パチンコ業界情勢 2018...【市場動向の変化と遊技機台数の変化】...

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2018年5月23日

※内容の無断転載は固く禁じます

パチンコ業界情勢 2018 ～「ＤＫ－ＳＩＳ」から見た業界の現状とは～

【市場動向の変化と遊技機台数の変化】（警察庁発表データより）

0

100

200

300

400

500万台

2000年～ 2017年

～

65%

35%

総台数（台） 476万～ 444万

パチンコ総台数パチスロ総台数業界総台数推移

2011年

458万 459万

2012年

海シリーズが主力として定着

AT機→ST機登場でスペックが

多様化

マックスタイプの業績

が比較的好調

４円Pの

業績低迷が続く

北斗の拳・番長2

など大型機種好調

新機種の減少により下

半期の業績低迷

トレンドがハーフ→フル時短へ

変化後、スペック単一化により

徐々に台数が減少へ

遊技性の階層が大幅に広がる

→遊技性のバラエティ化

４円Pが低迷

から抜け出せず

1/320未満のハイミドルタ

イプが4円Pのメインに

売上性能が低下、4円Pの

業績下落傾向変わらず

市

場

動

向

パチスロ

パチンコ

ＡＲＴタイプの業績

が二極化傾向

ＡＲＴタイプのコイン

単価が大幅上昇

マックスタイプの新規

設置が10月末までに

新基準機の償却達成率

がかなり悪い

試射試験方法の

変更が通達

新基準機に該当しない遊

技機が業績を支える

撤去・回収問題で市場

から約70万台が撤去

新機種の償却達成率が

極端に悪化

パチンコ販売台数の

低迷が続く

マックスタイプのシェ

アが大幅に増加

ライトミドルタイプに注

目が集まる

新基準機に該当しない遊

技機30%以下(12月)

12月以降の新規設置

は5.5号機に

ＡＲＴタイプの出玉

性能は更なる抑制へ

ライトミドルタイプの

業績が伸び悩む

新基準機に該当しない

遊技機50%以下

一部の機種に業績が

集中

ノーマルタイプの台数

シェアが増加

ＡＲＴタイプの台数

シェアが50％超え

ノーマル・３０パイの

業績が安定

4円Pの業績低迷に歯

止めかからず

2016年～2017年：総台数が減少傾向、特にパチンコ台数は減少傾向が顕著に

461万

2013年

62%

38%

68%

32% 34%

66% 72%

28%

2014年

460万

343 275 311 304 301 296

133 169 147 155 160 164

64%

36%

292

166

64%

36%

2015年

458万

284

169

63%

37%

2016年

453万

2

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

（会員数）（データ台数）１７５万台

７５万台

１２５万台

１００万台

５０万台

２５万台

１５０万台

（ＤＫ－ＳＩＳ台数シェア＝ＤＫ－ＳＩＳデータ台数／前ページ：警察庁発表台数）

ＳＩＳ会員数

3717会員

ＳＩＳ遊技台数

142万台

ＳＩＳ会員数

3638会員


146万台

ＳＩＳ会員数

3676会員


129万台

ＳＩＳ会員数

3719会員


137万台

ＳＩＳ会員数

3709会員


145万台

3

・・・ＤＫ－ＳＩＳ会員数

・・・ＤＫ－ＳＩＳデータ台数

【ＤＫ－ＳＩＳ会員数＆データ台数推移】

（総粗利金額）

０

５兆円

４兆円

２兆円

１兆円

３兆円

項目 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

売上規模 28.4兆円 27.6兆円 25.3兆円 24.6兆円 24.8兆円 24.1兆円 23.5兆円 22.3兆円 20.1兆円 18.6兆円

粗利規模 4.32兆円 4.27兆円 3.95兆円 3.82兆円 3.78兆円 3.63兆円 3.50兆円 3.32兆円 3.11兆円 2.91兆円

設置台数 453万台 451万台 455万台 458万台 459万台 461万台 460万台 458万台 453万台 444万台

営業所数 12,937 12,600 12,479 12,323 12,149 11,893 11,627 11,310 10,986 10,596

稼動時間 5.0時間 4.91時間 4.71時間 4.70時間 4.60時間 4.42時間 4.33時間 4.19時間 4.08時間 3.95時間

台売上 27,300円 26,700円 24,200円 23,700円 23,400円 22,700円 22,100円 21,100円 19,100円 18,000円

台粗利 4,130円 4,120円 3,780円 3,670円 3,560円 3,400円 3,290円 3,140円 2,960円 2,810円

時間粗利 830円 840円 800円 780円 770円 770円 760円 750円 730円 710円

全店(SIS）

市場規模

※粗利規模データはDK-SISデータから市場データを推測した数値 ※稼動時間は１時間あたりパチンコ５０００玉、パチスロ２０００枚で算出 4

パチスロ

パチンコ

全店4.32兆パチンコ3.12兆パチスロ1.20兆





※パチスロ市場規模の復調

東日本大震災






【パチンコ事業環境：総粗利規模の変化と年別業績】

※ＤＫ－ＳＩＳによる推計値

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015/4月 2016/4月 2017/4月 2018/4月

4% 4% 4% 4%

36% 37% 40% 39%

15% 15%15% 16%

45% 44% 41% 41%

4円パチンコ

パチンコ（低貸し）

20円パチスロ

パチスロ（低貸し）

台数シェア 2015年 2016年 2017年 2018年

4円Ｐ 38% 36% 35% 35%

低価Ｐ 26% 27% 27% 27%

20円Ｇ 29% 29% 30% 31%

低価Ｇ 7% 8% 8% 7%

粗利シェア 2015年 2016年 2017年 2018年

4円Ｐ 45% 44% 41% 41%

低価Ｐ 15% 15% 15% 16%

20円Ｇ 36% 37% 40% 39%

低価Ｇ 4% 4% 4% 4%

●4円パチンコは継続的に減少

●低貸しはどちらも横這い

●20円パチスロは増加傾向

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【パチンコ事業環境：粗利構造の変遷】

※ＤＫ－ＳＩＳデータより

＜アウト＞・１日の遊技機１台あたりのパチンコ・パチスロの稼動玉数（枚数）で、ファンの人気をあらわす指標である。 ※ アウトが多い → 長時間遊技されている → 人気が高い

＜稼動時間＞・ＤＫ－ＳＩＳでは、パチンコは１分間に８３発（約５０００発／時間）、パチスロでは１分間に３３枚（約２０００枚／時間）の稼動として時間への換算を行っている。

※ 稼動時間が長い＝アウトが多い稼動時間が短い＝アウトが少ない

＜台売上＞・台売上は１日の遊技機１台当たりの貸し玉料金である。台売上 × 設置台数＝１日の総売上

＜台粗利＞・台粗利は１日の遊技機１台当たりの粗利益金額である。台粗利 × 設置台数＝１日の総粗利

＜時間粗利＞・時間粗利は１時間当たりの粗利益金額である。時間粗利＝台粗利／稼動時間

＜稼動貢献週＞・新機種登場からＳＩＳ全体の平均アウト（パチンコ・パチスロ別）を下回るまでの期間（週）である。 ※ 稼動貢献週までの期間が長い → 一定以上の稼動を長期間維持 → 店舗に対する稼動貢献度が高い

＜累計台粗利＞・稼動貢献週までの１台あたりの累計台粗利金額である。 ※ 累計台粗利が多い → 店舗に対する利益貢献度が高い

6

【ＤＫ－ＳＩＳ用語説明】

【ＤＫ－ＳＩＳ全店・業界平均データ推移】

【稼動時間】パチンコは１分間に８３個（約５０００個／時間）、パチスロは１分間に３３枚（約２０００枚／時間）の稼動と定義し時間へ換算したもの【台粗利】１日の１台当たりの営業粗利（全台・全店舗の集計）【時間粗利】１時間当たりの粗利金額時間粗利＝台粗利 ÷ 稼動時間

種別項目年 11月 12月 1月 2月 3月 4月

2017-18 3.68時間 3.83時間 4.04時間 3.84時間 3.84時間 3.92時間

2016-17 3.81時間 4.01時間 4.18時間 4.04時間 3.91時間 4.08時間

2017-18 2,610円 2,780円 2,930円 2,650円 2,620円 2,680円

2016-17 2,770円 2,970円 3,090円 2,840円 2,730円 2,850円

前年比 94.2% 93.6% 94.8% 93.3% 96.0% 94.0%

2017-18 710円 730円 730円 690円 680円 680円

2016-17 730円 740円 740円 700円 700円 700円

全

店

稼動時間

台粗利

時間粗利

7

＜全店業績＞

・稼動時間・台粗利ともに、全ての月で前年を下回る → ここ数ヶ月においても厳しい状況が続いている

・時間粗利がわずかながら抑えられる傾向に

【ＤＫ－ＳＩＳパチンコ＆パチスロ・業界平均データ】

種別項目 11月 12月 1月 2月 3月 4月

3.28時間 3.37時間 3.58時間 3.44時間 3.43時間 3.53時間

3.53時間 3.62時間 3.75時間 3.66時間 3.50時間 3.66時間

2,380円 2,500円 2,710円 2,450円 2,420円 2,490円

2,640円 2,780円 2,850円 2,600円 2,460円 2,590円

720円 740円 750円 710円 700円 700円

750円 770円 760円 710円 700円 710円

4円 34.9% 34.7% 34.7% 34.6% 34.6% 34.4%

1円 20.5% 20.4% 20.4% 20.4% 20.5% 20.4%

4円 35.4% 35.4% 35.3% 35.2% 35.3% 35.0%

1円 20.8% 20.3% 20.4% 20.5% 20.5% 20.6%

年

パ

チ

ン

コ

稼動時間2017-18

2016-17

台粗利2017-18

2016-17

時間粗利2017-18

2016-17

台数シェア

2017-18

2016-17

種別項目 11月 12月 1月 2月 3月 4月

4.27時間 4.49時間 4.70時間 4.43時間 4.42時間 4.45時間

4.27時間 4.66時間 4.89時間 4.65時間 4.57時間 4.77時間

2,980円 3,210円 3,280円 2,960円 2,940円 3,000円

2,990円 3,300円 3,480円 3,220円 3,180円 3,270円

690円 710円 690円 660円 660円 660円

700円 710円 710円 690円 700円 690円

20円 30.9% 31.1% 31.1% 31.1% 31.0% 31.1%

5円 4.7% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6%

20円 29.9% 30.0% 30.3% 30.3% 30.3% 30.5%

5円 4.9% 4.9% 4.8% 4.8% 4.8% 4.8%

年

パ

チ

ス

ロ

稼動時間2017-18

2016-17

台粗利2017-18

2016-17

台数シェア

2017-18

2016-17

時間粗利2017-18

2016-17

・稼動時間・粗利ともに、パチンコは全ての月で前年を下回るパチスロも2017年11月は横這いも、それ以降は対前年を下回る

・稼動時間・粗利ともにパチスロの方がパチンコより高い →台数シェアは4円パチンコが減少、20円パチスロが増加

8

【ＤＫ－ＳＩＳ低価貸し実施店の推移】

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

0.5円パチンコ実施店 15% 15% 15% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%

1円パチンコ実施店 83% 83% 83% 83% 83% 83% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82%

2円パチンコ実施店 8% 8% 8% 8% 8% 7% 8% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%

5円パチスロ実施店 54% 54% 53% 53% 53% 53% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52%

10円パチスロ実施店 6% 6% 6% 6% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

営業形態2018年2017年

9

パチンコ内1円パチンコ台数シェア：2017年4月 33.2％ → 2018年4月 33.2％

パチスロ内5円パチスロ台数シェア：2017年4月 12.7％ → 2018年4月 11.9％

※4円内台数シェアはその他タイプ（旧マックスタイプやバラエティ等）を含むため合計が100%になりません

【ＤＫ－ＳＩＳパチンコタイプ別業界平均データ推移】

業績の低迷に歯止めがかからず、台数シェアの減少も続いている

4円パチンコの中で半数以上がこのタイプだが、業績は下落傾向

玉粗利が非常に高くなっており、業績も低迷

2018年3月以降ハイミドルタイプとアウトが逆転全体でも最も高い業績に

以前は高い業績貢献だったが、2016年以降業績の低迷が続く

台数シェアが少ない「ちょいパチ」も含まれる

10

タイプ稼動貢献データ総合貢献データデータ項目 2017年4月 2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月

176 機種 167 機種アウト 15200個 15200個 14100個 14000個 14400個

貢献週　9.3週貢献週　13.0週台粗利 3,380円 3,580円 3,190円 3,140円 3,220円

累粗　317,900円累粗　410,900円玉粗利 0.22円 0.24円 0.23円 0.22円 0.22円

償却率 29.0% 償却率 43.1% 市場内台数シェア 35.2% 34.7% 34.6% 34.6% 34.4%

54 機種 49 機種アウト 17000個 16900個 15100個 15000個 15200個


累粗　405,700円累粗　586,400円玉粗利 0.21円 0.22円 0.21円 0.21円 0.21円

償却率 44.4% 償却率 63.3% ４円内台数シェア 53.0% 60.3% 59.2% 58.2% 56.0%

22 機種 20 機種アウト 14000個 10500個 9900個 9800個 12400個


累粗　234,200円累粗　310,500円玉粗利 0.27円 0.35円 0.33円 0.32円 0.31円

償却率 13.6% 償却率 30.0% ４円内台数シェア 7.6% 4.6% 4.4% 4.1% 4.8%

27 機種 27 機種アウト 14700個 15800個 15400個 15700個 15600個


累粗　318,300円累粗　379,200円玉粗利 0.25円 0.26円 0.24円 0.23円 0.23円

償却率 29.6% 償却率 37.0% ４円内台数シェア 11.4% 9.5% 10.6% 11.9% 12.8%

63 機種 61 機種アウト 13000個 13000個 13100個 12600個 13800個


累粗　283,200円累粗　330,500円玉粗利 0.20円 0.21円 0.19円 0.20円 0.19円

償却率 23.8% 償却率 32.8% ４円内台数シェア 22.0% 20.0% 20.1% 19.2% 19.7%

1 機種 1 機種アウト 15200個 14500個 14600個 14600個 17900個


累粗　100,900円累粗　100,900円玉粗利 0.10円 0.11円 0.11円 0.11円 0.10円

償却率 0.0% 償却率 0.0% ４円内台数シェア 1.4% 1.1% 1.0% 1.0% 1.1%

9 機種 9 機種アウト 12700個 12500個 12700個 13000個 11400個


累粗　261,600円累粗　353,500円玉粗利 0.23円 0.36円 0.37円 0.33円 0.33円

償却率 11.1% 償却率 55.6% ４円内台数シェア 4.6% 4.5% 4.7% 5.6% 5.6%

ミニマム確率　　　　　～　　1/40

その他

４円パチンコ

ハイミドル確率　1/280　～　1/320

ミドル確率　1/200　～　1/280

ライトミドル確率　1/120　～　1/200

ライト確率　　1/40　～　1/120

・稼動貢献週→登場してからＳＩＳ平均アウトを下回るまでの期間・稼動貢献累粗（累計台粗利）→稼動貢献週までの台粗利の累計値・総合貢献週→登場してからＳＩＳ平均アウトと粗利を下回るまでの期間・総合貢献累粗→総合貢献週までの台粗利の累計値・償却率→『稼動・総合貢献週』までに累計台粗利が４０万円を超えた機種の割合（注：『撤去』まででは無く、あくまでも平均を下回るまで）

上記に当てはめにくい変則的なスペックの機種台数シェアは増加傾向

※20円内台数シェアはその他タイプ（バラエティ等）を含むため合計が100%になりません

【ＤＫ－ＳＩＳパチスロタイプ別業界平均データ推移】

・稼動貢献週→登場してからＳＩＳ平均アウトを下回るまでの期間・稼動貢献累粗（累計台粗利）→稼動貢献週までの台粗利の累計値・総合貢献週→登場してからＳＩＳ平均アウトと粗利を下回るまでの期間・総合貢献累粗→総合貢献週までの台粗利の累計値・償却率→『稼動・総合貢献週』までに累計台粗利が４０万円を超えた機種の割合（注：『撤去』まででは無く、あくまでも平均を下回るまで）

パチンコと比べて業績が高いため、シェアが微増

ジャグラーシリーズが約９０％を占めており、業績は安定

シェアは若干増えるもアウトは下落傾向

「新基準機に該当しない遊技機」が多く含まれ、高い業績となっている

特に5.9号機の業績が著しく悪いため、全体的に業績が低迷

登場機種は少ないが、一部地域では主力として業績を維持

11

「沖ドキ！－３０」が好業績を維持

タイプ稼動貢献データ総合貢献データデータ項目 2017年4月 2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月

128 機種 124 機種アウト 9320枚 9360枚 8790枚 8750枚 8870枚


累粗　231,700円累粗　288,700円コイン粗利 0.40円 0.40円 0.38円 0.38円 0.38円

償却率 10.9% 償却率 27.4% 市場内台数シェア 30.5% 31.1% 31.1% 31.1% 31.1%

17機種 17機種アウト 10080枚 9970枚 9630枚 9490枚 9620枚



償却率 17.6% 償却率 17.6% 20円内台数シェア 30.6% 32.9% 32.7% 32.4% 32.2%

15機種 13機種アウト 8270枚 8440枚 8450枚 7520枚 7840枚



償却率 0.0% 償却率 0.0% 20円内台数シェア 4.4% 5.6% 7.1% 7.2% 8.6%

アウト 9510枚 11530枚 10650枚 10680枚 10850枚

台粗利 4,510円 5,770円 5,280円 5,290円 5,410円

コイン粗利 0.47円 0.50円 0.50円 0.50円 0.50円

20円内台数シェア 28.6% 22.7% 22.7% 22.9% 22.9%

44機種 42機種アウト 10330枚 7510枚 6710枚 6940枚 6870枚



償却率 13.6% 償却率 40.5% 20円内台数シェア 11.1% 18.0% 17.1% 17.1% 15.9%

47機種 47機種アウト 7000枚 6030枚 5340枚 5440枚 5620枚



償却率 6.4% 償却率 25.5% 20円内台数シェア 14.1% 10.0% 9.6% 9.6% 9.6%

4機種 4機種アウト 8920枚 9390枚 8810枚 8770枚 8960枚



償却率 50.0% 償却率 50.0% 20円内台数シェア 5.6% 5.7% 5.6% 5.5% 5.4%

1機種 1機種アウト 12970枚 13870枚 13240枚 13140枚 13150枚



償却率 0.0% 償却率 0.0% 20円内台数シェア 4.5% 4.3% 4.3% 4.5% 4.5%

30Φノーマル

30ΦART他

ノーマル

--

20円パチスロ

ＲＴ

ＡＴ

ＡＲＴ

A+ART

【内規変更・自主規制スケジュール】

12

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年2017年

パチスロ

パチスロ：2018年後半は遊技性に富んだ6号機が出る可能性に期待

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 2018年

パチンコ

パチンコ：2018年後半以降、出玉性能が抑制された新規則機に移行

※パチンコ・パチスロとも2018年は既存機種の活用が重要

遊技機規則改正新内規

自主規制緩和

（2月1日までに型式試験申請しており、適合・検定通過した機種のみ新規設置可）【旧規則機】

【新規則機】

旧基準機種 30%以下

5.5号機新規設置期限

遊技機規則改正

【新規則機】

赤字：規則・内規等の強化紫字：規則・内規等の緩和

確率下限1/320 継続率上限65％

高ベース

出玉性能を大幅抑制：4時間出玉率40%～150%等大当り最大払出：1500個設定付きパチンコ

新規則機

小当りRUSHの期待値1500個未満(従来2400個) リミッタタイプ総量6000個以下(従来7200個一般電役総量4500個(従来4800個) 性能表示モニタ搭載

新内規

AT機開発可 ARTの設定差が可能一連区間最大差枚：2400枚

6号機の自主規制緩和(2018年4月申請より)

6号機出玉性能を大幅抑制： 4時間出玉率40%～150%等 1種BB最大払出300枚

5.9号機有利区間1500G 役比モニタ搭載 5.5号機

【旧規則機】（ 2月1日までに型式試験申請しており、適合・検定通過した5.9号機のみ新規設置可）

パチンコ業界情勢 2018...【 市場動向の変化と遊技機台数の変化 】...

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パチンコ業界情勢 2018...【市場動向の変化と遊技機台数の変化】...