grup “la caixa” · pdf filecreixement segur, eficient, rendible i solvent. noves...
TRANSCRIPT
Grup “la Caixa”
Presentació InstitucionalExercici 2009
Dades a desembre 092
La finalitat d’aquesta presentació es exclusivament informativa. En particular, respecte de les dades subministrades per tercers, ni “la Caixa”, ni cap dels seus administradors, directors o empleats no estan obligats, ja sigui implícitament o expressament, a garantir que aquests continguts siguin exactes, acurats, íntegres o complets, a mantenir-los actualitzats o a corregir-los en cas de detectar-ne qualsevol mancança, error o omissió. Així mateix, en la seva reproducció a través de qualsevol mitjà, “la Caixa” podrà introduir les modificacions que estimi adients o ometre parcialment o totalment els elements actuals i, en cas de discrepància amb aquesta versió, no assumeix cap mena de responsabilitat.
Aquest document no ha estat presentat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) per a la seva aprovació o registre. En tot cas, es troba sotmès al dret espanyol aplicable en el moment de la seva creació i, en particular, no s’adreça a d’altres persones físiques o jurídiques localitzades en altres jurisdiccions, raó per la qual pot no adequar-se a les normes imperatives o als requisits legals d’observança obligada en altres jurisdiccions estrangeres.
Aquesta presentació no té com a finalitat la prestació d’un assessorament financer o l’oferta de productes o de serveis financers. En particular, s’adverteix expressament que aquesta informació no ha de ser considerada una garantia de resultats futurs.
Sense perjudici del règim legal o de la resta de limitacions imposades per “la Caixa” que resultin altrament aplicables, es prohibeix expressament qualsevol modalitat d’explotació d’aquesta presentació i de les creacions i signes distintius que incorpora, incloent-hi tota mena de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, amb finalitats comercials, sense autorització prèvia i expressa dels seus titulars respectius. L'incompliment d’aquesta prohibició podrà constituir una infracció que la legislació vigent pot sancionar.
La present informació financera del Grup “la Caixa” corresponent a l’exercici 2009 ha estat elaborada, en el que es refereix als resultats de societats participades, fonamentalment en base a estimacions.
Advertiments Legals
Dades a desembre 093
Índex
1. Resum Executiu
2. Òrgans de govern
3. Negoci bancari: Gran capacitat comercial
4. Cartera de participades: Gestió activa
5. Evolució financera: Creixement, eficiència i rendibilitat
6. Gestió del risc
7. Fortaleses financeres
8. Obra Social
9. Aspectes a destacar – sumari
Pàgina4
7
9
23
26
36
42
47
49
Dades a desembre 094
Índex1. Resum Executiu
2. Òrgans de govern
3. Negoci bancari: Gran capacitat comercial
4. Cartera de participades: Gestió activa
5. Evolució financera: Creixement, eficiència i rendibilitat
6. Gestió del risc
7. Fortaleses financeres
8. Obra Social
9. Aspectes a destacar – sumari
Dades a desembre 095
1 (i) Resum ExecutiuEl Grup “la Caixa”
• Tercer grup financer espanyol per negoci i resultats amb més de 100 anys d’història.• Quotes de mercat de productes i serveis al voltant del 10% i en creixement. • Primera caixa d’estalvis espanyola i europea.• Resultat Recurrent 2009: 1.710 milions d’€• Resultat atribuït al Grup 2009: 1.510 milions d’€, amb 271.873 milions d’€
d’Actiu Total.
Entitat de referència
• Model de gestió
especialitzat per donar servei als 10,5 milions de clients.• Famílies i empreses són la base del negoci.• Gran activitat comercial dels 27.505 empleats: Volum de negoci de 415.825 milions d’€.• Gestió
multicanal: líder en nombre d’oficines
(5.326),
caixers (7.951)
i en banca on-line.• Confiança dels clients, excel·lència en el servei i gestió
eficient.
Líder en banca retail a Espanya amb gran activitat comercial
Gestió activa de la cartera de participades més gran d’Espanya
• Gestionada per Criteria
CaixaCorp, entitat cotitzada a l’IBEX
35.• Inversions de qualitat en el sector serveis i el negoci financer.• Gestió
activa del valor, del risc i de la liquiditat.• Valor de mercat de la cartera cotitzada de 20.118 milions d’€
amb 3.945 milions d’€
de plusvàlues latents.
Elevada fortalesa financera
• Elevat nivell de liquiditat, de 21.208 milions d’euros (7,8% dels actius totals) amb disponibilitat immediata.• Excel·lents ràtios de solvència (Core
Capital 8,7%) i molt bons ratings
(rang AA).
Compromís social • Pressupost per l’exercici 2010 de 500 milions d’euros.• Activitats Socials, Medi Ambient i Ciència, Culturals, Educatives i Investigació.
Estratègia del Grup “la Caixa”
• Desenvolupament del Triple Balanç: Econòmic, Social i Sostenible.• Econòmic: creixement eficient, rendible i solvent.• Social: generació
de valor per a la societat.• Sostenible: Actuació
socialment responsable com a font de confiança i reputació
corporativa.
Exigent gestió del risc • Inversió
creditícia diversificada i de qualitat. Fortes garanties i elevades cobertures.• Ràtio de morositat: 3,42%. Ràtio de cobertura: 62% (127% amb garanties hipotecàries).
Dades a desembre 096
1 (ii) Resum Executiu2009: Consolidació de les fortaleses financeres amb gran activitat comercial
• Intensa activitat comercial i gran qualitat dels resultats.• Gestió del risc i consolidació de les elevades fortaleses financeres: liquiditat, solvència i ratings.
milions d'eurosAbsoluta en %
Actiu Total 271.873 11.046 4,2%Crèdits sobre clients bruts 178.026 1.603 0,9%Recursos totals de clients 237.799 99 0,0%
Marge d'interessos 3.932 12,1%Marge brut (ingressos totals) 7.187 6,4%Despeses d'explotació (3.565) 1,0%Marge d'explotació 3.622 12,3%Dotacions per a insolvències i altres (1.401) 126,4%Resultat Recurrent 1.710 (16,7%)Resultat Extraordinari (200)Resultat atribuït al Grup 1.510 (16,2%)
Ràtio eficiencia recurrent 42,9% (2,3)
ROE recurrent 11,3% (3,5)
Qualitat de l'actiuRàtio de morositat 3,42% 0,94Cobertura de la morositat 62% (4)Cobertura amb garantia real 127% (2)
Liquiditat (≈ 100% disponibilitat immediata) 21.208 (1.054)
Solvència - BIS IICore Capital 8,7% (0,1)Tier I 10,4% 0,3Tier Total 11,0% 0,0
Molt bons ratings Confirmats en el rang AA per les tres agències
Variació 2009
Gran qualitat dels resultats: - Fort augment d'ingressos- Contenció de despeses- Prudència en dotacions
Millora de l'eficiència i elevada rendibilitat
2009
Exigent gestió del risc iseguiment estricte de la morositat
Consolidació de les fortaleses financeres
Creixement sostingut i equilibrat
Dades a desembre 097
Índex1. Resum Executiu
2. Òrgans de govern
3. Negoci bancari: Gran capacitat comercial
4. Cartera de participades: Gestió activa
5. Evolució financera: Creixement, eficiència i rendibilitat
6. Gestió del risc
7. Fortaleses financeres
8. Obra Social
9. Aspectes a destacar – sumari
Dades a desembre 09
Vetlla per l'adequada gestió
del Consell d’Administració.
9 membres
Acorda les actuacions per al desenvolupament de les finalitats i els objectius
21 membres
8
Entitat de caràcter financer, benèfic i social, de patronat privat, independent de qualsevol empresa o entitat.
Sense accionistes: El govern,
administració, representació
i control de l’Entitat corresponen a l'Assemblea
General, al Consell d'Administració
i a la Comissió
de Control.
Els òrgans de govern representen els
Impositors, les Entitats fundadores i d’interès social, les Corporacions locals i els Empleats.
L'equip directiu està
format
, exclusivament, per professionals del sector financer.
2 (i) Òrgans de GovernÒrgans de Govern de “la Caixa”: funcions i composició
Assemblea General:
Òrgan suprem de govern i decisió
160 membres
Consell d’Administració:
Comissió de Control:
8
6
4
3
36%
30%
21%
13%
58
48
20
34
3
3
1
2
Impositors
Entitats Fundadores i d’interès Social
Corporacions Locals
Empleats
•
“la Caixa” •
Òrgans de govern: Funcions i composició
Dades a desembre 099
Índex1. Resum Executiu
2. Òrgans de govern
3. Negoci bancari: Gran capacitat comercial
4. Cartera de participades: Gestió activa
5. Evolució financera: Creixement, eficiència i rendibilitat
6. Gestió del risc
7. Fortaleses financeres
8. Obra Social
9. Aspectes a destacar – sumari
Dades a desembre 0910
3 (i) Negoci bancari: Gran capacitat comercial Un model de gestió diferent i únic: Base de l’èxit de l’estratègia de “la Caixa”
Organitzatius
Direcció per reptes
Noves competències i hàbits
Descentralització i autonomia comercial
Autoavaluació
Gestió global
D’actuació
Proactivitat
Bon tracte
Utilitat social
Innovació permanent
Eficiència
Confiança
Valors
Excel·lència en el servei
Principis
Model de gestió
Orientació al client
Tracte personalitzat
Proper al territori
Flexibilitat i adaptació
Gestió del risc
Gestió multicanal
Compromís social
Creixement Personal i Professional dels Empleats
Dades a desembre 0911
Plans Comercials
Proactivitat i descentralització de les decisions
Autoavaluació
Gestió Global: Unitat de Negoci
Creixement segur, eficient, rendible i solvent
Noves competències i nous hàbits comercials
Direcció per Reptes basats en els Valors de “la Caixa”
Pla comercial anual elaborat per les oficines
Captació
de recursos, inversió
i liquiditat. Gestió
del risc i de la rendibilitat
Millora contínua de les actuacions professionals
Alliberar els coneixements, l’experiència i l’acció
Ajudes per a millorar l’eficiència i la gestió
comercial
Compromisos qualitatius i quantitatius proposats per la Xarxa comercial
3 (ii) Negoci bancari: Gran capacitat comercial Un model de gestió diferent i únic: Base de l’èxit de l’estratègia de “la Caixa”
12
EFICIÈNCIASOLVÈNCIAOrientació
al
CLIENT
CREIXEMENT
EXCEL·LÈNCIA I QUALITAT
GESTIÓ DEL RISC
MODEL DE GESTIÓ: REPTES
INNOVACIÓ
RENDIBILITAT
3 (iii) Negoci Bancari: Gran capacitat comercial Un model de gestió diferent i únic: Estratègia orientada al client
Dades a desembre 0913
3 (iv) Negoci bancari: Gran capacitat comercial Model de negoci: creixement sostingut i de qualitat
•
L’especialització amb èxit del model de negoci garanteix el creixement bancari a Espanya• Banca de Famílies i pimes Base
del negoci
• 2008: Banca Empreses (desplegament d’una xarxa especialitzada) i Banca Privada (adquisició
i integració
de la divisió
de Morgan
Stanley
a Espanya)
• 2009: Banca de Negocis (pimes, autònoms i comerços) i Banca Personal
Banca de particulars
EmpresesParticulars
200**10*
10**0,5*
1**0,1*
BancaCorporativa
GransPatrimonis
BancaPrivada
BancaEmpreses
Banca personal
BancaPIMES
252
468.107
9,8 milions
65.013
380
92.074
28.814
** Rangs del negoci per facturació, en milions d’€
•Rangs del negoci per patrimoni gestionat, en milions d’€
10,5 milions de clients
totals
852 gestors946 gestors
735 gestors i 80 centres373 gestors i 31 centres
Nº de clients per negoci
Dades a desembre 09
En milions d’euros i en percentatge
La gestió positiva de marges ... ... i I’augment dels crèdits ... ... permeten un creixement
positiu del volum de negoci
2008 2009
237.700
+990,0%
237.799
2008 2009
176.423
+1.603+0,9%
178.026
+1.702+0,4%
2008 2009
414.123 415.825
Recursos Crèdits Volum negoci
3 (v) Negoci Bancari: Gran capacitat comercial Negoci Bancari
14
Dades a desembre 0915
3 (vi) Negoci Bancari: Gran capacitat comercialLideratge en banca de particulars
18,8
20,3 20,421,0
21,6
2005 2006 2007 2008 2009
Quota penetracióclients particulars (%)
Quota penetració 2009 per trams d’edat (%)
Jubilats (+65)
Endeutats (26-44)
Joves (18-25)
Estalviadors (45-64)
Líder de mercat
15,8% com
1ª entitat
Penetració clients particulars
Font: FRS Inmark
Dades a desembre 0916
3 (vii) Negoci Bancari: Gran capacitat comercialQuotes de mercat
Factoring i Confirming
Crèdit comercial
Fons d’inversió
Plans de Pensions
Dipòsits
Crèdits
Quotes de mercat i posició en el rànquing
15,6%
10,4%
10,0%
Quota
11,6%
9,3%
8,5%
Quota
•
Per productes, “la Caixa”
consolida la seva posició
de lideratge en el mercat espanyol.
Entre els 3 primers competidors en els principals productes financers
Quotes a desembre 2009.
Facturació
de targetes
Negoci merchant
(TPVs)
Domiciliació
Nòmines
Domiciliació
Pensions
Dipòsits a la vista
Assegurances de vida
Hipoteques
SNCE
Nº
oficines
Caixers
17,7%
20,9%
15,1%
12,8%
11,3%
13,8%
10,5%
12,7%
12,0%
12,9%
Quota1r 2n
3r
Dades a desembre 0917
Red universalCentros especializadosBanca corporativaBanca empresaBanca privada
Oficinas en EspañaOficinas internacionales
5.422962
66
285.51812
Total oficinas 5.530
Red universalCentros especializadosBanca corporativaBanca empresaBanca privada
Oficinas en EspañaOficinas internacionales
5.422962
66
285.51812
Total oficinas 5.530
Xarxa universalCentres especialitzatsBanca corporativa i institucionalBanca empresaBanca privadaOficines a EspanyaOficines internacionals
5.200115
80
31
5.315
11
Total oficines 5.326
3 (viii) Negoci Bancari: Gran capacitat comercialDistribució geogràfica de la xarxa oficines
•
La gran capil·laritat de la xarxa:
permet
oferir un servei pròxim al client
•
Centres especialitzats: focalitzar l’activitat comercial
4
667
136
250
1.665
160
494
4
20182 50 185
276
749
85 130
9330 56
2
667
136
250
1.665
160
494
4
20182 50 185
276
749
85 130
9330 56
667
136
250
1.665
160
494
4
20182 50 185
276
749
85 130
9330 56
2
Quota de mercatdel 12,0%
Dades a desembre 0918
•
Impuls de l’estratègia de creixement internacional acompanyant als nostres clients i diversificant el negoci
2009:
Nova sucursal operativa a Casablanca
Nova oficina de representació a Shangai
i a Istambul
3 (ix) Negoci Bancari: Gran capacitat comercialInternacionalització: Servei als clients i diversificació
Oficines Internacionals
PolòniaPolònia
RomaniaRomania
Oficines de representacióSucursals operatives
MarrocMarroc
Quota Comerç Exterior – Crèdits Documentaris
Importació
Exportació
Dades a desembre 0919
•
Diversificació internacional, a través de Criteria
CaixaCorp,
en participacions bancàries enfocades a banca minorista i d’empreses
3 (x) Negoci Bancari: Gran capacitat comercialInternacionalització: Servei als clients i diversificació
Participacions bancàries
2009:
Acords estratègics d’inversió i col·laboració comercial a Erste Group Bank (10,1%) i The Bank of East Asia (14,99%).
Acord estratègic amb BPI per donar servei a les empreses que operen a Espanya i Portugal.
Acord d’accionistes amb Boursorama per la creació
d’un banc on-line
a Espanya a partir de la filial de Boursorama, Self Bank.
(30,1%)
(20,9%)
Tercer grup financer universal, multiespecialitzat, de Portugal.
Broker i distribuïdor líder de productes d’estalvi on-line
a Europa.
(10,1%)
(14,99%) (*)
(20,0%)
Segon grup bancari a Àustria i un dels principals d’Europa Central i de l’Est.
Sisena entitat financera de Mèxic.
Primer banc privat independent de Hong
Kong, amb una excel·lent posició
a la Xina.
(Participacions directes i indirectes de Criteria
CaixaCorp)
(*) Inclou l'augment de la participació
del 5,2% formalitzat el gener de 2010.
Dades a desembre 0920
3 (xi) Negoci Bancari: Gran capacitat comercial Gestió Multicanal: Eficiència i Innovació
•
L’estratègia innovadora i adaptada als clients: maximitza l’activitat comercial de les oficines.
•
Tots els canals (oficines, caixers, Internet, telèfon mòbil…) es complementen: i operen de manera eficient amb un compromís continu de qualitat i d’innovació
tecnològica.
55% de les operacions a través d’Internet i caixers
Líder en Sistemes d’autoservei Distribució d’operacions per canal
Automàtiques11%
14%
41%
34%
Oficines
Caixers
Internet
3,9 milions d’operacions (+4%)
2009 quota %
Línia Oberta (milers clients) 6.020 30,1%
Clients operatius (milers) 2.964
Caixers 7.951 12,9%
Comerços (TPVs) 167.993 20,9%
Targetes (milers) 10.294 17,7%
Banca mòbil (milers clients) 1.400 52,0%
Dades a desembre 0921
3 (xii) Negoci Bancari: Gran capacitat comercial Negoci d’Assegurances
•
Líder en assegurances estalvi
•
Grup Assegurador que dóna servei a més de 3,4 milions de clients
•
Posició
capdavantera en assegurances de vida, individual i de col·lectius
•
Increment de la presència en assegurances de no vida.
•
Acord d’adquisició
d’Adeslas, líder en assegurances de salut.
+3,0%3,3 3,4
20092008
Clients (milions)
+10,0%28.200
20092008
31.000
+6,7%16.350
20092008
17.450
Patrimoni gestionat (milions) Provisions tècniques (milions)
Dades a desembre 0922
•
Marca financera amb millor reputació
al 2009: ètica, responsabilitat social corporativa i identificació
Monitor Empresarial de Reputación Corporativa
Excel·lent reputació de Marca Excel·lència en el servei
Millor empresa on treballar
•
“la Caixa”
lidera el rànquing 2009 de les millors empreses on treballar elaborat per Merco
Personas
3 (xiii) Negoci Bancari: Gran capacitat comercialReconeixement de Marca i Excel·lència en el servei
•
223.457 enquestes a clients:Nota mitjana 8,4 (un 9 segons els clients amb gestor)
•
Entitat amb la menor ràtio de reclamacions per volum de negoci(Banc d’Espanya)
Dades a desembre 0923
Índex1. Resum Executiu
2. Òrgans de govern
3. Negoci bancari: Gran capacitat comercial
4. Cartera de participades: Gestió activa
5. Evolució financera: Creixement, eficiència i rendibilitat
6. Gestió del risc
7. Fortaleses financeres
8. Obra Social
9. Aspectes a destacar – sumari
Dades a desembre 0924
•
Gestió activa de la cartera de participades a través de Criteria
•
Inversions selectives en sectors estratègics i materialitzant plusvàlues amb desinversions
4 (i) Cartera de participades: Gestió activaCartera de Participades – Gestionada per Criteria CaixaCorp
(Participacions directes i indirectes de Criteria
CaixaCorp, considerant acords corporatius pendents d’execució)(*) Acords 2009 pendents d’execució(**) Participació
a 14/01/2010
Valor de mercat de la cartera cotitzada
20.118 milions d’€
Plusvàlues latents 3.945 milions d’€
Principals Operacions 2009•
Gas Natural: Ampliació
de capital –
Unión
Fenosa
(1.313 milions €)
•
Telefónica: venda 1% (249 milions d’euros de plusvàlues netes)
•
Erste Bank: augment del 5,2% (652 milions d’euros)
•
The Bank of East Asia: gener 2010 augment del 5,2% fins el 14,99% (331 milions d’euros)
•
Adeslas: 1S 2010 adquisició
del 99,8% (1.178 milions d’euros)
•
Agbar: 1S 2010 venda de part de la participació
Gas NaturalAbertisAgbarRepsolTelefónicaBME
36,4%25,0%
15% - 25%12,7%5,2%5,0%
Mediterranea
Beach& Golf Resort
100,0%
Banco
BPIBoursorama
GF InbursaThe
Bank
of East
AsiaErste
Group
Bank30,1%20,9%
20,0%14,99%10,1%
Grup SegurCaixa
Holding100%
CaixaRentingFinconsumInverCaixaGestiCaixa
100%100%100%100%
Sector Serveis Negoci Financer
Cotitzades
No cotitzades
Cotitzades
No cotitzades
79,45%
Cotitzada en l’ IBEX 35
Port Aventura Entertainment 50,0%
+ Adeslas 99,8% (*)
(**)
(*)
GDS-Correduria 67%
Dades a desembre 0925
SENTIT INVERSOR
•
Negocis comprensibles,
•
ben dirigits,
•
amb recorregut
•
… i diversificació
•
Prudentment
•
Vigilant
•
Esperant oportunitats
•
… amb criteri i professionalitat
EN ... ... COM?
4 (ii) Cartera de participades: Gestió activaCartera de Participades – Gestionada per Criteria CaixaCorp
GESTIÓ
•
Presència en els consells
•
Capturar sinèrgies en negocis financers
•
Gestió
activa de la cartera
•
Política de dividends atractiva
•
Cartera de participades: Gestió activa del valor, risc i liquiditat.
+
Dades a desembre 0926
Índex1. Resum Executiu
2. Òrgans de govern
3. Negoci bancari: Gran capacitat comercial
4. Cartera de participades: Gestió activa
5. Evolució financera: Creixement, eficiència i rendibilitat
6. Gestió del risc
7. Fortaleses financeres
8. Obra Social
9. Aspectes a destacar – sumari
Dades a desembre 09
5 (i) Evolució financera: Creixement, eficiència i rendibilitatQualitat del Resultat recurrent
•
Excel·lent evolució del Marge d’explotació: 3.622 MM €, +12,3%:
•
Fort augment d’ingressos +6,4% i contenció de les despeses +1,0% Millora ràtio d’eficiència fins 42,9% (-2,3 pp)
•
Elevat esforç en dotacions per import de 2.821 MM €: 2.092 amb càrrec a l’exercici 2009 (1.401 resultat recurrent i 691 resultats extraordinaris) i 729 amb càrrec a exercicis anteriors.
•
Resultat després d’impostos de 2.004 MM € i Resultat Recurrent Atribuït de 1.710 MM €
27
Variació(Imports en milions d'euros) 2009 2008 en %
Ingressos financers 9.097 12.401 (26,6)Despeses financeres (5.165) (8.893) (41,9)Marge d' interessos 3.932 3.508 12,1Ingressos de participades 1.240 1.113 11,4Comissions netes 1.303 1.250 4,2ROF i altres productes i càrregues d'explotació 712 881 (19,2)Marge brut 7.187 6.752 6,4
Despeses de personal (2.191) (2.113) 3,7Despeses generals (893) (937) (4,7)
Despeses d'administració (3.084) (3.050) 1,1Amortitzacions (481) (479) 0,5
Total despeses d'explotació i amortitzacions (3.565) (3.529) 1,0Marge d'explotació 3.622 3.223 12,3Pèrdues per deteriorament d'actius financers i altres (1.401) (617) 126,4Guanys/pèrdues en baixa d'actius i altres (90) 10Impostos sobre beneficis (127) (299) (57,6)
Resultat després d'impostos 2.004 2.317 (13,5)Resultat de minoritaris 294 265 10,7
RESULTAT RECURRENT 1.710 2.052 (16,7)
Dades a desembre 0928
•
Els resultats extraordinaris permeten augmentar la fortalesa del balanç:
• Rotació
de cartera de participades: 249 milions nets per plusvàlues en venda de l’1% Telefónica
(Criteria)
• Sanejaments extraordinaris bruts per 405 milions (249 nets atribuïts)
• Altres dotacions per riscs futurs de 286 milions bruts (200 nets
atribuïts)
5 (ii) Evolució financera: Creixement, eficiència i rendibilitatReforç de la solidesa del balanç amb dotacions cautelars per riscs
en milions d'euros, nets d'impostos i minoritaris 2009 2008 %
Resultat Recurrent atribuït al Grup 1.710 2.052 (16,7)
Beneficis extraordinaris 249 260
Plusvàlues per la venda de l'1% de Telefónica 249Resultats extraordinaris gap assegurances 160Beneficis fiscals reinversió plusvàlues 100
Sanejaments extraordinaris (249) (225)
(158) (160)Cartera de participades (91) (100)
Dotació per riscs futurs de negoci (200) (250)
Resultats extraordinaris (200) (250)
Resultat atribuït al Grup "la Caixa" 1.510 1.802 (16,2)
Risc de crèdit subestándar i altres
Dades a desembre 09
2008 2009
1.2401.113
2008 2009
Sostenido aumento de los ingresos5 (iii) Evolució financera: Creixement, eficiència i rendibilitat
Sostingut creixement dels ingressos
ComissionsIngressos de participades
Valors +29,3%
+13,6%
+4,9%
1.250 1.303
(15,8%)Fons Inversió
(dividends + posada en equivalència)
Bancàries
840
400395
718
Positiva evolució dels resultats de participades
+127+ 11,4%
Posadaequivalència
Dividends
+53+ 4,2%
Assegurances i Pensions
Adequada gestió de serveis oferts a clients.
Ràtio recurrència del 42,2% (comissions/despeses explotació)
29
En milions d’euros
Marge d’interessos
+424+ 12,1%
3.5083.932
2008 2009
Intensa activitat i gestió dels marges de les operacions
Dades a desembre 09
2008 2009
Efectedetallat
6.7527.187
Efecteconjunt
Marge d’interessos + 424
+ 127
+ 53
(169)
+ 435
+ 6,4%
Marge brut Variació del marge brut
milions d’euros
+435+6,4%
Ingressos de participades
ROF i altres productes/càrregues d’explotació
Comissions
•
L’actitivat bancària més tradicional i la bona evolució de les participades impulsen el marge brut
5 (iv) Evolució financera: Creixement, eficiència i rendibilitatSostingut creixement dels ingressos
30
Dades a desembre 0931
•
Estricta política de contenció i racionalització de costos
46,1%45,2%
42,9%
2007 2008 2009
… millora de la ràtio d’eficiència recurrent
2008 2009
Generals
Amortitzac.
3.529
Personal
3.565
+ 3,7%
- 4,7%
+0,5%
Contenció de despeses d’explotació
milions d’euros
+36+1,0%
Ràtio d’eficiènciaDespeses de personal i generals/Marge brut (en %)
5 (v) Evolució financera: Creixement, eficiència i rendibilitatContinua millora de l’eficiència
Creixement d’ingressos i despeses
Ingressos(Marge brut)
Despesesexplotació
+435+6,4%
+36+1,0%
milions d’euros
-2,3
Dades a desembre 09
Fuerte aumento del Margen de explotación
En milions d’euros
Marge d’explotació
Gran capacitat de generar
beneficis del Grup “la Caixa
que permet plantejaments
prudents i de qualitat
5 (vi) Evolució financera: Creixement, eficiència i rendibilitatFort augment del marge d’explotació
+399+12,3%
32
3.2233.622
2008 2009
Dades a desembre 09
En milions d’euros abans d’impostos
5 (vii) Evolució financera: Creixement, eficiència i rendibilitatAugment de les fortaleses del balanç
Dotacions per a insolvències (2.243) Amb càrrec a l’exercici 2009 (2.092)
Dotacions específiques (1.897) Resultat recurrent (1.401)
Risc subestàndar
i altres (241) Resultats extraordinaris (691)
Dotacions cautelars (105) Amb càrrec a exercicis anteriors (729)
Dotacions per a prejubilacions (181) Fons extraordinari 2008 (357)
Dotació per a cartera de participades (164) Disponibilitat fons genèric (372)
Dotacions per a immobles (103)
Altres dotacions a provisions (130)
Total dotacions (2.821)
Total dotacions brutes en 2009 Impacte en resultats
Total dotacions
(2.821 MM€)
33
FORTES DOTACIONS EL 2009
Dades a desembre 09
Calidad del Resultado recurrente
Resultat recurrent atribuït
2.052
1.710
(342)(16,7%)
5 (viii) Evolució financera: Creixement, eficiència i rendibilitatQualitat del resultat
milions d’euros i percentatge
34
2008 2009
Resultat recurrent després d’impostos
(313)(13,5%)2.317
2.004
2008 2009
Resultat atribuït al Grup
1.802
1.510
2008 2009
(292)(16,2%)
Resultats Extraordinaris(250) (200)
Resultats de Minoritaris (265) (294)
Marge d'explotació 3.223 3.622
(617) (1.401)
Impostos sobre beneficis i altres (289) (217)
Resultat després d'impostos 2.317 2.004
Pèrdues per deteriorament d'actius financers i altres
Dades a desembre 0935
5 (ix) Evolució financera: Creixement, eficiència i rendibilitatBalanç de Gestió
(Imports en milions d'euros) 2009 2008 Absoluta en %
33.678 30.203 3.475 11,5Crèdits sobre clients nets 173.641 175.471 (1.830) (1,0)Actius per contractes d'assegurances 21.261 19.829 1.432 7,2Renda variable 19.997 15.624 4.373 28,0Actius no corrents en venda 2.194 582 1.612 277,0Activo material e intangible 6.651 6.654 (3) (0,0)Resta actius 14.451 12.464 1.987 15,9
Total actiu 271.873 260.827 11.046 4,2Passiu 250.470 241.906 8.564 3,5
Entitats de crèdit 22.521 13.290 9.231 69,5Recursos de clients en balanç 205.631 209.376 (3.745) (1,8)Provisions 2.925 3.195 (270) (8,5)Resta passius 19.393 16.045 3.348 20,9
Patrimoni net 21.403 18.921 2.482 13,1
Fons propis 16.696 15.619 1.077 6,9 del qual Resultat atribuït al Grup 1.510 1.802 (292) (16,2)Ajustos per valoració 1.612 649 963 148,4Interessos minoritaris 3.095 2.653 442 16,7
Total passiu i patrimoni net 271.873 260.827 11.046 4,2
Variació anual
Caixa, bancs centrals, entitats de crèdit i renda fixa
Dades a desembre 0936
Índex1. Resum Executiu
2. Òrgans de govern
3. Negoci bancari: Gran capacitat comercial
4. Cartera de participades: Gestió activa
5. Evolució financera: Creixement, eficiència i rendibilitat
6. Gestió del risc
7. Fortaleses financeres
8. Obra Social
9. Aspectes a destacar – sumari
Dades a desembre 09
•
88,5% de la cartera hipotecària amb un LTV < 80%
•
89,7% de la cartera hipotecària amb finalitat primer habitatge
37
6 (i) Gestió del riscCartera creditícia diversificada i amb bones garanties
•
L’especial dedicació a famílies i pimes permet gaudir d’una cartera creditícia diversificada i amb bones garanties
66%
34%
52%
41%7%
Persones físiques
Empreses
Resta
Garantia real
Altres garanties LTV mitjà 49%
Diversificació de la cartera Amb bones garanties
Dades a desembre 0938
6 (ii) Gestió del riscSeguiment estricte de la morositat
Saldo de morosos i ràtio de morositat
4.590
6.3216.345 6.367 6.577
2008 1T09 2T09 3T09 4T09
Ràtio de morositat
Saldo dubtosos
“la Caixa”3,42%
Mitjana del sector 5,08%
•
L’excel·lent gestió i seguiment estricte del risc i la qualitat de la cartera situa la morositat en el 3,42% (-0,11 respecte al 3r Trimestre 2009)
Dades a desembre 0939
6 (iii) Gestió del riscSeguiment estricte de la morositat
Deutors dubtosos. Entrades i sortides trimestrals
1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09
Entrades Sortides
% recuperacions 30% 72%
Reducció de les
entrades el 2009
Augment significatiu de
les sortides
•
Gestió activa i anticipada de la morositat
1.048
2.057
1.437
2.626
1.0731.428
1.067
552-863
-1.304-1.406
-356 -361 -244-562
-871
0300600900120015001800210024002700
En milions d’euros
Dades a desembre 0940
6 (iv) Gestió del riscTotal cobertures per riscs de negoci
Provisions i ràtio de cobertura
3.026 3.2403.790 3.917 3.914
2008 1T09 2T09 3T09 4T09
Ràtio de Cobertura
Provisions
0,54%Cost of risk 1,24% 1,02% 0,97% 1,01%
Fons específic
2.079 MM€
Fons genèric
1.835 MM €(100% del factor α)
Total provisions 2009
Total provisions 3.914
Fons específic
2.079 MM€
Fons genèric
1.835 MM €(100% del factor α)
•
La prudència en dotacions: augmenta la cobertura fins el 62%, 127% amb garanties hipotecàries
Manteniment el 2009 del fons
genèric
Dades a desembre 0941
6 (v) Gestió del riscServihabitat XXIEn milions d’euros
•
La companyia de serveis immobiliaris del Grup “la Caixa”
•
Més de 500 APIs
•
Vendes i compromisos el 2009 de 510 MM€
(2.854 immobles)
•
1.100 contractes de lloguer formalitzats
Cartera neta d’immoblesServihabitat
Cartera disponible per a la venda 2.726
Immobles de promotors
1.900Immobles de particulars
826
Cartera en lloguer 371
Total cartera neta d’immobles 3.097Cobertura
20%
Evolució
de la cartera de promotors
1.158
481 464
1045 13 20
313
1T09 2T09 3T09 4T09
Entrades
Sortides
Dades a desembre 0942
Índex1. Resum Executiu
2. Òrgans de govern
3. Negoci bancari: Gran capacitat comercial
4. Cartera de participades: Gestió activa
5. Evolució financera: Creixement, eficiència i rendibilitat
6. Gestió del risc
7. Fortaleses financeres
8. Obra Social
9. Aspectes a destacar – sumari
Dades a desembre 0943
milions d’euros
31/12/2009
Liquiditat Total 21.208
7,8%Actiu del
Grup
≈
100% Disponibilitat immediata
Emissions institucionals(19%)
Passius clientela(70%) Depòsits
bancaris(11%)
… que proporciona estabilitat
Excel·lent posicionament de liquiditat …
Amb bona estructura de finançament
Actuacions mercat institucional
7 (i) Fortaleses financeres Creixement Segur: Liquiditat
•
El creixement equilibrat del balanç i la activa gestió de les fonts de finançament permeten mantenir excel·lents nivells de liquiditat: 21.208 milions d’€
•
Garantia de creixement del negoci donant resposta a les necessitats creditícies dels nostres clients
... sense pressió per al 2010
Venciments 2009:
Emissions 2009:
Deute avaladaCèdules hipotecàriesBons CriteriaCH per al BEI i FAAFBons simples i altres
Venciments 2010:
3.170
5.605
2.0002.0001.000
450155
2.810
Dades a desembre 0944
•
La solvència del Grup es manté en nivells molt elevats, amb un Core Capital del 8,7%:
•
El millor entre els competidors directes
•
Autofinançament del creixement (RWA +9%) amb els resultats
•
Excedent de recursos computables 4.667 milions d’ euros
7 (ii) Fortaleses financeres Solvència: Seguretat i garantia de futur
Core Capital
Tier 1
Ràtio BIS
Requeriment mínim
Excedent de Recursos Propis
Actius Ponderats per Risc (RWA)
8,7%
10,4%
11,0%8%
13.735
16.349
17.25112.584
4.667
157.300
Ràtio Milions €Desembre 2009
Ràtios de Solvència – Basilea II
Reforç amb emissions:•
P. Preferents: 1.898
•
D. Subordinat: 2.500
El 2010 (en curs):•
D. Subordinat: 2.000-3.000
Core Capital:
Autofinançament del creixement amb resultats
Dades a desembre 09
LLARG TERMINI CURT TERMINI Perspectiva
Confirmat setembre 2009 AA- A-1+ negativa
Confirmat abril 2009 AA- F1+ negativa
Confirmat juny 2009 Aa2 P1 negativa
•Gran posicionament bancari a Espanya
•Excel·lent nivell de liquiditat i solvència
•Bona gestió i èxit de l’estratègia
•Perfil de risc de crèdit contingut
•Bona evolució del negoci bancari amb expectatives de reforç del dinamisme comercial i contenció de la despesa
7 (iii) Fortaleses financeres Molt bons ratings
45
• Les agències destaquen la fortalesa comercial i financera de “la Caixa”
• Molt bons ratings de “la Caixa” en el rang AA confirmats per les agències el 2009
Dades a desembre 09
•
“la Caixa” és una de les quatre entitats (tres grups financers) amb ratings de les tres agències de qualificació en el rang AA
7 (iv) Fortaleses financeres Molt bons ratings
Ratings
de les principals entitats del sistema financer espanyol
46
Molt elevada qualitat creditícia
Molts bons ratingsde “la Caixa”en el rang AA
Situació
a 1/2/2010
Aa1 AA+ AA+
Aa2 AA AA
Aa3 AA- AA-
A1 A+ A+
A2 A A
A3 A- A-
Baa1 BBB+ BBB+
1 12 2
24 4
5
5
5
6
6 6
7 7
7
8 89
9
10 104
1
Dades a desembre 0947
Índex1. Resum Executiu
2. Òrgans de govern
3. Negoci bancari: Gran capacitat comercial
4. Cartera de participades: Gestió activa
5. Evolució financera: Creixement, eficiència i rendibilitat
6. Gestió del risc
7. Fortaleses financeres
8. Obra Social
9. Aspectes a destacar – sumari
Dades a desembre 0948
Nova línia programa Habitatge Assequible
(habitatges familiares)
Pobresa. CaixaProinfancia
Inserció
laboral. Incorpora
Ajuda al final de la vida (malalts terminals)
Conservació
d’Espais Naturals
CaixaForums
Beques (estudis postgrau, biomedicina)
356
55
62
27
Socials
Medi Ambient i Ciència
Culturals
Educatius i Investigació
Principals programesMilions d’eurosProgrames
8 (i) Obra SocialGestió eficient i adaptada dels recursos destinats a l’acció social
500
•
Pressupost de l’Obra Social al 2010 de 500 milions d'euros.
%
71,2
12,4
11,0
5,4
Dades a desembre 0949
Índex
1. Resum Executiu
2. Òrgans de govern
3. Negoci bancari: Gran capacitat comercial
4. Cartera de participades: Gestió activa
5. Evolució financera: Creixement, eficiència i rendibilitat
6. Gestió del risc
7. Fortaleses financeres
8. Obra Social
9. Aspectes a destacar – sumari
Dades a desembre 0950
9. Aspectes a destacar de “la Caixa”: Sumari
Una institució de referència
Lideratge en banca minorista a Espanya
La millor cartera de participades
Sòlid perfil de risc
Compromís social
Solidesa, Confiança i Gestió
per afrontar amb èxit el futur
El Grup “la Caixa”
Dades a desembre 09