fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน ·...
TRANSCRIPT
![Page 1: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/1.jpg)
Fโอกาสการลงทนของไทยในอาเซยนส านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน (บโอไอ) รวมกบ
สถาบนวจยเพอการพฒนาประเทศไทย (ทดอารไอ)16 สงหาคม 2560
1
![Page 2: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/2.jpg)
6 ประเทศเปาหมายการลงทน
VIETNAM
2
![Page 3: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/3.jpg)
เหตผลทธรกจไทยควรไปลงทนในอาเซยน
เพมการเตบโต โดยเขาสตลาดใหญ
ใชประโยชนจากสทธประโยชนการคา
แกปญหาการขาดแคลนแรงงาน-วตถดบ
MOVE OUT
MOVE UPยกระดบการผลต โดยวจย ออกแบบและสรางแบรนดสนคา
3
![Page 4: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/4.jpg)
ตวอยางโอกาสธรกจในอาเซยน
ทมา: TDRI/TPSO 4
![Page 5: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/5.jpg)
ลงทนอยางไรด ?
• เตรยมพรอมลงทนระยะยาว• หาชองวางแขงกบเจาตลาดรายใหญ โดยเฉพาะอนโดนเซย ฟลปปนส และเวยดนาม
• รวมมอกบผกระจายสนคาหรอคคาทมแนวคดตรงกน และมจดแขงเสรมกน เชน เรามสนคา เขาเกงการตลาด-กระจายสนคา
• เขาใจความแตกตางของก าลงซอและพฤตกรรมการบรโภคในแตละพนทในประเทศใหญ
• มพนกงานไปประจ า เพอใหเขาใจตลาดอยางแทจรง
กรณมงเขาถงตลาดในประเทศ
ตงส านกงานขายและการตลาด
ตงโรงงานผลตสงออก
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
รายไดตอหวประชากร
อนโดนเซย
ฟลปปนส
เวยดนามลาว
เมยนมา
กมพชา
พนดอลลาร
ทมา: World Bank
5
![Page 6: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/6.jpg)
ลงทนอยางไรด ?
• ลงทนในนคมอตสาหกรรม หรอ SEZ เพอ• ลดปญหาทดน • ไดรบสทธประโยชนมากกวา • ลดอปสรรคดานกฎระเบยบ
กรณเนนการผลตเพอสงออก
ประเทศเชาทดน
(ป)ตออายได
(ป)กมพชา 50 49
เวยดนาม 70 แลวแตกรณ
ฟลปปนส 50 25
เมยนมา 50 10+10
ลาว 50 แลวแตกรณ
อนโดนเซย 30 20
ทมา: คณะผวจย
เปรยบเทยบการใหเชาทดน
6
![Page 7: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/7.jpg)
ลงทนอยางไรด ?
• ตองมจดแขงและประสบความส าเรจในไทยกอน
• ศกษากฎหมายของประเทศทไปลงทน และใชทปรกษากฎหมาย
• ปฏบตตามกฎหมายอยางเครงครด
• เปนมตรกบแรงงาน ชมชนและราชการ
ขอควรปฏบตในทกกรณ
7
![Page 8: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/8.jpg)
อนโดนเซยเปนประเทศเดยว แตมหลายเกาะ เกาะส าคญคอ ชวา และสมาตรา
อนโดนเซย
ทมา: Statistics Indonesia (2559)
22%
22%
58%
57%
8%6%
6%
7%
สดสวน GDP (%)
สดสวนประชากร (%)
8
![Page 9: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/9.jpg)
เปดเสรการลงทนตางชาตมากขน
อนโดนเซย• การเปลยนแปลงในชวงหลง
ตางชาตถอหนได 100% ตางชาตถอหนได 67%
หองเยน คลงสนคา
รานอาหาร
โรงพยาบาล
กระจายสนคา (ไมใชผผลต)
หางสรรพสนคา (400-2,000 ตร.ม.)
MICE
• ก าหนดสตรคาจางขนต า และยกเลกสดสวนแรงงานตางชาตตอแรงงานทองถน 1:10
คาจางขนต าปหนา = คาจางขนต าปน x (1+ % อตราเงนเฟอ +% GDP growth)
เปด SEZ แลว 11 แหง
ทมา: Presidential regulation No.44/2016, Government regulation 78/2015 และ Ministry of Manpower Regulation 16/2015
9
![Page 10: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/10.jpg)
อนโดนเซย• อนาคตอนใกล
ทมา: IMF, World Economic Outlook Database, April 2017
ทมา: World Population Prospects 2017
0.0
5.0
10.0
15.0
0
2
4
6
8
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
% ตอป
พนเหรยญสหรฐฯ
รายไดตอหวประชากร
มลคา อตราการเจรญเตบโต
พนดอลลาร
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
168.0172.0176.0180.0184.0188.0
2559 2560 2561 2562 2563 2564รอยละ
ลานคน
ก าลงแรงงาน
จ านวน อตราการเจรญเตบโต
อนโดนเซยจะกลายเปนตลาดใหญ
ชนชนกลางเตบโตและมแรงงานเพมขนมาก
ทมา: Euromonitor
% ตอป
% ตอปลานคน
10
![Page 11: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/11.jpg)
อนโดนเซย• ความเสยงประเทศ – ต า
การลงทนภาครฐจะลดลง เพราะเกบภาษไดนอย และอตราดอกเบยสง
ทมา: World Bank และ IMF
10.5
11.2
11.411.3
10.810.7
11.0
10.610.7
10.0
10.2
10.4
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560* 2564*
รายไดจากการจดเกบภาษ (รอยละของ GDP)
5.75
7.50 7.75 7.50
6.50
4.705.35 5.50 5.65
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561* 2562* 2563*
อตราดอกเบยนโยบาย (รอยละ)
11
![Page 12: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/12.jpg)
อนโดนเซย• โอกาสเดน - ชนสวนยานยนต
อตสาหกรรมชนสวนยานยนตขยายตว
สทธประโยชนในการลงทน• ลดหยอนภาษรายไดนตบคคล 30% ใน 6 ป• ยกเวนอากรขาเขาเครองจกร-สนคาทใชผลต
2 ป (4 ปกรณใชเครองจกรในประเทศอยางนอย 30%)
ความเสยง• อตสาหกรรมสนบสนนยงมไมมากพอ• คาจางขนต าเพมขนตอเนอง • การกดกนน าเขา-สงเสรมชนสวนใน
ประเทศ • จราจรตดขด ท า JIT ยาก
-20-100102030
0.0
0.5
1.0
1.5
2555 2556 2557 2558 2559
รอยละ
ลานคน
ปรมาณการผลตรถยนต
จ านวนคน อตราการเจรญเตบโต
11285
6 6 4 3 2 2 20
20406080
100120
จ านวนผประกอบการชนสวนยานยนต
โอกาส• ชนชนกลางซอรถยนตมากขน • ผประกอบการอนโดนเซยยงไมสามารถ
ผลตไดตามมาตรฐานสากล
นโยบายสนบสนน • มงผลตรถยนตสงออกและลดน าเขาชนสวน• มงผลตรถยนตโปรดกสแชมเปยนอนๆ
นอกจาก รถเอนกประสงค (MPV) โดยพฒนาตลาดในประเทศและดงดดการลงทนตางประเทศ
% ตอปลานคน
12
![Page 13: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/13.jpg)
• บรษทขนาดใหญไทย (SET) ทเขาไปลงทนอนโดนเซย
Jakarta
Banten
North Sumatra
West Jawa
Central Jawa
East Jawa
East Kalimantan
South Kalimantan
Jambi West Kalimantan
South Sulawesi
South Sumatra
North Kalimantan
ทมา: TDRI รวบรวมจาก DITP และ SET 13
![Page 14: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/14.jpg)
อนโดนเซย• ธรกจอนๆ ทไปลงทน
West JawaBali
Jakarta
ทมา: TDRI รวบรวมจาก DITP 14
![Page 15: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/15.jpg)
PT. Indonesia Thai Summit Auto• ผลตสง โตโยตา ฮอนดา นสสน มตซบช
PT.M-150 Indonesia (โอสถสภา)• อนดบ 2 ในอนโดนเซย และเจาตลาด
สมาตราและสลาเวส
เถาแกนอย• มลคาการสงออกโต 34% ในป 2559
กระทงแดง• เจาตลาดเครองดมชก าลง • ผลตรวมกบหนสวนทองถน
อนโดนเซย• ตวอยางธรกจไทยทส าเรจ
15
![Page 16: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/16.jpg)
อนโดนเซย• ค าแนะน าในการลงทน
• มงผลต/ขายในประเทศ ไมใชสงออก เพราะตนทนการผลตสง • M&A ชวยลดเวลาการขออนญาต• ควรตงโรงงานใน SEZ หรอนคมฯ เพอลดปญหาทดน-โครงสรางพนฐาน • ใชผแทนจ าหนายหลายรายชวยกระจายสนคา และสงเสรมการขาย 82.6
79.4
79
77.9
73.6
73.2
58.3
อนโดนเซย
ไทย
มาเลเซย
เมยนมา
ฟลปปนส
เวยดนาม
กมพชา
ตนทนการผลตภายในประเทศ เทยบกบผลตในญปน(รอยละ)
ทมา: JETRO 2559
ถอหนทงหมด, 64%
รวมทน, 36%
รปแบบการลงทนของบรษทจดทะเบยนไทย
จ านวนบรษท
70
ทมา: SET 2558 16
![Page 17: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/17.jpg)
อนโดนเซย• ขอควรระวง
• สทธทดนทบซอน ตองท า land due diligence ใหด• ตนทนโลจสตกสสงมาก โดยเฉพาะขามเกาะ
• ตนทนในเกาะชวากสง เพราะถนนยงไมด • ตลาดมการแขงขนสงมาก • มปญหาดานกฎระเบยบ
• เปลยนบอย อาจไมบอกลวงหนา • ตความตางกนตามพนท • ควรมความสมพนธกบรฐบาลทองถน
• เลกจางงานยาก เสยคาชดเชยมาก• น าเขามปญหามาก ตองมฝายตดตอกบภาครฐโดยเฉพาะ
คาใชจายโลจสตกส 23.5% ของ GDP
ตนทนขนสงทางถนนในเกาะชวา $1.3/กม สงกวาคาเฉลยโลก 30%
17
![Page 18: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/18.jpg)
เวยดนาม
โฮจมนหซต
ฮานอย
ดานง
เวยดนามเหนอ
เวยดนามกลาง
เวยดนามใต
เวยดนามเปนประเทศรปรางยาว เหมอนเปน 3 ประเทศ ทแตกตางทางวฒนธรรม และพฤตกรรมผบรโภค
35.7 %
27.5 %
36.8 %
ทมา: General Statistics Office, Vietnam สดสวนประชากร (%)
การลงทนสวนใหญมงไปทเวยดนามเหนอแลว
เวยดนามเหนอ เวยดนามกลาง เวยดนามใต
2556 2557 2558
24.1bn USD
21.9bn USD
22.4bn USD
53%39%47%
18
![Page 19: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/19.jpg)
ท า FTA กบ EU
• การเปลยนแปลงในชวงหลงเวยดนาม
• จะมผลชวงไตรมาส 4/2560- ไตรมาส 2/2561
• ลดภาษระหวางกนมากกวา 99% ของรายการภายใน 7 ปส าหรบ EU และ 10 ปส าหรบเวยดนามนบจากวนทมผลบงคบใช
เปลยนแปลงการขอใบอนญาตท างาน• ยกเวนใบอนญาตท างานผเชยวชาญตางชาตท
ท างานในเวยดนามนอยกวา 30 วน/ครง และวนท างานรวมนอยกวา 90 วน/ป
• ลดเวลาในการขอใบอนญาตจาก 10 วน เหลอ 7 วน
ทมา: กฤษฎกาท 11/2016/ND-CP
19
![Page 20: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/20.jpg)
• อนาคตอนใกล
ทมา: IMF, World Economic Outlook Database, April 2017
เวยดนาม
0
1,000
2,000
3,000
4,000
2559 2560 2561 2562 2563 25645.5
6.0
6.5
7.0
7.5
รายไดตอหวประชากร
มลคา อตราการเตบโต
ดอลลาร
0
100
200
300
2559 2560 2561 2562 2563 25640
5
10
15
คาจางขนต า ($ ตอเดอน)
คาจาง อตราการเตบโต
ดอลลาร
ทมา: IECONOMICS
65
66
67
68
69
2559 2560 2561 2562 2563 25640.0
0.2
0.4
0.6
0.8
ก าลงแรงงาน
จ านวน อตราการเตบโต
ทมา: World Population Prospects 2017
ลานคน
5.5
5.8
6.0
6.3
6.5
2554 2555 2556 2557 2558 25590
1
2
3
การขยายตวของชนชนกลาง
จ านวน อตราการเตบโต
ลานครวเรอน
ทมา: Euromonitor
% ตอป
% ตอป% ตอป
% ตอป
20
![Page 21: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/21.jpg)
47.9 51.8 55.1 58.3 62.4 63.3 64.3
0
20
40
60
80
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
หนสาธารณะตอ GDP (%)
• ความเสยง - ไมสง
• ความเสยงของภาคธนาคาร จากความลาชาในการเพมทนและแกไขปญหา NPL และสนเชอทเพมอยางตอเนอง • หนสาธารณะสงจ ากดการแกไขปญหาในภาคธนาคาร การปฏรปรฐวสาหกจ และการลงทนโครงการขนาดใหญ
เวยดนาม
ทมา: IMF
8.7
12.7 13.8
18.8 18.817.1 16.9
0
5
10
15
20
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
อตราการเตบโตของสนเชอ (% ตอป)
ทมา: IMF 21
![Page 22: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/22.jpg)
1 2 215 23 2730
3440
0
20
40
60
80
2556 2557 2558
มลคาตลาดรานคาสมยใหม
รานสะดวกซอ ไฮเปอรมารเกต
ซเปอรมารเกต
• โอกาสเดน - สนคาผบรโภคเวยดนาม
เวยดนามตอนกลาง มการแขงขนยงไมสงมาก และเวยดนามก าลงพฒนา modern trade
ทมา: Vietnam Retail Foods Sector Report 2016, GAIN, USDA
ลานลานดอง
24 28 32303 344 375
722 831 896
0
500
1000
1500
2556 2557 2558
มลคาตลาดรานคาทวไป
อนๆรานขายของช าอสระขนาดเลกรานคาอาหาร เครองดม และ บหร
ลานลานดอง
46 59 69
1048 1204 1302
0
500
1000
1500
2556 2557 2558
มลคาตลาดรวม
แบบสมยใหม แบบทวไป
ลานลานดอง
22
![Page 23: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/23.jpg)
• บรษทจดทะเบยนทไปลงทนเวยดนาม
ทมา: TDRI รวบรวมจาก DITP และ SET 23
![Page 24: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/24.jpg)
• ธรกจอนๆ ทไปลงทนเวยดนาม
ทมา: TDRI รวบรวมจาก DITP และ SET 24
![Page 25: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/25.jpg)
• ตวอยางธรกจไทยทส าเรจเวยดนาม
• กอตง trading companyในป 2552 • ยอดขายปละ 200 ลานบาท และเตบโตกวา
50% ตอป
กลยทธProduct: ปรบรสชาตถกปากคนเวยดนามPlace: เนนขายใน modern tradePrice: วางต าแหนงเปนสนคาน าเขาทราคาสงPromotion: เนนของแถมจงใจเดกPeople: สรางแรงจงใจแกพนกงาน
• ป 2554 ผลตอาหารหม• ป 2556 ท าฟารมหม• ยอดขายปละ 600 ลานบาท
• มฟารมทงหมด 4 แหง ก าลงจะสรางแหงท 5 มลคาลงทน 110 ลานบาท
• มสวนแบงตลาดสงทสดในเวยดนามกลาง• หาตลาดเฉพาะของตนเอง ลงทนในเวยดนาม
กลาง เนองจากยงไมมคแขงรายใหญ
พฤตกรรมผบรโภคทเปนโอกาส• ชาวเวยดนามบรโภคหมตอปตอคน
มากกวาคนไทย 4 เทา• ชาวเวยดนามมองวา สนคาไทยม
คณภาพด
25
![Page 26: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/26.jpg)
• ค าแนะน าในการลงทนเวยดนาม
• เปนเจาของเอง 100% ไมตองมปญหากบหนสวนทองถน
56%ของธรกจ
กฎระเบยบมไวเพอเปนขออางในการรบสนบน
ทมา: Vietnam Provincial Competitiveness Index
66%ของธรกจ
การไดขอมลจากภาครฐตองอาศยความสมพนธสวนตว
• ปฎบตตามกฎหมายอยางเครงครด • มพนกงานทองถนทสามารถประสานงาน
กบเจาหนาท
ถอหนรอยละ 10077%
รวมทน23%
รปแบบการลงทนของบรษทไทยใน SET
จ านวนบรษท
83
ทมา: ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
ถอหนทงหมด
26
![Page 27: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/27.jpg)
• ขอควรระวง เวยดนาม
• ตนทนแฝง • คนงานหญงตงครรภมาก • คอรรปชนในบรษท • การขออนญาตชามาก เอกสารมาก ศลกากรลาชา กฎหมายสงแวดลอมเขมงวด• คอรปชนสงทกขนตอน ตองใชทปรกษาตดตอกบภาครฐ
• กฎระเบยบ เปลยนแปลงบอย การตความกฎหมายตางกน
การส ารวจบรษทตางชาต โดย Vietnam Provincial Competitiveness Index• 1 ใน 4 ตองตดสนบนใหไดใบรบรองการลงทน • กวา 4 ใน 5 เสยเปรยบในการจดซอของรฐบาล • 45.4% จายสนบนเมอถกตรวจสอบ เพอสรางความสมพนธ
Corruption Perceptions Index อนดบ 113 จาก 176 ประเทศ (2559)แรงงานทตงครรภ • ลาคลอดได 6 เดอน• ตองยายไปท างานเบาหรอลดเวลาท างาน 1 ชม.
เมอตงครรภ 7 เดอนขนไป • คลอดบตรไมเกน 12 เดอน ไดพก 1 ชม. ทกวน
ทมา: กฎหมายแรงงาน ป 2555
27
![Page 28: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/28.jpg)
เมยนมา
เมยนมาม 7 รฐอสระ มชนกลมนอยหลายชาตพนธ ตองท าความเขาใจการปกครองของรฐทไปลงทน
28
![Page 29: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/29.jpg)
15.7
9.5
2.1 1.6 1.4 1.3 1.3
0
5
10
15
20
สงคโปร จน เวยดนาม องกฤษ ฮองกง ไทย เนเธอรแลนด
การลงทนโดยตรงจากตางประเทศทไดรบการอนมต (2554 - มถนายน 2560)
ทมา: Directorate of Investment and Company Administration
เมยนมา
พนลานดอลลาร
มลคาการลงทนโดยตรงจากตางประเทศ
0.9
2.5
1.3
2.3 2.2
4.1
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
2554 2555 2556 2557 2558 2559
ทมา World Bank
พนลานดอลลาร
29
![Page 30: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/30.jpg)
• การเปลยนแปลงในชวงหลงเมยนมา
สหรฐอเมรกายกเลกคว าบาตรทางเศรษฐกจ (2559)
สงเสรมการลงทนตางชาตมากขน • เปดเสรการลงทนมากขน: อนญาตใหบรษทตางชาต
น าเขา ปย เมลดพช ยาฆาแมลง อปกรณการแพทย วสดกอสราง
• ออกกฎหมายการลงทนฉบบใหม ทใชทงกบชาวเมยนมาและชาวตางชาต
สงทไมเปลยนแปลง - ไฟฟายงขาดแคลน
• ยกเวน 33 รายชอทไดรบการก าหนดเปนพเศษ
9997
5689
5278
020406080
100
เวยดนาม อนโดนเซย กมพชา ฟลปปนส พมา ลาว
9 9
23
9
21
n/a05
10152025
เวยดนาม อนโดนเซย กมพชา ฟลปปนส พมา ลาว
พลงงานไฟฟาสญหายในการสงและการกระจาย (%), 2557
การเขาถงไฟฟา (% ของประชากร), 2557
ทมา: IMF30
![Page 31: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/31.jpg)
• อนาคตอนใกล เมยนมารายไดตอหวประชากร
ก าลงแรงงาน
ชนชนกลาง
ทมา: UN Population Prospect, 2017
ทมา: IMF
ดอลลาร
2555 2563
5 ลานคน
10 ลานคน
ทมา: BCGชนชนกลาง=รายได 120 ดอลลารตอเดอน
ชนชนกลางเพมขนเทาตวภายในป 2563
0
500
1000
1500
2000
2500
2559 2560 2561 2562 2563 25640.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
มลคา อตราการเตบโต
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
2559 2560 2561 2562 2563 25640.00
0.01
0.01
0.02
มลคา อตราการเตบโต
ลานคน
% ตอป
% ตอป
31
![Page 32: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/32.jpg)
• ความเสยง - ปานกลางเมยนมา
• ความไมชดเจนของนโยบายรฐบาล • การขาดดลการคลงตอเนอง
• เกบภาษไดนอย • ราคากาซธรรมชาตตกต า
• ภยธรรมชาต • ปทแลวมน าทวม และตนปนมแผนดนไหว
ทมา: IMF
รายรบและรายจายภาครฐ (% ของ GDP)
รายรบรวมรายรบภาษ
รายจายดลการคลง
ประมาณการ
32
![Page 33: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/33.jpg)
• โอกาสเดน – การผลตสงออกและจ าหนายสนคาผบรโภคเมยนมา
• ฐานการผลตสนคาทใชแรงงานเขมขนเพอสงออกไปตลาด EU และญปน • ตลาดภายในทมขนาดใหญ ซงการแขงขนยงไมสง โดยมงเปาทชนชนกลางในเมองใหญ
33
![Page 34: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/34.jpg)
ยางกง (134)0
1 – 5
6-140
จ านวนบรษท
ตะนาวศร (2)
กะเหรยง (1)หงสาวด (1)
มณฑะเลย (3)
จ านวนบรษทไทยทเขาไปลงทนในเมยนมา
เมยนมา
ทมา: TDRI รวบรวมจาก DITP และ SET34
![Page 35: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/35.jpg)
• บรษทจดทะเบยนทไปลงทนเมยนมา
35
ยางกง
มณฑะเลย
ทวาย
ทมา: TDRI รวบรวมจาก DITP และ SET35
![Page 36: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/36.jpg)
• ธรกจอนๆ ทไปลงทนเมยนมา
36
ยางกง
มณฑะเลย
หงสาวด
ทมา: TDRI รวบรวมจาก DITP 36
![Page 37: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/37.jpg)
• ตวอยางธรกจไทยทส าเรจเมยนมา
• ป 2541 ใหไลเซนส Shark แก Loi Hein ซงผลต-จดจ าหนายเครองดมรายใหญ
• ป 2558 รวมทนกบ Loi Hein จดตงบรษทโอสถสภา ลอย เฮง เพอท าการตลาด ขายและกระจายสนคา Shark และ M-150
• Shark มสวนแบงตลาดเครองดมพลงงานสงสด จากมลคาตลาด 5 พนลานบาท/ป
• ป 2546 รวมทนกบบรษท MK (70%:30%) ตงบรษท Ayeyrwaddy Food Industry เพอผลตบะหมกงส าเรจรป MAMA
• โรงงานแหงแรกอยทเหลยงทายา ยางกง และจะเปดแหงท 2 ในมณฑะเลย
• MAMA เนนคนรนใหม เพราะเขาตลาดชากวาย าย า • มสวนแบงตลาดเปนอนดบ 2 รองจาก ย าย า
• ปรบรสชาต และความนมของเสนใหถกปากคนทองถน
ไทยเพรสซเดนทฟดส
37
![Page 38: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/38.jpg)
• ตวอยางธรกจไทยทส าเรจเมยนมา
• มโรงงานผลตในไทยและเมยนมา• ใชแรงงานคาแรงต าของเมยนมา• ไดสทธพเศษในการสงออกไป
ญปน• ขายสทธจดจ าหนายในเมยนมา
38
![Page 39: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/39.jpg)
• ค าแนะน าในการลงทนเมยนมา
• ควรเปนพอนกบคนทองกน กอนพฒนาเปนคคาหรอหนสวน
ถอหนทงหมด 71%
รวมทน29%
รปแบบการลงทนของบรษทจดทะเบยนไทย
51บรษท
พทธ88%
ครสเตยน6%
มสลม4%
วญญาณนยม1%
ฮนด1%
อนๆ0%
ไมนบถอศาสนาใดๆ
0%
ศาสนา
ทมา: Census 2557ทมา: SET 2558
• อาหารและเครองดม ควรมตราฮาลาล
39
![Page 40: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/40.jpg)
• ขอควรระวง
• สหภาพแรงงานมบบทบาทมากและคาแรงเพมขนตอเนอง• ตางชาตเชาทดนไดไมเกน 1 ป • ธรกรรมทางการเงนของบรษทตางชาตตองใชดอลลาร• คาเอกสารการสงออกแพงมาก
เมยนมา
โรงงานทมคนงานอยางนอย 30 คน สามารถจดตงสหภาพแรงงานได
40
![Page 41: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/41.jpg)
ฟลปปนส
ฟลปปนสเปนเสมอน 3 ประเทศ• ตองการขายสนคาในเกาะใด ควรตง
โรงงานในเกาะนนเลย
72.0 %
56.9 %
13.0 %
19.2 %
15.0 %
23.9 %ทมา: Philippine Statistics Authority
สดสวน GDP (%)
สดสวนประชากร (%)
41
![Page 42: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/42.jpg)
• การเปลยนแปลงในชวงหลงฟลปปนส
เนนพฒนาโครงสรางพนฐาน โดยเฉพาะในเกาะมนดาเนา“ยคทอง ” ของการพฒนาโครงสรางพนฐาน
งบประมาณพฒนาโครงสรางพนฐาน
15.9
17.25.1
5.4
5.0
5.3
5.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
2559 2560
มลคา สดสวนของ GDP
%พนลานดอลลาร
53 50 44
18 19 17
29 32 39
0
50
100
2558 2559 2560
สดสวนงบประมาณพฒนาโครงสรางพนฐาน
ลซอน วซายส มนดาเนา
ทมา: Department of Public Works and Highways
%
42
![Page 43: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/43.jpg)
• อนาคตอนใกล
ทมา: IMF, World Economic Outlook Database, 2017
0
2,000
4,000
6,000
2559 2560 2561 2562 2563 25640
5
10
15
รายไดตอประชากร
มลคา อตราการเตบโต
ดอลลาร
250
300
350
400
2559 2560 2561 2562 2563 25640
2
4
คาจางขนต า
คาจาง อตราการเตบโต
ดอลลารตอเดอน
ทมา: Baldicanas et. al.
60,000
65,000
70,000
75,000
2559 2560 2561 2562 2563 25641.41.51.61.71.8
ก าลงแรงงาน (15-64 ป)
จ านวน อตราการเตบโต
ทมา: World Population Prospects 2017
พนคน
4,500
5,000
5,500
6,000
2554 2555 2556 2557 2558 25590
1
2
3
4
การขยายตวของชนชนกลาง
จ านวน อตราการเตบโต
หนวย: พนครวเรอน
ทมา: Euromonitor
ฟลปปนส
% ตอป
% ตอป
% ตอป
% ตอป
43
![Page 44: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/44.jpg)
• ความเสยง - ปานกลางฟลปปนส
ความปลอดภย • ความเสยงภยธรรมชาตอนดบท 3 จาก 171 ประเทศจาก Institute
of Spatial and Regional Planning ในป 2558• ปญหากอการรายและอาชญากรรม
ความเสยงดานภมอากาศ ความเสยงทางธรณวทยา
ทมา: Manila Observatory
BPO อาจถกแทนทดวยเทคโนโลย• รายไดกวา 28 พนลานดอลลารในป 2560
นโยบายแรงงานตางดาวของสหรฐฯ• เงนโอนจากสหรฐฯ 10.1 พนลาน
ดอลลารในป 2558
44
![Page 45: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/45.jpg)
• โอกาสเดน – การทองเทยว และเกษตรแปรรปฟลปปนส
0
2
4
6
8
2553 2554 2555 2556 2557 2558 25590.0
5.0
10.0
15.0
จ านวนนกทองเทยวตางชาต
จ านวน อตราการเตบโต
ทมา: ธนาคารโลก
หนวย: ลานคน
ธรกจโรงแรมขยายตวตอเนอง
ป 2553-2558 เตบโตเฉลย 10.6%ป 2558 รายได 3.6 พนลานดอลลาร
ลงทนใน TourismEnterprise Zones (TEZs) ไดยกเวนภาษเงนได 6 ป
มผลผลตเกษตรมาก33 พนลานดอลลารในป 2559
พช, 51.0%
ปศสตว , 18.0%
สตวปก , 17.9%
ประมง, 16.1%
สดสวนผลผลต
ทมา: PSA45
![Page 46: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/46.jpg)
• บรษทจดทะเบยนทไปลงทนฟลปปนส
ทมา: TDRI รวบรวมจาก DITP และ SET 46
![Page 47: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/47.jpg)
• ธรกจอนทไปลงทนฟลปปนส
ทมา: TDRI รวบรวมจาก DITP 47
![Page 48: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/48.jpg)
• ตวอยางธรกจไทยทส าเรจฟลปปนส
• SCG เขาซอเพราะตองการด าเนนธรกจไดเรว
• ยอดขายเพมขน 6-7% ตอป • สวนแบง 80% ของตลาด
• ถอหนเองทงหมด 100%• จดเดนคอ สะอาด ปลอดภย ไมแพง • โรงแรมราคาประหยดมอยนอย • มเปาหมายขยายเปน 20 แหงใน
2563
• เรมจากสงออก แลวใหไลเซนสผลต จากนนรวมทนกบนกลงทนทองถนรายใหญ
• สนคาตดอนดบขายดใน 7-11
48
![Page 49: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/49.jpg)
• ค าแนะน าในการลงทนฟลปปนส
รวมทนกบชาวฟลปปนส เพอใหไดสทธทดน และคมครองความปลอดภยในทหางไกล
การผลตเกษตรแปรรปสงออก ตองมขนาดใหญจงจะคม เพราะมตนทนคงทสง
ถอหนทงหมด, 63%
รวมทน, 37%
รปแบบการลงทนของบรษทจดทะเบยนไทย
จ านวนบรษท
30
ทมา: SET 2558
49
![Page 50: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/50.jpg)
สปป. ลาว
ท าธรกจงาย เพราะใชภาษาทฟงกนเขาใจ แตจรงๆ มชองวางความเขาใจกนมาก
การไดสมปทานทดนจากรฐ ไมไดหมายความวา มสทธในทดนทงหมด • อาจตองส ารวจและบกเบกพนทเอง
• อาจพบปญหาประชาชนอยในพนทสมปทาน
50
![Page 51: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/51.jpg)
• การเปลยนแปลงในชวงหลงสปป. ลาว
• มลคา 5.95 พนลานดอลลาร• เรมสรางตนป 2017 และคาดวาจะเสรจใน 5 ป
ยตการสงออกไม• รฐบาลหามสงออกไม (ไมทอน ไมแปรรป) และไมยน
ตนหรอไมประดบ ทมาจากปาธรรมชาต เมอกลางป 2559
• ตองแปรรปเปนผลตภณฑส าเรจรปจงจะสามารถสงออกได
ทมา: Order No. 15/PM
โครงการรถไฟความเรวสง
อนญาตเฉพาะ• บคคลธรรมดาทมบญชกบธนาคาร เพอจายคาสนคา-
บรการแกตางประเทศ• นตบคคลทมธรกรรมกบตางประเทศ
การควบคมการแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ
ทมา: Decision No. 1083/BOL (เดอนธนวาคม ป 2559) 51
![Page 52: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/52.jpg)
• อนาคตอนใกล
ทมา: IMF, World Economic Outlook Database, April 2017
0
1,000
2,000
3,000
2559 2560 2561 2562 2563 25646.0
6.5
7.0
7.5
รายไดตอประชากร
มลคา อตราการเตบโต
ดอลลาร
4.0
4.2
4.4
4.6
4.8
2559 2560 2561 2562 2563 25641.51.61.71.81.92.0
ก าลงแรงงาน
จ านวน อตราการเตบโต
ทมา: World Population Prospects 2017
ลานคน
สปป. ลาว
0
50
100
150
2548 2552 2554 25580.0
0.5
1.0
คาจางขนต า
คาจางขนต า อตราการเตบโต
ดอลลารตอเดอน
ทมา:Decree No. 64/PM, Notification No. 1450/LSW, Notification No. 2951/LSW, และ Notification No. 808/LSW
% ตอป
% ตอป
% ตอป
ทมา: ADB
52
![Page 53: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/53.jpg)
• ความเสยง - ปานกลาง
เศรษฐกจมหภาคเปราะบาง
สปป. ลาว
64.965.8
67.869
70.3
2557 2558 2559 2560* 2561*62
64
66
68
70
72
สดสวนหนภาครฐ (% ของ GDP)
ทมา: IMFหมายเหต: * ตวเลขคาดการณ
-20.7-16.8 -17.1
-19.0 -19.7
2557 2558 2558 2560* 2561*
-25
-20
-15
-10
-5
0
ดลบญชเดนสะพด (% ของ GDP)
ทมา: IMFหมายเหต: * ตวเลขคาดการณ
23.2 24
18.5 19.4 19.7
2557 2558 2559 2560 2561*051015202530
รายไดภาครฐ (% ของ GDP)
ทมา: IMFหมายเหต: * ตวเลขคาดการณ
• เงนส ารองระหวางประเทศมไมถงสองเดอนของมลคาการน าเขา!
53
![Page 54: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/54.jpg)
• โอกาสเดน - เกษตรแปรรปสปป. ลาว
เกษตรแปรรปทตองการใชทดนขนาดใหญ• ยกเวนภาษเงนได 15 ป หากลงทนททรกนดารและ
7 ป ในพนทมโครงสรางพนฐานพรอม
ทมา: Savannakhet Department of Planning and Investment
สมปทานทดนการเกษตรในแขวงสะหวนนะเขต ป 2547-2559
พนทสมปทานทอนมต (เฮกตาร)
มลคาการลงทน (ลานดอลลาร)
165
168
565
2
20,000
17,399
50,435
150
ออย
กลวย
ยคาลปตส
ยางพารา
ทมา: Investment Promotion Law 2016) 54
![Page 55: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/55.jpg)
จ านวนบรษทไทยทลงทน (นอก SEZ และไมรวมสมปทาน)
ทมา: Enterprise Registration and Management Department
หลวงน าทา (1)
บอแกว (9)
หลวงพระบาง (23)
เชยงขวาง (5)
บอลค าไซ (7)
ค ามวน (31)
สะหวนนะเขต (26)
เซกอง (4)
อตตะปอ (3)จ าปาสก (56)
สาละวน (6)
ไชยสมบรณ (1)นครหลวงเวยงจนทน (413)
ไซยบร (6)เวยงจนทน (14)
1 – 10
11 – 30
30 – 40
40 – 60
จ านวนบรษทไทย
60 – 420
603จ านวนผประกอบการ
3,335มลคาการลงทนรวม
ราย
ลานดอลลาร
สปป. ลาว
55
![Page 56: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/56.jpg)
• บรษทจดทะเบยนทไปลงทนสปป. ลาว
ทมา: TDRI รวบรวมจาก DITP และ SET56
![Page 57: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/57.jpg)
• ธรกจอนๆ ทไปลงทนสปป. ลาว
ทมา: TDRI รวบรวมจาก DITP 57
![Page 58: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/58.jpg)
• ตวอยางธรกจไทยทส าเรจ
• ซปเปอรมารเกต จบกลมลกคากลมบน ไดรบความนยม แมราคาสง• เดมหามตางชาตคาปลก ปจจบน ตางชาตคาปลกได โดยขออนญาตเปนพนท
(เชน ขายในศนยการคา)
สปป. ลาว
"การท าธรกจทลาว ท าคนเดยวเดยวๆ ไมได ตองมพนธมตร ใหโอกาสเพอนบานในการเรยนร พฒนา เตบโตไปดวยกน ธรกจจะมความยงยน ค า 4 ค าทผมยดถอไวในการท าธรกจในลาวกคอ Fair, Clear, Care และ Share”
ณรงค ตนานวฒน(ใหสมภาษณประชาชาตธรกจ)
58
![Page 59: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/59.jpg)
• ค าแนะน าในการลงทนสปป. ลาว
รวมทนกบหนสวนทองถน ทสามารถตดตอภาครฐได
ตองเรยนรวฒนธรรมและเขาใจ คนลาวใหด คนลาวจรงใจ หากจรงใจกบเขา
ถอหนทงหมด, 57%
รวมทน, 43%
รปแบบการลงทนของบรษทจดทะเบยนไทย
จ านวนบรษท
84
ทมา: SET 2558
59
![Page 60: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/60.jpg)
• ขอควรระวงสปป. ลาว
• การควบคมการเงนตราตางประเทศ • อทธพลของนกธรกจทองถน • ปญหาทดน
• ทดนสมปทานจากรฐอาจไมสามารถใชไดทงหมด • คาเชาทแพง
• การตความกฎหมายแตละแขวงตางกน และกฎหมายทบซอน • ขนตอนการลงทนมาก เกยวกบหลายหนวยงาน• แรงงานขาดทกษะ ตองฝกอบรมเพม
• แรงงานโดยรวมการศกษาต า ประสทธภาพไมสง• แรงงานทกษะสงมคาจางสงกวาไทยมาก
60
![Page 61: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/61.jpg)
กมพชาเปนประเทศเลก แตมคนบางกลมทมก าลงซอสง มซเปอรคารมากในพนมเปญ
กมพชา
61
![Page 62: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/62.jpg)
ท าอนสญญาภาษซอน
กมพชา• การเปลยนแปลงในชวงหลง
ด าเนนการแลว อยในระหวางการเจรจา
สงคโปรลงนามเมอ20 พฤษภาคม 2559
จนลงนามเมอ24 ตลาคม 2559
ฮองกง รสเซย
เกาหลใต
3139 41 43
56
25
6 5
30
2553 2554 2555 2556 25570
102030405060
รอยละ
อตราการเขาถงไฟฟา
รอยละ อตราการเตบโต
อตราการเขาถงไฟฟาเพมสงขนมาก
ทมา: World Bank
• 31% ในป 2553 เปน 56.1 % ในป 2557
• คาไฟฟาจะคอยๆ ลดลงตงแตปหนาเมอโรงไฟฟาเสรจ
มระบบจดทะเบยนธรกจ-ยนภาษออนไลนแลว
นโยบายแรงงาน• มกองทนประกนสงคม (ครอบคลมอบตเหต และ
สขภาพ) เรมเมอมกราคม 2560• เออการลงทนมากขน
62
![Page 63: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/63.jpg)
• อนาคตอนใกล
ทมา: IMF, World Economic Outlook Database, April 2017
ทมา: World Population Prospects 2017
กมพชา
0
500
1,000
1,500
2,000
2559 2560 2561 2562 2563 25646
7
7
8
รายไดตอหวประชากร
มลคา อตราการเตบโต
9.5
10.0
10.5
11.0
2559 2560 2561 2562 2563 25641.21.31.41.51.6
ก าลงแรงงาน
จ านวน อตราการเตบโต
ดอลลาร
ลานคน
ทมา: ADB
63
![Page 64: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/64.jpg)
• ความเสยง - ปานกลางกมพชา
• การเลอกตงทวไปในป 2561 • หากพรรคฝายคานชนะ อาจมปญหาความรนแรง
• หากสหรฐเขาเปนสมาชก TPP ในอนาคต • สงออกไปสหรฐฯ 21% ของการสงออกในป 2559
• สงออกพงพาเครองนงหมเปนหลก • 65.8% ของการสงออก ป 2559
64
![Page 65: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/65.jpg)
• โอกาสเดนกมพชา
• การแขงขนยงไมสงมากนก • เปดเสรใหตางชาตลงทนมาก จ ากดเฉพาะการถอครองทดน
• ไมมกจการทหามตางชาตลงทนโดยเฉพาะ• ไมจ ากดการใชเงนสกล USD ในการท าธรกจ• สทธประโยชนจากการลงทนตามโครงการ QIP และการลงทนใน SEZ
65
![Page 66: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/66.jpg)
Siem Reap
Phnom Penh
Takeo
Banteay Meanchey
Battambang Kampong Cham
Kandal
Koh Kong
Sihanoukvile
• บรษทจดทะเบยนทไปลงทนกมพชา
ทมา: TDRI รวบรวมจาก DITP และ SET 66
![Page 67: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/67.jpg)
Phnom Penh
Kampong Speu
Battambang
Siem Reap
Banteay Meanchey
Koh Kong
• ธรกจอนทไปลงทนกมพชา
ทมา: TDRI รวบรวมจาก DITP 67
![Page 68: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/68.jpg)
• ตวอยางธรกจไทยทส าเรจกมพชา
Café Amazon Cambodia• ทงลงทนเองและขายแฟรนไชส • จ านวนรานทงหมด 42 ราน • ยอดขายเฉลย 700-800 แกวตอวน
บรษท T.K. Garment Srisophon• มโรงงานตดเยบเสอผา 2 แหงในกรงเทพฯ
และตาก• ลงทนเพอใชสทธ GSP และแรงงานราคาถก
เครอ Siam Cement Group• ลงทนเพอขยายตลาด และแสวงหา
ทรพยากร• เรมจาก trading กอน แลวจงสรางโรง
ผลตปนซเมนตและกระเบองมงหลงคา• ปจจบน ผลตปนซเมนต 2 ลานตนตอป
และมสวนแบงตลาดประมาณ 50%
บรษท Angkor T.K. Travel & Tour • ขยายจากธรกจรานอาหาร สทวรและโรงแรม• ขยายการจดทวรในเสยมเรยบไปส cruise
organizing ทสหนวลล
68
![Page 69: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/69.jpg)
• ค าแนะน าในการลงทนกมพชา
• ลงทนการผลตตามโมเดล Thailand+1 โดยตงโรงงานทปอยเปต เกาะกง พนมเปญ หรอสหนวลล
ถอหนทงหมด, 78%
รวมทน, 22%
รปแบบการลงทนของบรษทจดทะเบยนไทย
จ านวนบรษท
50
ทมา: SET 2558
MYANMAR
THAILAND
LAOS
VIET NAM
CAMBODIA
Phnom Penh
Minebea
Denso
Sumi Wiring Systems
Marunix
Koh KongSihanoukville
Savannakhet
NIKON
Toyota Boshoku
ASAHI TEC
Ayutthaya
Bangkok
SamutPrakan Rayong
Chachoengsao
Yazaki
Source: Nomura Research Institute and TDRI
Car seat
Aluminium die casting parts
Digital SLR camera units
Autoparts
Wiring harness
Wiring harness
Izumi electronicsTV frame
Wiring harness
69
![Page 70: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/70.jpg)
• ขอควรระวงกมพชา
• คาจางขนต าปรบขนทกปจนเปน 153 ดอลลาร ตงแต 1มกราคม 2560• ปหนาจะมการเลอกตง มแนวโนมทจะปรบขนอก
• คอรปชนสงมากทสดในอาเซยน• พธการศลกากรมตนทนสง• คาเชาทดนในเมองแพง• ขาดแรงงานทกษะ และคาจางสง• ตนทนคากอสรางสง เพราะน าเขาวสดกอสราง
32 3234
36 37
3436
38
35 35
31 31 31 3133
21
26 25 25
30
15
21 21 22
28
2220 21 21 21
ทมา: Transparency International 2016
ฟลปปนสเวยดนามลาวเมยนมา
2555 2556 2557 2558 2559
อนโดนเซย
กมพชา
หมายเหต: 0 คอ มคอรรปชนมากทสด สวน 100 คอ ไมมคอรรปชน
อนดบดานคอรปชน
70
![Page 71: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/71.jpg)
สรป
VIETNAM • การลงทนในอาเซยน โดยเฉพาะประเทศเพอนบาน มโอกาสมาก แมยงมความเสยงสง
• ความเสยงสงสดคอ การไมคดไปลงทนเลย
71
![Page 72: Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน · ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม •ร่วมมือกับผู้กระจายสินค้าหรือคู่ค้าที่มีแนวคิดตรงกัน](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040718/5e2667738bd532671112b5dc/html5/thumbnails/72.jpg)
• ใครชวยไดบางสรป
สมาคมและสภานกธรกจไทย
ส านกงานสงเสรมการคาในตางประเทศ
ธนาคารพาณชย
ส านกงานสงเสรมการลงทนไทยในตางประเทศ
72