evaluaciÓn del plan operativo institucional (poi)...
TRANSCRIPT
2014
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)
TERCER TRIMESTRE
Contenido
1. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 4
1.1. En Promoción de las Exportaciones 6
1.1.1. Indicadores de Desempeño 8
1.1.2. Otros logros 15
1.1.3. Indicadores de actividades 19
1.2. En promoción del turismo 22
1.2.1. Indicadores de Desempeño 24
1.2.2. Otros logros 28
1.2.3. Indicadores de actividades 33
1.3. En promoción de imagen 35
1.3.1. Indicadores de Desempeño 36
1.3.2. Otros logros 36
1.4. En gestión 38
2. CONCLUSIONES 39
INTRODUCCIÓN
El presente documento tiene como principal objetivo, presentar los resultados de la gestión de la Comisión de
Promoción del Perú para la Exportación y Turismo (PROMPERÚ) durante el tercer trimestre 2014, esto es en el ámbito presupuestal con el avance de la ejecución presupuestaria y como en el operativo (resultados de las actividades desarrolladas). La ejecución presupuestaria, se mide porcentualmente, el cual indica la capacidad de gasto que tienen las diferentes áreas usuarias; en cuanto a los resultados de las actividades son indicadores que muestran cuan eficientes son y si contribuyen al logro de los objetivos estratégicos propuestos, cabe señalar que se finalizaron 283 actividades de las cuales algunas no han sido completadas sus informes finales en el sistema Éxito, completándose solo el 57 % de informes, por lo que las cifras son preliminares. En primer lugar es de importancia hacer un seguimiento a los indicadores de desempeño, puesto que nos brinda un indicio de la consecución de los objetivos estratégicos. Tales indicadores nos presentan el panorama del comportamiento de las exportaciones, el turismo y la imagen del país; entre ellos se encuentran las exportaciones no tradicionales de productos priorizados, las exportaciones no tradicionales de la cartera de clientes, las llegadas de turistas extranjeros, las divisas generadas por turistas extranjeros, el flujo de viajes nacionales y el Índice de Marca País (CBI), entre otros. La ejecución presupuestaria, se presenta por cada objetivo estratégico, a nivel de sectores y regiones beneficiadas, así como por tipo de actividad. En cuanto al resultado de actividades, se exponen cuadros resúmenes de las actividades finalizadas con sus respectivos indicadores, agrupadas por tipos de actividad. Finalmente, la evaluación culmina con las conclusiones que nos deja la evaluación realizada.
1. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO
El Plan Operativo Institucional 2014 fue aprobado en diciembre del 2013, con 769 actividades y un Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA) de S/. 176 665 688; de los cuales S/. 102 165 688 corresponden a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios Tradicionales (ROT), S/. 70 000 000 a Recursos Ordinarios Fondo (ROF), S/. 3 000 000 a Recursos Directamente Recaudados (RDR) y S/. 1 500 000 a Donaciones y Transferencias (DyT). Entre enero y setiembre se aprobaron 253 nuevas actividades, con lo que al cierre del tercer trimestre el POI se constituyó de 1017 actividades. De este total se han finalizado 283 actividades (28%), 488 se vienen ejecutando (48%), 85 aún no inician su ejecución, encontrándose pendientes (8%) y 161 han sido canceladas (16%). En cuanto al tema presupuestal, la realización de actividades implicaron una ejecución de S/. 161 182 266, el cual representa el 80% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) el cual ascendió a S/. 202 300 032, siendo asignado solo a actividades (actividades de promoción, procesos y proyectos), sin considerar gastos de personal. A continuación presentamos gráficamente el porcentaje de ejecución de actividades y presupuesto a nivel de Direcciones.
Gráfico Nº 1
Ejecución del Plan Operativo por Dirección
Fuente: Sistema Éxito. Nota: ejecución a nivel de compromisos
En cuanto a las actividades finalizadas, representan el 28% del total de actividades que constituye el POI, a ello sumamos aquellas actividades que se vienen ejecutando entonces obtenemos un 76% de avance. Podemos notar que la Dirección de Promoción del Turismo es la que presenta mayor proporción de actividades culminadas respecto a la cantidad de actividades programadas en un 37%, al igual que presenta la mayor proporción de presupuesto ejecutado es representado en un 82%.
El siguiente cuadro nos muestra un resumen del PIM asignado y su ejecución (incluye gastos en personal), por programa y fuente de financiamiento.
28%
20%
37%30%
76%72%
76%
84%89%
80%74%
82%79%
74%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
PromPerú Dirección Promociónde Exportaciones
Dirección Promocióndel Turismo
Dirección Promociónde Imagen
Secretaría Ejecutiva
Finalizadas Finalizadas + En Proceso Presupuesto Ejecutado
Cuadro Nº 1 Presupuesto vs Ejecución al tercer trimestre 2014
(En Nuevos Soles)
Programa Presupuesto Ejecución Avance %
RO RDR DyT Total RO RDR DyT Total RO RDR DyT Total
006. Gestión 21,868,737 850,000 - 22,718,737 16,687,914 450,000 - 17,137,914 76% 53% - 75%
021. Comercio 46,980,917 2,150,000 2,475,000 51,605,917 32,593,636 17,339 1,726,832 34,337,807 69% 1% 70% 67%
022. Turismo 156,050,234 - - 156,050,234 101,469,531 - - 101,469,531 65% - - 65%
- Turismo 115,126,137 - - 115,126,137 77,168,665 - - 77,168,665 67% - - 67%
- Imagen 40,924,097 - - 40,924,097 24,300,866 - - 24,300,866 59% - - 59%
Total 224,899,888 3,000,000 2,475,000 230,374,888 150,751,081 467,339 1,726,832 152,945,252 67% 16% 70% 66%
*Ejecución a nivel de pre-compromiso
Fuente: Consulta Amigable – MEF Nota: datos actualizados al 03 de octubre del 2014.
El Programa Gestión presenta la mayor ejecución de presupuesto siendo de 75 %, seguido de Comercio 67% y Turismo 65%. Por tipo de fuente, las Donaciones y Transferencias (DyT) se han gastado en mayor proporción en un 70 % que las demás fuentes. Resumiendo por cada Programa se menciona a continuación lo siguiente:
Gestión: se ejecutaron S/. 17,137 millones que representan el 75% del PIM asignado para actividades de este programa. Las actividades de Gestión comprenden básicamente la atención de los servicios básicos, alquileres, mantenimiento en general y proyectos de mejora institucional.
Comercio: se ejecutó S/. 34,337 millones que representa un 67%, esto es para la atención de actividades de promoción comercial (ferias internacionales y nacionales, misiones comerciales, tecnológicas, regionales, entre otros), actividades de asesoría empresarial e información comercial.
Turismo: se constituye por las actividades de Promoción del Turismo y Promoción de la Imagen, siendo ejecutado S/. 77,168 millones (67%) y S/. 24,300 millones (59%) del presupuesto asignado respectivamente.
Cuadro Nº 2 Presupuesto y Programación de Compromisos Anual vs Ejecución al tercer trimestre 2014
(En Nuevos Soles)
*Ejecución a nivel de compromisos Fuente: Consulta Amigable MEF Nota: datos actualizados al 03 de octubre del 2014
El cuadro Nº 2 se detalla la ejecución del presupuesto según SIAF a nivel de genérica de gasto1. Al respecto, PROMPERÚ ejecuta su presupuesto a través del gasto en Bienes y Servicios, Otros Gastos y Adquisición de Activos No Financieros. El presupuesto y el Programa de Compromisos Anualizados para este trimestre son igual ya que no se ha presentado cambios en la PCA.
1 Nivel mayor de agregación que identifica el conjunto homogéneo, claro y ordenado de los gastos en recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, así como los bienes, servicios y obras públicas que las entidades públicas contratan, adquieren o realizan para la consecución de sus objetivos institucionales.
Genéricas de Gasto Presupuesto PCA Ejecución Avance %
(1) (2) (3) (3)/(1)
5.23: Bienes y Servicios 229,002,502 229,002,502 151,719,167 66%
5.25: Otros Gastos 338,586 338,586 308,439 91%
5.26: Adquisiciones de Activos No Financieros 1,033,800 1,033,800 917,646 89%
Total 230,374,888 230,374,888 152,945,252 66%
En cuanto a la ejecución, el gasto en Bienes y Servicios concentra un avance de (66%) siendo de (S/. 153,719 millones), en cambio el mayor desempeño fue mostrado por Otros Gastos y Adquisición de Activos No Financieros siendo de 91 % y 89 % respectivamente.
Es importante aclarar que el monto de ejecución reportado por el SIAF se diferencia del monto reportado por el sistema Éxito y el ERP, debido a que este último incluye las SBS en proceso además de las órdenes generadas (incluso los servicios contratados durante todo el año) y los pagos realizados.
1.1. En Promoción de las Exportaciones
En cuanto a la promoción de las exportaciones, PROMPERÚ tiene como objetivo estratégico “Contribuir efectivamente al crecimiento sostenido y descentralizado de las exportaciones con valor agregado”, cuya responsabilidad recae en la Dirección de Promoción de las Exportaciones (DPE). Se programaron 399 actividades hasta setiembre, de las cuales 332 fueron aprobadas en el POI inicial2, y las 67 restantes entre enero y setiembre. En cuanto a la ejecución, 81 actividades fueron finalizadas, 207 vienen siendo ejecutadas, 31 se ejecutarán en los próximos meses, encontrándose pendientes y 80 fueron canceladas. Las actividades finalizadas representan el 20% del total de actividades programadas, las que están en proceso son el 52%, las pendientes el 8% y las canceladas el 20%.
Gráfico Nº 2 Cumplimiento del POI de la Dirección de Promoción de Exportaciones
(Por Sub funciones)
Fuente: Sistema Éxito. Nota: ejecución a nivel de compromisos
En cuanto a la ejecución del presupuesto de la Dirección, equivale al 74 % del PIM asignado. Las actividades de Apoyo al Desarrollo de la Gestión Empresarial han tenido un presupuesto ejecutado alto siendo de 87% de avance al igual tuvo una mayor incidencia en las actividades que se encuentran proceso de ejecución sumadas las finalizadas representando un (83%), las siguientes fueron Asistencia técnica a empresas priorizadas en gestión exportadora (77%) y Promoción comercial a empresas priorizadas (70%).
2 Plan Operativo Institucional que se aprueba en el mes de diciembre del año 2013.
20%
0%
42%
17%9%
15%
72%
50%
70%
83%77%
55%
74%
16%
79%87%
62%
77%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Todo Exportaciones Gestión del Programa Promoción comercial aempresas priorizadas
Apoyo al Desarrollo dela Gestión Empresarial
Asistencia técnica aempresas priorizadas
en gestión exportadora
Elaboración y difusiónde informaciónespecializada
Finalizadas Finalizadas + En Proceso Presupuesto Ejecutado
Gráfico Nº 3 Promoción de Exportaciones: Distribución del Gasto por Tipo de Actividad
(En millones de soles)
Fuente: Sistema Éxito.
Otro modo de analizar el presupuesto ejecutado, es a través del gasto realizado por tipo de actividades de promoción sobre los sectores exportadores no tradicionales, regiones y mercados de destino en las cuales PROMPERÚ prioriza la dirección de recursos, tal como se muestra en el Gráfico Nº 3. En dicho gráfico notamos la preponderancia de las ferias nacionales, con el 28% del presupuesto ejecutado hasta setiembre, seguidas de las ferias internacionales con el 24%. Entre otros importantes tipos de actividad se encuentran las asistencias técnicas (16%), proyecto institucional (9%) e información comercial (3%). De otro lado, las restantes actividades tales como misiones de compradores, misiones comerciales, capacitación, material promocional, plataforma de atención entre otros, representan en conjunto el 20% de la ejecución presupuestal. Grafico N 4: Incidencia de actividades en los sectores exportadores
En el presente grafico se detalla la distribución porcentual del gasto de las actividades culminadas a nivel de sectores exportadores que PROMPERÚ promociona. El sector Alimentos concentra la mayor proporción (41%), lo que significa que por cada S/. 100 gastados S/. 41 estuvieron destinados a la ejecución de actividades que involucran a empresas de dicho sector. Al interior de dicho sector, las líneas de, Productos conservado, Frescos, Café, Cacao y Menestras concentran una mayor proporción del gasto. Seguidamente, otro 33% de los recursos involucró al sector Vestimenta, en el que sobresalen las líneas de algodón, alpaca, cuero y calzado. Prosiguen los sectores Manufacturas y
Servicios con el 16.9% y 8.8% respectivamente.
Feria NacionalS/. 8.6
28%
Feria Internacional*S/. 7.4
24%
Asistencia TécnicaS/. 4.8
16%
Proyecto Institucional, 2.9,
9%
Informacion Comercial
S/. 1.03%
Demás ActividadesS/. 6.0
20%
Feria Nacional Feria Internacional* Asistencia Técnica
Proyecto Institucional Informacion Comercial Demás Actividades
0.2%
8.8%
16.9%
33.2%
41.0%
MULTISECTORIAL
SERVICIOS
MANUFACTURAS
VESTIMENTA
ALIMENTOS
Se detalla la perspectiva por Región, en el cual muestra la distribución del gasto de actividades finalizadas.
Se nota claramente una mayor incidencia de la región Lima (66%) sobre las demás, debido a que la mayor parte de actividades se realiza en la ciudad capital el cual beneficio a una mayor proporción a empresas limeñas a las actividades de promoción de exportaciones. Seguidamente la región Piura concentró el 8% del gasto, más atrás se encuentran las regiones de Arequipa 5%, Cusco 2%, Junín 2%, La Libertad, Lambayeque y Ayacucho con 1%. En otras regiones podemos señalar a Tumbes, Tacna, Loreto, Cajamarca y Pasco siendo su participación de
10%. Se puede señalar que la mayoría de regiones beneficiadas son sedes de las Oficinas Regionales o Centros de Promoción Empresarial (CPE) que brindan servicios de asesoría técnica y capacitación en temas de comercio internacional.
Fuente: Sistema Éxito.
Se presenta la distribución del gasto en actividades finalizadas en la promoción de exportaciones con incidencia por Continente o mercados. La mayor proporción del gasto corresponde a actividades con incidencia en Sudamérica, cuya participación en el total fue del 31%, cuyos principales mercados fueron Colombia, Brasil y Chile. En cuanto a Norteamérica y Europa donde se gastó el 23% y 14% respectivamente; los países más sobresalientes fueron EE.UU, México, Alemania, Francia, España.
Luego, Centroamérica y Asia y Oceanía fueron dos de los continentes con menor incidencia del gasto. Finalmente, el rubro Multimercado concentra el gasto de aquellas actividades que involucra a varios mercados a la vez siendo de
26%.
Fuente: Sistema Éxito.
Gráfico Nº 6: Incidencia de actividades finalizadas en los
mercados
Gráfico Nº 5: Incidencia de actividades finalizadas en las regiones
10%
1%
1%
2%
2%
2%
5%
8%
66%
OTRAS REGIONES
AYACUCHO
LAMBAYEQUE
LA LIBERTAD
JUNIN
CUSCO
AREQUIPA
PIURA
LIMA
26%
1%
4%
14%
23%
31%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
MULTIMERCADO
CENTROAMÉRICA
ASIA Y OCEANÍA
EUROPA
NORTEAMÉRICA
SUDAMÉRICA
1.1.1. Indicadores de Desempeño
Son aquellos que miden el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos en materia de Promoción de las Exportaciones. Los principales indicadores utilizados son la evolución de las Exportaciones No Tradicionales, Exportaciones de los Productos Priorizados, Exportaciones de la Cartera de Clientes y Evolución de Cartera de Clientes. Gráfico Nº 7: Exportaciones No Tradicionales
En el presente gráfico, nos detalla el comportamiento de las exportaciones no tradicionales en los últimos cuatro años.
Podemos notar una tasa de recuperación del 7% tomando los meses de enero a agosto del año 2013 y 2014 respectivamente, esto se debió a que los subsectores lograron mantener su avance durante el octavo mes del presente año los cuales fueron agropecuario, pesquero, pieles y cueros, este comportamiento no se observó el año pasado ya que tuvo una caída de (-4.7%),
Las exportaciones no tradicionales,
durante este periodo se han mantenido en
USD 7,496 (7%) este comportamiento nos indica que si las exportaciones siguen manteniendo el mismo ritmo
entonces finalizaremos el año con un estimado de USD 11.795 millones, por lo que se espera que en medida se
ingrese a la temporada alta de exportaciones de productos agrícolas se pueda compensar la caída de los productos
manufacturados.
Gráfico Nº 8: Comportamiento de los sectores exportadores
Aquí se detalla el comportamiento de los sectores exportadores, analizando el comportamiento positivo el cual se debe principalmente al crecimiento de los sectores Agropecuario (+28%), Pesquero (+17%), Artesanías (+9%) y Pieles y Cuero (+12%), dada su alta participación en el total exportado. Las partidas más crecientes fueron en el sector Agropecuario: patatas congeladas, manteca, germen de cereal entero o aplastado, aceite de palma y sus fracciones, hortalizas, frutos secos y frescos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos, azúcar y melaza caramelizada, grañones y sémola de los demás cereales. En cuanto al sector pesquero crustáceos preparados y conservados, pulpos frescos y conservados, colas con caparazón, anchoas y langostas; en el sector artesanías artículos manufacturados de bambú, elaborados tallado a mano, obras originales de estatuaria o escultura; sector textil: cardiganes, tejidos de algodón teñidos de ligamento, tejidos fabricados con hilados, pelo fino de alpaca y de llama, pantalones largos, cortos y shorts de punto y artículos textiles, guantes y similares, entre otras.
7,715
10,192
11,208 11,01111,795
7,0027,496
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2010 2011 2012 2013 Proy.2014
ene-ago2013
ene-ago2014
MIL
LON
ES D
E U
SD
7%
28%
17%
12%9%
5%
1%
-3% -4% -9% -15%-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Agr
opec
uario
Pes
quer
o
Pie
les
y C
uero
Art
esan
ías
Var
ios
Tex
til
Mad
eras
y P
apel
es
Met
al-M
ecán
ico
Min
ería
no
Met
álic
a
Sid
ero-
Met
alúr
gico
Gráfico Nº 9: Participación de los sectores exportadores
En cuanto a la participación en el monto exportado por sector, los sectores Agropecuario, Textil, Químico, Pesquero y Sidero-Metalúrgico concentran la mayor proporción, pues representan el 34%, 16%, 13%, 11% y 9% del total respectivamente. Entre los productos más exportados (mayor monto de USD) se encuentran hortalizas, uvas frescas, mangos, frutos secos, entre otros en el sector Agropecuario; En el sector textil tenemos, los tejidos de algodón teñidos, hilados de fibra discontinuas de poliéster, camisas y blusas para hombre y mujer, pantalones largos y cortos (calzones), entre otros; y mejoras en la viscosidad incluso mezclas, sulfato de amonio,
citrato de sodio, óxido de cinc (blanco o flor de cinc), preformas, placas, láminas, hojas y tiras de polímeros, entre otros, en el sector Químico; jibias, globitos, calamares y potas, veneras (vieiras, concha de abanico), colas con caparazón, jibias y calamares, entre otros, en el sector Pesquero; barra de hierro o acero sin alear con muescas, barras y perfiles de cobre refinado, entre otros, en Sidero Metalúrgico.
Gráfico Nº 10: Comportamiento de las XNT por
Continente
Aquí se detalla el comportamiento de las exportaciones no tradicionales, en el que se observa que se han incrementado las ventas a Europa 18%, Asia 17%, América Central y del Norte con 16% y 7% respectivamente, esto se debió principalmente al incremento de las ventas en los sectores; Agropecuario, Pesquero, Sidero Metalúrgico en Europa y Asia; Químico y Agropecuario en América Central; Textil y Agro América del Norte. En cambio, la caída en los continentes de América del Sur (-2%) y Oceanía
(-22%) se debió a la reducción de las ventas de Metal Mecánico, Pesquero, Agro, y Pieles y cueros.
Gráfico Nº 11: Participación de las XNT por
Continente
Nos muestra la participación de los mercados como destino a exportar, en lo que va del año, América del Sur tiene un mayor posicionamiento (34%) de la oferta, ya que se tiene como destino los países de dicha región. Seguidamente tenemos a América del Norte con (34%) de la oferta, siendo así el segundo socio comercial más importante.
Agropecuario
34%
Textil16%
Químico13%
Pesquero11%
Sidero-Metalúrgico
9%
Minería no Metálica
6%
Metal-Mecánico
5%
Maderas y Papeles
4%
Varios2%
18% 17% 16%
7%
1%
-2%
-22%-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Eur
opa
Asi
a
Am
éric
a C
entr
al
Am
éric
a de
l Nor
te
El C
arib
e
Am
éric
a de
l Sur
Oce
anía
América del Sur34%
América del Norte27%
Europa21%
Asia11%
América Central
3%
El Caribe2%
Oceanía1%
África1%
Gráfico Nº 12: Exportaciones de los Productos Priorizados
Al igual que las exportaciones no
tradicionales, las exportaciones de
productos priorizados tienen un
comportamiento positivo en lo que va
del año (enero a agosto) estas
exportaciones se han incrementado en
11%, respecto al mismo periodo del
año 2013, siendo de USD 3,138.
Este comportamiento positivo se debió
al incremento de las ventas del sector
Agro y Agroindustrias (29%), y Pesca
y Acuicultura (24%), si se logra
mantener esta tendencia entonces se
proyecta alcanzar USD 5,148 millones
durante el año y pudiendo así cumplir con la meta propuesta.
Gráfico Nº 13: Comportamiento de los Productos Priorizados Por sector
Podemos notar el comportamiento de los productos priorizados por cada sector, lo cual tuvieron un comportamiento positivo en lo que va del año, en Agro y Agroindustrias (29%) se debió al incremento de uvas frescas, aguacates y paltas frescas; mangos y mangostanes frescos, seguidamente de Pesca con un (24%), esto se debió al crecimiento en las ventas de conservas de sardinas, jibias (sepias y calamares) entre otros, en cuanto a Biocomercio (7%) tenemos, tara en polvo, lúcuma y frutos secos y en Manufacturas Diversa se mantuvo en (4%).
La participación de los sectores por productos
priorizados, el sector Agro y Agroindustrias concetró
la mayor proporción de las ventas (34%), entre sus
líneas con mayor volúmen se encuentran Frutas
siendo uva y aguacate frescos ; seguidamente
Manufacturas Diversas representó el 33% del total,
gracias a la buena proporción de ventas de alambres
de cobre refinado, barra de hierro sin alear y envases
flexibles y laminados; luego el sector Industria de la
Vestimenta representa el 22% por las ventas de
prendas de tejido de punto en algodón y en alpaca;
prosigue Pesca y Acuicultura con 8% y , Bicomercio
con el 3% tiene en las lineas industrial.
Gráfico Nº 14: Participación de los Sectores Priorizados
3,530
4,622 4,501 4,616
5,148
2,8213,138
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2010 2011 2012 2013 Proy.2014
ene-ago2013
ene-ago2014
MIL
LON
ES D
E U
SD
11%
29%
24%
7%4%
-2%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Agr
o y
Agr
oind
ustr
ias
Pes
ca y
Acu
icul
tura
Bio
com
erci
o
Man
ufac
tura
s di
vers
as
Indu
stria
de
laV
estim
enta
Agro y Agroindustrias
34%
Manufacturas diversas
33%
Industria de la Vestimenta
22%
Pesca y Acuicultura
8%
Biocomercio3%
Gráfico Nº 15: Comportamiento de los Productos Priorizados Por continente
Las exportaciones de productos priorizados
se incrementaron a los destinos de, Asia
(+55%), América Central (+13%), Europa
(+14%), América del Norte (+12%) y otros
en un (+78 %); y por el contrario se
redujeron hacia los destinos de El Caribe (-
6%), Oceanía (-9%) y América del Sur (-
2%). En particular, el incremento de las
exportaciones hacia Asia se produjo por las
mayores ventas en Agro y Agroindustrias, y
Pesca y Acuicultura; en América Central
Manufacturas Diversas, y Agro y
Agroindustrias; en El Caribe Manufacturas,
en Europa Agro y Pesca; en América del Central Industria de la Vestimenta y Agroindustria; y en América del Norte
Pesca y Acuicultura.
Gráfico Nº 16: Participación Por Continente
Las exportaciones de productos priorizados
según su participación, se destinaron en
mayor cantidad a los mercados de América
del Norte 33% en este caso prepondera el
país de EEUU. Se produjo un mayor volumen
en el sector agro y agroindustria y del Sur
29% los sectores con mayor exportación fue
Biocomercio y Agro, y a Asia 11% y Europa
21%, principalmente fueron en productos de
Manufacturas Diversas, Agro y Agroindustria,
y Pesca y Acuicultura. Seguidamente, el 2%
tuvo como destino los mercados de América
Central, 2% a El Caribe, 1% a Oceanía,
mientras que Otros mercados quedan
relegados con tan solo el 0,05%
respectivamente.
55%
13%12%
14%
-6%-2% -9%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Asi
a
Am
éric
aC
entr
al
Am
éric
a de
lN
orte
Eur
opa
El C
arib
e
Am
éric
a de
lS
ur
Oce
anía
América del Norte33%
América del Sur29%
Asia11%
Europa21%
América Central
2%
El Caribe1%
Oceanía1%
África0.22% Otros
0.05%
Gráfico Nº 17: Exportaciones de la Cartera de Clientes
El presente gráfico, detalla las
exportaciones de la cartera de clientes, las
cifras registradas entre enero y agosto
presentan una disminución de (-2%).
Este proceder negativo se debió a que las
ventas de los sectores de Agro (-0.3%),
Manufacturas Diversas (-4%), Industria de
la Vestimenta (-12%) y Pesca (3%) tuvieron
una tendencia decreciente, lo cual nos
indica que las exportaciones estarán por
debajo de la meta programada.
Gráfico Nº 18: Comportamiento de las exportaciones
de la Cartera de Clientes (Por Sector).
Se detalla el comportamiento de las exportaciones
de la Cartera de Clientes, las más sobresalientes son
el sector de Biocomercio, el cual tuvo una
recuperación de 13% con respecto al periodo del año
anterior, donde sobresalen; tara en polvo, carmín de
cochinilla, harina y sémola en polvo de maca, entre
otros; Pesca y Acuicultura (3%) sobresalen las
partidas de grasas y aceite de pescados, jibias,
calamares y pota, entre otros. En cambio, la cartera
de la Industria de la Vestimenta experimentó una
fuerte caída de (-12%) en comparación de segundo
trimestre que se recuperó en (1%).
En cuanto a la participación de las exportaciones de la cartera de clientes a nivel sectores, nos muestran que las empresas del sector Pesca y Acuicultura (49%) en donde concentra la mayor proporción sobresaliendo en grasas y aceites de pescado, colas con caparazón y congelados, entre otros; Industria y Vestimenta (22%), sobresaliendo en prendas de Alpaca, T-shirt de algodón para hombres, camisas de cuello abierto, artículos de joyería de los demás metales, hilados de pelo fino, T-shirts y camisetas interiores de punto , entre otros; Agro (25%), Biocomercio (3%) y Manufacturas Diversas (2%).
Gráfico Nº 19: Participación por sector en las exportaciones
de la Cartera de Clientes
2,500
3,214 3,052 2,996
5,786
2,890 2,844
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
2010 2011 2012 2013 Proy.2014
ene-ago2013
ene-ago2014
MIL
LON
ES D
E U
SD
- 2%
13%
3%
-4% -12%-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
Bio
com
erc
io
Pe
sca
y A
cuic
ult
ura
Agr
o y
Agr
oin
du
stri
a
Man
ufa
ctu
ras
Div
ersa
s y
Art
esan
ías
Ind
ust
ria
de
laV
esti
men
ta
Agro y Agroindustria
25%
Industria de la Vestimenta
22%
Pesca y Acuicultura
49%
Biocomercio3%
Manufacturas Diversas y Artesanías
2%
Gráfico Nº 20: Comportamiento de las exportaciones de la Cartera de Clientes por continente
Realizando el análisis sobre el comportamiento de las exportaciones de la cartera de clientes por mercado de destino, se mantuvo el crecimiento en los continentes de Oceanía (21%), Europa (5%) y África (2%), pero en una menor tendencia comprando con el trimestre anterior, en cuanto a los sectores con mayor representación se tiene Pesca y Acuicultura (Oceanía y Europa); en cuanto a África se dio de la misma manera
Desde la perspectiva de país de destino, el incremento de las ventas de la cartera de clientes se debió a una mayor demanda de España, Alemania y Francia.
Las exportaciones de la cartera de clientes se destinaron en mayor cantidad a Asia (29%), seguido de Europa (28%) y América del Norte con (23%), América del Sur (15%), El Caribe (2%), Oceanía (1%), América Central (1%), África (1%) y Otros mercados (0.05%). Las compras de los mercados de Asia, América del Norte, América del Sur y Europa estuvieron compuestas principalmente por productos de Agro y Agroindustria y Pesca.
Gráfico N° 22: Cartera de clientes por tamaño de empresa y participación de las Exportaciones (Valor FOB)
Se analiza desde el punto de vista del
tamaño3 de las empresas que exportaron
(valor FOB) la gran empresa conformado por
54 empresas que exportan un promedio de
USD 1,509 millones representando un 71%
de las exportaciones, seguida de la mediana
empresas conformadas por 144, exportan
USD 566 millones teniendo una participación
de 27%, las pequeñas empresas siendo 141
exportan USD 55 millones concentrando el
3%, por otro lado las micro empresas
conformado por 104 empresas tiene una
poca participación siendo de 0.17%
exportando USD 4 millones y el mayor
número de empresas que no exporta es 170,
esto se registró durante el tercer trimestre del presente año.
3 Corresponde al valor FOB exportado (Gran Empresa: mayor a USD 10 millones, Mediana Empresa: entre USD 1 millón y USD 10 millones,
Pequeña Empresa: entre USD 100 mil y USD 1 millón, y Micro empresa: menos a USD 100 mil).
Gráfico Nº 21: Participación por continente en las exportaciones de la Cartera de Clientes
21%
5%2%
-3%
-4% -4% -5%
-9%-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%O
cean
ía
Euro
pa
Áfr
ica
Asi
a
Am
éric
a d
el S
ur
Am
éric
a C
entr
al
Am
éric
a d
el N
ort
e
El C
arib
e
América del Norte23%
Europa28%
América del Sur15%
Asia29%
El Caribe2%
Oceanía1%
América Central
1%
África1% Otros
0.05%
54
144141
104
170
71%
27%
3%0.17% 0% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
0
40
80
120
160
200
GranEmpresa
MedianaEmpresa
PequeñaEmpresa
MicroEmpresa
No exportó
Nº de Empresas Participacion de la Exportaciones
Gráfico N° 23: Cartera de clientes por sector
Se detalla la composición de la cartera del cliente por
sector, el cual pertenecen las empresas que
exportaron hasta agosto, siendo un total de 628
empresas. Esta distribución se dio principalmente
con las empresas que realizan sus actividades de
negocios en el sector Industria de la Vestimenta con
el (53%), seguidamente Agro (19%), Pesca (13%) y
Biocomercio (12%) que representa otra proporción
importante.
1.1.2. Otros logros A continuación se presentan las principales actividades realizadas durante enero-setiembre 2014, por subfunción de la Dirección de Promoción de las Exportaciones y por tipos de actividad.
i. En Promoción Externa del Comercio
Corresponden a esta subfunción las actividades de promoción comercial; es decir, aquellas actividades orientadas a la promoción y posicionamiento de la oferta exportable en los mercados internacionales. Su ejecución se efectúa a través de la Subdirección de Promoción Internacional de la Oferta Exportable.
Ferias Internacionales: PROMPERÚ participó en 30 ferias internacionales en 15 países, estas generaron 260 participaciones de empresas nacionales de diversos sectores exportadores. Producto de las 4,474 citas de negocios celebradas entre las empresas nacionales.
N° Ferias Lugar de Realización Sector Empresas Nacionales
Participantes Citas de Negocio
Oportunidades Comerciales (millones de
USD)
1 Expo alimentaria Perú Alimentos N.A. N.D. N.D.
1 Feria Ambiente The Show Alemania Vestimenta 6 N.D. N.D.
1 Feria Asia Fruit Logística 2014 Hong Kong Alimentos N.A. N.D. N.D.
1 Feria Biofach 2014 Alemania Alimentos 16 790 17,000,000
1 Feria Colombia Minera 2014 Colombia Manufacturas 20 200 1,350,000,000
1 Feria Colombia Moda Colombia Vestimenta 12 255 N.D.
1 Feria de cafés especiales - SCAA - 2014 Pais anfitrión
USA - Oeste Alimentos 22 150 62,000,000
1 Feria Expo Camacol 2014 Colombia Manufacturas 6 180 15,000,000
1 Feria Expocomer 2014 Panamá Manufacturas N.A. N.D. N.D.
1 Feria Expomin 2014 - Santiago Chile Manufacturas N.A. N.D. 54,000,000
1 Feria Fenim Brasil Vestimenta 10 304 N.D.
1 Feria Foodex 2014 Japón Alimentos 4 150 N.D.
1 Feria Game Developer Conference 2014 USA - Oeste Servicios 5 50 500,000
1 Feria Gulfood Países del Golfo Árabe Alimentos 7 400 5,000,000
1 Feria Internacional del Libro de Bogotá Colombia Servicios 27 N.D. 5,900,000
1 Feria JCK USA - Oeste Vestimenta 6 96 6
1 Feria Magic Show (1ra. Edición) USA - Oeste Vestimenta N.A. 105 N.D.
1 Feria Magic Show (2da. Edición) USA - Oeste Vestimenta 9 N.D. N.D.
1 Feria Maison&Object Francia Vestimenta 8 N.D. N.D.
1 Feria Manhattan Cocktail Classic USA - Este Alimentos 8 100 1,500,000
1 Feria Natural Products Expo West 2014 USA - Oeste Alimentos 13 723 11,800,000
1 Feria NY Now - Artisan Resource USA - Este Vestimenta 2 N.D. N.D.
1 Feria Sao Paulo Pret a Porter Brasil Vestimenta 8 120 N.D.
1 Feria Summer Fancy Food Show 2014 USA - Centro Alimentos 18 611 24,000,000
1 Ferias Espacio Food & Service 2014 - Equipamiento para la Industria Alimentaria
Chile Manufacturas 8 80 800,000
1 Ferias para promover internacionalización de marcas
Multimercado Vestimenta N.A. N.D. N.D.
1 Hong Kong International Jewellery Fair Hong Kong Vestimenta N.A. 60 3
1 JWF - International Fashion Fair (stand oferta exportable)
Japón Vestimenta N.A. 100 N.D.
1 Seafood Expo Global 2014 Bélgica Alimentos 31 N.D. N.D.
1 Seafood Expo North América USA - Este Alimentos 14 N.D. 28,000,000 30 Total Ferias Internacionales 260 4,474 1,575,500,009
Agro y Agroindustria
s11719%
Biocomercio77
12%
Industria de la Vestimenta
33053%
Manufacturas Diversas
223%
Pesca y Acuicultura
8213%
Misiones: se propiciaron 762 participaciones de empresas en 15 misiones comerciales, misión de prospección y misión de compradores. En estas actividades las empresas realizaron 9,474 citas de negocios en las que se generó USD 186,243 millones en oportunidades comerciales.
N° Ferias Lugar de
Realización Sector
Empresas Nacionales
Participantes Citas de Negocio
Oportunidades Comerciales (millones de
USD)
1 Encuentro Empresarial Alianza del Pacífico
México Transversal
32 4,000 25,000
1 Encuentro Empresarial Andino Perú Transversal 202 4,000 107,00000 1 Expoamazónica Perú Transversal 50 N.D. N.D. 1 Macrorueda Centro Exporta Perú Transversal 156 N.D. N.D. 1 Macrorueda Norte Exporta Perú Transversal 140 100 762
1 Misión Comercial a Bolivia para el sector de proveedores a la minería y materiales y acabados a la construcción
Bolivia Manufacturas
18 180 18,000
1 Misión Comercial a Vancouver Canadá Alimentos 10 N.D. N.D. 1 Misión Comercial Envases y Embalajes Bolivia Bolivia Manufacturas 6 50 2
1 Misión Comercial Rusia / CPM International Fashion Trade Show (stand oferta exportable)
Rusia Vestimenta
N.A. 40 N.D.
1 Misión de Compradores en el marco de la Feria EXPOMINA (Grupo Digama)
Perú Manufacturas
18 180 21,000,000
1 Misión de compradores de alimentos Perú Alimentos N.A. N.D. N.D.
1 MISION TECNOLOGICA Y COMERCIAL A ANTOFAGASTA
Chile Manufacturas
N.A. 48 N.D.
1 Rueda de Negocios de Cafés Especiales Cusco, Puno y Apurímac
Perú Alimentos
15 10 15
1 Rueda de Negocios Industria Perú
Perú Manufacturas
90 850 48,200,000
1 Rueda de Negocios Salón del Cacao y Chocolate - Apoyo
Perú Alimentos
25 16 10,000,000
15 Total Misiones 762 9,474 186,243,779
ii. En Apoyo al Desarrollo de la Gestión Empresarial
En cuanto a la sub función de la DE se realiza a través de actividades de asesoría, capacitación y asistencia técnica durante todo el año. Entre las principales actividades de capacitación se encuentran el Miércoles del Exportador, asesorías a través de la Plataforma de Atención, y capacitación a empresas exportadoras y potenciales exportadores a través de los Talleres ADOC. Mientras tanto, las asistencias técnicas se brindan por medio de programas dentro y fuera de la ruta exportadora, y se orientan a mejorar la calidad de los productos.
A continuación se detallan los resultados que se vienen registrando en 3 de las principales actividades en materia de
desarrollo exportador.
Talleres ADOC
Se han registrado 6,605 participaciones en los 442 Talleres ADOC, primando la participación de personas jurídicas (empresarios) que representan el 76% del total y los varones (55%) mayor que mujeres siendo su participación de 45% esto es en cuestión de género.
Mes P. Naturales P. Jurídicas Mujeres Varones Total Talleres Duración Encuestados
Enero 52 34 42 44 86 12 25 0
Febrero 156 621 388 389 777 49 135 48
Marzo 297 709 433 573 1006 73 217 60
Abril 147 641 340 448 788 43 129 78
Mayo 240 378 232 386 618 37 103 55
Junio 271 532 352 451 803 52 147 67
Julio 171 562 342 391 733 45 124 44
Agosto 132 701 388 445 833 62 179 42
Septiembre 117 844 428 533 961 69 200 52
1,583 5,022 2,945 3,660 6,605 442 1,259 446
Atenciones en asesoría
En el periodo de enero a septiembre, se han atendido 3,149 consultas de exportadores dirigido a potenciales exportadores e interesados en exportar esto es mediante vía telefónica, virtual y atención en plataforma. Las consultas vía telefónica y atención en plataforma, fueron las más recurrentes durante este periodo, teniendo una participación de 50% y 43% respectivamente.
Mes Valores Nominales Valores Porcentuales
Plataforma Teléfono Virtual Total Acum. Plataforma Teléfono Virtual Enero 161 137 24 322 322 50% 43% 7% Febrero 136 208 25 369 691 32% 56% 7% Marzo 146 261 19 426 1117 34% 61% 4%
Abril 140 269 30 439 1556 32% 61% 9%
Mayo 208 212 49 469 2025 44% 45% 10%
Junio 183 215 45 443 2468 41% 49% 10%
Julio 154 150 31 335 2803 46% 45% 9%
Agosto 219 109 18 346 3149 63% 32% 5%
Septiembre 233 199 31 463 3612 50% 43% 7% Total 1,347 1,561 241 3,149 14,131 43% 50% 8%
Miércoles del exportador
Hasta el cierre del tercer trimestre se registraron 15,025 participantes totales y 2,651 participantes únicos al miércoles del exportador. Entre dichos asistentes prevalece la asistencia de Otros clientes (20%), seguidos de los interesados en exportar (17%).
Mes Valores Nominales - Participantes Valores Nominales - Participantes Únicos
Int. en Export.
Exp. en Proceso
Exportadores Compradores Otros
Clientes Total Acum.
Total Únicos
Acum. Únicos
Int. en Export.
Exp. en Proceso
Exportadores Compradores Otros
Clientes
Enero 0 0 0 0 0
Febrero 81 0 4 0 1,885 1,970 1,970 349 349 11 0 1 0 337
Marzo 158 0 0 0 3,963 4,121 6,091 510 859 19 0 1 0 490
Abril 93 0 0 0 1,666 1,759 7,850 355 1,214 14 0 0 0 341
Mayo 132 0 7 0 2,472 2,611 10,461 458 1,672 22 1 5 0 430
Junio 28 0 0 0 1,565 1,593 12,054 354 2,026 9 0 2 0 343
Julio 62 0 0 0 1,294 1,356 13,410 273 2,299 8 0 4 0 261
Agosto 92 0 0 0 1,523 1,615 15,025 352 2,651 13 0 2 0 337
Septiembre 86 0 0 0 1,125 1,211 16,236 314 2,965 15 0 2 0 297
Total 646 0 11 0 14,368 15,025 66,861 2,651 14,035 111 1 17 0 2,836
Capacitación/Asistencia Técnica/Identificación de empresas
En el presente cuadro a continuación se presenta los resultados de las actividades culminadas hasta septiembre 2014. Con dichas actividades se han capacitado y asistido a 222 empresas, se han identificado a 366 empresas que se les ha difundido información de mercado.
Nº Actividad Lugar de
Realización Sector
Empresas Nacionales
Capacitadas/ Asistidas
Empresas Nacionales
Identificadas
1 Ruta Exportadora Básica
Perú (Amazonas)
Agro y agroindustria 9
Biocomercio 8
Industria de la vestimenta y decoración 2
Perú (Arequipa) Agro y agroindustria 32
Perú (Cajamarca)
Agro y agroindustria 7
Biocomercio 8
Industria de la vestimenta y decoración 1
Perú (Lima)
Agro y agroindustria 25
Industria de la vestimenta y decoración 41
Manufacturas diversas 8
Pesca 2
Servicios 12
Perú (Tacna) Industria de la vestimenta y decoración 30
1 Ruta Exportadora Intermedia Perú (Lima)
Agro y agroindustria 15
Biocomercio 2
Industria de la vestimenta y decoración 14
Manufacturas diversas 6
1 Test Exportador Perú 366
3 TOTAL 222 366
En resumen, aquí se detalla cuantas empresas se encuentran registradas en cada mes correspondiente al tercer
trimestre, siendo en septiembre el que tiene mayor cantidad de empresas siendo de 140.
Test Exportador
Meses Empresas Registradas
Julio 117
Agosto 109
Septiembre 140
Total 366
iii. Servicio de Información Comercial
En cuanto al servicio de información comercial, entre las actividades que se vienen desarrollando y que son más
sobresalientes se encuentran el Fortalecimiento de las plataformas SIICEX (www.siicex.gob.pe), el cual esta
herramienta de inteligencia comercial va a proporcionar a la comunidad empresarial (exportadores peruanos),
información relevante y actualizada para el fortalecimiento de sus negocios al mundo. Asimismo, se encuentra la
herramienta Perú Trade Now, el Bussines Intelligence (BI) e Infotrade.
La realización de alguna actividades, fueron difundidas mediante la publicación de las ediciones de la revista
Exportando.pe (www.exportando.pe), la información fue dirigida a los gremios, instituciones y comunidad empresarial
de manera virtual e impresa.
1.1.3. Indicadores de actividades
Estos indicadores van a medir los resultados en las actividades que realiza la DP
E. Entre los principales indicadores tenemos: Participación de Empresas en actividades de promoción, Contactos Comerciales y Oportunidades Comerciales Generadas.
Las metas reportadas (programadas y ejecución) va a corresponder al grupo de actividades que se encuentran finalizadas.
Gráfico Nº 24: Participación de empresas nacionales Por tipo de actividad.
Se detallan las participaciones de empresas nacionales por tipo de actividades realizadas entre enero y septiembre. La Misión Compradores no logra llegar a la meta durante este periodo (429 participaciones) con el 34%. En cuanto a las Ferias Internacionales son las actividades con más convocatoria de empresas nacionales, pues concentran el 21% (267 participaciones), le sigue la Misión de comercial con 268 participaciones con el 21% y Expo Perú con 32 participaciones en un 3% Las metas propuestas fueron cumplidas casi en todos los tipos de actividad, en total se
alcanzó un cumplimiento del 87% de la meta propuesta4.
4 Constituye el conjunto de participaciones de empresas programadas en los informes iniciales de todas las actividades finalizadas.
32
22
230
268
267
429
35
40
280
321
304
460
EXPOPERÚ
CAPACITACIÓN
FERIA NACIONAL
MISION COMERCIAL
FERIA INTERNACIONAL
MISION COMPRADORES
Meta
Cantidad Ejecutada
% Cumplimiento = ________________________ = 87%
1,248 participaciones de empresas
nacionales
1,440 participaciones de empresas
nacionales (programado)
Gráfico Nº 25: Contactos Comercial Por tipo de actividad
En el presente gráfico, se detallan contactos comerciales por tipo de actividad. Notamos que las Ferias Internacionales generaron la mayor cantidad de contactos comerciales5, ya que la cantidad registrada representa el 31% del total de contactos generados (4,894 contactos). Seguidamente las Misiones Comerciales con 53% de contactos siendo estos de 8,318 superando a la meta establecida; las Misiones de Compradores y las Ferias Nacionales, generaron el 7%, 8% respectivamente. La meta programada fue cumplida y hasta superada en algunos casos, el nivel de cumplimiento en la meta global fue de 185%.
Gráfico Nº 26: Oportunidades Comerciales (en millones USD) Por tipo de actividad
Las Ferias Internacionales son las actividades con mayor preponderancia en la generación de oportunidades comerciales, al representar el 60% del total que sumó USD 422 millones. Las Misiones de Comerciales generan el 14%, y las Misiones de Compradores generan el 11% y en cuanto a Ferias Nacionales corresponde a un 15% de Oportunidades Comerciales. El cumplimiento de la meta programada total en la generación de oportunidades comerciales alcanzó el 58% lo cual no fue superada en algunos de los casos.
5 Posibles empresas interesadas en realizar negocios con las empresas nacionales participantes, con las cuales se reúnen en citas de
negocios.
1,214
1,146
8,318
4,894
870
1,222
2,512
3,830
FERIA NACIONAL
MISIÓN DE COMPRADORES
MISIÓN COMERCIAL
FERIA INTERNACIONAL
Meta
Cantidad Ejecutada
% Cumplimiento =_______________________= 185%
15,572 contactos generados
8,434 contactos comerciales programados
103
101
79
422
93
102
53
977
FERIA NACIONAL
MISIÓN COMERCIAL
MISIÓN DE COMPRADORES
FERIA INTERNACIONAL
Meta
Cantidad Ejecutada
% Cumplimiento =_______________________= 58%
USD 1 224.53 millones de oportunidades comerciales programadas
USD 707.90 millones de oportunidades comerciales
Gráfico Nº 27: Empresas Extranjeras Participantes Por tipo de actividad
En cuanto a las Empresas Extranjeras Participantes, quienes destacaron las actividades fueron las Ferias Nacionales ejecutándose 690 durante el tercer trimestre representando el 49%, seguidamente de Misión Comercial siendo la cantidad ejecutada menos a la meta en 389 empresas correspondiendo a un 10% del total. Las Misión de Compradores y Expo Perú corresponden a 14% y 10%. El cumplimiento de la Meta fue en un 120%.
Gráfico Nº 28: Empresas Nacionales Capacitadas.
En el presente grafico se detallan las empresas nacionales capacitadas, encontrándose la Capacitaciones Pre Feria para participación del sector vestimenta como también programas para empresas de Alpaca y de decoración.
El cumplimiento de la meta programada total en la generación de empresas capacitadas alcanzó el 93% lo cual no superó la meta.
140
193
389
690
50
175
462
485
EXPOPERÚ
MISION DE COMPRADORES
MISION COMERCIAL
FERIA NACIONAL
Meta
Cantidad Ejecutada
% Cumplimiento =_______________________= 120%
1,412 empresas extranjeras capacitadas
1,172 empresas extranjeras capacitadas programadas
51
55
CAPACITACION
Cantidad Ejecutada Meta
% Cumplimiento =_______________________= 93%
55 empresas nacionales capacitadas programadas
51 empresas nacionales capacitadas
1.2. En promoción del turismo
En materia de promoción del turismo PROMPERÚ posee como objetivo estratégico “Contribuir efectivamente al crecimiento sostenido y descentralizado de las divisas generadas por Turismo”, cuya responsabilidad recae en la Dirección de Promoción del Turismo (DT). Para alcanzar dicho objetivo se programaron 468 actividades de enero a septiembre, de las cuales 321 fueron aprobadas en el POI inicial6, y las restantes 147 durante este periodo. En cuanto a la ejecución, 175 actividades fueron concluidas, 179 vienen siendo ejecutadas, 46 se encuentran pendiente y 68 fueron canceladas. Las actividades finalizadas representan el 37% del total de actividades programadas (incluyendo en este total las actividades canceladas), las que están en proceso son el 38%, las pendientes el 15% y las canceladas el 10%. Por su parte, la ejecución del presupuesto equivale al 82% del PIM asignado a esta Dirección.
Gráfico Nº 29 Cumplimiento del POI de la Dirección de Promoción del Turismo
(Por Sub funciones)
Fuente: Sistema Éxito Nota: ejecución a nivel de compromisos
Gráfico Nº 30 Promoción del Turismo: Distribución del Gasto por Tipo de Actividades (En millones de soles)
La distribución del gasto por tipo de actividad, se ve reflejado en el presupuesto ejecutado, donde se detalla el predominio de la actividad de publicidad en un 76% habiendo un gasto de S/. 23 millones, seguidamente de las Ferias Turísticas Internacionales, Fram Trip y Press tours representados con un (13%), (7%) y (4%) respectivamente
Si bien en cuanto al desarrollo de las demás actividades (Alianzas Estratégicas, Representantes de Destino y Estudios) solo representan el (1%).
6 Plan Operativo Institucional que se aprueba en el mes de diciembre del año anterior.
37%
11%
40% 39%
20%
76%
33%
73%79%
70%
82%
61%
86%81%
76%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Todo Turismo Dirección y Gestión Promoción delTurismo Interno
Promoción Turísticadel Perú en el
Exterior
Apoyo y PromociónTurística
Finalizadas Finalizadas + En Proceso Presupuesto Ejecutado
Alianzas Estratégicas S/.00
1%
Feria Turística Internacional
S/. 0413%
Representante en Destino S/. 00
1%
Estudio S/. 012%
Publicidad S/.2376%
Fam TripS/ 02;
7%
Alianzas Estratégicas Feria Turística Internacional
Representante en Destino Estudio
Publicidad Fam Trip
Mediante las incidencias de las actividades sobre los sectores, regiones y mercados objetivos, es otra forma de analizar el gasto ejecutado. En el que el gasto nos permite conocer cuáles son los sectores, regiones y mercados en los cuales PROMPERÚ prioriza la dirección de los recursos.
Gráfico Nº 31: Incidencia de las actividades finalizadas en el sector
En el presente grafico nos detalla las incidencias finalizadas en el sector, refiriéndose a las actividades que se encuentran finalizadas durante el tercer trimestre el 80% del presupuesto ejecutado tuvo incidencia en turismo receptivo y el restante 20% en turismo interno.
Gráfico Nº 32: Incidencia de las actividades finalizadas en regiones
En relación con la perspectiva del gasto de las actividades finalizadas por región, el presente grafico nos indica que la región que tuvo mayor preponderancia en este periodo fue Junín con 20% del total gastado , seguidamente de Cusco (14%), Lima (12%) , Ica (9%) y Arequipa (11%), , Lambayeque (5%), Puno (5%), La Libertad (4%), Madre de Dios y Loreto (4%) y el 12% restante se distribuyó en las regiones Cajamarca, Tumbes, Amazonas, Ancash, Ucayali, Tacna, Puno, Pasco, Moquegua, Huánuco, Huancavelica y Apurímac.
12%
3%
2%
3%
4%
4%
5%
5%
8%
9%
12%
14%
20%
OTRAS REGIONES
MULTIREGIÓN
SAN MARTIN
MADRE DE DIOS
LA LIBERTAD
LORETO
PUNO
LAMBAYEQUE
AREQUIPA
ICA
LIMA
CUSCO
JUNÍN
20%
80%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
TURISMO INTERNO
TURISMO RECEPTIVO
Turismo Interno Turismo Receptivo
Series1 20% 80%
Gráfico Nº 33: Incidencia de las actividades finalizadas por Mercados
En el Gráfico Nº 33 observamos los principales mercados en los que las actividades finalizadas tuvieron mayor incidencia. La mayor proporción del gasto en actividades culminadas tuvo incidencia en USA (15%), seguidamente de Japón y Colombia (13%) y (8%) respectivamente destinados a las actividades de promoción de turismo interno, Alemania, Perú y España (7%), Argentina, Brasil y México con (5%). Por su parte, un 8% se destinó a la promoción del Perú en varios mercados a la vez y el restante 4% del rubro Otros mercados estuvieron constituido por los mercados con menor incidencia: Rusia, Ecuador, Bolivia, Uruguay entre otros.
1.2.1. Indicadores de Desempeño
Los indicadores de desempeño de la Promoción de Turismo son aquellos que miden el cumplimiento del Objetivo Estratégico de la Dirección de Promoción del Turismo. Entre los principales indicadores tenemos: Divisas Generadas por Turistas Extranjeros, Llegadas de Turistas Extranjeros, Divisas Generadas por Vacacionistas de los Mercados Estratégicos y Llegadas de Vacacionistas de los Mercados Estratégicos. Se evalúa el comportamiento de los indicadores antes mencionados en el periodo 2009 hasta el tercer trimestre del presente año, se debe de tener en cuenta que el comportamiento de la llegadas de los turistas internacionales comprende (turistas extranjeros + turistas peruanos residentes en el exterior). Así mismo no se cuenta con información actualizada hasta la fecha de arribos de vacacionistas extranjeros de mercados estratégicos, divisas generadas por vacionistas extranjeros al igual que viajes nacionales por vacaciones.
Gráfico Nº 34: Arribos internacionales y extranjeros al Perú
Fuente: Mincetur/Elaboración: PROMPERÚ (*) Pronóstico PROMPERÚ
A continuación, se presenta la evolución de las llegadas de turistas internacionales y extranjeros a nuestro país. Se cuenta con información de la llegada de turistas internacionales entre enero a setiembre del presente año, se observa un crecimiento de 2%, comparándolo con el periodo del año 2013 lo que equivale a 41 mil turistas más.
Respecto al indicador de llegadas de vacionistas extranjeros de mercados estratégicos, no se cuenta con los datos a la fecha, por lo que se mantiene la información del año anterior.
4%8%
2%2%2%2%
3%5%5%5%
7%7%7%
8%13%
15%
OTROS MERCADOS
MULTIMERCADO
OTROS EUROPA
CANADÁ
REINO UNIDO
SUIZA
FRANCIA
MEXICO
BRASIL
ARGENTINA
ESPAÑA
PERÚ
ALEMANIA
COLOMBIA
JAPÓN
USA
2,1402,299
2,598
2,846
3,164
2,102 2,143
1,5271,666
1,9152,099
2,248
913 860 9481,177
1,356
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2009 2010 2011 2012 2013 ene-set 2013 ene-set 2014
MIL
ES D
E LL
EGA
DA
S
Turistas Totales Turistas de Mercados Estratégicos
2%
Gráfico Nº 35: Divisas generadas por turismo receptivo
Fuente: BCRP, Mincetur/Elaboración: PROMPERÚ (*) Estimación PROMPERÚ
Aquí se muestra el comportamiento de las divisas generadas por los vacacionistas de los mercados estratégicos, a nivel de mercado emisor, pero la información que se ha obtenido es hasta junio del presente año siendo de (USD 942 millones) , donde se registra un crecimiento de 1% comparándolo con el año anterior
Gráfico Nº 36: Divisas generadas por vacacionistas extranjeros
Fuente: Mincetur y PROMPERÚ/Elaboración: PROMPERÚ
En el presente se detalla las divisas generadas por vacacionistas extranjeros, cabe señalar que no se encuentra con información actualizada a la fecha. El mercado Anglosajón es el que genera la mayor cantidad de divisas, en la proyección 2014 aportó el 43% del total (USD 934 millones). Seguidamente, el mercado Latinoamérica generó el 22% (USD 469 millones), Europa el 25% (USD 540 millones) y Asia y Oceanía el restante 11% (USD 232 millones). Si comparamos la participación del año 2013 con la del año 2012, percibimos que el mercado Anglosajón y Europa han disminuido su participación en 1% y 2% respectivamente, mientras que el mercado Latinoamérica incrementó la suya en 1% y el de Asia y Oceanía se mantuvo constante. Cabe resaltar que a pesar de que el mercado Latinoamérica emite más de la mitad de vacacionistas que llegan al Perú, esta mayor cantidad no lo conlleva a ser el mayor generador de divisas, lo que indica que el vacacionista latinoamericano tiene menos gasto promedio en comparación con los vacacionistas de otros mercados. Los 10 principales destinos preferidos por el turista extranjero los constituyeron en primer lugar Machu Picchu, seguido de Reserva Nacional Titicaca (Puno), Colca (Arequipa), Monasterio Santa Catalina (Arequipa), Raqchi (Cusco), Isla Taquile (Puno), Huaca Pucllana (Lima), Islas Ballestas (Ica), Pachacamac (Lima) y Sillustani (Puno).
94
85 10
6 14
9 18
6 23
2
16
7
16
0
25
8 33
6 39
7 46
9
34
6
26
4
20
4 26
2
37
7
54
0
504
375
391
400
611
934
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2009 2010 2011 2012 2013 Proy 2014
MIL
LON
ES D
E U
S$
Asia y Oceanía Latinoamérica Europa Anglosajón
2,440 2,4752,912
3,2883,641
4,032
937 942
1,622 1,5861,779 1,923
2,2672,673
1,110885 959
1,148
2,579
5,794
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
2009 2010 2011 2012 2013 Proy 2014 ene-jun 2013 ene-jun 2014
MIL
LON
ES D
E U
SD
Turistas Totales Turistas de Mercados Estratégicos Vacacionistas de Mercados Estratégicos
1%
¿Cómo es el Turista Extranjero que visito el Perú en el 2013?.
Durante el año 2013, el Perú recibió a 3,16 millones
de turistas Internacionales, quienes durante su estadía gastaron un total de USD 3925 millones. Generalmente son varones de 39 años en promedio, con educación superior, su motivo de viaje es la recreación o vacaciones, teniendo un gasto promedio USD 985 durante todo su viaje, mayormente sus lugares más visitados son Lima, seguidamente de Cusco y Tacna, cabe destacar la gastronomía lo cual tuvo fuerte relevancia.
Dentro de sus preferencias del turista extranjero es conocer Machu Picchu (73%), durante su estadía el permanece un promedio de 30 noches.
(Fuente: Perfil del turista extranjero 2013)
Gráfico Nº 37: Viajes Nacionales por Vacaciones y Movimiento de Dinero
Fuente: Mincetur/Elaboración: PROMPERÚ (*) Pronóstico PROMPERÚ
Se detalla los viajes nacionales por vacacionistas, teniendo un crecimiento de 8% durante tercer trimestre del presente año, no se cuenta con información a la fecha de movimiento de dinero, durante el 2013 los principales sitios turisticos visitados por los viajeros nacionales, son Machu Picchu, que mantiene el liderazgo, seguido de Quistococha (Loreto), Museo de la Inquisición (Lima), Museo de Tumbas Reales del Señor de Sipán (Lambayeque), Reserva Nacional de Paracas (Ica), Parque Nacional Huascarán (Ancash), Colca (Arequipa), Museo de la Nación (Lima), Museo de Arqueología e Historia del Perú (Lima) y Huaca del Sol y la Luna (La Libertad). En cuanto, al periodo de enero – setiembre 2014, se ha incrementado las visitas al el Complejo Arqueológico de Kuélap habiendo incrementado sus visitas en un 22% comparando con lo del año anterior, cabe señalar que se suscribió un contrato de concesión del proyecto de sistema de telecabinas, que impulsará mayormente el turismo en la región Amazonas.
Lugares de interés donde van los vacionistas nacionales.
En este caso se dirigen a cuatro departamentos (Lima, Ica, Arequipa y La Libertad) donde concentran más de la mitad de las visitas realizadas a nivel nacional (58%); siendo Lima el destino más visitado. Cabe mencionar que los viajes dentro de la propia región se hacen cada vez más importantes y representan el 35% del total.
(Fuente: Perfil del vacionistas nacional 2013)
2,866
3,284
3,8574,167
4,559
3,1683,422
934
1,396
1,7652,071 2,067
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
2009 2010 2011 2012 2013 ene-set 2013 ene-set 2014
Viajes Nacionales por vacaciones (miles de viajes) Movimiento de dinero (millones de soles)
8 %
1.2.2. Otros logros
i. Promoción del Perú en el Exterior:
Ferias Turísticas Internacionales: 16 ferias turísticas internacionales en las que se registraron 120 participaciones de empresas, USD 802.026 de valorización en medios y 767.697 personas de público asistente.
Door to Door: entrevistas puerta a puerta con 118 tour operadores y 796 agentes de viajes en Capacitados
Nª Feria Lugar de Realización Empresas nacionales
participantes Valorización de
Medios Suma de Número de
asistentes
1 Feria CMT Alemania (Stuttgart) N.A N.D 241,000 1 Feria Fitur España (Madrid) 14 679,101 97,549 1 Feria Reisen Hamburgo Alemania (Hamburgo) N.A N.D 78,000 1 Feria ITB Alemania (Berlín) 37 N.D 114,000 1 Feria SITC España (Barcelona) N.A N.D 37,000 1 Feria IMEX Frankfurt Alemania (Frankfurt) 5 N.D N.D 1 Feria Top Resa Francia (París) 4 N.D N.D 1 Birdfair Reino Unido (Rutland) 5 N.D 20,780 1 Feria ANATO Colombia (Bogotá) 21 47,925 N.D
1 Expomayoristas
México (Puebla, León, Guadalajara, Monterrey, DF, Mérida) N.A 27,000 1,600
1 Feria WTM LA Brasil (Sao Paulo) 11 48,000 N.D
1 Fiexpo Perú (Lima) 9 N.D 1,000 1 Feria ILTM Japón (Kyoto) N.A N.D N.D 1 Feria MITT Rusia (Moscú) 9 N.D 19,179
1 Luxperience Australia (Sidnet) N.A N.D N.D
1 Feria JATA Japón (Tokio) 5 N.D 157,589
16 Total Ferias Turísticas 120 802,026 767,697
Nª Door To Door Lugar de Realización Tour Operadores
Capacitados Agentes de viaje
capacitados
1 Door to Door Argentina Argentina (Mendoza, Córdoba) 17 18 1 Door to Door Canadá Canadá (Toronto, Vancouver) 4 222
1 Door to Door Chile Chile (Santiago) 32 50
1 Door to Door Colombia Colombia (Barranquilla,
Cartagena, Bucaramanga) 16 6
1 Door to Door México México 28 500
1 Door to Door Holanda Holanda
(Amsterdanm,Rotterdam,La Haya, Den Bos)
21 N.D
6 Total Door To Door 118 796
Workshops y Seminarios: 305 empresas nacionales coexpositoras y 802 operadores capacitados.
Nª Workshops y Seminarios Lugar de Realización Empresas Nacionales
(Coexpositoras)
Tour Operadores Capacitados
Agencia de viajes
extranjeros
1 Participación Roadshow TTG Italia (Nàpoles) N.A. N.D. 96
1 Roadshow FTI Alemania (Hamburgo, Berlín, Leipzig,Wuerzburg,Munich) N.A.
N.D. 444
1 Roadshow Suiza Suiza
(Ginebra,Lausanne,Basilea,Zurich) N.A. N.D. 407
1 Educational Travel Conference (ETC)
USA (Orlando) N.A.
460 N.D.
1 Adventure Travel Trade Association (ATTA)
Canadà (Vancouver, Toronto) N.A.
47 N.D.
1 Workshop GTM USA (Tucson) N.A. 54
1 Virtuoso Estados Unidos USA (Las Vegas) N.A. N.D. 2,124 1 Workshop Bright Reino Unido (Chester) N.A. N.D. 43
1 Seminario RICE Perù (Lima) 130 N.D. N.D.
1 Workshop PTM Perù (Lima) 150 140
1 Workshop Viaje Falabella Chile (santiago) N.A. N.D. 300
1 Actividad con el trade del interior de Argentina
Argentina (Mendoza,Córdoba) 8 50 69
1 Roadshow Colombia Colombia (Barranquilla,Pereira) 8 40 82
1 Workshop LAN
Australia (Sídney, Melbourne) 9 11 9
1 In House Seminar Corea - Cadena Comercial / Delta
Corea del Sur (Seúl, Busán) N.A.
N.D. 188
1 In House Seminar Japón 2 - Cadena Comercial / Travel Café JTB
Japón (Tokio) N.A.
N.D. 800
1 Workshop Osaka Japón (Osaka) N.A. N.D. 2 17 Total 305 802 4,564
Fam Trips: Se desarrollaron 13 Fam Trip en este tercer trimestre con 149 empresas nacionales participantes.
Nª Fam Trips Ciudad Empresas Extranjeras
Participantes
1 Fam Trip Francia 1 Lima, Iquitos, Puno 8
1 Fam Trip Suiza Lima, Arequipa, Puno 6
1 Fam Trip ETC Lima, Cusco 18
1 Fam Trip Representantes Latam
Lima, Cusco, Arequipa, Ica, Ruta Moche, Playas del Norte 4
1 Fam Trip Ecuador Lima, Ruta Moche, Playas del Norte 6
1 Fam Trip PTM Brasil Lima 15
1 Fam Trip Descubre Perú LAN Lima, Puerto Maldonado, Cusco 53
1 Fam Trip Rice Lima, Arequipa 6
1 Fam Trip Virtuoso México Lima, Cusco, Paracas 6
1 Fam Trip Ecuador Ruta Moche La Libertad, Lambayeque, Lima 6
1 Fam Trip Emergentes Lima, Arequipa, Cusco 9
1 Fam Trip PTM Corea del Sur Lima, Arequipa, Cusco 6
1 Fam Trip PTM Japón Lima, Arequipa, Cusco 6
13 Total Fam Trips 149
Press Tours: Se realizaron 20 Press Tours a lo que va del año, siendo su principal objetivo dar a conocer los atractivos turísticos, teniendo una valorización de USD 8 322. 579
Nª Press Tours Lugar de Realización Circuito Impacto de Medios Valorización de
Medios
1 Press Tour Alemania 1 Alemania Lima, Iquitos, Cusco 5,177,000 246,199
1 Press Tour España LAN España Lima, Trujillo, Ica, Paracas 1,800,000 765,000 1 Press Tour Holanda 1 Holanda Lima, Puno, Iquitos 975,000 164,175
1 Press Tour Alemania 2 Alemania Lima, Trujillo, Cusco 4,740,000 214,922
1 Press Tour Holanda 2 Holanda Lima, Arequipa, Puno 1,869,870 123,270 1 Press Tour Francia 1 Francia Lima 380,265 601,020 1 Press Tour Francia 2 Francia Manu, Tambopata 1,875,000 1,020,600
1 Press Tour Suiza 1 Suiza Lima, Cusco N.D. N.D.
1 Press Tour Holanda 3 Holanda Lima, Cusco, Madre de Dios N.D. N.D. 1 Press Tour España 2 España Lima, Iquitos N.D. N.D.
1 Press Tour Reino Unido 1 Reino Unido Cusco 60,000 81,000
1 Press Tour Reino Unido 2 Reino Unido Lima, Cusco 80,200,000 56,572 1 Press Tour Colombia 2 Colombia Lima, Cusco 26,884,376 42,073 1 Press Tour Chile La Tercera Chile Cusco 298,000 12,000 1 Press Tour Brasil 2 Brasil Lima 43,000 420,000
1 Press Tour Brasil 1 Brasil Lima, Cusco 3,500,000 212,800
1 Press Tour Argentina 1 Argentina Lima, Paracas, Cusco 500,000 69,875 1 Press Tour Chile El Mercurio Chile Lima, Trujillo 1,000,000 30,000
1 Press Tour Chile 1 Chile Madre de Dios, Cusco 1,000,000 50,000
1 Press Tour Chile 2 Chile Cusco N.D. 17,309
1 Press Tour Argentina 2 Argentina Lima, Iquitos N.D. 10,208
1 Press Tour Argentina 3
Argentina Puno, Tumbes, Puerto Maldonado 1,710,000 310,236
1 Press Tour México Mundo Internacional
México Lima 5,000 152,000
1 Press Tour Chile 4 Chile Lima 1,190,000 58,500
1 Press Tour México 1 México Manu
1 Press Tour Argentina Mistura Argentina Lima 1,000,000 150,000
1 Press Tour Argentina Mendoza Argentina Lima 80,000 7,000
1 Press Tour Paraguay Paraguay Lima
1 Press Tour Argentina Food Lovers
Argentina Lima 54,000 N.D.
1 Press Tour Argentina La Nación Argentina Lima, Cusco 200,000 60,000
1 Press Tour México Alan por el Mundo
México Lima, Ica, Cusco, Puno N.D. N.D.
1 Press Tour Ecuador Ecuador Lima, Piura, Tumbes N.D. N.D.
1 Press Tour México Glamour México Lima, Cusco 2,000,000 39,840 1 Press Tour Argentina Fox - LAN Argentina Lima 20,000,000 180,000
1 Press Tour Colombia Pirry Colombia Lima, Ica, Cusco, Puno N.D. N.D.
1 Press Tour Uruguay Uruguay Lima, Piura, Tumbes N.D. N.D.
1 Press Tour Australia 1 Australia Lima, Chiclayo, Trujillo, Piura 695,000 966,900
1 Press Tour Japón 1
Japòn Lima, Cusco, Machu Picchu, P.
Maldonado 38,000,000 100,000
1 Press Tour Corea del Sur 1 Corea del Sur Lima, Cusco 5,000,000 2,161,080
20 Total Press Tours 200,236,511 8,322,579
Alianzas Estratégicas: Se realizaron 16 a lo que va del año, siendo su principal objetivo dar a conocer los contactos comerciales siendo estos 377.
Nª Alianzas Estratégicas Ciudad Contactos Comerciales
1 Viaje de prospección Brasil Sao Paulo 4 1 Viaje de prospección Seúl 13
1 AE No Tradicional: Media Consulta Sport & Enterteinment (Publicación World Cup) A nivel nacional
1 Fam Trip Ricale - Argentina Tumbes y Piura 10 1 Publicidad Ricale - Argentina A nivel nacional 1 Seminario de capacitación LATAM I - Argentina Mendoza 25 1 Seminario de capacitación LATAM II - Argentina Córdoba 30 1 Seminario de capacitación LATAM III - Argentina Buenos Aires 55 1 Seminario de capacitación AGAXTUR I - Brasil São Paulo 30 1 Seminario de capacitación AGAXTUR II - Brasil Belo Horizonte 30 1 Seminario de capacitación AGAXTUR III - Brasil Uberlândia 30 1 Seminario de capacitación AGAXTUR IV - Brasil São José dos Campos 30 1 Seminario de capacitación AGAXTUR V - Brasil São Paulo 30
1 Seminario de capacitación AGAXTUR VI - Brasil Campinas 30 1 Seminario de capacitación AGAXTUR VII - Brasil Bauru 30
1 Seminario de capacitación AGAXTUR VIII - Brasil Santo André 30 16 Total Alianzas Estratégicas 377
ii. Promoción del Turismo Interno
Door to Door: entrevistas puerta a puerta con 76 empresas capacitadas
En el marco de las presentaciones del Plan de Turismo Interno 2014, el DTD comercial Macro región centro, se
llevaron a cabo entrevistas a operadores turísticos (door to door), la misma que ayudó a recabar información sobre la
venta de los destinos, estacionalidad, entre otros datos de importancia a tener en cuenta para las acciones de
promoción. En ese sentido, se realizaron un total de 33 citas durante la visitas a las Regiones de Lima (4) Áncash
(19) Huancavelica (2), Junín (5) Paco (3).
En cuanto al DTD desarrollado en la Macro Región Sur, sus logros alcanzados por la plataforma
www.ytuqueplanes.com, se llevaron a cabo entrevistas a operadores turísticos (door to door) de la región Cusco y
Tacna, la misma que ayudó a recabar información sobre la estacionalidad, perfil del turista que atienden, el producto
más y menor demandado entre otros datos de importancia a tener en cuenta para las acciones de promoción.
Asi mismo en el caso de Tacna se difundió los avances y evidencias de la campaña de turismo fronterizo
www.ytuqueplanes.cl, sumando un total de 20 entrevistas.
Nª Door To Door Empresas
Capacitadas
1 Door to Door Comercial Macro región Centro N.A
1 Door to Door Canal Comercial Macro región Sur Tacna : 15,
Cusco 5
1 Door to Door Canal Comercial Macro región Norte 56
3 Total Door To Door 76
Fam Trips: Se desarrollaron 3 Fam Trip en este tercer trimestre con 65 empresas nacionales participantes.
Nª Fam Trip Empresas Participantes
1 Fam Trip Segmento Escolar - Ruta Moche 10 C.E de Trujillo y 10 C.E de Piura 1 Fam Trip Segmento Escolar - Cajamarca 10 C.E en Chiclayo
1 Fam Trip operadores turísticos - Ruta Los Dioses del Mar, Trujillo 35 empresas nacionales
3 Total Fam Trip 65
Como resultado del Fam Trip Segmento Escolar (Ruta Moche) realizado en Chiclayo. Contempló la visita al complejo
arqueológico El Brujo y Museo de Cao, Complejo Arqueológico de Túcume, Santuario Histórico Bosque de Pómac,
Museo Nacional de Sicán, Museo Brunning, Huaca Rajada - Sipán, Museo Tumbas Reales de Sipán, Circuito de
Playas y Monsefú. En cuanto Fam Trip desarrollado en Cajamarca fue un viaje de familiarización dirigido a los
representantes de instituciones educativas de Chiclayo (uno de los principales mercados emisores de turiatas de la
zona norte). Contempló el City tour Cajamarca, Baños del Inca, Cumbemayo, Granja Porcón, Kuntur Wasi.
Seguidamente del tercer Fam Trip realizado en el marco de la Feria de Turismo Muchik. Participación de 35
representantes de empresas nacionales en el viaje de familiarización de la Ruta “Los Dioses del Mar” que contempló
la visita a Chan Chan, Huanchaco y El Brujo. Los participantes mostraron interés en incluir la ruta en su oferta turística.
Ferias Nacionales y Gastronómicas: Se desarrollaron 2 Ferias en este tercer trimestre con 65 empresas nacionales participantes.
Como principal resultado la Feria de Turismo Escolar recibió 410 asistentes, incrementándose en 36% la cantidad
proyectada (300 asistentes) y superando en 78% la cifra obtenida el 2013 (230); lo cual evidencia el creciente interés
de parte de las instituciones educativas de la zona norte respecto a este tipo de plataformas de información y venta
de paquetes turísticos. El evento reunió a 30 empresas, de las cuales 13 fueron nuevas, lo que representa el 43% de
expositores, superando el 30% proyectado. Durante el evento, cada empresa consiguió en promedio 70 visitas y 7
negociaciones efectivas, lo que representa un incremento de 17% y 40% respectivamente, en relación al evento del
2013.
El seminario de destinos desarrollado en el marco de la feria logró la participación de alrededor de 100 asistentes. Se
incidió en brindar información sobre los destinos y actividades requeridos por el segmento: Circuito Nor Amazónico,
Ruta Moche, Áreas Naturales Protegidas y emprendimientos de Turismo Rural Comunitario, en respuesta a la
creciente demanda de información para viajes de estudio.
Nª Ferias Empresas
Participantes Asistentes
1 Feria Turismo Escolar y Universitario Zona Norte - Chiclayo
30 empresas, 5 proyectos y 2 instituciones
410 representantes de colegios / universidades / instituciones / empresas / medios de comunicación
1 Feria Turismo Escolar - Lima 35 1.05 2 Total Fam Trip 99 36.28
1.2.3. Indicadores de actividades
Por medio de los Workshops y Seminarios se han capacitado una mayor cantidad de empresas extranjeras, siendo de 87%. Seguidamente de los Door to Door se han capacitado a 802, lo cual corresponde un 13% de tour operadores en lo que va del año, lo cual El cumplimiento de la meta global para empresas extranjeras capacitadas alcanzó el 177%.
Se presentan el número de participaciones de las
empresas nacionales de las actividades
culminadas en este tercer trimestre, solo en las
ferias turísticas nacionales, Workshop y en los
seminarios de capacitación han participado
empresas turísticas nacionales (como
coexpositoras), siendo de 564 participaciones. En
la mayoría de las actividades se ha cumplido con
la meta propuesta.
El cumplimiento de la meta global programada en
cuanto a la participación de empresas nacionales
ha sido del 172%.
Gráfico Nº 38: Capacitación a Empresas extranjeras (Tour operadores) por tipo de actividad
por tipo de actividad
Gráfico Nº 39: Participaciones de empresas nacionales
por tipo de actividad
118
802
104
415
DOOR TO DOOR
WORKSHOP Y
SEMINARIOS
Meta Cantidad Ejecutada
% Cumplimiento = ________________________ = 177%
920 empresas extranjeras capacitadas
519 empresas extranjeras capacitadas (programadas)
120
139
305
115
130
83
0 100 200 300 400
FERIA TURÍSTICA NACIONAL
SEMINARIOS
WORKSHOP
Meta Cantidad Ejecutada
% Cumplimiento = ________________________ = 172%
564 participaciones de empresas nacionales
328 participaciones de empresas
nacionales (programadas)
El presente grafico a continuación, se detalla las participaciones de las empresas extranjeras, siendo la actividad más representativa las Misiones Comerciales con un 89%. En cuanto a los seminarios y Fam Trips, tienen una participación de 8% y 3% respectivamente. En la mayoría de las actividades se ha cumplido
con la meta propuesta.
El cumplimiento de la meta global programada en
cuanto a la participación de empresas nacionales
ha sido del 203%.
Los resultados de los medios de prensa internacionales invitados a los press tours, el cual nos indica que en mercado Anglosajón se generó la mayor cantidad de impactos mediáticos o audiciones siendo de 80.26 millones representando el 46% de impactos, seguidamente de Asia, Latinoamérica y Europa. En cuanto a valorización de medios, el continente que tuvo una mayor relevancia fue Asia y Oceanía con 3.23 millones de USD, representando un 39% de beneficio.
Gráfico Nº 40: Participaciones de empresas extranjeras
por tipo de actividad
149
450
4,720
117
400
2,100
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
FAM TRIPS
SEMINARIOS
MISIÓN COMERCIAL
Meta Cantidad Ejecutada
% Cumplimiento = ________________________ = 203%
5,319 participaciones de empresas extranjeras
2,617 participaciones de empresas
extranjeras (programadas)
Gráfico Nº 41: Impacto Mediático y Valorización en medios
por mercado
1.3. En Promoción de Imagen:
En el marco de la función de Promoción de la Imagen País, PROMPERÚ tiene como objetivo estratégico “Contribuir efectivamente a mejorar la Imagen del País a nivel nacional e internacional”, cuya responsabilidad recae en la Dirección de Comunicaciones e Imagen País (DC). Para alcanzar dicho objetivo se programaron 89 actividades hasta septiembre, de las cuales 54 fueron aprobadas en el POI inicial, y las restantes 35 entre enero y septiembre. En cuanto a la ejecución, 27 actividades fueron finalizadas, 48 vienen siendo ejecutadas, 3 se encuentran pendientes de ser ejecutadas en los próximos meses y 11 fueron canceladas. Las actividades finalizadas representan el 30% del total de actividades programadas, las que están en proceso y finalizadas son el 54 %, las pendientes el 3% y las canceladas el 12%. Por su parte, la ejecución del presupuesto equivale al 79% del PIM asignado a esta Dirección.
Gráfico Nº 40 Cumplimiento del POI de la Dirección de Promoción de Imagen
Gráfico Nº 41 Promoción de la Imagen Perú: Distribución del Gasto por Tipo de Actividad
(En millones de soles)
Con relación al presupuesto ejecutado, el presente grafico nos detalla la distribución del gasto por tipo de actividad. Como observamos el predominio de las Campañas de Promoción (Publicidad) con USD 14.7 millones representando el 51% del total del gasto, seguidamente de Otras actividades como Press Tours y Ferias Internacionales con USD 9.7 millones (34%), en cuanto a Ferias Gastronómicas con 4% al igual que gestión de Marca, Estudios 3%, Apoyos a terceros y Materia Promocional con 2% .
30%
84%79%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Desarrollo y Promoción de la Imagen Perú
Finalizadas Finalizadas + En Proceso Presupuesto Ejecutado
Publicidad; ; 51%
Gestión de Marca; 4%
Feria Gastronómica;
4%
Material Promocional
2%
Apoyo a Terceros
2%
Estudio3%
Demás actividades
34%
1.3.1. Indicadores de Desempeño:
Aún no se dispone de información respecto a los indicadores de desempeño de Imagen: Country Brand Index (CBI)
y Country Rep Track.
Gráfico Nº 42 Desempeño del Perú: Dimensiones
En el presente grafico a continuación, se ha tomado información del CBI Latinoamérica del 2013 de forma más detalla, en que podemos identificar cual es la percepción que se tiene del país actualmente, indicándose en promedio los puestos del ranking que se encuentra cada país, en cada atributo específico, como son Turismo, Patrimonio y Cultura, Sistema de Valor, Calidad de Vida y Aptitudes para el Negocio. Podemos señalar que Perú, el tramo resaltado en rojo, ha tenido una fuerte incidencia en Patrimonio Cultura, ocupando el 2º lugar (calificación alta en autenticidad e historia y belleza natural) y en Turismo ocupando el 4º lugar siendo no muy representativa así haya tenido una alta calificación en gastronomía y atracciones. En cuanto a Brasil, ha tenido un mayor
desempeño ocupando el 2º lugar en Turismo (alta calificación en atracciones, compras, playas, hoteles y resorts), el 3º lugar en los atributos; de Patrimonio y Cultura por su autenticidad, historia y belleza natural; Aptitudes para el Negocio debido a su alta calificación en tecnología avanzada, buen clima de inversión y mano de obra calificada; Calidad de Vida lo cual tiene buenas oportunidades laborales , mejor calidad de vida, seguridad , estándar de vida alto, sistema de salud y educación optima; seguidamente de su Sistema de Valores con mayor calificación en libertad de expresión, libertad política tolerancia y tomando conciencia amigable con el medio ambiente. México ha tenido un desempeño alto en cuanto a los atributos de Turismo y Patrimonio y Cultura por su autenticidad, historia, arte, gastronomía, hoteles y resorts, conveniencia, compras y vida nocturna , en Chile ocupa el 3º lugar en cuanto a Aptitudes para el Negocio teniendo un buen clima de inversión , tecnología avanzada marco regulatorio alto y mano de obra calificada. Colombia tiene mayor representatividad en Calidad de Vida ya que tiene buenas oportunidades laborales y educación alta.
1.3.2. Otros logros.
Se apoyó a “Los Terapeutas del Ritmo” agrupación peruana que promueve valores y cuidados del medio ambiente en ferias o festivales, que tiene un impacto positivo en el público en general. Por otro lado, la participación de la agrupación tuvo muy buenos comentarios por algunos medios de comunicaciones principalmente peruanos.
Se apoyó al Sr. Edmundo Delgado, donde se logró con los compromisos pactados en la participación del elenco Peruano UN DIA EN LA VIDA en el International Beatle WeekFestival de Liverpool desarrollada el 20 y 26 de agosto , el cual se dio un show diario de 45 min durante 6 días en las diferentes locaciones del festival, se mostró al mundo los sonidos de los instrumentos nativos (cajón, charango, quenas, zapoñas, etc) obtener una cobertura mediática internacional en por lo menos tres países y presencia de marca en el desarrollo del Festival en el cual participó.
Turismo
Sistema de Valor
Calidad de VidaAptitudes para el
Negocio
Patrimonio yCultura
Brasil
México
Colombia
Chile
Perú
Se apoyó a la artista Maya Watanabe , donde viene realizando su actividad profesional en la ciudad de Madrid desde el año 2004, su trabajo ha sido mostrado internacionalmente en reconocidas instituciones y museos en América del Sur y del Norte, Europa y Asia, como el Museo Reina Sofía o el Palais de Tokyo, entre otros. Con estos antecedentes y al ser una artista peruana con trayectoria reconocida, contribuye efectivamente a mejorar la imagen del país a nivel internacional. En esta última exposición, la artista logró congregar a 79,820 asistentes durante los días en que se presentó su muestra y 133,485 visitantes a la página web del evento, en su mayoría de nacionalidad española. Se logró una amplia cobertura mediática en medios importantes como ABC Cultural, El País, Agencia EFE, Agencia Europa Press entre otros. No se cuenta con la valorización de medios debido a que la artista no trabaja con una agencia de relaciones pública, Se recomienda que los apoyos a terceros cuenten con empresas de relaciones públicas que realicen la valorización de medios para determinar próximos apoyos en base a los resultados obtenidos.
Se participó del 8° Panamericano Maxibasquetbol, en cuanto a esta actividad deportiva que se incluye en circuitos internacionales ayudan a posicionar al Perú como sede de eventos deportivos y se promociona el destino a los potenciales turistas. Se recomienda seguir contribuyendo a la realización de torneos internacionales de alta envergadura.
Se participó de “La Feria National Restaurant Association – NRA”, es una plataforma ideal para promocionar el sector de Food Service y productos agro industriales. El interés de participación por empresas exportadoras demuestra la importancia del evento que se realizó en EE.UU.
1.4. En Gestión:
En el marco de la función de Gestión, cuya responsabilidad recae en la Secretaría General, y los Órganos de Asesoramiento y Apoyo, se programaron durante el año 61 actividades, de estas 57 fueron aprobadas en el POI inicial, y 7 entre enero a septiembre. En cuanto a la ejecución, 57 actividades se encuentran en proceso, 5 pendientes de ejecución y 2 fueron canceladas. En términos presupuestales se ha ejecutado el 81% del presupuesto asignado (PIM) a estas Unidades.
En materia de Gestión las unidades responsables llevan a cabo procesos y proyectos institucionales.
Gráfico Nº 42 Cumplimiento del POI
Gráfico Nº 43 Gestión: Distribución del Gasto por Tipo de Actividad
(En millones de soles)
En el presente grafico se detalla la distribución del gasto, según categoría de actividad , donde la ejecución es mayor en el desarrollo de procesos durante este periodo de evaluación siendo así de S/.10,89 millones , en cuanto a los proyectos se ha ejecutado solo el 0.21% del presupuesto.
89%100%
67%
50%
92%83%81%
62%
46%
17%
87%
10%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Todo Gestión Acciones de Controly Auditoria
AsesoramientoTecnico y Jurídico
Conduccion yOrientación
Superior
GestiónAdministrativa
Planeamiento yPresupuesto
Finalizadas Finalizadas + En Proceso
100%S/. 10,89
0.21%S/. 0,64
Proceso Proyecto
2. CONCLUSIONES
En el ámbito de las exportaciones, se puede notar una tasa de recuperación del 7% tomando los meses
de enero a agosto del año 2013 y 2014 respectivamente, esto se debió a que los subsectores lograron mantener su avance durante el octavo mes del presente año los cuales fueron agropecuario, pesquero, pieles y cueros, este comportamiento no se observó el año pasado ya que tuvo una caída de (-4.7%),
Las exportaciones no tradicionales, durante este periodo se han mantenido en USD 7,496 este
comportamiento nos indica que si las exportaciones siguen manteniendo el mismo ritmo entonces
finalizaremos el año con un estimado de USD 11.795 millones, por lo que se espera que en medida se
ingrese a la temporada alta de exportaciones de productos agrícolas se pueda compensar la caída de los
productos manufacturados. El comportamiento positivo se debe principalmente al crecimiento de los sectores
Agropecuario (+28%), Pesquero (+17%), Artesanías (+9%) y Pieles y Cuero (+12%), dada su alta
participación en el total exportado. Dentro de las partidas más crecientes fueron en el sector Agropecuario:
patatas congeladas, manteca, germen de cereal entero o aplastado, aceite de palma y sus fracciones,
hortalizas, frutos secos y frescos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos, azúcar y melaza caramelizada,
grañones y sémola de los demás cereales. En cuanto al sector pesquero crustáceos preparados y
conservados, pulpos frescos y conservados, colas con caparazón, anchoas y langostas; en el sector
artesanías artículos manufacturados de bambú, elaborados tallado a mano, obras originales de estatuaria
o escultura; sector textil: cardiganes, tejidos de algodón teñidos de ligamento, tejidos fabricados con hilados,
pelo fino de alpaca y de llama, pantalones largos, cortos y shorts de punto y artículos textiles, guantes y
similares, entre otras.
En cuanto al comportamiento de los productos priorizados, es positivo, ya que las exportaciones se han incrementado en un 11%, se debió principalmente al incremento de las ventas del sector Agro y Agroindustrias con un 29%, esto fue principalmente de los productos de uvas frescas, aguacates, mangos, etc. y Pesca y Acuicultura siendo de 24% principalmente en la venta de conservas de sardinas, jibias, entre otros. También cabe mencionar que las exportaciones de productos priorizados a los destinos de Asia, América Central, Europa y América del Norte se mantuvieron altamente representativos; y por el contrario se redujeron hacia los destinos de El Caribe, Oceanía y América del Sur.
Las exportaciones de la cartera de clientes, las cifras registradas en este periodo presentan una disminución
de (-2%), este proceder negativo se debió a que las ventas de los sectores de Agro, Manufacturas Diversas,
Industria de la Vestimenta y Pesca, tuvieron una tendencia decreciente, lo cual nos indica que las
exportaciones estarán por debajo de la meta programada, el comportamiento de estas por mercado de
destino, se mantuvo el crecimiento en los continentes de Oceanía (21%), Europa (5%) y África (2%), ahora
bien desde la perspectiva de país de destino, el incremento de las ventas de la cartera de clientes se debió
a una mayor demanda de España y Alemania .
En materia de la actividad turística, aún no se dispone de datos respecto a la llegada de turistas extranjeros ni de vacacionistas, por tanto, no tenemos acceso a la información de turistas y vacacionistas extranjeros de mercados estratégicos. Asimismo, aun no se puede calcular el ingreso de divisas generado por los turistas y vacacionistas extranjeros, el cual estará disponible solo con la culminación del Perfil del Turista Extranjero 2014. Dada la inexistencia de datos, solo hemos podido analizar el comportamiento de las llegadas de turistas internacionales (turistas extranjeros + turistas peruanos residentes en el exterior), de dicho análisis sabemos que las llegadas se han incrementado en 2%.
En materia de la Imagen País aún no podemos presentar resultados de indicadores de desempeño puesto que estos son de periodicidad anual y dependen de las publicaciones de otras fuentes. En cuanto a las actividades que podemos mencionar se encuentran los apoyos a artistas y deportistas.
Cabe señalar que se finalizaron 283 actividades de las cuales algunas no han sido completadas sus informes finales en el sistema Éxito, completándose solo el 57 % de informes, por lo que las cifras son preliminares.
Durante el tercer trimestre se han programado 1017 actividades, de las cuales se han finalizado 283 con un presupuesto ejecutado de (80%), siendo las Direcciones de Promoción de Exportaciones y Promoción de Turismo las de mayor cantidad de actividades finalizadas.
*************************************
ANEXO: MATRIZ EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO 2014
PRIMER TRIMESTRE
ANEXO: MATRIZ EVALUACION PLAN OPERATIVO
“TERCER TRIMESTRE”
%