grupa sgb · 2020-02-19 · szanowni państwo, prezentujemy katalog kursów e-learningowych...
TRANSCRIPT
KATALOG e-KURSÓW
Grupa SGB
2020
Szanowni Państwo,
prezentujemy katalog kursów e-learningowych dostępnych na
platformie e-learningowej BODiE.
Zmieniające się potrzeby rynku i nowe przepisy, w jakich banki
spółdzielcze funkcjonują od 2018 roku, stanowią bazę do
przygotowania szerokiego wachlarza szkoleń. Oferta jest aktualna
i zgodna z nowymi wymogami, a dla naszych partnerów to ważne
źródło wiedzy i możliwości zdobywania praktycznych umiejętności.
Katalog pozwoli Państwu dobrać najefektywniejszą ofertę
szkoleniową dla pracowników banku, począwszy od adaptacji
nowego pracownika, poprzez kadrę zarządzającą, a skończywszy na
szkoleniach dla członków Rady Nadzorczej.
To właśnie z myślą o dynamicznie zmieniającym się rynku i Państwa
potrzebach, stale rozszerzamy ofertę o nowości. W tej edycji
e-Katalogu znajduje się opis około 30 kursów. Całość podzieliliśmy
na kategorie, aby ułatwić Państwu przeglądanie i dobór
najatrakcyjniejszych opcji.
Jesteśmy przekonani, że e-Katalog BODiE będzie dla Państwa
cennym narzędziem, które pozwoli ustalić priorytety i skorzystać
z najciekawszych szkoleń. Państwa opinia jest dla nas ważna,
dlatego w razie uwag lub sugestii – czekamy na wiadomości.
Zapraszamy do kontaktu!
Zespół e-Learningu BODiE
Grupa SGB
Bezpieczeństwo w Banku 4szkoLenia pRoDuktowe 16szkoLenia spRzeDażowe 28
Rozwój osoBisty 38pozostaŁe szkoLenia 48
szkoLenie BHp 58e-pakiety 62
symuLatoR spRzeDaży 66jak koRzystać z e-kuRsów BoDie? 68
piguŁki wieDzy 72
KURS E-LEARNINGOWY zgodny z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. oraz uwzględniający wprowadzony w październiku 2019 r. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
SZKOLENiE DOSTęPNE RóWNiEż W PaKiECiE „JESTEM NOWY!” DLa OSóB NOWOZaTRuDNiONYCh W BaNKu
Program kursu1. Podstawowe pojęcia
w temacie prania pieniędzy.
2. Finansowanie terroryzmu – podstawowe pojęcia, jego źródła, podejmowanie przeciwdziałań przez bank.
3. Przestępczość jako źródło generujące wartości majątkowe.
4. Etapy, formy i metody prania pieniędzy.
5. Techniki prania pieniędzy.
6. Podmioty uczestniczące w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
7. ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – Przepisy ogólne.
8. Obowiązku banku związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.
9. Przekazywanie informacji do GiiF.
Bezpieczeństwo w Banku
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
4 5
adresaciWszyscy pracownicy Banku (oprócz administracji), a przede wszystkim osoby odpowiedzialne za ppp i ft (prezes nadzorujący ppp i ft, koordynator i jego zastępca, analitycy ppp i ft, pracownicy nawiązujący relacje z klien-tami, pracownicy obsługi klientów, pracownicy udzielający kredytów, kasjerzy, osoby realizujące płatności).
opinie Uczestników kUrsU z ankiet poszkoleniowych:Bardzo przydatne szkolenie. Dużo merytorycznych informacji.Przejrzystość; jasność przedstawienia tematu; łatwość w przechodzeniu i cofaniu się.Łatwa prezentacja oraz przedstawienie najbardziej istotnych zagadnień.Bardzo przydatne szkolenie, utrwala prawidłowe wzorce postępowania w sytuacjach wątpliwych, niestandardowych.Dokładne tłumaczenie, funkcjonalne, dopracowane strony.
KorzyściSzkolenie przyczyni się do ograniczenia ryzyka otrzymania wyso-kich kar finansowych i innych przewidzianych ustawą nakładanych przez organy nadzorcze. • Dzięki szkoleniu pracownicy zminimalizują ryzyko
wykorzystania instytucji w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, co przyczyni się do ochrony reputacji i wizerunku.
• Obowiązki ustawowe nałożone na instytucje będą pracownikom znane i prawidłowo realizowane, co uchroni kierujących daną instytucją przed zarzutem braku staranności w realizacji obowiązkowych szkoleń, który to brak również zagrożony jest karą finansową.
Ewaluacja szkoleniaKurs kończy się testem pozwalającym na sprawdzenie poziomu przyswojonej wiedzy. Po jego zakończeniu i zdaniu egzaminu uczestnik może pobrać ze strony platformy zaświadczenie o ukończeniu kursu. Jest ono zgodne z wymogami KNF. Cel
Zapoznanie pracowników z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania pra-niu pieniędzy i finasowania terroryzmu w celu uniknięcia realizowania przez bank transakcji podejrzanych i wypełnienia obowiązków nało-żonych na instytucje zobowiązane.
10. Zawiadamianie GiiF o transakcjach podejrzanych, wstrzymywanie transakcji i blokowanie rachunków.
11. Kontrola i kary.
czas tRwania kuRsu 2 goDz.
SZKOLENiE DOSTęPNE RóWNiEż W PaKiECiE „JESTEM NOWY!” DLa OSóB NOWOZaTRuDNiONYCh W BaNKu
Program kursu1. Zasady przetwarzania
danych osobowych:• Wprowadzenie do ochrony
danych osobowych.• Podstawowe definicje
i pojęcia.• Zasady przetwarzania
danych osobowych.
• Przesłanki przetwarzania danych osobowych.
• Privacy by design, privacy by default.
• Sankcje.2. Obowiązki banku jako
administratora:
• Zabezpieczanie organizacyjne i techniczne.
• Wyznaczenie inspektora danych osobowych.
• Ocena skutków dla ochrony danych osobowych.
• Rejestrowanie czynności przetwarzania.
• Współadministrowanie.• Powierzenie przetwarzania
danych osobowych.• Zarządzanie naruszeniami.• Obowiązki informacyjne.
3. RODO – prawa klientów banku:
• Prawo do informacji, dostępu, sprostowania, bycia zapomnianym.
• Prawo do ograniczania przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu.
Bezpieczeństwo w Banku
Ochrona danych osobowych
6 7
adresaciWszyscy pracownicy Banku.
Korzyści1. Szkolenie przyczyni się do ograniczenia ryzyka
otrzymania wysokich kar finansowych i innych przewidzianych ustawą nakładanych przez organy nadzorcze.
2. Dzięki szkoleniu pracownicy zminimalizują ryzyko wypłynięcia z banku danych osobowych klientów banku, co przyczyni się do ochrony reputacji i wizerunku Banku.
3. Obowiązki ustawowe nałożone na Bank będą pracownikom znane i prawidłowo realizowane, co uchroni kierujących Bankiem przed zarzutem braku staranności w realizacji obowiązkowych szkoleń.
Ewaluacja szkoleniaKurs kończy się testem pozwalającym na sprawdze-nie poziomu przyswojonej wiedzy.Po jego zakończeniu i zdaniu egzaminu uczestnik może pobrać ze strony platformy zaświadczenie o ukończeniu kursu. Jest ono zgodne z wymogami KNF. Cel
Zapoznanie pracowników z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobo-wych w celu ich prawidłowego przetwarzania.
• Prawo do niepodlegania decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4. Prawo do skutecznego środka ochrony przed sądem.
5. Prawo do odszkodowania.
opinie Uczestników kUrsU z ankiet poszkoleniowych:Szkolenie jest przedstawione w sposób prosty i przyjemny.Szkolenie przejrzyste i łatwe w obsłudze.Łatwość przemieszczania się pomiędzy oknami, dokładne wyjaśnienia.
czas tRwania kuRsu 1,5 goDz.
SZKOLENiE DOSTęPNE RóWNiEż W PaKiECiE „JESTEM NOWY!” DLa OSóB NOWOZaTRuDNiONYCh W BaNKu
Program kursu1. Ogólne zasady
bezpieczeństwa informacji.• Podstawowe wymagania
z zakresu bezpieczeństwa informacji.
• Zagrożenia socjotechniczne. Ograniczenie ryzyka.
• Postępowanie w przypadku naruszenia i kradzieży.
• Ochrona informacji.• Bezpieczeństwo
teleinformatyczne. Bezpieczeństwo haseł dostępu.
2. Postępowanie z informacją.
• Poziomy klasyfikacji informacji. Zasady postępowania.
• Oznaczenie informacji. Przechowywanie informacji.
• Obieg przekazywania informacji. Niszczenie informacji.
Bezpieczeństwo w Banku
Ogólne zasady bezpieczeństwa informacji
8 9
adresaciDla pracowników banków spółdzielczych zrzeszonych w SGB.
Korzyści• 1. Przybliżenie zagadnień z zakresu Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem informacji wdrożonych w SGB-Banku.
• 2. Wzrost bezpieczeństwa banku poprzez przekazanie uczestnikom wiedzy na temat właściwej ochrony informacji w banku na poszczególnych poziomach.
• 3. Wzrost świadomości ochrony danych przechowywanych na komputerach, dbanie o ich ochronę.
Ewaluacja szkoleniaKurs kończy się testem pozwalającym na sprawdzenie poziomu przyswojonej wiedzy.
Po jego zakończeniu i zdaniu egzaminu uczestnik może pobrać ze strony platformy zaświadczenie o ukończeniu kursu. Jest ono zgodne z wymogami KNF.
CelZbudowanie etycznych po-staw zgodnych ze standarda-mi obowiązującymi w banku.
opinia Uczestnika kUrsU z ankiety poszkoleniowej:Możliwość rozwiązywania szkolenia w każdym czasie, łatwość w obsłudze.
czas tRwania kuRsu 1 goDz.
SZKOLENiE DOSTęPNE RóWNiEż W PaKiECiE „JESTEM NOWY!” DLa OSóB NOWOZaTRuDNiONYCh W BaNKu
1. Wprowadzenie do tajemnicy bankowej.
2. Przedmiot tajemnicy bankowej oraz jej użytkownicy.
3. Wyłączenie obowiązku zachowania tajemnicy bankowej.
4. Obowiązek udzielenia informacji stanowiącej tajemnicę bankową.
Program kursu
Bezpieczeństwo w Banku
Tajemnica bankowa
10 11
adresaciDla wszystkich pracowników banków spółdzielczych.
Korzyści1. uczestnicy dowiedzą się:• czym jest tajemnica bankowa, jakie informacje są nią objęte,• kogo i jak długo obowiązuje tajemnica bankowa,• kiedy tajemnica bankowa nie obowiązuje,• komu należy ujawnić informacje objęte tajemnicą bankową.2. Podniesie poziomu kompetencji uczestników szkolenia
w obszarze tajemnicy bankowej.3. Dzięki szkoleniu pracownicy będą rozumieli dlaczego
przestrzeganie tajemnicy bankowej jest ważne i jakie skutki niesie jej nieprzestrzegania dla organizacji.
4. Podniesienie bezpieczeństwa banku poprzez poprawną interpretację danych objętych tajemnica bankową.
Ewaluacja szkoleniaKurs kończy się testem pozwalającym na sprawdzenie poziomu przyswojonej wiedzy.
Po jego zakończeniu i zdaniu egzaminu uczestnik może pobrać ze strony platformy zaświadczenie o ukończeniu kursu. Jest ono zgodne z wymogami KNF. Cel
Rozumienie istoty tajemnicy bankowej i jej przestrzeganie. Dzięki przestrzeganiu tajemnicy bankowej przez pracowników banków, pracodawca zminimalizuje sankcje grożące w przypad-ku naruszenia tajemnicy bankowej.
5. inne przypadki udostępniania informacji pobierania opłat, sankcje.
czas tRwania kuRsu 1 goDz.
SZKOLENiE DOSTęPNE RóWNiEż W PaKiECiE „JESTEM NOWY!” DLa OSóB NOWOZaTRuDNiONYCh W BaNKu
Program kursu1. Wstęp – czynniki,
które generują ryzyko operacyjne.
2. Podstawowe regulacje i definicje:
• Regulacje wewnętrzne i zewnętrzne.
• Dokumentacja dotycząca ryzyka operacyjnego w bankach.
• Czym jest ryzyko operacyjne zgodnie z Rekomendacją M.
• Ryzyko prawne.• Ryzyko reputacji.
• Ryzyko strategiczne. 3. Zdarzenia operacyjne
a straty finansowe, rzeczywiste i potencjalne.
4. Klasyfikacja RO wg Rekomendacji M uKNF:
• Różnice w klasyfikacji Rozporządzenia CRR i Rekomendacji M.
• Oszustwo wewnętrzne.• Oszustwo zewnętrzne.• Zasady dotyczące
zatrudnienia oraz bezpieczeństwo w miejscu pracy.
• Klienci, produkty i normy prowadzenia działalności.
• Szkody w rzeczowych aktywach trwałych.
• Zakłócenie działalności gospodarczej i awarie systemu.
• Wykonanie transakcji, dostawa i zarządzanie procesami.
Bezpieczeństwo w Banku
Zdarzenia i straty, czyli wstęp do ryzyka operacyjnego
12 13
adresaciDla wszystkich pracowników banków spółdzielczych.
Korzyści• 1. Zdobycie wiedzy (teoria poparta licznymi
przykładami), która pomoże uczestnikom szkolenia w sposób prawidłowy zgłaszać informacje z obszaru ryzyka operacyjnego.
• 2. Zapoznanie się uczestników szkolenia z ich rolą w procesie zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz celem zgłaszanych informacji.
• 3. Podniesie poziomu kompetencji uczestników szkolenia w obszarze ryzyka operacyjnego, co stanowi spełnienie wymogów Rekomendacji M.
• 4. Dzięki szkoleniu pracownicy będą potrafili wskazać ryzyka operacyjne i minimalizować ich skutki.
Ewaluacja szkoleniaKurs kończy się testem pozwalającym na sprawdzenie poziomu przyswojonej wiedzy.
Po jego zakończeniu i zdaniu egzaminu uczestnik może pobrać ze strony platformy zaświadczenie o ukończeniu kursu. Jest ono zgodne z wymogami KNF.
CelPrawidłowa identyfikacja zdarzeń i strat oraz ich zgłaszania. umiejętność rozpoznawania przyczyny wy-stępowania ryzyka operacyjnego w organi-zacji, jak również określenie działań prowa-dzących do ograniczania jego występowania w przyszłości.
5. Zgłaszanie informacji:• Dane o zdarzeniach
operacyjnych.• Najczęstsze błędy.• Cele zgłaszania zdarzeń
operacyjnych.6. Zakończenie – waga
zarządzania ryzykiem operacyjnym w instytucji finansowej.
opinie Uczestników kUrsU z ankiet poszkoleniowych:Treść przekazana w jasny i przystępny sposób.Łatwe przechodzenie miedzy stronami. Zrozumiały język. Przydatne informacje.Przejrzyste, łatwość w przechodzeniu do kolejnych lekcji. Ciekawa grafika.Bardzo duża przyswajalność materiału, czysto, jasno i klarownie.
czas tRwania kuRsu 1 goDz.
1. Podstawy bezpieczeństwa informacji.
2. Znaczenie socjotechniki w sferze bezpieczeństwa informacji.
3. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i informacji w nim przechowywanych.
4. Bezpieczne korzystanie z sieci bezprzewodowych.
5. Bezpieczny zdalny dostęp do zasobów służbowych.
6. Bezpieczeństwo wybranych aplikacji.
7. Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych.
Program kursu
Bezpieczeństwo w Banku
Jak bezpiecznie korzystać z komputera i urządzeń mobilnych
14 15
adresaciDla wszystkich pracowników banków spółdzielczych.
KorzyściWyrobienie prawidłowych nawyków pozwalających na ochronę systemów informatycznych w banku i nie tylko
Ewaluacja szkoleniaKurs kończy się testem pozwalającym na sprawdzenie poziomu przyswojonej wiedzy.
Po jego zakończeniu i zdaniu egzaminu uczestnik może pobrać ze strony platformy zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Celpoznanie i utrwalenie wiadomości z szerokiego zakresu bezpieczeństwa informatycznego i cyfrowego
nowość
czas tRwania kuRsu 2 goDz.
Program kursu1. Pojęcie rentowności.
Koszty. Przychody.2. Cykl życia produktu
bankowego.
3. analiza rentowności projektu nowego produktu.
4. Wnioski z analizy rentowności projektu nowego produktu w procesie decyzyjnym.
5. analiza kosztów produktów bankowych.
6. Rentowność funkcjonujących produktów bankowych.
7. analiza progu rentowności.
8. Narzędzia do badania rentowności.
9. Ćwiczenia.
10. Regulacje dotyczące badania rentowności i wprowadzania nowych produktów.
11. Szacowanie i monitoring ryzyka braku zgodności w procesie zarządzania produktami bankowymi.
szkoLenia pRoDuktowe
Badanie rentowności produktów bankowych
16 17
adresacianalitycy, pracownicy obsługi klienta, osoby pracujące w sprzedaży i marketingu.
Korzyściuczestnicy będą:1. Wykorzystywali w praktyce zasady dotyczące
wyliczania rentowności produktów bankowych zarówno przed jak i po ich wprowadzeniu.
2. Szacowali koszty.3. Wskazywali przychody.4. Określali długość życia produktu.5. Aktualizowali wewnętrzne regulacje bankowe
w zakresie analizy rentowności produktów.6. analizowali i monitorowali rentowność
produktów bankowych.
Ewaluacja szkoleniaKurs kończy się testem pozwalającym na sprawdzenie poziomu przyswojonej wiedzy.
Po jego zakończeniu i zdaniu egzaminu uczestnik może pobrać ze strony platformy zaświadczenie o ukończeniu kursu. Cel
Prawidłowa identyfikacja zdarzeń i strat oraz ich zgłaszania. umiejętność rozpoznawania przyczyny wy-stępowania ryzyka operacyjnego w organi-zacji, jak również określenie działań prowa-dzących do ograniczania jego występowania w przyszłości.
12. Wnioski dotyczące analizy produktów bankowych.
czas tRwania kuRsu 1 goDz.
Program kursu 1. Charakterystyka dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.
2. Wkładca i beneficjenci dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.
3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci a zapisy testamentowe.
4. Wysokość dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.
szkoLenia pRoDuktowe
Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci
18 19
adresaciPracownicy obsługi klienta banków spółdzielczych.
Korzyściuczestnicy dowiedzą się:1. Czym charakteryzuje się dyspozycja wkładem
na wypadek śmierci.2. Kto może złożyć taką dyspozycję.3. Poznają beneficjentów dyspozycji wkładem na
wypadek śmierci.4. Z jakimi limitami wiąże się ta dyspozycja.5. Czym się ona różni od zapisów
testamentowych.6. Jakie obowiązki informacyjne spoczywają na
banku.
Ewaluacja szkoleniaKurs kończy się testem pozwalającym na sprawdzenie poziomu przyswojonej wiedzy.
Po jego zakończeniu i zdaniu egzaminu uczestnik może pobrać ze strony platformy zaświadczenie o ukończeniu kursu.
CelPrawidłowa identyfikacja zdarzeń i strat oraz ich zgłaszania. umiejętność rozpoznawania przyczyny wy-stępowania ryzyka operacyjnego w organi-zacji, jak również określenie działań prowa-dzących do ograniczania jego występowania w przyszłości.
5. Obowiązki informacyjne banku.
czas tRwania kuRsu 1 goDz.
SZKOLENiE DOSTęPNE RóWNiEż W PaKiECiE „PRaWNE FORMY ZaBEZPiECZENia WiERZYTELNOśCi KREDYTOWYCh”
Program kursu 1. Słowniczek kluczowych pojęć.
2. Księgi wieczyste.
3. Charakterystyka zabezpieczeń.
4. ustanowienie zabezpieczenia.
5. Wygaśnięcie zabezpieczenia.
6. Opróżnione miejsce hipoteczne (OPh).
szkoLenia kReDytowe
hipoteka jako prawna forma zabezpieczenia wierzytelności kredytowych
20 21
adresaciProjekt dedykowany jest pracownikom banków spółdzielczych odpowiedzialnych za rozwój i sprzedaż oferty kredytowej.
Korzyści• Prawidłowo ustanowione zabezpieczenia na
udzielanych kredytach przez bank.• Eliminacja błędów wynikających
z nieprawidłowego ustanowienia zabezpieczenia.• Zrozumienie istoty zabezpieczenia.
Ewaluacja szkoleniaKurs kończy się testem pozwalającym na sprawdzenie poziomu przyswojonej wiedzy.
Po jego zakończeniu i zdaniu egzaminu uczestnik może pobrać ze strony platformy zaświadczenie o ukończeniu kursu.
CelZapoznanie uczestników z istotą hipoteki jako formy zabezpieczenia wierzytelności banku, wynikających z zawieranych z klien-tami umów kredytowych.
7. Zadania do samodzielnego rozwiązania.
opinie Uczestników kUrsU z ankiet poszkoleniowych:Szkolenie oceniam jako bardzo przydatne.Treść łatwa i zrozumiała.Szkolenie pomogło mi odświeżyć wiedzę i umiejętności wykorzystywane w praktyce.Szkolenie bardzo przejrzyste, łatwo się zorientować co do czego, pytania analogiczne do przestawionych treści, animacje pozwalające utrzymać uwagę na wysokim poziomie.Super forma, jasny przekaz, duża swoboda w odbywaniu kursu.
czas tRwania kuRsu 1 goDz.
Program kursu1. Podstawy prawne.2. Etapy procesu
kredytowego – Pozyskanie klienta i wniosek o kredyt.
3. Dokumentacja:• Dokumentacja
formalno-prawna.• Dokumentacja finansowa.• Dokumentacja projektów
inwestycyjnych.
• Dokumentacja zabezpieczenia.
• inne wymagane dokumenty.
szkoLenia kReDytowe
Kredyt dla klienta instytucjonalnego – wniosek i dokumentacja
22 23
adresaciProjekt dedykowany jest pracownikom banków spółdzielczych odpowiedzialnych za rozwój i sprzedaż oferty kredytowej.
KorzyściPo zakończeniu kursu uczestnicy będą m.in.:• rozumieli pojęcia związane z działalnością
gospodarczą;• znali dokumenty, które należy wymagać od klienta
instytucjonalnego, w zależności od prowadzonej przez niego działalności;
• prawidłowo oceniać jakość przedkładanych dokumentów przez klientów;
• prawidłowo przygotować wniosek o udzielenie kredytu.
Ewaluacja szkoleniaKurs kończy się testem pozwalającym na sprawdzenie poziomu przyswojonej wiedzy.
Po jego zakończeniu i zdaniu egzaminu uczestnik może pobrać ze strony platformy zaświadczenie o ukończeniu kursu.
CelWyeliminowanie błędów w przyjmowanej dokumentacji od klientów instytucjonalnych przy składaniu wniosków kredytowych.
czas tRwania kuRsu 1 goDz.
SZKOLENiE DOSTęPNE RóWNiEż W PaKiECiE „PRaWNE FORMY ZaBEZPiECZENia WiERZYTELNOśCi KREDYTOWYCh”
Program kursu1. Pojęcia.2. Charakterystyka weksla.
3. Weksel – ustanowienie zabezpieczenia.
4. Wygaśnięcie weksla.5. Poręczenie wekslowe.
szkoLenia kReDytowe
Weksel jako prawna forma zabezpieczenia wierzytelności kredytowych
24 25
adresaciDla pracowników banków spółdzielczych udzielających i ustanawiających zabezpieczenia kredytowe.
Korzyści1. uczestnicy:• Poznają podstawowe pojęcia związane
z zabezpieczeniem wierzytelności.• Dowiedzą się czym charakteryzuje się weksel oraz
poznają jego rodzaje.• Poznają zasady ustanowienia zabezpieczenia.2. Podniesienie bezpieczeństwa banku:• Poprzez prawidłowe ustanowione zabezpieczenie
jakim jest poręczenie wekslowe. • Eliminacja błędów wynikających z nieprawidłowego
ustanowienia zabezpieczenia.3. Zrozumienie istoty zabezpieczenia.
Ewaluacja szkoleniaKurs kończy się testem pozwalającym na sprawdzenie poziomu przyswojonej wiedzy.
Po jego zakończeniu i zdaniu egzaminu uczestnik może pobrać ze strony platformy zaświadczenie o ukończeniu kursu.
CelZapoznanie uczestników z istotą weksla jako formy zabezpieczenia wierzytelności banku, wynikających z zawieranych z klientami umów kredytowych, w celu prawidłowego ustanowienia zabezpieczenia.
czas tRwania kuRsu 1,5 goDz.
SZKOLENiE DOSTęPNE RóWNiEż W PaKiECiE „PRaWNE FORMY ZaBEZPiECZENia WiERZYTELNOśCi KREDYTOWYCh”
Program kursu1. Pojęcia.2. Charakterystyka zastawu
rejestrowego.
3. ustanowienie zastawu rejestrowego.
4. Wypełnienie wniosku o wpis zastawu do rejestru zastawców.
5. Wygaśnięcie zastawu rejestrowego.
szkoLenia kReDytowe
Zastaw rejestrowy jako prawna forma zabezpieczenia wierzytelności kredytowych
26 27
adresaciDla pracowników banków spółdzielczych udzielających i ustanawiających zabezpieczenia kredytowe.
Korzyści1. uczestnicy:• Poznają podstawowe pojęcia związane
z zabezpieczeniem wierzytelności.• Dowiedzą się czym charakteryzuje się zastaw
rejestrowy.• Poznają zasady ustanowienia rejestrowego.2. Podniesienie bezpieczeństwa banku:• Poprzez prawidłowe ustanowione
zabezpieczenie jakim jest zastaw rejestrowy.• Eliminacja błędów wynikających
z nieprawidłowego ustanowienia zabezpieczenia.
3. Zrozumienie istoty zabezpieczenia.
Ewaluacja szkoleniaKurs kończy się testem pozwalającym na sprawdzenie poziomu przyswojonej wiedzy.
Po jego zakończeniu i zdaniu egzaminu uczestnik może pobrać ze strony platformy zaświadczenie o ukończeniu kursu.
CelZapoznanie uczestników z istotą zastawu rejestrowego jako formy zabezpieczenia wierzytelności banku, wynikających z zawieranych z klientami umów kredytowych, w celu pra-widłowego ustanowienie zabezpieczenia.
czas tRwania kuRsu 1,5 goDz.
Program kursu1. Kreatywność
w marketingu i sprzedaży.2. Wezwania, z którymi
musisz się zmierzyć.
3. Zmienny charakter marketingu.
4. Marketing 3.0 a bankowość spółdzielcza.
5. Pozyskiwanie klienta.
6. Produkt bankowy.7. Polityka cenowa banku.8. Marketingowe narzędzia
aktywizujące sprzedaż.
9. Satysfakcja klienta.10. Klient w moim banku.11. Przekaz promocyjny.
szkoLenia spRzeDażowe
Marketing w banku
adresaciDla pracowników obsługi klienta banków spółdzielczych.
Ewaluacja szkoleniaKurs kończy się testem pozwalającym na sprawdzenie poziomu przyswojonej wiedzy.
Po jego zakończeniu i zdaniu egzaminu uczestnik może pobrać ze strony platformy zaświadczenie o ukończeniu kursu.
CelZrozumienie istoty marketingu w banku, celem kształtowania postaw pracowników i zwiększenia sprzedaży.
SZKOLENiE DOSTęPNE RóWNiEż W PaKiECiE „JESTEM NOWY!” DLa OSóB NOWOZaTRuDNiONYCh W BaNKu ORaZ W PaKiECiE SPRZEDażOWYM
Korzyści1. uczestnicy dowiedzą się:• jakim dynamicznym zmianom uległ marketing na
przestrzeni ostatnich lat,• jakie czynniki determinują charakter prowadzonych
działań marketingowych,• że kreatywność to jedna z kluczowych postaw na
każdym stanowisku pracy,• co się kryje za podstawowymi pojęciami sfery
marketingu,• jak istotna jest Twoja postawa i zaangażowanie dla
budowania relacji z klientami.2. Podniesie poziomu kompetencji pracowników
z zakresu sprzedaży i reprezentowania własnej firmy. 3. Zrozumienie roli marketingu w organizacji przez
pracowników.4. Zmiana postawy wobec klienta.
28 29
czas tRwania kuRsu 1,5 goDz.
Program kursu1. Czym jest sprzedaż
wiązana produktów finansowych w banku.
2. Korzyści ze sprzedaży wiązanej dla instytucji finansowej:
• Większe przychody – niższe koszty
• Oszczędność czasu• Budowanie więzi
z klientami• Szybsza obsługa klienta.3. Korzyści ze sprzedaży
wiązanej dla klienta instytucji finansowej:
• Sprawna obsługa powiązana z doradztwem
• Mniejsze wydatki za sprawą wiązania ofert
• Kompleksowość obsługi
• Łatwiejszy dostęp klienta do produktów.
4. Etapy w procesie sprzedaży a aktywna sprzedaż:
• analiza potrzeb• Technika STEP• Klaryfikacja
• Prezentacja produktu.5. Co wzmacnia skuteczność
stosowania techniki cross-sellingu w banku?
• Jak mówić językiem korzyści
• Przyczyny nieskuteczności• algorytm pokonywania
obiekcji.
szkoLenia spRzeDażowe
Sprzedaż wiązana – cross-selling w banku spółdzielczym
adresaciDla pracowników sprzedaży i obsługi klienta banków spółdzielczych.
Ewaluacja szkoleniaKurs kończy się testem pozwalającym na sprawdzenie poziomu przyswojonej wiedzy.
Po jego zakończeniu i zdaniu egzaminu uczestnik może pobrać ze strony platformy zaświadczenie o ukończeniu kursu.
CelOptymalizacja działań sprzedażowych w banku za sprawą efektywnego wykorzystania techniki sprzedaży wiązanej.
SZKOLENiE DOSTęPNE RóWNiEż W PaKiECiE SPRZEDażOWYM
6. Sposoby na zastosowanie cross-sellingu:
• Dla klienta B2B• Dla klienta B2C7. Oferty sprzedaży wiązanej
w praktyce bankowej.
Korzyściuczestnicy nauczą się jak:1. Zwiększyć przychody banku za sprawą optymalizacji
procesu sprzedaży.2. Obniżyć koszty pozyskiwania klienta i promocji
produktów banku.3. Skutecznie zastosować technikę cross-sellingu
w spotkaniu z klientem banku.4. Kontrolować rozmowę z klientem.5. Mówić językiem korzyści i odpierać obiekcje.6. Wypełniać faktyczne potrzeby klienta.7. Rozróżniać sprzedaż dla klienta B2B oraz B2C.8. Budować długofalowo lojalność klienta banku.
30 31
czas tRwania kuRsu 2,5 goDz.
Program kursu1. Standard i zasady obsługi
klienta.2. Standard rozmowy
przychodzącej.
3. Standard rozmowy wychodzącej.
4. Przełączanie rozmów.
5. Jak zapobiegać trudnym sytuacjom w rozmowie z klientem.
szkoLenia spRzeDażowe
Podstawy komunikacji w telefonicznej obsłudze klienta
adresaciPracownicy banków spółdzielczych, pracujący z klientem.
Ewaluacja szkoleniaKurs kończy się testem pozwalającym na sprawdzenie poziomu przyswojonej wiedzy.
Po jego zakończeniu i zdaniu egzaminu uczestnik może pobrać ze strony platformy zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Cel• Poznanie i utrwalenie najważniejszych
norm komunikacyjnych.• Rozwinięcie postawy proklienckiej.• Doskonalenie umiejętności
interpersonalnych związanych z telefoniczną obsługą klienta.
Korzyści1. Ujednolicenie zasad pracy z klientem
w poszczególnych placówkach banku.2. Podniesienie atrakcyjności prowadzonych rozmów.3. Zwiększenie skuteczności działań pracowników
banku.4. Wzrost zadowolenia i lojalności klientów.5. Pozytywna motywacja do pracy.6. Wzmocnienie wizerunku banku.
32 33
nowość
czas tRwania kuRsu 1 goDz.
Program kursu1. Podstawy profesjonalnej
komunikacji z klientem w trudnych sytuacjach.
2. Reakcja na krytykę – gdy zarzuty klienta są uzasadnione, gdy klient wywiera presję, obraża, krzyczy.
3. Odmawianie klientowi, przekazywanie niekorzystnej informacji.
4. Radzenie sobie w sytuacji, gdy klient przedstawia niekonkretne lub niesłuszne zarzuty.
szkoLenia spRzeDażowe
Zaawansowana komunikacja w telefonicznej obsłudze klienta
adresaciPracownicy banków spółdzielczych, pracujący z klientem.
Ewaluacja szkoleniaKurs kończy się testem pozwalającym na sprawdzenie poziomu przyswojonej wiedzy.
Po jego zakończeniu i zdaniu egzaminu uczestnik może pobrać ze strony platformy zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Cel• Zbudowanie umiejętności reagowania
na krytykę – zarzuty uzasadnione i nieuzasadnione
• Zbudowanie umiejętności zachowania, gdy klient wywiera presję i jest agresywny
• Doskonalenie umiejętności interpersonalnych związanych z telefoniczną obsługą w sytuacjach trudnych
Korzyści• Podniesienie efektywności prowadzonych rozmów.• Wypracowanie metod radzenia sobie z krytyką
i presją klienta.• Zwiększenie skuteczności działań pracowników
banku.• Wzrost zadowolenia i lojalności klientów.• Pozytywna motywacja do pracy.
34 35
nowość
czas tRwania kuRsu 1,5 goDz.
Program kursu1. Wprowadzenie do
negocjacji – co musisz wiedzieć?
2. Taktyki negocjacyjne – 10 przykładów.
3. Symulacje sytuacyjne.4. Obrona ceny.5. Jak rozpoznać manipulacje
negocjacyjne.
szkoLenia spRzeDażowe
Skuteczne negocjacje biznesowe
adresaciPracownicy banków spółdzielczych, pracujący z klientem.
Ewaluacja szkoleniaKurs kończy się testem pozwalającym na sprawdzenie poziomu przyswojonej wiedzy.
Po jego zakończeniu i zdaniu egzaminu uczestnik może pobrać ze strony platformy zaświadczenie o ukończeniu kursu.
CelPodniesienie skuteczności negocjacyjnej poprzez:• zaplanowanie celów negocjacyjnych,• zrozumienie partnera w negocjacjach,• rozpoznawanie i dobór własnych technik
negocjacyjnych,• demaskowanie manipulacji.
Korzyści• Świadomy wybór stylu negocjacji dopasowanych do
charakteru negocjacji• Budowanie przewagi negocjacyjnej poprzez
optymalną strategię przedstawiania argumentów• Budowanie przewagi negocjacyjnej poprzez
stosowanie technik obrony ceny• Odkrywanie interesów klienta dzięki właściwej
komunikacji
36 37
nowość
czas tRwania kuRsu 3 goDz.
Program kursu1. Komunikacja
z uwzględnieniem asertywności.
2. Złe praktyki komunikacyjne.
3. Motywowanie a informacja zwrotna.
4. Budowanie zespołu – czynniki tworzące zespół.
5. Korzyści z delegowania zadań.
Rozwój osoBisty
Podstawowe narzędzia pracy managera
adresaciKurs przeznaczony jest dla członków Zarządów oraz kadry kierowniczej banków spółdzielczych, reprezentujący różne komórki w bankach spółdzielczych.
Ewaluacja szkoleniaKurs kończy się testem pozwalającym na sprawdzenie poziomu przyswojonej wiedzy.
Po jego zakończeniu i zdaniu egzaminu uczestnik może pobrać ze strony platformy zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Cel• Rozwinięcie kluczowych kompetencji
managerskich.• Poznanie zasad powstawania i rozwijania
się zespołu.• Poznanie metod wdrożenia poznanych
narzędzi w pracy z zespołem.
Korzyści• Wzrost efektywności w zakresie konstruktywnego
oddziaływania na pracowników.• Doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów
menedżerskich (motywujących, oceniających, dyscyplinujących).
• Wzrost umiejętności budowania zespołu i skutecznego oddziaływania na zespół w sposób budujący jego dojrzałość i samodzielność.
38 39
nowość
czas tRwania kuRsu 2 goDz.
SZKOLENiE DOSTęPNE RóWNiEż W PaKiECiE MaNaGERSKiM
Program kursu1. Z czego wynikają różnice
międzypokoleniowe.2. Zarządzanie i komunikacja
w zespołach wielopokoleniowych.
3. Motywowanie w zespołach zróżnicowanych pokoleniowo.
4. informacja zwrotna – feedback pozytywny i negatywny.
5. Budowanie współpracy.
Rozwój osoBisty
Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym
adresaciKurs przeznaczony jest dla członków Zarządów oraz kadry kierowniczej banków spółdzielczych, reprezentujący różne komórki w bankach spółdzielczych.
Ewaluacja szkoleniaKurs kończy się testem pozwalającym na sprawdzenie poziomu przyswojonej wiedzy.
Po jego zakończeniu i zdaniu egzaminu uczestnik może pobrać ze strony platformy zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Cel• Rozwinięcie kluczowych kompetencji
managerskich.• Poznanie charakterystyki zespołów
wielopokoleniowych.• Poznanie metod komunikacji w pracy
z zespołem wielopokoleniowym.
Korzyści• Wzrost efektywności w zakresie konstruktywnego
oddziaływania na pracowników.• Doskonalenie umiejętności zarządzania w zespołach
zróżnicowanych pokoleniowo.• Wzrost umiejętności wykorzystania różnorodności
pokoleniowej członków zespołu.
40 41
nowość
SZKOLENiE DOSTęPNE RóWNiEż W PaKiECiE MaNaGERSKiM
czas tRwania kuRsu 1,5 goDz.
Program kursu1. Etapy w procesie zmiany.2. „Ja” w zmianie.3. Wspieranie pracownika
w trakcie wdrażania zmiany.
4. Komunikacyjne wyzwania w procesie zmiany.
5. Zmiana w organizacji okiem eksperta.
Rozwój osoBisty
Jak wdrażać zmiany i nimi zarządzać
adresaciKurs przeznaczony jest dla członków Zarządów oraz kadry kierowniczej banków spółdzielczych, reprezentujący różne komórki w bankach spółdzielczych.
Ewaluacja szkoleniaKurs kończy się testem pozwalającym na sprawdzenie poziomu przyswojonej wiedzy.
Po jego zakończeniu i zdaniu egzaminu uczestnik może pobrać ze strony platformy zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Cel• Rozwinięcie kluczowych kompetencji
managerskich.• Poznanie specyfiki procesu zmiany
i zasad rządzących wdrażaniem zmian w organizacjach.
• Poznanie sposobów wspierania pracownika w procesie zmiany.
Korzyści• Wzrost efektywności w zakresie konstruktywnego
oddziaływania na pracowników.• Skuteczność przeprowadzania pracowników przez
konieczne w banku zmiany.• Rozwój kompetencji w zakresie radzenia sobie
z wąskimi gardłami w procesie zmiany.
42 43
nowość
SZKOLENiE DOSTęPNE RóWNiEż W PaKiECiE MaNaGERSKiM
czas tRwania kuRsu 1 goDz.
Program kursu1. Zarządzanie czasem
kontra oszczędzanie czasu, analiza wykorzystywania czasu, reguły zarządzania czasem.
2. Porządek w miejscu pracy, dzień z życia, indywidualne potrzeby, zarządzanie przestrzenią, strategia porządkowania dokumentów papierowych, zarzadzanie dokumentami elektronicznymi.
3. Złodzieje czasu, eliminacja zakłóceń, komunikacja werbalna i niewerbalna, selekcja informacji, odkładanie pracy.
4. Pracoholizm, zarządzanie energią osobistą, krzywa dziennej wydajności energetycznej, znaczenie przerw w pracy, techniki relaksacyjne.
Rozwój osoBisty
Zarządzanie czasem
adresaciKurs przeznaczony jest dla członków Zarządów oraz kadry kierowniczej banków spółdzielczych, reprezentujący różne komórki w bankach spółdzielczych.Dla wszystkich, dla których ważny jest rozwój osobisty.
Ewaluacja szkoleniaKurs kończy się testem pozwalającym na sprawdzenie poziomu przyswojonej wiedzy.
Po jego zakończeniu i zdaniu egzaminu uczestnik może pobrać ze strony platformy zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Cel• Rozwinięcie kluczowych kompetencji
managerskich.• analiza własnego czasu oraz zapoznanie
z metodami ustalania celów i nadawania im priorytetów.
• Przybliżenie sposobów planowania i reguł kontrolowania efektów pracy.
Korzyści• Wzrost efektywności w zakresie podejmowanych
działań dzięki koncentracji na priorytetach.• Zrozumienie własnego wpływu na sposób, w jaki
wykorzystujemy dostępny nam czas.• Zwiększenie świadomości działania „złodziei czasu”
i aktywne ograniczanie ich wpływu.• Bardziej świadome gospodarowanie czasem
przeznaczonym na różne rodzaje działań.
44 45
nowość
czas tRwania kuRsu 1 goDz.
Program kursu1. Wyzwania dla prezentera.2. Przygotowanie
interesującej treści wystąpienia.
3. Nad czym pracować przed wystąpieniem/ prezentacją.
4. Zasady pracy w trakcie wystąpienia/ prezentacji.
Rozwój osoBisty
Jak przygotować prezentację
adresaciKurs przeznaczony jest dla członków Zarządów oraz kadry kierowniczej banków spółdzielczych, reprezentujący różne komórki w bankach spółdzielczych.Dla wszystkich, dla których ważny jest rozwój osobisty.
Ewaluacja szkoleniaKurs kończy się testem pozwalającym na sprawdzenie poziomu przyswojonej wiedzy.
Po jego zakończeniu i zdaniu egzaminu uczestnik może pobrać ze strony platformy zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Cel• Rozwinięcie kluczowych kompetencji
managerskich.• Poznanie zasad pracy nad własnym ciałem
i oddechem.
Korzyści• Wzrost umiejętności przygotowania spójnej,
logicznej i przekonującej prezentacji.• Wzrost efektywności w zakresie prowadzenia
profesjonalnych, sugestywnych i inspirujących wystąpień.
46 47
nowość
czas tRwania kuRsu 1,5 goDz.
Program kursu 1. Zasady funkcjonowania organów Banku Spółdzielczego.
2. Ograniczenia dot. członków Rady Nadzorczej.
3. Kompetencje organów.4. Najczęstsze
nieprawidłowości organów Banku Spółdzielczego.
5. Odpowiedzialność prawna członków organów Banku Spółdzielczego.
6. Najczęstsze nieprawidłowości w działaniach organów Banku Spółdzielczego.
pozostaŁe szkoLenia
Prawa i obowiązki członków Rad Nadzorczych
adresaciCzłonkowie rad nadzorczych i zarządów banków.
Ewaluacja szkoleniaKurs kończy się testem pozwalającym na sprawdzenie poziomu przyswojonej wiedzy.
Po jego zakończeniu i zdaniu egzaminu uczestnik może pobrać ze strony platformy zaświadczenie o ukończeniu kursu. Jest ono zgodne z wymogami KNF.
7. Organizacja pracy Rady Nadzorczej. Komisje i komitety.
Korzyści1. uczestnicy dowiedzą się:• o najczęściej występujących nieprawidłowościach,• jaka jest odpowiedzialność prawna i finansowa
członków rad nadzorczych,• jakie są zadania Rady Nadzorczej,• jakie są nowe uprawnienia KNF.2. Uniknięcie nieprawidłowości. 3. Kompetencje związane z członkostwem.4. Prawidłowe wykonywanie funkcji kontrolnych
i nadzorczych Rady Nadzorczej.
48 49
czas tRwania kuRsu 1 goDz.
Program kursu1. Wstęp.2. Czym są usługi płatnicze.
3. Kto mógł – do czasu zmiany przepisów – świadczyć usługi płatnicze.
4. Nowe rodzaje podmiotów uprawnionych do świadczenia usług płatniczych.
5. Nowe rodzaje usług, nowe uwarunkowania konkurencyjne dla banku i ich oddziaływanie na bank.
6. Nowe rodzaje podmiotów uprawnionych do świadczenia usług płatniczych.
7. Na czym polega silne uwierzytelnienie.
8. Nowe wymagania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem związanym z usługami płatniczymi, a także wprowadzenie obowiązków sprawozdawczych dla banku.
pozostaŁe szkoLenia
Pigułka wiedzy o PSD 2
adresaciDla wszystkich pracowników banków spółdzielczych.
Ewaluacja szkoleniaKurs kończy się testem pozwalającym na sprawdzenie poziomu przyswojonej wiedzy.
Po jego zakończeniu i zdaniu egzaminu uczestnik może pobrać ze strony platformy zaświadczenie o ukończeniu kursu.
9. Zasady bezpieczeństwa i obowiązki pracowników banku w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym i bezpieczeństwa informacji w zakresie usług płatniczych.
Korzyści• Wzrost bezpieczeństwa banku poprzez
przestrzeganie zasad zawartych w ustawie z 10 maja 2018 o zmianie ustawy o usługach płatniczych.
• Znajomość zmian zachodzących na rynku świadczenia usług płatniczych co przyczyni się do podniesienia konkurencyjności banku.
• Przestrzeganie przepisów w zakresie zarządzanie ryzykiem operacyjnym i bezpieczeństwa informacji w zakresie usług płatniczych.
50 51
czas tRwania kuRsu 1,5 goDz.
SZKOLENiE DOSTęPNE RóWNiEż W PaKiECiE „JESTEM NOWY!” DLa OSóB NOWOZaTRuDNiONYCh W BaNKu
Program kursu1. Regulacje mające wpływ
na działania etyczne w banku:
• Kodeks etyki bankowej.• Kanon dobrych
praktyk.
• Rekomendacja Komisji Etyki Bankowej przy ZBP.
2. Charakterystyka działań etycznych w banku:
• Czym powinien kierować się bank spółdzielczy.
• Jakie zasady przyjąć aby stworzyć efektywne standardy etyczne w banku.
3. Bezpieczeństwo danych osobowych w banku.
4. Polubowne rozstrzyganie sporów i reklamacji.
5. Relacje z pracownikami:• Szanowanie godności
pracownika.• Zasada równego
traktowania w zakresie: zatrudniania, awansowania i rozwoju.
• Mobbing.
pozostaŁe szkoLenia
Kształtowanie kultury etycznej w banku
52 53
adresaciDla wszystkich pracowników banków spółdzielczych.
Korzyściuczestnicy nauczą się rozpoznawać:• co oznaczają standardy etyczne w banku,• jakie są różnice w postawach etycznych
i nieetycznych w banku,• jakie działania wpływają na kulturę etyczną
w banku.uczestnicy nauczą się, jak:• dbać o bezpieczeństwo danych,• budować etyczne relacje banku z klientami
i partnerami biznesowymi,• budować etyczne relacje banku z pracownikami
i innymi instytucjami finansowymi,• wpływać na jakość życia społecznego
w środowisku lokalnym.
Ewaluacja szkoleniaKurs kończy się testem pozwalającym na sprawdzenie poziomu przyswojonej wiedzy. Po jego zakończeniu i zdaniu egzaminu uczestnik może pobrać ze strony platformy zaświadczenie o ukończeniu kursu.
CelZbudowanie etycznych po-staw zgodnych ze standarda-mi obowiązującymi w banku.
• Pracownicy banku jego wizytówką zewnętrzną.
6. Banki a inne instytucje finansowe:
• Dobre obyczaje kupieckie.• Reklama produktów
bankowych.• Negatywny wizerunek
banku.7. Relacje z partnerami
biznesowymi oraz środowiskiem lokalnym.
W KWiETNiu 2019R. uKaZaŁa Się REKOMENDaCJa KOMiSJi ETYKi BaNKOWEJ ZBP O KSZTaŁTOWaNiu KuLTuRY ETYCZNEJ W BaNKaCh. NaSZ KuRS ODPOWiaDa Na OCZEKiWaNia ZBP ODNOśNiE WDROżENia STaNDaRDóW ETYCZNYCh W BaNKaCh SPóŁDZiELCZYCh.
czas tRwania kuRsu 1 goDz.
Program kursu1. Procesy kluczowe
i procesy krytyczne.2. identyfikacja procesów
w banku – możliwe podejścia.
3. Przykładowe podstawowe przepisy i regulacje będące podstawą do identyfikacji procesów.
4. Struktura organizacyjna, a identyfikacja procesów.
5. Procesy kluczowe i strategie banku.
6. Zasady inwentaryzacji procesów celem planowania kontroli wewnętrznej.
7. Cele kontroli wewnętrznej, identyfikacja zagrożeń w ramach procesów.
8. Kto powinien dokonywać identyfikacji i opisu procesów.
9. Procesy i procedury operacyjne banku, weryfikacja.
pozostaŁe szkoLenia
Zasady opisu procesów celem planowania kontroli wewnętrznej
adresaciDyrektorzy, kierownicy, pracownicy kontroli.
Ewaluacja szkoleniaKurs kończy się testem pozwalającym na sprawdzenie poziomu przyswojonej wiedzy.
Po jego zakończeniu i zdaniu egzaminu uczestnik może pobrać ze strony platformy zaświadczenie o ukończeniu kursu.
CelPrawidłowe dokumentowanie przebiegu operacji i transakcji objętych kontrolą zgodnie z Rekomendacją h KNF.
KorzyściPo zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:• identyfikować procesy kluczowe i krytyczne, celem
dopasowania do mechanizmów kontrolnych,• dokonać inwentaryzacji procesów celem planowania
kontroli wewnętrznej,• identyfikować zagrożenia w ramach procesów,• dokumentować procesy przygotowania,
zatwierdzania i wprowadzania mechanizmów kontrolnych.
54 55
czas tRwania kuRsu 1 goDz.
Program kursu1. Dokumentowanie kontroli
wewnętrznej, a procesy banku.
2. identyfikacja procesów istotnych.
3. Ogólne i szczegółowe cele kontroli wewnętrznej.
4. Funkcje kontroli.5. Kontrola wewnętrzna
zorganizowana w trzech poziomach.
6. Kluczowe mechanizmy kontrolne – projektowanie.
7. udokumentowanie stosowania mechanizmów kontrolnych.
8. Matryca funkcji kontrolnych – monitorowanie.
9. Matryca funkcji kontroli w banku spółdzielczym.
pozostaŁe szkoLenia
Zasady budowy matrycy kontroli w banku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów
adresaciDyrektorzy, kierownicy, pracownicy kontroli.
Ewaluacja szkoleniaKurs kończy się testem pozwalającym na sprawdzenie poziomu przyswojonej wiedzy.
Po jego zakończeniu i zdaniu egzaminu uczestnik może pobrać ze strony platformy zaświadczenie o ukończeniu kursu.
CelPrawidłowe dokumentowanie przebiegu operacji i transakcji objętych kontrolą zgodnie z Rekomendacją h KNF.
KorzyściPo zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:• identyfikować procesy kluczowe i krytyczne, celem
dopasowania do mechanizmów kontrolnych,• dokonać inwentaryzacji procesów celem planowania
kontroli wewnętrznej,• identyfikować zagrożenia w ramach procesów,• dokumentować procesy przygotowania,
zatwierdzania i wprowadzania mechanizmów kontrolnych.
56 57
czas tRwania kuRsu 1 goDz.
Program kursu1. Wybrane zagadnienia
prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków i uprawnień pracowników administracyjno-biurowych.
2. Zagrożenia wypadkowe związane ze środowiskiem pracy.
3. Postępowanie w razie wypadku i awarii.
szkoLenie BHp
BhP dla pracowników administracyjno-biurowych
Ewaluacja szkoleniaKurs kończy się testem pozwalającym na sprawdzenie poziomu przyswojonej wiedzy.
Po jego zakończeniu i zdaniu egzaminu uczestnik może pobrać ze strony platformy zaświadczenie o ukończeniu kursu.
CelPrzekazanie informacji dotyczących ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa przeznaczonych dla pracowników administra-cyjno-biurowych.
Korzyści• Przekazanie informacji adekwatnych do stanowiska
pracy pracownika administracyjno-biurowego.• Rzetelność informacji względem aktualnych
przepisów prawa.• Realizacja materiału w przystępnej i ciekawej formie.• Elastyczny czas i miejsce realizacji szkolenia.• Wydanie zaświadczenia zgodnego z przepisami
prawa.
58 59
Program kursu1. analiza okoliczności
i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nim profilaktyka.
2. identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi
dla zdrowia uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk
wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
4. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie
bezpieczeństwa i higieny warunków pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.
5. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.
6. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy.
7. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego.
szkoLenie BHp
BhP dla kadry kierowniczej
Ewaluacja szkoleniaKurs kończy się testem pozwalającym na sprawdzenie poziomu przyswojonej wiedzy.
Zaświadczenie zgodne z wymogami ustawowymi zostanie przesłane do banku po zakończeniu kursu.
CelPrzekazanie informacji dotyczących ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa przeznaczonych dla pracowników i innych osób kierujących pracownikami.
8. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
Korzyści• Przekazanie informacji adekwatnych do stanowiska
pracy pracownika kadry kierowniczej.• Rzetelność informacji względem aktualnych
przepisów prawa.• Realizacja materiału w przystępnej i ciekawej formie.• Elastyczny czas i miejsce realizacji szkolenia.• Wydanie zaświadczenia zgodnego z przepisami
prawa.
60 61
opinia Uczestników kUrsU z ankiet poszkoleniowych:
Kurs jest zbudowany w sposób przejrzysty i merytoryczny, można z niego uzyskać bardzo wiele cennych informacji. Przekaz informacji następuje w bardzo prosty i czytelny sposób. Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni
e-pakiety
Jestem nowy!
Pakiet adaptacyjny dla osób nowozatrudnionych do pracy w banku. Zamiast osobiście przekazywać wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych, tajemnicy bankowej, podstaw ryzyka operacyjnego czy też bezpieczeństwa informacji, możecie Państwo skorzystać z przygotowanego przez BODiE pakietu szkoleń:
Wszystkie kursy można zakupić również osobno.
* Tylko dla pracowników banków zrzeszonych w SGB.
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Ochrona danych osobowych
Zdarzenia i straty czyli wstęp do ryzyka operacyjnego
Kształtowanie kultury etycznej w banku
Ogólne zasady bezpieczeństwa informacji*
Marketing w bankowości
Film „historia bankowości”
Tajemnica bankowa
62 63
e-pakiety
Prawne formy zabezpieczenia wierzytelności kredytowych
Dwa pakiety wiedzy dla pracowników kredytowych banków:
Weksel jako prawna forma zabezpieczenia wierzytelności kredytowych
Zastaw rejestrowy jako prawna forma zabezpieczenia wierzytelności kredytowych
Weksel jako prawna forma zabezpieczenia wierzytelności kredytowych
Zastaw rejestrowy jako prawna forma zabezpieczenia wierzytelności kredytowych
hipoteka jako prawna forma zabezpieczenia wierzytelności kredytowych
e-pakiety
Pakiet managerski
e-pakiety
Pakiet sprzedażowy
Dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności managerskie:
Pakiet wiedzy dla każdego pracownika sprzedaży:
Marketing w banku
Kształtowanie kultury etycznej w banku
Sprzedaż wiązana – cross-selling w banku spółdzielczym
Podstawowe narzędzia pracy managera
Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym
Jak wdrażać zmiany i nimi zarządzać?
Zachęcamy do tworzenia własnych pakietów e-kursów.
Zadzwoń i wynegocjuj pakiet dopasowany
do potrzeb Twojego banku.
64 65
e-pakiety
Bezpieczny bank
Pakiet wiedzy koncentrujący najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa w banku:
opinie Uczestników kUrsU z ankiet poszkoleniowych:
Kurs był przygotowany profesjonalnie, materiały opracowane przystępnie i zrozumiale.
Kurs był łatwy do przejścia, nie miałam trudności w realizacji.
Kurs był przejrzysty, zawierał wszystkie potrzebne informacje.
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie
* Tylko dla pracowników banków zrzeszonych w SGB.
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Ochrona danych osobowych
Ogólne zasady bezpieczeństwa informacji*
Tajemnica bankowa
Program kursu1. Nawiązywanie kontaktu.2. Rozpoznawanie potrzeb.3. Przedstawienie oferty.
4. Zamykanie oferty.5. Zamykanie procesu
sprzedaży.6. Symulacje sprzedażowe.
Symulator sprzedaży
adresaciPracownicy banków, którzy pracują bezpośrednio z klientem, chcą sprawdzić i doskonalić swoje umiejętności sprzedażowe.
Ewaluacja szkoleniauczestnik otrzymuje informację zwrotną o procentowym zaliczeniu ćwiczeń z poszczególnych tematów. Po jego zakończeniu i zdaniu egzaminu uczestnik może pobrać ze strony platformy zaświadczenie o ukończeniu kursu.
CelPodniesienie umiejętności sprzedażowych pracowników banków spółdzielczych.
Korzyści• Szybkie tempo zdobywania nowych umiejętności
skutecznej sprzedaży.• Możliwość przećwiczenia w swoim tempie „scenek
spotkania z klientem”.• Otrzymanie informacji zwrotnej od trenera,
podsumowanie ćwiczeń.
MetodykaNauka odbywa się według metodologii POWiEDZ – POKaż – PRZEĆWiCZ. Symulator, przygotowany specjalnie dla banków spółdzielczych, przykładowi klienci, produkty bankowe jak i środowisko powstały na podstawie ankiet i wypowiedzi przedstawicieli banków spół-dzielczych co daje bardzo duże prawdopodobień-stwo zasymulowania rzeczywistej sytuacji z pro-duktami faktycznie oferowanymi przez bank.
66 67
WYPEŁNiJ i WYśLiJ ZGŁOSZENiE
Zarówno w ofercie jak i na stronie WWW (pierwsza zakładka na dole strony w karcie szkolenia) znajduje się Formularz zgłoszeniowy na dany e-kurs. Wystarczy go wypełnić i wy-słać na adres [email protected]. W formularzu należy wpisać wszystkie nie-zbędne dane oznaczone gwiazdką: nazwa banku, dane banku, kontakt do osoby zgła-szającej, imię i nazwisko uczestnika, adres e-mail uczestnika, na który zostaną przesłane dane dostępowe. Jeśli bank zgłasza więcej, niż jedną osobę – należy na dole formularza elektronicznego kliknąć przycisk „Dodaj kolejną osobę” i ponownie uzupełnić dane jw. istnieje także możliwość wydrukowania oraz zapisania formularza dla własnych potrzeb. Po zazna-czeniu klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz formuły „Nie jestem robotem”, należy kliknąć przycisk WYśLiJ na dole strony. Po wysłaniu formularza drogą elektroniczną należy poczekać na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, aby upewnić się, że formularz został wysłany.
LOGOWaNiE Na STRONiE PLaTFORMY
Po przesłaniu formularza, drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail w ciągu 2 dni zostanie przesłany dostęp do wybranego szkolenia. Dostęp zawiera:Login: 11_abodieHasło: 11_abUKaby wejść na platformę, należy wejść na stronę www.bodie.pl oraz kliknąć na górze strony zakładkę „Logowanie do e-learningu”. Jeśli lo-gujesz się do e-kursu na dole strony w polu Or-ganizacja należy wybrać Bodie z listy rozwijanej z boku. Jeśli logujesz się do e-testu – należy wybrać e-testy. Następnie w polu Użytkownik wpisz login podany w przesłanym mailu a następnie Hasło. Kliknij przycisk Zaloguj. Dla własnego bezpie-czeństwa nie zachowuj danych logowania na stronie. Dostęp do kursu jest nadawany na okres dwóch miesięcy, z możliwością przedłu-żenia. Jeśli przeglądarka, z której korzystasz nie może otworzyć strony platformy po zalogowaniu, należy spróbować uruchomić kurs na innej przeglądarce internetowej. BODiE rekomendu-je korzystanie z przeglądarki Google Chrome lub Mozilla Firefox.
UWAGA! Jeśli zmienisz hasło do logowania, administra-tor BODiE nie będzie mógł pomóc Ci w przy-padku jego zagubienia. Może natomiast nadać nowy login i nowe hasło do logowania.
WYBóR śCiEżKi SZKOLENiOWEJ
Po zalogowaniu na platformę BODiE na górze strony wybierz zakładkę e-Learning. Po roz-winięciu zakładki wybierz ścieżki szkoleniowe – Moje ścieżki szkoleniowe. Na stronie pojawią się kursy, do których uzyskałeś dostęp:
Wybierz właściwy kurs (klikając na nazwę kursu) i kliknij przycisk uruchom. Twój kurs zostanie uruchomiony. Zanim przejdziesz do właściwego kursu, uważnie wysłuchaj instruk-cji, która go poprzedza. Odpowiadaj również na zadania umieszczone w kursie.
UWAGA! Każdy kurs ma określony poziom zaliczenia, aby móc przystąpić do egzaminu końcowego. Nie ma możliwości przejścia bezpośrednio do egzaminu bez zaliczenia kursu. Kurs można uruchomić wielokrotnie.
Krok 2
Krok 3
Krok 4E-kursy BODiE w 5 krokachJak korzystać z e-kursów BODiE?
ZaPOZNaJ Się Z OFERTĄ aKTuaLNYCh KURSÓW E-LEaRNiNGOWYCh BODiE
Na stronie https://www.bodie.pl/szkole-nia-banki-spoldzielcze/e-learning/oferta zamieszczamy aktualną ofertę kursów, z któ-rych można skorzystać. Po kliknięciu w kartę e-szkolenia wyświetli się pełna oferta danego kursu. istnieje również możliwość pobrania oferty kursu w formacie pdf i wydrukowania jej ze strony BODiE (ikona po prawej stronie). Na stronie WWW można również podejrzeć demo szkolenia w piątej zakładce na dole karty danego szkolenia. Co tydzień każdy bank otrzymuje również dro-gą elektroniczną ofertę najnowszych kursów dostępnych na platformie BODiE.
68 69
Krok 1
Krok 5
ZaKOŃCZ KuRS i WYDRuKuJ CERTYFiKaT
Jeśli nie możesz ukończyć kursu w czasie, w którym go rozpocząłeś/-aś, możesz go uru-chomić i zakończyć w innym dowolnym czasie.
UWAGA! Pamiętaj, aby go zapisać, w przeciwnym razie należy go rozpocząć od początku. aby zapisać kurs i powrócić do strony starto-wej kliknij przycisk w prawym górnym rogu „Zamknij”. aby ponownie uruchomić kurs kliknij przycisk uruchom ponownie. Jeśli kurs jest zaliczony – przy nazwie kursu po-jawi się zielona wstążka z adnotacją „zaliczony”. Jeśli nie – czerwona wstążka „niezaliczony”:
Po uruchomieniu przycisku Szczegóły w pra-wym dolnym rogu, otworzy się ekran pokazują-cy, które lekcje nie zostały zaliczone:
Kliknij przycisk „uruchom ponownie” i rozpocz-nij lekcję od początku.
UWAGA! Statusy ukończenia oraz zaliczenia są nieza-leżne, co oznacza, iż przejście całego szkolenia nie spowoduje ustawienia statusu zaliczenia na zaliczony. Status zaliczenia zmieni się na zaliczony tylko jeśli kursant zdobędzie więcej lub tyle samo punktów co zdefiniowany próg zaliczenia. Podobnie status ukończenia nie zostanie ustawiony na zakończony jeśli kursant nie obejrzał wszystkich stron (wraz z krokami), nawet jeśli zaliczył szkolenie.
Po zakończeniu kursu wróć do strony starto-wej.
Na dole strony jest możliwość pobrania Certyfikatu. Kliknij szary przycisk „Certyfikat” a następnie otworzy się strona z danymi Certy-fikatu. Pobierz plik w PDF znajdujący się w polu Pobierz certyfikat. Do otwarcia pliku niezbędny jest program adobe acrobat Reader DC (można pobrać go bezpłatnie z internetu). Po otwarciu pliku możesz wydrukować certyfikat. Do kursu dołączona jest również ankieta oceny. Zapraszamy do jej wypełnienia. Pomaga nam ona ulepszać nasze kursy i lepiej dostoso-wywać je do potrzeb użytkowników platformy.
UWAGA! Niektóre kursy wymagają wypełnienia ankiety, aby móc pobrać certyfikat.
70
iNFORMaCJE OGóLNE
• Oferowane szkolenia dostępne są na platformie zdalnego nauczania:• 7 dni w tygodniu,• 24 godziny,• z dowolnego miejsca,• na dowolnym komputerze posiadającym
dostęp do internetu,• przez dwa miesiące od nadania loginu.
• aby uczestniczyć w szkoleniach e-learningowych, wystarczy przesłać formularz zgłoszeniowy. Pracownik BODiE przyzna w ciągu 2 dni roboczych dostęp do kursu, przekazując uczestnikowi na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail login i hasło.
• Ceny podane w tabelach dotyczą dostępu dla jednej osoby. Do każdej ceny należy doliczyć podatek VaT w wysokości 23%.
• W ofercie wpisano tylko standardowe pakiety szkoleń, na Państwa potrzeby możemy przygotować pakiet szkoleń w dowolnej konfiguracji.
piguŁki wieDzy
Sprzedaż terminali POS w bankach spółdzielczych
72 73
Prezentujemy pigułki wiedzy (skrypt szkoleniowy + plansze graficzne) dot. sprzedaży terminali POS w bankach spółdzielczych.
W skład pakietu wchodzą:• skrypt szkoleniowy
(w formacie PDF)
SKRaCaMY DROGę DO ROZWOJu OSOBiSTEGO i ZaWODOWEGO.
Szkolenia wewnętrzneJeśli jesteś menadżerem, wykorzystaj skrypt szkoleniowy, by przeprowadzić wewnętrzne szkolenie i przygotować pracowników do skutecznej sprzedaży.
Samokształcenie sięSkorzystaj z plansz graficznych, by w szybki i prosty sposób przypomnieć sobie najważniejższe informacje dot. sprzedaży terminali POS przed rozmową sprzedażową.
instruktaże pracowniczePotraktuj pigułki wiedzy jako narzędzie adaptacyjne dla nowozatrudnionych doradców obsługi klienta. Dostarcz pracownikowi konkretnych wskazówek dot. terminalu POS.
• 4 plansze graficzne (w formacie PDF) prezentujące kluczowe informacje dot. terminali POS, korzyści dla klienta i banku oraz przykłady rozmów sprzedażowych.
piguŁki wieDzy
Zainwestuj w pakiet materiałów szkoleniowych BLiK i dostarcz wiedzę swoim pracownikom
74
Kopiowanie i powielanie w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody Wydawcy.
© Copyright by Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 2020
Wydawca: Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o.ul. Mielżyńskiego 2061-725 Poznańe-mail: [email protected]
Pakiet materiałów szkoleniowych to doskonałe narzędzie do samokształcenia się doradców obsługi klienta, jak również przeprowadzenia przez menadżerów banków spółdzielczych wewnętrznych instruktaży dla podległych pracowników.
W skład pakietu wchodzą:• skrypt szkoleniowy
(w formacie PDF) • 3 pigułki wiedzy
w postaci filmów whiteboardowych
• Plansze graficzne z przykładami rozmów sprzedażowych, wspierające proces uczenia się i zapamiętywania.
Grupa SGB
2020
Katarzyna StempelDoradca
T. +48 61 42 37 203M. +48 600 450 122E. [email protected] E. [email protected]
Zapraszamy do kontaktu
Irena PawełczakDoradca
T. +48 61 42 37 203M. +48 784 412 107E. [email protected] E. [email protected]