Группа Компаний step by step bd bugc 2016.pdf · Группа Компаний step...

Группа Компаний Step by Step 109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.1 Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ОКТЯБРЬ 2016 Г.

1

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

ПИТЬЕВОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ

ВОДЫ 2016

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

(ВЫПУСК 5)

ДЕМО ВЕРСИЯ

Данное исследование подготовлено ГК Step by Step исключительно в

информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. ГК Step by Step не дает гарантии точности и полноты

информации для любых целей. Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. ГК Step by Step не несет

ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации исследования третьими лицами, а так же за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные материалы не

могут распространяться без разрешения ГК Step by Step.

Дата выпуска отчета:

октябрь 2016 г.

г. Москва

http://www.step-by-step.ru/



2

Содержание

Аннотация ...................................................................................................... 3

Полное содержание исследования ............................................................ 4

Список диаграмм........................................................................................ 7

Список таблиц ........................................................................................... 8

Выдержки из исследования .......................................................................10




3

АННОТАЦИЯ

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке питьевой и

минеральной воды в России.

Задачи исследования:

Описание макроэкономической ситуации на Рынке

Выделение основных сегментов Рынка

Определение основных количественных характеристик Рынка

Описание структуры Рынка

Выявление основных игроков на Рынке

Выявление основных факторов, влияющих на Рынок

Кол-во страниц: 91 стр.

Язык отчета: русский

Отчет содержит: 16 диаграмм, 22 таблицы, 2 схемы




4

ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1 Содержание

2 Введение 6

3 Основные определения 7

4 Методологическая часть 8

4.1.1 Описание типа исследования 8

4.1.2 Объект исследования 8

4.1.3 Цели и задачи исследования 8

4.1.4 География исследования 8

4.1.5 Время проведения исследования 8

4.1.6 Методы сбора данных 9

5

Макроэкономические факторы, влияющие на

Рынок 10

5.1 Общеэкономическая ситуация в России 10

5.2 Валовой внутренний продукт 10

5.3 Промышленное производство 11

5.4 Уровень инфляции 13

5.5 Уровень доходов населения 15

5.6 Инвестиции 16

5.7

Влияние макроэкономических факторов на

развитие изучаемого рынка 17

6 Описание отрасли. Пищевая промышленность 19

7 Рынок безалкогольных напитков 22

7.1.1

Структура производства напитков, в

том числе минеральной и питьевой

воды, в системе ОКВЭД

22

7.1.2 Категории безалкогольных напитков 22

7.1.3 Структура отрасли 25

7.1.4

Основные количественные

показатели отрасли 26

7.1.5 Тенденции отрасли 26

8 Описание влияющего Рынка. Рынок упаковки 27

8.1 Объем производства. Объем рынка 27




5

8.2 Крупные производители 30

8.3 Сегментирование продукции на рынке 32

8.3.1

Сегментирование в зависимости от

места производства 32

8.3.2 Сегментирование по виду продукции 32

8.3.3

Сегментирование по насыщенности

диоксидом углерода 33

8.3.4

Сегментирование по объемам

упаковки 33

9 Тенденции в различных рыночных сегментах 33

9.1

Основные принципы

ценообразования 33

9.2 Ценовое сегментирование Продукции 34

9.3 Тенденции в ценовых сегментах 35

10

Государственная регистрация, требования к

безопасности и другие меры регулирования

рынков

36

10.1 Требования к безопасности 36

10.2 Стандарты 36

10.3 Саморегулируемые организации 36

11 Основные количественные характеристики рынка 38

11.1 Динамика развития рынка 40

11.1.1 Объем рынка. Темп роста 40

11.1.2 Прогноз рынка 41

11.1.3 Основные тенденции рынка 41

11.2 Анализ внешней торговли 41

11.3 Структура внешней торговли 43

11.3.1 Импорт 43

11.3.2 Экспорт 45

12 Сбытовая структура Рынка 48

12.1.1 Цепочка движения товара 48

12.2

Краткое описание основных сегментов

участников Рынка 49

12.2.1 Производители Продукции 49




6

12.2.2 Дистрибьюторы продукции 50

12.2.3 Розничный сектор 50

13 Конкурентный анализ 51

13.1

Конкуренция между крупнейшими

производителями на рынке 51

13.1.1 Основные производители 51

13.1.2 Основные параметры конкуренции 52

13.2 Описание профилей крупнейших компаний 53

13.2.1 «The Coca-Cola Company» 53

13.2.2 «The Pepsi Bottling Group» 53

13.2.3 ООО «Карачинский источник» 54

13.2.4

ЗАО «Управляющая компания

«ВИСМА» 55

13.2.5 IDS Borjomi International 56

13.3

Сравнительная характеристика основных

производителей на рынке 57

13.4

Тенденции в направлении конкуренции между

крупнейшими производителями 60

13.4.1

Основные дистрибьюторы и оптовые

компании 61

13.5 Описание профилей крупнейших компаний 62

13.5.1 Компания AFcom RUS 62

13.5.2 IDS Borjomi International 62

13.5.3 The Pepsi Bottling Group 62

13.5.4 ООО «Винестрия» 63

13.6

Тенденции в направлении конкуренции между

крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми

компаниями

65

13.7

Конкуренция между крупнейшими компаниями

розничного сектора 66

14 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ 66

15 ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 67

16

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ

КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ 75

17 ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ 80




7

КРУПНЕЙШИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА

18 Анализ потребителей 81

18.1 Сегментация потребителей 81

18.1.1 Потребители в сегменте B2C 81

18.1.2 Потребители в сегменте B2B 81

18.1.3 Потребительские предпочтения 81

19 Обобщающие выводы и рекомендации 87

19.1 Факторы, влияющие на развитие Рынка 87

19.1.1 Step-анализ Рынка 87

19.1.2 Анализ рисков 88

20 Общие выводы по отчету 90

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Динамика ВВП в текущих ценах, 2011 – 1 кв. 2016 гг. и прогноз на

2016 год, трлн. руб.

Диаграмма 2. Индекс промышленного производства, 2011-2015 гг., %

Диаграмма 3. Индекс производства РФ поквартальный 2015 – 2 кв. 2016 гг., в % к

предыдущему периоду с начала года фактически

Диаграмма 4. Динамика темпов прироста цен на потребительские товары, 2011-

2015 гг., %

Диаграмма 5. Динамика темпов прироста цен на промышленные товары, 2011-

2015 гг., %

Диаграмма 6. Динамика среднедушевых денежных доходов населения, 2011 – 2015

(оценка) гг., руб./месяц

Диаграмма 7. Динамика объема инвестиций в основной капитал, 2011-2015 гг.,

трлн. руб., %

Диаграмма 8. Динамика пищевой промышленности, 2015 год в % к 2014 году

Диаграмма 9. Доли категорий безалкогольных напитков 2015- 2016 г., %

Диаграмма 10. Динамика продаж безалкогольных напитков в натуральном

выражении май 2015-апрель 2016 г., %

Диаграмма 11. Структура рынка тары и упаковки в 2014 году

Диаграмма 12. Сегменты рынка минеральной и питьевой воды, %

Диаграмма 13. Объем и темп роста российского производства вод минеральных и

газированных неподслащенных и неароматизированных, 2010-2015 гг., млн.

полулитров, %




8

Диаграмма 14. Объем и темп роста воды питьевой в натуральном выражении,

2010-2016 янв.-март, млн. л, %

Диаграмма 15. Объем и темп роста воды питьевой в стоимостном выражении,

2010-2016 янв.-март, руб., %

Диаграмма 16. Параметры выбора воды

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Динамика объема производства пищевой промышленности, 2010-2014

гг., трлн. руб.

Таблица 2. Динамика объема производства тары и упаковки из различных

материалов в России

Таблица 3. Российское производство воды минеральной и газированной, 2010-

2015 гг., тыс. полулитров, %

Таблица 4. Таможенные коды продукции

Таблица 5. Объем импорта и экспорта в 2015г.

Таблица 6. Основные страны-импортеры минеральной и питьевой воды в 2015 г.

Таблица 7. Основные страны-производители питьевой и минеральной воды в

натуральном и денежном выражении, 2015г.

Таблица 8. Торговые марки импортируемой питьевой и минеральной воды в


Таблица 9. Основные страны-экспортеры питьевой и минеральной воды в


Таблица 10. Торговые марки экспортируемой питьевой и минеральной воды в


Таблица 11. Производители минеральной и питьевой воды.

Таблица 12. Основные параметры конкуренции

Таблица 13. Финансовые показатели компании The Coca Cola Company, 2012-2015

гг., млрд. долл.

Таблица 14. Сравнительная характеристика основных производителей на рынке

Таблица 15. Дистрибьюторы минеральной и питьевой воды

Таблица 16. Сравнительная характеристика основных оптовых компаний на рынке

Таблица 17. Основные розничные торговые точки

Таблица 18. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей

Таблица 19. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по

формату магазинов




9

Таблица 20. Сравнительная характеристика основных компаний розничного

сектора на рынке

Таблица 21. STEP анализ Рынка

Таблица 22. Возможные риски, связанные с Рынком

СПИСОК СХЕМ

Схема 1. Производство минеральной и питьевой воды в системе ОКВЭД

Схема 2. Сбытовая структура рынка питьевой и минеральной воды в РФ




10

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ




11

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

….

ТАБЛИЦА 1. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,

2010-2014 ГГ., ТРЛН. РУБ.

…. Источники: ….

ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 2015 ГОД В % К 2014

ГОДУ

…..

Источник: ….

….




12

РЫНОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ МИНЕРАЛЬНОЙ И

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, В СИСТЕМЕ ОКВЭД

Приведем данные о структуре отрасли производства минеральной и

питьевой воды в Российской Федерации.

СХЕМА 1. ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В СИСТЕМЕ ОКВЭД

…

Источник: ОКВЭД

В качестве отрасли рассмотрим направление производства

безалкогольных напитков в России.

КАТЕГОРИИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Выделим следующие категории безалкогольных напитков:

….

ДИАГРАММА 2. ДОЛИ КАТЕГОРИЙ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 2015- 2016 Г., %

….

Источник:

…

ДИАГРАММА 3. ДИНАМИКА ПРОДАЖ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ В НАТУРАЛЬНОМ

ВЫРАЖЕНИИ МАЙ 2015-АПРЕЛЬ 2016 Г., %

….

Источник:

…

СТРУКТУРА ОТРАСЛИ

…..




13

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

….

ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛИ

На российском рынке безалкогольных напитков наблюдаются следующие

изменения:

….




14

ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩЕГО РЫНКА. РЫНОК УПАКОВКИ

…

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА. ОБЪЕМ РЫНКА

ТАБЛИЦА 2. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ТАРЫ И УПАКОВКИ ИЗ

РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ

….

Источник: ЕМИСС

….

ДИАГРАММА 4. СТРУКТУРА РЫНКА ТАРЫ И УПАКОВКИ В 2014 ГОДУ

…

ИСТОЧНИК:

….

КРУПНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

….

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА

По месту производству выделяют следующие виды минеральной воды:

….

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ВИДУ ПРОДУКЦИИ

В зависимости от наличия полезных элементов вода может быть

следующих видов:

….




15

Диаграмма 5. Сегменты рынка минеральной и питьевой воды, %

….

Источник:

….

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО НАСЫЩЕННОСТИ ДИОКСИДОМ УГЛЕРОДА

Бутилированная вода подразделяется на

….

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ОБЪЕМАМ УПАКОВКИ

На рынке существует большое разнообразие объемов упаковок:

….

Объем упаковки ориентируется на определенный сегмент покупателей.

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЫНОЧНЫХ СЕГМЕНТАХ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

….

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

…..




16

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ

…..




17

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ, ТРЕБОВАНИЯ К

БЕЗОПАСНОСТИ И ДРУГИЕ МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

….

СТАНДАРТЫ

….

САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

….




18

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

Рассмотрим данные государственной статистики:

Диаграмма 6. ОБЪЕМ И ТЕМП РОСТА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ВОД

МИНЕРАЛЬНЫХ И ГАЗИРОВАННЫХ НЕПОДСЛАЩЕННЫХ И НЕАРОМАТИЗИРОВАННЫХ,

2010-2015 ГГ., МЛН. ПОЛУЛИТРОВ, %

….


….

ТАБЛИЦА 3. РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО ВОДЫ МИНЕРАЛЬНОЙ И ГАЗИРОВАННОЙ,

2010-2015 ГГ., ТЫС. ПОЛУЛИТРОВ, %

….


….

ДИАГРАММА 7. ОБЪЕМ И ТЕМП РОСТА ВОДЫ ПИТЬЕВОЙ В НАТУРАЛЬНОМ

ВЫРАЖЕНИИ, 2010-2016 ЯНВ.-МАРТ, МЛН. Л, %

.....


….

ДИАГРАММА 8. ОБЪЕМ И ТЕМП РОСТА ВОДЫ ПИТЬЕВОЙ В СТОИМОСТНОМ

ВЫРАЖЕНИИ, 2010-2016 ЯНВ.-МАРТ, РУБ., %

….


….

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА

ОБЪЕМ РЫНКА. ТЕМП РОСТА

….




19

ПРОГНОЗ РЫНКА

…..

АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

Подробный анализ структуры импорта и экспорта проводился на основе

обработки баз таможенной статистики РФ за 2015 г. В российской практике

традиционно используются следующие параметры, характеризующие путь

товара через таможню:

Страна-импортер - страна, откуда вывезен товар, место последнего

прохождения таможни

Страна–экспортер - страна, в которую вывозится товар из России

Страна-производитель - страна, в которой расположены

производственные мощности компании-производителя

Статистическая стоимость товара – сумма в долларах, на которую

был ввезен товар из той или иной страны или за отчетный период в

целом. Исчисляется в долларах.

Вес ввезенного товара. Исчисляется в килограммах.

Минеральная и питьевая вода, предназначенная для импорта и

экспорта через российскую таможню, декларируются под следующими

кодами ТН ВЭД:

ТАБЛИЦА 4. ТАМОЖЕННЫЕ КОДЫ ПРОДУКЦИИ

…

Источник: ВЭД 2015

Расчеты, основывающиеся на данных официальной таможенной

статистики, не полностью отражают ситуацию рынка из-за присутствия на

рынке «серого» (неучтенного) импорта и экспорта. Для получения более

достоверной картины необходимо учитывать информацию, полученную от

экспертов рынка.




20

СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

….

ТАБЛИЦА 5. ОБЪЕМ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА В 2015Г.

….

Источник: Базы ТН ВЭД 2015

ИМПОРТ

…

ТАБЛИЦА 6. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

В 2015 Г.

….


….

ТАБЛИЦА 7. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПИТЬЕВОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ

ВОДЫ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2015Г.

….


ТАБЛИЦА 8. ТОРГОВЫЕ МАРКИ ИМПОРТИРУЕМОЙ ПИТЬЕВОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ


…


….

ЭКСПОРТ

…

…..

ТАБЛИЦА 9. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ ПИТЬЕВОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ

В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2015Г.




21

….


….

ТАБЛИЦА 9. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА ПИТЬЕВОЙ И

МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2015Г.

….


ТАБЛИЦА 10. ТОРГОВЫЕ МАРКИ ЭКСПОРТИРУЕМОЙ ПИТЬЕВОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ


…


…




22

СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА

СХЕМА 2. СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА ПИТЬЕВОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ В РФ

….

Источник:




23

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ

РЫНКА

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ

….

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ

….

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР

….




24

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НА

РЫНКЕ

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Среди производителей минеральной и питьевой воды характерна

консолидация производства. Большинство производителей имеет

несколько товарных брендов охватывающих несколько сегментов

покупателей.

ТАБЛИЦА 11. ПРОИЗВОДИТЕЛИ МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ.

…..

Источник:




25

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ

Среди основных параметров конкуренции могут быть выделены параметры

присутствия в ценовых сегментах:

низком;

среднем

премиум.

ТАБЛИЦА 12. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ

….

Источник:




26

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ

«THE COCA-COLA COMPANY»

…..

ТАБЛИЦА 13. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ THE COCA COLA COMPANY,

2012-2015 ГГ., МЛРД. ДОЛЛ.

…..

Источник:

«THE PEPSI BOTTLING GROUP»

….

ООО «КАРАЧИНСКИЙ ИСТОЧНИК»

….

ЗАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ВИСМА»

…..

….

IDS BORJOMI INTERNATIONAL

….

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ

Производители минеральной и питьевой воды имеющие значительную

долю на рынке характеризуются несколькими чертами:

активная маркетинговая политика

широкий ассортимент

развитая сеть сбыта по регионам России

охват несколько ценовых сегментов

наличие двух или более брендов


http://www.ids-borjomi.com/

Группа Компаний Step by Step 109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.1

Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru

Ма


27

ТАБЛИЦА 14. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ

….

Источник:


Группа компаний Step by Step 109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.1 Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru


28

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ

КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ

….




29

ОСНОВНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ И ОПТОВЫЕ КОМПАНИИ

….

ТАБЛИЦА 15. ДИСТРИБЬЮТОРЫ МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

….

Источник:




30


КОМПАНИЯ AFCOM RUS

…

IDS BORJOMI INTERNATIONAL

…..

THE PEPSI BOTTLING GROUP

….

ООО «ВИНЕСТРИЯ»

….




31

ТАБЛИЦА 16. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ОПТОВЫХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ

….

Источник:




ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ

КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И ОПТОВЫМИ

КОМПАНИЯМИ

….




КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ

РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА

В целях анализа основных компаний розничного сектора специалистами ГК

Step by Step были выбраны следующие розничные сети:

«X5 Retail Group»;

«Metro Group»;

«Ашан»;

«Лента»;

«О’КЕЙ».

ТАБЛИЦА 17. ОСНОВНЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ

….

Источник:

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ

o …..

ТАБЛИЦА 18. АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ КОНКУРЕНЦИИ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ

….

Источник:

….

ТАБЛИЦА 19. АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ КОНКУРЕНЦИИ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ

ПО ФОРМАТУ МАГАЗИНОВ

….

Источник:

…


X5 RETAIL GROUP

….




METRO GROUP

…..

АШАН

….

ЛЕНТА

….

О’КЕЙ

…..

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЙ

НА РЫНКЕ




35

ТАБЛИЦА 20. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА НА РЫНКЕ

….

Источник: Сайты компаний


РЕЗЮМЕ

….

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ

ПРЕДПРИЯТИЯМИ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА

…

Группа Компаний Step by Step 109004, г. Москва, Николоямский пер., д. 3а, стр. 1 Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru


37

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

….

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2C

….

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2B

….

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

…..

ДИАГРАММА 9. ПАРАМЕТРЫ ВЫБОРА ВОДЫ

…..

Источник: h

….


http://www.scienceforum.ru/2015/825/8753



38

ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА

STEP-АНАЛИЗ РЫНКА

Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие

Рынка целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа. STEP –

это аббревиатура названия факторов: социальных (S – social),

технологических (Т – technological), экономических (Е – economic),

политических (Р – political). Эта методика анализа помогает

сформулировать целостную, системную картину внешнего окружения при

поэтапном движении от одного класса факторов к другому.

ТАБЛИЦА 21. STEP АНАЛИЗ РЫНКА

….

Источник:

АНАЛИЗ РИСКОВ

В бизнес-практике рассматривается большая типология рисков:

политические, экономические, финансовые, производственно–технические,

информационные, маркетинговые. Мы будем говорить в основном о

маркетинговых рисках. Маркетинговый риск - это риск убытков вследствие

неверной стратегии или тактики на рынке сбыта.

ТАБЛИЦА 22. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ

….

Источник:




39

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ

….

C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических

отчетов ГК Step by Step обращайтесь по тел.: 760-50-73 или e-mail:

[email protected].


Группа Компаний step by step bd bugc 2016.pdf · Группа Компаний step...

Documents