febrero 12 de 2009 nuevo esquema de contratación
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Febrero 12 de 2009
Nuevo esquema de contratación
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Contenido
Pemex
Regímenes petroleros internacionales
Nuevo enfoque
Comentarios finales
3
Resultados, 2007
3
* Fuente: Resultados financieros de PEMEX al 31 de diciembre de 2007
Pemex
Refinación
Gas
Petroquímica
Exploración y Producción
IngresosImpuesto
sUtilidad
1,136
678-18
Miles de millones de pesos de 2007
IngresosImpuesto
sUtilidad
91266420
Miles de millones de pesos de 2007
4
Algunas cifras de Pemex
Miles de millones de pesos @ 2007
Fuente: Petróleos Mexicanos
0
200
400
600
800
1,000
1,200
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ventas internas Ventas externas
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
´80-82 ´83-88 ´95-00 ´01-06 ´07 ´08
Promedio anual como proporción del PIBInversión de PemexVentas totales de Pemex
Miles de millones de pesos @ 2007
36%38%37%36%33%30%30%
33%30%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ingresos No Petroleros Ingresos Petroleros
Ingresos presupuestales del sector público
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Producción y reservas
CantarellChicontepec
Otros
Producción de crudo, MBD
Miles de millones de BPCE
4844
54
Reservas totales:44 mil millones de boe
Probada15
Probables15
Posible14
Reservas al 1 de enero de 2008
AguasChicontepec profundas
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Retos
▪ La inversión ha pasado de 2 mil millones de dólares en 1995 a 15,000 en 2008
▪ La cartera de proyectos plantea niveles de inversión mayores a 15 mil millones de dólares anuales
▪ Los pozos perforados pasarán de 600 en 2008 a más de 1,200 por año a partir de 2010
▪ La producción de petróleo crudo se estima se mantendrá en 2.8 millones de barriles diarios
Recursos financieros
Recursos humanos, procesos,
organización, oferta de bienes y servicios
Tecnología y vehículos de
ejecución (contratos)
Capacidad de ejecución
Con el objeto de mantener la plataforma de producción actual,
PEP requiere duplicar su capacidad de ejecución
Capacidad de ejecución
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Contenido
Pemex
Regímenes petroleros internacionales
Nuevo enfoque
Comentarios finales
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Renta petrolera
Valor de la producción
Renta económica o
renta petrolera*
Egresos
* Impuestos, derechos, regalías, utilidad neta de la empresa estatal
Ilustrativo
Objetivo: maximizar la renta
Minimizar costos
Maximizar producción
La historia de cada país explica su régimen petrolero
El régimen fiscal y el sistema contractual que, en conjunto, definen el régimen petrolero
Existen tres regímenes básicos petrolero: concesión, producción compartida y servicios
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Fuente: Wood Mackenzie
Concesiones
Participación en producción
Servicios
Esquemas en el mundo
Concesiones, el Estado otorga a una compañía el derecho a explorar y explotar a cambio de regalías
Contratos de participación en producción, el Estado se asocia con una compañía para explorar y producir a cambio de un porcentaje de la producción
Contratos de servicios, el Estado contrata a una compañía para realizar actividades relacionadas con la exploración y explotación, a cambio de un pago no relacionado con el valor de la producción
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Premisa fundamental. El Estado mantiene la propiedad y control de los hidrocarburos, y es el único beneficiario del valor de la producción
Esquema económico. El Estado paga a los contratistas el costo de los servicios más un margen de utilidad por su trabajo, independientemente del valor de los hidrocarburos
Marco legal de contratos. La mayoría de los contratos de servicios en el mundo se basan en una legislación de contratación y ejecución específica para la actividad petrolera (ejemplo: buy-back de Irán, Kuwait, convenios operativos de Venezuela)
Caso de PEMEX. Contratación y ejecución con base en reglas para obras civiles y techos presupuestales
Contratos de servicios en el mundo
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Ejemplos de contratos de servicios
Año Empresa nacional
Contratista
Contrato Características principales
2006 Dubai Petroleum
Petrofac Contrato de servicios de mantenimiento
Contrato de mantenimiento, ingeniería y modificaciones
Comité directivo conformado por representantes de DPE y de Petrofac
1994 Kuwait Oil Company
Chevron Acuerdo de servicios técnicos
Tarifa por servicios Recomendaciones sobre los hallazgos realizados
Kuwait realiza la operación del campo
2007 Gazprom, Rusia
StatoilHydro - Total
Contrato híbrido
Los inversionistas participan de los beneficios
No tendrán título de las reservas El contratista participa con la
tecnología de la cual es experto
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Ejemplos de contratos de servicios
Año Empresa nacional
Contratista
Contrato Características principales
N/A National Iranian Oil Company
N/A Buyback, contrato de servicios de riesgo
La compensación se dará cuando el hidrocarburo extraído se venda
La totalidad de costos la cubre el contratista
Comité directivo conformado por representantes del contratistas y de NIOC
2008
Petroleum Development Oman
Petrogas - Oman Oil company
Contrato de servicios para desarrollo de un campo
Programa de trabajo que cubre todos los aspectos de desarrollo
Compensación en función del nivel de producción y costos implicados en la realización de la producción
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Políticas públicas para el desarrollo del sector
En gran número de países, el marco legal de contratación de la industria petrolera atiende a políticas públicas encaminadas al desarrollo de sus economías nacionales
En muchos países de América Latina, un marco orientado a la actividad ha permitido:
Fortalecimiento de la empresa estatal
Desarrollo de la industria nacional
Mayor competitividad internacional de la empresa estatal y de la industria nacional
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Pemex
Regímenes petroleros internacionales
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Comentarios finales
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Reforma energética
Mayor autonomía y gobierno corporativo. El Consejo de Administración aprueba:
▪ Estrategia de inversiones: planes, programas y proyectos de inversión
▪ Finanzas: presupuestos y deuda
▪ Desarrollo de proyectos y operación: contratación
▪ Rendición de cuentas: lineamientos para control y auditorías
Con el nuevo marco legal, las acciones de Pemex deberán enfocarse a la creación de
valor
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Alcance de la reforma de Pemex
Principales características
Mismo marco constitucional (Artículo 27) Licitación pública como regla general (Art.
134)
Régimen especial de contratación para servicios E&P
Desarrollo de proyectos no sólo con precios unitarios
Contratos basados en desempeño Consejo de administración que definirá las
reglas de contratación
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Nueva ley para la contratación
Deuda, presupuesto
y fiscalización
Ley Reglamentaria del Art. 27
Constitucional en el Ramo del Petróleo
Adquisiciones, arrendamientos, servicios y
obras
Ley de Pemex
Pemex puede contratar pagando en efectivo (A 6)
Áreas estratégicas exclusivas (A 3 y 4)
Posibilidad de arbitraje comercial (A 6)
Reitera el principio del Art. 27 Constitucional (A 60)
Flexibilidad por tecnología, inflación o nueva información (A 60)
Registro a CNH (A 60)
Reglas para la remuneración incluidos los incentivos (A 61)
Proceso de registro de deuda (A 44 a 46)
Autorización de presupuestos (A 49)
Desarrollo de la industria nacional (A 50)
Vigilancia externa por la ASF (A 33)
Régimen especial para actividades sustantivas de carácter productivo (A 51 y 52)
Contenido de las disposiciones del Consejo (A 53)
Licitación (A 54 y 55)
Excepciones a la licitación (A 56 a 58)
Casos de inhabilitación (A 59)
Inconformidades y conciliaciones por SFP (A 35)
Modalidades especiales de contratación
Atribuciones del Consejo y
Comités
Atribuciones del Comité para disposiciones de contratación (A 19)
Atribuciones del Consejo para aprobar Plan de Negocios, proyectos, programas, presupuestos, contratos y deuda (A 19)
Comité de Contratación (A 26)
Comités por subsidiaria (A 27)
Principios legales para la contratación
Transparencia Las reglas, condiciones y criterios deberán ser objetivos,
verificables y revisables
Máxima publicidad Igualdad en el acceso a la información para todos los
participantes
Igualdad Procedimientos iguales para situaciones iguales
Competitividad Selección competitiva de contratistas
Sencillez Evitar complejidades que dificulten la medición,
seguimiento y evaluación
Eficiencia Mecanismos expeditos que aseguren las mejores
condiciones para Pemex
Alcances en materia de contratación
Producción Trasporte y comercialización
Control y dirección del negocio
Pemex
Actividades
sustantivas de
carácter productiv
o
DesarrolloExploración
▪ Sísmica▪ Perforación▪ Estudios de
subsuelo▪ Interpretación
de subsuelo▪ Equipo de
cómputo y software especializado
▪ Caminos▪ Perforación▪ Plataformas▪ Compresoras▪ Líneas de
descarga▪ Baterías▪ Estaciones de
recolección▪ Bombas▪ Macroperas▪ Mantenimiento
▪ Sistemas artificiales
▪ Sistemas de recuperación secundaria y mejorada
▪ Reparaciones mayores y menores de pozos
▪ Mantenimiento▪ Equipo de
seguridad
▪ Ductos▪ Sistemas de
automatización
▪ Centrales de almacenamiento
▪ Autotanques▪ Tanques de
almacenamiento
Ilustrativo, no exhaustivo
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Otro enfoque de los contratos
Enfoque de los contratos Migrar de una visión orientada al objeto, plazo y monto, cuyo
fin es la obra o el objeto mismo, a una lógica de funcionalidad de lo contratado
Licitación públicaOrientar los procesos de licitación a la contratación en los tiempos y condiciones requeridasAmpliar la definición el concepto y definición de licitación pública, ya no es seguir paso a paso un procedimiento administrativo
FlexibilidadCriterios claros, sencillos y objetivos para ejecutar, modificar,
suspender o terminar los contratos
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Posibilidades de nuevos modelos
Entrega anticipada
Tecnología
Productividad
Seguridad y medio ambiente
Límite de gastos (AFE)
Costos
Combinaciones
Ilustrativo, no
exhaustivo
El modelo de contrato dependerá de las condiciones del proyecto y del mercado
Nuevos modelos
Catálogo de precios (fórmulas)
Tarifa volumétrica
Reembolsable más retorno de la inversión
Con o sin penalizaciones y/o compensaciones
Modalidad de contrato
Incentivos/penalizaciones
Tradicional Precios unitarios
Precio alzado
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Ejemplos de nuevas modalidades
Construcción de infraestructura. Incentivos por entrega adelantada o ahorros, pagos con base en reembolso más margen, posibilidad de adjudicación el contrato de construcción a la mejor propuesta de ingeniería
Perforación. Incentivos por entrega adelantada y resultados de la perforación, incentivos por ahorros, posibilidad de incorporar nuevas tecnologías,
Mantenimiento. Tarifa diaria por instalación, complejo o volumen
Desarrollo de soluciones tecnológicas. Posibilidad de masificar soluciones probadas
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Contenido
Pemex
Regímenes petroleros internacionales
Nuevo enfoque
Comentarios finales
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Siguientes pasos
▪Designación de consejeros e instalación de comités
▪Reglamento de la Ley de Pemex
▪Disposiciones del Consejo
▪Estatuto Orgánico
▪Comité y subcomités de PEP
▪Manuales de procedimientos
▪Nuevos contratos
Adicionalmente: Plan de Negocios, desarrollo de proveedores, lineamientos de inversión, etc.Adicionalmente: Plan de Negocios, desarrollo de proveedores, lineamientos de inversión, etc.
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Comentarios
Existe una gran confusión entre lo que es actividad exclusiva del Estado vs lo que es contratable
Igualmente, hay confusión respecto a las formas de pago en los contratos de servicios
Una mayor regulación en el proceso de contratación no necesariamente asegura las mejores condiciones
La reforma planteada no propone un cambio de régimen, sólo busca adecuar el esquema de contratación de servicios a la realidad de la industria petrolera
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Comentarios finales
Los retos que enfrenta Pemex son enormes, los mayores de su historia, en un entorno complejo
La Ley de Petróleos Mexicanos representa un parteaguas para la industria de hidrocarburos en el país; la creación de valor dependerá de todos los participantes
El marco legal permitirá responder a los retos con la regulación, organización y procesos adecuados
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Aviso legal
La información que se contiene en esta presentación de Pemex Exploración y Producción (PEP) se distribuye exclusivamente con fines de comentar algunas ideas respecto al régimen de contratación en PEP.
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