FACTIBILIDAD DEL SECTOR FLORICULTOR COLOMBIANO DE INCURSIONAR EN EL MERCADO EUROPEO

La presente investigación pretende conocer los hábitos de compra de los principales mercados consumidores de flores que conforman Europa, en función de recolectar información que permita a los productores Colombianos conocer las características de consumo y de esta manera identificar patrones que ayuden a crear estrategias efectivas para incursionar este mercado.

De igual manera se pretende estudiar en que medida el aspecto político afecta nuestro sector floricultor, además se pretende recolectar información acerca de la competencia más relevante a la que se enfrenta Colombia al abarcar el mercado Europeo.

Para dar inicio al presente análisis, basados en la consulta de fuetes bibliográficas realizamos un sondeo que nos permitió identificar los mercados con mayor potencial para exportar nuestras flores, siendo estos Hungría, Polonia, Italia, Alemania y el Reino Unido.

En base a los criterios expuestos con anterioridad se realizo un análisis de estos mercados que detallamos a continuación.

EL MERCADO DE HUNGRIA

A pesar de ser un país productor y en pequeña escala exportador de flores, el tamaño de su producción nacional no es suficiente para abastecer su demanda interna, por tanto, debe recurrir a realizar importaciones de flores cortadas, las cuales para el 2007 accedieron a 44 millones de Euros.

De acuerdo a los estudios de fuentes secundarias realizados sobre el comportamiento de las importaciones en Hungría, para los cuales tomamos de referencia el periodo que comprende desde el 2003 al 2007, podemos deducir que durante este periodo se presento un incremento del 52% en las importaciones de flores, lo cual refleja un marcado interés por este producto.

En cuanto, a los países que abastecen la demanda de este mercado encontramos que el primer país importador es Países Bajos, que además, ha incrementado sus importaciones en un 41% en estos cinco años, mientras que España disminuye sus ventas a Hungría a lo largo de este periodo. Turquía, es el segundo país importador en 2007, seguido de Italia e Israel.

En el 2007 el gasto medio anual por persona fue de 13,50 Euros, cifra que es mas elevada que la del gasto medio por persona en flores de toda Europa del Este Central Y Occidental que es de 10 Euros, hecho que puede hacernos considerar a Hungría como un mercado atractivo para las flores Colombianas.

En base a un estudio realizado por La Asociación Húngara de productores de plantas, podemos decir que la producción nacional de flores esta concentrada en la región Szeged con una cuota de producción del 60%, posteriormente le sigue la región Gyor con un 20 % de la producción nacional y por ultimo la región de Budapest y el resto de Hungría con un aporte a al producción del 10 % cada una.

En cuanto al análisis del perfil de compra y los hábitos del consumidor en Hungría, encontramos que las flores se compran principalmente como un regalo.

Algunos de los criterios más importantes que influyen al consumidor a la hora de comprar flores son el precio, los colores, la apariencia y sobre todo la ocasión, puesto que, en este mercado hay una fuerte estacionalidad.

Los días más importantes en los que se regalan plantas y flores en Hungría son el Día de la madre (el primer domingo de Mayo), el día del “Farewell to the school” (la segunda semana de mayo), los santos de las mujeres y el dìa de San Valentín.

En cuanto a las preferencias por una flor en particular tenemos que en Hungría, excepto el Día de Todos los Santos donde se compra sobre todo crisantemos, no se compra una planta o flor específica para las fechas señaladas anteriormente.

Los consumidores eligen las flores atendiendo a su gusto o presupuesto. Sin embargo, hay preferencia por regalar rosas o alelíes en San Valentín. Los consumidores húngaros tampoco se fijan en la marca o procedencia, para ellos lo más importante es el tipo de flor y su apariencia.

Considerando la estacionalidad del mercado de Hungría, los precios de las flores varían según la época del año en la que se esté o si hay alguna celebración o festividad cercana en fechas. Además de la estacionalidad, otros factores que pueden condicionar los precios son el tamaño, el aspecto, brillo de la flor, embalaje, estado de apertura del capullo, apariencia general, el color o el origen de la flor.

EL MERCADO DE POLONIA

Polonia es el país mas grande de los miembros de la Unión Europea, posee una población de 38.2 millones de habitantes, de acuerdo a los estudios bibliográficos realizados tenemos que en Polonia se estiman gastos medios anuales en flores de 12,5-19 dólares Per cápita.

La producción de flores se concentra en los grandes centros urbanos, en particular en la región central del país Varsovia-Lodz, en el suroeste en Pozman-Wroclaw y en el sur en Katowice-Kracovia. La flor cortada constituye

un 65% del total de la superficie de cultivo bajo invernadero de la producción de plantas

Los polacos son amantes de las flores, sin embargo el nivel de ingresos de la sociedad no es suficientemente alto para gastar demasiado en estos productos, El precio desempeña un papel importante a ala hora de comprar los consumidores polacos son muy sensibles a los cambios de los precios, situación que podemos considerar como una gran limitación para incursionar este mercado, puesto que por la distancia Colombia necesita un mercado con un poder adquisitivo relevante para poder ver retribuidos los costos de transporte a los que deberá incurrir en caso de exportar.

De acuerdo a nuestros estudios existen numerosas ocasiones especiales en Polonia en donde se acostumbran a comprar flores, hecho que puede ser una importante ventaja para incursionar el mercado Polaco, puesto que la demanda de flores aumenta considerablemente en función de las fiestas populares celebradas en el país, entre las que estas Krystyna el 23 de marzo, Wojciech el 23 de abril, jan el 23 de junio, el día de los enamorados, el dìa de la mujer, el día de la madre entre otras.

Las celebraciones religiosas representan también aumento en la demanda de flores, especialmente en la época de primeras comuniones

En cuanto a las preferencias y gustos en el mercado, podemos decir que el surtido de colores se ha enriquecido, aunque el rojo todavía predomina. Los consumidores medios prefieren flores de colores oscuros, una flor de color rosa pastel no tiene demasiada demanda, además existe una preferencia marcada por las flores grandes, las miniaturas no tienen buena aceptación en este mercado

MERCADO DE ALEMANIA

Alemania es el mayor comprador de flores a nivel mundial, por lo tanto es importante que nuestros productores participen de el, sin embargo Holanda es el principal proveedor de este mercado.

En el 2006 el nivel de importación fue de más de 1256 millones de dólares. Para el 2007 los consumidores Alemanes gastaron un total de mas de 4500 millones de dólares para flores, lo que refleja una aumento de 1.5 % en el consumo.

Las flores preferidas de los consumidores Alemanes son Rosas con un porcentaje del 37%, tulipán 10% crisantelmo 5% y gerbea 5%

A pesar de que en Alemania se consumen flores durante todo el año, en este país se producen flores solo en verano, por tanto existe una gran ventaja para los productores Colombianos que deberían tomar partida de este mercado

aprovechando la apoca de invierno que se presenta desde fines de año hasta junio.

En cuanto a los motivos de compra tenemos que el 65% de de los consumidores de flores en Alemania compra flores para regalar. Otros motivo de compra son para ocasiones especiales y un porcentaje menor para decoración de hogar.

Para los consumidores la calidad de las flores esta determinada por estos factores: colores, variedad y duración. Los consumidores Alemanes están dispuestos a innovar, pero es imprescindible que nuestros productores tengan en cuenta que en ciertas épocas existen colores, tamaños y tipos de flores que están mas de moda que otros.

MERCADO DEL REINO UNIDO

Actualmente un 85% de las flores frescas que se comercializan en el reino unido son importadas, y es importante resaltar que el nivel de las importaciones ha venido creciendo. Hecho que refleja una oportunidad si se pretende exportar a este mercado, Para el 2007 los principales países proveedores de flores fueron Holanda, Kenia Colombia y España.

El mercado del Reino Unido esta claramente dominado por las flores provenientes de Holanda. Sin embargo Colombia cuenta con participación de este, puesto que es uno de los principales proveedores de Claveles.

En cuanto al consumo per cápita de flores de interior es de 28 euros por persona. Cifra que es muy atractiva para nuestros productores.

Como los mercado analizados con anterioridad muestra un comportamiento estacional. Las grandes fechas y ocasiones de consumo son San Valentín, el dìa de la madre y navidad. Durante otras fechas los británicos compran las flores para si mismos, para su propio hogar mas que para regalar o celebrar alguna ocasión en particular.

MERCADO DE ITALIA

El mercado floricultor de Italia se caracteriza por su alta profesionalidad y la utilización de las más modernas tecnologías al servicio de la floricultura, además tiene una gran ventaja frente a otros países de la unión europea, cuenta con unas optimas condiciones climáticas, para la mayor parte de sus cultivos.

Se encuentra posicionado a nivel europeo como el tercer exportador y el sexto importador.

Las exportaciones italianas se destinan principalmente a Alemania (41%), Holanda (11%).

La balanza Comercial del mercado de flores en Italia, para el 2007 es: Italia exporta por un total de 350 millones de euros e importa por 220 millones de euros. Esto se debe a que la cantidad de empresas dedicadas a la floricultura aumento en un 150%

Principales exportaciones: flores ornamentales (118 toneladas), árboles y arbustos de exterior (64.506 toneladas) y plantas verdes ornamentales (10.000 toneladas).

Las empresa del sector floricultor en Italia se caracterizan por ser tan pequeñas, por lo general son empresas familiares.

Italia es el cuarto consumidor de flores a nivel europeo después de Alemania, Francia y el Reino Unido.

El consumidor italiano prefiere por una parte las flores tradicionales las que compra por docenas o quincenas, ramos o arreglos y por otra las flores exóticas de grandes dimensiones y colores vivos, las que compra por unidad.

Estacionalidad: El alza en la venta de flores frescas se registra entre noviembre y mayo, especialmente con ocasión de las fiestas de Fin de Año, Día de los Enamorados, Fiesta de la Mujer y Día de la Madre.

ASPECTO POLÍTICO

En cuanto a la variable política, se pudieron analizar varios factores, que influyen en el mercado floricultor colombiano, los cuales mencionados a continuación.

Esta investigación nos permitió darnos cuenta, que el gremio de asocolflores no cuenta con el respaldo de el gobierno colombiano para poder combatir la crisis por la cual se encuentra atravesando en la actualidad, el presidente Uribe no se ha manifestado de la manera adecuada para ayudar a todos los miembros de asocolflores a poder salir adelante con sus empresas.

El gobierno no tomara medidas realmente encaminadas a enfrentar este grave problema, sino que continuara subastando, las empresas nacionales, con el fin de obtener mas ingresos, de esta forma un puñado de usureros continuara enriqueciéndose a costa de la ruina de empresarios y trabajadores.

Los miembros de asocolflores, salieron a la luz publica argumentando que el gobierno colombiano lo único que le interesaba era la marca-país y el reconocimiento, como lo hacen con JUAN VALDEZ, que se gastan millonadas en publicidad y muchas otras cosas mas que se realizan tanto en el país como en el exterior, con el fin de lograr mayor reconocimiento

Los miembros de asocolflores, estas buscando estrategias que le ayuden a superar la crisis por la cual estén atravesando organizan eventos y Paralelamente, en varios canales de la televisión nacional se emitirán comerciales de televisión que mostrarán lo importantes que son las flores en otras culturas. En ellos, un niño japonés le regala claveles a su mamá, un adolescente ruso le obsequia a su novia las primeras rosas rojas, y una niña británica les da arstroemelias a sus abuelitos. En todos esos mensajes, la voz del locutor destaca dice: "Detrás de cada sonrisa, en algún lugar del mundo está Colombia. Cerca de 200 mil colombianos trabajan en la floricultura y exportan la mejor cara de nuestro país a los mercados internacionales. Nuestras flores generan empleo, bienestar y seguridad".

Por ahora, Asocolflores mantiene reserva sobre la inversión que demandará hacer que los colombianos compren más flores durante todo, no solo en septiembre o el Día de la Madre, sino durante todo el año.

COMPETENCIA EN EL MERCADO EUROPEO.

La mayor competencia en estos momentos para Colombia, de los países europeos a los cuales quiere introducir su mercado de flores es holanda e Italia.

En Holanda el sector de las flores tiene uno de los mayores desarrollos a nivel mundial. Se estima que el 70% de la producción Holandesa se destina a la exportación, por tanto es considerado como el mayor proveedor de flores de los países de la unión europea, esto se debe a su alta producción y las reexportaciones de flores.

Según el “Flower Council of Holland”, 50% de las flores que se venden en los supermercados de Europa provienen de Holanda, 23% de Kenia y 14% corresponde a flores cultivadas en el Reino Unido

Holanda cuenta con una ventaja incomparable frente a Colombia ya que este país posee el apoyo del Estado que en años pasados se desarrollaba en el campo de la enseñanza, la investigación, pero que actualmente se orienta a determinar las normas y condiciones bajo las cuales la producción se puede realizar en forma optima en términos de calidad, preservación del medio ambiente, protección de la flora nativa, de la naturaleza y del paisaje, y en materia de condiciones laborales, demás el Estado estimula desarrollos innovadores en el sector y trabaja en la eliminación de barreras en el comercio internacional.

Italia es también considerado otra de las fuertes competencias para Colombia, ya que en Italia existe una alta profesionalidad, se trabaja con la mas alta tecnología, además cuenta con un factor súper importante, las condiciones climáticas, lo cual hace de este uno de los mejores países para la producción de flores.

INTRODUCCIÓN

El trabajo pretende plasmar los conocimientos adquiridos mediante el proceso de realización del trabajo transversal e investigativo propuesto por los diferentes docentes de las asignaturas del nivel VI de la carrera Administración de negocios internacionales. A través de una contrastación de los conocimientos académicos adquiridos durante la carrera, y la forma en la que percibimos la aplicación de los mismos en el entorno empresarial escogido como objeto de estudio, apoyados en la accesoria continúa brindada por cada uno de los docentes.

Nuestro estudio fue realizado con el fin de utilizar el trabajo en equipo como herramienta para fomentar una cultura de aprendizaje autónomo, mejorar las competencias que son requeridas por los estudiantes del VI nivel y asociarnos con la forma de negociar en una empresa real y la estructura de funcionamiento de la misma.

Este trabajo consiste específicamente en analizar uno de los sectores que mas se ha visto afectado en Colombia, como consecuencia de la dramática reevaluación que ha vivido el peso durante los últimos cinco años, es el sector floricultor colombiano, también la realización de un diagnostico que permite Determinar la situación actual de la empresa jardines del chaparral.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Uno de los sectores que más se ha visto afectado en Colombia como consecuencia de la dramática revaluación que ha vivido el peso durante los últimos cinco años es el sector floricultor; sector que prácticamente exporta la totalidad de su producto y que cuenta como su principal cliente a los Estados Unidos, país que ha experimentado una disminución en su ritmo económico y que se encuentra atravesando por una recesión económica.

De acuerdo a lo manifestado por ASOCOLFLORES, en la actualidad el sector Floricultor cuenta con 7.290 Hectáreas cultivadas y dedicadas al corte de flores frescas para la exportación en Colombia, de las cuales el 79% se encuentra ubicado en la Sabana de Bogotá, el 17% en Antioquia y el 4% en otros departamentos, entre los que incluyen al Valle, el Cauca y el Eje Cafetero.

Según Augusto Solano Mejía, presidente de ASOCOLFLORES la situación se ha venido complicando mucho para el sector floricultor colombiano, puesto que además de “una revaluación continua y profunda que ya casi completa cinco años”, el sector se encuentra muy vulnerable, debido a que “prácticamente toda su producción está destinada a la exportación, los insumos importados no son significativos, tienen un alto componente de mano de obra y sus precios no han tenido los incrementos de los demás productos, lo cual ha generado un aumento considerablemente importante en el desempleo, como consecuencia de la reducción de mano de obra de las empresas Colombianas dedicadas a la floricultura.

Sumando a las situaciones expuestas anteriormente el hecho de que mientras los ingresos de las empresas floricultoras son básicamente en dólares y su conversión en pesos depende de la tasa de cambio, sus costos tienen un alto componente nacional y se asocian más con la inflación interna. Podemos identificar una difícil situación financiera en la mayoría de las empresas, debido al comportamiento en los últimos periodos del dólar, que pone en evidencia el descalce de las empresas del sector al recibir ingresos en dólares e incurrir en costos en pesos. Los ingresos se han venido reduciendo a gran escala por la revaluación del peso frente al dólar y los costos se ven influidos por el incremento de los precios internos y externos.

Agregando a lo anterior el hecho de que la producción nacional en su mayoría esta concentrada en el mercado Estadounidense nace la necesidad de investigar posibles oportunidades de penetración en los mercados extranjeros, que permitan a las empresas Colombianas adquirir conocimientos, en función de crear estrategias, herramientas y mecanismos que les permitan diversificar sus destinos de su producción y aumentar significativamente sus ingresos en Pro de lograr alcanzar sostenibilidad y rentabilidad que le permita al sector floricultor operar de manera eficiente.

Del análisis de referentes bibliográficos se ha identificado que la actual demanda mundial de flores cortadas se concentra principalmente en tres regiones: Europa Occidental, América del Norte y Japón.

Europa representa el 70 % y Estados Unidos el 21 % de la importación mundial de flores cortadas respectivamente. Le siguen a Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, que también importan flores de corte.

El consumo de flores y plantas, actualmente estimado en 44.000 millones de dólares, se prevé que continuará creciendo, ya que la población mundial y el poder adquisitivo de los consumidores también aumenta. La población se mueve progresivamente hacia las áreas urbanas, lo cual también favorecerá en el futuro el consumo de flores. En Europa, Alemania es el principal importador de flores, mientras que Holanda el es el principal abastecedor para Alemania, Suiza, Francia y el Reino Unido

En base a estos datos la investigación se enfoca en la recolección de información que permita establecer las ventajas o desventajas del mercado Europeo como posible destino de exportación de las flores Colombianas, por tanto se hace necesaria la indagación acerca de las características y preferencias del consumidor Europeo, su conducta de compra, la estacionalidad, los estándares y requerimientos legales de importación, los atributos que tiene que cumplir las flores para entrar en este mercado, las normas fitosanitarias, los canales de distribución, el entorno económico, la capacidad tecnológica de las empresas Colombianas para cumplir con los requerimientos legales, sociales y económicos del mercado Europeo, la capacidad e infraestructura de nuestras empresas.

La recolección de información verídica y confiable permitirá dar respuesta a los siguientes interrogantes:

¿Favorece o perjudica el entorno económico y legal de ambas Naciones la posibilidad de negociar?

¿Colombia ofrece un producto que puede ser atractivo para el consumidor Europeo?

¿Tiene Colombia la infraestructura y niveles tecnológicos para penetrar el mercado Europeo?

¿Hay capacidad de inversión en Colombia para llevar a cabo negociaciones con Europa?

En función de corroborar si las empresas Colombianas están o no en capacidad de enfrentar los retos que supone penetrar el mercado Europeo.

OBJETIVOS GENERAL.

Evaluar las ventajas y limitaciones del sector floricultor Colombiano para penetrar en el mercado Europeo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

- Analizar los riesgos a los cuales están expuestas las empresas floricultoras colombianas debido a la falta de tecnología, capital e inversión en el momento de ampliar su portafolio de clientes.

- Determinar las fortalezas del sector floricultor Colombiano respecto a los diferentes países competidores.

- Identificar los requerimientos de los consumidores Europeos.

-Establecer las ventajas para las empresas nacionales de penetrar en un mercado de tanta relevancia como el europeo.

Anexos

LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE FLORES EN EUROPA.

ESTUDIO DE MERCADO PARA FLORES DE CORTE

Pablo Montecinos Barrera

Ing. Agrónomo UdeC.

IMPORTACIÓNES MUNDIALES

La actual demanda mundial de flores cortadas se concentra principalmente en tres regiones: Europa Occidental, América del Norte y Japón.

Europa representa el 70 % y Estados Unidos el 21 % de la importación mundial de flores cortadas respectivamente. Le siguen a Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, también importan flores de corte Francia, Japón y Holanda, pero este último importa y realiza re-exportación, principalmente en Europa

Dentro de las flores cortadas las rosas y claveles son las principales flores que se comercializan a nivel mundial. En 1995 la importación mundial de rosas alcanzo US$688 millones, que representa el 18% del valor mundial importado de flores, para el mismo año. Por su parte los claveles participaron en un 12%, seguido por crisantemos 7,5% y orquídeas 1,3% (cuadro 2).

En el cuadro anterior también se puede observar que las preferencias de las especies antes mencionadas, varían según sea su mercado de destino. Por ejemplo, en el Reino Unido, los claveles son más populares que las rosas, mientras que en Suiza el clavel se importa muy poco. En el caso de las rosas, las mayores importaciones son por parte de los mercados de Estados Unidos y la Unión Europea, lo que ha llevado a un aumento de la superficie mundial destinada al cultivo de esta especie.

En la actualidad se observa un fuerte crecimiento del mercado florícola en los países asiáticos (China, Taiwan y Japón), tradicionalmente el hábito de regalar flores no era parte de su cultura, sin embargo han ido adoptando las costumbres occidentales. En Taiwan las ventas entre mayo y agosto crecen aproximadamente en un 30% (dos fechas claves, día de la madre y ceremonias de graduación de estudiantes) y los precios generalmente aumentan de un 100% a un 300%.

Es interesante destacar la orientación que ha ido adquiriendo la comercialización de flores. Por una parte, los países de Sudamérica y Centroamérica (Ecuador, Colombia, Costa Rica, entre otros), comercializan flores hacia Norteamérica y Europa principalmente, mientras los países africanos comercializan sólo hacia Europa. Se estima que el consumo de flores continuará creciendo debido al aumento de la población mundial y a la concentración de ésta en núcleos urbanos. Se espera que países como México, Argentina, Taiwán, Corea y otros, sean excelentes mercados para todo tipo de flores en el futuro, al tiempo que la tendencia, en los grandes países consumidores, continúe en alza.

Unión Europea:

El consumo de flores cortadas en la Unión Europea ha crecido rápidamente en los últimos años: mientras en 1995 se estimo en unos US$ 14 mil millones. En el año 2000 alcanzo los US$ 18 mil millones, lo que indica que Europa es el mercado consumidor más importante del mundo.

La compra de productos florícolas en Europa Occidental es muy heterogéneo. Las conductas de compras difieren de país en país, siendo los principales motivos de compra los regalos (45%), ocasiones especiales como bodas y nacimientos (25%) y decoración de casas (10%).

Los quince países que conforman la Unión Europea compraron durante el año 2000 US$57 millones en flores Colombianas, 9.8% del total exportado. Un 8.8% menos que 1999 con US$62.5 millones en ventas. Los europeos prefieren los claveles colombianos, es así que durante el año 2000 compraron US$34.1 millones, 59.8% de todas las flores importadas desde Colombia. Los claveles miniatura son el segundo producto en orden de importancia, con compras por US$13.6 millones en el año 2000 (23.9%) del total, mientras que las rosas ocupan el tercer lugar, representando US$7 millones (12.3%) del total.

Fuentes.

www.asocolflores.org

http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=4203819

http://www.horticom.com/pd/imagenes/64/168/64168.pdf

http://www.cemue.com.mx/apps/portal/contenedor3.nsf/navidoc/B5C03E9EC8B9E9668625711E00753CB8/$FILE/PARTE-IV-POLONIA.2005.pdf

http://www.slideshare.net/alfredorodolfo/flores-y-comercio-internacional

file:///D:/Mis%20Documentos/investigacion%20jessica/+%20genreal.htm

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www.dinero.com/noticias... asocolflores /29432.aspx .

www.proexport.com.co./DocNewsNo6441DocumentNo5743.HTM

www.unipanamericana.edu.co/index.php?var

www.businesscol.com/boletin-ago-04.htm

www.portafolio.com.co./ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-6218273.html

es. colombia embassy.org/index.php?option

 

CONCLUSIONES

La Unión Europea consume más del 50% de la flor cortada de todo el mundo e incluye muchos países con un relativamente alto consumo Per cápita de flores; pero algunos de los mercados mayores muestran ya signos de saturación. Es el caso de Alemania, Francia, Italia y Holanda, donde se registraron descensos entre el 4 y 11% entre 2002 y 2004. En cambio, hay mercados que aún crecen, como ocurre en el Reino Unido y España, con tasas de aumento del 11 y 25% respectivamente