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Estudio Técnico de las causas por las cuales los

exportadores mexicanos no aprovechan plenamente el

potencial del TLCUEM.

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CONTENIDO.

Objetivos del Estudio. ..................................................................................................................................... 7

Capítulo I. ........................................................................................................................................................ 8

Presentación. ................................................................................................................................................... 8

Antecedentes del TLCUEM .............................................................................................................................. 9

Cronología del Tratado .......................................................................................................................... 16

Estructura de las exportaciones de México a la UE .............................................................................. 18

Estructura de las importaciones de la UE a México .............................................................................. 20

Inversión Extranjera .............................................................................................................................. 21

CAPITULO II ................................................................................................................................................... 27

Análisis de la evolución sectorial de las exportaciones a Europa de productos industriales. ...................... 27

SITUACION DE LOS SECTORES Y SUBSECTORES EN MEXICO .................................................................. 29

PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES DENTRO DEL PIB. ............................................................................ 29

PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES EN EL IGAE. ..................................................................................... 29

PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES EN LA CANTIDAD OCUPACIONAL ................................................... 30

PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES EN EL CRÉDITO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA. .............................. 31

SITUACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO. ...................................................................................................... 32

SITUACIÓN SECTOR SECUNDARIO. ........................................................................................................ 33

SITUACIÓN DEL SECTOR TERCIARIO....................................................................................................... 36

OBSERVACIONES. ................................................................................................................................... 39

CAPÍTULO III. ................................................................................................................................................. 41

Determinación de las causas que impiden el desarrollo de las exportaciones considerando las dificultades

internas y externas. ....................................................................................................................................... 41

Objetivo. ....................................................................................................................................................... 41

Metodología: ................................................................................................................................................ 41

Contenido. ................................................................................................................................................... 41

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Presentación. ......................................................................................................................................... 41

Determinación de las causas que impiden el desarrollo de las exportaciones considerando las

dificultades internas y externas. ............................................................................................................ 42

El Mercado Europeo .............................................................................................................................. 42

Segmentaciones del mercado europeo que dificultan la comercialización del mismo producto en

distintos países de la Unión Europea. ..............................................................................................43

Necesidades “de facto” de obtención de marcas nacionales para el acceso a los mercados. ........43

Etapas de la implementación ................................................................................................................ 45

Dificultades en el intercambio comercial debido a especificaciones técnicas distintas. .................45

PROCESO DE EXPORTACIÓN. ................................................................................................................. 46

Selección del Mercado Meta ................................................................................................................. 48

Marco Jurídico y Proceso de Certificación. ............................................................................................ 51

Marco Jurídico General. ......................................................................................................................... 51

La creación de la medición .................................................................................................................... 51

El Sistema Métrico Decimal en México ................................................................................................. 51

Estructura Normalizadora ..................................................................................................................... 53

Metrología y calibración. ....................................................................................................................... 59

Entidad Acreditadora. ........................................................................................................................... 62

Organismos de Certificación de Producto. ............................................................................................ 63

Organismos de Certificación de Personal ............................................................................................. 63

Organismos de Certificación de Sistemas. ............................................................................................ 63

Las Unidades de Verificación (Organismos de Inspección). .................................................................. 63

Los Laboratorios de Calibración. ........................................................................................................... 63

Los Laboratorios de Ensayo y/o Prueba. ............................................................................................... 64

Organismos Relacionados. .................................................................................................................... 64

¿Cómo esta integrada:EMA? ................................................................................................................. 65

Organismos Relacionados ..................................................................................................................... 65

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Organismos de Normalización y Certificación. ..................................................................................... 67

Organismos de Normalización ............................................................................................................... 68

NOM-03O-SCFI-1993 INFORMACION COMERCIAL DECLARACION DE. CANTIDAD EN LA ETIQUETA

ESPECIFICACIONES ................................................................................................................................ 71

NOM-050-SCFI-2004- INFORMACION COMERCIAL ETIQUETADO GENERAL DE PRODUCTOS .............. 72

NOM-008-SCFI-2002 SISTEMA GENERAL DE UNIDADES DE MEDIDA ................................................... 72

NOM-003-SCT/2000 CARACTERÍSTICAS DE LAS ETIQUETAS DE ENVASES Y EMBALAJES DESTINADAS

AL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS, MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS .......................................... 73

NOM-024-SCFI-1998 INFORMACIÓN COMERCIAL PARA EMPAQUES, INSTRUCTIVOS Y GARANTIAS DE

LOS PRODUCTOS ELECTRONICOS, ELECTRICOS Y ELECTRODOMESTICOS ............................................ 73

ISO/TS 16263 IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE VEHÍCULOS Y DE SU EQUIPAMIENTO –

TRANSPORTE INTERMODAL DE MERCANCÍAS – PARÁMETROS DE SISTEMAS ..................................... 73

ISO-3394-1984 DIMENSIONES DE EMBALAJES RECTANGULARES RIGIDOS – TRANSPORTE DE

EMBALAJES ............................................................................................................................................ 74

ISO 780- EMBALAJE – PICTOGRAMAS PARA EL MANEJO DE EMBALAJES ............................................. 74

Impacto en los actores económicos de México y la Unión Europea .................................................. 78

Entorno económico de México y la UE ................................................................................................... 78

POBLACIÓN ............................................................................................................................................... 93

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN .......................................................................................................... 93

ESPERANZA DE VIDA .............................................................................................................................. 94

CALIDAD DE VIDA .................................................................................................................................. 94

PIB per cápita......................................................................................................................................... 97

INFLACIÓN ........................................................................................................................................... 103

FLUJO COMERCIAL ............................................................................................................................... 106

Flujo Comercial México-UE .................................................................................................................. 109

Financiamiento. ......................................................................................................................................... 114

Financiamiento TLCUEM...................................................................................................................... 114

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Banca Privada ...................................................................................................................................... 123

Aspectos Culturales. ............................................................................................................................ 131

Cultura Protlcuem ................................................................................................................................ 131

Prácticas de comercio en la Unión Europea. ....................................................................................... 135

Capítulo IV. Esquematización de la problemática.............................................................................. 141

ANEXOS. ................................................................................................................................................... 165

Anexo 1. ............................................................................................................................................... 165

ANEXO 3 T ................................................................................................................................................ 182

Sector energía ......................................................................................................................................... 198

ARTÍCULO 12 ........................................................................................................................................... 198

ARTÍCULO 14 ........................................................................................................................................... 198

ARTÍCULO 23 ........................................................................................................................................... 199

Anexo 12 T ........................................................................................................................................... 238

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey ............................................................. 238

Redes de Incubadoras ......................................................................................................................... 238

Red de Incubadoras de Base Tecnológica .............................................................................. 238

Red de Incubadoras de Tecnología Intermedia ..................................................................... 238

Red de Incubadoras Sociales ..................................................................................................... 239

Fuentes ...................................................................................................................................................... 310

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Objetivos del Estudio. General.

Promover una mayor cooperación entre las autoridades, organismos nacionales de normalización, organismos evaluadores de la conformidad, laboratorios y entidades de acreditación de México y la Unión Europea (UE).

Específico.

Mejorar el conocimiento técnico de las especificaciones y procedimientos de evaluación que se aplican a los productos en Europa así como las vías de comunicación entre organismos mexicanos y europeos.

Metodología:

Investigación documental y de campo.

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Capítulo I.

Presentación.

Contenido.

En esta sección se hace una breve descripción del contexto en el que se firma el TLCUEM,

explicando sus implicaciones, así como su evolución en cuanto a la apertura comercial en

ambas partes.

Presentación.

Para la firma del tratado con al Unión Europea que compete a esta investigación, es importante

clarificar las bases y el entorno en el cual se firmó, esto por que la estructura que brindan los

diferentes aspectos internacionales en los que se engloba el desarrollo del mismo genera una

serie de situaciones que se debe considerar para el estudio.

La experiencia de México y de Europa en materia de acuerdos es diferente, es por ello que es

importante ubicar ambas partes para el mejor entendimiento del acuerdo. De igual manera la

evolución y el desarrollo del mismo es importante para aterrizarlo en la práctica y el crecimiento

diario de las empresas mexicanas.

Estos antecedentes nos dan un marco de referencia del acuerdo, y nos brindan una visión más

amplia para fomentar el crecimiento de las exportaciones mexicanas a Europa. Así como el

mejor entendimiento del tratado y por ende su mejor utilización en los negocios.

Es importante rescatar que la normatividad viene a jugar un papel muy importante en materia de

exportaciones y también se debe contemplar, conocer y manejar para disminuir los obstáculos

para conquistar el mercado europeo.

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Antecedentes del TLCUEM Las relaciones entre México y Europa no son nuevas ni recientes, pero han tomado relevancia económica y comercial a partir de la firma del acuerdo, esto como consecuencia de los fenómenos mundiales de globalización e integración económica. Hablar de procesos de integración en Europa es hablar de experiencia en la creación de bloques económicos, es por ello, que para México es muy importante llevara cabo y aprovechar al máximo lo beneficios y oportunidades del tratado. El tratado de libre comercio de México y la Unión Europea tiene su historia y su proceso, no son nuevas las relaciones con Europa, pero si la forma en la que se hacen. Es por esto que se debe hacer un recuento de la firma de este Tratado que le da un nuevo sentido a las relaciones comerciales. “El 1° de julio de 2000 entro en vigor un multifacético acuerdo comercial y político concertado entre México y la Unión Europea (UE). Es el primer acuerdo de libre comercio entre la UE y un país latinoamericano y el de mayor alcance negociado jamás por la UE. Es el primer pacto de libre comercio que México ha aceptado y que condiciona la relación al respecto a los principios democráticos y los derechos humanos. El acuerdo vincula a los dos mercados más grandes del mundo: el TLCAN y la UE. La importancia del acuerdo es que la Unión Europea, el mercado mayor en el mundo, - con 371 millones y medio de personas en 1995 e ingresos per. Cápita de 21,832 dólares, para el 2005 en la UE25 la población es de 458.2 millones de habitantes con un ingreso per. Cápita de 29,345.6 USD por año1 - procurara concertar un acuerdo de libre comercio con México. Aunque sus 91,100, 000 habitantes (105.7 millones en el 2005) componen un mercado relativamente grande, el ingreso per cápita de México en 1995 fue solo de 3,342 dólares (para el 2005 el ingreso per. capita de los mexicanos es de 7,297.6 USD2 por año). A esta evidente asimetría económica debe sumarse que los socios no comparten una frontera común. Además dado que el volumen del comercio entre ambos apenas alcanzó 11,700 millones de dólares en 1998 el beneficio que aportaría el comercio exento de derechos parecería limitado.3 Haciendo un comparativo de los resultados que se ha obtenido se puede mencionar que en 1999 el comercio bilateral registró 18.5 mil millones de dólares y para el 2007 rebasaron los 50 mil millones de dólares4. Dejando claro que el TLCUEM ha mejorado las relaciones comerciales entre ambas entidades, sin embargo, el potencial que tiene México para aprovechar en su mayoría el tratado es un eslabón clave en esta investigación. La Unión Europea (UE) considera que su relación con América Latina se desarrolla en tres esferas o ‘pilares’ principales:

1 Fuente: World Economic Outlook y UNCTAD. http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=28. 2006. Consultado en junio 2008.

2 Secretaria de Gobernación.

3 Lebrija, Alicia y Sberro, Stephan (coordinadores) “México-Unión Europea. El acuerdo de asociación económica, concertación

política y cooperación. Sus aspectos fundamentales”. Ed. Porrúa, IEIE, ITAM. México 2002.Pág. 4 Secretaria de Economía. Principales resultados del TLCUEM en el comercio y la inversión entre México y la UE. Consultado en

Julio de 2008.

http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=28

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El pilar político y estratégico: construir alianzas destinadas a defender intereses comunes dentro de organismos multinacionales, incluidos los temas de seguridad y finanzas.

El pilar económico comercial: ayudar a América Latina a integrarse a la economía mundial en forma satisfactoria, vinculando el crecimiento económico con el desarrollo social de modo que los beneficios alcancen a los sectores más pobres de la población.

El pilar de cooperación, básicamente en la forma de fondos de ayuda y créditos asequibles (2,200 millones de dólares invertidos en América Latina entre 1995 y 1999. Para el 2008 se pretende una inversión de 60 millones de euros5)

La UE contempla a América Latina en seis grupos de países y desarrollan sus negocios y concede concesiones y privilegios en la región teniendo en mente estas divisiones:

a) México b) Los países del pacto de San José. c) Los países del pacto andino d) Chile e) Los países de MERCOSUR f) Los países de la convención de Lomé.

Siendo México un solo país considerado importante por los europeos, aun sin contemplarlo como bloque, ya que como parte integral del TLCAN, nuestro país toma una segunda relevancia ante el comercio europeo. A los europeos les preocupa la reducción del comercio de la UE con México después de que el TLCAN apareció en el horizonte. Tras haber acabado de negociar el TLCAN, México había indicado su interés en lograr un acuerdo de libre comercio con la UE y los estados miembros se habían mostrado receptivos. Siguiendo un procedimiento, que se describe a continuación; México y la UE firmaron su primer documento el 2 de mayo de 1995, prometiendo su intención de negociar un nuevo acuerdo político, económico y de cooperación. Las relaciones exteriores de la UE siempre se han caracterizado por intereses políticos y de desarrollo aunados a los intereses comerciales. Todo lo que produce México –con algún porcentaje de contenido local- tiene acceso exento de aranceles a un número creciente de países. Aunque el acuerdo entre la UE y México no incluye al TLCAN en sí, ofrece a los europeos acceso al libre comercio con el segundo asociado comercial de Estados Unidos.6 A partir del 2007, los productos estadounidenses y europeos disfrutanron de acceso exento de derechos al mercado mexicano. A partir de julio del 2000, México tuvo libre acceso a Europa para el 82% de todos sus productos manufacturados; el 18% restante no esta sujeto a derechos a partir del 2003.” Existen algunas excepciones que se marcan en el diagnóstico del TLCUEM. En diciembre de 1999, la comisión preparó un documento detallado que guiaría sus actividades de cooperación con México.7 En la UE, no hay "presupuesto de país" exclusivamente para

5 Dato proporcionado por el representante de la UE en México, en la secretaria de economía.

6 Ibídem.


México. La UE administra sus fondos de cooperación por medio de partidas presupuestarias destinadas a tipos particulares de programas. En algunos años, la UE ha gastado hasta 22 millones de dólares en programas relacionados con México (recientemente las cifras han aumentado). En el nuevo documento de estrategia, luego de presentar un "marco general de cooperación internacional con México", la comisión propone centrar todas sus actividades en cuatro "principios comunes" que comparte con el Plan Nacional de Desarrollo de México (1995-2000). Estas cuatro líneas de actividad son:

• La consolidación del estado de derecho y la creación de instituciones. • La cooperación económica. Destinada a aumentar la competitividad de las empresas pequeñas y medianas, la transferencia de tecnología y conocimientos prácticos y el fomento de empresas mixtas y alianzas estratégicas. En ese capitulo se incluye capacitar a los trabajadores con los requisitos que exigen los inversionistas europeos. • El alivio de la pobreza y el desarrollo social. La integración de la mujer a los proyectos de desarrollo, la protección y el manejo ambiental, la asistencia sanitaria y demográfica, el apoyo a los "niños de la calle", las poblaciones indígenas y los refugiados. • La cooperación en la ciencia, la tecnología, la enseñanza y la cultura. La actualización del acuerdo a este nivel entre la UE y México.”8 En el Programa Nacional de Desarrollo 2001-2006, en materia de comercio exterior se cita, en la parte correspondiente a Mensaje del Presidente de la República: “Para cumplir eficientemente con las tareas de este gobierno, hemos creado tres comisiones que agrupan a dependencias y entidades de la administración pública federal: la Comisión para el Desarrollo Social y Humano, la Comisión para el Crecimiento con Calidad y la Comisión de Orden y Respeto. La Comisión para el Crecimiento con Calidad tiene como tarea conducir responsablemente la economía, ampliar y extender la competitividad y promover un crecimiento dinámico, incluyente y sustentable, que abra oportunidades y sea cimiento de una mejor vida para todos. ”9

Al hacer mención sobre la “Competitividad” el PND 2001-2006 cita que “La nueva economía, las profundas transformaciones en el comercio y los flujos financieros internacionales han traído cambios fundamentales en la estructura de los mercados y en las formas de competencia que transforman el entorno económico en el mundo y en México, lo cual impone un gran reto que debemos enfrentar para lograr un desarrollo exitoso.”10

Explica el PND que en un mundo globalizado, el país requiere un sector productivo más competitivo y sólido para afrontar las exigencias que este entorno presenta, explica también, que el mundo en proceso de globalización corresponde al Estado promover las condiciones para “la inserción competitiva de México en el nuevo orden económico mundial. Promoveremos todas las reformas necesarias para que la economía funcione mejor, los mercados sean más eficaces y se reduzca el poder de mercado de monopolios y oligopolios. Buscaremos aumentar

7 Mexique. Country Strategy Paper (2000-2006), diciembre de 1999, Proyecto bilingüe en francés e inglés. 8 Lebrija y Sberro. Op. Cit. 33.

9 Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006; Presidencia de la República, México, 2001, p. viii.

10 Ibídem, p. 42


y extender la competitividad del país, la competitividad de las empresas, la competitividad de las cadenas productivas y la competitividad de las regiones”.11 Para el Plan Nacional de Desarrollo de México (2007-2012) dado por el Presidente Felipe Calderón los principios comunes con la UE son los pilares del crecimiento, que a continuación se enumeran:

Una acción pública decidida en favor del desarrollo, mediante la programación eficaz y transparente del gasto público en áreas de educación, salud e infraestructura.

Un sistema financiero sólido y eficaz en el apoyo al aparato productivo.

Una mayor flexibilidad microeconómica apoyada en reglas claras y normas similares a las de los países industrializados.

La extensión de los frutos de la apertura y de la competitividad a segmentos más amplios de la población. (pudiendo entender esto como el desarrollo y apoyo a las MiPyME´s)

El apoyo a la educación permanente, la capacitación laboral y el desarrollo tecnológico.

El uso sustentable de los recursos naturales y el respeto absoluto al medio ambiente.

La superación de los rezagos en infraestructura pública y privada.

La planeación regional, reforzada por la coordinación entre el Ejecutivo federal y los gobiernos estatales y municipales. 12

Las rondas de cinco días de negociaciones se desarrollaron cada seis semanas entre noviembre 1998 y noviembre de 1999, alternativamente en México y Bruselas. La impresionante delegación de México, con no menos de 75 personas de alto nivel multiministerial, se reunió con un grupo de la UE no mayor de 20 personas. Además de los funcionarios de la comisión, en la sala de negociaciones estaban presentes por la UE, representantes de los estados miembros, y casi siempre miembros del servicio exterior y de la Secretaria del Consejo. De conformidad con mandato, sin embargo, la comisión era la única entidad responsable de las negociaciones y los Estados miembros observarían su desempeño. En el caso de México, con un comercio que representa menos del 1 por ciento (2002) de los intercambios totales de la UE, la flexibilidad se limitaba a obtener el mismo o mejor tratamiento que los asociados del TLCAN. Respecto de la disparidad entre los niveles de desarrollo de la UE y México, corre por cuenta de la parte "menor" fijar sus prioridades. La UE abordó este problema indirectamente, a través de los programas de cooperación que se incluyen en el acuerdo y de modo más directo por medio del calendario de liberalización diferenciado y el nivel inicial para comenzar la reducción de derechos, el punto de statu quo. Esto significa que la reducción arancelaria a los bienes mexicanos se hará no a partir del nivel común de "nación más favorecida", sino de los porcentajes mucho más bajos concedidos a los países en desarrollo con arreglo al “Sistema de Preferencias Generalizadas". En la práctica, sin embargo, cuando algunos representantes citaron periodos más lentos de liberalización que les permitieran adaptarse a la competencia europea, no hubo consideración especial para los sectores menos desarrollados de la economía mexicana.13 El mínimo que deseaban alcanzar ambas partes era comenzar la liberación del comercio de bienes, todavía en 2000 y eso es precisamente lo que obtuvieron. El comercio de servicios y la

11 PND 2001-2006, op cit, p. 54.

12 Plan Nacional de Desarrollo. www.presidencia.gob.mx. Consultado en Julio de 2008.

13 Tal era la queja del representante de los productores de cerámicas, Gilberto Dávila, que temía la competencia de Portugal.

(Reforma, Julio de 1999).

http://www.presidencia.gob.mx/


liberalización de las inversiones esperaron tres años más. De todos modos, el documento es voluminoso, de al menos 2,300 páginas. El mayor espacio se dedica a especificaciones de las reglas de origen. Los resultados se presentan en once capítulos:

1. Accesos a los mercados. 2. Reglas de origen. 3. Normas técnicas. 4. Normas de salud y fitosanitarias. 5. Salvaguardas. 6. Inversión y pagos relacionados. 7. Comercio en servicios. 8. Compras del sector público. 9. Competencia. 10. Propiedad intelectual. 11. Solución de controversias.14

Además de identificar y destacar los capítulos en los que esta dividido el tratado también es importante definir la posición de las naciones europeas ante México. Los principales clientes de México en el mercado europeo son: Alemania, España, Reino Unido, Francia, y Países Bajos, a los que se destina el 83.4% de las exportaciones mexicanas y donde la estructura se compone como sigue:

los productos automovilísticos (17.2%),

el petróleo (15.6%),

las partes y accesorios para máquinas para el procesamiento de datos (3%),

el azúcar (2.1%),

el café sin descafeinar (2.1%) y

las penicilinas (1.4%).

Cuadro 1.1

Principales productos comerciados entre México y la unión europea,1999 (Millones de dólares)

Productos exportados a la U.E Valor Participación % Productos importados de U.E Valor Participación %

Vehículos 612 34 Autopartes 342.2 5.9

Petróleo 217.8 12.1 Aparatos para licuefacción de aire 133.4 2.3

Motores 72 4 Partes para emisores de radiodifusión 75.4 1

Partes de computadoras 48.6 2.7 Partes para computadoras 75.3 1.3

Plata 34.3 1.9 Maquinas mecánicas 69.6 1.3

Café 30.6 1.7 Partes para motores 58 1.2

Autopartes 27 1.5 medicamentos 52.2 0.9

Azúcar 25.3 1.4 Aparatos emisores 46.6 0.8

Partes para motores 25.2 1.4 Aparatos para filtrar gases 40.6 0.7

Productos de acero 21.6 1.2 Vehículos 40.5 0.7

Fuente: Bancomext, indicadores de comercio exterior de México, agosto1999

14 Lebrija, Sberro. Óp. Cit. Pág. 37.


El petróleo continúa siendo el principal producto que se exporta a la Unión Europea, en 1998 constituyó el 15.6% de la exportación total. “El petróleo es el principal producto de exportación a la UE, representa cerca del 23.6% de las ventas mexicanas a este bloque comercial, con más de 3,400 millones de dólares en 2007. Por lo que se refiere a las exportaciones no petroleras, su composición es netamente industrial. Con excepción de la cerveza, los primeros quince productos no petroleros que México exporta al bloque comunitario son bienes industriales, en los sectores automotriz, acero, electrónico, aparatos de medicina y de comunicación.”15 En 1998 las importaciones desde la Unión Europea ascendieron a 11, 713 millones de dólares y constituyen el 10.4% del total de importaciones; “para 1999 las importaciones fueron de 13.2 miles de millones de dólares; y para el 2007, 34 mil millones de dólares, teniendo un incremento del 157% del 99 al 2007.”16 Las cifras que reporta la Dirección General de Inversión Extranjera de la SECOFI (ahora Secretaria de Economía) al final del año de 1998 fueron de 15 mil 532 empresas mexicanas con participación de inversión extranjera de las cuales, 3 mil 485 tienen participación de capital de alguno de los países de la Unión Europea. El monto de inversión extranjera recibida en México durante el periodo 1994-1998 alcanzó un monto de 41,232.8 millones de dólares, la procedente de la Unión Europea constituyó el 32% equivalente a 8,670 millones de dólares en ese periodo. Es importante mencionar que de las 2,615 empresas con capital de origen europeo se ubican en el Distrito Federal 942 (36%), Estado de México 400 (15%), Quintana Roo 216 (9%), Nuevo León 110 (6%), Puebla 106 (6.0%), Baja California Sur (4%) y el resto de los Estados (22%). El principal objetivo de las negociaciones comerciales del Acuerdo de Asociación Económica, es crear una zona de libre comercio que cumpla con las normas previstas por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y en especial con lo que establece el artículo XXIV del GATT, en relación con las uniones aduaneras y las zonas de libre comercio en materia de bienes, y con el artículo V del GATT, relativo a la integración económica en materia de servicios. En el TLCUEM se consideran dos tipos de Salvaguardas: Bilateral, que se aplica a medidas de emergencia que se adopten ante incrementos súbitos y sustanciales de importaciones que resulten de reducciones arancelarias derivadas del Tratado; y Salvaguarda Global, que se adoptará frente a incrementos súbitos en las importaciones provenientes del resto del mundo.17 Alemania es también el principal proveedor de México, seguido por Italia, Francia, España y el Reino Unido, naciones de las que en su conjunto procede el 83.4% de las compras a la Unión Europea. En materia de inversión, la relación con la Unión Europea es más importante ya que como bloque es el segundo inversionista más importante en México con 21% del total de inversión recibida en el período 1994-1998.

15 Secretaria de Economía. Principales resultados del TLCUEM en el comercio y la inversión entre México y la UE. Consultado en

Julio de 2008 16

Ibídem. Pág. 1.

17 Cámara de diputados. H. Congreso de la Unión. Unidad de estudios de finanzas públicas. Tratado de libre comercio México

Unión Europea. México D.F. febrero de 2000. Pág. 7


Pero aún con estás condiciones en 1998, México exportó a la Unión Europea 3 mil 909 millones de dólares, 1.9% menos que en 1997, cuando ascendieron a 3 mil 987 millones. En 1980 las exportaciones mexicanas con ese destino fueron de 2 mil 465 millones de dólares. Ello significa que durante el período de ese año a 1998 se incrementaron 58.5%, a una tasa anual de 3.2%, en contraste con las exportaciones totales de México en el mismo lapso crecieron a una tasa anual de 36.5%, como consecuencia de esto la participación de la Unión Europea como mercado para los productos mexicanos pasó de 16.1% en 1980 a únicamente 3.3% en 1988. Para 1999 las exportaciones de México a la UE fueron de 5.2 mil millones de dólares, y para el 2007 16.3 mil millones de dólares, teniendo un crecimiento del 209% (*Corresponde al valor de las importaciones comunitarias provenientes de México, fuente Eurostat/Datos de Bancomext y de Eurostat). Las importaciones originarias de la Unión Europea, por el contrario, han tenido un desempeño más dinámico, al pasar de 2 mil 937 millones en 1980 a 11 mil 713 millones en 1988, de tal manera que la importancia de este bloque como proveedor sólo descendió de 15.2 % a 9.4%. De 1980 a 1998 el saldo comercial de México con ese bloque ha sido negativo y creciente, sólo durante el período 1982-1987 tuvo signo positivo para el país.18 Es importante ver de forma esquematizada el cambio del comercio antes y después del TLCUEM.

Cuadro 1.2

Comercio México - Unión Europea (Miles de millones de dólares)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 var. 03/02 var. 03/99

Exportaciones 3.5 4 3.9 5.2 5.6 5.3 5.2 5.6 7% 7.50%

Importaciones 7.8 9.9 11.8 13 15 16.3 16.6 18 8.60% 39.50%

Comercio total 11.3 13.9 15.7 18.2 20.6 21.6 21.8 23.6 8.30% 30.30%

Fuente: Secretaria de economía con datos de Banxico.

Cuadro 1.3

18 Cámara de Diputados Op. Cit. Pág. 6


Cronología del Tratado19 Las relaciones de México con la Unión Europea han tenido varias etapas que se establecen en la siguiente cronología:

En 1960 se establece la Misión de México ante la Comunidad Económica Europea (CEE).

El 15 de Julio de 1975, México y la CEE firman el Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial.

El 26 de Abril de 1991, México y la Unión Europea firman el Acuerdo Marco de Cooperación.

El 2 de Mayo de 1995 se emite la Declaración Conjunta Solemne entre México y la UE.

El 8 de Diciembre de 1997 se crean dos instrumentos jurídicos entre la UE y México.

El Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación;

El Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio

Después de nueve rondas de negociación entre México y la Unión Europea que iniciaron en Julio de 1998, se acordó llegar a una etapa final con la firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea que inició el 24 de Noviembre de 1999 y concluiría el 1 de Julio del 2000, fecha en la que se considera entrará en vigor. Aunado a esta cronología se presentan los siguientes cuadros y gráficas donde se nota el crecimiento sustancial de importaciones y exportaciones con la UE, es decir, es el proceso de firma y de evolución de este tratado visto desde la perspectiva de datos concretos. En el caso de las exportaciones, que es lo que atañe directamente a esta investigación, se puede apreciar que el crecimiento ha sido menor que las importaciones.

19 Ibídem.

0 2 4 6 8

10 12 14 16 18

Pre Tlcuem(1996- 1999)

Post Tlcuem (2000-2003)

Fuente: Secretaría de economía con datos de Banxico

(miles de millones de dólares)

Exportaciones

Importaciones


Cuadro 1.4

Cuadro 1.5

La Secretaría de Economía es la que ha proporcionado esta información, donde se aprecia que el comercio con Europa aumento considerablemente a partir de la firma del tratado, pero las importaciones superan a las exportaciones, es por ello, que la presente investigación se centrará en la detección de los problemas que impiden que la exportación crezca al mismo ritmo que la importación europea.

Exportaciones e importaciones de México 1993-2004

(Miles de millones de dólares-mmd)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Variación

03/93

Variación

03/02

Ene-

Mar

2003

Variación

04/03

Exportaciones 51.9 60.9 79.5 96 110.4 117.5 136.4 166.5 158.4 160.8 164.9 218% 2.50% 39.1 10.60%

Importaciones 65.4 79.3 72.4 89.4 109.8 125.2 142 174.5 168.3 168.7 170.6 161% 1.10% 39.2 11.50%

Comercio

Total 117.3 140.2 151.9 185.4 220 242.7 278.4 340.9 326.8 329.4 335.4 186% 1.80% 78.3 11.10%

Fuente: Secretaría de economía con datos del banco de México


Estructura de las exportaciones de México a la UE20

El petróleo continúa siendo el principal producto que se exporta a la Unión Europea en 1998 constituyo el 15.6% de la exportación total, en tanto que en 1997 representó 20.9%, le siguen en importancia

los motores de cilindrada mayor a 1000 cm. cúbicos (5.9%),

los vehículos de cilindrada mayor a 1500 cm. cúbicos pero inferior a 2 500 cm. cúbicos ( 5.5% ),

partes y accesorios de máquinas para el procesamiento de datos ( 3% ), motores de émbolos ( 2.3% ),

azúcar ( 2.1% ),

café sin descafeinar ( 2.1% ),

penicilinas ( 1.4% ) y

camisas para motor ( 1.3% )

20 Ibídem.


Cuadro 1.6

Exportaciones mexicanas a la UE por sector (99-07) (Millones de dólares)

Sector 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Cambio

Promedio 99-07

part. 2007(%

)

Petróleo y combustibles

932.4 1,509.

3 1,238.

4 1,383.

1 1,446.

9 1,855.

3 2,999 3,142.

6 3,428.

1 267.4 24.2 minerales.

Equipo de transporte. 1,341.

1 872.1 876.5 635.2 1,076.

3 972.2 1,350.

8 1,799.

8 3,082 129.80 21.70

Maquinaria y equipo. 1,243.

8 1,422.

2 1,763.

6 1,960.

7 1,713 1,502.

5 1,713.

1 2,284.

6 2,677.

7 115.2 18.9

Metales comunes y

169.7 219.7 146.4 104.9 138.7 219.6 527.6 801.2 1,159.

1 583 8.1 sus manufacturas.

Productos agropecuarios. 413.8 465.1 374.8 406.8 408.2 426.5 467.3 586.7 773.1 86.8 5.4

Instrumentos y aparatos

123.5 109.7 149.3 178.9 328.9 464.5 584.5 570.7 573.4 364.2 4 de óptica.

Joyería. 143.9 146.7 98.3 42 74.6 69.8 34.9 68.9 558.6 288.1 3.9

Químicos orgánicos e

294 412.4 388.6 356 405.6 433.2 470.2 515.6 462.1 57.1 3.2 inorgánicos.

Materias plásticas y

97.7 95.4 121.2 117.4 171.2 215.5 181.3 256.8 355.5 263.8 2.5 caucho.

Productos minerales. 61.6 49.1 31.3 24 44 185.5 178.6 230.7 266.1 331.9 1.8

Otras manufacturas. 86.5 96.6 67.5 60.3 58 64.4 70.1 94 101.2 16.9 0.7

Textiles, vestido y

100.2 110.4 101 117.3 98.9 145.7 125.7 104.1 92.5 -7.6 0.6 confección.

Cerámica y vidrio. 39.9 36.4 42.9 35.7 34.5 44.3 51.4 59.9 83.5 109.2 0.5

Pieles y manufacturas

20.1 20.9 21.4 17.3 16.1 11.7 18.7 22.2 36.6 80.5 0.2 de cuero.

Madera y papel. 22.4 26.2 23 15.8 14.5 20.8 49.1 47.4 35 121.5 0.2

Calzado y otras

11.6 8.9 4.8 4.8 5.3 6.9 13.1 10.2 10.4 -10.3 0.07 manufacturas.

Fuente: Secretaria de economía. Principales resultados del TLCUEM en el comercio y la inversión entre México y la UE. Consultado en Julio del 2008 pagina 10.

Uno de los productos más importantes que exporta México es, evidentemente, el petróleo, sin embargo, como se aprecia en la tabla en comparación con los números anteriores que se mencionan, han incrementado las exportaciones de productos diversos que están fuera del sector agrícola y alimenticio. Contrario a lo que se pudiera creer, México sí tiene la capacidad de exportar otros artículos que estén fuera de los sectores básicos, como por ejemplo, la industria automotriz desde hace algún tiempo ha tenido representatividad en las exportaciones, ya que ésta integra todo el sector de autopartes y motores.


Estructura de las importaciones de la UE a México21

En 1998 las importaciones desde la Unión Europea ascendieron a 11 713 millones de dólares y constituyeron el 10.4% del total de importaciones, los principales productos son accesorios de vehículos y otras partes para motores equivalentes a 5.3% del total, los otros productos corresponden a las demás máquinas y aparatos mecánicos ( 1.1% ), gasolina ( 0.9%) , partes para fabricar máquinas de escribir y calculadoras ( 0.8% ), máquinas de moldear por soplado (0.8%) y máquinas para hilar textiles (0.7%).

Cuadro 1.7

Importaciones provenientes de la UE por sector. (Millones de dólares)

Sector 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Cambio promedio

99-07

Part(%) 2007

Maquinaria y equipo. 5,820 6,720.6 7,152.1 6,148.8 6,826.8 8,426 9,360.8 9,883.8 10,774.3 85.1 31.50

Petróleo y combustibles

107.2 95.9 117.1 150.7 94.7 227.7 1,209.8 2,069.7 3,753.8 3,401.6 11 Minerales.

Equipo de transporte. 1,289.6 1,971.4 2,301.2 2,700.3 2,554.5 2,559.1 3,066.8 3,75.8 3,690.5 186.1 10.80

Metales comunes y

1,038.3 1,097.4 1,149 1,296 1,330 1,790 2,231.6 2,710 3,181.3 206.4 9.3 sus manufacturas.

Materias plásticas y

530.1 614.6 674.9 735.9 962 994.9 1,293.2 1,383.1 1,557 193.7 4.5 caucho.

Instrumentos y aparatos

476.2 478.3 582.2 605.3 792.6 936.2 1,218.8 1,264.2 1,396 193.1 4 de óptica.

Químicos orgánicos e

870.6 948.7 1,066.8 1,169.3 1,234.9 1,365.5 1,267.2 1,380 1,389.4 59.5 4 inorgánicos.

Otras manufacturas. 584.2 621.9 417.1 367.7 421.7 610.1 858.2 998.6 1,191.4 103.9 3.5

productos agropecuarios. 496.7 629 643.7 722.9 681.3 773.7 840.8 869 1,062.3 113.9 3.1

Textiles, vestido y

331.1 358.4 479.8 556.7 606.1 628.5 666.8 783.5 823.3 147.1 2.4 confección.

Madera y papel. 336.3 376.5 458.3 528.6 573.2 619.1 661.4 735.2 769.3 128.7 2.2

Cerámica y vidrio. 200.7 233.5 253.1 323.9 320.7 317.6 365.1 410.4 426.3 112.4 1.2 Productos minerales. 17.1 42.8 84.7 121.1 139.4 75.1 101.4 171.8 201.2 1,076.6 0.5

Pieles y manufacturas

55.5 53.7 97.3 130.2 125.9 144.8 146.1 164 155.5 180.1 0.4 de cuero.

Joyería. 19.7 22 56.8 49.7 70.3 68.1 82.2 105.9 122.3 520.8 0.3

Calzado y otras

24.6 32 58.3 80.5 84.6 66.3 62.9 75.8 89.6 264.2 0.2 manufacturas.

Fuente: Secretaria de Economía. Principales resultados del TLCUEM en el comercio y la inversión entre México y la UE. Consultado en Julio de 2008. Pág.6.

21 Ibídem.


Existen algunos sectores que sólo son importadores y que no figuran en la tabla de exportaciones, sin embargo existen sectores que se encuentran significativamente en ambos cuadros. Ahora hay sectores como el de maquinaria y equipo donde hay más importación que exportación, pero como existe la exportación se convierte en un sector con potencial para el desarrollo y crecimiento. En el siguiente capítulo se analizaran más profundamente este tema.

Inversión Extranjera De acuerdo con las cifras que reporta la Dirección General de Inversión Extranjera de la SECOFI, al final del año de 1998 había 15 mil 532 empresas mexicanas con participación de inversión extranjera de éstas, 3 mil 485 tienen participación de capital de alguno de los países de la Unión Europea.

Cuadro 1.8 México: Inversión extranjera de la UE en México

.

México: Inversión extranjera de la Unión europea en México. País 1994 1995 1996 1997 1998 Acumulado

1994-1998

Participación %

IED Total 10,493,126.00 8,077,133.80 7,396,363.00 10,795,614.40 4,470,622.00 41,232,859.20

Unión Europea

1,920,700.90 1,812,955.40 1,093,530.00 2,969,989.10 873,016.30 8,670,191.70 100

Suecia 9,275.90 61,057.10 96,645.50 7,222.90 9,629.90 183,831.30 2.1

Reino Unido 593,439.90 213,487.70 74,356.40 1,841,331.30 109,485.30 2,832,100.60 32.7

Portugal 112 15.7 76.4 428.9 104.9 737.9 0

Luxemburgo 10,390.30 7,169.30 14,842.30 -6,611.30 3,069.60 28,860.20 0.3

Italia 2,714.40 10,440.70 18,242.50 26,562.40 11,927.00 69,887.00 0.8

Irlanda 4,417.40 347.6 19,604.10 3,730.70 1,566.60 29,666.40 0.3

Holanda 745,591.40 737,994.00 477,599.00 241,031.00 438,321.80 2,640,537.20 30.5

Grecia 15.5 8.7 6.6 5.6 0.4 36.8 0

Francia 90,478.00 119,464.40 118,932.50 59,045.50 47,572.60 435,493.00 5

Finlandia 4,562.70 3.5 -55.5 976.6 1,090.60 6,577.90 0.1

España 145,086.00 41,604.90 59,803.50 263,486.20 113,479.90 623,460.50 7.2

Dinamarca 14,518.40 18,934.70 17,594.20 18,411.10 -743 68,715.40 0.8

Bélgica -7,203.10 54,152.90 1,532.60 46,206.90 7,098.30 101,787.60 1.2

Austria 2,260.30 -238.1 434 575.5 207.1 3,238.80 0

Alemania 305,041.80 548,512.30 193,915.90 467,585.80 130,205.30 1,645,261.10 19

Fuente: Elaborado por la UEFP de la honorable cámara de Diputados sobre la base de datos de SECOFI y BANXICO. (Miles de dólares)


Cuadro 1.9

El principal inversionista por número de empresas es España que participa con 818 (23.5%), seguido de Alemania con 622 (17.8%), el Reino Unido con 520 (14.9%), los Países Bajos con 452 (13%), Francia con 424 (12.2%), Italia con 333 (9.6%) y el resto de los nueve países miembros de ese bloque participan con 316 sociedades que representan el 9%. El monto de la inversión extranjera recibida en México durante el período 1994-1998 alcanzó un monto de 41 mil 232.8 millones de dólares, la procedente de la Unión Europea constituyó el 32% que es de 8 mil 670 millones de dólares en ese periodo.

Flujos de IED a México provenientes de la UE, por país de origen a partir de la firma del TLCUEM

(Millones de dólares)

País 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 crec.% 99-06

Acum. 99-07

Part.% 99-07

España 1,042 2,113 2,730 4,426 3,003 7,450 1,498 979 1,903 82% 25,145 41.3

Países Bajos 1,090 2,683 2,620 1,495 892 3,332 2,435 3,016 2,979 174% 20,541 33.8

Reino Unido -198 283 132 1,249 1,074 140 984 788 72 62% 4,535 7.5

Alemania 774 348 -108 596 466 400 339 82 306 -60% 3,203 5.3

Francia 168 -2,453 394 352 530 170 435 701 1412 740% 1,709 2.8

Bélgica 34 40 71 109 80 42 128 317 552 1524% 1,342 2.2

Dinamarca 179 203 251 208 54 116 43 195 70 -61% 1,319 2.2

Luxemburgo 14 21 123 46 32 18 157 180 482 3343% 1,071 1.8

Suecia 691 -279 -124 -38 -41 189 334 9 -6 -100% 793 1.2

Finlandia 28 219 84 25 120 -50 18 29 43 54% 517 0.8

Italia 36 37 18 38 9 166 31 16 24 -33% 374 0.6

Irlanda 1 5 2 107 -3 -1 17 -8 80 7900% 199 0.3

Austria 2 2 16 1 -8 1 0 43 52 2500% 108 0.2

Portugal 4.2 -0.2 0.2 11.5 2.2 -0.8 0.8 0 0 -100% 18 0

Polonia 0 0 0.2 0.5 0.7 1 1.5 0 0 0% 4 0

República Checa 0 0 0 0 0.3 0 0.2 0.2 3 300% 4 0

Hungría 0 0 0 0 1.6 0 0 0 0 0% 1.6 0

Chipre 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0% 1.2 0

Lituania 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0% 1.1 0

Grecia 0.2 0 0 0.1 0 0 0 0 0.1 -50% 0.4 0

Eslovaquia 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0% 0.3 0

Bulgaria 0 0 0 0 0 0 1 0 1 100% 0.2 0

Rumania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0

Malta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0

Letonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0

Eslovenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0

Estonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0

Total 3,874 3,219 6,210 8,625 6,215 11,972 6,420 6,374 7,943 105% 60,826 100%

Elaboración con datos de secretaría de economía. Los datos correspondientes a 2007 fueron obtenidos contabilizando a los 27 estados miembros de la UE debido a la

adhesión de Rumania y Bulgaria en ese año. Los datos correspondientes a los años anteriores fueron obtenidos contabilizando a los 25 estados

miembros de la UE previo 2007.


En este mismo sentido, los principales países inversionistas pertenecientes a la Unión Europea son: Reino Unido con 32.7%, los Países Bajos con 30.5%, Alemania con 19%, España con 7.2%, Francia con 5%, Suecia con 2.1%, Bélgica con 1.2% y el resto de los países con 2.3%. Los principales sectores a los que se dirigió la inversión europea son el de servicios con 35.2%, el de comercio con 24.3%, la construcción con 3.1%, los transportes y comunicaciones con 1.4%, el sector agropecuario con 1.1%, minería y extracción con 1.1% y electricidad en 0.3%. En el sector de servicios el 91.3% de las empresas se concentra en las ramas de servicios profesionales, inmobiliarios, restaurantes, hoteles, agencias de viajes, servicios de instituciones crediticias y bancarias, y servicios financieros. Por otra parte es importante mencionar que de las 2615 empresas con capital de origen europeo se ubican en el Distrito Federal 942 (36% ), Estado de México 400 ( 15 % ), Quintana Roo 216 ( 12%), Jalisco 171 ( 9% ), Nuevo León 110 ( 6%), Puebla 106 (6.0 %), Baja California Sur 80 (4%) y el Resto de los Estados (22% ).22

Cuadro 1.10

Principales ramas económicas receptoras de inversión de la UE.

Ramas Monto

(Miles de dólares) Part.%

1

Servicios de instituciones crediticias, Bancarias

6,456,644.70 23.7 y Auxiliares de crédito

2 Comercio de productos alimenticios al por mayor. 1,623,468.10 6

3

Prestación de servicios profesionales, técnicos

1,568,534.40 5.7 y especializados.

4 Fabricación de otras sustancias y productos químicos. 1,502,589.30 5.5

5 Servicios de instituciones de seguros y finanzas. 1,468,847 5.4

6 Servicios de instituciones financieras del mercado de valores. 1,463,156.90 5.4

7 Industria automotriz 1,445,773.40 5.3

8 Electricidad. 1,393,996.30 5.1

9 Industria del tabaco. 1,338,824.70 4.9

10 Comunicaciones. 7,952,062.30 3.9

Otras. 27,280,586.30 29.1

Total. 100

Fuente: Secretaría de economía. Subsecretaría de negocios comerciales.

Inteligencia comercial. En línea: www.economia.gob.mx; (Consulta: 6 de octubre

de 2007*/ Al mes de marzo.

La IED en México se ha dado desde hace muchos años, inclusive desde antes que se le conociera como tal, desde la llegada de los españoles empresas europeas han venido a México a desarrollarse, con resultados buenos.

22 Cámara de Diputados. Óp. Cit. Pág. 4.


Para estos tiempos la IED forma parte importante de la economía mexicana y aunque no sea un punto central de esta investigación no podíamos adentrarnos en el conocimiento del tratado sin la mención de ésta.

Cuadro 1.11

Destino geográfico de IED de la UE. Monto

Estado (miles de dólares) Part.

%

1 Distrito Federal 17,064,563.60 62.6

2 Nuevo León 4,119,520.40 15.1

3 Estado de México 2,241,083.90 8.2

4 Puebla 1,161,685.70 4.3

5 San Luís Potosí 555,029.40 2

6 Jalisco 535,107.30 2

7 Veracruz 262,546.70 1

8 Querétaro 224,902.00 0.8

9 Baja California 196,983.40 0.7

10 Chihuahua 185,344.40 0.7

11 Otros 733,819.50 2.6

Subtotal 27,280,586.30 100

Fuente: secretaría de economía. Subsecretaria de negociaciones Comerciales.

Inteligencia comercial. En línea: www.econonomia.gob.mx; (Consulta: 6 de

Octubre del 2007)*/ Al mes de marzo.

Cuadro 1.12

Distribución sectorial de las empresas con inversión extranjera.

SECTORES EMPRESAS PART. %

Agropecuario 41 0.6

Minería y extracción 47 0.7

Industria manufacturera 1,738 25.9

Electricidad y agua 50 0.7

Construcción 271 4.1

Comercio 1,625 24.2

Transportes y comunicaciones 110 1.6

Servicios financieros 662 9.8

Otros servicios 2,178 32.4

TOTAL 6,722 100

Fuente: Secretaría de Economía. Subsecretaría de Negociaciones Comerciales


Inteligencia comercial. En línea: www.economia.gob.mx;

(Consulta: 6 de Octubre de 2005*/ Al mes de marzo)

Cuadro 1.13

2,310.00

3,489.00

-500.00

1,000.001,500.002,000.002,500.003,000.003,500.00

Pretlcuem PostTlcuem

Fuente: Dirección general de

inversión extrangera

Flujos promedio de IED anual proveniente de la

unión europea(millones de dólares)

Cuadro 1.14

Principales productos comerciados en México y la UE, 1999 (Millones de dólares)

Productos exportados a la UE Valor

Participación

% Principalmente

importados de la UE Valor Participación

%

Vehículos 612.0 34.0 Autopartes 342.2 5.9

Petróleo 217.8 12.1 Aparatos para licuefacción de aire 133.4 2.3

Motores 72.0 4.0 Partes para emisores para la radiodifusión 75.4 1.0

Partes de computadoras 48.6 2.7 Partes de computadoras 75.3 1.3

Plata 34.3 1.9 Maquinas mecánicas 69.9 1.3

Café 30.6 1.7 Partes para motores 58.0 1.2

Autopartes 27.0 1.5 Medicamentos 52.2 0.9

Azúcar 25.3 1.4 Aparatos emisores 46.4 0.8

Partes para motores 25.2 1.4 Aparatos para filtrar gases 40.6 0.7

Productos de acero 21.6 1.2 Vehículos 40.5 0.7

Fuente: Bancomext, indicadores de comercio exterior de México, agosto 1999.

http://www.economia.gob.mx/


Cuadro 1.15

México: Inversión extranjera de la UE en México. (Miles de dólares)

País 1994 1995 1996 1997 1998 Acumulado(1994-

1998) Participación

(%)

IED total 10,493,126.00 8,077,133.80 7,396,363.00 10,795,614.40 4,470,622.00 41,232,859.20

Unión europea 1,920,700.90 1,812,955.40 1,093,530.00 2,969,989.10 873,016.30 8,670,191.70 100.00

Alemania 305,041.50 548,512.30 193,915.90 467,585.80 130,205.30 1,646,251.10 19.00

Austria 2,260.30 -283.10 434.00 575.50 207.10 3,238.80 0

Bélgica - 7,203.10 54,152.10 1,532.60 46,206.90 7,098.30 101,787.60 1.20

Dinamarca 14,518.40 18,934.70 17,594.20 18,411.10 -743.00 58,715.40 0.80

España 145,086.00 41,604.90 59,803.50 263,486.20 113,479.90 623,450.50 7.20

Finlandia 4,562.70 3.50 - 55.50 976.60 1,090.60 6,577.90 0.10

Francia 90,478.00 119,454.40 118,932.50 59,045.50 47,572.60 436,493.00 5.00

Grecia 15.50 8.70 5.60 5.60 0.40 36.80 0

Holanda 745,591.40 737,994.00 477,599.00 241,031.00 438,321.80 2,640,537.20 30.50

Irlanda 4,417.40 347.50 19,604.10 3,730.70 1,565.60 29,656.40 0.30

Italia 2,714.40 10,440.70 18,242.50 26,562.40 11,927.00 69,887.00 0.80

Luxemburgo 10,390.30 7,159.30 14,842.30 - 5,511.30 3,069.60 28,850.20 0.30

Portugal 112.00 15.70 76.40 428.90 104.90 737.90 0

Reino Unido 593,439.90 213,487.70 74,356.40 1,841,331.30 109,485.30 2,832,100.60 32.70

Suecia 9,275.90 51,057.10 96,645.50 7,222.90 9,629.90 183,831.30 2.10

Fuente: Elaborado por la UEFP de la honorable cámara de diputados sobre la base de datos de SECOFI y BANXICO.


CAPITULO II

Análisis de la evolución sectorial de las exportaciones a Europa de

productos industriales.

La economía mexicana, en su carácter capitalista, se fundamenta en el conjunto de actividades

que conducen a la producción de bienes y servicios, dirigida a la satisfacción de la demanda,

para efectos de esta investigación, ésta demanda se busca en el mercado internacional,

específicamente en el europeo.

Las actividades productivas se clasifican en tres sectores económicos: primario o agropecuario,

secundario o industrial y terciario o de servicios. Existe una estrecha relación de estas

actividades entre sí, que dan pie a las relaciones intersectoriales. La estructura de los sectores

es la siguiente23:

Sector agropecuario. Actividades primarias. El sector primario esta basado en la explotación de

los recursos naturales y abarca las siguientes actividades.

Agricultura. o Cereales, oleaginosas, vid, caña de azúcar.

Ganadería. Es la que consiste en la cría de animales para la obtención de carne, leche o pieles.

o Producción de carne.

Silvicultura. Es el conjunto de actividades destinada a la explotación de bosques y selvas naturales

o Recursos forestales.

Pesca. Es el tipo de actividad del sector primario que se encarga de la explotación de recursos obtenidos del mar, ríos o lagos.

Sector industrial. Actividades secundarias. En el sector secundario se realiza la actividad económica que tiene como fin la producción de bienes y servicios necesarios para la sociedad mediante la transformación industrial de la materia prima. En la actualidad los países más desarrollados consideran a la industria como la infraestructura que garantiza el progreso económico, científico y tecnológico. En México, las grandes divisiones del sector secundario son:

Minería y extracción de petróleo. Consiste en la explotación de los recursos minerales del suelo y del subsuelo incluyendo hidrocarburos.

o Minerales metálicos. o Minerales no metálicos. o Minerales combustibles o energéticos.

23 Delgado de Cantú, Gloria M. México: estructuras política, económica y social. Alhambra Mexicana. México 1996. Pág. 181.


Industria manufacturera. o Azúcar, piloncillo y alcohol. o Cerveza. o Alimentos industrializados. o Tabaco. o Textiles. o Productos químicos. o Fertilizantes. o Cemento. o Pastas celulósicas. o Papel. o Vidrio. o Llantas y cámaras para vehículos de motor. o Aparatos y componentes electrónicos y de comunicaciones eléctricas. o Aparatos de uso domestico. o Acero. o Automóviles y camiones. o Carros de ferrocarril.

Electricidad y agua.

Construcción. o Edificación. o Construcción de obras de urbanización. o Construcción e instalaciones industriales.

Industria maquiladora. Sector servicios. Actividades terciarias.

Comercio.

Transporte y comunicaciones.

Servicios financieros, de administración y alquiler de bienes muebles e inmuebles.

Servicios comunales y sociales: o Hoteles y restaurantes o Servicios profesionales técnicos especializados y personales, incluidos los

servicios relacionados con agricultura, ganadería, construcción, transporte, financieros y comercio.

o Servicios de esparcimiento, culturales, recreativos y deportivos. o Servicios domésticos, de reparación y mantenimiento. o Servicios de organismos internacionales.

Existe un sector más que se le conoce como el sector externo, que donde se encasillan las

relaciones económicas internacionales de México con el exterior. De manera general este

sector externo esta compuesto por:

Comercio.

Turismo.

Inversión extranjera (directa e indirecta).

Transferencia de tecnología.

Registrados en la balanza de pagos, para una observación general.


SITUACION DE LOS SECTORES Y SUBSECTORES EN MEXICO

PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES DENTRO DEL PIB.

Según el INEGI, el Producto Interior Bruto de México (PIB) –herramienta para determinar el crecimiento o déficit de los sectores de la actividad económica en México- en términos anuales y nominales se situó en 11.5 billones de pesos en el primer trimestre de 2008, tal cantidad significa que el PIB per. Cápita se ubicó en los 10.453 dólares (calculando que la población sea de 105 millones de habitantes), esta situación se ha presentado y ha sido impulsada en buena parte por la debilidad del dólar, que se ha mantenido en una medio de 10.5 pesos en los últimos meses.

El INEGI precisó que el PIB nominal creció 9% -medido en pesos e incluyendo el efecto de la inflación- respecto al valor registrado en el mismo período del año pasado.24En cambio, en términos reales, en el primer trimestre en cuestión la economía registró un crecimiento del 2,6%.

Por sectores, la dependencia destacó que en 2008 el sector agropecuario aportó un 3,5 por ciento del PIB nominal y la industria contribuyó con un 37,5 por ciento, gracias a la aportación de la manufactura (18,5%), construcción (7%), minería (10,4%) y generación de electricidad gas y agua (1,6%).En tanto, el sector servicios, que incluye comercio, hoteles, transportes y servicios financieros, aportó el 59 por ciento restantes.

Una comparación anual desde el 2000 hace referencia a que en el año 2001 el PIB mexicano, en términos reales, cayó 0,3%, mientras que en 2002 creció apenas 0,9%, después avanzó 1,3% en 2003, 4,4% en 2004, 3% en 2005, 4,6% en 2006 y cerró el 2007 con un aumento del 3,3%.25

En este contexto, el Producto Interno Bruto del país aumentó 2.6% en términos reales durante

el primer trimestre de 2008 con relación al respectivo periodo del año anterior, debido al

comportamiento positivo de las actividades terciarias y secundarias.

PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES EN EL IGAE.

En enero de 2008, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) aumentó 4.2%

respecto al mismo mes de 2007, debido al desempeño favorable mostrado por los sectores de

servicios, agropecuario e industrial, los cuales crecieron 5%, 3.3% y 3.1%, en ese orden, en el

mes en cuestión. De acuerdo con cifras corregidas por estacionalidad, el IGAE aumentó 0.93%

en enero de 2008 respecto al mes inmediato anterior.

24 los datos trimestrales se presentan en millones de pesos en términos anuales, es decir, multiplicados por cuatro,

con objeto de expresar el nivel que alcanzaría la economía del país si se mantuvieran las condiciones en todo el año. 25

El Periódico de México, “PIB Nominal de México rebasa el billón del dólares en primer trimestre de 2008, http://www.elperiodicodemexico.com/nota.php?sec=Nacional-Economia&id=170118, Consultado el 16 de julio de 2008.

http://www.elperiodicodemexico.com/nota.php?sec=Nacional-Economia&id=170118


Cuadro 2.1

5

4.2

3.3 3.1

0

1

2

3

4

5

servicios IGAE Agropecuario Industrial

Fuente: INEGI.

IGAE por sector de actividad económica

Enero 2008

Variación % real anual

26

PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES EN LA CANTIDAD OCUPACIONAL

Según la cantidad de personas que ocupan los sectores, las cifras del primer trimestre de 2008, muestran que los sectores de actividad económica que concentran al mayor número de personas ocupadas en el país son: Comercio (7.5 millones de personas), Transformación (6.7 millones) y el sector Agropecuario (4.6 millones). Sin embargo, este último ha disminuido su número de ocupados en los últimos cinco años.

Por su parte, los sectores de actividad económica con mayor crecimiento en la ocupación en los últimos cinco años fueron el de la Construcción con un incremento de 6.7%; Servicios Profesionales (6.7%); y el de Turismo, (4.7%), todos ellos del sector terciario de la economía.

El sector Comercio concentra el mayor número de personas ocupadas en el país (7.5 millones de personas), en contraste, el menor número de ocupados se concentra en la rama Extractiva, con sólo 389 mil ocupados.

En cuanto a su distribución geográfica, prácticamente en todas las ramas de actividad económica los ocupados se concentran en la región centro del país, con excepción de la Extractiva y de la Agropecuaria, que se concentran principalmente en la región Sur-sureste del país.27

26 Informe semanal, Secretaria de Hacienda y Crédito Público, www.shcp.gob.mx

27 http://www.empleo.gob.mx/wb/BANEM/BANE_en_que_sectores_de_la_economia_se_ocupan_los, Consultado el

16 de Julio de 2008.

http://www.empleo.gob.mx/wb/BANEM/BANE_en_que_sectores_de_la_economia_se_ocupan_los


PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES EN EL CRÉDITO POR ACTIVIDAD

ECONÓMICA.

Durante mayo de 2008, el crédito al sector primario ascendió a 28 mil 042.40 millones de pesos, de los cuales, el 95.57 por ciento se asignó a la ganadería y agricultura y el restante 4.43 por ciento se utilizó para financiar la silvicultura, la caza y la pesca. En el sector industrial, las industrias manufactureras fueron las que recibieron el mayor financiamiento por parte de la banca privada. De los 331 mil 351.50 millones de pesos que recibió el sector, 182 mil 033.40 millones de pesos se asignaron a la industria manufacturera Dentro del sector servicios, el crédito a comercios, restaurantes y hoteles; servicios comunales, sociales y personales y los servicios de transporte, almacenamiento y comunicación captaron el 78.28 por ciento del total de crédito; mientras que el crédito para las agrupaciones mercantiles, civiles, políticas y religiosas fue sólo el 0.19 por ciento del total de la cartera de crédito que otorga la banca comercial al 31 de mayo de 2008. 28

Cuadro 2.2

Distribución del crédito al sector industrial,

2008/Mayo(Porcentajes)

Construcción,

44.18%

Mineria, 0.88%

Manufacturas,

54.94%

Fuente: Elaborado por el centro de estudios de finanzas públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Banco de México.

28 El crédito de la Banco Comercial, a mayo de 2008, Centro de Estudios de Finanzas Públicas, Congreso de la

Unión, H. Cámara de Diputados.


Cuadro 2.3

Composición del crédito del sector servicios 2003/2008Abr (Porcentajes)

Periodo 2003 2004 2005 2006 2007 2008Mayo

Total 100 100 100 100 100 100

Comercio, restaurantes y hoteles 48.7 45.2 47.8 45.4 47.4 48.3

transporte, almacenamiento y comunicaciones. 16.7 14.4 12.7 11.1 10.1 10.3

Alquiler de inmuebles 4.7 6.8 6.9 7 9 8.7

Servicios comunales, sociales y personales. 18.3 19.1 18.8 22.8 21.1 21

Cinematografía y otros servicios especiales. 3.9 4.7 4.7 4.3 4.2 4.3

Servicios financieros. 3.7 5.8 5.7 5.1 4.8 4.3

Agrup. Mercantiles, prof., civiles, pol. Y religiosas 0.7 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2

Otros servicios 3.2 3.7 3.2 4 3.1 3

Fuente: Elaborado por el centro de estudios de finanzas públicas de la H. cámara de diputados, con información del banco de México.

SITUACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO.

El sector Primario invariablemente ha tenido gran relevancia dentro de la economía Mexicana

ya que México es un país con amplia variedad de recursos naturales, sin embargo no es la

rama económica más importante.

La participación sectorial dentro del PIB Nominal (Valor Agregado Bruto a precios básicos,

antes de impuestos) sumó 8.218 billones de pesos en 2006, una participación estimada en

3.9% con un valor de producción de 318 mil 158 millones de pesos

Las cifras de 2008 indican que las exportaciones agrícolas mexicanas avanzaron 14.2% anual,

mientras que las importaciones lo hicieron en 51%. Esto se ha debido a que la crisis alimentaria

internacional puso al descubierto la vulnerabilidad del sector primario de México, pues se

rompió su posición de exportador y ahora es preciso importar bienes agrícolas.

El déficit que acumuló la balanza comercial agrícola de enero a abril de 2008 se ubicó en 356

millones 964 mil dólares, según información publicada por la Secretaría de Agricultura,

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

Cifras de SAGARPA indican que el PIB de las actividades primarias (que incluyen al sector

agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza) reportó una variación de (-)

1.3% debido al desempeño negativo del subsector aprovechamiento forestal, pesca, caza y

captura, de los servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales, así como

en el de la agricultura. Este último presentó un decremento en la superficie cosechada en los

ciclos primavera-verano y otoño-invierno, por lo cual se tuvo una menor producción de sorgo


grano, aguacate, maíz grano y forrajero, naranja, frijol, plátano, tomate verde, papa y avena

forrajera29.

Cabe mencionar que durante el primer cuatrimestre de 2007, la balanza del sector agrícola

arrojó un superávit de 408 millones 832 mil dólares. No obstante, en el primer cuarto del

presente año las exportaciones agrícolas aumentaron 14.2 por ciento anual, y se ubicaron en 3

mil 26 millones de dólares, mientras que las importaciones del campo se colocaron en 3 mil 383

millones de dólares, es decir, crecieron 51 por ciento anual.30

Cuadro 2.4

Producto interno bruto por actividad económica 2003/2007 (millones de pesos a precios del 2003)

Actividades primarias

AÑO Total Agricultura Ganadería

Aprovechamiento forestal; pesca, caza y captura; servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales

2003 285,752 170,936 89,441 25,375

2004 292,806 173,899 93,027 25,880

2005 285,240 164,458 94,956 25,826

2006 303,624 178,878 97,714 27,032

2007 309,592 183,270 99,086 27,236[1]

Fuente: Elaborada por el centro de Estudios de Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del INEGI.

Cuadro 2.5

Cifras nominales anuales, variación porcentual Actividades primarias

Total Agricultura Ganadería Aprovechamiento forestal; pesca, caza y captura; servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales

2.47 1.73 4.01 1.99

-2.58 -5.43 2.07 -0.21

6.45 8.77 2.91 4.67

1.97 2.45 1.4 0.76

Fuente: Elaborada por el centro de Estudios de Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del INEGI

SITUACIÓN SECTOR SECUNDARIO.

Las actividades secundarias incluyen la minería; electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final; construcción e industrias manufactureras. En 2007, El Sector Secundario (Industrial) participó con el 26.7% del PIB Nominal acumulando un valor de

29 Indicadores de la Actividad Económica, Sistema Estatal de Información de Jalisco

30El Financiero, Rocío Martínez,

http://biblioteca.iiec.unam.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=2394&Itemid=146,

http://biblioteca.iiec.unam.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=2394&Itemid=146


producción de 2 billones 197 mil pesos. De sus divisiones, la Minería representó 1.6% del total; la Industria manufacturera 18.0%, la Construcción 5.7, y la división de Electricidad, gas y agua 1.4%. 31

Dentro de la división de manufactura, entre 2006 y 2007, las ramas industriales tuvieron un comportamiento muy disparejo. Productos metálicos, maquinaria y equipo creció 10.04% después de cinco años casi nulos, y Productos de minerales no metálicos, ligada a la construcción, creció 5.15%. En la otra cara, la industria de Textiles, Vestido y Cuero continuó en picada con un nuevo decrecimiento en su producción de -1.01% para un acumulado de -20.70% en el sexenio, y la industria de la Madera y derivados que decreció -0.86% para un acumulado de -12.63%. La participación dentro del PIB Nominal fue del 26.7%, acumulando un valor de producción de 2 billones 197 mil pesos. De sus divisiones, la Minería representó 1.6% del total; la Industria manufacturera 18.0%, la Construcción 5.7, y la división de electricidad, gas y agua 1.4%.32

Durante el primer trimestre de 2008 aumentó 0.9%, con variaciones positivas en tres de sus cuatro componentes. En primer lugar la generación de electricidad, gas y agua creció 8.0%, la construcción 0.1%, las manufacturas 2.7%, y la minería redujo su producción, (-5.8%).33

Las actividades manufactureras que presentaron alzas en su PIB en 2008 fueron: equipo de

transporte; industria alimentaria; equipo de generación eléctrica y aparatos y accesorios

eléctricos; del plástico y del hule; industria del papel; bebidas y tabaco; maquinaria y equipo; e

impresión e industrias conexas, entre otras.

Por otra parte, las actividades que disminuyeron su PIB fueron: equipo de computación,

comunicación, medición, y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos; prendas

de vestir; productos derivados del petróleo y del carbón; industria de la madera; e industria

química, básicamente.

31 Reporte Económico de 2007, La Jornada, David Márquez Ayala ,

http://www.jornada.unam.mx/2007/02/26/index.php?section=economia&article=024n1eco 32

Ídem 10 33

Indicadores de la Actividad Económica, Sistema Estatal de Información de Jalisco


Cuadro 2.6

Producto interno bruto por actividad económica 2003/2007 (millones de pesos a precios del 2003)

Actividades secundarias

Total Minería Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Construcción

Industrias manufactureras

2,354,137 443,195 95,342 470,217 1,345,384

2,441,721 449,094 99,153 495,166 1,398,307

2,504,588 447,734 101,117 507,598 1,448,139

2,637,674 453,876 113,449 547,446 1,522,902

2,688,367 438,218 121,585 564,079 1,564,485 Fuente: Elaborada por el centro de Estudios de Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del INEGI


SITUACIÓN DEL SECTOR TERCIARIO.

En 1991 México parece iniciar su revolución terciaria, pues su PEA absorbe 50.1%, mientras

que los trabajadores primarios tienen 26.8% y los secundarios 23.1%. La hegemonía terciaria

aumentó en 2000 cuando el sector represent 55.2% de la fuerza de trabajo mexicana, mientras

que la del secundario es 26.7%, superando por primera vez al primario que tiene el 18.1%

restante34.

Parte de la desconcentración terciaria es intra-megalopolitana, esto es, se canaliza a las

ciudades de Toluca, Puebla, Cuernavaca y Querétaro, que elevan su participación en el total

nacional de 4.0% en 1980 a 5.8% en 2003.

La dinámica diferencial de las ramas terciarias se debe a los ciclos del mercado nacional, de la

ciudad y el exterior, pero también a la transformación de su estructura. Su evolución está

determinada en parte por la desconcentración hacia las ciudades del subsistema urbano, igual

que ha acontecido con las manufacturas.

En 2005 el sector terciario de México representó 67.7% del PIB nacional y 57.2% de la PEA,

sugiriendo que en los principios del siglo XXI se inició el transito hacía una economía de los

servicios. La dinámica diferencial de las actividades terciarias entre 1960-2003 la explica: el

impacto de los ciclos económicos nacionales en ella; las características locales de ella; y por la

recomposición territorial estructural al expandirse la economía y crecer la población35

En cuanto a la participación del sector terciario dentro del PIB, el INEGI incluye al Comercio,

Transportes, correos y almacenamiento; Información en medios masivos; financieros y de

seguros; inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles; profesionales, científicos y

técnicos.; dirección de corporativos y empresas; de apoyo a los negocios y manejo de desechos

y servicios de remediación; educativos; de salud y de asistencia social; de esparcimiento,

culturales, deportivos y otros servicios recreativos; de alojamiento temporal y de preparación de

alimentos y bebidas; otros servicios, excepto actividades del gobierno; y las actividades del

gobierno.

En el año de 2007, El Sector Terciario (servicios) fue el de mayor crecimiento (19.48%, con

un promedio de 3.25% anual), representando un 70.6% de la producción del país, con un valor

agregado de 5 billones 804 mil millones de pesos.36

En este primer trimestre de 2008, el PIB de las actividades terciarias presentó un crecimiento de

4.0% en conjunto, derivado de incrementos en la mayoría de los sectores que lo integran,

destacando el del comercio con 5.4%, los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes

muebles, con 3.6%, así como los de información en medios masivos con 11.6%.37

34 Gustavo Garza. Macroeconomía del sector servicios en la ciudad de México 1960-2003.

35 http://www.sedeco.df.gob.mx/actividades/informes/gustavo_garza.pdf, Consultado el 15 de Julio de 2007.

36 Idem 10

37 Indicadores de la Actividad Económica, Sistema Estatal de Información de Jalisco

http://www.sedeco.df.gob.mx/actividades/informes/gustavo_garza.pdf


El sector terciario de la economía del país ha mantenido una tendencia hacia una participación

creciente del PIB total, representando actualmente cerca de dos terceras partes de éste. La

evolución de la participación del mismo en el PIB de la región Sur-Sureste es prácticamente

igual al correspondiente a México.38

Algunos estudios elaborados por el INEGI en los que se presentan indicadores como el Índice

Agregado de los Ingresos obtenidos por la prestación de los Servicios Privados no Financieros

(IAI), arrojan información sobre este sector, destacando que los ingresos obtenidos por la

prestación de los Servicios Privados no Financieros39 , que dan cuenta de la evolución del

monto de los recursos originados por las empresas que prestan algún tipo de servicio, registró

un crecimiento real de 6.6% a tasa anual en diciembre de 2007.

Este índice calculado mediante la integración de nueve sectores del sector servicios indica que

en el ultimo mes de 2007 todos ellos observaron incrementos anuales, destacando el de los

servicios profesionales, científicos y técnicos de 16.9% (producto del avance reportado en los

servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas, de publicidad, de consultoría en

computación, y de diseño especializado), el de apoyo a los negocios y manejo de desechos y

servicios de remediación de 11.5% (debido al buen desempeño que reportaron los servicios de

administración de negocios, de limpieza, y los combinados de apoyo en instalaciones), y los de

esparcimiento, culturales, deportivos y otros servicios recreativos de 8.7 por ciento.

Le siguieron los servicios de información en medios masivos con un aumento de 7.9%; los de

salud y asistencia social 3.6%; transportes, correos y almacenamiento 3.3%; los educativos 3%;

los de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 2.6%, y los inmobiliarios y

de alquiler de bienes muebles e intangibles 1.3% en el mes en cuestión.

El Índice de Personal Ocupado (IPO) en los Servicios Privados no Financieros presentó una alza de 3.8% en diciembre de 2007 respecto al mismo mes de un año antes. El incremento anual se observó en la mayoría de los nueve sectores que conforman estos servicios. Sobresalen las variaciones reportadas en los servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación con 6.1% (debido a los incrementos en los servicios combinados de apoyo en instalaciones, de investigación, protección y seguridad, y de limpieza), los de esparcimiento, culturales, deportivos y otros servicios recreativos 4.9%, y los de transportes, correos y almacenamiento con 4.3% (por el transporte marítimo, autotransporte de carga en general, transporte aéreo no regular, y transporte de pasajeros interurbano y rural). Continuaron los aumentos del personal ocupado en los servicios profesionales, científicos y técnicos de 4%; el de información en medios masivos 3.9%; los de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 3.3%; de salud y asistencia social 2.8%, y los educativos 2.1 por ciento.40

38 Documento base del Plan Puebla Panamá.

39 No incluye al Sector 43, comercio al por mayor; 46, comercio al por menor; 52, servicios financieros y de seguros;

55, dirección de corporativos y empresas; 81, otros servicios, excepto actividades de gobierno y, 93, actividades del

gobierno y de organismos internacionales y extraterritoriales. También se excluyen a las unidades dedicadas al

desarrollo de actividades sociales.

40 INEGI, Comunicado 034/08, Indicadores del Sector Servicios, www.inegi.gob.mx


Cuadro 2.7 (PRIMER TABLA)

Producto interno bruto por actividad económica 2003/2007 (Tabla 1) (millones de pesos a precios del 2003)

Servicios de salud y de asistencia social

Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y

otros servicios recreativos

Servicios de alojamiento temporal y de

preparación de alimentos y bebidas

Otros servicios excepto

actividades del gobierno

Actividades del gobierno

223,303 30,529 212,506 206,611 317,120

224,073 31,981 219,887 210,492 312,855

232,057 32,201 221,546 215,135 319,937

237,396 32,951 225,003 222,134 316,984

244,216 35,105 229,425 231,500 316,876


Cuadro 2.8 (SEGUNDA TABLA)

Producto interno bruto por actividad económica 2003/2007 (Tabla 2)

(millones de pesos a precios del 2003)

Servicios profesionales, científicos y técnicos

Dirección de corporativos y

empresas

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de

desechos y servicios de remediación

Servicios educativos

258,878 26,463 194,903 376,384

267,631 28,354 202,085 379,231

277,175 29,713 209,390 387,114

285,817 35,675 217,093 387,443

296,504 36,148 220,735 396,350 Fuente: Elaborada por el centro de Estudios de Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del

INEGI

Cuadro 2.9 (TERCER TABLA)

Producto interno bruto por actividad económica 2003/2007 (Tabla 3)

(millones de pesos a precios del 2003)

Total Comercio Transporte, correos y almacenamiento

Información en medios masivos

Servicios financieros y de seguros

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes

muebles e intangibles

4,643,272 1,092,779 514,970 199,193 193,371 796,264

4,850,211 1,168,454 542,553 222,588 212,795 827,234

5,053,269 1,221,618 561,955 241,680 257,796 845,954

5,313,631 1,297,332 592,075 267,439 300,585 895,704

5,537,883 1,349,994 611,957 299,566 333,647 935,861



CUADRO 2.10

Producto interno bruto trimestral base 2003 a precios de 2003

(Variación porcentual anual)

Concepto

Año 2007

I Trimestre 2008 II III IV

Producto interno bruto a precios de mercado 2.6 3.4 4.2 2.6

1.Actividades primarias: Agricultura, ganadería,

2.8 3.7 1.4 -1.3 aprovechamiento forestal, caza y pesca

2.Actividades secundarias 1 1.9 3.1 0.9

Minería -2.8 -4.5 -4 -5.8

Industria manufacturer 1.5 3.6 4.7 2.7

Construcción 1.8 1.7 3 0.1

Electricidad, agua, y suministro de gas por ductos 5.3 6.8 8.6 8

3.Actividades terciarias 3.7 4.4 5.2 4

Comercio 4 5.1 4.7 5.4

Transportes, correos y almacenamiento 2.7 3.6 4.6 4

Información en medios masivos 1 12.2 13.3 11.6

Servicios financieros y de seguros 10.3 11.4 9.8 9.6

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes

4.4 4.5 4.7 3.6 muebles e intangibles.

Dirección de corporativos y empresas. 3.6 -0.6 2.1 5

Servicios de apoyo a los negocios, manejo de

-1.2 3.7 4.2 2.5 desechos y servicios de remediación.

Servicios educativos. 1.9 1.6 4.3 0.9

Servicios de salud y asistencia social. 4.9 0.5 1.3 0.5

Servicios de esparcimiento, culturales, deportivos

6.4 6.7 6.6 4.9 y otros servicios recreativos.

servicios de alojamiento temporal y de

2.1 1.2 1.2 3.5 preparación de alimentos y bebidas.

Otros servicios, excepto actividades del gobierno. 4 4.8 4.4 2.6

Actividades del gobierno. -2.1 1.5 3.4 0.8

Fuente: SEIJAL, con datos del sistema de cuentas nacionales de México. (INEGI).

OBSERVACIONES.

Las economías tienden a seguir una progresión de desarrollo que las lleve de una gran

confianza en la agricultura hacia el desarrollo de la industria (por ejemplo, automóviles, textil,

construcción naval, acero, minería) y finalmente hacia una estructura basada en el servicio.

México ha seguido tal rumbo y en las últimas décadas la economía se ha basado

principalmente en el sector servicios y sus subsectores correspondientes, no obstante siguen

teniendo gran participación el sector industrial y parte del sector primario.


En cuanto al sector primario, el PIB indica que el subsector más fuerte es la agricultura, debido

principalmente al monto de exportaciones, seguido por la ganadería y en tercer lugar la pesca.

El sector secundario se ve encabezado por la manufactura, industria que ha sido pilar para el

constante crecimiento de la economía mexicana y por la importancia que tiene en la generación

de empleos; enseguida de la manufactura está la industria de electricidad, agua y suministro de

gas, en tercer lugar está la industria de la construcción, la cual ha tenido un crecimiento limitado

pero constante en los últimos años. Por lo que se refiere al último sector o sector servicios, éste

ha mostrado una gran capacidad de expansión y desarrollo a través del siglo XX y XXI, lo que lo

hace colocarse como el sector más dinámico y de mayor posicionamiento en la industria

mexicana, aportando aproximadamente más del 50% del PIB, los subsectores con mayor

crecimiento son; comercio, inmobiliario, educativos y de salud.

Con lo expuesto anteriormente es de esperar que el desarrollo de estos sectores hacia el

exterior sea de vital importancia para la economía mexicana, porque al tener una oportunidad

en el extranjero el sector crece generando ingresos a la nación. De igual manera es

determinante la participación de estos sectores en el extranjero para garantizar el buen

funcionamiento de acuerdos y tratados firmados por México.


CAPÍTULO III.

Determinación de las causas que impiden el desarrollo de las

exportaciones considerando las dificultades internas y externas. Objetivo.

Mejorar el conocimiento acerca del contexto que enfrentan las empresas que desean llevar a cabo la exportación hacia la Unión Europea, en los aspectos: de mercado, capacidad productiva, marco jurídico, financiamiento y cultura.

Metodología:

Investigación documental y de campo.

Cualitativa.

Contenido.

En esta sección se hace una descripción del contexto en el que se desarrolla la exportación por

parte de las empresas que desean o que exportan a la Unión Europea; explicando sus

implicaciones, así como las acciones favorables; tomando en cuenta los aspectos de mercado,

capacidad productiva, marco jurídico, financiamiento y cultural.

Presentación.

Para la firma del tratado de libre comercio con la Unión Europea fueron observados una serie

de factores que en su mayoría fueron técnicos, dándole una menor importancia a aquellos de

índole práctica. Es decir, la realidad a la cual se enfrenta una empresa que exporta o que desea

exportar. En un gran número de casos, la teoría olvida y/o difiere de elementos que son de peso

para el freno de la exportación, por parte de las empresas.

Por lo anterior es importante detectar la problemática general que enfrentan las empresas

exportadoras y aquellas que pretenden hacerlo. Apoyados en el trabajo de campo; se acudió

directamente con las fuentes (instituciones, cámaras y empresas), para indagar acerca de las

complicaciones que no se encuentran contempladas por estudios y manuales.

Asimismo, es relevante poseer información de primera mano, ya que esta ayuda a comprender

problemas que no se detectan en la investigación documental, o simplemente no se

complementan; de esta forma se tiene una perspectiva mucho más amplia. Siendo esta la

manera con la cual se obtiene visión desde todos los puntos de vista de los diversos

participantes involucrados en dicho fenómeno.


Determinación de las causas que impiden el desarrollo de las

exportaciones considerando las dificultades internas y externas.

A pesar de que Europa ha pasado ya la etapa de “mercado común”, aun existen diferencias

marcadas en las naciones integrantes de la Unión, esto genera que los requisitos de ingreso de

determinados productos al país no sean los mismos. Es por ello que aunque pertenezcan a la

Unión cada uno de ellos tenga sus propios órganos de control de calidad. Lo anterior hace que

el reto de exportación a Europa implique un mayor conocimiento del mercado meta no solo de

manera general sino también de forma particular.

Es cierto que se necesitan conocer los requisitos generales de la UE, pero también es

importante conocer los lineamientos de la nación en particular a la que se quiera exportar.

Por ello en esta investigación se ha hecho un trabajo de campo para determinar los diferentes

obstáculos que encuentra el empresario mexicano para llegar y conquistar el mercado europeo.

De las diferentes causas que impiden las exportaciones mexicanas se pueden considerar

algunas de carácter interno, que son todas aquellas que México y sus empresarios encuentran

hacia dentro de la empresa y dentro del propio país, y las de carácter externo que son las

restricciones o barreras del país Europeo a exportar, y también las que existen a nivel

internacional, contemplando la normalización y los sistemas de la misma.

El Mercado Europeo

Es interesante reconocer que en este fenómeno de globalización donde la tendencia lleva a

las naciones a una homogeneización de costumbres de consumo, a nivel de instituciones

reguladoras aún se conserven lineamientos particulares de acuerdo a cada país.

Por lo anterior es de considerar la importancia de la segmentación de mercados para la mejor

inserción de los productos a dicho mercado.

Si bien es cierto que existen principios generales de la UE (dados por la Comisión Europea, por

medio de las Directivas Europeas), en cuanto a requisitos y parámetros de calidad; también

existen las barreras en materia de estandarización particular, ya que en algunos casos no sólo

es cubrir el requisito del cumplimiento de los estándares, sino la compra de los mismos y la

obtención de los certificados necesarios.

Para el empresario mexicano no es fácil la obtención y utilización de esta información, mucho

menos el manejo de la misma.

Asimismo es importante destacar que para la mejor comprensión del mercado habrá que hacer

un estudio de mercado detallada, es decir, no basta con conocer las necesidades y

características generales, también hay que relacionar esto con las necesidades o situaciones

especificas de cada producto.


Lo anterior se puede hacer mediante cuestionarios o por medio de investigación de campo, ya

sea de manera directa o indirecta, conociendo gustos y preferencias del consumidor final o

teniendo una comunicación adecuada con los distribuidores.

Segmentaciones del mercado europeo que dificultan la comercialización del mismo

producto en distintos países de la Unión Europea.

El intercambio comercial de la mayoría de los productos y servicios que se consumen en

la UE, a pesar de las diferencias culturales existentes, se basan en una red internacional de

estándares que controlan y dan los requisitos para los lineamientos de calidad para las

mercancías circulantes en este bloque económico.

A estos lineamientos o requisitos que todos los productos o servicios deben cumplir se les

conoce como estándares internacionales. Estos estándares son determinados por la

Organización Internacional de Estándares (International Organization for Standarization),

conocido como ISO (del vocablo griego iso que significa igual).

Necesidades “de facto” de obtención de marcas nacionales para el acceso a los

mercados.

Existe una necesidad imperante, de acuerdo a los modelos económicos predominantes, de que

los productos y servicios sean competitivos en el mercado.

Ahora, el concepto de competitividad esta más relacionado con la calidad (capacidades) que

con el de competencia como tal. Siendo más amplio el concepto de competitividad, por la

utilización de los factores, de los recursos y de la infraestructura existente en el país, inclusive

existe competitividad macro estructural, elementos del estado en pro del comercio exterior, y

competitividad micro estructural, esta última refiriéndose a los elementos con los que cuenta la

empresa para el desarrollo de productos o servicios de calidad.

En México existe un emblema que denota calidad en productos y servicios, se denomina

“México Calidad Suprema” consiste en dar un certificado a las mercancías que cubran los

requisitos que este organismo solicita, la pretensión de este es que sea reconocido a nivel

internacional y tenga impacto en mercados internacionales.

CERTIFICACIÓN MEXICO CALIDAD SUPREMA.41 Muchos países del mundo y organizaciones

privadas, preocupados por la salud de sus habitantes y consumidores, han establecido sistemas

de certificación y nuevas reglamentaciones para asegurar la calidad de los productos que

consumen. A este respecto, destaca la Iniciativa de Inocuidad Agroalimentaria de Estados

Unidos de 1997, el sistema EUREPGAP, cuya iniciativa surge de diversas cadenas de

41 COORDINACION GENERAL DE PROMOCION COMERCIAL Y FOMENTO A LAS EXPORTACIONES. Sitio Web México Calidad

Suprema. http://www.mexicocalidadsuprema.com.mx/. Consultado en agosto de 2008.

http://www.mexicocalidadsuprema.com.mx/


distribución de alimentos en Europa, y el sello Safe Quality Food (SQF) implantado por un grupo

de distribuidores de alimentos en Estados Unidos.

Así, el gobierno mexicano crea la marca “México Calidad Suprema” como garantía de sanidad,

inocuidad y calidad superior de los productos agroalimentarios y pesqueros mexicanos.

De conformidad con los artículos 88 de la Ley de Propiedad Industrial, y 84 del Reglamento de

la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, las marcas oficiales son signos distintivos

propiedad del Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Economía (SE), la Secretaría

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el Banco

Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT). Al ostentarse en productos mexicanos

de cualquier índole (principalmente agroindustriales), dichas marcas garantizan su calidad

superior respecto de sus cualidades, propiedades y naturaleza.

La marca, además de ser una garantía de calidad, busca la identificación y diferenciación de los

productos mexicanos que cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s), Normas

Mexicanas (NMX) y Normas Internacionales en materia agropecuaria, de manera confiable y

transparente en beneficio de productores, empacadores, distribuidores y consumidores.

Los productos mexicanos certificados con la marca oficial México Calidad Suprema, obtienen un

reconocimiento en los mercados que les permite fortalecer su presencia e incrementar su

competitividad. Lo anterior derivado de la promoción comercial a nivel nacional e internacional

que se realiza de los productos mexicanos, lo cual contribuye a la difusión y posicionamiento de

la marca como garantía de calidad.

Las marcas oficiales constan de cuatro elementos que sustentan su validez. Dichos elementos

son:

a) Un signo distintivo que identifique fácilmente a los productos que poseen una calidad superior

(Marca Oficial "México Calidad Suprema"), registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial.

b) Un pliego de condiciones en el que se definan, entre otras cosas, la zona de producción o

transformación del producto, las especificaciones de calidad superior, así como los controles y

verificaciones al producto y las líneas de producción.

c) Una certificación independiente otorgada por un organismo acreditado de carácter privado,

imparcial y técnicamente calificado para llevar a cabo la evaluación de la conformidad que

garantice que el producto cumple con las especificaciones contenidas en el pliego de

condiciones correspondiente a cada producto.

d) Una campaña de publicidad financiada por los productores (a través del pago de las

certificaciones correspondientes) con el apoyo de fondos mixtos por parte de BANCOMEXT

(ahora PROMÉXICO). Los recursos aportados para estos fines serán administrados por

fideicomisos privados, sin la participación del Gobierno Federal.


Paralelamente, se ha concluido con la elaboración de 21 pliegos de condiciones (aguacate,

café, brócoli, cebolla, coliflor, chile, espárrago, fresa, limón persa/limon mexicano, melón, miel,

sandía, pepino, pimiento morrón, tomate, productos enlatados, mango, uva, garbanzo, y carne

de cerdo), mismos que se encuentran en proceso de ser aprobados por los cotitulares de la

marca oficial, salvo el correspondiente a 12 de ellos, los cuales ya ha sido aprobados.

Etapas de la implementación El proceso de consultoría para que una empresa obtenga la certificación en la Marca México

Calidad Suprema contempla seis etapas de acuerdo, que son las siguientes:

- Diagnostico Inicial - Plan de Acción - Pre-Evaluación - Verificación y Seguimiento - Certificación42 (Ver anexo 15T)

Dificultades en el intercambio comercial debido a especificaciones técnicas distintas.

En algunos sectores las especificaciones son exclusivas para cada región o país, esto

por que el suministro de los energéticos o servicios (agua, luz, gas, etc.) no son los mismos en

México que en Europa, es por ello que se presenta la necesidad de que los productos que

tengan relación directa o estrecha con estos tengan que cubrir una serie de especificaciones

que solo se dan ahí.

En algunos casos por más que se quiera estandarizar la elaboración y las características de los

bienes, a veces, en determinadas circunstancias, no es posible por que se necesitaría cambiar

toda la infraestructura de una nación, por ende es más práctico adecuar o fabricar una

mercancías que cubra y se acople a las necesidades de ese país, nación o región.

Lo anterior puede ser generador de una nueva línea de producción distinta dentro de las

fábricas mexicanas, o generador de una empresa que se dedique exclusivamente a la venta de

productos europeos sin comercializar dichos bienes en el mercado nacional.

Evidentemente esto tiene un costo de inversión distinto al que se tiene con productos

nacionales, ya que la cadena de abastecimiento es internacional y no domestica y hay que

poner atención en la calidad de los insumos, aunado a esto hay que prestar atención en la

logística internacional que implica entre otras cosas la selección adecuada y correcta del

transporte más idóneo para el destino y el tipo de mercancía.

42 Coordinación General De Promoción Comercial Y Fomento A Las Exportaciones. http://www.infoaserca.gob.mx/mexbest/mcs.asp.

El MAPA Calidad y Desarrollo de Alimentos S.C. http://mapacalidad.com/consultoria/content/view/21/35/1/1/ Sitio Web México

Calidad Suprema. http://www.mexicocalidadsuprema.com.mx/

http://www.infoaserca.gob.mx/mexbest/mcs.asp

http://mapacalidad.com/consultoria/content/view/21/35/1/1/



A pesar de esto algunos empresarios mexicanos están dispuestos a conocer la normatividad

europea para cubrirla y conquistar el mercado europeo.

PROCESO DE EXPORTACIÓN. En esta parte del informe es necesario esclarecer el proceso de exportación para tener a

un acercamiento a las diversas dificultades para la misma a la UE. La exportación en esencia es colocar los productos, mercancías o bienes en un mercado exterior o internacional mediante el uso de una logística adecuada. Aunado a esto también es importante identificar las diferentes estrategias que se pueden seguir ya que de ellas dependerá la propuesta de solución que arroje este estudio. De acuerdo a Lerma Lerma Kirchner (2000) existe un proceso para la obtención de información estratégica para exportar misma que remite a al proceso de exportación y a la identificación de problemáticas empresariales para la exportación a la UE.


Cuadro 3.1

Proceso para la obtención de la información estratégica para exportar.

Fuente: Lerma Kirchner, Alejandro. (2000) Comercio Internacional. Ed. ECAFSA. México. Pág.94

Base de datos

INTERNET

Documentos

Si

No

Si

No

Interés por exportar

Identificación

tentativa de

posibles

mercados meta.

Datos

Investigación en

fuentes

secundarias.

Análisis de la información

para determinar si puede

ser viable y atractivo el

mercado meta

seleccionado.

¿Es viable y

atractivo ese

mercado?

Plan de

exportación

Datos

(Estudio

Producto/mercado)

Investigación en

fuentes primarias

(In Situ)

¿Es viable

ese

mercado

meta?

Se formula plan de

exportación.

Obtener información adicional

en fuentes secundarias y/o

primarias.

Se decide dirigir

nuestro esfuerzo

exportador hacia ese

mercado.

Poner en operación

el Plan de

Exportación.

Resultados

Mercado Meta


Así también en la puesta en marcha del plan de exportación respectivo, suele hacerse promoción preliminar por correo, fax o e-mail, estableciendo contacto con posibles compradores, y obteniendo el apoyo institucional correspondiente. Las consejerías comerciales mexicanas en el exterior, le pueden ayudar a identificar y hacer contactos de negocios.

Selección del Mercado Meta La exportación implica la ampliación de la capacidad productiva de las empresas, respaldada por expectativas de venta estables.

Para las empresas que se inician en el comercio exterior, suele ser conveniente probar su esfuerzo exportador, mediante la puesta en operación de un proyecto de extensiones limitadas, en el que se corra un mínimo riesgo, no obstante que consiguientemente la rentabilidad habrá de ser también limitada; "es riesgoso tratar de correr si antes no se ha aprendido a caminar". Cuando la empresa haya demostrado la capacidad de exportar, es tiempo de buscar otros destinos diversificando sus exportaciones y con ello, capitalizando las oportunidades de negocio que otros mercados ofrecen.



Dadas las características de su

producto, ¿Puede ser necesitado

en ese posible mercado meta?

Inicio

¿Este mercado meta, importa el

producto que usted desea

exportar?

¿Otros factores?

¿Se cuenta con seguridad de

pago, estabilidad y posibilidades

de crecimiento en ese mercado

meta?

¿La normatividad actual en el

posible mercado meta, es factible

exportar?

¿Ese mercado meta se encuentra

geográficamente o culturalmente

cercano al suyo?

¿Ese mercado meta presenta

alguna ventaja de algún acuerdo

comercial?

¿Cuenta con alguna ventaja sobre

sus posibles competidores?

¿La competencia es escasa o

débil?

¿ ?

SI

+

NO

- ¿ ?

¿ ?

¿ ?

¿ ?

¿ ?

¿ ?

¿ ?

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

SI

+

SI

+

SI

+

SI

+

SI

+

SI

+

SI

+

Cuadro 3.2 Factores críticos en el proceso de selección de mercados


Esta selección de mercados debe ser considerada por los empresarios mexicanos, ya que en

muchos casos la oportunidad de exportación se da a partir de que exista un mercado real o un

cliente interesado en comprar el producto. Es por ello que en algunos casos no se contempla la

opción de crecimiento o desarrollo hasta que existe el cliente potencial o real en mercado

internacional.


Marco Jurídico y Proceso de Certificación.

En esta parte del estudio se encuentra el marco legal que encuadra a la normatividad

aplicable en México y la Unión Europea, así como a los sectores involucrados en el mismo,

haciendo énfasis en el impacto que se tiene en cada uno de ellos, así como la determinación —

con base en un estudio comparativo— de cuáles son las principales similitudes, diferencias que

existen entre la mexicana y la de la Unión Europea, de una manera general, siendo especifica

en el estudio profundo de cada uno de los sectores.

Marco Jurídico General.

La creación de la medición

Desde tiempos remotos los hombres tuvieron la necesidad de contar con un sistema de pesas y medidas para realizar intercambios entre ellos. La historia refiere que los egipcios utilizaban las partes del cuerpo humano para medir, por ejemplo: lo largo de sus antebrazos, sus pies, sus manos o dedos. Además del codo, que esta medida consiste en la distancia que hay desde el codo hasta la punta del dedo corazón de la mano, siendo ésta la unidad de longitud más utilizada en la antigüedad, conocida como codo real egipcio.

Aproximadamente en el siglo XIX los sistemas de medición que se usaban eran diferentes, lo que ocasionaba problemas entre los que comercializaban, esto sucedía cuando ya se extendía el intercambio de mercancías hacia Europa, por lo que las autoridades correspondientes tuvieron la necesidad de buscar la manera de regularizar un sistema de medidas.

Fue en Francia en 1791, cuando se adoptó oficialmente por primera vez el sistema oficial, después de la Revolución Francesa de 1789, con la ideología de la razón pura lo que facilitó este cambio y propuso como unidad fundamental el metro. Dicho sistema se derivaba de las propiedades de algunos objetos de la naturaleza, como por ejemplo el tamaño de la tierra o la densidad del agua.

Con la celebración de la Convención del Metro en 1875; dentro de la cual se creó la Conferencia General de Pesas y Medidas, CGPM y la Oficina Internacional de Pesas y Medidas BIPM, Francia dio a conocer al mundo el Sistema Métrico Decimal. Los países que se iban adhiriendo al Tratado, se comprometían a solventar los gastos por partes iguales como eran la estructura científica, técnica y administrativa que implicaba el establecimiento, además del mejoramiento y la difusión de las unidades del Sistema.

El Sistema Métrico Decimal en México

El sistema métrico decimal o simplemente sistema métrico consiste en un sistema de unidades que está basado en el metro.

México adopto el Sistema Métrico Decimal en 1857, momento en que las medidas que regirían en todas las transacciones comerciales y la vida cotidiana serían; como unidad de medida de


longitud el metro, como medida de capacidad se adoptó el litro y como medida de masa se adoptó el kilogramo. Esta decisión del país trajo muchos beneficios, debido a que los que requerían de un instrumento de medición ya podían contar con el, haciendo más equitativas las transacciones que realizaban, principalmente a los comerciantes, además de que el país se modernizó imponiendo el sistema de medidas que usaban “las naciones más civilizadas del mundo”

Se pretendía que el sistema métrico fuera lo mas neutral posible para que se facilitara su adopción, por lo que uno de los objetivos principales por el que fue diseñado el sistema métrico fue para unificar los países en este ámbito, debido a la necesidad de tener una sola medida que fuera igual para todos los estados, ya que si se medía de manera diferente sería imposible realizar transacciones comerciales y el desarrollo en esta materia estaría estancada.

Fue entonces; el 9 de junio de 1883 cuando se iniciaron las gestiones para que México se

adhiriera a la Convención del Metro, mediante el gobierno del General González. Dichos

trámites fueron suspendidos hasta después de la segunda reelección del Gral. Porfirio Díaz y

fue hasta el 4 de agosto de 1890, cuando el Sr. Gustavo Báz, quien ese entonces era Ministro

de México en París, notificó la adhesión de México a la Convención Internacional del Metro

comprometiéndose contribuir con los gastos que esto ocasionaba.

El 30 de diciembre de 1890 se comunicó oficialmente la adhesión de México a la Convención

del Metro.

En 1905 fue promulgada la ley sobre Pesas y Medidas, por Porfirio Díaz, la que declaraba en su

artículo 40, patrón nacional de masa al kilogramo N0 21, y conjuntamente con el de longitud, el

prototipo N0 25, fueron los primeros patrones nacionales legalmente declarados en México.

Fue en el laboratorio primario de masa, el 30 de marzo de 1996, en donde se determinó la

transferencia de la exactitud del patrón nacional N0 21 hacía patrones de referencia de acero

inoxidable, estableciéndose además en esa forma los primeros eslabones de la cadena de

trazabilidad de la escala nacional.

Hasta la fecha; el prototipo de platino iridio, número 21 continúa reconocido como patrón

nacional de masa habiéndose cumplido con la autorización oficial establecida por la Ley Federal

sobre Metrología y Normalización vigente, que fue publicada en el Diario Oficial de la

Federación el 18 de agosto de 1997.

En México La Ley Federal sobre Metrología y Normalización constituye el fundamento legal en materia de Metrología y Medición, éste establece el Sistema General de Unidades de Medida acorde con el Sistema Internacional de Unidades (SI), instituye el Sistema Nacional de Calibración (SNC) como medio de reconocimiento oficial y acreditamiento de laboratorios que prestan servicios de calibración además crea el Centro Nacional de Metrología (CENAM) que funge como Laboratorio primario del Sistema Nacional de Calibración.

En 1992 el CENAM inició sus operaciones en las instalaciones de Los Cués, Qro., En 1994 el Área de Metrología Mecánica se dio a la tarea de desarrollar láseres que conformaran el patrón nacional de longitud. El primer prototipo completo se terminó en el año 2001. La primera comparación de frecuencia de láseres se realizó en 1997 con otros 3 institutos Nacionales de


metrología (BIPM, NRC-Canadá, NIST-USA) y un laboratorio reconocido (JILA-USA), dando origen a un sistema robusto de trazabilidad de las mediciones al metro patrón con la última definición del metro.

Estructura Normalizadora

Para desarrollar esta parte del estudio se dio a la tarea de realizar la Investigación de Campo

directamente con los organismos involucrados. Para ello, se ha dividido en cuatro partes:

Organismos Acreditadores, Normalizadores, Certificadores y Unidades de Verificación.

Todo este sistema de normalización resulta pieza clave para el desarrollo de las

exportaciones y por ello se debe conocer para utilizarlo correctamente bajo el contexto del

TLCUEM. “Mediante este sistema se regulan las actividades de los sectores público y privado,

lo que incluye salud, medio ambiente, seguridad del consumidor, información comercial y

prácticas comerciales laborales e industriales. En México, 11 secretarías generan las normas

oficiales, y la Dirección General de Normas (DGN) supervisa el proceso en la Secretaría de

Economía”43.

Es necesario la existencia de un instituto de metrología que mantiene las normas de medición

apropiadas en el nivel nacional. En México esta tarea la cumple el Centro Nacional de

Metrología (CENAM).

Para el entendimiento de esta estructura normalizadora también debe existir un “sistema de

acreditación nacional para acreditar los cuerpos que evalúan la conformidad, laboratorios de

pruebas, laboratorios de calibración, cuerpos de certificación y cuerpos de verificación e

inspección. En México cumple esta función la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)”44.

Y también cuerpos de certificación, pruebas, calibración e inspección. Conocidos en

conjunto como cuerpos de evaluación de la conformidad; que certifican aspectos relacionados

con la metrología y la calidad en las empresas.

43 Banco Mundial México. La competitividad en México. Alcanzando su potencial. México 2006. Pág. 77

44 Op.cit. pag. 74


Cuadro 3-3

Estructura Normalizadora

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos investigados en campo y del Banco Mundial.

Estos cuatro elementos están estrechamente relacionados. Los laboratorios de calibración

garantizan que las mediciones a cargo de los laboratorios de pruebas y los cuerpos de

inspección sean confiables. Los laboratorios de calibración deben demostrar la corrección y

precisión de sus instrumentos en función de su apego a las normas de medición de referencia

que brinda el Centro Nacional de Metrología (CENAM). La competencia de los laboratorios de

pruebas y de los cuerpos de certificación e inspección debe ser evaluada por la Entidad

Mexicana de Acreditación (EMA). Todos los aspectos de estas actividades se apoyan en las

normas. Las normas brindan la base para todos los cuerpos de evaluación de la conformidad y

definen los requisitos respecto de los cuales se lleva a cabo. En suma, la evaluación de la

conformidad ofrece el vínculo vital entre las normas y los productos, procesos y servicios

mismos.45

Las normas contribuyen al desarrollo económico en numerosos sentidos. Las normas

bajan los costos de transacción, ya que transmiten a los consumidores información confiable y

coherente sobre las características y calidad de los productos y procesos. “Al permitirles

diferenciar productos de calidad distinta, los consumidores reducen la información asimétrica y

promueven la creación de mercados de alta calidad. También aumentan los niveles de

45 Op.Cit. Pág. 75.

Sistema de normalización

Institúto de metrología

Sistema de acreditación

nacional

Cuerpos de

certificación,

pruebas,

calibración e

inspección.


competencia al permitir la comparación fácil de productos y servicios que se adecuan a una

norma determinada. Las normas son un correlato de la tecnología y actúan como canal para la

transferencia de tecnología y para que instituciones y empresas las adopten. Esto eleva la

productividad y competitividad nacionales. Las normas incrementan la eficiencia del desarrollo,

de la producción de manufacturas y de la provisión de productos y servicios en tanto facilitan la

interfase de procesos y componentes, dan lugar a la flexibilidad mediante sustitución de

componentes y generan economías de escala. Por último, las normas contribuyen a proteger a

la población y el medio ambiente a través del establecimiento de requisitos de diseño y de

características de desempeño.”46

Existen casos en los que las normas pueden tener un efecto perjudicial en el desarrollo

económico. Esto ocurre cuando una norma impone limitaciones sobre la innovación porque los

productores tienen dificultades para adaptar las nuevas tecnologías a los requisitos técnicos de

la norma. Además, las normas pueden tener efectos anticompetitivos si sólo una o unas pocas

compañías pueden incorporar sus beneficios o controlar su contenido. Esto sucede cuando los

contenidos de las normas cubren áreas tecnológicas en las que un número limitado de

empresas tiene derechos de propiedad, conocimiento exclusivo, o los recursos exclusivos para

utilizar determinada tecnología.”47

Es por ello que se debe tener cuidado en las consideraciones de la inversión y con los apoyos a

micro y pequeñas empresas que son aquellas que en algún momento determinado no tiene la

capacidad para invertir en sus procesos y/o procedimientos para el cumplimiento da las

mismas.

Más adelante se presentarán las diversas fuentes de financiamiento para las empresas, que

bien podrían utilizar dichos recursos financieros en la especialización de la producción y

mejoramiento de la calidad o en la adecuación de los productos. Contemplando que los mismos

son para la exportación.

Hay que recordar que muchas de las empresas que solicitan crédito de exportación son

empresas con por lo menos 5 años de experiencia en el mercado.

Sin embargo, a pesar de estos efectos contrarios, los datos empíricos indican que, en las

condiciones adecuadas, las normas han tenido un importante efecto benéfico en el crecimiento.

Datos de diversas series temporales para el Reino Unido muestran que las normas

contribuyeron en cerca de 13% al crecimiento de la productividad de la mano de obra en el

Reino Unido entre 1948 y 200248. Otro estudio sobre la economía alemana determinó que las

normas contribuyeron con aproximadamente 0.9 puntos porcentuales de un crecimiento general

promedio de 3.3% en el periodo 1960-1990.49

46 Ibidem.

47 Ibidem.

48 Departamento de Comercio e Industria del Reino Unido, UK. Department of Trade and Industry (2005).

49 Banco Mundial. Op Cit. Pág. 78.


Cuadro 3.4

Estructura del Instituto de Normalización Alemán

Fuente: DIN Deutches institute für Normunge.

El cuadro anterior es un ejemplo de cómo esta estructurado este sistema de normalización en

Alemania, siendo el DIN uno de los organismos más representativos de estos sistemas.

“Muchos de los efectos positivos de las normas en el crecimiento económico se

traducen directamente en efectos positivos en el comercio. Las normas de compatibilidad e

interfase promueven el comercio al permitir que los países se especialicen en componentes de

sistema para los cuales son los más eficientes. Mediante la difusión de información tecnológica

y de mercado a través de las fronteras, las normas permiten a los países competir en los

nuevos mercados internacionales. Amplían la transparencia en el mercado y permiten que los

productores extranjeros tomen conciencia de las preferencias nacionales y de las

especificaciones técnicas y puedan adaptar sus productos y servicios de modo acorde.

Mediante el establecimiento de características de proceso y de producto o de niveles de

desempeño, las normas reducen los costos de transacción entre los socios comerciales de

países distantes y reducen las asimetrías de información. Las normas incrementan también la

percepción de la calidad y mejoran la ventaja competitiva de las empresas que los adoptan. Por

último, en diferentes países se usen las mismas normas promueve el comercio al posibilitar las

economías de escala y permitir a los países que exploten sus ventajas competitivas.”50

Sin embargo, bajo otras circunstancias las normas no tendrán efectos en el comercio o incluso

actuarán como un disuasivo respecto del comercio. Las normas no pueden cumplir su papel si

50 Op. cit. Pág. 78.


no puede accederse a ellas y adoptárselas en el conjunto de la economía. Esto puede ocurrir si

las normas no están bien documentadas, si son difíciles de encontrar, si se las entiende mal, o

si están protegidas por derechos de propiedad intelectual. Si cada país usa sus propias normas

idiosincrásicas o específicas de país, las economías globales de escala no se realizarán y cada

país acabará centrándose exclusivamente en su mercado interno. Si los productos deben

adaptarse a cada mercado para ajustarse a diferentes normas nacionales, los costos

adicionales de adaptación pueden obstaculizar el comercio. Las normas pueden usarse

intencionalmente como barreras técnicas para el comercio cuando las diferencias de normas

entre países no se justifican en legítimos objetivos de seguridad o de salud y capacidades

tecnológicas, o cuando las normas no se publicitan de la manera adecuada. Las normas

armonizadas (entre países) pueden también distorsionar el comercio si su contenido favorece

marcadamente a uno de los socios comerciales por sobre el otro. Un país puede ubicarse en

una posición competitiva desventajosa si no tiene las capacidades tecnológicas, la

infraestructura industrial o las dotaciones de recursos naturales requeridas para cumplir con una

determinada norma compartida.51

Una revisión de los estudios empíricos basados en modelos de comercio determinó que las

normas armonizadas promueven el comercio y que hay datos contradictorios sobre el papel de

las normas específicas de país (o “idiosincrásicas”). En un estudio de series temporales sobre el

comercio intraindustrial entre el Reino Unido y Alemania, Swann, Temple y Shurmer (1996)

determinaron que tanto las normas específicas de país como las normas armonizadas tienen un

efecto positivo en las exportaciones e importaciones. Además, las normas tienen un papel

positivo en el desempeño del comercio. El estudio determinó que la adopción de 100 normas

adicionales británicas elevó la proporción de exportaciones a importaciones del Reino Unido en

aproximadamente 14%. En un análisis similar del comercio entre el Reino Unido y Alemania, y

en un estudio sobre el comercio exterior total de Alemania, Blind y Jungmittag (2005)

determinaron que son las normas específicamente armonizadas las que amplían el comercio.52

Las normas en México pueden ser obligatorias (Normas Oficiales Mexicanas), referenciales o

voluntarios (Normas Mexicanas). La Ley Federal de Metrología y Normalización se aprobó en

1992 y se reformó en 1997 para ajustarse al TLCAN. Once organismos del Gobierno Federal

pueden emitir normas obligatorias (oficiales) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y

PEMEX pueden emitir normas de referencia. Hacia junio de 2005, estaban en vigor 789 normas

oficiales y había otras 197 en tratamiento (Cuadro 3.3). También para junio de 2005, había

5,651 normas voluntarias emitidas y otras 150 en tratamiento. En principio, cualquiera puede

proponer una norma voluntaria, que entonces se someterá a la observación de uno de los 30

comités de normas técnicas para su revisión (los comités son validados por la Dirección

General de Normas (DGN) y están respaldados por 8 cuerpos nacionales de normas).

51 Op. cit. Pág. 79.

52 Ibidem.


Cuadro 3.5

Normas oficiales mexicanas por organismo. (Junio 2005)

Organismo En vigor En tratamiento

SE 110 20

SECTUR 8 0

SAGARPA 139 9

SEMARNAT 107 15

STPS 38 3

SENER 87 23

SEDESOL 0 0

SS 195 24

SCT 115 104

SEGOB 1 0

SSP 0 0

Total 789 197 Fuente: Banco Mundial México. La competitividad en México. Alcanzando su potencial. México 2006. Pág. 77

Los problemas referidos al marco institucional de las normas incluyen lo siguiente:53

• Las normas que requieren mediciones físicas o químicas, en general no

incluyen consideraciones adecuadas sobre las características de las mediciones —por

ejemplo, la trazabilidad y la incertidumbre— para producir el nivel requerido de

confianza. Como resultado, las normas pueden resultar inviables. Éste es especialmente

el caso de las normas voluntarias.

• Los comités consultivos y los cuerpos de normalización no tienen lazos suficientemente

fuertes con las instituciones de ciencia y tecnología. Aun cuando la ley exige la

participación de academias, su presencia en general no afecta la norma pertinente. El

sector académico (entiendase universidades e investigación en centro de enseñanza) ha

mostrado un creciente interés en las normas, pero actualmente los incentivos para

alentar su participación son muy escasos.

• No hay programas de capacitación para especialistas en normas. La mayoría de la

gente toma conocimiento del desarrollo de las normas al participar en el proceso. La

falta de capacitación genera ineficiencias en el proceso.

• En algunos casos, el organismo que emite la norma puede actuar de manera sesgada

respecto de algún sector. En consecuencia, se perjudican los intereses generales de la

sociedad.

• Aún no se ha desarrollado un mecanismo para hacer análisis de costos/beneficios de

normas. Como resultado, la obligatoria revisión de las normas cada cinco años muchas

veces sucede sin ninguna información sobre el impacto de esas normas. En

consecuencia, la revisión se transforma en un simple trámite administrativo.

53 Ibidem.


Metrología y calibración.54

La metrología es el estudio de un sistema de medidas. La metrología científica es la rama de la

metrología afectada al desarrollo de normas de medición y la promoción de su aceptación y

equivalencia. La metrología legal consiste en los procedimientos legislativos, administrativos y

técnicos establecidos para regular la credibilidad de las mediciones relacionadas con los

controles oficiales, el comercio, la salud, la seguridad y el medio ambiente.

El papel de los institutos nacionales de metrología —en el caso de México, el CENAM, es

establecer el sistema de medición nacional para mantener, desarrollar y difundir las normas de

medición para unidades básicas, y difundir los saberes metrológicos que atañen a la economía.

Las funciones del instituto son las siguientes:

• Establecer el sistema nacional de medición mediante la adopción de un sistema

nacional de unidades con la perspectiva de incorporarlo a la legislación.

• Actuar como un depósito para la realización física o la reproducción de las normas de

medición nacional.

• Actuar como el laboratorio primario de metrología científica que difunde la exactitud de

sus normas de medición para la industria y otros usuarios a través de servicios de

calibración.

• Difundir los conocimientos metrológicos, ofreciendo servicios de entrenamiento y

consultoría técnica para la industria, las instituciones de investigación y las instituciones

educativas.

El CENAM ha desarrollado un amplio conjunto de normas de medición, en el que sin embargo

hay algunos huecos. El Centro Nacional de Metrología (CENAM) ha desarrollado 63 normas de

medición nacionales hasta la fecha, que se usan como referencia para garantizar que todas las

mediciones que se hagan en el país sean uniformes, confiables y se ajusten a las normas

internacionales. El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) está a cargo de otras

tres normas. Aunque estas normas cubren buena parte de los requisitos de medición del país,

hay algunas áreas que solicitan desarrollo. Un ejemplo son las mediciones de altos flujos de gas

en vista de la creciente importancia del gas natural. Otro es la producción de materiales de

referencia certificados —otro tipo de normas de medición; en relación con ellas hay un largo

camino por recorrer—. Desafortunadamente, las limitaciones presupuestales hacen que al

CENAM le sea difícil responder con flexibilidad y rapidez a los nuevos desafíos de medición.

54 Banco Mundial. Op. Cit. 80


Cuadro 3.6

Cadena de servicio de metrología.

Laboratorios Laboratorios Laboratorios

CENAM de calibración de calibración de calibración

Secundaria terciaria de sexto nivel

Mayor participación pública Mayor Participación privada

Fuente: Banco Mundial México. La competitividad en México. Alcanzando su potencial. México 2006. Pág. 82

La calibración implica determinar la relación entre los datos que se le aplican a un

instrumento y la magnitud o respuesta de ese mismo instrumento. Sirve para establecer la

corrección y precisión de un instrumento de medición. Los laboratorios de calibración

secundaria constituyen el mercado primario para la calibración del instituto nacional. Estos

laboratorios calibran su propio equipo con el instituto nacional y difunden sus mediciones al

mercado vertical hacia abajo para su calibración, que incluye productores industriales,

laboratorios de pruebas, cuerpos de inspección, laboratorios de investigación, universidades, y

otros usuarios finales. Muchos organismos de evaluación de la conformidad requieren que el

equipo y los sistemas de referencia de medición estén calibrados o que se ajusten a otras

referencias metrológicas de amplia aceptación, antes de emitir el certificado del sistema o del

producto.

Los servicios de metrología y calibración de México sirven como bien público, y el país

necesita ampliar su desarrollo. Dado que los costos de desarrollar servicios de metrología de

alto nivel superan significativamente el ingreso que se obtiene por proporcionar esos mismos

servicios en México, es necesario destinarles fondos públicos. Sin embargo, los servicios de

metrología de bajo nivel pueden ser atractivos para el sector privado. En general, cuanto más

alto sea el nivel en la cadena de servicios de calibración, mayor es la participación del sector

público porque el margen de beneficios decrece a medida que se asciende de nivel (Figura 55).

En México, esta cadena de servicios todavía no se ha desarrollado completamente, dado que

hay escasez de participantes en diferentes segmentos, y hay deficiencias de calibración técnica.

En marzo de 2005, se registraron 299 laboratorios de calibración ante la Entidad Mexicana de

Acreditación.


La capacidad de los servicios secundarios de calibración es insuficiente en México.

Como se mencionó con anterioridad, los servicios secundarios de metrología/calibración (un

nivel por debajo del CENAM) no son rentables, debido a los requisitos técnicos de los

laboratorios, el equipo especializado y el personal altamente calificado. Los laboratorios

secundarios incluyen centros de investigación; centros en la red de la SEP-CONACYT, en

donde el CONACYT trabaja junto con la Secretaría de Educación Pública; laboratorios

académicos (centros de instrumentos de la UNAM, el Laboratorio de Termometría de la Escuela

Superior de Físico-Matemáticas del IPN, entre otros); laboratorios de prueba de equipos y

materiales (LAPEM) de la CFE; y otros laboratorios del sector privado. La capacidad de servicio

secundario es adecuada en algunas áreas como electricidad, mientras en otras se requiere más

desarrollo, como para volumen y firmeza. La cobertura geográfica de los servicios secundarios

también muestra carencias. Aproximadamente 44% de los laboratorios de calibración se ubica

en la ciudad de México, Jalisco y Nuevo León (Figura 56). Actualmente, algunas instituciones

de quinto o sexto nivel están obligadas a calibrar sus mediciones con el CENAM porque no hay

laboratorios secundarios o terciarios en su área que estén acreditados o tengan el nivel

necesario de corrección y precisión en las mediciones. Esto incrementa sustancialmente los

tiempos y costos de los procedimientos de calibración, causando en consecuencia y en última

instancia daños a la competitividad así como a los consumidores finales.

Cuadro 3.7

Concentración de los laboratorios de calibración en la ciudad de México, Jalisco y Nuevo

león (Participación del total nacional.)

viscosidad, 0%

óptica, 0%

acústica, 0%

eléctrica, 30%

flujo, 35%

tiempo y frecuencia, 40%

fuerza, 41%

presión, 4%

Temperatura, 43%

Masa, 44%

Dimensional, 44%

Volumen, 50%

Dureza, 50%

Densidad, 57%

Par Torsional, 60%

Humedad, 60%

Materiales de referencia, 90%

Impacto, 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Fuente: Banco Mundial México. La competitividad en México. Alcanzando su potencial. México 2006. Pág. 83


Entidad Acreditadora. La acreditación se define como el procedimiento mediante el cual un cuerpo de

autorización reconoce formalmente que una organización o persona es competente para llevar

a cabo tareas específicas. La acreditación se busca de manera voluntaria como prueba de

competencia en una determinada área. La acreditación brinda a los cuerpos de certificación e

inspección, así como a los laboratorios de pruebas y calibración, un medio para indicar que

están llevando a cabo su trabajo de acuerdo con las normas apropiadas y que son capaces de

ofrecer servicios confiables para respaldar la calidad de las empresas. El cuerpo de

acreditación evalúa el sistema de gestión de apoyo y personal de los candidatos a la

acreditación y puede solicitar pruebas prácticas para los laboratorios cuando sea pertinente.55

Estas pruebas tienen forma de esquemas de prueba de competencia técnica, en los cuales se

comparan los resultados de las mediciones de diferentes laboratorios (es decir, comparación

entre laboratorios).

En un principio—1980 - 1998—, la acreditación estaba a cargo del gobierno federal, a través

de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, hoy Secretaría de Economía (SE) cuya

labor de operación descansó en la Dirección General de Normas (DGN). Sin embargo, por la

carga de trabajo fue necesario descentralizar esta actividad para dar origen a lo que hoy es la

Entidad Acreditadora Mexicana.

El cambio se da en 1994 con el TLCAN, el país quedaba en una posición desequilibrada

puesto que el gobierno manejaba íntegramente el sistema de acreditación y aprobación,

asumía obligaciones como gobierno mientras que EUA y Canadá no, pues su sistema de

acreditación es de gestión privada y de tercera parte; en el caso de Europa se da de una

manera muy similar.

En 1997, con la Reforma a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización se regula la

creación de entidades de acreditación de gestión privada. Para ello es necesario obtener

previamente autorización de la SE y visto bueno de las dependencias normalizadoras.

El gobierno mexicano sigue siendo corresponsable de la actividad de acreditación, en tanto

que mantiene la aprobación para efectos oficiales como en otros países desarrollados.

Desde hace nueve años la Entidad Mexicana De Acreditación, A.C. (EMA) opera en nuestro

país dando certidumbre y confianza a los Organismos de Evaluación de la Conformidad.

La Entidad de Acreditación Mexicana (EMA) es la primera y hasta ahora la única organización

privada con responsabilidad por la acreditación de organizaciones que hace evaluaciones de

la conformidad. La EMA acredita laboratorios de pruebas y calibración y cuerpos de

certificación, verificación e inspección. Antes de la creación de la EMA, la responsabilidad de

la acreditación correspondía a la DGN. Las reformas de la Ley Federal de Metrología y

55 Op. Cit. Pág. 84


Normalización en 1992 y 1997 abrieron la puerta para que una organización privada asumiera

esas responsabilidades. La EMA empezó a operar en enero de 1999.56

La EMA es una asociación civil imparcial y de gestión privada que fortalece nuestro Sistema

Nacional de Metrología, Normalización y Evaluación de la Conformidad.

Tiene como objeto fundamental operar como entidad de acreditación en los términos de la Ley

Federal sobre Metrologia y Normalización. Para ello, cuenta con una autorización expedida por

la Secretaría de Economía, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15

de enero de 1999. La “EMA” no persigue fines de lucro. Con el carácter de entidad de

acreditación la “EMA” tiene como función principal acreditar la competencia técnica, entre los

siguientes:

1.- Organismos de certificación de producto, sistemas y/o personas;

2.- Laboratorios de ensayo;

3.- Laboratorios de calibración;

4.- Unidades de verificación, para la evaluación de la conformidad

Organismos de Certificación de Producto. Son aquellos que realizan su actividad, apoyados en los laboratorios de calibración y/o

ensayo, unidades de verificación, organismos de certificación de sistemas, a través del estudio

del producto, del lote o del sistema de producción y emiten certificados y dicha certificación se

refrenda con una marca.

Organismos de Certificación de Personal.

Son los que realizan su actividad a través de la evaluación y vigilancia posterior, de la

competencia técnica del personal, y emiten un certificado.

Organismos de Certificación de Sistemas. Son los que realizan su actividad a través de la evaluación del sistema de la calidad o gestión

ambiental, y emiten un certificado.

Las Unidades de Verificación (Organismos de Inspección). Realizan su actividad a través de la constatación ocular o comprobación mediante muestreo,

medición, pruebas de laboratorio o examen de documentos, y otorgan una constancia o

dictamen.

Los Laboratorios de Calibración. Son aquellos que realizan su actividad determinando el error en un instrumento para medir y

otras características metrológicas, de acuerdo a los lineamientos dictados por la Secretaría de

56


Economía, que entraron en vigor el 17 de noviembre de 1999. Estos Organismos de

Evaluación de la Conformidad emiten un dictamen o informe de calibración.

Actualmente la acreditación de los laboratorios clínicos utilizando la norma NMX-EC-15189-

IMNC-2006/ISO 15189:2003 se está adoptando en muchos países y se perfila cómo una

poderosa herramienta gerencial enfocada a asegurar la calidad de los resultados de los

exámenes clínicos a través de la comprobación del cumplimiento con los requisitos sobre

estructura y organización, ética e imparcialidad, sistema de gestión de la calidad, personal,

equipo, procedimientos técnicos, validación de métodos, calibración, trazabilidad, entre otros.

El programa tiene como objetivo la acreditación de los laboratorios clínicos por parte de la

“EMA” y consiste en la evaluación de la competencia técnica de un laboratorio clínico con base

a los requisitos de gestión y técnicos establecidos en la norma NMX-EC-15189-IMNC-

2006/ISO 15189:2003, así como con las políticas de la entidad y otros criterios de evaluación

establecidos.

Considerando que el servicio del laboratorio clínico es parte esencial de los servicios médicos

a los pacientes, todas las partes implicadas en el cuidado de la salud del paciente se ven

beneficiadas con el uso de laboratorios clínicos confiables, entre estas, los médicos quienes

basan gran parte de sus decisiones en la información aportada por el laboratorio y

fundamentalmente los pacientes que reciben los servicios con la calidad y confiabilidad que

requieren.

Los Laboratorios de Ensayo y/o Prueba. Realizan su actividad a través de la prueba de una muestra representativa y emiten un informe

de resultados.

Organismos Relacionados. La definición internacional de un Organismo Relacionado es una entidad legal separada, que

está vinculada al organismo de acreditación por propiedad común o acuerdos contractuales.

El Organismo de Acreditación debe Asegurarse de que las actividades de sus Organismos

Relacionados no comprometen la confidencialidad, objetividad e imparcialidad de sus

acreditaciones. Sin embargo, un organismo relacionado puede ofrecer consultoría o proveer

aquellos servicios de evaluación de la conformidad que el organismo de acreditación acredita,

sujeto a que el organismo relacionado tenga (con respecto al organismo de acreditación):

a) alta dirección diferente para cada una de las actividades b) personal diferente de aquel involucrado en los procesos de toma de decisión de

la acreditación; c) imposibilidad de influir en el resultado de una evaluación para acreditación; y d) nombre, logotipo y símbolos claramente distintos.

El organismo de acreditación, con la participación de los agentes interesados, debe identificar,

analizar y documentar la relación con los organismos relacionados para determinar potenciales

conflictos de interés, tanto si surgen dentro del organismo de acreditación como de las


actividades de los organismos relacionados. Donde se identifiquen conflictos, se deben tomar

las acciones apropiadas.

En concordancia con lo anterior, la EMA realizó un análisis en su Consejo Directivo en

reuniones ordinarias de los meses de abril y junio del 2006, e identifico que los Organismos

Relacionados de la EMA son los Asociados y aquellos que han celebrado algún acuerdo

contractual o convenios de colaboración con la entidad así como los Foros Regionales e

Internacionales de Acreditación a los cuales EMA pertenece y con los cuales se han signado

acuerdos de reconocimiento. Fueron analizadas e identificadas los posibles conflictos de

interés y determinadas las acciones que se realizan para evitar dicho conflicto.

Con estas acciones la EMA asegura que su relación con sus Organismos Relacionados no

compromete su confidencialidad, objetividad e imparcialidad.

¿Cómo esta integrada:EMA? La EMA, está integrada por Asociados que se consideran organismos relacionados de

acuerdo a la ISO/EC 17011, dado que adoptan los derechos de dueños en base al Código

Civil para el Distrito Federal artículo 2670, que indica, que cuando varios individuos convienen

en reunirse de manera que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común que no

este prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderadamente económico, constituyen

una asociación. El conflicto de interés, se elimina delimitando sus derechos y obligaciones

descritos en los Estatutos Sociales de la entidad y en el artículo 2672 del Código Civil

anteriormente mencionado. Ambos documentos no permiten que los asociados tengan

influencia en los procesos de acreditación.

A continuación, se señalan los Organismos relacionados de la EMA por acuerdos

contractuales. Los textos de estos documentos, así como la matriz de acciones que se realizan

para evitar conflicto de interés se encuentran en las oficinas de la entidad mexicana de

acreditación:

Organismos Relacionados Por firma de Convenios:

1. La Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental 2. El Consejo Mexicano de Normalización y Evaluación de la Conformidad (CONMENOR) 3. Organismos Nacionales de Normalización y Organismos de Certificación, signatarios

del Convenio del IMSS-EMA-COMENOR 4. Instituto Mexicano del Seguro Social. 5. Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica (COMPITE) 6. Asociación Mexicana de Bioquímica Clínica, A.C. 7. Bioacademia 8. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, (CONALEP)

Por firma de Acuerdo Contractuales:

1. Evaluadores 2. Organismos de Evaluación de la Conformidad solicitantes de la acreditación


3. Por firma de Memorando de Entendimiento (MoU):

1. Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC) 2. Foro Internacional de Acreditación (IAF) 3. Cooperación de Acreditación del Pacífico (PAC) 4. Cooperación de Acreditación de Laboratorios de Asia Pacífico (APLAC) 5. Cooperación Norte Americana de Calibración (NACC) 6. Cooperación InterAmericana de Acreditación (IAAC)

Por firma de Acuerdos de Reconocimiento Mutuo y Multilateral con:

1. Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC) 2. Foro Internacional de Acreditación (IAF) 3. Cooperación de Acreditación del Pacífico (PAC) 4. Cooperación de Acreditación de Laboratorios de Asia Pacífico (APLAC) 5. Cooperación InterAmericana de Acreditación (IAAC) 6.

Este procedimiento se muestra gráficamente como sigue:

Cuadro 3.8

Diagrama obtenido de la información que se encuentra en la página electrónica de la EMA


Cuadro 3.9

Como se puede ver dista un poco lo que se explica en este diagrama con lo que se muestra

en el diagrama que señala la propia Ley de Metrología.

La investigación de campo arroja un ideal de acreditación, sin embargo al compararlo con lo

que dice la legislación, se encontraron algunas diferencias que se marcan en los diagramas

anteriores.

Organismos de Normalización y Certificación. A continuación se revisaran los organismos de Normalización y posteriormente los organismos

de Certificación.

La evaluación de la conformidad esta integrada por organismos de normalización, certificación,

laboratorios, y unidades de verificación.

Cuadro 3.10

Procedimiento de Acreditación

Ingreso de solicitud Revisión de solicitud por el

responsable asignado

Designación del grupo

evaluador por el Comité de

evaluación

Evaluación documental

Preparación de documentación

para visita por el responsable

asignado de la entidad

Evaluación en el domicilio por

el grupo evaluador

Dictaminación por el

Comité de Evaluación y la

Comisión de Opinión

Técnica

Seguimiento de

dictaminación por el

responsable asignadoConcesión de la acreditación

por la entidad de acreditación

Vigilancia y fin

del

procedimiento

Devolución y realizar

correcciones

Sí

No

Si

Modificación de

propuesta y retraso del

proceso de evaluación

No

Presentar

acciones

correctivas

Si

No

Si

NoPresentar acciones correctivas

No

Negar el otorgamiento de

la acreditación

Si

Renovación

(Reevaluación)

al 4to año

Sí

Sí

Si

e

Fuente: Elaboración propia basada en la investigación de campo


Organismos de Normalización

Entidad Función Sector Relevancia para el

estudio.

ANCE Asociación de normalización y certificación.

Verificación de las normas oficiales

mexicanas.

Sector eléctrico y de aparatos domésticos.

Se relaciona con los estudios generales

que se están realizando en este

proyecto.

NYCE Normalización y certificación electrónica.

Se refiere a la normalización y

certificación en el campo de la electrónica.

Industria electrónica, telecomunicaciones e

informática.

Esta relacionada con los estudios

específicos del sector electrónico de este

estudio.

NORMEX Sociedad mexicana de normalización y certificación.

Organismo nacional de normalización.

Tecnologías para la calidad.

Envase y embalaje, muebles, metal

mecánico, bienes de capital, papel,

químicos Alimentos procesados.

Abarca sectores como muebles

metálicos y muebles que en el estudio se

están tratando

IMNC Instituto mexicano de normalización y certificación.

Organismo nacional de normalización en

el campo de sistemas de calidad.

Turismo, metrología, sistemas de

administración, ambiental, grúas y

autopartes.

Proporciona certificados en

diversos sectores tiene las mismas

funciones que NORMEX.

ONNCCE Organismo nacional de normalización y certificación de la construcción y edificación.

Asegurar al cliente que la obra que

ejecuta el constructor o el promotor cumpla

con las normas y especificaciones

técnicas con las que se autorizo el

contrato.

Materiales, sistemas, procesos y productos

de para la construcción.

Proporciona una visión de lo que es el

manejo de la normalización en el

sector de la construcción.

CANACERO Cámara nacional de la industria del hierro y el acero.

Actividades de normalización

voluntaria a través de la elaboración, cancelación y publicación de

normas mexicanas en el área del hierro y

el acero.

Industria del hierro y el acero.

Se relaciona con los estudios específicos

del sector que se realizan en el

proyecto.

INNTEX Instituto nacional de normalización textil

Promueve y desarrolla la cultura de calidad en las empresas del sector confección.

Fibras textiles y vestido.

Visión general de la normalización.


COFOCALEC Consejo para el fomento de la calidad de la leche y sus derivados

Se encarga de certificar los

productos elaborados con leche.

Productos, equipos, procesos, servicios y métodos de prueba

de leche y sus derivados.

Amplitud de la visión de la certificación en

otro sector.

CNCP Centro de normalización y certificación de productos.

Normalizar y certificar los productos

provenientes de la industria del plástico.

Productos, materiales, procesos,

instalaciones y servicios de la

industria del plástico.

Punto de vista de la normalización y

certificación desde un diferente sector como

el de los plásticos.

Fuente: elaboración propia con datos de Internet y Mercado Martínez, Luis Manuel. Normalización nacional,

regional e internacional. Reporte de prácticas profesionales de la carrera de Ingeniería Mecánica de ESIME, IPN.

México 2006.

ANCE: Registro No. 0003 ANCE fue registrado como organismo nacional de normalización el

día 8 de abril de 1994, en el sector eléctrico (productos) y en el sector aparatos domésticos.

Extensión de registro no. 0003/A. El día 30 de junio de 2000 ANCE obtiene su registro en el

área de instalaciones eléctricas, sistemas de canalizaciones y de soportes para cables.

IMNC: Registro no. 0002. IMNC fue registrado como Organismo Nacional de Normalización el

día 1 de marzo de 1994, en el campo de sistemas de calidad (en general). Extensión de

registro no. 0002/A. el día 16 de febrero de 1995 el IMNC obtiene su extensión de registro en

el campo de turismo. Extensión de registro No. 0002/B. El día 20 de marzo de 1995 el IMNC

obtiene su extensión de registro en el área de metrología. Extensión de registro no. 0002/c. El

día 4 de septiembre de 1996 el IMNC obtiene su extensión de registro en el área de Sistemas

de Administración Ambiental. Extensión de Registro no. 0002/D. El día 11 de marzo de 1998 el

IMNC obtiene su registro en el área de grúas y dispositivos de elevación. Extensión de

Registro No. 0002/E. El día 22 de abril de 1998 el IMNC obtiene su registro en el área de artes

gráficas. Extensión de Registro No. 0002/F. El día 8 de mayo de 2000 El IMNC obtiene su

registro en el área de sistemas de administración de la seguridad y salud en el trabajo.


NYCE está acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación y autorizado por las

dependencias conducentes como:

Cuadro 3.11

Acreditación y autorización Ámbito de aplicación

Organismo de Certificación de

Productos

Industria electrónica, de telecomunicaciones y tecnologías de la información.

Instrumentos de medición.

Industria hulera y medidas volumétricas.

Calzado de seguridad.

Vidrio de seguridad.

Equipos de telecomunicaciones.

Alimentos – Chocolate.


Sistemas de Gestión


Personal

Administración pública.

Comercio al mayoreo y menudeo.

Educación.

Equipo eléctrico y óptico.

Intermediación financiera; bienes raíces; alquiler.

Metalmecánica.

Otros servicios.

Plásticos.

Servicios de ingeniería.

Tecnologías de la Información.

Transportación, almacenamiento y comunicaciones.

Piel y productos de piel.

Maquinaria y equipo.

Organismo Certificador de

Competencias Laborales

Electrónica.

Educación y capacitación.

Funciones clave.

Tecnologías de la información.

Telecomunicaciones.

Trabajo de oficina.

Salud y protección social.

Servicios técnicos y personales.

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes inmuebles e intangibles.

Unidad de Verificación de

Información Comercial

Textiles y prendas de vestir.

Juguetes.

Cueros, pieles curtidas, calzado y marroquinería.

Productos eléctricos y electrónicos.

Productos en general.

Aceites lubricantes para motores.

Productos de perfumería y belleza preenvasados.

Bebidas alcohólicas.

Chocolate.

Masa, tortillas, tostadas y harinas preparadas.

Productos de aseo de uso doméstico.

Artículos reconstruidos, usados o de segunda mano.

Materiales retardantes y/o inhibidores.

Discos compactos grabados.


productos de

NOM-151-SCTI-1999 “Interfaz a redes públicas de telecomunicaciones”.

NOM-152-SCTI-1999 “Interfaz digital a redes públicas”.

NOM-084-SCTI-1999 “Especificaciones técnicas de los


Telecomunicaciones equipos transmisores destinados al servicio móvil de radiocomunicación especializada en flotillas”.

NOM-088/1-SCTI-2002 “Equipos de microondas para sistemas de servicio fijo multicanal punto por punto a milpunto. Parte I: Radioacceso múltiple.

NOM-088/2-SCTI-2002 “Equipos de microondas para sistemas de servicio fijo multicanal punto por punto y punto a milpunto. Parte II: Transporte”.

Unidad de Verificación del

Distintivo H

NMX-F-605-2004 “Manejo higiénico en el servicio de alimentos preparados para la obtención del Distintivo H”.

Unidad de Verificación de

Tecnologías de la Información

NMX-I-059/2-NYCE-2005 “Tecnología de la información – Software – Modelos de procesos y evaluación para el desarrollo y mantenimiento de software – Parte 2: Requisitos de procesos (MoProSoft)”.

NMX-I-066/2-NYCE-2006 “Tecnología de la información – Evaluación de los procesos – Parte 2: Realización de una evaluación”.

Para que un organismo certificador cuente con la aprobación para la certificación en normas

expedidas por dependencias gubernamentales puede ser que éstas realicen una visita en sitio

a la certificadora o bien que el dictamen emitido por la EMA sea considerado suficiente por

parte de la dependencia conducente para su dictaminación.

a) Requisitos aplicables a normas para la comercialización. (cuales son los requisitos que solicitan o que piden las normas) nom 50

NOM-03O-SCFI-1993 INFORMACION COMERCIAL DECLARACION DE.

CANTIDAD EN LA ETIQUETA ESPECIFICACIONES Información comercial - declararon de cantidad en la etiqueta-especificaciones.

Para que el consumidor pueda establecer sin dificultad la relación entre la cantidad del

producto y el precio, es necesario que en los envases y/o etiquetas de los productos se

especifique con toda claridad el dato relativo al contenido, contenido neto y la masa drenada

según se requiera.

Esta norma no contempla los productos que se venden a granel ni aquellos que se

comercializan por cuenta numérica en envases que permiten ver el contenido o que éste sea

obvio y que contengan una sola unidad.

Las leyendas CONTENIDO, CONTENIDO NETO o sus abreviaturas (CONT. y CONT. NET.),

deben ir seguidas del dato cuantitativo y debe ubicarse en la superficie principal de exhibición

y deben aparecer libres de cualquier otra información.

En los productos que se comercialicen en cajas, paquetes o recipientes multiunitarios, el con-

tenido debe expresarse por cuenta numérica de los envases que contiene, excepto cuando el

contenido sea obvio, no siendo restrictivo la ubicación y tamaño de la letra utilizada.


NOM-050-SCFI-2004- INFORMACION COMERCIAL ETIQUETADO GENERAL

DE PRODUCTOS Esta Norma Oficial Mexicana es aplicable a todos los productos de fabricación nacional y de procedencia extranjera destinados a los consumidores en territorio nacional; los cuales deben contener en sus etiquetas, cuando menos, la siguiente información comercial obligatoria:

a) Nombre o denominación genérica del producto, cuando no sea identificable a simple vista por el consumidor. Un producto es identificable a simple vista si éste está contenido en un empaque que permite ver su contenido; o bien, si el empaque presenta el gráfico del producto, siempre y cuando en este gráfico no aparezcan otros productos no incluidos en el empaque.

b) Indicación de cantidad conforme a la NOM-030-SCFI, en el entendido de que si el contenido o número de piezas de un producto puede identificarse a simple vista, no será necesario indicar la declaración de cantidad. c) Nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal, incluyendo código postal, ciudad o estado del fabricante o responsable de la fabricación para productos nacionales o bien del importador. Para el caso de productos importados, esta información puede incorporarse al producto en territorio nacional, después del despacho aduanero y antes de la comercialización del producto. Dicha información debe ser proporcionada a la Secretaría por el importador a solicitud de ésta. Asimismo, la Secretaría debe proporcionar esta información a los consumidores que así lo soliciten cuando existan quejas sobre los productos. d) La leyenda que identifique al país de origen del producto, por ejemplo “Producto de...”, “Hecho en...”, “Manufacturado en...”, “Producido en...”, u otros análogos. e) Las advertencias de riesgos por medio de leyendas, gráficas o símbolos precautorios en el caso de productos peligrosos. f) Cuando el uso, manejo o conservación del producto requiera de instrucciones, debe presentarse esa información. En caso de que dicha información se encuentre en un instructivo o manual de operación anexo, se debe indicar en la respectiva etiqueta: VEASE INSTRUCTIVO ANEXO O MANUAL DE OPERACION, u otras leyendas análogas, las cuales podrán presentarse indistintamente en mayúsculas, minúsculas o en una combinación de ambas.

g) Cuando corresponda, la fecha de caducidad o de consumo preferente.

NOM-008-SCFI-2002 SISTEMA GENERAL DE UNIDADES DE MEDIDA Esta norma oficial mexicana tiene como propósito, establecer un lenguaje común que

responda a las exigencias actuales de las actividades científicas, tecnológicas, educativas,

industriales y comerciales, al alcance de todos los sectores del país.

Esta norma oficial mexicana establece las definiciones, símbolos y reglas de escritura de las

unidades del Sistema Internacional de Unidades (SI) y otras unidades fuera de este Sistema

que acepte la CGPM, que en conjunto, constituyen el Sistema General de Unidades de


Medida, utilizado en los diferentes campos de la ciencia, la tecnología, la industria, la

educación y el comercio.

NOM-003-SCT/2000 CARACTERÍSTICAS DE LAS ETIQUETAS DE ENVASES

Y EMBALAJES DESTINADAS AL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS,

MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS La presente Norma Oficial Mexicana establece las características, dimensiones, símbolos y

colores de las etiquetas que deben portar todos los envases y embalajes, que identifican la

clase de riesgo que representan durante su transportación y manejo las sustancias, materiales

y residuos peligrosos.

Esta Norma Oficial Mexicana es de aplicación obligatoria para los expedidores, transportistas y

destinatarios de las sustancias, materiales y residuos peligrosos que transitan por las vías

generales de comunicación terrestre, marítima y aérea.

NOM-024-SCFI-1998 INFORMACIÓN COMERCIAL PARA EMPAQUES,

INSTRUCTIVOS Y GARANTIAS DE LOS PRODUCTOS ELECTRONICOS,

ELECTRICOS Y ELECTRODOMESTICOS

Esta NOM tiene por objeto establecer los requisitos de información comercial que deben ostentar los

empaques, instructivos y garantías para los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos, así

como sus accesorios y consumibles, destinados al consumidor final, cuando éstos se comercialicen en

territorio de los EUM.

Esta NOM es aplicable a los productos nuevos, reconstruidos, usados o de segunda mano, así

como los repuestos, accesorios y consumibles que se comercialicen en el interior de los

Estados Unidos Mexicanos.

Los repuestos, accesorios y consumibles, internos y externos, de productos electrónicos,

eléctricos y electrodomésticos que estén destinados para expenderse a granel o para efectos

de reposición dentro de garantía, no requieren del instructivo, garantía, ni de la información

comercial a que se refiere esta NOM, aun cuando sí requieran de las advertencias cuando

sean productos peligrosos.

Quedan fuera del alcance de esta NOM todos los empaques, instructivos y garantías de los

productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos, así como sus accesorios y consumibles

que se encuentren regulados por una norma en la cual se especifique la información comercial

aplicable a ese producto; en cuyo caso se estará a lo dispuesto en dicha norma.

ISO/TS 16263 IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE VEHÍCULOS Y DE SU

EQUIPAMIENTO – TRANSPORTE INTERMODAL DE MERCANCÍAS –

PARÁMETROS DE SISTEMAS


Esta norma especifica los parámetros para los sistemas de identificación automática de

equipamiento, vehículos y artículos usados en el transporte intermodal. Estos sistemas están

diseñados para identificar y trasferir de manera eficiente la información del vehiculo usado en

el transporte intermodal, con el objetivo de minimizar costos y automatizar los proceso de

control en los transportes.

ISO-7000-2004 SIMBOLOS GRÁFICOS PARA USO EN EQUIPO-MARCADO Y ROTULADO

Este estándar es una sinopsis de todos los símbolos gráficos que son utilizados en equipos en diferentes campos técnicos y partes de equipo de cualquier tipo que instruya a las personas para operarlos.

Los símbolos gráficos son definidos como una figura perceptible usada para transmitir información sin importar el lenguaje. Dicha simbología puede ser dibujada, impresa, o mediante otras formas. Cada símbolo grafico puede ser utilizado en cualquier campo de aplicación, siempre que su significado sea fácil de interpretar.

ISO 14020-14024. ETIQUETADO AMBIENTAL

Las eco - etiquetas proveen información a los consumidores acerca de los productos, atendiendo a su dimensión ambiental. Se deberán colocar adheridas o impresas ya sea en los empaques o incluso en los propios productos, estas etiquetas alientan la demanda de bienes que no afectan ni perjudican al medio ambiente.

Los principios que orientan el desarrollo y uso de etiquetas y declaraciones ambientales están contenidos en la norma ISO 14020 a 24 y se han identificado tres tipos generales de etiquetas:

Etiquetas tipo I, basadas en criterios múltiples determinados por terceros en programas voluntarios.

Etiquetas tipo II, declaraciones informativas sobre el ambiente por parte del propio fabricante. El símbolo para indicar los contenidos reciclados de productos es una etiqueta. Tipo II.

Etiquetas tipo III, basadas en verificaciones independientes utilizando índices predefinidos que proveen información sobre los contenidos del producto.

ISO-3394-1984 DIMENSIONES DE EMBALAJES RECTANGULARES

RIGIDOS – TRANSPORTE DE EMBALAJES Este estándar internacional establece las dimensiones modulares que deben tener los

embalajes rectangulares rígidos para el transporte internacional de mercancías.

Los embalajes basados en este módulo, o en sus múltiplos y submúltiplos, encajan sin pérdida

de espacio en las estibas de tamaño normalizado recomendadas por la ISO.

ISO 780- EMBALAJE – PICTOGRAMAS PARA EL MANEJO DE

EMBALAJES


Este estándar internacional especifica los símbolos usados para el marcado y rotulado de

embalajes.

Los Pictogramas son indicaciones gráficas para el manejo de embalajes de transporte.

Consi

sten

en un

grupo

de

símbo

los,

usado

s

conve

ncion

almen

te

para

trans

mitir

las

instru

cciones de manejo.

Estas marcas se deben ubicar siempre en la esquina superior izquierda de los embalajes,

impresas en color negro, y tener una medida mínima de 10 cm. y máxima de 20 cm.

Cuadro 3.12

NORMAS PARA ENVASE Y EMBALAJE EN MEXICO (NMX)

NORMAS REFERENCIA

40 Métodos de prueba para determinar la calidad de los materiales: Resistencia a la compresión, impacto lateral, caída libre, al choque térmico, a la presión vertical, al rasgado, a la vibración , etc.

28 Embalajes de madera: Determinación de la calidad o las especificaciones de huacales, barriles, cajas alambradas, clavadas, tarimas, etc.

24 Envases de vidrio

21 Envases de cartón corrugado y plegadizo

20 Envases y tapas de plástico

18 Envases metálicos, especialmente hojalata

15 Textiles (sacos, costales, hilos, redes, etc.)

13 Papel

10 Contenedores

6 Tapas

2 Envases de aerosol

2 Flejes


Fuente: Elaboración propia a partir de la Investigación de campo

Cuadro 3.13

NORMAS OFICIALES MEXICANAS RELACIONADAS A LA MATERIA.

TITULO DE NOM DESCRIPCION

NOM-030-SCFI-1993

Declaración comercial en la etiqueta – Especificaciones

NOM-050-SCFI-1993

Información Comercial – Disposiciones generales para productos

NOM-051-SCFI-1994

Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no Alcohólicas pre envasados.

NOM-007-SCT-2/1994

Marcado de envases y embalajes destinados al transporte de sustancias y residuos peligrosos.

NOM-024-SCT2/1994

Especificaciones para la construcción y reconstrucción, así como los métodos de prueba de los envases y embalajes de las substancias, materiales y residuos peligrosos

NOM-030-SCT-1996

Condiciones de seguridad para la estiba y trincado de carga en embarcaciones sobre cubierta y en bodegas.

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación de campo

15 Tubos depresibles, plataformas, valijas, terminología, determinación y evaluación de defectos


NORMAS ISO RELACIONADAS A LA MATERIA.

Cuadro 3.14

TITULO ISO DESCRIPCIÓN

ISO-7000-2004

Símbolos gráficos para uso en equipo-marcado y rotulado

ISO 14020-14024

Etiquetado ambiental

ISO-3394-1984

Dimensiones de embalajes rectangulares rígidos – transporte de embalajes

ISO/TS 16263

Identificación automática de vehículos y de su equipamiento – transporte intermodal de mercancías – parámetros de sistemas

ISO-780

Embalaje – pictogramas para el manejo de embalajes

Fuente: elaboración propia a partir de la investigación de campo

En la NOM 007-SCT-2/1994 e ISO-7000-2004 se encuentran ciertas similitudes en cuanto a la

simbología en el marcado de envase y embalaje de sustancias, mientras que en las demás

normas, tanto las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas ISO, no se encuentran

concordancia estrecha.


Impacto en los actores económicos de México y la Unión Europea

Entorno económico de México y la UE

Para efectos de este análisis se estudiaron las principales variables macroeconómicas que nos

indican el comportamiento general de la economía en un periodo de tiempo determinado,

además que ayuda a crear pronósticos sobre el comportamiento futuro de la economía. Las

variables que se analizan en este estudio se eligieron de acuerdo a su relevancia.

En primer lugar tomamos el Producto Interno Bruto, en adelante PIB, que es el valor monetario

de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un período determinado

dentro de las fronteras de un país. EL PIB es un indicador representativo que ayuda a medir el

crecimiento de la economía de un país.

La población, es otro indicador implementado que muestra el tamaño del mercado, este

indicador está directamente relacionado con otros indicadores que tomamos en consideración

para el estudio; el PIB per cápita es el tercer indicador el cual resulta de la división del PIB total

entre la población mostrándonos el poder adquisitivo de la población.

Después figura la inflación, este indicador es relevante porque gracias a el se determina el

nivel de precios y esto provoca que un país sea competitivo comercialmente y por último

aparece el flujo comercial de la Unión Europea que contiene totales de sus importaciones,

exportaciones y saldo comercial.

Los países que se tomaron en consideración fueron los pertenecientes a la OCDE, la U.E. y

otros.


Cuadro 3.15

En la gráfica anterior se ve una tendencia creciente del comercio de países no pertenecientes

a la OCDE a comerciar con esta organización, y una tendencia decreciente de los países

industrializados pertenecientes a comerciar con países que no integran a la organización.

Ambas tendencias se explican gracias a la apertura comercial de los países en vías de

desarrollo los cuales captan las exportaciones de los principales países desarrollados

disminuyendo de esta forma la concentración de las mismas en los países de la OCDE. Esto

indica que el comercio de México ha aumentado considerablemente, así como su participación

en el comercio internacional.

México, a partir de la década de los 80´s ha incrementado su actividad comercial gracias a la

apertura hacia otros países, a través de la firma de tratados comerciales. Ha pasado de tener

una posición dentro de los países pertenecientes a la OCDE de 0.3% del volumen total del

comercio en 1988 a 2.6% del total del flujo comercial para el 2006.

Cabe mencionar, que dicha posición no se compara con la de EE. UU., pero estamos cerca de

países como Canadá, Japón, los países de Medio Oriente. A pesar de las diversas crisis por

las que ha pasado México desde 1988 hasta el 2006.


Cuadro 3.16

El PIB de México se encuentra en un lugar privilegiado por encima de varios países europeos

como: Finlandia, Portugal, Irlanda, Luxemburgo, Dinamarca, Suecia, Polonia, Holanda, Polonia

y muy cerca de España, este último se encuentra dentro de las cinco economías más grandes

de la U.E., de acuerdo a las estadísticas de la OCDE, para el 2006.


Cuadro 3.17

En la gráfica anterior se aprecia la diferencia en las tasas de crecimiento de los períodos que

se tomaron en consideración. El año base es el 2000. El primer período en estudio

corresponde al sexenio de Ernesto Zedillo, el que se destaca por suceder a una crisis

económica, por su naturaleza de período de recuperación, muestra tasas de crecimiento altas,

como en 1997 que alcanzó 6.77%.

Para el segundo período, destacado por un cambio de régimen político, junto con el suceso de

las torres gemelas que contribuyó a un cese en las importaciones por el impacto que tuvo en la

logística internacional en materia de seguridad, más la recesión de EE. UU. Impactaron en las

bajas tasas de crecimiento. Hay un descenso en los promedios de las tasas de crecimiento

que va de 6% antes del año 2000 al 3% posterior al mismo año.


Cuadro 3.18

Lo que se muestra, es que México está dentro de los países más poblados de la OCDE, es un

indicador bueno si lo tomamos como disponibilidad de mano de obra, el inconveniente es que

no se destaca por ser mano de obra calificada, sin embargo, por la disponibilidad de la misma,

el costo, es decir, el salario es menor que los países europeos, donde la mano de obra es

menor, cosa que ellos compensan con la tecnificación, aún así, los productos intensivos en

mano de obra, por el salario y el tipo de cambio, son más competitivos en cuestión de precio,

que los europeos.


Cuadro 3.19

La tasa de crecimiento es superior a la de los países europeos, de forma relativa, ya que no

supera el 1.5%, pero es un signo positivo ya que la población y en este caso la fuerza de

trabajo se regenera de forma sana, en el tiempo, caso contrario al de los países europeos,

donde varios tienen tasas por debajo del 1%, es decir, no se alcanzan a regenerar, y el

producto interno bruto se va acumulando en la población existente, lo que los convierte en

compradores potenciales de bienes con alto valor agregado. Aún cuando su producción está

sustentada en la tecnificación, debido a la escasez de mano de obra, terminan importándola

indirectamente a través de productos que la requieren y que ellos necesitan.

Cuadro 3.20


El PIB per cápita de México es apenas una tercera parte del que posee el grupo de 15 países

de la UE que utilizamos para el estudio, indicador clave, de que los productos que se destinen

a la UE tienen mejor futuro que el que deben tener en el país, ya que el poder adquisitivo de la

población perteneciente a la UE es superior.

Cuadro 3.21

México tiene un déficit comercial de -.63%, muy cercano al de Francia que es de -.57% y muy

por debajo de países como España que tiene -7.1% o Portugal con -8.93%, todos como

porcentaje del PIB promedio 2004-2006.

PRODUCTO INTERNO BRUTO

Para el presente estudio se tomaron como grupo representativo a UE 15, dividiendo las 15

principales economías en tres grupos y éstos a su vez en dos períodos, de 1995 a 2000 y de

2001 a 2006, resultando seis grupos de países a estudiar.


El primer bloque integrado por las 5 economías con mayor PIB, ordenadas de forma

descendente se presenta de la siguiente forma.

Cuadro 3.22

País/Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Alemania 1,841,068.00$ 1,891,964.00$ 1,935,684.00$ 1,989,588.00$ 2,063,804.00$ 2,130,319.00$

Francia 1,204,358.00$ 1,243,062.00$ 1,301,795.00$ 1,368,987.00$ 1,425,155.00$ 1,532,953.00$

Italia 1,202,898.00$ 1,242,133.00$ 1,285,374.00$ 1,350,414.00$ 1,377,172.00$ 1,455,768.00$

Reino Unido 1,130,774.00$ 1,200,298.00$ 1,285,778.00$ 1,342,250.00$ 1,397,308.00$ 1,505,879.00$

España 631,249.00$ 660,785.00$ 700,805.00$ 750,529.00$ 791,533.00$ 857,477.00$

Subtotal 6,010,347.00$ 6,238,241.00$ 6,509,436.00$ 6,801,769.00$ 7,054,971.00$ 7,482,396.00$

Tasa de

Crecimiento 3.79% 4.35% 4.49% 3.72% 6.06%

Producto Interno Bruto Primer Bloque 1995-2000

Producto Interno Bruto, Anual, en millones de dólares a precios Corrientes. Fuente: Elaboración propia con datos de OECD.Stat

Cuadro 3.23

Graficando las tasas de crecimiento se puede observar que la economía más pequeña de este

grupo, España presenta una tasa de crecimiento superior a las otras cuatro economías, a lo

largo de este período, y llega a alcanzar el 8.33% para el año 2000. Alemania en cambio

presenta la tasa de crecimiento más baja que oscila en 2.76% y 3.22%. En general todos

presentan el mismo comportamiento en 1999 tienen un decrecimiento y se recuperan de 1999

a 2000 a excepción de Alemania. El grupo en general termina con un crecimiento promedio de

6.6%.


Cuadro 3.24

País/Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Holanda $ 333,975.00 $ 352,230.00 $ 376,247.00 $ 400,175.00 $ 425,782.00 $ 467,672.00

Bélgica $ 228,250.00 $ 231,968.00 $ 242,665.00 $ 248,347.00 $ 258,609.00 $ 282,191.00

Suecia $ 193,475.00 $ 200,487.00 $ 207,263.00 $ 214,789.00 $ 228,544.00 $ 245,992.00

Austria $ 188,218.00 $ 195,778.00 $ 200,403.00 $ 209,713.00 $ 218,109.00 $ 233,409.00

Grecia $ 156,466.00 $ 162,857.00 $ 172,969.00 $ 178,877.00 $ 185,351.00 $ 200,768.00

Subtotal $ 1,100,385.00 $ 1,143,320.00 $ 1,199,547.00 $ 1,251,900.00 $ 1,316,395.00 $ 1,430,032.00

Tasa de

Crecimiento 3.90% 4.92% 4.36% 5.15% 8.63%

Producto Interno Bruto Segundo Bloque 1995-2000


El país que ocupa el primer lugar en el segundo bloque es Holanda, tuvo un PIB de 333,975

millones de dólares para 1995 comparado con el del país más pequeño del primer grupo,

España que tiene un PIB de 631,249 millones de dólares para el mismo año, esto es, el PIB de

Holanda representa sólo el 53% del PIB de España, esto denota la distancia que existe entre

el primer y el segundo bloque.

Cuadro 3.25

El segundo bloque en general presenta un comportamiento uniforme en relación al primero,

como se puede ver en la gráfica. De la misma forma que el primer bloque, en 1998 tiene una

pequeña caída de .56%, que para 2000 se transforma en un número alto llegando en

promedio como bloque a tener un crecimiento del 8.6%, es decir, un crecimiento de 4.27% en

todo el periódo.


Cuadro 3.26

País/Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Portugal $ 131,415.00 $ 137,252.00 $ 145,768.00 $ 153,717.00 $ 163,904.00 $ 174,530.00

Dinamarca $ 120,533.00 $ 126,811.00 $ 133,562.00 $ 138,644.00 $ 143,272.00 $ 153,682.00

Finlandia $ 96,119.00 $ 99,013.00 $ 107,971.00 $ 116,792.00 $ 122,399.00 $ 132,784.00

Irlanda $ 64,670.00 $ 71,143.00 $ 79,784.00 $ 89,215.00 $ 97,497.00 $ 108,629.00

Luxemburgo $ 15,951.00 $ 16,697.00 $ 17,148.00 $ 18,374.00 $ 21,126.00 $ 23,379.00

Subtotal $ 428,688.00 $ 450,916.00 $ 484,234.00 $ 516,742.00 $ 548,197.00 $ 593,004.00

Tasa de

Crecimiento 5.19% 7.39% 6.71% 6.09% 8.17%

Producto Interno Bruto Tercer Bloque 1995-2000


La distancia económica entre el Segundo y el tercer bloque no es significativa, sin embargo la

distancia que existe entre Portugal y Luxemburgo es muy alta.

Cuadro 3.26

Luxemburgo es el único país de este grupo que presenta un comportamiento independiente en

1999 pero tiende a homogenizarse para el 2000. La tasa de crecimiento promedio para este

país es del 14.8%, mientras que Finlandia presenta una tasa de crecimiento del 3.4% en el

mismo año, siendo éste el más bajo, en 1999, marcando la tendencia del Bloque.


Cuadro 3.27

En la gráfica anterior se ve que el primer bloque, tiene un crecimiento menor que los otras dos bloques, esto explicado por el tamaño de la esconomías del primer grupo, las cuales por su tamaño, son menos dinámicas. Una tempestad derribó los precios de las acciones de las empresas en todas las bolsas de valores del mundo. El curso de este huracán bursátil comenzó en el sudeste asiático, seguido por Tokio, México, Buenos Aires, San Pablo, Santiago de Chile y Caracas, llegando a Frankfurt, Milán y el resto de Europa, arrasando Moscú, para luego sacudir a Wall Street y hasta a Bogotá. La crisis de las bolsas es en realidad sólo la expresión exterior de una profunda crisis

económica internacional, caracterizada por un descenso súbito de la rentabilidad de la

inversión, quiebras de miles de empresas, bajas en las ventas y la producción, despidos de

trabajadores y desempleo. Durante 1998 la economía mundial se caracterizó por una

significativa volatilidad tanto en el ámbito financiero como en el comercial, debido a que los

efectos de la crisis financiera de los países del sudeste asiático se empezaron a sentir en

1998, con énfasis en el último trimestre cuando se presentaron descensos de los índices de

los mercados financieros, especialmente después de la crisis de Rusia, y se registraron

pérdidas en las transacciones bursátiles de algunos de los grandes inversores.

Los efectos de la crisis provocaron un cambio en las percepciones acerca de la evolución de

los riesgos del surgimiento de una disminución de los flujos de crédito, que afectaría la

inversión privada y el consumo. A estos eventos se sumo el estallido de la crisis en Brasil.

Ante ese panorama los países desarrollados adoptaron algunas acciones al finalizar 1998,

entre las cuales sobresalen: una política monetaria más flexible en Estados Unidos y el Reino

Unido, a través de disminuciones en las tasas de interés de sus bancos centrales.


Del mismo modo los países de la Comunidad Europea decidieron bajar sus tasas de interés; y

Japón puso a disposición del sistema bancario un monto equivalente al 12% de su Producto

Interno Bruto para su capitalización. El comportamiento de la inflación fue favorable en los

países desarrollados, registrando tasas menores al 1.5%. Los países de la Comunidad

Europea alcanzaron una tasa promedio de inflación de 1.8% y el conjunto de los países de la

OCDE registraron una inflación de 3.3% en 1998. Por su parte las tasas de interés mostraron

una tendencia descendente, marcadamente pronunciada en el caso del Japón, cuyas tasas de

largo plazo de los bonos gubernamentales se situaron en 0.9% anual.

Los países en transición registraron en conjunto una tasa de crecimiento de 1.1%, inferior a la

registrada en 1997 (2.8%), debido a la influencia ejercida por la crisis de Rusia que tuvo un

decrecimiento de su PIB de 4.5% una inflación de 40%. Algunos países como Albania,

Croacia, Hungría, Polonia, Georgia, Bielorrusia y los países Bálticos (Estonia, Letonia, y

Lituania) registraron tasas de crecimiento superiores al 5% pero con diferentes tasas de

inflación, en algunos casos superiores a 50 % (Yugoslavia y Bielorrusia).

Cuadro 3.28



Cuadro 3.29

Se observa un comportamiento generalizado en el bloque, se refleja una gran inestabilidad,

con fuertes caídas (o bajas considerables) la tendencia en el periodo es de mantenerse en un

nivel, no reflejan crecimiento considerable.

Los casos de Francia y el Reino Unido presentan caídas del PIB muy prolongadas en más de

4 puntos, después de Italia quien presenta la caída de mayor consideración para el bloque con

más de 6 puntos, a pesar de su recuperación paulatina no ha podido recuperarse ni empatarse

con su nivel de PIB mas alto.

España por su parte presenta una constante de crecimiento con una prolongada caída,

recuperándose e incluso superando su nivel de PIB mas alto a lo largo de su trayectoria, es el

país con mayor crecimiento.

En la siguiente tabla se muestran los valores absolutos del PIB en el período de 2001-2006,

seguido de una gráfica donde se aprecia las tasas de crecimiento de dichos países con objeto

de poder analizar las tendencias de crecimiento en el período posterior a la firma del TLCUEM.


Cuadro 3.30

País/Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Holanda 494,227.00$ 515,792.00$ 514,890.00$ 541,065.00$ 566,596.00$ 597,232.00$

Bélgica 292,444.00$ 309,344.00$ 312,923.00$ 323,573.00$ 335,971.00$ 353,479.00$

Suecia 248,914.00$ 258,859.00$ 269,606.00$ 288,699.00$ 295,914.00$ 316,657.00$

Austria 235,433.00$ 246,557.00$ 255,854.00$ 270,439.00$ 280,813.00$ 295,624.00$

Grecia 218,096.00$ 238,777.00$ 248,831.00$ 266,673.00$ 282,839.00$ 303,604.00$

Subtotal 1,489,115 1,569,328 1,602,102 1,690,449 1,762,134 1,866,596

Tasa de

crecimiento 4.13% 5.39% 2.09% 5.51% 4.245 5.93%

Producto Interno Bruto segundo Bloque 2001-2006


Cuadro 3.31

Este segundo bloque presenta una tendencia homogenizada a mantenerse en el mismo nivel

de crecimiento económico, con patrón similar de comportamiento, en los periodos referidos.

Grecia es el país con más estabilidad a pesar de una prolongada caída. Holanda para el

periodo es el mas constante y presenta una caída similar a la de Grecia sin embargo alcanza

un nivel de estabilidad mas constante. El caso de Bélgica manifiesta un crecimiento poco

significativo. Para el 2006 se observa una tendencia de crecimiento de los países del bloque.

En general se observa el desequilibrio por la entrada en vigor del TLCUEM, pues en los

primeros años se observan caídas generalizadas en los países integrantes no solo de este

bloque.


Cuadro 3.32

País/Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Portugal 183,324.00$ 191,264.00$ 196,422.00$ 201,543.00$ 210,803.00$ 220,787.00$

Dinamarca 157,790.00$ 165,346.00$ 164,189.00$ 174,704.00$ 181,772.00$ 191,393.00$

Finlandia 138,320.00$ 143,506.00$ 144,517.00$ 156,426.00$ 159,985.00$ 172,378.00$

Irlanda 117,812.00$ 129,709.00$ 137,566.00$ 147,819.00$ 157,901.00$ 173,179.00$

Luxemburgo 23,814.00$ 25,677.00$ 27,332.00$ 29,780.00$ 32,557.00$ 36,937.00$

Subtotal 621,060.00$ 655,503.00$ 670,026.00$ 710,272.00$ 743,018.00$ 794,674.00$

Tasa de

crecimiento 4.73% 5.55% 2.22% 6.01% 4.61% 6.95%

Producto Interno Bruto Tercer Bloque 201-2006

Producto Interno Bruto, Anual, en millones de dólares a precios Corrientes. Fuente:

Elaboración propia con datos de OECD.Stat

Cuadro 3.33

Aunque se presenta una tendencia de crecimiento del PIB de los integrantes de este bloque,

encontramos el caso de Finlandia con fluctuaciones muy marcadas caídas y auges. Irlanda,

Portugal y Dinamarca son los países que presentan la estabilidad más significativa del bloque.

Sin embargo la constante tendencia al crecimiento que presenta Luxemburgo, es un caso

especial en el comportamiento del bloque pues se ha incrementado en el periodo

aproximadamente 12% con una ligera pero considerable caída de casi un 2% no significativa

en terminos absolutos para lo que representa su crecimiento.


Cuadro 3.34

Existe un patrón de comportamiento muy similar en los tres bloques para este periodo. Se

observa la tendencia al crecimiento aunque no presenten una trayectoria lineal. El bloque que

mas sobresale es el Tercero. Los años pares presentan manifestaciones de auge, mientras

que los años nones nos presentan interesantes caídas. Económicamente se podría decir que

se observa una tendencia cíclica, con crisis previas al auge.

Cuadro 3.35

Año/País 1996 2000 2006

Subtotal Primer

Bloque 6,238,241.00$ 79.65% 7,482,396.00$ 78.72% 9,609,958.00$ 78.31%

Subtotal

Segundo Bloque 1,143,320.00$ 14.60% 1,430,032.00$ 15.04% 1,866,596.00$ 15.21%

Subtotal Tercer

Bloque 450,916.00$ 5.76% 593,004.00$ 6.24% 794,674.00$ 6.48%

Total 7,832,477.00$ 100% 9,505,432.00$ 100% 12,271,227.00$ 100%

Tasa de

Crecimiento 3.89% 6.57% 5.71%

Participación de los Bloques en el Total de la UE-15


POBLACIÓN

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

La población europea aumenta gracias a la combinación de crecimiento natural (es decir,

nacen más personas de las que mueren) y el crecimiento es debido a la migración neta (es

decir, en la UE se establecen más personas de las que la abandonan).


En la actualidad, la mayor parte del crecimiento de población total de la UE se debe a la

migración neta. De hecho, sin la inmigración, las poblaciones de Alemania, Grecia e Italia

habrían descendido en los últimos años. La inmigración aporta la tan necesaria mano de obra

joven a la UE.

Europa tiene una larga tradición de hospitalidad y de dar refugio a las personas que huyen de

las guerras o las persecuciones en zonas conflictivas de todo el mundo. El número de

solicitantes de asilo aumentan en tiempos de guerra, como por ejemplo durante los conflictos

en los Balcanes a principios de los años noventa. El número de solicitudes en la UE ha

disminuido desde entonces, y en 2005 fue que el menor registrado en cualquier momento en

los quince años anteriores.

ESPERANZA DE VIDA

La esperanza de vida en la UE está creciendo. La de los nacidos en 1960 era de 67 años

(para los hombres) y de 73 (para las mujeres). Para los nacidos en 2004, las cifras alcanzan

ya casi los 76 años, en el caso de los hombres, y los 82 años en el de las mujeres57.

A título y comparación, las cifras de las Naciones Unidas muestran que la esperanza de vida

de los nacidos entre 2000 y 2005 en Somalia, uno de los países más pobre del mundo, es de

46 años (para los hombres) y 49 (para las mujeres).

En 1960, la mayoría de las mujeres de la UE tenía dos o más hijos. En términos estadísticos,

cada mujer tenía más de 2.5 hijos. En 2004, la tasa de fertilidad se había reducido a

aproximadamente 1.5 hijos por cada mujer. Francia e Irlanda tienen las tasas de fertilidad más

elevadas, algo inferior a dos hijos por cada mujer. Las más bajas (menos de 3 1.25) se

encuentran en la República Checa, Letonia, Polonia y Eslovaquia.

Con la reducción de la población joven, está disminuyendo la mano de obra de la UE. Cada

vez son menos los trabajadores que deben sustentar a un número creciente de pensionistas.

Está previsto que el número de personas mayores de 80 años represente el 6.3% de la

población para el 2025.

Para impulsar el crecimiento de la población activa. Europa necesita que un mayor número de

personas en edad de trabajar acceda al empleo, que se retrase su jubilación, que sean más

las mujeres que trabajen, que los trabajadores pongan al día sus capacidades mediante

programas de aprendizaje permanente y que se promueva una inmigración mas dirigida.

Huelga decir que también sería buena que nacieran más niños.

CALIDAD DE VIDA

Si bien los europeos viven cada vez más y de manera más saludable, pueden hacer un

esfuerzo mayor por protegerse de dos principales causas de muerte: las enfermedades

cardiovasculares y el cáncer. A ello puede ayudar un estilo de vida saludable y activo. El

tabaco, una dieta inadecuada y la falta de ejercicio son factores que aumentan el riesgo de

57 Organización Naciones Unidas, http://www.un.org


padecer cardiopatía isquémica, dolencia en la que las arterias obstruidas o dañadas

suministran una cantidad insuficiente de sangre al corazón.

Estas enfermedades provocan la muerte de más hombres que mujeres en la UE, y la

proporción de la población afectada varía mucho de un país a otro. En 2004, Hungría registro

la tasa más elevada de mortalidad por cáncer tanto entre las mujeres como entre los hombres.

Francia cuenta con la tasa más baja de mortalidad por cardiopatía isquémica correspondiente

a ambos sexos.

Cuadro 3.36

En cuanto al comportamiento de la población: Alemania presenta un tendencial decremento de

su población. El caso opuesto es España quien presenta una tendencia al crecimiento,

llegando a alcanzar su nivel más alto en 2003 (1.67%). Francia, Reino Unido e Italia, coinciden

para el final del periodo con una tasa de crecimiento poblacional alrededor del 0.6% con sus

particularidades.


Cuadro 3.37

Las tasas de crecimiento para este bloque presenta uniformidad. El caso importante de

resaltar es Austria que en el año 2002 presenta una caída de 0.86%, Un caso menos notable

pero importante resulta ser Holanda, país donde su población ha decrecido en 0.31%, sin

dejar pasar el hecho de la inversión en su pirámide poblacional, por el envejecimiento de su

población y con una tendencia decreciente. Para el final del periodo encontramos un patrón de

convergencia contemplando un crecimiento poblacional de entre 0.16% y 0.66%.

Cuadro 3.38

Portugal, Finlandia y Dinamarca, presentan un crecimiento estable convergen en un

crecimiento poblacional de entre 0.2% y 0.4%, por debajo de la media (0.66), con la salvedad


para Portugal para el año 1998 donde se disparo la tasa poblacional a 2.55. Un caso de

especial atención es Irlanda donde la tasa de crecimiento poblacional presenta una tendencia

al crecimiento ubicándose 1.86 por encima de la media.

Cuadro 3.39

PIB per cápita.

La renta per cápita o PIB per cápita es la relación que hay entre el PIB (producto interno bruto)

de un país y su cantidad de habitantes. Para conseguirlo, hay que dividir el PIB de un país

entre la población de éste. Es un indicador comúnmente usado para estimar la riqueza

económica de un país. Numerosas evidencias muestran que la renta per cápita está

positivamente correlacionada con la calidad de vida de los habitantes de un país. El producto

interno bruto per cápita es muy utilizado como medida de bienestar de un país, ya que

permitiría comparar el bienestar entre países, dado que representa, teóricamente, el valor de

los bienes y servicios producidos por cada habitante de un país en promedio.

http://es.wikipedia.org/wiki/PIB

http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida


Cuadro 3.40

Producto Interno Bruto per cápita Primer Bloque 1995-2000

País/Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Alemania 22,545.26 23,102.04 23,590.94 24,254.69 25,141.67 25,920.08

Francia 20,268.99 20,848.22 21,758.00 22,798.71 23,615.51 25,233.43

Italia 21,161.28 21,845.34 22,593.87 23,730.32 24,196.44 25,565.76

Reino Unido 19,487.70 20,636.44 22,049.22 22,954.25 23,810.71 25,572.78

España 16,026.44 16,737.54 17,704.51 18,894.50 19,824.41 21,296.26

Subtotal 19,897.93 20,633.92 21,539.31 22,526.5 23,317.75 24,717.66

Tasa de crecimiento 3.70% 4.39% 4.58% 3.51% 6.01%



Cuadro 3.41

Producto Interno Bruto per cápita Segundo Bloque 1995-2000

País/Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Holanda 21,603.03 22,686.46 24,107.57 25,483.51 26,933.19 29,372.68

Bélgica 22,516.56 22,842.71 23,837.45 24,340.54 25,299.23 27,541.62

Suecia 21,918.52 22,676.91 23,430.16 24,267.19 25,800.81 27,726.74

Austria 23,680.35 24,598.30 25,150.79 26,290.35 27,289.81 29,133.98

Grecia 14,713.25 15,207.28 16,050.55 16,509.34 17,031.88 18,389.65

Subtotal 20,886.34 21,602.33 22,515.30 23,378.19 24,470.98 26,432.94

Tasa de

crecimiento 3.43% 4.23% 3.83% 4.67% 8.02%


Cuadro 3.42

Producto Interno Bruto per cápita Tercer Bloque 1995-2000

País/Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Portugal 13,101.73 13,646.24 14,445.18 15,175.46 16,113.29 17,067.53

Dinamarca 23,046.45 24,099.39 25,271.92 26,144.50 26,925.78 28,790.14

Finlandia 18,817.29 19,319.60 21,006.03 22,664.91 23,697.79 25,653.77

Irlanda 17,957.49 19,619.85 21,795.50 24,042.21 25,989.63 28,587.22

Luxemburgo 38,933.32 40,175.22 40,732.55 43,090.80 48,856.67 53,316.96

Subtotal 22,371.25 23,372.06 24,650.24 26,223.58 28,316.63 30,683.13

Tasa de

crecimiento 3.88% 4.72% 4.98% 5.51% 7.53%

Producto Interno Bruto, Anual, en millones de dólares a precios Corrientes. Fuente: Elaboración propia con datos de OECD.Stat.


Cuadro 3.43

Producto Interno Bruto per cápita Primer Bloque 2001-2006

País/Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Alemania 26,870.94 27,587.16 28,599.03 29,935.55 30,495.53 31,950.05

Francia 26,652.44 27,771.66 27,428.69 28,323.78 29,784.75 31,316.39

Italia 27,142.92 26,803.97 27,168.06 27,444.37 27,853.58 28,917.25

Reino Unido 27,094.09 28,357.05 29,320.07 31,336.42 31,580.42 33,011.25

España 22,604.68 24,066.50 24,776.12 25,984.88 27,270.21 29,382.37

Subtotal 26,073.01 26,917.27 27,458.39 28,605.00 29,396.90 30,915.46

Tasa de

crecimiento 5.48% 3.24% 2.01% 4.18% 2.77% 5.17%


Cuadro 3.44

Producto Interno Bruto per cápita Segundo Bloque 2001-2006

País/Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Holanda 30,806.37 31,943.50 31,738.24 33,243.11 34,724.30 36,548.08

Bélgica 28,445.13 29,946.18 30,167.03 31,062.06 32,076.62 33,527.36

Suecia 27,980.46 29,003.77 30,096.66 32,099.04 32,770.10 34,870.30

Austria 29,271.67 30,500.11 31,517.77 33,082.30 34,107.01 35,694.94

Grecia 19,917.53 21,731.56 22,572.69 24,107.72 25,472.02 27,232.67

Subtotal 27,284.23 28,625.02 29,218.48 30,718.84 31,830.01 33,574.67

Tasa de crecimiento 3.22% 4.91% 2.07% 5.13% 3.62% 5.48%



Cuadro 3.45

Producto Interno Bruto per cápita Tercer Bloque 2001-2006

País/Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Portugal 17,810.55 18,446.85 18,812.43 19,190.97 19,982.46 20,859.74

Dinamarca 29,454.85 30,756.33 30,461.74 32,334.66 33,543.49 35,201.94

Finlandia 26,661.62 27,592.09 27,722.40 29,924.88 30,501.79 32,732.20

Irlanda 30,530.63 33,036.18 34,468.75 36,415.85 38,060.74 40,716.10

Luxemburgo 53,939.76 57,546.31 60,523.10 65,006.57 69,984.26 78,157.32

Subtotal 31,679.48 33,475.55 34,397.68 36,574.58 38,414.55 41,533.46

Tasa de

crecimiento 3.91% 4.68% 2.31% 5.30% 3.90% 6.41%


Las siguientes graficas nos muestran el comportamiento del PIB per capita en los países en

cuestión, contienen la misma información de lo cuadros anteriores, solo es otra forma de

interpretar la información obtenida.

Cuadro 3.46


No existe mucha distancia de los ingresos en la población del primer bloque en estudio.

España ha ido incrementando su pib per cápita de 16,737.54 dólares en 1995 a 29,387.37

dólares en 2006 al grado de superar a Italia quien ha quedado en último lugar en el último año

de estudio, que va desde 28,917.25 dólares de Italia, que es el más bajo a 33,011.25 dólares

de RU siendo el más alto.

Cuadro 3.47

El segundo bloque en general posee un ingreso más alto que el primero a lo largo del estudio,

para el 2006 el PIB per cápita promedio es de 33,574.67 en comparación al primer bloque que

sólo tiene 30,515.46 dólares para el mismo año. Es Grecia quien posee el PIB per cápita más

bajo, en todo el período, siendo 14,713.25 dólares en 1995 a 27,237.67 en 2006, Austria es el

más alto en promedio del período iendo de 23,680.35 dólares en 1995 a 35,694.94 en 2006.


Cuadro 3.48

El tercer bloque tiene ligeramente un ingreso menos al de los anteriores, siendo la excepción

Luxemburgo quien posee el ingreso per cápita mayor de los quince países en estudio con

cifras que van de 38,933.32 dólares en 1995 a 78,157.32 en el 2006. Portugal es en este

bloque el que tiene menor ingreso per cápita, con un ingreso que va de 13,101.73 dólares en

1995 a 20,859.74 en el 2006.

INFLACIÓN

Inflación es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y servicios y

factores productivos de una economía a lo largo del tiempo. En la práctica, la evolución de la

inflación se mide por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para comprender

el fenómeno de la inflación, se debe distinguir entre aumentos generalizados de precios, que

se producen de una vez y para siempre, de aquellos aumentos de precios que son

persistentes en el tiempo.

Eurostat ha hecho pública una estadística más sobre la situación económica en Europa, y

los datos son algo alarmantes. Y es que los datos anuncian que la inflación en Europa sigue

alta, y esta mucho más alta que el nivel máximo establecido en el Pacto y Crecimiento de la

Unión Europea, que se estableció en 1997 y que fue uno de los puntos claves para que se

estableciera el euro como moneda. El límite que se estableció fue el del 3%, ahora mismo

como podemos observar esta en el 3,9%. Y es asombroso ya que solo tres países se ajustan a

lo establecido: Países Bajos (2,1%) Portugal (2,8%) y Alemania (3%).

España se sitúa en una posición crítica ya que esta por delante de otros países que son sus

competidores como Francia, Italia, Holanda. Supuestamente el BCE tiene la obligación de

cumplir que la inflación este dentro de sus límites. Otra cosa muy importante el desempleo no

desciende al incrementar la inflación, al revés.


Podemos apreciar la evolución de la inflación para los quinces países que se han elegido de la

Unión Europea durante el periodo 1995-2006.

Cuadro 3.49

Inflación Anual Primer Bloque 1995-2000

País/Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Alemania 1.87% 0.5% 0.29% 0.56% 0.35% -0.68% 1.2% 1.42% 1.18% 1.12% 0.72% 0.57%

Francia 1.31% 1.61% 1.01% 0.9% 0.05% 1.4% 1.98% 2.38% 1.88% 1.59% 1.74% 2.27%

Italia 4.97% 5.2% 2.54% 2.59% 1.32% 2.02% 2.99% 3.38% 3.06% 2.89% 2.25% 1.77%

Reino Unido 2.68% 3.46% 2.92% 2.66% 2.23% 1.3% 2.2% 3.12% 3.06% 2.56% 2.31% 2.59%

España 4.93% 3.46% 2.38% 2.48% 2.63% 3.45% 4.2% 4.31% 4.14% 4.02% 4.24% 3.97%

Fuente: Elaboración propia con datos de OECD.Stat

Cuadro 3.50

Inflación Anual Segundo Bloque 1995-2000

País/Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Holanda 2.06% 1.3% 2.64% 1.91% 1.78% 4.12% 5.1% 3.83% 2.18% 0.73% 2.08% 1.92%

Bélgica 1.22% 0.54% 1.08% 2.08% 0.35% 1.85% 2.03% 1.85% 1.64% 2.4% 2.52% 1.95%

Suecia 3.66% 0.87% 1.55% 0.58% 0.92% 1.47% 2.3% 1.62% 1.95% 0.23% 0.87% 1.85%

Austria 1.95% 0.97% -0.04% 0.34% 0.63% 1.77% 1.76% 1.43% 1.19% 2.05% 1.81% 1.76%

Grecia 9.79% 7.34% 6.78% 5.2% 3.03% 3.4% 2.71% 3.7% 3.47% 3.42% 3.27% 3.4%


Cuadro 3.51

Inflación Anual Tercer Bloque 1995-2000

País/Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Portugal 3.43% 2.59% 3.82% 3.75% 3.26% 3.03% 3.67% 3.95% 3.16% 2.45% 2.63% 2.9%

Dinamarca 1.26% 2.01% 1.99% 1.19% 1.68% 3.0% 2.5% 2.3% 1.65% 2.02% 3.19% 2.22%

Finlandia 4.76% -0.2% 2.21% 3.45% 0.89% 2.62% 3.03% 1.27% -0.4% 0.64% 0.24% 1.23%

Irlanda 3.03% 2.26% 3.95% 6.99% 4.39% 5.52% 5.37% 4.48% 2.5% 2.05% 2.57% 2.31%

Luxemburgo 2.33% 2.98%

-

1.88%

-

0.41% 5.33% 2.02% 0.08% 2.1% 5.02% 1.7% 4.21% 6.22%



En seguida se encuentran las gráficas que muestran el comportamiento y evolución de la

inflación en la Unión Europea desde el año de 1995 hasta el 2006.

Cuadro 3.52

Los países de este primer bloque presentan una inflación controlada individualmente con una

marcada tendencia a la baja. La inflación más alta es presentada por España con niveles de

alrededor de 4, Mientras que la mas baja es presentada por Alemania país que alcanza

niveles de hasta 0.57.

Cuadro 3.53


Suecia y Holanda, presentan las más considerables manifestaciones al decremento de su

inflación. Grecia, Bélgica y Austria mantienen las tasas inflacionarias mas constantes. Al final

del periodo convergen Austria, Bélgica, Suecia y Holanda a niveles inflacionarios entre 1.78 y

1.95.

Cuadro 3.54

Luxemburgo presenta la tasa inflacionaria mas alta, con fluctuaciones muy marcadas y

prolongadas, este país también presenta en la gráfica anteior un crecimiento similar en su PIB.

Los países mas estables y con tendencias al decremento de sus tasas inflacionarias son Portugal,

Dinamarca e Irlanda.

FLUJO COMERCIAL

Se connsidera como flujo comercial como la cantidad total de las operaciones comerciales entre

país, es decir el total de las exportaciones e importaciones que tiene un país con otro país o

región. Además de considerar todos los bienes y servicios ofertados y demandados por los países

en cuestión. Se ingiere en esta variables ya que los supuestos neoliberales afrimarn que la

apertura comercial genera un mayor flujo comercial entre países originando que haya crecimiento

económico.

En esta sección se considera el flujo comercial entre México y la Unipon Europea con quince

miembros, así como todos los bienes y servicios que hayan sido importados y exportados. El

analisis son para los tres bloques (antes especificados) y para los dos periodos 1995-2000 y 2001-

2006 que también se han estado empleando.


Cuadro 3.55

La apertura comercial y la firma del tratado con México no ha traido muy buenos resultados para

todos los países integrantes de la UE, incrementando para algunos el défecit comercial, como es el

caso de España, Reino Unido y Francia, el caso especifico del Reino Unido que presenta la balanza

con mayor defecit. El común denominador de este grupo, es el incremento considerable en el flujo

comercial.. Alemania destaca del grupo, teniendo un crecimiento en su balalnza comercial de

391.34 billones de dólares a 958.72 billones como promedio del 2001 al 2006.

Cuadro 3.56


El segundo bloque en cuestión presenta un flujo comercial menor al primero de manera

significativa, sin embargo, a diferencia del primero, en este los tres primeros lugares han

mantenido balanzas superavitarias, aún así Austria y Grecia muestran defitcit en ambos

períodos.

Holanda, Bélgica, Suecia, aunque increntaron sus importaciones y exportaciones en casi el

50% en promedio de los tres, su balanza comercial no tuvo beneficios muy altos. Holanda

paso de 70.66 billones de dólares a 144.40 billones de dólares. Grecia en contraste, pasó de

tener un déficit comercial promedio del primer período de 103.52 billones de dólares a 188.62

en el segundo período.

Cuadro 3.57

En el tercer bloque es Irlanda quien va a ala cabeza en cuanto a crecimiento comercial

respecto a los otros países integrantes de este bloque de analisis pasando de 356.63 billones

de dólares dentro del primer período a 581.78 billones de dólares para el segundo período.

Portugal y Luxemburgo presentan déficit comercial, siendo para en primero de 75.59 billones

de dólares a 110.89, el déficit de Luxemburgo es mucho menor.


Flujo Comercial México-UE

De la totalidad delcomercio que se llevó a cabo entre la UE y México en el período de estudio,

se vió una concentración de este comercio en los países que representan las economías más

grandes de Europa, a continuación se dan los detalles del flujo comercial UE-México.

Cuadro 3.58

Al hacer la comparación entre períodos, se nota una concentración tanto de exportaciones

como de importaciones en el primer bloque, incrementándose los flujos comerciales con los

países de los bloques 2 y 3. El primer bloque en el período 2001-2006 concentra el 74% de los

productos que México exporta a Europa, y es este mismo es el que tiene el primer lugar como

exportador a México, abarcando 80%. El que este concentrada la actividad comercial en este

bloque no significa que no se obtenga provecho del comercio con los paises de los otros dos

bloques. Un claro ejemplo es Luxemburgo quien tiene el PIB per cápita más alto de los 15

países y sin embargo de la totalidad de productos exportados al tercer bloque, solo el 1% se

queda en Luxemburgo.


Cuadro 3.59

Despúes de la firma del TLCUEM, se incrementó en casi el doble los flujos comerciales de

manera generalizada con los países del primer bloque, incluyendo el saldo deficitiario.

Partiendo de que el comercio entre México y la UE se duplica después del TLCUEM, la

distribución del comercio que tienen los países del primer bloque queda de la siguientes forma:

Cuadro 3.60


Crecieron las exportaciones de México hacia Alemania y España, reduciéndose a su vez las

que se hacían a Reino Unido, Italia y Francia. También crecieron la importaciones de

productos proveneites de Itlaia, España y Francia, éstos fueron más beneficiados por el

TLCUEM que Alemania, Reino Unido permanece sin cambios.

Cuadro 3.61

Antes de la firma del TLCUEM se tenía un superavit comercial con Holanda, Bélgica y Grecia,

después del 2000 se convirtió en déficit, Bélgica es el caso extremo, transformándose de un

superavit de 56,991,290 dólares (promedio 1995-2000) a -195,083,500 dólares (promedio


2001-2006), Holanda le sigue transformando su superavit de 48.906,140 dólares (promedio

1995-2000) a -14,803,500 dólares (promedio 2001-2006).

Cuadro 3.62

Holanda y Bélgica, países que poseen una larga tradición mercantil captan 91% de nuestras

exportaciones a este segundo bloque. La distribución de importaciones que México le hace a

este grupo de países no tuvo grandes cambios del primer al segundo periodo.


Cuadro 3.63

El flujo comercial con los países que integran al tercer boque, ante la firma del TLCUEM

reaccionó de la siguiente forma: el superavit comercial que se tenía con Portugal (72,174,670

dólares) cambió a déficit (-13,091,670 dólares) para el segundo período, Irlanda incrementó de

forma considerable el comercio con México, y aunque no se puede comparar en cuanto a

volumen monetario, con países del primer bloque, es de considerar la rápidez con la que está

creciendo el flujo comercial; el caso de Luxemburgo, como se comentaba anteriormente, es

particular, ya que es muy pequeño el desarrollo comercial con el país que mayor PIB per

cápita tiene del mundo.

Cuadro 3.64


En lo que respecta a exportaciones mexicanas hacia los países que conforman el tercer

bloque se observó que a raíz de la firma del TLCUEM Irlanda incrementó sus compras hacia

México, superando a Portugal en cuanto al total de lo que este bloque compra a México.

Irlanda sigue conservando el primer lugar en este grupo, Portugal incrmenta su participación

yendo de 6% en el primer período a 13% en el segundo.

Financiamiento.

Financiamiento TLCUEM.

El financiamiento para la exportación con que cuenta el sistema mexicano para apoyo

de la PyMEs es muy diverso, se pueden encontrar una serie de productos que benefician las

operaciones. Aunque, algunos de los productos son difíciles de accesar por los requisitos, y la

complicación del proceso o la terminología (ajena para la mayoría de las empresas que no

cuentan con un equipo especializado), la accesibilidad se convierte en algo complicado de

conseguir, pero no imposible.

Para fragmentar un poco el financiamiento se dividirá en dos. Dentro de los diferentes

productos que se ofertan en México se detectan los privados y los públicos, los cuales tienen

grandes diferencias, sobre todo en cuanto a fines para los que se crearon.

El financiamiento público se encuentra orientado al apoyo de diversos programas

gubernamentales, y dirigido sobre todo a PyMEs que cuentan con experiencia. Además, los

servicios ofrecidos son muy específicos, con respecto a la empresa que desean apoyar,

algunos de los filtros no son los ideales. En algunos casos se apoyan en la experiencia del

entrevistador, y no en manuales previamente elaborados, este sería el primer filtro que debe

sortéa una empresa que busca algún tipo de beneficio de los programas existentes, pero el

inconveniente es que si por alguna razón el titular del modulo y poseedor de la experiencia en

ese momento no se encuentra, dejará a criterio de otro (tal vez no con tanta experiencia) la


asignación de apoyos, que puede resultar en empresas capaces sin beneficios y otras no tan

capaces con beneficios.

Anteriormente se mencionó que los financiamientos disponibles por parte del sector público,

están pensados en función de programas gubernamentales, lo cual no es malo. Lo que

realmente resulta perjudicial es la falta de continuidad por parte de los programas, que se

modifican o reemplazan al cambiar el sexenio correspondiente al mandato presidencial.

Al librar el primer filtro, que implica manejar tecnicismos mínimos de financiamiento y comercio

exterior, siguen una serie trámiites, que no siempre las empresas los llegan a concluir. Sin

embargo, el punto malo es que ha las empresas que en el camino se van quedando, no se les

da un seguimiento para que logren exportar. Si en vez de no ser tomadas en cuenta cuando

no cumplen con los mínimos requisitos, se les integrara a otro programa par cubrir con lo

indispensable, se lograría más. Para que lo anterior suceda, se debe observar a la

exportación como un fin común, y no como un financiamiento parte de una política sexenal.

El financiamiento ofertado por el sector privado tiene otras formas, que reside sobre todo en

los requisitos que se ven reflejados en el perfil de la empresa solicitante. Por ejemplo, pide de

1 a 3 años de funcionamiento a diferencia de los 3 de la mayoría del sector público; algunos

documentos que amparan el préstamo otorgado, que sería la principal diferencia, dado que el

perfil que se busca es de solides económica; es por eso que estas instituciones buscan

empresas que tengan futuro, en cuanto a lo monetario.

Existen diferentes esquemas que son funcionales de acuerdo a la empresa que los solicita,

porque desafortunadamente, hay productos que son poco específicos para cada uno de los

casos. Basta mencionar que en un mismo producto puede prestar de 100 mil pesos hasta 50

millones, y el trato será el mismo para las empresas que soliciten cualquiera de estas

cantidades, desafortunadamente la que resulta más perjudicada es la pequeña.

Se puede encontrar financiamiento de que va desde un porcentaje de la operación hasta el

cien por ciento, y a diferencia de los otorgados por el sector público no van orientados a cubrir

programas de gobierno, lo cual los hace más flexibles, y de mayor cobertura. Y si sumamos

que muchas de las veces vienen acompañados de asesorías y servicios que facilitan y

ahorran el uso de expertos, los hace aun más accesibles.

Los distintos productos que se encuentran en el mercado son buenos, tanto los del sector

público como privado, y llegar a ellos no es tan complicado, si se tiene el conocimiento

adecuado. Entonces, el problema real radica en la falta de conocimiento por parte de las

empresas que desean llevar a cabo la exportación. Pocas son las que realmente poseen

conocimiento adecuado o una experiencia amplia; la mayoría se acerca a buscar junto con el

financiamiento la asesoría, y no siempre los encuentra de ésta manera. Lo conveniente es

crear programas más robustos de asesoría que no vayan orientados a buscar un

financiamiento, sino a crear una conciencia de exportación, la cual no siempre requiere de un

crédito para la empresa. Así se lograría tener empresas con una actitud exportadora, que tal

vez en un futuro se decidan a realizarlo; y no empresas desanimadas porque no lograron

conseguir financiamiento.


En el siguiente cuadro se muestran los productos disponibles en el mercado, donde se pueden

ver sus características básicas y los requisitos para conseguirlos.

Cuadro 3.65

Productos Descripción Requisitos

BANCOMEXT (Hasta Mayo de 2008)

Crediexporta

Para llevar a cabo sus actividades productivas

relacionadas con las exportaciones mexicanas, o

bien cuyos productos o servicios sustituyan

importaciones. También pueden financiarse las

importaciones de insumos de las empresas

mexicanas.

Contactar a uno de los ejecutivos en el Centro

Bancomext más cercano, para diseñar

conjuntamente el esquema de apoyo

financiero que mejor se adapte a sus

necesidades.

Presentar formalmente su solicitud de

crédito.

Crediexporta Avales y

Garantías

Mecanismos de apoyo que respaldan

compromisos de pago o contractuales que las

empresas asumen en la realización de sus

actividades productivas o comerciales

relacionadas con la exportación, como por

ejemplo:

Avales:

Emisión de cartas de crédito stand by,

para garantizar el cumplimiento de pagos u

obligaciones de hacer y no hacer

Garantizan parcialmente el pago de capital

o intereses de una emisión de títulos en

mercados bursátiles, a fin de mejorar su

calificación.

Garantías de riesgo político:

Garantía de postembarque, que cubre el

incumplimiento de pago de sus compradores en

el extranjero por motivos políticos.

Garantía BERD, por las cartas de crédito

establecidas en operaciones de exportación a

países de Europa Central, del Este y Asia

Central.

Crediexporta Proyectos de

Inversión

Para apoyar el crecimiento y la modernización

de la planta productiva, así como el desarrollo de

nuevos proyectos productivos dentro de la

cadena productiva de exportación y de las

empresas generadoras de divisas o que

sustituyen importaciones.

Crédito comprador Es el producto financiero que permite al

exportador mexicano realizar sus ventas de

contado en Latinoamérica y el Caribe, ya que

Debe existir un contrato de compraventa

entre un exportador mexicano y un importador

latinoamericano, este último debe acudir al


Bancomext le paga en México y le da

financiamiento a sus clientes a través de un

banco acreditado en el país de éstos, así, el

exportador elimina el riesgo que implica otorgar

un financiamiento al recibir su pago de contado;

asimismo, evita la carga financiera de conceder

un plazo proveedor y le permite ofrecer sus

productos a precios más competitivos al recibir

su pago de inmediato. Este servicio no tiene

costo para el exportador.

Asimismo, es el financiamiento en dólares de los

Estados Unidos que se otorga a los

importadores de bienes y servicios mexicanos a

través de un banco en el país del importador

acreditado por Bancomext.

banco acreditado por Bancomext en su país y

solicitar el financiamiento de la línea de

Bancomext. El banco a su vez analiza a la

empresa importadora y si ésta reúne los

requisitos internos del banco se le extiende el

crédito.

Una vez que se han cumplido las condiciones

establecidas entre exportador e importador y

que se han entregado los documentos que

amparan la operación comercial, el banco

acredita solo a Bancomext, el cual se traslada

al importador. De este modo el exportador

mexicano recibe su pago de contado y el

importador adquiere los productos a plazo.

Créditos Especializados

Esquema de Reportos

Un Reporto es una figura jurídica que permite al

reportado (cliente) vender de contado títulos de

crédito al reportador (Bancomext),

estableciéndose la obligación contractual de

recompra de dichos títulos en el plazo

convenido, contra reembolso del precio original

de venta más un premio.

El Esquema de Reportos se sustenta

fundamentalmente en el hecho de que

Bancomext es el legítimo propietario del

producto subyacente a los certificados de

depósito, los cuales pueden ser revendidos a un

tercero en caso de incumplimiento por parte del

cliente, por lo que la estructura financiera del

solicitante no determina el otorgamiento del

apoyo.

*Forma en que funciona

La empresas que cuentan con un Contrato

Marco de Reporto venden a Bancomext

certificados de depósito emitidos por una

almacenadora previamente aceptada por la

Institución, y se obligan a recomprar dichos

certificados en un plazo máximo de 45 días

naturales, o bien, a prorrogar la operación de

reporto hasta por tres ocasiones más. El precio

de los certificados se fija en un máximo de 80%

del precio de mercado del producto. Tanto los

recursos solicitados como los certificados

recomprados se liberan en un plazo de 24 horas.

Para ingresar a este esquema se requiere: •Firmar el Contrato Marco de Reporto; para lo

cual se debe presentar una solicitud para realizar operaciones de reporto, acompañada

de la siguiente documentación: •Currículum de la empresa •Comprobante de domicilio

•Referencias bancarias y comerciales •Cédula del registro federal de

contribuyentes •Programa estimado de operaciones a

reportar con Bancomext •Copia simple de escrituras constitutivas y

poderes vigentes •Identificación con fotografía de los apoderados que firmarían el Contrato

•Carta autorización para ser investigado en el buró de crédito, tanto de la persona moral

como de los principales accionistas o directivos

•Estados financieros con una antigüedad máxima de 60 días (la estructura financiera

no es determinante para la autorización de la línea)

Documentación para la disposición de recursos

•Certificados de depósito con su respectivo bono de prenda

•Convenio de Condiciones Particulares (anexo del Contrato)

•Formato de Solicitud de Recursos •Evidencia de que el producto está asegurado

•Informe de calidad del grano y carta de no adeudos emitida por la almacenadota

Banca de Inversión

Principales Productos y

Servicios

• Financiamiento estructurado

de proyectos.

Son servicios que consisten en el diseño y la

estructuración de financiamientos para

empresas exportadoras y proyectos, utilizando

productos y esquemas financieros desarrollados


• Sindicación de Créditos.

• Garantías Contractuales (Bid

Bonds, Performance Bonds,

etc.).

• Avales parciales para

incrementar la calificación de

certificados bursátiles e

instrumentos de deuda en

general.

• Bursatilización de activos

• Financiamiento corporativo

• Proyectos de infraestructura

licitados internacionalmente por

dependencias de la

Administración Pública Federal

específicamente para adecuarse a las

necesidades de nuestros clientes.

Financiamiento a PyMEs

Exporta fácil

Apoyo en dólares americanos a empresas exportadoras directas.

Te brinda servicios de información de tus compradores en el extranjero, cobranza y la

compra de tus facturas de exportación, asegurando efectivamente la recuperación de

tus ventas a crédito a los EEUU y Canadá.

En operaciones de factoraje (compra de facturas):

• Contar con experiencia mínima de 1 año como exportador con cada comprador

• Estar legalmente constituida en México • No estar en quiebra técnica

Documentación • Información de los compradores

• Formato de autorización para consultar al buró de crédito

• Solicitud de incorporación al programa (cesión del 100% de derechos de cobro) • Estado de cuenta de cheques donde se

depositarán los recursos • Facturas que evidencien ventas de

exportación directa • Estados financieros de los últimos dos

ejercicios y parciales del ejercicio en curso Información legal correspondiente

Cadenas Productivas

Exportadoras

Es un programa de financiamiento mediante el cual las PyMEs pueden obtener vía electrónica

el pago anticipado del 100 por ciento de las cuentas por cobrar que mantienen con aquellos de sus compradores que han sido autorizados

en el programa como "Empresas de Primer Orden" (EPOns) exportadoras. Con los pagos

anticipados de las cuentas por cobrar, las PyMEs que sean proveedores de las EPOs

incorporadas a Cadenas Productivas Exportadoras generarán liquidez que les

permitirá reinvertir los recursos en su ciclo productivo y así obtener mayores ingresos, además de reducir el tiempo y los recursos

destinados al seguimiento de sus cuentas por cobrar.En este esquema, no se requieren

garantías, las PyMEs cuentan con una tasa preferencial y la operación es 100 por ciento

electrónica.Obtén la liquidez que necesitas para realizar las oportunidades de negocios que se te presentan, con factoraje electrónico, convierte

tus cuentas por cobrar en efectivo.

• Estar afiliado en alguna Cadena Productiva Exportadora

Documentación Para personas físicas con actividad

empresarial • Alta en Hacienda y modificaciones

• Cédula de identificación fiscal • Comprobante de domicilio con antigüedad

no mayor a tres meses • Identificación oficial con fotografía y firma

del solicitante o del representante legal • Estado de cuenta de cheques donde se

depositarán los recursos • Contrato original

• Información legal correspondiente


PYMEXPORTA

Financiamiento mediante el cual Bancomext financia de manera ágil las necesidades de

capital de trabajo de las PyMEs relacionadas con la exportación.

NAFIN

Líneas Globales y de Comercio Exterior

Financiamiento de corto plazo para la pre exportación, exportación e importación de

insumos, refacciones y/o bienes y servicios.

Crédito PYME

Para obtener capital de trabajo o adquirir activo fijo para tu empresa.

Documentación Personas morales:

-Identificación oficial vigente (del representante legal y apoderados)

-Comprobante de domicilio reciente de la empresa (domicilio fiscal) -Alta ante la S.H.C.P.

-Cédula de identificación fiscal -Información financiera

-Dos últimos estados financieros anuales (incluir analíticas) y un estado parcial

con antigüedad no mayor a 90 días -Declaración anual de los dos últimos

ejercicios fiscales o Ultimas declaraciones del año en

curso de pagos provisionales a la fecha de la solicitud

o Declaración patrimonial reciente del obligado solidario o aval

-Solicitud de consulta de buró de crédito del cliente, del obligado solidario y del

cónyuge en su caso Personas físicas con actividad empresarial:

-Identificación oficial vigente -Comprobante de domicilio reciente

-Alta ante la S.H.C.P. -Cédula de identificación fiscal

-Acta de matrimonio para validar el régimen matrimonial (en caso de estar casado)

-Información financiera o Dos últimos estados financieros

anuales (incluir analíticas) y un estado parcial con antigüedad no mayor a 90 días

o Declaración anual de los dos últimos ejercicios fiscales y las últimas declaraciones del año en curso de pagos provisionales a la

fecha de la solicitud o Declaración patrimonial reciente del

obligado solidario o aval -Solicitud de consulta de buró de crédito

del cliente, del obligado solidario y del cónyuge en su caso

-Estados de cuenta de los últimos 2 meses de la cuenta de cheques donde se aprecien

los movimientos propios del negocio

* Es necesario consultar los bancos participantes. La documentación puede variar

dependiendo del intermediario.


Cartas de Crédito Internacional

Cartas de Crédito

Es un instrumento de pago, mediante el cual un banco (banco emisor) asume el compromiso

escrito por cuenta y orden de una persona física o moral (comprador) a favor de un tercero

(vendedor) de pagar una suma de dinero o de aceptar letras de cambio a favor del vendedor, ya sea en sus cajas o a través de otro banco (banco notificador / confirmador), contra la

presentación de documentos relativos a la venta de mercancías, los cuales deben cumplir estricta

y literalmente con los términos y condiciones estipulados en la Carta de Crédito.

Flujo de operación y requisitos para la carta de crédito.

1. Las Cartas de Crédito derivan de operaciones comerciales previamente

acordadas entre compradores y vendedores. Una vez que las partes han definido las características técnicas de la operación, firman un contrato de compra-

venta o levantan un pedido o una orden de compra, en donde claramente se estipula

que la forma de pago se realizará mediante una Carta de Crédito irrevocable, pagadera

contra documentos de embarque.

2. Con la información previamente acordada con su contraparte, el comprador se dirige a

su banco local (banco emisor) y le da instrucciones para que emita una Carta de Crédito a favor de la empresa vendedora /

exportadora (beneficiario), misma que deberá enviar a su banco corresponsal

(banco notificador/confirmador) en el país del vendedor vía télex contraseñado o

SWIFT autenticado, dirigida al Departamento de Cartas de Crédito.

3. Una vez recibida la Carta de Crédito en el banco notificador/confirmador, después de revisar que el texto de la misma se ajusta a

la práctica internacional para manejo de Cartas de Crédito, la entrega al

vendedor/exportador.

4. Tan pronto como el exportador recibe la Carta de Crédito y encuentra que puede

cumplir con todos los términos y condiciones ahí estipulados, procede a

despachar las mercancías.

5. Posteriormente, el exportador entrega al banco notificador/confirmador los

documentos probatorios del envío de la mercancía, solicitados en el texto de la de

Carta de Crédito.

6. Cuando el banco notificador/confirmador certifica que los documentos cumplen estricta y literalmente con los términos

estipulados en la Carta de Crédito, procede de la siguiente manera:

a) solicita los recursos correspondientes al

banco emisor

b) efectúa pago al exportador (vendedor)

c) envía al banco emisor los documentos solicitados en la Carta de Crédito para su

posterior entrega al comprador y retiro de la


aduana correspondiente.

REQUISITOS PARA CARTAS DE CRÉDITO DE EXPORTACIÓN

• Para Cartas de Crédito de Exportación no

es necesario cubrir requisito alguno. El exportador únicamente debe solicitar al

importador que la Carta de Crédito Irrevocable, y de preferencia Confirmada,

sea enviada por el banco extranjero directamente a Bancomext.

Bancomext también actúa como banco notificador o confirmador recibiendo Cartas de Crédito de Exportación provenientes del

extranjero a favor de exportadores mexicanos mismas que entrega a las

empresas en 24 horas, siempre y cuando que la operación se encuentre en orden.

El pago a estas empresas se realiza puntualmente, una vez que los documentos

presentados cumplen con los términos y condiciones establecidos.

Contrato de Compraventa Internacional de Mercaderías

Contrato internacional

Es el acuerdo de voluntades celebrado entre

partes domiciliadas en países diferentes, a

través del cual se transfiere la propiedad de

mercancías que serán transportadas a otro

territorio, teniendo como contraprestación el

pago de un precio.

El contrato delimita obligaciones y

responsabilidades de forma que, tanto

comprador como vendedor, están claros en lo

pactado, lo cual evita malentendidos.

Si bien el contrato no es una garantía de pago

para el exportador o importador, sí es un

instrumento útil para superar las barreras

culturales e idiomáticas que puedan afectar el

buen resultado del negocio.

Requisitos recomendados para la

elaboración, estructura y andamiaje del

contrato según Bancomext:

Por lo que se refiere a la estructura de los contratos, no existe disposición legal alguna al respecto, pero la práctica y la costumbre,

indican que todo contrato deben de contener por lo menos:

Encabezado (Proemio): Es la parte que aparece en la cabeza de la primera página del documento. En ella se anota el tipo de

contrato (operación jurídica) a celebrar (compraventa) y nombre de las partes

(moral o física) que intervienen.

Declaraciones o Antecedentes: En esta parte se asienta en forma concisa los datos de cada una de las empresas respecto de la

constitución y representante legal, el cual debe contar con facultades suficientes para

poderse obligar en nombre de su representada. Se recomienda anexar los documentos por medio de los cuales se acredite la constitución de las empresas contratantes, así como las personas que

acrediten la representación de las mismas.

Definiciones (opcional): En esta parte se precisa el significado que deberá darse a


ciertos términos (principalmente de tipo técnico).

Clausulado: Son todos los compromisos entre las partes, es decir, derechos y

obligaciones, entre comprador y vendedor.

El tipo de cláusulas que pueden integrar un contrato de compraventa internacional de

mercaderías son:

Cláusulas Esenciales: Son las que determinan la función y consecuencias del contrato, sin las cuales no se generan los efectos perseguidos. En un contrato de

compraventa, las cláusulas esenciales se referirán al menos a la obligación del

vendedor de entregar las mercancías y del comprador de pagar el precio.

Cláusulas Naturales: Aquellas que son consecuencia del tipo de acuerdo que se celebra y que se tienen por puestas aún

cuando no figuren en el cuerpo del contrato, mismas que se describen en un

ordenamiento jurídico y/o en usos y costumbres de comercio internacional.

Cláusulas Accidentales: Son todas las que acuerden las partes y no sean

contempladas en la ley y/o en usos y costumbres de comercio internacional. La única limitación es que no vayan contra

disposiciones de orden público o de carácter prohibitivo.

¿Qué aspectos principales deben ser incluidos en las cláusulas de un contrato de compraventa internacional de mercaderías?

A continuación se enlistan algunos de los aspectos principales que se recomienda

especificar en las cláusulas de un contrato de esta naturaleza. Es importante aclarar que dependiendo del tipo de operación,

éstas podrán variar.

Objeto del contrato

El precio de las mercancías

Forma de envío de las mercancías

Momento y forma de pago

Entrega de las mercancías

Entrega de los documentos

Certificación del producto

Responsabilidad sobre el producto

Patentes y marcas

Vigencia del contrato


Rescisión por incumplimiento

Legislación aplicable

Cabe destacar que estos dos últimos rubros, carta de crédito y contrato internacional, sólo

aplican en algunas situaciones, en el caso del contrato internacional sólo se contempla cuando

se específica el pago del 50% al iniciar la negociación y el otro 50% al arribo de la mercancía

en puerto destino. Siendo esta última una forma rústica de financiamiento.

Banca Privada

En la banca privada también existen diversos créditos a la exportación, donde destacan

algunos de ellos y las condiciones de estos muchas veces no son alcanzables para las

empresas, pero es importante resaltar que existe y que se puede hacer uso de ellos.

Cuadro 3.66

• Mínimo 1 año de operación

• Con personalidad jurídica legalmente constituida

• Ingresos anuales entre $600 mil y $40 millones de

pesos.

• No presentar quiebra técnica

• Buen historial crediticio

•Ser persona física con actividad empresarial o

persona moral apegada al Régimen General de Ley

•Ingresos anuales entre $600 mil y $ 70 millones de

pesos (o su equivalente en Dólares)

•Mínimo 1 año de operación

•No presentar quiebra técnica

•No tener malos antecedentes en Buró de Crédito

REQUISITOS RESTRICCIONES Rubros

Recomendaciones

•No presentar pérdidas en

ejercicios anteriores

•Escrituras de los inmuebles

propiedades del Aval,

debidamente inscritas en el

RPP y libres de gravamen.

•La empresa, debe de estar

en Cuernavaca DF, área

Metropolitana, Toluca y

Monterrey

•No presentar un

•Sector:industria, comercio y servicios (sin incluir

el Sector agropecuario, textil y contaminantes)

•Para capital de trabajo

•Compra de activos fijos

•Certificaciones ISO (Calidad y procesos)

Adquisición de bienes o consecución de fines que

ayuden a la empresa en la realización de sus

objetivos.

INSTITUCIÓN

*COMERCIO EXTERIOR

•Créditos a la exportación

•Créditos a la importación

•Créditos a la pre-exportación

•Cartas de crédito a la importación

•Cartas de crédito a la exportación

•Acceso a líneas globales (Eximbanks) y

Credit Comodity Corporation

•Financiamientos internacionales

especializados

Crédito simple

PRODUCTO

Crédito PYMEX MIFEL

(PyME´s exportadoras directas o

indirectas)


Cuadro 3.67

Financiamiento a la Importación

Apoyo a la exportación de

sus ventas realizadas al

extranjero contra la

presentación de su relación

de facturas, siempre y

cuando la antigüedad de

estas no sea mayor a 60

Financiamiento a la Pre-Exportación

Financiamiento a la Exportación:

•Mantener cuenta de cheques con Bancomer

•Contar con Línea de crédito vigente y disponible

•Suscribir pagaré por el monto del financiamiento.

•Suscribir Carta compromiso (por el cliente o por

sus apoderados con facultades para actos de

administración), en donde se manifiesta

que las facturas no han sido ni serán utilizadas para

obtener financiamiento con otra Institución

(Formato2)

•Presentar relación de pedido(s) en firme o de

contratos de suministro de servicio que evidencie

una próxima exportación con

antigüedad no mayor a 60 días naturales (solo aplica

para el financiamiento a la pre-exportación).

•Presentar relación de facturas de exportaciones de

bienes y/o servicios realizados con antigüedad

máxima de 60 días naturales, (solo aplica para el

financiamiento a la exportación/formato 3)

•Presentar relación de facturas de importación de

bienes y/o servicios realizados con una antigüedad

máxima de 60 días naturales (Solo aplica para

financiamiento a la importación/ Formato 3)

Los Formatos 2 y 3 deberán entregarse en papel

membretado de la Empresa.

•Carta Mandato (Formato A) suscrita por lo (s)

apoderado(s) del cliente con facultades para actos de

administración.

•Letra (s) debidamente endosada (s) (Formato B)

por parte de apoderados del cliente con facultades

para actos de

dominio y suscripción de títulos de crédito, a favor

del banco comprador.

•Extracto de poderes del beneficiario (aún cuando

no sea cliente del banco).

Descuento de Aceptaciones derivadas de

Cartas de Crédito de Exportación.

REQUISITOS RESTRICCIONES Rubros INSTITUCIÓN PRODUCTO

Para apoyar el capital de trabajo en sus fases de

adquisición, producción, acopio e inventarios de la

empresa exportadora.

Financiamiento para empresas que realizan

ventas a plazo a los mercados extranjeros, con la

finalidad de estimular las ventas a plazo del

exportador nacional.

Compras al extranjero de insumos, refacciones,

o bienes de consumo.

Cuadro 3.68


•Que el cheque expedido cumpla con los

lineamientos institucionales de seguridad y que esté

debida y completamente elaborado.

•Además, mantener el saldo disponible en su cuenta

para su cobro.

Cobranzas documentarias para importación

Recibir de parte del banco extranjero:

•Los documentos de la cobranza.

•Carta con instrucciones precisas para el manejo de

los documentos.

•Y apegarla a las reglas uniformes de cobranzas

emitidas por la Cámara de Comercio Internacional

(URC 522).

Solo tiene que solicitar a su ejecutivo de cuenta:

•El contrato correspondiente, llenarlo y firmarlo.

•Entregar el cheque nominativo, sin alteraciones,

completamente elaborado y endosado.

•Además, el cheque debe de cumplir con los

requisitos del sistema de compensación de cheques

del país del banco sobre el que está librado.

Carta de crédito para importación y

doméstica

•Obtener con su ejecutivo de cuenta un servicio de

crédito o autorización especial de crédito.

•Completar la Solicitud-Contrato de apertura de

crédito documentario y firmarlo.

Cobranza simple

Cartas de crédito por internet

•Solicitar a su ejecutivo de cuenta el contrato,

llenarlo y firmarlo.

Además, debe entregar a su ejecutivo el cheque

con las siguientes características:

Cobranza pura

•Obtener con su ejecutivo de cuenta un servicio de

crédito

•Completar el contrato de prestación del servicio y

firmarlo

Requerimientos mínimos de Cómputo

•Para poder operar el servicio de Cartas de Crédito

por Internet de BANORTE se requiere:

•Computadora Pentium III con 500 Mhz y 64 Mb en

Cobranzas documentarias para exportación

Solicitar a su ejecutivo de cuenta el contrato, llenarlo

y firmarlo y presentar los documentos que requiere

enviar al importador.

Cobranza simple recibida

•Pre-exportación

•Ventas de exportación directa e indirecta

•Proyectos de inversión de exportación y

•Restructuración de pasivos

REQUISITOS RESTRICCIONES Rubros

•Recibir la Carta de Crédito original por parte del

banco extranjero.

Y para que usted pueda cobrar su exportación, es

necesario que, una vez realizado su embarque:

•Presente a Banorte los documentos a negociar

junto con la carta de crédito original.

•Entregar una carta con las instrucciones para el

manejo de los documentos, así como las

instrucciones de crédito de los fondos.

Solicitar a su Ejecutivo de Cuenta lo siguiente:

•El servicio de crédito

•El contrato de crédito y firmarlo

•El pagaré y firmarlo

•Y comprobar la utilización de los recursos en

actividades de comercio exterior.

INSTITUCIÓN PRODUCTO

Carta de crédito para exportación

Crédito para Exportación


Cuadro 3.69

% Máximo

Capital de Trabajo

Proyectos de Inversión

Crédito PYME Afirme

Cobranzas simples

Cuenta L1der Empresarial Dólares

Giros comerciales

Hasta por $3,000,000

M.N.

Remesas sobre el extranjero

Crédito en dólares americanos

Cobranzas documentarias de importación y

exportación

Cuenta L1der Empresarial

•Monto de apertura $2,500.

•Registrar las firmas de las personas autorizadas

para el manejo de la cuenta.

•Presentar la siguiente documentación:

•Identificación oficial de cada persona

autorizada.

•Comprobante reciente de domicilio.

•Actas constitutivas, de otorgamiento de

poderes vigentes, y de reformas (en su caso), y

Compra - Venta de dólares

Transferencias Internacionales

Cheques de Viajero

*Banca Afirme te apoya en tus

actividades de Comercio Exterior

•Carta de Crédito

•Cobranzas Documentarias de

Importación y Exportación

•Cobranzas Simples (Cheques)

•Compra - Venta de divisas

•Transferencias Internacionales

•Remesas Sobre el Extranjero

•Giros Comerciales

•Cheques de Viajero

•Crédito en Dólares Americanos

•Cuenta L1DER Denominación en

APOYOS REQUISITOSINSTITUCIÓN PRODUCTO

•Monto de apertura 500 USD.

•Otorgamiento de poderes y de reformas en su caso.

•Registrar las firmas autorizadas para el manejo de

la cuenta.

•Presentar la siguiente documentación:

•Identificación oficial. Tratándose de extranjeros

deberá además presentarse el formato FM2 ó FM3.

•Comprobante reciente de domicilio.

•Cédula del Registro Federal de Contribuyentes

(únicamente para persona físicas con actividad

empresarial).

•Acta constitutiva


Cuadro 3.70

% Máximo

Citi Treasury

Para obtener tu clave de acceso y password al

servicio favor de enviar un correo electrónico a:

[email protected] con los siguientes datos

solicitando el acceso al producto:

Nombre

Apellido

Nombre de la Empresa

Dirección e-mail

Tu clave te llegará en las siguientes 48 horas por

correo electrónico al igual que tu password para

acceder al servicio.

Cartas de crédito de exportación

•Persona moral

• Usted podrá tener acceso

al servicio sin necesidad de

ser cliente de Banamex.

Cartas de crédito de importación

• Contar con una línea de crédito o entregar

anticipadamente la Provisión de Fondos

• Requisitar y presentar el formato de la Solicitud -

Contrato correspondiente

• Autorizar a debitar su cuenta por el pago del

capital más comisiones y gastos

Para que Banamex le notifique o confirme una Carta

de Crédito de Exportación es necesario contar con

Cuenta de Cheques

Cartas de crédito domésticas

Como vendedor:

• Contar con una línea de crédito o entregar

anticipadamente la Provisión de Fondos

• Requisitar y presentar el formato de la Solicitud -

Contrato correspondiente

Cartas de créditos con provisión de fondos

Ser Persona Moral o Persona Física con Actividad

Empresarial

• Ser Cliente Banamex y tener una cuenta de

cheques Banamex con antigüedad mínima de 1 año

• Requisitar la solicitud-contrato*

• Entregar la Provisión de Fondos

• Pagar las comisiones y gastos que se generen

durante el proceso

• Contar con seguro de transporte de la mercancía y

entregar a Banamex la póliza endosada a su favor, o

en su defecto, autorizarle a contratar dicho seguro

por su cuenta

• Consúltelas con nuestros Ejecutivos en cualquier

Sucursal Banamex o llame directamente a nuestras

Oficinas de Comercio Internacional

* Para Personas Morales debe ser firmada por el

Representante Legal o Apoderados con facultades

para contratar Cartas de Crédito.

Para obtenerla acuda a la Sucursal Banamex de su

preferencia, llene su solicitud, entregue la Provisión

de Fondos y pague las comisiones correspondientes.

Financiamiento hasta

el 90% del valor de la

factura.

Necesita tener una línea de

crédito vigente en Banamex

para que su empresa sea

aceptada

Documentos necesarios

para descontar facturas:

1. Facturas y documentos

de embarque que las

amparen

2. Cesión de derechos de

cobro

3. Documentación interna

proporcionada por su

ejecutivo de cuenta

Los financiamientos se

otorgan en dólares, de

acuerdo a las necesidades

de las empresas.

Financiamiento a las Exportaciones

Es necesario tener una

línea de crédito con

Banamex para que su

empresa sea aceptada.

•Su empresa debe contar con una línea de crédito

autorizada en Banamex para el plazo y la moneda

correspondientes para lo cual debe acercarse a su

ejecutivo de cuenta o solicitar en su sucursal que se

le asigne uno.

•Posterior o paralelamente, se deberán analizar las

características claves para este tipo de

financiamientos como: país de origen, experiencia

exportando, mermas registradas, numero de

compradores, fecha de embarque y valor del bien o

servicio a importar, entre otros. El porcentaje

màximo de cobertura serà del 90% del valor factura.

Hasta el 100% del

valor de las facturas

y/o pedidos

• Contrato de un año

• El exportador debe ser un cliente de Banamex con

una línea de crédito establecida para el plazo y la

moneda correspondientes, para lo cual debe

acercarse a su ejecutivo de cuenta o solicitar en su

sucursal que se le asigne uno.

• El exportador debe mostrar niveles aceptables de:

• Experiencia exportadora

• Porcentaje de merma

• Diversificación de compradores

• Relaciones comerciales con compradores en EUA y

Canadá

• El programa se basa en el análisis del portafolio de

exportación

Se puede utilizar una carta

de Crédito con Provisión de

Fondos cuando no se cuente

con una línea de crédito

autorizada por Banamex ó

la línea este saturada.

Servicios al Comercio Internacional

• X-Porta

• CitiTreasury

• Cartas de Crédito

• Cartas de Crédito con Provisión de

X-Porta

APOYOS REQUISITOS RESTRICCIONESINSTITUCIÓN PRODUCTO


Cuadro 3.71

% Máximo

A Proyectos de Inversión Generadores de

Divisas

•Contar con un presupuesto que detalle las

características de la inversión

•Presentar la documentación financiera necesaria

para la calificación de una línea de crédito

•Generar las divisas necesarias para el pago del

financiamiento

Se pueden financiar

equipos nuevos o usados de

origen nacional o

extranjero, y que hayan

sido comprados dentro de

los 6 meses anteriores a la

fecha de disposición del

crédito.

El porcentaje de

financiamiento puede ser

hasta del 100% del valor

del proyecto.

Financiamiento en

dólares.

•Bilaterales

•Importación de Bienes de Capital y Prod.

Agropecuarios

•A Proyectos de Inversión Generadores de

Divisas

Bilaterales

•Es indispensable solicitar este financiamiento antes

de realizar el embarque de la mercancía

•Datos del exportador y del importador

•Divisa y monto de la transacción indicando la fecha

y condiciones de embarque (FOB, CyF o CIF)

•Certificado de integración nacional de la mercancía

a importar.

•Carta descriptiva de los bienes a importar

•Copia del pedido o algún otro documento que

ampare la operación

•Entrega de la documentación requerida para la

autorización del crédito

*Servicios al comercio exterior

•Cartas de crédito de importación

•Cartas de Crédito de Exportación

•Cartas de Crédito Domésticas

•Cartas de Crédito Standby

•Se requiere de Línea de Crédito calificada para

Cartas de Crédito Standby o mediante Cartas de

Crédito Standby con provisión de fondos.

•Llenar y firmar la solicitud para Carta de Crédito.

•Copia de Identificación Oficial de la (las) persona(s)

que suscribe (n) la solicitud.

•Poderes dictaminados por HSBC.

•Tener cuenta de cheques de HSBC.

Carta de crédito de importación

•Se requiere Línea de Crédito calificada para Cartas

de Crédito o mediante Cartas de Crédito con

Provisión de Fondos.






•Para una Carta de Crédito prepagada es necesario

tener mínimo seis meses como cliente HSBC,

requisitar el contrato/solicitud y prepagar el monto

de la carta.

Cartas de crédito de exportación •No se requiere Línea de Crédito.

•Cumplir con los requisitos de la Carta de Crédito.

No es necesario que

exportes, basta con que

cotices tus productos a

precios internacionales,

aunque tus ventas las

realices en territorio

nacional.


Cartas de crédito domésticas

•Se requiere Línea de Crédito calificada para Cartas

de Crédito o mediante Cartas de Crédito con

Provisión de Fondos






•Para una Carta de Crédito prepagada: Es necesario

tener mínimo seis meses como cliente HSBC,

requisitar el contrato/solicitud y prepagar el monto

de la carta.

Confirmación de Cartas de Crédito

•No se requiere tener una línea de crédito calificada.

•El beneficiario (exportador) no tiene que ser cliente

de HSBC.

•En caso de descuento, se solicitará una letra de

cambio.

Cartas de Crédito Standby

Los bancos en el momento

de agregar la confirmación

garantizan el pago de su

Carta, por tal motivo cobran

una comisión.

Cartas de crédito con provisión de fondos






No es necesario contar con

una línea de crédito

calificada, ya que el

depósito realizado queda

como garantía de la

operación.


Cuadro 3.72

% Máximo

Requisitos Comerciales

•El bien a importar debe tener un

contenido americano superior del 50%.

•El exportador debe firmar un

documento ("Exporter´s Certificate"),

donde certifica el contenido americano.

•La factura debe ser emitida por una

empresa americana.

•El bien debe de ser embarcado

desde Estados Unidos.

Requisitos Crediticios

•El cliente no deberá estar en la lista

negra de Ex-Im Bank.

•Debe de contar con cuando menos

tres años de operación en el mismo

giro.

•Debe de tener flujo operativo

positivo y utilidades en los dos últimos

años.

•La razón EBITDA/Servicio de deuda

deberá ser superior a 1.5 veces (se

suman los créditos Ex-Im Bank si

superan el 25% de los pasivos).

•La razón deuda capital do deberá

exceder de 1.75 veces (excluyendo los

créditos Ex-Im Bank).

•El monto del financiamiento no

deberá ser mayor al 40% de capital

contable de la compañía.

•El cliente deberá contar con buena

solvencia moral y económica.

Requisitos Comerciales

-El bien a importar debe tener un

contenido americano superior del 50%.

-El exportador debe firmar un

documento ("Exporter´s Certificate"),

donde certifica el contenido americano.

-La factura debe ser emitida por una

empresa americana.

-El bien debe de ser embarcado desde

Estados Unidos.

Requisitos Crediticios

-El cliente no deberá estar en la lista

negra de Ex-Im Bank.

-Debe de contar con cuando menos tres

años de operación en el mismo giro.

-Debe de tener flujo operativo positivo y

utilidades en los dos últimos años.

-La razón EBITDA/Servicio de deuda

deberá ser superior a 1.5 veces (se

suman los créditos Ex-Im Bank si

superan el 25% de los pasivos).

-La razón deuda capital do deberá

exceder de 1.75 veces (excluyendo los

créditos Ex-Im Bank).

-El monto del financiamiento no deberá

ser mayor al 40% de capital contable de

la compañía.

-El cliente deberá contar con buena

solvencia moral y económica.

Documentación Requerida

I. Documentación requerida para determinar

elegibilidad de operación

• Estados Financieros de los últimos 3 años y uno

parcial, Auditados, si el crédito es mayor a US $1

millón

•Información de bien a importar (ej. pedido,

factura pro forma, etc.)

• Información sobre el contenido americano del

bien a importar

II. Documentación para aprobar línea de crédito.

•Solicitud de crédito con autorización de acceder a

buró de crédito.

•Oferta -Mandato de Monex financiera firmada por

el cliente

•Cuestionarios de Ex-Im Bank debidamente

requisitados.

• Reporte de Dun & Bradstreet (Monex Financiera

lo tramita).

• Escritura Constitutiva y poderes.

•Identificación oficial de apoderados.

• Comprobante de domicilio y RFC.

•Dos referencias bancarias y dos comerciales.

•Pagaré.

•Pedimento de importación

III. Documentación proporcionada por el

exportador.

•Certificado del exportador.

•Factura

•Conocimiento de Embarque.

•Evidencia de pago de enganche (generalmente

15%)

Líneas desde

$400,000 USD con

disposiciones

mínimas de

$100,000 USD.

Los créditos cubren

del 90% al 98%

dependiendo del

producto a importar.

I. Documentación requerida para determinar

elegibilidad de operación

•Estados Financieros de los últimos 3 años y uno

parcial, Auditados, si el crédito es mayor a US $1

millón.

•Información de bien a importar (ej. pedido,

factura pro forma, etc.)

•Información sobre el contenido americano del

bien a importar

II. Documentación para aprobar línea de crédito

•Solicitud de crédito con autorización de acceder a

buró de crédito.

•Oferta -Mandato de Monex financiera firmada por

el cliente

•Cuestionarios de Ex-Im Bank debidamente

requisitados.

•Reporte de Dun & Bradstreet (Monex Financiera lo

tramita).

•Escritura Constitutiva y poderes.

•Identificación oficial de apoderados.

•Comprobante de domicilio y RFC.

•Dos referencias bancarias y dos comerciales.

•Pagaré.

• Pedimento de importación

III. Documentación proporcionada por el

exportador.

•Certificado del exportador.

•Factura

•Conocimiento de Embarque.

•Evidencia de pago de enganche (generalmente

15%)


Crédito de Importación Ex-Im Bank de

Mediano Plazo

Crédito de Importación Ex-Im Bank de

Corto Plazo

Se financia hasta el

85% del monto de

factura.

Desde $200,000

USD con

disposiciones

mínimas de

$100,000 USD.


Cuadro 3.73

% Máximo

CARTAS DE CRÉDITO

Cobranzas documentarias

No se requiere una línea de crédito para que

Scotiabank pueda tramitar una cobranza

documentaria recibida del extranjero, sólo requiere

ser cuentahabiente de Scotiabank y solicitar con

anticipación a su proveedor remita la cobranza a

través nuestro.

Los bancos adquieren un compromiso de

pago al tramitar la cobranza

documentaria? No, Scotiabank le pagará

al banco extranjero sólo hasta que

reciba el pago por parte del importador

mexicano.

•Ser cuentahabiente de Scotiabank

•Presentar solicitud de Emisión de Carta de

Crédito conteniendo los términos y condiciones de

la operación

•Depositar en cuenta de cheques el valor de la

Carta de Crédito Standby, y las comisiones

aplicables por la emisión, para constituir la

provisión de fondos.

Carta de crédito de importación

Cartas de crédito vía Internet con

“Tradexpress elite”

Cartas de crédito prepagadas

Standby prepagada

Cartas de crédito Standby y Garantías

Demandables

Cartas de crédito de exportación

Carta de crédito domésticaCumplir todos los requisitos crediticios, y que sus

términos y condiciones sean consistentes.

Se tiene que pagar algún tipo de

comisión, inicialmente la comisión de

apertura, la cual está en función del

importe y de la vigencia de la carta de

crédito.

Se tiene que pagar inicialmente la

comisión de apertura, la cual está en

función del importe y de la vigencia de

la carta de crédito.Para obtener este servicio sólo necesita contar con

una línea de crédito calificada.

Aplican comisiones cuando los términos

y condiciones de la carta de crédito

estipulan que éstas sean por cuenta del

beneficiario. El costo de las comisiones

está en función del importe, la vigencia

de la carta de crédito y si Scotiabank

requiere o no agregar su confirmación.


Financiamiento a las Ventas de

Exportación

No es requisito que mantenga una cuenta con

Scotiabank. Los fondos pueden ser transferidos a

su cuenta con cualquier institución, nacional o

extranjera

Financiamiento a la Pre-exportación

Pago anticipado de Cartas de Crédito de

Exportación

Ser cliente de Scotiabank, ser exportador directo,

contar con línea de crédito autorizada.


Cuadro 3.74

FINANCIAMIENTO A EXPORTACIONES

Pagos Internacionales

•Admón. de Efectivo Global

•Comisiones

•Cta. Empresarial e Info. Serv. EU

•Ordenes de Pago Internacional

•Serv. de Ctas. Emp. en Canadá

•Serv. de Pagos y Cobranza en EU

•Servicios de Cobranza en Canadá

•Servicios de Info. en Canadá

•Servicios de Pagos en Canadá

•Servicios Global Banking

Los

refinanciamientos

pueden ser dólares

americanos ó

moneda nacional.

Sin embargo, para

el refinanciamiento

en dólares es

condición que su

empresa sea

Giros internacionales

•Llenar y firmar el formato de “Solicitud de

situación de fondos”

•Presentar una identificación oficial vigente

•Ser cuentahabiente de Scotiabank

COMISIONES

•Expedición: 16 USD más

IVAExpedición:

•Cancelación: 10 USD más IVA

•Recepción: sin costo Expedición: 16

USD más IVA

Financiamiento para la importación de

productos agrícolas, mineros y de

telecomunicación provenientes de E.U.A. y

Canadá

Refinanciamiento de cartas de crédito de

importación

Contar con una línea de crédito autorizada que

contemple la posibilidad de refinanciamiento.

Para el refinanciamiento en dólares es

condición que su empresa sea

generadora de divisas.


productos provenientes de Canadá

•Ser cliente de Scotiabank

•Que el producto sea elegible para fianciarse a

través del programa EDC

•Contar con línea de crédito autorizada


materias primas e insumos

Ser cliente de Scotiabank y contar con línea de

crédito autorizada.

Es conveniente obtener este tipo de

financiamiento cuando el ciclo de

comercialización sea mayor al plazo de

pago establecido por su proveedor.

Financiamiento a mediano y largo plazo

para importaciones de maquinaria y

equipo, Export Credit Agencies (ECA´S)

Hasta el 85% del

valor factura de los

equipos. Se

reconocen facturas

con una antigüedad

de hasta 180 días.

En la mayoría de los casos los montos de crédito o préstamos son en función al embarque,

contrato o negociación.

Aspectos Culturales.

Cultura Protlcuem

El concepto de cultura frecuentemente es difícil de definir, por que abarca muchos aspectos de

la sociedad, es por ello que en este informe se hará la definición de la misma a partir de los

requerimientos y de los aspectos que tiene relación los temas que se manejan.

La cultura siempre ha sido un factor que se toma en cuenta al iniciar un negocio en un país

distinto al propio, y en algunos casos se le da mayor importancia de lo que debería, dado que

al igual que la economía, también la cultura tiende a lo global, principalmente en la

homogeneización de costumbres de consumo. Además, existen diferentes herramientas que

pueden ayudar a concretar la exportación.


Es por ello que la definición de cultura que se maneja esta enfocada a las características de

los consumidores y a las costumbres de estos. Destacando que el consumidor juega un factor

clave en los procesos comerciales de Europa. Haciendo una diferencia marcada entre la visión

o idea de lo que es un consumidor en Europa y el mismo en México.

De manera general “el consumidor europeo es racional y selectivo respecto a la calidad de los

productos que desea adquirir, el balance calidad/precio es un factor determinante en sus

decisiones de compra”.58

En el trabajo realizado en campo se detectó que la mayoría de las personas entrevistadas

hablan de cultura, pero realmente lo hacen sin tener conocimiento real a lo que se refieren;

suelen confundirla con la visión y la vocación, así, cultura según Luciano Gallino es “…el

patrimonio intelectual y material, en general durable pero sujeto a continuas transformaciones

de ritmo variable de acuerdo a la naturaleza de sus elementos y las épocas”.

En lo intelectual se refiere a los valores a las normas, definiciones, lenguajes, símbolos, señas,

modelos de comparación, técnicas mentales y corporales que poseen funciones cognoscitivas,

afectivas, valorativas, expresivas, regulativas y manipulativas. En lo material contempla los

medios materiales para la reproducción social del hombre, que los miembros de esta

comparten en diversa medida o a los cuales otras pueden apropiarse bajo ciertas

condiciones”59.

Por otro lado, visión es la capacidad y/o habilidad para desarrollar alguna actividad; en el

ámbito administrativo es la construcción de objetivos a largo plazo, es definir hasta dónde

quiere llegar la empresa en un periodo de tiempo largo. Para efectos de este trabajo la visión

es aquel anhelo que tiene el empresario por conquistar nuevos mercados para su producto o

servicio tanto dentro como fueron de su nación.

La vocación se refiere a la inclinación a una carrera o profesión, en el caso de los empresarios

mexicanos debería de ser esta la razón para la creación, generación, mantenimiento o

crecimiento de su empresa, sin embargo, en algunos de los casos las razones para estas

acciones se deben a la necesidad económica familiar predominante en los sectores

económicamente hablando, bajo y medio de la sociedad mexicana.

Con lo anterior, se puede detectar una falta de conocimiento, relacionado directamente con la

falta de visión y de vocación, para esto hay que resaltar que muchos comerciantes, al ir

creciendo su negocio, y por lo tanto sus actividades, tuvieron que convertirse en empresarios,

es decir, no fue una elección, sino una necesidad, entonces, está es la misma causa que los

58 BANCOMEXT. Guía para exportar productos mexicanos a Unión Europea. México 2005. Pág. 31.

59 Gallino, Luciano. Diccionario de Sociología. Trd. Stella Mastrangelo, Lorenzo Alegría. Ed. Siglo XXI. México, 2005.

pp. 1003.


lleva a carecer de una preparación como empresarios, y sólo se ayudan de la experiencia.

Este aprendizaje empírico se ve reflejado en la exportación.

Con respecto a la exportación, los empresarios sólo se quedan en un nivel empírico y no

profundizan más, se crean juicios con base a los comentarios emitidos por otros, y son pocos

los que llegan a indagar por su cuenta. Esto último es un error común, que afecta bastante la

exportación, pues los empresarios ven en problemas y no lo ven como una oportunidad de

expandir su mercado.

El mismo proceso de exportación es desconocido por ellos y se genera una renuencia a este

por desconocimiento y por que “han escuchado” a familiares, amigos, colegas que es difícil

cubrir los requisitos de exportación y cumplir con el procedimiento.

Ahora bien es importante destacar que existen trámites que es preciso realizar para la correcta

exportación pero también existen diversas fuentes de información y de apoyos para la

realización de la exportación, así como la consolidación de su empresa o negocio.

En el contexto anterior, se puede afirmar que, más que ser un problema de cultura, es un

problema de visión y vocación, lo que realmente interviene en la exportación a la Unión

Europea. Si las empresas mexicanas y sus empresarios, no se preparan, nunca llegarán a

tener el conocimiento necesario para lograr alcanzar sus objetivos, y sobre todo aterrizarlos

correctamente, de acuerdo a su realidad y contexto.

Los pocos empresarios que continúan con la inquietud y los que son un poco más persistentes

(a pesar de su falta de experiencia), se encuentran con una serie de obstáculos, dentro de los

cuales se pueden detectar:

- lo complicado y lo extenso de los trámites, - la terminología ajena a ellos, - el corto tiempo de funcionamiento de la empresa, - la falta de oferta exportable y - la falta de encontrarse debidamente registrados ante Hacienda.

Al concluir los trámites y cumplir con los requerimientos mínimos, la empresa ya se encuentra

desgastada anímicamente y sin muchos ánimos de seguir. De esta manera se haya con que

todo el camino hasta ahora descrito es un filtro, del cual sólo algunas empresas logran pasar.

Las diferentes instancias que brindan apoyo a las empresas que desean exportar han creado

sus propios filtros, algunos de ellos muy bien elaborados y orientados a no asignar recursos a

aquellas que no logren concretar la exportación. Pero hay otras instancias que tienen criterios

de selección muy sencillos, basados en la experiencia del entrevistador; este filtro empírico

hace poco preciso la selección de las empresas potencialmente exportadoras.


Consumidores.

Las PyMEs en México han ido desarrollándose lentamente, por varias circunstancias: la poca

preparación al arranque (carencia de un plan de negocios), poco conocimiento del mercado,

las rentas y nómina, y el poco interés mostrado hacia los consumidores.

Este último punto muy importante, pero poco abordado por las PyMEs, dado que piensan en

un el producto o servicio que será entregado al consumidor, pero no les importa la opinión de

éste. Se interesan en mercados de una sola vez y no en hacer un cliente leal a su producto,

servicio o marca. En México, muy pocas PyMEs elaboran un plan en el cual monitoreen la

relación producto-cliente.

Por otro lado, cuando una PyME mexicana lleva su producto a la Unión Europea se enfrenta

a las asociaciones de consumidores Europeas. Las cuales tienen un considerable peso, hasta

el punto de que existen productos que han sufrido modificaciones por normas impulsadas por

estas las agrupaciones mencionadas. Además, las asociaciones de consumidores europeas

surgieron porque realmente existe una conciencia de consumo; no así el caso de México, que

sólo existen pocas asociaciones de consumidores que no están reglamentadas y que no

tienen una participación activa y efectiva en el proceso de comercialización o gestión de

normas.

Ahora bien, estas organizaciones existentes son resultado de los bajos estándares brindados

al consumidor; si a eso se le suma el poco tiempo con que cuentan -que se refleja en

inexperiencia- y lo limitado de su recursos, se puede notar que la calidad de los productos no

es sustancial y que no se piensa de la misma forma en el consumidor como en Europa.

Asimismo, cuando estas empresas quieren exportar sus productos, se les dificulta entender la

prioridad de la protección al consumidor y su satisfacción total.

Diferencia cultural.

La diferencia de cultura entre la Unión Europea y México, no debe ser un factor que

afecte significativamente las relaciones comerciales, esto en virtud de que a pesar de las

diferencias existentes las necesidades de los individuos.

Un ejemplo de lo anterior es el caso de China, que posee una cultura aún más

contrastante y sin embargo vende y compra a todo el mundo. Entonces, la diferencia cultural

no es la razón de que el comercio no se detone, sino una de las dos culturas. Sí se hace

énfasis en que la cultura europea también tiene comercio con una diversidad de culturas, se

entiende entonces que la parte mexicana es la que ocasiona este freno.

Por otro lado, ¿realmente es la cultura?, o ¿son las prácticas de las empresas las que no

ayudan a la exportación del país?. El asegurar que es la cultura de primera instancia es un

error. Durante las entrevistas realizadas a diferentes cámaras de comercio y dependencias

relacionadas o vinculadas con la exportación, se encontraron similitudes, las cuales nos llevan

a considerar otros factores relacionados a la cultura, más que a la cultura misma, como la falta

de visión o vocación por parte de los empresarios, o de los encargados de las empresas. Es


común que todas las carencias se las atribuyamos a la cultura, por la falta de entendimiento de

la misma, o de los alcances de ésta.

Lo anterior se corroboró en las entrevistas realizadas a empresas, instituciones y cámaras,

donde los entrevistados manifestaron que un factor que impide la exportación es la cultura,

pero al ir avanzando las entrevistas, nos percatamos que sus descripciones se ajustan a la

falta de visión y de vocación. Entonces, se puede decir que algunos de los programas que

anteriormente se han implantado por parte de instituciones y de cámaras, no han tenido los

resultados deseados por esta percepción.

Prácticas de comercio en la Unión Europea. Al realizar una entrevista a un francés que ha vivido en Paris, Londres y Barcelona, acerca de

los productos a los cuales se tiene acceso en el mercado europeo, dice que de un tiempo a la

fecha se ha diversificado enormemente dicho mercado. No hace mucho existía una tendencia

a consumir los productos norteamericanos, pero actualmente los consumidores han

diversificado sus gustos. Esto se puede observar al entrar a un súper mercado, al ir a un

estante donde se encuentra un determinado producto, se debe elegir entre un gran número de

marcas de todas partes del mundo.

Lo anterior es corroborado por datos proporcionados por el Eurocentro de Occidente, que

comenta que el mercado europeo se caracteriza por ser básicamente de compradores y es

resultado directo de la amplia gama de oferentes de productos que hacia él confluyen. Este

hecho es una manifestación del poder de negociación que identifica a los importadores de esta

región y de la fuerte competencia que se establece entre los proveedores (ver anexo 5T).

Por regla general, el consumidor europeo es racional y selectivo, con respecto a la calidad de

los productos que desea adquirir, el balance calidad/precio es un factor que determinante en

sus decisiones de compra.

“En Europa los compradores reciben mucha información respecto a las características,

virtudes y origen de los productos, tanto de los elaborados dentro de la región como de los que

son importados. Esto ha llevado a que el consumidor europeo quiera saber más de los

productos que llegan a sus manos.

Consecuentemente, proveer de información amplia y suficiente a los distribuidores es un factor

que hay que tener en cuenta en el momento de iniciar un plan de negocios para exportar a

este mercado. “60

Una preocupación de los distribuidores europeos es satisfacer las necesidades de sus

clientes, por ello no estarán interesados en colocar excedentes de producción que se ofrezcan

y que difieran sustancialmente de las preferencias de los consumidores. Es por esto que los

exportadores deben considerar la posibilidad de efectuar modificaciones e incluso rediseñar su

producto para adaptarlo a requerimientos específicos.

60 Op. Cit. Bancomext. Pág. 31.


Aunque los miembros de la Unión Europea han impulsado una amplia política de integración,

no significa que estén buscando en convertirse en una monocultura, por el contrario, se

reconoce la diversidad étnica. Las oportunidades de mercado emergen precisamente de esas

diferencias culturales: los consumidores del norte de Europa son reservados y racionales,

mientras que los del sur son más emotivos.

La cultura es un aspecto determinante en los hábitos de compra de los consumidores

europeos, y debe ser estudiada por los exportadores al momento de proponer un plan de

negocios.

No menos importante es considerar la influencia de la posición geográfica, el clima y la

distribución del ingreso Per cápita en la identificación de segmentos de oportunidad y en

análisis de los hábitos de compra de los consumidores para definir una estrategia de

planeación.

El Eurocentro proporciona información acerca de la identificación de las zonas geo-

económicas de la Unión Europea, las clasifica en cinco grandes regiones:

1 Europa del Norte, conformada por Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca. 2 Europa Central, que comprende Alemania, Benelux y Francia. 3 Europa del Sur, integrada por España, Portugal, Grecia e Italia del norte. 4 Europa Central y del Este, con Polonia y Hungría. 5 Islas Europeas, que incluyen a Inglaterra e Irlanda. Las zonas urbanas se identifican como las más dinámicas comercialmente hablando, ya que

en ellas se concentra el 80% de la población que trabaja y que ostenta el nivel más alto del

PIB per cápita. La mayoría de los países europeos tienen un gran poder adquisitivo en

términos reales. Como se muestra en la siguiente gráfica.

Cuadro 3.75

Fuente: OECD Factbook 2008: Economic, Environmental and Social Statistics - ISBN 92-64-04054-4 - © OECD 2008.


En la gráfica anterior se hace un comparativo del ingreso Per cápita entre diversas naciones

destacando a los países europeos y a México. Donde se aprecia claramente su posición en

relación a naciones menos desarrolladas. Es de esperar que si el ingreso Per cápita es mayor

también la capacidad de compra aumenta, asimismo las costumbres de consumo son más

encaminadas a calidad, marca y gustos que a necesidades primarias.

Por lo anterior las mejores áreas de mercado en las que se es factible encontrar socios

comerciales son:

1 Italia del norte. 2 Roma y sus suburbios. 3 Sur de Alemania. 4 Centro de Alemania. 5 Berlín y Frankfurt. 6 La región de París. 7 La región de Lyón. 8 Las zonas de puertos de La Havre, Marsella, Rótterdam, Dover. 9 El corredor Ámsterdam-Rótterdam-Amberes y Bruselas. 10 Londres. 11 Estocolmo. 12 Copenhague.

Europa concentra una amplia gama de grupos étnicos, que supone la existencia de

oportunidades para casi todas las categorías de productos, siempre que estos se sujeten a las

normas y regulaciones del mercado.

Además de los factores inherentes al producto y las normas que tienen que cumplir, el precio

es probablemente el elemento más importante para determinar la estrategia de

comercialización en el mercado europeo. En este caso es poco viable hablar de un precio

definitivo, ya que el monto inicialmente calculado por el exportador habrá que hacerle ajustes

por cambios en la demanda.

La mayoría de los importadores de Europa esperan descuentos cuando negocian compras a

diferentes volúmenes (economías de escala), por pago pronto, cuando liquidan en efectivo, de

acuerdo con cierta temporada, etc.

No está por demás reiterar que ofrecer condiciones competitivas de precio y términos de pago,

es fundamental para que las mercancías hechas en México accedan al mercado Europeo.

Para muchos productos de consumo los canales de distribución muestran cierto grado de

saturación, el crecimiento de la población en muy bajo, por lo tanto no se espera un

crecimiento elevado en la demanda de muchos de ellos. Ver cuadro 3.76


Cuadro 3.76

Tasa de crecimiento de la Población

(Promedio 1993-2006 del crecimiento en porcentaje ).

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

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Sur

Áfr

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Ind

ia

OECD Factbook 2008: Economic, Environmental and Social Statistics - ISBN 92-64-04054-4 - © OECD 2008

Curiosamente, en la grafica anterior, se puede observar la diferencia en la tasa de crecimiento

de los países, donde en este caso México supera a los países europeos.

Para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas es difícil y costoso logra acceder

directamente al mercado de la Unión Europea, ya que además de requerir experiencia y

capacidad de negociación, es indispensable un conocimiento profundo del comportamiento de

los consumidores para ofrecer el producto que mejor satisfaga sus necesidades.

Por esa razón, se recomienda identificar y seleccionar a un socio europeo (Trade Partner), que

facilite la entrada al mercado. La experiencia de dicho socio en la distribución de de productos

y en los mecanismos de determinados nichos de mercado es de gran importancia para el éxito

de la empresa exportadora. El socio europeo no sólo ayudará a seleccionar el mercado meta,

y el canal de distribución más adecuado, sino que contribuirá a reducir los riesgos de extravío

de la carga y de la cobranza. Además, ayudará a fortalecer la comunicación entre el

exportador y el consumidor final.

Es muy importante resaltar que un socio europeo, en muchos casos es de suma utilidad, ya

que el exportador mexicano se autolimita, tomando como pretexto la diferencia de idioma y de

cultura, al contemplar el apoyo de un socio europeo estos problemas llegan a atenuarse

enormemente y en algunos casos hasta desaparecer.


Las empresas mexicanas, principalmente las pequeñas y medianas, que incursionan por

primera vez en el mercado de la Unión Europea, deben prepararse y estudiar las condiciones

del mercado, antes de establecer contacto con los posibles clientes en aquella región.

El descuidar cuestiones como calidad y las reglamentaciones relativas a la salud, seguridad y

medio ambiente, restringirá la entrada de los productos al mercado de interés.

Con respecto al medio ambiente, existe una tendencia a nivel mundial por parte de las

empresas, donde buscan ser socialmente responsables, esto se refiere a concientizar a cerca

del impacto que puedan tener las actividades de la empresa socialmente, por ejemplo con

respecto al medio ambiente, el ahorro de energía, apoyo a la cultura, ética laboral, etc. Pero

no se trata sólo de actos filantrópicos, sino de un cambio de actitud pensado a largo plazo, en

beneficio de todos. Por lo anterior es importante también tener presente este tipo de

tendencias que ayudarán a facilitar el ingreso a ese mercado.

Otro aspecto importante para concretar la exportación es la negociación. La mayoría de las

veces, se requiere llevar a cabo una reunión para la firma del contrato, y establecer los

parámetros en la forma de trabajo o las condiciones de comercio; por todo esto es importante

conocer técnicas de negociación, pero sobre todo planear la reunión, es decir, tener una

agenda de desarrollo de la junta, conocer los límites de lo negociable, establecer objetivos,

avaluar la competencia, y estudiar los alcances de la empresa con la que se negocia. Todo

esto, con el fin de llegar a un acuerdo que genere beneficios a ambas partes, un esquema de

ganar-ganar.

Rasgos específicos de negociación con europeos.

En los países nórdicos se busca lograr un acuerdo en forma rápida y directa, a través de

juntas de trabajo eficientes, en las que se discuten las concesiones de ambas partes. Los

europeos en general, son formales y aunque sí presentan cierto sentido de superioridad al

negociar con latinoamericanos o asiáticos, también se muestran respetuosos de los usos y

tradiciones de otros pueblos y comparten con gusto las costumbres culturales.

Al realizar concesiones hay que dejar claro que el hecho de conceder algo, no implica

debilidad de nuestra parte, por lo que esperamos recibir otras concesiones en compensación.

En Europa se tiene una desconfianza por los extranjeros que se debe históricamente a las

guerras, los lazos familiares, y su necesidad de conservar su privacidad. Es por eso que son

esenciales las presentaciones personales de tipo formal, y en muchos de los casos, es

importante la intervención de un intermediario.

Todos lo europeos toman muy en serio los acuerdos, independientemente si fueron realizados

de manera verbal, aunque los prefieren debidamente documentados.

Por otro lado, se pueden hacer regalos, que de hecho son muy apreciados, mientras se

manejen como detalles personales y no sean muy ostentosos.


En general los europeos, como compradores son sofisticados, procuran tener proveedores de

largo plazo. Igualmente sienten preferencia por precios firmes, de ahí que no suelan aceptar

fluctuaciones del precio con base al tipo de cambio.

Lo anterior permite conocer tanto el mercado europeo como las diferencias y similitudes que

tiene con México, de igual forma da una idea más clara para tener un mejor entendimiento de

la realidad imperante en la relación entre ambos entes.

En conclusión este capítulo refleja la importancia de los elementos más representativos de la

exportación y de la participación de los sistemas de normalización en el desarrollo de la

competitividad internacional de México, por ende da un acercamiento a las causas por las que

México no aprovecha el TLCUEM en plenitud.


Capítulo IV. Esquematización de la problemática.

El esquema de parte del proceso de exportación se convierte en una fuente directa y de

análisis para detectar las fallas mexicanas en la exportación y el poco aprovechamiento del

TLCUEM. A continuación se ve el esquema correspondiente a este proceso.Proceso para la

obtención de la información estratégica para exportar.


Cuadro 4.1


Base de datos

INTERNET

Documentos

Si

No

Si

No

Interés por exportar

Identificación tentativa

de posibles mercados

meta.

Datos

Investigación en fuentes

secundarias.

Análisis de la información para

determinar si puede ser viable

y atractivo el mercado meta

seleccionado.

¿Es viable y

atractivo ese

mercado? Plan de exportación

Datos (Estudio Producto/mercado)

Investigación en fuentes

primarias

¿Es viable

ese mercado

meta?

Se formula plan de

exportación.

Obtener información

adicional en fuentes

secundarias y/o primarias.

Se decide dirigir nuestro

esfuerzo exportador hacia

ese mercado.

Poner en operación el

Plan de Exportación.

Resultados

Mercado Meta


En este esquema de exportación y manejo de la información se encuentran diversos

problemas en cada uno de los pasos, tanto dentro del proceso como del procedimiento que el

mismo implica.

Así mismo la exportación implica la ampliación de la capacidad productiva de las empresas,

respaldada por expectativas de venta estables.

Para las empresas que se inician en el comercio exterior, suele ser conveniente probar su

esfuerzo exportador, mediante la puesta en operación de un proyecto de extensiones

limitadas, en el que se corra un mínimo riesgo, no obstante la rentabilidad habrá de ser

también limitada; "es riesgoso tratar de correr si antes no se ha aprendido a caminar".

Cuando su empresa haya demostrado la capacidad de exportar, es tiempo de buscar otros

destinos diversificando sus exportaciones y con ello, capitalizando las oportunidades de

negocio que otros mercados ofrecen. (Ver Cuadro 4.2).

Es por ello que se vuelve importante tener bien identificado el procesos de selección de

mercado.


uente: Lerma Kirchner, Alejandro. (2000) Comercio Internacional. Ed. ECAFSA. México. Pág.99

Dadas las características de su

producto, ¿Puede ser necesitado

en ese posible mercado meta?

Inicio

¿Este mercado meta, importa el

producto que usted desea

exportar?

¿Otros factores?

¿Se cuenta con seguridad de

pago, estabilidad y posibilidades

de crecimiento en ese mercado

meta?

¿La normatividad actual en el

posible mercado meta, es factible

exportar?

¿Ese mercado meta se encuentra

geográficamente o culturalmente

cercano al suyo?

¿Ese mercado meta presenta

alguna ventaja de algún acuerdo

comercial?

¿Cuenta con alguna ventaja sobre

sus posibles competidores?

¿La competencia es escasa o

débil?

¿ ?

SI

+

NO

- ¿ ?

¿ ?

¿ ?

¿ ?

¿ ?

¿ ?

¿ ?

NO

-

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-

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-

NO

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+

SI

+

SI

+

SI

+

SI

+

SI

+

SI

+

Cuadro 4.2 Factores críticos en el proceso de selección de mercados


De los diversos análisis que se han realizado para la presente investigación del grupo de

enfoque, se desprende el siguiente cuadro donde claramente se ve la relación entre los

niveles de la problemática en todo el sistema mexicano.

Cuadro 4.3 Problemática. Grupos de enfoque.

NIVEL 1 RESULTADO

Dificultades para cumplir con

las directivas europeas.

Complejidad en la

normalización mexicana.

Falta de difusión de

programas y beneficios

fiscales ofrecidos por el

gobierno para las empresas.

Exceso de trámites.

Poca difusión de los

beneficios del TLCUEM.

Falta de visión exportadora

hacia la Unión Europea.

Falta de implantación de

sistemas de calidad como

ISO9000:2000.

Diferencias culturales en las

negociaciones entre México

y la Unión Europea.

Falta de impulso a las

ventajas competitivas y

comparativas.

Falta de infraestructura

humana y tecnológica para

validar certificaciones.

Falta de armonización de

normas nacionales con

internacionales.

Normas mexicanas

obsoletas.

Costos altos para cumplir con

los requisitos regulatorios

internacionales

Tiempos de respuesta

excesivos por parte de

organismos

gubernamentales.

Costos para cumplir con

requisitos (desde el punto de

vista de certificación).

Falta de profundidad en el

conocimiento de los sectores

empresariales mexicanos .

Regulación existente como

limitante para la obtención de

insumos .

Falta de experiencia en

México para el desarrollo de

procesos de Diseño.

Falta de impulso en el

desarrollo de cadenas

productivas nacionales.

Discrepancia entre la

normatividad europea y la

norteamericana

Falta de reconocimiento del

sistema de regulación

mexicano, a nivel

Desconocimiento de las

directivas y normas

europeas.

Falta de información sobre el

mercado europeo.

Tecnología: Diferencias en

fabricación y

especificaciones técnicas.

Mayores dificultades para las

empresas mexicanas que

para las de otros países, en

los procesos productivos.

Falta de competitividad en el

precio del producto.

Falta de estudios de mercado

para saber qué productos

tienen oportunidad de entrar

a la Unión Europea.

Falta de precisión

en los productos

para la exportación.

Falta de Infraestructura, o

ineficiencia en la misma,

para el desarrollo de las

actividades de logística en

México.

Tiempos de

entrega solicitados

por los clientes,

difíciles de cumplir.

Aspectos geográficos de

transporte

DESAPROVECHAM

IENTO DEL

POTENCIAL DEL

TLCUEM.

Financiamiento para

negocios.


En el esquema anterior se marca la relación entre las diversas actividades, causas y

consecuencias de la investigación, en algunos casos se nota la interrelación que hay entre las

mismas, las evidencia de la problemática son las consecuencias que son muy notarias en la

investigación, sin embargo estas tiene una causa que es el punto central que se tiene que

solucionar.

En todos los problemas, por regla general, lo que se ven primero son los síntomas o las

consecuencias que son muy notorias y evidentes, y cuando se pretende solucionar el

problema estas consecuencias son en primera instancia las que se desean arreglar, cuando

ocurre eso el problema persiste, es más, en algunas ocasiones hasta se puede agravar.

Es por ello que se vuelve de vital importancia encontrar la verdadera causa de la problemática

existente. En este sentido a continuación se presenta un cuadro donde se muestra una

alternativa de solución a algunas causas que arrojó la investigación, que están presentes en el

cuadro anterior. De igual manera, sólo se hacen propuestas sobre las variables controlables,

ya que son las que se pueden manipular, mientras que las que no se pueden controlar, serán

las que den las restricciones para la propuesta que se presenta en el siguiente capítulo.

De igual manera, en el siguiente cuadro se analizan la misma problemática pero con una

visión distinta a la sistémica, donde destaca la causa y las consecuencias que conlleva esta

problemática.


Cuadro 4.4

Problemática Causa Efecto

Falta de interés - Por tener poca capacidad económica (viven al día). - Por que no tiene suficiente personal - No hay personal capacitado con visión. - Están más preocupados por mantenerse en el mercado domestico.

No contemplar nuevos mercados como alternativa de crecimiento y desarrollo.

No existen canales de comunicación adecuados con mercados europeos.

- No existe capacitación en el personal para el uso de las herramientas de comunicación para localizar mercados potenciales y contactar a los posibles compradores.

El empresario no se atreve a destinar producción al mercado europeo cuando no hay un cliente real que compre esa producción.

Inseguridad. Poca confiabilidad en cuanto formas de pago y de recuperación de inversión por estar inmersos en una cultura (Mexicana) con pocas garantías para los empresarios.

Desconfianza en el empresario y en las empresas.

Desconocimiento de los procesos comerciales en cuanto a recuperación de la inversión.

Para el empresario resulta que la inversión que hace en un embarque de exportación es significativa para la empresa y requiere el retorno de la inversión prácticamente de manera inmediata, por eso espera un mínimo de ganancia o utilidad del 20%.

No da oportunidad de que el producto o servicio se integre correctamente al mercado europeo y gane espacio. Tampoco no hay una visión de periodicidad en las exportaciones.

Poca inversión o pocos recursos en estudios de mercados significativos.

Existe poca capacitación en el personal en cuanto al conocimiento de otra lengua o cultura europea.

No hay recurso económico ni humano para realizar un correcto estudio de mercado en campo.


CAPÍTULO V. RECOMENDACIONES PARA LA CORRECCIÓN DE LAS CAUSAS

QUE INCIDEN EN LA FALTA DE APROVECHAMIENTO DEL PROTLCUEM

En función a las investigaciones realizadas y a la participación de las diferentes entidades que tiene relación con los temas de exportación aquí citados, se ha podido construir esta tabla que explica de manera puntual una aportación de cada entidad participante para la agilización de las exportaciones mexicanas a la Unión Europea.

NOMBRE DE LA

INSTITUCIÓN

TIPO DE

INSTITUCIÓN

PROPUESTAS PARA

FOMENTAR LAS

EXPORTACIONES HACIA LA UE

ALTERNATIVA

INSTITUTO MEXICANO

DE NORMALIZACIÓN Y

CERTIFICACIÓN A.C

Organismo de

normalización y

certificación.

Mayor difusión de las directivas europeas y

desarrollar un organismo gubernamental que

gestione y dé apoyo a través de

investigaciones bien fundamentadas en

materia de exportaciones.

Mejorar difusión de las Directivas

Europeas.

Apoyo con investigaciones de las

exportaciones.

INSTITUTO MEXICANO

DE NORMALIZACIÓN Y

CERTIFICACIÓN A.C

Organismo de

normalización y

certificación

Participación del sector gobierno, empresarial

y educativo para la formación del recurso

humano y tecnológico, apoyar a los

organismos para la emisión de normas,

participación del sector empresarial en los

comités para la emisión de las normas

Dar a conocer los nichos de mercado

que se pueden obtener

ENTIDAD MEXICANA

DE ACREDITACIÓN

Organismo de

Acreditación

Trabajo para la entidad que acredita a los OEC

y como tal, se nota que en muchos casos el

problema es de infraestructura,

desconocimiento de la normatividad y

problemas con el reconocimiento de sus

resultados.

Mejorar desempeño de organismos

gubernamentales de fomento a la

exportación.

MOBILIARIO, SA DE CV Empresa

Asesoramiento de institucionales para conocer

todos los trámites, principalmente con

documentos, apoyos del gobierno,

investigaciones sobre transportación

multimodal, apoyar en el desarrollo y

mejoramiento de las materias primas

(proveedores), visitar a empresas para

conocer su estructura, productos, procesos y si

cumple con todos los estándares apoyarla

para iniciar o incrementar sus exportaciones.

Vinculación del sector gobierno,

empresarial y educativo para el

desarrollo de estrategias en conjunto.

CONIECO Asociación

1.- Creación de clusters por rama "integral" por consenso-modelo europeo: innovación, transporte, práctica profesional (universitaria). 2.- Coordinación institucional: varios, integración. 3.-"Política" PyME, "Políticas publicas por rama": NAFIN, FES ACATLAN (PECE), INDUSTRIALES DE NAUCALPAN.

Fomentar la participación de las

empresas en el desarrollo de normas

Asoc. Nal. De

Fabricantes de

chocolates dulces y Asociación

1.-Cambio de criterios de nuestras

autoridades.

Fomentar la participación del sector

educativo en el desarrollo de normas


similares A.C.

UNAM Institución Académica

1.-Crear explicaciones amigables y simples de la normatividad existente que fomente el entendimiento para la inversión nacional de la producción de exportación. 2.-Aplicar la mejora regulatoria a las legislaciones internas de creación y regulación a la empresa mexicana, en relación a la empresa extranjera. 3.- Dar capacitación de calidad a las partes integrantes de este sistema intrínseco para el comercio y los negocios internacionales. 4.- Desarrollo de la infraestructura como parte sustancial de competitividad macro estructural para mejorar cadenas de abastecimiento, tanto nacional como internacional. 5.- Implementar mecanismos de mejora regulatoria en materia de exportaciones, a través de las cámaras y organizaciones de empresarios en el campo de la legislación y diplomacia mexicana.

Mejorar la formación técnica del

recurso humano

Ayuntamiento de

Naucalpan

Organismo

Gubernamental

1.- Mayor difusión de todas las directrices , normas, requisitos, así como procesos de producción para estar en condiciones para exportar a la UE. 2.- Promoción y difusión de incentivos fiscales y programas para la exportación a la UE. 3.-Sensibilizar a las autoridades para que asuman el papel de liderazgo frente a las oportunidades de exportación.

Fomentar el desarrollo tecnológico a

través de la vinculación con el sector

empresarial, gubernamental y

educativo

Club de Exportadores

Organismo

Gubernamental

1.- Realizar eventos para y con las empresas por municipios para darles a conocer los programas del gobierno y conocer sus problemas. 2.-Trabajar juntos gobierno-instituciones-organizaciones en beneficio de las empresas. 3.-Difundir conjuntamente cursos, programas, y ayudarles a obtener toda la información que requieren las empresas. 4.-Generar la vinculación entre gobiernos municipales e instituciones educativas y trabajar con las direcciones de desarrollo y fomento económicos y departamentos de las mismas para que se genere el compromiso de continuidad de proyectos y programas aun a pesar de los cambios de gobierno cada 3 años para que el empresario logre los objetivos de exportación con la confianza en su gobierno y las instituciones educativas que son los formadores del presente y futuros profesionistas competitivos.

Mejorar la difusión de la normatividad

Club de Exportadores

Organismo

Gubernamental

1.-Capacitación. 2.-Facilitar todos los tramites. 3.-Financiamiento a la pequeña empresa. 4.- Apoyos económicos. 5.- Gestionar toda la documentación y acortar los tiempos.

Mejorar la difusión de trámites

multiinstitucionales


PROFECO

Organismo

Gubernamental

1.-Generar canales o mejores flujos de información hacia el pequeño y mediano empresario mexicano. Información accesible. 2.- Generar asociaciones de consumidores que realmente expresen las necesidades de los mismas ante las autoridades (como lo hace Europa). 3.- Difusión más interna de los programas de exportación.

Apoyo en investigación de campo

sobre empresas de logística

Fomentar programas de desarrollo de

proveedores mexicanos.

CAMARAS

INDUSTRIALES

CANACINTRA,

CANACO, ETC. 1.- Que el gobierno apoye a las empresas. 2.- Difundir los programas de apoyo. 3.- Falta de infraestructura de los empresarios.

Programas de apoyo a las

exportaciones más apegados a las

necesidades de la comunidad que

pretende exportar

De lo anterior se puede deducir que:

1) Es importante que exista acceso a las normas (directivas, IE, Cenelec) para su

conocimiento y mejorar el manejo de las mismas para así cumplir adecuada y correctamente.

2) El financiamiento en materia de normalización debería ser otorgado igual en México que en

los países de la UE.

3) Voluntad política para trato igualitario.

A continuación se presentan las propuestas que resuelven las principales causas de la

problemática que se pueden controlar y que forman parte de la propuesta integral.

Causas Propuesta.

Falta de experiencia en México

para el desarrollo de procesos de

Diseño

La poca experiencia se contrarresta con aprendizaje, es decir,

es más rápido aprender y hacerse del conocimiento que vivir.

Es por ello que se contempla la capacitación como un punto

clave para adquirir este conocimiento. Esta capacitación debe

estar orientada en dos sentidos.

a) A las entidades gubernamentales que tengan relación con el proceso de exportación.

b) A los directivos de cámaras y empresas para que sea una capacitación integral desde la cabeza hacia el resto del cuerpo.

Falta de impulso en el desarrollo de

cadenas productivas nacionales

Las estrategias para mejorar estas cadena productivas debe

estar orientada hacia el aprovechamiento de los recursos y

herramientas existentes en el país para eficientar la logística,

las cadenas de abastecimiento, la tercerización de bienes y

servicios y círculos de calidad siempre desde una óptica

integradora del gobierno, los sectores y las empresas, esto con

el fin de alcanzar competitividad nacional.

Financiamiento para negocios Para este punto se hacen dos sugerencias:

a) La correcta difusión de los apoyos financieros ya


existentes, tanto públicos como privados. b) Diseños de fideicomisos adecuados a las necesidades de

cada sector estratégico. Aunado a lo anterior también es importante considerar la

capacitación del empresario en materia de finazas, con el

objetivo de que conozca riesgos y utilidad real de estos

recursos para el crecimiento de su empresa.

Falta de infraestructura humana y

tecnológica para validar

certificaciones

Aquí se tiene que volver a hablar de la capacitación del

personal para su especialización, así como la utilización de los

recursos destinados a la investigación, asimismo, el aumento en

las inversiones destinadas a este rubro en instituciones

reconocidas, tanto nacionales como internacionales. Esto

mediante la reingeniería de los programas de estudios en

instituciones de enseñanza públicas y privadas, así como

programas especializados para los sectores y empresas.

Complejidad en la normalización

mexicana.

Depuración de las normas aplicables a los sectores que estén

en desuso.

Acelerar procesos de revisión para los proyectos de normas, así

como para la actualización de las existentes.

Simplificación en los procedimientos para cumplir con los

requisitos normativos.

Mejorar la difusión de la información referente a normas para

que haya un mayor entendimiento de las mismas en los

interesados.

Falta de estudios de mercado para

saber qué productos tienen

oportunidad de entrar a la Unión

Europea

Rediseño de operación de las conserjerías comerciales

mexicanas en el exterior.

Capacitación al empresario mexicano.


CAPÍTULO VI. ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS Y DIFICULTADES DE LAS PROPUESTAS.

A continuación se presenta una matriz analítica de los beneficios que generan cada uno de los

elementos de la propuesta así como las limitantes o dificultades de las mismas en su

implantación.

Propuesta. Beneficio Dificultades para su implantación

Capacitación en procesos de

diseño:

c) A las entidades gubernamentales que tengan relación con el proceso de exportación. d) A los directivos de cámaras

y empresas para que sea una capacitación integral desde la cabeza hacia el resto del cuerpo.

- Mejora en la planeación de

programas gubernamentales.

- Mejora en la planeación

estratégica de los sectores

representativos mexicanos.

- Mayor integración entre los

actores participantes en el

proceso de exportación.

- Desarrollo de innovación en

productos y procesos.

- Disminución en la fuga de

personal especializado.

- El conseguir personal especializado

y con experiencia práctica en

procesos de diseño, que difunda el

conocimiento.

- El correcto aprovechamiento de

programas de capacitación por parte

de la sociedad empresarial.

Las estrategias para mejorar

estas cadenas productivas debe

estar orientada hacia el

aprovechamiento de los recursos

y herramientas existentes en el

país para eficientar la logística,

las cadenas de abastecimiento,

la tercerización de bienes y

servicios y círculos de calidad

siempre desde una óptica

integradora del gobierno, los

sectores y las empresas, esto

con el fin de alcanzar

competitividad nacional.

-Sinergia entre los sectores

productivos del país para

generar competitividad.

-Vinculación entre sector

público, privado, académico,

de investigación.

--Lograr tener poder de convocatoria

para una vinculación real entre los

actores.

c) Mayor difusión de los apoyos financieros existentes, tanto públicos como privados, para las empresas.

-Mejor aprovechamiento de la

capacidad financiera

existente.

-Posibilidad de evaluar los

distintos programas

financieros para la

generación de mejores

-Resistencia al cambio por parte de

los empresarios mexicanos.

-Imposibilidad de incidir directamente

en los procesos de las entidades de

financiamiento.


programas.

d) Diseños de fideicomisos adecuados a las necesidades de cada sector estratégico.

Fideicomisos específicos

para las necesidades

actuales de cada sector

Se requiere experiencia en procesos

de diseño de programas.

Capacitación del empresario en

materia de finazas,

Que el empresario conozca

riesgos y utilidad real de sus

recursos para el crecimiento

de su negocio.

Tener la posibilidad de

mejorar su propia planeación

para el desarrollo de

negocios con crecimiento

autosustentable.

- Contar con una correcta

distribución de los recursos

financieros en la empresa.

- Interés por parte del empresario

para la capacitación.

- Resistencia al cambio.

- Desmotivación del empresario si al

capacitarse no logra adquirir un

financiamiento para su negocio.

Programas de especialización

para el personal de la empresa.

Mano y mente de obra

calificada.

Posibilidad de incidir en

procesos de diseño.

Posibilidad de innovación.

Reducción en costos.

Especialización en la

producción, generando mayor

competitividad.

Contar con programas específicos de

especialización que resuelvan la

mayoría de los problemas de las

industrias.

Poco compromiso de los individuos

con su formación profesional.

Medición de resultados tangibles a

través de dichos programas.

Dificultad de encontrar resultados a

corto plazo.

Reingeniería de los programas

de estudios en instituciones de

enseñanza públicas y privadas,

- Mejorar el nivel educativo del país, aplicado a fines de desarrollo económico regional. Esto permitiría generar un efecto multiplicador en la competitividad nacional.

- Contar con atractivo nacional para la inversión extranjera.

- Falta de docentes especializados en aspectos técnicos y prácticos.

- Falta de infraestructura adecuada para la implantación.


Programas especializados para

los sectores y empresas.

- Facilidad de aplicar

conocimiento técnico en

aplicaciones específicas

relacionadas con

necesidades específicas de

los sectores económicos.

- La falta de bases de datos

actualizadas, de las empresas,

dificulta la difusión.

- El impacto es específico,

dependiendo del número de

empresas pertenecientes a sectores

estratégicos que participen, se podrá

medir el alcance que tenga dicho

programa.

Depuración de las normas

aplicables a los sectores que

estén en desuso.

Aceleración de procesos de

revisión para los proyectos de

normas, así como para la

actualización de las existentes.

Simplificación y actualización

del Sistema Normativo

Mexicano.

Mayor facilidad para la

empresa, para implantar la

normatividad.

Mejora en la calidad de

productos y servicios.

Armonización de las normas

mexicanas con las

internacionales.

- Tiempo de implantación de la propuesta.

- El contar con recursos humanos técnicos.

Simplificación en los

procedimientos para cumplir con

los requisitos normativos.

Aumento de interés en las

empresas para implantar las

normas.

Concientización de la

población empresarial en

elevar los estándares de

calidad.

La implantación de este tipo de

sistemas requiere de mucho

consenso con múltiples entidades, así

como una continua colaboración.

Esto implica un cambio en la cultura

organizacional.

Mejorar la difusión de la

información referente a normas

para que haya un mayor

entendimiento de las mismas en

los interesados.

Mejorar el conocimiento de la

industria por parte de los

integrantes del sistema.

Impulsar la competitividad

empresarial.

Facilidad de adquisición de la

normatividad.

Se requiere hacer un estudio de

mercado para la identificación del

canal de distribución adecuado, para

dicha información, que impacte de

manera significativa en el sector

empresarial.

Rediseño de operación de las

consejerías comerciales

mexicanas en el exterior.

Facilidad de comunicación

entre clientes extranjeros y

empresas mexicanas.

Facilitación de las actividades

necesarias para la

Dificultad para controlar el

desempeño de los representantes

mexicanos en el extranjero.

Dificultad para incidir en los procesos

operativos debido a diferencias de


comercialización de

productos.

Cubrir demandas existentes

en otros países, con

productos mexicanos.

infraestructura en los países donde

están establecidas dichas

representaciones.

De la tabla anterior se deduce que en general los beneficios a mediano y largo plazo generan

un mayor impacto positivo en México que las dificultades que se pudieran encontrar en su

implantación. Por ejemplo, en los programas educativos y su vinculación con las industrias o

empresas con necesidades específicas, se puede comenzar con la creación de cursos o

talleres seriados determinados para problemas reales ya existentes, ofreciendo alternativas de

solución, propiciando a mediano plazo el diseño de carreras completas; y a largo plazo la

generación de instituciones educativas bajo la tutela de las empresas.


CAPÍTULO VII. PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN.

En algún momento no es factible precisar los tiempos de aplicación de las propuestas

presentadas, ya que estos estarán en función a la magnitud de la industria, de la empresa y de

las características propias de cada una de las actividades que realizan las compañías.

Es importante destacar que la implantación de la propuesta se basa en un sistema integral

donde se interrelacionan varios entes involucrados en la misma problemática, se habla

entonces de una participación general tanto del estado-gobierno, como de la industria y sector

privado.

Para efectos de este estudio se presenta la siguiente propuesta de implantación de las

soluciones manifestadas en este trabajo.

A) Capacitación en procesos de diseño: A las entidades gubernamentales que tengan

relación con el proceso de exportación. A los directivos de cámaras y empresas para que

sea una capacitación integral desde la cabeza hacia el resto del cuerpo.

B) Capacitación del empresario en materia de finazas

C) Programas de especialización para el personal de la empresa

Programa de implantación.

1. Generar un programa de capacitación en diseño que contemple objetivos y alcance.

2. Reclutar a expertos en proceso de diseño tanto nacionales como extranjeros.

3. Estos expertos deben generar el detalle del programa.

4. Capacitación de instructores a nivel nacional.

5. Difusión del programa

6. Impartición de la capacitación.

7. Evaluación del proceso.

D) Las estrategias para mejorar estas cadenas productivas

E) Simplificación en los procedimientos para cumplir con los requisitos normativos

F) Diseños de fideicomisos adecuados a las necesidades de cada sector estratégico.



1.- Realizar diagnósticos para identificar los sectores productivos estratégicos.

2.- Selección de las cadenas productivas estratégicas a apoyar.

3.- Identificar los organismos capaces de diseñar e implantar proyectos de

encadenamientos productivos (considerar la vinculación entre sector educativo,

productivo, empresarial de investigación y gobierno).

4.- Licitación de propuestas.

5.- Selección de la más adecuada.

6.- Implantación y seguimiento.

G) Mayor difusión de los apoyos financieros existentes, tanto públicos como privados, para las

empresas.


1.- Desarrollo de base de datos de apoyos financieros.

2.- Selección de cuerpo de asesores para los distintos programas de

financiamiento.

3.- vinculación con asesores financieros

4.-Difusión de la base de datos (Pág. de INTERNET y publicaciones).

H) Reingeniería de los programas de estudios en instituciones de enseñanza públicas y

privadas.


1.- Análisis de las necesidades actuales de las empresas mexicanas.

2.- Vinculación con el sector educativo para dar a conocer las necesidades.

3.- Propiciar la participación de organismos empresariales en los programas

educativos.

4.- Medir resultado y crear un sistema de reconocimiento para las instituciones

educativas participantes.


I) Depuración de las normas aplicables a los sectores que estén en desuso.

J) Aceleración de procesos de revisión para los proyectos de normas, así como para la

actualización de las existentes

K) Mejorar la difusión de la información referente a normas para que haya un mayor

entendimiento de las mismas en los interesados.


1.- Diagnóstico del compendio de normas existentes en México.

2.- Organización de las sesiones de trabajo.

3.- Reclutamiento de expertos nacionales e internacionales.

4.- Análisis de los medios más adecuados para la difusión de las actividades

relacionadas con la normalización.

5.- Difusión exhaustiva de las actividades de normalización (que integre a los

diversos actores y afectados por la normalización).

6.- Desarrollo de las sesiones.

7.- Registro del desempeño.

L) Rediseño de operación de las consejerías comerciales mexicanas en el exterior.


1.- Análisis de los procesos de operación anteriores de las consejerías de

Bancomext.

2.- Rediseño de los mismos.

3.- Desarrollo de propuesta para la reactivación de las mismas.

4.- Seguimiento a la propuesta.


CONSIDERACIONES GENERALES

A lo largo de la presente investigación se delimito la misma de la siguiente manera:

1. Las empresas seleccionadas fueron, principalmente, de los sectores que trabajo

todo el equipo, sin embargo se entrevistaron algunos empresarios de diversos giros y

sectores como referencia. Los sectores que abarca el estudio son:

• Metales,

• Farmacéutico,

• Eléctrico,

• Electrónico,

• Muebles,

• Automotriz y

• Maquinaria y equipo.

2. El tamaño de las empresa que predomino fueron las Micro, pequeñas y

medianas por las características económicas mundiales que marcan la creación y

desarrollo de las mismas en toda la comunidad internacional. Sin embargo el 10% de la

muestra fueron empresas grandes y multinacionales para tener la experiencia de

exportación y la visión de las mismas en gestiones existentes en materia de

normalización y tramites de exportación a Europa.

3. Se visitaron otras entidades para reconocer las actividades y aportaciones de

cada una a estos fenómenos de exportación y normalización para la integración de los

productos mexicanos a l mercado europeo.

4. La muestra entonces esta constituida de la siguiente manera:

• Total de empresas visitadas 96.

o De este universo de empresas el 10.4% son empresas grandes y el resto,

89.6% Micro, Pequeñas y Medianas.

• Organismos visitados:

o Normalizadoras tanto mexicanas como europeas (ANCE, NYCE, NORMEX,

IMNC, CEN, DIN, BSI)

o Acreditadoras mexicanas y europeas (EMA, BELAC)

o Entidades gubernamentales (DGN, PROFECO, COFEPRIS)

o Cámaras de Comercio (Cámaras Francesa, Británica, COMCE,)

o Cámaras Industriales, principalmente mexicanas, sin embargo se visitaron 3

europeas de algunos de los sectores mencionados, (CANACINTRA, CONCAMIN,


CANIFARMA, CANAME, CANIETI, CANACERO, Cámara del Mueble, BDEW, ZVEI,

VDA).

o Instituciones de investigación: UNAM, IPN. Para identificar los diversos avances

tecnológicos, diseños e investigaciones que se realizan así como la vinculación que

existe entre estas y la industria.

o Incubadoras de empresas: UNAM, IPN, TEC de Monterrey. Seleccionando las

instituciones educativas como semillero de empresas y capacitación de mano de obra

especializada para la industria, además de que en el IPN se encontró un centro de

incubación de empresas de base tecnológica.

Existe una clara diferencia de opiniones en cuanto al tamaño y tipo de empresa, así

como del sector al que representa cada una de las entidades entrevistadas.

Los resultados que se obtuvieron de la información proporcionada por los diversos

organismos entrevistados a lo largo de la investigación dieron las siguientes

conclusiones.

RESULTADOS OBTENIDOS

• Se detectaron algunos sectores muy débiles en México que no permiten la

exportación a la UE, en el caso de los sectores más sensibles se encuentran:

o Farmacéutico; por que la mayoría de las empresas de este sector que tiene

potencial para exportar son empresas trasnacionales de origen europeo que importan

gran parte de los insumos o de los medicamentos precisamente de ese continente ya

que ahí se encuentra la matriz. De igual manera estas empresas se han colocado en

México para su distribución a América latina y/o Estados Unidos de América.

o Electrónico; la principal debilidad de este sector es precisamente el poco

desarrollo de avances tecnológicos, así como los diseños de los mismos, donde

precisamente destaca la participación de instituciones educativas en la investigación y

desarrollo de las mismas, aunado a la anterior en algunos casos se detiene la

exportación por que la competencia asiática que en este sector es significativa y de

bajo costo, en comparación a la mexicana. Sin embargo, si se localizaron empresas

con diseños novedosos y con interés de comercializar sus productos en el extranjero,

considerando Europa un mercado potencial para hacerlo.


o Eléctrico; en este caso una de las causas que debilitan este sector es la

diferencias de especificaciones e infraestructura de cada región, como son las

diferencias de potenciales (voltajes) y contactos son muy diferentes a los de Europa, y

se tiene que abrir una línea nueva de producto especial para Europa y los empresarios

solo lo realizan siempre y cuando exista un cliente real en Europa a quien satisfacer, de

la misma forma estaban dispuestos a conseguir y adquirir las normalización y

certificación pertinente, siempre y cuando, como se menciona, exista un cliente real.

o Automotriz; aquí el tamaño de la industria es muy diversa, ya que se

contemplan todas las partes del automóvil como parte de este sector. Siendo que las

auto partes pueden ser de plástico, tela, materiales compuestos o metal. En este sector

si se encontraron empresa con capacidad de exportación algunas de ellas son

proveedoras de insumos para partes más grandes, sin embargo por el tamaño de la

misma no llegan a ser representativas, ya que son muchas y muy variadas las auto

partes.

En algunos casos las estructuras organizacionales de las multinacionales son creadas

para las operaciones comerciales por región, y la colocación en México es para cubrir y

satisfacer el mercado del norte, centro u sud América.

Todas estas consideraciones fueron dadas por los empresarios y muchos de ellos

estaban dispuestos a aprender el uso de las directivas europeas para su aplicación y

utilización ganando mercado, siendo que desconocen la vía por la cual pueden acceder

a las diversas fuentes de información así como a los distintos programas existentes.

Lo anterior lleva a las siguientes consideraciones detectadas en las empresas y en los

organismos.

• Inseguridad ante nuevos mercados poco conocidos para el empresario..

• Poca confiabilidad en cuanto formas de pago y de recuperación de inversión por

estar inmersos en una cultura (Mexicana) con pocas garantías para los empresarios.

• Desconfianza en el empresario y en las empresas.

• Desconocimiento de los procesos comerciales en cuanto a recuperación de la

inversión.


• La inversión que hace el empresario en un “embarque” de exportación es

significativa para la empresa y requiere el retorno de la inversión prácticamente de

manera inmediata, por eso espera un mínimo de ganancia o utilidad del 20%.

• No da oportunidad de que el producto o servicio se integre correctamente al

mercado europeo y gane espacio.

• Tampoco no hay una visión de periodicidad en las exportaciones.

• Poca inversión o pocos recursos en estudios de mercados significativos.

• Existe poca capacitación en el personal en cuanto al conocimiento de otra

lengua o cultura europea.

• No hay recurso económico ni humano para realizar un correcto estudio de

mercado en campo.

• Relación adecuada o estrecha entre el sector empresarial y sus cámaras

industriales o inclusive con sus entidades normalizadoras o certificadoras.

Es importante hacer mención que las normas nacionales en algunos casos no se

empatan con las europeas y esto dificulta el proceso de exportación ya que se

requieren dos líneas de producción o se hace un doble gasto al cumplir con la

mexicana y con la europea.

En el caso de calidad total México es un sello y una certificación que aun no esta del

toso reconocida por la comunidad internacional uy desafortunadamente aun tiene sus

fallas en cuanto a los criterios de calidad, principalmente en los sectores referidos.

CONCLUSIONES

Dentro de los aspectos más relevantes de la carencia de exportación a la UE es

precisamente la situación económica actual imperante de México, la visión y la

percepción (cultura) de los empresarios mexicanos hacia Europa y los propios

procesos de exportación, así como la poca información que tiene el empresario en

materia de exportación, procesos, gestión, certificación, programas de apoyo y de

fomento.


RECOMENDACIONES

En base a los resultados obtenidos nos atrevemos a hacer las siguientes

recomendaciones para la solución y solvencia de los problemas mencionados.

• Mejorar los medios de difusión de los programas de apoyo y de fomento a las

exportaciones hacia Europa que ya existen, mediante una actualización constante en

cámaras industriales, así como la actualización recurrente de las bases de datos de las

mismas para poder tener los medios de contacto reales y poder enviar la información

de manera oportuna y veraz de lo que existe y se maneja. Realización de brigadas de

capacitación de estos proyectos y programas existentes por parte de las entidades

emisoras a las empresas micro y pequeñas interesadas en la exportación.

• Realización de trípticos o revistas donde vengas de manera breve las

explicaciones de lo que son las normas, las directivas europeas, las ISO y las

entidades de certificación a las cuales puede acudir para la solicitud de la certificación

correcta adecuada y correspondiente.

• Cursos de capacitación entre entidades gubernamentales, empresarios e

instituciones educativas para hacer una red integral de información veraz y oportuna

para el aprovechamiento de lo existente. Esta misma capacitación debe de estar

dirigida hacia los procesos internacionales para que personal gubernamental, docente

y empresarial lo conozca y sepa a donde recurrir en caso de necesitarlo.

• Homogeneizar procesos y criterios de selección de las entidades

gubernamentales para el uso y manejo de los procedimientos actuales, para facilitarle

al empresario la obtención de documentación o cumplimiento de requisitos.

• Mejorar la normatividad nacional de manera gradual haciendo que se empate

con las normas europeas para ir ganado calidad tanto en procesos como en productos.

Esto mediante el conocimiento pleno de las necesidades y capacidades de la industria

mexicana y de los requerimientos del consumidor, así como de la propia normatividad

(nacional e internacional).


• Difundir los programas integrales de control y aprovechamiento de créditos e

inversiones para el desarrollo empresaria.

• Capacitación a los empresarios para la realización de alianzas estratégicas con

el mercado europeo.


ANEXOS.

Anexo 1.

Adhesión de México al GATT; OMC.61

Para la presente investigación es importante ubicar a México en el marco de la firma de

acuerdos y tratados, y en los más representativos para el comercio internacional se encuentra

la inserción al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y con la

OCDE.

El GATT, se consolidaría como OMC en 1995 a partir de las negociaciones celebradas en el

período 1986-1994 en la llamada Ronda Uruguay y de anteriores negociaciones celebradas en

el marco del mismo. La participación de México en la OMC viene a ser sustancial para el

cumplimiento de tratados y acuerdos celebrados con diversas naciones.

Con base en los principios rectores del GATT y de su protocolo de Adhesión, México suscribió

una serie de compromisos ante los socios comerciales pertenecientes a ese organismo

internacional. En primer lugar la totalidad de la Tarifa del Impuesto General de Importación,

TIGI (que en los último años se transformó en la Tarifa del Impuesto General de Importación y

exportación, TIGIE), se consolidó a un arancel de 50% ad valorem, lo cual significa que los

aranceles no podrán exceder esa cifra porcentual, salvo en circunstancias excepcionales.

Asimismo, se acordaron concesiones arancelarias por debajo de 50% en 577 fracciones del

actual sistema armonizado de clasificación arancelaria.

Al ingresar al GATT, México se adhirió a cuatro códigos de conducta establecidos en los

acuerdos de la Ronda de Tokio en 1980.

1. la palabra antidumping se compone de dos vocablos anti (contra) y dumping, término que en el idioma inglés se refiere a la practica de poner en el mercado, a precio por debajo de la norma internacional, productos que un país tenga en exceso, con el propósito de alcanzar series de prohibición que por su amplitud permitan la reducción de costos. El GATT impone la prohibición de esta práctica a todas las naciones integrantes.

2. la valoración en aduanas es un código que tiene por objeto establecer un sistema equitativo, uniforme y neutral para la valoración en aduana de las mercancías, en el cual se definen los métodos, cinco en total y clasificados por orden jerárquico, que deben ser aplicados por los funcionarios de aduanas de los países firmantes para la valoración de mercancías.

3. las licencias de importación es un acuerdo que tiene por objeto que las licencias de importación no actúen como restricciones a la importación, por lo que los gobiernos de los países firmantes se comprometen a simplificar sus trámites y administrarlos de manera neutral y equitativa.

4. los obstáculos técnicos al comercio es otro acuerdo con los que se pretende lograr que los reglamentos técnicos o normas de cada país (ya sea por razones de

61 Delgado de Cantú. Op Cit. Pág. 277.


seguridad, sanidad, protección de los consumidores o del medio ambiente, o por otros fines) no creen obstáculos innecesarios al comercio.62

Siendo estos códigos de conducta vigentes hasta nuestros días en la OMC.

“El propósito primordial del sistema es ayudar a que las corrientes comerciales circulen con la máxima libertad posible, — siempre que no se produzcan efectos secundarios desfavorables, — porque esto es importante para el desarrollo económico y el bienestar. Esto significa en parte la eliminación de obstáculos. También significa asegurar que los particulares, las empresas y los gobiernos conozcan cuáles son las normas que rigen el comercio en todo el mundo, dándoles la seguridad de que las políticas no sufrirán cambios abruptos. En otras palabras, las normas tienen que ser “transparentes” y previsibles. La solución de controversias es un tercer aspecto importante de la labor de la OMC. Las relaciones comerciales llevan a menudo aparejados intereses contrapuestos. Los acuerdos, inclusive los negociados con esmero en el sistema de la OMC, necesitan muchas veces ser interpretados. La manera más armoniosa de resolver estas diferencias es mediante un procedimiento imparcial, basado en un fundamento jurídico convenido. Este es el propósito que inspira el proceso de solución de diferencias establecido en los Acuerdos de la OMC.”63 Ingreso de México a la OCDE.64

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), fue creada en 1960

como un foro de consulta y coordinación entre los gobiernos firmantes, agrupa a 30 países

miembros comprometidos a promover la democracia y la economía de mercado. Cuyo

propósito es:

- (…) expandir la economía y el empleo, promover el bienestar económico y social mediante la coordinación de políticas económicas y sociales de sus estados miembros, y estimular y armonizar los esfuerzos de los países en desarrollo.

- “Provée estadísticas y datos comparativos, análisis y perspectivas económicas - Analiza y produce perspectivas económicas. - Investiga cambios sociales y patrones evolutivos en el comercio, medio ambiente,

agricultura, tecnología, políticas fiscales y otros.

Ayuda a los gobiernos a:

- comparar experiencias de sus políticas. - Buscar repuestas a problemas comunes. - Identificar buenas prácticas. - Coordinar políticas domesticas e internacionales”65.

62 Tamames, Ramón. Estructura económica internacional. CONACULTA y Alianza Editorial. México 1991. Pág. 152-153.

63 http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact1_s.htm Consultado el 13 de Agosto de 2008.

64 Delgado de Cantú. Op Cit. Pág. 285

65 http://www.oecd.org/dataoecd/29 Consultado el 13 de Agosto de 2008.

http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact1_s.htm


Los principios que rigen a los miembros de la OCDE son los siguientes aunque es necesario

aclarar que se contemplan casos de excepción, los cuales serán notificados debidamente ante

la OCDE, exponiendo las razones pertinentes:

a) Liberalización, que implica eliminar todo tipo de restricciones legales y administrativas que impidan el fácil flujo de transacciones y transferencias entre los países.

b) No Discriminación, es toda medida y restricción que debe ser aplicable indiscriminadamente a todos los países miembros; así, las ventajas que se otorgue a alguno de ellos debe concederse a la totalidad de los miembros, la condición, es que se trate de materias cubiertas por los códigos de la organización.

c) En el trato Nacional, salvo por consideraciones relativas a la seguridad de cada nación y al orden publico, los países miembros deberán otorgar a las empresas que, siendo propiedad de nacionales de otros países miembros, operen en su territorio, un trato no menos favorable que el otorgado en situaciones similares, a las empresa de sus propios nacionales.

d) Del trato equivalente, es un principio que se refiere al establecimiento de sucursales de empresa extranjeras en el sector bancario, de seguros y de otros servicios financieros. Tiene por objetivo que los inversionistas, extranjeros y nacionales, sean tratados con igualdad y se beneficien de un régimen equivalente

En abril de 1991, el gobierno mexicano expreso el deseo de adherirse a este foro

internacional, dos años mas tarde, en 1993, fue admitido como país miembro. Los

negociadores de la adhesión de México a la OCDE, esperaron que el país obtuviera los

siguientes beneficios:

1. La adopción de compromisos respecto a ciertos estándares internacionales de

conducta garantizaría la consolidación de los avances que México ha realizado en

materia económica, ya que las políticas de los países miembros de la organización

coinciden con la que México ha adoptado.

2. El intercambio de experiencias con otros países miembros y la posibilidad de participar

en un foro donde se consultan y coordinan las políticas macroeconómicas de los

países más desarrollados; además, México tendría acceso al cúmulo de información

que genera la organización en múltiples áreas de interés económico y social.

3. Al quedar considerado como un país de menor riesgo, México podría aumentar

significativamente su captación de inversión extranjera y obtener acceso al

financiamiento internacional en términos más ventajosos.

“La misión de la OCDE quedó plasmada en el artículo 1 de la convención que dio origen a la

misma, dicho artículo establece un enfoque hacia:

- Apoyar el crecimiento económico. - Aumentar el empleo. - Mejorar la calidad de vida. - Mantener la estabilidad financiera. - Asistir a otros países para alcanzar el desarrollo económico.


- Contribuir al crecimiento del comercio mundial.”66

Como puede inferirse de las expectativas anteriores, la adhesión a la OCDE significaba para el

Gobierno Salinista un gran avance en la inserción de México a los acuerdos internacionales,

sin embargo, la negociación en la que se puso especial interés fue la referente a la adhesión al

Tratado de Libre Comercio existente entre Estados Unidos y Canadá, conocido a nivel

internacional como NAFTA por las siglas de su denominación en idioma ingles North

American Free Trade Agreement.

Evolución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha sido un instrumento clave

para incrementar los flujos de comercio e inversión entre México, Estados Unidos y Canadá.

Hoy, Norteamérica es una de las regiones comerciales más dinámicas e integradas del

mundo; aproximadamente una cuarta parte del comercio total de la región se realiza entre los

países socios del TLCAN.

Entre 1994 y 2003, el crecimiento promedio anual del comercio total entre México, Estados

Unidos y Canadá ha sido de 8.1 por ciento. En diez años, el comercio total entre México,

Estados Unidos y Canadá aumentó 117 por ciento (cerca de 337 mmd) para superar los 626

mil millones de dólares en 2003.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) creó el mercado de libre

comercio más grande del mundo. Hoy en día, cuenta con una población de 442 millones de

personas y un producto interno bruto combinado de 15.4 billones de dólares. Desde 1994,

cada socio del TLCAN ha experimentado un crecimiento económico fuerte, flujos de comercio

e inversión más altos, y una mayor prosperidad. Industriales, agricultores, ganaderos y

proveedores de servicios se benefician de mayores oportunidades de exportación, mientras los

consumidores han disfrutado de más opciones de bienes a precios más bajos.

El 1 de enero de 2008 marca un paso importante en la relación comercial y económica

entre los tres países. Este día, los últimos aranceles y cuotas del TLCAN fueron

eliminados y América del Norte se unió creando un mercado de libre comercio.

A través de la reducción de los aranceles y las barreras comerciales, el TLCAN ha promovido

el comercio entre los tres países. De 1993 (año previo a la entrada en vigor del TLCAN) a

2006, el comercio entre los tres países casi se ha triplicado, al pasar de 304 mil millones de

dólares a 903 mil millones. Cada día los socios de TLCAN comercian cerca de 2.5 mil millones

de dólares. El TLCAN también ha profundizado la integración comercial de América del Norte.

66 Op. Cit. http://www.oecd.org

http://www.oecd.org/


Las exportaciones de Canadá a los socios de TLCAN aumentaron 173 por ciento en términos

de valor desde sus niveles anteriores al tratado. Las exportaciones a Estados Unidos crecieron

de 116.8 mil millones de dólares a 316.8 mil millones de, mientras las exportaciones a México

alcanzaron 3.9 mil millones de dólares.

Las exportaciones de México a Estados Unidos aumentaron 392 por ciento, alcanzando 212.3

mil millones de dólares. Las exportaciones a Canadá también crecieron de 1.5 mil millones de

dólares a 5.2 mil millones de dólares, un incremento de 237 por ciento.

La inversión en cada socio ha fluido enormemente desde 1994. En 2006, la inversión

extranjera directa recibida por cada socio del TLCAN procedente de los otros dos socios

alcanzó 533 mil millones de dólares, más del triple de los 138 mil millones de dólares

registrados en 1993.

En 2005 se puso en marcha la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN).

La ASPAN aprovecha los mecanismos trilaterales ya existentes para mejorar la cooperación

en temas que inciden en la seguridad y la prosperidad de América del Norte, y la calidad de

vida de la población.

Las iniciativas comprendidas en la ASPAN conforman una agenda de cooperación entre los

tres países de América del Norte en campos como el combate al crimen y el terrorismo,

competitividad, y salud pública y seguridad. Por ejemplo, la Comisión de Libre Comercio del

TLCAN conduce la iniciativa de la ASPAN para facilitar el movimiento de bienes.

Desde 2005, los socios del TLCAN han implementado dos conjuntos de modificaciones

encaminadas a liberalizar las reglas de origen y hacerlas más fáciles de cumplir para que las

empresas que comercian gocen del trato libre de arancel establecido en el TLCAN. El valor

total del comercio cubierto por estos cambios supera los 60 mil millones de dólares al año.

Objetivos del TLCAN

Eliminar las barreras aduanales y facilitar los intercambios transfronterizos de bienes y servicios

Asegurar las condiciones para una competencia justa dentro de la zona de libre comercio

Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión dentro de los tres países miembros

Establecer la protección y la aplicación adecuada de los derechos de propiedad intelectual en cada uno de los territorios

Adoptar los procedimientos eficaces de puesta en marcha, de administración conjunta y de solución de los litigios

Fortalecer la cooperación trilateral para extender los beneficios del Acuerdo


Este acuerdo sirve como antecedente además de darle a México la experiencia necesaria para la firma de otros acuerdos y por supuesto de tratados con el resto del mundo, como por ejemplo Europa, que es el tema central de esta investigación.


ANEXO 1T

Cámara de Comercio Británica

Reporte de la visita a la Cámara de Comercio de Gran Bretaña (27-junio-2007).

Río de la Plata 30, Col. Cuauhtémoc. 06500 México DF, Tel. 5256 0901

www.brtchamexico.com.

Se realizó la entrevista a la Lic. Cecilia Hernández Maldonado (membresías y eventos,

[email protected]), y al Lic. Mario Servín (comunicaciones,

[email protected]), los cuales nos atendieron en ausencia de la Lic. Teresa de Lay

(directora general). Hubo atención y amabilidad por parte de los entrevistados, aunque se notó

falta de manejo de la información, requerida. La función de la cámara no es la óptima, porque

funciona como un Club de empresas, más que como una cámara de comercio. No hubo

espera y se comenzó puntual, en una sala de la misma cámara.

La Cámara de Comercio Británica CCB tiene entre sus funciones relacionar tanto a compañías

como a empresas mexicanas y británicas a través de desayunos y eventos donde se

presentan personajes de la vida política. Contacta a empresarios agilizando los acuerdos y

evitando intermediarios que afectan el comercio entre ellas creando una comunidad comercial

que se beneficia de las preferencias económicas que se hacen unos a otros, establece redes

de comunicación para ambos países y además mantiene su status como receptora de grandes

marcas para el beneficio empresarial.

Las empresas y compañías que desean obtener los servicios de esta cámara deben

necesariamente pagar su suscripción, dependiendo del número de empleados que laboran en

la compañía se determina el costo de la anualidad, no es mucho lo que se cobra si

consideramos el beneficio de estar inscrito y los contactos que se realizan a través de ella, de

esta manera se sustenta la cámara continuando con su actividad promocional.

Entre sus socios se encuentran muchas empresas inglesas y pocas mexicanas (en la

entrevista se mencionaron a empresas como Grupo Modelo y a Despachos de Abogados entre

las que resaltan) lo que se considera que puede ser un factor de desventaja para nuestra

economía al tener su balanza comercial deficitaria67. En la entrevista se evidencio que CCB no

tiene una relación estrecha con el comercio directamente, es decir, su única función es la de

vincular a empresas y difundirlas.

La CCB interactúa con información de la embajada inglesa, de tal manera que ambas pueden

tomar sus propias decisiones independientemente de los objetivos e intereses que persiguen.

Ésta información es seleccionada para la divulgación debido a que son temas de carácter

67 Véase las estadísticas de la balanza comercial de México con Reino Unido en la pagina de la Secretaria de

Economía en http://www.economia-snci.gob.mx/sphp_pages/estadisticas/mexicomay/R9bcm_e.html consulta:

30/junio/2008

http://www.economia-snci.gob.mx/sphp_pages/estadisticas/mexicomay/R9bcm_e.html


privado y las empresas difícilmente aceptan que se les entreviste o se les pueda contactar a

menos que sea por medio de la cámara.

Los beneficios que otorga el ser socio son una serie de tarifas preferenciales entre

empresarios gracias a las extensas relaciones de carácter económico, social y cultural que

tiene; por ejemplo, la CCB mantiene una relación cercana y trabaja con el Consejo

Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología A.C. (COMCE) en los

eventos que se realizan y con las Cámaras Europeas de España, Francia, Suiza, Alemania e

Italia.

Estos son países y organismos que manejan un alto porcentaje de comercio entre ellos,

además se reconoce el trabajo de cada una de ellas en la creación de nichos de mercado para

la industria mexicana dentro de la Unión Europea.

Los entrevistados plantearon que el “miedo”68 es un factor determinante en la productividad e

iniciativa del empresariado mexicano, también el malinchismo y la carente visión empresarial

son temas que se tocaron en la charla pero que carecen de modelo de cuantificación para ser

tomados en cuenta.

Se dio a entender este elemento de la psique humana no es totalmente el causante de la

escasa industria mexicana que compite en el exterior, esta falta de competencia nacional viene

muy ligada a las relaciones que existan entre las empresas mexicanas y las instituciones que

se dedican al apoyo de las Pymes en México y/o en el extranjero, no deliberadamente se

ofrecen estos apoyos que muchas de las veces están encaminados a sectores que no tienen

problemas de producción, esto se suma además al hecho de que las Pymes no cuentan con la

información debida de los acuerdos, leyes y reglamentos que deben cumplir dentro de su

propio país así como en el país receptor.

Anexo 1.- Respuestas de la guía de entrevistas:

¿Desde la fundación cómo ha sido la evolución del flujo comercial entre ambos países?

- Se ha incrementado poco, y generalmente el incremento es por parte de socios ingleses, en promedio cada año cuenta con un número aproximado de 250 socios. Y los socios mexicanos son grandes empresas, el porcentaje es muy bajo de pequeñas empresas.

¿Cómo promocional el intercambio comercial?

- La cámara organiza eventos para sus socios, donde ayuda al vínculo, pero alguna actividad exclusivamente para la promoción no existe. Mediante los eventos se relacionan los miembros, y hay posibilidad de crear vínculos para posteriormente concretarlos en negocios, cabe mencionar que los eventos tienen costo. Otra manera de promocionar el

68 El miedo es un sentimiento que no se puede cuantificar sin embargo para efectos de esta investigación más

adelante se manejaran los factores que generan el mismo, cuantificándose el riesgo, incertidumbre, falta de

conocimiento, etc.


intercambio comercial es proporcionando servicios (información comercial, promoción en publicaciones de la cámara entre miembros, mensajería y bolsa de trabajo), que realmente están pensados como beneficios mas que como acciones de promoción para el intercambio comercial.

¿Qué interés hay de las empresas mexicanas en afiliarse a la Cámara?

- Realmente no hay interés por parte de las empresas mexicanas de afiliarse a la cámara, las pocas que hay son empresas que están relacionadas a los eventos y servicios que presta la Cámara. Por ejemplo, despachos de abogados que apoyan a otras empresas miembros, en asesoría, brindando un descuento preferencial; otro caso es el de los hoteles que alquilan sus instalaciones para eventos de la Cámara. Y aunque no precisaron la cantidad de empresas de origen mexicano que son miembros, se dejo ver que realmente son pocas. Por otra parte, al ser realmente pocos los beneficios que ofrece la cámara, resulta poco atractiva (si se toma en cuanta que las cuotas anuales van desde los 2850.00 hasta los 27800.00 pesos), para las Pymes, pues no está pensada para ellas. Sin embargo, siempre hay la posibilidad de reunirse con líderes de diferentes ramos (siempre y cuando sean invitados y se pueda pagar el costo del evento).

- No existe ningún requisito para afiliarse, aunque mencionó que tienen socios muy selectos, y cuando se les cuestionó en que consistía el ser un socio selecto, respondieron que era por el tipo de empresas, pero que cualquiera que pagara su cuota anual podría afiliarse.

¿Qué cambios se han observado a partir de la firma del TLCUEM?

- Al interior de la cámara no se ha observado alguno, ni en cifras, ni cualitativamente. ¿Generalmente a qué mercados van dirigidos los productos mexicanos?

- No hay un mercado en específico, pero generalmente los productos mexicanos son bien recibidos. No hay problema cultural con el origen.

- La respuesta que brindaron no fue clara, pues al parecer no existe un mercado donde exista realmente presencia del productos mexicano.

¿Cuáles son los principales productos que se exporta México a GB?

- Al plantearles la pregunta, nos comentaron que realidad no existen como tal, pero que hay algunas temporadas donde se da el incremento de algunos productos, como podrían ser las artesanías y la joyería.

¿Relación entre Cámara Británica y Cámaras Nacionales?

- Sí existe, y con algunos otros organismos, sobre todo con el COMCE (Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior.), con los cuales organizan eventos, y comparten

experiencias. Y que sería la única relación.

¿Las empresas mexicanas cuentan con capacidad para ser competitivas?

http://www.google.com.mx/url?q=http://www.comce.org.mx/&sa=X&oi=revisions_result&resnum=4&ct=result&cd=1&cad=revid%3D1510011074&usg=AFQjCNGEgpszOL3VIJVOkqpLUg-F7ZWrLQ

http://www.google.com.mx/url?q=http://www.comce.org.mx/&sa=X&oi=revisions_result&resnum=4&ct=result&cd=1&cad=revid%3D1510011074&usg=AFQjCNGEgpszOL3VIJVOkqpLUg-F7ZWrLQ

http://www.google.com.mx/url?q=http://www.comceoccte.org.mx/&sa=X&oi=revisions_result&resnum=5&ct=result&cd=1&cad=revid%3D1510011074&usg=AFQjCNGAXuRnXdyiUskyTuvnlrOkkeGHTA




- Sí, pero se les dificulta sobre todo por la falta de conocimiento y educación, y por falta de recursos económicos. Según los entrevistados, no es fácil exportar a Gran Bretaña aún teniendo los medios y el conocimiento, o el apoyo de la Cámara, por lo tanto, mucho menos cuando se intenta ir solo.

¿Diferencia entre los consumidores?

- Los consumidores son iguales en todos lados (según los representantes de la cámara), pero

hay que saberlos detectar y conocer el producto que estamos ofertando, para que de esta

manera se pueda hacer llegar el producto ideal al consumidor que realmente lo pueda

comprar. Por otro lado, muchas de las fallas en colocar un producto en el mercado no son por

la diferencia cultural del consumidor, sino del empresario que no sabe vender su idea.

Comentarios.

Las preguntas que se incluyeron en la guía y que no aparecen en la entrevista, es porque no

se contaba con la información para ser respondidas, y nos proporcionaron nuevos contactos

que tal vez manejaran esa información.

Otra aspecto que debe observarse en las próximas visitas a otras Cámaras es detectar cuál es

la función real de una Cámara, dado que la percepción con que salimos al concluir la vista era

de que sólo sirve para pertenecer a un grupo con algunos privilegios y que el trabajo real y la

información importante es responsabilidad de la embajada.


Anexo 2. Déficit comercial con Reino Unido antes y después del TLCUEM

Secretaría de Economía Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales

Balanza comercial de México con Reino Unido Valores en miles de dólares

Año Exportaciones Importaciones Comercio

Total

Balanza

Comercial

1990 185,069 592,652 777,721 -407,583

1991 227,748 500,262 728,010 -272,514

1992 234,292 620,926 855,218 -386,634

1993 201,685 592,978 794,663 -391,293

1994 267,255 706,607 973,862 -439,352

1995 434,023 531,756 965,779 -97,733

1996 436,306 679,358 1,115,664 -243,052

1997 556,648 915,256 1,471,904 -358,608

1998 621,311 1,056,171 1,677,482 -434,860

1999 642,187 1,135,212 1,777,399 -493,025

2000 872,689 1,091,250 1,963,939 -218,561

2001 787,094 1,344,001 2,131,095 -556,907

2002 664,032 1,349,796 2,013,828 -685,764

2003 733,498 1,242,215 1,975,713 -508,717

2004 840,194 1,458,190 2,298,384 -617,996

2005 1,188,252 1,866,104 3,054,356 -677,852

2006 924,882 2,140,317 3,065,199 -1,215,435

2007 1,563,248 2,300,935 3,864,183 -737,687

2007 /1 318,066 534,405 852,471 -216,339

2008 /1 552,852 611,132 1,163,984 -58,280

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México. Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes. Nota 2: Las exportaciones de 1990 a 1994 la atribución de país sigue el criterio de país comprador. A partir de 1995 el criterio utilizado es el de país destino /1 Periodo enero-marzo


Anexo 3. Tabla de productos exportados al Reino Unido de acuerdo con las

fracciones arancelarias de:

85

Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o

reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido

en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos

87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y

accesorios

Secretaría de Economía Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales Principales productos exportados por México a Reino Unido

Valores en dólares

Fracción Descripción 2007

julio-diciembre

2008

enero-marzo

Total 812,943,862 552,851,905

7108.12.01 Las demás formas en bruto. 278,406,009 216,258,358

2709.00.01 Aceites crudos de petróleo. 103,165,866 54,931,855

8517.62.02 Unidades de control o adaptadores, excepto lo

comprendido en la fracción 8517.62.01. 41,439,799 31,814,360

9018.39.99 Los demás. 35,354,345 21,348,197

8411.12.01 De empuje superior a 25 kN. 25,603,000 6,000,000

2203.00.01 Cerveza de malta. 22,191,619 13,562,381

8476.90.99 Los demás. 14,117,979 7,668,777

8409.99.01 Culatas (cabezas) o monobloques. 13,545,524 7,233,384

8471.70.01 Unidades de memoria. 12,948,437 2,875,565

8409.99.11 Reconocibles como concebidas exclusivamente para

inyectores de combustible diesel. 11,503,875 5,581,592

8708.50.99 Los demás. 10,521,669 6,396,215

8517.70.11 Las demás partes que incorporen al menos un circuito

modular. 9,094,190 6,296,141

http://www.comerciomexico.com/fracciones-arancelarias/maquinas-85.html



http://www.comerciomexico.com/fracciones-arancelarias/vehiculos-87.html

http://www.comerciomexico.com/fracciones-arancelarias/vehiculos-87.html


4002.19.02 Poli (butadieno-estireno), excepto lo comprendido en la

fracción 4002.19.01. 8,741,114 2,975,170

5703.30.99 Las demás. 6,826,414 2,341,407

8703.23.01 De cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual

a 3,000 cm3. 6,699,479 19,603

3301.19.05 De lima, de la variedad Citrus aurantifolia-Christmann

Swingle (limón "mexicano"). 6,660,696 741,457

0810.20.01 Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa. 6,006,295 7,132,321

7326.90.99 Las demás. 5,517,240 2,642,975

8301.20.99 Los demás. 5,318,720 2,721,686

3301.13.01 De la variedad Citrus limon-L Burm. 5,240,231 0

2613.10.01 Tostados. 5,092,453 20,108,640

7304.29.01

Tubos de entubación ("Casing"), laminados en caliente, con

extremos roscados, de diámetro exterior igual o superior a

114.3 mm sin exceder de 346.1 mm

4,915,667 219,517

8517.62.15

Emisores, incluso con aparato receptor, fijos o móviles,

en súper alta frecuencia (SHF) o de microondas de más

de 1 GHz, con capacidad superior a 300

4,639,110 1,936,028

8544.30.01 Reconocibles para naves aéreas. 4,633,395 2,499,336

8409.10.01 De motores de aviación. 4,204,731 590,648

7113.11.99 Los demás. 3,893,101 1,681,474

2803.00.02 Negro de humo de hornos. 3,808,191 1,960,519

2106.90.99 Las demás. 3,747,906 776,906

9406.00.01 Construcciones prefabricadas. 3,412,778 1,914,316

8536.49.99 Los demás. 3,394,321 3,029,132

8543.70.99 Los demás. 3,283,510 2,941,796

0409.00.01 Miel natural. 3,167,215 1,972,829

8708.99.06 Engranes. 3,077,955 2,352

8511.80.01 Reguladores de voltaje. 2,937,021 884,010


2208.90.03 Tequila. 2,757,586 1,265,796

8438.80.99 Los demás. 2,638,949 0

8302.42.99 Los demás. 2,410,432 1,571,684

7208.37.01 De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual

a 10 mm. 2,354,767 0

8708.99.99 Los demás. 2,261,508 1,507,155

8472.90.14 Cajeros automáticos. 2,225,591 0

8307.90.01 De los demás metales comunes. 2,040,703 372,004

3004.90.99 Los demás. 2,009,423 40,825

8473.30.02 Circuitos modulares. 1,997,460 800,687

3923.90.99 Los demás. 1,972,311 24,234

5402.33.01 De poliésteres. 1,780,975 1,267,381

8418.69.04 Grupos frigoríficos de compresión, excepto lo comprendido

en las fracciones 8418.69.05 y 8418.69.06. 1,745,095 895,335

3926.90.99 Las demás. 1,741,843 637,938

7010.90.99 Los demás. 1,640,171 824,530

8703.32.01 De cilindrada superior a 1,500 cm3pero inferior o igual

a 2,500 cm3. 1,639,199 0

2937.29.99 Los demás. 1,601,338 463,585

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes Nota 2: Las exportaciones de 1990 a 1994 la atribución de país sigue el criterio de país comprador. A partir de 1995 el criterio utilizado es el de país destino Nota 3: La información se presenta a partir de julio de 2007 debido a cambios en la Tarifa


ANEXO 2T

CÁMARA FRANCO-MEXICANA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Reporte de la visita a la Cámara Franco- Mexicana de Comercio e Industria. Lunes 30 de junio

de 2008

Fabien Chemlel.- Responsable del Centro de Desarrollo Comercial.

Gerente de ventas.-Laura Saldivar

La Cámara Franco Mexicana de Comercio e Industria fue creada en 1884, es una asociación

civil con fines no lucrativos, la cámara es miembro de la Asociación Europea de Cámaras de

Comercio e Industria (EuroChambers). En la actualidad cuenta con doscientos sesenta

asociados franceses y algunos asociados mexicanos.

Las funciones principales de la camara son:

Identificar y desarrollar oportunidades de negocios

Apoyar a las empresas deseosas de establecerse en México

Fortalecer las relaciones comerciales entre México y Francia

Ofrecer servicios personalizados para apoyar el desarrollo de la empresa que lo solicite

en nuestro país.

Para pertenecer a la Cámara se debe cubrir una cuota anual, la cual varía dependiendo del número de empleados con que cuente la empresa así como su volumen de ventas. Esta membresía a la cámara ofrece algunos beneficios como la aparición en un directorio anual así como de descuentos.

La cámara cuenta con un Centro de Desarrollo Comercial, el cual tiene entre otras funciones

una Bolsa de Trabajo en la cual el público en general, mediante el pago de una cuota de mil

quinientos pesos, tiene amplias posibilidades de laborar en alguna empresa francesa

establecida en nuestro país.

Se cuentan con varios proyectos entre los que se incluyen posibles misiones de empresarios

mexicanos que quieran establecerse o exportar sus productos a Francia

Además, la cámara cumple con la necesidad de los últimos años dentro de la tendencia

comercial de acercar de manera más directa los mercados de ambos países, disminuyendo las

barreras como el idioma y la manera de hacer negocios. Es por tanto, una plataforma de

contactos de diversa índole.

La manera en que la cámara selecciona y delimita las empresas que van a pertenecer, es

solamente a través de una solicitud que la empresa interesada tiene que contestar; mediante

la información obtenida en cuanto a cifra de ventas y número de empleados, la cámara

delimita el tamaño de esta (micro, pequeña, mediana y grande) y se establece una cuota que

tiene que pagar por inscripción y por mes. Ya inscrita, se accede a una serie de beneficios


como; boletines mensuales, revistas informativas, catálogos de los socios, invitaciones a

reuniones mensuales y anuales, etc.

El pertenecer a la cámara acerca de igual manera a la empresa asociada a una red de

cámaras europeas (EUROCAM), teniendo acceso a información acerca de ámbitos

comerciales, empresariales, de negocios, culturales, monetarios entre otros. Ofrece también

bolsa de trabajo a la cuál puede ingresar cualquier persona pagando una cantidad, la

información de tal persona es enviada a la empresa socio que requiera tal perfil.

Por otra parte, la cámara tiene varios proyectos para hacer más estrecho el vínculo entre el

mercado francés y mexicano, una de las propuestas es la organización de un viaje a Francia,

compuesto por un grupo de empresas mexicanas interesadas en establecer algún tipo de

empresa o invertir capital, con la finalidad de obtener y recolectar información más precisa

sobre la diversidad de requerimientos franceses para la instalación de una empresa o la

inversión de capital en algún sector. El segundo proyecto consiste en crear un centro de

desarrollo comercial para las empresas mexicanas que ayude a ampliar el mercado mexicano

dentro de Francia.

De acuerdo con Fabien Chemlel -gerente comercial de la cámara-, aún falta demasiado

camino por recorrer para que exista un verdadero interés por parte de empresas mexicanas en

exportar o invertir en Francia o la misma Unión Europea, por lo que es primordial incentivar

los vínculos ínter empresariales para que las oportunidades de negocio aumenten y para que

exista una retroalimentación de información sobre los requisitos para importar y exportar de

ambas partes, lo que ha sido una de las dificultades que más se presentan y que regularmente

retrasan o eliminan las oportunidades comerciales. Aún así, empresas francesas han

encontrado oportunidades de crecimiento en el mercado mexicano, Air France, Euro Copter,

Renault entre otras han hecho una gran inversión por considerar a México como un país

emergente y por tener grandes ventajas comerciales en el sentido de que México es la llave

de entrada al mercado Norteamericano y Sudamericano, además de contar con una posición

territorial estratégica entre América, Asía y Europa.

Además de las dificultades técnicas que se pudieran presentar para acrecentar el intercambio

comercial existe una dificultad entre culturas para hacer negocios; refiriéndose a que en

México hace falta la conciencia de saber hasta dónde llegan los límites de una empresa, ya

que existen muchos compromisos pero pocos resultados por parte de empresas mexicanas.

Otra dificultad inherente es la falta de comunicación, haciendo referencia a que se debe

incentivar por ambas partes, el contar con personal que hable más de dos idiomas, ya que

muchas veces ello se convierte en una gran barrera.

Se mencionó que también se planea dar apoyo a las empresas mexicanas que deseen

exportar a Francia pero eso es sólo un proyecto todavía y por otra parte lo que comentaban

actualmente es que por el momento lo que esta tomando auge es el sector aeronáutico que

viene por parte de Francia a establecerse en México en el estado de Querétaro.

Para finalizar es importante mencionar la visión que la persona que nos dio la entrevista tenía

con respecto al futuro de México, que es muy prometedor y llegó a compararlo con otras


economías emergentes como Rusia, India y/o China; y otro aspecto que nos dejo saber era la

diferencia que el apreciaba entre los mexicanos y los franceses en cuanto a hacer negocios se

refiere.


ANEXO 3 T

Visita de campo al Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE)

Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior Inversión y Tecnología A.C. México, Distrito Federal, Lancaster No. 15, piso 2 y 3 Col. Juárez, Tel. 52317100. Reporte de la visita realizado el 5 de agosto de 2008 de 10:00 a 11:30 hrs. Lic. Fernando Ruiz Huarte. Director técnico. Observaciones: Nos atendieron de manera amable y rápida, no hubo espera, nos recibió el economista Fernando Ruíz Huarte, que tiene el cargo de Secretario Técnico, en su oficina. Las instalaciones se encuentran en un lugar de fácil acceso, además de encontrarse en buen estado. También nos proporcionó un listado de instituciones, que son su contraparte en distintas ciudades de Europa. Entrevista. El primer punto que hay que resaltar es que el licenciado Ruíz, considera que la normalización no es un obstáculo para la exportación, pues la normalización se alcanza entre los 6 y 24 meses (se debe observar que él habla teniendo en cuenta el tipo de empresa que se encuentra dentro de su padrón de 800, donde el 50 % corresponde a medianas y el otro restante a grandes), sólo basta que la empresa se empeñe en colocar su producto en el extranjero. Ruíz Huarte enfatizó en este punto, pues considera que las normas no son un factor de peso para que las empresas puedan exportar, y que el factor que realmente frena la exportación es la oferta exportable. La falta de volumen en la producción, sobre todo en la Pymes, es el factor que obstaculiza la

oferta exportable, esto lo justifica dando ejemplos con experiencias observadas, y comenta

que cuando una empresa ofrece un producto y encuentra el comprador muchas de las veces

no logra cubrir el volumen pedido, entonces, esto trae como consecuencia que el pedido se

caiga, y esto es porque las Pymes tienen una producción muy limitada , que en la mayoría de

los casos sólo alcanza para cubrir la demanda local. Todo esto aunado a la falta de políticas

de largo plazo, que tengan vigencia más halla del sexenio en turno; políticas de Economía de

Mercado reales, que reemplacen las que benefician a unos cuantos. Además enfatiza en los

subsidios y apoyos a los sectores, pues dice que los políticos siguen al pie de la letra los

manuales que recomiendan la no intervención del Estado, cuando la realidad en el resto del

mundo es el intervencionismo estatal en pro de sus sectores fundamentales.

Según el Secretario técnico de la COMCE, los sectores donde México tiene oportunidades de

destacar, son la pesca y la agricultura, dado al incremento de los alimentos (que por un tiempo

seguirán con esa tendencia), pero el principal problema que actualmente enfrenta el campo,

es la falta de mano de obra, en el norte ya se comienza a reflejar, la falta de gente por la

migración, y en el sur la falta de sistemas de riego. Y con respecto a la pesca, menciona que el

mercado interno no es el mejor, pero al exterior es muy rentable.


Otro factor que impide la oferta exportable, es que se rompieron las cadenas productivas, y es

porque la mayoría de los insumos se importan, entonces una manera para reactivar la

exportación sería reactivar las cadenas productivas. Las cuales han sido descuidadas durante

los últimos años. También sugiere que para crear volúmenes en la producción, se deben

organizar grupos de empresas pequeñas para que alcancen los objetivos.

Un factor muy importante que ha frenado la exportación es la logística, según Ruíz Huarte, hay

poca infraestructura que facilite este rubro. Las malas carreteras, las vías ferroviarias y la falta

de puertos a la altura de los internacionales complican y encarecen el transporte de los

productos, y que si se quieren ver resultados a mediano y largo plazo se debe comenzar con

esto, donde debe intervenir tanto el Estado como la iniciativa privada. Y en el caso específico

de Europa la falta de viajes directos, que reducirían una semana de viaje, lo cual daría

oportunidad a productos perecederos.

Por último sugiere que también debe existir desarrollo en la educación, lo cual creará una

visión a la exportación, e impulsar la investigación e ingenierías. Pero también estar

consientes que no todos están aptos para estudiar, y son esos sujetos los que pueden

desempeñarse en áreas que requieren mano obra de otro tipo. En este mismo punto

mencionó la falta de impulso a la creatividad, lo cual trae como consecuencia la falta de

marcas en el mercado, dado que las marcas aumentan el valor de los productos. Lo cual se

podría apoyar en la infraestructura que se tiene en las manufactureras y maquiladoras, que en

un inicio se copiarían algunos productos, posteriormente se realizarían mejoras, y por último

desarrollaría tecnología, y así se conseguirán resultados positivos.

En general se observó conocimiento por parte del entrevistado y mucha experiencia en el tema

del comercio exterior, y sobre todo una visión más apegada a la realidad de las empresas

exportadoras, y de los programas gubernamentales que según el Secretario Técnico de la

COMCE, están hechos para responder a políticas y no para dar resultados.


ANEXO 4T Diagnóstico 1 del TLCUEM

PRODUCTOS METALICOS

Con respecto a los productos metálicos, se hace referencia a ellos en los siguientes artículos.

ARTÍCULO 22

Cooperación en el sector minero

Las Partes acuerdan fomentar la cooperación en el sector minero, principalmente a través de

operaciones destinadas a lo siguiente:

a) fomentar la exploración, explotación y utilización provechosa de los minerales, de

conformidad con sus respectivas legislaciones en este ámbito;

b) favorecer los intercambios de información, experiencia y tecnología referentes a la

exploración y la explotación mineras;

c) fomentar el intercambio de expertos y realizar investigación para aumentar las

oportunidades de desarrollo tecnológico.

d) desarrollar acciones para promover las inversiones en este sector.

Artículo 24

Comité Especial de Productos de Acero

1. El Consejo Conjunto establece un Comité Especial de Productos de Acero integrado por

representantes de las Partes con conocimientos o experiencia en el sector acerero y, en

particular, en el comercio de acero. El Comité Especial podrá invitar a sus reuniones a los

representantes de la industria de cada Parte. Se reunirá por lo menos dos veces al año y a

solicitud de cualquier Parte, en una fecha y con una agenda previamente acordadas por las

Partes. Un representante de cada Parte detentará la presidencia del Comité Especial de

manera alternada.

2. El Comité Especial analizará asuntos relevantes del sector acerero, incluyendo el comercio

de acero. El Comité Especial presentará un informe anual al Comité Conjunto.


Artículo 5Aranceles aduaneros sobre las importaciones originarias de

México

1. En la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, la Comunidad eliminará todos los

aranceles aduaneros sobre las importaciones de productos originarios de México, listados en

la categoría “A” del anexo I (Calendario de Desgravación de la Comunidad).

2. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones a la Comunidad de productos originarios

de México, listados en la categoría “B” del anexo I (Calendario de Desgravación de la

Comunidad) se eliminarán en cuatro etapas iguales: la primera tendrá lugar en la fecha de

entrada en vigor de esta Decisión, y las otras tres, el 1 de enero de cada año sucesivo, de

manera que estos aranceles aduaneros queden eliminados por completo el primero de enero

de 2003.

La fabricación de productos metálicos y los productos derivados de ellos están establecidos en el calendario de desgravación arancelaria de la comunidad bajo las partidas 25 26 y 73 además de las subpartidas correspondientes a ellas. Cabe señalar que todos los productos metálicos de estas partidas tienen categoría A o B , y solo los productos en la partida 73 tienen una tasa base de arancel que oscila entre 0.0 y 2.2

Con respecto a la fabricación de productos metálicos y los productos derivados de ello; se puede afirmar que conforme al articulo 5 del TLCUE y conforme al calendario de desgravación de la comunidad, los productos metálicos de las partidas 25 y 26 respectivamente no tienen aranceles, ni un periodo de eliminación de los aranceles para la respectiva importación por parte de la Unión Europea. Mientras que los productos de la partida 73 si tienen una base arancel con un máximo de 2.2; sin embargo los aranceles prescribieron el 1 de enero de 2003


PARTIDAS ARANCELARIAS

25 Sal, Azufre, Tierras y piedras, yesos, Cales y cementos. 26 Minerales, escorias y cenizas. 73 Artículos de hierro y acero

FABRICACION DE MUEBLES – MUEBLES

Artículo 5

Aranceles aduaneros sobre las importaciones originarias de México







entrada en vigor de esta Decisión, y las otras tres, el 1 de enero de cada año sucesivo, de

manera que estos aranceles aduaneros queden eliminados por completo el primero de enero

de 2003.

La fabricación de muebles y los productos derivados de ello están establecidos en el calendario de desgravación arancelaria de la comunidad bajo las partidas 44, 83, 84 y 94; además de las subpartidas correspondientes a ellas. Cabe señalar que todos los productos de estas partidas tienen categoría A, algunos productos tienen una tase base que varia de 0.6 a 0.9.

Con respecto a la fabricación de muebles y los productos derivados de ello; se puede afirmar que conforme al articulo 5 del TLCUEM y conforme al calendario de desgravación de la comunidad, los artículos que tienen que ver con la fabricación de muebles están dentro de las partidas 44, 86, 84 y 94 algunos de estos productos tienen una tasa base de arancel; sin embargo los aranceles han sido eliminados para la importación por parte de la Unión Europea desde el primero de enero de 2003.


PARTIDAS ARANCELARIAS

44 –Madera, carbón vegetal, y manufacturas de madera. 83 –Manufacturas diversas de metales comunes. 84 –Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecánicos, partes

de estas maquinas o aparatos. 94 -Muebles; alcoba, colchones, soportes para colchones, cojines y artículos similares;

lámparas y estructuras de alumbrado, no especificados o incluidos; señales luminosas, plataformas de nombre iluminado y estructuras prefabricadas.

MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA

Artículo 5 - Aranceles aduaneros sobre las importaciones originarias de

México







entrada en vigor de esta Decisión, y las otras tres, el primero de enero de cada año sucesivo,

de manera que estos aranceles aduaneros queden eliminados por completo el primero de

enero de 2003.

La maquinaria en el calendario de desgravación arancelaria de la comunidad está dentro de las partidas 84 y 85 además de las subpartidas correspondientes a ellas. Cabe señalar que todos los productos de estas partidas tienen categoría A, sólo ciertos productos tienen una tase base que varia de 0.7 a 1.5

En lo que se refiere a maquinaria, el calendario de desgravación arancelaria tiene

subpartidas específicas para maquinaria dependiendo del sector o industria a la que se dirijan. La exportación de la gran mayoría de maquinaria de cualquier sector esta libre de arancel en conformidad con el artículo 5.


PARTIDAS

84 Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecánicos,

partes de estas maquinas o aparatos

SUBPARTIDAS

Calentadores de agua generadores de vapor (Diferentes de calentadores de agua de calor central capaces de producir vapor a presión); calentadores de agua de potencia gran potencia: calentadores de agua excepto los mencionados en la sub-partida No 8402:

84 19 Maquinaria, plantas o equipos de laboratorio, sean o no calentados eléctricamente, para el tratamiento de materiales por un proceso que involucre un cambio de temperatura así como calentar, cocinar, rostizar, destilar, rectificar, esterilizar, pasteurizar, exhalar , secar, evaporar, vaporizar, condensar o enfriar, diferentes de la planta o maquinaria utilizada para el uso domestico; calentadores de agua instantáneos o de almacenamiento, no- eléctricos:

84 20 Calandrias y laminadores , excepto para metales o vidrio, y por lo tanto cilindros:

84 21 centrifugadoras, incluyendo secadoras centrifugas; maquinaria de filtración y purificación y aparatos para líquidos o gases:

84 22 Maquinaria para lavar trastes; maquinaria para lavar o limpiar botellas u otros contenedores; maquinaria de llenado, cerrado, sellado, o etiquetado de botellas, latas, cajas, bolsas u otros contenedores; maquinaria para capsular botellas, tarros, tubos y contenedores similares; otras máquinas para empacar o envolver (incluyendo las máquinas de envoltura de termo contracción ); maquinaria para envasar bebidas al vacio.

84 23 Máquinas para pesar (excluyendo básculas de sensibilidad de 5 Cg. o mejores), incluyendo básculas de control y chequeo; básculas para pesar de todo tipo:

84 24 Aplicaciones mecánicas (sean o no operadas a mano) para proyección, dispersión o atomización de líquidos o polvos; extinguidores, estén cargados o no; aspersores de chorro de agua y aplicaciones similares; máquinas de chorro de vapor o de arena y máquinas de proyección con motor similares:

84 26 Las grúas de los barcos; grúas, incluyendo grúas de cables; móviles que levantan marcos, portadores de tijera y camiones de trabajo equipados con una grúa:

84 27 Carretillas elevadoras; otros camiones de trabajo equipados con equipos de elevación o manipulación:


84 28 Otros de elevación, manipulación, carga o descarga (por ejemplo, ascensores, escaleras mecánicas, transportadores, teleféricos):

84 29 Topadoras Autopropulsadas, anguladores, compactadoras, niveladores, raspadores, palas mecánicas, excavadoras, palas cargadoras, maquinas de apisonamiento y rodillos:

84 30 Otras máquinas para, clasificar, nivelar, raspar, excavar, compactar, apisonar, extraer o taladrar, Para tierra o minerales; martinetes o maquinas para arrancar pilotes; barredores de nieve y sopladores de nieve:

84 31 Partes identificadas como destinadas exclusivamente o principalmente con las máquinas de las partidas Nos. 8425 a 8430:

84 32 Maquinaria agrícola, hortícola o forestales para la preparación de la tierra o de cultivo, césped o rodillos para terrenos de deporte:

84 33 Maquinaria de recolección o trillación , incluyendo paja o forraje; cortadoras de césped; maquinas para la limpieza, clasificación de huevos o frutos, a excepción de lo mencionado en la sub-partida No 8437:

84 34 Máquinas para ordeñar y para la industria lechera:

84 35 Prensas, trituradoras y otras máquinas utilizadas en la fabricación de vino, sidra, jugos de frutas o bebidas similares:

84 36 Maquinaria para agricultura, horticultura, silvicultura, Avicultura o apicultura, Incluyendo germinación de plantas, equipado con equipo mecánico o térmico; incubadoras criadoras de aves :

84 37 Máquinas para limpiar, escoger o recoger semillas, Extracción y secado de leguminosas vegetales; Maquinaria usada en la molineria o para el trabajo de cereales o secado de leguminosas vegetales, que no sean maquinaria del tipo de granja: en otra parte de este capítulo , para la preparación industrial o manufactura de comida o bebidas, excepto para la extracción o preparación de animales o grasas vegetales y aceites:

84 39 Maquinaria para hacer pasta de fibras de celulosa o para hacer papel terminado o papelería:

84 40 Maquinaria de encuadernación incluyendo maquinas cocedoras de libros:

84 41 Otras maquinarias para hacer pulpa para papel o papelería, incluyendo maquinas cortadoras de todos los tipos:

84 42 Máquinas, aparatos y material (excepto las máquinas herramienta de las partidas 84.56 a 84.65) para preparar o fabricar clisés, planchas, cilindros o demás elementos impresores; clisés, planchas, cilindros y demás elementos impresores; piedras


litográficas, planchas, placas y cilindros, preparados para la impresión (por ejemplo: aplanados, graneados, pulidos):

84 43 Máquinas y aparatos para imprimir mediante planchas, cilindros y demás elementos impresores de la partida 84.42; las demás máquinas impresoras, copiadoras y de fax, incluso combinadas entre sí; partes y accesorios:

84 44 Máquinas para extrudir, estirar, texturar o cortar materia textil sintética o artificial.

84 45 Máquinas para la preparación de materia textil; máquinas para hilar, doblar o retorcer materia textil y demás máquinas y aparatos para la fabricación de hilados textiles; máquinas para bobinar (incluidas las canilleras) o devanar materia textil y máquinas para la preparación de hilados textiles para su utilización en las máquinas de las partidas 84.46 u 84.47.

84 46 Telares:

84 47 Máquinas de tricotar, de coser por cadeneta, de entorchar, de fabricar tul, encaje, bordados, pasamanería, trenzas, redes o de insertar mechones.

84 48 Máquinas y aparatos auxiliares para las máquinas de las partidas 84.44, 84.45, 84.46 u 84.47 (por ejemplo: maquinitas para lizos, mecanismos Jacquard, paraurdimbres y paratramas, mecanismos de cambio de lanzadera); partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas de esta partida o de las partidas 84.44, 84.45, 84.46 u 84.47 (por ejemplo: husos, aletas, guarniciones de cardas, peines, barretas, hileras, lanzaderas, lizos y cuadros de lizos, agujas, platinas, ganchos).

84 49 Máquinas y aparatos para la fabricación o acabado del fieltro o tela sin tejer, en pieza o con forma, incluidas las máquinas y aparatos para la fabricación de sombreros de fieltro; hormas de sombrerería.

84 50 Máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado

84 51 Máquinas y aparatos (excepto las máquinas de la partida 84.50) para lavar, limpiar, escurrir, secar, planchar, prensar (incluidas las prensas para fijar), blanquear, teñir, aprestar, acabar, recubrir o impregnar hilados, telas o manufacturas textiles y máquinas para el revestimiento de telas u otros soportes utilizados en la fabricación de cubre suelos, tales como linóleo; máquinas para enrollar, desenrollar, plegar, cortar o dentar telas.

84 53 Máquinas y aparatos para la preparación, curtido o trabajo de cuero o piel o para la fabricación o reparación de calzado u otras manufacturas de cuero o piel, excepto las máquinas de coser.

84 54 Convertidores, cucharas de colada, lingoteras y máquinas de colar (moldear), para metalurgia, acerías o fundiciones.


84 55 Laminadores para metal y sus cilindros.

84 56 Máquinas herramienta que trabajen por arranque de cualquier materia mediante láser u otros haces de luz o de fotones, por ultrasonido, electro-erosión, procesos electroquímicos, haces de electrones, haces iónicos o chorro de plasma.

84 57 Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de puestos múltiples, para trabajar metal.

84 59 Máquinas (incluidas las unidades de mecanizado de correderas) de taladrar, escariar, fresar o roscar (incluso aterrajar), metal por arranque de materia, excepto los tornos (incluidos los centros de torneado) de la partida 84.58.

84 68 Máquinas y aparatos para soldar, aunque puedan cortar, excepto los de la partida 85.15; máquinas y aparatos de gas para temple superficial.

84 69 Máquinas de escribir, excepto las impresoras de la partida 84.43; máquinas para tratamiento o procesamiento de textos.

84 70 Máquinas de calcular y máquinas de bolsillo registradoras, reproductoras y visualizadoras de datos, con función de cálculo; máquinas de contabilidad, de franquear, expedir boletos (tiques) y máquinas similares, con dispositivo de cálculo incorporado; cajas registradoras.

84 71 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada y máquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos, no expresados ni comprendidos en otra parte.

84 74 Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida (incluidos el polvo y la pasta); máquinas de aglomerar, formar o moldear combustibles minerales sólidos, pastas cerámicas, cemento, yeso o demás materias minerales en polvo o pasta; máquinas de hacer moldes de arena para fundición.

84 75 Máquinas para montar lámparas, tubos o válvulas eléctricos o electrónicos o lámparas de destello, que tengan envoltura de vidrio; máquinas para fabricar o trabajar en caliente el vidrio o sus manufacturas.

84 76 Máquinas automáticas para la venta de productos (por ejemplo: sellos (estampillas), cigarrillos, alimentos, bebidas), incluidas las máquinas para cambiar moneda.

84 77 Máquinas y aparatos para trabajar caucho o plástico o para fabricar productos de estas materias, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo.

84 78 Máquinas y aparatos para preparar o elaborar tabaco, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo.


84 79 Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo.

85 48 Desperdicios y desechos de pilas, baterías de pilas o acumuladores, eléctricos; pilas, baterías de pilas y acumuladores, eléctricos, inservibles; partes eléctricas de máquinas o aparatos, no expresadas ni comprendidas en otra parte de este Capítulo:

EQUIPO

Artículo 5 - Aranceles aduaneros sobre las importaciones originarias de

México







entrada en vigor de esta Decisión, y las otras tres, el primero de enero de cada año sucesivo,

de manera que estos aranceles aduaneros queden eliminados por completo el primero de

enero de 2003.

La maquinaria en el calendario de desgravación arancelaria de la comunidad esta dentro de las partidas 73, 76, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 94, 95 además de las subpartidas correspondientes a ellas. Cabe señalar que todos los productos de estas partidas son categoría A, y todos estos productos presentan una tasa base arancelaria de en cada subpartida referente a equipos.

En lo que se refiere a equipo, el calendario de desgravación arancelaria tiene

subpartidas específicas para cada tipo de equipo, dependiendo del sector o industria a la que se dirijan. Todas las exportaciones son libres de arancel en conformidad con el artículo 5.

PARTIDAS

73 Artículos de hierro y acero.

76 Aluminio y artículos similares.

83 Artículos variados de base metal.

84 Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecánicos, partes de estas máquinas o aparatos.

85 Maquinaria eléctrica y equipo Y partes componentes; reproductores de sonido y reproductores, televisión y grabadores de sonido y reproductores.


86 Locomotoras de trenes o tranvías, material rodante y partes componentes; Vías y equipo para trenes y tranvías y sus partes componentes; mecánicas (incluyendo electromecánicas) señalamientos de trafico y equipo de todas las clases.

87 Vehículos diferentes a los trenes o tranvías material rodante, y partes y accesorios componentes.

90 Instrumentos ópticos, fotográficos, cinematográficos, de medición, chequeo, precisión, médicos o de cirugía medica y aparatos partes y accesorios que los componen.

94 Muebles; Camas, colchones, soportes de colchones soportes, cojines y artículos similares de mueblería; lámparas y equipos de iluminación, no especificados o incluidos en otro lado; señales luminosas, estructuras iluminadas de señalización estructuras prefabricadas.

Otros artículos que son necesarios de mencionar para efectos de exportación a la Unión

Europea son los siguientes:

MEDIDAS NO ARANCELARIAS

Artículo 11 - Cobertura

Las disposiciones de este capítulo se aplicarán a los productos del territorio de una Parte.

Artículo 12 - Prohibición de restricciones cuantitativas

1. Todas las prohibiciones y restricciones al comercio entre México y la Comunidad, distintos

de los aranceles aduaneros y los impuestos, ya sean aplicadas mediante cupos, licencias de

importación o exportación, u otras medidas, deberán ser eliminadas a la entrada en vigor de

esta Decisión. Ninguna medida nueva de este tipo podrá ser introducida.

2. El párrafo 1 no aplica a las medidas establecidas en el anexo IV.

Sector Farmacéutico


ARTÍCULO 12

Propiedad intelectual, industrial y comercial

1. Reafirmando la gran importancia que las Partes otorgan a la protección de los derechos de

propiedad intelectual (derechos de autor, incluidos los derechos de autor en los programas de

computación y las bases de datos, y los derechos conexos, los derechos relacionados con

patentes, diseños industriales, indicaciones geográficas, incluidas las denominaciones de

origen, marcas, topografías de circuitos integrados, así como la protección contra la

competencia desleal tal como se define en el artículo 10 bis del Convenio de París sobre la

Protección de la Propiedad Industrial y la protección de la información confidencial), las Partes

se comprometen a establecer las medidas apropiadas para asegurar una adecuada y efectiva

protección, de acuerdo con las normas internacionales más exigentes, incluyendo medios

efectivos para hacer valer tales derechos.

2. Para este efecto, el Consejo Conjunto decidirá:

a) un mecanismo de consultas con miras a alcanzar soluciones mutuamente satisfactorias en

caso de dificultades en la protección de la propiedad intelectual;

b) las medidas específicas que deberán adoptarse para alcanzar el objetivo establecido en el

apartado 1, tomando en cuenta, en particular, las convenciones multilaterales relevantes sobre

propiedad intelectual.

ARTÍCULO 14

Cooperación industrial

2. Tal cooperación se centrará en particular sobre lo siguiente:

a) fortalecer los contactos entre los agentes económicos de las dos Partes, por medio de

conferencias, seminarios, misiones para detectar oportunidades industriales y técnicas, mesas

redondas y ferias generales o específicas por sectores, con vistas a detectar y explotar

sectores de interés comercial mutuo y a intensificar el comercio, la inversión y la cooperación

industrial y los proyectos de transferencia de tecnología69;

b) fortalecer y ampliar el diálogo existente entre los operadores económicos de ambas Partes

mediante la promoción de actividades de consulta y coordinación adicionales en este ámbito

con objeto de detectar y eliminar los obstáculos a la cooperación industrial, fomentar el respeto

de las normas de competencia, garantizar la coherencia de las medidas globales y ayudar a la

industria a que se adapte a las necesidades del mercado;

69 http://www.exportapymes.com/comercio-exterior-america-esp/apoyos-institucionales-para-las-pymes-

mexicanas/#more-500


c) fomentar las iniciativas de cooperación industrial en el contexto de los procesos de

privatización y liberalización de ambas Partes con el fin de alentar las inversiones mediante la

cooperación industrial entre empresas;

d) apoyar la modernización, la diversificación, la innovación, la formación, la investigación y el

desarrollo y las iniciativas de calidad;

e) fomentar la participación de ambas Partes en proyectos piloto y en programas especiales

según sus modalidades específicas70.

El siguiente artículo es de especial importancia ya que la industria química y farmacéutica

requieren para la elaboración de sus productos algunas materias primas o compuestos que

pueden ser utilizados para la elaboración de drogas, sólo se mencionan los que entran en el

sector estudiado.

ARTÍCULO 28

Lucha contra las drogas, lavado de dinero

y control de precursores químicos

1. Las Partes tomarán las medidas de cooperación y enlace que consideren oportunas, de

conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos internos, con el fin de intensificar los

esfuerzos para la prevención y la reducción de la producción, la distribución y el consumo

ilícito de drogas.

2. Esta cooperación, apoyándose en las instancias competentes, se referirá especialmente a:

a) desarrollar acciones y programas coordinados relativos a la prevención del consumo de

drogas, el tratamiento y la rehabilitación de farmacodependientes, incluyendo programas de

asistencia técnica. Dichos esfuerzos se podrán extender asimismo a la investigación y

medidas para la reducción de la producción de drogas, a través del desarrollo regional de las

zonas proclives a la siembra de cultivos ilícitos;

b) desarrollar programas y proyectos de investigación coordinada en materia de control de

drogas;

70 http://www.exportapymes.com/comercio-exterior-america-esp/el-icex-y-bancomext-ponen-en-marcha-

pidinver-alinvest/#more-268

http://www.exportapymes.com/comercio-exterior-america-esp/el-icex-y-bancomext-ponen-en-marcha-pidinver-alinvest/#more-268



c) intercambiar información relativa al tratamiento administrativo y legislativo y adoptar

medidas apropiadas en materia de control de drogas y en la lucha contra el lavado de dinero,

incluyendo medidas adoptadas por la Comunidad y los Organismos Internacionales que

actúan en este sector;

d) prevenir el desvío de precursores químicos y otras sustancias utilizadas para la fabricación

ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, según lo establecido por el Acuerdo entre

México y la Unión Europea para la "Cooperación en materia de control de precursores y

sustancias químicas", suscrito el 13 de diciembre de 199671, y en la Convención de Viena de

las Naciones Unidas de 198872.

El articulo 29 del tratado de libre comercio entre Unión Europea y México que si bien no sólo

aplica para la fracción # 30 tiene una importancia tal que puede ser una de las claves del

problema de exportación en este sector, seria conveniente considerar la base cuantitativa y

cualitativa de las inversiones extranjeras de la industria farmacéutica europea en México en

relación al aumento o disminución durante el crecimiento o disminución de la industria

farmacéutica nacional mexicana.

Dato: el artículo 42 del TLCUEM hace mención al tema de la salud.

Título II - Libre Circulación de Bienes

Capítulo I - Eliminación de aranceles aduaneros

Artículo 5 -Aranceles aduaneros sobre las

Importaciones originarias de México







entrada en vigor de esta

Decisión, y las otras tres, el 1 de enero de cada año sucesivo, de manera que estos aranceles

aduaneros queden eliminados por completo el 1 de enero de 2003.

Artículo 6 - Aranceles aduaneros sobre las importaciones

originarias de la Comunidad

71 http://www.delmex.ec.europa.eu/es/pdfs/acudrogas.pdf

72 http://www.incb.org/pdf/s/conv/convention_1988_es.pdf


1. En la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, México eliminará todos los aranceles

aduaneros sobre las importaciones de productos originarios de la Comunidad, listados en la

categoría “A” del anexo II (Calendario de Desgravación de México).

2. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones en México de productos originarios de la

Comunidad, listados en la categoría “B” del anexo II (Calendario de Desgravación de México)

se eliminarán en cuatro etapas iguales: la primera tendrá lugar en la fecha de entrada en vigor

de esta Decisión, y las otras tres, el primero de enero de cada año sucesivo, de manera que

estos aranceles aduaneros queden eliminados por completo el primero de enero de 2003.

3. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones a México de productos originarios de la

Comunidad, listados en la categoría “B+” del anexo II (Calendario de Desgravación de México)

se eliminarán de conformidad con el siguiente calendario, de manera que estos aranceles

aduaneros queden eliminados por completo el 1 de enero de 2005:

Análisis del sector farmacéutico en el tratado.

Fracción(es) arancelaria(s). Encuentro importante revisar elementos de la fracción arancelaria #29 ya que pueden ser

ingredientes de elaboración para algunos productos que son clasificados en la fracción # 30,

creo que se le debe dar importancia para determinar el porcentaje de exportación e

importación entre firmantes.

29 Productos químicos orgánicos.

30 Productos farmacéuticos.

Podemos decir que las 57 fracciones arancelarias acordadas sobre las importaciones

originarias de México, de la partida 30 a la fracción arancelaria 3006.60.90 tienen un arancel

tasa cero desde que entra el tratado mencionado en el Art. 5 73

En el caso de México encontramos una diferencia en cuanto a los productos que se pueden

importar desde la comunidad (UE) las tasas base de arancel oscilan entre 10 y 20% en la

mayor parte de la lista; De las 159 fracciones (no tomando en cuenta los cuatro productos que

tienen la leyenda PROH: 3003.40.01; 3003.40.02; 3004.40.02; 3004.40.01) que menciona el

anexo II para las importaciones originarias de la Comunidad solo 38 fracciones arancelarias

tienen la leyenda EXC y la letra A que señala el Art. 6 del tratado para reconocerlas. De cierta

manera el sector farmacéutico estaba protegido aun cuando ya se habían eliminado algunos

aranceles y/o desgravado, esto me hace pensar que quizá el factor pudiese ser los derechos

de autor y las patentes para la elaboración del medicamento, así como la tecnología que la

industria farmacéutica europea tiene.

73 TLCUEM segunda sección Pág. 51 del tratado


Sector energía

ARTÍCULO 12















b) las medidas específicas que deberán adoptarse para alcanzar el objetivo

establecido en el apartado 1, tomando en cuenta, en particular, las convenciones

multilaterales relevantes sobre propiedad intelectual.

ARTÍCULO 14












mexicanas/#more-500











ARTÍCULO 23

Cooperación en el sector de la energía

1. La cooperación entre las dos partes tendrá por objeto desarrollar sus respectivos sectores

de energía, concentrándose en la promoción de transferencia de tecnología y los intercambios

de información sobre las legislaciones respectivas.

2. La cooperación en este sector se llevará a cabo, fundamentalmente, mediante intercambios

de información, formación de recursos humanos, transferencia de tecnología y proyectos

conjuntos de desarrollo tecnológico y de infraestructuras, el diseño de procesos más eficientes

de generación de energía, el uso racional de energía, el apoyo al uso de fuentes alternativas

de energía que protejan el medio ambiente y sean renovables, y la promoción de proyectos de

reciclaje y tratamiento de residuos para su utilización energética



Artículo 5 - Aranceles aduaneros sobre las importaciones originarias de México

75 http://www.exportapymes.com/comercio-exterior-america-esp/el-icex-y-bancomext-ponen-en-marcha-

pidinver-alinvest/#more-268





















de esta Decisión, y las otras tres, el 1 de enero de cada año sucesivo, de manera que estos

aranceles aduaneros queden eliminados por completo el 1 de enero de 2003.





85

Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación

o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de

imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos.


Para poder comprender de una mejor manera las fracciones arancelarias que ésta partida

tiene se diferencian las partidas de las que surgen categorías y se presenta una

desgravación.

En la partida #85 hasta la fracción arancelaria 8504.90.99 todos los productos gozan de

categoría A y base 0.0, excepto las fracciones abajo mostradas con gravamen en los

siguientes dos cuadros.

Base1.2%

Fracción

arancelaria

Producto

85 04 Transformadores eléctricos, Convertidores estáticos (Por

ejemplo, rectificadores) e inductores:

Base categoría

8504 10 91 - - - Inductores, estén o no conectados a un capacitador 1.2 A

8504 10 99 - - - Otras

Transformadores de líquidos dieléctricos:

1.2 A

8504 21 00

- - Con una capacidad de manejo de poder que no exceda los 650

kVA

1.2 A

8504 22

8504 22 10

- - Con una capacidad de manejo de poder excedente de 650 kVA

pero que no exceda 10 000 kVA:

- - - Excedentes de 650 kVA pero no 1 600 kVA

1.2

A

8504 22 90 - - - Excediendo 1 600 kVA pero no 10 000 kVA 1.2 A

8504 23 00 - - Con una capacidad de poder excedente a 10 000 kVA 1.2 A

- Otros transformadores:

1.2 A

8504 31 31 - - - - - Para medición de voltaje 1.2 A

8504 31 39 - - - - - Otras 1.2 A

8504 31 90 - - - - Otras 1.2 A

8504 32 30 - - - - Medidores, transformadores. 1.2 A

8504 32 90 - - - - Otras 1.2 A


8504 33 90 - - - Otras 1.2 A

8504 34 00 - - Teniendo una capacidad de manejo de poder de hasta 500 kVA 1.2 A

8504 50

8504 50 80

- Otros inductores

- - - Otras

1.2

A

Base1.1%

Fracción

arancelaria

Producto

Base categoría

8504 40 50 - - - - Semiconductores rectificadores policristalinos

- - - - Otros:

1.1 A

8504 40 93 - - - - - Cargadores acumuladores

- - - - - Otros:

1.1 A

8504 40 94

- - - - - - Rectificadores

- - - - - - Invertdores:

1.1

1.1

A

8504 40 96 - - Con una capacidad de manejo de poder no excedente de 7,5 kVA 1.1 A

8504 40 97 - - - - Con una capacidad de manejo de poder excedente de 7,5 kVA 1.1 A

8504 40 99 - - - - - - Otras 1.1 A

De la subpartida 85.05 referente a: electro-imanes, Imanes permanentes y artículos destinados

a convertirse en imanes permanentes después de la magnetización; portabrocas

electromagnéticos o permanentes, abrazaderas y dispositivos de sujeción similares;

enganches electro-magnéticos, clutches y frenos; cabezas elevadoras electromagnéticas Y

todas las fracciones arancelarias comprendidas hasta la fracción arancelaria 8515.90.90

gozan de categoría A y base 0.0 excepto las que se mencionan abajo.

Fracción

arancelaria

Producto

Base categoría


85 05 -Electroimanes; imanes permanentes y artículos destinados a ser imantados

permanentemente; platos, mandriles y dispositivos magnéticos o electromagnéticos

similares, de sujeción; acoplamientos, embragues, variadores de velocidad y frenos,

electromagnéticos; cabezas elevadoras electromagnéticas:

- Imanes permanentes y artículos destinados a ser imantados permanentemente:

8505 11 00

8505 19

- - De metal

- - Otros

0.7 A

8505 19 10 - - - Magnetos permanentes y aglomerados de fierro. 0.7 A

8505 19 90

- - - Otros 0.7

0.7

A

8505 20 00 -parejas electromagnéticas, clutches y frenos 0.7 A

8505 30 00 - Elevadores de cabezas electromagnéticos 0.7 A

8505 90 - Otras partes incluidas 0.7 A

8505 90

8505 90 10

- Otras partes incluidas

- - Electro-magnetos

0.6

A

8505 90 30 - Electroimanes o imanes, abrazaderas y dispositivos para sujetar similares 0.6 A

8505 90 90 - - Partes 0.6 A

8509 10 10

- -Para voltaje de 110 volts o mas 1.8 1.8

A

8509 10 90 - -Para voltajes de menos de 110 volts 1.8 A 1.8 A

8509 20 00 -Pulidoras de piso. 1.8 A

8509 30 00 - Trituradores de desperdicios de cocina 1.9 1.9 A

8509 40 00 -Amoladoras y mezcladoras de comidas; frutas vegetales sus extractos 1.9 A

8509 80 00

8509 90

- Otras aplicaciones 1.9 A

-Partes:

1.9 A

8509 90 10 - De aspiradoras o pulidoras de suelo 1.8 A

1.8 A

8509 90 90 - - Otro 1.9 1.9 A


Sector Automotriz

ARTÍCULO 12















b) las medidas específicas que deberán adoptarse para alcanzar el objetivo establecido en el

apartado 1, tomando en cuenta, en particular, las convenciones multilaterales relevantes sobre

propiedad intelectual.

ARTÍCULO 14





















ARTÍCULO 24

Cooperación en el sector de los transportes

1. La cooperación entre las Partes sobre asuntos de transporte estará destinada a:

a) apoyar la reestructuración y modernización de los sistemas de transporte;


mexicanas/#more-500 77





b) promover normas operacionales.

2. En este contexto, se dará prioridad a:

a) los intercambios de información entre expertos sobre las respectivas políticas de transporte

y otros temas de interés común;

b) programas de formación económica, jurídica y técnica destinados a los agentes económicos

y los responsables de las administraciones públicas;

c) intercambios de información sobre el Sistema Mundial de Navegación por Satélite (GNSS),

d) asistencia técnica para apoyar la reestructuración y modernización del sistema de

transporte, en todas sus variantes.

3. Las Partes estudiarán todos los aspectos relativos a los servicios internacionales de

transporte marítimo para que éstos no constituyan un obstáculo a la mutua expansión del

comercio. En este contexto, la liberalización de los servicios internacionales de transporte

marítimo se negociará según las condiciones expuestas en el artículo 6 del presente Acuerdo.



Artículo 5 - Aranceles aduaneros sobre las importaciones originarias de México.











Artículo 6 - Aranceles aduaneros sobre las importaciones originarias de la

Comunidad







de esta Decisión, y las otras tres, el 1 de enero de cada año sucesivo, de manera que estos

aranceles aduaneros queden eliminados por completo el 1 de enero de 2003.





Sección C

Cupo arancelario para el sector automotriz

1. Cupo arancelario

1.1 A partir de la entrada en vigor de la Decisión, México aplicará un cupo arancelario a la

importación de vehículos listados en el párrafo 5 originarios de la Comunidad. El cupo

arancelario se fijará en unidades.

1.2 El tamaño mínimo del cupo arancelario será:

(I) para cada año, hasta el 31 de diciembre de 2003, una cantidad equivalente al 14 por ciento

del número total de los vehículos listados en el párrafo 5, que hayan sido vendidos en México

durante el año anterior; y


(II) para cada año, a partir del 1 de enero de 2004, hasta el 31 de diciembre de 2006, una

cantidad equivalente al 15 por ciento del número total de los vehículos listados en el párrafo 5,

que hayan sido vendidos en México durante el año anterior.

2. Arancel aduanero preferencial

2.1 El arancel aduanero preferencial aplicable a las importaciones en México de vehículos

listados en el párrafo 5 originarios de la Comunidad, al amparo del cupo arancelario será:

(I) 3.3 por ciento ad valorem a partir de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, hasta el

31 de diciembre de 2000;

(II) 2.2 por ciento ad valorem a partir de 1 de enero de 2001, hasta el 31 de diciembre de 2001;

(III) 1.1 por ciento ad valorem a partir de 1 de enero de 2002, hasta el 31 de diciembre de

2002; y

(IV) el arancel aduanero quedará eliminado completamente el 1 de enero de 2003.

2.2 El arancel aduanero preferencial aplicable a las importaciones en México de vehículos

listados en el párrafo 5 originarios de la Comunidad, que no sean importados al amparo del

cupo arancelario no será mayor a 10 por ciento ad valorem a partir de la entrada en vigor de

esta Decisión hasta el 31 de diciembre de 2006.

2.3 Los aranceles aduaneros sobre las importaciones en México de vehículos listados en el

párrafo 5 originarios de la Comunidad quedarán eliminados completamente el 1 de enero de

2007.

3. Administración del cupo arancelario

3.1 México administrará el cupo arancelario de acuerdo con uno de los siguientes métodos o

cualquier combinación de ellos:

(I) método basado en presentación cronológica de solicitudes (i.e. el método ‘primero en

tiempo, primero en derecho’);


(II) método de distribución en proporción a las cantidades solicitadas al momento de presentar

la solicitud (i.e. el método de ‘examen simultáneo’);

(III) método basado en la consideración de los patrones tradicionales de comercio (i.e. el

método de importadores tradicionales/nuevos entrantes).

3.2 Hasta el 31 de diciembre de 2003, México podrá reservar parte del cupo arancelario para

los fabricantes establecidos en México que cumplan con las disposiciones del Decreto para el

Fomento y Modernización de la Industria Automotriz del 11 de diciembre de 198978, reformado

el 31 de mayo de 1995, siempre que, por lo menos, una cantidad equivalente a 4 por ciento

del total de ventas en México se ofrezca primero a otros operadores.

3.3 No obstante lo dispuesto en el párrafo 3.1, cualquier parte del cupo arancelario reservado

para los fabricantes de acuerdo con el párrafo 3.2 será asignado entre todos los fabricantes de

manera no discriminatoria, según la cantidad de vehículos listados en el párrafo 5 fabricados

por cada uno de ellos en México durante el año anterior.

3.4 Cualquier método o combinación de métodos que se escoja para administrar el cupo

arancelario deberá permitir la utilización plena del mismo y evitar cualquier discriminación

entre los operadores involucrados.

4. Disposiciones Generales

4.1 El Comité Conjunto podrá modificar las disposiciones relativas a la administración del cupo

arancelario.

4.2 México comunicará a la Comisión Europea las reglas detalladas que se adopten para la

administración del cupo arancelario, así como la información detallada sobre cada asignación.

4.3 Las Partes sostendrán consultas regularmente, pero al menos una vez al año. A petición

de cualquiera de ellas se reunirán inmediatamente.

5. Productos sujetos a la aplicación de esta sección.

78 http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/ind_auto.htm

http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/ind_auto.htm


Vehículos clasificados bajo las partidas 8703 y 8706 del Sistema Armonizado y vehículos

clasificados bajo las partidas 8702, 8704 y 8705 del sistema referido con un peso vehicular

menor a 8 864 Kg.; según se especifica en las notas 3 y 4 de este anexo.

Artículo 5 - Aranceles aduaneros sobre las

Importaciones originarias de México

86

Vehículos y material para vías férreas o similares y sus partes, aparatos

mecánicos (incluso electromecánicos) de señalización para vías de

comunicación.

87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus

partes y accesorios

Partida 86 Ferrocarril o locomotoras de tranvía, material rodante y sus partes; piezas, partes o

adornos de tranvía ferrocarril y sus vías; mecánicos (incluyendo electro-mecánicos) señales de

trafico y equipo de todas las clases a la 8701.90.90 todas las fracciones tienen base gravable

0.0 en categoría A

87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus

partes y accesorios

De la partida 87 a la fracción arancelaria 8701.90.90 la base es 0.0 y la categoría es la A, ya

de la subpartida 87.02 cambian las cosas

87 02 Vehículos de transporte para 10 personas o más, incluyendo al conductor:

8702 10 - Con motor de pistón de compresión-ignición interna (diesel o semi-diesel):

- - de capacidad de cilindrage no mayor a 2 500 cm $3

Fracción arancelaria producto Base categoría

8702 10 11 - - - Nuevo 11.2 B 2/


8702 10 19 - - - Usado

- - de capacidad de cilindrage no mayor a 2 500 cm$3:

11.2 B 2/

8702 10 91 - - - Nuevo 7.0 B 2/

8702 10 99 - - - Usado 7.0 B 2/

8702 90

8702 90 11

- Otros:

- - Con maquinaria de combustión interna de ignición de

chispa:

- - - de capacidad de cilindrage no mayor a 2 800 cm$3:

- - - - Nuevo

11.2

B 2/

8702 90 19 - - - - Usado 11.2 B 2/

8702 90 31

- - - de capacidad de cilindrage no mayor a 2 800 cm$3:

- - - - Nuevo

7.0 B 2/

8702 90 39 - - - - Usado

7.0 B 2/

8702 90 90 - - Con otras maquinarias 7.0 B 2/

Subpartida 87 03 Carros de motor y otros vehículos de motor diseñados principalmente para el

transporte de personas (distintas de las mencionadas en No 8702), incluyendo coches

familiares y carros de carreras hasta la 8702 90 90 tienen base gravable de 0.7 hasta 11.2

dependiendo el automóvil y las condiciones del mismo esta sección utiliza la categoría B2/

87 03 Carros de motor y otros vehículos de motor diseñados principalmente para el transporte

de personas (distintas de las mencionadas en No 8702), incluyendo coches familiares y carros

de carreras hasta la fracción 8704 90 00, estos productos presentan categorías B y B2/ las

cuales tienen valores que van desde los 2.4 hasta 4.4 y de 7 hasta 15.4 respectivamente.


87.05 Vehículos de motor de propósito especial, diferentes de los realizados para el transporte

de bienes y personas (Por ejemplo , Camiones de desglose, grúas, vehículos que combaten el

fuego, camiones mezcladores de cemento, barredoras de caminos, camiones rociadores,

tiendas móviles, unidades radiológicas móviles hasta la 8705.90.90 todas las fracciones tienen

categoría A y una base gravable del 1.2%

Subpartida 87.06 Motores equipados con chasis, para los vehículos de motor de las partidas

Nos 8701 hasta 8705 hasta la 8711 90 00 presentan una categoría B y con rangos de base

gravable que van desde los 2.1% a los 13.3% Excepto 8709 19 10 Diseñados especiales para

el transporte de materiales radioactivos peligrosos base 1.4 y categoría A y la 8710 00

Tanques y otros vehículos de combate blindados, motorizados, estén o no equipados con

armas, y partes de esos vehículos categoría A y base 0.0; Las fracciones referentes a las

bicicletas comprendidas en 87 12 bicicletas y otros ciclos (incluyendo triciclos de entrega), no

motorizados hasta la 8712 00 80 presentan base gravable de 10.5 en categoría B.

De la subpartida 87.13 Sillas de ruedas, estén o no motorizadas o de otro tipo de propulsión

mecánica hasta la fracción arancelaria 8716.90.90 presentan categorías A, aunque la mayor

parte de estas fracciones utiliza bases gravables que van de los 0 a los 10.5% ya que son

productos o piezas de automóviles u otro tipo de vehículos.



La partida 86 vehículos y material para vías férreas o similares y sus partes; aparatos

mecánicos (incluso electromecánicos) de señalización para vías de comunicación hasta la

fracción arancelaria 8626.12 -- pórticos móviles sobre neumáticos y carretillas puente. Se

Presentan variaciones dependiendo la fracción y el producto, por ejemplo en la clasificación A

existe desde la excepción en el caso de la 8602.10.01 locomotoras diesel-eléctricas y la

fracción 8607.19.01 ejes, cuando se importen para su relaminación o forjado, por empresas

laminadoras o forjadoras, o para hornos de fundición hasta la base gravable del 20%; También

se encuentra la categoría C con base desde el 10% hasta el 15% en este apartado.

La partida 87 que hace menciona a los vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás

vehículos terrestres, sus partes y accesorios 87.03 Coches de turismo y demás vehículos

automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas (excepto los de la


partida 87.02), incluidos los vehículos del tipo familiar ("break" o "station wagon") y los de

carreras. 8703.10.99 hasta la 8703.90.99 presentan Base del 20% clasificados en la

categoría 4/.

La subpartida 87.04 Vehículos automóviles para el transporte de mercancías de la fracción

arancelaria 8704.10.99 hasta la 8705.20.99 presentan una base que va desde el 10% hasta

del 20% con categoría B 3/ excepto la fracción 8705.90.02. Para aplicación de fertilizantes

fluidos con base Ex y categoría A y la 8704.10.01 Tipo "Dumpers" con capacidad útil de carga

superior a 30,000 Kg. Con base 10 y categoría B.

De la subpartida 87.06 Chasis de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a la subpartida

87.05, equipado con su motor a la fracción 8706.00.99 presenta categoría 4/ con base desde

el 10 en el caso de 8706.00.01 Chasis con motor de explosión, de dos cilindros de 700 cm3,

de cuatro tiempos y con potencia inferior a 20 C.P. (15 KW) hasta el 15% comprendida en las

demás de este apartado.

De la subpartida 87.07 Carrocerías de vehículos automóviles de las partidas 87.01a 87.05,

incluidas las cabinas hasta la fracción 8716.90.99 se ven diferentes categorías y por ende

diferentes bases, por ejemplo en la categoría A se encuentran EX las fracciones 8708.60.08

Vigas, muñones, brazos en forja para ejes delanteros de vehículos con capacidad de 2724 Kg.

a 8172 Kg. (6,000 a18,000 libras) de capacidad de carga;

La 8708.60.09 Corona en forja para ejes traseros de vehículos con capacidad de 8,626 Kg. a

20,884 Kg. (19,000 a 46,000 libras) de capacidad de carga; 8708.99.33 Forjas denominadas

"tulipan" y "pista", para la fabricación de flechas de velocidad constante (homocinéticas) y

8708.99.34 Forja de flecha, para ser utilizada en cajas de velocidad de uso automotriz. Los

remolques 8716.39.03 Reconocibles como concebidos exclusivamente para el transporte de

lanchas, yates y veleros de más de 4.5 mts y la 8716.39.04 Remolques tipo plataformas

modulares con ejes direccionales, incluso con sección de puente transportador, acoplamientos

hidráulicos y/o cuello de ganso y/o motor de accionamiento hidráulico del equipo.

De la misma categoría (A) se encuentran los de base gravable de 20% que son la subpartida

87.12 Bicicletas y demás velocípedos (incluidos los triciclos de reparto), sin motor las

comprendidas en las fracciones 8712.00.01 hasta la 8712.00.99.


En la categoría B se encuentran las bases oscilando entre 10 y el 15% y en la B+ se

encuentran de acuerdo a:

Fracción

arancelaria

producto Base categoría

8708.39.03 Mecanismos de frenos de disco o sus partes componentes 10 B+

8708.93.02 Reconocibles como concebidas exclusivamente para lo

comprendido en la fracción 8701.90.01

B+

8708.99.04 Flechas semiejes, acoplables al mecanismo diferencial, incluso

las de velocidad constante (homocinéticas) y sus partes

componentes.

15 B+

8708.99.06

Las demás partes reconocibles como concebidas

exclusivamente para sistemas de dirección

10 B+

8708.99.07 Tanques de combustible. 15 B+

. 8708.99.08 Reconocibles como concebidas exclusivamente para sistemas

de suspensión.

10 B+

8708.99.11 Ventiladores de aspas, para radiadores. 15 B+

-8708.99.15

Bastidores ("chasis"). 15 B+

8708.99.19 Uniones de ballestas (abrazaderas o soportes). 15 B+

8708.99.20

Horquillas, brazos, excéntricos o pernos, para el sistema de

suspensión delantera 15 B+

8708.99.21 Semiejes y ejes de dirección. 10 B+


8716.10.01

8716.20

Remolques y semirremolques para vivienda o para acampar,

del tipo caravana.

- Remolques y semirremolques, autocargadores o

auto descargadores, para uso agrícola

20 B+

8716.20.01 - Remolques o semirremolques tipo tolvas cerradas con

descarga neumática para el transporte de productos a granel

20 B+

8716.20.02 Equipados con tanque alimentador de abonos líquidos,

reconocibles como concebidos exclusivamente para uso

Agrícola.

20 B+

En la categoría C se encuentran aquellos productos los cuales son de base gravable entre 10

y 20%

Apéndice II LISTA DE LAS ELABORACIONES O TRANSFORMACIONES A APLICAR EN LOS MATERIALES NO ORIGINARIOS PARA QUE EL PRODUCTO TRANSFORMADO PUEDA OBTENER EL CARÁCTER ORIGINARIO En relación a los sectores Farmacéutico, Automotriz, Electrónica y Electricidad las fracciones

arancelarias que comprenden son de acuerdo a la pagina www.comerciomexico.com y del

TLCUEM79

79 SECRETARIA DE ECONOMIA. TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON LA UNION EUROPEA

http://www.economia.gob.mx/?P=2117. Consultado el 16 de Junio de 2007

http://www.comerciomexico.com/

http://www.economia.gob.mx/?P=2117


ANEXO 5 T

EUROCENTRO OCCIDENTE.

Av. General Ramón Corona 2514. col. Nuevo México 45201, Zapopan, Jalisco México.

Tel. 52/33 3669 3000 ext. 3857.

Visita realizada el 8 de agosto de 2008, de 11:00 a 13:00 hrs.

Personajes que nos recibieron:

PAZ DIAZ NIETO. Eurocentro. Director Ejecutivo. Campus Guadalajara.

AGUSTIN PEREZ ARAOS Ph. D. Director del departamento de Ing. Industrial. Escuela de

Ingeniería y Arquitectura.

Fuimos recibidos muy amablemente por el Ph.D. Agustín Pérez que nos explicaba las

actividades y funciones del TEC en materia de investigación y vinculación con la industria, así

mismo en archivos anexos se encuentras las cátedras de investigación con las que trabaja el

TEC.

Nos comentaba que el reto para México no es solo la calida en los productos sino que se

podría utilizar la estrategia que China esta usando, competir en calidad frente a los productos

europeos. Nos comentaba un caso en donde los chinos construyen maquinarias de menos

calidad y con menos funciones pero que satisfacen al empresario y que estas tiene un precio

mucho menor al de las europeas.

La sugerencia que el nos hacia era precisamente esa, que México construyera maquinaria

funcional y de un menor precio para que pudiera ser competitiva en los mercados

internacionales.

Ahora en cuanto a la creación de partes de equipo, mencionaba que se podrían realizar estas

con una menor inversión y por ende que el precio en el mercado fura menos pero con gran

calidad para que fuera competitivo, agrego además que México si tiene la capacidad para una

fabricación de calidad.

El Ph.D. con mucha disponibilidad nos llevo y nos presento con la Srita. Paz Díaz Nieto

directora ejecutiva del Eurocentro de occidente, donde pudimos platicar con ella y nos

compartió sus experiencias con empresas y sectores mexicanos en materia de exportación a

Europa.

El Eurocentro es un “centro de cooperación empresarial que promueve el intercambio

comercial entre PYMES europeas y latinoamericanas, aprovechando el marco que ofrece el


programa europeo Al-Invest.”80 El programa Al-Invest se encuentra en documento adjunto en

estos mismos anexos.

La misión de este centro es apoyar a las PYMES mexicanas en el proceso de

internacionalización.

El sistema TEC de Monterrey es un sistema educativo, fundado en 1943, que cuenta con 33

campus en la Republica Mexicana y ofrece servicios académicos en otros países a través de

más de sus 1250 filiales mediante la Universidad Virtual.

Institución reconocida por su prestigio internacional, entre sus principales objetivos destaca la

promoción de programas a favor de la pequeña y mediana empresa. Dispone de centros

específicos de consultoría en diversas áreas.

HERRAMIENTAS DEL AL-INVEST QUE OFRECE EL EUROCENTRO.

Capacitación para PYMES.

Programas que proporciona información y herramientas prácticas a las pequeñas y medianas

empresas para el desarrollo de si proceso de internacionalización, favoreciendo la cooperación

comercial entre Europa y América Latina.

Semanas Europeas/Latinoamericanas

Mediante las semanas Europeas / Latinoamericanas se ofrecen servicios pedagógicos y

servicios empresariales a un grupo de 10 a 20 empresas. Los participantes visitan una feria

regional o internacional reconocida por su relevancia en el sector seleccionado, ya sea en la

Unión Europea o en algún país latinoamericano.

Encuentros Sectoriales.

Son encuentros empresariales entre empresas europeas y latinoamericanas dentro del marco

de una feria internacional especializada. Durante dos días, el empresario sigue un programa

de citas previamente establecidas de acuerdo a su perfil, sus productos y servicios. Incluye la

participación es un seminario técnico especializados sobre las oportunidades del sector,

impartido por expertos.

Facilidades para el desarrollo de negocios.

Instrumento dirigido a las PYMES que desean establece acuerdos concretos de colaboración

con contrapartes extranjeras. A través de este programa se desarrollan planes de negocios

dentro de un proyecto de internacionalización. El Eurocentro Tec. de Monterrey da apoyo

directo, asesoría y seguimiento personalizado durante cada fase del proceso.

Colaboración entre PYMES.

80 Folleto proporcionado por el Eurocentro occidente.


Destinado a empresas latinoamericanas que necesitan aseria personalizada de socios

europeos en temas de organización administrativa, tecnología y recursos humanos. Esta

herramienta se integra por proyectos de empresas de ambas regiones que ya han establecido

o están en vías de establecer negocios y que necesitan apoyo adicional para optimizar los

resultados de sus acuerdos de colaboración.

Todas estas herramientas cuentan con el apoyo financiero de la Comisión Europea.

Otras actividades coordinadas por el Eurocentro.

-PIAPYME: Programa Integral de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, patrocinado por la

Secretaria de Economía de México y la Comisión Europea.

-Consultoría especializada.

-Investigación y publicaciones sectoriales.

Aunado a lo anterior este centro proporciona material impreso a los interesados que visiten el

mismo, donde destaca el documento “Guía para exportar productos mexicanos a la Unión

Europea” editado conjuntamente con Bancomext, Tec de Monterrey, Secretaria de Economía y

el Centro Empresarial México-Unión Europea. La última edición de este documento fue el

2005, bajo la colección de Guía para exportar.

A pesar de toda esta labor que se realiza en estos organismos, hay muy pocos casos de éxito.

La directora Paz, nos comento el caso más reciente donde no se logro consolidad la

exportación, el caso de la joyera “Edith Brabata”, donde se le dio el apoyo y se le consiguió

una participación en la pasarela Cibeles, donde realizo piezas del famoso diseñador Lemoniez

y este quedo satisfecho con las mismas. El diseñador estuvo muy interesado en las piezas

mexicanas, pero desafortunadamente la exportación no se concreto por dos razones, una que

la joyera no quiso realizar un catalogo por que el costo (200 mil pesos) de elaboración era muy

alto y no esta a su alcance, y la otra razón fue que el precio que daba por al elaboración del

collar era altísima como para que pudiera ser competitivo.

La directora Paz señaló como constante en las empresas mexicanas la carencia de

competitividad y la poca cultura empresarial.

Aunado a lo anterior también menciono las siguientes razones por las que México no exporta:

La falta de compromiso por parte de los empresarios

La idiosincrasia

El incorrecto apoyo que existe en México para las empresas.

Los créditos que en algunos casos no existen.

La carencia de promoción de los programas

Los problemas internos de algunas secretarias de estado que se reflejan directamente en las empresas.


ANEXO 6 T

Eurocentro Bancomext.

Oficina creada en 1997 por el Banco Nacional de Comercio Exterior en colaboración con la

Comisión Europea, con la misión de apoyar a las empresas mexicanas para mejorar su

competitividad y favorecer el intercambio comercial y de inversión entre México y los países

que forman la Unión Europea.

Eurocentro Bancomext a través del programa Al-Invest III apoya durante todas las etapas del

proceso de internacionalización tanto para las PYMEs como para las instituciones

representantes del sector privado

Los servicios que ofrece son los siguientes:

Capacitación de empresas: Instrumento mediante el cual se ofrecen cursos, talleres y

seminarios de capacitación para grupos de empresas, de uno o varios sectores industriales,

sobre temas seleccionados por las propias empresas. Pueden participar empresas

individuales, grupos de empresas, cámaras, asociaciones y agrupaciones empresariales. El

objetivo es ofrecer a las empresas las herramientas necesarias para iniciar operaciones en

Europa o capacitarles en algún aspecto específico que les ayude a potenciar su presencia en

el mercado europeo.

Participación en ferias latinoamericanas y europeas: Apoyo para la visita a una

feria internacional en Europa o Latinoamérica, a través de un "stand" de exhibición común,

complementado por asistencia personalizada durante la feria, visitas técnicas y servicios

pedagógicos.

Encuentros sectoriales de negocios: Entrevistas de negocios sostenidas entre

empresas europeas y latinoamericanas, realizadas dentro del marco de una feria internacional

especializada y bajo el esquema de agendas personalizadas por empresa. La agenda de

reuniones de cada PYME es confeccionada previamente conforme al perfil y expectativas de

negocios de cada empresa. El objetivo es crear el marco adecuado para que surja el mayor

número posible de negocios y cooperación entre las empresas participantes.

Desarrollo de proyectos: Servicio de diagnóstico y asistencia personalizada para la

búsqueda activa de clientes / socios en Europa, a través del desarrollo de un plan y agenda de

negocios conjuntos, garantizando la generación de acuerdos comerciales. Este esquema de

apoyo es personalizado con el objetivo de encontrar el socio adecuado para cada compañía

participante.

Acompañamiento industrial: Servicio especializado de apoyo para el seguimiento de

cierre de acuerdos comerciales. El objetivo es facilitar la comunicación entre empresas de

Europa y Latinoamérica que ya han iniciado negociaciones y se encuentran en vías de

establecer negocios, apoyándoles con asesoría personalizada por parte de sus socios


europeos en temas como gestión empresarial, tecnología para la producción, normalización,

etc.

Asesoría: Atención a empresas para resolución de dudas en temas específicos tales como:

Logística.

Comercialización.

Documentación, soporte para ingreso de mercancías a la unión europea.

Directivas europeas

Normas sanitarias

Tratado de libre comercio con la unión europea (TLCUEM).

Asistencia técnica: A través del Programa Integral de Asistencia Técnica a la Pequeña y

Mediana Empresa (PIAPYME), se ofrecen esquemas de apoyo que tienen como objetivo

favorecer la creación de alianzas estratégicas entre empresas mexicanas y europeas. Se

ofrece asistencia técnica para la generación de planes de negocios, gestión de proyectos,

técnicas de acceso a financiamiento, gestión de la producción, desarrollo de nuevos

productos, implementación de nuevas tecnologías, reingeniería de procesos, diagnóstico para

la exportación, planes de exportación y comercio electrónico, por mencionar algunos.


Resultados obtenidos

Instrumentos de Apoyo Empresarial

Encuentro Sectoriales (ES)

Encuentro de Negocios Alimentaria006

160 Centro Banamex, Ciudad de México

Encuentro Empresarial - Exporgánicos 2005

163 Chiapas

Envase y Embalaje 2005 85 Ciudad de México

Semanas Europeas - Semanas Latinoamericanas (SEUSLA)

Pabellón Mexicano Motortec 2005

7 Madrid

Pabellón Latinoamericano Tendence 2005

7 Frankfurt

Pabellón Latinoamericano en ANUGA 2005

22 Colonia

Colaboración entre PYMES (CEP)

Colaboración entre Pequeñas y Medianas Empresas

10 México, España y Francia

Capacitación para PYMES (CAPYME)

Encuentro de Negocios Alimentaria 2006

160 Centro Banamex, Ciudad de México

Capacitación para Pequeñas y Medianas Empresas “Tecnología Ambiental para el Manejo de Residuos Peligrosos 2005”

29 Ciudad de México


Directorio:

Subdirector

Lic. Fernando J. Cruz del Bosque

Tel: (52) (81)8369 2194 Ext. 2194

[email protected]

Ejecutiva de proyectos

Lic. Adriana Romo Benel

Tel: (81)8369 2100 Ext. 4016

[email protected]

Contacto: Av. Fundidora501

Centrimex 2° Nivel, Col. Obrera

Monterrey, N.L, México

C.P. 64010

Tel. + 52 (81)8369 2100

Fax. + 52 (81)8369 2174

FUENTE: Información obtenida de la pagina Web del eurocentro de Bancomext.

http://www.euromexico.org/index.php

mailto:[email protected]


ANEXO 7 T

Eurocentro CANACINTRA.

El Eurocentro de Cooperación Empresarial de CANACINTRA surge al interior de un programa regional auspiciado por la Comisión Europea denominado AL-INVEST, cuya finalidad es la de organizar y reforzar los instrumentos de cooperación industrial y comercial entre las empresas latinoamericanas y europeas, promoviendo las inversiones y el flujo comercial entre ambas regiones.

Las acciones que se desarrollan a través de este esfuerzo conjunto pretenden coordinar y reforzar las relaciones entre los operadores económicos (Cámaras, Asociaciones, Consultores de Empresas, etc.) de ambas regiones, para estrechar el acercamiento entre empresas, e intensificar los intercambios en un dialogo Norte-Sur que consolide el desarrollo de los diversos agentes productivos de cada país.

El Eurocentro de Cooperación Empresarial de CANACINTRA tiene las siguientes responsabilidades:

• Asesorar a las empresas mexicanas en la presentación de sus proyectos de colaboración industrial, comercial o de inversión, a fin de brindarles la oportunidad de encontrar un socio en el extranjero.

Promover, a través de redes europeas, las ofertas y demandas empresariales de cooperación.

Apoyar en la búsqueda de contrapartes nacionales y extranjeras a través de los diversos operadores en México, Europa y América Latina.

Organizar encuentros entre empresarios por sectores de actividades.

Desarrollar programas de asistencia técnica y formación empresarial de carácter sectorial.

Elaboración de agendas individualizadas

Difundir a través de su Centro de Información Virtual México-Unión Europea- información de mercado, comercio exterior y cooperación.

CAPYME Capacitación para PYMES: seminarios, talleres y otras actividades de formación sobre estrategias de internacionalización para PYMES y capacitación técnica sectorial. Incluye un “Modulo Teórico” y un “Modulo Práctico”, y puede desarrollarse tanto en Europa como en América Latina.

PIAPYME Programa Integral de Apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas: es un programa de la Comisión Europea y la Secretaría de Economía que busca fortalecer las relaciones económicas, comerciales y empresariales entre México y la Unión Europea. Sus instrumentos consisten en una amplia serie de actividades de asistencia técnica, capacitación y servicios de información, dirigidas hacia empresas individuales, grupos de empresas y operadores mexicanos y europeos, tanto privados como públicos.

Programa de formación de alta dirección.


Se llevan a cabo periódicamente en el Eurocentro, una serie de cursos en Alta Dirección, dirigidos a los empresarios, gerentes y público en general, con los temas más importantes en la actualidad, aplicables a los diferentes sectores empresariales.

Servicios sectoriales encuentros empresariales y semanas europeas

Estos proyectos surgen como una respuesta a la petición concreta de un sector empresarial que, dadas sus características, se encuentra en condiciones para promover ampliamente las relaciones de colaboración internacional (en el campo comercial e industrial) de sus empresas, y aquellas de la Unión Europea que pueden ofrecerles un papel complementario en aspectos técnicos, comerciales e inversión.

En este sentido el Eurocentro de Cooperación Empresarial de Canacintra, realiza las siguientes acciones específicas:

1. Es encuentros sectoriales: Encuentros personalizados entre compañías europeas y latinoamericanas organizados principalmente en el marco de una feria internacional del sector. La agenda de reuniones de cada empresa es elaborada con anticipación, de acuerdo a su perfil y a sus expectativas de negocios. Incluye un seminario técnico y puede contener visitas técnicas.

2. SEU/SLA Semanas europeas y latinoamericanas: Asistencia a empresas en la organización de una visita personalizada a ferias sectoriales internacionales. Incluye “servicios empresariales” (selección de stands a visitar, visitas técnicas, inclusión de la empresa en el catalogo del evento) y “servicios pedagógicos” (información sobre mercados, informes tecnológicos, regulaciones comerciales, etc.)

Servicios individualizados FDN y CEP

Estos servicios se caracterizan por atender los requerimientos específicos de una empresa que ha iniciado su proceso de internacionalización y busca consolidarlo a través del desarrollo de un proyecto concreto que le permita reafirmar su presencia en el contexto nacional e internacional. Para este fin, existen dos programas: FDN y CEP.

• FDN Facilidad para el desarrollo de Negocios: asistencia personalizada y búsqueda activa de socios en el otro continente para desarrollar un plan de negocios conjunto. Las compañías participantes reciben apoyo local de los operadores de AL-INVEST y también asistencia personalizada en el mercado objetivo a través de otros miembros de la red durante todo el proceso de negociación.

• CEP Colaboración entre PYMES: Apoyo a compañías de ambos continentes que se encuentran realizando un plan de negocios o un proyecto conjunto. La asistencia se define de acuerdo a las necesidades y características de cada caso particular, y el objetivo es ayudar a materializar oportunidades de negocios que pueden haber surgido en otras actividades del Al-Invest. En este programa se otorga a la empresa un apoyo económico para viajar y visitar a su contraparte y cerrar un negocio.


Contacto: Av. San Antonio #256, 3° piso. Col amp. Nápoles Del. Benito Juárez C.P 03849. Tel.: (55) 5598 -8890 / 5563-7883 / 5615-5907 Ext.1313 y 1311.

FUENTE: Información obtenida del sitio Web del Eurocentro de CANACINTRA.

http://www.eurocentromexico.org/


ANEXO 8 T

Eurocentro NAFIN.

El eurocentro NAFIN-México es una oficina de cooperación económica cofinanciada por la Comisión Europea y la Banca

de Desarrollo Mexicana Nacional Financiera.

El eurocentro ofrece a las pequeñas y medianas empresas (PyME's) un servicio de internacionalización para concretar

negocios con empresas de otras regiones. Facilitamos sus relaciones inter-empresariales en materia de alianzas

estratégicas a través de los Programas Europeos de Cooperación y Asistencia Técnica, brindando un servicio de calidad y

valor agregado.

Programas.

Encuentros Sectoriales: Te brinda la oportunidad de reunirte durante dos días de trabajo y bajo

una agenda de negocios previa, con empresas pequeñas y medianas del mismo sector bajo

intereses de negocios comunes.

Requisitos para poder asistir:

Ser PyMe.

Que tu empresa tenga por lo menos 3 años de creación.

Tener ventas anuales de más de 500 000 dólares.

Tener un proyecto de internacionalización.

Requisitar y enviar al eurocentro la cedula de información (CBI)

Tipos de negocios que se pueden promover:

Acuerdos de representación y distribución.

Transferencia de tecnología, asistencia técnica y formación.

Acuerdos de fabricación conjunta.

Creación de empresas mixtas

Alianzas estratégicas.

Servicios que recibes:

Agenda personalizada con socios potenciales del otro continente para citas de negocios “uno a uno”

El catalogo ingles- español de las empresas participantes.

Promoción y publicación del perfil de tu empresa en la página Web.

Participación en el seminario técnico.

Apoyo de traducción y logística general.

Participación como visitante en feria sectorial.

Seguimiento y apoyo para cierre de negocios.

Acompañamiento empresarial durante el evento.

Programa BDF (Business Development Facilities)


Tiene como objetivo proporcionar a las empresas pequeñas y medianas un servicio

personalizado de identificación de contrapartes en materia de alianzas estratégicas y

coinversiones favoreciendo la integración y la internacionalización de las empresas en las

siguientes áreas de negocios:

Know – how y transferencia de tecnología.

Licencias, franquicias, patentes y marcas.

Subcontratación de procesos industriales.

Asistencia técnica.

Identificación de proveedores: Bienes, capital e insumos.

Comercialización.

Este programa fue conceptualizado para ofrecer un servicio de búsqueda de socios que no se

limite solo a promover el contacto con potenciales socios, sino que garantice el resultado

mediante el cierre de negocios.

Programa Asistencia Técnica:

Ofrece un servicio integral de vinculación con el mercado europeo para la concreción de

negocios con sus empresas.

Presenta actividades encaminadas a fortalecer y facilitar el camino de las pequeñas y

medianas empresas hacia la unión europea.

Para participar en este programa debe de contestarse un diagnostico en línea presentado en

la pagina Web; para que con las respuestas sean detectadas las fortalezas y áreas de

oportunidad de la empresa; responder el cuestionario es gratuito y al final será enviado un

reporte con las habilidades para exportar de la empresa.

El segundo paso es participar en os seminarios sectoriales donde se trataran temas como

marketing, logística y requisitos para acceder al mercado europeo; los seminarios son

impartidos por un experto del sector que a la ves brindara accesoria individual y los seminarios

tienen un costote 2000 pesos.

Programa Pymexporta:

Este se realiza en el centro Pymexporta el cual esta avalado por la secretaria de economía y

fue creado en el 2003, con el objetivo de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas

competitivas que tengan interés en exportar, de incrementar sus exportaciones o diversificar

sus mercados; algunos de los servicios que ofrecen son:

Capacitación.

Asesoría.

Estudios de mercado.

Detección de oportunidades comerciales.

Información de mercados o disposiciones legales de la exportación.

Investigación de canales de distribución.


Fuentes de información.

Vinculación con organismos internacionales. Además funge como organismo intermedio del fondo Pyme, programa creado por la secretaría

de economía para apoyar pequeñas y medianas empresas interesadas en exportar; algunos

de los apoyos están dirigidos a: Capacitación, consultaría y acceso a mercados, etc.

El eurocentro NAFIN cuenta con otros servicios como el PLEI: Programa de liderazgo

empresarial internacional, que es un organismo creado y comandado por alumnos del sistema

tecnológico de Monterrey, que busca fomentar en sus participantes un aprendizaje práctico e

innovador sobre el mundo empresaria.

Y cuenta con otros servicios como Representación de empresas mexicanas en el extranjero,

gerencia de exportación importación de productos y desarrollo de proveedores y un directorio

empresarial así como un servicio que muestra las ofertas empresariales vía pagina Web.

Contacto: Plaza Inn, Local 340 Insurgentes Sur 1971, Col. Guadalupe Inn. 01020, México D.F. Tel. 5325 6811 Fax. 5325 61 66

FUENTE: Información obtenida del sitio Web del Eurocentro de NAFIN.

http://www.eurocentro.org.mx/ES/index.html

http://www.eurocentro.org.mx/ES/index.html


ANEXO 9 T

Eurocentro Tec de Monterrey.

(Campus Guadalajara)

El propósito principal del Eurocentro Tecnológico de Monterrey es impulsar las relaciones

comerciales entre Europa y América Latina, con mayor énfasis entre Europa y México, para lo

cual lleva a cabo distintos programas.

AL – INVEST (América Latina – Inversión) es un programa de Desarrollo y Cooperación

Económica destinado a la internacionalización de PYMES de América Latina y la Unión

Europea. Creado en 1994 por la Comisión Europea con el propósito de incrementar las

inversiones europeas en Latinoamérica, así como fomentar las relaciones comerciales entre

ambas regiones.

Así, el propósito principal del Eurocentro TEC de Monterrey es impulsar las relaciones comerciales entre Europa y América Latina, con mayor énfasis entre Europa y México, para lo cual lleva a cabo distintas actividades:

- Capacitación de Operadores - Intercambio de funcionarios - Actividades Conjuntas - Capacitación para PYMES - Semanas Europeas / Latinoamericanas - Encuentros Sectoriales - Facilidad para el Desarrollo de Negocios - Colaboración entre PYMES

Todas estas actividades se llevan a cabo para distintos sectores económicos. Sin embargo, los sectores con los cuales el Eurocentro TEC de Monterrey tiene mayor experiencia son: agroindustria, alimentos, electrónico, software, medio ambiente, cuero-calzado, muebles, artículos de decoración, joyería, turismo, editorial.

Otras actividades:

Consultoría especializada: Se brinda asesoría a pequeñas y medianas empresas mexicanas que buscan exportar a Europa, así como a empresas europeas que buscan incursionar en el mercado mexicano.

Taller de exportación a la unión Europea: Curso especializado para empresarios que deseen exportar a la Unión Europea.

Investigación: El Eurocentro TEC de Monterrey, tiene varias publicaciones, entre ellas destacan: Publicación de la "Guía para exportar productos mexicanos a la Unión Europea", en colaboración con Bancomext. (1ª ed. – 2000). Publicación de la "Guía para exportar productos mexicanos a la Unión Europea". (2ª ed. – 2002).

http://academia.gda.itesm.mx/euromexus/alinvest3.html#01









Publicación de la "Guía para exportar productos mexicanos a la Unión Europea", en colaboración con Bancomext. (3ª ed. – 2005).

Además, en conjunto, el Centro de Estudios Estratégicos (conformado por Eurocentro TEC de Monterrey, Centro Internacional de Agronegocios, Centro de Mercadotecnia, Centro de Desarrollo Regional y Planeación Estratégica) ha publicado distinto material.

Organigrama.

Paz Diaz Nieto Directora Ejecutiva [email protected] Tel. 52.33.36.69.30.00 ext. 3857 Marcela Acero Parra Ejecutiva de Proyecto [email protected] Tel. 52.33.36.69.30.00 ext. 3856 Ma. Guadalupe Ángel Rubio Ejecutiva de Proyecto [email protected] Tel. 52.33.36.69.30.00 ext. 3862 Ma. Concepción Martínez Márquez Ejecutiva de Proyecto [email protected] Tel. 52.33.36.69.30.00 ext. 3858

Oscar A. Hernández Jasso Ejecutivo de Proyecto [email protected] Tel. 52.33.36.69.30.00 ext. 3863

Dirección: Av. General Ramón Corona No.2514 Col. Nuevo México C.P.45201

Zapopan, Jalisco, México. Tel.: (5233) 3669 3097

Fax: (5233) 3669 3098

E-mail: [email protected]

FUENTE: Información obtenida del sitio Web del eurocentro del Tecnológico de Monterrey

campus Guadalajara.

www.euromexus.com








ANEXO 10 T Instituto de Ingeniería de la UNAM

Reporte de visita. Se realizó la visita al Instituto de Ingeniería de la UNAM, para observar e investigar la relación de la institución con el sector industrial, así como los avances tecnológicos con los que se cuentan para poder desarrollar la competitividad nacional frente a mercado internacionales, en este caso para el mercado europeo. Se ha elegido este Instituto por que los sectores en los que se centra esta investigación están estrechamente relacionados con las aportaciones a la industria que pudieran dar en este recinto. Ahí mismo se visito el Centro de Diseño Mecánico e Innovación Tecnológica de la Facultad de ingeniería (CDM) que nace en 1976, con el apoyo de CANACINTRA y CONACYT. Este centro se encarga de crear maquinas originales que responden a una necesidad especifica que tenga alguna empresa o industria, así como la modernización de procesos y diseños. De donde se rescata lo siguiente:

- El principal objetivo de este centro es el diseño original y construcción de prototipos. - Metodologías y técnicas para el diseño y rediseño de productos. - Asesorías técnicas para la mejora continua de productos, maquinas o mecanismos. - Diseño de sistemas alternos de combustible para uso automotriz.

Alguno proyecto que nos presentaron como ejemplo fueron:

- Lavadores europeos que utilizan lógica difusa. - Desarrollo de un control difuso para ahorro de insumos. - Cancel tipo maletín - Robot para cuartos limpios. Usado para manipular discos de silicio para fabricar

circuitos integrados. Investigación aplicada. - Maquina automática para contar. Apilar e introducir sobres con pastillas de cajas. - Vehículo Eléctrico de reparto. - Control inteligente y monitoreo remoto de ventiladores Mecánicos. (hospitales,

biomédicas) Se pretende que los insumos con los que se realizan estos diseños sean nacionales, a excepción de lo que realmente no se pueda producir en México. Este centro entonces, vende todo el “paquete” completo de diseño, incluyendo asesoría y lo deja listo para entrar a la línea de producción. La mayoría de estos proyectos se realizan bajo la modalidad del PAPITT, CONACYT, UNAM y/o fondos de las empresas, inclusive algunos proyectos fueron realizados conjuntamente con Secretaría de Economía. El costo de algunos de estos proyectos no es excesivamente caro, ya que existen diversas formas de cubrir los gastos.


De igual manera, se visito el laboratorio de mecánica donde se encontraban realizando un vehículo hibrido para su pronta comercialización y producción serial con la empresa VEHIZERO. La planta de dicha empresa esta en Aguascalientes El ingeniero a cargo de este proyecto (M en I. Germán Carmona) comento que el acuerdo que se realizo con la empresa para este transporte híbrido es de producir 20,000 unidades en 5 años, con la intención de venderlos en E.U donde ya esta la demanda del mismo, sin embargo, añadió que fácilmente se puede cubrir el mercado europeo, ya que el conoce la normatividad de estos vehículos allá. Las personas que muy amablemente nos atendieron en dicha visita fueron: Dr. Juan Carlos Martínez. Docente investigador. [email protected]

Dr. Edmundo Rocha. Docente investigador. [email protected]

Ing. Jesús Dorador. Jefe de Manufactura. M. en I. Germán Carmona.




ANEXO 11 T

PROGRAMA AL-INVEST

Al-Invest es un programa de cooperación económica de la Comisión Europea (CE) cuyo

objetivo es apoyar la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas (PYME) de

América Latina, en colaboración con sus socios europeos, con el fin de contribuir a la cohesión

social de la región.

Mediante la implementación de proyectos por organizaciones que promocionan el desarrollo

del sector privado81, el programa Al-Invest facilita el proceso de internacionalización de la

PYMES procedentes de la Unión Europea y América Latina.

Las diversas redes se esfuerzan por destacar los complementos y las oportunidades de

cooperación y acción conjunta entre empresas de diversos sectores de actividad ya sea que

se trate de intercambios de información, de transferencia de tecnología, de flujos de inversión

o de creación de empresas conjuntas.

Los objetivos operacionales del programa Al-Invest son:

Organizar y desarrollar los instrumentos de cooperación industrial y de promoción de inversiones entre ambas regiones.

Fortalecer sus vínculos entre sus redes de agentes económicos.

Sensibilizar a las empresas y acompañarlas en el desarrollo o ejecución de los programas, acciones y estrategias.

Incrementar en número y calidad los proyectos presentados por las empresas.

El programa Al-Invest comenzó con una fase piloto de 2 años en 1993. El éxito del mismo, dio

lugar a la aprobación de las siguientes etapas:

Al-Invest Fase I – 1995-2000

La Primera Fase tuvo como objetivo la formación de la Red Al-Invest. En la Unión Europea se

establecieron los Coopecos mientras que en América Latina se establecieron los Eurocentros.

Los Coopecos son instituciones de cualquier país de la Unión Europea que respalden la

cooperación industrial entre ambos continentes y la promoción de inversiones en América

Latina. La Comisión Europea ha delimitado estas instituciones a: Cámaras de comercio,

81 P.e. cámaras de comercio, asociaciones de industria, agencias de promoción de exportaciones, etc.


asociaciones profesionales, federaciones de industrias, agencias de desarrollo y consultores

especializados en sectores industriales específicos de América Latina.

Los miembros se mueven a tres niveles:

a) Información: Para distribuir a los operadores europeos información sobre materias de

inversión exterior y legislación

b) Promoción: Promover los perfiles de proyectos de cooperación.

c) Encuentros entre operadores para crear empresas conjuntas. Organizados en las ferias

internacionales, tanto en América Latina como en la Comunidad.

Se establecieron 75 centros en los 15 países de la Unión Europea82

En América Latina se establecieron Los Eurocentros de Cooperación Empresarial (ECE) son

definidos por la Comunidad Europea como “instituciones latinoamericanas representativas de

intereses económicos exclusivamente latinoamericanos, especializados en la

internacionalización de las PyMes”83. Estos centros pueden tener su sede en una Institución

Publica o Privada. Se establecieron 45 centros en 19 países de América Latina, de los cuales

cuatro fueron establecidos en México:

Canacintra México

Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara,

Nafin México

Bancomext de Monterrey.

Al-Invest Fase II – 1995-2004

El numero de organizaciones afiliadas la red de centros tanto en la Unión Europea como en

América Latina con la apertura de 14 Eurocentros, además se llevo acabo la consolidación del

Programa entre los operadores.

Al-Invest Fase III – 2004-2008

El programa se encuentra actualmente en esta fase, fue ampliado seis meses debido al gran

crecimiento de organizaciones afiliadas al programa.

El número de organizaciones afiliadas a la red Al-Invest que promocionan el desarrollo del

sector privado lleva un crecimiento sostenido. Además, se ha visto un proceso de

82 U.E. 15: Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Irlanda, Dinamarca, Reino Unido, Grecia,

España, Portugal, Austria, Finlandia y Suecia

83 Definición del Documento Programa Al-Invest de la Comunidad Europea


consolidación de la red así como un paso importante respecto a la apropiación del programa

por los operadores.

Fue nombrado un equipo operacional, el equipo “Al-Invest III”, cuyas principales funciones es

apoyar a la red de miembros en la integración de propuestas y mantener el buen

entendimiento de los beneficios del programa

Se incluyeron acciones de apoyo institucional a los operadores de la red, formación y servicios

de asistencia técnica a las PYMES, que apuntan a brindar un apoyo integral a las mismas.

El número de centros Coopeco aumento a 200 y se extendió a 22 países de la Unión Europea

mientras que en Latinoamérica en número de Eurocentros aumento a 75, de los cuales, la

mayor parte se encuentra en los países donde no habían representantes del programa

En la actualidad AL-INVEST opera a través de ocho instrumentos. Cinco de ellos proveen

facilidades de apoyo a las Pymes. Las otras tres promueven facilidades para los operadores.

1-Facilidades para las Pymes

a) Construyendo capacidades para las Pymes

Su objetivo es dar a las pymes europeas y latinoamericanas información útil y herramientas

prácticas para avanzar en su proceso de internacionalización y reforzar los lazos comerciales

existentes entre ambos continentes, a través de actividades tales como seminarios, cursos,

conferencias, talleres, etc.

Incluyendo componentes teóricos y prácticos, en Europa y América Latina. El presupuesto

general para este instrumento es 4’5 millones de euros84.

b) Semanas Europeas / latinoamericanas

Son promovidas para facilitar la información facilitada a las Pymes para reforzar su

internacionalización, a través de la organización de misiones comerciales de dos a cinco días,

incluyendo visitas guiadas para conocer ferias regionales o internacionales. Cubren la

provisión de servicios empresariales tales como el establecimiento de stands de información

en las ferias y servicios de formación (tales como provisión de información de mercados). El

presupuesto general para este instrumento es de 2 millones de euros85.

c) Reuniones sectoriales

84 Según cifras de Al-Invest III Consortium 2008

85 El costo total de esta iniciativa esta basado en el numero compañías extranjeras que manden

representantes a participar en ellas.


El objetivo de esta iniciativa es asistir a las Pymes de ambos continentes a internacionalizarse

a través de reuniones empresariales, incluyendo seminarios técnicos, reuniones de personal, y

visitas técnicas. Las reuniones empresariales están concentradas en dos o tres días

generalmente y son organizadas como parte de una feria regional o internacional del sector

elegido, aunque esto no es obligatorio. El presupuesto general para este instrumento es de 30

millones de euros86.

d) Facilidades de desarrollo empresarial

Esto incluye el desarrollo de planes individuales para un grupo de cinco pymes europeas o

latinoamericanas que establecen proyectos de internacionalización.

Las compañías reciben apoyo directo, consultaría y seguimiento personalizado durante cada

esta de la iniciativa. El presupuesto general para este instrumento es de 4 millones de euros.

d) Asociación entre Pymes

Este instrumento esta centrado en compañías de América Latina que requieren asistencia de

sus socios europeos, en especial en organización administrativa, tecnología y recursos

humanos, en orden de mejorar en sus planes de trabajo de colaboración. Estos planes de

negocios tienes que haber sido originados antes de la iniciativa Al-Invest. El presupuesto

general es 1’2 millones de euros.

2-Facilidades para operadores

a) Creando capacidades

Este es un instrumento usado para formar a los operadores AL-INVEST y proveer buenas

prácticas para mejorar los servicios de apoyo para la cooperación empresarial entre

compañías. Esto es facilitado en Europa o

América Latina a un nivel sub-regional. Hay dos categorías: construyendo capacidades

respecto al programa, el cual es facilitado por operadores con experiencia consolidada; y

construyendo capacidades en varias áreas, proveída por varios operadores. También incluye

un evento para operadores.

b) Programa de intercambio institucional: Intercambio de personal

Es un programa de intercambio para miembros empleados de operadores ALINVEST III y

otras organizaciones que apoyen el desarrollo empresarial, con el ánimo de mejorar el mutuo

conocimiento de los operadores en ambas regiones y para reforzar la red. .El presupuesto

general es de 700000 euros.

86 Idem. 4


c) Hermanamiento institucional

El propósito es apoyar a los operadores en reforzar la cooperación especifica y sostenible

entre instituciones en América Latina y europeas , para apoyar a los operadores en América

latina a la creación de nuevos servicios y mejorar los servicios existentes para asistir a sus

clientes en las áreas prioritarias , tales como consultoría general , información respecto a

mercados objetivo , visita a ferias , representación de servicios para las compañías ,

consultoría para empresas individuales , servicios de accesoria financiara , y servicios de

marketing y promoción . El presupuesto general es de 4’9 millones de euros.

La máxima proporción de los costos del proyecto cubiertos por AL INVEST es del 67 %.

Desde su inicio, más de 1.000 proyectos han sido implementados en más de 25 sectores

comerciales; agro-industria, medio ambiente y telecomunicaciones constituyen los sectores

más apoyados en el marco del Programa Al-Invest.

Más de 87.000 PYMES han participado en actividades de Al-Invest.

Desde el inicio del programa, la CE ha comprometido un total de 144 millones de euros, lo que

ha generado más de 500 millones de euros de negocios e inversiones intraregionales.

En la fase tres de Al-Invest Un total de 559 eventos fueron organizados; 455 eventos

empresariales para las PYmEs, y 104 actividades de desarrollo de capacidades para las

organizaciones empresariales.

FUENTES

-La Unión Europea y América Latina. Hacia el fortalecimiento de la asociación, 1996-2000.

Comisión Europea.

-América Latina. Programa Marco de Cooperación Industrial y Fomento de las Inversiones.

Comisión de las Comunidades Europeas, 1993.

-Al- Invest III 2004-2008. Resultados del Programa. Al- Invest III Consortium 2008

-Página Oficial del Consorcio Al- Invest III

www.al-invest3.org

-Oficina de cooperación europea (programas de cooperación comunitaria con América Latina;

procedimientos financieros y contractuales; base de datos de ofertas y subvenciones; gestión

del ciclo del proyecto)

http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm

http://www.al-invest3.org/


Anexo 12 T

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey

Redes de Incubadoras

Las Incubadoras de Empresas se crean con el objetivo de ofrecer a los alumnos, egresados y

comunidad en general un modelo de desarrollo de empresas que facilite su implantación,

desarrollo y consolidación, así como también formar empresarios y empresas competitivas en

el ámbito nacional e internacional, con habilidades, actitudes y valores que contribuyan al

crecimiento y desarrollo social de su comunidad.

El programa de Incubadoras de Empresas es una realidad en diversos estados del País, lo

cual ha dado origen a la creación de 3 Redes de Incubadoras pioneras en América Latina que

apoyan la creación y desarrollo de empresas y están clasificadas en:

Red de Incubadoras de Base Tecnológica

Impulsa la transformación de ideas y proyectos innovadores en empresas de alto valor

agregado que generan nuevo conocimiento en sectores avanzados: agrobiotecnología,

biotecnología, desarrollo de tecnologías de información, farmacéutica, ingeniería biomédica,

energía, aeroespacial y automotriz, entre otros.

Los Campus del Tecnológico de Monterrey que a la fecha cuentan con Incubadora de base

tecnológica son:

Guadalajara

Monterrey CIT2

Monterrey - Biotecnología

Ciudad de México

Toluca

Estado de México

Red de Incubadoras de Tecnología Intermedia

Apoya la creación, desarrollo y consolidación de empresas cuyo modelo de negocio, involucra

procesos que incorporan elementos de innovación.

Atiende empresas en: consultoría, telecomunicaciones, desarrollo de franquicias, servicios de

software, construcción, agronegocios y comercio entre otros

Campus con Incubadora de Tecnología Intermedia:


Tecnológico de Monterrey

Aguascalientes, Central de Veracruz, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Ciudad Juárez,

Ciudad Obregón, Cuernavaca, Estado de México, Guadalajara, Hidalgo, Irapuato, León,

Laguna, Mazatlán, Monterrey, Morelia, Puebla, Querétaro, Saltillo, San Luís Potosí, Santa Fe,

Sinaloa, Sonora Norte, Tampico, Toluca, Zacatecas

Universidad Tec. Milenio

Culiacán, Cd. Obregón, Navojoa, Hermosillo, Colima, Atlacomulco, Cuautlitlán Izcalli, Ferrería,

Veracruz, Villahermosa, Tapachula, Mérida, Cancún, Las Torres, San Nicolás, Cumbres,

Reynosa, Cd. Cuauhtémoc Durango, Matamoros, Cd Camargo, Chihuahua, Ciudad Juárez,

Guadalajara, Laguna, Mazatlán, Morelia, Puebla, San Luís Potosí, Toluca

Red de Incubadoras Sociales

Enfocada a apoyar la creación, desarrollo y consolidación de microempresas que generen un

impacto positivo en el crecimiento económico y un impulso social en la comunidad, atienden

empresas en: carpintería, panadería, avicultura, belleza, alimentos, comercio, abarrotes,

servicios entre otros.

Campus con Incubadora de Microempresas Tradicionales:

Ciudad de México, Chihuahua, Cuernavaca, Central de Veracruz, Estado de México,

Guadalajara, Hermosillo, León, Monterrey, Morelia, Puebla, Santa Fe, San Luís, Toluca,

Laguna

Estas Redes integran a 87 Incubadoras de Empresas distribuidas en los campus, las cuales

atienden a más de 1,400 empresas que han generado más de 3,200 empleos y se dividen de

la siguiente manera:

6 Incubadoras de Base Tecnológica 57 Incubadoras de Tecnología Intermedia 24 Incubadoras Sociales

Se cuenta además con una Red de Aceleradoras de negocios que actualmente opera 1

Aceleradora en la EGADE del Campus Monterrey 6 Aceleradoras más localizadas en los

campus: Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara, Puebla, San Luís Potosí y Toluca

Parques industriales

Los parques tecnológicos son modelos para capitalizar el conocimiento en desarrollo regional,

son instrumentos eficaces en la transferencia de tecnología, creación, y atracción de empresas

con alto valor agregado, modelos que capitalizan el conocimiento generado en las

universidades y lo transforman en riqueza económica y social.

Estos parques tecnológicos constituyen una parte fundamental de los sistemas locales de

innovación, hay diversos modelos, todos requieren de un plan estratégico, infraestructura y un

http://www.itesm.edu/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4j3DADJgFjGpvqRqCKOcAFfj_zcVP0goESkOVAkwFQ_Kic1PTG5Uj9Y31s_QL8gNzSi3NvREQD_pMIM/delta/base64xml/L0lJSk03dWlDU1EhIS9JRGpBQU15QUJFUkVSRUlnLzRGR2dkWW5LSjBGUm9YZmcvN18wX1A1?WCM_PORTLET=PC_7_0_P5_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ITESMv2/Tecnol%C3%B3gico+de+Monterrey/Desarrollo/Incubadora+de+empresas/Redes+de+incubadoras+de+empresas/Red+de+Incubadoras+Sociales/


modelo de gestión especializado, la selección del modelo de Parque depende tanto de los

recursos institucionales del Campus, así como de las alianzas que se logran, y de las

fortalezas de la región.

Los modelos del Tecnológico de Monterrey para impulsar desarrollo regional de alto valor

agregado son:

Concepto Ejemplo Visión del modelo

I Parques para el

desarrollo de

empleo de alto

valor

Parque de Desarrollo de

Software de Tec Milenio

Un parque que permita emplear a

alumnos y egresados en

actividades de alto valor

II Centros para

transferencia de

tecnología,

aceleración y

"landing" de

empresas de

base

tecnológica

Centro de Innovación y

Transferencia de

Tecnología (CIT2)

Centros que faciliten la

comercialización/transferencia de

tecnologías del Tec y la región a

empresas de alto valor nacionales

y extranjeras

III Centros para

investigación y

generación de

empresas de

base

tecnológica

Centro e Incubadora de

Biotecnología (CBT)

Centros que posicionen

globalmente la investigación del

Tecnológico de Monterrey y la

generación de empresas de alta

tecnología en sectores claves

IV Parques de

Innovación y

Tecnología

Parque de Investigación

e

InnovaciónTecnológica

Parque de Ciencia y Tecnología

que coadyuven a la

transformación de la economía

regional

Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT)


Impulsado por el Gobierno de Nuevo León, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad

Autónoma de Nuevo León y otras instituciones, está en marcha el desarrollo del Parque de

Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT).

Este Parque, considerado como el primero en América Latina en incluir a centros de

investigación, universidades y empresas de diversa procedencia, estima iniciar sus

operaciones en el año 2008.

Actualmente, participan en el PIIT el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de

Nuevo León y la Universidad de Monterrey con por lo menos un centro de investigación cada

una. El CONACYT tendrá dos centros y el mismo Gobierno Nuevo León está invirtiendo en un

centro dedicado a la investigación del agua. Oportunamente, se anexarán al PIIT empresas

de base tecnológica.

Las actividades a realizarse en el PIIT están centradas en la creación de valor a través de

conocimiento, es decir, están enfocadas en actividades de investigación y desarrollo

tecnológico, más que hacia actividades de manufactura o producción en masa.

También se pretende que sea un semillero de nuevas empresas de base tecnológica gracias a

la interacción del talento y la innovación de los diferentes centros de investigación,

combinados con la visión y sensibilidad comercial de las empresas.

El Parque tendrá además otros edificios y áreas de servicios comunes para todos los

ocupantes, tanto en aspectos profesionales (servicio de consultoría y asesoría) así como de

esparcimiento (cafeterías, campos deportivos, áreas verdes).

El PIIT está localizado en el municipio de Apodaca, muy cerca del Aeropuerto Mariano

Escobedo. El éxito del Parque se medirá a través del impacto que tengan sus empresas y

organizaciones en la economía regional través del fortalecimiento de la región en sectores

económico de vanguardia.

Modelo de Incubación

La Redes de Incubadoras brindan los servicios a los emprendedores basado en el Modelo de

Incubación del Tecnológico de Monterrey el cual da soporte en cada una de las etapas del

desarrollo de la empresa apoyando en la creación y crecimiento de empresas competitivas en

el ámbito nacional e internacional, proporcionando los recursos necesarios para la

transformación de ideas y proyectos emprendedores en empresas factibles de alto potencial

de desarrollo y comprometidas con su comunidad

El Modelo de Incubación ofrece a los emprendedores dos esquemas de incubación para el

desarrollo de su empresa:

Modalidad Física: Brinda al emprendedor espacios físicos, infraestructura y servicios de

apoyo para el desarrollo empresarial.


Modalidad Virtual: Ofrece al emprendedor servicios de apoyo para el desarrollo empresarial,

a través de la herramientas tecnológicas

Beneficios de pertenecer al Modelo de Incubación

Las empresas incubadas reciben un soporte integral a través de:

Tutoría personalizada Formación empresarial Asesoría de expertos en diferentes áreas de negocios Enlaces de negocios Vinculación con:

Fuentes de financiamiento e inversión Más de 50 Centros de Investigación del Tecnológico de Monterrey Cadenas de distribución Nuevos mercados

El modelo esta dividido en cuatro pasos:

1. Preincubación: Consta de la elaboración de la idea, desarrollo y terminación del plan de negocios.

2. Incubación: Facilita y guía a las empresas en el proceso de implantación, operación y desarrollo de la empresa.

3. Postincubación: Consolidación, seguimiento y supervivencia de la operación de la empresa.

4. Aceleración: Asesoramiento integral enfocado a la búsqueda de nuevos mercados y desarrollo de nuevos clientes.

A lo largo de este proceso se brinda el soporte de tutoría y asesoría especializada; En estos

programas pueden participar alumnos del Tec. De Monterrey interesados en implantar su

proyecto de empresa, ex alumnos interesados en apoyarse a través de una metodología de

creación de empresas tendiente a desarrollar sus conocimientos, habilidades y actitudes

emprendedoras para concebir, planear e implantar proyectos de empresas; y a la comunidad

en general, personas interesadas en encontrar la información que necesita para crear y

gestionar su empresa.

Contacto: Ave. Eugenio Garza Sada 2501 Sur, Col. Tecnológico C.P. 64849, Monterrey, N.L.,

México | +52 (81) 8158 2269 y 01 800 TEC DE MTY (832 33 689)

FUENTE: Información obtenida del sitio Web del Tecnológico de Monterrey, Incubadora de

empresas.

http://www.itesm.edu/wps/portal/itesmAspirantes?WCM_PORTLET=PC_7_0_12G_WCM&WC

M_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/MTY/Monterrey/Incubadora+de+empresas/

Anexo 13 T


Instituto Politécnico Nacional.

Centro de incubación de empresas de base tecnológica.

Es la estructura Politécnica creada para proveer condiciones controladas para favorecer el desarrollo de empresas tecnológicas, dinamizando los productos de la generación del conocimiento de la comunidad politécnica hacia tareas estratégicas del Desarrollo del Nacional y autosuficiencia tecnológica.

El Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica, bajo un contexto de guía y acompañamiento, el CIEBT proporciona las condiciones adecuadas que facilitan el proceso por el cual el emprendedor Politécnico desarrolle un concepto de negocio y lo transforme en su propia empresa.

Objetivos:

Incrementar la formación de empresas de base tecnológica.

Aumentar la tasa de supervivencia y éxito de las mismas.

Fomentar programas que ayuden a que crezcan más rápido y más eficientemente.

Establecer redes de enlace con otros emprendedores y empresarios nacionales, y de otros países que faciliten su participación como cliente- proveedor.

Establecer un proceso de mejora continua.

El establecimiento de posibles alianzas y financiamientos.

Las primeras experiencias del politécnico nacional datan del año 1995, sumándose a la iniciativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT crea un programa de incubación de empresas, inserto en la Coordinación de Vinculación Académica y Tecnológica de la Institución, durante los siguientes cinco años el IPN aplicó diversas metodologías de creación de empresas y fue hasta el año 2001.

Después de haber realizado una evaluación profunda de resultados, que propuso el diseño de un modelo de incubación propio, surgido a partir de reconocer las características del emprendedor politécnico. Esta metodología registrada ante el Instituto Nacional de los Derechos de Autor fue designada como Modelo de Incubación Robusto (MIR), mismo que replanteo paradigmas hasta entonces considerados como infranqueables.

El MIR establece como objetivo la idea empresarial y en su diseño y desarrollo el elemento emprendedor la acompaña, mientras se forma y madura, dirigiendo su propio emprendimiento que se inserta exitosamente en un mercado potencial previamente identificado y atendido de manera innovadora.

Bajo esta nueva metodología el programa de incubación fue elevado a la creación del Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica en el año 2004 habiendo demostrado desde un inicio resultados exitosos que se han mantenido vigentes durante los últimos años.

El Modelo de Incubación Politécnico se incorporo en el año 2004 como uno de los elementos fundadores y fundamentales del Sistema Nacional de Incubadoras, respondiendo a la iniciativa del Gobierno Federal y en apoyo a la Secretaría de Economía. Con el MIR se han creado en México más de 200 Incubadoras con una cobertura de todo el territorio nacional, la mayoría de


estos nuevos Centros de desarrollo de negocios se encuentran auspiciados por las Instituciones Educativas más notables del país, tanto publicas como privadas, creando una Red de Incubadoras con más de 3,000 consultores capacitados por el CIEBT-IPN que aplican los instrumentos Politécnicos para la creación de empresas y empleos en sus regiones.

Organigrama.

Misión

El Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica, tiene como misión promover y estimular la creación y desarrollo de empresas altamente responsables, de gran impacto hacia la sociedad; dentro de un contexto global mediante la aplicación del modelo de incubación de empresas del Instituto Politécnico Nacional.

Visión

Ser líder en la Incubación de Empresas de Base Tecnológica a nivel nacional e internacional,


desarrollando soluciones tecnológicas a favor de la sociedad, estableciendo con ello una relación de responsabilidad y compromiso con el desarrollo sustentable del país.

Objetivos.

Ser el instrumento eficiente de transferencia del producto de la investigación del politécnico Nacional hacia la sociedad.

Ser el apoyo para los emprendedores politécnicos para crear sus propios negocios y por ende fuentes de empleo.

Impulsar la cultura emprendedora en toda la comunidad politécnica.

Fomentar una cultura empresarial con alto contenido social.

Modelos de incubación.

El Centro Incubación de Empresas de Base Tecnológica cuenta con tres Modelos de Incubación reconocidos por la Secretaría de Economía para su transferencia: el Modelo de Alta

Tecnología mediante el cual se generan negocios con desarrollos de punta orientados a impulsar la economía basada en el conocimiento; un Modelo de Mediana Intensidad Tecnológica

para negocios industriales cuya tecnología es ya de dominio de los diferentes sectores de la producción y finalmente un Modelo de Baja Intensidad Tecnológica. Todas las metodologías sin embargo incorporan la innovación tecnológica como el factor de la competitividad empresarial.

Requisitos

No existe límite de edad y puedes ser alumno, investigador, profesor, empleado, egresado o externo.

Que tu proyecto sea innovador. Que tu producto o servicio se encuentre en una fase avanzada de desarrollo

(prototipo, desarrollo tecnológico, versión beta, pruebas piloto, entre otras). Que estés dispuesto a dedicarte el tiempo necesario a tu proyecto. De preferencia que incida en algún sector económico prioritario para el desarrollo del

país. Que el proyecto tenga un impacto mínimo sobre el medio ambiente y haga uso racional

de los recursos naturales en términos de sustentabilidad.

El centro de incubación de empresas también cuenta con toda una red de servicios especializados como:

Diseño gráfico.

Diseño industrial.

Apoyo legal y propiedad intelectual.

Procesos productivos.

Finanzas.

Mercadotecnia.

Planeación estratégica.

Comercio electrónico.

Capacitación.


Modelo Robusto de Incubación del CIEBT-IPN

Fase

Acercamiento: Registro de los candidatos o aspirantes a incubar un proyecto, evaluación y

seleccionar los proyectos por parte del comité interno y externo.

Implantación: Firma del contrato de incubación y confidencialidad, capacitación empresarial,

elaboración del plan de negocios, descripción de la ingeniería del producto y procesos, diseño de la presentación comercial, registro de la propiedad intelectual e inversión (alternativas y análisis financiero).

Gestación: Diseño de la administración de la empresa, análisis de costos, política de recursos

humanos y calidad, la gestión legal y se elabora ración del plan de mercadotecnia, evaluación de los escenarios, integración del plan de negocios, administración de la producción comercial y determinación de la fecha de lanzamiento del producto al mercado.

Alumbramiento: Acompañamiento de la empresa, evaluación de la estrategia de expansión,

diversificación y crecimiento, contratación de capital de desarrollo o créditos y entrega del certificado de graduación de la empresa.

Contacto: Unidad profesional “Adolfo López Mateos”, Prolongación Manuel Carpio s/n Col.

Santo Tomas Del. Miguel Hidalgo C.P 11340 México D.F Tel.: 5729 60 00 ext. 63007, 63009, 6300

FUENTE: Información obtenida del sitio Web. IPN; centro de incubación de empresas de base

tecnológica.


Anexo 14 T

Maestría en Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación (con énfasis en América Latina y la Unión Europea) Objetivo: El Objetivo General de la Maestría en Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación (con énfasis en América Latina y la Unión Europea) es formar profesionales que estudien, aporten y actúen en el proceso estratégico de vinculación entre la América Latina y el Caribe con la Unión Europea, a fin de elevar la calidad de vida de las personas. Los Objetivos específicos de la Maestría en Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación (con énfasis en América Latina y la Unión Europea) son:

• Conocer el desarrollo económico, político, social, cultural y de cooperación de América Latina y el Caribe.

• Conocer el desarrollo económico, político, social, cultural y de cooperación de Europa. • Conocer la evolución de las relaciones económicas, políticas, sociales, culturales, de

cooperación y diplomáticas de América Latina y el Caribe con Europa. • Analizar las estrategias de cooperación y de vinculación que permitan a ambos bloques

geográficos mejorar la calidad de vida de sus habitantes. • Valoren la importancia de la relación estratégica de América Latina y el Caribe con la

Unión Europea. • Tener visión internacional y que los egresados conozcan de la importancia regional de los

fenómenos de integración global. • Coadyuven a la internacionalización de la Universidad de Guadalajara, del Centro

Universitario de Ciencias Económico Administrativas en particular. • Construyan redes docentes y estudiantiles entre la Unión Europea y América Latina y el

Caribe. • Fortalecer las academias y los cuerpos académicos del CUCEA, cuya línea de

investigación se relaciona con los fenómenos de globalización e integración económica regional.

Requisitos de Ingreso: Los requisitos de ingreso a la Maestría en Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación (con énfasis en América Latina y la Unión Europea), además de los establecidos por la normatividad universitaria vigente son: • Título de licenciatura o acta de titulación. • Acreditar un promedio mínimo de ochenta con certificado original o documento

equiparable de los estudios precedentes, según sea el caso. • Presentar y aprobar un examen de lecto-comprensión de al menos un idioma

extranjero. • Carta de exposición de motivos para cursar el programa. • Tres cartas de recomendación académica. • Entrevista con miembros de la junta académica de la maestría. • Examen de admisión. • Aprobar los demás requisitos publicados en la convocatoria respectiva. • Requisitos de Egreso: Para obtener el grado de Maestría en Relaciones

Económicas Internacionales y Cooperación (con énfasis en América Latina y la Unión Europea), además de los establecidos por la normatividad universitaria deberán cumplir con los siguientes requisitos:

• Haber concluido el programa de maestría correspondiente; • Haber realizado las prácticas profesionales en algún organismo internacional. • Presentar, defender y aprobar la tesis de grado producto de una investigación;


• No tener adeudos pendientes. Plan de Estudios Área de Formación Básico Común Obligatoria

- Fundamentos Teóricos de la Globalización Económica, Financiera y Productiva - Fundamentos Teóricos de la Cooperación Económica Internacional - Fundamentos Teóricos de la Política y la Diplomacia Internacional - Fundamentos Teóricos del Desarrollo Humano y Social

Área de Formación Especializante Obligatoria

- Economía de América Latina en el Siglo XX (Procesos de Integración Económica y Tratados Comerciales en la Región)

- La Cooperación Económica Europea-América Latina y los Organismos de Cooperación Internacional.

- Evolución y Situación Política de América Latina. - Evolución Política y Social de Europa en el Siglo XX en su Proceso de Integración. - Tesis Propuesta de Investigación. - Prácticas Profesionales en Organismos Económicos Internacionales

Área de Formación Especializante Selectiva

- Economía de Europa en el Siglo XX (Procesos de Integración Económica en Europa y Tratados Comerciales)

- Teoría del Derecho Económico Internacional y Aplicaciones. - Instrumentos para la Cooperación Internacional Económica y Social - Relaciones Políticas y Diplomáticas entre Europa y América Latina

Duración del Programa: 4 (cuatro) ciclos escolares los cuales serán contados a partir del momento de su inscripción. Costos y Apertura: Consultar en la Coordinación del Programa

• Coordinador: Mtro. Jorge Aguilar Jiménez

• Dirección: Periférico Norte No 799, Modulo N-204, Núcleo Universitario Los Belenes, CP. 45100 Zapopan, Jalisco, México • Teléfono: 3770.3423 o 24 • Correo Electrónico: [email protected] Conmutador: 3770.3300 Extensión: 5442

• Página Web: www.cucea.udg.mx/posgrados

• Calendario de apertura: Anual B Miguel Blanco 1440, 1er. piso, Col. Centro, C.P. 44170, Guadalajara, Jal., México. Tel. (33) 3134 2297, fax: (33) 1380 0078 www.cga.udg.mx

http://www.cga.udg.mx/


Anexo 15 T

CERTIFICACIÓN MEXICO CALIDAD SUPREMA

Muchos países del mundo y organizaciones privadas, preocupados por la salud de sus

habitantes y consumidores, han establecido sistemas de certificación y nuevas

reglamentaciones para asegurar la calidad de los productos que consumen. A este respecto,

destaca la Iniciativa de Inocuidad Agroalimentaria de Estados Unidos de 1997, el sistema

EUREPGAP, cuya iniciativa surge de diversas cadenas de distribución de alimentos en

Europa, y el sello Safe Quality Food (SQF) implantado por un grupo de distribuidores de

alimentos en Estados Unidos.

Así, el gobierno mexicano crea la marca “México Calidad Suprema” como garantía de sanidad,

inocuidad y calidad superior de los productos agroalimentarios y pesqueros mexicanos.

De conformidad con los artículos 88 de la Ley de Propiedad Industrial, y 84 del Reglamento de

la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, las marcas oficiales son signos distintivos

propiedad del Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Economía (SE), la

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT). Al ostentarse en productos

mexicanos de cualquier índole (principalmente agroindustriales), dichas marcas garantizan su

calidad superior respecto de sus cualidades, propiedades y naturaleza.

La marca, además de ser una garantía de calidad, busca la identificación y diferenciación de

los productos mexicanos que cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s), Normas

Mexicanas (NMX) y Normas Internacionales en materia agropecuaria, de manera confiable y

transparente en beneficio de productores, empacadores, distribuidores y consumidores.

Los productos mexicanos certificados con la marca oficial México Calidad Suprema, obtienen

un reconocimiento en los mercados que les permite fortalecer su presencia e incrementar su

competitividad. Lo anterior derivado de la promoción comercial a nivel nacional e internacional

que se realiza de los productos mexicanos, lo cual contribuye a la difusión y posicionamiento

de la marca como garantía de calidad.

Las marcas oficiales constan de cuatro elementos que sustentan su validez.

Dichos elementos son:

a) Un signo distintivo que identifique fácilmente a los productos que poseen una calidad

superior (Marca Oficial "México Calidad Suprema"), registrada ante el Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial.

b) Un pliego de condiciones en el que se definan, entre otras cosas, la zona de producción o

transformación del producto, las especificaciones de calidad superior, así como los controles y

verificaciones al producto y las líneas de producción.

c) Una certificación independiente otorgada por un organismo acreditado de carácter privado,

imparcial y técnicamente calificado para llevar a cabo la evaluación de la conformidad que


garantice que el producto cumple con las especificaciones contenidas en el pliego de

condiciones correspondiente a cada producto.

d) Una campaña de publicidad financiada por los productores (a través del pago de las

certificaciones correspondientes) con el apoyo de fondos mixtos por parte de BANCOMEXT.

Los recursos aportados para estos fines serán administrados por fideicomisos privados, sin la

participación del Gobierno Federal.

Paralelamente, se ha concluido con la elaboración de 21 pliegos de condiciones (aguacate,

café, brócoli, cebolla, coliflor, chile, espárrago, fresa, limón persa/limon mexicano, melón, miel,

sandía, pepino, pimiento morrón, tomate, productos enlatados, mango, uva, garbanzo, y carne

de cerdo), mismos que se encuentran en proceso de ser aprobados por los cotitulares de la

marca oficial, salvo el correspondiente a 12 de ellos, los cuales ya ha sido aprobados.

Etapas de la implementación

El proceso de consultoría para que una empresa obtenga la certificación en la Marca México

Calidad Suprema contempla seis etapas de acuerdo a las figuras siguientes:

Diagnostico Inicial

A través de consultores aprobados de México Calidad Suprema se apoyará al interesado,

conformando un diagnostico inicial para la identificación del grado de cumplimiento del mismo,

con relación a lo establecido en lo pliegos de condiciones por producto, dicho diagnostico tiene

la finalidad de determinar el nivel de cumplimiento por parte de los productores/empacadores

en relación al objetivo de la consultaría.

Se deberá inspeccionar físicamente la unida de producción (Campo y empaque) así como la

documentación de soporte (manuales, registros, bitácoras, etc.) que le permitirá tener una

nación objetiva sobre el objetivo de la asesoría.

Plan de Acción

Se apoyará a los productores/empacadores para la incorporación de mejores y más eficientes

sistemas de producción que permitan asegurar la calidad, sanidad e inocuidad de sus

productos y por ende fomentar su competitividad en el mercado.

Implantación

Las actividades propuestas deberán estar encaminadas al mejoramiento de lo sistemas de

producción, considerando incorporar los componentes de Inocuidad, Sanidad y Calidad a los

productos involucrados, con la finalidad de cumplir con lo establecido en el Pliego de

Condiciones respectivo para lograr la evaluación de la conformidad México Calidad Suprema.


Pre-Evaluación

Se podrá programar la ejecución de una pre-auditoria de evaluación de la conformidad, si así

se acuerda con el productor/empacador. Para ello se deberán conocer los principales puntos

de evaluación que se requerirán a la empresa.

Evaluación de la conformidad

La evaluación de la conformidad es la determinación del grado de cumplimiento con las

normas oficiales mexicanas, las normas internacionales u otras especificaciones (ej. Pliegos

de Condiciones), prescripciones o características. Comprende, entre otros, los procedimientos

de muestreo, prueba, calibración, certificación y verificación.

En el caso de la certificación para México Calidad Suprema la evaluación de la conformidad va

directamente relacionada al cumplimiento del Pliego de Condiciones bajo el cual se quiere

obtener la certificación. La evaluación de la conformidad es realzada por un Organismo de

Certificación acreditado ante la EMA.

Verificación y Seguimiento

Una vez que se haya obtenido la certificación de México Calidad Suprema, el Organismo de

Certificación realiza visitas de verificación. Se verificara que las acciones propuestas para el

mejoramiento del sistema de producción, considerando los componentes de inocuidad,

sanidad y calidad, han sido cubiertos en tiempo y forma, según lo señalado en el programa de

actividades y así mismo, se cuentan con la condiciones para lograr la evaluación de la

conformidad México Calidad Suprema.

Certificación

La certificación de los productos, se lleva a cabo por un organismo de certificación de tercera

parte acreditado, y es la evidencia del cumplimiento con las especificaciones de calidad

conforme al Pliego de Condiciones correspondiente.

Los Organismos de Certificación, son las personas morales que tienen por objeto realizar

funciones de certificación, cuya finalidad es constatar de manera imparcial que el producto,

cumple con las normas internacionales, nacionales o especificaciones técnicas contenidas en

los pliegos de condiciones.


Anexo 16T

LISTADO TENTATIVO DE EMPRESAS A VISITAR

SECTOR ELECTRÓNICO

Empresa Dirección Teléfono Estado

ACER COMPUTEC

MEXICO, S.A. DE C.V.

Ejercito Nacional NO. 579 4to Piso

Col. Granada México 11520 México

Teléfono: +52 55

5999 9400 Fax:

+52 55 5999

9401 D.F.

AXTEL, S.A. DE C.V.

Paseo de la Reforma No. 265,

Pisos 5 y 6 Col. Cuauhtémoc

México 06500 México

Teléfono: +52 55

5220 4400 Fax:

+52 55 5220

4400 D.F.

CANON MEXICANA, S.

DE R.L. DE C.V.

Boulevard Manuel Avila Camácho

#138 Pisos, 15, 16 y 17 Col. Lomas

de Chapultepec México 11000

México

Teléfono: +52 55

5249 4900 Fax:

+52 55 5249

4901 D.F.

DAEWOO

ELECTRONICS HOME

APPLIANCE, S.A. DE

C.V.

Av. Los Arcos No. 7 Parque

Industrial Bernardo Quintana El

Marquéz 76246 México

Teléfono: +52

442 211 1700

Fax: +52 442 211

1701 D.F.

ELECTRONICA

CLARION, S.A. DE

C.V.

Avenida 3 Esquina con Calle 9

Zona Industrial San Juan del Río

76800 México

Teléfono: +52

427 271 8800

Fax: +52 427 272

8424 D.F.

ERICSSON TELECOM,

S.A. DE C.V.

Punta Santa Fé Torre A, Prol.

Paseo de la Reforma 1015 6o.P

Col. Santa Fé México 01376

México

Teléfono: +52 55

1103-0000 Fax:

+52 55 1103

0000 D.F.

HEWLETT-PACKARD

DE MEXICO, S. DE

R.L. DE C.V.

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Laboratorios Azteca,

S.A. de C.V.

San Felipe 49 Colonia

Xoco, Delegación

Benito Juárez, C. P.

03330, México D. F.

Teléfono: +52 (55)

5604-0615 o del

interior de la republica

01 800 700 LASA

Laboratorios Jayor,

S.A. de C.V.

Av. Tamaulipas No.

1608 Int. 4, Col.

Garcimarrero,

Delegación Alvaro

Obregón, México,

01510 D.F.

Laboratorios Le Roy,

S.A. de C.V.

Azucar 107, col

granjas mexico,

Mexico DF. C.P.

08400 tel 50.10.91.00

POSIBLE CASO DE ÉXITO

PLANTA EN ESPAÑA

Laboratorios Zeyco,

S.A. de C.V.

Camino a Sta. Ana

Tepetitlán # 2230-B

Sta. Ana Tepetitlán

Zapopan, Jalisco, C.P.

45230

Tel/Fax: +52 33 3208-

3800

Lada sin costo: 01-

800-800-ZEYCO

Matcur, S.A. de C.V.

Torreón 6, Col. Roma,

06760 México, D.F. (55)5584-6594

MAQUINARIA Y EQUIPO

Empresa Dirección Contacto Estado

CERREY, S.A. DE

C.V.

Av. Republica Mexicana 300

66450 México San Nicolas de

los Garza Nuevo León México

Contacto: Ing. Manuel

Guerrero del Castillo

Teléfono: 83-69-40-00 Fax:

83-69-40-55

Nuevo León,

México

CLEVIS, S.A. DE

C.V.

Poniente 110 Ext. 104 7770

México Gustavo A. Madero

Distrito Federal México

Contacto: Sr. Jesus Soto

Rivera Teléfono: 55-87-63-07

Fax: 57-19-14-31 D.F.

http://www.degasa.com/

http://www.lasa.com.mx/

http://www.lasa.com.mx/

http://www.canifarma.org.mx/canifarma/socios/jayor.htm

http://www.canifarma.org.mx/canifarma/socios/jayor.htm

http://www.leroy.com.mx/

http://www.leroy.com.mx/

http://www.zeyco.com.mx/

http://www.zeyco.com.mx/

http://www.canifarma.org.mx/canifarma/socios/matacur.htm


CONSA ROAL, S.A.

DE C.V.

Constitucion de 1917 29 Int. A

7330 México Gustavo A.

Madero Distrito Federal

México

Contacto: Sr. Francisco

Javier Rosales Alfaro


57-52-04-47 D.F.

DUGLAND FILTER,

S.A. DE C.V.

Club Toluca 28 14370 México


Contacto: Benjamin Solis

Aguilar Teléfono: 55-94-17-23

Fax: 56-03-74-09 D.F.

EKCO S.A.

16 de Septiembre 31 2160

México Azcapotzalco Distrito

Federal México

Contacto: C.P. Emanuel

Reveles Ramirez Teléfono:

53-28-27-27 Fax: 53-82-32-

21 D.F.

FABRICACION DE

PARTES

INDUSTRIALES,

S.A. DE C.V.

Pablo Garcia 302 9100 México

Iztapalapa Distrito Federal

México

Contacto: Sr. Angel Garcia

Millan Y Miguel Angel Garcia

Martinez Teléfono: 57-45-44-

17 Fax: 57-45-44-17 D.F.

FABRICACIONES

INDUSTRIALES Y

MANTENIMIENTO,

S.A. DE C.V.

Norte 35 Ext. 1020 Int. B 2300

México Azcapotzalco Distrito

Federal México

Contacto: Ing. Mario Blasutti

Del Negro Teléfono: 53-68-

11-78 Fax: 55-67-63-58 D.F.

FESTO

PNEUMATIC S.A.

Carretera Tampico Mante

1914 4to. Piso 89350 México

Tampico Tamaulipas México

Contacto: C.P. Maria de

Jesús Luna Teléfono: 53-21-

66-83 Fax: 53-21-66-24

Tampico,

Tamaulipas

FESTO

PNEUMATIC S.A.

icotencatl 3 54020 México

Tlalnepantla Estado de México

México

Contacto: C.P. Ma.de Jesús

Luna Figueroa Teléfono: 53-

21-66-83 Fax: 53-21-66-24

Tlalnepantla,

Edo. de Méx.

FESTO

PNEUMATIC, S.A

Allende 2 2do piso 52179

México Metepec Estado de

México México

Contacto: C.P Maria de Jesús

Luna Teléfono: 53-21-66-83

Fax: 53-21-66-24

Metepec, Edo.

de Méx.

FIS FIBER

INDUSTRIES S.A.

DE C.V.

Calle Dos Ext. 18 53370

México Naucalpan Estado de

México México

Contacto: C.P. Enrique

Cabello Teléfono: 26-29-72-

20

Naucalpan, Edo.

de Méx.

FLUIDICA S.A. DE

C.V.

Av. Ceylan 3 A 54020 México

Tlalnepantla Estado de México

México

Contacto: C.P. Maria de

Jesús Figueroa Teléfono: 53-

21-66-00 Fax: 53-21-66-24

Tlalnepantla,

Edo. de Méx.

INDUSTRIAL DE

VALVULAS, S.A. DE

C.V.

Av. Industria L-16 54600

México Tepotzotlan Estado de

México México

Contacto: Felipe de Jesús

Monroy Tinajero Teléfono:

58-99-17-19 Fax: 58-76-01-

56

Tepotzotlan,

Edo. de Méx.


INGENIERIA Y

DISEÑO EN

LUBRICACION, S.A.

DE C.V

Jose Maria Morelos Y Pavon

Mz.59 lt.7 55260 México

Ecatepec de Morelos Centro

Estado de México México

Contacto: Jaqueline Tellez

Velazco Teléfono: 51-14-03-

99 Fax: 51-14-03-79

Ecatepec, Edo.

de Méx.

INGENIERIA Y

DISEÑO EN

REFACCIONES

INDUSTRIALES,

S.A. DE C.V.

Carretera Mexico Piramides

Km. 27.5 Ext. S/n 55060

México Ecatepec Estado de

México México


53-89-57-19

Ecatepec, Edo.

de Méx.

INTERTECNICA,

S.A. DE C.V.

Tolteca 187 1180 México

Alvaro Obregón Distrito

Federal México

Contacto: Ing. Alfredo

Tenorio Ramos C/104


52-77-67-75 D.F.

KOHLER DE

MEXICO, S.A. DE

C.V.

rte 45 Ext. 766 2300 México

Azcapotzalco Distrito Federal

México

Contacto: Sr. Manuel Zapata

Zepeda Teléfono: 55-87-35-

30 Fax: 53-68-20-87 D.F.

MANITOGO

REFRIGERACION,

S.A. DE C.V.

Benito Juarez 37 9800 México

Iztapalapa Distrito Federal

México

Contacto: Lic. Amado Toledo

Aragon Teléfono: 56-08-14-

46 Fax: 56-95-18-50 D.F.

MANTENIMIENTO Y

MAQUINADOS DE

PRECISION, S.A.

DE C.V.

Isabel la Catolica 815 Int. 101

3400 México Benito Juárez


Contacto: C.P. Fernando

Ferrer Teléfono: 55-79-21-06

Fax: 55-79-88-88 D.F.

MAQUINARIA

JERSA, S.A. DE

C.V.

Emiliano Zapata 51 54710

México Cuautitlan Izcalli


Contacto: Ing. Angelica

Vázquez Pérez Teléfono: 58-

89-00-06 Fax: 58-89-02-34

Cuatitlan Izcalli,

Edo. de Méx.

MAQUINORTE, S.A.

DE C.V.

Chopo 6 bis 55340 México

Ecatepec Estado de México

México

Contacto: Jose Manuel

García Teléfono: 55-69-54-77

Ecatepec, Edo.

de Méx.

MECANICA

INDUSTRIAL DE

PRECISION JEO

S.A. DE C.V.

Av.Central 101 55450 México



Contacto: Jose Natividad

Serratos Muñoz Teléfono: 57-

75-27-54 Fax: 57-75-31-81

Ecatepec, Edo.

de Méx.

MECANICA SERV,

S.A. DE C.V.

Francisco Novoa 71 7000

México Gustavo A. Madero


Contacto: Sr. Guillermo Salas

Chico Teléfono: 57-50-19-55

Fax: 57-81-26-03 D.F.

METTLER TOLEDO,

S.A. DE C.V.

Pino 350 6430 México

Cuauhtemoc Distrito Federal

México

Contacto: Ing. Jesús

Saucedo Aréchiga Teléfono:

55-47-57-00 Fax: 55-47-16-

93 D.F.


INDUSTRIAL

HULMEX, S.A. DE

C.V.

CALLE ALLORI ESQ.

MURILLO 26 SANTA MARIA

NONOALCO 01420,

DISTRITO FEDERAL

BARRAS DE IMPACTO

PARA BANDA

TRANSPORTADORA

CAMARA

NACIONAL DE

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HULERA

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(01-55 ) 55633625;

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[email protected]

HULERA JOYMA,

S.A. DE C.V.

CALLE BIOLOGO MAXIMINO

MARTINEZ 3371

RUEDAS DE HULE SOLIDÓ CAMARA

NACIONAL DE

LA INDUSTRIA

HULERA SAN SALVADOR

XOCHIMANCA 02870

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INDUSTRIALES

DISTRITO FEDERAL,

AZCAPOTZALCO

(01-55 ) 53410520; 53412992

[email protected]

G.D. VULCANO,

S.A. DE C.V.

CALLE PLAN SEXENAL 27 ,

LAZARO CARDENAS 53560

ESTADO DE MEXICO,

NAUCALPAN DE JUAREZ

TAPAS TRIFURCADAS Y

TAPONES

CAMARA

NACIONAL DE

LA INDUSTRIA

HULERA

VULCANO (01-55 ) 53570309; 55762979 BANDAS SENSORAS

[email protected]

PLASTICOS

GONZALEZ

SUCESORES, S.A.

DE C.V.

AVENIDA CARRETERA

MEXICO - TEXCOCO KM

31.1 S/NÚM; SANTIAGO

CUAUTLALPAN 56259;

ESTADO DE MEXICO;

TEXCOCO; (01-595)

9210290; 9210305

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NACIONAL DE

LA INDUSTRIA

HULERA

[email protected] REFACCIONES DE HULE

INDUSTRIAL

MEXICANA DE

HULES, S.A. DE

C.V.

AVENIDA PONIENTE 146

888, INDUSTRIAL VALLEJO

02300; DISTRITO FEDERAL,

AZCAPOTZALCO; (01-55 )

53682363; 53682343

PIEZAS PRENSADAS CAMARA

NACIONAL DE

LA INDUSTRIA

HULERA


[email protected] PERFILES EXTRUIDOS

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JOYMA

INDUSTRIAL, S.A.

DE C.V.

AVENIDA GUADALUPE

VICTORIA 3748 3 Y 4

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NACIONAL DE

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HULERA VERACRUZ CENTRO 91700,

VERACRUZ

LLANTAS INDUSTRIALES

(01-22 ) 91782077; 91782077

[email protected]

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Ixhuatepec.

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Violetam@aceroscorsa. com.mx

Tel. 57181950

57526624

ACEROS

FORTUNA S.A. DE

C.V.

Av. lic. Juan Fernández Albarran #

31. Frac. Industrial San Pablo Xalpa.

Aceros

especiales


del edo. de México

jjrodri@grupocarpenter. com.mx

Tel.53280900

53280951

ACEROS

NACIONALES S.A.

Av. Hidalgo #132 Col. Tlalnepantla

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Alambre

pulido.


del edo. de México


DE C.V. [email protected]

Tel: 53665200

AUTOMETALES,

S.A. DE C.V.

Av. De las industrias #24 Col. San

Juan Ixhuatepec

Partes

fundidas de

Hierro

Empresas exportadoras de

tlalnepantla estado de

México. csaldana.amsa@spicer. com.mx

Tel. 57268412

57180704

CORPORACION

MATIS,

Privada de Morelos # 28 col.

Xocoyahualco.

Ollas de

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México S.A. DE C.V. [email protected] .mx

Tel. 55629822

CUPRUM, S.A. DE

C.V.

La presa # 290 Col. San Juan

ixhuatepec.

Perfiles de

aluminio.



México Aduanas@grupocimsa. com.mx

Tel: 57467900

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VALDES,

Filiberto Gómez # 25 Fracc.

Industrial San Nicolás.

Herraduras

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México S.A. DE C.V.

Tel: 53936298

53936293

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Vía Gustavo Baz # 3321 Fracc.

Industrial Tlaxcolpan.

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metalmecánica

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México DE C.V. [email protected]

Tel: 55657916


55650875

INDUSTRIAS CH,

S.A. DE

Agustin Melgar # 23 Fracc. Industrial

Niños Héroes.

Barras de

Acero.



México C.V. [email protected]

Tel: 53102559

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Tel: 85036600

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S.A. DE C.V.

Lago de patzcuaro # 30-A Col. La

laguna.

Metales

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México

Tel: 57151354

MEXINOX, S.A. DE

C.V.

San Nicolás Esq. Con Fernando

Montes de Oca Bodega 5 Fracc.


Acero

inoxidable



México

Tel: 53115570; 53116218

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Carretera México-Laredo Km. 3 La

laguna.

Piezas de

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México DIVISION NORTE,

S.A. DE

C.V. Tel: 57144465

57144143

PROMINOX, S.A.

DE C.V.

San Nicolás Bodega 3 Fracc.


Productos de

acero

inoxidable,

casetas de

teléfono y



México

Tel: 53105870


53100222 tinacos.

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MEXICO,

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la industria

metalmecánica

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México S.A. DE C.V

Tel: 57293900

57293916

ZINC ALUM, S.A.

DE C.V.

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México

Tel: 53105080

53104330

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Teléfono: 56-42-37-29

Fax: 56-91-87-83

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C.V.

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Fabricación de

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CANACINTRA

Contacto: C.P. Nancy Villegas

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Teléfono: 55-69-66-92

Fax: 57-88-69-74

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CANACINTRA

Contacto: Lic. Lidia Vargas Cruz

Teléfono: 30-92-57-87


Fax: 30-92-57-88

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Fax: 58-76-25-38

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52920 Atizapan

Fabricación de

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CANACINTRA

Contacto: Ing. Julio Antonio Valle

Monroy

Teléfono: 53-70-85-24

Fax: 53-70-11-83

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San Francisco 61 CP 2730 México Fabricación de

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CANACINTRA


JACOBO, S.A. DE

C.V

Azcapotzalco industriales


Contacto: Sr. Jesús Martínez Jacobo

Teléfono: 53-52-93-84

IMECIQ S.A. DE

C.V

Dr. Enrique González Martínez Fabricación de

válvulas y

conexiones de

acero

inoxidable

CANACINTRA

Sta. Ma. L 6400

México

Cuauhtemoc México

Contacto: Ing. Ernesto Guillu Segura

Teléfono: 55-47-13-94

Fax: 55-47-13-94

INDUSTRIAS

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C.V.

Uno 7 Fabrica de

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cocina

CANACINTRA

55340 México


Estado de México

Contacto: Roberto Rodríguez

Rodríguez

Teléfono: 55-69-77-15

Fax: 57-55-00-33

TRINOX, SA DE

CV

Sostenes Rocha 63 INT. A CP

11830 México

Fabricación y

comercializaci

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de aluminio y

acero

inoxidable

CANACINTRA

Miguel Hidalgo Distrito Federal

México

Contacto: Sr. Eduardo Treviño

Teléfono: (01-55) 56-00-83-32


Fax: 56-00-83-63

CONSA ROAL,

S.A. DE C.V.

Constitución de 1917 29 Int. A CP

7330 México

Comercializaci

ón, fabricación

de conexiones

para la ind.

Alimenticia

CANACINTRA

Gustavo A. Madero Distrito Federal

México

Contacto: Sr. Francisco Javier

Rosales Alfaro

Teléfono: 57-54-25-21

Fax: 57-52-04-47

FABRICACION DE

PARTES

INDUSTRIALES,

S.A. DE C.V.

Pablo Garcia 302 CP 9100 México

Iztapalapa

Fabricación de

partes para la

industria

CANACINTRA


Contacto: Sr. Angel Garcia Millan Y

Miguel Angel Garcia Martinez

Teléfono: 57-45-44-17

Fax: 57-45-44-17

INDUSTRIAL DE

VALVULAS, S.A.

DE C.V.

Av. Industria L-16 CP 54600 México

Tepotzotlan

Fabricación de

válvulas de

acero

CANACINTRA

Estado de México

Contacto: Felipe de Jesús Monroy

Tinajero

Teléfono: 58-99-17-19

Fax: 58-76-01-56

INTERTECNICA,

S.A. DE C.V.

Tolteca 187 CP 1180 México Álvaro

Obregón

Fabricación de

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industria de

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[email protected]


Contacto: Ing. Alfredo Tenorio

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Fax: 52-77-67-75

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INDUSTRIAL DE

PRECISION JEO

S.A. DE C.V.

Av. Central 101 CP 55450 México


Fabricación de

piezas metal-

mecánicas

para la

industria

general

CANACINTRA

Estado de México

Correo Electrónico:

[email protected]

Contacto: José Natividad Serratos

Muñoz

Teléfono: 57-75-27-54

Fax: 57-75-31-81

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C.V.

Latoneros 110 CP 2650 México

Azcapotzalco

Fabricación de

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cataritas

CANACINTRA


Contacto: Sra. Cecilia Rafaela Vega

Morales

Teléfono: 53-55-40-49

Fax: 53-55-42-61

FABRICACIONES

INDUSTRIALES Y

MANTENIMIENTO,

S.A. DE C.V.

Norte 35 1020 Int. B CP 2300

México Azcapotzalco

Fabricación de

piezas p/la

industria en

gral.

CANACINTRA


Contacto: Ing. Mario Blasutti del

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Teléfono: (01-55) 53-68-11-78

Fax: 55-67-63-58


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DE C.V.

Calle Cedro No. 1428 fabricación y

comercializaci

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CANACINTRA

Col. Del Fresno C.P. 44900

Tel: (0133) 38106221 Fax: (0133)

38115585

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fax. 01(55) 53-94-04-53 y 53-94-03-

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Edo. de Mexico C.P. 54680

Teléfono: 5061-5881 / 5061 5800

ENVASES Y

LAMINADOS, S.A.

DE C.V.

AV. TALISMAN No. 450, COL.

ARAGON INGUARAN,

TAMBORES

METALICOS

DIFERENTES

CAPACIDADE

S.

CANAFEM

07490 MEXICO, D.F.

TEL. 01(55) 57-60-55-33 y 57-60-56-

90

FAX. 01(55) 57-51-02-83

LADA SIN COSTO. 01800-716-7157

E-MAIL 1

[email protected]

Aceros Corey, S.A.

de C.V.

Calzada Lázaro Cárdenas 2315

Colonia Valle del Alamo

ACEROS CANACERO

Guadalajara, Jalisco México

Tel: 01(33)3134-0606

Fax: 01(33)3134-0634

Israel González

México DF


[email protected]

x

Aceros Y

Alambrados De

Oriente, S.A. De

C.V.

Sur 10 No. 45 Col. A Oriental Cp

08500

ACEROS

PARA LA

INDUSTRIA

CANACERO

México - Estado de México, México

D.F.

Teléfono(s) : (52) (52)

22354092,(52) (52) 22354091

Aceros Y Cercas

De México S.A. De

C.V.

Av. Canal De San Juan 51 Col.

Agricola Orientas Cp 08500

CANACERO


D.F.

Teléfono(s) : (52) (52)

57001708,(52) (52) 57007199,(52)

(52) 57631170

Aceros Y Cortinas

Sánchez

5a Cda. Emilio Carranza No. 12-9

Col. San Andrés Tepepilco

CANACERO


D.F.

Teléfono(s) : (52) (52)

58452143,(52) (52) 55393438

Aceros Nacionales Av. José López Portillo No 9 Col.

San Francisco Chilpan Tultitlan

CANACERO

México - Estado de México, Tultitlán

Teléfono(s) : (52) 58847272,(52)

58845222


COMPAÑIA

MANUFACTURER

A DE

Calle Nos. 3, 5 y 7 Centro CANAME

ARTEFACTOS

ELECTRICOS, S.A.

DE C.V.

54000, Tlalnepantla, Edo. Mex.

Tel. 5390-0492, Fax. 5565-2259

Abastecedora

Aceros San Luís,

S.A. De C.V.

Tlahuac 5471 - Estado de México,

México D.F.

CANACO SERVYTUR CD.

DE MEXICO

Teléfono(s) : (52) (52)

58404745,(52) (52) 58404746,(52)

(52) 58402682,(52) (52)

58402680,(52) (52) 58402681

ACEMAQ SA DE

CV

CALZADA GONZALEZ GALLO 634

CP 44430 ,

ACERO Y

METAL

CAMARA DE LA

INDUSTRIA METALICA

DE GUADALAJARA JALISCO, GUADALAJARA

(33 ) 31192812

36195772

[email protected]

AUTO SERVICIOS

AMEZQUITA, S.A.

DE C.V.

CALLE JOSE GUADALUPE

MONTENEGRO 1320

CARROCERIA

S

CAMARA DE LA

INDUSTRIA METALICA

DE GUADALAJARA MODERNA 44190, JALISCO

GUADALAJARA

MUELLES

(33 ) 38257983

AJIAL DE MEXICO

SA DE CV

CALLE JULIO DIAZ TORRE 109

CIUDAD INDUSTRIAL 20290

AGUASCALIENTES,

AGUASCALIENTES

CIZALLAS CANACINTRA

(449 ) 9710202 , 9710201 FABRICACIO

N DE PARTES

PARA

TRACTORES

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ACERO SUECO

PALME SA DE CV

AVENIDA AVILA CAMACHO 1440

LA NORMAL CP.44260 JALISCO

GUADALAJARA

LLANTAS CAMARA DE LA

INDUSTRIA METALICA

DE GUADALAJARA

(33 ) 38191200 LLANTAS

38191234

[email protected]

ERIEZ EQUIPOS

MAGNETICOS,

S.A. DE C.V.

KM. 23.2 AUTOPISTA MEXICO-

QUERETARO

FABRICACIO

N, ENSAMBLE

Y

REPARACION

DE

MAQUINARIA

Y EQUIPO

PARA OTRAS

INDUSTRIAS

ESPECIFICAS

CANACINTRA

SAN ANDRES ATENCO CP: 54040

ESTADO DE MEXICO

Tlalnepantla de Baz

103 0700

218 7508

[email protected]

MANUFACTURAS

ARRIAGA

CARMONA S.A.

DE C.V.

VIALIDAD TOLUCA

ATLACOMULCO, CALIXTLAHUACA

CP: 50200, ESTADO DE MEXICO

FABRICACIO

N, ENSAMBLE

Y

REPARACION

DE

MAQUINARIA

Y EQUIPO

PARA OTRAS

INDUSTRIAS

ESPECIFICAS

CANACINTRA

TOLUCA

TEL 2373826

CRUCETAS

MEXICANAS S.A.

DE C.V.

SANTA ROSA, LERMA DE

VILLADA CENTRO

FABRICACIO

N, ENSAMBLE

Y

REPARACION

DE

MAQUINARIA

Y EQUIPO

PARA OTRAS

INDUSTRIAS

ESPECIFICAS

CANACINTRA

CP: 52000 ESTADO DE MEXICO,

LERMA

TELS 2732474


2732525

RICARDO GARCIA

FRAGOSO

XACOPINCA, SANTA CLARA

COATITLA, CP: 55540

FABRICACIO

N, ENSAMBLE

Y

REPARACION

DE

MAQUINARIA

Y EQUIPO

PARA OTRAS

INDUSTRIAS

ESPECIFICAS

CANACINTRA

ESTADO DE MEXICO, Ecatepec de

Morelos

TEL 5788 7728

INDUSTRIAL

AFILIADA, S.A. DE

C.V.

GUSTAVO BAZ SUR, NAUCALPAN

DE JUAREZ CENTRO, CP: 53000,

ESTADO DE MEXICO

FABRICACIO

N, ENSAMBLE

Y

REPARACION

DE

MAQUINARIA

Y EQUIPO

PARA OTRAS

INDUSTRIAS

ESPECIFICAS

CANACINTRA

Naucalpan de Juárez

53129200

53006662

[email protected]

MAVIC S.A. DE

C.V.

MORELOS OTE, SANTA CLARA

,CP: 50090

FABRICACIO

N, ENSAMBLE

Y

REPARACION

DE

MAQUINARIA

Y EQUIPO

PARA OTRAS

INDUSTRIAS

ESPECIFICAS

CANACINTRA

ESTADO DE MEXICO, TOLUCA

2179853

2126951

[email protected]


GABRIELA

MERCADO

HERRERA

SEDATH FABILA, METEORO, CP:

50070

FABRICACIO

N, ENSAMBLE

Y

REPARACION

DE

MAQUINARIA

Y EQUIPO

PARA OTRAS

INDUSTRIAS

ESPECIFICAS

CANACINTRA

ESTADO DE MEXICO, TOLUCA

MARKET TEL 2367003

RADIADORES

CONTINENTAL,

S.A. DE C.V.

ABANO, VIVEROS DE XALOSTOC,

CP: 55340

FABRICACIO

N, ENSAMBLE

Y

REPARACION

DE

MAQUINARIA

Y EQUIPO

PARA OTRAS

INDUSTRIAS

ESPECIFICAS

CANACINTRA

ESTADO DE MEXICO, Ecatepec

de Morelos

TELS 5788 4980

57881413

SECTOR MUEBLES

Empresa Contacto Giro

COMPAÑIA

MUEBLERA

ESCOLAR S.A. DE

C.V.

Galeana 122-a 1er piso-450000 México Fabricación y venta de

mobiliario escolare

50000 México

Toluca

Contacto: [email protected]

Teléfono: 91-79-03-00


CONFORT Y DISEÑO

MUEBLERO, S.A. DE

C.V.

José Guadalupe Posadas 25

13100 Tlahuac Distrito Federal

Fabricación de muebles para

el hogar

13100 México

Tlahuac


Contacto: Lic. José Luis de la Fuente

Salcido

[email protected]

teléfono: 58-60-00-58

ADMINISTRACIONES

PRINCE, S.C.

Xicotencatl 44-altos Fabricación de muebles

tubulares y antecomedores

55310 México


Contacto: C.P. Guillermo Volteada

Teléfono: 55-79-01-24

AGLOTEC S.A. DE C.

V.

Av. Prolongación Cielito Lindo 4 – e

57810 Cd. Nezahualcoyotl

Fabricación de productos de

madera derivados de la

misma en Gral.

57810 México

Nezahualcoyotl

Contacto: Enrique Medina Arrieta

Teléfono: 51-13-25-87

Playa Guitarron 403 Diseño y comercialización de

muebles y accesorios para el


CRUZ MARTINEZ

HUMBERTO

8830 México hogar

Iztacalco


Contacto: Humberto Cruz Mancilla

[email protected]

Teléfono: 59-79-33-34

D´LANDGRAVE

MULTI DISEÑOS S.A.

DE C.V.

Castilla 262 Int. B Fabricación y reparación de

muebles de madera

3400 México

Benito Juárez


Contacto: Sra. Luz Ma. Landgrave

Zamora

[email protected]

Teléfono: 85-90-82-49

DECORACION DE

MUEBLES Y

CONSTRUCCION EN

GENERAL, S.A. DE

C.V

Camino Real de Toluca 89, Col

Bellavista

Cp 01140 Del Alvaro Obregon Mexico

D.F.

Construcción en general

1140 México

Álvaro Obregón


Contacto: Lic. Jesús Moras Mendoza

Teléfono: 55-15-33-43


DIMENSION

ESPACIO S.A. DE

C.V.

Av. Morelos 80 .Col San Bartolo.

Naucalpan Estado de Mexico. CP

53340

Fabricación de display y

muebles de acrílico

principalmente

53340 México

Naucálpan

Estado de México

Contacto: C.P. José Hernández

[email protected]

Teléfono: 53-12-03-33

FABRICA DE

MUEBLES

IXTAPALUCA, S.A.

DE C.V.

Camino A Cocotitlan 20 Col Cocotitlan

Chalco, 56600 México


el hogar

56600 México

Chalco

Estado de México

Contacto: Lic. Miguel Juárez Servin

Teléfono: 59-75-05-54

INDUSTRIAS NIKO

S.A. DE C.V.

Calle 25 Ext. 169 Col. Pro Hogar C.P.

02600 Azcapotzalco México D.F.

Fabricación c/v de muebles

en Gral.

02600 México

Azcapotzalco


Contacto: Sr. José Pi Orozco

[email protected]

Teléfono: 53-68-04-78


ITALMOBILI,S.A. Cda. Dr. Adolfo Manfredi 7 Int. C

52947 Atizapán de Zaragoza

Fabricación de muebles

tubulares

52947 México

Atizapán de Zaragoza

Estado de México

Contacto: Roberto Rivero Mares

Teléfono: 58-24-02-01

KARIVI S.A. DE C.V. Xicotencatl 44 Int. B Col. Cuauhtemoc.

cp 55310 , Ecatepec de Morelos,

Mexico

Fabricación de muebles en

general

55310 México


Estado de México

Teléfono: 57-90-01-24

LA CUNA

ENCANTADA, S.A.

DE C.V.

Poniente 150 Ext. 800. Col Industrial

Vallejo C.P. 02300 Azcapotzalco,

Mexico D.F.


bebe, cunas, cómodas,

cambiadores, periqueras de

madera 2300 México

Azcapotzalco


Contacto: C.P. Luis Ángel Díaz Vargas

[email protected]

Teléfono: 55-67-29-33


METALES

COMBINADOS, S.A.

DE C.V.

Sabadell 1570 Int. D. Col. San Nicloas

Tolentino 09850 Iztapalapa, Mexico

D.F.

Fabricación de muebles

escolares de madera y metal

9850 México

Iztapalapa


Contacto: Genaro Ocarranza Cuevas

[email protected]

Teléfono: 54-26-28-07

MOBEL PRINCE S.A.

DE C.V.

Xicotencatl 44 Fabricación de

antecomedores tubulares

55310 México

Ecatepec

Estado de México

Contacto: Sr. Guillermo Volteada

Figueroa


MOBILIARIO S.A. DE

C.V.

Del Sol 3 Fab. De muebles domésticos

distribución y

comercialización 53360 México

Naucalpan

Estado de México

Contacto: C.P.Roberto González

[email protected]

Telefono: 53-00-06-20


MUEBLA, S.A. DE

C.V.

Venustiano Carránza 14 Fabricación y venta de

artículos de madera para

oficina 54090 México

Tlalnepantla

Estado de México

Contacto: Lic. Jaime Hirschfelo Mireles

[email protected]

Teléfono:53-66-22-40

MUEBLES

ARANJUEZ S.A.

Calle 14 Lt. 56 y 60 Fabricación de muebles para

niños

55340 México

Ecatepec

Estado de México

Contacto: Luis Miguel Pro

[email protected]

Teléfono: 55-69-82-66

MUEBLES MEMFOR,

S.A. DE C.V.

Norte 16 Ext. 5105 Fabricación de salas

7370 México

Gustavo A. Madero


Contacto: C.P. Alfonso Becerra

Montoya

[email protected]

Teléfono: 55-37-31-90


MUEBLES ROAL,

S.A. DE C.V.

Poniente 54 Ext. 3396 Fabricación de muebles para

oficina y hogar

2840 México

Azcapotzalco


Contacto: Lic. Alejandro Thierry Segura

[email protected]

Teléfono: 53-42-07-46

MUEBLES Y

DECORACIONES

PARA LA

CONSTRUCCION,

S.A. DE C.V

Felipe Carrillo Puerto 772 Carpintería y ebanistería

para la industria de la

construcción

11280 México

Miguel Hidalgo


Contacto: Alejandro Flores Rojas

Teléfono: 55-27-84-49

RATTAN, Av. Periférico Sur 2782 Fábrica y reparación de

muebles de rattan S.A. DE C.V. 1900 México

Álvaro Obregón

Distrito Federal México Contacto: Sr.

Alejandro Martínez Cornejo

[email protected] Teléfono: 56-52-91-

99


ROJAS SALINAS

HORTENCIA

Benito Juárez Mz. 24 lt. 5 Fabricación de muebles de

aglomerado

57850 México

Chimalhuacan

Estado de México

Contacto: Hortencia Rojas Salinas

Teléfono: 51-13-36-89

GABITE S.A. DE C.V Calle Ocho 21 Fabricación de muebles de

madera

55540 México


Estado de México

Contacto: Javier Díaz

Teléfono: 55-69-11-14

SECTOR AUTOMOTRÍZ

Empresa Contacto Giro Fuente

DURAMAX S.A.

DE C.V.

Emiliano Zapata 13 FABRICACION DE

PASTA PARA CLUTCH

CANACINTRA

54090 México

Tlalnepantla

Estado de México

Contacto: Ing. Jorge Mayans

Patiño


Teléfono: 53-97-50-44

Fax: 53-97-48-76

AUTOPARTES

VE, S.A. DE C.V.

Tiburcio Sánchez de la

Barquera 77

FABRICACION DE

PASTA PARA CLUTCH

Y FRENOS

CANACINTRA

3930 México

Benito Juárez


Contacto: Ing. Fernando

Velazco León

Teléfono: 56-80-70-23

FRICCIONES

TECNICAS Y

MAQUINADOS,

S.A. DE C.V.

Venustiano Carránza 18 FABRICACIÓN DE

PARTES DE

FRICCIÓN

METÁLICAS

(BALATAS) BLOCK

PARA FRENO DE

AIRE

CANACINTRA

9570 México

Iztapalapa


Contacto: Ing. Julio Bernardo

Ramis Foster

Teléfono: 56-40-04-80


AIRIBUZ, S.A. DE

C.V.

Av. Guillermo González

Camarena 51

COMERCIALIZACIÓN

Y MAQUILADORA DE

PARTES PARA

TRANSPORTE DE

CARGA

CANACINTRA

54730 México

Cuautitlan Izcalli

Estado de México

Contacto: Juan Enrique Vargas

García

Teléfono: 58-72-65-42

DE LOS SANTOS

GARZA JORGE

ISAAC

Tetela del Oro 62 FABRICACIÓN Y

VENTA DE

ACUMULADORES

PARA AUTOS

CANACINTRA

15210 México

Venustiano Carranza


Contacto: Sr. Jorge Isaac de

los Santos Garza

Teléfono: 55-17-77-86


DEMA, S.A. Tiziano 62, 1460 México,

Alvaro Obregón, Distrito

Federal

FABRICACIÓN

COMPRA Y VENTA DE

CABLES

AUTOMOTRICES

Contacto: Sra. Rosa Burak

Teléfono: 56-51-53-18

INGENIERIA

APLICADA EN

DISPOSITIVOS

AUTOMOTRICES

S.A. DE C.V.

Adolfo López Mateos 1 mz. 7

lt. 11

FABRICA DE PIEZAS

AUTOMOTRICES

CANACINTRA

55490 México


Estado de México

Contacto: Eliseo Solis

Escobedo

Teléfono: 57-49-31-22 @

KRISOLMEX, S.A.

DE C.V.

Bajada del Cerrito 431 Ext. 7 FABRICACION,

ENSAMBLE DE

PARABRISAS DE

AUTOS Y CAMIONES

CANACINTRA

7150 México

Gustavo A. Madero



Contacto: Sr. Dennis Uvaldo

Olguin Frias

Teléfono: 53-06-24-09

MARTINEZ

OLALDE

BERNARDO

Calle 3 Ext. 63 Fabricación de piezas

metálicas y plásticas

para automóviles

CANACINTRA

1640 México

Álvaro Obregón


Contacto: Sr. Bernardo

Martínez Olalde

Teléfono: 56-43-02-92

VEHIZERO Tlalpan, México D.F. MÉXICO VEHICULOS

HIBRIDOS

VEHIZERO

(52 55) 5655 43 41, (52 55)

5485 00 41

[email protected]


MECANISMOS

AUTOMOTRICES

S.A. DE C.V.

Via Gustavo Baz 4321 FABRICACIÓN DE

TANQUES DE

COMBUSTIBLES

CANACINTRA

54030 México

Tlalnepantla

Estado de México

Contacto: Luis E. Alvarrez

González

Teléfono: 10-83-98-70

RAIMSA S.A. DE

C.V.

Carr. Fed. Mexico-Puebla Km.

18

COLLARINES DE

EMBRAGUE, PERNOS

DE MANGO DE

DIRECCIÓN,

PISTONES,

CRUZETAS

CANACINTRA

56400 México

Los Reyes la Paz


Contacto: C.P. Alejandra

Lizardi

Teléfono: 50-02-90-00

AUTOPARTES Y

COMPONENTES

S.A. DE C.V.

Av. De los Pinos S/n FABRICACION DE

CARROCERIAS DE

PASAJE

CANACINTRA

54680 México

Huehuetoca

Estado de México


Contacto: Sr. Fernando

Mangino Urrutia


Moldeco S.A. de

C.V.

Periferico Pte.N°4002 Cd.

Granja

VEHICULOS

ELECTRICOS

CANACINTRA

Zapopan, Jalisco; México

Tels: (52) (33) 3627-2007

FAX: (52) (33) 3627-2135

email: [email protected]

FUENTES

Cámara Dirección Teléfono Correo Electrónico

CANIETI (Camara

Nacional de la

Industria

Electrónica, de

Telecomunicaciones

y Tecnologías de la

Información)

Culiacán No. 71

Col. Hipódromo

Condesa

México, D.F.

C.P. 06100

Teléfono/fax:

01 (55)

5264-0808

Director Regional: Lic. Alfredo Pacheco

Vásquez [email protected]

CANIFARMA

(Cámara Nacional

de la Industria

Farmacéutica)

Av. Cuauhtemoc

1481, Santa

Cruz Atoyac

México 03310

D.F.

Tel. 5688-

9477 y

5688-9616

Tel. 55251640 AB Comunicación Relaciones

Públicas

CANACERO

(Cámara Nacional

Amores No.

388, Col. Del

Teléfono:

(+52) 5448-

Ing. Régulo Salinas Garza

[email protected]


de la Industria del

Hierro y el Acero)

Valle, CP.

03100

Delegación

Benito Juárez.

México D.F.

8160

Fax: (+52)

5687-0517

CANACINTRA

(Cámara Nacional

de la Industria de la

Transformación)

Av. San Antonio

No. 256, Col.

Ampliación

Nápoles,

C.P. 03849,

Deleg. Benito

Juárez, México,

D.F.

Conmutador:

01-(55)-54-

82-30-00

CANAFEM (Cámara

Nacional de

Fabricantes de

Envases Metálicos)

Bosque de

Ciruelos No.

190, Nivel -3

Despacho B -

301

Bosques de las

Lomas, México,

D.F.

Tels:(55)

5251 1998,

Fax:(55)

5251 7668 e-mail: [email protected]

CANACO (Cámara

Nacional de

Comercio de la

Ciudad de México)

Paseo de la

Reforma no. 42

Col. Centro,

Delegación

Cuauhtémoc

C.P. 06048

México D.F.

Conmutador:

3685 2269 [email protected]

CONCANACO-

SERVYTUR

(Confederación de

Cámaras Nacionales

de Comercio,

Balderas No.

144,Col. Centro

C.P. 06070

México, D.F.

Tel. (55)

5722 9300 [email protected]


Servicios y Turismo)

CNIH (Cámara

Nacional de la

Industria Hulera)

Manuel Ma.

Contreras No.

133, Piso 1,

Desp. 115,

México, D.F.

tel 55-55-66-

61-99


Anexo 17T

EMPRESAS CONTACTADAS PARA EL PROYECTO

Clave Empresa Giro Dirección

E1 Diseño y equipos eléctricos de México, S.A de C.V

Transformadores de distribución Av. Alfredo del Mazo # 20; Fraccionamiento industrial Pedregal de Atizapán. Ciudad López Mateos; Atizapán de Zaragoza; C.P. 52948

Teléfono e-mail Contacto

58 22 00/81 11/81 22; 58 24 22 25

[email protected] Elizabeth Olvera

Fax:

58 16 20 67


E2 Industrias IEM, S.A. de C.V. Transformadores de distribución. Vía Gustavo Baz Prada # 340; Col. Industrial Barrientos; Tlalnepantla, Estado de México C.P: 54015


57 29 97 00 [email protected], [email protected], [email protected]

Exportación a América latina Ing. José Luís callejas; Ventas Ing. Efraín González.

Fax:

53 10 70 93







E3 Continental Electric S.A de C.V.

Fabricante nacional de transformadores eléctricos

Calle escape # 10 y 12- B, Col. Fracc. Industrial Alce Blanco, C.P 53370, Naucalpan de Juárez, Estado de México.


53 58 35 55 [email protected]. Lic. Olga Muñiz

Fax:

55 76 64 42


E4 Zinc Alum S.A de C.V. Perfiles de aluminio Calle Real del monte #19. Col. Santa Cecilia C.P. 54130


53105080 53104330 [email protected] Ing. Raul Gonzalez

Fax:


E5 Industrias Tamer, S.A. de C.V. Accesorios para automóviles. Calle Jaime Nuno # 8 Col. San Jerónimo Tepetlacalco C.P. 54090


5361 1167 5361 1332 [email protected] Juan Carlos Mikel

Fax:






E6 FABRICACIÓN DE PARTES INDUSTRIALES S.A DE C.V

Fabricación de partes para la industria.

Pablo García #302 C.P 9100

Col. Juan Escutia Iztapalapa D.F


57 45 44 17 --- Sr. Ángel García Millán

Fax:

57 45 44 17


E7 INDUSTRIAL DE VALVULAS S.A DE C.V

Fabricación de válvulas de acero Av. Industrial L-16 C.P 54600 Tepozotlan Edo.Mex


58 99 17 19 --- Felipe de Jesús Monroy Tinajero

Fax:

58 76 01 56


E8 INTERTECNICA S.A DE C.V Fabricación de equipo de acero inoxidable para la industria de alimentos, transportadores, marmitas y reactores

Toltecas #187 CP 01180

Col. San pedro de los pinos

Álvaro Obregón D.F


52 72 44 77 [email protected] Director General

Fax: Ing. Alfredo Tenorio Ramos

52 77 67 75


E9 ACEROS NACIONALES S.A DE C.V

Alambre pulido. Av. Hidalgo #302

(DEACERO FEMS) C.P 9100

Col. Tlalnepantla de baz

Estado de México.


53 66 52 00 --- Sr. Pablo Cuevas

53 66 52 01



E10 FABRICATO DE MÉXICO S.A DE C.V

Textiles Privada de Morelos # 28 Col. Xocoyahualco


55 62 98 22 Secretaria@ Dra. Luz Elena Orozco

fabrimexico.com.mx


E11 GRUPO TANYA Productos químicos industriales Av. Del Cristo no. 2 col. Vista hermosa

c.p. 54080 Tlalnepantla Mexico


53 93 62 98 ventas@ Ing. José Sawaya

53 93 69 64 grupotanya.com.mx


E12 INVERSINOX S.A DE C.V Productos de acero inoxidable, casetas de teléfono y tinacos.

San Nicolás Bodega 3 Fracc. Industrial San Nicolás.


53 10 22 22 aamador@ Sr. Ángel Amador

53 10 58 70 inversinox-gim.com


E13 TORNILLOS Y TUERCAS BÁEZ MACIAS JOSÉ ASCENCIÓN.

Fabricación de tornillos. Guelatao 52 Iztapalapa Distrito Federal México


57 88 69 74 Eloisa Baez

---


E14 VARESE, S.A. DE C.V. Fab. De art. Troquelados, tornillos tuercas, remaches y similares, fabricación de abrazaderas y troquelados

Insurgentes 18 CP 54600 México Tepotzotlan


58 76 25 00 Ing. Jesús Duarte Cuevas

Fax: ---

58 76 25 38


E15 FAMINOX, S.A. DE C.V. Fabricación de conexiones de acero inoxidable.

Carret. Barrientos

Lago Gpe. S/n CP 52920 Atizapán.



53 70 85 24 Ing. Julio Antonio Valle Monroy

---

Fax:

53 70 11 83


E16 IMECIQ S.A. DE C.V Fabricación de válvulas y conexiones de acero inoxidable

Dr. Enrique González Martínez Sta. Ma. L 6400 Cuauhtemoc México D.F


55 47 13 94 Noemí Pulido

[email protected] Ing. Ernesto Guillu Segura

noemipq@

Fax: otmail.com

55 47 13 94


E17 INDUSTRIAS FERYSAN S.A. DE C.V.

Fabrica de baterías de cocina Uno 7, 55340 México,


Estado de México


55 69 77 15 Roberto Rodríguez Rodríguez

Fax: ---

57 55 00 33


E18 CONSA ROAL, S.A. DE C.V. Comercialización, fabricación de conexiones para la ind. Alimenticia

Constitución de 1917 #29 Int. A CP 7330 México,

Gustavo A. Madero

Distrito Federal México.


57 54 25 21 Sr. Francisco Javier Rosales Alfaro

Fax: ---

57 52 04 47


E19 MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISION JEO S.A. DE C.V.

Fabricación de piezas metal-mecánicas para la industria

Av. Central 101

CP 55450 México Ecatepec



general de Morelos Centro,

Estado de México.


57 75 27 54 José Natividad Serratos Muñoz

mecanicajeo@

Fax: att.net.mx Situación: Llamar a la Srita. Argelia

Contreras para confirmar cita.

57 75 31 81


E20 PRODUCTOS AMAQUE, S.A. DE C.V.

Fabricación de engranes y cataritas.

Latoneros 110 CP 2650 México Azcapotzalco, Distrito Federal México


53 55 40 49 Sra. Cecilia Rafaela Vega Morales

Fax: ---

53 55 42 61


E21 SANDVIK DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Artículos metálicos para la industria metalmecánica

Vía Dr. Gustavo Baz

# 352

Col. La loma.

Estado de México.


57 29 39 00 Eduardomeraz@ Eduardo Meraz

57 29 39 16 Sanvik.com


E22 MABE Electrodomésticos Palmas 100 p.1 Col. Lomas de Chapultepec, C.P 11000, México D.F


(5255) 91788145 /8142 [email protected] Ing. Rafael L. Nava y Uribe

Fax: 5255 9178 8224


E23 AEROPLEX S.A DE C.V Coderas para automóvil, cabeceras, tapas de consola,

Av. Del cristo #18 Col. Vista hermosa



viseras electroselladas y partes y componentes inyectados.

C.P 54080

Tlalnepantla Estado de México.

Teléfono e-mail

55 72 01 76 [email protected]

55 61 23 00

Fax:

56 15 87 19


E24 ALVAREZ AUTOMOTRIZ, Soportes de sobre carga. ANTONIO M. RIVERA # 7

S.A. DE C.V. Fraccionamiento Industrial Tlalnepantla. C.P 54030


55 65 15 80 [email protected] Guadalupe Mejia

Fax:

55 65 15 79


E25 CEMTORMAQ, S.A. DE C.V. Mazas para automóvil. Guillermo Barroso # 6-B

Fraccionamiento Industrial las Armas. C.P 54080


53 94 56 09 [email protected] Ing. Bernardo Bukrinsky

53 94 51 02

Fax:

53 94 56 09


E26 FRENOS HIDRAULICOS Anticongelante, líquido para frenos.

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AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V

Col. Lázaro Cárdenas

C.P 54180 Tlalnepantla Estado de México.


55 86 23 33 [email protected]

55 86 67 66

Fax:

55 86 26 42



E27 DURAMAX S.A. DE C.V. Fabricación de pasta para clutch. Emiliano Zapata # 13

Col. San Jeronimo Tepletacalco, Tlalnepantla C.P 54090

Estado de México


53 97 50 44 [email protected] Jorge Mayans ó Georgina Caballero

Fax:

53 97 48 76


E28 AUTOPARTES VE, S.A. DE C.V.

Fabricación de pasta para clutch y frenos.

Tiburcio Sánchez de la Barquera # 77

Col. Merced Gómez

Del. Álvaro Obregón

C.P 01600 D.F


56 80 70 23 [email protected] Sra. Garcia

Fax:


E29 FRICCIONES TECNICAS Y MAQUINADOS, S.A. DE C.V.

Fabricación de partes de fricción metálicas (balatas) block para freno de aire.

Venustiano Carránza # 18

Col. Santa Maria aztahuacan zona urbana ejidal

Del. Iztapalapa

C.P 09570 D.F


56 40 04 80 [email protected] Srita. Elia Gómez

Fax:


E30 AIRIBUZ, S.A. DE C.V. Comercialización y maquiladora de partes para transporte de carga.

Av. Guillermo González Camarena # 51

Col. Parque industrial Cuamantla.

Municipio de Cuautitlán Izacalli C.P 54730

ESTADO DE MEXICO.


58 72 65 42 [email protected] Srita. Karla


Fax:


E31 VEHIZERO Vehiculos hibridos Tlalpan, México D.F. MÉXICO


56 55 43 41 [email protected] Dir. Financiero: Máximo Barzizza

54 85 00 41 [email protected] Araceli Benítez

Fax:


E32 MECANISMOS AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.

Fabricación de tanques de combustibles.

Via Gustavo Baz # 4321

C.P 54030

Tlalnepantla Estado de México.


10 83 98 70 [email protected] Rene Rivera

Fax:


E33 THE BEST HOUSE Fabricación y venta de muebles Gutemberg no. 206 Col. Anzures. Del Miguel Hidalgo


52543660 [email protected]

Fax:


E34 DAIMLER VEHICULOS COMERCIALES DE MEXICO SA DE CV

Venta de vehículos comerciales Paseo de tamarindos 90 torre 2 piso 16. Bosque de las Lomas Cuajimalpa México D.F. cp 05120


41 55 25 93 [email protected] José Luís González Martínez Gerente de Aduanas

Fax: 41 55 24 95




E35 ITALMOBILI SA DE CV Fabricación y venta de muebles Dr Adolfo Mafredi No. 7 Nave 2, El Pedregal

Atizapan De Zaragoza, Estado De México 52966


55.5824-0201; 55.5824-7095

Roberto Rivero Mares


E36 COMPAÑÍA MUEBLERA ESCOLAR SA DE CV

Fabricación y venta de muebles Municipio Libre 177 Col Portales Cp 03300 México DF


91 79 03 00 ext 210 [email protected] Lic Jesús Cordero. Dir. de Operaciones

C.P. Jorge Vascoi. Gerente de Finanzas


E37 CONFORT Y DISEÑO MUEBLERO, S.A. DE C.V.

Fabricación y venta de muebles José Guadalupe Posadas 25

13100 Col. San Andrés Mixquic Barrio San Bartolo, Tlahuac Distrito Federal


58 60 00 58 [email protected] Salvador Beltrán Gerente de Ventas


E 38 AGLOTEC SA DE CV Fabricación y venta de muebles Av. Prolongación Cielito Lindo 4 – e. Col. Esperanza

57810 Cd. Nezahualcoyotl


51 13 25 87 Ing. Enrique Medina Gerente General



E39 DECORACION DE MUEBLES Y CONSTRUCCION EN GENERAL, S.A. DE C.V.

Fabricación y venta de muebles Camino Real de Toluca 89, Col Bellavista

Cp 01140 Del Álvaro Obregón México D.F.


55-15-33-43 [email protected] Lic. Ignacio Farfán Lemus


E40 DIMENSION ESPACIO S.A. DE C.V.

Fabricación y venta de muebles Av. Morelos 80 .Col San Bartolo. Naucalpan Estado de México. CP 53340


53 12 03 33 [email protected] Cp. José Hernández


E41 FABRICA DE MUEBLES IXTAPALUCA SA DE CV

Fabricación y venta de muebles Camino A Cocotitlan 20 Col Cocotitlan

Chalco, 56600 México


59 75 05 54 Lic. Miguel Juárez Servin


E42 INDUSTRIAS NIKO S.A. DE C.V.

Fabricación y venta de muebles Calle 25 Ext. 169 Col. Pro Hogar C.P. 02600 Azcapotzalco México D.F.


53 68 04 78 [email protected] Iván Becerra - Ventas


E43 KARIVI SA DE CV Fabricación y venta de muebles Xicotencatl 44 Int. B Col. Cuauhtemoc. cp 55310 , Ecatepec de Morelos, Mexico


57 90 01 24 Angeles Miranda



E44 LA CUNA ENCANTADA SA DE CV

Fabricación y venta de muebles Poniente 150 Ext. 800. Col Industrial Vallejo C.P. 02300 Azcapotzalco, México D.F.


55 67 29 33 c.p. Luís Ángel Díaz Vargas


E45 METALES COMBINADOS SA DE CV

Fabricación y venta de muebles Sabadell 1570 Int. D. Col. San Nicolás Tolentino 09850 Iztapalapa, México D.F.


54 26 28 07 [email protected] Genaro Ozcarranza Cuevas


E46 SOPORTES ARIES SA DE CV Fabricación y venta de soportes metalicos

Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 2454 Local C Cd. Satélite, Naucalpan de Juárez, Edo. de México C.P. 53100


53 74 00 61 [email protected] Guillermo Jaime Galicia


Fuentes

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estudio técnico de las causas por las cuales los …€¦ · unam-fes acatlán 1 estudio técnico...

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