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IMPLEMENTANDO LA POLÍTICA NACIONAL DE LOGÍSTICA EN COLOMBIA. TALLER SOBRE TRANSPORTE DE CARGA Y LOGÍSTICA. Dimitri Zaninovich Victoria Director de Infraestructura y Energía Sostenible del Departamento Nacional de Planeación de Colombia Lima, Perú – agosto 6 de 2014. CONTENIDO. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
IMPLEMENTANDO LA POLÍTICA NACIONAL DE LOGÍSTICA EN COLOMBIA
Dimitri Zaninovich VictoriaDirector de Infraestructura y Energía Sostenible del Departamento Nacional de Planeación de Colombia
Lima, Perú – agosto 6 de 2014
TALLER SOBRE TRANSPORTE DE CARGA Y LOGÍSTICA
1. Perspectivas Macroeconómicas para América Latina y Colombia
2. Diagnóstico de infraestructura y logística en Colombia
3. Iniciativas de política pública en logística
4. Retos
CONTENIDO
Moderación del crecimiento latinoamericano en el contexto de la desaceleración global
Menor crecimiento de la economía global (crecimiento del PIB mundial no superior a 4.1% - Pronósticos del FMI).
Alta dependencia de América Latina (AL) a la economía global.
Las economías emergentes han sido el principal motor del crecimiento mundial.
Recuperación lenta de la zona Euro y ralentización del crecimiento en economías emergentes como China e India.
Moderación de la política fiscal de Estados Unidos.
Fuente: Fondo Monetario Internacional (2013)
América Latina y Colombia se encuentran expuestas a la concentración de productos y de socios comerciales. Las exportaciones totales* de Colombia en el
2012 tuvieron una concentraron mayor al 80% entre EEUU y la UE
EEUU23,0%
UE40,9%
Fuente: DIAN, año 2012
Medio Oriente3.8%
Asia10,4%
Chile5,3% * Participación en volumen (Ton)
95% es carbón y petróleo
89% es carbón y petróleo
84% es carbón y petróleo
48% es carbón y petróleo
Fuente: UNCTAD, cálculos Consejo Privado de Competitividad
Las exportaciones continúan concentradas en un grupo limitado de productos y su nivel de sofisticación es bastante bajo
Exportaciones de Colombia según intensidad tecnológica (2001-2012)
100%
80%
60%
40%
20%
0%2001 2004 2007 2010
74%
87%
2012
Otros
Alta tecnología
Media tecnología
Baja tecnología
Basados en recursos naturales
Productos primarios
Disminución de valor en las
exportaciones
Fuente: UNCTAD, cálculos Consejo Privado de Competitividad
Colombia genera poco valor en la región(año 2012)
Corea S.
PanamáTurquía
México
Rep. Dom.
Malasia
Sudáfrica
Brasil PerúChile
Colombia
Proporción de las exportaciones según tecnología incorporada,
Otros
Alta tecnología
Media tecnología
Baja tecnología
Basados en recursos naturales
Productos primarios
2012
82%
En una región de poca generación de valor…
Lo cual impide que América Latina (AL) aumente su participación en el crecimiento global
(igual desde la década de los 90: 8 – 9%)
Que AL no ha logrado desarrollar ventajas comparativas en industrias manufactureras.
La apertura económica asiática ha provocado una desindustrialización en la región, contribuyendo a la no generación desarrollo tecnológico y de conocimiento.
Fuente: FMI (Perspectivas de la Economía Mundial)
Esto debido a:
De seguir esta tendencia, no se podrán suplir las demandas domésticas
Esto permitirá que la demanda interna siga impulsando el crecimiento de América Latina.
Fuente: OCDE/CAF/CEPAL con datos de DATASTREAM
Producción industrial y ventas en América Latina
Sin embargo, esta demanda deberá ser compensada con mayores importaciones debido al rezago industrial.
rezago industrial
rezago industrial
El aumento de la clase media generará mayor presión sobre los mercados domésticos
México Chile
Brasil Colombia
Ventas internas
Producción industrial
Ventas internas
Producción industrial
Ventas internas
Producción industrialProducción industrial
Ventas internas
Las clases medias en la región pasarán del 55% en 2010 al 78% en 2025.
Para cambiar la tendencia, se requiere:1. Mejorar el talento humano
El aumento en las Pirámides de población joven en AL generan una reducción en las tasas de dependencia sobre países desarrollados; en contraste, los países de la OCDE que se caracterizan por el envejecimiento de la población.
Fuente: Naciones Unidas (World Population Prospects 2012)
El cambio estructural está asociado a la innovación y diversificación de actividades de mayor valor (mayor contenido tecnológico).
La estructura productiva compleja y la diversificación de las exportaciones son elementos clave para un crecimiento sostenido.
Se deben aprovechar los recursos naturales a corto plazo para apalancar estructuras productivas más diversificadas y de mayor valor a largo plazo.
2. Diversificar el aparato productivo
El dinamismo de las economías emergentes en Asia supone un desafío para la competitividad de la industria manufacturera.
Al mismo tiempo ofrece nuevas oportunidades de negocios, en la medida que los países asiáticos experimentan un cambio productivo y poblacional.
3. Fortalecer los lazos comerciales
Convertirse en una plataforma de integración económica y comercial y de proyección al mundo, con especial énfasis en Asia-Pacífico.
Promover cadenas productivas regionales para el desarrollo industrial.
LOGÍSTICA
Es el proceso requerido para garantizar que los bienes y servicios lleguen al cliente final cumpliendo con las especificaciones y el tiempo acordado, con costos competitivos.
La logística es un factor determinante para el desarrollo y la competitividad del país
Componentes de la Política Nacional Logística de Colombia:
• Fortalecimiento de cadenas productivas• Facilitación del comercio exterior• Gestión de la información• Infraestructura para la multimodalidad• Ordenamiento territorial• Marco normativo e institucionalFuente: IDOM
4. Incrementar la eficiencia logística
CONTENIDO
1. Perspectivas Macroeconómicas para América Latina y Colombia
2. Diagnóstico de infraestructura y logística en Colombia
3. Iniciativas de política pública en logística
4. Retos
Instrumentos de Ejecución
Ley 1682 de 2013:
- Compra de predios- Traslados de redes- Trámites ambientales
PINES:- 21 proyectos estratégicos de transporte
Creación ANI:
- Personal técnico y profesional para la estructuración y administración proyectos
- Viceministerios de Infraestructura / Transporte
- Separación de funciones entre el desarrollo de infraestructura y los servicios de transporte
Marco Legal de APP
Ley de APPs (1508 de 2012):
- Incentivos a iniciativas privadas
- Pagos basados en disponibilidad de la infraestructura
- Topes en adiciones a
contratos
Institucionalidad
Creamos las Condiciones para un Sector Moderno
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
Fuente: Ministerio de Transporte
Pasamos de invertir billones en 2010…
Inversión PGN – Sector Transporte
Aumentamos los Niveles de Inversión
$3,72…a invertir billones en 2014$7,45
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201440%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
49%
67%62%
72%
57%
86% 85% 85%
74%
81%86%
92% 94%
Nivel de ejecución PGN
92%La ejecución presupuestal pasó del en el 2010…
en el 2013.
74%
Fuente: Ministerio de Transporte
Alcanzamos Niveles Históricos de Ejecución
…a un nivel del
Sumamos Recursos de Regalías a los Proyectos Regionales de Transporte
37%
De un total de $12,5 billones del SGR el 23% está destinado a infraestructura de
transporte en 1.650 proyectos aprobados a la fecha.
Transporte
Otros sectores
Exp Imp Exp Imp Exp ImpColombia Chile Perú
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Transporte y manipulación in-terior
Preparación de documentos
Despacho de aduanas y con-trol técnico
Manipulación en puertos y termi-nales
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20131,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
1745
1440
16901770
1770
2270 2255
17731640
1750 1700
2830 2830
Costo Exp (USD/TEU) Costo Imp (USD/TEU)
Representan más del 60% de los
costos del comex
2830
2255
980965890880
Evolución de los costos de comex en Colombia (USD/TEU) Costos de comex en Colombia y en la región (USD/TEU) - 2013
En los últimos tres años en Colombia, se presentó un aumento en los costos de exp/imp de un 66% y 27% respectivamente.Los costos del 2013 superan en un 130% los costos regionales.
Fuente: Doing Business 2013, Banco Mundial
(Costos USD/TEU)
La eficiencia productiva se ve afectada por altos costos logísticos
Aduanas Infraestructuras Precios competitivos
Competencia en logística
Trazabilidad Puntualidad0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
Evolución de componentes del LPI
2007 2010 2012 2014
Fuente: Banco Mundial – Logistics Performance Index (LPI)
La mejora de un punto en LPI implica una ganancia en productividad laboral del
35%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142.30
2.50
2.70
2.90
3.10
3.30
3.50
3.70LPI – Alianza Pacífico
Mexico
Peru
Chile
Colombia
Año
Punt
uaci
ón
Fuente: Steer Davies Gleave – Sigma 2013 *Costo estimado de trasbordo US$ 3.22/Ton
La diversificación de la matriz modal podría reducir significativamente los costos de transporte
El transporte fluvial podría disminuir los costos en aproximadamente 65% por TEU en un recorrido de 1000 Km.
El transporte férreo podría disminuir los costos en aproximadamente 30% por TEU en un recorrido de 1000 Km.
Actualmente, el 97% de la carga en Colombia se moviliza en modo carretero (excluyendo carbón e hidrocarburos)
CONTENIDO
1. Perspectivas Macroeconómicas para América Latina y Colombia
2. Diagnóstico de infraestructura y logística en Colombia
3. Iniciativas de política pública en logística
4. Retos
Sector Privado
Sector Público
Marco Institucional de la logística en ColombiaConsolidación de la Unidad Técnica de Ejecución
Logística
Comisión Nacional de Competitividad e Innovación - CNCeI
Sistema Administrativo Nacional de Competitividad e Innovación - SNCeI
Comité Nacional de Logística de Transporte - CNL
-Instancia de Alto nivel-(Lineamientos generales de decisión)
Comité Programático de Logística - CPL
-Instancia Ejecutiva-(Orientaciones técnicas, interlocución)
Unidad Técnica de Ejecución Logística - UTEL
-Instancia Técnica y de Implementación-(Ejecución de la Política Nal. Logística)
Unidad técnica compuesta por profesionales especializados en transporte, logística, economía y procesos productivos del MT, DNP y otras entidades del CPL.
Innovación y tecnología para la logística
Consejo Privado de Competitividad
Cadenas Productivas
Soluciones logísticas integrales en el territorio
Articulación institucional y gestión de la PNL
Íconos: flaticon.com
Estrategias para el fortalecimiento logístico
OBJETIVO: Brindar condiciones favorables para el fortalecimiento de las cadenas productivas a través de tres estrategias:
1 2
3
Logros a 2014:Soluciones Logísticas en el Territorio
Avances en el Sistema Nacional de Plataformas Logísticas
2008: Formulación del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas (ámbitos logísticos)
2010: Pre factibilidad de Plataforma Logística en el Valle del Cauca
2012: Estudio de Optimización de procesos de atención en fronteras (CEBAF) – Rumichaca, San Miguel
2013: Pre factibilidad de Plataforma Logística en el Eje Cafetero
2013: Pre factibilidad de Plataforma Logística en Puerto Salgar - La Dorada
2013: Pre factibilidad de Agrocentro en el Magdalena Medio
LOGÍSTICA
2012: Diagnóstico del transporte fluvial
2014: Formulación del Plan Maestro Fluvial - Comp. 1. Operacional y 2. Promocional
LOGÍSTICA
Logros a 2014:Articulación Institucional y Gestión de la PNL
2013: Estructuración del Observatorio Nacional de Logística – ONL
2014: Estructuración de indicadores de eficiencia logística urbana - diagnóstico en 17 ciudades
Bogotá D.C.Armenia
Pereira
Medellín
Bucaramanga
CúcutaMontería
Sincelejo
Cartagena
BarranquillaSanta Marta
Valledupar
Cali
Popayán
Buenaventura
Pasto
Ipiales
LOGÍSTICA
Logros a 2014:Innovación y Tecnología para la Logística
CONTENIDO
1. Perspectivas Macroeconómicas para América Latina y Colombia
2. Diagnóstico de infraestructura y logística en Colombia
3. Iniciativas de política pública en logística
4. Retos
Diseño e implementación de Planes logísticos metropolitanos o regionales (Ej. CAEB)
Desarrollo de un plan piloto para la promoción de plataformas logísticas
Estructuración Organizacional y Legal del esquema de soluciones logísticas para el sector agrícola
Estructuración Organizacional y Legal del esquema de Centros Nacionales / Binacionales de en fronteras (CENAF / CEBAF)
Diagnóstico y formulación de plan para nodos logísticos portuarios y aeroportuarios
LOGÍSTICA
Retos:Soluciones Logísticas en el Territorio
Plan Maestro Fluvial - Comp. 1. Operacional, 2. Promocional, 3. Infraestructura, 4. Institucional y 5. Financiación
Marco regulatorio y generación de estímulos para el comercio exterior
LOGÍSTICA
Retos:Articulación Institucional y Gestión de la PNL
Retos:Innovación y Tecnología para la Logística
Actualización de la Encuesta Nacional Logística 2014
Puesta en marcha del Observatorio Nacional de Logística
Diseño de un Sistema de Información Geo referenciada de infraestructura logística
LOGÍSTICA
Diseño e implementación de Planes de movilidad y logística metropolitanos y Binacionales
Encadenamientos Productivos que promuevan desarrollo económico y social en áreas de frontera
Estructuración Organizacional y Legal del esquema de Centros Nacionales / Binacionales de en fronteras (CENAF / CEBAF)
LOGÍSTICA
Retos:Líneas de trabajo conjunto en el ámbito del
COSIPLAN
www.dnp.gov.co
Datos de Contacto
Tel. (+57 1) 3815000 Ext. [email protected] Calle 26 No. 13-19 Piso 17Bogotá - Colombia