iii painel setorial de energia elétrica
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III Painel Setorial de Energia Elétrica
Apresentação: Gerson Pedro BertiDiretor de Econômico Financeiro e de Relações com Investidores
02
A Companhia
Conclusão
O Negócio da Celesc
Dados Econômico-Financeiros
Indice
Composição da Administração
03
A Companhia
► A CELESC foi criada em 1955 pelo Governo do Estado
► Controlada pelo Governo do Estado de Santa Catarina
► Consolidou-se como Distribuidora de energia elétrica em Santa Catarina
► Cobre 98% da demanda de energia elétrica no Estado
► Mais de 2,0 milhões de clientes (dos quais 1,5milhão são residenciais)
► Sexta maior distribuidora em termos de GWhvendidos em 2005
Principais Destaques
04
A Companhia
Estado de Santa
Catarina50,2%
Previ12,6%
Invesc29,3%
Outros2,7%
Fundação Celos5,2%
Eletrobrás18,0%
Outros40,3%
Previ4,6%
Invests. Estrangeiro
s27,6%
Invesc2,7%
BNDESPar6,8%
59,7%460.889.081Ações Preferenciais
100,0%771.431.815Total
40,3%310.542.734Ações Ordinárias
Composição Acionária em Junho de 2006
Ações Ordinárias Ações Preferenciais
05
A Companhia
CELESC(Santa
Catarina)
5,7313.701239.234Energia Vendida (GWh)
3,195.866.590184.184População
1,1295.4338.514.876Área (Km2)
%CelescBrasil
Área de Concessão
O Negócio da Celesc
07
12.20
312
.619
13.19
113
.605
14.03
0
13.43
013
.712
13.91
7
11.36
2
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006(P) 2007(P)
Consumo médio no período de 1999 a 2005: 12.990 GWh
Evolução do Consumo da Celesc em GWH (1999 a 2007 – Prev.)
O Negócio da Celesc
08
Índice de Perdas de Energia (%)
7,27,7 7,8 7,8 7,7
6,97,7 7,9
9,0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
1S20
06
O Negócio da Celesc Cont.
09
Número de Consumidores por Empregado
366 386 416 429
520 541 561510
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
1S20
06
CAGR: 7,4%CAGR: 7,4%
O Negócio da Celesc Cont.
10
Vendas em MWh por empregado
CAGR: 7,3%
2.5372.757 2.962 3.121
3.753 3.892 3.873
1.701
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
1S20
06
O Negócio da Celesc Cont.
11
Evolução dos investimentos Anuais (R$ milhões)
CAGR: 9,0%CAGR: 9,0%
162,8
125,1 123,8 111,6
134,8
212,2
250,0
298,0
257,0
207,0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
(P)
2008
(P)
Dados Econômico-Financeiros Cont.
12
GeraçãoPrópria
153
Tractebel3.047
Itaipu1.585
Copel2.086
Outros646
EnergiaRequerida
7.517
Perdas687
EnergiaVendida6.830
Outros601
Rural792
Comercial1.136
Industrial2.539
Residencial1.762
2%
40%
21%
28%
9%
37%
17%
26%
12%
8%
Balanço de Energia no 1º Sem 2006 - GWh
O Negócio da Celesc Cont.
13
O Negócio da Celesc
Residencial26%
Comercial17%Industrial
37%
Rural12%
Outros8% Residencial
35%
Comercial19%
Industrial33%
Rural7%
Outros6%
6.830 Gwh R$ 1.702 miR$ 1.702 mi
Vendas em GWh Receita Líquida (s/ ICMS)
Desempenho do 1º Semestre de 2006
14
Tarifa média de venda (líquida de ICMS) no 1º Semestre de 2006
R$/MWh34
2,08
218,
17
276,
94
152,
57
213,
54
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Residencial Industrial Comercial Rural Outros
Tarifa de Venda por Classe de Consumidores
Tarifa Média de
Venda
248,81
Tarifa Média de Compra
104,90
O Negócio da Celesc Cont.
Dados Econômico-Financeiros
16
34,3142.821191.787Total(22,9)85.06965.620• CELOS
(41,5)20.08411.749• BNDES
187,89.70827.937• ELETROBRÁS
(8,3)114.861105.306LONGO PRAZO37,216.52822.670• CELOS
568,28.76258.546• BNDES
97,22.6705.265• ELETROBRÁS
209,327.96086.481CURTO PRAZO
Var. %30/06/0530/06/06MOEDA NACIONAL
Empréstimos e Financiamentos em R$ mil
Dados Econômico-Financeiros Cont.
17
69108183Resultado Antes do I. Renda
2979Resultado Não Operacional
1901029Resultado Financeiro
-6,5%9,1%Margem Operacional
-11,2%14,5%Margem EBITDA
47157231EBITDA
7470122Resultado Líquido
61(38)(61)Imp. Renda e Contribuição Social
5991145Resultado Operacional
11(1.303)(1.449)Despesas Operacionais
141.3941.594Receita Operacional Líquida
6(654)(695)Deduções da Receita
122.0482.289Receita Operacional Bruta
Var. %1S051S06R$ milhões
Demonstração de Resultados (Semestral)
Dados Econômico-Financeiros Cont.
18
Evolução do Resultado Líquido (R$ milhões)
(56,1)
1,5 4,0
(88,9)
(290,5)
168,1200,9 207,4
121,7
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1S2006
Provisão de R$ 389 milhões. PDVI
Dados Econômico-Financeiros Cont.
19
Pagamento de Dividendos e JCP (R$ milhões)
14,710,2
0,6 0,3 1,0 0,0
27,9
47,7 49,3 50,0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Dados Econômico-Financeiros Cont.
20
Dados Econômico-Financeiros Cont.
Evolução da Cotação das Ações em R$/ação
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
dez/
98
jun/
99
dez/
99
jun/
00
dez/
00
jun/
01
dez/
01
jun/
02
dez/
02
jun/
03
dez/
03
jun/
04
dez/
04
jun/
05
dez/
05
jun/
06
PNB
ON
R$ 0,44
R$ 0,37
R$ 1,64
R$ 1,50
Conclusão
22
Conclusão
Eventos RecentesEventos Recentes
Distribuição de JCP em 2006 : R$ 50,0 milhões
Departamento de RI
Diretoria Comercial
Venda de Ativos
Reajuste Tarifário
Desverticalização
Composição da Administração da Celesc
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Diretoria Executiva da Celesc
• MIGUEL XIMENES DE MELO FILHO Diretor Presidente
• GERSON PEDRO BERTI Diretor Econômico-Financeiro e RI
• JOSÉ AFFONSO DA SILVA JARDIM Diretor de Gestão Corporativa
• EDUARDO CARVALHO SITÔNIO Diretor Técnico
• OTÁVIO ACÁCIO ROSA Diretor Jurídico e Institucional
• CARLOS ALBERTO MARTINS Diretor Comercial
GERENTE DE RELAÇÕES COM INVESTIDORESAldo Roberto Schuhmacher
Phone.: (55 48) 3231 5100Fax.: (55 48) 3231 6129
e-mail: [email protected]
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Conselhos de Administração e Fiscal
1- Representantes do Acionista Majoritário
Miguel Ximenes de Melo Filho
Içuriti Pereira da Silva
Max Roberto Bornholdt
2 - Independentes
Adelcio Machado dos Santos
Wadico Bucchi
Alaor Francisco dos Santos
Herbert Steinberg
3 - Representante do Acionista Minoritário
Ricardo Moritz
FranciscoTeixeira Nobre
João Fernandes Moraes
4 - Representante dos Consumidores
Adermo Francisco Crispim
Glauco José Côrte
Representante dos Empregados
Arno Veiga Cugnier
Conselho de Administração Conselho Fiscal
1- Jurandir Sell Macedo Junior – independente
2 – Ronaldo Baungartem Junior
3 - Célio Goulart
4 – Humberto Dalsasso – minoritário ON
5 – Ricardo Campos Marques – minoritário PN