exotic food public company limited...2550 ไดร บการส งเสรม จาก boi...
TRANSCRIPT
1
Opportunity Day
11 September 2014
Exotic Food Public Company Limited
Company Overview
2
Agenda
Business Characteristic
Financial Result and Financial Position
Q&A
Industry Outlook
Marketing Plan
Project & Plan
Company Overview
4
General Information
ชอบรษท : บรษท เอกโซตค ฟ ด จ ำกด (มหำชน) “XO”
กอตง : 7 มกราคม 2542
ทนจดทะเบยนและ
ทนช าระแลว
: 175,000,000 บาท : 350,000,000 หน
สถานทตง : ส านกงานใหญและโรงงาน
เลขท 49/42 หมท 5 ต าบลทงสขลา อ าเภอศรราชา จงหวดชลบร 20230
ส านกงานสาขา
เลขท 130-132 อาคารสนธร ทาวเวอร 2 ชนท 9 ถนนวทย แขวงลมพน เขตปทมวน
กรงเทพมหานคร
การประกอบธรกจ : ผลต จดหา และจ าหนายผลตภณฑเครองปรงรส, เครองประกอบอาหาร, เครองดมจากผก
และผลไม, อาหารส าเรจรปและกงส าเรจรปตาง ๆ
วสยทศน : To be the first brand that comes to the consumer mind when thinking about Thai
food
5
25
42
25
43
กอตงบรษทดวยทนจดทะเบยน 1 ลบ.และเรมตนประกอบธรกจจ าหนายเครองปรงรสและเครองแกงตาง ๆ
เรมกอสรางโรงงานทนคมอตฯแหลมฉบง และไดรบการสงเสรมจาก BOI
ไดรบรางวล Good PackagingDesign 2000 Award ไดรบ ISO 9001
25
44
-2
54
6
เปนบรษทแรกในประเทศทผานการรบรอง HACCP จาก SGS (Thailand)ส าหรบสนคาประเภทน าจมไก
ผานเกณฑรบรอง HALAL และ GMP
25
50
ไดรบการสงเสรมจาก BOI ตามบตรสงเสรมการลงทนเลขท 2107/2554
ผานเกณฑรบรอง BRC
25
48
-
25
49
25
51
ไดรบ ISO 22000
25
54
เพมทนจดทะเบยนเปน100 ลบ. เพอขยายโรงงาน
เพมทนจดทะเบยนเปน 35 ลบ.เพอสรางคลงสนคา
ผานเกณฑรบรอง IFS
25
55
ไดรบรางวลผสงออกสนคาและบรการดเดน ประเภทใชตราสนคาของตนเอง
ลงทนซอทดนทนคมอตฯอมตะซต จ.ชลบร เพอกอสรางโรงงานแหงท 2
เพมทนจดทะเบยนเปน 140 ลบ.เพอใชเปนเงนทนหมนเวยน
25
56
แปรสภาพเปนบรษทมหาชน และเปลยนชอเปน “บรษท เอกโซตคฟด จ ากด (มหาชน)”
Company Milestone
6
ทนเรยกช ำระแลว 175 ลำนบำท
หนสามญจ านวน 350 ลานหน
มลคาทตราไวหนละ 0.50 บาท
Shareholders Structure
ประชำชนท วไป
32.36%
กลมครอบครวจนทรช
66.67%
กรรมกำรบรษท
0.89%
Business Characteristic
8
Sales and Distribution Channel
ผลต, จดหา และจ าหนายผลตภณฑ 5 กลม
กลมลกคาทางตรงไดแก ผน าเขาสนคามาเพอจ าหนายตอใหแก
รานคาตาง ๆ รวม ~ 60 ราย จาก ~50 ประเทศทวโลก
กลมลกคาทางออมไดแก ผคาปลกกวา 3,000 แหง ใน ~60 ประเทศทวโลก
METRO
TESCO
REAL
COOP
NEW WORLD
ASDA
9
Major Product Group
1. กลมซอสปรงรสและน าจม (Dipping Sauce)
2. กลมปรงแกงและเครองประกอบอาหาร (Cooking Paste and Soup)
• ไดแก น าจมไก, ซอสพรก, ซอสตาง ๆ และน าจมตางๆ
• ใชปรงรสอาหารและใชเปนสวนประกอบในการปรงอาหาร เชน ท าน าสลด, ทาไกอบ, ทาแซนวช เปนตน
• คดเปนสดสวนประมาณรอยละ 57-65 ของรายไดจากการขายรวมป 2554-2556 และไตรมาส 2 ป 2557
• ไดแก กะท, พรกแกง และเครองปรงแกงตาง ๆ
• ใชเปนสวนประกอบในการท าอาหาร เหมาะส าหรบผบรโภคทตองการท าอาหารแตไมตองการเตรยมสวนประกอบอาหารดวยตนเอง
• คดเปนสดสวนประมาณรอยละ 12-17 ของรายไดจากการขายรวมป 2554-2556 และไตรมาส 2 ป 2557
10
Major Product Group (2)
4. กลมอาหารส าเรจรปพรอมรบประทาน (Ready Meal)
3. กลมเครองดม (Drink)
• ไดแก น ามะพราว, น าโกจเบอร, น าวานหางจระเข และน าผลไมอน ๆ
• คดเปนสดสวนประมาณรอยละ 9-12 ของรายได จากการขายรวมป 2554-2556 และไตรมาส 2 ป 2557
• ไดแก แกงบรรจกระปองและอาหารปรงส าเรจพรอมรบประทานตางๆ เชน กวยเตยวผดไทย และสปาเกตตพรอมรบประทาน เปนตน
• คดเปนสดสวนประมาณรอยละ 2-3 ของรายไดจากการขายรวมป 2554-2556 และไตรมาส 2 ป 2557
Company’s Brands
11
Major Product Group (3)
5. กลมอน ๆ (Others)
• ไดแก อาหารกงส าเรจรปและอาหารส าเรจรปอน ๆเชน สนคาในน ามนและเกลอ, ผกและผลไม กระปอง, เสนหม, วนเสน, ของแหงและของดองตางๆ
• คดเปนสดสวนประมาณรอยละ 10-12 ของรายได จากการขายรวมป 2554-2556 และไตรมาส 2 ป 2557
12
Distributing and Marketing ChannelE
XO
TIC
F
OO
D
Dis
trib
uto
rs
Re
tail
Sh
op
s
งำนแสดงสนคำ
เวปไซทของบรษท
เวปไซทของผจดจ ำหนำย รำนคำตำง ๆ
สอส งพมพ
13
Customers by Region
ทวปยโรป ~ 70-80%ทวปอเมรกา ~ 9-13%
อน ๆ รวม ~ 10-17%
ทวปเอเชย ~ 8-10%
ทวปออสเตรเลย~ 5%
ทวปแอฟรกา~ 1-2%
ประเทศไทย~ 0.2%
14
Competition strategy
Quality Certificate
Product Varities
CRM
Building Brand Awareness
Expand and
Maintain Customers
Marketing Plan
16
Middle East: Kuwait, Dubai, Jordan Europe: Belgium, Norway, Bosnia, Hungary Asia: Korea, Pakistan South America: Chile
New Market & Product
New Product - All Natural Range
Introduce premium products under All Natural ranges into the market to meet healthy concern trend of customers.
Cooking Sauce Cooking Paste Stir-Fry Sauce Cooking Essential Snack
New Market
17
Marketing Activities
Trade Show
Introduce product directly to buyers to more than 10 countries yearly including world largest exhibition such as ANUGA in Germany and SIAL Paris (one brand per one booth)
POP (Point-of-Purchase) Material
Exotic Tuk Tuk Exotic Noodle Stall Display
18
Marketing Activities
Sales Promotion
Buy 20 get 1 free Buy 10 get 1 free Step rebate up to 2.5% Lucky draw trip to Thailand
Internet Marketing Advertising
Website Facebook Mobile app YouTube Instagram
Magazine Sport team Sponsorship Vehicle branding
Industry Outlook
20
How much does sauce market value?
2013 : 300,200 Million Yen (about 99,066 Million Baht)
Kikkoman
2013 : 85 Million USD (about 2,720 Million Baht)
Huy Fong
21
มลคาการสงออกสนคากลมซอสพรก ซอสอนๆ และกลมเครองแกงส าเรจรป มอตราการเตบโตเฉลยรอยละ 11.6, 10.7 และ 5.4 ตอป ตามล าดบ
มลคาการสงออกในชวง ม.ค.-ก.ค. 57 ของสนคากลมซอสพรก ซอสอนๆ และกลมเครองแกงส าเรจรป มอตราการเตบโตรอยละ 49.1, 11.5, 26.1 ตามล าดบ เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน
Industry Situation
22
CBI (Center for the Promotion Imports from Developing Countries) คาดการณวาการบรโภคสนคากลมอาหารในสหภาพยโรปในป 2564 จะเตบโตรอยละ 31 เมอเทยบกบป 2543
ปจจยสงเสรมกำรเตบโตของตลำด
กำรขยำยตวของสงคมกลมชำวตำงชำต: กอใหเกดการผสานทางวฒนธรรม สงผลใหการปรงอาหารทมลกษณะเฉพาะของทองถนไดรบความนยมมากขน
กระแสควำมใสใจในสขภำพของผบรโภค :สงผลใหมความตองการในเครองปรงอาหารทมาจากธรรมชาตเพมมากขน
กำรปรบเปลยนพฤตกรรมของผบรโภค :มแนวโนมทจะบรโภคอาหารทสะดวกและงายตอการบรโภคมากขน สงผลใหสนคากลมเครองปรงรสส าเรจรปมแนวโนมทจะเตบโตอยางตอเนอง
ปรมำณกำรน ำเขำสนคำกลมเครองเทศและสมนไพรในสหภำพยโรป ป 2551-2555 (หนวย: 1,000 ตน)
Industry Situation (2)
23
Production Capacity
4,9964,611
5,282
5,787
7,367 7,39968%62%
71%78%
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
2010 2011 2012 2013 1H14 Max.capacity
อตราการใชก าลงการผลต(%)
ก าลงการผลต(ตน)
Max. capacity ผลตจรง อตราการใชก าลงการผลต(%)
620
419
547
659 681
888
0
70%
47%
62%
74% 77%
-10%
10%
30%
50%
70%
90%
-
200
400
600
800
1,000
2010 2011 2012 2013 1H14 Max.capacity
อตราการใชก าลงการผลต(%)
ก าลงการผลต(ตน)
1H14 Max. capacity ผลตจรง อตราการใชก าลงการผลต(%)
เครองปรงแกงและประกอบอำหำรซอสปรงรสและน ำจ มตำงๆ
อตรำกำรใชก ำลงกำรผลตงวด 6 เดอนป 2557 ปรบเปนรำยปเพอกำรเปรยบเทยบ
1,1441,267 1,329 1,372
1,480
2,210
52%57% 60% 62%
67%
0%
20%
40%
60%
80%
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2010 2011 2012 2013 1H14 Max.capacity
อตราการใชก าลงการผลต(%)
ก าลงการผลต(ตน)
Max. capacity ผลตจรง อตราการใชก าลงการผลต(%)
เครองดม
172 173167
152
175 177
97% 97% 94%
86%
99%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
-
50
100
150
200
250
2010 2011 2012 2013 1H14 Max.capacity
อตราการใชก าลงการผลต(%)
ก าลงการผลต(ตน)
Max. capacity ผลตจรง อตราการใชก าลงการผลต(%)
อำหำรส ำเรจรปพรอมรบประทำน
Project & Plan
25
Process Improvement
Future Project
New Plant
New Machinery & Equipment
Goal
Improve quality of goods and services
Increase capacity of production
Reduce unit labor costs
Reduce production lead times
Increase efficiency or speed of supplying
Achieve industry technical standards
26
New Plant
• บรษทมโครงการทจะกอสรางโรงงานแหงใหมเพอรองรบการเตบโตของยอดขายและชวยลดlead time ในการผลต
• ประกอบดวย อาคารโรงงาน, อาคารส านกงาน, คลงสนคา และสายการผลตใหม 7 สาย ไดแก สายการผลตกลมซอสพรก 1 สาย, กลมน าจมไก 1 สาย, กลมเครองดม 1 สาย, กลมเครองแกง 1 สาย, กลมซอสปรงรส 2 สายและกลมอาหารส าเรจรปพรอมรบประทาน 1 สาย
• เงนลงทนรวมประมาณ 250 ลานบาท
• ในป 2555 บรษทไดลงทนซอทดนในนคมอตสาหกรรมอมตะซต จ.ชลบร เนอทรวม 12.76ไร เพอใชเปนพนทในการสรางโรงงาน
• คาดวาจะเรมกอสรางไดภายในป 2557 และเรมผลตเชงพาณชยไดภายในไตรมาสท 1 ป 2559
Financial Result and Financial Position
28
Revenue from sales
Million Baht
512.82541.10
608.65
172.86
202.29
287.2
381.46
0
100
200
300
400
500
600
700
2011 2012 2013 2Q13 2Q14 1H13 1H14
29
Revenue from sales Structure
57%64% 64% 65%
17%12%
14% 14%
12% 10%9% 9%
3% 3% 3% 2%
11% 12% 10% 10%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2011 2012 2013 1H14
ซอสปรงรสและน ำจ มตำงๆ เครองแกงเครองประกอบอำหำร เครองดม
อำหำรส ำเรจรปพรอมรบประทำน อำหำรกงส ำเรจรปและส ำเรจรปอนๆ
30
Gross Profit and S&A Expenses
Gross profit and Gross profit margin
Selling and Administrative Expenses
Million Baht
Million Baht
107
133 137
38
73 60
132
20.8%
24.5%22.5%
22.2%
35.8%
21.0%
34.5%
0%
10%
20%
30%
40%
0
100
200
300
2011 2012 2013 2Q13 2Q14 1H13 1H14
89
118 127
40 38
64 75
17.1%
20.7%21.8%
22.9%
18.6%
22.2%
19.5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
50
100
150
200
2011 2012 2013 2Q13 2Q14 1H13 1H14
31
Financial Result
Net profit and Net profit margin
Return on Equity
22* 20*9*
28*
-2*
42*
4.2%* 3.5%*
1.4%*
13.8%*
-0.7%*
11.0%*
-5%
0%
5%
10%
15%
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
2011 2012 2013 2Q13 2Q14 1H13 1H14
1*
8**
4.7%**
0.5%*
1.9%**
5**
17.86%*13.23%*
5.36%*
7.25%**
46.11%*
-2.84*-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2011 2012 2013 1H13 1H14
9.93%**
* Not included investment income
** Not included share based payment
16**
2.64%**
Million Baht
32
Financial Position
Assets Liabilities
218
265 239
282 319
0
100
200
300
400
2011 2012 2013 1Q14 2Q14
Million Baht
85 98
78
107 116
0
50
100
150
2011 2012 2013 1Q14 2Q14
Equity Debt to equity ratio
0.640.59
0.48
0.610.57
0.20
0.40
0.60
0.80
2011 2012 2013 1Q14 2Q14
132
167 161 175
203
0
50
100
150
200
250
2011 2012 2013 1Q14 2Q14
Million Baht
Million Baht
Key factors for investing
34
Key factors for investing
One-Stop-Brandมสนคาหลากหลาย
และครบถวน
ชองทางการจดจ าหนายทแขงแกรงครอบคลมกวา 62 ประเทศทวโลก
มาตรฐานการผลตสนคาไดรบการยอมรบในระดบ
สากล
รายไดเตบโตอยางตอเนอง ประกอบกบฐานะทางการเงนทแขงแกรง
อตสาหกรรมเครองปรงรสไดรบการสงเสรมจาก
ภาครฐ เพอผลกดน“ครวไทยสครวโลก”
Question & Answer
Thank You