Hakan AteşHakan Ateş

CEO

04 Mayıs 2009

2002-2007 Dönemini Belirleyen Faktörler2002-2007 Dönemini Belirleyen FaktörlerGlobalizasyon

• Çin ve Çevresi ile Doğu Avrupa’nın Entegrasyonu (ucuz ve kaliteli işgücüne ulaşım, verimlilik artışı)

• ABD’de Tüketim, Asya’da Üretim, Diğerlerinden Asya’ya Aramal,

Makin/Teknoloji ve Hammadde/Enerji Transferi

Bol ve Ucuz Borçlanma İmkanları• ABD’de %1’e, Euro bölgesinde %2’ye Kadar Düşen Faiz • Seküritizasyon ve Türev Enstrümanlarla Bilanço Dışında Büyüme

Denetim Sorunu (Karmaşık Türev Enstrümanlar) ve Risk İştahında Aşırıya Kaçış

• Yatırım Bankalarındaki Yüksek Kaldıraca Göz Yumulması • Ticari Bankaların Yatırım Bankası gibi davranmaları • Rating Şirketlerinin Hataları (Kaliteli bir CDO ile ABD Devlet Tahvilinin ratingi

aynı = AAA)• CDS (Sigorta) Mekanizmasına Dayanan Aşırı Güven Ortamı• Greenspan Put (ekonomi resesyona girdiğinde FED’in faiz indirerek destek

vermesi)

Bu Ortamda Ortaya Çıkan SonuçlarBu Ortamda Ortaya Çıkan SonuçlarDünyanın Her Tarafında (Reel ve Finansal) Yatırımlar Hızla

YükseldiGlobal Ekonomi Hızla 35 trilyon $’dan 55 trilyon $’a Büyüdü

Risklerde Hızlı Artış

Riskli İpotek Kredileri (subprime mortgage)

Hisse ve Bono İhracı

Çöp Tahviller ve Kaldıraçlı Krediler

Hedge Fonlar ve Private Equity Yatırımları

Güven Kaybı ve Likidite Krizi

Borçlanmayı Sağlayan Bankalar Çok Büyük Zararlar Yazdılar

Dünyanın Her Yerinde Senkronize Çöküş

Yeni Bir Döneme GirildiYeni Bir Döneme GirildiBorçlanma İmkanları Eskisi Gibi Kolay Olmayacak

• Yatırım Bankacılığından Ticari Bankacılığa, • Global Bankacılık’tan Bölgesel Bankacılığa, • Finansal Süpermarket Anlayışından Niş Sektörlere

Finansal Sistemlerde ve Reel Sektörde Konsolidasyon• Yeniden Yapılanma (Satın alma ve Birleşmeler, Chapter 11 – İflas

Kanunu, Varlık Satışı,...)

Globalizasyon’da Geri Dönüş Olacak, Korumacılık Artacak• Çin’in Dolar’dan Kaçmaya Çalışması• ABD Tüketicisinin Yerine Lokal Tüketicilerin Geçmesi• Teşvikler Karşılığında Yerel Üretim İstekleri • Buy-American, Fransa’da oto üretme zorunluluğu, Satın Almalara Engel

Ağır Regülasyon• Kaldıraç, likidite, sermaye limitleri• Hedge fonların, offshore araçların denetimleri, Teşvikler

(ücret/bonus)Risk İştahında Azalış• Risklerin Yeniden Fiyatlanması (Derecelendirilmesi)

Uzun Süreli Düşük Ekonomik Büyüme• 2011’e kadar L şeklinde

Global Resesyon Süreci Türkiye Ekonomisini de Küçülttü Global Resesyon Süreci Türkiye Ekonomisini de Küçülttü

%-3,6%-3,6

%6,2%5,3

%9,4

%6,9

%1,1

%8,4

%4,7%6,2

%5,3

%9,4

%6,9

%1,1

%8,4

%4,7

%-1

%-5

%-3

%1

%3

%5

%7

%9

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009T%-1

%-5

%-3

%1

%3

%5

%7

%9

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009T%-1

%-5

%-3

%1

%3

%5

%7

%9

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009T

%-5

%-3

%1

%3

%5

%7

%9

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009T

Real GSYİH Büyümesi

• 2008’de Ekonomi % 1 Büyüyebildi ama 2009’da Küçülecek • Sanayi Üretimi Çift Hanelerde Düşüyor• Hem İhracat, Hem Tüketim Hem de Yatırım Harcamaları

Geriliyor

Ama Her Zamanki Korku Gerçekleşmedi Çünkü...Ama Her Zamanki Korku Gerçekleşmedi Çünkü...

• Bankalar Daha Güçlü ve Dikkatliydiler

• Bütçe Politikası Disiplinli ve Gelirler Yüksekti

• Uzun Vadeli, Esnek Borçlanma ile Yatırım Yapıldı

Sektörde Sermaye Yapısı Hala Güçlü Sektörde Sermaye Yapısı Hala Güçlü

0

10

20

30

40

50

60

70

2002 2003 2004 2005 2006 2007 200812%

18%

24%

30%

36%Özkaynak Serbest Sermaye Sermaye Yeterliği(Mia Dolar)

0

10

20

30

40

50

60

70

2002 2003 2004 2005 2006 2007 200812%

18%

24%

30%

36%Özkaynak Serbest Sermaye Sermaye YeterliğiÖzkaynak Serbest Sermaye Sermaye Yeterliği(Mia Dolar)

5757

4141

18%18%18%18%

Risklere karşın sermayenin güçlü olması Türk bankalarıyla ilgili endişeleri azaltıyor.

Reel Ekonomiye Kaynak Aktarmaya Devam...Reel Ekonomiye Kaynak Aktarmaya Devam...

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Kredi/GSYİHKredi/Aktif

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20080%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Kredi/GSYİHKredi/AktifKredi/GSYİHKredi/Aktif

50%50%

39%39%

Kredilerin aktifteki payı %50’ye ulaştı, reel sektöre verilen krediler 2001 yılından bugüne 10

kat arttı.

Şube ve Personel Sayıları ArtıyorŞube ve Personel Sayıları Artıyor

Şube Sayısı

5

6

7

8

9

10

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

000Şube Sayısı

5

6

7

8

9

10

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

000

7,8377,837

6,9086,908

6,1066,1065,9665,966

6,1066,106

6,5686,568

7,3027,302

8,1228,122

9,3049,304 Personel Sayısı

100

120

140

160

180

200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

000Personel Sayısı

100

120

140

160

180

200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

000

170

183

168

151

139

127

123123

137

170

183

168

151

139

127

123123

137

Ekonomik kriz şube ve personel sayısı artışını yavaşlatmadı…

fakat görüntü 2009’da farklılaşabilir...

1

2

3

4

Aktif / Personel (Mn YTL)

Mevduat / Personel

2005 2006 2007 2008

1

2

3

4

Aktif / Personel (Mn YTL)

Mevduat / Personel

2005 2006 2007 20082005 2006 2007 2008

20

30

40

50

60

Krediler / Şube

Mevduat / Şube (Mn YTL)

2005 2006 2007 2008

20

30

40

50

60

Krediler / Şube

Mevduat / Şube (Mn YTL)

2005 2006 2007 20082005 2006 2007 2008

3838

3131

42423838

4444

5252

2525

46462,62,6

1,91,9

3,13,1

2,22,2

3,43,4

2,62,62,22,2

3,73,7

Verimlilik Belirgin Şekilde ArtıyorVerimlilik Belirgin Şekilde Artıyor

Personel ve Şube Verimliliği hem aktif hem de pasif tarafta artıyor. 2009 Yılında da sektörde bu trend artarak devam

edecek.

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

26%

2005 2006 2007 20082,0%

2,2%

2,4%

2,6%

2,8%

3,0%

3,2%

3,4%ROE

ROA

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

26%

2005 2006 2007 20082,0%

2,2%

2,4%

2,6%

2,8%

3,0%

3,2%

3,4%ROE

ROA

ROE

ROA25%

19%

25%

19%

2,5%

3,4%

2,5%

3,4%

Ama Aktif Kalitesine Dikkat !!!Ama Aktif Kalitesine Dikkat !!!

Tüm olumlu göstergelere rağmen provizyonlardaki büyük artış nedeniyle karlılık 2007’ye göre geriliyor

2009 Beklentileri 2009 Beklentileri

• Türk Bankacılık Sistemi Diğer Ülkelere Göre Daha Güçlü Konumda.

• Kriz Sonrası Duraklayan Aktif Büyümesi Yılın İkinci Yarısında Yeniden Hızlanabilir

• Büyüme Yeniden Hızlandığında Mevduat Fonlaması Güçlü Bankalar Ön Plana Çıkacak

• Aktif Kalitesi Karlılığı Belirleyen Önemli Bir Faktör Olacak

• Likidite Önemini Koruyacak ve Likidite Yönetiminde Bono/Tahvil Portföyleri Önemli Rol Oynayacak

• Kriz Sonrası Artan Risk Primleri Daralabilir, Hedeflere Ulaşmada Hacimler Daha Belirleyici Olacak

• Bilançolar Daha Ziyade TL Tarafta Büyüyecek; Aktif Kalitesindeki Bozulmaya Önlem Olarak Risklerin Dağıtılmasına Önem Verilecek

• Uzun vadeli ve Döviz Kredilerde Daha Seçici Olunacak

• Maliyet Yönetimi ve Verimlilik Artışı Karlılığın Önemli Belirleyicileri Olacak

Deniz’in Evrimi 1997 -2004 Deniz’in Evrimi 1997 -2004

Finansal Hizmetler Grubu’na dönüşüm dönemiFinansal Hizmetler Grubu’na dönüşüm dönemi

Deniz’in Evrimi 1997 -2004 Deniz’in Evrimi 1997 -2004

Perakende Bankacılığa dönüşüm dönemi başladıPerakende Bankacılığa dönüşüm dönemi başladı

1997-2004 TOPTAN BANKACILIK ANLAYIŞI

• Müşteriye uyarlanmış ürün

• Pazarlama odaklı şube yapısı

• Marmara ağırlıklı, sınırlı şube ağı

• Pozisyon alma ağırlıklı hazine işlemleri

• Ürün odaklılık

2004-2009• PERAKENDE BANKACILIK ANLAYIŞI

• Standart ve Hazır ürünü kişiselleştiren sunum şekli

• Satış ve ölçek ekonomisine odaklı şube yapısı

• Ulusal ve uluslararası yaygın yapılanma

• Reel bankacılık dönemine geçiş

• Alternatif dağıtım kanallarına geçiş

• Müşteri odaklılık / Çapraz satış

Deniz’in Evrimi 2003-2008 Deniz’in Evrimi 2003-2008 Dolu dolu geçen 5 yılın özetiDolu dolu geçen 5 yılın özeti

400

320

262

236

199170

200820072006200520042003

Şube Sayıları

X 2,4

Yaygın Şube AğıYaygın Şube AğıFinansal süpermarketFinansal süpermarket

Teknolojide de iddialıyız...Teknolojide de iddialıyız...300 BT Çalışanı ile Son Teknoloji Ürünler ve Hizmetler300 BT Çalışanı ile Son Teknoloji Ürünler ve Hizmetler Şube İçi AçıkDeniz Duvarı

Ekspres Gişe

Mo

bil

Den

iz

Deniz’in Evrimi 2003-2008 Deniz’in Evrimi 2003-2008 Dolu dolu geçen 5 yılın özetiDolu dolu geçen 5 yılın özeti

Denizci Sayısı8,255

3,882

20082003

X 2

Kaptan Sayısı

275

20082003

X 3

724

Deniz’in Evrimi 2003-2008 Deniz’in Evrimi 2003-2008 Dolu dolu geçen 5 yılın özetiDolu dolu geçen 5 yılın özeti

Kredi (Milyon TL)

17,235

2.148

20082003

Mevduat (Milyon TL)

11,834

20082003

4,016

X 3

X 8

Aktif (Milyon TL)24,222

6,353

20082003

X 4

Kar (Milyon TL)

342

123

20082003

X 3

En Büyük 10 Banka(Aktif Büyüklüğü, 2008) En Büyük 10 Banka(Aktif Büyüklüğü, 2008)

1) Isbank 111 (% 15)2) Ziraat* 104 (% 14)3) Garanti 99 (% 14)4) Akbank 93 (% 13)5) YapiKredi 71 (% 10)6) Vakif Bank 55 (% 7)7) Halk Bank* 51 (% 7)8) Finansbank 30 (% 4)9) DenizBank 24 (% 3)10) TEB 17 (% 2)

Toplam Bankacilik Sistemi 733 (% 88)* Bank only* Bank only

PayAktif BüyüklügüBanka(mia YTL)

En Büyük 10 Özel Banka(Aktif Büyüklüğü, 2008) En Büyük 10 Özel Banka(Aktif Büyüklüğü, 2008)

1) Isbank 111 (% 16)2) Garanti 99 (% 13)3) Akbank 93 (% 12)4) YapiKredi 71 (% 10)5) Finansbank 30 (% 4)6) DenizBank 24 (% 3)7) TEB 17 (% 2)8) ING 17 (% 2)9) HSBC 15 (% 2)10) Fortis 13 (% 2)

11) Toplam Bankacilik Sistemi 733 (% 67)* Bank only* Bank only

PayAktif BüyüklügüBanka(mia YTL)

DenizBank’ın Vizyon ve StratejisiDenizBank’ın Vizyon ve Stratejisi

VizyonFinansal süpermarket anlayışı içinde sürdürülebilir ve kârlı büyümeyi sağlayarak Türkiye’deki ilk beş banka arasında yer almak ve uluslararası finansal ortamın bölgemizdeki ortağı olmaktır.

Strateji

• Müşteri odaklılık (segmentasyon) anlayışı içinde niş pazarlarda etkin olmak. • Bir portal anlayışı içinde müşterilere tüm finansal ürünleri her türlü dağıtım kanalı vasıtasıyla sunmak. • Disiplinli kredi kültüründen ve Risk Yönetimi prensiplerinden asla taviz vermemek. • Verimlilik ve üretkenliğe önem vererek maliyetleri daima kontrol altında tutmak. • Fırsatçı büyümeye açık bir yaklaşım benimsemek ve karlılığı artıracak durumlar yaratmak(satınalma ve birleşme fırsatlarını değerlendirken bu dönüşümü, birleşmeyi gerçekleştirebilecek elastikiyete ve güce sahip olmak).

Yeni İletişim DiliYeni İletişim Dili

Daha “tanınan” ve daha “beğenilen marka” olmak

Teşekkürler...