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IL CREDITO ALLE IMPRESEI nuovi trend legati

all’ecosistema digitale

Vito Antonio FurioCredit Union, Local Bank and

Guarantee Consortium Market Director

©2018 • Vito Antonio Furio • 21/09/2018

Speech journey

1

CONTESTO MERCATO-

OPERATIVO DEI CONFIDI

2

I TREND DEL MERCATO DEL CREDITO ALLE

IMPRESE

3

NUOVI FENOMENI E

NUOVE MODALITÀ

4

SO WHAT…PROSPETTIVE E OPPORTUNITÀ


Il contesto di riferimento

TANTO CREDITO A POCHISSIME IMPRESE

FILIERA DELLA GARANZIA E QUADRO

NORMATIVO

SOSTENIBILITÀE ASSETTO

ORGANIZZATIVO

• Divaricazione crescente: molto credito a poche imprese migliori• Le risorse immesse nel sistema economico dalla BCE non arrivano

alle PMI

• Riforma del Fondo Centrale di Garanzia e riordino della filiera della garanzia; la Riforma del Testo Unico Bancario per i Confidi minori

• Le pervasive regole di Basilea III e la sempre più rigida vigilanza europea (IFRS, trattamento NPL)

• Processo di aggregazione che incrementa l’efficienza, ma riduce la prossimità con le imprese

• Sostenibilità e patrimonializzazione

MERCATO

E INNOVAZIONE

• Innovazione nell’offerta e nei canali• Evoluzione rapporto Banche-Confidi: attori attivi


CRIF INFORMATION COREIl patrimonio informativo del gruppo CRIF

3 Fotografie: passato, presente e futuro

∞ Combinazioni per viste

personalizzate

2 Dimensioni informativepuntuale su controparte, aggregata su cluster

Profiling 100% di Consumer, Business e dei Network

Vista a 360° sui Key Factor del Lending

A-Z rapresentative: tutte le industry, le classi

generazionali e le aree territoriali

2020 Technology: Machine Learning e Big Data Analytics

100% compliant con i protocolli e gli standard di

sicurezzaEnd2End

Business Continuity


Il contesto macroeconomico in cui operano le imprese

Quota di imprese industriali e dei servizi con profitti

(valori percentuali)

Investimenti e autofinanziamento(milioni di Euro; valori percentuali)

Fonte: Istat

Il sistema produttivo registra una redditività in ripresa migliora la capacità di coprire gli investimenti con risorse interne

Fonte: Banca d’Italia


Fonte: EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF, dati aggiornati a giugno 2018

Variazione cumulata delle richieste di valutazione e rivalutazione dei

crediti delle imprese

(ponderata a parità di giorni lavorativi)

Variazione 2017 su 2016 -2,5%

Variazione 2017 su 2015 +2,5%






+0,4% I Semestre 2018 vs

I Semestre 2017

NEL I SEMESTRE 2018 RIMANGONO STABILI LE RICHIESTE DI VALUTAZIONE E RIVALUTAZIONE

DEI CREDITI PRESENTATE DALLE IMPRESE ITALIANE

Variazione delle richieste di valutazione e rivalutazione dei crediti presentate dalle imprese rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente

Barometro CRIF delle interrogazioni relative alle richieste di valutazione e rivalutazione dei crediti da parte delle imprese


Barometro CRIF delle interrogazioni relative alle richieste di valutazione e rivalutazione dei crediti da parte delle imprese

-1,8%II Trim. 18

VsII Trim. 17

+1,9%II Trim. 18

VsII Trim. 17

-0,5% +0,9%



Barometro CRIF delle interrogazioni relative alle richieste di valutazione e rivalutazione dei crediti da parte dei Confidi Vs Confidi 112

-1,2%II Trim. 18

VsII Trim. 17

-17,3%II Trim. 18

VsII Trim. 17

-2,7% -20,3%



Domanda Confidi Domanda sui Confidi 112 Domanda Confidi Domanda Confidi 112

-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Confidi 155 Mercato

Barometro CRIF delle interrogazioni relative alle richieste di valutazione e rivalutazione dei crediti da parte delle imprese: analisi importo medi richiesti

• Imprese individuali > 31.090 Euro -8,8% rispetto al 2017

• Società di capitale > 89.289 Euro-12,6% rispetto al 2017-11,6%

vs Gennaio-Giugno 2017

1/3 delle richieste ha un importo inferiore 5.000 Euro



Barometro CRIF delle interrogazioni relative alle richieste di valutazione e rivalutazione dei crediti da parte delle imprese: analisi importo medi richiesti

1/3 delle richieste è effettuata da micro imprese con fatturato compreso

tra 50.000-500.000 Euro

1/2 delle richieste è effettuata da imprese con oltre 10 anni di attività



Continua il calo del tasso di defaul per le imprese

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

Tasso di default: 90 days past due e default pubblico

Tasso di default 90 days past due

Tasso di default pubblico

RecessioneRecessione


Ma il miglioramento non è omogeneo in tutti i settori

5,5%

4,7%

4,3%

3,7%

1,9%

7,9%

4,5%

4,8% 4,8%

3,3%

2,9%

4,2%4,3%

4,7%4,6%

3,8%4,0%

3,3%

2,3%

6,6%

3,6%

4,1%4,3%

2,8%

3,2%

3,7% 3,7%

4,0%4,0%

3,4%

4,1%

3,0%

2,4%

6,2%

3,3%

3,8%

4,2%

2,7%

3,1%

3,8%3,6%

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Tot.

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Tasso di default a 12 mesi per settore4Q16

2Q17

4Q17


Credito alle imprese: macro - micro


Credito alle imprese: la governace


Il mercato potenziale europeo del finanziamento online alle PMI

Spagna€145bn

Francia€85bn Italia

€80bn

Europa (27 paesi)

€680bn

Fonte: Liberum

L’Europa continentale rappresenta un mercato ancora inesplorato


2016 2017

Richieste di credito onlinefinanziamenti online delle PMI

richieste di credito € importi richiesti

Fonte: EURISC, il SIC di CRIF

Un mercato in forte crescita più che raddoppiano i valori in termini di richieste e volumi

+74% +85%

2016 2017


Richieste di credito onlineSono le imprese più giovani e più piccole a guidare la domanda

richieste di credito

Le imprese più giovani rappresentano oltre il 50% del mercato


1 impresa su 3 ha un fatturato inferiore 500.000 Euro



Uno sguardo al presente,rischio della domanda finanziamenti online delle PMI


…ma il web rimane un ambiente rischiosole domande di credito ai P2P Lender registrano una rischiosità quasi doppia

rispetto a quelle verso i Lender tradizionali

Rischio di credito - (CRIF di Credit Bureau Score)


≈2X


Richieste di credito online delle PMI: focus sulla valutazione

Le PMI con soci con esperienze precedenti “rischiose” hanno un bad

rate triplo rispetto alle altre

Valutare l’impresa nel suo ecosistema e in ottica prospettica evidenzia

dinamiche rischiose non rilevabili con gli strumenti tradizionali

3X

EVIDENZE DACASE-STUDY elaborate su

CRIF INFORMATION CORE



• Costruire nuove modalità di relazione Confidi-Imprese orientate al paradigma Faster & Smarter

• Coniugare le stime tradizionali dell’impresa con analisi sulla GOVERNANCE e l’ECOSISTEMAin cui si muovono

• Migliorare nella valutazioni con ANALISI PROSPETTICHE sull’impresa e i suoi peers

So what… il futuro sarà sempre più diverso dal passatoLe problème de notre temps, c'est que le futur n'est plus ce qu'il a été. Paul Valéry -scrittore, poeta e filosofo- (Sète, 30 ottobre 1871 – Parigi, 20 luglio 1945)


Vito Antonio FurioCredit Union, Local Bank and

Guarantee Consortium Market Director- CRIF

www.crif.it

[email protected]

+39 335 353676

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