クラウド会計ソフト デモ資料 -...
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クラウド会計ソフト freee デモ資料
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目次
1. はじめに2. 事業所を作成する3. 口座を作成する4. 取引を登録する5. 領収書を管理する
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はじめに
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はじめに
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簿記の知識はいりません
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クラウド会計ソフトfreeeとは
4
簿記の知識はいりません
1クリックで帳簿付け完了
いつでもどこでも
はじめに
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事業所を作成する
5
*画面は変更される場合があります
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1.「こちら」をクリック
6
事業所を作成する
Google・Facebookのアカウントのメールアドレスで事業所を作成することができます。
ポイント
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2. パスワードを設定
7
事業所を作成する
事業形態は変更ができません。
ポイント
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3. プランを選択
8
事業所を作成する
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freeeのプラン
9
事業所を作成する
お試し無料
データ保存期間1ヶ月データ入力・出力に制限あり
利用人数に制限あり
メールサポート
無料プラン
980円/月
全機能無制限
チャットサポートメールサポート
メールお急ぎサポート
1980円/月
全機能無制限
チャットサポートメールサポート
メールお急ぎサポート
個人事業主プラン 法人プラン
✔ すべての機能がついているfreee 標準プラン がおすすめ
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4. 事業所情報を入力
10
事業所を作成する
設立年数は変更ができません。
法人決算書に転記されます。
ポイント
ポイント
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標準プランへの変更方法
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事業所を作成する
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口座を作成する
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freeeにおける「口座」とは?
新生銀行口座 VISAカード口座
楽天銀行口座
現金口座Square口座
Airレジ口座JCBカード口座
銀行クレジットカード
連携サービス 現金
・・・
例
freeeに設定する口座
✔ freeeでは口座名が勘定科目となります✔ 同期の有無にかかわらず口座の設定が必要です
・・・
・・・
口座を設定する
*現金口座は自動作成されます。
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全自動おすすめ
14
取引を登録する
同期設定の種類
● オンラインバンキング情報を自動取得
● ダウンロードしたCSVファイルをfreeeにアップロード
● 画面にそってカンタン入力
freeeに同期する
銀行明細を取り込む
手動で入力する
全自動
おすすめ
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15
口座を作成する
口座を作成する
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1. 作成する口座を選択する 口座を設定する
検索ボックスに口座・サービス名を入力して検索しましょう。
ポイント
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2. 必要情報を入力する(同期設定をする場合) 口座を設定する
ウェブサービスの情報を入力します。
ポイント
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2. 同期の設定をスキップ(同期設定をしない場合) 口座を設定する
スキップすると空の口座が作成されます。
ポイント
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3. 口座作成 口座を設定する
緑色の表示=同期が成功しました。
ポイント
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取引を登録する①手動登録
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21
取引を登録する
取引を登録する
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ここでは完了=支払済のことです。
取引を登録する
手動で取引を登録する
22
ポイント
日付・勘定科目・金額があればOKです。
ポイント
ポイント
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取引を登録する
登録される取引
23
仕訳帳(自動保存)
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取引を登録する②自動で経理
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25
取引を登録する
自動で経理から登録する
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26
取引を登録する
同期設定をした=自動で経理
1クリックで登録。
ポイント
✔ 赤が支出明細(何かにお金を支払った履歴)✔ 青が収入明細(お金を受け取った履歴)
勘定科目などが自動推測されます。
ポイント
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27
取引を登録する
登録される取引
自動で経理
取引(自動保存)
仕訳帳(自動保存)
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領収書を管理する
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受け取った領収書どのように管理していますか?
紙の領収書の管理が煩雑
現金払いの領収書は 入力するのが面倒
freee ファイルボックスなら✔ 領収書をfreee上で管理できます✔ 取引内容を手入力する必要がなくなります
*領収書の保管は別途必要になるケースがございます
領収書を管理する
29
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紙で受け取った領収書
データで受け取ったファイル
その場で登録する
たくさんある領収書を登録する
ファイルボックスの登録方法
スマートフォンで登録
スキャナーで登録
パソコンで登録
領収書を管理する
30
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領収書を撮影 領収書をアップ 日付・用途を入力
登録完了
1 2 3
1. スマートフォンで登録する
31
領収書を管理する
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日付・用途を入力
z
iPhoneと連携
スキャン実行
1 2 3
OCR 自動推測
登録完了
3. スキャナーから取り込む領収書を管理する
32
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● ScanSnapのうち、WiFi対応モデル(iX500 / iX100)
*iPhoneをご利用の場合は、ScanSnap Connect Applicationが必要です。
ScanSnap
● Android携帯 または iPhone● freee スマートフォンアプリ● Wi-Fi環境
その他
スキャナ利用時に必要なもの領収書を管理する
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日付・用途を入力
z
データをパソコンに保存
ファイルボックスへ
ドラッグ&ドロップ
1 2 3
OCR 自動推測
登録完了
JPEG PNG画像ファイル
PDFファイル
領収書や請求書のデータを
ドラッグ&ドロップ
4. データファイルを登録する領収書を管理する
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