indicateurs tic pour les entreprises cas du maroc

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Mars 2007

Atelier Régional conjoint CEA-UIT-CNUCED sur la Mesure de la Société de l’Information en Afrique

Indicateurs TIC pour les Entreprises

Cas du MAROC

Mme Ikrame BELABBES

(ANRT/MAROC)

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208/03/2007Addis Abéba (ETHIOPIE) 7-9 mars 2007

Sommaire

Cadre généralObjectifs de l’Observatoire des TIC au MarocRéférences internationalesMéthodologie de l’Enquête

- Les modalités de l’enquête- Les indicateurs- L’échantillonnage

Les résultats : TIC dans les entreprises - Equipement- Accès- Usage

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Cadre général

Loi des télécommunications au Maroc (55/01) : mission de suivi du développement des technologies de l’information pour le compte de l’Etat ;

ANRT : centralisateur, interlocuteur et fournisseur de l'information fiable et actualisée sur les indicateurs du secteur des TIC au Maroc ;

Mise en place de l'Observatoire des Technologies de l'Information au Maroc en 2005 :

• Mécanisme de collecte, d’analyse et de diffusion de données sur le secteur des TIC ;

• Première enquête de collecte des indicateurs TIC lancée par l’ANRT en 2005 auprès des ménages et des entreprises ;

• Outil d’aide à la prise de décisions et à la formulation d’une politique en matière de promotion des TIC au niveau national.

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Objectifs de l’Observatoire des TIC

Connaissance précise et chiffrée de l’état de la société de l’information au Maroc ;

Suivi du secteur des technologies de l’information au Maroc ;

Mise à disposition d’une batterie d’indicateurs pertinents permettant de:

• Orienter au mieux la prise de décisions en matière de développement de la société de l’information ;

• Suivre au cours du temps l’impact des politiques et programmes mis en place ;• Evaluer ex post l’efficacité des politiques en faveur du développement des TIC

au Maroc ;• Positionner le Maroc au niveau international en matière d’accès, d’usage et de

développement des TIC.

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Références internationales

Conformité avec les recommandations des organismes internationaux permettant une comparaison pertinente avec d’autres pays ;

Recommandations du SMSI en matière de suivi et de mesure de la société de l’information ;

Suivi des travaux menées au niveau international en matière de collecte et de production de statistiques sur le secteur des TIC auprès des entreprises (UIT) ;

Partenariat sur la mesure des TIC pour le développement (CNUCED, UIT, OCDE, Eurostat, etc.) :

• Core list des indicateurs TIC pour les entreprises.

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Méthodologie de l’Enquête

Modalités, Indicateurs, Echantillonnage

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Méthodologie de l’enquête 1/5Modalités générales

L’enquête de collecte des indicateurs TIC auprès des entreprises est conduite annuellement (depuis 2005) ;

Enquête par sondage spécifique aux TIC ;

Date de lancement : janvier/février de l’année (n) en vue de collecter les données de l’année (n-1) ;

Enquête de collecte des indicateurs TIC pour l’année 2006 (3ème

édition) en cours de lancement (février 2007) ;

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Méthodologie de l’enquête 2/5Liste des indicateurs

Les indicateurs visent à décrire :

• Le niveau d’équipement des entreprises ;• L’accès aux TIC par les entreprises ;• L’usage des TIC par les entreprises.

La liste des indicateurs* est conforme à la dernière liste recommandée par l’UIT (Réunion sur la Mesure de la Société de l’Information, Genève, février 2006) ;

Enrichissement de la liste à partir de la « Core list » du Partenariat sur la Mesure des TIC pour le Développement.

* Cf. Liste en annexe

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Méthodologie de l’enquête 3/5Echantillonnage

Deux critères permettent de décrire les entreprises :• La taille ;• Le secteur d’activité.

La méthodologie d’échantillonnage repose sur un tirage aléatoire, ce qui garantit la représentativité de l’échantillon.

La source d’informations utilisée pour construire l’échantillon est le Kompass (Répertoire des entreprises marocaines : 40 000).

La taille de l’échantillon est de 250 entreprises, ce qui correspond àune marge d’erreur de ± 6,2% avec un risque de première espèce de 95%.

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Méthodologie de l’enquête 4/5Répartition géographique des Entreprises

• Casablanca abrite près de la moitiédes entreprises.

• Trois villes (Casablanca, Rabat et Agadir) concentrent plus de 60% des entreprises.

Oujda3%

Kénitra3%

Autres villes18% Casablanca

47%

Marrakech6%

Tanger6%

Rabat7% Agadir

10%

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Méthodologie de l’enquête 5/5Répartition par secteur et taille

• Le secteur Industrie/Construction regroupe près de 50% des entreprises et plus de 60% des effectifs ;

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Sect.Techno. Sect. Primaire Sect. Indus/Constr. Sect. Serv./Transp.

Fonction du nombre d'entreprises Fonction du nombre d'employés

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

De 4 à 19 employés De 20 à 299 employés Plus de 300 employés


•Le secteur Technologique compte pour plus de 7% des entreprises mais seulement 3% des effectifs.

Répartition des entreprises par taille

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Méthodologie de l’enquête 5/5 Taille de l’Entreprise

La taille de l’entreprise : fonction du nombre d’employé

de 4 à 9de 10 à 19de 20 à 49de 50 à 99de 100 à 299de 300 à 499Plus de 500

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Une première distinction : Secteur des TIC - Autres secteurs

Sont inclus dans le secteur des TIC les entreprises dont le domaine d’activité est le suivant :

Web et Multimédias,Construction de Réseaux,Solutions Intégrées d’Entreprises,Développement de logiciels, Mobile (applicatifs et services sur le mobile),Centres d’Appels (CRM), Télé-services et Outsourcing,Équipements,Electronique,Services Informatiques,Enseignement à distanceConsulting…

Méthodologie de l’enquête 5/5 Secteur d’activité (1)

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Méthodologie de l’enquête 5/5 Secteur d’activité (2)

Au sein des autres secteurs, les entreprises sont classées en fonction de leur branche d’activité. Trois grands secteurs sont retenus correspondant àla classification de la CNSS :

Primaire : Pêche, Forêts/Chasse, Culture, Élevage, Activités annexes àl’agriculture.

Industrie/Construction : Électricité et eau, Pétrole et carburant, Extraction et préparation des minéraux et minerais divers, Transformation de métaux, Industrie chimique, Industrie alimentaire, boissons, tabacs, Textiles et confections, Cuirs et chaussures, Bois et ameublement, papiers et cartons, imprimeries, presse et édition, Matériaux de construction et travaux publics.

Services/Transport : Transport, Commerce, Finance, Hôtellerie et restauration, Intermédiaires et auxiliaires du service et de l’industrie, Affaires immobilières, Services domestiques, Hygiène, Autres services.

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Les résultats

Indicateurs TIC pour les Entreprises

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L’équipement des entreprise Le nombre d’ordinateur par employé

0,66

0,41

0,29

0,43

0,7

0,4

0,3

0,53

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8


Ratio nombre d´ordinateur par employé en 2004

Ratio nombre d´ordinateur par employé en 2005

• Une quasi stabilité du nombre d’ordinateurs par employé, seul le secteur service transport augmentant légèrement.

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L’équipement des entreprisesInvestissement matériel en baisseet investissement humain en hausse

La part de l’investissement consacréaux TIC est en légère diminution pour l’ensemble des secteurs, ce que confirme la diminution d’ordinateurs de moins d’1 an dans le parc (de 28% en 2004 à 19% en 2005)

Par contre, l’effort de formation est plus important, pour trois des secteurs étudiés.

Part de l’investissement consacrée aux TIC

Part du budget formation consacrée aux TIC

% des entreprises

2004

% des entreprises

2005

Sect.Techno. 29 38 Sect. Primaire 22 n.s.

Sect. Indus/Constr. 18 20

Sect. Serv./Transp. 17 21

Part de l'investissement consacrée aux TIC

% des entreprises

2004

% des entreprises

2005

Sect.Techno. 53 42,6 Sect. Primaire 17 11

Sect. Indus/Constr. 16 16,5

Sect. Serv./Transp. 20 22

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L’accès à Internet : une quasi stagnation

Une très légère progression des entreprises de taille supérieure à 20 employés

Part des entreprises connectées en fonction de leur taille

80%

93% 96%

74%

94% 97%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

moins de 20 de 20 à 100 plus de 100

%

% d entreprises connectées 2004 % d entreprises connectées 2005

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L’accès à InternetLes modes de connexion

• Progression de l’ADSL et percée des offres mobile• Les liaisons louées restent stables car correspondant à des besoins en débit non satisfaits par les offres actuelles ADSL

62%

9%

23%

4% 2%

71%

9% 10%

4%6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

ADSL Liaisons louées Accès Bas Débit Accès mobile Autres

En 2004 En 2005

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L’accès à InternetL’accès à Internet au sein des entreprises se démocratise

Les taux de raccordement demeurent différenciés selon les secteurs. Mais dans tous les secteurs, le nombre d’ordinateurs reliés à Internet augmente très fortement.

Part des ordinateurs de bureau connectés à internet

40%

26%

19%

26%

92%

78%

54%

65%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


% 2004 % 2005

Un mouvement qui profite essentiellement aux cadres.16%

69%

13%

77%

0%

10%20%

30%40%

50%60%

70%80%

90%

employés cadres

% 2004 % 2005

Part des ordinateurs de bureau connectés à l’Internet

Accès à l’Internet selon le statut

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Les usages de l’InternetLa disposition d’un Intranet

Au sein des différents secteurs, la disposition d’un Intranet tend à se généraliser, particulièrement au sein du secteur « Technologique ».

12%9%

42%

36%

45%

23%

29%

34%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%


% 2004 % 2005

Part des entreprises déclarant être dotée d’un Intranet

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Les usages d’internetL’usage de l’Intranet

L’usage de l’Intranet se modifie et apparaît désormais plus comme un moteur de l’échange au sein de l’entreprise que comme un simple outil de gestion administrative.0

51015202530354045

gesti

on ad

ministr

ative

messa

gerie

inter

nege

stion

de la

prod

uctio

nge

stion

commerc

iale

gesti

on de

s res

sourc

es hu

maines

gesti

on de

s info

rmati

ons

autre

% des entreprises exprimées 2004 % des entreprises exprimées 2005

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Les usages d’internetPrésence d’un site web• En moyenne 43% des entreprises disposent d’un site Web

L’effet « taille » demeure déterminant dans la disposition d’un site web.

47

36

26

57

38

50,6

27,8

38,2

50,1

43

0

10

20

30

40

50

60

Sect.Techno. Sect. Primaire Sect. Indus/Constr. Sect. Serv./Transp. Total

% d’entreprises avec un site 2004 % d’entreprises avec un site 2005

Des variations d’un secteur à l’autre mais, en moyenne une progression du nombre d’entreprises en ligne.

19%

56%

61%

22%

57%61%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

moins de 20 de 20 à 100 plus de 100

%

% d entreprises avec un site Web 2004 % d entreprises avec un site Web 2005

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Les usages d’InternetLes modes de développement des sites web

• En moyenne, 88% des entreprises disposent de leur nom de domaine contre 78% il y un an. Cette tendance à la « professionnalisation » s’accompagne d’une modification des modes de développement des sites Web vers une externalisation plus importante de la conception.

78%

56%

39%

32%38%

0

39%

59%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


% d'entreprises développant leur site 2004 % d'entreprises développant leur site 2005

67% 67%

79% 77%

94%100%

84%89%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


% d'entreprises disposant d'un nom de domaine 2004 % d'entreprises disposant d'un nom de domaine 2005

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Les usages d’internetLe commerce en ligne : pas de décollage

Part des entreprises effectuant des achats en ligne

Part des entreprises effectuant de la vente en ligne

• Apparemment, seul le secteur « Technologique » s’est engagé dans une réelle utilisation du B to B …

11%12% 12%

18%

27%

0%

5%

11%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%


2004 2005

… mais s’est retiré de la vente en ligne, les deux seuls secteurs encore actifs n’ayant pas développé leurs activités.

5%

0%

2%

9%

0% 0%

2%

9%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%


2004 2005

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Internet et EntreprisesPremiers bilans

• Entre 2004 et 2005, le passage de la pénétration à la diffusion dans les entreprises ;

• Un ralentissement des investissements en matériel ;

• Une augmentation des investissements en formation ;

• Une généralisation des usages internes (Intranet) et externes (site Web) ;

• Mais encore pas de décollage du commerce en ligne.

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Je vous remercie

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Annexes

Liste des indicateurs TIC pour les entreprises ;

Questionnaire d’enquête pour les entreprises ;

« Core list » du Partenariat sur la Mesure des TIC pour le Développement.

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Contact

Mme Ikrame BELABBESResponsable de l’Observatoire des Marchés,Entité Prospectives et Nouvelles Technologies.Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (MAROC).Tél : 00 212 37 71 86 63Fax : 00 212 37 71 85 48

e-mail : [email protected] http://www.anrt.ma

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