indicadores del sector industrial...indicadores del sector industrial . plan estratégico euskadi...
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Un peso notable del sector industrial
1,5
19,3
5,3
19,1 19,0
35,8
2,9
18,1
5,8
23,6
18,3
31,3
0,8
24,2
5,9
20,9
16,8
31,4
Primario Industria Construcción Comercio Administración Resto
UE28 España Euskadi
Indicadores del sector industrial
Plan estratégico Euskadi 2020
Plan Estratégico de Euskadi 2020
Retos de la Industria vasca
Objetivos estratégicos
Más industria Que la industria alcance el 25% de la economía vasca.
Mejor industria
Prioridades en el periodo 2017-2020:
•Alcanzar un nuevo estadio en el paradigma de la Industria 4.0.
•Facilitar un salto cualitativo en la inserción y competitividad internacional de la empresa vasca en el mercado global.
•Lograr una mejora generalizada de competitividad, en cuanto a tipología de empresas, sectores y territorios (que nadie se quede rezagado).
•Sentar las bases para que la conexión entre necesidades empresariales y disponibilidad de perfiles profesionales sea un factor de competitividad de la industria vasca.
Política industrial
eficiente Continuar modernizando y perfeccionando la política industrial del Gobierno, con programas avanzados y un uso cada vez más eficiente de los recursos públicos.
6 ejes + 1 eje transversal Eje transversal. INDUSTRIA 4.0 (una apuesta estratégica)
4 INTERNACIONALIZACIÓN
1. Servicios de valor añadido
2. Inteligencia competitiva
3. Red exterior
4. Capacitación personas
5. Financiación
6. Reorganización institucional
7. Coordinación sistema vasco
8. Imagen y comunicación
5 CONTEXTO
1. Política energética (3E2030)
2. Infraestructuras empresariales
3. Infraestructuras logísticas
4. Colaboración intersectorial
5. Administración industrial
6. Zonas desfavorecidas
6 PERSONAS FORMADAS Y EMPLEO DE CALIDAD
1. Contribución de la política industrial
2. Oferta especializada y adaptada
3. Formación dual
4. Internacionalización
5. Vocaciones
6. Coordinación interdepartamental
PYMES Y EMPRESAS EN DIFICULTADES
1
1. Apoyo a empresas en dificultades
2. Instrumentos de financiación
3. Formación directiva
4. Participación en propiedad
2 PROYECTOS ESTRATÉGICOS
1. Apoyo financiero
2. Proyectos energéticos
3. Nuevos actores para la Industria 4.0
4. Proyectos de inversión
5. Atracción de inversiones
6. Concentraciones y alianzas
7. Intraemprendimiento
3 TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
1. I+D empresarial
2. Digitalización
3. Innovación no tecnológica
4. Cooperación
5. Emprendimiento (UpEuskadi)
6. Modelos participativos
Plan de internacionalización
Empresarial 2017-2020
Resumen ejecutivo Junio 2017
Evolución de exportaciones de Euskadi TACC ’10-’15 PIB países, TACC ’10-’15 export. Euskadi y %s. export. Euskadi ‘15
UE15
NAFTA
BRIC
EUROPA
ASIA
ÁFRICA
OCEANÍA
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 -1 -2 -3 -4 -5
15
14
13
12
9
2
1
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-3
-4
-5
Estados Unidos
México
Reino Unido
Australia
Suiza
China
Suecia
Polonia
India
Marruecos
Argelia Brasil Turquía
Rep. Checa
Bélgica
Austria
Italia
Francia
Portugal
Alemania
Países Bajos
Noruega
Rusia
Exportaciones
TACC 2010-2015
PIB
TACC 2010-2015
UE15 57% exportaciones ‘15 (+4% TACC ‘10-
’15)
NAFTA 10% exportaciones ‘15 (+10% TACC
‘10-’15)
BRIC 5% exportaciones ‘15 (-0,4% TACC ‘10-
’15)
Plan de internacionalización Empresarial 2017-2020 > Diagnóstico de la situación de la internacionalización empresarial en Euskadi
Países prioritarios en la internacionalización
Oficinas internacionales o
delegaciones del Gobierno Vasco
Acuerdos bilaterales
Nuevas prioridades
PRIORIDAD 2 EXPLORACIÓN
Francia ASEAN
(Singapur, Malasia, Indonesia, Tailandia)
Brasil Oriente Medio
Rusia Marruecos
India Japón
Colombia Irán
Corea del Sur
PRIORIDAD 1
Princip
ale
s
socio
s
euro
peos Alemania
Italia
Reino Unido
Merc
ados
estr
até
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os
leja
nos China
México
Estados Unidos
Digitalización
Euskadi es un “foco de excelencia” regional
DESI 2017
Dinamarca 0,67
Finlandia 0,66
Suecia 0,65
Holanda 0,64
País Vasco 0,64 Bélgica 0,58
Reino Unido 0,58
Luxemburgo 0,57
Irlanda 0,55
Estonia 0,55
Austria 0,54
Alemania 0,54
Lituania 0,53
Malta 0,53
Portugal 0,51
España 0,51
UE-28 0,49
Francia 0,48
Rep.Checa 0,46
Eslovenia 0,46
Letonia 0,46
Hungría 0,43
Chipre 0,42
Eslovaquia 0,41
Croacia 0,40
Polonia 0,40
Italia 0,38
Grecia 0,35
Bulgaria 0,35
Rumanía 0,31
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Conectividad Capital humano Uso de internet Integración de tecnología Servicios públicos digitales UE-28
Índice de Economía y Sociedad Digitales, DESI
• Muy buena posición.
• Infraestructuras de red en banda ancha fija y móvil entre las mejores de Europa
• Espectro de radiofrecuencia limitado en oferta.
• Estructura de comercialización de servicios condiciona el acceso.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Banda ancha fija Banda ancha móvil Velocidad Asequibilidad UE-28
Conectividad
• Buen desempeño general.
• Presenta desajustes en relación al comercio electrónico de las pymes.
• Bajo peso relativo peso del e-commerce, siendo conscientes del peso del b2b.
0
10
20
30
40
50
60
Digitalización de negocios Comercio electrónico UE-28
Integración de la tecnología
MARCO DE ACTUACIÓN
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE APOYO
Sectores económicos exportadores Sectores de demanda
interna
SECTORES / CLÚSTERES EMPRESARIALES
• La existencia de CAPACIDADES
EMPRESARIALES generadoras de
empleo y riqueza
• La presencia de CAPACIDADES
CIENTÍFICO TECNOLÓGICAS
significativas
• La aplicabilidad en ÁMBITOS DE
OPORTUNIDAD de alto potencial
• La existencia de HERRAMIENTAS E
INSTRUMENTOS DE APOYO para
implementar cada prioridad
La selección de las prioridades RIS 3 de Euskadi se basa en 4 ejes:
RIS3 EUSKADI: Prioridades
Basque Country RIS3: Priorities
1.Fabricación Avanzada
2.Energía
3.Alimentación
Grupos de Trabajo prioritarios
Estrategia de Fabricación Avanzada 2020
GRUPO DE PILOTAJE
Marco de actuación Basque Industry 4.0: Áreas
El compromiso con el desarrollo tecnológico en fabricación avanzada es
crucial para mantener la competitividad de la industria y para asegurar el
posicionamiento en nichos de mercado con mayor valor añadido.
Materiales y procesos avanzados
Sistemas de fabricación flexibles, inteligentes y eficientes
Fábricas conectadas digitalmente
Eficiencia energética
Redefinición y principales conclusiones sobre los pilares estratégicos
Economía Circular (IE5)
Servicios Avanzados 4.0 (IE8)
Red Conectada de Activos en F.A. (IE1)
BOIP 4.0 (IE2)
Emprendimiento e Inversión 4.0
Formación Universitaria
Formación Continua
Formación Profesional
STEAM
Impacto en las personas (empleo y relaciones laborales)
PILAR ESTRATÉGICO 1. BASQUE DIGITAL INNOVATION HUB
PILAR ESTRATÉGICO 2. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
PILAR ESTRATÉGICO 3. NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO
BASQUE DIGITAL INNOVATION HUB
Basque Digital Innovation Hub. Red conectada de activos Tiene por objetivo poner a disposición de las PYMES industriales vascas, de manera fácil y eficiente en costes,
una red conectada de activos compuesta por infraestructuras, laboratorios, equipamientos, software, y
capacidades científico-tecnológicas innovadoras y excelentes en el entorno de la fabricación avanzada. Dicha
oferta permitirá a las empresas cubrir sus potenciales necesidades de conocer, probar, desarrollar productos o
procesos, realizar proyectos de I+D, escalado, testeo, formación y demostración, orientados a la industria 4.0.
Empresas Industriales
Innovadoras
Catálogo de activos de
Fabricación Avanzada Red Conectada
de activos
Necesidades de conocimiento/testeo/ desarrollo en Industria 4.0
Visibilidad de los activos del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación
Acceso a servicios para desarrollar proyectos (I+D, escalado, testeo),
formación o demostración (showroom)
Fabricación Aditiva Robótica Flexible
Ciberseguridad
Máquinas inteligentes y conectadas
Nuevos Materiales
Big Data Analytics
• Automatización, Percepción e Interacción Avanzada
• Robótica Flexible y Colaborativa
• Fabricación Aditiva
• Data Analytics for Manufacturing
• Ciberseguridad
• Fabricación automatizada composites
• Célula Fabricación 4.0 • Machining 4.0
• Nuevos Procesos de Fabricación Eficientes
Proyectos I+D Testeo de producto/ proceso/ servicio Escalado industrial Showroom Formación
Mapa “Red de Activos” compuesta por nodos de distintos ámbitos
1.Fabricación Avanzada
2.Energía
3.Alimentación
Grupos de Trabajo prioritarios
• Mejorar la competitividad y sostenibilidad energética en la industria vasca
L.1
• Disminuir la dependencia del petróleo en el sector transporte
L.2
• Reducir el consumo de energía e incrementar el uso de las renovables en los edificios y en el hogar
L.3
• Promover una administración pública vasca más eficiente energéticamente
L.4
• Fomentar la eficiencia y el aprovechamiento de los recursos existentes en el sector primario
L.5
• Impulsar la producción de energía eléctrica renovable L.6
• Supervisar infraestructuras y mercados de suministro energético
L.7
• Orientar el desarrollo tecnológico energético L.8
Estrategia Energética 2030
11 Iniciativas Estratégicas. Se presentan aquellas que han avanzado sustancialmente durante 2017
• El proyecto de construcción y puesta en marcha de WINDBOX, el Centro de Fabricación Avanzada para la integración y validación de subsistemas eólicos mediante ensayos avanzados comenzó en 2015.
• Actualmente hay 2 bancos completados y en operación (hidráulico, cuerpo de anillos) y 2 bancos en construcción (tripala, yaw). El fin de montaje y comienzo de ensayos está previsto para febrero 2018
• Las empresas asociadas han propuesto una ampliación del proyecto de construcción para dotar al centro de nuevos bancos y de mejoras tecnológicas que permitan la validación de estrategias de sensorización y digitalización para monitorización remota de componentes y sistemas
Windbox, entidad de referencia
internacional para ensayo y validación de componentes para el sector eólico
IE
Energibasque. Proceso de definición
Proceso colaborativo en el marco del Grupo de Redes Eléctricas del Cluster de Energía entre los fabricantes de equipos, Iberdrola Distribución y EVE
Plataforma integral para la
transformación digital de la oferta de
productos y servicios en Smart Grids
IE
Planteamiento preliminar de la Iniciativa Estratégica
1 FASE 2 FASE
3 FASE
Contraste y reflexión
estratégica
Definición y planificación
de la Iniciativa Estratégica
• Conceptualización
de la iniciativa
Bidelek 4.0 por
parte de Iberdrola y
EVE
• 1ª Reunión del
Grupo de Trabajo
de empresas:
presentación de
planteamiento
preliminar de IE
• Contraste y aportaciones de
las empresas del Cluster al
planteamiento preliminar de
la IE
• Identificación y análisis de
tendencias/casos de
referencia a nivel
internacional
• Articulación de mecanismos
e instrumentos para el apoyo
institucional a Bidelek 4.0
(EVE + IBERDROLA)
• Análisis e integración de las
contribuciones y referencias
externas
• Definición del alcance
técnico de Bidelek 4.0:
• Planificación de la IE:
calendario de
ejecución, presupuesto
y financiación (EVE +
IBERDROLA)
• 2ª Reunión/Taller del
Grupo de Trabajo:
presentación IE Bidelek
4.0 (diciembre 2017)
• Ajuste final y puesta en
marcha de los trabajos
y actividades (enero
2018)
Servicios para consumidores (“Prosumers”) y agregadores
Supervisión y optimización de la red BT
Mejoras en medida: contadores, MT y AT
Subestación inteligente y red de alta tensión
Sistemas de operación: gestión de DER (Recursos Energéticos Distribuidos)
Sistemas de almacenamiento
ÁMBITOS TEMÁTICOS CONTEMPLADOS
Nuevo proyecto: Bidelek 4.0 Proyecto tractor en el ámbito de la digitalización de la red de distribución eléctrica en el País Vasco.
Construcción de una infraestructura de productos para el entorno offshore, financiada por el Fondo de Innovación.
• El laboratorio resuelve la ausencia de infraestructuras, a nivel mundial, para ensayar componentes y sistemas aislados, relacionados con instalaciones en entornos offshore.
• Permanentemente fondeado en BIMEP, operado por Tecnalia
• Versatilidad para dar soporte al mayor abanico posible de ensayos y experimentación.
• Capacidad de albergar ensayos en medio offshore real.
• Posible conexión eléctrica y fibra óptica a través de umbilical.
• Monitorización y transmisión de datos.
Infraestructura de ensayo y
validación de productos para el
entorno offshore
IE
Iniciativa Estratégica offshore: HARSHLAB
1.Fabricación Avanzada
2.Energía
3.Alimentación
Grupos de Trabajo prioritarios
© AZTI -2018
10,6 % del PIB y 96.500 empleos directos
un sector estratégico para la economía de Euskadi definido como territorio de oportunidad y
descubrimiento emprendedor dentro del plan RIS3
*La cadena de valor de la alimentación incluye la pesca y la acuicultura.
PRODUCCIÓN TRANSFORMACIÓN COMERCIALIZACIÓN HORECA CONSUMIDORES ECOSISTEMAS SOSTENIBLES
ECONOMÍA CIRCULAR: REDUCCION RECUPERACION, RECICLAJE Y VALORIZACION .
.
.
.
.
Prioridades del Gobierno Vasco en la Alimentación
BASQUE ACCELERATOR PROGRAM
Combina
2 objetivos
Iniciativa público-privada
Carácter internacional
Industria 4.0
Aceleración de startups
mediante la colaboración con
grandes empresas
Apoyar a empresas comprometidas con
el país interesadas en captar talento de las
startups
¿Qué es BIND 4.0?
STARTUP EMPRESA PARTNER ÁMBITO TECNOLOGICO
ALTERIA AUTOMATION MERCEDES BENZ Artificial Vision
ATTEN2 ADVANCED MONITORING
TECHNOLOGIES MERCEDES BENZ IoT / Wearables / Caption
CIN ADVANCED SYSTEMS
GESTAMP GROUP Artificial Vision
MAIER Artificial Vision
MERCEDES BENZ Artificial Vision
SIDENOR Artificial Vision
COUNTERCRAFT ARCELOR MITTAL Cybersecurity
DATIVE PARTNERS SL EUSKALTEL Big Data / Advanced
analytics
ENIGMEDIA DANOBAT GROUP Cybersecurity
FLYTHING TECHNOLOGIES ALEGRIA ACTIVITY IoT / Wearables / Caption
GLOBE TESTING EUSKALTEL Cybersecurity
HEPTASENSE MERCEDES BENZ Gesture recognition
KARTEN SPACE IBERDROLA Nanosatelites
KEYNETIC TECHNOLOGIES
BATZ, S. COOP. Cybersecurity
DANOBAT GROUP Cybersecurity
LIMMAT GROUP CAF IoT / Wearables / Caption
LIS-SOLUTIONS ELAY, SL Big Data / Advanced
analytics
MESLIDER
MICHELIN IoT / Wearables / Caption
RPK IoT / Wearables / Caption
STARTUP EMPRESA PARTNER ÁMBITO TECNOLOGICO
MIZAR MAIER Additive Manufacturing
NANOCNET SENER New materials
NAOTECH SOLUTIONS ALCOR Additive Manufacturing
OBUU TECH REPSOL - PETRONOR Big Data / Advanced
analytics
OPTIMITIVE DATA ANALYSIS REPSOL - PETRONOR Big Data / Advanced
analytics
OPTIMUS 3D
AERNNOVA Additive Manufacturing
CAF Additive Manufacturing
RELYUM by SOC-E ITP Cybersecurity
SKOOTIK BATZ, S. COOP. Big Data / Advanced
analytics
SOLID VIRTUAL
FAGOR EDERLAN Virtual/Augmented Reality
MERCEDES BENZ Virtual/Augmented Reality
TEDCAS
AERNNOVA Virtual/Augmented Reality
ALCOR Virtual/Augmented Reality
ITP Virtual/Augmented Reality
WEARHEALTH
BRIDGESTONE IoT / Wearables / Caption
MERCEDES BENZ IoT / Wearables / Caption
ZOLERTIA ULMA IoT / Wearables / Caption
Proyectos Empresa-StartUp colaboradoras en BIND 4.0
MÁS EMPRESAS COLABORADORAS
EMPRESAS DE LA PRIMERA EDICION
(2016) MERCEDES-BENZ VITORIA
EMPRESAS QUE SE SUMAN AL PROGRAMA
(2017)
25 EMPRESAS
Emprendimiento: BIND 4.0
385 CANDIDATURAS RECIBIDAS EN LA SEGUNDA EDICIÓN (+50%)
57 PAÍSES
DIFERENTES
1. Acortar el gap entre PYMEs y grandes empresas (evitar 2 velocidades)
• Necesidad de incrementar tecnología y digitalización
2. Formación y conexión de demanda y oferta de empleo
• Urgente necesidad de responder a la cobertura de personal especializado y cualificado (Acuerdo
GV+Confebask)
3. Nuevos Modelos de Gestión
• Debilidad en todo lo relativo a la innovación no tecnológica
4. Elevado coste energético o de la tarifa eléctrica
• Grupo Gallardo Balboa, Sidenor y Siderúrgica Sevillana recurren en el Supremo la orden que regula
la próxima subasta de interrumpibilidad, por no garantizar su competitividad
4. Incertidumbre internacional: el avance de los populismos en Europa, el Brexit o el proteccionismo
impulsado por Trump.
Principales RETOS BASQUE INDUSTRY 4.0
ESKERRIK ASKO!