1

GASODUCTO DEL SUR (GASUR)

Por: Nelson Hernandez

2Río Amazonas, Brasil. Imagen satelital del 30/11/00. NASA

UN GASODUCTO SUEÑO O EL SUEÑO DE UN GASODUCTO ?

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En tiempos de cambios drásticos, los que están dispuestos a aprender, son los que sobreviven. Los que creen que ya saben todo, se encuentran completamente equipados para vivir en un mundo que ya no existe.

Eric Hoffer ( Filosofo Social)

4

Canal de Panamá. Trabajaron 50 mil personas durante 33 años. Perdidas humanas = 22 mil

Represa China. 1993-2009. Fuerza hombre de 250 mil. Reubicación de 1.5 MM de habitantes, 13 ciudades, 140 pueblos y 1.300 sitios arqueológicos. Perdidas humanas = ?

Macro Construcciones

Pirámide de Keops. Trabajaron sin descanso 100 mil hombres en turnos de 3 meses durante 20 años. Perdidas humanas = ?

Muralla China. Construida durante 1.000 años. Perdidas humanas = ?

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CONTENIDO

• Fases del negocio del gas natural

• Premisas del entorno

• La energía en los próximos años

• Características del Amazonas

• Transporte de gas

• Parámetros energéticos Sur América

• Costos, precios y tarifas

• Conclusiones

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FASES DEL NEGOCIO

GAS NATURAL

MERCADEO

DISTRIBUCION

ALMACENAMIENTO

TRANSPORTE

EXPLOTACION

EXPLORACION

7

DESARROLLO

SUSTENTABLE

Entorno

Ecología Energía

Economía - Social

81980 2002 2025

OTROS

NUCLEAR

HIDROELECTRICIDAD

GAS NATURAL

CARBON

PETROLEO

PROYECCION

CONSUMO MUNDIAL DE ENERGIA (MMBPED)298

197

136

1.7 %

1.8 %

9

CONSUMO MUNDIAL DE ENERGIA (MMBPED)

Energía 1980 2002 IA(%) 2025 IA(%)

Petróleo 63.1 1.8116.50.976.8

Carbón 34.3 1.667.51.547.3

Gas Natural 26.0 2.375.32.645.6Hidroeléctrica 8.7 2.321.41.812.8

Nuclear 3.6 0.514.66.012.9Otras 0.3 2.32.77.91.6

TOTAL 136 1.82981.7197

ProyecciónIA = Incremento interanual

252319% de participación

10

Proyección consumo de gas (millardos de pies cúbicos diarios)

2002 2010 2015 2020 2025

250305

350390

425Mundial• 2.3 % de crecimiento interanual

• 2880 x 10 12 pies cúbicos de consumo proyectado, equivalente a 0.4 veces las reservas al 2002.

2002 2010 2015 2020 2025

9

13

1618

21Sur / Centro América

• 3.75 % de crecimiento interanual

• 124 x 10 12 pies cúbicos de consumo proyectado, equivalente a 0.5 veces las reservas al 2002.

Proyección

Fuente: BP / EIA

11

0

10

20

30

40

50

60

70

2005 2010 20150

10

20

30

40

50

60

70

80

2005 2010 20150

102030405060708090

100

2005 2010 2015

EEUU EUROPA ASIA

Producción regional + contratos actuales

Gasoductos GNL

Nueva producción regional

Satisfacción demanda de gas por nueva importación

(millardos de pies cúbicos diarios)

Fuente: BP

12

• Área mas de 7 millones de km2

• Países integrantes Colombia, Brasil, Perú, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam y Guayana Francesa

• Pluviometría: promedio anual 2.000 a 3.000 mm

• Primer río (Amazonas) del mundo

• Mayor ecosistema del mundo

• 60 mil especies arbóreas / árboles de mas de 100 mts. de altura

• 1.500 especies de aves

• 2 millones de especies de insectos

• Mas de 1.000 ríos, con mas de 20 mil km navegables

• La mayor isla fluvial del mundo (Marajo) con 48 mil km2

• Archipiélago (Anavilhanas) con mas de 400 islas

El Amazonas

PULMÒN DE LA HUMANIDAD?

13

• Nacimiento en Los Andes (Nevado Mismi, 5.6 km de altura)

• 6.275 km de longitud

• 141 millones de litros por segundo de caudal

• 3 millones de toneladas diarias de sedimentos

• 240 km de ancho de estuario

• 320 km mar adentro existe su presencia

• 10 km ancho (verano) y 50 km (invierno)

El Río Amazonas

14

Formación del Río Amazonas

Río Negro

Río Solimoes

Río Amazonas

15

Altura de inundación

Inundación en el Amazonas

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Teóricamente la pica o el derecho de paso para la instalación de un gasoducto requiere de un ancho mínimo de 25 metros.

• 5 metros para el tubo• 10 metros a cada lado del eje principal del tubo para futuros mantenimientos y como protección al gasoducto.

Sin embargo, en el momento de la construcción se deforesta un ancho mayor a la indicada como consecuencia de las dificultades del terreno para el movimiento de maquinas y materiales. Esta deforestación, en la mayoria de los casos, es revertida una vez concluidos los trabajos.

17

18

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

1918 1930 1940 1950 1960 1970 1980 20001990

3.5

Venezuela. Produccion de gas y petroleo (1918 – 2003)

3.7MMBD

GasPetroleo

19

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1918 1930 1940 1950 1960 1980 19901970 2000

OTROS USOS

INYECTADOARROJADO

MMPCD

Venezuela. Produccion y utilizacion de gas (1918 – 2003)

6090

20

Venezuela. Reservas de gas natural (BPC)

BPC = Billones de pies cúbicos

1975 1989 2002 2004

149.0147.5

105.7

41.5

155 %

40 %

21

Venezuela - 2002. Reservas de gas natural por tipo de crudo

Baja RGP

Altas reservas de crudo

Altos costos de producción

Alta RGP

Bajas reservas de crudo

Moderados costos de producción

33 % de las reservas son de inyección

NA = 11 %147.1 BPC

C = 24 %

L = 32 %

M = 16 %

XP = 8 %P = 9 %

22

GASUR. Necesidades en 20 años de Reservas de gas no asociado

Volumen a transportar GASUR = 5300 MMPCD

Reservas necesarias = 38.7 BPC

Volúmenes futuros (BPC)

• M. Sucre 4

• P. Deltana 6 a 12

0

10

20

30

40

50

60

0 2000 4000 6000 8000 10000

Reservas (BPC)

Volumen (MMPCD)

Hoy = 16.5 BPC

23

GASODUCTO: Tecnología milenaria. Consiste en transportar a presión volúmenes de gas a través de un ducto o tubería.

GNL: Tecnología de hace 40 años. Consiste en licuar el metano mediante métodos criogénicos, de tal manera que 1 pie cúbico liquido equivale a 600 pies cúbicos gaseosos. El GNL, es llevado a los centros de consumo mediante barcos especiales denominados metaneros.

Opciones para Transportar Gas

GNC: Gas natural comprimido. Es una tecnología que está en desarrollo y es necesario que su factibilidad y economía sean probadas con un proyecto piloto. Esta consiste en transportar gas comprimido en tubos o recipientes dispuestos en forma de “rack” en una gabarra o barcaza. GNC es un potencial competidor del GNL para algunos mercado nichos, principalmente para distancias cortas y pequeños mercados, como por ejemplo el Caribe.

HIDRATOS: Tecnología que está siendo explorada. Los hidratos son mezclas de gases atrapados en el hielo donde el metano está en mayor proporción. Un metro cúbico de hidrato de metano contiene alrededor de 164 M3 de gas metano por

tan solo 0.84 M3 de agua.

GAL: Gas a Liquido, es otra tecnología disponible para “exportar” gas. Esta consiste en tomar volúmenes de gas rico y mediante procesos físico-químico, transformarlos en hidrocarburos líquidos tales como el diesel, nafta, etc. El GAL no compite con el GNL, debido a que el primero esta dirigido principalmente a un mercado de combustibles mientras que el segundo a un mercado de gas.

24

4.170 Km. hasta la frontera oeste de Polonia

YAMAL

EUROPA

GASODUCTO

YAMAL (RUSIA)-EUROPA

8.000 mmpcd

25

IDEA?INGENIERIA

CONCEPTUAL

ANALISIS RESERVAS

ESTUDIO

MERCADO

FACTIB.

SUMINISTRO

ESTIMAC.

DEMANDA

INGENIERIA BASICA

INGEN.

DETALLE

PRUEBA GASOD

TEND TUBERIA

OPERAC GASOD

CONSTR

PICA

FACTIB.

ECONOM?

PLAN

EXPLOT.

GENERAC GAS

CONTRAT

COMERC

FIRMA CONTRAT

CONTRAT

O. CIVILES

INICIO

OBRAS

SOLIC.

TUBERIA

ENTREG

TUBERIA

SOLIC.

E. MAY.

ENTREG EQUIPO

SUMINISTRO DE GAS POR GASODUCTO

MACRO ACTIVIDADES

APROBACION?NO

SI

SI

NO

26

0

1

2

3

4

5

6

2000 4000 6000 80001000

AP

GNL

BP

$/MMBTU

Distancia (millas)

Tubería vs.. GNL (capacidad diaria 970 MMPC)

Fuente: ENI

27

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

2.000 4.000 6.000500

GCA

GTBP

GTAP

LGN

$/MMBTU

Distancia (millas)

Tubería vs.. GNL (capacidad diaria 2.900 MMPC)

Fuente: ENI

28

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

970 1940 2910

GAP

GBP

$/MMBTU

Capacidad (MMPCD)

Transporte de gas a grandes distancias

Costo para altos volúmenes

Fuente: IFP

56”

56”

56”

42”

48”

36”

29

• Creciente distancia geográfica entre áreas de producción y regiones de consumo.

• Marcada conciencia ambientalista

• Limitada disponibilidad de volúmenes en países exportadores vía gasoductos.

• Nuevas demandas de gas, principalmente las economías emergentes, lejanas a las actuales redes de transmisión.

• Diferentes fuentes de suministros disminuye seguridad para países importadores.

Barreras para Nuevos Gasoductos

• Dificultades geopolíticas en la ruta de gasoductos internacionales.

• Desarrollo de plantas eléctricas en la costa reduce importación vía gasoducto.

• Desregulación de mercados (diversas formas contractuales y aumento de actores) rompe con la estructura tradicional

• Importante reducción costos GNL

• Tendencia a crear mercado spot de GNL

30

CuiabaLa Paz

Río Grande

Concepción

Santiago

Buenos Aires Montevideo

Porto Alegre

Asunción

PARAGUAY

BRAZIL

BOLIVIA

ARGENTINA

PERU

Camisea

Sao Paulo

V.Grande

Uruguayana

CHILE

URUGUAY

Atacama

Antofagasta

Fuente: O&GJournal

Campo Grande

Campinas

Curitiba

Carrasco

Sur América. Red de Gasoductos

Existente

Proyectado

En Construcción

GASUR?

GNL?

31

• Longitud = 8.000 km

• Diámetro = ?.

• Costo = 20 millardos $USA

• Volumen = 150 MMMCD

• Presión operación = ?

• Ruta?

Datos

• 533 mil tubos

• 365 tubos diarios x 4 años

• 40 estaciones de compresión

• 160 estaciones de válvulas

• Zanja de 2 mts de profundidad x 1.5 de ancho.

Estimación

Gasoducto del Sur

32

147

4

129

31

21

Reservas (billones de pies cúbicos)

800 700 100

100 0 100

600 0 6002700 0 2700

4300 800 3500

Producción (millones de pies cúbicos diarios)

0 (700) 800

1100 (800) 1900

(Importación)/ Exportación (millones de pies cúbicos diarios)Consumo (millones de pies cúbicos diarios)

Dirección de exportación

14

107

250

19

30

149

Duración teórica de las reservas (años)

Fuente: BP

33

SUR AMERICA

2002 CONSUMO ENERGIA PRIMARIA

FUENTE: ARPEL / OLADE

9 MILLARDOS DE PC/D

•ARGENTINA = 3100

•BRAZIL = 1690

•CHILE = 725

•VENEZUELA = 2860

•OTROS = 625

BKWK: Billones de KWH / EP: Energía per capita / IE: Intensidad energética

976050.6665.6716.01.031.04.046.018.08191SUR AMERICA

24439113.481.387.40.024.00.040.036.01302VENEZUELA

635849.27.88.60.052.00.047.01.090URUGUAY

479021.320.221.70.031.75.560.02.8256PERU

1704472.43.551.30.088.00.012.00.0180PARAGUAY

922328.510.811.50.00.00.091.09.0166ECUADOR

452727.941.144.90.029.010.044.017.0539COLOMBIA

720869.844.145.30.023.010.043.024.0494CHILE

679649.5371.4359.22.036.05.050.07.03952BRAZIL

872121.34.04.30.013.00.054.034.090BOLIVIA

709564.981.481.72.614.71.3035.045.41122ARGENTINA

IEBTU/SPIB

EPMMBTU

CONSGENERNUCLHIDRCARPETGAS

INDICESElectricidad (BKWH)Distribucion por tipo de combustible (%)CONSUMO DE ENERGIA

(MBDPE)

PAIS

34

2002 2010 2015 2020 2025

9

13

1618

21

Mercado de Gas

Sur / Centro América

• Existe un mercado creciente de gas el cual deberá ser satisfecho en el mediano plazo en gran parte con importación.

• El crecimiento esta centrado en una mayor utilización de gas en la generación de electricidad.

• GNL luce como la vía mas expedita para satisfacer la demanda.

35

DISTR. / COMERC.TRANSPORTE

METANOACOPIO

PROCESAM.

LGN

COSTOS Y TARIFAS DE GAS

GAS

PRODUCCION

GAS

CRUDO

36

Promedio 2005

10 $/MMBTU

El precio del gas a boca de pozo a nivel internacional tiene una variación muy amplia desde valor cero (para gas asociado) hasta valores de 15.5 $/MMBTU (valor histórico). En la medida que se cristalizan desregulaciones de mercados de gas o se crean mercados “spot” de GNL, el gas se convierte en un bien transable y su precio estará en función de la oportunidad de mercado y no de sus costos per se, al igual que el petróleo.

Valor histórico

15.5 $/MMBTU

Precio del gas a boca de pozo

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Tarifa de transporte

La tarifa de transporte de gas es aquella con la cual se recupera la inversión, se cubren los gastos de operación y mantenimiento y da un margen razonable de ganancia por llevar el gas desde los centros de producción o acopios hasta “puerta de ciudad” o ramales secundarios.

Una revisión de la literatura internacional sobre la materia y para el caso que nos ocupa (GASUR) indica que la tarifa se encontraría entre 1.7 $/MMBTU y 5.0 $/MMBTU

38

0

1

2

3

4

5

6

7

0 100 200 300 400 500

TD = ( INV / VC) * FT *FG

DONDE:

TD = TARIFA DE DISTRIBUCION RED URBANA, $/MMBTU

INV = INVERSION POR CLIENTE, $/CLIENTE

VC = CONSUMO POR CLIENTE, MC/MES

FG = FACTOR DE GASTO

FT = FACTOR DE RENTABILIDAD

INV ( $ / CLIENTE )

$ / MMBTU

NOTA: ESTA GRAFICA PERTENECE A VALORES DE

GASTOS = 5 % FG = 16.67

RENTABILIDAD = 15 % FT = 0.034

CONSUMO POR CLIENTE = 40 MC / MES

TARIFA DE DISTRIBUCION RED URBANA

5.6

2.8

39

España

Japón

Francia

Chile

EEUU

Canadá

Venezuela

Argentina

3020 25151050

Domestico

15 10 5 0

Industrial

20.64.5Total

5.62.8Distribuc.

5.01.7Transport

10.00.0Producc.

MIN MAX

Prom.= 12.55

Equivalente a un crudo de 76.56 $/Barril

Tarifa de gas al consumidor final ($/MMBTU)

40

• Los proyectos de gas se caracterizan por un largo tiempo de maduración y ejecución . 10 años puede ser el periodo entre la concepción del proyecto y sus primeros ingresos.

• Distancias largas y grandes diámetros de tubería implican altas inversiones. Esto requiere el desarrollo de un buen mercado y volúmenes certificados de reservas de forma tal de darle viabilidad al proyecto.

• Los cargos de capital generalmente contribuyen con al menos un 90 % del costo de transmisión.

• Los parámetros determinantes en el costo de un gasoducto son el diámetro, presión de operación, longitud y condiciones geográficas. Otros factores, incluyen clima, costos de labor, competencia entre empresas contratistas, regulaciones de seguridad, densidad poblacional y derechos de paso.

Aspectos predominantes en proyectos de gasoductos

• El costo de operación de un gasoducto varia en función del numero de estaciones de compresión.

• El optimo balance entre el diámetro de la tubería y la capacidad de compresión depende de factor de carga esperado.

• Una vez que el gasoducto está construido, el costo promedio por unidad de transmisión depende enteramente de su tasa de utilización.

• Un alto nivel de utilización y alto factor de carga es critico para la viabilidad económica del gasoducto.

41

o CADA PAIS CONSTRUIRÀ SU PARTE EN SU TERRITORIO Y

QUE SE CONECTEN EN LA FRONTERA O SE CREARA UNA

EMPRESA TRINACIONAL?

o CÒMO SERÀ EL FINANCIAMIENTO? EMPRESAS PRIVADAS,

ORGANISMO MULTILATERALES, GOBIERNOS?

o CÒMO DEBE SER LA DOTACIÒN DEL PRESUPUESTO,

FUNCIONES Y ESTRUCTURA PROPIA DE ESA EMPRESA

TRINACIONAL?

o CÒMO DEBE SER LA RESOLUCIÒN DE CONFLICTOS Y COMO

VAN A SER LAS PARTICIPACIONES DE LOS PAISES Y LOS

APORTES DE DINERO?

42

o CUÀL DEBE SER LA ESTRATEGIA PARA ARMONIZAR Y

HOMOLOGAR EL MARCO REGULATORIO DE LOS PAISES

PARTICIPANTES?

o CÒMO ENFRENTAR LOS SUBSIDIOS DE LA FACTURA

ENERGÈTICA EXISTENTES?

o CÒMO ENFRENTAR LAS NECESIDADES DE TERRENO DE LA

RUTA. SE EXPROPIA O SE CREAN SERVIDUMBRES?

CUÀNTOS DUEÑOS PUEDEN EXISTIR EN 8000 km?

43

o SERÀ NECESARIO LA CONTRATACIÒN DE PÒLIZAS ESPECIALES

PARA INDEMNIZAR LOS POSIBLES DAÑOS AMBIENTALES O

EVENTOS EN LA CONSTRUCCIÒN Y OPERACIÒN DEL

GASODUCTO?

o SERÀ NECESARIO LA CONTRATACIÒN DE UN SEGURO DE

RIESGO POLÌTICO?

o CADA PAÌS EJERCERÀ SU SOBERANÌA EN EL TRAMO QUE PASA

POR SU TERRITORIO?. DE SER ASÌ, CÒMO SERÌAN TRATADOS

LOS COSTOS DE INTERMEDIACIÒN?

o QUÈ VOLUMEN DE RESERVAS DE GAS ES NECESARIO PARA

GARANTIZAR EL SUMINISTRO?

44

o QUÈ SUCEDE CON EL GAS QUE NO SE CONSUMA EN BRASIL Y

ABASTEZCA A ARGENTINA U OTRO PAÌS?

o ES NECESARIO CONSTRUIR INSTALACIONES DE

ALMACENAMIENTO?. ES NECESARIO DEFINIR UN CENTRO DE

ACOPIO?

o CÒMO DEBE MANEJARSE EL ASPECTO IMPOSITIVO EN LA

EXPORTACIÒN E IMPORTACIÒN DE GAS?

o CUÀL ES EL PRECIO QUE ESTÀ DISPUESTO PAGAR EL

CONSUMIDOR FINAL?

o CÒMO AFRONTAR LA LIMITACIÒN INTERNACIONAL DE LA

CONSTRUCCIÒN Y ENTREGA DE EQUIPOS MAYORES Y

TUBERIAS?

45

• Para transportar gas a grandes distancias existe alta competencia entre un gasoducto y GNL

• Existe menor impacto ambiental al utilizar GNL como vía de transporte

• GNL presenta menor riesgo geopolítico que un gasoducto

• La viabilidad económica de llevar gas desde Venezuela a otros países de Sur América esta en función de una estrategia de mercado y de precios al consumidor final (eliminación de altos subsidios)

GNL

GAS.

Conclusiones

46

47