guÍa de entrenamiento | enero 13, 2020login.dicustomer.com/userguide-sp.pdf · 2020-01-21 · 1....
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PORTAL DEL CLIENTEGUÍA DE ENTRENAMIENTO | ENERO 13, 2020
2
VISIÓN GENERAL - 3
INICIAR SESIÓN Y NAVEGACIÓN - 5
CREAR / ACTUALIZAR PEDIDOS DE VENTAS - 7
RASTREAR PEDIDOS DE VENTAS AL CLIENTE - 15
FACTURAS DE CLIENTES - 22
CARRO DE PAGO - 27
SALDO DE CUENTA DE CLIENTE - 32
HISTORIA DE PAGO AL CLIENTE - 37
TABLA DE CONTENIDO
3
QUÉ:
CREAR / ACTUALIZAR PEDIDOS DE VENTAS
PEDIDOS DE PISTA
VER FACTURAS
COMPROBAR EL SALDO DE LA CUENTA
REALIZAR UN PAGO
VER HISTORIA DE PAGO
CÓMO:
ACCESO A TRAVÉS DE LA COMPUTADORA DE ESCRITORIO
ACCESO A TRAVÉS DE LA COMPUTADORA PORTATIL
ACCESO A TRAVÉS DE LA TABLETA
GOOGLE CHROME ES EL NAVEGADOR WEB PREFERIDO
TODAVÍA NO ES COMPATIBLE CON TELÉFONOS INTELIGENTES
VISIÓN GENERAL
4
UNA COPIA ELECTRÓNICA DE
ESTA FORMACIÓN DE LA GUÍA SE
PUEDE ACCEDER DESDE EL
ENLACE "GUÍA DEL USUARIO" EN
LA PÁGINA DE LA SESIÓN.
VISIÓN GENERAL
5
INICIO DE SESIÓN DEL CLIENTE
LA I.D. DE USUARIO Y CONTRASEÑAS SE ASIGNAN POR CONFIGURACIÓN DE CUENTA
LA I.D. DE USUARIO Y CONTRASEÑAS SON SENSIBLES AL CASO
LOS USUARIOS SERÁN CERRADOS DESPUÉS DE TRES INTENTOS DE INICIO DE SESIÓN FALLADOS - DEBEN SER REACTIVADOS POR SONANCE
USE SU I.D. DE USUARIO ASIGNADAS Y CONTRASEÑA. TODAS LAS TRANSACCIONES SE ENCUENTRAN CON FECHA / HORA POR USARIO
INICIAR SESIÓN Y NAVEGACIÓN
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PANTALLA DE INGRESO AL SISTEMA PÁGINA PRINCIPAL
INICIAR SESIÓN Y NAVEGACIÓN
7
SELECCIONE
1. Seleccione “Sold to customer”. (“Vendido al Cliente”). Esta suele ser una opción única, a menos que su organización tiene varias entidades legales.
2. Haga clic en “Add Sales Order” (“Agregar pedido de ventas”) solo para clientes nuevos.
3. Pedidos de ventas existentes cubiertos más tarde.
AGREGAR PEDIDO DE VENTAS
CREAR / ACTUALIZAR PEDIDOS DE VENTAS
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1. Ver o actualizar su método de pago
2. Los métodos de pago varían según el cliente según el estado de la cuenta con Sonance.
CREAR ORDEN DE COMPRA (P.O.)
VERIFICAR EL MÉTODO DE PAGO
1. Ingrese el número de orden de compra (PO) según el esquema de su empresa.
2. El I.D. de pedido se aplica a todas las líneas de pedido.
3. Sonance asignará una ID de pedido por separado al enviarla.
CREAR / ACTUALIZAR PEDIDOS DE VENTAS
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1. Ingrese la información relevante.
2. Se debe ingresar una dirección de correo electrónico válida para todas las compras con tarjeta de crédito.
1. Seleccione las condiciones de pago preferidas de las opciones disponibles.
2. Si se selecciona “On Account” (“En cuenta”), omita el siguiente paso.
3. Si se selecciona “Credit Card” (“Tarjeta de crédito”), continue con el siguiente paso.
SELECCIONAR TÉRMINOS DE PAGO
PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO
CREAR / ACTUALIZAR PEDIDOS DE VENTAS
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1. Por defecto, un nuevo pedido de ventas se completa con cinco líneas de pedido en blanco.
2. Se pueden agregar líneas de pedido adicionales ilimitadas haciendo clic en el icono "+" Plus.
3. Ingrese un ID de producto de Sonance (sku) y la cantidad deseada por línea.
ENTRADA DE PEDIDO DE VENTAS PRECIO DE UNIDAD / PEDIDO
1. Dependiendo de la I.D. del producto y la cantidad ingresada, el precio unitario y la cantidad extendida se completarán automáticamente.
2. Haga clic en “Price Order” (“Pedido de precio”) en cualquier momento para actualizar el total del pedido de ventas. 3. El flete y los impuestos aplicables se calcularán cuando se confirme el pedido.
CREAR / ACTUALIZAR PEDIDOS DE VENTAS
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1. Verifique toda la identificación del producto (sku) y cantidades para mayor precisión
2. Haga clic en “Continue” ("Continuar") si esta listo para realizar el pedido de ventas.
COMPLETANDO EL PEDIDO
1. El número de pedido de Sonance se completará y el estado del pedido estará pendiente al hacer clic en “Continuar”.
2. Haga clic en “Submit Order” (“Enviar pedido”) para iniciar el proceso de pedido con Sonance.
3. Las modificaciones se pueden realizar antes de la presentación final haciendo clic en “Return to Sales Order Entry” (”Volver a la entrada del pedido de ventas”).
CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO
CREAR / ACTUALIZAR PEDIDOS DE VENTAS
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1. Para recibir notificaciones de pedidos, haga clic en “Send Notification” (“Enviar notificación”).
2. Ingrese la información de correo electrónico en las celdas proporcionadas.
1. El estado de la orden cambiará de pendiente a abrir
2. Para recibir una notificación, continúe con el siguiente paso. Si no, continúe con la siguiente diapositiva.
ORDEN ENVIADA ENVIAR NOTIFICACIÓN
CREAR / ACTUALIZAR PEDIDOS DE VENTAS
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1. Si se solicita un correo electrónico de confirmación, se generará un correo electrónico similar al ejemplo y se enviará a las direcciones de correo electrónico proporcionadas.
2. Esto concluye el proceso de creación de un nuevo pedido de ventas.
3. En esta etapa, cualquier cambio en un pedido de ventas debe ser solicitado por el cliente al Servicio al Cliente de Sonance.
EMAIL DE CONFIRMACIÓN
CREAR / ACTUALIZAR PEDIDOS DE VENTAS
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PRECIO DE UNIDAD/PEDIDO
Una vez que se completa un pedido, las siguientes opciones están disponibles:
1. Haga clic en “Add Order, Same Customer” (”Agregar pedido, mismo cliente”)
2. Haga clic en “Add Order, New Customer” (”Agregar pedido, nuevo cliente”)
3. Ir a la página de inicio
4. Cerrar sesión
AGREGAR PEDIDO
CREAR / ACTUALIZAR PEDIDOS DE VENTAS
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RASTREAR PEDIDOS DE VENTAS AL CLIENTE
SELECCIONE
Para ver los detalles de un pedido o
verif icar el estado del pedido, haga clic en
el mosaico “Track Order” (“Seguimiento del
pedido”) en la página de inicio.
16
Hay múltiples opciones para buscar y filtrar pedidos
1. Número de pedido del cliente *.
2. Estado de seguimiento.
3. Número de pedido de ventas de Sonance.
4. Búsqueda avanzada
* En algunos casos, las líneas de pedido de la misma orden de compra podrían estar en pedidos de venta de Sonance separados.
BUSCAR PEDIDO
RASTREAR PEDIDOS DE VENTAS AL CLIENTE
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SELECCIONE FILTROS DE BÚSQUEDA
BÚSQUEDA AVANZADA
RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA
RASTREAR PEDIDOS DE VENTAS AL CLIENTE
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RASTREAR EL PEDIDO POR BOTÓN BOTÓN DE ESTADO
1. Hay muchas opciones para rastrear un pedido.
2. Rastrear por: Estado, Producto, Cliente, Envío, Facturación, o Devoluciones. 3. Información detallada se mostrará pertinente al botón que se seleccionó.
1. Una vez que se selecciona un botón, se pueden obtener detalles adicionales del pedido profundizando.
RASTREAR PEDIDOS DE VENTAS AL CLIENTE
19
1. Ver información de envío relevante como resaltada. 1. Ver la información de facturación de Sonance, como el número y la fecha de la factura.
BOTÓN DE ENVÍO BOTÓN DE FACTURACIÓN
RASTREAR PEDIDOS DE VENTAS AL CLIENTE
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BOTÓN DE ENVÍO BOTÓN DE FACTURACIÓN
Ver datos relevantes de cada pestaña
con la capacidad de profundizar más.
Desde cualquier pestaña, seleccione el hipervínculo
de orden, línea o programación para ver el pedido de
ventas completo para la línea seleccionada.
RASTREAR PEDIDOS DE VENTAS AL CLIENTE
21
HIPERVÍNCULO
Desde cualquier pestaña, seleccione el hipervínculo de
orden, línea o programación para ver el pedido de
ventas completo para la línea seleccionada.
RASTREAR PEDIDOS DE VENTAS AL CLIENTE
VOLVER A LA PÁGINA PRINCIPAL
22
FACTURAS DE CLIENTES
SELECCIONE
Para ver información detallada de
facturación del cliente, haga clic en el
mosaico “Invoices” (“Facturas”) en la
Página de inicio.
23
Para buscar una factura específica en lugar de desplazarse por toda la lista, haga clic en “Invoice Search” (“Búsqueda de facturas”).
LISTA DE FACTURAS
FACTURAS DE CLIENTES
24
Busque una factura por ID de factura de Sonance, fecha
de factura y / o estado de la factura. Ingrese los criterios
de búsqueda y haga clic en “Search” (“Buscar”).
CRITERIOS DE BÚSQUEDA DE FACTURAS
ESTADO PAGADO DE LA FACTURA
Las opciones de estado de pago son:
1. Aún no pagado / aplicado
2. Pagado / Aplicado
FACTURAS DE CLIENTES
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RESULTADOS DE BÚSQUEDA DE FACTURAS RESUMEN DE LA FACTURA
Se generará una lista de facturas basada en los criterios
de búsqueda ingresados. La información de la factura seleccionada se generará con
enlaces adicionales para contactar a Sonance, agregar los
mismos artículos a un carrito para una compra posterior y
enviar por correo electrónico una copia de la factura.
FACTURAS DE CLIENTES
26
Ingrese las direcciones de correo electrónico separadas
por punto y coma (;). Los destinatarios recibirán una
copia en PDF de la factura seleccionada.
COPIA DE FACTURA POR CORREO ELECTRÓNICO
REGRESAR A LA PÁGINA PRINCIPAL
FACTURAS DE CLIENTES
27
CARRO DE PAGO
SELECCIONE
Para pagar las facturas seleccionadas,
haga clic en el mosaico “Payment
Cart” (“Carrito de pago”) en la página
de inicio.
28
Las facturas seleccionadas y agregadas al carrito de pagos desde la sección de facturas aparecerán aquí.
Las facturas se pueden eliminar de la lista haciendo clic en el "icono de basura".
Haga clic en “Next” (“Siguiente”) después de verificar la lista de facturas a pagar.
CARRO DE PAGO: PASO 1 DE 4
CARRO DE PAGO
29
El monto total del pago se muestra
aquí. Haga clic en el hipervínculo para
ver todas las facturas incluidas. O haga
clic en “Next” (“Siguiente”) si está listo
para continuar con la página de
información de la tarjeta de crédito.
Información del hipervínculo. Facturas en el
carro de pago a pagar.
HAGA UN PAGO: PASO 2 DE 4
DETALLE DE LA CANTIDAD DE PAGO
CARRO DE PAGO
30
CONFIRMACIÓN DE PAGO: PASO 3 DE 4 1. Ingrese la información de la tarjeta de crédito.
2. Confirme que la información de facturación es correcta.
3. Haga clic en "Siguiente" cuando haya terminado.
4. Haga clic en "Enviar pago" después de verificar la información de la tarjeta de crédito.
CARRO DE PAGO
31
RESULTADOS DE PAGO: PASO 4 DE 4
Después de enviar con éxito un pago, la pantalla de resultados de pago confirmará la finalización de la transacción.
En algunos casos, los errores de procesamiento de pagos, como las tarjetas rechazadas, se mostrarán para su resolución.
CARRO DE PAGO
32
SALDO DE CUENTA DE CLIENTE
SELECCIONE
Para ver el saldo de las cuentas por
pagar, haga clic en el mosaico
“Customer Account Balance” (“Saldo
de la cuenta del cliente”) en la página
de inicio.
33
Hay varias secciones en la página de saldo de la cuenta.
El grupo de resumen muestra el límite de crédito, el saldo y el saldo vencido de un cliente (vencido).
Haga clic en el saldo o en los hipervínculos de saldo vencido para ver información detallada sobre el total listado.
PÁGINA DE SALDO DE LA CUENTA
SALDO DE CUENTA DE CLIENTE
34
Desde el hipervínculo de saldo, se generará la página de detalles del saldo de la cuenta.
Vea el saldo total, vea las facturas abiertas, agregue facturas al carrito de pagos desde esta pantalla.
PÁGINA DE DETALLES DEL SALDO DE LA CUENTA
SALDO DE CUENTA DE CLIENTE
35
Vea las facturas por días vencidos, además de otros datos pertinentes en la sección de información de antigüedad.
PÁGINA DETALLE ENVEJECIMIENTO DE CUENTA
SECCIÓN DE INFORMACIÓN DE ENVEJECIMIENTO
Vea las facturas antiguas por días, agregue facturas al carrito de pagos y / o regrese a la página de saldo de la cuenta.
SALDO DE CUENTA DE CLIENTE
36
VOLVER A LA PÁGINA PRINCIPAL
SALDO DE CUENTA DE CLIENTE
37
SELECCIONE
Para ver los pagos publicados y las
facturas u órdenes asociadas, haga clic
en el mosaico “Payment
History” (“Historial de pagos”) en la
página de inicio.
HISTORIA DE PAGO AL CLIENTE
38
Después del inicio de sesión inicial, es posible que no se enumere el historial de pagos. Los criterios de búsqueda se pueden establecer en este momento.
Haga clic en "Búsqueda en el historial de pagos" para ingresar los criterios de búsqueda deseados. Los valores se guardan hasta el siguiente inicio de sesión y se pueden modificar según sea necesario.
LISTA DE PAGOS OPCIONES DE BÚSQUEDA DE PAGO
HISTORIA DE PAGO AL CLIENTE
39
LISTA DE PAGOS
Se enumerará una lista de pagos basada en los criterios de búsqueda ingresados.
Seleccione un pago individual para ver una lista de facturas asociadas con ese pago.
HISTORIA DE PAGO AL CLIENTE
40
HISTORIA DE PAGO AL CLIENTE
DETALLES DE PAGO DETALLES DE FACTURA
Seleccione un pago individual para ver una lista de facturas de clientes asociadas con ese pago.
41
GRACIAS