Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 1

Sparbarometern

Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 2

SEBs SparbarometerFjärde kvartalet 2009

Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, PPM, där så anges även direktägda aktier och bostäder.

Källor: SCB, Riksbanken, CSN, Försäkringsförbundet, Finansinspektionen, Svensk Fondstatistik/MoneyMate, NASDAQ OM, NGM/NDX, Handelsbanken, SEB Trygg Liv, PPM, maklarstatistik.se, bolagens rapporter.

Sammanställt av Carl Holm, SEB Trygg Liv

Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 3

Utveckling fjärde kvartalet 2009

Nysparandet var under kvartalet 54 miljarder kronor. Banksparandet och försäkringssparandet uppgick till 6 miljarder varder, fondsparandet till 16 miljarder och årets insättning i premiepensionssystemet till 30 miljarder kronor.

Kurserna på stockholmsbörsen ökade med 12,1 procent.

Bostadspriserna gick upp med 1,5 procent.

Hushållens upplåning ökade det senaste kvartalet med 2,5 procent. För tolv månader var ökningen 8,5%.

SEB hade 12,9% och Swedbank 14,4% av sparmarknaden. Alecta 9,8%, Skandia 9,6% och Nordea 9,2%.

Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 4

Vad hände fjärde kvartalet 2009?

Miljarder kronor

Ingående värde 8 846

Nysparande +54

Värdeförändring direktägda aktier +78

Värdeförändring bostäder +59

Värdeförändring övrigt +89

Utgående värde 9 126

Upplåning -2 519

Netto tillgångar 6 607

Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 5

Sparstockens utveckling

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV

Bankinlåning

Traditionell försäkring

Fondförsäkring

Fonder

Obligationer m m

PPM

Direkt aktieägande

Bostäder

Den totala sparandestocken har sedan årsskiftet 2004/2005 vuxit med 45,7%, från 6 262 till 9 126 miljarder SEK.

MSEK

Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 6

Trygghetssparande

Bankinlåning

Trad försäkring

Fondförsäkring

PPM

Fonder

Obligationer

Aktier

1999-12-31 2009-12-31

41,3% 48,4%

Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 7

NysparandePer kvartal

-40 000

-30 000

-20 000

-10 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

05-I 05-II 05-III 05-IV 06-I 06-II 06-III 06-IV 07-I 07-II 07-III 07-IV 08-I 08-II 08-III 08-IV 09-I 09-II 09-III 09-IV

MSEK

Inflödet i PPM är exkluderat

Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 8

NysparandeRullande 12 månader

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000

05-I 05-II 05-III 05-IV 06-I 06-II 06-III 06-IV 07-I 07-II 07-III 07-IV 08-I 08-II 08-III 08-IV 09-I 09-II 09-III 09-IV

MSEK

Inflödet i PPM är exkluderat

Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 9

Kvartal IV 2009

-10 000 -5 000 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000

Bank

Trad förs

Fondförs

Fonder

Obligationer

PPM

MSEK

Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 10

Kvartal IV 2009

-4 000 -2 000 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000

SEB

Skandia

Länsförsäkringar

Folksam

Handelsbanken

Nordea

Swedbank

AMF

Alecta

MSEK

Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 11

Aktiekursernas utveckling

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

20002000

20022003

20042005

20062007

20082009

AGFX 1995-12-31=100 (länkat med SIX GX)

Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 12

Hushållens tillgångar

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

98-IV 99-II99-IV 00-II

00-IV 01-II01-IV 02-II

02-IV 03-II03-IV 04-II

04-IV 05-II05IV

06-II06-IV 07-II

07-IV 08-II08-IV 09-II

09-IV

Miljarder SEKRäntor Aktier Bostäder

Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 13

Hushållens ”balansräkning”

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000

10 000 000

98-IV 00-II01-IV 03-II

04-IV 06-II07-IV 09-II

MSEK Tillgångar Skulder

Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 14

Hushållens tillgångar och skulder2009-12-31

01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000

10 000

Tillg '9

7

Skulde

r '97

Tillg '0

0

Skulde

r '00

Tillg '0

3

Skulde

r '03

Tillg '0

6

Skulde

r '06

Tillg '0

9

Skulde

r '09

Bostäder/bostadslån Aktier/banklån m m Räntetillgångar/konsumtionskrediter

Siffrorna avser första kvartalet angivet jämförelseår, för 2009 fjärde kvartalet

Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 15

Hushållens lånFörändring från föregående år, procent

2009-12-31

2009-09-30

2009-06-30

2009-03-31

2008-12-31

+ 8,5%

+ 7,7%

+ 7,3%

+ 7,9%

+ 8,4%

Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 16

Hushållens nyupplåning under QIVMiljarder kronor

QIV 2009

QIV 2008

QIV 2007

QIV 2006

QIV 2005

QIV 2004

+ 61

+ 39

+ 53

+ 61

+ 57

+ 59

Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 17

Sparandemarknaden totaltMarknadsandelar 091231 (090930)

Övriga12,3 (11,9) %Staten

3,6 (3,4)%

Alecta9,8 (9,7) %

Folksam4,4 (4,7)%

LF4,8 (4,8)%

AMF7,5 (7,5)% SPP

3,4 (3,4)%

Handelsbanken8,2 (8,2)%

Nordea9,2 (8,8)%

Skandia9,6 (9,8)%

Swedbank14,4 (14,8)%

SEB12,9 (13,1)%

Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 18

SparandemarknadenMarknadsandelar per produktområde 091231

Andel, procent Bank- Trad. Fond- Fonder Oblig. PPM Summainlåning Förs. Förs. m m

SEB 11,5 11,0 27,1 14,9 8,7 2,1 12,9Alecta 26,0 9,8 Skandia 3,0 17,8 19,7 0,0 1,2 9,6Länsförsäkringar 3,4 6,9 9,2 1,1 3,2 4,8Folksam 9,8 6,9 4,4AMF 16,9 3,5 0,8 8,2 7,5Handelsbanken 18,1 1,5 8,3 11,0 16,7 2,3 8,2Storebrand/SPP 5,8 6,4 0,0 6,5 3,4Nordea 17,3 1,2 2,1 22,6 9,7 3,8 9,2Swedbank 23,7 0,7 14,0 29,3 16,4 19,5 14,4Staten 35,2 26,0 3,6Övriga 23,0 2,4 2,9 20,3 13,3 27,1 12,3

Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 19

Sparstockens utveckling

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV

Bostäder

Direkt aktieägande

PPM

Obligationer m m

Fonder

Fondförsäkring

Traditionell försäkring

Bankinlåning

Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 20

Sparstocken totaltMarknadsandel per aktör (exklusive direktägda aktier och bostäder)Siffror 2009-12-31 (2004-12-31)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV

Övriga 12,3% (9,3)Staten 3,6% (3,3)Folksam 4,4% (4,3)Alecta 9,8% (11,2)AMF 7,5% (7,7)Länsförsäkringar 4,8% (4,9)Storebrand 3,4% (-)Handelsbanken 8,2% (11,2)Nordea 9,2% (9,2)Skandia 9,6% (11,5)Swedbank 14,4% (14,0)SEB 12,9% (13,3)

Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 21

Bankinlåning, marknadsandelarSiffror 2009-12-31 (2004-12-31)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV

Övriga banker 23,0% (20,6)

Swedbank 23,7% (25,3)

Nordea 17,3% (18,9)

Handelsbanken 18,1% (15,7)

Länsförsäkringar 3,4% (2,9)

Skandia 3,0% (3,9)

SEB 11,5% (12,6)

Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 22

Traditionell försäkring, marknadsandelarSiffror 2009-12-31 (2004-12-31)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV

Övriga 2,4% (1,5)

AMF 16,9% (16,3)

Nordea 1,2% (1,3)

Alecta 26,0% (25,6)

Storebrand 5,8% (-)

Handelsbanken 1,5% (7,7)

Folksam 9,8 (7,0)

Länsförsäkringar 6,9% (7,1)

Skandia 17,8% (20,3)

SEB 11,0% (13,0)

Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 23

Fondförsäkring, marknadsandelarSiffror 2009-12-31 (2004-12-31)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV

Övriga 2,9% (2,1)

AMF 3,5% (2,6)

Swedbank 14,0% (17,2)

Storebrand 6,4% (-)

Handelsbanken 8,3% (13,7)

Nordea 2,1% (2,9)

Folksam 6,9% (5,5)

Länsförsäkringar 9,2% (9,3)

Skandia 19,7% (22,3)

SEB 27,1% (24,4)

Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 24

PPM, marknadsandelarSiffror 2009-12-31 (2004-12-31)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV

Övriga 26,0% (17,5)

Staten 27,1% (33,1)

Swedbank 19,5% (12,9)

Nordea 3,8% (2,5)

Storebrand 6,5% (-)

Handelsbanken 2,3% (11,3)

AMF 8,2% (8,4)

Folksam - (6,1)

Länsförsäkringar 3,2% (4,2)

Skandia 1,2% (1,9)

SEB 2,1% (2,2)

Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 25

Fonder, marknadsandelarSiffror 2009-12-31 (2004-12-31)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV

Övriga 20,3% (16,6)

Swedbank 29,3% (31,5)

Nordea 22,6% (20,8)

Handelsbanken 11,0% (12,6)

Folksam - (2,3)

Länsförsäkringar 1,1% (1,8)

SEB 14,9% (14,1)

Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 26

Obligationer m mSiffror 2009-12-31 (2004-12-31)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV

Övriga 13,3% (12,6)

Staten 35,2% (52,8)

Swedbank 16,4% (10,4)

Nordea 16,4% (5,9)

Handelsbanken 16,7% (14,8)

SEB 8,7% (3,3)

Förändringen av obligationer för första kvartalet 2007 för SEB till stor del av mätteknisk natur och överdriver kraftigt den reala förändringen

Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 27

Sparstock per bolag

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

SEB

Swed

bank

Skan

dia

Norde

a

Hand

elsba

nken

Läns

förs

äkrin

gar

AMF

Alect

aSP

P

MSEK 04-IV 05-II 05-IV 06-II 06-IV 07-II 07-IV 08-II 08-IV 09-II 09-IV

Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 28

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

Bankin

låning

Trad

förs

äkrin

g

Fond

förs

äkrin

g

Fond

er

Obliga

tione

r m m

PPM

MSEK

04-IV 05-II 05-IV 06-II 06-IV 07-II 07-IV 08-II 08-IV 09-II 09-IV

Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 29

Förändring av sparstockKvartal IV 2009

-10 000 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000

Bostäder

Direktägda aktier

Bank

Trad förs

Fondförs

Fonder

Obligationer

PPM

MSEK

Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 30

Kvartal IV 2009

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000

SEB

Skandia

Länsförsäkringar

Nordea

Swedbank

AMF

SHB

SPP

Alecta

Staten

Övriga

MSEK

Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 31

Nysparande och stockförändring

-300 000

-200 000

-100 000

0

100 000

200 000

300 000

04-IV 05-I 05-II 05-III 05-IV 06-I 06-II 06-III 06-IV 07-I 07-II 07-III 07-IV 08-I 08-II 08-III 08-IV 09-I 09-II 09-III 09-IV

Nysparande Stockförändring

Nysparandet inkluderarnysparande i PPM

MSEK

Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 32

Hushållens tillgångar och skulder2009-12-31

01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000

10 000

Tillgångar Skulder

Bostäder/bostadslån Aktier/banklån m m Räntetillgångar/konsumtionskrediter

Miljarder SEK

Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 33

Lån

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV

Bostadslån Banklån Kortlån m m StudielånMSEK

Omklassning frånbostadslån till

banklån QIV 2007

Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 34

Hushållens skuldkvot

0

5

10

15

20

25

30

35

98-IV 00-II01-IV 03-II

04-IV 06-II07-IV 09-II

Procent Skuldkvot (skulder/ tillgångar)

Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 35

Sparstock per bolag

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

SEB

Swed

bank

Skan

dia

Norde

a

Hand

elsba

nken

Läns

förs

äkrin

gar

AMF

Alect

a

MSEK01-I 01-III 02-I 02-III 03-I 03-III 04-I 04-III 05-I 05-III 06-I 06-III 07-I 07-III 08-I 08-III 09-I 09-III

Ej uppdaterad sida

Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 36

Sparstock per sparform

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

Bankinlåning Trad försäkring Fondförsäkring Fonder PPM Obligationer mm

MSEK

01-I 01-III 02-I 02-III 03-I 03-III 04-I 04-III 05-I 05-III 06-I 06-III 07-I 07-III 08-I 08-III 09-I 09-III

Ej uppdaterad sida