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ESTUDIOS ESTRATÉGICOS PARA EL

DESARROLLO TERRITORIAL DE VACA MUERTAEL DESAFÍO DE LA SUSTENTABILIDAD DE LA REGIÓN EN EL MARCO DE LA EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS DE RESERVORIOS NO CONVENCIONALES

Neuquén 17/11/2015

Objetivo General: “Contar con estudios estratégicos de la RegiónVaca Muerta, para un desarrollo sustentable con equilibrioterritorial,diversificaciónproductiva,einclusiónsocial,teniendoencuentaelimpactodelaactividadhidrocarburífera”

Primeraetapa:MayoaSeptiembrede2014(NoresteNeuquén).

Segundaetapa:MarzoaNoviembrede2015(se incorporan sectores de Río Negro, LaPampayMendoza,seamplíanlastemáticasyserealizansieteEstudiosdeCaso).

ESTUDIOSESTRATÉGICOSPARAELDESARROLLOTERRITORIALDELAREGIÓNVACAMUERTA

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ÍNDICE


1.ÁreadeEstudio:RegiónVacaMuerta(RVM)

2.Elboomdelshale

3.EstadodeSituaciónactual

4.Hipótesis de Desarrollo y Modelo de DistribuciónPoblacional

5.EscenariosyRecomendaciones

6.ReflexionesFinales

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1.REGIÓNVACAMUERTA(RVM)

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INCIDENCIAPORPROVINCIA


PROVINCIASUPERFICIE

INCLUIDA EN LA RVM

% DE SUPERFICIE DE

LA RVM

% DE SUPERFICIE DE LA PROVINCIA

NEUQUÉN 31.400 km2 55,2% 33,3%

RIO NEGRO 8.200 km2 14,4% 4,0%

LA PAMPA 3.800 km2 6,7% 2,6%

MENDOZA 13.500 km2 23,7% 9,1%

TOTAL 56.900 km2 100% 9,6%

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LARVMENELCONTEXTODELAS4PROVINCIAS


ElrolcapitalinodeNeuquén,sulocalizaciónenlaconfluenciadelosríosquesostienenlafruticulturaysurelativacercaníaalaszonasdeexplotaciónpetrolífera,hanconformadounaestructuraurbanamuyheterogénea,presididaporunfenómenometropolitanosingular.

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LAHETEROGENEIDADDELARVM


AMVyCDesde la Confluencia hastaPlottier al Oeste, Allen alEste y Barda del Medio alNorte, a lo largo de 70 km.hay518milhabitantes(63%poblaciónRVM).

RMVyCContinuandohastaSenillosaalOeste,Gral.RocaalEsteyChañaralNorte,alolargode140km.hay632milhabitantes(76%poblaciónRVM).

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LASINGULARIDADMETROPOLITANA


Ademásdelagranconcentraciónpoblacional: Esunfenómenointerprovincial Sedesarrollaalolargodeambasmárgenesdeun sistemahídricomuy significativopor la aridezde la zona. EslaaglomeraciónmásimportantedelaPatagonia.

Porello, sugestiónarticulada constituyeundesafíoparalasdosprovinciasylosmúltiplesmunicipios.

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2.ELBOOMDELSHALEAños 60: se inicia el agotamiento de la zonapetrolera tradicional; la exploración se trasladahaciaotraszonas;enespecial,elNE.

Año 2011: se anunc ia la ex i stenc ia deextraordinarias reservas en el yacimiento VacaMuerta,pasiblesdeserexplotadaspormétodosnoconvencionales(NC).

Año 2012: comienza la explotación mediantetecnologías NC, en el entorno de Añelo. Interés yconcurrencia de empresas extranjeras de primeralínea.

Año 2013:Acuerdo con Chevron para explotacióndeLomaCampanayLomaLaLata.

La nueva realidad y las expectativas de empleoproducenprocesosinmigratorios.

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CONSECUENCIASTERRITORIALES


Expansiones urbanas; aumenta la presión sobre las de zonasproductivasirrigadas.

Distorsióndelosmercados(suelo,vivienda,alquileres)

Incrementodelacongestiónvialyaccidentes

Contextodereferencia:

Preponderanciadeformasurbanasexpansivas

Situacionesdominialesirregulares

Competenciasurbanísticasfragmentadas

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Situación2014


Seproduceunafuertecaídadelpreciointernacionaldepetróleo:de100 a 50 U$D/barril. Pierde factibilidad el proceso, ya que losmétodos NC sólo son rentables desde la banda de losU$D 70-80/barril.

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3.ESTADODESITUACIÓNACTUALFactoresqueincidenenlafactibilidaddelaexplotaciónNoConvencional: PRECIOINTERNACIONALDELBARRIL

CALIDADDELYACIMIENTO

NIVELESDEOFERTAYDEMANDAMUNDIAL

MARCOSREGULATORIOS/FINANCIEROS/LABORALES

TIPODECAMBIO/TASASDEINTERÉS

CONDICIONESTECNOLÓGICASDEPRODUCCIÓN

INFRAESTRUCTURAURBANAYDEMOVILIDAD

RECURSOSHUMANOS(CANTIDADYCAPACIDAD)


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Nivelinternacional(razonesdelabaja)-Aumentodelaoferta(EEUU,Irán,Irak,Libia)-Constriccióndelademanda(paísesasiáticos)-PolíticadepreciosdelaOPEP(alabaja)

Nivelnacional+Excelenciadelyacimiento+Tradiciónpetrolíferadelaregión

-Progresivainsuficienciadelainfraestructura

-Progresivacarenciaderecursoshumanos


CIRCUNSTANCIASACTUALES

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En el contexto internacional, es dable esperar unarecuperacióndepreciosenunplazode2a4años.

En el contexto nacional, implicaría una INSTANCIA DERALENTIZACIÓN,durantelacualcontinuaríalaextracciónyamenguaríanlasexploraciones,conmayorvocaciónporeleltightyporelshalegas

Retrasa el proceso, pero da tiempo para adecuar elterritorioylasformasdegestión.


PERSPECTIVASAFUTURO

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IdentificacióndeEscenariosdeDesarrolloEnrelaciónaexperienciasextranjerasasimilables,seidentifican3escenariosprobables:

EscenarioConservador(C)

EscenarioAgresivo(A)

EscenarioMedio(M)


4.HIPÓTESISDEDESARROLLO

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ESTIMACIÓNDEEQUIPOSDEPERFORACIÓN

PROVINCIA ACTUAL

1er. QUINQUENIO 2do. QUINQUENIO

C M A C M A

NEUQUÉN 133 175 183 345 295 510 760

RIO NEGRO 3 4 5 6 14 25 36

LA PAMPA 0 0 0 0 5 10 15

MENDOZA 0 2 4 6 7 14 21

TOTAL 136 181 197 357 321 559 832

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Cadaequiporequiere:

80empleosdirectos 120empleosindirectos Un%deempleosinducidosquevaríaalolargodeltiempo,desdeun30%aun100%(delasumatoriadelosempleosdirectoseindirectos),porincrementodelarraigo.


DEMANDAUNITARIADEEMPLEOS:

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DEMANDATOTALDEEMPLEOS(ENMILES)

SeleccióndeEscenariodeProyecto:SeoptaporadoptarelEscenarioMedio.

PROVINCIA ACTUAL 1er. QUINQUENIO 2do. QUINQUENIO

C M A C M A

NEUQUÉN 34,6 61,1 104,0 156,0 118,0 204,0 304,5

RIO NEGRO 0,8 1,0 1,3 1,6 5,6 10,0 14,4

LA PAMPA 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 4,0 6,0

MENDOZA 0,0 0,5 1,0 1,6 2,8 5,6 8,4

TOTAL 35,4 62,6 106,3 159,2 128,0 223,6 333,3

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DESAGREGACIÓNDEEMPLEOSPORORIGEN

SeleccióndeEscenariodeProyecto:SeoptaporadoptarelEscenarioMedio.

CONCEPTO 1er. Quinquenio 2do. Quinquenio

DEMANDA TOTAL 106.340 223.600

50% Subempleados RVM -11.000 -11.000

50% Nueva Masa Laboral RVM -16.500 -33.000

Total de cobertura con población RVM -27.500 (26%) - 44.000 (20%)

REQUERIMIENTO MASA LABORAL EXTERNA 78.840 (74%) 189.600 (80%)

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CANTIDADDENUEVAPOBLACIÓN

DefinicióndelTamañoFamiliarSeadoptaunratiode2,5personas/familia,

queaumentaa2,75persona/familiapormayorarraigo.

CONCEPTO 1er. Quinquenio 2do. Quinquenio

Empleos externos RVM

78.840 189.600

Tamaño familiar 2,5 2,75

Nueva población 197.100 521.400

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ONDASDECRECIMIENTOSucesióntemporalyespacialprobabledelaexplotación

Onda1:200.000hab.Onda2:150.000hab.Onda3:100.000hab.Onda4:50.000hab.

LaOnda1coincideconel1er.Quinquenio.Las4Ondascompletanelproceso.

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DISTRIBUCIÓNPOBLACIONAL

FactoresdeAtracciónSIGNIFICATIVOS: TiempodeTrasladoTrabajo–Residencia Jerarquíadelaaglomeración DistanciaalaciudaddeNeuquén

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DISTRIBUCIONPOBLACIONALAGLOMERACION POBLACION

2015POBLACIONFINONDA1

%INCREMENTO

AÑELO 6.000 41.519 592 %

LASPERLAS 4.500 14.620 229 %SAN PATRICIO DEL CHAÑAR 9.500 21.669 118 %

Mun. CONTRALMTE. CORDERO (2) 3.400 7.223 112 %

Mun. CAMPO GRANDE (4) 5.100 10.988 115 %CENTENARIO + VISTA ALEGRE N. y S. 43.000 66.978 56 %NEUQUEN 260.000 299.128 15 %PLOTTIER 45.000 62.239 38 %SENILLOSA 9.000 10.404 15 %CINCOSALTOS 30.000 53.161 77 %CIPOLLETTI 90.000 114.606 27 %FERNANDEZORO 9.000 19.394 115 %ALLEN 28.000 40.088 43 %

GRAL. ROCA 95.000 103.109 9 %PLAZA HUINCUL - CUTRAL CO 50.314 79.982 59 %

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DISTRIBUCIÓNPOBLACIONAL

MOMENTO POBLACION % INCREMENTO

ACTUAL 832.50033 %

107 %FIN ONDA 1 1.110.70055 %

FIN ONDA 4 1.723.000

Elprocedimientorealizadonoprocurapreverconexactitudlapoblaciónfuturadecadalocalidad,sinodesarrollarun

escenariodemográficoprobable,paracompararconlarealevolucióndelascircunstanciasydefinirlaspolíticasquese

considerenapropiadas.

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Lasperspectivasconcretasdelfuturoenrelacióna: ELHÁBITATURBANO ELSISTEMADEACTIVIDADES LAMOVILIDADREGIONAL QuesearticulanenunapropuestadeEstructuraTerritorial

Lasinnovacionesnormativasyprocedimentalesreferidasa: PLANESURBANOS DISPOSITIVOSDEGESTIÓNURBANÍSTICA DISPOSITIVOSDEGESTIÓNECONÓMICA- FINANCIERA DISPOSITIVOSDEMONITOREO PROCEDIMIENTOSDEARTICULACIÓN INSTITUCIONAL QueconformanelModelodeGestiónpropuesto.


5.ESCENARIOSYRECOMENDACIONES

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SetornaindispensablelaGENERACIÓNDESUELOURBANOatravésdelasalternativasdisponibles:

Densificación(alojamientomultifamiliar).

Consolidación(completamientovacíosurbanos).

ExtensionesUrbanas: -Preservacióndelaszonasirrigadas -Posibleocupacióndelameseta

NuevosAsentamientosUrbanos(ciudadesespejadas;ciudadesmellizas;rutaAñelo-Neuquén).


HABITATURBANO

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HABITATURBANO:VIVIENDAS

CANTIDAD DE UNIDADES 100.000 unidades

Superficie promedio 60 m2. / unidad

Costo estimado $ 15.000 / m2

SUPERFICIE TOTAL 6 millones m2

COSTO TOTAL $ 90.000 millones

ESTIMACION MONTOS DE APOYO CREDITICIO PARA: - Población altos ingresos: No - Población ingresos medios: 80% - Población ingresos bajos y carencias actuales: 100%

$ 70.500 millones

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HABITATURBANO:EQUIPAMIENTOEDUCACIONAL

CONCEPTONIVEL DE ENSEÑANZA

INICIAL PRIMARIO SECUNDARIO

Nueva matricula pública (*) 14.318 al. 31.932 al. 24.161 al.

Sup. Construida / alumno 3,50 4,20 4,50

SUP. CONSTRUIDA TOTAL 50.114 m2. 134.114 m2. 109.931 m2.

Costo (edificios 2 plantas) $ 15.000 / m2.

COSTO POR NIVEL $ 752 millones $ 2011 millones $ 1649 millones

COSTO TOTAL $ 4.412 millones(*)SEESTIMAQUEENCIUDADESDEMÁSDE20.000HAB.,CONCURRIRÁNAESTABLECIMIENTOSPRIVADOS:UN12%DELNIVELINICIAL,UN15%DELNIVELPRIMARIOYUN18%DELNIVELSECUNDARIO

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HABITATURBANO:SERVICIOSURBANOS(Obrasbásicasycoberturacarenciasactuales)

SERVICIO OBRAS INVERSION

Agua Potable Toma, captación, potabilización $ 1.060 millones

Desagües cloacales Tratamiento de efluentes $ 1.565 millones

Energía eléctrica Subestaciones, Redes troncales $ 835 millones

Gas natural Gasoductos, Plantas de compresión $ 980 millones

Red circulatoria Pavimentación accesos, Mejoras + cordón cuneta faltante en calles $ 975 millones

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HABITATURBANO:DISTRIBUCIONSERVICIOSURBANOS(Hipótesisalternativasdemorfologíaresidencial)

RASGOS TRADICIONAL RACIONAL

% población en extensiones urbanas 100 % 80 %

% población en tejido existente 0 % 20% (densificación,

completamiento)Densidad Residencial Neta 50 hab./ha. 160 hab./ha.

Superficies necesarias (*) 5.522 ha. 1.380 ha.

Costo unitario de distribución de servicios

$ 3,5 millones/ha. $ 4,0 millones/ha.

INVERSION (*) $ 19.326 millones $ 5.521 millones(*)LaalternativadenominadaRacionalimplicaunahorrodel75%desuelourbanoydemásdel70%deloscostosdedistribucióndeserviciosurbanos.

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ALTERNATIVASDECONSUMODESUELOCaso:SanPatriciodelChañar(Ondas1y2)

FIGURAIZQUIERDA:ExpansiónTendencialcondensidadesde50hab./ha.FIGURADERECHA:DesarrolloPlanificado:ocupacióndevacíosurbanosyespaciosagrícolasconfinados+expansionescondensidadesentre70y170hab./ha.

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HABITATURBANO:ALTERNATIVASTECNOLOGICAS

La experiencia indica que ante impacto poblacionales similares, el empleo de construcciones modulares relocalizables ysistemasdeprefabricación ha contribuido a solucionar en forma rápida, eficiente y económica la necesidad de alojar la población en condiciones de habitabilidad adecuadas.

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HABITATURBANO:ALTERNATIVASTECNOLOGICAS

Ennuestropaís,lasempresasprivadasvinculadasalemprendimientohidrocarburíferoyasesirvendeestaofertaparaabastecersusnecesidadesdetrabajoyalojamiento.

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CONFLICTOSENTREACTIVIDADESHIDROCARBURÍFERASYFRUTÍCOLAS

Pérdidadesueloeinfraestructuraderiegoporcrisiscíclicas,agravadoporelrecienteboomdemográfico. Disputapormanodeobrayporusodeinfraestructuradetransporte.

IMPORTANCIADELMANTENIMIENTODELAFRUTICULTURA

Porrazonesdediversificaciónproductiva. Porelcapitalinvertidoeninfraestructura. Porqueesunaactividadsustentableeneltiempo.

POSIBILIDADDECOEXISTENCIADEAMBASACTIVIDADES

Acuerdossobrelaubicuidaddelasáreasrequeridasporunayotra. Compatibilizacióndelusodelainfraestructurademovilidad. Medidaseconómicas:subsidioscruzados,promociónfiscal.


SISTEMADEACTIVIDADES

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Sectorrefinacióndepetróleo

Sectortransporteylogística

Sectorenergético

Industriadelaconstrucción

Produccióndecemento

Sectorminero

Sectorturismo


SECTORESPRODUCTIVOSABENEFICIARSEPORSINERGIASCONELSHALE

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Nododeserviciosaotraszonaspetroleras(porfueradelaRVM).

Centrosdedistribucióndeproductosdeconsumomasivoycomercioexterior.

Produccióndeviviendasbajodiversossistemasconstructivosenseco.

Otros:olivicultura,ganaderíacaprinayovina,generacióndeenergíaeólica,etc.


NUEVOSSECTORESPRODUCTIVOS

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Acueductos:transportedeagua. Ferrocarriles:transportedearenayequipos.Ahora:reacondicionamientotramosactualesmás ampliacióndesdeBardadelMedioodesdePlazaHuinculhastaAñelo.Luego:aRincóndelosSauces. Transportecarretero:ampliaciones,mejorasyobrasparadiversificarconexiones. Transporteaéreo:AeropuertodeNeuquén:ahoramejoramiento;luego,trasladoalameseta. Habilitacióndeaeroestacionesdecabotajeinterno


MOVILIDADREGIONAL

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REDVIALYFF.CC(FinOnda1)

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REDVIALYFF.CC(FinOnda4)

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INVERSIONESENCONECTIVIDADREGIONAL(ONDA1,ENMILLONES$)

TIPO DE INVERSIONES

REGION VACA MUERTA

EXCEDEN A LA RVM

TOTAL

VIALES $ 9.078 $ 1.072 $ 10.150

FERROVIARIAS $ 2.739 $ 2.173 $ 4.912

TOTALES $ 11.817 $ 3.245 $ 15.062

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ESTRUCTURATERRITORIALRVM(Onda4)

Laconectividadenredabierta,articulaNodosRegionales

Añeloocupaespacialmenteunlugarcentral,perolaRMVyCmantienesuprimacíaenelconjunto.

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ESTRUCTURATERRITORIALRMVyC(Onda4)

Lasconexiones(vialyferroviaria)setriplicanenlostramosmáscríticos.

LaslocalidadesdelAMoperanarticuladamente,peroevitandolacontinuidadespacial,paramantenersusidentidades.

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• Noesposibleenfrentarunfenómenocomoelqueseprevéconlosactualesprocedimientosdegessón.

• Seproponeunconjuntodedisposisvosqueamplíanlacapacidaddeoperardelosmunicipiosylasprovincias.

• Noexisten“recetas”nimodeloscerradosdeaplicacióndeinstrumentosdegessón.

• Sumayorriquezaradicaensucapacidadcombinatoriayensuposibilidaddeadaptaciónacontextosparsculares.


MODELODEGESTION

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Contenidosmínimos:


PLANURBANO

EsquemaDirectorqueindique(i)laszonasdevalorproductivoy patrimonial a preservar, (ii) las áreas urbanas existentes aconsolidary(iii)laszonasparalapaulatinaexpansiónurbana;enespecial,lasdestinadasaluso residencial,paraqueoperecomoguíaparalaprovisióndeaccesibilidad,equipamientosyserviciosurbanos.

Normas Urbanísticas que definan (i) la intensidad dedesarrollo de las diversas actividades, (ii) criteriosmorfológicosquetiendana ladensificaciónde laszonasmásapropiadas y (iii) mecanismos de promoción y control quegaranticenlaconcrecióndelasestrategiasestablecidas.

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Respectoalacapacidaddeejecuciónpública Operacionesurbanasconsorciadas Conveniosurbanísticos

Respectoaladisponibilidaddetierrapública Accióndeclarativadeabandono Prescripciónadministrativa Derechodepreferencia Bancosdeinmuebles


DISPOSITIVOSDEGESTIÓNURBANÍSTICA

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Respectoalaregulacióndelosparcelamientos Admisióndeloteos Regulacióndeloteos

Respectoaladisponibilidaddetierrapública Regularizacióndominial Reparcelamientooenglobamientoparcelario Movilizacióndelsueloocioso Compensacionesurbanísticas Declaracióndeprovisiónprioritariadeservicios DerechodeSuperficie


DISPOSITIVOSDEGESTIÓNURBANÍSTICA

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FondosFiduciariosparainfraestructuraInstrumentosparalapromocióndeactividades Compensaciónalícuotasderetenciones Subsidioalaenergía ReduccióndelasalícuotasingresosbrutosNuevosingresosfiscales Impuestosacompra-ventadetierrasrurales Ingresosporurbanizacióndesuelopúblico Ingresosporcreacióndeparquesindustriales


DISPOSITIVOSDEGESTIÓNECONÓMICA

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ImplementarunEsquemademonitoreopermanente Paraconocerlaproyeccióndelosingresosporregalías,impuestos,tasasycontribuciones

Aefectosdeajustarelfinanciamientodelasinversionesprevistasylosgastosprogramados.

DeberíaefectuarseatravésdeunObservatorioRVM,quepuedeinstalarseenunespaciocreado

ad-hoc


DISPOSITIVOSDEMONITOREO

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Crear un espacio de intercambio entre las diversasjurisdicciones, para abordar una agenda de problemascomunes.Se propone desarrollar un espacio de diálogo e intercambio,que pueda generar instrumentos de consenso sobre temaspuntuales; en particular, la priorización de obras y laarmonizacióndelanormativaurbanísticaytributaria.NoimplicaladelegacióndefuncionesenunnuevoEnte,sinolacreación de Espacios de Articulación entre diferentesorganismos de cada jurisdicción y entre diferentesjurisdiccionesmunicipalesyprovinciales,paragenerarpolíticaspúblicascomunesycoordinadas.


ARTICULACIÓNINSTITUCIONAL

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LosobjetivospropuestosestánpresentesenelEstudio: DesarrolloSustentablees,simultáneamente,diversidadProductiva,porqueseplanteaeldesarrollodel sistema y no eldeunaactividadenparticular. InclusiónSocialesundesafíosingular,porquenosoncarenciaseconómicasloquenosconvoca,sino problemasquepuedenprovenirdelosexcesos. EquilibrioTerritorial,porquepartedeunadebilidadyheterogeneidadmanifiesta,perosepropone remode la r l a s ,tantoporladistribucióndelos incrementos poblacionalesesperados,comoporel desarrollodelasvinculacionesquevanasernecesarias.


6.REFLEXIONESFINALES

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Oportunidadexcepcional Pasardeserunpaísimportadoraserunpaísexportadordehidrocarburos

DesafíosactualesUsufructuar la Instancia de Ralentización, para diseñar yponerenmarchalasaccionesnecesarias;enespecialpara: llegaratiempoconlainfraestructuradevinculaciónylainfraestructuraurbananecesarias crearmísticasyformasdegestiónplanificadaquepermitanadministrarlasoportunidades.


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Todoelloparaalcanzarundesarrollodelshalequeotorguebeneficiosglobalesatodoelpaísyque,bienadministrado,aportealdesarrollodelaregiónentérminosde: DESARROLLOSUSTENTABLE DIVERSIDADPRODUCTIVA INCLUSIONSOCIAL EQUILIBRIOTERRITORIAL


¡Muchasgracias!

JORNADAREGIONAL"ESTRATEGIASYDESAFÍOSPARAELDESARROLLOTERRITORIALDEVACAMUERTA

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