indagine congiunturale trimestrale
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INDAGINE CONGIUNTURALE III TRIMESTRE 2007
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La presente pubblicazione realizzata dal Centro Studi di Confindustria Marche -
Federazione Regionale degli Industriali con la collaborazione del Gruppo Banca Marche, contiene i risultati dell'indagine relativa al III trimestre 2007.
La rilevazione, effettuata su un campione di aziende marchigiane, è integrata dall'indice ISTAT della produzione industriale a livello nazionale relativo al bimestre luglio-agosto 2007.
Si ringraziano le aziende che hanno partecipato all'indagine e gli enti che ci hanno fornito i dati.
INDAGINE CONGIUNTURALE III TRIMESTRE 2007
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Per aver collaborato a questa indagine ringraziamo le seguenti imprese: 22 srl
A ZETA SALOTTI srl
A.C.R.A.F. spa
ACCA srl
ACRILUX spa
ADLEREVO srl
AEFFE srl
AETHRA spa
ALLUFLON spa
ANDELINI spa
ANDOLFI & C. snc
AREA srl
AUTOMOTIVE PRODUCTS spa
AZURPESCA srl
B & B ITALIA spa
BVB srl
BELLIGOTTI srl
BENELLI ARMI spa
BERLONI spa
BEST spa
BIGELLI MARMI srl
BIZZARRI spa
BLM srl
BROS MANIFATTURE srl
C.I.A.R.E. spa
C.I.M.A.R. Soc. coop. a r.l.
CAGNONI & C. SPA
CALCESTRUZZI SENIGALLIA srl
CALZATURIFICIO CHERIE spa
CALZATURIFICIO MAC DUGAN srl
CALZATURIFICIO RAPARI srl
CALZATURIFICIO ROMIT spa
CANTORI spa
CARTEX ITALIA srl
CARTIERA MARCHIGIANA srl
CASALI spa
CASA VINICOLA GAROFOLI spa
CENTROLAMIERE srl
CIAR spa
CIMAC srl
CLEMENTONI spa
CLIMA CALOR srl
CODIVA srl
COMPAGNUCCI spa
COMPLIT srl
CONCERIA DEL CHIENTI spa
CONCERIA TIRRENA spa
CONFEZIONI DI MATELICA spa
CONFEZIONI GERMAR srl
CONSERVIERA ADRIATICA spa
COOPERLAT Soc. coop. a r.l
COSMO SERI
CUCINE LUBE srl
CURVET AMBIENTI srl
DI.BI. PORTE BLINDATE srl
DIEMME srl
DOMO srl
DONNA SOFT srl
E.BORA srl
ELEKTROMEC spa
ELETTROMEDIA srl
ELICA spa
ELIO ROMAGNOLI ROMCAFFE' srl
EQUIPE spa
ERNESTOMEDA spa
ERREBI spa
ESSE-TI srl
EUGENIO TOMBOLINI spa
INDAGINE CONGIUNTURALE III TRIMESTRE 2007
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EUROFUNI srl
EXENA srl
F.B.T. ELETTRONICA spa
F.LLI SPINELLI srl
FAAM spa
FATMA spa
FEBAL CUCINE spa
FIAM ITALIA spa
FILENI S.I. MAR. srl
FIM srl
FINPROJECT spa
FIORINI INTERNATIONAL ITALIA srl
FIPACK Fabbrica Imballaggi srl
FLORENS SHOES spa
FONDERIE OFFICINE MARCHIGIANE srl
FORNACI LATERIZI SOLAZZI spa
FRATELLI GUZZINI spa
FULGINI ORILIO spa
FULIGNA & SENSOLI srl
FUSTELLIFICIO BI.CO srl
FUTURA FONDI srl
G.R. GIACONI & RAPONI srl
GAZZANI snc
GEMINI GROUP srl
GENERAL IMPIANTI spa
GHERARDI srl
GI.BA STAMPI srl
GIAMPAOLI spa
GIAMPIERI srl
GIESSEGI INDUSTRIA MOBILI spa
GOLDENPLAST spa
GOMMAR spa
GOMMUS scarl
GRUPPO MECCANICHE LUCIANI srl
HYDROPRO srl
I GUZZINI ILLUMINAZIONE spa
I.E.C.E. srl
I.M.A. LA ROCCA snc
I.P.R. spa
IDEAL FORM TEAM srl
IMAB GROUP spa
IMBALLAGGI MARINELLI UGO snc
IN.CO.M. srl
INCOM spa
INDEL B spa
INDESIT COMPANY spa
INDUSTRIE PICA spa
ISA spa
ISOPAK ADRIATICA spa
ITALIAN FASHION spa
ITALORTO srl
ITERBY spa
KETRON srl
LA.CO.M.P.A. srl
LA.I.PE. spa
LAMINOX srl
LAZZERINI srl
LATERIZI ALAN METAURO srl
LATERIZI BRANELLA srl
LC MOBILI srl
LINEAGRAFICA srl
LONDON sas
LUDABAK srl
M.C.I. spa
MACMAZZA srl
MANAS spa
MANIA SHOES srl
MANIFATTURA PAOLONI srl
MANULI RUBBER INDUSTRIES spa
MARCOS srl
MECCANOTECNICA CENTRO srl
MECTHERM spa
MELANIA spa
MENGUCCI spa
INDAGINE CONGIUNTURALE III TRIMESTRE 2007
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MEP spa
MERCANTINI MOBILI spa
MERLONI TERMOSANITARI spa
METALFORM 2000 srl
MOLINO STACCHIOTTI srl
MONDI PACKAGING TOLENTINO srl
MORESSI srl
MORETTI FORNI spa
MORFEUS spa
NUOVA EDILBLOK srl
NUOVA MAIP spa
NUOVA OMEC srl
NUOVA TECNOMEC srl
O.M. PELATI srl
OIKOS spa
OMAG srl
OMAS spa
ORCIANI spa
ORIM METALLI srl
OTTAVIANI INTERNATIONAL srl
P.R.B. srl
PAOLONI MACCHINE srl
PARADISI srl
PEDINI spa
PEZZOLESI srl
PICENUMPLAST srl
PISACANE srl
POLIMOR srl
POLYGOM srl
PROFILART LEGNO srl
REMER srl
RENCO spa
RENEO sas
RICCI EGIDIO srl
ROAL ELECTRONICS spa
ROCCHEGGIANI srl
ROMAGNOLI FRANCO
ROMAGNOLI RONDINELLA srl
ROSSI srl
S.G.M. srl
S.I.L.C spa
S.I.RE.C. srl
S. PIERSANTI & C. snc
SACART spa
SACCARIA CAFFE’ srl
SACMA spa
SAGRAF SABATINI GRAFICHE srl
SAINT FERRY spa
SAIPA srl
SAPIO INDUSTRIE srl
SARTORIA SAINT ANDREWS spa
SCA PACKAGING ITALIA spa
SCAVOLINI spa
SELTATEL spa
SIAP spa
SICA ALTOPARLANTI srl
SICMA spa
SIFA spa
SIGE spa
SIGMA spa
SILVIO'S MAGLIERIA snc
SIMEG srl
SIMONETTA spa
SINTPELL srl
SIPREM INTERNATIONAL srl
SIRA CUCINE COMPONIBILI spa
SIVA srl
SO.GE.MI. spa
SO.MA.CI.S. spa
SOOFT ITALIA srl
TALLARINI GUIDO & C. snc
TECH srl
TECNOGLASS srl
TECNOSTAMPA srl
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THERMOWATT spa
TIGAMARO srl
TIPOGRAFIA 75 srl
TLM DI ANDREANI srl
TONELLI srl
TONTARELLI spa
TORMATIC srl
TREBI spa
TRICOT LINE srl
TRIS STAMPI spa
TVS spa
UNIMER spa
VALMOR srl
VEPEL PLASTICA srl
VIDEX ELECTRONICS spa
VIET spa
VITEMPER srl
YKK MEDITERRANEO spa
ZANNINI spa
ZAZZARETTA srl
INDAGINE CONGIUNTURALE III TRIMESTRE 2007
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INDUSTRIA MANIFATTURIERA
PRODUZIONE L'industria manifatturiera marchigiana chiude il terzo trimestre
del 2007 con un quadro congiunturale complessivamente positivo, anche se su toni lievemente inferiori rispetto a quelli che hanno caratterizzato il primo semestre 2007. Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre luglio-settembre 2007 la produzione industriale ha registrato un aumento dell’1,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato positivo anche se più contenuto di quello rilevato a livello nazionale (2,9% nel bimestre luglio-agosto).
Segnali di stabilizzazione della dinamica congiunturale emergono dalle dichiarazioni degli operatori intervistati: scende ulteriormente la quota di aziende interessate da miglioramenti dell'attività produttiva (45% contro 51% della precedente rilevazione), mentre sale la frazione di operatori con livelli produttivi in calo (37% contro 29% della rilevazione dello scorso trimestre). Anche nel terzo trimestre i risultati positivi hanno in larga parte beneficiato della dinamica rilevata in alcuni gruppi di imprese in grado di imprimere una spinta sostanziale alla dinamica congiunturale dell’intera manifattura regionale.
I risultati del terzo trimestre confermano nel complesso il permanere di condizioni di crescita per tutti i principali settori della manifattura regionale, ad eccezione dei minerali non metalliferi e delle calzature per i quali invece l’andamento dell’attività produttiva ha mostrato una flessione. Ottimi i risultati per il legno e mobile e per l’abbigliamento, che registrano una crescita della produzione marcatamente superiore a quella media regionale. Buono il quadro congiunturale per gli altri settori, anche se su livelli inferiori rispetto alle rilevazioni settoriali effettuate a livello nazionale.
ATTIVITA' COMMERCIALE
Permane positiva anche nel terzo trimestre l'attività commerciale dell’industria regionale: l’andamento delle vendite in termini reali ha mostrato un incremento del 2,5% rispetto allo stesso trimestre del 2006, caratterizzato da dinamiche di crescita sia sul mercato interno, sia su quello estero.
INDAGINE CONGIUNTURALE III TRIMESTRE 2007
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Le vendite sul mercato interno hanno registrato un aumento dell’1,5% con variazioni positive per tutti i settori, ad eccezione della gomma e plastica che ha sperimentato una flessione e della meccanica e calzature che hanno registrato una sostanziale stazionarietà dell’attività commerciale. Seppure mantenendosi su livelli positivi, la dinamica delle vendite sull’interno ha tuttavia mostrato una lieve attenuazione su base congiunturale, confermata dalle dichiarazioni degli operatori intervistati: rispetto alla precedente rilevazione, il miglioramento delle vendite ha interessato circa il 48% di operatori (53% nel trimestre precedente), mentre è aumentata la quota di imprese che ha visto peggiorare i propri livelli di attività (44% contro 39%).
Le vendite sull'estero hanno mostrato un aumento del 3,1% in termini reali, con risultati soddisfacenti per tutti i principali settori ad eccezione delle calzature che hanno invece registrato una marcata flessione. Si è contratta ulteriormente - nel terzo trimestre 2007 – la quota di imprese che ha registrato risultati positivi sul mercato estero (34% contro 38% della precedente rilevazione), mentre è aumentata la quota che ha sperimentato una diminuzione dell'attività commerciale (37% contro 33% della rilevazione del secondo trimestre).
Al tono complessivamente positivo dell’attività produttiva e commerciale si è associata una crescita evidente dei prezzi di vendita, sia sull’interno (3,2%) che sull’estero (2,8%). Ancora più sostenuta la dinamica dei costi di acquisto, sia sull’interno (4,2%), sia sull’estero (3,8%).
Le previsioni degli operatori riguardo alla tendenza delle vendite per i prossimi mesi sembrano nel complesso orientate ad una ulteriore stabilizzazione delle prospettive di crescita, sia per il mercato interno, sia per il mercato estero.
OCCUPAZIONE L’andamento positivo dell’attività produttiva e commerciale
registrato nel corso del terzo trimestre dell’anno si è riflesso sui livelli occupazionali: le indicazioni che provengono dalle imprese segnalano un miglioramento dei livelli occupazionali pari a circa lo 0,4% tra luglio e settembre 2007.
In diminuzione gli interventi di Cassa Integrazione, passati da 1,2 milioni di ore circa del terzo trimestre 2006 a 442 mila ore circa del terzo trimestre 2007 (-64,9%). La flessione ha riguardato sia gli interventi ordinari, passati da 256 mila ore a 149 mila ore autorizzate (-41,8%), sia quelli straordinari, passati da 1 milione circa a 292 mila ore (-70,8%).
INDAGINE CONGIUNTURALE III TRIMESTRE 2007
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Fig. 1 - Indice ISTAT della produzione industriale Italia* e indice Confindustria Marche.
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
1_99 2 3 4
1_00 2 3 4
1_01 2 3 4
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1_03 2 3 4
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1_05 2 3 4
1_06 2 3 4
1_07 2 3
ISTAT Confindustria Marche
*luglio-agosto 2007 Tab. 1 - Indagine congiunturale trimestrale - Totale Industria Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
IV trim 2006 I trim 2007 II trim 2007 III trim 2007 Produzione 2,2 3,1 4,2 1,4 Vendite -mercato interno -0,2 2,1 3,5 1,5 -mercato estero 2,8 2,6 3,9 3,1 Prezzi -mercato interno 2,9 2,7 2,4 3,2 -mercato estero 2,0 2,6 2,4 2,8 Costi materie prime -mercato interno 4,8 3,9 3,7 4,2 -mercato estero 3,9 3,4 2,9 3,8 Tendenza delle vendite* -mercato interno stazionaria in aumento stazionaria stazionaria -mercato estero in aumento in aumento stazionaria stazionaria *Previsioni degli operatori per il trimestre successivo
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MINERALI NON METALLIFERI
Ancora un trimestre debole per il settore dei Minerali non
Metalliferi marchigiano. Secondo le indicazioni dell’Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, la produzione ha registrato una flessione dell’1,9% rispetto al terzo trimestre 2006, risultato peggiore di quello registrato in Italia nel bimestre luglio-agosto (-0,9%). In calo (20% contro 33% della precedente rilevazione) la frazione di operatori che ha sperimentato condizioni produttive favorevoli, mentre è risultata in aumento la quota di imprese con attività produttiva debole (60% contro 41% della rilevazione del secondo trimestre).
L’attività commerciale complessiva ha mostrato una moderata crescita (0,7%) rispetto al terzo trimestre 2006. Le vendite sono aumentate dell’1,4% sull’interno e sono diminuite del 4,8% sull’estero. I segnali che provengono dalle dichiarazioni degli operatori intervistati confermano la presenza di un quadro congiunturale debole: scende al 48% (52% nella precedente rilevazione) la quota di operatori che ha registrato miglioramenti dell'attività commerciale; pressochè stabile la quota di aziende interessate dalla flessione (44% contro 45% della precedente rilevazione).
Le difficoltà della domanda si sono in parte riflesse sui prezzi di vendita che sono aumentati sul mercato interno solo dello 0,7%. Forte incremento dei costi sull’interno, con una crescita del 2,4% rispetto allo stesso periodo del 2006.
I livelli occupazionali del settore hanno mostrato una sostanziale stabilità (0,1%) tra l'inizio e la fine del trimestre; in aumento i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 2 mila ore del terzo trimestre 2006 a 6 mila ore circa del terzo trimestre 2007.
Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale per i prossimi mesi sono orientate al rallentamento sull’interno e alla stazionarietà sull’estero.
INDAGINE CONGIUNTURALE III TRIMESTRE 2007
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Fig. 2 - Indice ISTAT della produzione industriale Italia* e indice Confindustria Marche - Minerali non Metalliferi
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
1_99 2 3 4
1_00 2 3 4
1_01 2 3 4
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1_04 2 3 4
1_05 2 3 4
1_06 2 3 4
1_07 2 3
ISTAT Confindustria Marche
*luglio-agosto 2007 Tab. 2 - Indagine congiunturale trimestrale - Minerali non Metalliferi
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
IV trim 2006
I trim 2007
II trim 2007
III trim 2007
Produzione -1,1 -0,9 -0,2 -1.9 Vendite -mercato interno -0,7 0,6 1,2 1,4 -mercato estero 3,0 1,1 -0,1 -4,8 Prezzi -mercato interno 1,5 1,8 1,2 0,7 -mercato estero -1,1 0,7 1,7 2,1 Costi materie prime -mercato interno 3,1 1,4 2,3 2,4 -mercato estero 0,4 0,5 2,6 1,9 Tendenza delle vendite* -mercato interno in diminuzione in diminuzione in diminuzione in diminuzione -mercato estero in diminuzione stazionaria stazionaria stazionaria *Previsioni degli operatori per il trimestre successivo
INDAGINE CONGIUNTURALE III TRIMESTRE 2007
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MECCANICA
Terzo trimestre positivo per il settore meccanico regionale, con attività produttiva e commerciale in crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, la produzione del settore nel trimestre luglio-settembre è risultata in aumento del 3,1% su base tendenziale, andamento in linea con quello rilevato a livello nazionale nel bimestre luglio-agosto (+3,6%).
Si concentra ulteriormente la diffusione di risultati positivi tra le imprese del settore: secondo le dichiarazioni degli operatori intervistati scende al 48% la quota di imprese che ha registrato un aumento dell’attività produttiva (52% nel precedente trimestre). In ulteriore aumento, invece, la quota di operatori con variazioni in diminuzione (42% contro 35% della rilevazione del secondo trimestre 2007).
Favorevole il quadro complessivo dell’attività commerciale: le vendite hanno registrato una variazione del 5% in termini reali rispetto al terzo trimestre 2006, con risultati positivi soprattutto sul mercato estero. Sul mercato interno, il fatturato reale è rimasto stazionario, con un calo rispetto al trimestre precedente della quota di imprese con risultati positivi (50% contro 57%) e un aumento della quota di operatori con vendite in flessione (46% contro 36% della precedente rilevazione). Sul mercato estero, le vendite sono aumentate del 6,2%, con variazioni positive per il 41% (53% nella precedente rilevazione) degli operatori intervistati e variazioni negative per il 33% dei produttori del settore (31% nel trimestre precedente).
In marcato aumento prezzi di vendita e costi di acquisto delle materie prime sull'interno (3,1% e 3,2%); più contenuta la dinamica sull'estero (2,2% e 1,7%).
In aumento (0,7%) i livelli occupazionali tra luglio e settembre 2007. In forte flessione i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 779 mila ore del terzo trimestre 2006 a 101 mila ore del terzo 2007 (-87,1%).
Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate al mantenimento del favorevole quadro congiunturale, nonostante il permanere di deboli segnali di rallentamento rispetto al quadro registrato in avvio di 2007.
INDAGINE CONGIUNTURALE III TRIMESTRE 2007
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Fig. 3 - Indice ISTAT della produzione industriale Italia* e indice Confindustria Marche – Meccanica Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
-10,0%
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-6,0%
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-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
1_99 2 3 4
1_00 2 3 4
1_01 2 3 4
1_02 2 3 4
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ISTAT Confindustria Marche
*luglio-agosto 2007 Tab. 3 - Indagine congiunturale trimestrale - Meccanica Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
IV trim 2006 I trim 2007 II trim 2007 III trim 2007 Produzione 7,2 5,4 6,8 3,1 Vendite -mercato interno 3,4 2,5 9,4 0,1 -mercato estero 6,2 3,6 8,2 6,2 Prezzi - mercato interno 2,0 1,8 2,8 3,1 - mercato estero -1,3 0,6 1,7 2,2 Costi materie prime -mercato interno 1,1 1,7 4,2 3,2 -mercato estero -0,8 0,8 2,0 1,7 Tendenza delle vendite* -mercato interno in aumento in aumento stazionaria in aumento -mercato estero in aumento in aumento stazionaria in aumento *Previsioni degli operatori per il trimestre successivo
INDAGINE CONGIUNTURALE III TRIMESTRE 2007
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Disaggregando il settore meccanico nei principali comparti di specializzazione emergono andamenti differenziati in relazione alla specificità delle singole produzioni.
PRODOTTI IN METALLO
Nel terzo trimestre 2007 il comparto ha mantenuto una dinamica produttiva e commerciale nel complesso positiva, nonostante la flessione delle vendite sul mercato interno. Prezzi e costi in aumento, più sostenuto sull’interno. Stazionarie, nel complesso, le prospettive a breve termine.
MACCHINE E APPARECCHI MECCANICI
Terzo trimestre positivo per il comparto delle macchine e degli
apparecchi meccanici, con produzione e vendite in forte aumento. La dinamica dei prezzi si è mantenuta in crescita, in particolare sul mercato interno. Le prospettive commerciali appaiono soddisfacenti, con previsioni di miglioramento sia per il mercato interno, sia per il mercato estero.
APPARECCHI ELETTRICI ED ELETTRONICI
Prosegue anche nel terzo trimestre 2007 la favorevole intonazione
congiunturale per gli apparecchi elettrici ed elettronici, con attività produttiva e commerciale su buoni livelli. In aumento prezzi e costi, in particolare sull’interno. Le prospettive dichiarate dagli operatori sono orientate ad un ulteriore miglioramento per il mercato estero e alla stabilità per il mercato interno.
INDAGINE CONGIUNTURALE III TRIMESTRE 2007
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Tab. 3.1 -Indagine congiunturale trimestrale – Meccanica – III trimestre 2007 Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente Prodotti in
metallo Macchine e apparecchi meccanici
Apparecchi elettrici ed elettronici
Totale Meccanica
Produzione 1,0 4,4 1,7 3,1 Vendite -mercato interno -2,1 8,2 2,1 0,1 -mercato estero 1,2 9,7 2,8 6,2 Prezzi - mercato interno 1,6 5,4 2,9 3,1 - mercato estero 1,1 1,9 2,6 2,2 Costi materie prime -mercato interno 1,6 3,7 3,0 3,2 -mercato estero 1,3 2,9 1,5 1,7 Tendenza delle vendite* -mercato interno stazionaria in aumento stazionaria in aumento -mercato estero in aumento in aumento in aumento in aumento *Previsioni degli operatori per il trimestre successivo Fig. 3.1 – Produzione, vendite interno e vendite estero della meccanica nelle Marche –
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
Prodotti in metallo Macchine e apparecchimeccanici
Apparecchi elettrici eelettronici
Totale
Produzione Vendite interno Vendite estero
INDAGINE CONGIUNTURALE III TRIMESTRE 2007
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ALIMENTARE
Terzo trimestre 2007 positivo per il settore alimentare marchigiano, con attività produttiva e commerciale in aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.
Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, la produzione industriale del settore è aumentata del 3,8% in termini reali rispetto al terzo trimestre 2006, andamento migliore di quello registrato a livello nazionale (+2,2% nel bimestre luglio-agosto).
Permane elevata la quota di aziende interessate dal miglioramento della produzione (71% contro 72% della rilevazione del secondo trimestre 2007); stabile anche la quota di imprese con livelli produttivi in flessione (21%).
In aumento l'attività commerciale complessiva rispetto al terzo trimestre 2006 (+6,1%). Sul mercato interno, le vendite hanno registrato un aumento del 5,7% in termini reali, mentre sull’estero sono cresciute del 7,4%.
I prezzi di vendita sono risultati in aumento sul mercato interno (1,6%) e pressoché stabili sul mercato estero (0,3%); costi di acquisto delle materie prime in forte aumento sia sull’interno (6,2%), sia sull’estero (4,4%).
In netto aumento, tra luglio e settembre 2007, i livelli occupazionali del settore (0,9%). In diminuzione le ore di cassa integrazione autorizzate, passate dalle 23 mila del terzo trimestre 2006 alle 19 mila del terzo 2007.
Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi segnalano condizioni stazionarie per il mercato interno e in progressivo rallentamento per il mercato estero.
INDAGINE CONGIUNTURALE III TRIMESTRE 2007
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Fig. 4 - Indice ISTAT della produzione industriale Italia* e indice Confindustria Marche – Alimentare Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
1_99 2 3 4
1_00 2 3 4
1_01 2 3 4
1_02 2 3 4
1_03 2 3 4
1_04 2 3 4
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1_06 2 3 4
1_07 2 3
ISTAT Confindustria Marche
*luglio-agosto 2007 Tab. 4 - Indagine congiunturale trimestrale - Alimentare Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
IV trim 2006 I trim 2007 II trim 2007 III trim 2007 Produzione 4,3 1,9 3,3 3,8 Vendite -mercato interno 2,6 1,3 2,3 5,7 -mercato estero 1,6 2,7 4,8 7,4 Prezzi -mercato interno 1,3 2,3 1,3 1,6 -mercato estero 1,7 0,9 0,2 0,3 Costi materie prime -mercato interno 3,4 4,5 5,6 6,2 -mercato estero 2,9 3,2 3,0 4,4 Tendenza delle vendite* -mercato interno in diminuzione in diminuzione in aumento stazionaria -mercato estero stazionaria stazionaria stazionaria in diminuzione *Previsioni degli operatori per il trimestre successivo
INDAGINE CONGIUNTURALE III TRIMESTRE 2007
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TESSILE-ABBIGLIAMENTO
Terzo trimestre 2007 in ulteriore crescita per il Tessile-Abbigliamento marchigiano, con attività produttiva e commerciale in miglioramento rispetto ai primi trimestri dell’anno.
Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, l'attività produttiva è risultata in aumento del 5,8% rispetto al terzo trimestre 2006, risultato in linea con quello rilevato a livello nazionale (+9,4% nel bimestre luglio-agosto).
Rimane elevata la diffusione di risultati positivi tra gli operatori: secondo le dichiarazioni degli intervistati, la quota di imprese interessate dal miglioramento si attesta al 60%, contro il 62% della precedente rilevazione. Stabile e molto contenuta anche la quota di intervistati con attività produttiva in flessione (11% contro 12% del precedente trimestre).
L'attività commerciale complessiva chiude il terzo trimestre 2007 in aumento del 6,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con una crescita evidente sia sull’interno (7,5%), sia sull’estero (5,1%).
Si riduce la quota di operatori con vendite in aumento sia sull’interno (55% contro 68%), sia sull’estero (41% contro 49% della rilevazione del secondo trimestre 2007).
Prezzi di vendita in netta crescita sia sull’interno (4,4%) che sull’estero (5,1%); in forte aumento anche i costi delle materie prime, sia sull’interno (3,8%), sia sull’estero (2,9%).
In espansione, tra luglio e settembre 2007, i livelli occupazionali del settore (+1,1%). In diminuzione le ore di CIG concesse, passate da 57 mila del terzo trimestre 2006 a 33 mila del terzo trimestre 2007 (-41,5%).
Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale nei prossimi mesi sono orientate ad un moderato rallentamento dell’attività sul mercato interno, mentre sono ottimistiche per il mercato estero.
INDAGINE CONGIUNTURALE III TRIMESTRE 2007
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Fig. 5 - Indice ISTAT della produzione industriale Italia* e indice Confindustria Marche - Tessile-Abbigliamento Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
-15,0%
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-5,0%
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5,0%
10,0%
15,0%
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1_02 2 3 4
1_03 2 3 4
1_04 2 3 4
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ISTAT Confindustria Marche
*luglio-agosto 2007 Tab. 5 - Indagine congiunturale trimestrale - Tessile-Abbigliamento Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente IV trim 2006 I trim 2007 II trim 2007 III trim 2007 Produzione 2,8 2,3 3,9 5,8 Vendite -mercato interno 3,4 3,7 6,2 7,5 -mercato estero 2,0 5,2 2,7 5,1 Prezzi -mercato interno 4,6 3,2 3,3 4,4 -mercato estero 5,8 3,3 3,8 5,1 Costi materie prime -mercato interno 4,7 5,2 6,8 3,8 -mercato estero 6,2 6,6 4,7 2,9 Tendenza delle vendite* -mercato interno in aumento in diminuzione in diminuzione in diminuzione -mercato estero stazionaria in diminuzione stazionaria in aumento *Previsioni degli operatori per il trimestre successivo
INDAGINE CONGIUNTURALE III TRIMESTRE 2007
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CALZATURE
Brusca battuta d’arresto nella dinamica congiunturale delle calzature marchigiane nel terzo trimestre 2007, con attività produttiva e commerciale in calo rispetto ai livelli dello stesso periodo dell’anno precedente.
Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel terzo trimestre 2007 la produzione è risultata in calo del 4,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, andamento negativo più contenuto di quello registrato a livello nazionale (-11,5% nel bimestre luglio-agosto). Stabile la quota di imprese che ha registrato miglioramenti nei livelli di attività produttiva (55% contro 56% della precedente rilevazione), mentre oltre il 40% degli intervistati (31% nella rilevazione del secondo trimestre 2007) ha registrato una flessione dei livelli produttivi.
Le vendite complessive hanno registrato un calo del 2,9% in termini reali rispetto al terzo trimestre 2006, con una sostanziale stabilità sul mercato interno (-0,3%) e una riduzione sensibile sul mercato estero (-5,1%). L'andamento dei saldi rafforza il quadro sopra descritto: la quota di operatori che ha registrato miglioramenti delle vendite sull’interno è rimasta stabile al 64%, mentre è scesa la quota di operatori con attività commerciale in espansione sul mercato estero (15% contro 24% della rilevazione del secondo trimestre 2007).
Prezzi di vendita in marcato aumento sia sul mercato interno (3,4%), sia sull’estero (5,2%); in crescita anche i costi di acquisto delle materie prime, sia sull'interno (3,1%) sia sull’estero (4,6%).
Tra luglio e settembre 2007, i livelli occupazionali sono diminuiti di oltre l’1,4%. In diminuzione tuttavia anche i ricorsi alla CIG (-17,2%): le ore concesse nel terzo trimestre 2007 sono state circa 173 mila contro le 210 mila circa del terzo trimestre 2006.
Secondo le dichiarazioni degli operatori intervistati, le tendenze dell'attività commerciale per i prossimi mesi sono orientate al mantenimento di condizioni incerte sia per il mercato interno, sia per il mercato estero.
INDAGINE CONGIUNTURALE III TRIMESTRE 2007
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Fig. 6 - Indice ISTAT della produzione industriale Italia* e indice Confindustria Marche – Calzature Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
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-15,0%
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0,0%
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ISTAT Confindustria Marche
*luglio-agosto 2007 Tab. 6 - Indagine congiunturale trimestrale - Calzature
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente IV trim 2006 I trim 2007 II trim 2007 III trim 2007 Produzione -0,8 0,4 1,6 -4,7 Vendite -mercato interno -1,5 0,6 4,0 -0,3 -mercato estero 0,4 -0,4 -2,4 -5,1 Prezzi -mercato interno 5,5 2,8 2,1 3,4 -mercato estero 4,7 3,5 3,6 5,2 Costi materie prime -mercato interno 3,9 2,5 2,8 3,1 -mercato estero 2,5 2,2 1,4 4,6 Tendenza delle vendite* -mercato interno in aumento stazionaria stazionaria in diminuzione -mercato estero stazionaria in diminuzione in aumento in diminuzione *Previsioni degli operatori per il trimestre successivo
INDAGINE CONGIUNTURALE III TRIMESTRE 2007
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LEGNO E MOBILE
Terzo trimestre positivo per il Legno e Mobile marchigiano, con attività produttiva e commerciale in ulteriore crescita rispetto a quanto registrato nei trimestri precedenti.
Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel terzo trimestre 2007 l'attività produttiva ha sperimentato un aumento del 6,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, dato migliore di quello medio registrato a livello nazionale nel bimestre luglio-agosto (+2,1%), frutto di dinamiche differenziate tra i due principali comparti (Mobile 3,4%; Legno 0,7%).
Il favorevole quadro congiunturale è confermato dai dati relativi alla diffusione dei risultati tra gli operatori intervistati: permane infatti elevata la quota di operatori interessati dal miglioramento della produzione (60%), mentre si contrae ulteriormente la quota di intervistati con livelli produttivi in calo (22% contro 25% del precedente trimestre).
Positiva l'attività commerciale complessiva: le vendite sono cresciute del 4,8% in termini reali, con aumenti sostenuti sia sul mercato interno (3,6%) sia, soprattutto, sul mercato estero (9,1%). Segnali di stabilizzazione della dinamica congiunturale e di concentrazione su numeri più limitati di imprese emergono tuttavia dai dati sulla diffusione: sul mercato interno, la quota di operatori con aumenti delle vendite rimane stabile rispetto alla precedente rilevazione (57% contro 58%), mentre sale la quota che ha sperimentato flessioni (39% contro 34% del trimestre precedente). Ancora più evidente la dinamica sul mercato estero: scende infatti la quota di operatori interessati dalla ripresa (34% contro 38% della precedente rilevazione) e aumenta la quota interessata da flessioni (42% contro 35% della precedente rilevazione).
Prezzi di vendita in aumento sensibile sul mercato interno (4,0%) e sul mercato estero (3,9%). Costi di acquisto in aumento sul mercato interno (3,7%) e, in aumento più contenuto, sul mercato estero (1,8%).
Stabili i livelli occupazionali del settore: la variazione tra luglio e settembre è risultata pari al -0,1%. In diminuzione, rispetto al terzo trimestre 2006, le ore di CIG, passate da 24 mila a 11 mila (-54,6%).
Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate ad un ulteriore miglioramento sia per il mercato interno, sia per il mercato estero.
INDAGINE CONGIUNTURALE III TRIMESTRE 2007
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Fig. 7 - Indice ISTAT della produzione industriale Italia* e indice Confindustria Marche - Legno e Mobile Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
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ISTAT Confindustria Marche
c
*luglio-agosto 2007
Tab. 7 - Indagine congiunturale trimestrale - Legno e Mobile
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente IV trim 2006 I trim 2007 II trim 2007 III trim 2007 Produzione 0,5 6,1 3,9 6,6 Vendite -mercato interno 0,6 6,0 2,4 3,6 -mercato estero 8,4 7,7 3,8 9,1 Prezzi -mercato interno 0,3 2,1 3,1 4,0 -mercato estero 0,1 1,3 1,8 3,9 Costi materie prime -mercato interno 3,0 2,1 3,2 3,7 -mercato estero 1,1 1,8 2,1 1,8 Tendenza delle vendite* -mercato interno in diminuzione in aumento stazionaria in aumento -mercato estero stazionaria in aumento stazionaria in aumento *Previsioni degli operatori per il trimestre successivo
INDAGINE CONGIUNTURALE III TRIMESTRE 2007
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GOMMA E PLASTICA
Terzo trimestre 2007 moderatamente positivo per la gomma e plastica regionale, con una accentuazione delle differenziazioni rilevate tra le imprese appartenenti ai diversi comparti del settore.
Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel terzo trimestre 2007 l'attività produttiva ha registrato un aumento dello 0,7% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, risultato sensibilmente inferiore a quanto rilevato a livello nazionale (+6,3% nel bimestre luglio-agosto).
Debole la chiusura dell'attività commerciale complessiva (0,3%), con una evidente flessione sul mercato interno (-1,1%) e un incremento sul mercato estero (2,4%), che rafforza quanto rilevato nel corso del secondo trimestre.
Prezzi di vendita in aumento sia sul mercato interno (3,6%), sia sul mercato estero (3,1%). In aumento più contenuto i costi di acquisto delle materie prime sul mercato interno (1,2%) e sull'estero (0,9%).
In lieve flessione i livelli occupazionali del settore tra luglio e settembre 2007 (-0,3%).
Le previsioni degli operatori riguardo all'andamento delle vendite nei prossimi mesi sono orientate alla stazionarietà per il mercato interno e al miglioramento per il mercato estero.
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Fig. 8 - Indice ISTAT della produzione industriale Italia* e indice Confindustria Marche - Gomma e Plastica Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
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4,0%
6,0%
8,0%
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1_00 2 3 4
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ISTAT Confindustria Marche
*luglio-agosto 2007 Tab. 8 - Indagine congiunturale trimestrale - Gomma e Plastica
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente IV trim 2006 I trim 2007 II trim 2007 III trim 2007 Produzione 3,2 0,3 2,4 0,7 Vendite -mercato interno 1,8 1,0 -0,2 -1,1 -mercato estero 0,4 -0,6 1,9 2,4 Prezzi -mercato interno 2,2 3,2 2,9 3,6 -mercato estero 1,7 2,5 2,8 3,1 Costi materie prime -mercato interno 1,9 2,3 1,4 1,2 -mercato estero 0,2 0,5 1,3 0,9 Tendenza delle vendite* -mercato interno in diminuzione in aumento in aumento stazionaria -mercato estero in diminuzione in aumento stazionaria in aumento *Previsioni degli operatori per il trimestre successivo
INDAGINE CONGIUNTURALE III TRIMESTRE 2007
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La presente pubblicazione è stata realizzata dal Centro Studi di Confindustria Marche – Federazione Regionale degli Industriali, con le informazioni disponibili al 31 ottobre 2007 Redazione: GLORIA CIARPELLA MARCO CUCCULELLI Progetto grafico ed illustrazione copertina: RAFFAELE GIORGETTI Stampa: LITOGRAFIA LUCIANO MANSERVIGI