Nr 1 (47)Stycze 2010

ISS

N 1

896-

3137

Oglnopolskie pismo rynku FMCG

HURT & DETALwww.hurtidetal.pl

MILKA_rekl_HD_210x297.indd 1 1/18/10 10:04:55 AM

Oglnopolskie pismorynku FMCG

Bezpatny miesicznik branowy

Adres Redakcjiul. Senatorska 40 lok. 27, 00-095 Warszawatel./fax: 022 847-93-67, tel.: 022 847-93-68

e-mail: redakcja@hurtidetal.plwww.hurtidetal.pl

Redaktor Naczelny Tomasz Paczyke-mail: t.panczyk@hurtidetal.pl

Z-ca Redaktora Naczelnego Maja wickae-mail: m.swiecka@hurtidetal.pl

Redaktor Tomasz Masale-mail: t.masal@hurtidetal.pl

Biuro Reklamytel./fax: (022) 847-93-67

tel. (022) 828-93-66

Beata Kurp Dyrektor Sprzeday i Marketingue-mail: b.kurp@hurtidetal.pl

Katarzyna Brzostowska Account Managere-mail: k.brzostowska@hurtidetal.pl

Agnieszka Najda Account Managere-mail: a.najda@hurtidetal.pl

Wsppraca RedakcyjnaAnna Sylwiak

Grafi ka i skadEwa Leszczyska

WydawcaFischer Trading Group Spka z o.o.

ul. Senatorska 40 lok. 27, 00-095 WarszawaNIP 712-290-97-55

Druk: ArtDruk Zakad Poligrafi czny, Kobykawww.artdruk.com

Dystrybucja: zamknita(wycznie do fi rm zajmujcych si handlem

detalicznym i hurtowym oraz produkcjw sektorze FMCG)

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy kierowa:e-mail: redakcja@hurtidetal.pl

Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci za tre reklam.Materiaw nie zamwionych redakcja nie zwraca.

Zastrzegamy sobie prawo odstpienia od zamieszczeniareklam i tekstw, bd te skracania treci artykuw.

Prezentowane produkty nie stanowi ofertyw rozumieniu przepisw Kodeksu cywilnego.

Prezentowane ceny maj charakter orientacyjny.ISSN 1896-3137

Nakad: 70.000 egz.Kontrolowany przez ZKDP

Pocztek roku, to okres pewnych podsumowa. Rok

2009 by dla naszej redakcji szczeglnie wany izapewne

przeomowy. Kolejny ju raz powikszylimy nakad

miesicznika HURT& DETAL, doczajc tym samym do cisej

czowki wydawcw prasy handlowej wPolsce. Pooylimy rwnie nacisk na

popraw dystrybucji pisma, aby swym zasigiem obejmowao jak najwikszy

obszar terytorialny Polski i obecne byo w moliwie najwikszej liczbie placwek

handlowych. Jak zapewne mielicie Pastwo okazj wielokrotnie zauway,

miesicznik HURT & DETAL dostpny jest rwnie bezporednio przy kasach

sieci cash & carry: Eurocash, Tradis oraz Selgros w specjalnie przygotowanych

stojakach. Robimy wszystko, aby HURT & DETAL dostpny by dla Pastwa

wnajwygodniejszych lokalizacjach.

Jeeli chodzi o rok 2010 zaplanowalimy kolejne powikszenie nakadu do

poziomu 70.000 egz. liczc, e magazyn HURT & DETAL czytany bdzie wtych

punktach handlowych, do ktrych dotd nie docieralimy.

Tomasz PaczykRedaktor Naczelnyt.panczyk@hurtidetal.pl

Z rynku FMCG ........................................................................................... 6

Pytania do VIP-a. Rozmowa z Marzen Pirko Dyrektorem

Operacyjnym ds. S&D Kompanii Piwowarskiej S.A. ................ 12

Raport Rynek produktw nabiaowych ................................... 16

Zakochani pozwol zarobi ............................................................. 26

Alkohol w karnawale .......................................................................... 32

Kuchnia chiska na polskim stole . ................................................ 34

Nowoczesne chodzenie ................................................................... 36

Marka: wiatowa legenda ................................................................ 38

Franczyza ................................................................................................ 40

Cash & Carry ........................................................................................... 42

Reporta .................................................................................................. 46

Auto test: Poznaj hit Opla .............................................................. 48

Nowoci ................................................................................................... 50

Raport: Rynek produktw nabiaowych str. 16

RaRaRaRaRaRaRaRaRaRaRaRaRaRaapopopopopopopopopopoopopopoportrtrtrtrtrtrtrrtrrtrrt: ::: ::: :::: RyRyRyRyRyRyRyRyRyRyRyyRyRyRynenenenenenennenenenenenenenek k k kk kkkkkkkkkprprprprprprprprprprpprpprodododododododododododododododukukukukukkukukukukukukkuktttttttttttttw ww wwwwwwwwww wwnanananananananananananaaabibibibibibiibibibbibibb aaaaaaaaaaaaaaa owowowowowowowowowowowowowowowycycycycycycycycycycycycycycych hh h hhhh stststststststststststststststr.r.rr.r.r.rr.rr.r.r.r. 11 1 11 111666666666666666

Raport: Rynek produktw nabiaowych str. 16

Zakochani pozwol zarobi str. 26ZaZaZaZaZaZaZaZaZaZaZaZaZaZaZakokokokokokokokokokokokookoochchchchcchchchchchchchchhc anananananananananaananananani iii i iii popopopopopopopopopopopopoppozwzwzwzwzwzwzwzwzwzwzwzwzwzwzwolololooloooololoooo zazazazazazazazazazazazazazazarororororororororororororooobibibibibibibbbbbbbi ststststststststsststststststr.r.rr.r.r.r.r.rr... 222 2222222222 22666666666666666Zakochani pozwol zarobi str. 26

4

EDYTORIAL

W NUMERZE

W SKRCIECEDC, najwikszy producent wdki na

wiecie, spka notowana na giedzie Na-

sdaq i GPW, zawara porozumienie z Remy

Cointreau USA, Inc. dotyczce wycznego

importu ubrwki na amerykaski rynek.

W rezultacie Rmy Cointreau USA bdzie

wycznym importerem ubrwki w USA.

Heineken przej meksykaski koncern

piwny FEMSA jest to jedna z najbardziej

istotnych transakcji w historii tego produ-

centa piwa. Przejcie FEMSY zapewni He-

inekenowi wiodc pozycj na trzech z naj-

wikszych i najszybciej rosncych rynkach

piwa na wiecie w Meksyku, USA i Brazylii.

Kraft Foods sprzedaje swj amerykaski

dzia, produkujcy mroon pizz, koncer-

nowi Nestle. Uzyskane pienidze 3,7 mi-

liarda dolarw, chce przeznaczy na kupno

brytyjskiego producenta czekolady, fi rm

Cadbury. Kraft Foods chce w ten sposb

zwikszy ilo gotwki, ktr oprcz akcji,

mgby zaoferowa akcjonariuszom Cadbu-

ry. Warto oferty nie ulega zmianie i wy-

nosi prawie 16,5 miliarda dolarw. Zarzd

Cadbury, ktry cay czas odrzuca ofert Kra-

ft a, nie ustosunkowa si do tej transakcji.

Wedug najnowszego raportu 2010 Glo-

bal Powers of Retailing przygotowanego

przez Deloitte rentowno 250 najwik-

szych fi rm z brany detalicznej spada z 3,7

proc. w roku fi nansowym 2007 do 2,4 proc.

w roku 2008 (obejmujcego rwnie fi rmy,

ktrych roczne okresy rozliczeniowe zako-

czyy si w czerwcu 2009 r.).

Dwie trzecie ze 184 fi rm, ktre opubliko-

way wyniki za 2008 r. odnotowao spadek

rentownoci sprzeday netto, a 30 z nich po-

nioso strat. Trend ten dao si zaobserwo-

wa niezalenie od szerokoci geografi cznej

i sektora rynkowego. Rentowno detalistw

europejskich spada z 4,1 proc. w 2007 r. do 2,7

proc. w 2008 r., a amerykaskich z 3,6 proc. do

2,4 proc. Jedynie w Afryce i na Bliskim Wscho-

dzie odnotowano wzrost tego wskanika.

W sektorze FMCG, obejmujcym super-

markety i detalistw dziaajcych w brany

spoywczej, zyskowno spada z poziomu

3 proc. do 2,2 proc., mimo najwyszego

wbrany wzrostu sprzeday (8,6 proc.).

Zdaniem ekspertw Deloitte w 2008 r.

detalici sztucznie zwikszali sprzeda,

wprowadzajc bardzo atrakcyjne oferty

promocyjne, ktre negatywnie odbiy si na

wynikach ze sprzeday. Jednak poprawia-

jce si czynniki gospodarcze powinny po-

zytywnie wpyn na popraw rentownoci

brany detalicznej.

Zwikszona sprzedakosztem zyskwRok fi nansowy 2008 by jednym z najgorszych w cigu ostatnich kilkudziesicioleci. Tymczasem globalni detalici odnotowali 5,5 proc. wzrost sprzeday, a cakowite przychody wyniosy okoo 3,8 bilionw dolarw.

Ranking najwikszych wiatowych fi rm

detalicznych nie uleg zmianie. Liderem na-

dal pozostaje Wal-Mart, a drugie miejsce zaj-

muje Carrefour. Na trzeci lokat wskoczyo

Metro, deplasujc tym samym Tesco. Przy-

chody pierwszej dziesitki rankingu stanowi-

y 30 proc. cakowitych przychodw ze sprze-

day 250 najwikszych sieci detalicznych.

Jednym z kluczowych wnioskw raportu

Deloitte jest wzrost znaczenia sprzeday

internetowej, nawet jeli ten kana dystry-

bucji stanowi rednio 6,6 proc. cakowitych

przychodw oglnej sprzeday stu najwik-

szych fi rm w wiatowej brany detalicznej.

Sprzeda internetowa w brany FMCG wy-

niosa zaledwie 0,9 proc. przychodw ze

sprzeday. opr. Maja wicka

DZIESI NAJWIKSZYCH SIECIDETALICZNYCH

Spka KrajWarto sprzeday

detalicznejw roku 2008

Wal-Mart USA 401.244 mln $Carrefour Francja 127.958 mln $

Metro Niemcy 99.004 mln $Tesco Wielka Brytania 96.210 mln $

Schwarz Unterneh-mens Treuhand KG

Niemcy 79.924 mln $

The Kroger Co. USA 76.000 mln $The Home Depot,

Inc.USA 71.288 mln $

Costco WholesaleCorporation

USA 70.977 mln $

Aldi GmbH & Co. Niemcy 66.063 mln $Target Corp. USA 62.884 mln $

6

Z RYNKU FMCG

Wielka Promocja Knorr

Glosuj na mnieji wygrywaj nagrody

Knorr_HurtIDetal_Okienka_50x120.indd 1 09-12-17 10:54

Re

kla

ma

listwy prasowe milka.indd 1 1/18/10 9:39:42 AM

W SKRCIEWASPOL S.A. 4 stycznia 2010 roku prze-

j lokalnego dystrybutora alkoholi wysoko-procentowych, wina, piwa i napojw fi rm"Markar" Sp. z o.o. z Nowego Dworu Mazo-wieckiego. Przejta spka prowadzi dziaal-no od 19 lat, a jej przychody w roku 2009wyniosy ponad 25 mln zotych, wynik napoziomie zysku nett o by dodatni. Inwesty-cja zostaa sfi nansowana gotwk ze rod-kw wasnych WASPOL S.A.

Pod koniec grudnia Zarzd LewiatanHolding S.A. zawar ze Stowarzyszeniem Ra-zem z Lublina umow, na mocy ktrej 300sklepw nalecych do tej organizacji przy-stpio do sieci Lewiatam.

Krzysztof Baszczyk obj stanowisko Dy-rektora dziau do spraw kluczowych klien-tw w Royal Unibrew Polska. Firma produ-kuje i dystrybuuje w Polsce midzy innymipiwa marki oma, Faxe, Rybnicki, Strzelec,Cooler i Korona Ksica. Posiada browaryw omy i Jdrzejowie. Krzysztof Baszczykodpowiada za nowoczesny kana sprzedayi kontakty Royal Unibrew Polska z sieciamihandlowymi w Polsce.

Pod koniec 2009 roku w caej Polsce funk-cjonowao a 3424 sklepw abc. Tym sa-mym Sie Sklepw abc przekroczya w ubie-gym roku plan przyrostu liczby sklepwo ponad 170, stajc si pod wzgldem liczby sklepw niekwesti onowanym lide-rem wrd sieci franczyzowych w Polsce.

Stanowisko Dyrektora Generalnego fi rmyMller Polska obj Artur Gromadzki, zast-pujc Roberta Mroziskiego, ktry zako-czy wspprac z niemieckim koncernem.Artur Gromadzki zwizany jest z branspoywcz od 14 lat. Ostatnim jego wyzwa-niem zawodowym bya praca w niemiecko-szwajcarskim koncernie HERO AG. Swojedowiadczenie zdobywa pracujc zarwnona terenie Niemiec jak i Polski jako KAM,Product Manager, Marketi ng Managera ostatnio jako Commercial Manager Polskai Wgry.

Placwki sieci "Piotr i Pawe" zanoto-way w ubiegym roku obroty detalicznena poziomie 1 352 mln z, co oznacza, ew porwnaniu z rokiem 2008 wzrosy o 20procent. Na koniec roku 2009 sie "Piotri Pawe" dziaaa w oparciu o 66 placwek.

Wsparlimy WOPFirma Fischer Trading Group Sp. z o.o. wy-

dawca miesicznika HURT & DETAL wspar

XVIII Fina Wielkiej Orkiestry wtecznej Po-

mocy, wygrywajc licytacj, ktrej przed-

aca 820 kilogramw

rzeba witego Miko-

na licytacj wystawi

Wedel. wity Mikoaj

i wykonany jest z we-

ej czekolady, a kady

ment powstawa rcz-

biony, a nie odlewany.

tem jest Janusz Profus,

zekolady E.Wedel. Nad

ez trzy tygodnie, praco-

soby. Jest to najwiksza

edyna iniepowtarzalna

tego Mikoaja. Jedzc

jej kawaek odpowia-

andardowej tabliczce

czekolady (100 g), zjedzenie caej postaci za-

joby 22 lata.

Ju niedugo t jedyn w swoim rodzaju

rzeb czekoladowego Mikoaja mona b-

dzie podziwia w Centrum Zdrowia Dziecka

w Warszawie, do ktrego zostaa przez wy-

dawnictwo przekazana.

2010 Rok FryderykaChopina

1 marca zostanie otwarte Muzeum Cho-

pina, w Warszawie. W barokowym paacu z

ogromnymi podziemiami mieci si b-

dzie, najwiksza na wiecie kolekcja obiek-

tw zwizanych z Fryderykiem Chopinem.

Zlokalizowane przy ulicy Tamka, Muzeum

Chopina bdzie najnowoczeniejszym

tego typu obiektem w Europie. Wspor-

ganizatorem i zarazem Partnerem Strate-

gicznym Obchodw Roku Chopinowskie-

go 2010 jest producent wody mineralnej

Cisowianka.

Najwiksza promocja kulinarna

W styczniu, marka WINIARY powrcia

z rodzinn promocj konsumenck Ko-

chanie przez gotowanie. Na uczestnikw

zabawy czekaj atrakcyjne nagrody pieni-

ne, dziesitki laptopw i setki telewizorw.

Organizatorzy akcji, handlowcy i partnerzy

handlowi marki zgodnie twierdz, e przy-

gotowane atrakcje gwarantuj powtrzenie

ubiegorocznego sukcesu.

Zorganizowana przez mark WINIARY

promocja "Kochanie przez gotowanie" roz-

pocza si 1 stycznia i potrwa do 28 mar-

ca 2010 roku. Jej tegoroczne haso "Wygraj

nagrody jak marzenie" zapowiada dobr

zabaw i wiele atrakcji. W puli nagrd znaj-

duj si: 300.000 z, 60 laptopw marki Dell

i246 telewizorw LCD 26 Sony Bravia. Kon-

sumenci marki maj na nie szans podczas

kadego z szeciu losowa odbywajcych

si co 2 tygodnie.

mocy, wygrywajc lic

miotem bya w

czekoladowa r

aja. Rzeb

Cadbury W

w caoc

dlowskie

jego elem

nie rzeb

Projektant

Maestro Cz

rzeb, prze

way trzy os

w Polsce, je

rzeba wi

codziennie

dajcy sta

8

Z RYNKU FMCG

Wielka Promocja Knorr

Glosuj na mnieji wygrywaj nagrody

Knorr_HurtIDetal_Okienka_50x120.indd 2 09-12-17 10:54

Re

kla

ma

listwy prasowe milka.indd 2 1/18/10 9:39:42 AM

Sukces akcji "Woda dla Sudanu"S one wcaoci dedykowane

wie uj wodnych w Sudanie P

dniowym. "Pierwszy rok wspl

dziaa PAH i Cisowianki pok

e polubilimy tak form p

magania, a Polacy udowodn

li, e s wraliwi na krzywd

ludzi nawet w tak odlegych

regionach wiata, jak Sudan

Poudniowy. Dziki zebra-

nym rodkom mieszkacy

tego ubogiego w wod kra-

ju otrzymaj realn pomoc,

aich ycie zmieni si na lepsze

Zbudowanie studni w wiosce

daje jej mieszkacom dostp

do czystej wody, umoliwia

rozwj rolnictwa, edukacj

oraz ochron zdrowia" mw

Justyna Stpie, z Polskiej Akcj

Humanitarnej.

amach akcji "Woda dla Suda-

prowadzone s take dziaania

acyjne, majce na celu zwr-

e uwagi na jeden z najwik-

ych problemw globalnych

wspczesnego wiata, jakim

est kurczenie si zasobw

wody pitnej na wiecie. Na

takie pytania jak: "Czy dostp

do wody stanie si gwn

przyczyn wojen XXI wieku"

ub "Czy nam rwnie wkrt-

ce moe zabrakn niebie-

kiego zota" eksperci prbuj

odpowiada podczas debat

akademickich. Dla szk z ko-

ei opracowano materiay, na

podstawie ktrych nauczyciel

moe przeprowadzi ciekaw

wartociow lekcj poruszaj-

c kwesti braku wody.

Min rok od inauguracji akcji "Woda dla

Sudanu" prowadzonej wsplnie przez Pol-

sk Akcj Humanitarn i Cisowiank. Do-

tychczas, dziki wszystkim, ktrzy signli

po ma butelk Cisowianki 0,33 l udao si

zebra rodki na budow 4 studni. Oznacza

to, e kilka tysicy mieszkacw Sudanu

Poudniowego ju wkrtce otrzyma do-

stp do czystej i bezpiecznej wody pitnej.

Pierwsze studnie powstan ju w marcu.

Docelowo ze rodkw zebranych przez

Cisowiank ma powsta w tym kraju 11

uj wodnych.

Akcja "Woda dla Sudanu" to cz Kam-

panii Wodnej programu Polskiej Akcji

Humanitarnej, ktrego celem jest zapew-

nienie dostpu do wody pitnej w rnych

regionach wiata. Pod koniec 2008 roku do

kampanii wczya si Cisowianka, a w skle-

pach pojawiy si charakterystyczne butelki

z motywami afrykaskimi i logotypem PAH.

budo-

Pou-

nych

kaza,

po-

i-

y

,

e.

e

p

a

i

i

ji

W r

nu" p

eduk

cenie

szy

w

j

w

t

d

p

lu

c

s

o

a

l

p

m

i

c

9

Z RYNKU FMCG

R e k l a m a

DzikujemyTradycj ju si stao, e w grudniu, przed witami Boego Narodzenia

przygotowujemy paczki witeczne dla najbardziej potrzebujcych dzieci.

Dziki witecznej akcji zorganizowanej

przez redakcj miesicznika HURT & DETAL

a wspartej przez producentw oraz sieci

handlowe a 350 dzieci mogo cieszy si

z otrzymanych paczek.

Paczki witeczne zostay przekazane przez

nasz redakcj do nastpujcych placwek:

Hospicjum im. Maego Ksicia

wLublinie

Dom Dziecka Pogodny Dom

wLublinie

Dom Niewidomego Dziecka

Towarzystwa Opieki nad

Ociemniaymi w Laskach

W sposb szczeglny chcemy podzikowa naszym Przyjacioom, ktrzy bez wahania

odpowiedzieli na nasz apel i wsparli wspln akcj witeczn. S nimi:

10

Z RYNKU FMCG

Wielka Promocja Knorr

Glosuj na mnieji wygrywaj nagrody

Knorr_HurtIDetal_Okienka_50x120.indd 3 09-12-17 10:54

Re

kla

ma

im.Janusza Korczaka w Warszawie

Szkoa Podstawowa Nr 175

wWarszawie

Gimnazjum Nr 16 w Warszawie.

W logistyce pomoga nam fi rma

Mercedes-Benz Polska, uyczajc samochd

dostawczy Mercedes Sprinter.

Baudouina w Warszawie

Dom Dziecka Nr 10, Orodek

Wspomagania Rodziny w Warszawie

Fundacja Dzieci Niczyje

wWarszawie

Szkoa Podstawowa Nr 211

zOddziaami Integracyjnymi

Wielofunkcyjna Placwka

Opiekuczo-Wychowawcza

Dom Dziecka w Kijanach

Dom Dziecka Zgromadzenia

SistrFranciszkanek Rodziny Maryi

w Warszawie

Dom Dziecka Nr 15 im. Ks. G. P.

11

Z RYNKU FMCG

R e k l a m a

hurt_detal_pol_strony.indd 1 10-01-18 11:24

Pytania do VIP-a

yyRozmowa z Marzen Pirko Dyrektorem Operacyjnym ds. S&DKompanii Piwowarskiej S.A.

Pytania kieruj: Krzysztof Badowski Partner Zarzdzajcy Roland Berger Strategy Consultants oraz Tomasz Paczyk Redaktor Naczelny miesicznikaHURT & DETAL.

Poprzednie lata byy bardzo aska-we dla producentw piwa. Niestety w roku 2009 nastpi niekorzystny splot wydarze: lato czyli najlep-szy czas sprzeday tego napoju, byo chodne, a to nie sprzyja konsumpcji piwa; do tego jeszcze kryzys gospo-darczy i wzrost akcyzy. Jak do tych trudnych warunkw dostosowaa si Kompania Piwowarska?

kiwa i planw pod wzgldem sprzeday

wolumenowej. Natomiast Kompania Piwo-

warska radzi sobie do dobrze. Spadek r/r

notujemy na poziomie 4%, w tym czasie caa

brana spowolnia o okoo 12%. Tak wic

miao moemy powiedzie, e w tej trud-

nej sytuacji radzimy sobie bardzo dobrze.

Na spowolnienie w brany wpyw ma kilka

czynnikw. Przede wszystkim sytuacja na

rynku i midzynarodowy kryzys gospodar-

czy, ktry rozpocz si w drugiej poowie

2008 roku. Kolejny to decyzja odnonie ak-

cyzy, ktra bya drastycznym posuniciem.

Wprowadzenie akcyzy byo dla nas tym

przeomowym momentem, wktrym zacz-

limy odczuwa spadek konsumpcji piwa.

I kolejnym czynnikiem jest pogoda prak-

tycznie od kilku lat nie mamy prawdziwego

lata, ani prawdziwej zimy.

Jaki jest obecnie udzia wiodcych marek Kompanii Piwowarskiej na polskim rynku piwa?

Mamy to szczcie, e na pi pierw-

szych marek, trzy nale do Kompanii Piwo-

warskiej Tyskie z 18% udziaem, ubr z po-

wyej 15% i Lech z 7%. Pozostae dwa brandy

nale do naszej konkurencji. Nasze piwo

Redds jest numerem jeden w piwach sma-

kowych. W kategorii piw specjalnych nasz

Pilsner Urquell jest rwnie numerem jeden.

Midzynarodowe marki, ktre posiadamy,

rwnie dobrze radz sobie na rynku. miao

mog powiedzie, e we wszystkich katego-

riach posiadamy silny i zdrowy portfel.

Na rynku osignlicie praktycznie tyle, ile mona osign, macie wiod-c pozycj we wszystkich segmentach

12

WYWIAD

Wielka Promocja Knorr

Glosuj na mnieji wygrywaj nagrody

Knorr_HurtIDetal_Okienka_50x120.indd 4 09-12-17 10:54

Re

kla

ma

dystrybucji poszczeglnych brandw. Ka-

naem, ktry odczu drastyczny spadek,

zreszt nie tylko na rynku polskim, to ga-

stronomia. Przy czym nie zauwaylimy

spadku iloci lokali caorocznych. Oczywi-

cie, rotacja tych punktw jest, natomiast

ilociowo zmian nie odczuwamy. Po prostu

ruch w gastronomii jest mniejszy, zwasz-

cza w kurortach. Najmniej odczu spadek

dystrybucji kana nowoczesny, natomiast

w kanale tradycyjnym, z danych, ktre po-

siadamy, nastpi spadek liczby placwek

detalicznych w przecigu roku z ponad

100 tysicy na 96-97 tysicy. Co daje, e

z dystrybucji piwa wypado okoo 5 tys.

punktw wrynku tradycyjnym.

A w jaki sposb wspieracie sprzeda swoich produktw?

Jestemy obecni na rynku poprzez

nasze siy sprzeday. Prawie 700 osb od-

powiada za prac z klientami detalicznymi

ihurtowymi. Zdecydowalimy si na doko-

nanie pewnych zmian w sposobie dotarcia

i w sposobie pracy z klientami na rynku.

Widzc zmiany, jakiezachodz, i przygoto-

wujc si do nastpnych naszych wyzwa,

stwierdzilimy, e z naszej strony musimy

budowa inne kompetencje, eby efektyw-

nie wsppracowa z klientami detaliczny-

mi, ktrzy bardzo szybko rozwijaj si imaj

inne potrzeby wsppracy. To ju nie jest

wsppraca transakcyjna, ktra miaa miej-

sce pi, czy dziesi lat temu. Waciciele

i punktw detalicznych, i gastronomicz-

nych, maj bardzo jasno zdefi niowane plany

rozwojowe swoich placwek, ktre faktycz-

nie rozwijaj si dynamicznie. S one fajnie

zarzdzane, z jasn strategi na przyszo.

Chcemy dzieli si z detalem nasz wiedz,

np. na temat kategorii i to jest ten obszar,

ktry mamy do dyspozycji. Moemy rozma-

wia, dzieli si informacjami o decyzjach

zakupowych klientw, o ich preferencjach,

o akcjach, ktre najlepiej odbierane s przez

konsumentw, w zalenoci od lokalizacji,

typu zakupw. Jestemy obecni w detalu

z du liczb swoich wasnych promocji

markowych, staramy si by z aktywacj

wpunkcie sprzeday, i to zarwno zaktywa-

cj dla konsumenta, jak i dla pracownikw

sklepw detalicznych i gastronomii.

To, gdzie bdzie odbywaa si walka o kon-

sumenta, to na pewno jest punkt sprzeday.

Natomiast jeeli chodzi o zainteresowanie

konsumenta to jego poszukiwanie no-

woci, otwarto na nowe produkty, ktra

wynika z podrowania, chci poznawania

tego, co nowe. Ale rwnoczenie widzimy

du lojalizacj w wyborze marek piwa.

I z ca pewnoci opakowania rwnie

bd si zmienia, tak wic to rwnie b-

dzie polem walki o klienta.

Jak wyglda struktura dystrybucji piwa w Polsce? Jaki wpyw na za-opatrzenie sklepw ma likwidacja w 2009 roku dziaw dystrybucyj-nych w trzech Centrach Dystrybucji w Toruniu, Olsztynie i Zielonej Grze?

Zdecydowalimy si na obsug rynku

detalicznego poprzez partnerw hurto-

wych poprzez dystrybutorw. Nie funk-

cjonujemy w modelu bezporedniej dys-

trybucji. Projektujc kilka lat temu siatk

dystrybucyjn przygotowywalimy siebie

i rynek na dosy znaczne wzrosty w bran-

y. Jednak sytuacja na rynku zmienia si

dosy gwatownie i na dzie dzisiejszy

oczekujemy stabilizacji. Z naszych loka-

lizacji dystrybucyjnych, wsppracujemy

z dystrybutorami. Podejmujc decyzj

ozamkniciu trzech naszych centrw dys-

trybucyjnych, dosy detalicznie sprawdzi-

limy nasze moliwoci obsugi klientw

hurtowych. I dopiero majc pewno, e

nie wpynie to na jako obsugi klientw

hurtowych, a co za tym idzie nie wpynie

to na pogorszenie si naszych standardw

dystrybucyjnych, jeeli chodzi o obsug

detalu zdecydowalimy si na te kroki.

Natomiast bya to dla nas na pewno de-

cyzja ostateczna. Bardzo dugo analizowa-

limy optymalne rozwizanie dziaalnoci

naszej siatki dystrybucyjnej. Uwaam, e

sie naszej dystrybucji jest obecnie bardzo

dobra i efektywna.

Skd gwnie pochodzi spadek dys-trybucji?

Nie jest tak, e ewidentnie jeden kana

dystrybucyjny radzi sobie gorzej, ni inne.

Zmienia si troch struktura i w ramach

tej struktury zmienia si rwnie poziom

co jeszcze wicej mona zrobi wkon-tekcie rozwoju na rynku polskim?

Nie wiem, czy osignlimy wszyst-

ko? Biorc pod uwag poziom kon-

sumpcji piwa, mona prognozowa, e

przynajmniej przez najbliszych kilka

lat brana osigna pewn stabilizacj.

10 lat temu nikomu do gowy nie przy-

szo, e brana osignie 35mlnhl rocznie.

10 lat temu Kompania witowaa swo-

je pierwsze 5 mln hl. Konsumenci troch

inaczej byli wwczas nastawieni do piwa.

10 lat temu na przykad nikt nie myla

o piwach smakowych. Na rynku by Co-

oler, ale bya to absolutna nisza. Uwaam,

e brana piwna nie powiedziaa jeszcze

ostatniego sowa, kierunki rozwoju nie mu-

sz by oczywiste, mog by zaskakujce.

Dlatego mamy ciekawe pomysy na przy-

szo.

Wspomniaa Pani o rynku piw sma-kowych w tej kategorii rwnie jestecie numerem jeden. Czy to te moe by furtk do wzrostw?

Tak, to rwnie moe by furtk do

wzrostw. W tej kategorii nasza konku-

rencja miaa bardzo dobre wejcie i na tej

podstawie mona domniemywa, e ka-

tegoria ta jest szeroka. Potencja w tym

segmencie jest dosy szeroki. Posiadamy

dowiadczenie w piwach smakowych i ro-

zumiemy konsumenta, jego oczekiwa-

nia i potrzeby. Zmieniaj si jego smaki,

jest chtny do prbowania nowych po-

cze. Gdy wprowadzalimy Reddsa

bya to absolutna nowo, gdy wprowa-

dzilimy wariant z sokiem malinowym, nikt

nie wierzy w jego sukces, bo przecie kady

moe sam sobie dola soku malinowego do

piwa. Jak rwnie, gdy wprowadzalimy ko-

lejne warianty, a ktre ciesz si powodze-

niem wrd konsumentw.

W ktrej kategorii bdzie odbywa si gwna walka o klienta? Czy bdzie to walka rwnie na opakowania?

W latach 90-tych brana bardzo szyb-

ko przyspieszya, a towarzyszyy temu

due zmiany, nowoci. Zmieni si sys-

tem dystrybucji, zostay wprowadzone

nowe opakowania, nowoci produktowe.

13

WYWIAD

dwa brandy w takim opakowaniu. Wiemy

z rynkw ssiadujcych, e s konsumenci,

ktrym takie opakowanie nie przeszkadza.

Nasi konsumenci na dzie dzisiejszy nie

s jeszcze gotowi na tak rewolucj, jak

jest opakowanie plastikowe. Polscy konsu-

menci preferuj opakowania p litrowe,

do ktrych s przyzwyczajeni. Dlatego nie

planujemy, aby w "dniu jutrzejszym" wej

na rynek z opakowaniem plastikowym.

Alejest to oczywicie alternatywa dla opa-

kowa obecnie funkcjonujcych. Nie zapo-

minajmy, e jeszcze kilka lat temu puszka

stanowia 0,2 procent opakowa, ktry nie

zakada wzrostw.

Jestecie na etapie wdraania pro-jektu R2M. W jaki sposb wpynie on na zmian sprzeday w KP?

Zastanawiam si, czy jest to projekt,

czy proces? Chyba jednak blisza jestem

zdaniu, e rozpoczlimy pewne zmiany

w ramach tego, jak docieramy do rynku,

jak to chcemy robi, natomiast zakadam,

e bdzie to co, co bdziemy przeglda

i dostosowywa w trybie cigym a wic

nie projektowym. Dotyczy to szerokiego

podejcia, czy wrcz fi lozofi i wjaki sposb

chcemy dziaa na rynku i wsppracowa

z klientami. Zdefi niowalimy sobie gwne

zaoenia chcemy mie bezporedni kon-

takt z naszymi klientami detalicznymi, std

armia prawie 700 osb, ktra jest do dyspo-

zycji naszych klientw detalicznych, zarw-

no sklepw, jak i lokali gastronomicznych.

rek prywatnych, natomiast w chwili obec-

nej jako Kompania Piwowarska w naszym

portfelu nie posiadamy marek prywatnych.

Marki wasne s jednym z uczestnikw ryn-

ku, nie byoby ich, gdyby nie byo konsu-

menta, ktry marki te kupuje. Marki wasne

i marki producenckie, nie tylko u nas, ale

i na caym wiecie, ze sob wspistniej

iw taki sposb naley do tego podchodzi.

Marka prywatna nie istniaaby, gdyby nie

byo marek producenckich. Ao przyszoci

marek wasnych zadecyduje to, w jakim kie-

runku bdzie rozwija si handel detaliczny

w Polsce i jak istotne bd marki prywatne.

Na dzie dzisiejszy jest to wany uczestnik

rynku, zktrym my bezporednio nie kon-

kurujemy z ofert. Na dole naszego portfela

jest marka Wojak, ktra w naszej segmen-

tacji rynku naley do koszyka ekonomicz-

nego, ktry jest troch wyej, anieli marki

prywatne.

Butelka plastikowa wzorem niekt-rych innych krajw mona przyj, e taki jest obecny trend. Jak Pa-stwo to widz?

Butelka plastikowa na rynku polskim

pojawia si od dobrych kilku lat. Na poczt-

ku pojawiaa si z piwami importowanymi

z Czech, w palcwkach wielkoformato-

wych. Na tamten czas nie przyja si. Jest

duo marek ekonomicznych i prywatnych,

ktre funkcjonuj w butelkach plastiko-

wych. Nasza konkurencja w tym roku zro-

bia pierwszy test wprowadzajc swoje

Jak rol we wsparciu sprzeday w punktach detalicznych odgrywa prasa handlowa? Jak wany jest to element tego wsparcia?

W brany FMCG jestem ju duszy

moment i obserwuj, jak zmienia si prasa

branowa. Bez dwch zda jest to bardzo

wany element w nawizywaniu wsppracy

zdetalistami i z hurtownikami. Profesjonal-

nie wydawane pismo, to wiedza ekspercka

na temat prowadzenia kategorii i rozwijania

jej w punkcie detalicznym. Dla nas jest to

bardzo wany kana komunikacji z klientami.

Patrzc na rynek detaliczny, dyskon-ty s jednym z tych kanaw, ktre rosn bardzo szybko. Czy w zwizku z tym postrzegacie tanie marki, mar-ki wasne, jako zagroenie dla siebie, czy moe sami uczestniczycie w tym trendzie, jako producent i benefi -cjent jednoczenie?

Kompania Piwowarska nie jest produ-

centem private label. Po przejciu browaru

wKielcach przez krtki okres czasu bylimy

zobligowani umowami na dostarczanie ma-

Od lewej: Marzena Pirko,Tomasz Paczyk, Krzysztof Badowski

14

WYWIAD

Wielka Promocja Knorr

Glosuj na mnieji wygrywaj nagrody

Knorr_HurtIDetal_Okienka_50x120.indd 1 09-12-17 10:54

Re

kla

ma

Powiedzielimy sobie rwnie, e patrzc na

specyfi k polskiego detalu, na obszar kraju,

chcemy defi nitywnie dziaa na tym rynku

poprzez dystrybutorw, partnerw handlo-

wych. S to dwie gwne podstawy defi niu-

jce kierunki rozwoju. Jest to jako wsp-

pracy z hurtem oraz sposb wsppracy

z punktami detalicznymi. Okrelilimy na

nowo standardy pracy, zakadamy, e to co

zrobilimy bardziej odpowiada potrzebom

rozwoju detalu jest to np. budowanie

kompetencji kategorialnych i z t wiedz

chcemy wsppracowa z detalem, poprzez

naszych przedstawicieli handlowych. Wie-

rzymy, e nasze dziaania przyczyni si do

rozwoju kategorii, jak jest piwo.

Nawizujc do wsppracy, edukacji i pomocy posiadacie program Part-nerstwo dla biznesu prosz opo-wiedzie o tym programie.

Jest to program, u ktrego podstaw

ley nasza fi lozofi a wsppracy z partne-

rami biznesowymi. Co tak naprawd mo-

na na rynku robi i robi to troch inaczej,

ni do tej pory byo oferowane hurtow-

nikom i detalistom przez fi rmy FMCG?

Stwierdzilimy, e zawsze mona mwi

o warunkach handlowych i o wysoko-

ci procentw, ale mona rwnie mwi

owsppracy opartej o wiedz i kompetencje.

Zdecydowalimy si na ten drugi krok, ktry

teoretycznie jest trudniejszy, ale ktry spo-

tka si z duo wikszym zainteresowaniem

u naszych partnerw handlowych. Zprogra-

mem partnerskim i z czci szkoleniow

wystartowalimy w 2007 roku. Zaprosilimy

do wsppracy ponad stu dystrybutorw do

udziau w szkoleniach, ktre prowadzone

byy przez ekspertw HBR i wsppracuj-

cych goci. Na pocztku wydawao si, e

moe to by karkoomne przedsiwzicie.

Spotkalimy si 12 razy znaszymi dystrybu-

torami i z ich opinii wynika, e by to strza

wdziesitk i e chc kontynuacji. Std zde-

cydowalimy si na drug sesj, a obecnie

jestemy w trzeciej fazie wsppracy. Pierw-

sza cz bya dedykowana wacicielom

fi rm dystrybucyjnych, druga, bardziej warsz-

tatowa skierowana bya do menaderw,

natomiast trzeci poziom dotyczy bezpo-

rednio wybranych i wyselekcjonowanych

obszarw, m.in. prowadzimy kompani

szkoleniow jest to program dedykowa-

ny do wsppracy i rozwoju umiejtnoci

sprzedaowych dziaw sprzeday naszych

partnerw handlowych. Chcemy by jak

najlepszym partnerem iwhurcie iwdetalu.

Jaki bdzie rok 2010 dla brany? Brana zakada, e pomimo spowolnie,

rok 2010 bdzie rokiem stabilizacji, bd lek-

kiego odbicia. Z naszych estymacji, ktre ro-

bilimy przez ostatnich kilka miesicy, wynika,

e brana wrci do oywienia. To nie bdzie co

prawda takie oywienie, jak 3-5 lat temu, ale

bdzie wracao do wynikw 2007 i2008roku.

Oczywicie pod warunkiem, e nic nie stanie

si z akcyz, czy nie nastpi inne okoliczno-

ci, ktre drastycznie wpynyby na sprzeda.

Dzikujemy za rozmow.

15

WYWIAD

R e k l a m a

111111111111111111111111111111111111155555555555555555555555555555555555555

Pollsssskkkkkii pprrrzzzzeemmmyyyyysssss mmmmmmlleecccczzzzzaaaaaarrrrrrrsssssskkkkkiiiii jjjjjeeeessssssssttttttttt bbbbbbbbaaaaarrrrrrrrdddddddddddzzzzzzooooo rrrrrrrooooooooozzzzzzzzddddddddrrrrrrrrooooobbbbbnnnniiioooooooonnnnnnnyyyyyy..NNaaaaaa nnnaaasszzzyyyyymmm rrrryyyynnnnkkkkuuu fffffuuuunnnnnkkkkkkkkkcccccccjjjjjjooooonnnnnnnuuuuuuuuujjjjjjjjeeeeeee oooooookkkkkkkkkk...... 22222222222225555555555555000000000000 zzzzzzzzaaaaaaakkkkkkkkkaaaaaadddddwwwwww mmmmmmmmlllllllleeeeeeeccccczzzzaaaaarrrrrsssskkkkkkkkiiiiiiccccccchhhhhhhhhhh,,,, tttttyyymmmcccczzzaaaasssssseeeeemmm wwwwwwNNNNiiieeeeemmmmmmmcccczzzzzzzeeeeeeeccchhhhhh kkkkkrrrraaaajjjuuuuuuu ooooo dddddddwwwwwwwwwuuuuuukkkkkkkkkkkrrrrrroooooooottttttttttttnnnnnnnnnnnnnniiiiiieeeeeeeeeee wwwwwwwwwwwyyyyyyyysssssssssssssssssssszzzzzzzzzzzeeeeeejjjjj lllliiiccccczzzzzbbbbbbbiiiiiiieeeeee llllluuuudddddddnnnnnnoooooocccccccccciiiiiiii zzzzzzzzzaaaaaaaakkkkaaadddwwwwwwwww jjjjjeeeeeeessssstttttt ooooooooooooookkkkkkkkkkkkkkk.. 11111111110000000000000000.. CCCCCCChhhhooobbbbyyyyyy zzzz ttttteeeeejjjj ppppprrrzzyyyccczzzzzyyyyyyyynnnnnnnnnyyyyyyyy nnnnnnnnnnaaaaaaaaaa pppppppppppooooooooollllssssssssskkkkkkkkkkkkkkiiiiiiiiiimmmmmmmm rrrrrrryyyyyyyyynnnnnnnnnnnnkkkkkkkkkkkkkuuuuu mmmooooonnnnnnaaa ssssspppppooooooddddddddddddzzzzzzziiiiiiiiieeeeeeewwwwwwaaaaaaa ssssssiiiii dddduueeejjjj kkkkkkkkkkkoooooooooooonnnnnnnnkkkkkkkkuuurrreeeeennnnnnncccccccccccccccjjjjjjjii wwwwwwwwwwww wwwwaaaalllcccceeeee oooo kkkkooonnnnssuuummmeeeeeeennnnnnnnttttttttttttaaaaaaa,,,,,,,, aaaaaaaa wwwwwwwww ooooooooooookkkkkkkkkrrrreeeessssssssaaaaaaaaacccccccchhhhhhhhh wwwwwwwwwwwwwwwzzzzzrroooossssssttttttttuuuuuuu cccccccceeeeennnnn nnnnnaaaaaaa rrrrrrryyyyyyynnnnnnnkkkkkkkaaaaaaccccccchhhhhhh wwwwwiiiiaaatttoooowwwwwwwwwwwwwwwwyyyyyyyyyyycccchhhhh rrrwwwwnnnnniiiieeeee kkkkooooonnnnnnkkkuuuuuurreeeeeeennnnnnccccccccjjjjjjiiiii wwwwwwwwwwdddddddddooooooooossssssssssttttttttpppppppiiiiiiieeeeeeeeee dddddddddddoooooooooooooooooo sssssuuuurroooowwwwwwwwccccccaaaaaa,,,, kkkkttttrrrreeeeeegggggggggoooooooooooo pppppppooddddddaaaaaaaa jjjjjjjjjjeeeeeessssssssttttttttttttt ooooooggggggggggggggggggggrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnniiiiiiiiiccccccccccczzzzzzzzzzzaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaaaa kkkwwwwwwwoooottttaaaaaaammmmmmmmiiiiii mmmmmmmmllllleeeecczzznnnnnnyyyyyyymmmmmmmmmmiiiiii.

SpSpSSpSpSppSppoooooooooyycycy ieieee nnn nababbabiiaaaiauuuuuu ww P PPollolscscsccsscs e e ee ninininininiiniiiinieee e jjjejeeststs i im-mmm

popopoonnununununununnujjjj cece. . StStStSttaataatatysyssssysy tyttytytytyyttyyczc nyy PPPPPPPPPoololllolollolooolakakakaaaaaaa ssssspopp yyyywawawawaaaww

nininininiececceccooo ooo o ooo ppopopopoonnnanaanan d dddd 18180 00 lll ll mlmlm eekekke aa a i ii jeejegogggooooo ppppp pppp ppp ppp p pprzrzrzzrzzrzzzzrzrzzrzzetetetetetetettteteeteteteetttwwwwwwwwwoowowowwwwowwwoooo----

rrr ww ww roroooroor czccczczcczc nnininn ee,ee,e,e, c ccooo oo wywwywwwwwyglglglgldd a aaa bbabaaaaardrdrdddrddrr zozozozoz ssssssaaaabboboboboo n nnaa a

tltltltltt ee e ee ccacaaacaeeeeeeeejj j jjjj UnUnUnUniiiiiiii EE uurururururrrooopopooopoppo eeeejejejejejejejjjjjskskkkkskskskkks ieeieiieieieieieieejjjj,jj,j,j,j, gg g g ggg g ggdzdzdzdzzdzdzdd iiiiieieieeeeeeieieiiii rererer dndndniaiaa

wywyw nnnonoononnooooosiiiisisis 3 3 333 335050050550. . DlDlDlDDlD aa aa pppprprprp zyzzyzyyyyyyyyykkkkkkkkkk adadadadadaddadu:uu:u:u:u: www w wwww NNNNNNNNNNNNNNNNieieeemcmccm zzezezechch

i FrFrrrrrananananna cjcjcjcjjjii ii ii spspsppooooyycycycycieieieieieeeeeie mmmmmm mmleelellllel kakakakkak w wwwwwwwwwwyynynnynynyynnynynynnnynynnynynynnynyyyy oooooososososoosooossssiiiiii poppop nanad dd

40400,0,0,0,0, aaaaaa w wwww S SS kakakakakakaanndndddndddyyynynnnnnnnyynnnnawawawawwawa iiiii n nnnnawawawawawawawweeeeetetetetettetettettttetetteeeteee pponononno adadadd 5 55 555000000

lililiitrtrtrtrrrwwwwwwwwww n nnn nn nna a aa aaa osossssobobobbobo .. JJJakakakkkkkkkk wwwwwwww wididididididaaaaaaa,, , , ,, nnnnnnanananaaannnnn t t leeee iiinnnnnnnyycycy h hh

krkrrkrajajajaajajjwwwwwwww eee e eee eeuurururuururopopoppejejskskkici h hh h h h h Polssskakakaka nnnadddddadaddddadadadaddadadaddadadadadddadadalalllaalalalalaaaaaaaaaaaaaaa p pp ozozozzozo-oo-o

sttts ajajajajajeee e ee e wwww w wwwww tyttyytytyylelelelele, , aaaa a w w www kkkokokookooonsnsnsnsnsnsnsnssnssssekekekekkekekeeekeee wwwewwww ncncncjijijj ssssspopopooopopopooopoooopoooooooyyyyyyyyyyyyyyyyyyywawawannene

prprrrrzezezezezezez zz z z zz prpprpppppp zezezeezeciciciccitttttttttttttttttneneeeeeneeneegggggogogogoogogogogggoooo PP P PPPPPPPPPPPoolloolloololoololoolooololooloolooooooooloo aakakaakaka a aaaa a ililillooociciic mmmmmm leelelelekakaakk

iiiiiiiii jejejejejejejjegogogogoog p pp rzrzrzzeteteetttttwwwwwwwwwwwowowwwwwwoww rrrrrwwwwwwwwwww w sssssssssss n nn n nnnnnieieieieieieieieieeeeieieieeeieei wwwwwwwywywyywwwyywwwyyywwwwwwwwyyyyststststtststsststtststststssttararaarraarrrrraraa ccccccczczccccccczajajajajcccceee,e

abababababbbaa y y y y yyy zazazazazaspspspspspspspspspokokokokkkkkkkooooooooioiooioooioioiooo ddzdzieieieieeeeeeeieeieieeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn eee e eeeeee zzazazzazazzzzzaz popooopoooooop ttrttrttrttrtt zezezezezezezezeeeeeeeeeeeeeeebbbbbbbobbobobobbbobbbbobbobobbowwawawwawawaannininin ee

nananananaaa w wwww wapapapappppp..... BBBBBaaaaaadadadddddddaadaddaaaddananniaiaia w ww wwieieelululuuu oooooooo ooooo o rrrrrrrrrrr ddddodoodododododkkkkkw w w nanaukuko-o--

wywywywwywyyyychchhchhcchchh n nnnnnnaa a aa wwwwwwwwwwwwwieieieecicie e e wswsskakakazuzuzujjjj, , , eee n nnnieieeeedododododoststtstta-a-a

teteeeeettt czczczczczzzneneneneneeeenn s ssssppppppppopopopopppopoppppooppppppp yyy cicie e e mlmlmlm eekekaa a i jejegogogo p pprrzetettwowoworrrwww ww

momooooeeee s sspppppppprprrrrrrprprrpppppppppp zyzyzyzyjajaja wywywywyststtttppowowwananiuiuiu o o ootytyt ooooccccci,i,i,

cccchhhhchhhoororrobobbiieieieieeeeieeeiiee n nieieiedoodood krkrkrkrwiwiwiw enennnnen j j seseeserrccr a a ororrazazazza nnnn naadd----

cicinnnnieieieieeieeeennnninininiiiuuuu uu tttntnnicicczezez mumumuuu..

""K""K"KK"KKonononsesekwkwenencjcjcj tatatatakikikikiejejejej ss ssyytyy uaauaaccjcjii wwww w w ww PoPoPoPPoPoPoPoPoPoPoPoPoPP lslslslslslslsllslslscececececececececeecece

ssss cccororo azazaz c czzzststtszsze ee sysyssygnnngnaaay y y wywyyyyywyysssstttststtstssttstsststs ppp owowowowananananiaiaia

ninieeeeeeeeededee obobororu wwawapnniaia, cocoo mmooooee e e ppprprprrp ooowowowwwwowowadadadadzizz dodododo

oososssttttteeeeeteteeopopopopororo ozozzy y y i i i ininnnynychhch ppowowowowaanynynynyyccccccchchhcchc kk k ononno sesesees --

kwkwkkkweeeeenenenenenneee cjcjcji i i zdzddroroowowowotntnnycycchh"h" zzzazazzzzazaznanananaaczczczczzzzzzzzzaaa aaa LLLeLeeLeLeesszszszszekekeke

CiCiCiCiCiiiCCCC eeccceccecece iuiuiuiuuurrraraara, ,, ZZZZZZZZ-Z---ZZZZZZZ ccaaaac DDDDyryryryrekekekektototorrarr ZZZZUHUHHH RRRRRRRRRROBOBOOBOBOBBBOBOBBOBBBOBICICCCICICICICCCI OOO.O.OO.O.

GGGGGGrGrrrGGGrGrGG zzezez gogogg rzrzrz GGGGGaaaakokokookoo,, , PrPrPPPPrPrPrPrPrPrPrPP ezzezezezezezezezezzeezesesseeee O OOOOOOOOOOkkkrkrkrkrkkrkkrrggggggowooowwwwwejejjejejej S SSS SSSSSpppppppppppp -----------

dzdzdzzdzzieieeieieielnllni i mlmlleeeecccccccecccccczzazazazaazzarsrsssskikii jejejej w ww SSSSSSS SSS ieieieieeieieieeiieieieieerrpprpprrprprpprprrprrpprrpprr ccucuucucu zzzzzzzzzzzz zzzzzzzaaaaauauauuauauuuauuaauauauauauauauauaaauauauauuwwwwwwwwawawwwwwaaa,, eeeeee

PoPoolalalaal cycyc s s nnnanannanarororooooddededem m mm miimisssooooerernynym m iii chchhhchchchchchchchhcchcchcc oooooooooo

z z z jejeej dnddnejejj s strtrononoo yy yy jeeeststst tt to o o pprprawwwdodopopopooooddddddddoodoooddodddddd bbbbbnbnnnnbb ieieiie

kwkwkwesestitia a nananaszszycychh prpprzyzyzyzwzwz ycycycczazazazajejje iii trttrtrtrtrtrtrtrt aadadaddaddddaaa yyycycycccyyyyy jijijiji,

zz z drdrdrugugugieejj j nanaadadadall ssabababbejej w wwwieieieiedzdzzyyy oo ooooododdodo yyyyyywwiwiwiiia-a-a-aa-a--aa

ninin u.u. "" "SpSppSpooecece zezeessstwttwa a zzazachc ododninin e e jujujuju dddddadadadadadadaaaadd wnwwnwnwwno oo

zrzrozozumummiaiayyyy, , , eee zzdrrd owoowwaa zbzbili aanansosoos wawawaananana dddddddddd dieieieiiieeieieeieieeiei tatatatatatatatataatatat

poop wwiwinnnnnna a zazaawwwierrraaaa o oddpdpowwieedndndnnii ddddawawawkkk pp p prorororo--

duduktkttww nnnabababa iaai ooowywyywyywychchcc " " mmm wwii.

"Z"Z p przrzykykkroror cccii t ttrzrzebebebebe a a a ststwwwiierrddzdzd ii, , ee n nadaddalal

niniewewieiei lee s si zz mimieeneniaiaa www t tejej kkkwweweststttiiiiiii i i pp prarraawwdwdo-o-

popopodododod bnbnbbnbnieie j jjesese zczczezee p pprrzzzzzezeezeez k k k kkilili kakakaaa llll atatatatt d ddd dddddyysysysysysysysysysyysyysyyyyyyyyy pppprprprpprprpprprprpp o-oo-o-oo-ooo

popopoporcrcrcrcjejejeje pp pppomomommo iidzd y y PPoooolslslslsssskkkkkk aaaaa UUU UUUEEEE E E E E bbbbbbbbbbbbbbbbbb ddddddddddd uuuuu uu utrtrtrttrtrtrtttrzzyzyyzzzyzy--

mymywawawayyy sssiii n a a tatatatat kikikikimm m m sssasasasassammmmmymymmymymymymymyyyyyyyymmmmmmmm mmmm popopooooozizizizziziiiioooooooomomooomo ieieieeee, , ,

niniekekororo zyzyzyzyzyystnynynymm m m m ddldddlddldlaa a poooooolslslslslslslskkikkikikikikikichcchchchcchchhhhhhhhhcc kkononsususummmmmemememmmmmentntntnttwwwwww" " """

ssdzdzzziiiiii EdEdEEdEddwawawawaw rdrdrdd B BBBBBBaajajjjajjaaa kkkokkkokokokooooooo,,, , , , PPPPPrPrrrreezezezeee eses ZZ Zararrzzzzzdudddudud SSSppppp -----

dzdzdzdzddzieieeieielclcclclclczezezezej j j j MlMlMMM ecececececee zzazazarnrnrnni SSpSpSpppppoooommmmlek.k. "C"CCCoo o jajajakikikik czczasasa

ududu ajajaje e ee sisisisisiiii zzazazazanononnn tototoowwawwawwaw nnnin ewwieielkkkki i wzzw rororostst, , alalallleee ee

doddodoodo rrrerererererereeeeeeereddddndndndndnnddndnieieieieieeeejjj jj j eueuueueuuuuee roroorooroppepepeeep jjsjsjsjjjskikikikiej wwcici nnamammamm j j j jeseseseszczcz zezezez

dadaadaddadaadaddadalllelellllelelekokokokokokoooo... . NiNiNiNNiiNie e e e jejejejejejesssstststttssststtstsssstssss t tttttttto oooo oopo tyymimiststycycycyccczzznznznzzz e e e e eeee zwzwwzwz aaaaszszsz---

cccczczczzzzzza,aaa,aaaaaa eee e e ee PPoPoPoPPoPolslslslslskakakakaaaakaaaaaaaa jjeeesesesesee t t jjjej dnymymm z zzzzzz n n ajajajajjwiwiiwiwikkkkkkkkkkk szszzszss ycycyych hh

ppprprodododucenentttwww w wwww www www mmmmmlmmm ekekekeka a i i jejejejeegggggggogoggg pppppp pprrzrzrzzrrzrrrzeteteeteetee wowowowowowowoworrrrr w ww w

wwEuEuroropie"" mmmmm mwwwwi ii i BBaBaBajkjkko.o.

Rynekproduktwnabiaowych

1616

Wielka Promocja Knorr

Glosuj na mnieji wygrywaj nagrody

Knorr_HurtIDetal_Okienka_50x120.indd 2 09-12-17 10:54

Re

kla

ma

RYRYYRYRRRRYYRRRYRYRYRYRRYYNENENENENNNENENENENNNENENEKK KKKKKKKKKKK PRPPRPRODODODDDDDDDDODOODUUKUKKKUUUUKUU TTTTTTTW WWWNNANANANABBBBBBBIBIIBBIIBIBIIBBBIIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA OWOWWOO YCYCYCCCCYCYCCCCHHHHHH

RyRyRyRyRyRyRyRyRyRyRyRyynnnnnnnneneeeneennnnnnekkkkkk k kk kk k k kkk k nnananannanaaabbbbbbiaau uuuuuuuu ww w w PPPPPPoPoooooPoooooooP lslslssccececeececeecee jj jj j jjjjeeesest bab rdrddzozo a atrtrtrraakkka --

cycyjnnnnnjnnnnyyyyyyy,y,yy,yy, zzzzzzzzz aarwnono ppppp ooooodddddoododddd w wwww wzgzgzgzggzggzgzgzgzggllllllllldededdd mm waawartrtttrtooooo cicicici,,,

jjajaakkkk k kkkkkkkk i i wwwiwwiwiwwwwwielle kokoc i spsprrzrzzzzzrzzzeeedededde aay.y. CC Cooooo nnanaanajwwwjwjwaaaaa niniiniiejejejejej--

ssszzzss ee,e,e,,e j jjjjj esesese t tt tataatatakkkkkkkkkkkkkkkkk e eee eeeeeeeee ryryryryryyyyyyynnnknknkknknknknnnkkieem m ststststalllalalaleee eee rorooroorooozzzwzzwzwz ijijajajaajjcccc ymym

sisisisi,,,, zzzzzzzz zzz o oo o o grgrgrrrgrgg omomomommoommmmmmnynynynymmmmmm pppppppopopppp teencnccccccjajjajajajajaajajajajajajaaeeeeeeeeee m.mmm WWW Wrarazzz zeze

wwzwwzzzrorororoostststststememmmmmememememm ppppppp p pp p paaac c c cc rerereerreeeeeeaaaalalallallalaaala nnynynynychchchchhhhh www PPololscsce eee roorooronnnieieiiee

rrrrrrwwwnwnwwnwnieieeeeeee spspspprzrzrzededdeddeddddaaaaaaa i i ssssspopoyycicie e arara tytykukukukuww w w w

ooooo wywwyw sszeej j wwwawawawawaaartr oocicci d ddddddddooododododo ananananejjejejj, , , tattatat kikichchh jjjjjakkakakk s sserrrery y y y

ddddd uuguguggggggugggggg dddddoddodododoodododo jojojoojojojojrrrrzrzzrrrrrzeewewwe ajjccce,e,, cccczyzyyyzyz j jjjjogogogoggurururtytytytyty. . . RRRRReReRRRR laaatywnnyyyyyyyy y

wwzwzw roorostst z zamammmmmmmmmmmmmmoooooooooo nonoon cccccii ii ii i i sspspppoooo ecece zezeezess ttttwtwwtwwtwaa a a totototo d o-

brbrry y prproggnonoonoon sssstststtts kykykykykk d dd dlalla bb braraaaaany mlmleececzzazarsrskikiejejeje . .

PoPoPotwwwieerdrdzazaajjjjj ttttttoo ooo o stststtstataatata ysysystytykikkki mmmmmmmmimimimmimimo o o o krkrkrkkrk yzyzyzyzyzyzyzyzyy yysy u,

doddoobrbrb e e e e i i ii znznnnnnnnnnnaaaananaa e ee mamamamamarkrkrkrki i ododododnnnnnnonon totowaaw yy wwwwwwwwwwwwwwwzzzzrzrzrzrososososssstttttt t t tt

spspspspspspsspprrrzrzrzedede aaaaayyyy.y.yyy.yy NNNatatattomommommiaiaiaiaststst m mmoooodododa a a a nanaaa ywywwwwwwwywywy nnnnooonononononnononoonononno

ooooo iiiinininininiininnii kkskskskskssskskskksksks ieieieieieiej j j jjjjjjjjjj zazazzazawaawawawaaawartrtrtrtrtrrtooooocicici t t tuuuuussszzs czczczzu u u mmmmomomoomommomommomoommmmm eeeeeeeeeee mmmm m mmmiiieieieieieeie

nenenegagagatytywnwny y yy wpwpwpwpyyyyww w w nananaaaanananana www www yyyynynynynynnnnnnynynniiiiikikikiiikii i spspspppsprzrrrr eday y

ww tatakikikikikiicchcchchchh kkkatatttatategegegegegggororororrrro iiaiiaaiaiaaaachch jjakakakkaka m mmm mmmmm masasasasoooo c czyzyzy mie-

ttatattatatananananana, , mmimimimomomomooooo eeeeeeeeee ee ttttttt ususssussuususzczczczczczczczz z z zz mlmlmmleceeccececeeecececcznznzny yyy jeestststtst b b b barararardzdzdzdzo o o o

wawawannnnnyyy y y dddlddldldlddd a aaaaa pprprprawawawawawawwwididiiididoooooowwweweewegogooog r rozozozozozozzzzozwwowwoow jujujuuj ll lllllludududududududududduuduududuuu kzkzkzkkzkzkzkzkzkkzkzkkieieieieieeieeieieie----

ggoggogooo ooorgrgrggannnnna izzzzzizizizi mmmmumumm zz zwwwwww aasasasszzzzzczczczzzz zazzaza d dddzzizizzizieeecceeece i. WWWWWWWWW p p p p ppprzrzy-y-y-y-yy

papapaapadkdkdkdkdkku uuu spsppsppprrzrzrzrrzzeeeeededdede aaaaaay y y yyyyy seseseeerrrrrrr w ww w ww bibibibb aaayycycycycyccch hh hhhhh obobobseseseseserwwwwwrwwwwujujuuu e ee ee ee

sisisissisisisisisisisssssss ststssstssst aaaa tetetetetenndndnddddenenenennnnnnnenne cjcjcjjj wzwzwzwzwzzrrororororr ststststowowowowowooww rrr wnwnnwnieeiee

dzdzdziiikkkkkkikikikkkkikikkik s s ssszzzezezeerrorokkikiejjeje iiii iii rrr rrr rnnonononororor dnnndnnieieeej jj j j ofofofeererrcccicic e e e sesseseesees --

rrw w ww kokkokoonfnfnfekekekkekcjcjcjcjcjooononnowwwwo anananycyccy h,h,h,, kkkkkttrerere ppowowwwwowololoolllo i ii i i

wywwywywyw pipipipiererrerajajaajaj trtrtrt adadadadycycycycyjyyjyjyjyjnynynynyny t ttwwwawaarrr gg g g spspspsps rzrzrrzeededededawawawawaanannny yy yyyy

nnanana w wwwagagg... ZZZZdedededdedeecycycyyc dodododowawwawaninnn e eee nnnanananajmjmmmjmjmmjmnininininininieejejejeeeej j j jjjaaadadaa amma y y y yyyyy

seseseerrrw ww plp eeniniiowowowwwycycycch.h.h

W W W W 20200909 rrrr. . momoomoglglglglliiiiiimymymymymm z zzzzzzzzaoaoaoobbbbbsb eerwwowowowowwwwwwawaaawwwaa

utututtrwrwrwrwwalalalalalanananana ieeiei ssssiiiii p pozozzzzzzyccyyycjijijiiji d d ddduuuyycycycycycyccychhhh fifi rmmmrmmmmm mmmmmmleleleelel -

czczc arara skkkkicicicich,h,h,hh, j juuuu n nnnnieie tttylylylkokokokokoo k kkk osososoossssssssszzzzzztztztztzzz emm mmmmmmmmmleleczczczzaaarararaaa niniinni

lolookakaalnlnl yccycycy h,,h, a alelelee t takakkkkeeee wwwww iiiiiikkkskskskskkkkszyzyzyyyyychchchhchchcch o ooooo zzzzzzaasasasasiiiiguguguguguguu

rererereregigig onoonalalala nnynynym.m.

"W"WW"Wydydydydajajajee sisi,,,, eeee eeeeeee okokokokrrerreeeeeesss,s,s,s,ss,, g g g g g gdydydydydydyyy nnnnnna aa a ryryyryynknknknkkkuuuuuu u momomomomomomoo--

ggggggggg oo oooooooo skskkskssksskutututututuuutececececznznznznieiieieeeeie k k k k ooonnnnonooo kkkukuuuuuurrroroowawwawaaaa 25552552500 000 0 spsspspsppdzdzdzdddzieieeiel-ll

niiiini mmmmmmm mmmmmmminin bbbbb bbbbbbeezezeze ppopopowwrwrrooootototninininn eee"e"e""" mmm mmmwwww i iii ToToTTomammamm szszs

GGGGGasasasasasasasasa ekekkkkkkkkeke ,, KKiKiKiKKiKiKiKieeerererreerowowowowwwwwninininnnik kkkk DDDDDzDzzzzDD iaiiauuuu H HHHHHHananana dldld u OSOSSO M MM

PPPiPiPiPPPPPiPPiiiP ttttt ninininnniniininininiiiiicccccacacacacacaca. JeJegogogogogogoooo z zdadaaannninininnn eememmmememmm m mmmmmmninininn ejjeeeejszszee e zazaz kk adadaddy y yy

mmmllmlmlmmlmlmlmmlmlm eeececzzzazaaaz rssrrrskikikk e eeeeeee ttrraacacacccc ryryryryyryryyyynneneneneeeekkk,k,k,k,k p pppppponononoonoonieieiewawawawa ninininie e ssss

wwww ststaannananieieieie ss ssspppprprprrooossosstatatattta rororoooosnsnsnsnccccccejejejee ssssililii e e spsprzrzede aaaa o-

wewewwwewwewwej j j jj kokokoonkknkn ururuuruureenneenncjcjcjjcjjjcjcji iii ii orororooorrro azazazzzzzaa o oooczczzzzcczc ekeke iwwanaannnna iioiom mm noowoo--

czczzczesesessessneneneneen gogogoogo kkkkononoononononsusuususususus mmmemeemenntntnntn a.a.a.a

KoKoKKoleeeelejnjnjnjnjnnymymymymymyymmm i i iiststststtotototototottnynynyn m m trtrenenendededem mm m bybybybyoooo u u uumamamamac-c-c-c

nniinininiiiaaanaananieieieie s ss iii p p poozzzoo ycyccy jijijijji hh hanana dldlddlu uu nonoonowowow czzc esesesnennenegogogog , , ,

dldld aaaa aaa a a ktkktrrr egegeggo o nanannanaatuturaralnlnnymymmy pparrrtntntnt eereremememeem s sss

dddduuuuuddd eee z zaakakaaaddydy g gggwawaararar ntntujujccce e e dudududueee w wwwololo umummmme---

nnynynynnn p proodududuktkttww , , spsppppeeee niniajajajjccce e e okokkokrereerelllononnno ee e ststststanananan-

ddadad rddrr y y loloogigig ststycycznznzne e i ii jajaj kkoociowewe.

JaJak k zaznnnacacaca zazaza M MMararrcicin n HyHyHyddzdzikikiki , , PrPrPP ezezzeseseses Z Za-a

rzrrzdddduu uu ZwZwZwiiizkzkz u u PoPoPolslsl kikikkichchch P Przrzetetwwrcrcrcrccw MMleeleekakaak , ,

szsszacaccujujujuu e e sisi,,,, e e tztzzw.w nnowowwococzezeesnsns a a dydydydyststryryyybubucjcjcjccjaaa

mamamama 444 40-0-0-0-0 5050050%%%%%%%%% %%% uudududziziz aa wwww ss prp zeday przetwo-

rrrrrrrrr wwwwwwwww w w lllmlmlmlmmmlmlmmlmmlmlmlmlmleecececeeccecececeeeczzznznzznnznnyycycycy h.h NNawawaweetttee jeeli szacununkiki te e

sss n nnieeecoco zz zawawawawyyyoono e,e,e,e t tttttoo o oo i tak istototntnnntntnnnnaaaa czcz

hhahhandnndndluluu oo oodbbdbywywywywa ssii za poorererereednniccicctwtwwtwtwwwemememememe

ssisisiececcecciii i hahahandndddlolololowywywyw chchchh... PoPooPPP zostaa a cczczczc totootooo h h h hanan-

deedel l ttrtrraadadycycycyjyjyjnynyny w wwwczczczzzczcc ajajajajajccccc www wwww t tto o popopoporrrrededededninic-c-

tttwtwwtwwo o oo o huhuhh rtrtowniinikkkkk ww.w..ww

IsIsIsIstotototototottntntntn sppsps raarawwwww jjjjjeesesesesest t tt uuzzuzuzuzalalaaleeninininienenenenenieiei p ppololo --

sksksskieieiei ggogogo m mmmleleczczaraara stststststttwawwawaw oo dd d ekekekekspspporortututuuuu, , ,, ,, ststananno-o-o-

wiwiwiwiccccegego o swswswwooioioo stststtsty yyyy zazazaazazaawwwwwrrr bebeb zpzpppzppieieieieieiieiecczczczzczczczeeeeeeststwawa. .

ZgZgZgZgZ ododododninininie e e e z zz szszszaaacaca ununnu kakakamimimimmm , , ktktktttkktkktrrrrrrreee ee prprprprprrpppppp zezezezezeedddsdsd tatawiwiwiwiwiwiiw aa a aaa

pppprprpppp zezeddsdsdsdd tatatatawiwiw cicicc elell Z ZZZ ZZPPPPPPPPPPPPMMM,M,,, o oooo oookkk.k.k.kk.k 2222 20%0%%0%%% p ppppppp rororr dudud kck jiji

mmmmmlmlmmmmmmlmmmmmm ececzazazaarsrssrskikikik ejeejejejejejej ttraraaafifi fi aa a nnanaaaa rrrrrrr r yyyynyynnnnyy kkikikkkiik zzz zagagggagrraraarrrararar nninn czcznene

iiiii sysysysysyssyytutututtutututuaccccacacacacca jajajjajajjj nnnaaa tyttytyychchchc rr ynynnkakakachchchc mmmmmmmmmma a aaa bebebebezpzpzppooorerer d-d-

nnininnnn www pppywywyw n nnaaaa a aaa cecececececececenynynynynynyynynynynny wwww wwwww PPPP P P Pololololololoo scscscscs e.e.ee OOOOOdcdcdcdcdcd zuzuzuzuuliliiimmmmy y y totot

zaazazazazzazzzzarrrrwnwnwnnnw oooo ww lalalalaalalatattataatat chchchhchh k kk kkkkkkkoooonoononnnnnnnnnonniuiiuiuiuiuiuunknknknknktutuututuuryryyryryy n n n nnna aa a www iiaiaiaatotooto---

wywyywyyyymmm mmm mmm mmmmm ryryryryrryyryyynknknkkknknknkkuuu u uu u mmmmllmlmmlekkkekekeka,a,a,a, j jj jaakkkkaaakakaa ttttttttt teeeeeeeee w w w www l lll atatatattattataaaccaca h hh 202020200080808

ii 202020000200000900909090909990000000 ,, gdgdgdgdg y y y yy cceceeeeccennynynynynny n nnna a a ryryrryryyryyrynknknknknknknnn aacaaachh zazaagrgrgrrrrrraaananananana icicicici zzznznznyyycychh

bybybybyyyyy zzzzzzzzzddedededededdedd ccycycycyccycycydddododododddddododowwwawawwawaw ninininnnnnnnnn ee e e nnininininnnininin sszezez , , nininnnn npnpppppnpppp. ... w w www wwwywyyy--

jjjjtktktkt oooowowwwwwowowoooowo ymymymymymmymmymmmyyy d d ddddd ddddddddddddlalalaaalaalaala mmm m m mmleleleeeleleeczczczzczzzzaaraararararaaa stststs wawaa r rrrrrokokoo uu 20202020202020007007707. . . NNaNaN

szszszszzzszzszszzszzcczczcccc ciciccicicicicicicicciee e ee eeeee eeeeeee ododododododoododdd jj j jjjjeeeseseesssesssse ieieiiieieiennninninnininininnnnn 2222 220000009 9 r.r. d ddddddajajajajje eee e ssssisiiiss ddoooodod ---

stststttttsstrzrzrzrzrzrzrzrzrzeeeeeceeccccec oo oooo oooooooznznznznznznznznnznnnnakakakakakakaakaaaakaa iii i ststststststst bababbbbbbababbabbabiiilililllilililizizizizizizzzziizacaccaaaaaaaa jiji c cenen, , chcchhchchococcooociaiaaaaa jejejejeszszszs ---

ccczczczcc e e e zbzbzbzbzbzbzzbbbbbytytytytytyytty w wwwwwwwwwwwwwcczczczczccczzeeeeenininnininie e e e e nanananaan p p p prorororooooorooognggnggggggg ozozozozozozo y.y.y

"D"DDDDDDDDDototototottttkklklklkklkkk iwiwwwwiwiwiwwieieieieieieieieie o o ooooooooooo dcdcdcdccczuzzuzuzuzulililliimmmmmy y y yyy sspsspspsppspssspppadadadaddekekekkkk eeeeeeeeeeekskskkkskskspopopopopoopp rtrtu u

prprprppprprooodododododukukukkuukukkukukttttttttt w w w w w ww ww mlmlmlmlmlmmm ececececccececzzzazazazzzarsrsrsrr kikikikikikik chcchhhhhh sssalalaldodooo hhhhhh hhanananana dldldldlu u u

zazazazazazaaaggrgrgrggrgrg anananananaa icicccciccccicznznznznznnznnznneeeegegegegego ooo tytytytytytymimmiiim p p p pppprrororoooduddududuuuktktkttktktaaamamammaami ii jejejejejeeststststt n nnadadadada alal

ddodododoodadadadadattntntntnnieiieeeie, ,, aaaalalalala e eee eeee wywywywyywwwyniniiininiinn kikikikikkk s s s s dadadadaleleleeekikkikikikkkk e eeeeee odododododododod t t tt ycycycyccycyccch,h,h,h,h dd ddoo ooo

kkktktkkktkkktrrrrrrrycycycycyy h h h h h h prpppprprrrp zyzyzyzyyywywywywyywwyywyklklklkkklkk iimymmymymymm w w w w ll latatatta acacacaccccccccchhh hhhhhh hh ubububububbu ieieieieii ggggycycycych"h"h"hh"h"

zazazazazazauwuwuwuwuwuuwaaaaa aa aa aa MMaMMMaaaMMaaaMaaarcrcccrcrcr innniinn HHHHHHydydydydydyydzizizizizz k.kk.k.

BaBaBaBaBaBaardrdddrddr zozoozozoz w wwwwwaaaaaaaa nnnnn kkkk kkkwwweweewewwwweeeeststststtiiii, , , , o oooo oooo kktktktktktkk rrrr ejejejeje wwwwwwwwwwspspppspsppomomomomommi-i-ii-i

nanananaaa t t t tttteeeeee p p prereeeeezezezezezezees s s ssss ZPZPZPZPPPZ PMPMPMPMPMPMPP jj jjjjjesesesesesst t t t sspspspppspppoososososoo bbb r rrrrrregegegeggegeeegulululuu acacacaca jijijiji

ryryryryryynknknknkkn u u u mlmlmllmllekeekekekekekka a a a wyyyywywywyyynininiikakakkakaaajjjjjjjcycyycyy zzzzzz WW WWWWWspsppllll neneneeneenej j jj jjjjjj PoPoPooPoPPoP lililiitytytyty--

kkikikkikkkkik RRR olollneneneneneen j j jjjj (W(WW(W(W(WWWPRPPPRPRPR).).)) J JJJJJJesesesesesieieeeeeniniinin 2020202002008080808 r r. zazazazazaazazaz kokokokokookokokocccczyzyzyy

sisisi tztztzwww..www ppp pppprzrzrzrzzzegegeggegggegegeee lllddd dd fuffunknknknknkknknkcjcjcjcjcjcjjcjcc onono owowwwwwowwananannanananiaiaiaaaaaaa W W WWWW WWPRPRPRPPP

(a(aa(angngng. . . CACACACAACAAPPP PP hehehehealala thththhht c cc heheehhheckckckckck).).).).) WWWW r rrrrrrrramamaaamammaamammaaaa acacacaaccacaach h hhhh pppprprpp zezeezeeee----

glggg dddddu uu zrrrzreezezezeeeeezygyygyyygygy nonooowawawawawanonononon z zzzz k k k kkililililllkkukukkkk i iinsnsnsnsnsnsssnstrtttrtrrrrrumumumumuumumumumumenenennnnnnee ttttttw w ww w

WPWPPR R dododotytyyytt czczczzzc cc ycycycycych h hh ryryryryynknknknknknknkuuu uu u mlmlmmlmmlmmllmlekeekekekekekkkkkkke aaa aa aaaaaaaa a npnpnppnpnppn . prprpprprpprry-y-y-y-y

wawawawatnttnnnegegeggeego o oo prprpprprprprzezeezeechchchhchc owowowowowwywywywywywywwy anananananiiaiaiaaiaiaaa ssss sssserereererrereere wwwww , , czzczyyyy tetetete

ddododopppatatattttt d dddo oo o prprprprp zezeetwtwtwtwwwwrrrrrrststststwawawawaaaa o ooo oooodtdtdtdtdtdtdtdtuuuszszszczczoonnnnegegegegooooo

Edward BajkoPrezes SpdzielniMleczarskiej Spomlek

Dla Spomleku by to szczeglny rok z bardzo wielu wzgldw. Otwie-

ralimy bilans w bardzo zej sytuacji ekonomicznej, ktrej jedn z przyczyn byy synne ju opcje walutowe, trwa kryzys wiatowy itp. Pomimo pocztkowych trudnoci, duego wahania cen surowca oraz niepokojcych sygnaw pyncych z caego wiata, udao nam si zrealizowa nasze plany i odbudowa pozycj na rynku. Druga polo-wa roku bya ju znacznie lepsza, chocia spadek iloci mleka produkowanego wkraju odczuli wszyscy przetwrcy. Przeoyo si to na wzrost cen surowca oraz produktw nabiaowych.

Kategoria, ktra nas najbardziej interesuje na rynku produktw mlecznych to przede wszystkim sery dojrzewajce. Produkcja serw dojrzewaj-cych w Polsce bya na bardzo podobnym poziomie ilociowym w stosunku do roku poprzedniego. Po-mimo to, na przeomie II i III kwartau ceny serw tych zaczy rosn i tendencja ta utrzymaa si do koca roku. Przyspieszenie moglimy rwnie obserwowa w rozwoju opakowa przeznaczo-nych do sprzeday samoobsugowej gwnie plastry, kosztem sprzeday serw na stoiskach tradycyjnych. Jestem przekonany, e ta tendencja pomimo przyzwyczaje naszych konsumentw, bdzie coraz bardziej widoczna. W porwnaniu do roku ubiegego, oferta serw plastrowanych ulega znacznemu poszerzeniu, przybyo take oferujcych je producentw.

Duy wpyw na rodzimy rynek mleka maj czynniki zewntrzne, sytuacja ekonomiczna w innych krajach oraz poziom produkcji uzaleniony od warunkw klimatycznych.W Polsce mamy do czynienia z sytuacj nadpro-dukcji mleka, przy niskim spoyciu produktw mlecznych. Stopniowo spoycie si zwiksza, ale nie jest to zbyt dynamiczny wzrost. Na rynku krajowym najwikszy udzia w sprzeday naszych produktw ma kana nowoczesny. W 2009 roku sprzeda do sieci detalicznych stanowia ponad 23 % przychodw fi rmy. SM Spomlek od wielu lat wsppracuje z najwikszymi sieciami obecnymi na naszym rynku i jest to bardzo wany partner handlowy. Drugie miejsce pod wzgldem przychodw zajmuje u nas kana sprzeday B2B, do ktrego kierujemy proszki mleczne, maso a take sery. W 2009 roku udao nam si take wzmocni o kilka punktw procentowych udziay w kanale hurtowym, do poziomu przekraczajcego 16 % przychodw. W roku 2010 najwikszy nacisk bdziemy kadli na te dwa kanay sprzeday. Rozpoczlimy prace nad rozbudow dziau sprzeday w terenie, aby moliwe byo profesjonalne dotarcie do naszych Klientw oraz ich skuteczna obsuga. Przyzwyczajenia zakupowe Polakw w przypadku kategorii nabiaowej charakteryzuj si take wiksz lojalnoci wobec producentw regionalnych, zwaszcza dla takich produktw jak mietana, maso czy twarg. Generalnie jednak, pomimo deklarowanego zwracania uwagi na jako, do istotne znaczenie odgrywa cena produktw.

ROK 2009 WEDUGSM SPOMLEK

RYNEK SERW WEDUGSM SPOMLEK

RYNEK MLEKA WEDUG SM SPOMLEK

17

855585

60

mleka w proszku naa p pppasasasaaszzezezezze. . NaNaajijiststototnini jejejejej---

sz zmian jjesestt jejejeejeddndndndnakak p pototwiwierererrddzdzdzdzd enenene ieieiee z za-aa

pisanegogo wwww r reefeforormimie e WPWPPR R z zz z 20202020030303 r r rr. . odododejej--

cciaia ooood d kwkkwotot m mlelel czczcznynychhhchch, , ktktkktrrre e bbbbddzdzzieieiee

rereealalizizowwo aane e prprrrrpp zezezezezez z z ststopp iniiowwwwe eee zwzwzwiiikskskskskszazazazaniniiee e

kwwk otot n nararododowwowyyycycycyycychh.h.. NN NNNNatataa oomo iaiaaastststst t o o oo cococococo zzzzzzmimimimimiimimmiim eee-e-ee

nininioo s siii w ww p pololololskskskskimimiim praawoodadadawsswswwstttwtwtwieieieieee,, , , totottotototooot o oooooooodedeededdeddedddeded j-j-j-j-j

ccieiee o od d tztzzwww.w. rrrregeegegegioioioionnananaaallizazazazazacjcjcjcji i i i oboboobrrooooorooooottututututuu k kkk kwowoooootatatatatat miimimiimimimi

mlmlececcznznz yymymymymymi ii ozozozoznnananaaaaczczczc aa a aaa totooo, , eeee o oooooood dd 1 111 kwkwkwkwieieieieieieieieetntntntntnttntt iaaia

2020000909090909 r rrr. . prprp odddoddo uucucucuceneneent mlmmlmlekekeeke a,aa,a,a,a,,, m mmmgggggggg spspspsppsspspsssprzrzrzededdaaaa

swswwwojojojooojj kwkwwkwototott mlmlmlmleceececznznznznznznzznz ppprprprppp ododddducucucceeenennnnne totoott wiwwiwwiw zzzzz i iiiiinn-nn-n-n

neneneneggggggogogogooogog ww wwojojojojjjjjewewewewwwee dddd ztztztztwwaawaawaaa, , cocooco d dotoototototottyycyccycychchchchchcchczazazazazasss s sss niniinnn ee eeee

bybybyoooo m m mmmooolililiwewewewww . . MaMaMaMaMaMaMaaa ttt ttttoooo ooo ississi toottt tntntnnee ee e zzznnzzz aacaccacacczezezezenininiie e e ee ddldldlldlaa a a

rorororororooooozwzwzwzwwzwzzzzwz ojjjojju u uuuu u uu prprprrpprrprrppp odododododododoodukukukukukuukcccjcjcjcjcjccjcjcjcjcji i iii mmlmleecececzazaaaaaarsrsrsrskikikikikik eejjejj zz z zwwwwwwwww asaasaaszczczczcczazaazazaza

tatatatataam m m m gdgdgddgdggdgdgddzzzzizizizizizie ee e wawawwawawawwaw rurururuuururr nknknknnnknknknn i ii i nnananaaatututuutturarararaar lnlnlnlnne e ee spspsprzrzrzrzyjyjyjjyyjy ajajajajajajajajaajaj mlmlmmle-ee-e-e

czczczcczczzaraarararrststststtwuwuwwuwwwuuu, , , , a a a jejejejejejejejeddnddndnddnddnococococo zezeez nnnnnnn ieieiei iistsstninniiiejejeje ee ninininninieedededddededddoobobbbbbbbbo rrrrr

kwkwkwkwkwwwwwwwwototototototototot mm mmmm leleleeeeeeleeczczcczczczczcc nynnynynynnyyyyychchchchc , , cococoocco n nnnieieee p p pppozozozozoossso tataaaaaaaat jejejejjej bbbbezz

wpwpwpwpwppwpwppppppyyyyyyyyyyyyywuwwwuwuuwuwuuww n nnnnnn nnna a aaaa kkkokookokokokkk sszszszsztytytt ppppppprororororoddudududdduud kckkckckcjijijiji, , , prprrprrzzzezezezetwtwtwtwwtwtwtwwwwt rrr ststwaww

ooororoororro aazaazazazazaa cccccccenenenenenene y y yyy y nananananaanannnan p p ppkakakkakaachchcchch s ssskkklkllklklkk epepepepowowoowwycycyy h.hhhhh

JAJJAJAJAJAKKKIK BBBBDDDDDDDDZIZIZZ E EEE 20200002 101011010100001 RRRR RRR RRROKOKOKOKOKKK DLDLDLDLDLLLLAAAAAAAAA BBRBRRRBRB ANANANANNNYYYYY ?????

ZZdZdZdZdZZdZZddZdananannannaanniiieieeeeeeieem m mmm m prprprprprp odododdododododucucuucucu eeenennttw w trtrtrtrtrtrtrudududududududnononononn j jjeseest t t

prprprrrprp zezezezeeeeewwwwiwiwwiwiwwiwidzdzdddzdzdzzdddddd ieieiiee sysysysysyyytututtuuacacaacjjjj mmm m leeeeelecczzczczczczaarararrarrstststtsts wawa wwwwww rrrrr ookookokkkkooku uuu uu u

2220202002020101010100000101010,,, , popoppooniniewewewwwaaaaaaa n nasassszzz zz rryryryrryyynnnnnneneek jejestststttttt bbbb bb bbb bbbbbbarararararaarararararrararrardzdzzzzzzdzddzdzdzdzddddd o o o o o oooooo

wwwrwrwwrwrwrwrwwww aaaaaa lilililililiiilil wywyywywywww ii u uuzazazazazaazzazzalelel nnnnniiioioioioonynynynyy o o oo ooooddd ddd glglglobobobbbaalalaalallaalaala nen j ssssssyssssssytutu-

acaccccaaacjijijiijijijii w wwwww ww w w w w m m mmleleeczczaaararrara ststts wwiwiwiwwwwwwie ee e nnnna wwwiwww ececccece iieeeeeeeeie. ZeZeZeZeZeeeZZZZ wwwww ww wwwzgzgzgl-

duddudududduddu n nn nnnn aaa a aa akakakkktytyytyywnwnwnooooo ekekspspoororrrorttootoot wwww j j jjesesteteemmmmmy yy

teteteee wwww pepepepewnwnwnw ymyymy s stotooopnpnpnpniuiuiuiu z zz zalalala eenininininnininii ooo oooo ooooooddddddddd dddd kkkukkukukuurrssww

wawaalulululut.t.t.t. G GGdydybybybyyyy s s ssytytytytyttytuuauauauauaaacjcjcjcjjjaaa aa z z z z z kkkkkok ca a rokukukuku n nieie

uluuu egaa dd dddrraararaarar stsssttstss yccccycycycy zzznnzznnzzneejejejeejeeejj z zmiimiana ie, , ttoto pppppppppppppppppowowowowowowowowoooooo ininnn--

nininnimmmmyy yy y yy sisisisisi rraraaaar ccczczczzc ejejj sspoodzdzzzzzzieeeieieieieiewwaaaaaa ninieewewewwwwieieieiellll-l-l

kikikkkikikikieegegegegeggoo o oo ststststs abababababbbbbbaaaa ilillillnnnnenegogo w wwwwzrzrosostutu zzaaaarararrrrrrraaarwwww nononon ccceenenenenne

mmlmllllmmlmlm eekeekekeka a a sksskskskkuuuupupupupowowowegego,o,o,o,o,o,o, j jakakkakk i i c ceneennnenenenenennenennennn a aaaaartttrt kykykykuuuuwww

mlmlmlmm ecececcznznznznyyyyycycy hh.

"M"MMM"Mamamma yy yy nanananaddzzdzieieieeiejjjjjj, , ee nnnaddddddddddddddddddcccchchododododzzzzzcycy r rokok

bbbbbbbb dzdzzzzdd ieeieieeie d d lalaa bbbbrarararany mlm eccece zzzzzzzaazazaazzazazaazazaz rsrsrsrskkkkikikikiikki jeejjejej jjj j jjjeseseseesessszzczczcczczczczzzzezeeez

lelelelepspspspspspspszyzyzzy nnnnniiii ppopoprzrzededdnininini, , jjejeeeejeejejeeej ddddndndnndndnd akakakkkakakkak nnnnnaa a rrarararazzzzzzziiiiizzziizizzziee e eee

trtrrtruddududududnoonononono d ddd okokoko adndndnnieieie p proooroggngnnngnngnnng oooozowowwaaaa, ,, cococcooooo sssiiii

wywwywywydadadadaaarzrzrzzrzrrzyyy.y.y TTTTTTeneenennddedeedded ncncnccn jejejejejeejejejeeje nnn n nnnnnnaaaaaaa a ww iaattotooowywywyyyychchchchh rrrynyynynynyynnny ---

kkkakakkakaakk chchchchch p pp pppooozozozwawaaallalalalaajjjjjjjjjj mmmmmmmmmmmmmmm mmmiiieieieieeiieie nnanan ddzzzzzzddziieieejjj nnnna aa a aa ninininnn eeeewewwe ieieieieeeeeeeeeeeeellllklklkllkklklkllkii i

wzwzwzwzrorororostststs cc ccccccccceeeeeennnnenneneennneeneneeeeenne nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnn nn babababbbabaabbbabababababaaba iiaiaiaiaiaiaiaaiauuuuuuuuuuuuuuuu w w wwwww w w 22220010111111110000000 000 0 rrrororokuku" " mmmmmmmmmwwwwwwiiwww

TTTToTommmmamamamaaamaaaasszszszszssz G Gaaaaaaaaaa seseseseseekk,k,k,k,kk,kkkkkkkkkk KK K KKKKKKKieieeieieieeerororoooooororooooooorror wwwwnwnwwwwwwwwwwwww ikikkk DDDD iziziaaaa uuuuu HaHandndd ululullu

OSOSOO MM MMM M PiPiiPiPiPiPiPiPittttt nin ccacacacaacaacacacacaa.....

JaJaakk k k zazaaaaaaaaaazznzzzzzz aczazaza EE EE EEEEEEEEdwdwdwdwwdwdwdwdwddwwdwararararaa dddd d dd BaBaBaBaaaaaBaBBB jkjkkjjjkjjj oo,oo,o PPPPPrererrereezzzezezees s s s ZaZaZaZZZaZaZaZ -

rzrzzrzrr dddu u u u SpSpSppppppppp dzdzd ieieeeelclcclclcl zezezezeeezeezeejjjjjjjjj j j jj j j jjj j jjj MlMMMMlMlMlMlMlMlMlM eecececece zazazazazaaaarnrnrnrnrnrnrnrnrrnniiiiiii ii SpSpSpSpomomomomllelel k,k,

wwzwzwzwwzrororoosttst ccc cccccccenenenenenenenenneennenenenn eeeeeee ee e eeneneneeneneen rrgrgrgggrggr iiiiiii iiii ii s s suruurowowccw zmmususususiii wiwiwie-e-e-

lulululuuuuu pppppppppp prrrzzrzetettetetetwwwwwrccwwwwwwwwwwwwww d d o o popopodwdwdwyyykikikiki c cenen p pproro-

dduuuuuuuuduukktktktktkttwwwwww. Z Z ZZ ddddddrdrdrdddrdrddddd ugugiieej j jejedndnnd akak s strtrononyy,, ss tatakk e

oooogogogogogogogooogrrararaaaninin czczcczzenene iaiaaa p ppppppppp ooppytytowowwowweee,e k kkttreeee w w w wrarraz z zzzzzzz z z z z z ppooopppp ---

jjjajajjjajjawwwwiwiwiiaajajajajcccymymi i sisisisisisisisisisissii ninininieepepeepppppokokooko ojojojojjccc ymymi i i i prprprprprprprooooggggggoogggoggognnnnononoon zazzzaammiiimi

wwwwwwzwzwzwzwzwzwwzwwzwzwzwzwwwzwwzwwwwzrorororoororororoststststssttuuuuuu uu stststtsttsstststsstststttttststttopopopopopopopooopopooooo y y y y yyyyyyyy bbbebebebebebebebebebebebezzzrzrzzzrzrz obbobobbobo ocoo ia nniei pozzzzwwwowowoowowollll nnnna

dddududddudududududueeeee r r r ucuuucu hyhhyyyyyyyyyyyyyyyy cccc ccc eeeeeneneneenene owowowowe e e w w grr.. NiNiiiewwewwykyykkkkkkkky luluulucczczzc ooo-o

nnenenenenenennenen , eeeee nna aa rrryyyyyyyyryyyyyynknknnku uuu popoojajawiwi sisi tatakkke ee ppprprp odoododdo ukukukkuku ttytyyy

ppooooopooochchchchodododdzzzz ceceeeeeeeeceeeeeeeeceeceee zzzz zzzz apapaapasassww i intntererwewew ncnccncyjyyjjjnyyyyyychchhhhcchcchh,,,

ktktktktktkttkkkk rrrrrr e e eeeee mmomomoooooooooooomoooomooooogggggggg w wwww wppppynynynyn nn nna aa ceceenn p ppppppppprrororrrororoorr sszsszszzzszzzszkkkkkkkkkkk ww ww w

Konrad ItoBrand Manager,Bongrain Polska

Pomimo tego, e rynek sera tego w plastrach (twarde opakowania) urs w ubiegym roku o blisko 30%, oferta rynko-wa w tym segmencie w dalszym cigu pozostaje mao zrnicowana: pod ktem smaku, wygldu ibardzo czsto jedynym czynnikiem decydujcym o tym, e konsumenci wybieraj t, a nie inn mark, jest cena. Tymczasem szybko ronie liczba Polakw poszukujcych urozmaicenia swojej codziennej diety. Bongrain Polska nieustannie monitoruje rynek pod ktem nowych trendw ywieniowych. Konsumenci w pierwszej kolejnoci oczekuj od serw twardych: wysokiej jakoci, wartoci odywczych, wyrazistego pysznego smaku oraz rnorodnoci wariantw. Wszystkoto mog znale w nowych plastrach Turek, dostp-nych w 3 wersjach z naturalnymi dodatkami: z szynk, z grzybami oraz ze szczypiorkiem. Biorcpod uwag aktualn, jednorodn ofert rynkow w plastrach oraz trendy konsumenckie oceniam, e zainteresowanie konsumentw plastrami smakowymi bdzie nadal roso.

RYNEK SERW WEDUG BONGRAIN

info Rynek mlekalistopad '08 padziernik '09

warto sprzeday gwni producenci wartociowo

gwni producenci ilociowowielko sprzeday

644 m

ln lit

rw

1,5 m

ld zo

tych

w m

ln z

otyc

hw

mln

litr

w

UHT Mlekpol

Pasteryzowane Marki wasne

Smakowe Mlekovita

Pozostali producenci

367,08270,48

46,444

450

285

240

525

30 %

19 %

16 %

35 %

167

155

103

219

1

1

26 %

24 %

16 %

34 %

18

Wielka Promocja Knorr

Glosuj na mnieji wygrywaj nagrody

Knorr_HurtIDetal_Okienka_50x120.indd 3 09-12-17 10:54

Re

kla

ma

Plastry Turek z dodatkami to rnorodno smakw,ktrej poszukuj Twoi klienci

NIE CZEKAJ, ZAMW JU TERAZ !!!Bongrain Polska Sp. z o.o. , zamwienia: 0 774859353 w.153, www.bongrain.pl

Nowe wyjtkowe seryWzboga swoj ofert o ...

y TuTT rek z dod dad tkt ak mi tot rn orodnd o smai zdobd nowych klientw!

mlecznych i masa, a ttakakeeee n nn naaa aa cecenn ssururowowcacacaca...

"W biecym m roroookukkukuuku s spopodzdzieewawa sissisiss momomom eee-

my takakeee o ooooyyywiwieneniaia rrucucuchhw w w w "k"k"kononononsosoolililidadad --

cycyjnjnycycyccchh"h" ww bbraranny y mlmlm ececczaazaz rsrsrskikikkiejejej, , , aa tatattakke e e e

wwiwiwiw kkszszejej aaktkttywywywwwwy nononnnoccc i i mam rkkkkr etetetetinininingogogogowewewej j jj ppppro-o-

duud cecentww,, czczzzzeeegegegeegegooo o zwwwzz iasttttununununy y momommom glglglglglglgliiiiiiiimmmymymmmmm

obobobseserwrwwwowowo aa j jjj uuuu ww kkoo ccwccwcwcwcee ee 20202020000000909909090999 rrrrrr rrokokkokoookokokokoku"u"u"u"uu

ddoodadad jeje B BBaajajajkkokooo....

"S"Spopopoddzdzdzdzziieieieiewawwawamymymymy ssssiiiiii dd d dalllszssszzeejejejejejeejj k k kkononnnceceeeeeeennnnntntntntntrarrarar --

cjcjji ii ppprpprprzezezzettwtwwrrrrrststtstsstwawawawa ii ppppprororooodudududuuukkkckckcjijijiji m mmmmmleeleleeeeekkakkakakakkakaa ooraraaazzz z z

Leszek CieciuraZ-ca Dyrektora ZUH ROBICO

Rok 2009 oceniam pozytywnie dla brany mleczarskiej. Po duych spadkach cen, w skupie surowca oraz artykuw mleczarskich, w 2008 roku, brana zacza w 2009 odrabia straty. Sytuacja na rynku bya wci niestabilna, aleju po pierwszym proczu wida byo znaczny wzrost cen skupu w stosunku do roku ubiegego, na poziomie 20%. W III kwartale sytuacja na rynku produktw mleczarskich bya bardzo dynamiczna wzrosy ceny mleka wproszku oraz masa. Konsolidacja brany nie postpowaa tak szybko jak zakadano, przez co pozycja rynkowa mleczarni w stosunku do coraz bardziej koncentrujcego si handlu bya saba. Przeomem w brany, byy zapocztkowane w 2009 roku, negocjacje pomidzy sieciami handlowymi a producentami ywnoci. Dostawcy chc regulacji w zakresie wza-jemnej wsppracy z sieciami, ktra obecnie nie jest partnerska, a raczej ma charakter jednostronny.Producenci ywnoci chc wyeliminowania kontrowersyjnych opat pozamarowych niezgodnych z ustaw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Powsta zesp branowy, ktry ma zadanie prowadzi rozmowy z sieciami w celu "ucywilizowania" wsppracy.Negatywn zmian w minionym roku byo wprowadzenie przez Ministra Rolnictwa ci w programie "Szklanka Mleka". W budecie na realizacj zabrako okoo 100 mln z. Rzdowe postanowienia zwaszcza ugodziy w polskich uczniw.

RYNEK MLEKA WEDUG ROBICO

16,7 %

45,6 %10,4 %

15,7 %

11,6 %

37,3 %

3,3 1 %8,0 %

7,5 %

44,1 %

35,6 %

13,3 %16,8 %

22,2 %

12,1 %

8,8 %

10,2 %

6,5 %

44,9 %

29,5 %13,8 %

20,3 %

12,6 %

39,1 %

14,2 % 18,7 %

23,4 %

13,5 %

34,6 %

9,8 %

17,7 %10,6 %

18,0 %

12,7 % 40,9 %

dadadadalsllslslszezezezegogogogoo w w w wzrzzrz osostutu zzznanananaczczczczeneneneniaiaaa nnnn n nnnnnowowowowowowwoowwowowwoooococcczzezez snsnnejej

dydyyststststryryryrybububucjcji.i. P PPewewewewwneneneneeeeen oooooooobaaabbababawywywywwwywyyyy nnn atommmmiaiai stt bbb bududzizi

ilii o zazazazapapapaapaaaasssssss w ww ww innninnninntteteterwrwenennncyc jnnycycycy hh ododdododdodoodododdododdoodttttttttttttt ususu z-z-z-z-

czczcczononononeegegegegegeggoooo ooo mlmllmlekekekkekkeekekkaa a a a w w prprp oszkzkkku uuuuuuu ii mmmmamamamamamamamamamaaammamasssssaa zzgzgzgzgggrororooro--

mamammamaaddzdzdzdzzzonononononono ycycycyccccccyy hhhhhhhhh wwww w mamaagagagaazyzzyz nanachc ww cccccccccccccaaaaaa ejejejej UUE"E"E"E

mmmmmmm wwiwii M MMaaararra ccciciccicin n n n HyHyH dzdz kikkikikikikik....

KoKooKomimmmimiissjsjsjsjs aa Europepepejsjsjsjsjjsjskakakakakaa w w w w wwww p p p pewewewwwwwwwwwwwwwwwnnnnynynym m momomomomemen-n-

ciciciciciiee e ee bbbbbb ddzdzzzieieeie m mmmuusussiaiaiiaiaaaaaaa ss s sprprp zez daad tete zzzzaapapaapasasy,y,y, c co o

zgzgzgzgzgzgz ododdddodo ninininnn e e e z z prprrp awawawweeem poppytytyttu u u iiiiiii iii pppopooopooddddaddaddayyyyyy mmmm mmmmm mooooooo eee e

babababardrdrdrdrddr zozozzoo nnnnnegegee atataa ywywninie e ododododbibibii sisisisisisi nanananaaa cc c ceeennnnnaaaccccccccccccccccchh h hhhh

i ii tototototo ww w www kkkk k kk aaaa dydydym mm z z zz ogogggniniw www aaaaaaaaacc uucccchhhah dddddooosossssstaaaww.w.wwww

MaMaMaMaartrttttrtwiwiwwwwi tteee zz zzzmnmnnnm ieieieieeeeeeeejsjsjjsjssjsjsjsjssjjjjjj zzzzezezezezeezeeeenininininininiieeeeeeeeeee e puuupullilli rororoooodddkkkkwwwwwwww

prprprprpp zezzezzeeznzznnnnaaacacaczozoonynnynynyyyyyyyychchchhch nnnnnnnnnnnnnnnaaaaa aaaa "s"s"szzkzkz lalaalal nnnnnknkk mlmlmlm ekekeekkekekekaaaa"a"a tttttttttt o oo o

w w w w zdzdzdzdececcececccccyyydyydyddddydyddddyddddddddyddyyddydddy owowowowowowwwwwowwowwwwwowwwwowwowoowwowwwwowowaaaananannnanananananaana iieieieieieieieeie nnnnnnnnnn nnn n negegeggegeeeeeee atatatatywywywwwwwwwwwwwwwwwwy nnnnynynynynynyny sspopop sb bb bb bb ooododdddododod--

bbbbiibijejeeje sssssssssssiiiiiiiii n naaaaa a a a aa bbbrbrbrrbrbrrrrbbrraaaananaananananyyyyyyyy m mmmmmmmmmmmmmmmmmmmlelelelleczczczc aarararrskksks iieieejj.jj. J Jakak d ddo-oo-

dadadd jeeee HHHHHHH HHydydyddydydyyyyy zziik,k,k,kk,kk,k,k,kkkk n n n nnnnnnnnn owowowowowowwwee eee eee inininnniinininiccccccciccicccicjjajajaajaajjjajajj tytytytytyywywyywyywywywyy l legegegissislalalalacycycycycyyjnjnjnjj ee e ee

zwzwwwaa sszszzzzzzzzzzzcczcc a www UUSUSUUSUSUSUSUSUUSUUSSAAAAAA AAAAA AA orororrorraaaazzzazz FFFFFFFFF edededeedderererraaaccaccjijjijijiijiji R RRR Rosososososssssyjyjyjyjyjyjyyj-

skskksss ieieej,j,j, zzaoaoaoooooooooaoostststsssss rzrzajajajajajjjjccccc e eee e e ee wwywywywywywywywwyyw mmomomomomom giigigigigigiigigi jjj jjjjjakakakakoooociciciciowowowe e

wwwww stsss ossossununununnununnuuunuunnunnkkukkukuukuukukukukukukukkuu dd d dddoooo o ooo imimimimmpopopopp ttrtrtowowanycch prprprprododododukukkuk---

ttttwwwww wwwww ww yyyyyywnwnwnwnwnooo ciciiooooooowowwwwowooooo ycycyy h h rrrwnwnwnieiee nininie e nanapapaawawa-

jj ooooooopptptptptptpttymymymizizizizmmmmmmmemmemememmmmmm mm m momomoee t tto o ninie e nonowawa f fala a

pppprprprprprppprpprp oototottootekke cjcjccjonono izizzzmmmmmumumuummumumm , , alalee isiisi ttototntne e ututututrurrudndnndnnnnnnnnieieieiieieieieeeieieieeieie iiinininnn a aaaaa

wwwww hhhahahahaannnddn lulu.

JJJaJJaJaJJJaaJaJaJaJJJ ccecececcececcekkkkkkkkk kk WyWyyWyyyWWyWyyyWyWWWyWWWWWyWWyWWWWWWyyWWyyyWWWyyyyyyyyrzrzrzrzzykykykkykykykkykykyky ieieieieieieeieieieieieieie iwiwiwiwwwwwiw cczczcc , PR && Tradeeeee MMMMMMMararara kkekekek -

tititititiititititinngngngngnng M M M MManaaana agagagaggggggggaggggggggaggggggggggereererererrerrerereer w w w w w fififi r rmimie Hoochchlalaaandddd PPPPPPololololsskkkka a

ppopopopopopopopopoopodkdkdkkkkkkkkdkrrerella,a, eee ee kokooniniececznznoocic ww w brbrrrranannnanyyyyy ss

Hipermarkety > 2500 m2

wartociowo, grudzie '08 listopad '09

Mlek

o UHT

Sery

te

Jogu

rty

Sery

ple

niowe

Kefi r

Sery

topio

nem

ietan

a

Supermarkety < 2500 m2

rednie sklepy spo.

Due sklepy spoywcze

Mae sklepy spo.

info Lokalizacja sprzeday

20

Wielka Promocja Knorr

Glosuj na mnieji wygrywaj nagrody

Knorr_HurtIDetal_Okienka_50x120.indd 4 09-12-17 10:54

Re

kla

ma

SPDZIELNIA MLECZARSKA RYKI ul. ytnia 3, 08-500 Ryki, Polskatel.: (081) 865-15-17, fax: (081) 865-12-69Dzia Sprzeday i Marketingutel.: (081) 889-08-19, fax: (081) 865-21-67;NIP 716-000-21-64,e-mail: handel@smryki.pl, www.smryki.pl

R e k l a m a

iiiniiniinnnnononononoonoowwwwawwwawawwaacjcjjee.e. D DDDDziziz ,, kkkkkiieieeiiedydy w wyyyyyyy ccicicc g g gg ddddddydydyddddddykkktkttowowwo anannny yy

kokkokkooonknknknknkknnkn urururru enencycycyycyycyyjjjjnjnnnooooociciiiii nabrbrrraaaaaaaa nn nieieespspssspotykykykyka-a-a--a-a

nenenenenegogogooogogooooo d d dddotototottttyycycccyy hchchcchczazas ss ttettt mpmpmppa,a,a,, mmmajajaj znznznnznznznznznnznnzzzznz aacccaaccaaaccccacacacaaczzzezezezezezeezeezezezzezezeeennniniininninnninnnniiiieeeee e

szszzs czczzzegegeggeeegegggllllll neneenen . . "NNNN"Nasasssaasasszezeezezezzz j j fi fi fi fi rrmrmrmmieieei uuuuuuddddadaaaddadd ooooooo sssssiiii w w wwwieieie---

lolooloolololokrkkrkrkrkroottottoo nnininininiee e e eee wpwpwpwppprorororor wwawaawaaddzddzdzdddddd ii nn n nnn n nnaaaaa aa a aa ryryryryyryyryyneenenenenenenekkkkkkkk kk k kkkkkk k ininnononon wawaw -

cycyc jnjnjnnnnne e e eeee prprprrrprrododododo ukukkkkuktytytytyytyty, , ,, ktktkkttk rrrreeeee ee e ee nanananananaana ss s s ssstataatatatattaeeeeeeeeee zzz zagagagooo cciciyyy

naa s sssstototototot aaaaaaachhchhchhchccc k kkkkoononnsususuuusuuummmmemeeeemmeeeementntntntnnn wwww . . MMMMaMaMaMaMaMaMaMaaaaaaaaaaMammmmmmmymymymymymmmmymyymy bbbb baraardzdzo o

amambibbibibibiiitntntnnttnne eee ee pplplpp anaaaannyy.y.yy. ZZZZZ ppppp pewewewee nonoooooccccccciiiii z zzaoaooofefeffeeruruuujejejejeemmymmymy

wiwiwiwielelelelelele eeeeeee e ee nnnononooononowwwooowww cccccciii,ii, kkkktttreeeeee uuuuuuuu ugrgrgrgrgrgrg unununununununnttttutututuuuuuuuttuuttuttuutuujjjjjjjjjjj nnasasasasszzz pp o-o--

zyyyyzycjcjcjccjcjjcj rryryryryryyynknknknknknknkkkkowowowowow"" dddododdddddaajajjajajaaajje WyWyWyWyrzrrr ykkkkkkkkkiiiiieieieeeewiwiwwiwiiwiwiwwiwiwiwiwwwiwwwwwwwiwwwiw czczczzzczzccc ..

DZDDDZDZZZIAIAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNINININNINNNNNNNNININN AAAAA AAA NNNAANANNANNNNANAANANANNANANNNNAAAANNANNANANNANANAA R RRRRZEZEZEZEZEZEZEZEZECZCZCZCCC ZWZWZWWWWWZWWIIIIIIKSKSKSKSZZZZZEZEZEEEEEZEZZZZEZEZZZEZZZ NININIIIIINIIAAAAAAAAAAAAAAAA AAAA AAAAAAA A SPSPSPPSPSSPPPSSSPPOOOOOOOOOOOOOYCYCYYYCYCYCCCCCCCCCYCYCYCCCCCIAIAAIAAIAIAIIIAAAAAAAIAIAAAAAAAIAAAAIA M MMMMMMMMMMMMMLELELELELEELELELELELELLLLEELL KKKKKKKKAKAKKKKKKKKKKKA IIIIJEJEJEJEEJEEGGGOGOGOGGOGGG P PPPP PP PPPPPPPPPPPPPRRRRRRZZRR ETETTWWWOWOWOWOWOWOWOWOOOOWOWOWOWOOWOWOOOWOWOWOOORRRRRRRRRRRR WWWWWWW WWWWWWW W WWWWWW PPPPPPOPOPOOPOPOPPPPPOOLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSSSLSSSLSLSLLLSSSSLLLSCCCCCECCECECECEECEE

DiDiDiDiDiDiD eteteteta a aaaa kkkkkakakakkaadddddddddddddddddddegegegggo o o zzzz nananaaanasssssssss,s,s mmm m mmooooodededegoggo cczyzyyyy

wwwww ddododooddod jrjrjrjrjrjrzazazaaazazzzayyyy mmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mm mm wwiwiekkeku,u, p pppowowowinnnnnanann zzzosososostatataa urururuu ozozozoo --

mamamaammammm icicicicicicconononnonononona a a a nananan ssstataataeeee p pprroroduduktkttamamami ii nanaabbibibiaaao-o-o-ooo

wywywymmmmimimmimm . . NiNiNN eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee oddododo d d dzzizizi wiwiwiwiiadadda omommo,o,o e ee szszszszklk anannnkakkakkaa

mmmmllmllm eekekeka ccczczzzzczcczzyy y kekekefi fifi fi rururur w ww c cccigugguug d dnininia aa poppooop ssisiiiiaadada aa a

dooood brbrbrrrrroooooococcoczzzyzyyyyynnnn y yy wpwwpyyyw ww ww nan uuuukkkadaaddaa t trarawiwiieeenneeee nynynnynnyny

czczzzzzczzzzc ooooo iwiwiwi kekeke a,a, p pprzzrzezez tttto o o o i i ii nananana j jjegeegge o o ssassasasasaaaammmomomomomomomomomomomom popopoopopopopopopopo----

czzzzzzzczcczzzuuuucieeie. . ChChChybybyba a ninic cc tatatatak ninnin ee cciciesesssssszzzzzzzyzyyzyzzyzyzzyzy, , jajajak kk k wiwiwiiw -

dodoooooooookkk ususatatysyssfafafakkcjojonnonowawwanenegogogogo kkkkooooonononnonoo susususuumeeemem ntntntnta aa

ssiiigggggggggggajajajajccc egego o popop bbuttutelele kkk oorzrzzzzzeeeewwiwwiwwiiwwwww ajajaja cccegegeggego o

mlmllmmlm eeecececececccceccecznznznegegego o o prprprodododukuuktututu, , klieieentntntttttntta a aa ddddbddbdbbdbddbdd ajajjjjccccccegegegego o o

oooo zdzdzddz rooroowywywywyywywywwwywywywyyyy tttttttttttt t trrryryryryryryryryyryybbbbb bb ooododooodo yyyywiiwiwiww ananiaia i iii ycyciaa.. PoPoPoP wiwiwiw n-n-n-

ninnnniiimmmmmmmmmmmmm yyy yy y pipiipippi wiw ccccccccccccceeeejejejeej m m lelekakaka,, , jejej w w wiiiicecej j seseerrw,w

twtwwwwwwwtwwwaaaararrrarroogogooogogwwww i i ssssssssssssssererkkw w rrrwwnwnieiee zeze wwzgzzglldudu na

aaaaaaaaaaaatttwtwwwwttwoopppprzrzrzysysy wwawawawaaajajajaajajajajajajjj lnlnne e wywwysosokokooowawawawartrtr oociciciciciciciciciciciciiooowooooowooowowowe eeeee

bbbbbibbbbib aaaaakkokooko. .

JJJaJJaJaJJJaaJaJaJaJJJ k kkkkkk zazazazzazazazazznznznznnnnnznnnznznznnnzznnnnnznnnnznnnacacacacaca zaazaaza MMMMMMMMMMM MM MMMMaarararaarrtttatata Klemam rczykk k kk zzz zzz OOSOSSOSMM

SSSiSiSiSiSiSiSiSiSiSierererererpcpcpcpccc, ,, dededuuuuuuukukkkkkuuuukukuuuuuuukkukuuu acaacacacaccaacacjajaaaa kk kklilienentat mma a w w ww teteeej j j chchchchhwwwwiwiilil

pprprprprprprprprprrprzeeeezzz deddddededddd wwwszszzzzzzzzzzzzzzzyyysyysysyssttktktt imimm c chahararaktkterer k kkszszsztatattt owoowwwo anananana iaaaai

pprrrrprrzyzyzyzyzz zwwzwwycycycyy zzazaaaaaaazaaaaaaaaaaaaaajjjejejeejej a aaa o o tete atatwiwiejejej, , , jjeeeellli i prprprprprproo--o-ooooo

dududududuuudddd ktkkktktktktkktkkktk j j jjjjjjeeeesesese tttttt t tt t t nnnnnnnaannanan jjjwjwwwwyyyyyy szszszzejejejej j j j jakakaka ooooo cicic . KlKlieieientntntnttntn w ww ww ww ybybbybybbybybybyy ieieieiieieie---

raraarr zzzzzzzzzzzzzzznananan nynyn m m mmmmmmmmmmmmu uu prprprprprp odododdooddodukukkkukukukukukukukukukku ttt tt tttttttt tytyttyt m mmm mm mmmm chchchc ttttt ninininin ejejejejejej, ,, , ,, jjjejejejejejejjjjjjj lllllllllliiiiiiiii

jejejejeegggggoooggog j jakka ooo zzzzazazaz kkk aaa ddydydym mmmmmm mm rrararararaararararaaaararaaraazzzzezezezezezem m mmmmmmm bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbddddddddddzdzdzdzdzddddddzdddddzieie ttttakkkkkakakkakk

sasammmomoom w wysysokokkkkkkkokoo aaaa.aaa.

FiFiF rrmrma a ROROBIBIBIB COCOCOCO z zzaa a popop momoocc iinnnnooooowowowowwwwwwowwoowwowo aaacacccccaaa yjyjyjyj-

nynynychch d dziziziaaaaa pprororospspspprzrzrzededaaaaooowowycych h h ofoofofofooffofeerrerrereeruuuujujjjjee ee

prprodododukuku tyyty o o wwwysysysokokokieeieej j jajaakokokokocc ii iii ninieeeeepppppppeppprzrzeececececiit-t-t--tt-t-tt

nynyn m m m smsmsmmakakku.u. D D ododdo atatkokoowow sprprzezeddadadada ZZZiZiZiiZZiZiZZiiZZ mmmnmmnmnmmmmm e-e-ee

gogo M Mleekakaka ii K KKefiefie ru uu RRoRobicoco jjjesse tt wwwswsspipiipiipiiererererrrererererannnnanaaannanannanananaa aaaaaaaaa a a

dzzd iaiaaaaninin aammmii PRRRR o oraraaz spspoooeecece znznznnejejej ooodpdppdpdpo-o-o-o

wiwiededdziiz alalnnononon cc i i biibiib znznznnesesssu u u (C(CSSRR).). ""JaJak k wyww niikakaka

z z momoicichh oboobbseseerwrwwacacjijiijiji, , , ididi eaeaa ffuunnkckcjojonanalnlnycyccy h h

prrododukuku