evaluación del peso real del sector comercio sobre la economía
DESCRIPTION
El informe apunta que actualmente la cadena de suministro del retail genera directamente muchos puestos de trabajo en el sector primario, en la industria manufacturera y en servicios, por lo cuál, el sector comercio se convierte en un punto estratégico en nuestra economía. Este informe confirma el cambio de rol del retail en la economía: antes había más demanda que oferta en el mercado, por lo que la industria ejercía su poder; ahora hay más oferta que demanda; los canales de distribución tienen el contacto directo con el consumidor detectan sus necesidades y deseos y encargan la producción. Así pues ahora, el poder está en la distribución. Los resultados más destacados del estudio apuntan a que: - En el subsector de supermercados, por cada 2 empleados directos, se crea 1 puesto de trabajo en empresas del sector primario, industrial o de servicios, que está totalmente conectado con la existencia de la empresa de distribución. Significa que el comercio genera 1,5 veces su número de ocupados directos. - Hay un cambio de tendencia: Si hace unas décadas en nuestro país el sector industrial era el de más peso, en estos momentos el ránking es el siguiente en España: en primer lugar el 25% del PIB total corresponde al comercio; en segundo lugar, a la Administración Pública con un 18%; y en tercer lugar, a la industria manufacturera con el 18%. Si tenemos en cuenta lo anteriormente expuesto, el PIB directo e indirecto del retail representa un 38% en España. - El informe también destaca que desde el inicio de la crisis en el 2007, la evolución del gasto per cápita en España se ha situado a niveles del 2006 (11.000 €), pero si analizamos por producto, el ajuste en alimentación y productos cotidianos no ha sido tan acusado, mientras que el gasto en equipamiento de personal (vestido, calzado, etc) y del hogar se ha visto fuertemente afectado, pasando en el conjunto de España de unos 850 € en el 2006 a poco más de 600 en el 2012 en equipamiento personal, y de 640 € a 460 €, en equipamiento del hogar. Todo ello ha repercutido en una disminución del número de actividades comerciales minoristas que en el 2012 habían caído a niveles inferiores a las existentes en el año 1998. Como contrapartida, se ha observado que desde el año 2006 se consolida una tendencia de aumento del gasto medio del turista internacional en España, que ha pasado de 800 euros a 900 de media. Una tendencia mucho más acentuada en Cataluña que pasó de unos 640 a 870 euros del 2006 al 2012. El auge del turismo de cruceros ha situado a Barcelona en el “top ten” de las capitales visitadas por el turismo internacional, y su atractivo comercial ha permitido que el gasto de los turistas en tarjeta de crédito en el comercio de Barcelona sea en estos momentos más del doble del que se produce en Madrid a través de este medio de pago.TRANSCRIPT
EVALUACIÓN DEL PESO REAL DEL SECTOR COMERCIO SOBRE LA ECONOMÍA
noviembre 2013
GRUPO de TRABAJO de RETAIL
Con la colaboración de
2
Análisis de indicadores y estudio públicos: INE,IDESCAT, Dirección General de Comercio, Anuario
Económico de “la Caixa”, Catalunya Caixa, ESCODI
2
FUENTES Y METODOLOGIA DE TRABAJO
Dimensión del trabajo:
Temporalmente: Se ha analizado sobretodo el periodo de la crisis, 2007 asta la actualidad, pero
en algunos casos, para poder entender la evolución, se han incorporado datos desde los
años 1998/2003
Territorialmente: Conjunto de España, comparación con Cataluña, y, eventualmente entre
Madrid y Barcelona
Equipo de trabajo
Comisión de Retail del Colegio de Economistas de Cataluña
– Santiago Pagès - Clara Díez
ESCODI:
– Sara Roselló Lapera, estudiante 3º ESCODI
– Robert Vives Romeo, estudiante 3º ESCODI
– Míriam Díez Piñol, tutora de las prácticas ESCODI
– Josep Maria Marcos Pujol, profesor ESCODI
– Núria Beltran Centelles, Directora-Gerente ESCODI
33
INTRODUCCIÓN
44
TODO ESTÁ CONECTADO:
• La fabricación de bienes se ha hecho desde los
inicios de la historia con 2 finalidades: el
autoconsumo y la comercialización.
• No hay industria sin función comercial y de
distribución.
• Se separaron las funciones pero forman parte de
una misma rueda.
AHORA EL PODER HA CAMBIADO DE LADO.
INTRODUCCIÓN
55
CAMBIO DE ROL DEL RETAIL
Consumidor
Distribución
Industria
Mercado con más OFERTA que demanda• Los canales de distribución tienen el
contacto con el consumidor
• La distribución detecta la necesidad y
encarga la producción
El poder está en la Distribución
Canal retail propioMercado con más DEMANDA que oferta• La industria decide y fabrica el producto
• Los canales de distribución están al servicio
de la industria.
El poder está en la industria
66
INDICADORES DE DEMANDA
1.- ¿Qué ha pasado con la población en los últimos años?
• ¿Cuántos somos? ¿Cómo evolucionará la población?
• ¿Cuánta renta tenemos?
• ¿Cuánto y en qué gastamos?
77Fuente: Idescat y elaboración propia
DEMANDA – EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
Nº habitantes
88
DEMANDA – EVOLUCIÓN GASTO PER CÁPITA
Fuente: INE y elaboración propia
En España, en el 2012 el gasto por cápita se sitúa a niveles similares al
del 2006. En Cataluña se ha situado por debajo de los niveles del 2006,
pero aún superior al global español.
99Fuente: INE y elaboración propia
En el global de España, el gasto en alimentación y cotidiano se ha
estabilizado después de una primera reducción.
DEMANDA – GASTO PER CÁPITA
1010Fuente: INE y elaboración propia
DEMANDA – GASTO PER CÁPITA
El gasto per cápita en equipamiento de la persona ha disminuido de
manera acentuada tanto en España como en Cataluña, situándose a
unos niveles muy inferiores a los del 2006.
1111Fuente: INE y elaboración propia
DEMANDA – GASTO PER CÁPITA
El gasto per cápita en equipamiento del hogar ha disminuido de manera
acentuada tanto en España como en Cataluña, situándose a unos niveles muy
inferiores a los del 2006.
12
INDICADORES DE OFERTA
2.- ¿Qué efectos ha tenido sobre el comercio?
• En las ventas
• En la evolución del volumen de la oferta
• En la evolución del volumen de la ocupación
• El papel del turismo internacional
13
INDICADORES DE OFERTA : VENTAS
Las ventas han caído en un conjunto de un 30% desde el inicio de la crisis
Fuente de información: Observatorio de Empresa y Ocupación. Gráfico: Elaboración propia.
1414
OFERTA – ACTIVIDADES COMERCIALES MINORISTAS
Fuente: Anuario económico de La Caixa y
elaboración propia
El número de actividades comerciales minoristas ha disminuido de
manera acusada en el conjunto de España.
1515Fuente: Anuario económico de La Caixa y
elaboración propia
El aumento de población entre 2003 -2008 fue paralelo al incremento de licencias.
Después, las actividades comerciales minoristas para cada 1000 habitantes han
disminuido drásticamente por la crisis y el retroceso de la población
OFERTA – ACTIVIDADES COMERCIALES MINORISTAS
1616Fuente: Anuario económico de “la Caixa” y
elaboración propia
Desde inicio de la crisis, los m² de actividades comerciales minoristas
por cada 1.000 habitantes ha reducido más de un 33%.
OFERTA – ACTIVIDADES COMERCIALES MINORISTAS
17
EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN EN EL RETAIL
Fuente: INE
La ocupación en el comercio cae en el conjunto de España.
Nivel de ocupación del comercio al detalle,
distribución, vehículos y hostelería.
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2008 2009 2010 2011 2012
mile
s d
e p
ers
on
as
Cataluña
Total estatal (España)
1818
CALIDAD DE LA OCUPACIÓN EN EL RETAIL
Fuente: Idescat y elaboración propia
Sector Comercio: Suma de venta y reparación de vehículos
de motor, comercio mayorista e intermediarios y comercio
minorista
1919Fuente: Idescat y elaboración propia
CALIDAD DE LA OCUPACIÓN EN EL RETAIL
Sector Comercio: Suma de venta y reparación de vehículos
de motor, comercio mayorista e intermediarios y comercio
minorista
20
Según informes internacionales,
la paridad de sexos en la ocupación puede elevar
el PIB de los países entre un 5% y un 12%
Las mujeres trabajadoras contratan servicios e incrementan el
consumo. Fuente: Saadia Zahidi, Directora del “Programa de mujeres líderes y igualdad de género” en el Foro Económico
Mundial y autora del Global Gender Gap Report
20
CALIDAD DE LA OCUPACIÓN EN EL RETAIL
2121
Las empresas catalanas de comercio están ganando dimensión
EMPRESAS DE COMERCIO CON VÁRIAS TIENDAS
Fuente: DGCFuente IDESCAT-DGC-
ESCODI
Fuente: ESCODI
No hay datos disponibles en el conjunto de España. Evolución en Cataluña del número de empresas de comercio con varios establecimientos.
2222
DEMANDA – TURISMO INTERNACIONAL
Fuente: INE y elaboración propia
El gasto medio del turista internacional se ha incrementado en España.
Cataluña es una de las regiones que ha participado más en este incremento.
2323Fuente: CatalunyaCaixa y elaboración
propia
DEMANDA – TURISMO INTERNACIONAL
El gasto de los turistas internacionales en Barcelona es más del doble que el
de Madrid. El posicionamiento de Barcelona como ciudad turística
internacional se consolida en los últimos años ocupando los primeros
puestos del ránking internacional.
.
2424Fuente: CatalunyaCaixa y elaboración propia
DEMANDA – TURISMO INTERNACIONAL
El gasto de los turistas internacionales en Cataluña en los últimos ocho
años se ha multiplicado por cuatro, especialmente en Barcelona, donde
ha aumentado mucho en los últimos años.
25
3.-¿Qué nos jugamos como país: el comercio es importante?
• El peso oficial del comercio en la economía del país
• Estimación del peso real del comercio en la economía del país
EL PESO REAL DEL COMERCIO EN LA ECONOMÍA
2626Fuente: INE y elaboración propia
El PIB directo e indirecto del retail representa un 38% en España (25%
del comercio más el 13% de la industria manufacturera).
EL PESO REAL DEL COMERCIO EN LA ECONOMÍA
2727
EL PESO REAL DEL COMERCIO EN LA ECONOMÍA
Fuente: INE y elaboración propia
El retail representa un 28% y la industria manufacturera un 18% del PIB
en Cataluña, formando un total de un 46%.
28
Ránking de sectores en el PIB
España Cataluña
1º Retail --> 25% Retail --> 28%
2º Administración pública --> 18% Ind. manufacturera --> 18%
3º Ind. manufacturera -->13% Administración pública --> 14%
EL PESO REAL DEL COMERCIO EN LA ECONOMÍA
29
Puestos de trabajo indirectos dependientes del comercio
• Empleados de supermercados en Cataluña, diciembre 2010, 39.219 trabajadores Fuente: ’estudio “Sector Cotidiano de Autoservico. Anuario 2011” Departamento de Empresa i Ocupación de la Generalitat de Cataluña. Supermercado: establecimiento con superficie de venta entre 150 i 2.499 m2.
• Empleados en otras empresas para cada trabajador de supermercado 0,5: 19.659 trabajadores en el sector primario, industrial y servicios.
• Fuente: media de datos globales Mercadona y Bon preu.
• Si este ratio se contrastara que es válido para el conjunto del sector del comercio detallista, significaría que éste genera 1,5 veces su número de ocupados directos, sin contemplar el efecto del peso de la participación femenina en el sector, ya que las mujeres trabajadoras tienden a contratar bienes y servicios privados para la conciliación familiar.
����
����������������
EL PESO REAL DEL COMERCIO EN LA ECONOMÍA
30
El sector del Comercio:
una fuente de oportunidades para nuestro país
si rompemos clichés y sabemos pensar en grande
Estamos en un momento de cambio económico y social
EL PESO REAL DEL COMERCIO EN LA ECONOMÍA
31
Amancio Ortega Rosalia Mera
Isaak Andic
Manuel Jove
Juan Roig
Fuente: Ránking de las Grandes Fortunas Españolas.
Lista Forbes abril 2013
32
En los últimos años han nacido asociaciones
empresariales que agrupan comerciantes que desean
expandirse:
COOPERACIÓN EMPRESARIAL PARA CRECER
3333
CONCLUSIONES
3434
El comercio es “la nueva economía productiva”: muchos puestos de trabajo del sector primario, secundario y terciario están directamente vinculados al sector comercio a
través de la cadena de suministro; y las
principales empresas y grandes fortunas del
país son ahora del sector del comercio.
Es necesario ser consciente socialmente, empresarialmente y políticamente de este
hecho y realizar estrategia conjunta para
aprovechar al máximo esta oportunidad para el
bien común del país.
1.
2.
3535
3. Observando la ocupación, el comercio en Cataluña esta aguantando la crisis mejor que en el conjunto de España, siendo así una fuente de riqueza económica y social. Lo cuál podría apuntar los beneficios de un modelo que busca el equilibrio entre distintos formatos de establecimientos.
4. Comercio y Turismo van de la mano. El turismo internacional y es una oportunidad para el comercio local y para la expansión internacional de nuestras marcas de retail.
36
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN GRUPO DE TRABAJO RETAIL COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CATALUÑA
36