impactos da regulação no mercado de etanol combustível · vendas internas de combustíveis <...
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Impactos da Regulação no Mercado de Etanol
Combustível
Câmara Setorial do Açúcar e Álcool MAPA
B r a s í l i a , 0 6 d e o u t u b r o d e 2 0 1 6
Matriz Veicular Nacional2014
* Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP. | ** Valores expressos em TEP (equivalência calorífica).
2015
Combustível Variação %Óleo Diesel A (0,50)
Biodiesel 1,00 Etanol Anidro (0,20)
Etanol Hidratado 3,00 GNV (0,10)
Gasolina A (3,40)
Contratar/Autorizar; Regular e Fiscalizar
Quantitativo de Agentes - 2015
Fornecedores- 18 Refinarias de Petróleo- 383 Usinas de Etanol- 338 Importadores e Exportadores de Petróleo e Derivados- 94 Produtores de Lubrificantes- 205 Importadores de Lubrificantes- 15 Rerrefinadores de Lubrificantes- 45 Produtores de Biodiesel (com AO)
Distribuidores
- 187 Distribuidoras de Combustíveis Líquidos- 24 Distribuidoras de Solventes- 19 Distribuidoras de GLP- 27 Distribuidoras de Asfaltos- 5 Distribuidoras de Combustíveis de Aviação
Revendedores
-380 TRR - 40.894 Revendedores Varejistas de Combustíveis Líquidos(16.288Bandeira Branca)- 61.431 Revendedores de GLP- 240 Revendedores de Aviação-21 Coletores de Lubrificantes- 17 TRR-NI
Consumidores
- 13.408 Pontos de Abastecimento (instalações)- 43 Consumidores Solventes
118.201 Agentes
* Fonte: Sistema SIMP/ANP.
Vendas Internas de Combustíveis
< 0%Entre 0% e 3%
> 3%
Legenda
* Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP pelo Sistema SIMP | ** Dados de 2013 diferem do apresentado no Seminário 2013 – reprocessamento em jun/14.
2012 2013 2014 201515/14
%Diesel B 55.900 58.571 60.032 57.211 -4,7%
Biodiesel (B100) 2.762 2.929 3.410 4.005 17,4%Gasolina C 39.698 41.428 44.364 41.137 -7,3%
Gasolina A 31.758 31.679 33.273 30.204 -9,2%Etanol Anidro 7.940 9.686 11.091 10.934 -1,4%
Etanol Hidratado 9.850 11.755 12.994 17.863 37,5%Etanol Total 17.790 21.441 24.085 28.796 19,6%Ciclo Otto Total 49.548 53.183 57.358 59.000 2,9%GLP 12.926 13.276 13.410 13.249 -1,2%Óleo Combustível 3.934 4.990 6.195 4.932 -20,4%QAV 7.292 7.225 7.470 7.355 -1,5%GAV 76 77 76 64 -16,4%
TOTAL 129.677 137.323 144.541 141.811 -1,9%
GNV (mil m³/dia) 5.320 5.125 4.960 4.820 -2,8%
Variação do Volume de
Vendamil m3
Combustível
Fonte: ANP/SPD, março/2016. Em mil m³. Cenário de crescimento médio do PIB de 3% aa a partir de 2019.
4.8471.194
-2.086
968
-3.115
-11.480
-23.682
2006 2010 2014 2018 2022 2026 2030M
il m
³/an
o
Saldo de Ciclo Otto
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030
Mil
m³/
ano
Ciclo Otto
884 mil b/d
1.292 mil b/d
Oferta interna
Demanda
Balanço entre Oferta e DemandaCiclo Otto
Fonte: ANP/SPD, março/2016. Em mil b/d. Cenário de crescimento médio do PIB de 3% aa a partir de 2019.
Altera as Leis nº 9.478/97 e 9.847/99, atribuindo à ANP a regulação e a fiscalização de atividades econômicas integrantes da indústria sucroenergética.
Redução da oferta de etanol anidroAções emergenciais para suprimento do mercado Importação de etanol anidro Alteração temporária da especificação do produto Diferimento do ICMS para o etanol anidro importado
HISTÓRICO RESOLUÇÃO Nº67/2011
Crise de Abastecimento
Março/2011
Previsibilidade para programação de produção do etanol anidro Garantia de estoque na entressafra e segurança do abastecimento Estabilidade no preço do etanol anidro
MP nº 532/2011Lei nº 12.490/2011
Objetivo da Resolução ANP nº
67/11
CONTRATOS POR SAFRADISTRIBUIDOR FORNECEDOR
SAFRA 13/14 14/15 15/16
Contrataram mais de 90% 63 82 60
Comercializaram anidro(ano base) 165 161 158
SAFRA 13/14 14/15 15/16
Contrataram mais de 90% 67 67 76
Comercializaram Gasolina C(ano base)
111 107 107
CONTRATOS POR SAFRADISTRIBUIDOR FORNECEDOR
8.9329.317
10.781
9.188
9.863
10.97310.665
11.065 11.179
13/14 14/15 15/16
Meta Volume Contratado Demanda (mil m3)
8.627 8.809
10.897
5.914
7.9007.522
8.846
9.846
11.005
13/14 14/15 15/16Meta Volume Contratado Total Contratado* (mil m3)
*Inclui os contratos com fornecedores que não atingiram a meta de 90%, mas não contabiliza os fornecedoresque não possuiam metas.
CONTRATOS POR SAFRADISTRIBUIDOR FORNECEDOR
8.9329.317
10.781
9.188
9.863
10.97310.665
11.065 11.179
13/14 14/15 15/16
Meta Volume Contratado Demanda (mil m3)
8.627 8.809
10.897
5.914
7.9007.522
8.846
9.846
11.005
13/14 14/15 15/16Meta Volume Contratado Total Contratado* (mil m3)
*Inclui os contratos com fornecedores que não atingiram a meta de 90%, mas não contabiliza os fornecedoresque não possuiam metas.
103 % 106 % 102 % 69 % 90 % 69 %
Contratado/Meta
CONTRATOS POR SAFRADISTRIBUIDOR FORNECEDOR
8.9329.317
10.781
9.188
9.863
10.97310.665
11.065 11.179
13/14 14/15 15/16
Meta Volume Contratado Demanda (mil m3)
8.627 8.809
10.897
5.914
7.9007.522
8.846
9.846
11.005
13/14 14/15 15/16Meta Volume Contratado Total Contratado* (mil m3)
*Inclui os contratos com fornecedores que não atingiram a meta de 90%, mas não contabiliza os fornecedoresque não possuiam metas.
86 % 89 % 98 % 55 % 71 % 67 %
Contratado/Demanda
CUMPRIMENTO DE ESTOQUE
DISTRIBUIDOR FORNECEDOR
31 de março
406 423 443435482
571
377 395451
13/14 14/15 15/16
Meta Estoque Total * Estoque Meta 15 dias ** (mil m3)
* Estoque de todos os distribuidores que possuem meta.** Estoque dos distribuidores que cumpriram a meta de 15 dias
690
773
967901
1.301
971
792
1.229
829
13/14 14/15 15/16
Meta Estoque Total * Estoque Meta 8 % ** (mil m3)
* Estoque de todos os fornecedores que possuem meta.** Estoque dos fornecedores que cumpriram a meta de 8 %
CUMPRIMENTO DE ESTOQUEDISTRIBUIDOR FORNECEDOR
31 de março
406 423 443435482
571
377 395451
13/14 14/15 15/16
Meta Estoque Total * Estoque Meta 15 dias ** (mil m3)
* Estoque de todos os distribuidores que possuem meta.** Estoque dos distribuidores que cumpriram a meta de 15 dias
690
773
967901
1.301
971
792
1.229
829
13/14 14/15 15/16
Meta Estoque Total * Estoque Meta 8 % ** (mil m3)
* Estoque de todos os fornecedores que possuem meta.** Estoque dos fornecedores que cumpriram a meta de 8 %
82 % 77 % 71 % 53 % 57 % 50 %
% de agentes que cumpriram a meta
VARIAÇÃO DE PREÇO
1,148
1,5021,417
2,058
1,7351,736
1,603
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
0,4
0,8
1,2
1,6
2,0
2,4
2,8
set/1
0
jan/1
1
mai/1
1
set/1
1
jan/1
2
mai/1
2
set/1
2
jan/1
3
mai/1
3
set/1
3
jan/1
4
mai/1
4
set/1
4
jan/1
5
mai/1
5
set/1
5
jan/1
6
mai/1
6
set/1
6
R$/l
Anidro Hidratado Anidro/Hidratado
Publicação da Resolução ANP
nº 67/11
Fonte: ESALQ (preços semanais)
VARIAÇÃO DE PREÇO
0,1207 0,1379
0,049139
0,1629 0,1654
0,334386
0,06900,0512
0,0941
0,224769
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fonte: ESALQ, cálculo Luis Eduardo Duque Dutra
O desvio padrão dos anos 2006, 2007, 2009 e 2010, comparado aos anos 2012, 2013 e 2014, caiu pela metade (de 0,146 para 0,071).
Desvio padrão da média dos preços anuais pagos ao produtor paulista de etanol anidro entre 2006 e 2016.
VARIAÇÃO DE PREÇO
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
FEV MAR ABR MAI
Semana nº
R$ /l
2012 2013 2014 2015 2016
Etanol anidro
Programa de Semente Artificial; Engenharia Genética(transgenia); e Etanol de Segunda Geração.Inovação Tecnológica
Enfrentar o desafio do passivo da dívida financeira;modernizar as operações de crédito com atuação na Bolsa de Valores;e a precificação dos benefícios ambientais do produto.
Financiamento do setor
Politica de tributos; formação de estoque regulador; elogística de distribuição e revenda.Regulação
DESAFIOS DA INDÚSTRA SUCROENERGÉTICA
GRATO PELA ATENÇÃO!Francisco Nelson Castro Neves
Superintendente de Abastecimento da ANP
Tel. 021 2112 8703
CRC – 0800 970 0267