febelfin persconferentie / conférence de...
TRANSCRIPT
1
Febelfin persconferentie / conférence de presse
Rik Vandenberghe: Voorzitter / Président
Michel Vermaerke: Gedelegeerd bestuurder / Administrateur délégué
Febelfin persconferentie
“Bankieren in de wereld van morgen” / “Le
métier de banquier dans le monde de demain”
Agenda / Ordre du jour :
Febelfin persconferentie 2
A. Inleiding : bankieren in de wereld van morgen / Introduction : le
métier de banquier dans le monde de demain
B. 3 prioritaire werven financiële sector / 3 chantiers prioritaires pour le
secteur financier
- Digitale transformatie: gegevensverwerking & privacy /
Transformation numérique : traitement de données & Privacy
- Cybersecurity / Cybersécurité
- Stimuleren ondernemerschap / Encourager l’entrepreneuriat
C. Conclusie / Conclusion
Hoe toekomstige
businessmodellen rendabel
maken?
Structurelezwakke
conjunctuur
Inwerkingtredingkapitaalsvereisten
+ explosiebankenheffingen
Deleveraging privésector
Lage inflatie
Extreem lagerentevoeten
Digitaliserings-tendens
Febelfin persconferentie 3
Banksector staat onder druk door vele uitdagingen…Monetair beleid zet rente-inkomsten voor middellange termijn onder druk
• Lage rentevoeten doen rente-inkomsten
structureel afnemen
• Bemoeilijkt transformatiecapaciteit banken
• Moeten ‘normaliseren’ zodra economische
groei duurzaam & voldoende blijkt
Hoe toekomstigebusinessmodellenrendabel maken?
Structurelezwakke
conjunctuur
Inwerkingtredingkapitaalsvereisten
+ explosiebankenheffingen
Deleveraging privésector
Lage inflatie
Extreem lagerentevoeten
Digitaliserings-tendens
Febelfin persconferentie 4
Combinatie van factoren zet
rendabiliteit structureel onder
druk. Gemiddelde ROE bedraagt
5% => recent verbeterde
rendabiliteit is ‘momentopname’,
uitdagingen blijven dezelfde
Banksector staat onder druk door vele uitdagingen…Combinatie van uitdagingen…zet structurele rendabiliteit onder druk
5
Banksector staat onder druk door vele uitdagingen…Expertengroep schrijft rapport gemandateerd door minister financiën
• Een sector die zich voor vele uitdagingen bevindt moet vandaag durven
nadenken over de lange termijn
• Initiatief minister past in deze context en verdient daarom alle steun vanuit de
sector
• Febelfin heeft het voorbije jaar aan de toekomst gewerkt en deze ligt meer dan
ooit in het digitale
Hoe zal het bankieren in de wereld van morgen eruit zien?
La banque en ligne et la banque mobile toujours “au top” sur
le marché belge …
Conférence de presse Febelfin
Pourquoi la banque en ligne / banque mobile est-elle si populaire ?
La banque en ligne et la banque mobile sont des outils sûrs, faciles et rapides pour
effectuer des opérations bancaires
Nombre de souscriptions
à la banque en ligne (en millions)
Nombre de souscriptions
à la banque mobile (en millions)
6
Les services bancaires toujours plus omnicanaux et taillés à
la mesure du client …
7
Nombre d’agences bancaires employant du personnel
Source: Febelfin
Source: BCG : the bionic bank
Le nombre d’agences
bancaires décroît
progressivement
Les clients ont différentes
préférences en termes de
canaux bancaires
Conférence de presse Febelfin
Les attentes du client sont de plus en plus numériquesLes banques doivent pouvoir s’adapter rapidement
Febelfin persconferentie 8
Branch visit for advice
51% des clients ne se rendent
jamais ou se rendent moins d’1x
par an à l’agence pour recevoir des
conseils
Source : BCG the bionic bank
29
33
15
38
52
71
50
62
43
71
62
53
81
36
37
43
48
48
50
57
61
64
71
Developing/introducing new products
Current changes in financial reporting/IFRS
Developing recovery and resolution plans
The threat of financial crime
Minimizing all non-essential expenditure/cutting costs
Investing in customer-facing technology
Compliance with consumer regulation/remediation
Cybersecurity/data security
Compliance with capital market regulations
Streamlining processes
Reputational risk1
Capital, liquidity and the leverage ratio
Risk management
The threat of financial crime
Minimizing all non-essential expenditure/cutting costs
Investing in customer-facing technology
Compliance with consumer regulation/remediation
Cybersecurity/data security
Compliance with capital market regulations
Streamlining processes
Reputational risk1
Capital, liquidity and the leverage ratio
Risk management
Niet toevallig worden digitale investeringen ervaren als een
topprioriteit in het Belgisch banklandschap…
Febelfin persconferentie 10
Source: EY Banking barometer 2015, 226 banken mondiaal bevraagd waarvan 21 in België
Globaal
België Belgische
banken
hechten hier
meer belang
aan
Wat betekent digitale evolutie voor traditioneel bankieren?
New technology
•Mobile banking (payments, wallets, points of sale, peer to peer payments)
•Big Data (customer relations, e-compliance, risk management)
•Blockchain technology (clearing, settlement, payments and securities)
New customer expectations
•Convenience
•Security
•Personalisation
New players
•Fintech
•Google, Apple, Facebook, Amazon
New financial services
•Crowdfunding
•Peer-to-peer lending
Febelfin persconferentie 11
Actiedomeinen financiële sector
voor de toekomst / Domaines d’action du
secteur financier pour l’avenir
Febelfin persconferentie 12
Le Conseil d’Administration de Febelfin a identifié 3 domaines
d’action
Conférence de presse Febelfin 13
Transformation numérique
CybersécuritéEntrepreneuriat
Priorités
de
Febelfin
Défi numérique pour le secteur bancaire
Conférence de presse Febelfin 14
Question clé : la banque numérique et votre vie privée, une question
de confiance réciproque ?
En collaboration avec le bureau d’études Profacts, Febelfin a dressé
l’inventaire, au travers d’une enquête, des attentes des consommateurs.
Quelles sont les attentes du consommateur en cette ère
numérique ?
Conférence de presse Febelfin 15
Plus de la moitié des Belges attachent de
l’importance (voire beaucoup d’importance) à
leur vie privée et s’efforcent donc de protéger
cette sphère privée.
10
33
38
19
0 20 40 60 80 100
Je ne me soucie absolument pas de ma vie privée.
La vie privée est une donnée dont il faut tenir compte, mais je ne m’en soucie sans doute
pas autant que je le devrais.
Je trouve la vie privée importante et je m’efforce d’en tenir compte au maximum.
Je trouve la vie privée extrêmement importante et je m’efforce de protéger au maximum
ma vie privée.
15
14
18
19
14
12
5
5
4
9
6
5
5
3
4
5
3
4
2
1
45
45
43
42
41
32
27
23
20
23
20
17
16
15
14
11
7
6
7
3
30
31
28
28
33
34
40
43
42
32
37
38
36
35
31
31
28
22
17
14
10
10
11
11
12
22
28
29
33
36
37
39
44
47
51
53
62
69
75
82
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Mijn hobby's / interesses
Waar ik klant ben voor energie
Mijn diploma('s)
Mijn beroep
Waar ik klant ben voor telecom (Proximus, Voo, Telenet, …
Mijn gezinssituatie (vb. Allenstaand/ getrouwd/ …
Mijn e-mailadres
Mijn aankoopgedrag (welke zaken ik waar heb aangekocht)
De zaken die ik opzoek op internet
Mijn telefoonnummer vaste lijn
Bij welke bank(en) ik klant ben
Mijn vakantiegegevens (foto's, bestemming)
Mijn adres
Mijn GSM-nummer
Mijn locatie / waar ik me bevind (vb. Op basis van mijn…
Mijn eigendommen (het onroerend goed dat ik bezit)
Mijn inkomen
Mijn beleggingen (aandelen, obligaties)
Het nummer van mijn bankrekening
Het saldo van mijn bankrekening
Helemaal niet gevoelig Eerder niet gevoelig Eerder gevoelig Heel gevoelig
Wat verwacht de consument in het digitale tijdperk?
Financiële informatie (rekeningnummer, inkomen…) wordt door de grote
meerderheid van de Belgen aangevinkt als gevoelig tot heel gevoelig.
Hoe gevoelig vindt u onderstaande informatie?
16
Febelfin persconferentie 17
Belgische consument toont interesse in productaanbod en
prijsacties op maat
Wat verwacht de consument in het digitale tijdperk?
“Hoe interessant vindt u elk van onderstaande mogelijkheden op basis van de verwerking van uw persoonlijke gegevens?”
25
15
16
29
24
20
38
51
53
8
10
11
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Reclame of promoties aangepast aan uw profiel(vb. Een folder met enkel producten die u
waarschijnlijk interesseren)
Productaanbod of dienstverlening aangepastaan uw profiel
Een prijs tarief aangepast aan uw profiel
Vind ik helemaal niet interessant Vind ik eerder niet interessant Vind ik eerder interessant Vind ik zeer interessant
Wat verwacht de consument in het digitale tijdperk?
Febelfin persconferentie 18
De Belgische consument vertrouwt de bank(en) waarbij hij klant is wat
betreft verwerking privégegevens
9
6
8
4
6
10
5
4
5
3
5
4
5
4
54
41
18
11
9
5
6
4
9
5
4
4
5
2
27
38
39
29
23
15
16
14
12
11
11
8
9
3
8
14
31
48
55
53
54
57
48
51
51
53
47
32
1
2
4
7
8
17
19
21
26
30
30
31
34
60
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Internetbedrijven (Google, …)
Mijn supermarkt(en)
Mijn telecomoperator (vb. Proximus, Telenet, Voo...)
Mijn energieleverancier (vb. Electrabel, Lampiris, Eni...)
De onderwijsinstellingen waar ik school heb gelopen(vb. school, universiteit)
Mijn verzekeringsmaatschappij
Mijn gemeente
De belastingdienst
De bank(en) waar ik klant ben
Het ziekenhuis
Mijn mutualiteit (bv. CM, Bond Moyson...)
De politie
Mijn dokter
Niet van toepassing Vertrouw ik helemaal niet Vertrouw ik eerder niet Vertrouw ik eerder wel Vertrouw ik zeer sterk
“In welke mate vertrouwt u onderstaande
organisaties of instellingen wanneer het gaat
om omgaan met persoonsgegevens (bijhouden,
verwerken van uw persoonlijke gegevens)?”
Que peut impliquer pour le client le traitement de
ses données personnelles par la banque ? (1/3)
Conférence de presse Febelfin 19
Protection contre la fraude
Ca
se Le client retire le matin de l’argent à Bruxelles et
effectue l’après-midi un paiement en ligne à Hawaï.
Comment le client peut-il avoir franchi une telle
distance en si peu de temps ?
Ban
qu
e Le traitement des données permet à la banque de mettre en place des
feux clignotants. Lorsque le système lance une alerte, la banque peut
téléphoner au client pour vérifier le paiement avant d’autoriser cette
opération à Hawaï. Si nécessaire, la carte peut être bloquée et une
nouvelle carte peut être demandée.
Le traitement de données permet d’éviter des opérations
frauduleuses tant pour la banque que pour le client.
Que peut impliquer pour le client le traitement de
ses données personnelles par la banque ? (2/3)
Conférence de presse Febelfin 20
Gestion financière du budget
Ca
se Le client termine souvent son mois sur un solde
négatif et souhaite avoir un meilleur aperçu de ses
dépenses.
Ban
qu
e
Via le traitement de données, le client peut choisir de recevoir, par ex. via
son application de banque mobile ou de banque par ordinateur, un
aperçu détaillé de ses types de dépenses sur une période donnée. Ceci
peut lui permettre de réaliser une évaluation correcte de la composition
de ses coûts mensuels et, sur cette base, d’adapter éventuellement son
comportement en matière de consommation.
Traitement des données :
permet à la banque de proposer des modules de traitement de données au client;
offre au client un aperçu clair de ses habitudes de consommation;
permet à la banque de fournir une meilleure prestation de services.
Que peut impliquer pour le client le traitement de
ses données personnelles par la banque ? (3/3)
Conférence de presse Febelfin 21
Offres à la mesure du client
Case
Le client contacte sa banque pour un crédit pour une
nouvelle voiture.
Banque
Dans la mesure où la banque a également dans son groupe une filiale
spécialisée dans les assurances automobiles, cette filiale peut contacter
le client et lui proposer une assurance assortie d’une réduction.
Le traitement de données :
permet au client d’avoir accès à des offres liées attrayantes auprès des
filiales de la banque,
permet à la banque de proposer de manière efficace des produits en
fonction du profil du client.
Wat mag de klant van zijn bank verwachten op het vlak
van bescherming van zijn persoonsgegevens ?
Febelfin persconferentie 22
18 jaar later
• Sector blijft instaan voor het garanderen van deze
principes van discretie, vertrouwelijkheid en bescherming.
• Sector wil debat :
• objectiveren
• aantonen wat gegevensverwerking in de praktijk
betekent voor de klant
• op de belangrijkste vragen antwoorden voorzien
• Dit is ‘levende materie’ welke zal evolueren in kader van
digitale evoluties en toekomstige regelgeving
Voorbeelden behandelde vragen
• In welke specifieke situaties mag mijn bank mijn persoonsgegevens
verwerken?
• Mag mijn bank mijn persoonsgegevens delen met derden?
• Verkoopt mijn bank mijn persoonsgegevens aan derden?
• …
Febelfin persconferentie 23
Sector wenst dit maatschappelijk debat niet uit de weg te gaan
Sector wil transparantie verhogen maar wijst erop dat in dit
debat geen ‘eenvoudige antwoorden’ bestaan
Sector wil debat omtrent gegevensverwerking en privacy
demystifiëren en hierin de voordelen voor de klant aanduiden
evenals waar de wettelijke limieten liggen
Conclusies digitale transformatie
Febelfin persconferentie 24
• De klant beschouwt financiële gegevens als zeer vertrouwelijke
informatie
• De klant heeft veel vertrouwen in zijn bank wat betreft de verwerking
van zijn privégegevens
• Verwerking van persoonsgegevens biedt de bank heel wat
mogelijkheden om de dienstverlening naar de klant te verbeteren
De uitdaging voor de banksector bestaat erin om in overleg met de klant
op een transparante manier en op maat van de klant te bepalen of
en hoe persoonsgegevens kunnen verwerkt worden om de
dienstverlening continu te verbeteren en tegelijk een hoog
niveau van veiligheid te waarborgen.
“The right to be left alone is the beginning of all freedom”William O Douglas, 1952
Le Conseil d’Administration de Febelfin a identifié 3 domaines
d’action pour 2015
Conférence de presse Febelfin 25
Transformation numérique
CybersécuritéEntrepreneuriat
Priorités
de
Febelfin
29
33
15
38
52
71
50
62
43
71
62
53
81
36
37
43
48
48
50
57
61
64
71
Developing/introducing new products
Current changes in financial reporting/IFRS
Developing recovery and resolution plans
The threat of financial crime
Minimizing all non-essential expenditure/cutting costs
Investing in customer-facing technology
Compliance with consumer regulation/remediation
Cybersecurity/data security
Compliance with capital market regulations
Streamlining processes
Reputational risk1
Capital, liquidity and the leverage ratio
Risk management
The threat of financial crime
Minimizing all non-essential expenditure/cutting costs
Investing in customer-facing technology
Compliance with consumer regulation/remediation
Cybersecurity/data security
Compliance with capital market regulations
Streamlining processes
Reputational risk1
Capital, liquidity and the leverage ratio
Risk management
En Belgique, la cybersécurité se trouve tout en haut de la
liste des priorités
Conférence de presse Febelfin 26
Globalement
Belgique
Les banques
belges
attachent
plus
d’importance
à cet aspect
Source: EY Banking barometer 2015, 226 banques dans le monde interrogées, dont 21 en Belgique
Le secteur bancaire suscite la confiance en ces temps de
révolution numérique
Conférence de presse Febelfin 27
Le consommateur a confiance dans le secteur pour implémenter les
innovations
Source: Edelman trust barometer 2015, 33.000 respondents in 27 countries
Les chiffres des fraudes restent très faiblesLes efforts du secteur semblent porter structurellement leurs fruits
Conférence de presse Febelfin 28
Cybercrime : initiatives au niveau sectoriel
• Attirer l’attention du public sur l’importance de la cybersécurité
Amazing Mindreader:
plus de 11 millions de
vues
Nouvelle vidéo sur le phishing à la carte
bancaire: « Ne vous laissez pas avoir »
• Système commun pour l’échange de données électroniques
entre les banques membres de Febelfin pour une gestion
améliorée et plus rapide des incidents en matière
de cybersécurité
• Soutenu par Isabel Insighter
service
• Meilleure maîtrise des risques opérationnels
• Lancement : avril 2016
Lancement Cybersecurity Information Sharing Platform
Conférence de presse Febelfin
Febelfin Raad van Bestuur identificeerde 3 actiedomeinen
voor 2015
Febelfin persconferentie 30
Digitaletransformatie
CybersecurityOndernemerschap
Febelfin
priorities
Ondernemerschap in een nieuwe digitale omgeving
Febelfin persconferentie 31
Hamvraag : Hoe kan de sector, zowel vanuit haar rol als financier van de
economie als vanuit haar maatschappelijke rol, ondernemerschap stimuleren
in het nieuwe digitale landschap?
Febelfin werkt samen met externe partner om hiervoor concrete initiatieven te
nemen.
Febelfin persconferentie 32
In kaart brengen van digitale activa van een onderneming
&
• Sirris heeft tool ontwikkeld om digitale activa van digitale ondernemingen in kaart te
brengen => ‘Digital due diligence’
• Tool = algoritme dat o.b.v. een 40-tal kwantitatieve parameters 3 clusters tracht te
capteren:
• de online aanwezigheid: bv. followers company facebook account
• de gebruikt technologie : bv. software website en e-commerce shop
• de customer base van ondernemers: bv. lead generation online advertisement
• Doel van de tool is om de financiële sector en investeerders verder te sensibiliseren
voor digitaal ondernemerschap en de bijhorende ‘untangible assets’ stimuleren van
ondernemerschap en kredietwaardering moderniseren
• Doel is ook om jonge ondernemingen een ‘digitale spiegel’ voor te houden zodanig
hun digitale competitiviteit niet uit het oog te verliezen
Sirris heeft via verscheidene workshops deze tool voorgesteld aan corporate bankers
overheen België
Sirris is met Febelfin deze tool verder aan het verfijnen op basis van de workshops en
zal de tool eind van dit jaar normaliter lanceren naar ondernemers toe
Conclusies
33
• Digitale revolutie is volop aanwezig in de financiële sector
waarvan de basisgrondstof (= geld) volledig digitaal verhandelbaar is
• De hedendaagse klant vereist een ‘omnichannel aanpak’ op maat
van de klant
• De banksector investeert volop in digitale transformatie zodanig
klant ten volle te kunnen bedienen
• Fintech ondernemingen kunnen eerder ondersteunend
werken voor de bank dan disruptief
• Uw bank geniet een goede reputatie op vlak van veiligheid &
privacy van financiële privégegevens en hecht hier veel belang
aan. De banksector investeert jaarlijks massaal in cybersecurity en
gegevensuitwisseling om cyberveiligheid te kunnen waarborgen
• Ondernemerschap van morgen strookt niet geheel met traditionele
kredietwaardering => innovaties vinden hun weg in de markt
Kortom: de banksector vandaag is in volle transformatie voor de
digitale realiteit van morgen