gem panama 2009
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Presentación del GEM Panamá 2009TRANSCRIPT
1
• El más importante proyecto de investigación internacional sobre actividad emprendedora
• Fundado en 1999 por iniciativa de Babson College & London Business School
www.gemconsortium.org
• Equipos académicos de prestigio responsables en cada país participante (54 en el 2009)
•Metodología única aplicada por más de 200 investigadores
Un Proyecto Global Único
• Comparación entre países + Características de emprendedores locales
• Encuesta representativa a la población adulta + Entrevistas a expertos en cada país
•Mide emprendimiento temprano (TEA): Acciones tomadas últimos 12 meses para iniciar negocio
0uevo negocio en marcha, con menos de 3.5 años
además se miden negocios establecidos con +3.5 años de vida
+170,000 personas encuestadas, +1500 expertos entrevistados en el mundo en 2009
2GEM Panamá 2009
Objetivos Principales del GEM
– Descubrir los factores que determinan la actividad emprendedora del país
– Analizar las diferencias y comparar la actividad emprendedora entre países
– Identificar políticas públicas favorables para la actividad emprendedora
3GEM Panamá 2009
Modelo GEM
4GEM Panamá 2009
¿Como medir emprendimiento temprano?
5GEM Panamá 2009
Resultados Globales
Encuesta a la población adulta
Total Early-Stage Entrepreneurial Activity (TEA) in 2009
7GEM Panamá 2009
20
25
30
35
64 Age Group Involved in
Stage Entrepreneurial Activity
UG
VECN
GT
JMYE
TG
PECO
Middle East/North Africa
Asia/Pacific
Central/South America
Eastern Europe
Western Europe (EU)
Africa
© 2010, by Niels Bosma, Jonathan Levie and the Global Entrepreneurship Research Association
Total Early-Stage Entrepreneurial Activity (TEA) in 2009
0
5
10
15
0 10 20 30 40 50 60
Percentage of 18-64 Age Group Involved in
Early-Stage Entrepreneurial Activity
GDP Per Capita in Purchasing Power Parities ($), in Thousands
US
AE
VE
IS
NL
BE
UK
JP
LV
ITFR
BR
RUBA
SYHU
ROYU
ARCL
SADE
TG
JO
TN
ECDZ
DOLB
IR
PA
ZAMY
HR
UY
KR
SIHK
IL
GR NOSW
DK
ESFI
MAUS, Non-EU W. Europe
8GEM Panamá 2009
TEA Global según GÉNERO
9GEM Panamá 2009
RAZÓN: ¿Oportunidad o Necesidad?
Economías impulsadas por eficiencia Datos en porcentaje
Fuente: estudio GEM, 2009.
10GEM Panamá 2009
Economías impulsadas por innovaciónDatos en porcentaje
RAZÓN: ¿Oportunidad o Necesidad?
Fuente: estudio GEM, 2009.
11GEM Panamá 2009
% Emprendedores Establecidos
En economías impulsadas por eficiencia
17,216,1
13,512,6
11,8 11,410,2 10,1
9,07,5 6,7 6,7 6,5 5,9 5,3 4,8 4,3 4,2 3,9 3,4
2,3 1,6
Fuente: estudio GEM, 2009.
Datos en porcentaje
15.111.8
8.9 8.5 8.4 8.3 8.1 7.86.4 6.1 5.9 5.8 5.7 5.6 5.1
% Emprendedores Establecidos
En economías impulsadas por innovación
6.4 6.1 5.9 5.8 5.7 5.6 5.1 4.7 4.33.2 2.9 2.5
4.2
Datos en porcentaje
Fuente: estudio GEM, 2009.
13GEM Panamá 2009
Resultados Locales
Encuesta a la Población Adulta (APS)
+
Entrevistas a Expertos (NES)
Ficha Técnica de APS
• Metodología estándar en todo el mundo
– GEM: Diseño del cuestionario y procesamiento de la información mundial
– IPSOS Panamá: Trabajo de campo y procesamiento local
• Adultos 18 a 64 años
• Áreas urbanas y rurales, excepto comarcas indígenas y Darién.
• Muestreo probabilístico polietápico por conglomerados, con asignación proporcional a nivel de provincia, distrito y corregimiento.
• 29 de mayo al 13 de junio de 2009
• 2,000 entrevistas
• Error máximo de +/-2,19% al 95% de confiabilidad
15GEM Panamá 2009
¿Cultura Emprendedora?
16GEM Panamá 2009
Actividad emprendedora
naciente
Emprendedores nuevos
TEA
o actividad emprendedor
a temprana
Emprendedores establecidos
Tasa de discontinuidad emprendedora
Tipos de Emprendedores medidos
6,2% 3,5% 9,6% 4,2% 1,4%
Intrapreneurship
17GEM Panamá 2009
Negocios Favoritos - TEA
29
9
8
7
6
5
4
4
4
4
Alimentos preparados para la venta
Servicios profesionales
Venta artículos no perecederos
Transporte
Bienes raíces
Ventas de productos perecederos
Construcción
Taller
Peluquería y estética
Agropecuarios
Datos en porcentaje
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
2
Agropecuarios
Confecciones artesanales
Servicios varios
Venta o empaque de mercancía seca al mayoreo
Buhonería (venta al detal)
Venta de equipos/maquinarias para el hogar
Car Wash
Taller de refrigeración/ mantenimiento
Guardería/Estudiante
Venta de productos nutricionales
Cyber café/ comunicaciones
Otros
Fuente: estudio población adulta, realizado del 29 de mayo al 13 de junio, base: 192
El 66% de todas las actividades corresponden
al sector servicios.
18GEM Panamá 2009
Motivación para emprender - TEA
GEM Panamá 2009 19
Innovación - TEA
• Proporción de clientes potenciales que
consideran el producto o servicio como
nuevo o desconocido. Datos en
porcentajes
• Cantidad de empresas ofreciendo los mismos productos o servicios a clientes potenciales. Datos en porcentajes
Fuente: estudio población adulta, realizado del 29 de mayo al 13 de junio, base: 192
• Tiempo desde que existe la tecnología o procedimiento requerido para producir este producto o servicio
20GEM Panamá 2009
Porcentaje de clientes que normalmente vive fuera del país.
Internacionalización - TEA
Fuente: estudio población adulta, realizado del 29 de mayo al 13 de junio, base: 192
21GEM Panamá 2009
Generación de Empleo - TEA
• Cantidad de personas que estaban trabajando en el negocio, de manera exclusiva, sin considerar a los propietarios, pero incluyendo contratistas exclusivos.
Datos en porcentaje
Promedio de Personas: 3,1
� Entre 3 a 4 personas Ningún
empleo; 38,8
1-5 empleos; 49,4
6-19 empleos; 10,3
20+ empleos; 1,51,5
• Cantidad de personas que estiman trabajarán para este negocio, cuando el mismo tenga 5 años de establecido, de manera exclusiva, sin considerar a los propietarios, pero incluyendo contratistas exclusivos.
Datos en porcentaje
Promedio de Personas: 6.4
� Entre 5 y 6 personas
Ningún empleo; 18,1
1-5 empleos; 60,2
6-19 empleos; 12,6
20+ empleos; 9,1
22GEM Panamá 2009
Emprendedores por Región - TEA
Panamá y Colón
64% 64%
Provincias Centrales16% 17%
Zona Occidental
Distribución población
reportada por el censo según zona*
Distribución geográfica
emprendedores de etapa temprana
*Fuente: Datos de proyectados del Censo de la Contraloría General de la República.
20% 19%
*Fuente: Datos de proyectados del Censo de la Contraloría General de la República.Fuente: estudio población adulta, realizado del 29 de mayo al 13 de junio, base: 192
23GEM Panamá 2009
Perfil del Emprendedor - TEA
GEM Panamá 2009 24
Perfil del Emprendedor - TEA
25GEM Panamá 2009
Masculino; 57
Femenino; 43
Datos en porcentaje
Inversión y Financiamiento - TEA
GEM Panamá 2009 26
Entrevistas a Expertos (NES) en Panamá
• Contacto personal a profundidad con 45 expertos en nueve categorías:– Finanzas
– Políticas públicas
– Programas gubernamentales– Programas gubernamentales
– Educación
– Transferencia de investigación y desarrollo
– Infraestructura comercial y profesional
– Mercado
– Infraestructura física
– Normas sociales y culturales
• Fecha: 1 al 13 de julio de 2009
Resultados Promedio por Categoría - NES
2.36
2.922.82
3.01
2.62
3.90
2.77
3.78
2.32
3.50
2.91
3.69
2.96
3.49 3.49
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
2.36
2.222.29
2.32
1.0
1.5
2.0
2.5
28GEM Panamá 2009
4.334.31 4.30
4.20
4.164.20
4.30
4.40
4.50
Resultados NES – 5 afirmaciones MEJORES
4.16
3.90
4.00
4.10
4.20
Hay más oportunidades
buenas para crear nuevas
empresas que gente
preparada para explotarlas.
Las buenas oportunidades
para la creación de nuevas
empresas han aumentado
considerablemente en los
últimos cinco años
Las mujeres tienen el mismo
nivel de conocimientos y
habilidades para la creación
de empresas que los
hombres.
Una nueva empresa o en
crecimiento puede tener
acceso a los servicios básicos
(gas, agua, electricidad,
alcantarillado, etc) en
aproximadamente un mes.
Los empresarios que tienen
éxito gozan de un gran
reconocimiento y prestigio
social.
29GEM Panamá 2009
Resultados NES – 5 afirmaciones PEORES
1.60
1.66
1.70
1.84
1.60
1.65
1.70
1.75
1.80
1.85
1.90
1.57
1.60
1.40
1.45
1.50
1.55
1.60
En la enseñanza primaria y
secundaria se dedica
suficiente atención al espíritu
empresarial y a la creación de
empresas.
En la enseñanza primaria y
secundaria, se aportan unos
conocimientos suficientes y
adecuados acerca de los
principios de una economía de
mercado.
Hay suficiente financiación
disponible a través de la salida
a bolsa para las empresas
nuevas y en crecimiento.
En la enseñanza primaria y
secundaria, se estimula la
creatividad, la autosuficiencia
y la iniciativa personal.
Las empresas nuevas y en
crecimiento se pueden costear
las últimas tecnologías.
30GEM Panamá 2009
RESULTADOS NES - INNOVACION
4.023.82
3.34
2.93
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
A los consumidores les gusta
probar nuevos productos y
servicios
La innovación es altamente
valorada por los consumidores
Los consumidores están abiertos a
la compra y uso de servicios
proporcionados por firmas
emprendedoras de reciente
creación
En general, las empresas
consolidadas de mi país están
abiertas a la posibilidad de utilizar
como proveedoras a firmas
emprendedoras de reciente
creación
31GEM Panamá 2009
GEM Panamá 2009
¡MUCHAS GRACIAS!
Manuel Lorenzo
[email protected]@cdspanama.org
Federico Fernández
32GEM Panamá 2009
ANEXOS
GEM Panamá 2009 33
TEA PANAMA
• Razón por la cual establecer el negocio según nivel socioeconómico (NSE)
NSE E NSE D NSE C NSE AB
Impulsados sólo por oportunidad 43 64 63 96
Datos en porcentaje
Parcialmente impulsados por
oportunidad
9 11 16 4
Impulsados sólo por la necesidad 48 25 21 -
Total 100 100 100 100
34GEM Panamá 2009
TEA PANAMA - INVERSION
• Economías impulsadas hacia la eficiencia
• Promedio de capital para puesta en marcha de negocio
• Promedio que el
Países Capital requerido- US$ Inversión personal- US$
Shenzhen 189,577 110,760
Croacia 145,943 138,187
Rumanía 122,263 137,736
Letonia 77,647 50,483
Irán 72,092 22,602
Túnez 68,003 66,473
Serbia 59,895 57,655
Jordán 57,047 28,755
Uruguay 52,726 49,539
Hungría 49,789 15,413• Promedio que el encuestado va a poner él mismo
• Datos en US$
Hungría 49,789 15,413
Brasil 34,128 12,474
Argentina 32,533 17,712
China 29,280 11,889
Bosnia y Herzegovina 23,521 13,457
Chile 21,273 23,169
África del Sur 19,931 7,298
Panamá 17,760 8,312
Rusia 16,489 3,632
Colombia 14,224 5,148
Ecuador 11,026 6,451
República Dominicana 9,807 5,286
Malasia 5,648 6,041
Perú 5,627 1,010
Fuente: estudio GEM, 2009.
35GEM Panamá 2009
TEA PANAMA
• Economías impulsadas hacia la eficiencia
• Proporción de clientes potenciales que consideran el producto o servicio como nuevo o desconocido
Datos en porcentaje
Fuente: estudio GEM, 2009.
36GEM Panamá 2009
• Economías impulsadas hacia la innovación• Proporción de clientes potenciales que consideran el producto o servicio como
nuevo o desconocidoDatos en porcentaje
TEA PANAMA
Fuente: estudio GEM, 2009. 37GEM Panamá 2009
• Economías impulsadas hacia la eficiencia• Cantidad de empresas ofreciendo los mismos productos o servicios a clientes
potencialesDatos en porcentaje
TEA PANAMA
Fuente: estudio GEM, 2009.
38GEM Panamá 2009
• Economías impulsadas hacia la innovación
• Cantidad de empresas ofreciendo los mismos productos o servicios a clientes potenciales Datos en porcentaje
TEA PANAMA
Fuente: estudio GEM, 2009.
39GEM Panamá 2009
• Economías impulsadas hacia la eficiencia• Tiempo desde que existe la tecnología o procedimiento requerido para producir este
producto o servicioDatos en porcentaje
TEA PANAMA
Fuente: estudio GEM, 2009.
40GEM Panamá 2009
• Economías impulsadas hacia la innovación• Tiempo desde que existe la tecnología o procedimiento requerido para producir este
producto o servicioDatos en porcentaje
TEA PANAMA
Fuente: estudio GEM, 2009.
41GEM Panamá 2009
Datos en porcentaje
• Economías impulsadas hacia la eficiencia
• Porcentaje de clientes que normalmente vive fuera del país
TEA PANAMA
Fuente: estudio GEM, 2009.
42GEM Panamá 2009
Emprendedores Establecidos PANAMA
• Comparación de distribución por zona de emprendedores establecidos con distribución de la población
Panamá y Colón
64% 64% 58%Zona Occidental
Distribución población
reportada por el censo según zona*
Distribución geográfica
emprendedores de etapa temprana
*Fuente: Datos de proyectados del Censo de la Contraloría General de la República.
Distribución geográfica
emprendedores establecidos
20% 19%
Provincias Centrales
38%
16% 17% 4%
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