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SERVICIOS QUE PRESENTARON INFORMACIÓNFINANCIERA
TIPO DE SERVICIO
No DE EMPRESAS QUEDEBÍAN REPORTAR
INFORMACIÓNFINANCIERA
No DE EMPRESAS QUEREPORTARON
INFORMACIÓN
% DE EMPRESAS QUEREPORTARON
INFORMACIÓN
Arrendadora 22 17 77%
Blindadora 28 21 75%
Cooperativa 53 46 87%
Empresa asesora 19 12 63%
Empresa de vigilancia armadas 552 450 82%
Empresa de vigilancia sin armas 75 59 79%
Escuelas de Capacitación 81 64 79%
Transportadora de valores 8 8 100%
Total 838 677 81%
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VENTAS 2012
Tipo de servicio VENTAS 2012 % de ventas portipo de servicio
Arrendadora $ 20.094.000.541 0,3%Blindadora $ 128.626.489.245 2,2%Cooperativa $ 321.232.544.029 5,4%Empresa asesora $ 26.880.991.000 0,5%Empresa de Vigilancia Armadas $ 4.671.799.172.263 78,5%Empresa de Vigilancia sin Armas $ 229.049.218.295 3,8%Escuelas de Capacitación $ 42.475.753.676 0,7%Transportadora de valores $ 512.983.716.589 8,6%TOTAL VENTAS SECTOR $ 5.953.141.885.638 100,0%
0,3%2,2%
5,4%
0,5%
78,5%
3,8%0,7%
8,6%Arrendadora
Blindadora
Cooperativa
Empresa asesora
Empresa de Vigilancia Armadas
Empresa de Vigilancia sin Armas
Escuelas de Capacitación
Transportadora de valores
% de ventas por tipo de servicio
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INGRESOS POR SERVICIO
Datos en Millones de pesos
20092010
2011
2012
$ 0
$ 500.000
$ 1.000.000
$ 1.500.000
$ 2.000.000
$ 2.500.000
$ 3.000.000
$ 3.500.000
$ 4.000.000
$ 4.500.000
$ 5.000.000
Arrendadora Blindadora Cooperativa Empresa asesora Empresas devigilancia Armada
Empresas devigilancia sin
Armas
Escuelas deCapacitación
Transportadorade valores
$ 14.797 $ 85.540 $ 272.067
$ 15.443
$ 3.366.716
$ 233.383
$ 29.958
$ 383.194
$ 11.907 $ 92.647$ 295.894
$ 17.013
$ 3.565.883
$ 209.177$ 30.022
$ 423.349
$ 8.542 $ 79.225$ 296.411
$ 14.114
$ 3.791.054
$ 207.265$ 31.185
$ 472.167$ 20.094 $ 128.626
$ 321.233
$ 26.881
$ 4.671.799
$ 229.049$ 42.476
$ 512.984
COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS POR TIPO DE SERVICIO
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INGRESOS SECTOR
$0
$1.000.000
$2.000.000
$3.000.000
$4.000.000
$5.000.000
$6.000.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
$3.158.003
$3.849.772
$4.401.099$4.646.252
$4.899.963
$5.953.142
Datos en Millones de pesos
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TASA DE CRECIMIENTO EN ACTIVOS
(Cifras en millones de pesos)
Tipo de servicio 2008 2009 2010 2011 2012 CREC08-09
CREC09-10
CREC10-11
CREC11-12
Arrendadora $ 28.664 $ 21.910 $ 19.521 $ 19.069 $ 24.210 -31% -11% -2,3% 27,0%
Blindadora $ 71.103 $ 56.040 $ 60.754 $ 60.857 $ 85.662 -27% 8% 0,2% 40,8%
Cooperativa $ 98.131 $ 108.609 $ 121.393 $ 122.206 $ 143.457 10% 12% 0,7% 17,4%
Empresa asesora $ 8.077 $ 7.756 $ 8.228 $ 5.938 $ 13.848 -4% 6% -27,8% 133,2%
Empresas de vigilancia $ 1.252.559 $ 1.313.465 $ 1.390.959 $ 1.472.895 $ 1.837.141 5% 6% 5,9% 24,7%
Escuelas de Capacitación $ 17.969 $ 20.574 $ 49.749 $ 22.794 $ 28.330 13% 142% -54,2% 24,3%
Transportadora de valores $ 205.384 $ 216.244 $ 219.335 $ 280.790 $ 289.500 5% 1% 28,0% 3,1%
TOTAL $ 1.681.887 $ 1.744.597 $ 1.869.939 $ 1.984.549 $ 2.422.148 3,59% 7,18% 6,13% 22,05%
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TASA DE CRECIMIENTO EN UTILIDADES DEL
EJERCICIO
(Cifras en millones de pesos)
Tipo de servicio 2008 2009 2010 2011 2012 CREC08-09
CREC09-10
CREC10-11
CREC11-12
Arrendadora $ 989 $ 1.420 $ 1.157 $ 363 $ 375 30,34% -19% -69% 3%
Blindadora $ 3.490 $ 2.694 $ 5.290 $ 3.038 $ 5.759 -29,56% 96% -43% 90%
Cooperativa $ 1.451 $ 2.801 $ 2.526 $ 2.587 $ 2.341 48,20% -10% 2% -10%
Empresa asesora $ 1.022 $ 677 $ 828 $ 563 $ 2.094 -51,04% 22% -32% 272%
Empresas de vigilancia $ 94.386 $ 90.923 $ 96.198 $ 100.692 $ 126.992 -3,67% 6% 5% 26%
Escuelas de Capacitación $ 833 $ 1.104 $ 3.594 $ 2.000 $ 2.500 24,55% 226% -44% 25%
Transportadora de valores $ 7.169 $ 29.850 $ 19.178 $ 31.216 $ 27.993 8,98% -36% 63% -10%
TOTAL $ 129.340 $ 129.468 $ 128.771 $ 140.459 $ 168.054 0,10% -0,54% 9,08% 19,65%
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TASA DE CRECIMIENTO EN PATRIMONIO
(Cifras en millones de pesos)
Tipo de servicio 2008 2009 2010 2011 2012 CREC08-09
CREC09-10
CREC10-11
CREC11-12
Arrendadora $ 4.929 $ 9.330 $ 7.683 $ 5.282 $ 8.761 89,28% -17,70% -31,3% 65,9%
Blindadora $ 30.551 $ 31.173 $ 30.538 $ 24.000 $ 37.226 2,03% -2,00% -21,4% 55,1%
Cooperativa $ 50.667 $ 64.435 $ 69.429 $ 72.175 $ 82.083 27,17% 7,80%4,0%
13,7%Empresa asesora $ 5.098 $ 4.603 $ 5.086 $ 3.044 $ 7.493 -9,71% 10,50% -40,1% 146,2%
Empresas de vigilancia $ 602.678 $ 673.228 $ 713.359 $ 743.230 $ 936.210 11,71% 6,00% 4,2% 26,0%
Escuelas de Capacitación $ 11.187 $ 16.042 $ 42.295 $ 16.802 $ 20.343 43,71% 163,60% -60,3% 21,1%
Transportadora de valores $ 132.696 $ 146.177 $ 142.339 $ 178.140 $ 179.300 10,16% -2,60% 25,2% 0,7%
TOTAL $ 837.806 $ 944.987 $ 1.010.728 $ 1.042.674 $ 1.271.416 12,79% 6,96% 3,16% 21,94%
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INDICE DE ENDEUDAMIENTOIE = Pasivo Total / Activo Total
Tipo de servicio 2008 2009 2010 2011 2012
Arrendadora 75% 57% 61% 72% 64%
Blindadora 53% 44% 50% 61% 57%
Cooperativa 42% 41% 43% 41% 43%
Empresa asesora 35% 41% 38% 49% 53%
Empresas de vigilancia 50% 50% 49% 49% 49%
Escuelas de Capacitación 23% 22% 15% 26% 27%
Transportadora de valores 34% 32% 35% 37% 38%
TOTAL 45,30% 46% 46% 47% 47%
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MARGEN OPERACIONAL
Tipo de servicio 2008 2009 2010 2011 2012
Arrendadora 6% 11% 9,70% 2,68% 4,17%
Blindadora 5% 1% 10,70% 10,56% 4,92%
Cooperativa
2% 2% 0,20% -2,16% 1,85%
Empresa asesora 5% 9% 9,00% 6,46% 14,87%
Empresas de vigilancia 4% 11% 5,30% 5,32% 4,98%
Escuelas de Capacitación 5% 9% 9,80% 12,02% 14,83%
Transportadora de valores 3% 9% 11,50% 13,23% 11,45%
TOTAL4% 6% 6% 6% 5%
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APALANCAMIENTO
Tipo de servicio 2008 2009 2010 2011 2012
Arrendadora 439% 135% 154% 261% 176%
Blindadora 124% 80% 99% 154% 130%
Cooperativa 80% 68% 75% 69% 75%
Empresa asesora 55% 69% 62% 95% 97%
Empresas de vigilancia 115% 103% 95% 98% 96%
Escuelas de Capacitación 36% 28% 18% 36% 38%
Transportadora de valores 52% 48% 54% 58% 61%
TOTAL 91% 84% 85% 90% 90%
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ROEUtilidad del ejercicio / Patrimonio
Tipo de servicio 2008 2009 2010 2011 2012
Arrendadora 20% 15% 15% 7% 8%
Blindadora 11% 9% 17% 13% 16%
Cooperativa 3% 4% 4% 4% 3%
Empresa asesora 20% 15% 16% 18% 28%
Empresas de vigilancia 13%10% 13% 14% 14%
Escuelas de Capacitación 7%7% 8% 12% 14%
Transportadora de valores 20%20% 13% 18% 16%
TOTAL 15,40% 14% 13% 13% 13%
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TAMAÑO DE LAS EMPRESAS
GRANDE 58MEDIANA 100MICRO 48PEQUEÑA 471Total general 677
9%
15%
7%
70%
GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA
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TAMAÑO DE LAS EMPRESAS
COOPERATIVA DE VIGILANCIA YSEGURIDAD PRIVADA
GRANDE 4 9%
MEDIANA 6 13%
MICRO 1 2%
PEQUEÑA 35 76%
EMPRESA BLINDADORA
GRANDE 3 14%
MEDIANA 6 27%
MICRO 1 5%
PEQUEÑA 12 55%
ESCUELA DE VIGILANCIA YSEGURIDAD PRIVADA
GRANDE 0 0%
MEDIANA 0 0%
MICRO 18 28%
PEQUEÑA 46 72%EMPRESA ARRENDADORA
GRANDE 0 0%
MEDIANA 3 19%
MICRO 1 6%
PEQUEÑA 12 75%
EMPRESA ASESORA
GRANDE 0 0%
MEDIANA 2 17%
MICRO 3 25%
PEQUEÑA 7 58%
EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDADPRIVADA SIN ARMAS
GRANDE 3 6%
MEDIANA 6 12%
MICRO 5 10%
PEQUEÑA 37 73%
EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDADPRIVADA ARMADA
GRANDE 42 9%
MEDIANA 77 17%
MICRO 19 4%
PEQUEÑA 320 70%
TRANSPORTADORA DE VALORES
GRANDE 6 75%
MEDIANA 0 0%
MICRO 0 0%
PEQUEÑA 2 25%
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INDICADORES DE CRECIMIENTO POR
TAMAÑO DE LAS EMPRESAS
Datos en millones de pesos
GRANDE
MEDIANA MICROPEQUEÑA
1.104.508
329.491
9.160
426.780
1.284.869
332.688
6.704360.287
1.479.878
475.012
8.338
458.920
ACTIVOS2010 2011 2012
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INDICADORES DE CRECIMIENTO POR
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INDICADORES DE CRECIMIENTO POR
TAMAÑO DE LAS EMPRESAS
Datos en millones de pesos
GRANDEMEDIANA
MICRO
PEQUEÑA
601.830
165.836
7.108
235.954
671.025
161.212
5.471
204.966
757.730
244.255
6.810
262.620
PATRIMONIO2010 2011 2012
INDICADORES DE CRECIMIENTO POR
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INDICADORES DE CRECIMIENTO POR
TAMAÑO DE LAS EMPRESAS
Datos en millones de pesos
TOTAL
1.010.728
1.042.674
1.271.415
TOTAL PATRIMONIO
2010 2011 2012
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500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
GRANDE
MEDIANA
MICRO
PEQUEÑA
2.689.791
897.539
13.746
1.045.177
3.104.127
902.539
12.867
880.430
3.607.198
1.189.101
13.058
1.143.785
Ingresos Operacionales por tamaño de empresa
INDICADORES DE CRECIMIENTO POR
TAMAÑO DE LAS EMPRESAS
Datos en millones de pesos
INDICADORES DE CRECIMIENTO POR
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INDICADORES DE CRECIMIENTO POR
TAMAÑO DE LAS EMPRESAS
Datos en millones de pesos
(50.000)
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50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA
139.428
41.396
(135)
61.522
194.266
27.702
627
56.410
219.549
56.224
382
47.603
Utilidad Operacional por tamaño de empresas
2010 2011 2012
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PARTICIPACIÓN DEL SECTOR DEVIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
EN EL PIB COLOMBIANO
PIB 2012p : $ 641,6 BillonesINGRESOS V&SP: $5.9 Billones
3,84,4 4,6
4,9
5,9
0
1
2
3
4
5
6
7
2008 2009 2010 2011 2012p
Ingresos Operacionales Sector VySP
TOP 20
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TOP 20INGRESOS OPERACIONALES
Posición RAZON SOCIALIngresos
Operacionales1 VIGILANCIA Y SEGURIDAD LIMITADA – VISE LTDA 268.976.469.934
2 SEGURIDAD ATLAS LTDA 241.572.629.332
3 BRINKS DE COLOMBIA S.A. 230.946.128.486
4 FORTOX S.A. 165.521.241.059
5 G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA S.A 154.762.664.062
6 PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA (VIMARCO) 131.175.722.991
7 SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LTDA 130.436.364.2178 SU OPORTUNO SERVICIO LTDA. 116.869.067.000
9 COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA. - COLVISEG 116.019.012.490
10 COMPAÑÍA TRANSPORTADORA DE VALORES PROSEGUR DE COLOMBIA S.A. 112.226.863.882
11 SEGURIDAD EL PENTAGONO COLOMBIANO LIMITADA 95.920.028.704
12 HONOR SERVICIOS DE SEGURIDAD LTDA. 81.132.633.999
13 ISVI LTDA 71.325.465.794
14 GUARDIANES COMPAÑIA LIDER DE SEGURIDAD LTDA. 71.120.754.391
15 SEGURIDAD RECORD DE COLOMBIA LTDA 68.713.305.449
16 SEGURIDAD ATEMPI LTDA. 65.733.199.459
17 G4S CASH SOLUTIONS COLOMBIA LTDA 64.397.550.614
18 MIRO SEGURIDAD LTDA 61.287.690.214
19 SECURITAS COLOMBIA SA 55.690.569.622
20 SEGURIDAD ATEMPI DE COLOMBIA LIMITADA 53.305.569.000
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TOP 16INGRESOS OPERACIONALES ARRENDADORAS
Posición RAZON SOCIALIngresos
Operacionales
1 OCE & ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS BLINDADOS LTDA. 5.000.534.468
2 VEHICULOS BLINDADOS DE COLOMBIA LIMITADA 4.286.141.440
3 SOLUCIONES ESPECAILIZADAS DE TRANSPORTE LTDA. 2.987.597.962
4 RHYNO BLIND CAR LTDA 1.598.683.000
5 SIMS RENTING LTDA 1.065.265.571
6 J & J RENTAL SECURITY LTDA 1.008.187.7327 AVS BOGOTA LIMITADA 887.786.126
8 AVS DEL CARIBE LTDA 795.780.000
9 FEELING ALQUILER DE VEHICULOS BLINDADOS LTDA 714.849.115
10 BPM Security 652.011.710
11 ARMADILLO ARMOUR COMPANY LTDA 293.330.811
12 BLINDAMERICAN RENTACAR LTDA 273.875.170
13 VECTOR LTDA 176.670.327
14 PROTECCION VITAL AUTOMOTRIZ LIMITADA 173.377.563
15 ISVI RENTAL LTDA 140.254.374
16 VIACOTUR BLINDADOS LTDA 39.655.172
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TOP 20INGRESOS OPERACIONALES BLINDADORAS
Posición RAZON SOCIALIngresos
Operacionales
1 BLINSECURITY DE COLOMBIA LTDA 29.921.275.5992 BLINDEX S.A. 24.221.517.657
3 CENTIGON COLOMBIA S.A. 22.684.988.773
4 BALLISTIC TECHNOLOGY S.A. 10.301.011.072
5 ARMOR INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA 9.688.149.654
6 BLINDCORP DE COLOMBIA S.A. 5.800.747.509
7 AUTO SAFE S.A. 4.060.188.851
8 BLIN RENTA CAR LTDA 2.562.336.5299 ARMTRANS LTDA 2.543.336.423
10 UNIVERSAL SECURITY RENTAL LTDA 2.380.385.364
11 BLIMAX LTDA 2.269.840.131
12 BLINDAJES Y MANTENIMIENTO LTDA 2.179.000.651
13 BLIPROC LTDA 2.064.842.000
14 C.I BLINCARIBE INTERNACIONAL COLOMBIA LIMITADA 1.767.514.989
15 PANAMERICAN SECURITY DE COLOMBIA LTDA 1.592.552.372
16 KAUTO S.A 1.458.620.341
17 INTERNATIONAL PROTECTION LTDA 1.344.239.000
18 SEGARQ LTDA 1.317.160.422
19 CARROCERIAS PLATINO S.A. 331.840.000
20 BLINTECH LTDA 136.094.268
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TOP 20INGRESOS OPERACIONALES COOPERATIVAS
Posición RAZON SOCIAL Ingresos Operacionales
1 COOPEVIAN LTDA 52.660.017.828
2 COOPERATIVA DE VIGILANTES STARPCOOP C.T.A. 35.672.169.205
3 COOP. RESERVIS CTA 23.951.641.943
4 COOPERATIVA DE VIGILANCIA DE SANTANDER 18.351.772.598
5 COOVIPORFAC C.T.A. 15.109.859.487
6 COOPVIPATROL CTA 14.416.845.546
7 CLAVE SEGURIDAD CTA 11.702.303.786
8 COOVIPORE CTA 9.683.691.0239 CORAZA SEGURIDAD C.T.A. 8.819.347.584
10 SEGURIDAD BALULARTE CTA 7.605.079.000
11 COOSERVITEC CTA. 7.046.350.518
12 COOTRAVIR CTA 6.650.512.385
13 COOSERVIUNIDOS CTA 6.434.450.976
14 COOVIPOR CTA 6.395.919.941
15 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ORIENTACION & SEGURIDAD C.T.A. 6.280.097.379
16 COOPORECAL C.T.A. 6.226.439.604
17 COOP DE TRAB. ASOC. VIVILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA GARANTIA CTA. 6.129.075.471
18 COOPSERCIVICOS ASOCIADOS 5.903.004.069
19 COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE SERVICIO DE VIGILANCIA 5.825.335.800
20 COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD NACIONAL 5.193.941.732
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TOP 20
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TOP 20INGRESOS OPERACIONALES EMPRESAS DE VIGILANCIA
ARMADA
Posición RAZON SOCIAL Ingresos Operacionales
1 VIGILANCIA Y SEGURIDAD LIMITADA 268.976.469.934
2 SEGURIDAD ATLAS LTDA 241.572.629.332
3 FORTOX S.A. 165.521.241.059
4 G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA S.A 154.762.664.062
5 PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA (VIMARCO) 131.175.722.991
6 SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LTDA 130.436.364.217
7 SU OPORTUNO SERVICIO LTDA. 116.869.067.0008 COLVISEG, COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA. 116.019.012.490
9 SEGURIDAD EL PENTAGONO COLOMBIANO LIMITADA 95.920.028.704
10 HONOR SERVICIOS DE SEGURIDAD LTDA. 81.132.633.999
11 ISVI LTDA 71.325.465.794
12 GUARDIANES COMPAÑIA LIDER DE SEGURIDAD LTDA. 71.120.754.391
13 SEGURIDAD RECORD DE COLOMBIA LTDA 68.713.305.449
14 SEGURIDAD ATEMPI LTDA. 65.733.199.45915 MIRO SEGURIDAD LTDA 61.287.690.214
16 SECURITAS COLOMBIA SA 55.690.569.622
17 SEGURIDAD ATEMPI DE COLOMBIA LIMITADA 53.305.569.000
18 OMNITEMPUS LTDA. 52.862.382.266
19 INTERGLOBAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA LTDA. 52.411.385.077
20 SERVISION DE COLOMBIA Y CIA LTDA 51.801.908.879
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TOP 20
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TOP 20INGRESOS ESCUELAS
Posición RAZON SOCIAL ingresos Operacionales
1 ACADEMIA COLOMBO LATINA LTDA 4.287.284.557
2 ANSA LTDA 2.746.341.509
3 ACADEMIA COLOMBIANA DE PROFESIONALES EN SEGURIDAD LTDA 2.609.377.491
4 ACADEMIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA COGNOSEGURIDAD LTDA 2.604.113.170
5 ACADEMIA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD EL PENTAGONO LTDA 1.430.760.853
6 SEGURED LTDA. 1.396.047.562
7 ESC. DE CAPACITACION PARA LA FORMACION DE VIGILANTES Y ESCOLTAS 1.340.515.402
8 ACADEMIA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA 1.330.500.3109 ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL LTDA 1.242.237.000
10 ACADEMIA DE ESTUDIOS TECNICOS EN SEGURIDAD 1.237.907.282
11 CENTRO INTELIGENTE PARA LA VIGILANCIA Y LA SEGURIDAD PRIVADA CISEP LTDA 1.201.632.954
12 ACADEMIA PROFESIONAL EN SEGURIDAD LTDA 1.176.245.250
13 SESLA LTDA 1.158.686.556
14 SEGURIDAD INTEGRAL ACADEMICA LTDA 998.407.000
15 SNIPERLTDA 945.536.446
16 CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE CAPACITACION EN SEGURIDAD PRIVADA 914.065.000
17 ACADEMIA DE VIGILANTES ADEVIP LTDA 846.982.270
18 COLOMBIAN SECURITY ACADEMY LTDA 809.314.673
19 ESCORT SECURITY LTDA 791.399.000
20 ESC. DE CAPACITACION EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LA MORENITA LTDA 713.754.987
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GRACIASwww.supervigilancia.gov.co