etude conducteur 2005copyright gipa brasil 1 base : 3790 estudo motoristas 2006copyright gipa brasil...

Copyright Gipa Brasil 1Etude conducteur 2005 Copyright Gipa Brasil 1Base : 3790Estudo motoristas 2006 Copyright Gipa Brasil 1

Especial Sindipeças


Índice

Síntese pág. 4

1) Metodologia pág. 8

2) Informação e opinião dos motoristas pág. 13

-Uso da Internet

3) Parque pág. 27

3.1 Outros dados do veículo pág. 66

3.2 Garantia pág. 74

3.3 Seguros pág. 78

4) Do-it pág. 100

5) Os lugares de compra de peças pág. 108

5.1 Freqüência pág. 110

5.2 Perfil da clientela pág. 112

5.3 O que espera de um lugar de compra de peças pág. 117

5.4 Imagem dos canais pág. 122

7) Prestadores pág. 134

7.1 Freqüência aos prestadores pág. 135

7.2 Perfil de clientela pág. 139

7.3 Escolha dos locais pág. 154

7.4 Abandono de um prestador pág. 159


Índice

7.5 Imagem de um prestador pág. 165

7.6 Opinião pág. 184

8) Visitas pág. 188

8.1 Contabilização pág. 191

8.2 Número médio de visitas pág. 196

8.3 Motivo pág. 199

8.4 Motivo das visitas segundo idade carro pág. 205

8.5 Divisão do total das visitas pág. 210

8.6 Análise das visitas pág. 223

8.7 Fatura pág. 249

8.8 Análises das visitas pág. 251

8.9 Perfil do carro pág. 255

8.10 Opinião sobre a qualidade serviço pág. 257

9) Comportamento dos Motoristas pág. 269


Síntese


Síntese

PARQUEComo era esperado,a idade média do parque, que estava estável nos últimos

anos (9,2 anos), apresentou uma tendência de queda (9,1 anos), principalmente devido

a entrada em circulação de um número maior de veículos novos.

Continua a tendência de queda (1,6% em relação a 2005) da quilometragem anual

percorrida pelos motoristas.

A proporção dos carros segurados no total do parque continua caindo ano a ano.

COMPORTAMENTO DOS MOTORISTASIntroduzida neste ano, apresenta a preocupação dos motoristas com o custo anual

de manutenção, a fidelização dos motoristas a um prestador de serviços e a preocupação

com a manutenção preventiva.


Síntese

PRESTADORES DE SERVIÇO

Embora não esteja entre os primeiros critérios que os motoristas levam em conta na

escolha do local onde efetuarão a manutenção de seus veículos, o critério “Não ter de

esperar” é o que vem apresentando maior crescimento nos últimos anos.

(30,4% entre 2004 e 2006).

A cada ano que passa os prestadores de serviço tem conseguido fidelizar mais seus

clientes,com a contínua queda da taxa de abandono de um prestador.

(8,4% em 2004 e 7,0% em 2006)


Síntese

VISITAS

Percebeu-se uma aumento (cerca de 4%) entre as visitas do tipo “Preventivas”,

porém com uma participação cada vez maior da troca de óleo sem revisão e

menor das outras operações.

Houve uma redução no número de visitas que um motorista faz a um prestador

de serviços ao longo do ano (cerca de 4% entre 2004 e 2005).

Pela primeira vez o gasto com manutenção dos veículos diminuiu em relação ao

ano passado.


1. Metodologia


1. Metodología

A pesquisa B06 foi realizada entre Abril/Maio de 2006,

Foram efetuadas 4.007 pesquisas com os motoristas brasileiros, pesquisas estas realizadas pessoalmente em seu trabalho ou domicílio,

A duração média das entrevistas foi de 50 minutos,

Dados apresentados segundo o método de quotas (sexo, idade, profissão,habitat, regiões),

O tempo de controle da qualidade foi representado por 800 horas de trabalho.


1. Metodologia Estrutura da amostra

Sexo IdadeHomem 71,1% De 18 a 24 anos 13,2%

Mulher 28,9% De 25 a 34 anos 25,3%

Atividade De 35 a 49 anos 35,5%

Agricultor 0,3% De 50 a 64 anos 23,9%

Comerciante 16,4% Mais de 65 anos 2,1%

Médio executivo (chefes, gerentes...) 1,8% HabitatProprietário, alto executivo 3,8% Menos de 100 mil hab 14,4%

Empregado, funcionário público 31,7% Entre 100 e 500 mil hab 28,1%

Temporário 0,7% Mais de 500 mil hab 57,5%

Autônomo 25,8% Renda

Dona de casa, aposentado, estudante 14,5% Menos de R$ 1.000 14,1%

Outros 5,0% Entre R$ 1.001 a R$ 2.000 43,4%

Amostra por Região Entre R$ 2.00 1 a R$ 3.500 24,6%

Zona 1 Nordeste 14,6% Mais de R$ 3.500 17,9%

Zona 2 Norte 3,1%

Zona 3 Centro Oeste 7,6%

Zona 4 Sul 18,1%

Zona 5 São Paulo 34,2%

Zona 6 Rio de Janeiro 10,3%

Zona 7 Minas e Espirito Santo 12,1%


NE: 14,6%NORTE: 3,1%

CO: 7,6%

SUL: 18,1%SP: 34,2%

Zona 1- Nordeste:AL;CE;MA;PB;PE;PI;RN;SE e BA

Zona 2- Norte:AC;AP;AM; PA;RR e TO

Zona 3- CENTRO OESTE:DF;GO;MT;MS e RO.

Zona 4- SUL:RS; SC e PR.

Zona 5- SÃO PAULO:SP

Zona 6- RIO DE JANEIRO:RJ

Zona 7- SUDESTE:ES e MG.

Base Total: 4.007

1. Metodologia Por regiões

RJ: 10,3%

SE: 12,1%

65 cidades diferentes em todo o país.


1. Metodologia Estrutura da amostra - Bases dos estudos

Br 00 março / abril 2000 4.035 motoristas




Br 04 abril / maio 2004 4.023 motoristas



.

.

.

.

.

.

.


2. Informação e Opinião do motorista


40% dos motoristas utilizam a Internet

em %

Base: 3.984

2.1 Informação e opinião do motorista Uso da Internet


em %

2.1 Informação e opinião do motoristaUso da Internet

( ex.:webmotors, carsale...)

Base: 978

Se utiliza a Internet para serviços, em quais sites geralmente busca informações?


em %


7,8

16,3

23,3

15,9

48,6

52,056,3

70,3

0

20

40

60

80

100

Menos de R$ 1.000 De R$ 1.000 a R$2.000

De R$ 2.001 a R$3.500

R$ 3.501 ou mais

Sites de montadoras Sites independentes

Segundo a renda mensal

Base: 943

Se utiliza a Internet para serviços, em quais sites geralmente busca informações?


33,5

44,8

25,9

37,4

Utilizo Internet em casa Utilizo Internet

Segundo o sexo do motorista

em %

2.1 Informação e opinião do motoristaUso da Internet – em casa ou no trabalho?

( ex.:webmotors, carsale...)


60656164

71

20

2729 27 28

2119

191916

0

20

40

60

80

100

2.002 2.003 2.004 2005 2006

Não utiliza Utiliza internet em casa Utiliza internet no trabalho

Continua aumentando a % de internautas entre os motoristas, porém a evolução é muito lenta

em %

2.1 Informação e opinião do motoristaUso da Internet- Evolução

Base: 3.984


58

75

2831

33 3440

44

51

Dona decasa, apos.,

estudante

Autônomo Agricult. Comerciante Outros Temporário Empregado/Funcionário

público

Proprietário/Alto

executivo

Médioexecutivo

20

33,7

46,2

56,3

68,2

Menos de R$1.000

De R$ 1.000 aR$ 2.000

De R$ 2.001 aR$ 3.500

De R$ 3.501 aR$ 5.000

Mais de R$5.001

Segundo a profissão do motorista

em %


Segundo a renda familiar

Base: 3.984


3336 36

42

Menos de10.000 hab

De 10.001 a100.000 hab

De 100.001 a500.000 hab

Mais de 500.000hab.

63

50

5

20

39

28

215

35

42

0

20

40

60

80

100

18-24 anos 25-34 anos 35-49 anos 50-64 anos 65 anos oumais

Utiliza Internet (Media: 40%)

Utiliza Internet en casa (Media: 28%)

em %


Segundo a idade do motorista Segundo o habitat do motorista

Base: 3.984


25

37

42

49

52

50

2 anos ou-

3 a 4anos

5 a 6anos

7 a 9anos

10a 14anos

15 anosou+

29,836,8

45,945,1

41,3

0

20

40

60

80

Menos de 5mil km

De 5 a9.999 mil

km

De 10 a14.999 mil

km

De 15 a19.999 mil

km

20 mil kmou +

en %

Segundo a idade do carro Segundo a quilometragem anual

Base: 3.984



2930

3840

44

4954

Norte CentroOeste

SãoPaulo

Sudeste Sul Nordeste Rio deJaneiro

4741,5 37,7

47,847,3

32,9

0

20

40

60

80

Menos de 25mil km

De 25 a 50mil km

De 50 a 75mil km

De 75 a 125mil km

125 a 150 milkm

150 mil km oumais

en %

Segundo a região Segundo o hodômetro

Base: 3.984



36 5 5 6

2002 2003 2004 2005 2006

58 8 8

10

2002 2003 2004 2005 2006

Informação sobre carros novos Buscar seguro para o automóvel

10

14 1514

15

2002 2003 2004 2005 2006

35 5 6 7

2002 2003 2004 2005 2006

A Internet usada como ferramenta para buscar veículos (novos e usados)

2.1 Informação e opinião do motoristaUso da Internet - Evolução

Localizar veículos usados

( em % do total de motoristas)

Informações sobre manutenção do carro

Base: 3.984


% dos motoristas

utilizam a internet

em %

2.1 Informação e opinião do motoristaUtiliza a internet para algum serviço relacionado com veículos?

25% ( -2,1)

23% (+3,3)

25% (+2,1)

26% (+3,1)

20% (+4,4)

15% (+1,1)

17% (+0,4)

16% (+3,7)

8% (+0,8)

8% (=)

* Entre parênteses comparativo com 2005

Base: 3.984


Idade do motorista: De 18 a 24 anos 57%

Sexo: Homem 59%

Profissão: Médio executivo 69%

Idade do veículo: 4 anos ou menos 58%

Renda familiar: Mais de R$ 5.000,00 65%

Notamos que 21,5% do total dos motoristas utilizam a internet para assuntos relacionados com automóveis.

Media entre os usuários de internet: 53,8% = (+2,0% relação ano anterior)

2.1 Informação e opinião do motoristaUtiliza a internet para algum serviço relacionado com veículos?


48% dos motoristas que utilizam a

Internet e compraram um carro novo

no ano passado, haviam consultado

previamente informações sobre

carros novos na Internet

24% representam os compradores de carros novos

11% representam os compradores de carros usados

Comprou um carro novo em 2005

2.1 Informação e opinião do motoristaUtiliza a internet para buscar informações antes de comprar um carro?

Comprou um carro usado em 2005

29% dos motoristas que utilizam a

Internet e compraram um carro

usado no ano passado, haviam

consultado previamente informações

sobre carros usados na Internet

( +4%) (-1%)

(+1%)

*(Dados comparados ao ano anterior)

(+2%)


3.Parque


4339 38

36 34

20

11,28,7

Inglaterra Alemanha Italia Espanha França Portugal México Brasil

3. ParqueNº de carros 0 km para cada 1.000 habitantes

*licenciados em 2005


9,1 9,08,2 8,2 8,1 7,9

6,95,9

Espanha Inglaterra México Brasil Alemanha Italia França Portugal

%

3. ParqueCarros licenciados/Parque total


19,0

15,7 16,3

18,417,817,4

16,9

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

* Dados em milhões de veículos de passeio

3. ParqueEvolução do parque circulante


106111137

390423

453468485486

Alemanha Italia França Inglaterra Espanha Portugal México Argentina Brasil

3. ParqueNº de carros para cada 1.000 habitantes


1,301,391,41

1,361,411,40

1,31

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Nº médio de carros por lar

75% 76%

18%

10% 7% 6%

68% 68% 71% 67% 70%

24%24% 18%21%24%22%

9%7%8%7%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1 carro 2 carros 3 carros ou +

3. ParqueNúmero de carros por lar

Base: 4.007


9,39,2

9,1 9,1 9,2 9,29,1

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Parque em 1-1-2006 por idade do veículo Evolução da idade média

15 anos ou mais22%

De 7 a 9 anos19%

De 5 a 6 anos12%

De 3 a 4 anos10%

Até 2 anos12%

De 10 a 14 anos25%

3. ParqueIdade do parque

Base: 4.007


8%

13%

3%

16%

40%

20%

8%

13%

12%

3%

16%

40%

23%

7%

18%

3%

9%

7%

24%

39%

23%

37%

16%

4%Não mais de 1 ano

Não mais de 2 anos

De 3 a 4 anos

De 5 a 8 anos

Mais de 8 anos

Para sempre

2006Base: 40072005 Base: 4032

2004 Base: 40042003 Base: 4013

4,9

4,5

4,94,9

4,64,4

5,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

3. ParqueEm geral, quanto tempo permanece com um veículo?

Evolução do tempo de permanência


3. ParqueO parque por marcas

33,7%

26,6%

23,8%

11,4%

0,3%

0,3%

0,8%

1,0%

1,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Citroën

Honda

Peugeot

Renault

Outros

Ford

Chevrolet/GM

Fiat

Volkswagen

Base: 4.007

2000 2006

Volkswagen 41,0% 33,7%

Fiat 20,5% 26,6%

Chevrolet/ GM 22,2% 23,8%

Ford 12,5% 11,4%

Renault 0,2% 1,0%

Peugeot 0,3% 0,8%

2006


3. ParqueEvolução do parque por marca

Chevrolet/GM

23,8%

24,5%

24,1%

24,0%

22,8%

23,7%

22,2%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fiat

26,6%

26,0%

25,6%

25,4%

22,3%

21,1%

20,5%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Ford

11,4%10,8%

12,1%11,5%

11,7%11,8%

12,5%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Volkswagen

33,7%

33,8%

33,1%

34,8%

38,9%

39,6%

41,0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total Franceses

2,1%2,2%2,2%1,5%1,2%1,1%0,6%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Base: 4.007


3. ParqueQue tipo de carroceria tem seu carro

Outro veículo de passeio

6,9%

Conversí-vel,

esportivo0,2%

Monovolu-me

(Meriva, Scenic)

1%

Familiar (perua)6,9%

Normal (sedan/hatch)84%

4x40,7%

Base: 4.007



Segundo a idade do carro


6,6%

Conversí-vel,

esportivo0,3%

Monovo-lume

(Meriva, Scenic)

1,3%


Normal (sedan/hatch)84,0%

4x40,8%

Base: 4.007

5 a 9 anos

Base: 1.240

Monovo-lume

(Meriva, Scenic)

3,3%


4x40,8%

Outro veículo de

passeio5,5%

Normal (sedan/hat

ch)86,0%

4 anos ou menos

Base: 854





8%

Conversí-vel,

esportivo0,2%

Monovo-lume

(Meriva, Scenic)

0%


Normal (sedan/hatch)80,7%

4x40,5%

Base: 4.007

15 anos ou +

Base: 896

Monovo-lume

(Meriva, Scenic)

0,2%

Conversí-vel,

esportivo0,2%


4x40,6%

Outro veículo de

passeio7,3%

Normal (sedan/hat

ch)86,0%

10 a 14 anos

Base: 1007


83,1

9,67,0

0,2 0,2

Normal(sedan/hatch)

Familiar (perua) Outro veículo depasseio

Conversível,esportivo

4x4

85,6

6,72,0 4,9 0,7 0,2

Normal(sedan/hatch)

Familiar(perua)

Monovolume(Meriva,Scenic)

Outro veículode passeio

4x4 Conversível,esportivo


Segundo a marca do carro

Base: 4.007

Volkswagen

Base: 1.248

GM/ Chevrolet

Base: 900

87,9

6,25,3

0,7

Normal (sedan/hatch) Outro veículo depasseio

Familiar (perua) Monovolume (Meriva,Scenic)

81,3

11,15,4 1,8 0,5

Normal(sedan/hatch)

Outro veículo depasseio

Familiar (perua) 4x4 Conversível,esportivo

Fiat

Base: 1.008

Ford

Base: 443


3. ParqueIdade média do parque por marcas

Base: 4.007

2006

Média 9,1 anos

em anos* Renault + Peugeot+ Citröen


40 000km e mais

4%

20 001 - 30 000 km

11%

10 001 - 15 000 km

21%5 001 -

10 000 km36%

Menos de 5 000 km

22%

30 001 - 40 000 km

6%

Parque segundo a quilometragem anual Evolução da quilometragem anual

3. ParqueQuilometragem anual

Base : 3973

12.80013.013

13.41213.46313.44213.35413.033

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006


150.000 - 199.999 km

14%

100.000 - 149.999 km

20% 50 000 - 99.999 km

33%

Menos de 49.999 km

21%

200.000 km ou +12%

Parque segundo o Hodômetro Evolução do Hodômetro

3. ParqueHodômetro

Base : 3298

101.700

99.22496.46098.910

97.40094.67090.400

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005


3. ParqueA estrutura do parque por hodômetro

Em %

Evolução % de carros que tem mais de 100.000 kms

45,9

41,2

37,036,834,3

22,8

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Base : 2612



Em %

% de carros que tem mais de 100.000 kms

11,6

44,6

56,657,8

Familiar (perua) Outro veículo depasseio

Normal (sedan,hatch)

Monovolume (Meriva,Scenic..)

Segundo o tipo de carroceria

Base: 230 212 2.784 43


83

32

134 2 3 1 1

11

41

45

31

19 159

115 4 3 1

9896959590

827865

43

27

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a14 15 anosou +

< 50 000 km 50 - 99 999 km 100 000 km ou +


Base: 3.289

Em %



3. ParqueHodômetro


104

151

81

62

29

125

2 anos ou - 3 a 4 anos 5 a 6 anos 7 a 9 anos 10 a 14 anos 15 anos ou +

Base: 3.289

Em milhares de km.

Idade média do carro 9,1 anos


Idade do veículo 8,8 anosQuilometragem anual 12.898km

Hodômetro 99.600 km

Carro a gasolina

3. ParqueTipo de motor

78,7% do parque é gasolina

Flex Fuel4,4%

Gasolina78,7%

Diesel1,5% Gás

2,7%

Álcool12,6%

Idade do veículo 13,9Quilometragem anual 13.149 km

Hodômetro 141.740 km

Carro a álcool

(-0,2)

(+2,8)

(-0,2)(-0,3)

(-2,4)


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

GASOLINA 80,8% 83,1% 84,0% 81,7% 81,9% 78,9% 78,7%

ÁLCOOL 17,4% 14,7% 13,7% 15,5% 14,6% 14,9% 12,6%

DIESEL 1,5% 1,6% 1,2% 1,4% 1,9% 1,7% 1,5%

GÁS 0,3% 60,0% 1,1% 1,4% 1,6% 3,0% 2,7%

MISTO FLEX FUEL 0,3% 1,6% 4,4%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

BASE 4.035 4.023 3.415 3.888 3.887 4.032 4.007

3. ParqueTipo de motor


80,8 83,1 84,0 81,7 81,9 78,9 78,7

17,4 14,7 13,7 15,5 14,6 14,9 12,6

4,41,60,3

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Flex Fuel

Álcool

Gasolina

em %

3. ParqueEvolução do tipo do motor

A opção por veículos à álcool caiu efetivamente , porém o motorista opta por motores flex fuel que funcionam com álcool e também com gasolina.


1.3; 3,7%

1.4; 1,3%

1.0; 41,4%

Outros; 20,7%

2.0; 8,7%

1.6; 24,2%

Base: 4.007

3. ParqueQual é o motor de seu carro?


55

62

67

60

43

24

19

16

13

15

6

352

10

1

2

2

4

2

1

1

1

3

6

14

8

8

7

613

10

12

17

25

3215 anos ou +

10 -14 anos

7 a 9 anos

5 a 6 anos

3 a 4 anos

2 anos ou -

1.0 1.3 1.4 1.6 2.0 Outros

Copyright Gipa Brasil 52Etude conducteur 2005 Copyright Gipa Brasil 52Base : 3790Estudo motoristas 2006 Copyright Gipa Brasil 52Base: 4.007

Segundo a idade do motorista

40 37

25,1 21,924,2 25,9

16,8 18,7 22,3 22,7

4547

443 4 1,41,31,11,5

8,79,09,36,6

18-24 anos 25- 34 anos 35- 49 anos 50 anos ou +

Outros

2.0

1.6

1.4

1.3

1.0

36

4 1

25

10

23

55

3

1

21

6

14

1.0 1.3 1.4 1.6 2.0 Outros

Mulher Homem


37

4 1

26

9

22

59

32

157

14

1.0 1.3 1.4 1.6 2.0 Outros

Novo 2ª Mão

Segundo modo de compra

3. ParqueQual é o motor de seu carro?


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

DIESEL 12,5% 13,7% 9,2% 7,5% 6,2% 5,1% 4,2%

GASOLINA 72,9% 71,8% 67,5% 60,8% 52,8% 49,5% 51,7%

ÁLCOOL 11,0% 8,1% 14,9% 15,5% 18,9% 11,8% 6,1%

GÁS 3,6% 6,5% 8,4% 11,6% 8,2% 10,9% 11,6%

FLEX FUEL 4,6% 13,9% 22,6% 26,5%

BASE 4.035 3.856 3.438 4.009 4.009 3.977 3.951

3. ParqueTipo de motor para seu próximo carro:


12,5 13,79,2 7,5

6,2 5,1 4,2

51,7

72,9 71,867,5

60,852,8

49,5

26,5

4,6

22,613,9

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Diesel (167) Gasolina (2041) Flex Fluel (1046)

Evolução do tipo de motor




38,532,8

22,015,7

54,1 47,059,8 44,8

Menos deR$1.000

De R$1.000 a2.000

De R$2.000 a3.500

Mais deR$3.500

GasolinaFlex Fuel

Intenção de compra

25,9 27,9

50,454,7

Homem Mulher

Gasolina

Flex Fuel

Sexo do Motorista Renda




60,752,2

46,642,1

21,025,030,533,5

18 a 24 anos 25 a 34 anos 35 a 49 anos 50 anos ou mais

Gasolina Flex Fuel

Idade do Motorista Idade do veículo

54,8

46,7

34,631,3

51,3 50,252,9

30,0

18,0

28,1

2 anos oumenos

De 4 a 4anos

De 5 a 6anos

De 7 a 9anos

Mais de10 anos

Gasolina Flex Fuel




38,634,0

8,7 11,122,1 24,2 24,9 28,0 29,7

60,952,5 57,8 48,6 46,1

52,2 51,0 38,666,7

Temporário Agricultor Comerciante Dona de casa,aposentado,

estudante

Autônomo Outros Empregado,funcionário

público

Proprietário, altoexecutivo

Médio Executivo(chefes,

gerentes)

Gasolina

Flex Fuel

Atividade do motorista


3. ParqueTipo de motor de seu próximo veículo

Motorista atual de um carro com combustível: Gasolina (Base: 3.097): Próximo veículo

Motorista atual de um carro com combustível: Álcool (Base: 495): Próximo veículo

Motorista atual de um carro com combustível: Diesel (Base: 57): Próximo veículo

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006GASOLINA 80,9% 78,3% 74,1% 69,1% 60,3% 57,0% 59,2%ALCOOL 4,0% 3,2% 9,1% 8,0% 11,8% 6,9% 3,6%DIESEL 12,1% 12,2% 8,1% 6,8% 5,1% 4,4% 3,7%GAS 3,1% 6,4% 8,7% 11,6% 7,7% 9,3% 9,7%FLEX FUEL 4,4% 15,1% 22,4% 23,8%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006GASOLINA 42,1% 45,2% 31,0% 24,0% 19,4% 23,1% 29,7%ALCOOL 44,4% 35,7% 55,3% 55,6% 61,1% 41,6% 24,7%DIESEL 9,0% 13,1% 6,7% 5,3% 4,7% 3,0% 2,2%GAS 4,6% 6,0% 7,1% 9,9% 7,7% 10,6% 14,6%FLEX FUEL 5,3% 7,2% 21,6% 28,9%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005GASOLINA 13,1% 6,3% 9,5% 14,5% 12,7% 17,6% 14,0%ALCOOL 1,6% 3,1% 2,4% 3,6% 5,6% 4,4%DIESEL 78,7% 90,6% 78,6% 78,2% 73,2% 64,7% 61,4%GAS 6,6% 0,0% 9,5% 1,4% 2,9% 8,8%FLEX FUEL 3,6% 7,0% 10,3% 15,8%


3. ParqueTransformou ou pensa em transformar seu veículo para gás?

4

9

87

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Sim já transformei

Sim penso em transformarnos próximos 12 meses

Não

em %

Tipo de motor atual Álcool Gasolina Diesel

12,9% 8,4% 8,3%

.

.

Base: 3.972


30 26 27 27 25 22 20

70 74 73 73 75 78 80

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Veículo comprado de 2ª mão

Veículo comprado novo

3. ParqueModo de compra

Base : 4007


94,0

63,6

45,9

30,4 28,0

19,114,2 12,9 11,9

5,4 3,9

96,1

85,981,0

72,069,654,1

36,4

6,0

94,688,187,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos 6 anos 7 anos 8 anos 9 anos 10 a 14anos

15 anosou mais

Novo(20%)

2ª mão(80%)

em %

3. ParqueModo de compra segundo a idade do veículo

Um veículo comprado novo demora em média 3 anos para passar ao mercado de 2º mão.


4

43

75

90

9698

9792

82

70

40

24

32

55

78

8894

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Até 2 anos De 3 a 4 anos De 5 a 6 anos De 7 a 9 anos De 10 a 14 anos 15 anos ou mais

De 18 a 34 anos

De 35 a 49 anos

50 anos ou mais

BASE: (B05+B06)

Segundo a idade do motorista% segunda mão

3. Parque% compra de veículos de 2ª mão segundo a idade do motorista

Os motorista jovens são mais dispostos a trocar de carro.


CONCESSIONÁRIA16,9%

CONCESSIONÁRIA REVENDEDOR93,4% 32,0%

REVENDEDOR AMIGO2,2% 48,2%

0,51

OUTROS OUTROS4,4%

2,9%0,49

33% do parque circulante (novo + 2ª mão) foi comprado em uma CONCESSIONÁRIA

•

3. ParqueLugar de compra do veículo

BASE: 4007


SEGUNDO A IDADE DO VEÍCULO

Base: 532

Veículos comprados nos 3 últimos anosB05 + B06

4 ou menos anos

3. ParqueLugar de compra do veículo de 2ª mão

Revende-dor36%

Amigos34%

Outros3%

Conces-sionária

27%

Base: 1269

De 5 a 9 anos

Revende-dor

38%

Amigos40%

Outros2%

Conces-sionária

20%



Base: 860

Veículos comprados nos 3 últimos anosB05 + B06

De 10 a 14 anos

3. ParqueLugar de compra do veículo de 2ª mão

Revende-dor

36%

Amigos49%

Outros3%

Conces-sionária

12%

Base: 847

15 ou mais anos

Revende-dor

20%

Amigos72%

Outros4%

Conces-sionária

4%


3.1 Outros dados do veículo


Álcool13%

Diesel 2%

Gás3%

Misto ou Flex

fuel4%

Gaso-lina78%

Segundo o tipo de motor (combustível)

Carro principal

Aqui, cabe ressaltar que Misto também estão considerados

os carros bicombustíveis transformados, ou seja, os que

rodam com álcool ou gasolina.

Segundo o tipo de motor (combustível)

2º ou 3º carroÁlcool13% Diesel

2%

Gás4%

Misto ou Flex

fuel5%

Gaso-lina76%

Base: 3.850

Base: 130

3.1 Outros dados do veículo O parque segundo a posição deste carro no lar


10 -14 anos; 22,21

15 anos ou +; 18,53

3 a 4 anos; 10,545 a 6

anos; 13,31

7 a 9 anos; 18,63

2 anos ou menos;

11,4

10 -14 anos; 25,3

15 anos ou +; 22,5

3 a 4 anos; 9,9

5 a 6 anos; 11,6

7 a 9 anos; 19,4

2 anos ou menos;

11,4


Carro principal

Segundo a idade do carro2º ou 3º carro

Base: 3.869 Base: 163

3.1 Outros dados do veículoO parque segundo a posição deste carro no lar



Base: 3.850


Carro principal

Segundo a idade do motorista2º ou 3º carro

Base: 3.873 Base: 130

35 a 49 anos; 35,7

18 a 34 anos; 38,3

50 anos ou mais;

26,035 a 49 anos;32,3

18 a 34 anos; 42,3

50 anos ou mais;

25,4



Base: 3.850

Segundo o modo de compra

Carro principal

Segundo o modo de compra2º ou 3º carro

20

80

Novo 2ª mão

Principal

22

78

Novo 2ª mão

2º ou 3º carros

Base: 3.873 Base: 130



Base: 3.850

Segundo quilometragem anual

Carro principal

Segundo a quilometragem anual2º ou 3º carro

Base: 3.840 Base: 130

- de 10 mil km

58,1%

30 mil km ou +3,7%

20 a 30 mil km

6,0%

15 a 20 mil km

11,4%

10-15 mil km

20,8%

30 mil km ou +; 3,9

20 a 30 mil km;

6,2

15 a 20 mil km;

7,8

- de 10 mil km;

56,6

10-15 mil km; 25,6

Média : 13.215 km Média : 12.382 km


Segundo hodômetro

Carro principal

Segundo o hodômetro2º ou 3º carro

Base: 3.191 Base: 103


50 a 74 mil km;

16,625 a 49 mil km;

11,3

- de 25 mil km;

9,3

125 mil km ou +;

31,6

75 a 124 mil km;

31,3

50 a 74 mil km;

17,5

25 a 49 mil km; 11,65

- de 25 mil km;

16,5

125 mil km ou +;

31,1

75 a 124 mil km;

21,4

Média : 104.990 km Média : 92.860 km


Principal2º ou 3º carros

do lar

Quilometragem anual 12.815 km 12.382 km

Hodômetro 101.990 km 92.860 km

Idade média do carro 9,36 anos 8,43 anos

.

.

.

.

.



3.2 Garantia


Um contrato de manutenção comprado ou

ganho1,3%(+0,8)

Uma ampliação da garantia do

fabricante0,7%(=)

Uma garantia do vendedor de

veículo usado2,0%(-0,5)

Uma garantia do fabricante do veículo novo7,0%(+1,0)

Não tem garantia89%(-1,3)

3.2 GarantiaTipo de garantia

Entre os parênteses diferença em relação ao ano anterior

Base: 3.992

11,1% tem garantia


64,5%

14,3%

15,4%

16,9%

17,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Ofic. Mecânica Geral

Posto de combustível

Borracharia

Loja de Auto Peças

Concessionária

Taxa de freqüência: 95,7%

Os 4,1% restantes, possuem outro tipo de garantia (contrato de manutenção ou garantia sobre veículo usado)

Base: 267

NÃO POSSUI GARANTIAPOSSUI GARANTIA DO FABRICANTE

65,7%

6,2%

18,2%

30,2%

33,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Concessionária

Loja de Auto Peças


Borracharia

Ofic. Mecânica Geral

Taxa de freqüência: 98,5%

Base: 3.495

Tipo de lugar de prestação que freqüenta, segundo o tipo de garantia


88,9%7,0%


46%

57%

71%61%

65%

10% 11% 8% 7% 6%

2002 2003 2004 2005 2006

Garantia do fabricante

Não possui garantia

Concessionária

Freqüencia do local de prestação segundo o tipo de garantia (Evolução)

Taxa deFreqüência: 91,4% 97,1% 98,7% 96,3% 95,7% 91,4% 97,1% 98,7% 96,3% 95,7%


Oficina mecânica

23%17% 15%

18% 14%

68% 64% 66% 67% 66%

2002 2003 2004 2005 2006

Garantia do fabricante

Não possui garantia


3.3 Seguros


em %

Sim, seguro parcial1,5%

NÃO está assegurado

69,3%

Sim, seguro total

29,2%

Base : 3.989

3.3 SegurosSeu carro está assegurado?

Média dos que possuem algum tipo de seguro: 31%


A grande maioria dos motoristas 69%, não tem nenhum tipo de seguro.

3.3 Seguros Seu carro está assegurado?

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Seguro total 37% 37% 34% 35% 35% 33% 29%

Seguro parcial / A terceiros 3% 4% 3% 2% 2% 2% 2%

Não está assegurado 60% 59% 63% 63% 63% 66% 69%

TOTAL 4.035 4.037 3.637 4.027 4.002 4.005 3.989



em %

3.3 Seguros Seu carro está assegurado?

Segundo a idade do veículo

Base : 3.979



Profissão do motorista

Sexo do motorista

Renda mensal

57

29

25

14

10

35

33

30

51

0 10 20 30 40 50 60 70

Agricultor

Temporário

Autônomo

Empregado, funcionário público

Outros

Comerciante

Dona de casa, aposentado...

Proprietário

Médio executivo27

39

Homem Mulher

13

22

37

55

Menos de R$1.000

R$ 1.000 a R$2.000

R$ 2.001 a R$3.500

R$ 3.501 ou +

3.3 Seguros Perfil do motorista que tem seguro

27 3031 33

18-24 anos 25 - 34 anos 35 - 49 anos 50 anos ou +

Idade do motorista

Base : 3.989

Base : 3.989

Base : 3.871

Base : 3.989



Hodômetro

Tipo de motor

Modo de compra

12

28 30 31

80

Álcool Gás Diesel Gasolina Flex- fuel

68

21

Novo 2ª Mão

3.3 Seguros Perfil do motorista que tem seguro

75

58

35

20 13

Menos de25 mil km

25 - 49 milkm anos

50 - 99 milkm

100 - 149mil km

150 mil kmou +

Região

1821 23 24 25 27

45

Norte Sul Rio deJaneiro

Sudeste Nordeste Centrooeste

São Paulo

Base : 3.285

Base : 3.989

Base : 3.966

Base : 3.989



3.3 Seguros Teve algum acidente ou raspão nos últimos 12 meses?

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Algum acidente ou raspão 18,4% 17,3% 12,1% 15,0% 11,4% 12,7% 8,5%

Nenhum acidente ou raspão

81,6% 82,7% 87,9% 85,0% 88,6% 87,3% 91,5%

TOTAL 4.035 3.769 3.552 4.009 3.758 4.032 3.817

1,4%

7,1%

8,5%Algum acidente ou raspão

Base: 324

SIM, e utilizei o seguro Base: 53

SIM, e não utilizei o seguro Base: 271



88 9 10

Menos de R$1.000

R$ 1.000 a R$2.000

R$ 2.001 a R$3.500

Mais de R$ 3.501

1210

86

18 a 24 anos 25 a 34 anos 35 a 49 anos 50 anos ou +

Segundo a profissão do motorista Idade do motorista

Sua renda mensal


7

7

7

5

9

8

8

11

0 5 10 15 20 25 30

Temporário

Outros

Médio executivo

Dona de casa, aposentado...

Autônomo

Comerciante

Proprietário

Empregado, funcionáriopúblico

Base : 3.817

Base : 3.817

Base : 3.706


10 8

Novo 2ª mão

6 79 10

11

Menos de5.000 km

5.000 a 9.999km

10.000 a14.999 km

15.000 a19.999 km

20.000 km ou+

Quilometragem anualModo de compra


Base : 3.784Base : 3.817


8,5% dos motoristas entrevistados tiveram ao menos um

acidente ou raspão no último ano, sendo que destes apenas

1,4% utilizaram o seguro.

Os grupos que mais sofreram acidente foram:

Motoristas com 18 a 24 anos Motoristas com renda mais elevada Mulheres Motoristas que são empregados/ funcionários público. Motoristas que desenvolveram maior quilometragem/ Hodômetro Motoristas que tiveram veículo comprado novo.

3.3 Seguros Perfil dos motoristas que tiveram acidentes nos últimos 12 meses


Foram reparados e reembolsados em parte pelo

seguro2%

Foram reparados e reembolsados por outra pessoa

17%

Foram reparados e reembolsados totalmente por

mim41%

Foram reparados e reembolsados totalmente pelo

seguro14%

Não consertei26%

Base : 301

3.3 Seguros O que aconteceu com os danos em seu carro?


36,6% Funilaria e Pintura

52,9% Oficina Mecânica Geral 4,1% Concessionária

6,5% Outros

Tem seguro30,7 %

Não está assegurado69,3 %

Acidenteou raspão

25,6% Reparados e reembolsados integramente pelo seguro 4,7% Reparados e reembolsados parcialmente pelo seguro12,4% Reparados e pago integral- mente por outra pessoa

32,6% Reparados e pago integral- mente por mim24,8% Não o consertei

40,0% Funilaria e Pintura

33,7% Oficina Mecânica Geral22,1% Concessionária

4,2% Outros

Lugar dereparação

11,6% Algum acidente ou raspão88,4% Nehum acidente ou raspão

O queaconteceu

com osdanos

4,7% Reparados e reembolsados

parcialmente pelo seguro

19,9% Reparados e pago integral-

mente por outra pessoa

48% Reparados e pago integral-

mente por mim

27,5% Não o consertei

7,0% Algum acidente ou raspão 93,0% Nenhum acidente ou raspão

3.3 Seguros Influência do seguro


3.3 Seguros Lugar onde reparou os danos

2002 2003 2004 2005 2006

Concessionária 25,2% 21,9% 18,1% 17,7% 17,1%

Oficina Mecânica Geral 36,8% 33,2% 36,4% 36,6% 34,7%

Funilaria e Pintura 35,0% 43,6% 43,8% 36,0% 45,0%

Outros 3,0% 1,3% 1,7% 9,7% 0,7%

BASE 467 397 288 175 219


8

5

3

1

21

11

11

40

0 10 20 30 40 50

Seguradora da marcado carro

AGF Seguros

Marítima

Sulamérica

Bradesco

Itau

Porto Seguro

Outras seguradoras

Base : 1.204

3.3 Seguros Com qual companhia seu carro esta assegurado?

(+1,7)

(-0,5)

(+2,5)

(-0,3)

(-1,0)

(-0,2)

(-1,0)

(-0,9) * (Diferença com relação ao ano anterior)


Da companhia seguradora

17%

Sua ( do motorista)

83%

Base : 1.204

3.3 Seguros De quem foi a decisão na escolha do local para reparo?

(+5,4)

(-5,4)

* (Diferença com relação ao ano anterior)

Segundo o habitat

100 81 80

Menos de 100.000 hab De 100.001 a 500.000hab

500.001 hab ou +

Escolha do motorista


81 8284 87

- de 10.000 km De 10.001 a15.000 km

De 15.001 a20.000 km

20.001 km ou +


Oficina credenciada

pela seguradora

11%

Oficina de sua confiança

66%

Indiferente7%

Concessioná-ria da marca

16%

Base : 3.809

3.3 Seguros Em caso de sinistro, qual local acha melhor para reparar o seu carro?

(+13,9)

* (Diferença com relação ao ano anterior)

(-7,1)

(-10,6)

(+3,8)


3.3 Seguros Em caso de sinistro, qual local acha melhor para reparar o seu carro?

711 13

6961

21

126

Indiferente Oficina credenciadapela seguradora

Concessionária damarca

Oficina de suaconfiança

Mulher Homem

Segundo o sexo Segundo o habitat

69

1711

2

64

15 12 9

71

139 7



Oficinacredenciada pela

seguradora

Indiferente

Menos de 100.000 hab De 100.001 a 500.000 hab

500.001 hab ou +

72

12 9 7

62

1814

7

2818

5

78

8 6 8

49



Oficinacredenciada pela

seguradora

Indiferente

Menos de R$ 1.000 R$ 1.000 - R$ 2.000

R$ 2.001 - R$ 3.500 R$ 3.501 ou +

Segundo a renda familiar Segundo o hodômetro

51

26 14

98

510151721

8175

63

50

25

67863

- de 25 mil km 25 a 49 mil km 50 a 99 mil km 100 a 149 milkm

150 mil km ou+

Concessionária da marcaOficina credenciada pela seguradoraOficina de sua confiançaIndiferente

Base : 3.809


3.3 Seguros Quanto paga ao ano pelo seguro de seu carro?

2005 2006

Seguro total R$ 1.277 R$ 1.446

Seguro parcial R$ 1.224 R$ 1.081

Em favor de terceiros R$ 898 R$ 1.091

Em média os motoristas gastam:R$ 1.432 ao ano com seguro do automóvel

(R$ 165 a mais do que em 2005)

Base : 1.114

Valores calculados sobre a amostra de motoristas que pagam seguro.


3.3 SegurosQuanto paga ao ano pelo seguro de seu carro?

Base : 1.114

21

10

21

1415

28

10

- de R$ 500 R$ 500- R$699

R$ 700- R$899

R$ 900- R$1199

R$ 1200-R$ 1499

R$ 1500-R$ 1799

R$ 1800-R$ 2099

R$ 2100 ou+


R$ 1.433R$ 1.401

R$ 1.241R$ 1.318

R$ 1.794

R$ 1.660

R$ 1.435

+ de 15anos

10-14 anos 7-9 anos 5-6 anos 3-4 anos 2 anos 1 ano ou -


3.3 SegurosQual o motivo por não ter reparado seu carro numa concessionária?

Base: 181

10

6

8

12

12

53

3

5

5

5

21

62

Achei que não podia levar

Não tem concessionária próxima

A concessionária não dá desconto nafranquia

A seguradora não permite

Não gosto de concessionários

Outros

Mulher (Base: 51)

Homem (Base: 130)

Não tem concessio-

nária próxima6%

Outros58%

A concessio-nária não dá desconto na

franquia6%

Não gosto de concessio-

nários18%

A seguradora não permite

7%

Achei que não podia

levar5%

Em geral Segundo o sexo do motorista


3.4 Resumo do motorista

brasileiro


9.1 anos

101.700 Km no Hodômetro

12.800 Km anual

78,7% Gasolina

80% de segunda mão

2004: 81,9%

2005: 78,9%

2004: 96.460 Km

2005: 99.224 Km

2004: 13.412 Km

2005: 13.013 Km

2004: 78%

2005: 78%

Base: 4.007

3.4 Resumo do motorista brasileiro


4.Do it


1.- Trocar palhetas 1.- Trocar pastilhas de freio2.- Colocar líquido para limpar para brisas 2.- Trocar faróis dianteiros3.- Completar óleo 3.- Trocar as lanternas

4.- Instalar rádio5.- Trocar pneus novos6.- Trocar filtro de combustível7.- Trocar tubo de escapamento8.- Trocar filtro de óleo

1.- Trocar ou completar fluído de freio 1.- Trocar disco de freio2.- Trocar lâmpadas 2.- Trocar embreagem3.- Trocar bateria 3.- Trocar alternador4.- Trocar velas 4.- Trocar radiador5.- Trocar óleo lubrificante 5.- Trocar amortecedores6.- Trocar filtro de ar 6.- Trocar motor completo

7.- Trocar peça de carroceria

OPERAÇÕES SIMPLES: 8,9% OPERAÇÕES TÉCNICAS: 37,2%

OPERAÇÕES SEMI-TÉCNICAS: 42,9% OPERAÇÕES MUITO TÉCNICAS: 11,0%

4.Do-itClassificação das operações por nível de dificuldade


CLASSE DE OPERAÇÕES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

OPERAÇÕES SIMPLES ( Classe 1)

Do - it 43,8% 47,3% 36,7% 29,0% 32,8% 34,2% 30,1%Do - it com ajuda 5,0% 4,9% 4,3% 5,7% 4,6% 9,8% 4,7%Compra em um lugar e delega outro 8,1% 7,8% 8,4% 7,2% 7,0% 3,1% 9,4%Delegação 43,1% 40,0% 50,6% 58,1% 55,6% 53,0% 55,8%

OPERAÇÕES SEMI-TÉCNICAS ( Classe 2)


OPERAÇÕES TÉCNICAS ( Classe 3)


OPERAÇÕES MUITO TÉCNICAS ( Classe 4)


TAXA DE DO-IT PURO (Classes 1,2,3 e 4) 19,7% 18,3% 14,6% 9,6% 10,1% 10,2% 8,5%

TAXA DE DO-IT PURO TÉCNICAS (Classes 2,3 e 4) 16,2% 14,5% 11,8% 7,7% 7,8% 8,0% 6,4%



30,1

80,2

82,5

84,7

80,7

55,8

2,8

4,6

8,5

8,9

0,9

1,4

4,7

1,0

1,5

9,4

9,0

9,8

13,8

9,8Total operações

Muito técnicas

Técnicas

Semi-técnicas

Simples

Do-it puro Do-it com ajuda Compra Delegação

em%

Base 4.007



Segundo a dificuldade da operação

10,9 10,8 11,4

7,28,2

10,5

9,0

9,8

15,0

14,1

12,3

8,7 9,0

10,7

13,813,8

12,412,7

17,1

15,4

18,1

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Semi Técnicas Técnicas Muito técnicas

4.Do-itEvolução da operação de comprar em um lugar e delegar a outro


Segundo a dificuldade da operação

64,465,7

70,7

80,279,4

77,1

80,7

84,7

71,673,6

77,9

84,3 84,5

82,5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Semi Tecnicas Tecnicas

4.Do-itEvolução da delegação


3,6

8,8

Homem Mulher


8,6

7,8

5,4

6,8

18-24 anos 25-49 anos 50-64 anos 65 anos ou mais

Segundo a idadedo motorista

13,3

8,8

3,22,84,5

Menos de R$1000

R$1.000- R$2000

R$2.001- R$3500

R$3501- R$5000

Mais de R$5001

Segundo a rendado motorista

4.Do-itTaxa de DO-IT para operações (menos as simples)

3 3

15

10 9

88

76

Temporário Autônomo Agricult. Outros Empregado/Funcionário

público

Comerciante Dona decasa, apos.,

estudante

Proprietário/Alto

executivo

Médioexecutivo

Segundo a profissão do motorista

Média: 8,5



5,5

9,2 8,6

5,25,97,3

Menos de5.000km

5001 a10000km

10001 a15000km

15001 a20000km

20001 a30000km

30001 ou +

Segundo a quilometragem anual

11,2 11,1

1,4

3,9

7,1

Gás Álcool Gasolina Diesel Flex Fuel

Segundo o motor

14,7

8,4

2,33,7

15 anos ou + 10 a 14 anos 5 a 9 anos Menos de 4anos

1,52,9

10,6

8,1

6,6

Menos de25.000km

25001 a49999km

50000 a99999km

100000 a149999km

150000km ou+

Segundo o hodômetro

4.Do-itTaxa de DO-IT para operações (menos as simples)

Média: 8,5


5.Os lugares de compra de peças


5.Lugares de compra de peças

5.1 - Freqüência

5.2 - Perfil da clientela

5.3 – O que espera de um lugar de compra de peças

5.4 - Imagem dos canais de compra de peças


5.1 – Freqüência ( porcentagem de clientes)


0,1

0,3

0,5

1,5

3,2

4,0

27,4

5,4

5,1

0 10 20 30

Lava rapido

Centro automotivo

Concessionária

Especialista pneus

Oficina independente

Ferro velho/ outros

Hipermercado


Loja de auto peças

em % de motoristas

5.1. Lugares de compra, critérios de escolha

Freqüência dos lugares de compra 36,5% dos motoristas freqüentaram ao menos uma vez um circuito de compra em 2005. Os motoristas freqüentaram em média, 1,3 circuitos de compra.

Base: 4007

Base: 4.007


5.2- Perfil da clientela


39,332,1

21,714,9

Menos de R$1000

R$ 1001- R$2000

R$ 2001- R$3500

R$ 3501 ou +

9,616,5 18,4

24,2

33,442,1

2 anosou -

3-4 anos 5-6 anos 7-9 anos 10-14anos

15 anosou +

Idade do veículo

26,4 26,8 30,0 30,133,8

Menos de10 mil km

10 a 15 milkm

15 a 20 milkm

20 a 30 milkm

30 mil kmou mais

8,3

17,5

26,0 28,936,9

Menos de 25mil km

De 25 a49.999 km

De 50 a99.999 km

De 100 a149.999 km

150 mil kmou +

em % de motoristas


Perfil da clientela: Loja de auto peças (27,4%)

Renda familiar

Hodômetro Quilometragem anual

Base: 4.007


7,76,2

4,33,2

Menos de R$1000

R$ 1001- R$2000

R$ 2001- R$3500

R$ 3501 ou +

1,5

3,6 3,5

5,7

6,9 7,1

2 anosou -


15 anosou +

Idade do veículo

5,2 5,04,7

6,7

8,3

Menos de10 mil km

10 a 15 milkm

15 a 20 milkm

20 a 30 milkm

30 mil kmou mais

1,0

3,54,9

7,3 7,3

Menos de 25mil km

De 25 a49.999 km

De 50 a99.999 km

De 100 a149.999 km

150 mil kmou +

em % de motoristas


Perfil da clientela: Posto de combustível (5,4%)

Renda familiar

Hodômetro Quilometragem anual

Base: 4.007


7,36,1

3,8 3,2

Menos de R$1000

R$ 1001- R$2000

R$ 2001- R$3500

R$ 3501 ou +

1,7

3,34,3 4,5

5,4

8,2

2 anosou -


15 anosou +

Idade do veículo

1,62,9 3,1

4,0

6,0 6,9

10,4

Norte Rio deJaneiro

SãoPaulo

Nordeste Sudeste* CentroOeste

Sul

1,3

4,04,6

5,47,8

Menos de 25mil km

De 25 a49.999 km

De 50 a99.999 km

De 100 a149.999 km

150 mil kmou +

em % de motoristas


Perfil da clientela: Hipermercado (5,1%)

Renda familiar

Hodômetro Região

Base: 4.007


* A % indica que proporção dos clientes deste circuito compraram este produto

Lugares de compra, critérios de escolha

Ranking de vendas, segundo o circuito

1 Trocar pneus novos 29 1 Trocar óleo de motor 33 1 Completar óleo de motor 50

2 Trocar óleo de motor 28 2Trocar palhetas de

parabrisas31 2 Trocar óleo de motor 36

3 Completar óleo de motor 23 3 Trocar pastilhas de freio 29 3Trocar / completar fluído

de freio21

4Instalar auto rádio/ CD

Player12 4 Trocar filtro de óleo 27 4 Trocar filtro de óleo 13

5Trocar / completar fluído

de freio11 5 Trocar a bateria 25 5 Trocar filtro de ar 7

6Trocar Palhetas de

parabrisas10 6 Trocar velas de ignição 21

7 Trocar filtro de ar 19

8Trocar / completar fluído

de freio19

9Trocar filtro de

combustível18

10 Trocar correias 16

Hipermercado Loja de auto peças Posto de combustível

Base: 4.007


5.3- O que espera de um lugar de compra de peças


5,0

12,1

22,4

15,3

41,2

1,1

1,1

1,9

55,9

52,7

39,4

39,0

32,4

15,7

10,1

9,3

0 20 40 60 80 100

Rápida identificação de referênciaadaptada ao meu carro

Boa acolhida

Próximo ao domicílio

Boas promoções

Variedade suficiente de peças

Acessoramento eficaz

Peças de boa qualidade

Preços mais baratos

1º Critério 3 Critérios

(em % de motoristas)

5.3. Lugares de compra, critérios de escolha Quais as 3 características que espera do local onde compra peças ou

produtos para seu carro?

Base: 4007 motoristas

Base: 4.007


9,1

12,3

18,7

31

35,3

43,1

50,9

55,8

12

11,8

14,5

35,5

39,8

35,2

53,9

58,4

15,7

32,4

39

39,4

52,7

55,9

9,3

10,1

0 10 20 30 40 50 60 70

Rápida identificação de referência adaptada ao meucarro

Boa acolhida


Boas promoções





2006

2005

2004

3 criterios

5.3. Lugares de compra, critérios de escolha Evolução das características esperadas


*Comparativo com anos anteriores

Base: 4.007


1º critério 3 critérios

2

52

6

4

1

1

12

21

41

58

71

37

29

11

24

19

Rápida identificação de referência

Boa acolhida



Boas promoções




1

51

7

5

1

1

17

18

52

61

69

40

24

8

23

15

Rápida identificação de referência

Boa acolhida



Boas promoções




2

49

6

6

1

1

14

22

49

68

69

39

25

9

17

13

Rápida identificação da referência

Boa acolhida

Próxima domicílio


Boas promoções

Variedade



Lojas de auto peças

Base: 1.097

Base: 215

Base: 205

5.3. Lugares de compra, critérios de escolha Características esperadas do lugar de onde é cliente


Hipermercado


3 criterios

43

51

36

31

42

38

32

22

54

66

42

38

31

38

35

41

59

39

30

40

57

31

37

51

Preços mais baratos Variedade suficiente depeças

Boas promoções Acessoramento eficaz

15 anos ou+ 10-14 anos 7-9 anos 5-6 anos 3-4 anos 2 anos ou-

5.3. Lugares de compra, critérios de escolha Características esperadas segundo a idade do veículo

Base : 3.997


5.4- Imagem dos canais de venda de produtos


Item / porcentagemHiper-

mercadoLojas de

auto peçasPosto de

combustível

Balcão da concession

ária

Ferro velho/ desmanche

Lojas de pneus novos

MEDIA

Bom atendimento, orientação

48% 85% 60% 74% 27% 73% 66%

Preço mais barato, promoções

61% 73% 40% 18% 63% 34% 50%

Grande variedade de marcas e peças

32% 90% 25% 49% 27% 41% 51%

Proximidade do meu domicílio

60% 78% 73% 27% 48% 44% 58%

Peças/ Produtos de qualidade

41% 86% 40% 81% 13% 62% 61%

% de contestantes 46% 78% 44% 50% 26% 38%

TotalMotoristas

5.4. Lugares de compra, critérios de escolha Imagem dos canais de venda de produtos

Base: 4.007


Item / índicesHiper-

mercadoLojas de

auto peçasPosto de

combustível


ária



MEDIA


72 128 91 112 41 111 100


122 146 80 35 127 68 100


63 178 50 96 53 80 100


104 134 127 47 82 76 100


67 142 66 134 22 102 100

TotalMotoristas


Base: 4.007


Total Clientes



mercadoLojas de

auto peçasPosto de

combustível

Balcão da concessioná-

ria



MEDIA


47% 90% 67% 100% 50% 72% 83%


77% 79% 38% 18% 88% 45% 73%


34% 93% 33% 53% 50% 31% 79%


65% 85% 66% 47% 63% 35% 79%


41% 91% 36% 88% 25% 62% 80%

% de contestantes 72% 96% 62% 90% 57% 49%

Base: 4.007


Total Clientes



mercadoLojas de

auto peçasPosto de

combustível


ária



MEDIA


70 136 101 151 75 109 100


154 157 77 35 175 90 100


67 183 65 104 98 61 100


112 146 114 81 108 60 100


67 151 60 146 41 103 100

Base: 4.007


Total Não Clientes



mercadoLojas de

auto peçasPosto de

combustível

Balcão da concessioná-

ria



MEDIA


48% 82% 60% 74% 27% 73% 66%


60% 70% 40% 18% 63% 34% 50%


32% 89% 25% 49% 27% 41% 51%


60% 74% 74% 27% 48% 44% 58%


41% 84% 40% 81% 13% 62% 61%

% de contestantes 44% 71% 43% 50% 26% 38%

Base: 4.007




mercadoLojas de

auto peçasPosto de

combustível


ária



MEDIA


72 124 90 112 41 111 100


120 140 81 35 126 68 100


63 175 48 96 53 80 100


103 128 128 46 82 76 100


67 138 66 134 21 102 100

Total Não Clientes

Base: 4.007


Índices : base 100 = media de todos os circuitos por ítem

5.4. Lugares de compra, critérios de escolha Imagem do Hipermercado

Base: 1.835


A percepção quanto aos índices dos clientes e não clientes fica muito próxima

em todos os aspectos

5.4. Lugares de compra, critérios de escolha Imagem da Lojas de Auto peças

Base: 3.131


Aqui percebemos que o que atrai nos postos é principalmente a proximidade

ou facilidade em encontrar as peças perto de onde vive, no caminho para casa....

5.4. Lugares de compra, critérios de escolha Imagem do Posto de combustível

Base: 1.766


5.4. Lugares de compra, critérios de escolha Imagem da Loja da concessionária

Base: 2.001


5.4. Lugares de compra, critérios de escolha Imagem da Loja de pneus novos

Base: 1.522


7.Prestadores


7.Prestadores

7.1 – Freqüência aos prestadores

7.2 - Perfil da clientela

7.3 – Escolha dos locais

7.4 – Abandono de um prestador

7.5 – Imagem de um prestador

7.6 Opinião


4,14,5

5

6,6

8,1

12

12,2

12,3

13,1

17,8

29

30,9

59,7

Hipermercado

Funilaria

Loja Bandeira

Centro automotivo

Outras Oficinas independentes

Auto elétrico

Concessionária

Supertroca de óleo

Loja Multimarca

Lojas de auto peças


Borracharia

Oficina mecânica

em % de motoristas

Base : 4.007

12,2% dos motoristas foram ao menos 1 vez em 2.005 a uma Concessionária. 98,1% dos motoristas freqüentaram ao menos um circuito de prestação em 2005. Estes motoristas freqüentam em média 2,2 circuitos

7.1 Os circuitos de prestação

Freqüência aos prestadores


78,9

49,2

18,3

8,84,4 2,5

1,3

68,969,868,2

56,2

47,1

28,9

12,1

1 ano 2 anos 3 a 4 anos 5 a 6 anos 7 a 9 anos 10 a 14 anos 15 anos ou +

Concessionária Oficina mecânica

78,9% dos motoristas com carros de até 1 anos freqüentaram a Concessionária ao menos uma vez em 2005, frente a 12,1% que freqüentaram ao menos uma vez a Oficina mecânica.

Base : 3.925

7.1 Os circuitos de prestação Freqüência da Concessionária comparada a Oficina mecânica



66

50

35

2317 12 8

686461

5546

31

18

1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos 6 anos 7 anos

2003

Segundo a idade do carro(Evolução)2,4 anos

2,3 anos

Concessionária Oficina mecânica

Os circuitos de prestação Freqüência da Concessionária comparada a Oficina mecânica

79

49

27

12 8 104

69

555852

40

29

12

1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos 6 anos 7 anos

2006


7.2 Perfil da clientela


58,558,8 60,4

Menos de 100.000hab Entre 100.001 e 500.000hab Mais de 500.001 hab

Segundo sexo

Segundo a renda

47,6

60,162,663,4

Menos de R$ 1000 R$ 1000- R$ 2000 R$ 2001- R$ 3500 Mais de R$ 3501

Segundo habitatFreqüência : 59,7%

62,0%

54,1%

Homem Mulher


68,969,8

63,7

32,1

Menos de 4anos

De 5 a 9anos

De 10 a 14anos

15 anos ou+

7.2 Perfil da clientela Oficina mecânica


35,4%

65,9%

Novo 2ª Mão

67,770,361,7

14,8

47,9

Menos de25.000km

Entre 25.001 e49.999km

Entre 50.000 e99.999km

Entre 100.000 e149.999km

150.000km oumais

7.2 Perfil da clientela Oficina mecânica

Segundo modo de compra Segundo hodômetroFreqüência : 59,7%

Segundo idade do motorista

57,6% 59,5% 60,6% 59,6%

18 - 24 anos 25 - 34 anos 35- 49 anos 50 anos ou +


7,2

11,9

13,6


Segundo sexo

Segundo a renda26,9

13,77,85,0


Segundo habitatFreqüência : 12,2%

10,4%

16,7%

Homem Mulher


7.2 Perfil da clientela Concessionaria

10,9%11,6% 11,4%

14,5%



43,4%

4,2%

Novo 2ª Mão

3,33,27,3

71,4

25

Menos de25.000km

Entre 25.001 e49.999km

Entre 50.000 e99.999km

Entre 100.000 e149.999km

150.000km oumais

Segundo modo de compra Segundo idade do carro

Segundo hodometro

1,32,5

6,0

44,2

Menos de 4anos

De 5 a 9anos

De 10 a 14anos

15 anos ou+

Freqüência : 12,2%

7.2 Perfil da clientela Concessionária


56% dos carros de menos de 5 anos comprados novo frequentaram ao menos uma vez a

Concesionariá em 2005

69

56

38

20

14

11

Carros com menos de 5 anos Carros com 5- 9 anos Carros com 10 anos ou +

Carro novo (20,4% do parque)Carros 2ª mão (13,5% do parque)Carros de 2ª mão comprados fora da concessionária ( 66,1% do parque)

Segundo a idade do carro e o modo de compra

Base : 2 939

7.2 Os circuitos de prestação Perfil da clientela: Concessionária


Segundo sexo


Segundo o modo de compraFreqüência : 12,0%

13,4%

8,6%

Homem Mulher


16,314,6

10,4

6,6

Menos de 4anos

De 5 a 9anos

De 10 a 14anos

15 anos ou+

7.2 Perfil da clientela Auto elétrico

8,1%

13,0%

Novo 2ª Mão

17,114,9

11,6

4,3 6,6

Menos de25.000km

Entre 25.001 e49.999km

Entre 50.000 e99.999km

Entre 100.000 e149.999km

150.000km oumais


Segundo sexo

Segundo a renda

22,2

26,9

34,638



32,8%

26,2%

Homem Mulher


41,6

34,5

26,9

21,6

Menos de 4anos

De 5 a 9anos

De 10 a 14anos

15 anos ou+

7.2 Perfil da clientela Borracharia


19,3%

23,9%

Novo 2ª Mão




7.2 Perfil da clientela Borracharia

Segundo o hodometro

38,33333,631,429,6

Menos de10000 km

De 10 a15.000 km

De 15 a20000 km

De 20 a30.000 km

30000 km ou+

38,735

25,9

14,2

20,8

Menos de25.000km

Entre 25.001 e49.999km

Entre 50.000 e99.999km

Entre 100.000 e149.999km

150.000km oumais


Segundo sexo

Segundo a renda

8,57,56,03,8


Segundo idade do motoristaFreqüência : 6,6%

7,4%

4,5%

Homem Mulher

7.2 Perfil da clientela Centro automotivo

7,2% 6,8% 6,5% 6,1%



7,06,9

8,4

1,3

6,5

Menos de25.000km

Entre 25.001 e49.999km

Entre 50.000 e99.999km

Entre 100.000 e149.999km

150.000km oumais

Segundo hodômetro

Freqüência : 6,6%

7.2 Perfil da clientela Centro automotivo


9,7

13,410,7

6,74,8

Menos de10000 km

De 10 a15.000 km

De 15 a20000 km

De 20 a30.000 km

30000 km ou+


Segundo o habitat Segundo a renda

14,914,2

12,811,1



7.2 Perfil da clientela Loja Multimarca de pneus

18,6

12,9 11,8


6,1%

12,7%14,7%

17,6%

26,0%

Misto -Flex

Gasolina Alcool Diesel Gas

Segundo o tipo de motor


7.2 Perfil da clientela Loja Multimarca de pneus


24,916,8

15,3

14,411,2

Menos de10000 km

De 10 a15.000 km

De 15 a20000 km

De 20 a30.000 km

30000 km ou+



12,515,015,8

7,6

Menos de 4anos

De 5 a 9anos

De 10 a 14anos

15 anos ou+


Segundo sexo Segundo a idade do motoristaFreqüência : 29,0%

27,3%

33,1%

Homem Mulher

7.2 Perfil da clientela Posto de combustível

35,3%

29,6%28,2%

26,2%


27,331,332,8

16,8

30,7

Menos de25.000km

Entre 25.001 e49.999km

Entre 50.000 e99.999km

Entre 100.000 e149.999km

150.000km oumais

Segundo hodômetro


23,1%

30,5%

Novo 2ª Mão

Segundo modo de compra Segundo idade do carro

26,6

32,131,1

24,7

Menos de 4anos

De 5 a 9anos

De 10 a 14anos

15 anos ou+


7.2 Perfil da clientela Posto de combustível


7.3 Escolha dos locais


15

14

18

9

2

15

20

1

2

2

7

7

7

14

20

44

32

30

0 10 20 30 40 50 60 70

Por estar acostumado

Facilidade de pagamento

Horário de abertura e fechamento flexíveis

Rapidez no reparo/manutenção

Não necessita de hora marcada

Não ter que esperar

Está próximo, ser de fácil acesso

Preços mais baixos

Bom atendimento

Confiança, segurança no reparo


7.3 Critérios de escolha do local das visitas

47

48

Base: 4.007


16

18

24

39

43

46

14

16

23

48

48

51

14

20

30

32

44

47

48

0 10 20 30 40 50 60

Rapidez no reparo ou namanutenção

Não necessita de horamarcada

Não ter que esperar

Está próximo, ser de fácilacesso


Bom atendimento

Confiança, segurança noreparo

2006

2004

2001

7.3 Evolução dos critérios de escolha do lugar

3 critérios

Base: 4.007


Item / porcentagemOficinas

Independen-tes

Concessio-nária

Posto de Combustível

Loja de pneus

Total

Confiança, segurança no reparo 52 61 38 46 48

Bom atendimento 48 38 47 50 47

Preços mais baixos 48 6 41 50 44

Está próximo, ser de fácil acesso 30 11 48 27 32

Não ter que esperar 29 12 39 26 30

Não necessita de hora marcada 21 5 23 22 20

Rapidez no reparo/manutenção 14 11 13 15 14

Horários de abertura e fechamento flexíveis 7 12 7 5 7

Facilidade de pagamento 7 6 6 10 7

Por estar acostumado 7 8 7 7 7

% contestantes 100 100 100 100 100

3 critérios


Base: 4.007


1713 19

1320

52 48 48

30 29

Confiança,segurança no

reparo

Bomatendimento

Preços maisbaixos

Está próximo,ser de fácil

acesso

Não ter queesperar

9316

2126 12

2029

38

61


reparo

Bomatendimento

Pela garantiado veículo

Dãoorientações

eficazes

Não ter queesperar


Confiança e segurança no reparo é o principal critério na escolha do local, tendo cada vez mais peso entre os clientes da concessionária. 38% dos clientes da concessionária mencionaram entre os 3 critérios principais, bom atendimento frente a 48% entre os clientes da Oficina Independente.

Oficinas Independentes

3 Critérios1º Critério

Concessionárias


25

11 1425

9

48 47

4139 38


acesso

Bomatendimento

Preços maisbaixos

Não ter queesperar


reparo

Loja de pneus

2315 15 11 17

50 5046

27 26

Preços maisbaixos

Bomatendimento


reparo


acesso

Não ter queesperar

Base: 4.007


7.4 Abandono de um prestador


7,07,4

8,48,210,2

12,4

15,6

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

A taxa de abandono de um prestador vem caindo gradativamente, concluindo-se que a fidelização está se fortalecendo.

7.4 Circuitos de prestação

Taxa de abandono de um prestador


1,1 7,3

8,0

5,8 11,7

2,2 14,6

9,9 15,3

1,5 15,3

2,2 20,1

22,6 36,1

24,1 37,2

23,0 44,9

0 10 20 30 40 50

Número de serviços insuficiente

Não existe a possibilidade de ver as peças trocadas

Fica muito distante

Levam muito tempo para fazer o reparo no veículo

Ter que esperar para ser atendido

Não me oferecem boas orientações

Desatenção após o serviço efetuado

Não possui bom atendimento

Preços elevados

Pouca confiança e segurança no reparo



Razões de abandono de um prestador


12,5%

43,8%

18,8%

25,0%

25,0%

12,5%

12,5%

12,5%

25,0%

Não existe a possibilidade de ver as peçastrocadas

Pouca confiança e segurança na reparação

Preços elevados


Mudei-me

Não existe a possibilidade de fazer umcheck-up/diagnóstico no veículo



Desatenção após o serviço efetuado

7,9%

39,8%

38,6%

13,7%

49,8%

15,8%

14,5%

6,2%

6,2%

12,5%

17,0%


Necessidade de marcar horário comantecedência

Não existe a possibilidade de ver as peçastrocadas

Fica muito distante

Levam muito tempo para fazer o reparo doveículo

Não me oferecem boas orientações


Desatenção após o serviço realizado


Preços elevados

Pouca confiança e segurança na reparação

Base muito pequena

Concessionária3 motivosOficina Mecânica

Base: 241





2,1

3,6

3,3

4,2

13,8

73,1

3,4

3,4

1,1

6,4

8,3

76,6

0,8

1,1

1,5

3,4

18,1

74,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Posto de gasolina

Loja de auto peças

Especialista em pneus

Centro automotivo

Concessionária

Oficina mecânica

2006 (Base: 266)

2005 (Base: 265)

2004 (Base: 334)



Prestador que abandonou



1,8

3,7

2,8

5,2

4,3

82,3

1,2

3,5

6,3

4,7

3,9

79,2

1,1

1,1

2,3

3,4

4,6

86,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Especialista em pneus

Posto de gasolina

Loja de auto peças

Centro automotivo

Concessionária

Oficina mecânica

2006 (Base: 266)

2005 (Base: 265)

2004 (Base: 334)



Prestador que freqüenta agora


7.5 Imagem de um prestador


Item / porcentagemOficina

mecânicaCentro

AutomotivoConcessio-

nária

Loja de Pneus novos

Auto elétrico

Oficina de Postos de

combustívelMédia

Garantia nos reparos 77 57 75 50 47 31 60

Confiança, segurança nos reparos

77 48 66 40 38 25 54

Proximidade, horários convenientes

86 32 30 31 38 52 49

Boa orientação 75 51 62 41 35 33 54

Preço mais baixos 94 17 12 16 31 40 41

Possibilidade de orçamento prévio

84 45 48 39 38 32 52

Rapidez nos serviços 80 25 24 26 27 37 41

Peças de boa qualidade 64 52 76 43 32 23 52

Prestador que estaria disposto a utilizar

81 48 47 52 56 54 59

% Contestantes 95 59 68 49 50 47 61


Imagem dos circuitos de prestação em Porcentagem

Total Motoristas


item/índicesOficina

MecânicaCentro

automotivoConcessioná-

riaLoja de

pneus novosAuto elétrico

Oficina de postos de

combustívelMedia

Garantia nos reparos 128 96 125 83 78 52 100


144 90 124 75 70 46 100


176 65 61 64 79 107 100

Boa orientação 141 95 116 76 65 62 100

Preço mais baixo 232 41 30 39 75 99 100


161 85 92 75 73 61 100

Rapidez nos serviços 195 62 59 63 66 91 100

Peças de boa qualidade 122 101 146 83 62 44 100


138 82 80 89 96 92 100

Total Motoristas


Imagem dos circuitos de prestação em ÍNDICES


Item / IndicesOficina

mecânicaCentro

automotivoConcessio-

náriaLoja de



combustível

Garantia nos reparos 138 107 157 84 90 67


156 117 168 80 91 60


187 100 141 66 102 125

Boa orientação 154 120 164 84 79 76

Preço mais barato 236 80 97 45 103 113


171 131 151 78 91 69

Rapidez nos serviços 208 110 150 64 89 108

Peças de boa qualidade 135 121 174 93 76 58


146 125 143 92 100 95

Clientes




Item / IndicesOficina

mecânicaCentro

automotivoConcessio-

náriaLoja de



combustível

Garantia nos reparos 112 95 119 83 76 44


123 88 116 73 66 38


157 61 47 64 74 96

Boa orientação 117 93 108 74 62 54

Preço mais barato 224 37 18 37 70 92


145 81 81 74 70 56

Rapidez nos serviços 173 57 42 63 61 81

Peças de boa qualidade 100 99 141 81 59 37


124 77 69 88 95 90

Não clientes




PREÇOS MAIS BAIXOS PROXIMIDADE, HORÁRIOS CONVENIENTES

POSSIBILIDADE DE ORÇAMENTO PRÉVIO

94

4031

17 16 12

Of icina

Mecânica

Of icina de posto

de combustív el

Auto elétrico Centro

automotiv o

Loja de pneus

nov os

Concessionária


Imagem dos circuitos de prestação em Porcentagem

86

52

3832 31 30

Of icina

mecânica

Of icina de posto

de combustív el

Auto elétrico Centro

automotiv o

Loja de pneus

nov os

Concessionária

84

48 4539 38 32

Of icina

Mecânica

Concessionária Centro

automotiv o

Loja de pneus

nov os0

Auto elétrico Of icina de

postos de

combustív el


Análise foi feita sobre 8 ítens principais:

Garantia nos reparos



Boa orientação

Preço mais barato


Rapidez nos serviços



Imagem dos circuitos de prestação – Itens estudados



Imagem da Concessionária – em ÍNDICES

base 100 = Média de todos os circuitos para cada item

0

50

100

150

200

250Garantia

Confiança

Proximidade/horário

Orientação

Preço baixo

Orçamento prévio

Rapidez

Peças de qualidade

Clientes Não clientes


160148

163164 168157

174176173

57

179187

66

181

168173 174 171

79

163 167

151154

74

97

Preço Boa orientação Confiança Garantia no reparo Qualidade

2002 2003 2004 2005 2006


Imagem da Concessionária – em ÍNDICESEvolução da opinião de seus clientes



Imagem da Oficina Mecânica – em ÍNDICES


0

50

100

150

200

250Garantia

Confiança


Orientação

Preço baixo

Orçamento prévio

Rapidez

Peças de qualidade



160

119112

104

156151147

114

Menos de 4anos

De 5 a 9 anos De 10 a 14anos

15 anos oumais

Concessionária (Média 124)

Oficina mecânica (média 144)

69

2113 10

235241230220

Menos de 4anos


15 anos oumais


Oficina mecânica (Média: 232)

Imagem sobre Preço Imagem sobre Confiança


Para os motoristas com carros de menos de 4 anos, o índice para o ítem Confiança na

Concessionária é 160 Conforme aumenta a idade do carro, aumenta a imagem na Oficina mecânica e diminui na Concessionária.


Imagem dos lugares de reparação – manutenção


152

121114

113

136135129

109

Menos de 4anos


15 anos oumais

Concessionária (Média 125)Oficina mecânica (Média 128)

156

109103 100

154144142

114

Menos de 4anos


15 anos oumais


Oficina mecânica (Média 141)

Imagem sobre Boa orientação Imagem sobre Garantia nos reparos



Imagem dos lugares de reparação – manutenção Para os motoristas com carros de menos de 4 anos, o índice para o ítem Garantia nos reparos na

Concessionária é 152

Conforme aumenta a idade do carro, aumenta a imagem na Oficina mecânica e diminui na Concessionária.



Imagem do Centro Automotivo – em ÍNDICES


0

50

100

150

200

250Garantia

Confiança


Orientação

Preço baixo

Orçamento prévio

Rapidez

Peças de qualidade




Imagem da Loja de pneus novos – em ÍNDICES


0

50

100

150

200

250Garantia

Confiança


Orientação

Preço baixo

Orçamento prévio

Rapidez

Peças de qualidade




Imagem do Auto Elétrico – em ÍNDICES


0

50

100

150

200

250Garantia

Confiança


Orientação

Preço baixo

Orçamento prévio

Rapidez

Peças de qualidade




Imagem da Oficina de postos de combustível – em ÍNDICES


0

50

100

150

200

250Garantia

Confiança


Orientação

Preço baixo

Orçamento prévio

Rapidez

Peças de qualidade



Nível de Preços

Os circuitos de prestaçãoOpinião sobre o nível de preço da Oficina mecânica comparado a Concessionária

35,2%

18,0%19,5%

23,1%

4,2%

Menos de 50 51 - 60 61 - 75 76 - 90 91 ou mais

Porcentagem de motoristas que respondem a cada nível de preços

46,8%

Concessionária = 100Oficina mecânica= 65


Nivel de Preços

Os circuitos de prestaçãoOpinião sobre o nível de preço do Centro automotivo comparado a Concessionária

10,9% 10,5%

18,3%

39,7%

20,6%

Menos de R$ 50 R$ 51 - R$ 60 R$ 61 - R$ 75 R$ 76 - R$ 90 R$ 91 ou mais

Porcentagem de motoristas que respondem a cada nível de preços

78,6%

Concessionária = 100Centro automotivo = 78


Os circuitos de prestaçãoOpinião sobre o nível de preço entre os clientes de cada circuito

Preço da concessionária = 100

Posição oficina / concessionária

Cliente da oficina 64

Cliente da concessionária

72


7.6 Opinião


76,6

50,0

36,0

23,415,1

89,04

71,88

60

42,86

17,89

Até 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos ou mais

Sim, no mesmo lugar onde o comprei (Base: 276)

Não, realizo em outro lugar (Base: 256)

Base: 722

Os circuitos de prestação Você realiza a manutenção do seu veículo no mesmo lugar onde o comprou?



Os circuitos de prestaçãoEm que momento deixou de fazer a manutenção no mesmo lugar onde

comprou o veículo

2005+2006

Base: 552

Em outro momento

17%

Depois da 1° ou 2 ° revisão

18%

No momento

que comprei

20%

Quando terminou

a garantia46%


0,9%

3,0%

3,8%

4,4%

9,3%

10,6%

19,8%

42,4%

36,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Meu carro é muito velho

Não me atendiam bem

Não tinha confiança nareparação

Lá não efetuam manutençãode veículo

Era muito longe de minha casa

Por outros motivos

Meu carro já não está mais nagarantia

Era muito caro

Prefiro ir a uma oficina que euconheça bem

2 Razões

Base: 722

Os circuitos de prestaçãoRazões pelas quais deixou de ir ao local onde comprou o veículo

2005+2006


8.Visitas


8.1- Contabilização das visitas

8.2- Número médio de visitas / perfil do condutor e de seu carro

8.3- Motivo das visitas

8.4- Motivo das visitas segundo idade do carro

8.5- Divisão do total das visitas por circuito

8.6- Análises das visitas por motivo

8.7- Fatura

8.8- Análises das visitas por ano de licenciamento

8.9- Perfil do carro

8.10- Opinião sobre a qualidade do serviço

8. As visitas


Objetivos e Metodologia

Objetivos:

Analisar a experiência dos motoristas através da descrição das visitas efetuadas.

Perímetro:

Consideram-se unicamente:

- Visitas para “revisões, reparações, manutenção”

Excluem-se:

- Visitas para lavagem, limpeza, controle de pressão de pneus e abastecimento.

Terminologia:

1 VISITA = 1 IDA EM UMA OFICINA ( busca de um profissional da manutenção do

carro em geral; pode ser oficina mecânica, oficina espec. pneus, posto de

combustível...); para uma das várias operações.


8.1- Contabilização das visitas


Para estimar o total das visitas, NÃO consideramos:

as entradas à uma oficina para lavagem ou limpeza e controlar pressão de pneus, assim como as visitas para conserto de pneus.

Parque 1-1-2006 (Automóveis e Jipes) (em milhares) 19.062

Nº de visitas por veículo e ano 4,52

Nº de visitas a oficina últimos 12 meses (em milhares) 86.160

8.1 Contabilização das visitas à oficina

Parque 1-1-2006 (Automóveis e Jipes) (em milhares) 19.062

Nº de visitas por veículo e ano 5,36

Nº de visitas a oficina últimos 12 meses (em milhares) 102.172

Incluindo reparação dos pneus


8.1 Contabilização das visitas à oficina

55 % de motoristas 29,1% de visitas45 % de motoristas 70,9% de visitas

% motoristas % visitas

0 visitas 2,2% 0,0%

1 visitas 11,8% 2,6%

2 visitas 14,5% 6,4%

3 visitas 14,4% 9,6%

4 visitas 11,9% 10,5%

5 visitas 10,8% 12,0%

6 visitas 8,3% 11,0%

7 visitas 6,4% 9,9%

8 visitas 5,8% 10,3%

9 visitas 4,0% 7,9%

10 visitas 10,0% 19,9%

Nº médio visitas: 4,52


Considerando as visitas para conserto de pneus

102.17299.634

101.99999.824

105.393

5,36

5,585,645,66

5,83

70.000

80.000

90.000

100.000

110.000

2001 2002 2003 2004 2005

4,8

5,0

5,2

5,4

5,6

5,8

6,0

6,2

6,4

Número total de visitas (em milhares) Número médio de visitas / ano

8.1 Evolução do número de visitas à oficina


SEM Considerar as visitas para conserto de pneus

89.352

87.910

93.075

86.160

4,524,65

5,095,13

70.000

80.000

90.000

100.000

2002 2003 2004 2005

3,0

4,0

5,0

6,0

Número total de visitas (em milhares) Número médio de visitas / ano

8.1 Evolução do número de visitas à oficina


8.2- Número médio de visitas / perfil do condutor e seu veículo


8.2 Número médio de visitas

Segundo o tipo de veículoMédia: 4,52

Novo 3,70 - 25 000 km no hodômetro 2,142ª mão 4,73 25 000 a 49 999 km 3,58

50 000 a 99 999 km 4,44100 000 a 149 999 km 4,98

Gasolina 4,48 150 000 km ou mais 5,55Alcool 5,10Diesel 4,52 - 10 000 km / ano 3,72Gas 5,77 10 000 a 14 999 km 4,86Misto/ Flex fuel 2,70 15 000 a 19 999 km 5,65

20 000 a 29 999 km 6,6930 000 km ou mais 8,14

4 anos ou - 3,385-9 anos 4,66 - 100 000 hab 4,0910-14 anos 5,12 100 000 a 500.000 hab 4,6615 anos ou mais 4,73 Mais de 500.000 hab 4,55


8.2 Número médio de visitas

Segundo o perfil do motoristaMédia: 4,52

Homem 4,76 Menos de R$ 1.000 4,61Mulher 3,93 R$ 1.000 a R$ 2.000 4,78

R$ 2.001 a R$ 3.500 4,36Agricultor 3,08 Mais de R$ 3.500 4,03Comerciante 4,68Médio execultivo (chefes, gerente) 3,92Proprietário, alto execultivo 4,46Empregado, funcionário publico 4,45Temporário 4,47 18 a 24 anos 4,46Autônomo 4,96 25 a 34 anos 4,51Dona de casa, estudante, apos. 3,98 35 a 49 anos 4,61Outros 4,04 50 anos ou + 4,43


8.3- Motivo das visitas


8.3 Motivo principal das visitas

Preventiva (revisão,

óleo); 42,1%

Específica (não

revisão); 57,9%

49.886.000 36.274.000visitas visitas

65.898.000 36.274.000visitas visitas

Considerando as visitas

para conserto de pneus

.


8.3 Motivo principal das visitas

33%37%39%

39%42%41%41%

44%44%46%48%

53%62%

66%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Até 1ano

2 anos 3 anos 4 anos 5 anos 6 anos 7 anos 8 anos 9 anos 10 anos 11-12anos

13-14anos

15-19anos

20 anose mais

Específica (58%)

Preventiva (42%)



8.3 Motivo principal da visita

( Evolução do Motivo )

60,160,2

57,959,5

59,9

39,9 39,8 40,1 40,5 42,1

0

20

40

60

80

100

2001 2002 2003 2004 2005

Especifica Preventiva


8.3 Motivo principal das visitas:

Preventiva (revisão)


2,2

6,4

29,1

2,1

5,3

32,4

1,7

4,5

2,1

5,6

32,8

35,9

0 10 20 30 40

Revisão recomendadapelo fabricante

Outro tipo de revisão

Troca de óleo semrevisão

2005

2004

2003

2002



8.3 Motivo principal das visitas:

Específica (não revisão)


11,7

1,6

1,3

9,6

38,2

6,6

1,4

3,0

9,9

39,3

6,7

1,2

2,3

39,4

10,0

42,5

8,9

1,3

2,5

2,5

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

Outros motivos

Depois de um acidente-batida-choque

Depois de uma avaria

Trocou pneus

Por um problema

2005

2004

2003

2002



8.4- Motivo das visitas segundo idade do carro


8.4 Motivo das visitas

Segundo idade do carro

2 anos ou menos

3-4 anos 5-6 anos 7-9 anos10-14 anos

Mais de 15 anos

Porcentagem do parque 14% 12% 12% 18% 24% 20%

Porcentagem das visitas 9% 10% 13% 20% 28% 21%

Revisão recomendada pelo fabricante 1,7% 16% 2% 1% 0% 0% 0%

Outro tipo de revisão 4,5% 3% 5% 4% 5% 5% 4%

Troca de óleo sem revisão 35,9% 46% 44% 39% 36% 33% 30%Preparação ou reparação para inspeção veicular

0,4% 0% 0% 1% 0% 1% 1%

Trocar pneus (não incluir furo de pneus) 8,9% 6% 9% 10% 9% 9% 9%

Problema específico no carro 42,5% 22% 35% 41% 45% 45% 50%

Depois de uma avaria 2,4% 1% 1% 2% 2% 3% 3%

Depois de um acidente/ batida 1,3% 2% 1% 1% 1% 1% 1%

Outros motivos 2,5% 6% 3% 2% 2% 2% 2%

Nº médio de visitas 4,52 2,85 3,90 4,59 5,00 5,23 4,70

35% das 3,9 visitas dos veículos de 3 a 4 anos referem-se a um problema específico no carro


8.4 Preço das visitas


2 anos ou menos


Mais de 15 anos


Porcentagem das visitas R$ 9% 10% 13% 20% 28% 21%

Revisão recomendada pelo fabricante R$ 204 R$ 202 R$ 196 R$ 174 R$ 253 R$ 272 R$ 347

Outro tipo de revisão R$ 249 R$ 197 R$ 208 R$ 249 R$ 275 R$ 281 R$ 202

Troca de óleo sem revisão R$ 62 R$ 67 R$ 65 R$ 63 R$ 60 R$ 61 R$ 61

Preparação ou reparação antes da inspeção veicular

R$ 106 R$ 114 R$ 81 R$ 46 R$ 92 R$ 132 R$ 115

Trocar pneus (não incluir furo de pneus) R$ 391 R$ 444 R$ 421 R$ 428 R$ 416 R$ 369 R$ 347

Problema específico no carro R$ 213 R$ 186 R$ 190 R$ 208 R$ 228 R$ 231 R$ 192

Depois de uma avaria R$ 345 R$ 182 R$ 311 R$ 379 R$ 365 R$ 311 R$ 387

Depois de um acidente/ batida R$ 494 R$ 522 R$ 518 R$ 562 R$ 540 R$ 471 R$ 409

Outros motivos R$ 362 R$ 483 R$ 318 R$ 358 R$ 333 R$ 313 R$ 358

Média das visitas R$ 186 R$ 171 R$ 166 R$ 184 R$ 196 R$ 198 R$ 178


8.4 Divisão do negócio


2 anos ou menos


Mais de 15 anos


Porcentagem das visitas 9% 10% 13% 20% 28% 21%

Revisão recomendada pelo fabricante

1,9% 18% 2% 1% 0% 0% 0%

Outro tipo de revisão 6,0% 3% 6% 5% 7% 7% 5%

Troca de óleo sem revisão 12,0% 18% 17% 13% 11% 10% 10%Preparação ou reparação para inspeção veicular

0,2% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Trocar pneus (não incluir furo de pneus) 18,7% 15% 24% 23% 19% 17% 18%

Problema específico no carro 48,5% 24% 40% 46% 52% 53% 54%

Depois de uma avaria 4,5% 1% 2% 4% 4% 5% 7%

Depois de um acidente/ batida 3,3% 5% 4% 3% 3% 3% 2%

Outros motivos 4,9% 16% 5% 5% 4% 3% 4%

Nº médio de visitas 4,52 8,00 9,20 12,40 21,20 29,60 19,60

40% do orçamento dos veículos de 3 a 4 anos são para resolver um problema específico no carro


8.4 Preços das visitas

R$ 186

R$ 142 R$ 169 R$ 186

R$ 841

R$ 728

R$ 860 R$ 864

R$ 0

R$ 25

R$ 50

R$ 75

R$ 100

R$ 125

R$ 150

R$ 175

R$ 200

2002 2003 2004 2005

R$ 0

R$ 100

R$ 200

R$ 300

R$ 400

R$ 500

R$ 600

R$ 700

R$ 800

R$ 900

R$ 1.000

Preço médio Visita Custo manutenção

Nº MédioVisitas 5,13 5,09 4,65 4,52

( Evolução )SEM Considerar as visitas

para conserto de pneus


8.5- Divisão das visitas por circuitos


Centro automotivo

3,4%Oficina troca

de oleo6,1%

Oficina especialista

pneus4,7%

Concessio-nária6,1%

Borracharia2,0%

Posto de gasolina13,8%

Funilaria1,3%

Outros8,2%

Oficina mecânica54,4%

8.5 Divisão das visitas por circuitos


8.5 Divisão das visitas segundo idade do carro

10 5

13 11

1 1 1 2 2 3

2 1 1

42

20

51 57 62 6444

16

18 15 14

111313151512

657876445654

Ate 2 anos 3-4 anos 5-6 anos 7-9 anos 10-14 anos Mais de 15anos

Borracharia

Oficina especialistapneus

Oficina troca de oleo

Outros

Posto de gasolina

Oficina mecânica

Concessionária


0

41

18

74

1 0 013

6

16

37

23

7

15

43

1125

10

42

2 anos oumenos

3-4 anos 5-6 anos 7-9 anos 10-14 anos 15 anos ou mais

2002 2003 2004 2005

8.5 Evolução da divisão das visitas segundo idade

Concessionária


Oficina mecânica

25

39

48

5356 56

21

39

49

55

6061 62

37

49

5658

20

6462

57

44

51

20

2 anos ou menos 3-4 anos 5-6 anos 7-9 anos 10-14 anos 15 anos ou mais

2002 2003 2004 2005

8.5 Evolução da divisão das visitas segundo idade


Segundo sexo do motorista

8.5 Divisão das visitas por canais

HOMEM MULHER MEDIA

Oficina mecânica 57% 48% 54%

Borracharia 2% 2% 2%

Posto de combustível 13% 17% 14%

Concessionária 5% 10% 6%

Outras oficinas 24% 23% 24%

Motivo Visita: Preventiva41% 45%

HOMEM MULHER

Média: 42,1%

Motivo Visita: Geral


Menos de 100 mil hab

De 100 a 50 mil hab

Mais de 500 mil hab

MEDIA

Oficina mecânica 54% 53% 55% 54%

Borracharia 1% 4% 1% 2%

Posto de combustível 15% 14% 13% 14%

Concessionária 3% 6% 7% 6%

Outras oficinas 27% 22% 24% 24%

Segundo habitat do motorista


Motivo Visita: Preventiva

44%39%

42%

Menos de 100 milhab

De 100 a 50 mil hab Mais de 500 mil hab

Média: 42,1%



Segundo a renda mensal

44%52%

57%61%

24%26%23%20%

2% 3% 7%

16%

Menos de R$1000 R$1000-2000 R$2001-3500 Mais de R$3501

Oficina mecânica Outras oficinas Concessionária


48%45%

40%36%

Menos deR$1000

R$1000-2000 R$2001-3500 Mais deR$3501

Media: 42,1%


Menos de R$ 1.000

R$ 1.000 a R$ 2.000

R$ 2.001 a R$ 3.500

Mais de R$ 3.501

MEDIA

Oficina mecânica 61% 57% 52% 44% 54%

Posto de combustível 12% 14% 15% 15% 14%

Concessionária 2% 3% 7% 16% 6%

Outras oficinas 20% 23% 26% 24% 24%



Gasolina Álcool Diesel GásMisto /

Flex fuelMEDIA

Oficina mecânica 54% 64% 48% 55% 24% 54%

Posto de combustível 15% 9% 12% 13% 8% 14%

Concessionária 6% 2% 15% 1% 49% 6%

Outras oficinas 26% 26% 25% 31% 20% 24%

Segundo o tipo de motor


38%43%

49%61%

42%

Álcool Gasolina Gás Diesel Misto/ Flex fuel

Media: 42,1%






42%43%42%41%

18 a 24 anos 25 a 34 anos 35 a 49 anos 50 anos ou +

Media: 42,1%


18 a 24 anos

25 a 34 anos

35 a 49 anos

50 anos ou +

MEDIA


Borracharia 3% 2% 2% 1% 2%






15 anos ou +

10 a 14 anos

5 a 9 anos

4 anos ou - MEDIA


Borracharia 5% 2% 1% 1% 2%






53%

41%40%40%

15 anos ou + 10 a 14 anos 5 a 9 anos 4 anos ou -

Media:42,1%






54%53%

47%44%36%

10.000 km ou - 10 a 15 mil km 15 a 20 mil km 20 a 30 mil km 30 mil km ou +

Media: 42,1%


10.000 km ou -

10 a 15 mil km

15 a 20 mil km

20 a 30 mil km

30 mil km ou +

MEDIA


Borracharia 3% 2% 1% 0% 0% 2%



Outras oficinas 23% 23% 25% 27% 30% 24%





40%41%41%48%

58%

25 mil km ou - 25 a 49 mil km 50 a 99 mil km 100 a 149 mil km 150 mil km ou +


25 mil km ou -

25 a 49 mil km

50 a 99 mil km

100 a 149 mil

km

150 mil km ou +

MEDIA




Outras oficinas 17% 24% 26% 25% 29% 24%



8.6- Análise das visitas por motivo


Parque

% que fizeram alguma vez

Frequência (alguma vez)

Número visitas

19.062.000

5,5%

1,39

1.465.000

Divisão por circuitos

8.6 MOTIVO: Revisão recomendada pelo fabricante

Concessio-nária

88,3%

Posto de gasolina

0,8%

Borracharia0,4%

Outros0,4%

Oficina indepen-

dente10,1%

Base: 238

*Parque Passageiro + Uso Misto + Jipes a 1-1-2006



63%

61%64%60%

14%

1%24%

40%

84%

97%

Até 2 anos 3-4 anos 5-6 anos 7-9 anos 10-14 anos 15 anos emais

Of. Mecânica Concessionária

Concessio-nária

OficinaMecânica

MÉDIA

PORCENTAGEMCIRCUITO

88% 10%

PREÇOMÉDIO

R$ 210 R$ 178 R$ 204

% circuito segundo idade do carroOperações

1 Trocar óleo 76,4%2 Trocar o filtro do óleo 50,0%3 Revisão 39,7%4 Trocar o filtro do ar 27,7%5 Trocar o filtro do combustível 23,1%6 Trocar pastilhas de freios 13,6%7 Outros 12,0%8 Trocar/ completar fluido de freios 7,9%9 Trocar discos de freios 4,1%

10 Trocar as velas de ignição 3,7%11 Trocar lonas de freios 2,5%12 Trocar cabos de velas 2,5%13 Trocar outro comp eletrônico da injeção/ignição 2,5%14 Colocar líquido de refrigeração anti congelante 2,5%15 Trocar correias(distribuição) 2,5%16 Trocar a bateria 2,1%17 Trocar palhetas de parabrisas 1,7%18 Revisão do motor 1,7%19 Completar o óleo 1,7%


2002 2003 2004 2005

1 Trocar o óleo 62,1% 62,9% 64,1% 76,4%

2 Trocar o filtro do óleo 49,3% 50,6% 49,4% 50,0%

3 Trocar o filtro do ar 30,9% 35,5% 38,0% 27,7%

4 Trocar o filtro do combustivel 24,2% 27,4% 34,7% 23,1%

5 Trocar pastilhas de freios 24,5% 17,4% 20,4% 13,6%


Visão no tempo 2002 2003 2004 2005

% Visitas 2,2% 2,1% 2,1% 1,7%

Preço Médio da visita R$ 202 R$ 217 R$ 224 R$ 204

% do custo de manutenção

2,8% 3,3% 2,9% 1,9%

As operações


Parque



Número visitas

19.062.000

16,7%

1,22

3.877.000


8.6 MOTIVO: Outro tipo de revisão


1,4%

Posto de gasolina

2,9%

Funilaria0,6%Outros

3,5%

Centro automotivo

4,8%

Oficina indepen-

dente81%


Base: 414

*Parque Passageiro + Uso Misto + Jipes a 1-1-2006



91%86%81%80%

66%

40%

6%4%25%30%



Operações

1 Trocar o óleo 37,5%2 Trocar o filtro do óleo 30,1%3 Trocar pastilhas de freios 27,2%4 Trocar o filtro do ar 19,0%5 Trocar|completar fluido de freios 17,9%6 Trocar o filtro do combustível 17,4%7 Revisão 17,4%8 Trocar discos de freios 15,6%9 Trocar as velas de ignição 13,2%

10 Outros 12,1%11 Trocar cabos de velas 8,4%12 Outras operações ligadas a freios 8,2%13 Trocar correias(distribuição) 8,2%14 Trocar palhetas de parabrisas 7,7%15 Trocar a bateria 6,3%16 Trocar uma ou várias lâmpadas 5,3%17 Trocar lonas de freios 4,5%18 Colocar pneus novos 4,5%19 Trocar a embreagens completas 3,7%20 Trocar os amortecedores 3,7%

% circuito segundo idade do carro

Concessio-nária

OficinaMecânica

MÉDIA

PORCENTAGEMCIRCUITO

6% 81%

PREÇOMÉDIO

R$ 345 R$ 242 R$ 249


2003 2004 2005

Quota 10% 12% 6%Preço R$ 281 R$ 280 R$ 345

Quota 66% 69% 81%Preço R$ 208 R$ 216 R$ 242

Of. Mecânica

Concess.

2002 2003 2004 2005

1 Trocar o óleo 29,4% 31,2% 36,0% 37,5%




5 Trocar / completar fluido de freios 21,2% 14,1% 21,3% 17,9%


Visão no tempo 2002 2003 2004 2005

% Visitas 6,4% 5,3% 5,6% 4,5%



6,6% 6,4% 6,2% 6,0%

Os Circuitos As operações


Parque



Número visitas

19.062.000

80,0%

2,03

30.932.000


8.6 MOTIVO: Troca de óleo

Oficina troca de oleo15,8%

Posto de gasolina

35,4%

Funilaria0,2%

Outros6,1%

Centro automotivo

2,0%

Oficina indepen-

dente34,3%


Base: 1.935*Parque Passageiro + Uso Misto + Jipes a 1-1-2006



Operações

1 Trocar óleo 100,0%

2 Trocar o filtro do óleo 50,5%

3 Trocar o filtro do ar 26,0%

4 Trocar o filtro do combustível 20,7%

5Trocar/completar fluido de freios 2,2%

6 Trocar pastilhas de freios 1,4%

7 Outros 1,2%

8 Trocar palhetas de parabrisas 0,9%

9 Trocar as velas de ignição 0,9%

42%39%

36%31%28%

20%

0,6%

0,4%2,1%6,3%9,6%

30,1% 33,5%36,8%

36,7%35,1%37,4%

30,8%


Of. Mecânica Concessionária Posto combustível


Concessio-nária

OficinaMecânica

Posto Combustí-

velMÉDIA

PORCENTAGEMCIRCUITO

6% 34% 35,4%

PREÇOMÉDIO

R$ 85 R$ 70 R$ 54 R$ 62


2003 2004 2005

Quota 9% 7% 6%Preço R$ 74 R$ 80 R$ 85

Quota 29% 32% 34%Preço R$ 54 R$ 65 R$ 70

Quota 44% 41% 36%

Preço R$ 48 R$ 49 R$ 54

Of. Mecânica

Concess.


2002 2003 2004 2005

1 Trocar o óleo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



4 Trocar o filtro do combustivel 16,3% 27,0% 28,3% 20,7%



Visão no tempo 2002 2003 2004 2005

% Visitas 29,1% 32,4% 32,8% 35,9%



9,8% 10,0% 10,1% 12,0%



Parque



Número visitas

19.062.000

37,7%

1,07

7.668.000


8.6 MOTIVO: Troca de pneus


Posto de gasolina

0,2%

Centro automotivo

8,1%

Oficina troca de óleo

0,3%

Outros8,7%

Oficina indepen-

dente12%

Borracharia20,0%

Oficina especialista

pneus49,3%

Base: 869*Parque Passageiro + Uso Misto + Jipes a 1-1-2006



Operações

1 Colocar pneus novos 97,7%

2 Outros 10,6%

3 Controlar pressão do pneus 7,3%

4 Trocar óleo 1,4%

5 Trocar rolamento de rodas 1,4%



9 Trocar os amortecedores 0,8%



12 Trocar/completar fluido de freios 0,4%

13 Trocar discos de freios 0,4%

14 Revisão 0,4%

8%

18%12%11%

5%6% 1%1%

6%13%

54%

43%43%

58%55%59%


Of. Mecânica Concessionária Oficina esp. Pneus


Concessio-nária

OficinaMecânica

Oficina esp. Pneus

MÉDIA

PORCENTAGEMCIRCUITO

2% 12% 49,3%

PREÇOMÉDIO

R$ 469 R$ 331 R$ 470 R$ 391


2003 2004 2005

Quota 44% 56% 49%Preço R$ 379 R$ 446 R$ 470

Quota 13% 7% 12%Preço R$ 318 R$ 340 R$ 331

Quota 27% 26% 20%

Preço R$ 250 R$ 306 R$ 197

Of. Mecânica

Espec. pneus

Borracharia

2002 2003 2004 2005

1 Colocar pneus novos 97,4% 97,0% 97,1% 97,7%

2 Controlar pressão do pneus 7,8% 7,8% 6,7% 7,3%

3 Trocar rolamento de rodas 3,9% 3,1% 2,5% 1,4%


Visão no tempo% Visitas 9,6% 9,9% 10,0% 8,9%



15,4% 19,4% 21,5% 18,7%



Parque



Número visitas

19.062.000

75,5%

2,55

36.618.000


8.6 MOTIVO: Por um problema específico no carro

Oficina indepen-

dente79,6%

Posto de gasolina

1,7%

Funilaria1,2%

Outros10,5%

Centro automotivo

3,5%

Conces-sionária3,5%

Base: 2.633*Parque Passageiro + Uso Misto + Jipes a 1-1-2006


8.6 MOTIVO: Por um problema específico o carro

Operações


3 Trocar a bateria 10,7%

4 Outros 8,4%



7 Trocar|completar fluido de freios 7,1%

8 Trocar correias(distribuição) 6,7%

9 Trocar cabos de velas 6,1%

10 Trocar o +leo 5,6%

11 Trocar os amortecedores 5,3%

12 Trocar o filtro do +leo 5,3%

13 Outras operações ligadas a freios 4,5%

14 Outras operações ligadas ao motor 3,8%



17 Trocar outro comp eletrônico da injeção/ignição 3,0%

18 Outras operações ligadas ao arrefecimento 0,3%

19 Trocar pelo menos 2 destes componentes 0,3%

20 Reparar a suspensão 0,3%

76%76%73%68%60%

28%0,1%

1,0%1,5%3,4%5,2%

30,9%




Concessio-nária

OficinaMecânica

MÉDIA

PORCENTAGEMCIRCUITO

4% 80%

PREÇOMÉDIO

R$ 285 R$ 216 R$ 213


2003 2004 2005

Quota 6% 5% 3%Preço R$ 218 R$ 277 R$ 285

Quota 77% 78% 80%Preço R$ 186 R$ 212 R$ 216

Of. Mecânica

Concessionária

2002 2003 2004 2005


2 Trocar a bateria 14,2% 12,6% 12,2% 10,7%


4 Trocar as velas de ignição 9,2% 8,5% 8,3% 8,3%

5 Trocar discos de freios 9,3% 7,3% 6,3% 8,1%

8.6 MOTIVO: Por um problema específica do carro

Visão no tempo2002 2003 2004 2005

% Visitas 38,2% 39,3% 39,4% 42,5%



43,1% 43,2% 45,7% 48,5%



Parque



Número visitas

19.062.000

7,8%

1,39

2.068.000


8.6 MOTIVO: Depois de uma avaria que imobilizou seu carro

Oficina indepen-

dente82,1%

Centro automotivo

4,8%


Funilaria1,9%

Outros6,9%



8.6 MOTIVO:Depois de uma avaria que imobilizou seu carro

Operações

1 Reparar furo do pneus 17,5%

2 Trocar a bateria 12,7%

3 Trocar/retificar o motor completo 12,7%

4 Outros 9,5%


6 Outras operações ligadas ao motor 8,7%

7 Trocar óleo 7,9%



10 Controlar pressão do pneus 4,8%

11 Reparar motor de arranque 4,0%

12 Trocar motor de arranque 4,0%


14 Trocar cabos de velas 4,0%

15 Reparar peças da carroceria 4,0%

16 Trocar correias(distribuição) 4,0%

Concessio-nária

OficinaMecânica

MÉDIA

PORCENTAGEMCIRCUITO

4% 82%

PREÇOMÉDIO

R$ 452 R$ 372 R$ 345


2005

Quota 4%Preço R$ 452

Quota 82%Preço R$ 372

Of. Mecânica

Concessionária

8.6 MOTIVO: Depois de uma avaria que imobilizou seu carro

Visão no tempo 2002 2004 2005

% Visitas 3,0% 2,3% 2,4%

Preço Médio da visita R$ 247 R$ 289 R$ 345


2,1% 3,5% 3,7%

Os Circuitos


Parque



Número visitas

19.062.000

5,2%

1,13

1.120.000


8.6 MOTIVO: Depois de um acidente / batida

Oficina indepen-

dente34,7%

Centro automotivo

2,5%

Concessio-nária

17,1%

Funilaria45,0%

Outros0,7%



8.6 MOTIVO: Depois de um acidente/ batida

Operações

1 Pintar peças da carroceria 61,0%


3 Trocar peças da carroceria 31,0%

4 Trocar os faróis dianteiros 18,0%

5 Outras operações ligadas a vidros 10,0%

6 Trocar as lanternas 9,0%

7 Outras operações 8,0%

8 Trocar uma ou várias lâmpadas 7,0%


10 Trocar vidros 3,0%

11 Trocar óleo 3,0%

33%

51%

34%25%

19%20%31,8%

9,7%4,9%

33,6%40,0%




FunilariaConces-sionária

OficinaMecânica

MÉDIA

PORCENTAGEMCIRCUITO

45% 17% 35%

PREÇOMÉDIO

R$ 490 R$ 718 R$ 414 R$ 494


2002 2004 2005

Quota 9% 13% 17%Preço R$ 589 R$ 462 R$ 718

Quota 37% 31% 35%Preço R$ 544 R$ 498 R$ 414

Quota 48% 49% 44%Preço R$ 495 R$ 511 R$ 490

Of. Mecânica

Concessionária

Funilaria

2002 2003 2004 2005

1 Pintar peças da carroceria 65,5% 54,6% 56,1% 61,0%

2 Reparar peças da carroceria 43,7% 42,9% 35,7% 46,0%

3 Trocar peças da carroceria 37,0% 30,3% 25,5% 31,0%

4 Trocar uma ou varias lâmpadas 3,4% 5,0% 6,1% 7,0%

5 Trocar os farois dianteiros 5,0% 5,0% 5,1% 18,0%

8.6 MOTIVO: Depois de uma acidente/ batida

Visão no tempo2002 2003 2004 2005

% Visitas 1,6% 1,4% 1,2% 1,3%



4,5% 3,8% 3,3% 3,3%



Parque



Número visitas

19.062.000

10,1%

1,12

2.154.000


8.6 MOTIVO: Outros motivos

Oficina indepen-

dente30,7%

Posto de gasolina

6,7%


Centro automotivo

3,3%

Funilaria3,3%

Outros49,4%



8.6 MOTIVO: Outros motivos

Operações

1 Instalar radio, cd 52,3%

2 Instalar alarme 20,9%

3 Reparar furo do pneus 7,6%

4 Outros acessórios 7,0%

5 Pintar peças da carroceria 4,7%

6 Trocar óleo 4,7%

7 Completar óleo 3,5%



10 Outros 2,3%




14 Trocar uma ou várias lâmpadas 1,7%

15 Trocar a ponteira do escapamento 1,7%


17 Trocar/retificar o motor completo 1,7%18 Trocar as lanternas 1,2%19 Trocar pelo menos 2 destes componentes 1,2%20 Reparar a suspensão 1,2%

44%48%

24%

33%26%

6%4,8%

7,6%

26,3%




Concessio-nária

OficinaMecânica

MÉDIA

PORCENTAGEMCIRCUITO

7% 30%

PREÇOMÉDIO

R$ 770 R$ 205 R$ 362



8.6 Penetração da concessionária

Nos quadrados abaixo indica-se o peso da visita para cada grupo de anos

Porcentagem do parque

Porcentagem das visitas

Revisão recomendada pelo fabricante 2% 88% 16% 97% 2% 84% 1% 40% 0% 24% 0% 0%

Outro tipo de revisão 5% 6% 3% 30% 5% 25% 4% 4% 5% 6% 5% 4%

Troca de óleo sem revisão 36% 6% 46% 31% 44% 10% 39% 6% 36% 2% 33% 0% 30% 1%Preparação/ reparação antes da insp. veicular 0% 10% 0% 80% 0% 29% 1% 0% 15% 1% 9% 1%

Trocar pneus (não incluir furo de pneus) 9% 2% 6% 13% 9% 6% 10% 1% 9% 9% 9% 1%Problema específ ico no carro 43% 4% 22% 40% 35% 7% 41% 4% 45% 2% 45% 1% 50% 0%Depois de uma avaria 2% 4% 1% 36% 1% 8% 2% 2% 6% 3% 5% 3%

Depois de um acidente/ batida 1% 17% 2% 40% 1% 34% 1% 1% 5% 1% 10% 1% 29%Outros motivos 3% 7% 6% 27% 3% 8% 2% 5% 2% 2% 2%

12%

10-14 anos

13%

7-9 anos

18%

20%

24%

28%

Mais de 15 anos

20%

19%

2 anos ou menos

9%

14%

3-4 anos

12%

11%

5-6 anos

Penetração média do circuito

Entre os carros de 3 a 4 anos, 10% das trocas de óleo são feitos na concessionária.Este tipo de visita é o motivo de 44% das entradas em oficinas para os veículos dessa idade.



8.6 Penetração da oficina mecânica

Nos quadrados abaixo indica-se o peso da visita para cada grupo de anos

Porcentagem do parque

Porcentagem das visitas

Revisão recomendada pelo fabricante 2% 10% 16% 1% 2% 14% 1% 60% 0% 64% 0% 100% 0% 100%Outro tipo de revisão 5% 81% 3% 40% 5% 66% 4% 80% 5% 82% 5% 86% 4% 92%Troca de óleo sem revisão 36% 34% 46% 20% 44% 28% 39% 31% 36% 36% 33% 39% 30% 42%Preparação/ reparação antes da insp. veicular 0% 55% 0% 20% 0% 29% 1% 16% 0% 34% 1% 72% 1% 75%Trocar pneus (não incluir furo de pneus) 9% 12% 6% 6% 9% 4% 10% 12% 9% 12% 9% 18% 9% 8%Problema específ ico no carro 43% 80% 22% 37% 35% 75% 41% 76% 45% 81% 45% 84% 50% 85%Depois de uma avaria 2% 82% 1% 36% 1% 72% 2% 100% 2% 78% 3% 79% 3% 89%Depois de um acidente/ batida 1% 35% 2% 20% 1% 22% 1% 20% 1% 34% 1% 51% 1% 32%Outros motivos 3% 31% 6% 7% 3% 26% 2% 27% 2% 24% 2% 49% 2% 46%

Mais de 15 anos

20%

19%

2 anos ou menos

9%

14%

3-4 anos

12%

11%

5-6 anos

12%

10-14 anos

13%

7-9 anos

18%

20%

24%

28%

Penetração média do circuito

Reparos de pois de uma avaria e outros tipos de revisão são os dois motivos de visita nas quais asOficinas mecânicas possuem a maior quotq do mercado, 82% e 81%, respectivamente.


8. 7- Entregaram a fatura ?


74

76

84

14

39

42

43

53

0 20 40 60 80 100

Borracharia

Posto de gasolina


Oficina mecânica

Funilaria

Lojas pneus novos

Centro automotivo

Concessionária

8.7 Entregaram a fatura ?

As concessionárias trabalham de forma mais organizada , assim 84% dos serviçosfeitos na concessionária foram acompanhados da fatura, ou nota fiscal.


8.8- Análise das visitas segundo ano de licenciamento do veículo


Nº médio visitas

% visitasPreço médio

visitaDivisão do mercado

Oficina mecânica 2,46 54,4% R$ 194 55,0%Posto de gasolina 0,62 13,8% R$ 52 3,8%

Borracharia 0,09 2,0% R$ 174 1,8%Concessionária 0,28 6,1% R$ 295 9,5%

Lojas de pneus novos 0,21 4,7% R$ 465 11,5%Oficina espec. troca de oleo 0,27 6,1% R$ 60 1,9%

Centro automotivo 0,15 3,4% R$ 289 5,1%Funilaria 0,06 1,3% R$ 480 3,1%

Outros 0,37 8,2% R$ 193 8,2%

4,52 100% R$ 192 100%

8.8 Análise das visitas por circuito

nº médio visitas : 4,52

Preço médio visita : R$ 186,00

Gasto total: R$ 840


2002 2003 2004 2005

% Visitas 49,4% 51,5% 51,1% 54,4%

% Mercado 54,8% 53,0% 52,1% 56,8%

% Visitas 6,3% 7,2% 6,4% 6,1%

% Mercado 9,1% 10,1% 9,6% 9,5%

Oficina mecânica

Concessionária

8.8 Análise das visitas por circuito


R$ 174R$ 183

R$ 203R$ 196R$ 197R$ 199R$ 201

R$ 188R$ 193

R$ 175R$ 168R$ 164

R$ 152

R$ 198

5,13

4,35

5,475,19

5,085,054,954,96

4,584,60

4,22

3,553,49

2,24

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995-1994

1993-1992

1991-1987

1986 eantes

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Preço medio da visita ( Media : R$ 186,00) Número médio de visitas ( Media : 4,52)

8.8 Preço médio da visita

Segundo o ano de licenciamento


8.9- Perfil do carro


Idade Média

Km anual Hodômetro Gasolina

Revisão recomendada pelo fabricante 1,2 anos 13.404 31.840 63,1%

Outro tipo de revisão 9,5 anos 13.346 114.390 82,1%

Troca de óleo sem revisão 9,0 anos 12.671 103.780 80,2%

Preparação ou reparação para inspeção veicular

9,3 anos 14.446 101.110 78,6%

Trocar pneus (não incluir furo de pneus) 10,0 anos 13.904 113.720 77,4%

Problema específico no carro 10,1 anos 12.278 110.910 79,8%

Depois de uma avaria 11,1 anos 14.151 124.900 73,5%

Depois de um acidente/ batida 8,5 anos 13.702 98.160 79,3%

Outros motivos 8,1 anos 11.961 90.350 75,9%

Perfil do Carro por visita

8.9 Perfil do carro


8.10 – Opinião sobre a qualidade do serviço


8.10 As visitas às oficinasOpinião sobre a qualidade do serviço

Oficina mecâni-

ca

Posto de

combustível

Conces-sionária

Oficinas esp. Pneus

Oficina esp.

Troca de óleo

Centro automo-

tivo

Funila-ria

Aparência da oficina: estava limpa, arrumada

86 91 99 95 96 93 77

O pessoal foi amável, educado 95 90 98 99 99 97 89

Deram explicações sobre o que fizeram no carro, conteúdo da

fatura92 86 97 94 95 95 88

Respeitaram o prazo que haviam dado

95 90 97 97 97 93 84

Forneceram conselhos, informações

90 80 92 92 92 89 75

Base 1.966 543 331 173 228 122 57

As concessionárias mostram altos índices na maioria dos quesitos. Isto mostra que , quem é cliente da concessionária considera-se bem atendido, ou seja, 97% dos motoristas acham que a concessionária deu boas explicações de tudo o que foi feito no carro.Quem a segue mais de perto seriam as oficinas especializadas em pneus que conseguiram altos índices em 3 quesitos. A Supertroca de óleo está se saindo muito bem, mas a disseminação desse tipo de oficina ainda não é grande em todo o país.



Aparência da oficina, estava limpa e arrumada

77

86

91

93

95

96

99

Funilaria (base: 57)

Oficina mecânica (base: 1966)

Posto de combustível( base: 542)

Centro automotivo (base: 122)

Oficinas esp. Pneus (base: 173)

Oficina esp. Troca de óleo(base: 227)

Concessionária( base: 330)



O pessoal foi amável, educado

89

90

95

97

98

99

99



Oficina mecânica ( base: 1966)

Centro automo-tivo (base: 122)

Conces-sionária( base: 330)





Deram explicações sobre o que fizeram no carro,conteúdo da fatura

86

88

92

94

95

95

97











84

90

93

95

97

97

97











75

80

89

90

92

92

92










Oficina mecânica

86

90

92

95

95

Aparência da oficina: estava limpa,arrumada


Deram explicações sobre o que fizeram nocarro, conteúdo da fatura



Concessionária

92

97

97

98

99






Base: 1.966 Base: 331




80

86

90

90

91






Oficina espec. Troca de óleo

92

95

96

97

99






Base: 543 Base: 228



92

94

95

97

99






Centro automotivo

89

93

93

95

97






Base: 173 Base: 122

Oficina espec. pneus



75

77

84

88

89






Base: 57

Funilaria


4

44

45

46

45

48

46

30

30

39

41

43

43

47

64

7

4

4

3

1

2

7

8

9

8

12

19

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


Oficina mecânica(base: 1966)

Centro automotivo(base: 122)

Posto de combustível ( base: 542)

Oficinas esp. Pneus(base: 173)

Oficina esp. Troca deóleo (base: 227)

Concessionária (base: 330)

Menos de 6 6 a 7 8 a 9 10

8.10 As visitas às oficinasNível de satisfação do serviço (pontuação de 1 a 10)

Média

9,23

8,90

8,90

8,75

8,52

8,60

8,28


9.Comportamento dos motoristas


9.1 Comportamento do motoristaVocê se preocupa com o custo anual de seu carro?

SIM, aproxima-damente;

25,8%

SIM, e acompa-nho com bastante

interesse; 43,7%

NÃO acompa-

nho o gasto com a

manuten-ção: 30,6%

Base: 4.007

41

2732

54

21 25

SIM, e acompanho combastante interesse

SIM, aproximadamente NÃO acompanho ogasto com amanutenção

Novo

2ª Mão

43

28 29

42

27 31

57

20 23



- de 50 mil km 50 a 99 mil km

100 mil km ou +

Segundo hodômetro

Segundo compra do veículo



Base: 4.007

41

2732

54

21 25



Novo

2ª Mão


44

27 29

45

2531

45

2530

3928 33






44

2531

43

28 29

SIM, e acompanhocom bastante

interesse

SIM,aproximadamente

NÃO acompanho ogasto com amanutenção

Mulher Homem


27 27 2418 23

31 28 26 36 34

4244 50 47 43

- de 10 milkm

10-15 milkm

15 a 20mil km

20 a 30mil km

30 mil kmou +


SIM, acompanho com bastante interesseSIM, aproximadamenteNÃO acompanho o gasto com manutenção



17 19

74

13 13

64

Sempre no mesmolugar

No mesmo lugar ,para coisas

especiais emoutros

A diferentes locais

Novo 2ª Mão


9.1 Comportamento do motoristaVocê leva o seu carro para reparar, ou fazer manutenção...

Sempre no mesmo

lugar66%

A diferentes locais18%

No mesmo lugar , para

coisas especiais em outros

16%

73

15 12

63

18 20

83

7 11


No mesmo lugar , paracoisas especiais em

outros

A diferentes locais

- de 50 mil km 50 a 99 mil km

100 mil km ou +

Segundo hodômetro

(acompanhando promoções)




64

17 20

70

15 15



outros

A diferentes locais

Mulher Homem


66

16 19

63

2116

66

16 18



outros

A diferentes locais

- de 10 mil km 10-20 mil km 20 mil km ou +


9.1 Comportamento do motoristaVocê leva o seu carro para reparar, ou fazer manutenção...

(acompanhando promoções) (acompanhando promoções)

63

18 19

66

16 19

69

15 16

64

16 20



outros

A diferentes locais




Copyright Gipa Brasil 275Etude conducteur 2005 Copyright Gipa Brasil 275Base : 3790Estudo motoristas 2006 Copyright Gipa Brasil 275Base: 889

9.1 Comportamento do motorista

Se tiver mais de uma automóvel em seu lar,leva todos ao mesmo lugar para fazer a manutenção?

SIM, na mesma oficina52%

Em locais diferentes, conforme o

carro48%

43

4854

- de 50 mil km 50 a 99 mil km 100 mil km ou +

SIM na mesma oficina

Segundo hodômetro

Base: 101 96 567

5152

55 55 53

- de 10 mil km 10-15 mil km 15-20 mil km 20-30 mil km 30 mil km ou +

SIM na mesma oficina

Base: 507 185 101 66 30




Você faz a manutenção de seu carro ...

Com regularida-

de47%

Quando tem um

problema53%

42

5864

36

Com regularidade Quando tenho problema

Novo 2ª mão


4654

4753

49 5144

56

Com regularidade Quando tenho um problema

18-24 anos 25- 34 anos 35- 49 anos 50 anos ou +Segundo idade do motorista



Você faz a manutenção de seu carro ...

Segundo regiãoSegundo a idade do carro

36 40 48 50

54

72

2846

50526064

15 anosou +

10 -14anos

7 a 9anos

5 a 6anos

3 a 4anos

2 anosou -

Com regularidadeQuando tenho um problema

40 43 45 48

50 52 57

434850

52555760

Sul SãoPaulo

Norte *Sudeste

CentroOeste

Rio deJaneiro

Nordeste

Com regularidadeQuando tenho um problema

etude conducteur 2005copyright gipa brasil 1 base : 3790 estudo motoristas 2006copyright gipa brasil...

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