gpca.org.ae · 2018-07-15 · :(ﺎﻜﺒﻴﺟ) ﺕﺎﻳﻭﺎﻤﻴﻜﻟﺍﻭ...

نبذة عن االحتاد اخلليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا):االحتاد اخلليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) هي منظمة أقليمية متخصصة غري هادفة للربح ، تقدم خدماا جلميع الشركات األعضاء املنتسبني إليها من خالل توفري جمموعة متنوعة من البيانات ، واملساعدة الفنية واملوارد اليت يتطلبها حتقيق النمو املستدام لصناعة البتروكيماويات والكيماويات . إن رسالة االحتاد اخلليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) واضحة وحمددة يف هدفها املتمثل يف

دعم النمو والتنمية املستدامة لصناعات البتروكيماويات والكيماويات يف منطقة اخلليج العريب بالشراكة مع أعضائها ومجيع األطرافاملعنية إضافة إىل عملها على أن تكون منصة فاعلة ونقطة التقاء للحوار واملناقشة . وتعد جيبكا املنظمة األوىل من نوعها يف منطقة الشرق

األوسط اليت متثل مصاحل صناعة حمددة وجنحت منذ إنشائها يف مارس 2006 من اكتساب مسعة مرموقة لقدرا على توجيه صناعة البتروكيماويات والكيماويات يف املنطقة حنو آفاق جديدة كليا من التعاون ورفع املستوى من حيث بناء أرضية مشتركة للمصاحل .

www.gpca.org.ae للمزيد من املعلومات الرجاء زيارة

1

القسم األول: صناعة البوليمرات في دول المجلس 1.1. الطاقة اإلنتاجية للبوليمرات: حبسب البلد

الطاقة اإلنتاجية للبوليمرات: حبسب املنتج .1.2 منو الطاقة اإلنتاجية للبوليمرات (2018-2013) .1.3

تنوع منتجات البوليمرات (2018-2013) .1.4

القسم الثاني: موقع دول المجلس من إنتاج البوليمر على المستوى العالميحصة دول جملس التعاون اخلليجي من اإلنتاج العاملي للبوليمرات حبسب املنتج .2.1

القسم الثالث: استهالك دول المجلس من البوليمراتتوزيع استهالك البوليمرات: حبسب املنتج .3.1

توزيع استهالك البوليمرات: حبسب البلد .3.2

توزيع استهالك البوليمرات: حبسب القطاع الصناعي للمستخدم النهائي .3.3

القسم الرابع: صادرات دول المجلس من البوليمراتتوزيع صادرات دول الس من البوليمرات حبسب املنشأ والوجهة .4.1

قيمة صادرات دول الس من البوليمرات .4.2

القسم الخامس: بيانات العمالة في صناعة البالستيك بدول المجلس

القسم السادس: إيرادات دول المجلس من مبيعات المنتجات البالستيكية

القسم السابع: مؤشرات البحث والتطوير في صناعة البالستيكمراكز أحباث وتطوير البوليمرات يف دول الس .7.1

بيانات براءات االختراع ذات الصلة بصناعة البالستيك .7.2

02

03 04

07

08

09

10

18

19

20

21

22

23

26

27

30

33

34

35

مؤشرات صناعة البالستيك يف دول جملس التعاون اخلليجي لعام 2013


القسم األول:

02 القسم األول : صناعة البوليمرات في دول المجلس 03 الطاقة اإلنتاجية للبوليمرات: حبسب البلد .1.1

04 الطاقة اإلنتاجية للبوليمرات: حبسب املنتج .1.2

07 منو الطاقة اإلنتاجية للبوليمرات (2018-2013) .1.3

08 تنوع منتجات البوليمرات (2018-2013) .1.4

2

CAGR (2008-2013)

14.2%25

20

15

10

5

0

Mill

ion

To

ns

2008 2009 2010 2011 2012 2013

UAE

Saudi Arabia

Qatar

Kuwait

Oman

Oman

Kuwait

Qatar

UAE

Saudi Arabia

3.8%

3.9%

7.9%

9.8%

74.5%12.7

17.6

20.621.3

23.724.7

20.0%

15.3%

8.4%

6.9%

6.4%

0.70.71.3

1.0

9.0

0.70.8

1.3

1.0

13.9

0.71.0

1.3

2.4

15.2

0.71.0

1.7

2.4

15.5

0.91.0

2.0

2.4

17.4

0.91.0

2.0

2.4

18.4

3

الطاقة اإلنتاجية للبوليمرات: بحسب البلد1.1

شكلت الطاقة اإلنتاجية للبوليمرات يف اململكة العربية السعودية يف

عام 2013 نسبة %74.5 من إمجايل الطاقة اإلنتاجية لدول جملس

التعاون اخلليجي

وصل منو الطاقة اإلنتاجيةللبوليمرات يف دولة اإلمارات العربية املتحدة يف الفترة 2013-2008 إىل %20 سنويا، وهو األعلى بني

باقي دول جملس التعاون اخلليجي

تعترب اململكة العربية السعودية أكرب منتج للبوليمرات يف دول جملس التعاون اخلليجي ويف املقابل حققت دولة اإلمارات

العربية املتحدة معدالت منو الفتة

معدل النمو السنوي التراكمي(2013-2008)

الطاقة اإلنتاجية للبوليمرات في دول مجلس التعاون الخليجي بحسب البلدحصة 2013

مصدر: االحتاد اخلليجي للبتروكيماويات والكيماويات 2014

منت الطاقة اإلنتاجية للبوليمرات يف دول جملس التعاون اخلليجي مبعدل منو سنوي تراكمي 14.2%بني عامي 2013-2008


12.7 million tons

24.7 million tons

PP 27.0%HDPE 28.2%LLDPE 24.9%LDPE 8.0%PET 6.7%PVC 3.0%PS 1.1%Polyester Fiber 1.1%

PP 32.9%HDPE 30.0%LLDPE 18.5%LDPE 7.4%PET 6.0%PVC 1.6%PS 1.4%PC 1.1%Polyester Fiber 0.6%SAP 0.3%Polyamide 6.6 0.2%EPS 0.1%

يستحوذ كل من البويل إثيلني والبويل بروبلني على حصة األسدمن البوليمرات املنتجة يف دول جملس التعاون

الطاقة اإلنتاجية للبوليمرات في دول مجلس التعاون الخليجي بحسب المنتج، 2008

الطاقة اإلنتاجية للبوليمرات في دول مجلس التعاون الخليجي بحسب المنتج، 2013

بلغ إمجايل الطاقة اإلنتاجية للبوليمرات يف عام 2013 حنو

24.7 مليون طن

بلغ إمجايل الطاقة اإلنتاجية للبويل إثيلني (منخفض الكثافة، منخفض الكثافة اخلطي ، عايل الكثافة)

13.8 مليون طن تعادل %55.8 من إمجايل الطاقة اإلنتاجية

للبوليمرات يف دول جملس التعاون

الطاقة اإلنتاجية للبوليمرات: بحسب المنتج1.2



PP

HDPE

LLDPE

LDPE

PET

PVC

PS

PC

PolyesterFiber

SAP

Polyamide6.6

EPS

PP

HDPE

LLDPE

LDPE

PET

PVC

PS

PC

PolyesterFiber

SAP

Polyamide6.6

EPS

0 108642

18.9%

15.7%

7.6%

12.3%

11.6%

1.4%

19.4%

0.0%*

0.0%*

0.0%*

0.0%*

0.0%*

0.38

0.10.3

0.3

0.10.1

0.4

0.1

0.1

0.04

1.0

0.91.5

1.8

7.43.6

3.24.6

3.4 200820138.1

تضاعفت تقريبا الطاقة اإلنتاجية للبوليمرات يف دول جملس التعاون اخلليجي بني عامي 2013-2008

الطاقة اإلنتاجية للبوليمرات في دول مجلس التعاون الخليجي بحسب المنتج

يعترب البويل بروبيلني ثاين أكرب أنواع البوليمر املنتجة يف دول جملس التعاون وتستحوذ على

إمجايل الطاقة اإلنتاجية للبوليمرات

الطاقة اإلنتاجية للبوليمرات: بحسب المنتج1.2

* مالحظة: مت إطالق املنتج بعد عام 2008املصدر: االحتاد اخلليجي للبتروكيماويات والكيماويات 2014

نحو ثلثمعدل النمو السنوي التراكمي

(2013-2008)

5 مؤشرات صناعة البالستيك يف دول جملس التعاون اخلليجي لعام 2013

CAGR (2008-2013)

14.2%

Engineering Plastics

Commodity Polymers

30.5%

14.0%

Mill

ion

To

ns

2008 2009 2010 2011 2012 2013

25

20

15

10

5

0

2.1%

97.9%

12.7

17.6

20,621.3

23.724.7

0.1

12.6

0.1

17.4

0.1

20.5

0,4

20.9

0.4

23.3

0.5

24.2

حصة 2013

تشكل اللدائن السلعية اجلزء األكرب من إنتاج البوليمرات يف دول جملس التعاون، أما اللدائن اهلندسية فهي تنمو باطراد

وبشكل كبري انطالقا من قاعدة صغرية

الطاقة اإلنتاجية للبوليمرات في دول مجلس التعاون الخليجي بحسب النوع

يشكل البالستيك السلعي

97.9% من إمجايل الطاقة اإلنتاجية للبوليمرات يف دول جملس

التعاون اخلليجي

منت الطاقة اإلنتاجية للدائن اهلندسية على مدى السنوات اخلمس املاضية،

تراكمي بلغ %30.5 بمعدل نمو سنويسنويا ، أي بنسبة تبلغ أكثر من ضعف نسبة منو البوليمرات السلعية

الطاقة اإلنتاجية للبوليمرات: بحسب المنتج 1.2


معدل النمو السنوي التراكمي (2013-2008)


SaudiArabia

UAE

Qatar

Kuwait

Oman

SaudiArabia

UAE

Qatar

Kuwait

Oman

0 252015105

2013

2018

4.0%

23.7%

11.9%

23.3%

0.0%

2.4

0.9

2.7

4.2

1.0

1.0

2.0

5.6

18.4

22.4

من املتوقع أن تنمو الطاقة اإلنتاجية للبوليمرات يف دول جملس التعاون مبعدل

7.8% سنويا يف السنوات اخلمس املقبلة

من املتوقع أن يصل إمجايل الطاقة اإلنتاجية للبوليمرات يف دول جملس التعاون اخلليجي حبلول عام 2018 إىل حنو


ستبقى اململكة العربية السعودية أكرب منتج للبوليمرات يف منطقة دول جملس التعاون اخلليجي، وستسجل منو بنسبة

سنويا حبلول عام 2018

سيضيف املنتجني يف دول جملس التعاون حوايل 11.3 مليون طن إىل الطاقة اإلنتاجية للبوليمرات على مدى السنوات

اخلمس القادمة

الطاقة اإلنتاجية المضافة للبوليمرات في دول مجلس التعاون الخليجي بحسب البلد 2018-2013

نمو الطاقة اإلنتاجية للبوليمرات (2018-2013) 1.3


4%



Elasto

mer

s

Ethyle

ne P

ropyle

ne

Diene

Mon

omer

(EPDM

)

Polyb

utad

iene

Rubber

(PBR)

Styre

ne B

utad

iene

Rubber

(SBR)

Acrylo

nitri

le-But

adien

e-

Styre

ne (A

BS)

Butad

iene

rubber

(BR)

Polye

thyle

ne

(Cro

ss L

inke

d

XLPE)

Polyb

utyle

ne

Tere

phtha

late

(PBT)

Polyu

reth

anes

(PU)

Polym

ethy

lmet

h-

acry

late

(PM

MA)

Ethyle

ne

Propyle

ne R

ubber

(EPR)

Propyle

ne

Glycol

Polya

ceta

l

Halobut

yl

Rubber

Pro

du

cti

on

ca

pa

cit

y in

20

18

(K

T)

700

600

500

400

300

200

100

0

600 600

220200

150

110 105 100 100 9075 70

50

11

سيتضاعف على مدى السنوات اخلمس القادمة عدد منتجات البوليمرات املنتجة يف دول جملس التعاون اخلليجي

منتجات البوليمر الجديدة التي سيتم إطالقها بين عامي 2013 و 2018

تنوع منتجات البوليمرات (2018-2013)1.4


يعد

22%منها منتجات تنتج ألول مرة

حبلول عام 2018 سيتم إضافة

26 منتج جديد من البوليمر إىل حمفظة املنتجات احلالية

حبلول عام 2018 سيتم إضافة حنو

11.3 مليون طن من الطاقة اإلنتاجية

للبوليمرات و إدخاهلا يف مرحلة اإلنتاج يف دول جملس التعاون


القسم الثاني :

09 القسم الثاني: موقع دول المجلس من إنتاج البوليمر على المستوى العالمي 10 حصة دول جملس التعاون اخلليجي من اإلنتاج العاملي للبوليمرات حبسب املنتج .2.1


256.6 million tons

324.1 million tons

GCC 4.9%South America 4.1%Africa 1.1%Others 3.4%China 26.0%Asia (Excluding China) 23.7%North America 18.8%Europe 18.0%

GCC 7.4%South America 3.6%Africa 1.1%Others 3.5%China 33.3%Asia (Excluding China) 23.1%North America 14.6%Europe 13.4%

GCC

China

Others

World

Africa

Asia (Excluding China)

South America

North America

Europe

14.0

10.1

5.5

4.8

4.3

4.2

2.3

-0.5

-1.2

حصة دول مجلس التعاون الخليجي من اإلنتاج العالمي للبوليمرات بحسب المنتج 2.1

يشكل إنتاج اللدائن احلرارية يف دول جملس التعاون %7.4 من إمجايل اإلنتاج العاملي

الطاقة اإلنتاجية العالمية للدائن الحراريةمعدل النمو السنوي التراكمي (2013-2008)

حصة دول مجلس التعاون الخليجي من الطاقة اإلنتاجية العالمية للدائن الحرارية 2013

حصة دول مجلس التعاون الخليجي من الطاقة اإلنتاجية العالمية للدائن الحرارية 2008

يف عام 2013 بلغت الطاقة اإلنتاجية العاملية ألعلى 5 أنواع من اللدائن احلرارية


وبلغت حصة دول الس من الطاقة اإلنتاجية العاملية

7.4% مرتفعة بنسبة %4.9 يف عام 2008

منا إنتاج اللدائن احلرارية يف دول جملس التعاون على مدى السنوات اخلمس املاضية بنسبة

14% سنويا، أي ما يقارب 3 أضعاف مستوى النمو

العاملي للصناعة البالغ %4.8 سنويا

مالحظة: تشمل البويل إثيلني، البويل بروبلني، البويل فينيل كلوريد (PET) البوليسترين، البويل إثيلني ترييفثاالت ،(PVC)

املصدر: ICIS ، جيبكا ، 2014


19.5million tons

21.1 million tons

GCC 5.2%South America 5.6%Africa 1.1%Others 4.5%Europe 32.8%Asia (Excluding China) 19.5%North America 20.5%China 10.7%

GCC 8.6%South America 5.2%Africa 1.0%Others 9.5%Europe 29.3%Asia (Excluding China) 19.4%North America 17.2%China 9.8%

GCC

World


North America

Africa

China

Europe

South America

12.3%

1.6%

1.4%

-1.9%

0.0%

-0.1%

-0.7%

0.2%

حصة دول مجلس التعاون الخليجي من اإلنتاج العالمي للبوليمرات بحسب المنتج 2.1

يف عام 2013 بلغت الطاقة اإلنتاجية العاملية للبويل إثيلني

املنخفض الكثافة


وارتفعت حصة دول الس من الطاقة اإلنتاجية العاملية للبويل إثيلني املنخفض الكثافة من

%5.2 إىل 8.6% يف عام 2008 يف عام 2013

حققت دول جملس التعاون اخلليجي أعلى معدل منو عاملي للطاقة اإلنتاجية للبويل إثيلني املنخفض الكثافة

الطاقة اإلنتاجية العالمية للبولي إثيلين المنخفض الكثافة معدل النمو السنوي التراكمي (2013-2008)

حصة دول مجلس التعاون الخليجي من الطاقة اإلنتاجية العالمية للبولي إثيلين المنخفض الكثافة 2013

حصة دول مجلس التعاون الخليجي من الطاقة اإلنتاجية العالمية للبولي إثيلين المنخفض الكثافة 2008

على مدى السنوات اخلمس املاضية ، منا إنتاج دول جملس التعاون اخلليجي من البويل إثيلني املنخفض الكثافة بنسبة

12.3% سنويا ، وهو أعلى من النمو العاملي

البالغ %1.6 سنويا

املصدر: ICIS ، االحتاد اخلليجي للبتروكيماويات والكيماويات، 2014


34.5million tons

43.9 million tons

GCC 10.4%Europe 20.9%China 9.8%South America 4.4%Africa 1.7%Others 3.3%Asia (Excluding China) 23.1%North America 26.4%

GCC 16.9%Europe 16.3%China 13.6%South America 4.5%Africa 1.5%Others 5.0%Asia (Excluding China) 21.4%North America 20.8%

GCC

World


North America

Africa

China

Europe

South America

15.7%

12.0%

5.3%

-0.1%

3.4%

2.2%

0.0%

4.9%

تعترب دول جملس التعاون اخلليجي ثالث أكرب منتج عاملي للبويل إثيلني عايل الكثافة وتستحوذ على %16.9 من الطاقة

العاملية اإلنتاجية

الطاقة اإلنتاجية العالمية للبولي إثيلين العالي الكثافةمعدل النمو السنوي التراكمي (2013-2008)

حصة دول مجلس التعاون الخليجي من الطاقة اإلنتاجية العالمية للبولي إثيلين العالي الكثافة 2013

حصة دول مجلس التعاون الخليجي من الطاقة اإلنتاجية العالمية للبولي إثيلين العالي الكثافة 2008


2.1

يف عام 2013 بلغت الطاقة اإلنتاجية للبويل إثيلني عايل الكثافة يف دول الس

7.4 مليون طن واليت متثل

%16.9 من الطاقة اإلنتاجية العاملية.

منا إنتاج البويل إثيلني العايل الكثافة يف دول الس خالل الفترة من 2008 إىل 2013 مبعدل

تراكمي قدره نمو سنويوهو أعلى من املعدل العاملي البالغ %4.9 سنويا

15.7%

حصة دول مجلس التعاون الخليجي من اإلنتاج العالمي للبوليمرات بحسب المنتج


22.8million tons

31.5 million tons

GCC 13.9%Europe 15.9%South America 6.0%Africa 2.1%Others 12.5%Asia (Excluding China) 10.4%North America 29.6%China 9.5%

GCC 14.5%Europe 11.3%South America 4.6%Africa 1.3%Others 6.2%Asia (Excluding China) 24.9%North America 21.3%China 15.9%

GCC

World


North America

Africa

China

Europe

South America

27.1%

18.3%

7.6%

-3.1%

1.1%

-0.1%

-0.3%

6.7%

2.1

تعترب دول جملس التعاون اخلليجي رابع أكرب منتج عاملي للبويل ايثيلني اخلطي منخفض الكثافة وتستحوذ على %14.5 من

الطاقة اإلنتاجية العاملية

الطاقة اإلنتاجية العالمية للبولي ايثيلين الخطي منخفض الكثافة معدل النمو السنوي التراكمي (2013-2008)

حصة دول مجلس التعاون الخليجي من الطاقة اإلنتاجية العالمية للبولي ايثيلين الخطي منخفض الكثافة 2013

حصة دول مجلس التعاون الخليجي من الطاقة اإلنتاجية العالمية للبولي ايثيلين الخطي منخفض الكثافة 2008

بلغت الطاقة اإلنتاجية للبويل إثيلني اخلطي منخفض الكثافة

يف دول الس

4.6 مليون طن يف عام 2013

على مدى السنوات اخلمس املاضية، منا إنتاج دول الس من البويل إثيلني اخلطي منخفض الكثافة بنسبة

7.6%سنويا، وهو أعلى بقليل من النمو العاملي


ارتفعت حصة دول الس من إمجايل الطاقة اإلنتاجية العاملية للبويل إثيلني اخلطيمنخفض الكثافة من

%13.9 إىل 14.5% يف عام 2008 يف عام 2013




51.0million tons

65.6 million tons

GCC 6.7%South America 5.4%Africa 1.8%Others 2.0%Asia (Excluding China) 25.9%China 16.2%Europe 23.0%North America 18.9%

GCC 12.4%South America 4.7%Africa 1.7%Others 1.6%Asia (Excluding China) 27.5%China 21.9%Europe 16.8%North America 13.4%

GCC

World


North America

Africa

China

Europe

South America

18.9%

11.6%

6.5%

-1.8%

4.6%

2.1%

-1.3%

5.2%

كان النمو يف الطاقة اإلنتاجية للبويل بروبلني يف دول الس األعلى عامليا

الطاقة اإلنتاجية العالمية للبولي بروبلينمعدل النمو السنوي التراكمي (2013-2008)

حصة دول مجلس التعاون الخليجي من الطاقة اإلنتاجية العالمية للبولي بروبلين 2013

حصة دول مجلس التعاون الخليجي من الطاقة اإلنتاجية العالمية للبولي بروبلين 2008

2.1

بلغت الطاقة اإلنتاجية للبويل بروبلني يف دول الس

8.1 مليون طن يف عام 2013

على مدى السنوات اخلمس املاضية، منا إنتاج دول الس من البويل بروبلني بنسبة

18.9% سنويا ، وهو أعلى من معدل النمو العاملي


تضاعفت حصة دول الس يف السوق العاملي للبويل بروبلني من

%6.7 إىل 12.4% يف عام 2008 يف عام 2013




44.0million tons

56.7 million tons

GCC 0.9%Others 2.8%China 33.8%Asia (Excluding China) 20.0%North America 19.6%Europe 18.5%South America 3.5%Africa 1.0%

GCC 0.7%Others 3.0%China 47.7%Asia (Excluding China) 15.9%North America 15.5%Europe 12.7%South America 3.1%Africa 1.4%

GCC

World


North America

Africa

China

Europe

South America

12.7%

12.7%

5.2%

-2.4%

1.4%

0.5%

0.3%

3.2%

2.1

شهدت الطاقة اإلنتاجية للبويل فينيل كلوريد (PVC) يف الس منوا متواضعا واستحوذت على %0.7 فقط من الطاقة

العاملية اإلنتاجية

PVC الطاقة اإلنتاجية العالمية للـمعدل النمو السنوي التراكمي (2013-2008)

حصة دول مجلس التعاون الخليجي من الطاقة اإلنتاجية PVC 2013 العالمية للـ

حصة دول مجلس التعاون الخليجي من الطاقة اإلنتاجية PVC 2008 العالمية للـ

يف عام 2013 بلغت الطاقة اإلنتاجية للبويل فينيل كلوريد (PVC) يف دول الس

400 ألف طن على مدى السنوات اخلمس املاضية، منا إنتاج دول

الس من الـ (PVC) بنسبة

1.4% سنويا ، وهو أقل من معدل النمو العاملي البالغ

%5.2 سنويا




GCC

World


North America

China

Europe

South America

19.4%

6.4%

-0.4%

-5.3%

-1.0%

-2.3%

-3.9%

14.5million tons

14.3 million tons

GCC 1.0%Africa 0.0%Others 3.5%Asia (Excluding China) 34.1%China 16.1%North America 20.9%Europe 18.4%South America 6.0%

GCC 2.4%Africa 0.4%Others 3.3%Asia (Excluding China) 33.2%China 22.4%North America 19.0%Europe 14.4%South America 5.0%

شهدت الطاقة اإلنتاجية للبوليسترين يف جملس التعاون اخلليجي منوا عاليا بلغ %19.4 سنويا، وهي األعلى مقارنة

بأي منطقة أخرى

الطاقة اإلنتاجية العالمية للبوليسترينمعدل النمو السنوي التراكمي (2013-2008)

حصة دول مجلس التعاون الخليجي من الطاقة اإلنتاجية العالمية للبوليسترين 2013

حصة دول مجلس التعاون الخليجي من الطاقة اإلنتاجية العالمية للبوليسترين 2008

2.1

يف عام 2013 بلغت الطاقة اإلنتاجية للبوليسترين يف دول الس

340 ألف طن على مدى السنوات اخلمس املاضية، منا إنتاج دول جملس

التعاون اخلليجي من البوليسترين بنسبة

19.4% سنويا، يف حني اخنفضت الطاقة اإلنتاجية العاملية من

البوليسترين بنسبة 0.4%




GCC

World

Africa


North America

China

Europe

South America

11.6%

8.3%

5.3%

0.0%

2.0%

1.9%

0.8%

4.6%70.2million tons

90.9 million tons

GCC 1.2%Africa 0.3%Others 1.5%China 47.9%Asia (Excluding China) 28.0%North America 10.2%Europe 8.9%South America 1.9%

GCC 1.6%Africa 0.3%Others 2.2%China 55.2%Asia (Excluding China) 23.8%North America 8.2%Europe 8.9%South America 1.8%

2.1

بالرغم من حصة دول الس املتواضعة عامليا يف الطاقة اإلنتاجية للبويل إثيلني ترييفثاالت (PET)، إال أن منو

طاقاا اإلنتاجية كان األعلى يف العامل

PET الطاقة اإلنتاجية العالمية للـمعدل النمو السنوي التراكمي (2013-2008)

حصة دول مجلس التعاون الخليجي من الطاقة اإلنتاجية PET 2013 العالمية للـ

حصة دول مجلس التعاون الخليجي من الطاقة اإلنتاجية PET 2008 العالمية للـ

يف عام 2013 بلغت الطاقة اإلنتاجية للبويل إثيلني ترييفثاالت (PET) يف دول الس

1.5 مليون طن

على مدى السنوات اخلمس املاضية، منا إنتاج دول الس من الـ PET بنسبة

11.6% سنويا، وهو أعلى من منو الطاقة اإلنتاجية العاملية البالغ

%5.3 سنويا




القسم الثالث:

18 استهالك دول مجلس التعاون الخليجي من البوليمرات 19 توزيع استهالك البوليمرات: حبسب املنتج .3.1

20 توزيع استهالك البوليمرات: حبسب البلد .3.2

21 توزيع استهالك البوليمرات: حبسب القطاع الصناعي للمستخدم النهائي .3.3


9.3%

7.2%

4.9%

5.4%

14.1%

4.3%

6.7%

6.7%

4.0 million tons

LLDPE and LDPE 24.9%PP 18.3%PVC 16.8%HDPE 16.7%PET 14.2%PS 5.2%Engineering Thermoplastics 2.2%EPS 1.8%

0 1000 1200800400 600200

169

63

88

54

71

208

488

295

571

675

738

521

535

679

645 2008

20131,006

LLDPEand

LDPE

PP

PVC

HDPE

PET

PS

EngineeringThermoplastics

EPS

LLDPE and LDPE

PP

PVC

HDPE

PET

PS

Engineering Thermoplastics

EPS

توزيع استهالك البوليمرات: بحسب المنتج 3.1

بلغ استهالك دول الس من البوليمرات 4 ماليني طن يف عام 2013 ، شكل البويل إثيلني والبويل بروبلني %60 من

إمجايل االستهالك اخلليجي

استهالك البوليمرات في دول مجلس التعاون الخليجي بحسب المنتج، 2013


استهالك البوليمرات في دول مجلس التعاون الخليجي بحسب المنتج، كيلو طن

فيما منا استهالك دول الس من البوليمرات خالل الفترة (2013-2008)

مبعدل منو سنوي تراكمي

منا استهالكها من الـ PET خالل الفترة (2013-2008)

مبعدل منو سنوي تراكمي

وهي األعلى من ضمن البوليمرات املنتجة يف دول الس

املصدر: االحتاد اخلليجي للبتروكيماويات والكيماويات 2014

7.8% 14.1%


7.9%

7.0%

3.6%

4.8%

6.5%

14.2%

4.0 million tons

Saudi Arabia 61.5%UAE 22.2%Oman 7.6%Kuwait 3.8%Qatar 3.1%Bahrain 1.8%

0 2000 25001500500 1000

60

71

120

91

125

152

898

639

159

309

1,702 2008

20132,483

SaudiArabia

UAE

Qatar

Bahrain

Kuwait

Oman

Saudi Arabia

UAE

Qatar

Bahrain

Kuwait

Oman

تستحوذ اململكة العربية السعودية على غالبية استهالك البوليمرات يف دول جملس التعاون اخلليجي، ومع ذلك، يستمر االستهالك يف

دول جملس التعاون اخلليجي األخرى بالنمو باطراد

استهالك البوليمرات في دول مجلس التعاون الخليجي بحسب البلد، 2013


استهالك البوليمرات في دول مجلس التعاون الخليجي بحسب البلد، كيلو طن


توزيع استهالك البوليمرات: بحسب البلد3.2

تعترب اململكة العربية السعودية أكرب مستهلك للبوليمرات يف دول السوحبصة بلغت

61.5% من إمجايل حجم اإلستهالك اخلليجي يف عام 2013 ، تليها اإلمارات العربية

املتحدة بنسبة 22.2%

شهدت سلطنة عمان خالل السنوات اخلمس املاضية أعلى معدل منو يف استهالك البوليمرات يف دول الس وبنسبة منو سنوي تراكمي بلغ

14.2%


8.5%

6.2%

12.7%

5.1%

7.0%

5.3%

5.3%

4.0 million tons

Consumer Packaging 43.0%Construction 24.9%Industrial Packaging 13.1%Textiles 5.7%Consumer Goods 5.6%Agriculture 2.7%Automotive/Appliance/Electrical 2.1%Others 2.9%

0 120015001000500

175

79

111

64

83

224

179

232

1,005

746

291

529

1,157 2008

20131,736

ConsumerPackaging

Construction

Industrial Packaging

Textiles

ConsumerGoods

Consumer Packaging

Construction

Industrial Packaging

Textiles

Consumer Goods

AgricultureAgriculture

Automotive/Appliance/

Electrical Automotive/Appliance/Electrical

توزيع استهالك البوليمرات: بحسب القطاع الصناعي للمستخدم النهائي 3.3

تستحوذ قطاعات التعبئة والتغليف والبناء على غالبية استهالك البوليمرات يف دول جملس التعاون اخلليجي

استهالك البوليمرات في دول مجلس التعاون الخليجي بحسب القطاع الصناعي للمستخدم النهائي، 2013


استهالك البوليمرات في دول مجلس التعاون الخليجي بحسب القطاع الصناعي للمستخدم النهائي، كيلو طن

تعترب صناعة التعبئة والتغليف االستهالكي أكرب مستهلك للبوليمرات يفدول الس وبنسبة

من اإلمجايل، تليها صناعة البناء والتشييد بنسبة


24.9% 43%

منا استهالك قطاع التعبئة والتغليف الصناعي مبعدل منو سنوي تراكمي (2008-2013) بلغ

12.7%وهي األعلى بني قطاعات املستخدمني النهائيني األخرى


القسم الرابع :

22 صادرات دول المجلس من البوليمرات 23 توزيع صادرات دول الس من البوليمرات حبسب املنشأ والوجهة .4.1

26 قيمة صادرات دول جملس التعاون اخلليجي من البوليمرات .4.2


القسم الرابع:

CAGR (2008-2013)

16.3%

25

20

15

10

5

0

Mill

ion

To

ns

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kuwait

Oman

UAE

Qatar

Saudi Arabia

Kuwait

Oman

UAE

Qatar

Saudi Arabia

4.0%

4.5%

9.0%

9.5%

73.0%

9.0

11.7

14.0

15.0

16.8

19.1

6.4%

19.2%

26.7%

9.3%

16.9%

0.60.4

0.51.2

6.4

0.70.5

0.61.2

8.6

0.80.6

0.61.3

10.7

0.80.61.4

1.6

10.7

0.80.9

1.5

1.7

11.9

0.80.9

1.7

1.8

14.0

4.1

منت صادرات دول الس من البوليمرات بنسبة 16.3% سنويا وكان للمملكة العربية السعودية حصة األسد فيها

حصة 2013 معدل النمو السنوي التراكمي(2013-2008)

صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من البوليمرات بحسب بلد المنشأ

املصدر: االحتاد اخلليجي للبتروكيماويات والكيماويات، 2014

توزيع صادرات دول المجلس من البوليمرات بحسب المنشأ والوجهة

23

شكلت صادرات اململكة العربية السعودية

من إمجايل صادرات دول جملس التعاون من البوليمر يف عام 2013

حققت صادرات دولة اإلمارات العربية املتحدة من البوليمرات أعلى معدل منو سنوي تراكمي بلغ

26.7%73%

خالل الفترة (2013-2008)


CAGR (2008-2013)

16.3%

25

20

15

10

5

0

Mill

ion

To

ns

2008 2009 2010 2011 2012 2013

China


North America

GCC

Europe

South America

Others

North AmericaSouth AmericaGCC

China


Europe

9.0

11.7

14.015.0

16.8

19.1

16.7%

16.7%

12.6%

12.6%

10.0%

7.4%

1.40.2

1.7

1.5

1.0

3.1

0.2

2.5

2.1

1.1

2.1

3.6 4.3

3.1

2.5

1.30.2

2.60.2

3.0

1.3

2.9

3.3

4.3

0.2

3.2

1.7

3.2

3.8

4.5

0.3

4.8

1.8

3.3

3.7

5.1

استمرت أوروبا وآسيا يف كوما الشركاء التجاريني الرئيسيني ملنتجي البوليمرات يف دول الس، مع منو ملحوظ يف حصة

املناطق األخرى

صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من البوليمرات بحسب الوجهة


توزيع صادرات دول المجلس من البوليمرات بحسب المنشأ والوجهة4.1


استوردت الدول اآلسيوية

6.9مليون طن من البوليمرات من دول جملس التعاون

اخلليجي يف عام 2013

منت صادرات دول جملس التعاون اخلليجي من البوليمرات إىل آسيا مبعدل منوسنوي تراكمي

16.7%

خالل السنوات (2013-2008)


16.8million tons

China 18.9%Singapore 11.8%Turkey 6.9%India 6.1%Belgium 5.7%Egypt 3.8%Italy 2.9%Malaysia 2.7%Vietnam 2.7%Pakistan 2.6%Others 35.9%

165دول تستورد البوليمرات من دول جملس التعاون

اخلليجي

توزيع صادرات دول المجلس من البوليمرات بحسب المنشأ والوجهة 4.1

صناعة البوليمرات يف دول الس موجهة للتصدير حيث يتم تصدير %68 من إمجايل اإلنتاج إىل 165 دولة حول العامل،

تستحوذ 10 دول منها على %64 من إمجايل صادرات اخلليجية البوليمرات

أكبر 10 وجهات لصادرات دول مجلس التعاون الخليجي من البوليمرات، 2012

املصدر: األمم املتحدة، إدارات اجلمارك احمللية، 2013


CAGR (2008-2012)

23.0%

25

20

15

10

5

0

$U

S B

illio

n

2008 2009 2010 2011 2012

Qatar

Saudi Arabia

Oman

Kuwait

UAE

OmanKuwait

UAE

Qatar

Saudi Arabia

9.9

16.2

19.1

22.7

32.3%

26.7%

9.2%

7.5%

2.1%

1.4

1.5

0.60.3

6.0

10.6

1.1

1.4

2.3

0.4

5.3

0.4

2.3

1.4

1.4

10.6

0.50.7

1.7

2.4

13.7

0.40.9

1.7

4.3

15.4

بلغت قيمة صادرات دول جملس التعاون من البوليمرات 22.7 مليار دوالر أمريكي يف عام 2012

قيمة صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من البوليمرات، مليار دوالر أمريكي

املصدر: األمم املتحدة، إدارات اجلمارك احمللية، 2013

قيمة صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من البوليمرات4.2


ارتفعت قيمة صادرات البوليمرات يف دول جملس التعاون اخلليجي بنسبة

23% سنويا بني عامي 2008 و 2012

بلغ منو صادرات قطر من البوليمرات

32.3%سنويا وكان األعلى يف املنطقة


القسم الخامس:

27 بيانات العمالة في صناعة البالستيك في دول المجلس


3.0%

4.0%

4.0%

6.0%

18.0%

64.0%

CAGR (2008-2012)

11.6%

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Em

ply

me

nt

(Th

ou

san

ds)

2008 2009 2010 2011 2012

75.1

88.1

97.8

116.5

4.44.33.0

11.8

5.6

46.0

82.2

3.3

14.3

4.64.84.4

50.8

4.53.3

4.45.6

17.2

53.0

3.44.6

6.04.7

20.9

58.2

3.54.9

7.5

5.0

20.9

74.8

Saudi Arabia

UAE

Qatar

Bahrain

Kuwait

Oman

منت نسبة التوظيف يف صناعة البالستيك التحويلية يف دول الس بنسبة %11.6 سنويا

التوظيف في صناعة معالجة البالستيك في دول مجلس التعاون الخليجي

املصدر: اهليئات الوطنية لإلحصاء يف دول الس ، اليونيدو، تقديرات االحتاد اخلليجي للبتروكيماويات والكيماويات ، 2013

بيانات العمالة في صناعة البالستيك في دول المجلس 5.0

حصة 2012

بلغ عدد العاملني يف صناعة البالستيك التحويلية يف دول جملس التعاون اخلليجي

116.5ألف شخص يف عام 2012

تعترب اململكة العربية السعودية صاحبة اعلىنسبة توظيف يف املنطقة حيث وفرت

64%من إمجايل الوظائف


40.0%

6.0%

8.0%

14.0%

16.0%

16.0%

CAGR (2008-2012)

12.4%

2,000

1,800

1,600

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0

Em

plo

yme

nt

(Th

ou

san

ds)

2008 2009 2010 2011 2012

1,145

1,488

1,713

1,829

75.183.6

155

177

461

194

1,329

179

198

93.2

82.2

558

219

88.1

648

102.9

201

213

235

764

97.8

221

117.2

244

268

724

116.5

265

138.7

290

294

Fabricated Metal Products (ISIC 28)

Non-metallic Mineral Products (ISIC 26)

Other Industries

Rubber & Plastic Products (ISIC 25)

Chemicals & Chemical Products (ISIC 24)

Food Products & Beverages (ISIC 15)

بيانات العمالة في صناعة البالستيك في دول المجلس 5.0

توظف صناعة البالستيك التحويلية يف دول جملس التعاون اخلليجي %6 من إمجايل القوى العاملة يف قطاع التصنيع

أعلى 5 صناعات من حيث العمالة في قطاع التصنيع في حصة 2012دول مجلس التعاون الخليجي

املصدر: اهليئات الوطنية لإلحصاء يف دول الس ، اليونيدو، تقديرات االحتاد اخلليجي للبتروكيماويات والكيماويات ، 2013

تعترب صناعة البالستيك التحويلية يف دول جملس التعاون اخلليجي

خامس أكبرصناعة يف املنطقة

بلغ املعدل النمو السنوي التراكمي للوظائف يف صناعة البالستيك التحويلية

11.6%خالل الفترة (2012-2008)

وهو أقل مما كان عليه يف إمجايل قطاع التصنيع


القسم السادس:

30 إيرادات دول المجلس من مبيعات المنتجات البالستيكية


CAGR (2008-2013)

7.8%

10

8

6

4

2

0

$U

S B

illio

n

2008 2009 2010 2011 2012 2013

6.3 6.2

6.8

7.3

8.6

9.2

إيرادات دول المجلس من مبيعات المنتجات البالستيكية 6.0

يقدر حجم املبيعات السنوية لصناعة البالستيك التحويلية يف دول الس حبدود 9 مليار دوالر أمريكي

قيمة ناتج صناعة معالجة البالستيك في دول مجلس التعاون الخليجي

منا ناتج صناعة البالستيك التحويلية يف دول جملس التعاون اخلليجي بنسبة

7.8% سنويا بني عامي 2008 و 2013

القطاع: منتجات املطاط والبالستيك املصدر: اليونيدو،تقديرات االحتاد اخلليجي للبتروكيماويات والكيماويات ، 2014


CAGR (2010-2012)

20.1% pa

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

$U

S M

illio

n

2010 2011 2012

16,517

20,039

23,813

إيرادات دول المجلس من مبيعات المنتجات البالستيكية 6.0

بلغت مبيعات البوليمرات يف دول جملس التعاون اخلليجي 23.8 مليار دوالر أمريكي يف عام 2012، مبعدل منو %20.1 سنويا

منذ عام 2010

مبيعات البوليمرات في دول مجلس التعاون الخليجي، مليون دوالر أمريكي

املصدر: االحتاد اخلليجي للبتروكيماويات والكيماويات، 2014

بلغت مبيعات البوليمرات يف دول جملس التعاون اخلليجي يف عام 2012

23.8 دوالر أمريكي مليار

منت مبيعات دول جملس التعاون اخلليجي منالبوليمرات بنسبة

20.1% سنويا


القسم السابع:

33 مؤشرات البحث والتطوير لصناعة البالستيك 34 مراكز أحباث وتطوير البوليمرات يف دول جملس التعاون اخلليجي .7.1

35 بيانات براءات االختراع ذات الصلة بصناعة البالستيك .7.2


تأسست يف دول جملس التعاون اخلليجي خالل السنوات املاضية 7 مراكز للبحث والتطوير يف جمال البوليمرات

مراكز أبحاث وتطوير البوليمرات في دول مجلس التعاون الخليجي7.1

34

مت تدشني العديد من مراكز حبث وتطوير تطبيقات البالستيك يف دول جملس التعاون اخلليجي لدعم تطوير صناعات البالستيك التحويلية يف املنطقة.

سنة التأسيس البلد المركز

مركز املواد املتقدمة2003 قطر يف جامعة قطر

مركز التصنيع لتطوير أحباث2011 اململكة العربية السعودية البالستيك باجلبيل (نرباس)

مركز سابك لتطوير2013 اململكة العربية السعودية التطبيقات البالستيكية

مركز سابك لألحباث واالبتكار 2012 اململكة العربية السعودية يف جامعة امللك عبداهللا للعلوم والتكنولوجيا

2014 دولة اإلمارات العربية املتحدة مركز بروج لالبتكار

2013 اململكة العربية السعودية مركز أحباث ينبع

مركز سبكيم لتطوير 2015 اململكة العربية السعودية تطبيقات املنتجات

مراكز البحث والتطوير ذات الصلة بالبالستيك في دول مجلس التعاون الخليجي


CAGR (2005-2012)

13.1%

40

30

20

10

02005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

11

87 7

16

37

22

26

بيانات براءات االختراع ذات الصلة بصناعة البالستيك 7.2

حصلت الشركات املنتجة خلامات البالستك يف دول جملس التعاون اخلليجي على 134 براءة اختراع ذات الصلة

بالبوليمرات منذ عام 2005

طلبات براءات االختراع ذات الصلة بالبوليمرات في دول مجلس التعاون الخليجي2012-2005

املصدر: منظمة امللكية الفكرية العاملية (الوايبو) 2014

حصل املنتجني يف دول جملس التعاون اخلليجي على 134 براءة اختراع ذات الصلة بالبوليمرات بني عامي 2005 و 2012 أو ما شكل

17% من إمجايل براءات االختراع يف جمال الكيمياء

منت براءات االختراع ذات الصلة بالبوليمرات يف دول جملس التعاون اخلليجي مبعدل منو سنوي

تراكمي بلغ

13.1% (2012-2008)

35مؤشرات صناعة البالستيك يف دول جملس التعاون اخلليجي لعام 2013

CAGR (2005-2012)

34.0%

120

100

80

60

40

20

02005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

8

15

47

41

52

41

102

62

بيانات براءات االختراع ذات الصلة بصناعة البالستيك 7.2

منا معدل طلبات احلصول على براءات اختراع ذات الصلة بتطبيقات البوليمرات يف دول الس بنسبة 34%

سنويا منذ عام 2005

طلبات براءات االختراع الجديدة ذات الصلة بالبوليمرات في دول مجلس التعاون الخليجي

قدمت دول جملس التعاون اخلليجي 370 طلب للحصول على براءة اختراع ذات الصلة بالبوليمرات بني عامي 2005 و 2012 أو ما شكل

16% من إمجايل الطلبات يف جمال الكيمياء

املصدر: منظمة امللكية الفكرية العاملية (الوايبو) 2014

مؤشرات صناعة البالستيك يف دول جملس التعاون اخلليجي لعام 2013 36

مجيع احلقوق حمفوظة. ال ميكن نسخ أو توزيع أي جزء من هذه الوثيقة بأي شكل أو بأي وسيلة سواءكانت إلكترونية أو ميكانيكية أو من خالل النسخ أو التسجيل، أو غريها من الوسائل، دون احلصول

على إذن كتايب مسبق من االحتاد اخلليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا).

201

4 ريل

يف أببع ط

P.O. Box: 123055, Dubai, United Arab EmiratesBusiness Bay, Executive Towers,

Tower D (Aspect), Floor 7, Offi ces 705, 706

Tel: +971 4 451 0666 Fax: +971 4 451 0777email: [email protected]

website: www.gpca.org.ae

الرجاء مسح رمز االستجابة السريعة (QR code) لينقلك إىل موقعنا على االنترنت›

gpca.org.ae · 2018-07-15 · :(ﺎﻜﺒﻴﺟ) ﺕﺎﻳﻭﺎﻤﻴﻜﻟﺍﻭ...

Documents