Incontro Regionale - Firenze, 27 Gennaio 2015

Versione CLOUD

Accessibile via Web (da qualsiasi dispositivo dotato di

connessione internet)

Versione RESIDENZIALE

Installabile su server di Agenzia

(Windows Server 2003, 2008, 2012)

2

SOLUZIONE TECNOLOGICA

E’ un applicativo cloud accessibile ovunque e in qualsiasi momento tramite browser (Explorer, Chrome, Mozilla)

Ambienti di Sviluppo: Microsoft Visual Studio, Microsoft SQL Server

E’ utilizzabile su qualsiasi dispositivo dotato di connessione internet

Consente alle Agenzie di ridurre considerevolmente i costi hardware (acquisto di un server dedicato) e software (manutenzione e aggiornamento applicativo)

3

STRUTTURA APPLICATIVO

NON sostituisce gli applicativi di Compagnia MA li affianca

E’ un applicativo modulare, ideale per consentire all’Agenzia di comporre il mosaico piu’ idoneo a soddisfare le proprie esigenze

PORTAFOGLIO CLIENTI CONTABILITA’ GESTIONE DOCUMENTI

4

CARATTERISTICHE

E’ un GESTIONALE completo Strumento di back office da affiancare agli

applicativi di Compagnia Risponde alle esigenze che un’Agenzia

plurimandataria/monomandataria deve continuamente gestire

Si integra con gli applicativi di Compagnia Accorpa all’interno di un unico applicativo

la gestione dei processi amministrativi, gestionali e commerciali

Consente la gestione multicanale della comunicazione con i Clienti (e-mail, sms)

Consente la profilazione di accessi riservati ai Subagenti

Consente la profilazione di accessi riservati ai Clienti (se in versione CLOUD)

5

OBIETTIVI

Gestione centralizzata del Cliente Statistiche Gestione delle Scadenze Comunicazioni

6

PORTAFOGLIO CLIENTI

ALIMENTAZIONE

Automatica tramite importazione dati da applicativi di Compagnia

ALLIANZ ARAG AUGUSTA AVIVA AXA DONAU EUROP ASSISTANCE FONDIARIA-SAI HELVETIA NATIONALE SUISSE ROYAL SUN & ALLIANCE SASA TUA TUTELA LEGALE UNIPOL SAI UNIQA

Manuale attraverso l’inserimento di Anagrafica Cliente, Polizze, Titoli, Sinistri

7

PORTAFOGLIO CLIENTI

SCHEDA CLIENTE: CONTATTI

Anagrafica Clienti centralizzata Memorizzazione delle modalita’

di contatto preferenziali attraverso le quali interfacciarsi con ogni singolo Cliente

Evidenza autorizzazione al trattamento dei dati

Gestione dei Clienti Collegati Evidenza Polizze Concorrenza

8

PORTAFOGLIO CLIENTI

SCHEDA CLIENTE: PORTAFOGLIO POLIZZE

Portafoglio Polizze centralizzato Evidenza Sinistri Evidenza Arretrati e Scadenze

Generazione e invio Avvisi di Scadenza

9

PORTAFOGLIO CLIENTI

SCHEDA CLIENTE: COMUNICAZIONI

Storico di tutti i contatti avvenuti con il Cliente al fine di migliorare le attivita’ di comunicazione riducendone i tempi di gestione e migliorandone la qualita’

Note e Impegni Documenti Archiviati Mail / SMS Iniziative Promozionali

10

PORTAFOGLIO CLIENTI

SCHEDA CLIENTE: MODULISTICA

Gestione e generazione di modulistica personalizzabile

Modello Privacy Modello 7A Questionario di Adeguatezza …

11

PORTAFOGLIO CLIENTI

MONITOR PRIVACY

Monitoraggio consenso al trattamento dei dati

Generazione modulo stampa “raccolta dati” su carico del mese e/o su portafoglio

12

PORTAFOGLIO CLIENTI

ARCHIVIO STATISTICO CENTRALIZZATO

Cruscotto Statistiche Analisi Portafoglio Produzione Analisi Incassi Analisi Sinistri Estrazioni personalizzabili

13

PORTAFOGLIO CLIENTI

AVVISI DI SCADENZA e GESTIONE SOLLECITI

Controllo e gestione degli avvisi di scadenza / solleciti

Possibilita’ di inviare avvisi cartacei, tramite e-mail o SMS in base alle preferenze espresse dai Clienti con conseguente abbattimento dei costi di gestione legati a queste attivita’

14

PORTAFOGLIO CLIENTI

AVVISI DI SCADENZA – Modulo Recupero Dati

Stampa Moduli per aggiornamento dati anagrafici Clienti (E-Mail, Cellulari, Telefono, Privacy) suddivisi per Subagenzia e riferiti al carico mensile in elaborazione

15

PORTAFOGLIO CLIENTI

E/C COLLABORATORI

• Questa funzione permette di ottenere la stampa dell’estratto conto, relativa ad un determinato intervallo temporale, con evidenza del totale premi e provvigioni, e l’importo effettivo da liquidare al netto della ritenuta d’acconto.

• Inoltre si possono anche inserire ulteriori registrazioni di carattere gestionale (rappel, assestamenti provvigionali) non collegate ad un titolo specifico.

16

PORTAFOGLIO CLIENTI

E/C COASSICURATRICI

Questa funzione permette di ottenere la stampa dell’estratto conto delle coassicuratrici. La funzione è attiva in relazione al flusso dati trasmesso dalla Compagnia

17

PORTAFOGLIO CLIENTI

GESTIONE ANTICIPI CLIENTI

Funzione per il controllo e la gestione completa degli Anticipi Clienti

Evidenza disponibile sia sulla Scheda Cliente che nella funzione GESTIONE ANTICIPI CLIENTI

18

PORTAFOGLIO CLIENTI

ATTIVITA’ COMMERCIALE

Controllo e gestione di campagne commerciali effettuate via telefono, e-mail o sms

19

PORTAFOGLIO CLIENTI

SCADENZE e AGENDA ELETTRONICA

Verifica scadenze legate a Clienti, Polizze, Titoli, Sinistri

Verifica scadenze inserite in Agenda Elettronica

Verifiche amministrative

20

PORTAFOGLIO CLIENTI

REGISTRAZIONI CONTABILI

Prima Nota Gestione Fatture Versamento ritenute Gestione E/C Subagenti Quadratura giornaliera

STAMPE FISCALI

Libro giornale Bilanci Schede contabili Certificazioni annuali Registri IVA Spesometro

ANALISI GESTIONALE

Analisi Costi / Ricavi Budget Redditività Agenzia Margini di Agenzia

CHIUSURE CONTABILI

Chiusura e Apertura Esercizi Contabili

21

CONTABILITA’

22

CONTABILITA’GESTIONE RITENUTE / STAMPA CERTIFICAZIONI

Monitoraggio mensile ritenute da versare Stampa Certificazioni annuali Estrazione dati per redazione Modello 770

GESTIONE BUDGET

Da Consuntivo Anni Precedenti / Manuale Indicazione variazione percentuale

Costi/Ricavi Possibilita’ di ricalcolo in percentuale per

mese

23

CONTABILITA’

ANALISI COSTI / RICAVI

Confronto con Budget e Anni precedenti Analisi per periodo

(Trimestre/Quadrimestre/Semestre) Visione Analitica / Saldo

24

CONTABILITA’

REDDITIVITA’ AGENZIA

Integrazione tra PORTAFOGLIO CLIENTI e CONTABILITA’

Analisi per ANNO, FONTE PRODUTTIVA, COMPAGNIE, PRODOTTI, CLIENTI

25

CONTABILITA’

MARGINI AGENZIA

Incidenza rispetto al totale dei RICAVI di Agenzia

Consuntivo, Anno Precedente, Budget

26

CONTABILITA’

E’ lo strumento che consente di gestire, archiviare e

consultare tutto il flusso documentale aziendale e

rappresenta la soluzione ai problemi derivanti dalla

gestione documentale cartacea.

E’ stato implementato in modo tale che l’utente possa

sfruttare le potenzialità del documentale in maniera

semplice ed intuitiva

Sono state predisposte alcune CLASSI documentali al

fine di consentire l’archiviazione per categorie di

documenti: CLIENTI, POLIZZE, SINISTRI, CONTABILITA’,

CLASSI PERSONALIZZABILI

27

GESTIONE DOCUMENTI

Gestione centralizzata di note/scadenze di

Agenzia

Condivisione informazioni con gruppi di utenti

personalizzabili

28

AGENDA ELETTRONICA

Anagrafiche, Polizze, Sinistri e Arretrato sono sempre disponibili sul tuo dispositivo portatile (Tablet, Cellulari)

Interessanti funzioni come la mappa centrata sull’indirizzo del Cliente; la chiamata sul suo cellulare o l’invio di un SMS avvengono tramite un semplice touch sullo schermo.

Accesso diretto al database di Agenzia

29

MOBILITA’