fabrice hatem, afii, groupe de travail iaa, paris 22 septembre 2006 industries agro-alimentaires :...
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Fabrice Hatem, AFII,Groupe de travail IAA, Paris22 septembre 2006
Industries agro-alimentaires : le point sur la compétition entre territoires
d’accueil en Europe et sur les performances françaises
© AFII 20052, avenue Vélasquez75008 Paris
Sommaire
L’internationalisation des IAA: une tendance de fond
Les investissements internationaux dans les IAA en Europe
Les investissements internationaux dans les IAA en France
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Données de cadrage sur les IAA dans le monde
La filière agro-alimentaire est définie dans cette étude comme « l’ensemble des activités associées à la transformation de produits agricoles en produits alimentaires, ainsi que toutes les autres activités permettant l’obtention de denrées comestibles ».
Il s’agit de la première industrie mondiale, représentant à elle seule le quart de l’activité manufacturière, près de 4 % du PIB de la planète et employant au total 22 millions de personnes.
Rôle dominant des pays développés (Europe notamment) qui représentent plus de 70 % de la production et du marché mondiaux), mais dynamisme des pays émergent.
Structure duale : Une poignée de très grandes groupes multinationaux diversifiés, une multitude de PMI positionnées sur leur marché local et/ou des produits de niche.
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Les IAA dans le monde : données de base
Production Valeur ajoutée Emploi
G US $ % G US $ Millions %
Amérique du nord 584 0,245 251 0,297 1,82 0,080 Amérique latine 168 0,070 67 0,079 1,78 0,078
Europe 982 0,412 313 0,370 7,04 0,308
Asie 564 0,237 187 0,221 10,9 0,477
Afrique 46 0,019 14 0,017 1,07 0,047
Océanie 39 0,016 14 0,017 0,24 0,011
Total mondial 2383 1,000 846 1,000 22,84 1,000
Méditerranée 328 0,138 84 0,099 1,81 0,079
MEDA 41,3 0,017 9,8 0,012 0,67 0,029
Source : Ciheam, 2004
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L’internationalisation, une tendance de fond
Le contexte : ouverture des marchés nationaux, déplacement de la demande vers les pays émergents, nécessité de mettre en place des stratégies de différenciation sur les marchés saturés des pays développés, concentration de la distribution, contraintes réglementaires croissantes, apparition de nouveaux concurrents issus des pays émergents (ex : Chine).
La réponse des firmes : positionnement sur les produits nouveaux et/ou à forte valeur ajoutée dans les pays développés et sur les produits de masse à croissance rapide sur les marchés émergents ; recherche d’un accroissement du pouvoir de marché à travers l’acquisition de firmes concurrentes et/ou complémentaires dans les segments-clés ; Création de marques globales tout en s’adaptant aux spécificités de la demande locale ; rationalisation des activités sur les marchés matures et recherche de nouveaux débouchés dans les pays émergents.
D’où 4 facteurs d’internationalisation : accès aux marchés ; concentration de l’offre au sein de chaque segment avec un rôle croissant des firmes multinationales ; accès aux ressources et aux compétences ; délocalisation des raisons de coût.
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Les modalités de l’internationalisation
Poursuite du développement des exportations (les produits des IAA représentaient 7,2 % du commerce mondial de marchandises en 2002) ; partenariats ; mais surtout essor des flux d’investissements : acquisitions (par exemple dans les boissons en 2002 et 2004) et implantations directes.
Le niveau d’internationalisation des firmes des IAA est situé dans la moyenne du secteur manufacturier. Par exemple, les filiales étrangères représentaient en 2003 26,9 % du total de la valeur ajoutée des firmes US des IAA contre 28,6 % pour l’ensemble de l’industrie.
L’Europe de l’ouest est toujours la première région d’accueil des firmes multinationales dans le monde malgré l’attractivité croissante des pays émergents.
Facteurs d’attractivité de l’EO: accès au marché, mouvement de régionalisation des firmes ouest-européennes
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L’Europe de l’ouest toujours première région d’accueil,
mais progression des pays émergents
Source : Tozanli, 2004
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Nombre de filiales des 100 principales firmes multinationales par région d’accueil
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Un outil de mesure : l’observatoire des investissements internationaux en Europe
Approche traditionnelle par les IDE mal adaptée à la mesure des flux de projets greenfieds. D’où développement de nouveaux outils d’intelligence économique pour repérer les projets d’investissements. Ex : Ernst/Young, IBM/PLI, Locomonitor, Observatoires AFII
Méthode : recensement des projets d’investissement internationaux mobiles à partir de différentes sources (WEB, presse, etc.). Les projets « mobiles » sont ceux pouvant donner lieu à une compétition entre les pays d’accueil potentiels. Ils correspondent dans presque tous les cas à la production d’un bien ou service susceptible de faire l’objet d’un échange international.
Chaque projet est décrit par une quinzaine de paramètres (pays d’origine, de destination, secteur, emplois créés, fonction, etc.). Des analyses par fonction (Logistique, R&D, QG, etc.) peuvent donc être réalisées à partir de cet outil.
Champ : Europe (+ éventuellement pays méditerranéens à partir de la base-fille MIPO/Anima). Observations réalisées depuis 2002
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Les projets internationaux dans les IAA en Europe : caractéristiques générales
Taille relativement limitée du « marché » : environ 130 projets par an entre 2002 et 2005, soit 5,3 % des projets et 3,5 % des emplois créés « à l’étranger » par les firmes multinationales
Taille des projets relativement faible : 108 emplois en moyenne, contre 223 pour l’ensemble des secteurs. Marché de « petits » projets, éclatés entre un nombre important de sociétés (grosses PME…) avec également contribution forte d’un noyau de grandes multinationales
Part dominante des projets de production : plus des ¾ des emplois créés en Europe, avec également un peu de logistique
L’Europe de l’ouest principale région d’origine et de destination des projets, mais la part des pays de l’est dans l’accueil des investissements n’est plus négligeable
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Evolution globale du marché des projets internationaux en IAA 2002-2005
Année 2002 2003 2004 2005 Total
Emplois créés 5238 3441 7769 6554 23002
Projets 114 145 135 136 530
Projets renseignés 49 53 50 61 213
Taille moyenne 106,9 64,9 155,4 107,4 108,0
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Une très forte proportion de projets de petite taille
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10%
20%
30%
40%
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90%
100%
Emplois Projets
Plus de 1000
501 à 1000
251 à 500
101 à 250
51à 100
26 à 50
Moins de 26
Source : AFII
Répartition par taille de projet des projets et des emplois créés 2002-2005
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Des projets répartis entre un grand nombre d’investisseur….
Société Emplois créés Projets Projets cumulés% projets
cumulé
Nestlé 510 19 19 3,6
Coca Cola 340 10 29 5,5
Mars inc. 215 9 38 7,2
Danone 30 8 46 8,7
Unilever 375 7 53 10,0
Heineken 2180 6 59 11,1
Pepsico 265 6 65 12,3
Diageo 555 5 70 13,2
Chipita 300 5 75 14,2
Cargill 295 5 80 15,1
Campina 75 5 85 16,0
Tchibo Holding AG 0 5 90 17,0
Philip Morris 850 4 94 17,7
Haribo 60 4 98 18,5
British American Tobacco 0 4 102 19,2
Principaux investisseurs en Europe selon le nombre de projets 2002-2005
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… même si la concentration est plus forte en termes d’emplois créés
Les vingt premiers investisseurs en Europe par emplois créés 2002-2005Les vingt premiers investisseurs en Europe par emplois créés 2002-2005
Source : AFII
Société Nbre de projets Emplois créés Emplois cumulés % Cumulé
Heineken 6 2180 2180 9,5
Patrick Louis Group 1 1500 3680 16,0
Philip Morris 4 850 4530 19,7
Hilton Food 3 780 5310 23,1
Torun Pacific ; Nestle ; General Mills 1 750 6060 26,3
Royal Greenland 3 744 6804 29,6
Diageo 5 555 7359 32,0
Nestlé 19 510 7869 34,2
Cadbury Schweppes plc 3 450 8319 36,2
Dawn Group 1 400 8719 37,9
Unilever 7 375 9094 39,5
Danish Crown 2 350 9444 41,1
Coca Cola 10 340 9784 42,5
Chipita 5 300 10084 43,8
Kamps AG; Barilla 1 300 10384 45,1
Kraft Foods 3 300 10684 46,4
Molkerei Alois Müller GmbH 1 300 10984 47,8
Remzi Kaplan 1 300 11284 49,1
Sammisound Tech 1 300 11584 50,4
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Rôle dominant de la fonction production
Source : AFII
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Projets Emplois
Service administratif, QG
Prestations de services
Distribution, logistique
Centres d'appel
Centre de R&D
Bureau commercial
Traitement des déchets
Production
Répartition des projets et des emplois internationaux créés en Europe dans les IAA 2002-2005
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Les entreprises ouest-européennes à l’origine de près des ¾ des emplois créés
Répartition des projets et des emplois crées en Europe selon la région d’origine2002-2005
Source : AFII
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40%
60%
80%
100%
Emplois Projets
Pays germaniques et Suisse
Iles britanniques
France
Europe du sud
Europe du nord
Europe de l'est
Benelux
Autres pays
Japon
Autres Asie/Oc.
Amérique du nord
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L’Europe de l’ouest accueille 70 % des projets et 60 % des emplois…
Répartition des projets et des emplois créés selon la région d’accueil Répartition des projets et des emplois créés selon la région d’accueil 2002-20052002-2005
Source : AFII
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20%
40%
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Projets Emplois
Pays germaniques et Suisse
Iles britanniques
Europe du sud
Europe du nord
Benelux
France
Centre-est
Autres est
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… mais une poussée des pays de l’est perceptible en 2005
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2002 2003 2004 2005 Total
Ouest
Est
Source : AFII
Répartition des projets internationaux en Europe par région d’accueil 2002-2005
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Dix premiers pays d’accueil en Europe 2002-2005
Pays Emplois %
Pologne 3418 14,9
Espagne 3256 14,2
Bulgarie 2460 10,7
France 2446 10,6
Roy.-Uni 2097 9,1
Allemagne 1832 8,0
Hongrie 1295 5,6
Irlande 1119 4,9
Portugal 880 3,8
Belgique 644 2,8
Pays Projets %
France 86 16,2
Espagne 59 11,1
Royaume-Uni 47 8,9
Pologne 36 6,8
Allemagne 34 6,4
Roumanie 31 5,8
Hongrie 28 5,3
Belgique 27 5,1
Bulgarie 26 4,9
Rép. Tchèque 21 4,0
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Analyse par segments : le marché global
RRépartition des eépartition des emplois créés et des projets par segments d’activité 2002-2005mplois créés et des projets par segments d’activité 2002-2005
Source : AFII
3%
21%
11%
5%
9%5%1%
10%
4%
6%
5%
9%
4%7%
Agriculture
Boissons
BVP, céréales à pet.déj.,conf.,choc.
Fruits et légumes transformés
Intr. ag., malt., meun., huil., sucr.
Logistique et stockage
Machinisme et équipement
PAI, ingrédients, sauces
Petfood, animaleries
Plats préparés et cuisinés
Produits de la mer, aquaculture
Produits laitiers, glaces
Services, CSP, QG
Produits à base de viande
Projets
1%
22%
14%
2%
8%10%0%
5%
3%
7%
6%
5%
4%
13%
Agriculture
Boissons
BVP, céréales à pet.déj.,conf.,choc.
Fruits et légumes transformés
Intr. ag., malt., meun., huil., sucr.
Logistique et stockage
Machinisme et équipement
PAI, ingrédients, sauces
Petfood, animaleries
Plats préparés et cuisinés
Produits de la mer, aquaculture
Produits laitiers, glaces
Services, CSP, QG
Produits à base de viande
Emplois
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Quelques conclusions sur le marché européen
Europe de l’ouest toujours favorisée par la taille de son marché et par la qualité de son environnement industriel
Mais implantations en nombre croissant dans les pays de l’est dans une logique d’accès à des marchés dynamiques
On est moins dans une logique de délocalisations (comme par exemple dans l’automobile) que d’expansion des firmes vers les marchés est-européens où elles participent à la (re)structuration du secteur des IAA.
Importance forte des PME, taille relativement faible des projets : on est sur un marché relativement atomisé. Pas de grosses unités comme dans l’automobile.
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La position française
Les performances françaises sont bonnes en Europe : premier pays d’accueil des projets, 4ème pays d’accueil des emplois (performance remarquable en production). Bonne attractivité par rapport à ses voisins.
La part des IAA dans les créations d’emplois d’origine étrangère en France est cependant en tassement au cours des années récentes
Les projets étrangers dans les IAA ont créé au cours des années 2002-2005 environ 1500 emplois par an
Projets essentiellement en production, de taille relativement petite
Les principaux investisseurs sont d’origine ouest-européenne
Nord-Pas-de-Calais, Picardie en tête du palmarès
Le taux de pénétration étranger dans les IAA, quoiqu’élévé, reste inférieur à la moyenne de l’industrie
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La France , 1ème puissance agroalimentaire européenne
02468
101214161820
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Grèce
Répartition du CA de l’industrie agroalimentaire dans l’UE en 2002(%)
Source : Eurostat
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Des parts de marché françaises relativement élevés en IAA pour les projets …
Part de la France dans les projets internationaux en Europe par secteurs 2002-2005
Source : AFII
Projets
0 20 40 60 80 100 120
Services à l’agriculture et l’alimentaire
Produits de la mer, aquaculture
PAI, ingrédients, sauces
BVP, céréales à petit déjeuner, confiserie
Fruits et légumes transformés
Agriculture, élevage, semences
Plats préparés et cuisinés
Boissons
Total
Logistique, stockage, distribution
Petfood, animaleries
Int.agr., malt., meun., huil., sucr.
Produits laitiers, glaces
Transformation et produits carnés
Machinisme et équipement
Produits à base de viande
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… comme pour les emplois créés
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Autres services com. ou f in.
Opérateurs télécoms, internet
Logiciels et prestations informatiques
Services opérationnels aux entreprises
Agro-alimentaire, agriculture
Transport, stockage, BTP
Composants électr.
Aut mat. de transport
Médicaments, cosmétiques
Chimie, plasturgie
Machines et éq. méc.
Métaux, travail des métaux
Energie, autres services concédés
Equipements électriques, électron.
Total
Autres
Aut. ind. base
Ameublement, équ.du foyer
Constructeurs automobiles
Textile, habillement
Electronique grand public
Biotechnologies
Part de la France dans les créations d’emplois en Europe par secteurs 2002-2005
Source : AFII
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Tassement du nombre d’emplois créés en France après le haut niveau atteint en 1997-
1999EEmplois créésmplois créés
Source : AFII
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
02
468
1012
1416
Nombre d'emplois créés
% / Total des emplois créés
Projets réalisés
05
101520253035404550
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
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6
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14
Nombre de projets
% / Total des projets
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Une taille moyenne des projets relativement faible et en diminution
0102030405060708090
Agro-alimentaire
Total
Taille moyenne des projets étrangers en France (nombre d’emplois) 1993-2005
Source : AFII
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Les projets d’investissement concernent surtout la fonction production
Source : AFII
Répartition par fonction des investissements étrangers en IAA en France 1993-2005
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Emplois Projets
Traitement des déchets
Service administratif, QG
Production
Prestations de services
Distribution-Logistique
Centres d'appel
Centre de recherche
Bureau commercial
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Les firmes européennes représentent plus de 80 % des créations d’emplois dans les IAA en
France
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Projets Emplois
Autres Europe
Suisse
Royaume-Uni
Pays-Bas
Italie
Espagne
Belgique
Allemagne
Autres pays
Asie
Am. du nord
Répartition des projets et des créations d’emplois par pays d’origine 1993-2005
Source : AFII
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Trois types d’implantations : création, extension, reprise
RépartitionRépartition des emplois des emplois créés ou préservés en France par type de projets créés ou préservés en France par type de projets 1993-20051993-2005
Source : AFII
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Projets Emplois
Reprise-extension
Reprise
Extension
Création
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Projets et emplois par région 1993-2005
Emplois Projets
Région Nombre % Nombre %
Nord-Pas de Calais 3938,0 17,6 99 22,3
Picardie 2251,0 10,1 24 5,4
Alsace 1955,0 8,7 33 7,4
Aquitaine 1494,0 6,7 26 5,9
Bretagne 1490,0 6,7 22 5,0
Lorraine 1234,0 5,5 19 4,3
Ile-de-France 1146,0 5,1 18 4,1
Rhône-Alpes 1094,0 4,9 30 6,8
Provence-Alpes-Côte d'Azur 1054,0 4,7 20 4,5
Midi-Pyrénées 1051,0 4,7 26 5,9
Languedoc-Roussillon 941,0 4,2 18 4,1
Basse-Normandie 728,0 3,3 13 2,9
Bourgogne 679,0 3,0 17 3,8
Centre 645,0 2,9 15 3,4
Auvergne 618,0 2,8 10 2,3
Haute-Normandie 559,0 2,5 8 1,8
Champagne-Ardenne 536,0 2,4 15 3,4
Pays-de-la-Loire 436,0 1,9 12 2,7
Dom-Tom 260,0 1,2 9 2,0
Poitou-Charentes 133,0 0,6 4 0,9
Franche-Comté 86,0 0,4 4 0,9
Corse 34,0 0,2 1 0,2
Limousin 21,0 0,1 1 0,2
Total 22383 100,0 444 100,0
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La présence étrangère dans les IAA en France
Un présence forte : en 2002, les groupes d’origine étrangère employaient 89 000 salariés, soit 22,6 % des effectifs du secteur et réalisaient 31,1 % de la valeur ajoutée, avec un taux de pénétration particulièrement élevé dans les corps gras et les industries diverses.
Le degré d’ouverture des IAA est donc relativement élevé, même s’il reste inférieur à celui de l’ensemble de l’industrie manufacturière (où le taux de pénétration étrangère était respectivement en 2002 de 32,6 % et 37 % pour l’emploi et pour la valeur ajoutée selon le SESSI).
Les industries agroalimentaires ne représentent cependant au total qu’une fraction relativement réduite de la présence étrangère en France : 1,5 % des stocks d’investissements étrangers à la fin 2003 selon les statistiques de la Banque de France et environ 2 % de l’emploi sous contrôle étranger
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Une présence étrangère particulièrement marqué dans les corps gras et les industries
diverses
0 20 40 60 80 100
Ind. Poissons
Ind. Viandes
Ind. Diverses
Travail des grains
Aliment. animale
Ensemble IAA
Ind. Boissons
Ind. Fruits/légumes
Huiles/Corps gras
Ind. Lait
Groupes français (>500 pers. en Fr.) Groupes étrangers
Part des groupes français et étrangers dans l’emploi du secteur des IAA en France (2001)
Source : Agreste
Merci pour votre attention !