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Externalidades de Prepago

Luiz RamosBusiness Expansion & Partnerships Director

©2015 MasterCard. Proprietary and Confidential.

PREPAGO ESTA CRECIENDO GLOBALMENTE.OPEN LOOP CRECERA 22% CAGR /ESTIMACION $822B EN 2017

Canada$2 B

US$152 B

LAC$133 B

AP$54 B

Europe$149 B

MEA$46 B

Canada$19 B

US$421 B

LAC$15 B

MEA$3 B

Europe$28 B

AP$10 B

38%

2010 2017

CAGR

16%

37%

51%

27%

26%

Source: The Boston Consulting Group, January 2012

Estimación crecimiento Prepago Open loop


Corporate Payroll Insurance / HealthcareCorporate Incentives Government BenefitsCampus RemittancesReloadable Gift

Corporate Payroll Insurance / Healthcare

Corporate Incentives Government Benefits

Campus Reloadable

Potencial Mercado Prepago 2019 es de US$ 4 Bi.El crecimiento dependerá de los esfuerzos de marketing y será conducido por productos de personales

Sources: AMI analysis, SBIF

Potencial tarjetas de Prepago por Categoría, 2019 (units) Potencial Valores de Prepago por Categoría, 2019 (US$ mill)

80,000

745 GPR

363,975

121,325

219,600

60,000520,000

Campus

1,698,550

GPR

36

80

883 Incentivos

Corporativos

323

1,116 Vouchers

307

4,913,545

$4,121

1 2 3Commercial Government Personal

Chart keys

159,250

552,430 Inc.

Corp.

145,590

992,825

Vouchers

292

206

115

218

1

3

1

3

2

2


Un Producto para cada necesidad del consumidor

Ve

rtic

ale

s

Consumer Travel

― Forma más segura de viajar

― Múltiples monedas

― Aceptación en todo el mundo

Otros Usos

― Gift Card

― Tarjetas de Incentivos

― Remesas

E-Commerce & Gamers

― Acceso a Comercio Electrónico

― Card not Present: Aliexpress, Netflix, Uber & Otros

― Apps, Juegos, etc.

General Purpose Reloadable-GPR

― Accesible a los no bancarizados

― Gran herramienta de presupuesto

― Acceso a comercio electrónico

― Fidelizar clientes y dar acceso a otros productos

Productos de prepago se pueden personalizar

para satisfacer múltiples necesidades.

Cada segmento tiene una gran oportunidad de

mercado que debe ser apoyado con Innovación

y Tecnología.

4


Por qué MasterCard Prepaid?

MasterCard aporta valor en las distintas etapas de la cadena de valor

Mas

terC

ard

Tecnología & Interoperabilidad Convergencia DigitalExperiencia

Experiencia en programas de prepago

Red de Aceptación a nivel Global

Diversificación de productos: Uso Internacional, Segmentos específicos, e-commerce, SME, B2B, B2B2C

Red de Recarga

Retiros de dinero

Remesas

Programa de Recompensa

Integración con programas móviles (TIM/Caixa/MC)

MasterPass

MDES - Tokenizacion

Interoperable con múltiples redes

5


CONVERGENCIA DIGITAL

MasterCard’s approach: “Digital by Default”

MasterCard Digital Enablement Service (MDES)

Digital by Default MasterPass

Las tarjetas emitidas regularmente son las mismas que están listas para ser usadas sin un esfuerzo extra, en todos los canales digitales.

• Tarjetas Físicas

• Contactless

• Browser

• In App

• Internet de las cosas

• Canales Futuros

©2016 MasterCard. Proprietary and confidential. All rights reserved.

Dig

ital

Evolución de Prepago en Brasil


Prepaid Brasil

4 años atras, el segmento viajero internacional, era responsable del 80% del volume de prepago de Brasil

Economia Brasilera estaba en auge

Tipo de cambio estaba bajo

Los brasileños descubrieron que el viaje internacional era un símbolo de status.

Paquetes de viajes se pueden pagar en cuotas (hasta 12)

Si otras verticales no se hubiesen desarrollado, el prepago hubiese experimentado una gran caída

Los viajes internacionales se redujeron un 25% desde 1er semestre 2015

IOF (impuestos) aumentaron de 0,38 % a 6,38 % - caída del 70 % en volumen de prepago de viajes de prepago

Segmento Viajero


Plan de Desarrollo de Prepago

Crear e implementar un pipeline de asociaciones en busca de nuevas capacidades y nuevas ofertas de productos

Explorar nuevos segmentos y asiexpandir las capacidades de switchde MasterCard

Crear alianzas con socios estratégicos a través de acuerdos de asociación o procesos de adquisición

Partner directo/via facilitadores de servicios basicos, Educación, Transporte and companies Corporativas para adquirir nuevosflujos de dinero

Crear nuevos modelos de negocios con los directores de programas/ emisores y adquirentes (ex . voucher, tarjeta de transporte , etc.)

Nuevas caracteristicas y serviciosde implementacion (repower, cash in/out , Toll Voucher, Moneysend, Surpreenda/Comparte in App etc)

Venta cruzada de productos y servicios de MA a program managers (CPS, In control)

Diversificacion en nuevossegmentos

Captar nuevos flujos de pago Construir ventajas competitivasGenerar valor a Program Managers y crear la infraestructura


Prepago: Principales Verticales

DescriptionGeneral Proposal

Card

GPR

Used by Truck drivers

Freight

Used by Truck

drivers

Toll Voucher

Used by Governme

nt Programs

Government

Used by companies

to fleet control

Fleet

Used by companies

to meal and food

vouchers

Voucher

Used by companies to control internal

expenses

Corporate

Gift Card

Gift

TargetConsumer

and Corporate

Corporate Corporate Government Corporate Corporate CorporateConsumer

and Corporate

Players

Revenues1- Interchange 2- Service fees 3- Float

1- Interchange 2- Service fees 3- Float

1 -Interchange 1- Interchange

1- Interchange2- Service fees3- Float4- Antecipation(closed loop)

1- Interchange2- Service fees 3- Float4- Antecipation(Closed loop)

1- Interchange2- Service fees 3- float

1- Interchange 2- Service fees3- Float

WEX


Ecosistema de Prepago

Deals

Cash In (Repower)

Cash Out

MasterPass

Surpreenda no APP

GogoNogo

Moneysend (ready in apr/17)

Academy

Ok

Sep/16

Sep/16

-

Aug/17

OK

Sep/17

Sep/16

Contactless 2017

Mobile Repower TBD

Mobile Gateway TBD

Ok

Sep/16

TBD

TBD

Aug/17

OK

Jul18

Nov/16

-

TBD

TBD

Ok

Jan/17

OK

TBD

TBD

OK

Jul18

Jan/17

2018

TBD

TBD

Opp

Oct/16

OK

Jan/17

TBD

OK

TBD

Oct/16

Sep/16

TBD

TBD

Opp

Feb/17

TBD

Sep/17

Aug/17

Oct/16

Sep/17

Feb/17

Feb/17

TBD

TBD


Expansion de Negocios: Surpreenda/Comparte en la APP’s del cliente

©2015 MasterCard. Proprietary and Confidential.6

Transporte PúblicoDesplazamiento de Efectivo

Ciudades medianas y grandes Ciudades grandes: São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, Belo Horizonte,

Fortaleza

16 MM pasajeros/dia (bus + metro + tren) solo en São Paulo

Tarjeta Dual: Transporte: trx propietarias (on-us) usando tecnologia Mifare +MasterCard GPR

Mercado

Lugar

Producto Actual

Emisores/ Programas

Nuevos modelosde negocios

Aceptacion sin contacto en transporte público

ACG: Autopass/ BOM card - São Paulo region metropolitana (+ 40 munic.) –potencial: 4 MM cards

Super (4 medianas/ciudades grandes) Acesso (PK9 – 1 ciudad pequeña)


Flota y Peajes

Mercado

Producto Actual

Emisores/ Programas

Nuevosmodelos de negocio

USD 40 Bi/año (potencial: 35-40%) + 2 MM camioneros (tarjetahabientes)

Flota: trx propietarias (on-us) para gasolina + prepago MA prepaid para otras compras y giro de dinero

Flota + peaje: 2 productos en 1 tarjeta Status del proyecto: en fase de roll-out

Repom: Flota + peaje (roll-out) Caruana (JSL): Flota (emisor flota mas grande de MC) Unik (Siga Fácil): Flota (live) + peaje (project phase)

Marketing

Campañas de activacion y uso en funcionamiento: cambia comportamiento (aumenta compras/ disminuye efectivo) y educa a los camioneros a usar la tarjeta

Uso plataforma Surpreenda para guiar el uso de la tarjeta


Gobierno - Vale Presente/ Caixa

Mercado potencial para Vale Presente: USD 81.6 Bi (5 years)

Minha Casa Melhor (muebles/ electrodomésticos): USD 2.8 Bi (5 years) / Avg load: USD 2.080

Vale Cultura (cine, teatro, museos): USD 0.9 Bi (5 years) / Load: USD 20.8/card / month

MercadoPotencial

ProductosExistentes

New products Agro: en desarrollo Construcard: en desarrollo

Entrar al segmento de beneficios del gobiernoMigrar efecivo Reduce costos del gobierno Promueve inclusion financiera

Oportunidades

Emisor Vale Presente: 1era solucion complete en Brasil (emisor, procesador and embosador) Caixa: 3rd banco en activos (2nd banco público) Sep/14: Caixa adquiere 49% de Vale Presente

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