hdd業界動向 - ストレージネットワーキング...

HDDHDDHDDHDD業界動向業界動向業界動向業界動向

IDEMA JAPAN（日本HDD協会）名誉理事

IT総合研究所チーフアナリスト

久保川昇

E-mail: [email protected]

SNIA Japan Storage Trend Seminar Nov. 2013

Institute of Information Technology, Ltd.

ITITITIT総研の概要総研の概要総研の概要総研の概要

� 設立：設立：設立：設立：1999199919991999年年年年5555月月月月

� 年間契約型マルチクライアントサービス年間契約型マルチクライアントサービス年間契約型マルチクライアントサービス年間契約型マルチクライアントサービス

「「「「ITITITIT関連調査プロジェクト」関連調査プロジェクト」関連調査プロジェクト」関連調査プロジェクト」

– HDDHDDHDDHDD

– コンピュータ／コンピュータ／コンピュータ／コンピュータ／CECECECEアプリケーション／電子機器生産アプリケーション／電子機器生産アプリケーション／電子機器生産アプリケーション／電子機器生産

� ITITITIT関連分野の各種マーケットリサーチサービス関連分野の各種マーケットリサーチサービス関連分野の各種マーケットリサーチサービス関連分野の各種マーケットリサーチサービス

� ITITITIT関連分野の事業コンサルティングサービス関連分野の事業コンサルティングサービス関連分野の事業コンサルティングサービス関連分野の事業コンサルティングサービス

� メールによる情報配信サービスメールによる情報配信サービスメールによる情報配信サービスメールによる情報配信サービス

� WEBWEBWEBWEBによる情報提供サービスによる情報提供サービスによる情報提供サービスによる情報提供サービス


1. 1. 1. 1. HDDHDDHDDHDD市場の歴史と概況市場の歴史と概況市場の歴史と概況市場の歴史と概況

� コンピュータの発展とともにコンピュータの発展とともにコンピュータの発展とともにコンピュータの発展とともに

– 黎明期黎明期黎明期黎明期はエンタープライズシステムの高速補助記憶はエンタープライズシステムの高速補助記憶はエンタープライズシステムの高速補助記憶はエンタープライズシステムの高速補助記憶

→→→→脈々と続く安定市場脈々と続く安定市場脈々と続く安定市場脈々と続く安定市場

– PCPCPCPCへへへへの搭載により市場は急拡大の搭載により市場は急拡大の搭載により市場は急拡大の搭載により市場は急拡大

→→→→オーバテクノロジによる価格下落，搭載メディア減少オーバテクノロジによる価格下落，搭載メディア減少オーバテクノロジによる価格下落，搭載メディア減少オーバテクノロジによる価格下落，搭載メディア減少

– CECECECE分野への展開によりさらに拡大（黄金時代）分野への展開によりさらに拡大（黄金時代）分野への展開によりさらに拡大（黄金時代）分野への展開によりさらに拡大（黄金時代）

→→→→ポータブル機器でのフラッシュ化，適用分野は鮮明にポータブル機器でのフラッシュ化，適用分野は鮮明にポータブル機器でのフラッシュ化，適用分野は鮮明にポータブル機器でのフラッシュ化，適用分野は鮮明に

� 直近は直近は直近は直近はPCPCPCPCの出荷低迷に苦しむものの業績好調の出荷低迷に苦しむものの業績好調の出荷低迷に苦しむものの業績好調の出荷低迷に苦しむものの業績好調

– 高い高い高い高いPCPCPCPCへのへのへのへの依存度（依存度（依存度（依存度（60+%60+%60+%60+%））））

– 2011201120112011年以降年以降年以降年以降3333年連続で出荷台数減年連続で出荷台数減年連続で出荷台数減年連続で出荷台数減

– タイ洪水による供給不足の後は高値を維持タイ洪水による供給不足の後は高値を維持タイ洪水による供給不足の後は高値を維持タイ洪水による供給不足の後は高値を維持


HDDHDDHDDHDDのののの出荷台数推移（出荷台数推移（出荷台数推移（出荷台数推移（WWWWWWWW））））

0

10

20

30

40

50

60

70

0

100

200

300

400

500

600

700

'80 '85 '90 '95 '00 '05 '10

Rev

enue

(B$)

Shi

pmen

t (M

/y)

CY

Shipment Sales

2012012012013333年は年は年は年は551M551M551M551M, , , , 34.2B34.2B34.2B34.2B$$$$の見込みの見込みの見込みの見込み


アプリケーション別アプリケーション別アプリケーション別アプリケーション別の出荷シェアの出荷シェアの出荷シェアの出荷シェア

（（（（CY13eCY13eCY13eCY13e））））

DesktopOEM26.6%

PortableOEM37.7%

Enterprise12.9%

CE10.7%

Aftermarket & Others12.1%


PC+iPad+iPhonePC+iPad+iPhonePC+iPad+iPhonePC+iPad+iPhoneの出荷台数推移の出荷台数推移の出荷台数推移の出荷台数推移

（（（（WWWWWWWW））））

020406080

100120140160180

1Q09

2Q 3Q 4Q 1Q10

2Q 3Q 4Q 1Q11

2Q 3Q 4Q 1Q12

2Q 3Q 4Q 1Q13

2Q 3Q 4Q

Shi

pmen

t (M

/Q)

CY

Desktop Portable iPad iPhone

Desktop PCDesktop PCDesktop PCDesktop PC：：：：132M132M132M132M

Portable Portable Portable Portable PCPCPCPC：：：：187M187M187M187M

iPadiPadiPadiPad：：：：71M71M71M71M

iPhoneiPhoneiPhoneiPhone：：：：153M153M153M153M

CY2013CY2013CY2013CY2013見込み見込み見込み見込み


HDDHDDHDDHDDの出荷台数推移（の出荷台数推移（の出荷台数推移（の出荷台数推移（WWWWWWWW））））

020406080

100120140160180200

1Q07

2Q 3Q 4Q 1Q08

2Q 3Q 4Q 1Q09

2Q 3Q 4Q 1Q10

2Q 3Q 4Q 1Q11

2Q 3Q 4Q 1Q12

2Q 3Q 4Q 1Q13

2Q 3Q 4Q

Shi

pmen

t (M

/Q)

CY

3.5"HE 3.5"LE 2.5" <1.8"

2012012012013333年年年年の出荷の出荷の出荷の出荷はははは551M551M551M551M ((((----4.9%)4.9%)4.9%)4.9%)


メーカ別の出荷シェア（メーカ別の出荷シェア（メーカ別の出荷シェア（メーカ別の出荷シェア（CY13eCY13eCY13eCY13e））））

Seagate40.1%

WD+HGST44.8%

Toshiba15.1%


2003200320032003年年年年1111月の講演資料より・・・月の講演資料より・・・月の講演資料より・・・月の講演資料より・・・

出所）2003年1月 IDEMA JAPAN クォータリセミナ


エンタープライズシステム向けエンタープライズシステム向けエンタープライズシステム向けエンタープライズシステム向け

HDD/SSDHDD/SSDHDD/SSDHDD/SSDのののの出荷台数推移（出荷台数推移（出荷台数推移（出荷台数推移（WWWWWWWW））））

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Shi

pmen

t (M

/Q)

CY

SSD

15krpm

10krpm

7.2krpm

2012012012013333年年年年の出荷の出荷の出荷の出荷はははは70M/y70M/y70M/y70M/y

うちうちうちうちSSDSSDSSDSSDはははは2.4M2.4M2.4M2.4M（（（（3.5%3.5%3.5%3.5%））））


主要企業の売上高の推移主要企業の売上高の推移主要企業の売上高の推移主要企業の売上高の推移

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

1Q08

2Q 3Q 4Q 1Q09

2Q 3Q 4Q 1Q10

2Q 3Q 4Q 1Q11

2Q 3Q 4Q 1Q12

2Q 3Q 4Q 1Q13

2Q 3Q

Rev

enue

($M

/Q)

CY

Seagate WD HGST


主要企業の経常利益の推移主要企業の経常利益の推移主要企業の経常利益の推移主要企業の経常利益の推移

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1Q08

2Q 3Q 4Q 1Q09

2Q 3Q 4Q 1Q10

2Q 3Q 4Q 1Q11

2Q 3Q 4Q 1Q12

2Q 3Q 4Q 1Q13

2Q 3Q

Net

Inco

me

($M

/Q)

CY

Seagate WD HGST


平均販売価格の推移平均販売価格の推移平均販売価格の推移平均販売価格の推移

40

45

50

55

60

65

70

75

1Q08

2Q 3Q 4Q 1Q09

2Q 3Q 4Q 1Q10

2Q 3Q 4Q 1Q11

2Q 3Q 4Q 1Q12

2Q 3Q 4Q 1Q13

2Q 3Q

AS

P (

$)

CY

Seagate WD HGST Avg.


2222.... 2020202020202020年に向けての年に向けての年に向けての年に向けてのHDDHDDHDDHDD市場市場市場市場

� HDDHDDHDDHDD黄金時代の終焉黄金時代の終焉黄金時代の終焉黄金時代の終焉

– CECECECE向けでの適用分野は明らかに向けでの適用分野は明らかに向けでの適用分野は明らかに向けでの適用分野は明らかに

– 新たなアプリケーション探索新たなアプリケーション探索新たなアプリケーション探索新たなアプリケーション探索

– 安定したコンピュータ向け安定したコンピュータ向け安定したコンピュータ向け安定したコンピュータ向け市場市場市場市場

• ローカル・パーソナルストレージローカル・パーソナルストレージローカル・パーソナルストレージローカル・パーソナルストレージ

• クラウド・仮想環境ストレージクラウド・仮想環境ストレージクラウド・仮想環境ストレージクラウド・仮想環境ストレージ

• ビッグデータへの対応ビッグデータへの対応ビッグデータへの対応ビッグデータへの対応

� SSDSSDSSDSSDとの競合との競合との競合との競合環境（環境（環境（環境（PCPCPCPC分野・エンタープライズ分野）分野・エンタープライズ分野）分野・エンタープライズ分野）分野・エンタープライズ分野）

– InnovatorInnovatorInnovatorInnovator層（層（層（層（2.5%2.5%2.5%2.5%）への普及完了，）への普及完了，）への普及完了，）への普及完了，Early AdaptorEarly AdaptorEarly AdaptorEarly Adaptor層（層（層（層（13.5%13.5%13.5%13.5%）への）への）への）への

移行段階に。移行段階に。移行段階に。移行段階に。MajorityMajorityMajorityMajorityへのへのへのへの移行の壁（移行の壁（移行の壁（移行の壁（ChasmChasmChasmChasm）は超えられるのか？その）は超えられるのか？その）は超えられるのか？その）は超えられるのか？その

条件は？条件は？条件は？条件は？

� 成熟成熟成熟成熟産業としての産業としての産業としての産業としてのHDDHDDHDDHDD業界業界業界業界

– 競合競合競合競合は緩和，協調・共生が重要には緩和，協調・共生が重要には緩和，協調・共生が重要には緩和，協調・共生が重要に

– さらなるさらなるさらなるさらなる業界再編はあるのか業界再編はあるのか業界再編はあるのか業界再編はあるのか？？？？

– 再編の最終形は？再編の最終形は？再編の最終形は？再編の最終形は？


「「「「HDDHDDHDDHDD黄金時代」とその後黄金時代」とその後黄金時代」とその後黄金時代」とその後

� 市場拡大は市場拡大は市場拡大は市場拡大は

– 新規アプリケーションが出現したから新規アプリケーションが出現したから新規アプリケーションが出現したから新規アプリケーションが出現したから

– 技術開発の結果では技術開発の結果では技術開発の結果では技術開発の結果ではないないないない

– 次のアプリケーション次のアプリケーション次のアプリケーション次のアプリケーションは？は？は？は？

� もはや「新規」アプリではなくなったもはや「新規」アプリではなくなったもはや「新規」アプリではなくなったもはや「新規」アプリではなくなったCECECECE向け向け向け向け

– PVRPVRPVRPVR‥‥50‥‥50‥‥50‥‥50M/yM/yM/yM/y（（（（→100→100→100→100MMMM））））

– ゲームゲームゲームゲーム‥‥20‥‥20‥‥20‥‥20M/yM/yM/yM/y（（（（→50→50→50→50MMMM））））

– MP3MP3MP3MP3‥‥‥‥‥‥‥‥11110000MMMM/y/y/y/y（（（（→→→→携帯電話に収斂携帯電話に収斂携帯電話に収斂携帯電話に収斂））））

– NaviNaviNaviNavi‥‥5‥‥5‥‥5‥‥5M/yM/yM/yM/y（（（（→→→→半導体メモリへ半導体メモリへ半導体メモリへ半導体メモリへ））））

� 動画を保存する限りまだまだ容量は動画を保存する限りまだまだ容量は動画を保存する限りまだまだ容量は動画を保存する限りまだまだ容量は必要必要必要必要

– →→→→HDDHDDHDDHDDの生きる道（アプリ開拓が急務）の生きる道（アプリ開拓が急務）の生きる道（アプリ開拓が急務）の生きる道（アプリ開拓が急務）


SSDSSDSSDSSDととととHDDHDDHDDHDDの出荷台数推移の出荷台数推移の出荷台数推移の出荷台数推移

0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%

0100200300400500600700800900

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Shi

pmen

t (M

/y)

CY

SSD HDD SSD%


SSDSSDSSDSSDの侵食はどこまで考慮するか？の侵食はどこまで考慮するか？の侵食はどこまで考慮するか？の侵食はどこまで考慮するか？

用途限定ユーザ

E-mailとブラウザだけでOKiPhoneかiPadへ

ミッドレンジ～メインストリーム

HDDの最低装置価格の2倍程度は許容

ただしその容量で足りる？

用途限定する？

mSATAデュアル？

使わない容量まで考慮したビット単価比較

は無意味

超ローエンドユーザ

HDDの最低装置価格以下なら・

・・（$35→$45）

その容量で足りないことは初期

のNetbookが証明

では最低限必要な容量は？

超ハイエンドユーザ・マニア

Cドライブ：SSD＋Dドライブ：HDD


オーバーテクノロジはオーバーテクノロジはオーバーテクノロジはオーバーテクノロジはSSDSSDSSDSSD化を進めるか化を進めるか化を進めるか化を進めるか

� 1990199019901990年代後半のオーバテ年代後半のオーバテ年代後半のオーバテ年代後半のオーバテ

クノロジは，よりメディアクノロジは，よりメディアクノロジは，よりメディアクノロジは，よりメディア

搭載枚数の少ない搭載枚数の少ない搭載枚数の少ない搭載枚数の少ないHDDHDDHDDHDDが代が代が代が代

替した。（ユーザは容量や替した。（ユーザは容量や替した。（ユーザは容量や替した。（ユーザは容量や

ビット単価ではなく，装置ビット単価ではなく，装置ビット単価ではなく，装置ビット単価ではなく，装置

単価を求めた）単価を求めた）単価を求めた）単価を求めた）

� 2010201020102010年代のオーバーテク年代のオーバーテク年代のオーバーテク年代のオーバーテク

ノロジは？ノロジは？ノロジは？ノロジは？

– 500GB500GB500GB500GB HDDHDDHDDHDD：：：：$40$40$40$40

– 500GB500GB500GB500GB SSDSSDSSDSSD：：：：＄＄＄＄400400400400

– 32GB32GB32GB32GB SSDSSDSSDSSD：：：：＄＄＄＄50505050

� ユーザが必要とするユーザが必要とするユーザが必要とするユーザが必要とするHDDHDDHDDHDD容容容容

量は？量は？量は？量は？

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

92 '94 '96 '98 '00 '02 '04 '06 '08 '10 '12

CY

Disk/HDD


参考までに・・・参考までに・・・参考までに・・・参考までに・・・

デスクトップ（2011.6）

C: SSD 32.1→25.7 / 111 GBD: HDD 1.77→1.75 / 1.81 TB

+6.4GB，+20GB

ポータブル（2011.7）

C: SSD 158→151 / 226 GB+7GB

2012.1

2013.1


SSDSSDSSDSSD価格価格価格価格

0

100

200

300

400

500

10 100 1000

Pric

e ($

)

Capacity (GB)


エンタープライズストレージにおけるエンタープライズストレージにおけるエンタープライズストレージにおけるエンタープライズストレージにおけるSSDSSDSSDSSD

市場

規模

市場

規模

市場

規模

市場

規模

←←←←性能重視性能重視性能重視性能重視容量重視容量重視容量重視容量重視→→→→

性能のみ性能のみ性能のみ性能のみ容量容量容量容量のみのみのみのみ性能重視性能重視性能重視性能重視容量重視容量重視容量重視容量重視

パーソナルクラウドパーソナルクラウドパーソナルクラウドパーソナルクラウド

エンタープライズクラウドエンタープライズクラウドエンタープライズクラウドエンタープライズクラウド

ビッグデータビッグデータビッグデータビッグデータ

大規模分散システム大規模分散システム大規模分散システム大規模分散システム

SNSSNSSNSSNS

ECECECEC

動画サービス動画サービス動画サービス動画サービス

DBDBDBDBマスタマスタマスタマスタ

メールサーバメールサーバメールサーバメールサーバ

イメージサーバイメージサーバイメージサーバイメージサーバ

バックアップバックアップバックアップバックアップ

DBDBDBDBインデックスインデックスインデックスインデックス


まとめまとめまとめまとめ

� 順調に拡大を続けてきた順調に拡大を続けてきた順調に拡大を続けてきた順調に拡大を続けてきたHDDHDDHDDHDD市場市場市場市場

� 2011201120112011年以降年以降年以降年以降3333年連続マイナス年連続マイナス年連続マイナス年連続マイナス

� 2014201420142014年もよくて微増（年もよくて微増（年もよくて微増（年もよくて微増（PCPCPCPC次第）次第）次第）次第）

� 中・長期的には中・長期的には中・長期的には中・長期的にはSSDSSDSSDSSDが脅威にが脅威にが脅威にが脅威に

� 業界再編はほぼ完了。成熟産業として業界再編はほぼ完了。成熟産業として業界再編はほぼ完了。成熟産業として業界再編はほぼ完了。成熟産業としてLongTailLongTailLongTailLongTailを享受を享受を享受を享受

� DVRDVRDVRDVRなどの動画アプリ，などの動画アプリ，などの動画アプリ，などの動画アプリ，ColdColdColdCold DataDataDataData，，，，アーカイブに活路アーカイブに活路アーカイブに活路アーカイブに活路

� 新た新た新た新たなアプリケーション探索なアプリケーション探索なアプリケーション探索なアプリケーション探索

� ユーザが必要とする容量の定量的な計測をユーザが必要とする容量の定量的な計測をユーザが必要とする容量の定量的な計測をユーザが必要とする容量の定量的な計測を

� 業界再編の最終形を見据えた経営戦略を業界再編の最終形を見据えた経営戦略を業界再編の最終形を見据えた経営戦略を業界再編の最終形を見据えた経営戦略を

hdd業界動向 - ストレージネットワーキング...

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