gordon butland cascavel novembro 2006 ia – licoes das experiencias dos outros global poultry...
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Gordon Butland Cascavel
Novembro 2006
IA – LICOES DAS EXPERIENCIAS DOS OUTROS
IA – LICOES DAS EXPERIENCIAS DOS OUTROS
Global Poultry StrategiesGlobal Poultry Strategies
&&
Banco FatorBanco Fator
O Mundo (de Avicultura) em que Vivemos
• Consumo e exportacao dominados pelas preocupacoes com IA.
• Um CISNE, ou programa de TV, pode mudar o futuro da sua companhia/pais de noite para dia.
• Mais casos descobertos porque agora procuramos.
Consequencias da IA para exportacoes
• Diminuicao de consumo afeta importacoes? – Caso da Arabia Saudita
• OU
• A producao e mais afetada e aumenta importacao (Do Brazil, EUA e Tailandia?) – Caso do Egito, Turquia e China.
Consequencias previsiveis• Caida brusque de consumo
• Proibicao imediato de exportacoes
• Talvez devolucao de produto em transito
• Armazens frias lotados e precos caiam
• Cortar producao
• Campanha promovendo seguranca de consumo
Consequencias IMprevisiveis
• Tamanho da caida de consumo
• Fundo do poco dos precos
• Recuperaco de consumo – Quando e quanto – depende tambem da midia.
• Voltar a exportar
TURQUIA
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,00030 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
To
n
0
0.5
1
1.5
2
2.5
US
D
Consumption (tons) Prices (USD)
1st AI OutbreakOctober 07, 2005
2nd AI OutbreakDecember 27, 2005
1st human mortality
January 04, 2006
Nationwide TV Ads
February 10, 2006
OUTUBRO 2003
DEZEMBRO 2003
23 DE JANEIRO DE 2004
A Indústria Tailandesa – 23 de Jan 2004
22 milhões de aves de corte por semana
13 integrações
370 mil TM exportação “em natura”
160 mil TM exportação industrializados
US$ 1 bilhão de exportação
13 kg. Per capita consumo
IA nunca vai acontecer aqui!!
0
50
100
150
200
250
300
32 Paises Japão EU China/HK S.Korea Singapore Malaysia
THAI Exportação em ‘000 MT in 2003
Source:Thai Customs/Rabobank
Quase 30% industrializado
A Indústria Tailandesa – O Dia Seguinte
Primeiro fatalidade humano
Confusão de communicações
Misturou problemas políticos – é CULPA SUA!!
Cobertura negativa devassadora da mídia
Consumo caiu > 80%
Exportações pararam e embarques feitas após 1 de janeiro voltarem
A Indústria Tailandesa – Curto Prazo
Medidas de controle e erradicação
Governo e indústria promoveram campanha de „ Comer frango nao faz mal“
Produção ficou em 10 milhões de aves por semana
Bancos instruídos a receber juros mas ser tolerante com o valor principal (Não existe concordata)
Cobertura negativa da mídia continuou com 8 mortes até abril
90 dias sem qualquer exportação
Source: P. Gerber, Livestock, Environment And Development (LEAD) Secretariat, FAO,2002
Densidade de aves em Tailândia, Laos e Vietnam (aves per km2)
BIRD FLUBIRD FLU42 Provinces declared outbreaks42 Provinces declared outbreaks
220 milhoes de aves.
40 milhoes sacrificados
-Prompt and strict surveillance started
-Followed the OIE control guidance (stamping out, movement control, disinfection, zoning)
-'Eat Chicken' day
- Big cleaning day
Actions taken
A Indústria Tailandesa – Após 90 dias
Medidas de controle e erradicação continuarem – second wave
Reabriu mercado para exportação de industrializados
Lento recuperação de consumo – restaurantes, food service demorarem a colocar frango no cardápio
Procure – se culpados
Continuarem problemas de comunicação
0
20
40
60
80
100
Securedagainst bird
Securedagainst rodent
Securedagainst pets
Cleaningbetw een batch
Outsidersecured
Havingw ashing facility
Having footbath Usingprotectiveclothing
Bio-security criteria
%Broiler Layer Backyard Company
0
20
40
60
80
100
Securedagainst bird
Securedagainst rodent
Securedagainst pets
Cleaningbetw een batch
Outsidersecured
Havingw ashing facility
Having footbath Usingprotectiveclothing
Bio-security criteria
%Broiler Layer Backyard Company
BioBio--security practices – Thailand security practices – Thailand
SOURCE: DR. SOMPISS JULLABUTRADEE
EXPORTACOES TAILANDIA
000 MT Raw Cooked
2003 370 162
2004 27 200
2005 280
2006 ate Junho 143
EXPORTS NOW 24,000 MT PER MONTH
A Indústria Tailandesa – Março 2006
Consumo voltou a 85%
Exportações de industrializados em torno de 25,000 TM mensal (Muito aquem das expectativas)
Muita expectativa que Japão volte a comprar „em natura“ mas um novo surto acabou com as esperancas logo em seguida
Produção (em excesso!) de 17 a 18 milhões de aves por semana
Typical Thai broiler farm for export, difficult to have
AI problem
Mas os problemas vem daqui.
A Indústria Tailandesa – Lições
Como educar criadores
Plano de ação abrangando , controles fisicos, veterinarios e bio segurança precisam estar pronto
Aprende com as experiências (boas e más) de Canadá, Holanda, os estados da Costa Leste dos EUA.
Como fazer „culling“
Acima de tudo acerte planos de comunicação (Lembre se do incidente em Mato Grosso).
Transparência inicial dolorosa mas não mortal
THE BEATLES GOT IT RIGHT40 YEARS AGO!
• YESTERDAY ALL MY TROUBLES SEEMED SO FAR AWAY. NOW IT LOOKS AS THOUGH THEY’RE HERE TO STAY. OH I (BELIEVE IN) WISH IT WAS YESTERDAY
O FUTURO PARA BRASIL?
SEU PALESTRANTE DE HOJE NAS HORAS VAGAS
CRESCIMENTO GLOBAL -MAIS DEVAGAR
MILHOES TM1990 - 2000 2000 - 2005
Volume Inicial 35,5 59,4
Cresc.pelo aum. pop
5,4 3,0
Cresc. per cap.
18,0 8,9
Volume Final 59,4 71,1
Cresc media 5,2% 3,2%
Cresc per cap 3,6% 2,0%
O crescimnto global aconteceu em 5 paises
55% do Cresc.
1 - MMT “Organic”
2 – MMT Cresc. Real
Total
Cresc
% do
Mundo
China 0.3 6.8 7.1 21
Brazil 0.5 3.7 4.2 11
USA 1.9 3.0 4.9 14
Mexico 0.2 1.5 1.7 5
India 0.1 1.2 1.3 4
POPULACOES EM MILHOES2004
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Cresc.
Hoje
ASIA VAI CRESCER EM 10 ANOS MAIS QUE A POPULACAO DO AMERICA DO NORTE HOJE!
ESTES 12 PAISES REPRESENTAM
PRODUCAO 78%
IMPORTACOES 76%
EXPORTACOES 97%
CONSUMO 75%
POPULACAO 70%
FATORES AFETANDO CONSUMO MUNDIAL
• IA• CHINA PODERA RETOMAR CRESCIMENTO?• INDIA CRESCERA RAPIDAMENTE? –
LOGISTICA.
China/India como Porcentual GNP Mundial
EUA
UE
J apan
China
India
Others2050
20252004
2004 2025 2050
China 4 15 28
India 2 5 17
• Source – Veja (Business Week)
CRESCIMENTO GLOBAL -OS PROXIMOS 10 ANOS
MILHOES TM1990 - 2000 2000 - 2005 2005 - 2015
Volume Inicial 35,5 59,4 71,1
Cresc.pelo aum. pop
5,4 3,0 8,0
Cresc. per cap.
18,0 8,9 12,0
Volume Final 59,4 71,1 91,1
Cresc media 5,2% 3,2% 2,5%
Cresc per cap 3,6% 2,0% 1,5%
MAS TEM QUE ACONTECER AQUI
2005 - 201559% do Total
CRESCIMENTO
EM 000 TM
Per Cap 2003 Kg
Per Cap 2013 Kg
China 4,8 7,8 10,8
Brazil 1,8 32,0 38,0
EUA 2,8 43,0 48,0
Mexico 0,8 22,9 28,0
India 2,6 1,5 3,5
POSICAO COMPETITIVA
Brazil Asia USA
MILHO 100 130 - 150 <100
FARELO 200+ > 250 <200
AVE VIVA 0.45 + CTS/kg.
0.63 + 0.50 +
OUT 2006
EXPORTACOES NATURA000 MT 2005 CRESC S/
2004CRESC S/
2004/2003
Japao 402 79 141
EU 321?? 41 -31
O.Medio 830 98 135
Rússia+ 301 20 -9
Venezuela 103 34 52
Africa do Sul 138 8 54
China/H Kong 273 35 28
Africa 114 12 33
Outros 280 11 106
TOTAL 2762 338 509Fonte: Alfândega brasileira
EXPORTACOES NATURA 2006000 MT 2005 TOTAL 2006 9
MESES2005 9
MESES
Japao 402 247 299
EU 321 174 239
O.Medio 830 513 659
Rússia+ 301 174 239
Venezuela 103 102 65
Africa do Sul 138 148 111
China/H Kong 273 241 206
Africa 114 56 82
Outros 280 194 174
TOTAL 2762 1849 2074Fonte: Alfândega brasileira
PRODUÇÃO MENSAL BRASILEIRAPRODUÇÃO MENSAL BRASILEIRACARNE DE FRANGOCARNE DE FRANGO
ATUALIZAÇÃO: 17/10/06
MÉDIA MENSAL 2006: PROD.: 768,2DISP. INT.: 562,7EXP.: 205,5
ACUM. 2006/05: PROD.: 1,6%DISP. INT.: 7,0%EXP.: -10,9%
EX
PO
RT
AÇ
ÕE
S D
ISP
. INT
. P
RO
DU
ÇÃ
O
650.2623.9
178.2
242
742.8
667.8750.6
739.5763.7 755.3
797.4
803.9 786.3830.0 827.1
883.6
777.3764.4
802.2
727.2
814.9755.4
856.8
708.8 707.1
559.9
457.1
512.5525.3
530.7
542.6517.9
548.2
538.6579.5
627.0646.6
478.7
576.9542.0
506.0601.6565.1
520.1
182.8210.7 225.4 227.0 233.0 237,5
254,8
255.7
247.7250.1
200.2237.0
200.4
285.7
185.2206.6 190.3 213.3 202.8 187.0
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
700.0
800.0
900.0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
000
TO
N
2005
2006
IMPORTACOES JAPAO
2002 2003 2004 2005 2006
NATURA 535 466 353 419 370
THAI 183 175 12 0 0
CHINA 119 63 8 0 0
BRAZIL 109 175 296 378 335
USA 49 47 25 28 20
IMPORTACOES JAPAO
2002 2003 2004 2005 2006INDUST. 219 228 228 329 350
Thailand 73 91 98 146 155
China 140 132 123 178 188
Brazil 0 1 3 4 4
USA 4 4 1
000 MT 2003 2004 2005 2006 ATE SET
NATURA
Brazil 308 277 240?? 174
Thailand 92 7 0 0
COZIDOS
Brazil 31 31 66 72
Thailand 68 78 116 79
EU IMPORTACOES BRAZIL & TAILANDIA
Sources: Customs data of Brazil and Thailand
COTAS PARA EU
• SISTEMA DE TARIFAS
• RAW - > 65% • COZIDOS – 10,9%• SALGADO E 15,4%!• AGORA BRASIL TERA 170,000 TM SE
SALGADO E 73,000 TM PARA INDUSTRIALIZADOS
000 MT 2002 2003 2004 2005
USA 651 615 691 755
Brazil 273 167 177 255
EU 134 119 110 130
Others 93 109 33 30
Total 1151 1010 1011 1170
IMPORTACOES RUSSIA
But Ukraine down significantly in 2005
000 MT 2002 2003 2004 2005
USA 471 545 76 196
Thailand 5 3 0 0
Brazil 8 4 61 143
Argentina 4 4 43 24
Others 10 8 0 8
Total 498 564 180 371
CHINA IMPORTACOES
Source: USDA
000 MT 2003 2004 2005
USA 158 83 52
Brazil 137 124 118
China 42 56 82
Others 72 48 61
Paws 302 217 188
Total 710 527 491
HONG KONG IMPORTS
Source: USDA
Re Export 256 7967
BRAZIL EXPORTACOES -FATORES
Japao Vao diminuir se Tailandia voltar
EU Cotas nao afetarao muito
M. East Consumo?
Russia Vai produzir mais
Venezuela Chavez continuar?
S. Africa Brasil ja tem 25% do consumo
China/HK Deverao crescer
Mexico Talvez
EUA EXPORTACOES
000 TM Natura
Total
2005
CRESC. 2005
CRESC
2004
Russia+ 992 -58 215
Mexico 258 42 44
China/HK 279 58 -237
Canada 89 -3 7
Turkey (Iraq) 98 2 25
Cuba 79 15 -4
Romenia 90 24 22
Korea 40 9 -46
Other 535 36 -112
TOTAL 2473 125 -90SOURCE- NCC
ESTAMOS TODOS NO MESMO BARCO
E PRECISAMOS REMAR NA MESMA DIRECAO!
UM PAIS EXPORTADOR E TAO BOM COMO SUA PIOR COMPANHIA!