exton consulting - etude "les moyennes entreprises et les services financiers"

EXTON RESEARCH

Les moyennes entreprises

et les services financiers

Les dirigeants de ME et les services financiers - Mai 2013 - page 2

Introduction

- Pourquoi s’intéresser aux relations des dirigeants de ME avec leurs banques ? –

Les moyennes entreprises (CA de 3 M€ à 50 M€) constituent une catégorie majeure au sein de la clientèle

entreprise et représentent 25% du CA global

La relation bancaire des moyennes entreprises commence à se structurer, avec d’une part l’émergence de

fonctions financières dans l’entreprise et d’autre part la mise en place, par les banques, de dispositifs

spécialisés

Les dirigeants restent les interlocuteurs clés et jouent un rôle central dans la relation bancaire, a minima sur

l’ensemble des prises de décisions, même si la gestion de la relation quotidienne est généralement déléguée

Les besoins et les attentes de ces dirigeants peuvent être très différents en fonction de l’activité et du

dynamisme de leurs entreprises, en transition entre PE et GE

Il existe un fort enjeu à comprendre la diversité des profils des dirigeants de ME ainsi que leurs attentes vis-à-

vis de la banque pour mieux adresser ces clientèles à fort potentiel

Pourquoi une étude sur les ME et leurs dirigeants ?


Méthodologie Exton

L’étude couvre les pratiques et les usages bancaires des dirigeants de ME en France

Les conclusions s’appuient sur une enquête réalisée en novembre 2012 auprès de 500 dirigeants

d’entreprises, de chiffres d’affaires compris entre 3 et 50 M€ et employant plus de 10 salariés

– Un rôle clé des dirigeants dans la relation

bancaire malgré des fonctions DAF

émergeantes

– Une enquête centrée sur les ME pour

comprendre les spécificités de cette clientèle

entre PE et GE

– Un ciblage sur les ME de CA de 3 à 50 M€

pour couvrir le cœur des ME dans les

segmentations des banques françaises

– Un filtre sur les entreprises de plus de 10

salariés pour exclure les micro-entreprises

3 M€

5 M€

7,5 M€

15 M€

30 M€

50 M€

- Répartition de l’échantillon des dirigeants interrogés -

Un échantillon représentatif de la structure du marché en France

- Une enquête ciblée sur les dirigeants de ces entreprises -

29 (6%)

52 (10%)

108 (22%)

87 (17%)

224 (45%)

5 000

11 000

19 000

18 000

33 000

(45%)

Source : Diane au 31/12/2012, données hors auto-entrepreneurs

échantillon Exton

marché France



- Part de l’emploi et du chiffre d’affaires par segment d’entreprises -

Nombre desalariés total

Chiffre d’affaires total

3 268 000

3 657 000

4 100 000

1 135Md€

836 Md€

470 Md€

61%

25%

14%

39%

30%

31%

6 525 ETI

81 000 ME

2 600 000

Pros et TPE

Nombre d’entreprises

Les moyennes entreprises constituent une catégorie majeure au sein de la

clientèle entreprise

Source : Diane au 31/12/2012, données hors auto-entrepreneurs

ETI50 > CA > 1,5 Md€

ME3 > CA < 50 M€

PE3 < CA M€

Les ME de 3 à 50 M€ de CA, ce sont :

3% des entreprises (81 000)

30% des salariés (3,6 millions)

25% du chiffre d’affaires (836 Md€)


La catégorie des PME est constituée

des entreprises qui /

occupent moins de 250 personnes, et qui

ont un CA annuel inférieur à 50 millions d'euros

ou ont un total de bilan n'excédant pas 43 millions

d'euros

Cette catégorie inclut les micro-entreprises (1 à 9 salariés)

175 GE

900 Md€

1 675 000

GECA > 1,5 Md€


L’étude a ciblé les dirigeants de ME qui sont les personnes clés dans la relation

bancaire

79%71% 74%

64%

8%15%

14%23%

13% 14% 12% 13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

de 3 à 4,9 M€

de 5 à 7,5 M€

de 7,5à 14,9 M€

> de 15 M€

Autres

DAF / trésorier

Dirigeant

- Responsable de la relation bancaire selon le chiffre d’affaires de l’entreprise -

- Q : dans l’entreprise, qui est responsable de la relation bancaire ? -

Moyenne toutes entreprises

13%

12%

75%

Le dirigeant reste le responsable incontournable de la relation bancaire, pour 75% des ME,

cependant les plus grandes ME commencent à se structurer avec des fonctions DAF / trésorier



Pour en savoir plus : [email protected]

Paris Office

21-25 rue Balzac

75008 Paris, FRANCE

www.extonconsulting.com

Casablanca Office

8 rue Ali Abderrazak

Casablanca, MOROCCO


Milan Office

Foro Buonaparte, 74

Milan, ITALY


exton consulting - etude "les moyennes entreprises et les services financiers"

Business