foro para impulsar la competitividad del sector farmacéutico en méxico

Foro para Impulsar la Competitividad del Sector Farmacéutico en México

MESA DE TRABAJO: CALIDAD, PRECIO Y ACCESO A LOS MEDICAMENTOS

Mtro. Enrique Martínez MorenoInstituto de Investigación e Innovación Farmacéutica,

A. C.

12 de Noviembre de 2008

Temas

• Situación actual del Sector Farmacéutico

• Compras dentro y fuera del Cuadro Básico de Medicamentos (CBM) de entidades públicas federales

• Estructura del gasto en medicamentos

• Evolución de precios de medicamentos en el sector público de medicamentos

• Conclusiones

• Propuestas

Retos del Sector Farmacéutico

Dificultad para crecer

•Al eliminar el efecto inflacionario, se observa que el crecimiento real de la producción de medicamentos ha enfrentado en los últimos años una constante reducción.

Crecimiento real de la Producción de la IF

Fuente: Instituto Farmacéutico, con datos de INEGI

-4.93%

-1.47%

0.58%

8.12%

3.59%2.98%2.84% 3.07%

-3.09%

-1.24%

-5.93%

-1.44%-0.79%

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1


Crecimiento de las importaciones

•Después de la crisis de 1994, la producción local de medicamentos se ha recuperado de manera muy lenta.

•Las importaciones han ganado terreno rápidamente (en 1994 presentaban el 10%, en 2008 representan el 38% respecto al CNAF

Comportamiento de cada componente del Consumo Nacional Aparente (CNAF)

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Exportaciones

Importaciones

Producción

Fuente: Instituto Farmacéutico, con datos de INEGI


Esfuerzo importante en desinflación de

medicamentos en mercado privadoComparativo de inflación al consumidor general y de

medicamentos, 2000 – 3Q 2008

9.0%

4.4%

5.7%

4.0%

5.2%

3.3%

4.1%

3.8%

3.9%

10.4%

4.5%

6.3%

7.4%

6.2%

7.2%

6.7%

4.9%

3.8%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

Infla

ción

INPC IPC Medicamentos

•Aún cuando enfrenta inflación en sus insumos, esta no la repercute del todo en el precio de los medicamentos en el mercado

Compras del Sector Gobierno Federal

Compras fuera y dentro del CBM en 2007

•Hay un esfuerzo administrativo por manejar compras fuera de cuadro, aún cuando estas tienen participación marginal en piezas e importes, pero con precios elevados.•Nota: se consideran fuera de CBM incluso aquellos med. sin descripción clara en la compra o refieren a CBM anteriores.

CondiciónClaves de

Medicamentos Piezas Importe Precio

Dentro de CBM 1,036 1,068,309,872.64 28,710,728,848.14$ 26.87$ Fuera de CBM 1,928 11,021,029 1,123,144,269.45$ 101.91$

Total 2,964 1,079,330,902 29,833,873,117.59$ 27.64$ Elaborado por Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica, A. C.Nota: Las "claves fuera de CBM" son asignadas por el instituto como una forma de identificareste tipo de compras.

2007Compras de Medicamentos del Sector Público Federal

CondiciónClaves de

Medicamentos Piezas Importe

Dentro de CBM 34.95% 98.98% 96.24%Fuera de CBM 65.05% 1.02% 3.76%

Total 100.00% 100.00% 100.00%Elaborado por Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica, A. C.

Compras de medicamentos del Sector Público Federal, estructura porcentual

Nota: Las "claves fuera de CBM" son asignadas por el instituto como una forma de identificar este tipo de compras.

2007


Compras fuera y dentro del CBM en 2008

•Es urgente que los compradores sean ordenados en la adquisición de medicamentos, conforme se apeguen al CBM y evitar costos innecesarios administrativos y logísticos.

CondiciónClaves de

MedicamentosPiezas Importe Precio

Dentro de CBM 993 420,756,993 11,736,687,394.61$ 27.89$ Fuera de CBM 2,053 5,222,586 692,810,547.79$ 132.66$

Total 3,046 425,979,579 12,429,497,942.40$ 29.18$ Preparado por Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica, A. C.Nota: Las "claves fuera de CBM" son asignadas por el instituto como una forma de identificareste tipo de compras.

Compras de Medicamentos del Sector Público FederalPrimer Semestre 2008

Compras del Sector Público Federal, estructura porcentual

CondiciónClaves de

MedicamentosPiezas Importe

Dentro de CBM 32.60% 98.77% 94.43%Fuera de CBM 67.40% 1.23% 5.57%

Total 100.00% 100.00% 100.00%Preparado por Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica, A. C.Nota: Las "claves fuera de CBM" son asignadas por el instituto como una forma de identificar este tipo de compras.

Primer Semestre 2008


Compras fuera y dentro del CBM en 2007 sin

IMSS e ISSSTE

•Las compras en SS y sus entidades y PEMEX, compran 42% de piezas fuera de CBM y el 35% de los importes

CondiciónClaves de

Medicamentos Piezas Importe PrecioDentro de CBM 891 15,341,254 2,043,037,208.42$ 133.17$ Fuera de CBM 1,928 11,021,029 1,123,144,269.45$ 101.91$

Total 2,819 26,362,283 3,166,181,477.87$ 120.10$ Elaborado por Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica, A. C.Nota: Las "claves fuera de CBM" son asignadas por el instituto como una forma de identificareste tipo de compras.

Compras de Medicamentos del Sector Público Federal (sin IMSS e ISSSTE)2007

CondiciónClaves de

Medicamentos Piezas ImporteDentro de CBM 31.61% 58.19% 64.53%Fuera de CBM 68.39% 41.81% 35.47%


Compras de Medicamentos del Sector Público Federal (sin IMSS e ISSSTE)

2007

Nota: Las "claves fuera de CBM" son asignadas por el instituto como una forma de


Compras fuera y dentro del CBM en 2008 sin

IMSS e ISSSTE

•Las compras en SS y sus entidades y PEMEX, compran 36% de piezas fuera de CBM y el 22% de los importes

CondiciónClaves de

Medicamentos Piezas Importe PrecioDentro de CBM 842 9,276,128 2,486,436,484.15$ 268.05$ Fuera de CBM 2,053 5,222,586 692,810,547.79$ 132.66$

Total 2,895 14,498,714 3,179,247,031.94$ 219.28$ Elaborado por Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica, A. C.Nota: Las "claves fuera de CBM" son asignadas por el instituto como una forma de identificareste tipo de compras.

Compras de Medicamentos del Sector Público Federal (sin IMSS e ISSSTE)2008

CondiciónClaves de

Medicamentos Piezas ImporteDentro de CBM 29.08% 63.98% 78.21%Fuera de CBM 70.92% 36.02% 21.79%


Compras de Medicamentos del Sector Público Federal (sin 2008

Nota: Las "claves fuera de CBM" son asignadas por el instituto como una forma de

Derechohabiencia y gasto medicinas

2004 2005 2006 2007 2008*

IMSS 202.59$ 199.56$ 174.00$ 331.97$ 140.12$ ISSSTE 346.00$ 335.03$ 422.43$ 900.75$ 194.70$ PEMEX* 10,019.54$ 10,517.25$ 11,476.14$ 13,033.00$ 6,011.32$

Nota: Los gastos son respecto al gasto realizado en medicmentos que las instituciones reportan.*Debido a la impresición en el número de empleados de PEMEX partimos del supuesto que tiene 145,000 empleados.Datos preliminares al segundo trimestre de 2008.Fuentes: IMSS, ISSSTE, PEMEX.INEGI: PR. Segundo Informe de Gobierno, 2008. Anexo Estadístico. México, D.F., 2008.

Institución

Gasto por Derechohabiente Realizado(Pesos Per cápita)

Año

2004 2005 2006 2007 2008* 2009*IMSS 42,993,343 44,961,509 47,918,149 50,560,924 50,560,924 50,770,000

ISSSTE 10,463,000 10,608,000 10,799,000 10,972,000 10,972,000 11,171,000 PEMEX** 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000

*Los datos para 2008 son estimadas a diciembre y se consideran los mismos para 2009.**Debido a la impresición en el número de empleados de PEMEX partimos del supuesto que tiene 145,000 empleados.Fuentes: IMSS, ISSSTE, PEMEX.INEGI: PR. Segundo Informe de Gobierno, 2008. Anexo Estadístico. México, D.F., 2008.

InstituciónAño

Población Derechohabiente(Personas)

Piezas e importes por nivel de atención en 2007

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Piezas Importes

73.75%

28.41%

26.25%

71.59%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Piezas Importes

63.89%

15.61%

36.02%

83.53%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Piezas Importes

38.92%20.99%

61.08%79.01%

2do y 3er niveles 1er nivel

El gasto por nivel de atención varía entre instituciones, 1er nivel:1er nivel:IMSS: 74% de las piezas y 28% en importesISSSTE: 64% de la piezas y 16% en importesPEMEX:39% de las piezas y 21% en importes

¿Por qué el trato tan diferente?Nota: en el caso de PEMEX se estimaron estos datos con claves coincidentes con elCBM

Costo promedio medicamento por nivel de atención en 2007

Nota: en el caso de PEMEX se estimaron estos datos con claves coincidentes con elCBM

$-

$50.00

$100.00

$150.00

$200.00

$250.00

$300.00

IMSS ISSSTE PEMEX

$53.88 $114.55

$261.30

2do y 3er niveles de atención

$-

$20.00

$40.00

$60.00

$80.00

$100.00

$120.00

IMSS ISSSTE PEMEX

$7.61 $12.07

$108.93

1er nivel de atención

Trato diferenciado al derechohabiente se asocia también con el costo de medicamento promedio por nivel de atención

Compras según condición de Sustancia activa (Muestra de Fallos 2008, IMSS e ISSSTE)

3.75%

90.81%

1.15%

0.04% 4.26%

Piezas IMSS

G GI GIINN PAT OTROS

19.38%

57.86%

11.41%

2.48%

8.87%

Importes IMSS


5.45%

83.78%

0.00%

0.82%9.95%

Piezas ISSSTE


23.43%

35.49%0.02%

13.11%

27.95%

Importes ISSSTE


Compras diferentes entre IMSS e ISSSTE, ¿Diferentes prioridades?¿Más accesibles?

IPCB Inflación AnualInflación

AcumuladaIPCB

Inflación Anual

Inflación Acumulada

IPCBInflación

AnualInflación

Acumulada2003 100.00 - - 100 - - 100 - -2004 102.40 2.40% 2.40% 102.59 2.59% 2.59% 103.10 3.10% 3.10%2005 101.86 -0.53% 1.86% 99.08 -3.43% -0.92% 103.04 -0.06% 3.04%2006 100.12 -1.71% 0.12% 93.02 -6.12% -6.98% 96.79 -6.07% -3.21%2007 86.59 -13.51% -13.41% 76.37 -17.90% -23.63% 80.57 -16.75% -19.43%

2Q 2008 76.21 -11.52% -23.79% 68.03 -11.52% -31.97% 71.36 -11.52% -28.64%Notas:Claves de medicamentos considerdas en el IMSS: 362.Claves de medicamentos considerdas en el IMSS: 317.Claves de medicamentos considerdas en Sector Público: 222.

IMSS ISSSTE SECTOR PÚBLICO

Índice de Precios del cuadro Básico de Medicamentos (IPCB) e Inflación IMSS, ISSSTE y SECTOR PÚBLICOAño Base 2003

Año

Índice de precios…

2.4% 1.9%0.1%

-13.4%

-23.8%

2.6%

-0.9%

-7.0%

-23.6%

-31.97%

3.1% 3.0%

-3.2%

-19.4%

-28.6%

-35.0%

-30.0%

-25.0%

-20.0%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

2004 2005 2006 2007 2Q 2008

IMSS

ISSSTE

SECTOR PÚBLICO

Inflación Acumulada del CBM IMSS, ISSSTE y Sector Público

•El Sector Farmacéutico ha actuado de forma proactiva en hacer más accesible el precio de los medicamentos.•Esto no ha garantizado mayor abasto y accesibilidad plena a los derechohabientes

Notas:Claves consideradas en IMSS: 362Claves consideradas en ISSSTE: 317Claves consideradas en SP: 222

Grupos terapéuticos … inflacionarios (2003-2008 2Q)

50.4%

25.2%

20.0%

18.0%

7.4%

-28.6%

-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Reumatología

Intoxicaciones

Planificación Familiar

Oftalmología

Oncología

Total

Solo 5 grupos terapéuticos

muestran inflación

Grupos terapéuticos … deflacionarios(2003-2008 2Q)

-2%

-3%

-5%

-7%

-9%

-16%

-19%

-23%

-25%

-26%

-28%

-29%

-35%

-45%

-48%

-50%

-57%

-29%

-60% -50% -40% -30% -20% -10% 0%

Neurología

Dermatología

Nutriología

Hematología

Gineco-obstetricía

Psiquiatría

Analgesia

Enfermedades infecciosas y parasitarias

Otorrinolaringología

Neumología

Gastroenterología

Cardiología

Nefrología y urología

Soluciones electrolíticas y sustitutos del plasma

Enfermedades inmunoalérgicas

Anestesia

Endocrinología

Total

17 grupos terapéuticos

muestran deflación

Se concluye: Precios y accesibilidad en sector público de

medicamentos:

El enfoque a regular los precios de los medicamentos puede

dar resultados parciales; se necesita regular los hábitos de

compra de las Instituciones del Sector Salud.

Se está dando mayor peso en IMSS e ISSSTE a los productos

de Primer Nivel de Atención (precios más bajos y menores

resultados a corto y mediano plazo en el tratamiento de los

padecimientos).

Sector gobierno es el mayor consumidor de genéricos

intercambiables

Dependencia mayor de producto importado vs producción

local.

Importante responder si precios bajos garantizan mejor

abasto y accesibilidad.

Tema pendiente: precios de patentes muestran reducción en

sector público de forma proactiva y coercitiva (comisión

negociadora)…

Tema pendiente: Seguro Popular con escasa transparencia

consumo estal.

Se propone: Cambio de enfoque:

Del gasto del medicamento al gasto integral de la

enfermedad

Conocer el peso relativo de los medicamentos dentro

de cada enfermedad.

Se definen así estrategias muy específicas por

enfermedad y se da especial atención del papel que

juega el medicamento en términos farmacológicos y

farmacoeconómicos (estudios con guías claras).

Se posibilita la participación proactiva del sector

farmacéutico para combatir de forma conjunta

enfermedades en un horizonte de tiempo.

El objetivo no es bajar precios, el objetivo es reducir

los costos de las enfermedades en el futuro al no ser

atendidas por medicamentos de calidad (riesgo latente

ante medicamentos importados baratos)

Gracias por su atención!!

[email protected]

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