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ブラジルの鉄鉱石資源
平成22年12月24日
金属企画調査部
菱田 元
1世界及びブラジルの鉄鉱石資源
世界の鉄鉱石埋蔵量 2
(出典:Mineral Commodity Summaries)
3世界の鉄鉱石生産量(2009)
(出典:Mineral Commodity Summaries 2010)(出典:Mineral Commodity Summaries)
世界の鉄鉱石生産推移(2000~2009)
(出典:Mineral Commodity Summaries)
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ブラジルの鉄鉱石生産推移(2000~2009)
(出典:Mineral Commodity Summaries)
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※ 2009年の輸出量: 対中国 67%対日本 10%
ブラジル鉄鉱山の位置
(出典:Mining Journal, 2009)
ブラジル鉄鉱石生産量(2009)内訳・Minas Gerais (MG)州:73%・Para (PA)州: 26%・その他: 1%
ブラジルの鉄鉱床地帯
(1)鉄四角地帯:Minas Gerais 州(MG)
(2)Carajás地域:Para 州(PA)
(3)Corumbá /Urucum地域:
Mato Grosso do Sul 州(MS)
(4)Porteirinha-Rio Pardo地域:Minas Gerais 州(MG)
(5)Caitité地域:Bahia州(BA)
(6)Amapá州(AP)
(7)Pico do Bonito 鉱山:Rio Grande do Norte 州(RN)
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操業鉱山・拡張プロジェクト・開発プロジェクト 8
ブラジルの鉱山別 鉄鉱石生産量(2009)
(出典:Raw Material Group)
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※ Valeの生産量合計は239.53(Mt); ブラジル合計の73%
操業鉱山・拡張プロジェクト①
(出典:Vale)
Vale: Northern System -Carajás Mine Complex-・位置:鉱山:Pará (PA)州・州都Belemから約500km南西
港湾施設: Maranhão (MA)州・Ponta da Madeira鉄道:892km(North Range→港湾施設)
・鉱床発見 1967年
# North Range(操業中)-N4E, N4W, N5E, N5W, N5S 鉱山-・埋蔵量:50億t・操業開始 1986年・生産量:(2009) 8,464万t→(2010) +1,000万t
→(2012) +3,000t 拡張
# South Range(新規開発)-Cerra Sul (S11D鉱山)-
・埋蔵量 110億t・投資額:113 億US$ (7割が鉄道・港湾ターミナル)
・操業開始:2014年・生産量:3,000万t/年→9,000万t/年
# East Range(未開発)- Cerra Leste-
・埋蔵量 4.7億t
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(出典:Vale)
Carajás Mine Complex; North Range 採掘ピット
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操業鉱山・拡張プロジェクト②
(出典:Mining Journal, 2009)鉄四角地帯:鉱山位置図
Vale: Southern System -Minas Gerais州 鉄四角地帯-・位置:鉱山、Fábricaペレットプラント:Minas Gerais (MG) 州
Tubarãoペレットプラント、港湾ターミナル:Espirito Santo (ES) 州・操業開始:1923年
# Itabira Complex・埋蔵量:8億2,000万t・生産量:(2009)3,114万t
→+1,200万t拡張・投資額:11.7億US$・生産開始:2013年H2
# Minas Centrais Complex・生産量:(2009)2,844万t
# Mariana Complex・生産量:(2009)2,892万t
# Vargem Grande Complex・埋蔵量:6億2,000万t・生産量:(2009)2,058万t
→+1,000万t拡張・投資額:15.2億US$・生産開始:2013年H2
SAMARCO [Vale 50%, BHP Billiton 50%]
# Alegria鉱山・位置: Alegria鉱山とGermano選鉱場:Minas Gerais (MG)州・鉄四角地帯
Ponta Ubuペレット・プラント、港湾ターミナル:Espirito Santo (ES) 州・埋蔵量:26億t・操業開始:Germano鉱山:1978年
Alegria鉱山 :1992年・生産量:(2009)1,723万t
操業鉱山・拡張プロジェクト③
Vale: Southern System (続き)-Minas Gerais州 鉄四角地帯-
# Minas Itabirito Complex・生産量:(2009)1,812万t
13# Apoloプロジェクト(新規開発)・投資額:25億US$・建設開始:2013年・生産容量:2,400万t/年
Vale: Corumbá/Urucum地域・位置:Mato Grosso do Sul (MS)州# Corumbá鉱山・埋蔵量:2億t・生産量:(2009)200万t# Urucum鉱山・埋蔵量:3,600万t・生産量:(2009)53万t
操業鉱山・拡張プロジェクト④
CSN# Casa de Pedra鉱山・位置: Minas Gerais (MG)州・資源量:83億t; Fe 41%・埋蔵量:30億t; Fe 42% (うちFe 55%以上の高品位部 11億t)・生産量:(2009)1,700万t→ (2014) 1億1,000万tへ拡張・投資額:74億US$
Casa de Pedra拡張プロジェクト位置図 (出典:CSN)
(出典:CSN)
操業鉱山・拡張プロジェクト⑤
NAMISA [CSN 60%,日・韓コンソーシアム 40%]
・2006年11月、NAMISA設立・2008年10月、日・韓コンソーシアム、国際競争入札で落札・生産量:(2009)1,800万t→(2013)3,800万tへ拡張
# Engenho鉱山・資源量:8億2,900万t; Fe 46%・埋蔵量:1億6,800万t; Fe 46%# Fernandinho鉱山・資源量:5億8,300万t; Fe 40%・埋蔵量:1億4,700万t; Fe 41%
(出典:NAMISAプレス発表資料)
NAMISAプロジェクト位置図
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MMX# MMX Sudeste (Southeastern) System・位置:Minas Gerais (MG)州・Serra Azul地域・資源量:7億5400万t・生産量:(2008)430万t→3000万t?へ拡張(1) Serra Azulユニット(操業中)・投資額:35億レアル・生産容量:2,400万t/年
(2) Bom Sucessoユニット(探鉱中)・投資額:15億レアル・生産容量:1,000万t/年
操業鉱山・拡張プロジェクト⑥
# MMX Corumbá System・位置:Mato Grosso do Sul (MS)州・
Corumbá市から18km・埋蔵量:8,800万t;Fe 64% ・生産量:(2009)107万t※2009年12月、中国武漢鋼鉄公司がMMX株式21.52%を取得(4億US$)
USIMINAS# Mendes, Global, Somisa, Pau de Vinho鉱山・位置:Minas Gerais (MG)州・ Serra Azul地域 Itatiaiucu・2010年7月、住友商事が30%権益取得(約19億US$)・可採鉱量:24億t・生産量:(2009)620万t、(2010:見込み)700万t→(2014)3,000万tへ拡張
(出典:MMX)
MG 州 Serra Azul 地域の鉄鉱山分布
操業鉱山・拡張プロジェクト⑦
ITAMINAS# Itaminas 鉱山・位置:Minas Gerais (MG)州・ Sarzedo地域 Itabirito市・埋蔵量:13億t・生産量:(2009)300万t→(2012)1,500万tへ拡張※ 2009年7月、中国東部 探鉱・鉱物資源開発局(ECE)が買収(12億US$)
Anglo Ferrous[Anglo American 69%,
Cleaveland Cliffs(米)31%]# Mine 66 鉱山・位置:Amapa (AP) 州・資源量:2億9,600万t・生産量:(2009)270万t
MG 州 Itaminas鉱山位置図
(出典:INFO MINE)
MHAG (Mhag Servicos e Mineracao S.A.)# Pico do Bonito 鉱山・位置:Rio Grande do Norte (RN) 州・Jurucutu市・埋蔵量:6億t; Fe 65%・資源ポテンシャル:35億t・生産量:(2008)30万t→ 操業中止
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新規開発プロジェクト
Anglo Ferrous# Minas Rio プロジェクト・Anglo Americanが2006年~2008年1月に
MMXより100%権益を取得(67億US$)・位置:Minas Gerais (MG) 州・資源量:45億7,600万t;Fe 33.7%・投資額 36億US$・操業開始:2012年・生産量:2,660万t/年→7,960万t/年へ拡張・操業コスト:US$13/t※2009年10月、中国宝鋼集団が30%権益取得の買収提案
MG 州 Minas Rio プロジェクト位置図
(出典:Anglo Ferrous)
BAMIN (Bahia Mineracao)[Zamin Ferrous(英-スイス) 50%, ENRC(カザフスタン) 50%]→[ENRC 100%] (2010年9月)
# Pedra de Ferro プロジェクト・位置:Bahia (BA) 州:鉱山:Caetitéから30km
港湾ターミナル:南東部Ilhéus(鉄道輸送距離1,500km)・資源量:60億t・埋蔵量:4億7000万t;Fe 40%・投資額 18億US$・操業開始:2013年(F/Sは2010年初頭完了、港湾ターミナル・鉄道建設の許可待ち)
・生産量:1,950万t/年;Fe 66~68%
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19探鉱プロジェクト
探鉱プロジェクト① –advanced stage-Ferrous Resources Ltd.(英)
# Esperanca, Serrihna, Viga, Viga Norte, Santaneense の5鉱区・位置:Minas Gerais (MG)州・鉄四角地帯・資源ポテンシャル:15億9300万t;Fe 35.6% ・投資額:37億US$・操業開始:2014~2016年・生産量:5,000万t/年 MG州 Belo Horizonte周辺鉱区図 (出典:Ferrous Resurces)
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Sul Americana de Metais S.A. (SAM:Votorantimグループ)# Salinasプロジェクト・位置:鉱山:Minas Gerais (MG) 州・Grao Mogol
港湾ターミナル:Bahia (BA)州・Ilheus・鉱区面積:1,360 km2
・資源量:28億t(資源ポテンシャル 60億t)・投資額:26億US$・操業開始:2014年・生産量: 2,500万t/年
探鉱プロジェクト②–advanced stage-
MIBA (Mineracao Minas Bahia S.A.) # Jiboiaプロジェクト・位置:鉱山:Minas Gerais (MG)州・北部
港湾ターミナル:Bahia (BA)州・Ilheus※鉱石は東西Bahia鉄道(ブラジル政府が開発を計画)で運搬予定
・資源量 50億t (Golder Associatesが技術評価実施中)
・投資額:50億US$
※ Steel ParticipacoesがMIBAの株式80%を取得
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Eldorado Gold(加)# Vila Novaプロジェクト・位置:Amapa (AP)州 (南緯0°14′、西経51°41′)・2005年に資源量評価、2006年にプレF/S終了・予測資源量:870万t;Fe 61.5%・マインライフ 5年・投資額:1,630万US$・鉱山とプラント建設許可 2009年上半期に下りる。
探鉱プロジェクト③ –advanced stage-
P14 Participacoes e Empreendimentos S.A.# Planalto Piauiプロジェクト(Messape-Manga Velha ターゲット)
・位置:Piaui (PI)州・埋蔵量:8億8,000万t・投資額:7億7,000万US$・操業開始:2013年・生産量:2,000万t/年・マインライフ 17年・P14社はPiaui州政府とLOIを締結
(出典:GME4 do Brazil Participacoes e Empreendimentos S.A.)
Messape-Manga Velha ターゲット空中磁気探査結果
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Aura Minerals Inc. (加)# Inajaプロジェクト・位置:Pará (PA) 州・Carajás地域南方300km・鉱区面積:1,360 km2
・探査結果:地質マッピング、河床堆積物分析、空中・地上磁気探査により60kmのBIFの存在を推定
・2009年にValeとオプション契約締結:Valeは4年間で600万US$の探鉱によりInaja鉱区51%権益を取得可。
探鉱プロジェクト④ -early stage-
Majestic Diamonds & Metals Inc. (米)# Xingu-Medicilandiaプロジェクト・位置:Para (PA)州・北部Altamiraの70km西方・鉱区面積:207 km2
・1990年代末のアマゾン地域地質マッピングで発見・探査結果:磁鉄鉱-赤鉄鉱層が20km連続
(資源量を数億tと予測)
Xingu鉱床
(出典:Majestic Diamonds & Metals Inc.)
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Carnavale Resources Ltd.(豪)# Parrmegianaプロジェクト・位置:Mato Grosso (MT)州・州都Cuiaba西方565km・鉱区面積:755km2
・探鉱結果:空中磁気探査示徴、BIF露頭が38kmに亘り連続・Valeと共同探鉱契約締結
# Iiha Redondaプロジェクト・位置:Amapa (AP)州・州都Macapa北方20km、Santana港より30km・探鉱結果:空中磁気探査示徴
# Tres Coresプロジェクト・位置:Para (PA)州・Carajas地域から約500m・鉱区面積:300km2
・探査結果:空中磁気探査示徴
EMBL (Ecometals Mineracao do Brazil Limitada)# Matapiプロジェクト・位置:Amapa (AP)州・州都Macapi北西約50km・鉱区面積:230km2
・探査結果:空中磁気探査示徴から22kmのBIFを推定
探鉱プロジェクト⑤ -early stage-
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まとめ
・Valeの生産能力引き上げ計画(現在)年間3億t → (2014)年間4億5,000万t
世界の需要増加に対応
・拡張プロジェクトはPA州、MG州を中心に展開
・探鉱プロジェクトはPA州、AP州、MG州等で増加
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26BAMBURRA. Assessment of Iron Ore Industry in South America. Consultancy Report. 2007.
(Unpublished) BRASIL MINERAL – Special Issue 2009/2010. Pages 17-19. São Paulo. DIDEM. Brazilian Mineral Yearbook. Editions: 2006; 2007; 2008;2009. DNPM/DIDEM. Brasília.SMM. The Brazilian Mining Sector – Information on Business and Investment Opportunities.
MME/SMM. PDAC. March, 2005. 128p. DIDEM. Sumário Mineral. Editions: 2006; 2007; 2008. DNPM/DIDEM.CETEM. Disponibilidade, Suprimento e Demanda de Minérios para a Metalurgia.
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SGM. Economia Mineral Chinesa e sua Influência no Comércio Brasil – China. Ministério Minas e Energia-Secretaria Geologia e Mineração-Faculdade Economia Ouro Preto. MME/SGM-FEOP. Brasília 2009.
VIEIRA, C. B. Avaliação Técnica de Minérios de Ferro para a Sinterização nas Siderurgiase Minerações Brasileiras: uma análise crítica. Revista Escola de Minas vol. 56. Nº 2 Ouro Preto, 2003.
SMM – Anuário Estatístico - Setor Metalúrgico. Secretaria Minas e Metalurgia (SMM), Ministério de Minas e Energia (MME). Brasília, 2000 – 2008.
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RIZZO, Fernando. Estudo Prospectivo do Setor Siderúrgico – 63º Congresso ABMSantos. Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE). 2008
参考文献
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http://brasil.infomine.com/companies/listings/27494/BAHIA_MINERAÇÃO_LTDA.html
http://brasil.infomine.com/companies/listings/11422/ELDORADO_GOLD_CORPORATION.html
http://www.carnavaleresources.com
http://brasil.infomine.com/companies/listings/27224/FERROUS_RESOURCES_DO_BRASIL_LTDA.html
http://www.cliffsnaturalresources.com/Pages/Home.aspx
http://www.mmx.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home#entra
http://www.sinferbase.com.br/index.php
http://www.steeldobrasil.com.br/
http://www.vale.com/vale/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home
関係Web Site
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