hansolcsn

www.hansolcsn.com

CSN

Cyber Frontier ______

2000. 6. 20

발 표 자 : 기획팀장 김 호 진

발 표 순 서

Hansol csn co,. Ltd.\Hansolcsn.com \Hansolcsn.co.kr \CSclub.com \Logisclub.com \Autosclub.com \KoreaOK.com \Msurvey.com \ BtoBclub.com \……..

회사 개요 시장 전망 대응 전략 Vision 2005

회 사 개 요

Hansol csn co,. Ltd.\Hansolcsn.com \Hansolcsn.co.kr \CSclub.com \Logisclub.com \Autosclub.com \KoreaOK.com \Msurvey.com \ BtoBclub.com……...

Hansol CSN ?


BtoBclub.comBtoBclub.com

KoreaOK.comKoreaOK.com

CSclub.comCSclub.com

Autosclub.comAutosclub.com

Travel, Auction..Travel, Auction..

mSurvey.commSurvey.com

사이버 쇼핑

Logisclub.comLogisclub.com

BtoB Platform

ASP:Virtual Warehousing

BtoB Platform

ASP:Virtual Warehousing

사이버 물류

“ Cyber Frontier ”

Cyber Service Network

Group

제조업 부문

정보통신 부문

서비스 ,건설 , 유통 부문

금융 부문

R & D, 문화

Group

제조업 부문

정보통신 부문

서비스 ,건설 , 유통 부문

금융 부문

R & D, 문화

한솔 CSN

(hansolcsn.com)

‘94.6.10 창립

사 업 영 역


B to B Sites

B to C Sites

쇼 핑쇼 핑 CSclub.comCSclub.com 종합 사이버 쇼핑몰종합 사이버 쇼핑몰 1997.6 Open1997.6 Open

자동차자동차 Autosclub.comAutosclub.com 자동차 토털 싸이트 자동차 토털 싸이트 2000.3 Open2000.3 Open

여 행여 행 CsclubTour.comCsclubTour.com 여행 포털 싸이트 ( 준비중 )여행 포털 싸이트 ( 준비중 ) 2000.7 Open2000.7 Open

물 류물 류 Logisclub.comLogisclub.com 사이버 물류몰사이버 물류몰 1999.4 Open1999.4 Open

B to B B to B BtoBclub.comBtoBclub.com 공동구매 , 입찰 .( 소비재 ~ 산업재 )공동구매 , 입찰 .( 소비재 ~ 산업재 ) 2000.5 Open2000.5 Open

무 역무 역 KoreaOK.comKoreaOK.com 그룹 & 중소기업 IDEA 제품 수출그룹 & 중소기업 IDEA 제품 수출 2000.2 Open2000.2 Open

리서치리서치 Msurvey.comMsurvey.com Mobile phone + InternetMobile phone + Internet 2000.5 Open2000.5 Open

조직 및 주요 주주


(160명 )

소사장제 (8)소사장제 (8)

소사장제 (5)소사장제 (5)

물류연구소물류연구소

(92명 )

(40명 ) ( 종업원 : 300 명 )

CEOCEO• 김홍식 대표이사• 1995 년 취임 LogisClub 사업본부LogisClub 사업본부

경영지원본부경영지원본부

CSClub 사업본부CSClub 사업본부

( 본부장 : 윤 종철 )

(본부장 : 서 상진 )

( 본부장 : 황 병종 )

㈜ 한솔㈜ 한솔

4.64 4.64비율 (%)비율 (%)

한솔텔레콤한솔텔레콤

4.11 4.11

종업원종업원

8.99 8.99

합계 합계

17.74 17.74

주요 주주주요 주주

영 업 실 적

Hansol csn co,. Ltd.\Hansolcsn.com \Hansolcsn.co.kr \CSclub.com \Logisclub.com \Autosclub.com \KoreaOK.com \Msurvey.com \ BtoBclub.com………

Profit Profit 1999199919981998

0% 0% 40 40

- 20 - 20

20 20

- -

- 20% - 20%

48% 48% 59 59

1 1

60 60

- -

200% 200%

* Profit: Net Profit before taxes

Logistics Logistics

Shopping Shopping

Total Total

33 33

7 7

40 40

2000 상2000 상 2000(E)2000(E)

36% 36% 80 80

30 30

110 110

3000% 3000%

83% 83%

( 단위 : 억원 )

( 단위 : 억원 )

2,000 2,000

4,000 4,000

750 750

1,780 1,780

161% 161%

59% 59%

1,030 1,030

2000 상2000 상 2000(E)2000(E)

14% 14% 2,000 2,000

SalesSales

14% 14% 1,672 1,672

271 271

1,943 1,943

171% 171%

24% 24%

5% 5% 1,749 1,749

765 765

2,514 2,514

182% 182%

29% 29%

LogisticsLogistics

ShoppingShopping

TotalTotal

1999199919981998


2000E2000E

1,928 1,928

1,115 1,115

4.0 4.0

6.9 6.9

27.8 27.8

4,400 4,400

158 158

2,138 2,138

0.53 0.53

구 분구 분

760 760

146 146

3.3 3.3

199919991998199819971997

815 815

164 164

2.5 2.5

1,626 1,626

1,098 1,098

2.2 2.2

총자산 (억원 ) 총자산 (억원 )

총자본 (억원 ) 총자본 (억원 )

ROA(%)ROA(%)

17.0 17.0 12.2 12.2 3.2 3.2ROE(%)ROE(%)

4.9 4.9 5.5 5.5 97.0 97.0PER ( 배 )PER ( 배 )

799 799 705 705 14,050 14,050주가 (원 ,년말 )주가 (원 ,년말 )

164 164 128 128 115 115EPS ( 원 )EPS ( 원 )

125 125 110 110 6,705 6,705시가총액 (억원 ) 시가총액 (억원 )

* 2000.6.16 현재

0.08 0.08 0.06 0.06 1.7 1.7PSR ( 배 )PSR ( 배 )

주요 재무지표

CS Club 실적 추이


회원수 및 월평균 매출

‘98.6‘97.12 ‘98.12 2K.5‘99.6 ‘99.12

89

45

2718

123

220

38

120

1816

9 11

매출 ( 억원 )

회원수 ( 만명 )

매출구성 (%)

Electronics27%

1999

Auto service

14%Travel13%

Others

Daily necessities8%

Foods8%

Sports6%

Cosmetics 4%

Ticketing 6%

시 장 전 망


홈쇼핑시장 전망 홈쇼핑시장 (인터넷 + CATV + 카타로그 ) 급속한 성장 전망 도약기 : 통신판매 시작 (1986), 케이블 TV 쇼핑 (1996), 인터넷 쇼핑(1997) : 한국 (1.2%)– 도약기 , 일본 (1.4%)- 성장기 , 미국 (3.5%)- 성숙기 홈쇼핑 업체수 : 약 3,000 개

Retail Market(Korea) ( 단위 : 조원 )


1998

1999

2002

2001

2003

0.97 (0.8%)

1.21 (1.0%)

2000 1.55 (1.2%)

1.85 (1.4%)

2.24 (1.6%)

2.66 (1.8%)

2005 3.60 (2.2%)

1998

1999

2002

2001

2003

115.2122.

4

2000 128.5

133.7138.

3

2005

* 자료 : LG 경제연구소 , 1998

147.8

163.6

Home shopping ( 단위 : 조원 )

E-Commerce market 전망


연평균 100% 이상 성장 전망 - 신기술의 발달 : ADSL, Digital 방송 , Web TV, IMT-2000 등

- 정부 및 기업정책 : 교육 , 벤쳐육성 , 디지털경영 등

- Low communication costs : 아날로그 대비 1/100

‘97.12

9,600

2,100

1999

B to BB to C

2003

( 백만 $)

(68%)

(32%)

1,482

2,304

7,296 (76%)

(24%)

* 자료 : 산업자원부 한국시장전망 (2000) * 자료 : 삼성증권 , 1999

11.94

199819992000

20022001

2003

0.08

E-Commerce (Korea) ( 단위 : 조원 )

0.381.18

2.685.89

물류시장 전망


1990

1995

1999

2003

2000

2005

26

58

67

71

85

97

분야별 물류비율

물류비 vs GDP

‘90 ‘95 ‘99 2000 2003 2005

16.516.2

14.514.4

16.3

15.5

(%)

물류시장( 단위 : 조원 )

* Source : 교통연감 , 1998

배송비

육 상

해 상

항 공

합 계

49 %

21 %

3 %

73 %

재고 관리 14 %

포 장 2 %

하 역 3 %

간접비 8 %

합 계 100 %

구 분 %


대 응 전 략

대 응 전 략


기본 전략Win-WinWin-Win

전략적 제휴

공존공영

전략적 제휴

공존공영

New FrontierNew Frontier

새로운 사업분야 과감한 도전 인터넷 Biz 선점

새로운 사업분야 과감한 도전 인터넷 Biz 선점

Out sourcingOut sourcing

Soft & Digital 化 핵심역량 집중

Soft & Digital 化 핵심역량 집중

경쟁 전략 인터넷 몰 지속적인 up-grade : 신기술 접목 - 3D, 동영상 , 인터넷 쇼핑방송 , 디지털 쇼핑방송 등 - 멤버 서비스 강화 : 무료 폰투폰 , 무료 E 메일 , 커뮤니티 , 게임 , VOD 등 B to C 전문몰 강화 B to B Platform 사업 집중 육성 - 물류몰 컨텐츠 강화 : ASP (Virtual Warehousing..) - B to B 플랫폼 사업 진출 (Descartes; Canada)

신기술 확보를 위한 벤처투자

인터넷 몰 지속적인 up-grade : 신기술 접목 - 3D, 동영상 , 인터넷 쇼핑방송 , 디지털 쇼핑방송 등 - 멤버 서비스 강화 : 무료 폰투폰 , 무료 E 메일 , 커뮤니티 , 게임 , VOD 등 B to C 전문몰 강화 B to B Platform 사업 집중 육성 - 물류몰 컨텐츠 강화 : ASP (Virtual Warehousing..) - B to B 플랫폼 사업 진출 (Descartes; Canada)

신기술 확보를 위한 벤처투자

CS club 경쟁전략


최저가격 보상제 실시 (1997.6~)

최저가격 연동제 실시 (2000.3~) : 가격비교 검색엔진

최저가격 보상제 실시 (1997.6~)

최저가격 연동제 실시 (2000.3~) : 가격비교 검색엔진 최저가격최저가격

빠른 배송빠른 배송

1:1 마케팅1:1 마케팅

신뢰 / 안전신뢰 / 안전

수도권 직접배송 : 직접배송지역 확대 지정일 배송지연 보상제 실시 24 시간 배송체제 도입

수도권 직접배송 : 직접배송지역 확대 지정일 배송지연 보상제 실시 24 시간 배송체제 도입

DB 마켓팅 강화 , 커뮤니티 싸이트 구축 상품구색 확대 : 20 만 SKU 로 확대 회원 500 만 확보 추진 (2000 년말 )

DB 마켓팅 강화 , 커뮤니티 싸이트 구축 상품구색 확대 : 20 만 SKU 로 확대 회원 500 만 확보 추진 (2000 년말 )

인터넷 모범상점 인증 방화벽 : INTER-GUARD(K4), ONLY-GUARD, SSL 128bit

네티즌 안심보험 , 하자 2 배 보상 ( 여행 )

모니터링 시스템 : Happy call, 주부 모니터 등 .

인터넷 모범상점 인증 방화벽 : INTER-GUARD(K4), ONLY-GUARD, SSL 128bit

네티즌 안심보험 , 하자 2 배 보상 ( 여행 )

모니터링 시스템 : Happy call, 주부 모니터 등 .

(E-Commerce)

한솔 CS Club

비지니스모델 : CSClub.com


Call Center

회 원

커뮤니티• 동호회 (1,000 개 ) • 광고 유치

Bank, Card

Catalogue

Csclub.com

제휴 Sites

Digital 위성방송

Contents

• 뉴스 & 정보 • 무료 폰투폰 • 무료 E 메일 등

My CSclub• 회원 1:1 맞춤정보

배송센터 ( 성북 )

공급사

DeliverySystem (LogisClub)

오더상품

결제정보

Off-line store

전문 Mall

IT 솔루션 : ASP(Application Service Provider)

B to

B 플

랫폼

3PL

Web

LogisClub.com


컨설팅 , 통관

운송업무 , Bidding MarketInformation Service

은행 , 보험업무 On-line documentation

창고보관 , 하역 , 재고관리

Field Operating

4PL

Autosclub.com

Hansol csn co,. Ltd.\Hansolcsn.com \Hansolcsn.co.kr \CSclub.com \Logisclub.com \Autosclub.com \KoreaOK.com \Msurvey.com \ BtoBclub.com\ ……

Customers

BuyBuy

SellSell

ManagementManagement

InformationInformation

Autosclub.com

Carmas

Dealership: Ssanyong motoers

Hyundai Oilbank

Hankook Tires

Samsung,Ford BMW,Volvo...

SamsungFire&Mar.

Contents

Hyundai, Kia Motors

“Anything Automotive” Life-time Vehicle Care Service

CommunityCommunity

중고차 판매 중고차 판매

보 험 보 험

트럭 판매 트럭 판매

주유 (2% D/C)주유 (2% D/C)

InformationInformation

자동차용품판매자동차용품판매

정 비정 비

승용차 판매 승용차 판매

Hansol csn co,. Ltd.\Hansolcsn.com \Hansolcsn.co.kr \CSclub.com \Logisclub.com \Autosclub.com \KoreaOK.com \Msurvey.com \ BtoBclub.com\ ……

BtoBclub.com

SellingBuying

(Logisclub.com, Bank, CRM, SCM)

Operational System

Operational System

BtoBclub1.Search

2.Select

3.Buy

4.Delivery

#Case A:구 매

Buyer

1.Register

2.Offer

3.Order

4.Delivery

Buyer 1Buyer 2

….

#Case B:공동 구매

1.Announce

2.Bidding

3.Contract

4.DeliveryBuyer

#Case C:입 찰

3.Sell

4.Delivery

2.Offer

1.Register

Seller

#Case D:판 매

3.Contract

4.Delivery

2.Bidding

1.Register

Seller

#Case E:경 매

Contents

• 부동산 중개 Service• 시장조사 Service• 헤드헌터 Service• 구매 카드 , 신용조사 등

제휴마켓팅 : CS Club


전자화폐• I-Cash

• M-Cash...

전자화폐• I-Cash

• M-Cash...

쇼핑방송• MBC, KBS Crezio

• KT 위성방송 컨소시움

쇼핑방송• MBC, KBS Crezio

• KT 위성방송 컨소시움 통신

• 016( 한통 프리텔 )• 018( 한솔 M.com) • 두루넷

통신• 016( 한통 프리텔 )• 018( 한솔 M.com) • 두루넷

컨텐츠 • Daily newspapers• Treasure-hunting • Love letter,I-Papcon • SkyPass(KAL)

컨텐츠 • Daily newspapers• Treasure-hunting • Love letter,I-Papcon • SkyPass(KAL)

E-mail 서비스• Kebimail.net (Lycos koera)• Hello Asia

E-mail 서비스• Kebimail.net (Lycos koera)• Hello Asia

기타• S1( 보안 ),KEC(배송 ) • 3R ( 동영상 )

기타• S1( 보안 ),KEC(배송 ) • 3R ( 동영상 )

상품• Kostar World • Venders: 1,000

상품• Kostar World • Venders: 1,000

해외 • Cendant(U.S.A) • Japan,Europe,China, ( 추진중 )

해외 • Cendant(U.S.A) • Japan,Europe,China, ( 추진중 )

Portal• Lycos.co.kr • Altavista.co.kr• Simmani.net• MSN.co.kr 등 80개

Portal• Lycos.co.kr • Altavista.co.kr• Simmani.net• MSN.co.kr 등 80개

Bank• 한빛 , 주택은행 • 하나 , 한미은행 • 한국외환은행• LG 카드• 삼성 카드

Bank• 한빛 , 주택은행 • 하나 , 한미은행 • 한국외환은행• LG 카드• 삼성 카드 CS CLUB

제휴마켓팅 : Logis Club


Carrier

IP

Contents R & D

Air FreightService

TruckingService

Ocean FreightService

Logistics / Community

LOGIS CLUB

육상• 대한통운 • 기타 : 17 업체 & 1,000 대 트럭

육상• 대한통운 • 기타 : 17 업체 & 1,000 대 트럭

항공• 아시아나 항공 • 대한 항공• 기타 20 업체들

항공• 아시아나 항공 • 대한 항공• 기타 20 업체들

해상• 한진 해운 • 현대 해상 • 기타 : 30 업체

해상• 한진 해운 • 현대 해상 • 기타 : 30 업체

포워더

• 항공 : 110 업체

• 해상 : 40 업체

포워더

• 항공 : 110 업체

• 해상 : 40 업체

컨텐츠

• KT-Net, KL-Net.• ASP: Neo-systems (virtual warehousing)

컨텐츠

• KT-Net, KL-Net.• ASP: Neo-systems (virtual warehousing)

협회• 무역협회 : kotis.net• 무역대리점협회•KOTRA:silkroad21.com• SMIPC: smipc.or.kr

협회• 무역협회 : kotis.net• 무역대리점협회•KOTRA:silkroad21.com• SMIPC: smipc.or.kr

전자 무역업체

• Global-mart.co.kr

전자 무역업체

• Global-mart.co.kr

물류 News• 카고 프레스 • 항공 비지니스 • 물류신문

물류 News• 카고 프레스 • 항공 비지니스 • 물류신문

은행 & 보험• 조흥은행• 삼성 , 동양화재

은행 & 보험• 조흥은행• 삼성 , 동양화재

Bidding Service해외업체

• Decartes (Canada)• JPT (Japan)• Fr,Meyer’s (Germany)

해외업체

• Decartes (Canada)• JPT (Japan)• Fr,Meyer’s (Germany)

B/L

Partnership

Vision 2005


Vision 2005

매출 계획


CSClub.comCSClub.com

Sites Sites 1999 1999

765 765

AutosClub.comAutosClub.com - -

BtoBClub.comBtoBClub.com - -

KoreaOK.comKoreaOK.com - -

SumSum 765 765

LogisClub.comLogisClub.com 200 200

LogisticsLogistics 1,549 1,549

SumSum 1,749 1,749

TotalTotal 2,514 2,514

EC-RatioEC-Ratio 27% 27%

20002000

1,100 - 1,100 -

300 - 300 -

300 - 300 -

300 - 300 -

2,000 161% 2,000 161%

1,000 400% 1,000 400%

1,000 -35% 1,000 -35%

2,000 14% 2,000 14%

4,000 59% 4,000 59%

67% 67%

20012001

1,500 36% 1,500 36%

600 100% 600 100%

700 133% 700 133%

800 167% 800 167%

3,600 80% 3,600 80%

2,700 170% 2,700 170%

700 -30% 700 -30%

3,400 70% 3,400 70%

7,000 75% 7,000 75%

85% 85%

( 단위 : 억원 )

20022002

2,100 40% 2,100 40%

1,000 67% 1,000 67%

1,000 43% 1,000 43%

1,500 87% 1,500 87%

5,600 56% 5,600 56%

4,000 48% 4,000 48%

500 -28% 500 -28%

4,500 32% 4,500 32%

10,100 44%10,100 44%

91% 91%

CSN

Vision 2005


매출 2.5 조 ( 유통 1.5, 물류 1 조 ) 이익 : 6.5% (2005)

인정이 넘치는 직장

CustomerSatisfaction

Global Network e-Commercee-Logistics

“The best Cyber Service Corporation”

B to B PlatformLogistics

e-CommerceB2B,B2C,C2C

hansolcsn

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