guía para el usuario módulo de mantenimiento de plantillas

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Dirección: Edificio La Llacuna, calle 5, avenida central y primera. San José, Costa Rica. - Tel:(506) 2539-6517 - www.hacienda.go.cr

Guía para el usuario

Módulo de Mantenimiento de Plantillas predefinidas de Comprobantes Electrónicos en

la Herramienta Gratuita del Ministerio de Hacienda

Dirección General de Tributación

Septiembre 2021

tel:(506)

http://www.hacienda.go.cr/

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Tabla de contenido

Tabla de contenido........................................................................................................................................... 2

Sobre el módulo de Mantenimiento de Plantillas: ........................................................................................ 3

Crear y guardar una nueva plantilla ...................................................................................................... 4

1. Ingreso al Mantenimiento de Plantillas: .................................................................................. 4

2. Creación de una plantilla: ........................................................................................................... 4

3. Datos generales de la plantilla de comprobante:.................................................................. 5

4. Datos del Receptor y del Encabezado de la plantilla del comprobante: ......................... 6

5. Datos del Detalle, Impuestos, Exoneraciones y Otros Cargos, en la plantilla del comprobante: ........................................................................................................................................ 7

6. Totales factura y guardado de la plantilla final: .................................................................... 8

Editar una Plantilla .................................................................................................................................... 9

Eliminar una Plantilla ............................................................................................................................... 9

Cargar una Plantilla en el Facturador ................................................................................................ 10

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Sobre el módulo de Mantenimiento de Plantillas: La herramienta gratuita del Ministerio de Hacienda para la emisión de comprobantes electrónicos, disponible en el portal Administración Tributaria Virtual -ATV- a partir del 16 de septiembre del 2021, cuenta con una nueva opción de mantenimiento denominada “Mantenimiento de Plantillas” , la cual va permitir a los contribuyentes que utilizan la Herramienta Gratuita, crear plantillas prediseñadas por ellos mismos sobre los tipos de comprobantes electrónicos que usan de forma frecuente y mantener la información de dichos comprobantes guardada en su respectivo usuario en ATV, con el objetivo de generar y emitir los comprobantes electrónicos de una manera más rápida y sencilla, sin la necesidad de estar digitando la misma información por cada comprobante creado. Estas plantillas estarán disponibles para Factura Electrónica, Tiquete Electrónico, Factura Electrónica de Compra y Factura Electrónica de Exportación.

Conceptos nuevos:

➢ Agregar Plantilla: Cada vez que se desee crear una nueva plantilla de uso frecuente.

➢ Editar Plantilla: En el momento que se desee editar las plantillas creadas, el usuario puede

ingresar en la página principal del “Mantenimiento de Plantillas” y realizar los cambios

respectivos en “Editar”.

De igual manera, el usuario puede guardar una plantilla siempre y cuando se completen todos

los campos obligatorios.

➢ Botón de Eliminar: Permite al usuario eliminar las plantillas guardadas.

➢ Cargar Plantilla: Permite al usuario cargar desde el mantenimiento la plantilla guardada

directamente en la opción de Facturar para proceder con la firma y envío del comprobante

electrónico.

➢ Nombre de Plantilla: Permite al usuario crear un nombre para identificar de forma más

sencilla y rápida la plantilla del comprobante en la pantalla principal de la creación de plantillas

para cargarla en el facturador.

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Crear y guardar una nueva plantilla

1. Ingreso al Mantenimiento de Plantillas:

Dentro del perfil del emisor en ATV, ingresar a Comprobantes Electrónicos > Herramienta

Gratuita > Mantenimiento para el Facturador > Mantenimiento Plantillas.

Se visualiza de la siguiente manera:

2. Creación de una plantilla:

En la bandeja del mantenimiento, donde se encuentran las plantillas previamente guardadas,

para la creación de una nueva plantilla, ingrese a la opción “Agregar Plantilla”.

Se visualizará de la siguiente manera:

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3. Datos generales de la plantilla de comprobante:

Se habilitará el formulario, cuyos primeros apartados corresponderán a los datos generales de la plantilla con los siguientes campos:

• Nombre de Plantilla: Campo opcional. Se puede agregar un nombre para identificar la plantilla.

• Caja del Mantenimiento de Cajas: Para el caso en que se cuente con varias cajas para facturar, se puede seleccionar alguna de ellas. Este campo es opcional y carga los datos que se hayan guardado previamente en el mantenimiento de cajas.

• Sucursal: Debe seleccionarse la sucursal desde la cual se va a emitir la factura. En caso de no contar con sucursales, se debe seleccionar la opción SIN DESCRIPCIÓN o el nombre comercial que se haya registrado para el negocio.

• Actividad Económica: La actividad principal será la que aparezca predeterminada, por lo que, si la factura que se está emitiendo corresponde a otra actividad económica, se podrá seleccionar la misma, debiendo para ello tener todas las actividades económicas que realiza, debidamente actualizadas en el Registro Único Tributario.

• Fecha de Emisión: Esta información se carga automáticamente.

• Número de sucursal: Este número identificará el local o establecimiento donde se emitió la factura. En caso de contar con un único local o establecimiento, el número 001 aparecerá de manera automática y en caso de que se cuente con más de una sucursal se debe indicar el número 002 y subsiguientes, según corresponda.

• Número de caja: Este número identificará la caja donde se emitió la factura. En caso de contar con una sola caja, de manera automática aparecerá 01 y si se cuenta con más de una caja, se debe indicar el número de caja que corresponda.

• Número Consecutivo: Esta información se carga automáticamente.

• Tipo Documento: Seleccione la opción del tipo de comprobante electrónico al que desea crear plantilla.


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4. Datos del Receptor y del Encabezado de la plantilla del comprobante: Se deberán ingresar los datos correspondientes al receptor al que se le desea generar el comprobante electrónico y los datos del encabezado del comprobante electrónico para ser almacenados como plantilla predefinida. Una vez registrada esta información, el emisor podrá guardar la plantilla de forma parcial dando clic en el botón “Guardar Plantilla”. Se visualizará de la siguiente manera:

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5. Datos del Detalle, Impuestos, Exoneraciones y Otros Cargos, en la plantilla del comprobante:

Se deben ingresar los datos que correspondan a la transacción, así como las casillas obligatorias, identificadas con asterisco (*) en cada apartado del comprobante que se requiera guardar en la plantilla a predefinir.

En el caso del campo “Código Producto / Servicio”, se deberá dar clic en el ícono de la opción “Buscar Producto/Servicio” y buscar el producto o servicio de interés según el Tipo de búsqueda que prefiera, ya sea “Por descripción” o “Por código”.

Si es “Por código”, se debe ingresar el código del producto o del servicio de acuerdo con la lista de códigos que tiene a disposición el Banco Central en su página web: https://www.bccr.fi.cr/indicadores-economicos/cat%C3%A1logo-de-bienes-y-servicios#DeltaPlaceHolderMain

Se visualizarán de la siguiente manera:

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https://www.bccr.fi.cr/indicadores-economicos/cat%C3%A1logo-de-bienes-y-servicios#DeltaPlaceHolderMain

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6. Totales factura y guardado de la plantilla final:

Los totales se calcularán automáticamente. Para guardar la plantilla completa, se deberá dar clic sobre el botón “Guardar Plantilla”.

Para agregar una nueva plantilla, deberá dar clic sobre el botón “Volver al mantenimiento de plantillas”

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Editar una Plantilla


para editar una plantilla previamente creada, ingrese a la opción “EDITAR” en el resumen de

plantillas. El formulario de la plantilla se desplegará, para realizar los ajustes que se requieran,

debiendo dar clic en el botón de “Guardar Plantilla” indicado en los puntos anteriores.


Eliminar una Plantilla


para editar una plantilla previamente creada, ingrese a la opción “ELIMINAR” en el resumen de

plantillas.


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Cargar una Plantilla en el Facturador

Para cargar una plantilla previamente creada y emitir el comprobante electrónico cuando

corresponda, lo puede hacer de dos maneras:

a) En la bandeja del mantenimiento de plantillas, donde se encontrarán las plantillas

previamente guardadas, ingrese a la opción “Cargar Plantilla” en el resumen de

plantillas.

b) En la Herramienta Gratuita, en la opción “Facturar” se encontrará el campo desplegable

de “Mis Plantillas” donde podrá seleccionar la plantilla que requiera utilizar para emitir

el comprobante electrónico.

Seleccione “Facturar”

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Seleccione en el campo desplegable “Mis Plantillas”

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