EXTON RESEARCH

Les dirigeants de PME

et les services financiers

Les dirigeants d’entreprises entre 1 et 100 M€ de CA et les services financiers – Mai 2008 - page 2

Les Professionnels : entrepreneurs individuels,

professions libérales et TPE, de moins de +/- 1M€

Les TPE-PME c’est le périmètre de notre étude

Les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris

entre 1 M€ et 100 M€ sont au nombre de 210 000 et ont

une importance majeure dans l’économie française.

Elles représentent un total de 7 millions d’emplois

salariés pour un chiffre d’affaires cumulé de 1 800 Md€

Les Grandes Entreprises de plus de 100 M€ de CA

La PME moyenne : 8,6 M€ de CA et 34 salariés

Source : Ministère PME - Diane

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Nombre

d'entreprise

Emplois CA

- Comparaison du poids des PME -

+ de 100 M€1 à 100 M€Moins de 1 M€

Le marché des entreprises se structure classiquement en trois grands pôles

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Le dirigeant : une cible de 1er choix pour les services financiers

Les enjeux de PNB liés aux « 4 facettes » des entrepreneurs sont estimés au minimum à 4,5 Md€ …

– 3 500 M€ pour le marché de la bancarisation de l’entreprise

– 400 M€ pour le marché de la bancarisation du dirigeant

– 300 M€ sur le marché du conseil en opérations de haut de bilan

– … plus la valeur créée par la gestion privée au moment de la transmission de l’entreprise (Rappel : en Europe, 50% des personnes

fortunées le deviennent grâce à la possession ou la cession de leur entreprise*)

* Source : World Wealth Report 2006

Temps

Enjeux, Complexité,

besoin Conseil

Privé

Entreprise

Banque au

quotidien et

financement

Banque au

quotidien et

financement

Haut de bilan

et

patrimoine

de l’entreprise

Gestion privée

et

Transmission

Taille PNB

C’est autant que le marché des professionnels… mais pour un segment 10 fois plus petit !

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Objectifs de l’enquête Exton Consulting

Replacer les enjeux du marché PME

au sein de la banque de détail

L’étude explore les facettes business et privées de

ces entrepreneurs :

– leurs processus de choix d’une banque,

– les raisons de leur fidélité,

– leur sensibilité au risque,

– leur intérêt pour la double relation,

– leur connaissance de la valeur de leur entreprise…

Elle apporte également un éclairage sur les seuils

clés qui structurent ce marché :

– jusqu’à quelle taille d’entreprise les dirigeants sont-ils les

uniques décideurs ?

– jusqu’à quelle taille sont-ils sensibles à la proximité

géographique, à une relation bancaire unique … ?

Cette étude est le point de départ d’une réflexion plus profonde sur les frontières entre les marchés

entreprises et professionnels et les synergies avec celui des particuliers aisés

Donner une vision globale

du dirigeant de TPE-PME1 2

Clients Aisés

Dirigeants de PMEProfessionnels

Clients Aisés

Dirigeants de PMEProfessionnels

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Modalités de l’enquête

500 dirigeants d’entreprises interrogés du 10 septembre au 10 octobre 2007

Echantillon d’entreprises entre 1 et 100 M€ de CA, représentatives de la répartition nationale par tranche de

chiffre d’affaires et de la répartition géographique Paris / Province

Pour constituer ce panel de 500 répondants, 26000 dirigeants ont été appelés

Durée moyenne de l’entretien téléphonique : 35 m

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