herausforderungen und perspektiven für die private ......apr 09, 2018 · herausforderungen und...

Herausforderungen und Perspektiven

für die private Kreislaufwirtschaft

Ludger Rethmann,Vorstandsvorsitzender REMONDIS SE & Co.KG

30. Kasseler Abfall- und Ressourcenforum, 10. – 12. April 2018

2018 I REMONDIS SE & Co. KG

2 REMONDIS – Recycling, Service, Wasser

� Contract Logistics

� Freight Logistics

� Port Logistics

� Public Transport

� Recycling

� Services

� Water

� High-quality goods from animal by-products

� Producer of renewable energy

� Service provider for the agricultural and food sector

� Umsatz-HR 2017 in Mio. € 7.380*

� Mitarbeiter 2017: ca. 34.000

� Umsatz-HR 2017 in Mio. € 4.800*


� Umsatz-HR 2017 in Mio. € 2.460*


RETHMANN-Unternehmensgruppe

� Umsatz-HR 2017 in Mio. € ca. 14.500 * � Mitarbeiter 2017: ca. 71.000� Eigenkapital 2017 in Mio. €: > 3.000

*)Umsätze sind konsolidiert



Neue Gesetze und Verordnungen -

werden sie auch eingehalten ?

sind die Recyclingquoten realistisch ?

Kreislaufwirtschaftspaket

Neue Gewerbeabfallverordnung

ErsatzbaustoffverordnungVerpackungsgesetz

Klärschlammverordnung

Wegfall der Heizwertklausel

Düngeverordnung

Düngemittelverordnung

Bioabfallverordnung



UK

B + 0,2 Mio t

CH + 0,1 Mio t

A

+ 0,5 Mio t

PL

– 4,3 Mio t

NL+ 1,0 Mio t

Überkapazität + 1,0 bis +2,0Mio t

3,2 Mio t*

0,9 Mio t

0,7 Mio t

1,4 Mio t

0,04 Mio t

*) Daten: EA, Feb. 2018**)Nettoimporte: UBA Juli 2017

Italien- 10 Mio t

0,01 Mio t CZ

– 1,5 Mio t

0,2 Mio t

Hauptabfallströme der thermischen Abfallverwertung in Europa

UK- 10 Mio t

0,1 Mio t

0,3 Mio t

0,65 Mio t

F 0,03 Mio t

0,03 Mio t

0,03 Mio t

0,04 Mio t

Nettoimporteca. 1,1 Mio t**

+ Überkapazitäten- Unterkapazitäten

0,2 Mio t



Die größten privaten Entsorger in Familienhand (ohne REMONDIS) kamen 2015 zusammen lediglich auf eine Umsatzrendite

von 0,19 Prozent

0,19% Rendite



Quellen: BDSV Durchschnittliche Lagerverkaufspreise

∆ -132 €/t (-37 %)

∆ -189 €/t (-55%)

∆ -189 €/t (-55%)

317

280279

257

264

276

267 266261

247

237

255

278

267

283 281

273

252

235

250255

222

247

257

262

245

251

249

236

210

211

226

235

219

234238

241

223

209

224 224220

220

228233

214

200

197

205

189 185

202205

204

184

166

156

119 122

131

129

119

132

164

211

156

141

151

151

144

175

182

211

195

218215

209

200

207

230

236

217

224

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

D15

N17

N O

2011 2012 2013 2014

∆ -132 €/t (-37 %)

2015

∆ -189 €/t (-55%)

∆ -189 €/t (-55%)

2016 2017

Verlauf Schrottpreise Sorte 1 (€/t)

Im Schrottrecycling verlor Scholz zwischen 2013 und 2016 ca. 800 Mio. €und Interseroh eine 2-stellige Millionensumme



Firion

Investments

Chinesische Investoren bzw. Unternehmen haben insbesondere 2016/17 Unternehmen aus der Umweltbranche in Europa für mehrere Milliarden gekauft

(Teile)



31,2%30,5%

29,1%

26,8% 26,8%26,1% 25,8%

24,7%24,3%

23,5%23,0%

22,7%

23,3%

22,2%21,8% 21,5%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

26%

28%

30%

32%

34%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Markt Sammlung Restabfälle in Deutschland von 2003 bis 2018 –Summierte Marktanteile der Top-3 Privatunternehmen des jeweiligen Jahres

1.Sulo2.RWE * 3.Suez

RWESuloSuez RWE

SuloRethmann

SuloRemondisSuez

RemondisVeoliaSuez

RemondisVeoliaSuez

RemondisVeoliaSuez

RemondisVeoliaSuez

RemondisVeoliaSuez

RemondisVeoliaSuez

RemondisSuezVeolia

RemondisVeoliaSuez

RemondisVeoliaSuez Remondis

VeoliaSuez

RemondisVeoliaSuez

1.Remondis2.Veolia3.Suez

Σ Marktanteil:- 9,7 PP

* RWE steht hier für RWE Umwelt



38,7%

39,6%39,9%

41,1%

42,2%

43,4%

44,7%45,0%

45,5%

45,9%

47,3%48,2% 48,5%

30%

32%

34%

36%

38%

40%

42%

44%

46%

48%

50%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

KommunalerMarktanteil:+ rd. 10 PP

Markt Sammlung Restabfälle in Deutschland –Entwicklung des kommunalen Marktanteils von 2006 bis 2018



Hausmüllsammlung 2016

Unternehmen Einwohner Marktanteile

Kommunen +

PPPs* 45.670.691 55,9%

REMONDIS 7.488.457 9,2%

Veolia 3.606.412 4,4%

Suez 2.885.499 3,5%

Tönsmeier 1.550.085 1,9%

Alba 1.511.319 1,8%

Schönmackers 1.201.649 1,5%

Nehlsen 1.193.462 1,5%

Heinz 1.006.672 1,2%

Becker 885.881 1,1%

Sonstige 14.751.474 18,0%

∑ Deutschland 81.751.601 100,0%

Rekommunalisierung in der Hausmüllsammlung- Kommunen einschl. PPPs

38,7%61,3% 55,9%44,1%innerhalb von 10 Jahren

Hausmüllsammlung 2006

Unternehmen Einwohner Marktanteile

Kommunen 31.936.423 38,7%

Sulo 8.893.061 10,8%

REMONDIS 8.866.816 10,7%

Suez 4.380.519 5,3%

Alba 2.146.957 2,6%

Fehr 1.867.773 2,3%

Nehlsen 1.675.647 2,0%

EGN 1.503.093 1,8%

U-Plus 1.439.597 1,7%

Tönsmeier 1.277.124 1,5%

Sonstige 18.550.870 22,6%

∑ Deutschland 82.537.880 100,0%



Privat / PPPs18 %

Große Dominanz der kommunalen Entsorgungsunternehmenin den Großstädten

� in Deutschland leben 25,5 Mio. Menschen in 80 Großstädten

� nur in 17 Großstädten sind bei der Sammlung von Hausmüll private Entsorgungsunternehmentätig, davon in 15 im Rahmen einer PPP

� in 63 Großstädte sind die Kommunen selbst in diesem Sektor aktiv

Kommunal82 %



Kennzahlenvergleich ausgewählter Energieversorger und Stadtwerken

> 50 Mrd. € EK verloren

>10 Mrd. € EK verloren

ca 1 Mrd. € EK verloren

ca 0,7 Mrd. € EK verloren

ca 0,9 Mrd. € EK verloren



Entwicklung der Gesamtverschuldung der 75 deutschen Großstädte 2012 bis 2016*

79.66779.487

81.875

81.556

82.427

2012 2013 2014 2015 2016

(in Mio. EUR)- 0,4%

trotz :� niedrigste Zinsen� hohe Steuereinnahmen� „kommunaler Rettungsschirm“ in 8 Bundesländern

-0,2%

+ 3,0%

+ 1,1%

*) EY Kommunenstudie Nov. 2017

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