exton consulting - etude "les professionnels et les services financiers"
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EXTON RESEARCH
Les professionnels et les services
financiers
Les Professionnels et la relation bancaire – Exton Consulting, 2015 – page 2
- Part de l’emploi et du chiffre d’affaires par segment d’entreprises -
Nombre desalariés total
Chiffre d’affaires total
3 208 000
4 088 000
2 960 000
salariés
963 Md€
756 Md€
549 Md€ de CA
27%
21%
15%
22%
28%
20%
4 623 ETI
135 823
PME
2 941 11
Pros et TPE
Nombre d’entreprises
En volume, les Pros et TPE constituent la principale catégorie au sein de la
clientèle entreprise
Source : INSEE, Les entreprises en France, octobre 2013 – hors secteur agricole
ETI50 > CA < 1,5 Md€
< 5 000 salariés
PME2 > CA < 50 M€< 250 salariés
Pros / TPECA < 2 M€
< 10 salariés
Dans le paysage français, les
Pros / TPE représentent :
95 % des entreprises
(2,9 millions)
20 % des salariés
(3 millions)
15% du chiffre d’affaires
(470 Md€)
200 GE
1 282 Md€4 430 000
GECA > 1,5 Md€
> 5 000 salariés
4%
95%
30%
36%
Pourquoi une étude sur les Professionnels ?Contexte du marché PRO
Les Professionnels et la relation bancaire – Exton Consulting, 2015 – page 3
10 à 40% du PNB des banques de détail
est généré par les Pros
Le PNB moyen d’un client professionnel actif avoisine 2 500 €, soit
près de 5 fois le PNB moyen d’un particulier
Le marché des clients professionnels est un pilier essentiel du modèle de
la banque de détail en France
PNB Part
actif
PNB Pro actif
~ 1 500 €
PNB vie privée
~ 1 000 €
~ x 5
- Part des Pros dans le PNB des
banques de détail -
Jusqu’à 40 % du
PNB des
banques de
détail françaises
Le marché des clients professionnels représente un potentiel de PNB d’environ 7 Md€ pour les
banques de détail en France
~ 500 €
• Le marché des clients professionnels se définit généralement dans les banques par les EI et Personnes Morales de plus de 1,5 M€ de chiffre
d’affaires, entre 1,5 M€ et 5 M€ selon les banques ; on trouve généralement le segment des Petites Entreprises puis des entreprises au-delà
• Le segment des Associations est un segment spécifique allant de très petites associations à des associations de plus de 10M€ de CA
Contexte du marché PRO
Les Professionnels et la relation bancaire – Exton Consulting, 2015 – page 4
L’étude porte sur quatre grands domaines de la relation bancaire
avec les clients professionnels
Quelles sont les attentes des
professionnels sur les
fondamentaux de la relation
bancaire : bancarisation,
équipement produit, tarification,
double relation ?
Quelles sont les attentes des
professionnels en termes de
services innovants ?
Quels sont les modes de
contact souhaités par les
professionnels avec leur banque ?
Quels sont les besoins des
professionnels en matière de
conseil ?
1 2
3 4
Les attentes des Professionnels ont été analysées en fonction de plusieurs critères en particulier
l’activité professionnelle, la maturité de l’entreprise, l’âge du dirigeant ou encore le chiffre d’affaires
Contexte et objectifs de l’étude
* L’enquête a été menée auprès de 402 professionnels, interrogés par téléphone entre le 18 mars et le 04 avril 2014. Les analyses ont été effectuées en tenant compte du poids relatif de
ces 4 segments dans la population française.
Artisans
Commerçants
Professionnels de santé
Autres professions libérales
Les Professionnels et la relation bancaire – Exton Consulting, 2015 – page 5
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