estudio rumbo a perumin - proactivo · 2021. 4. 28. · 1 282 puno 1 631 huancavelica 665 moquegua...
TRANSCRIPT
BENEFICIOS GENERADOS POR LA MINERÍA EN EL SUR DEL PAÍS
ESTUDIORUMBO A PERUMIN
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESARROLLOPBI per cápita e IDH
(2019)
PBI Per Cápita en PPP (US$)
Fuente: PNUD y FMI
Argentina
AustraliaAustria
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Bhutan
Botswana
Brazil
Bulgaria
Canada
C…
Colombia
Congo
Costa Rica
Cyprus
Denmark
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Estonia
FinlandFrance
Gabon
Georgia
Germany
Guat…
GuyanaHonduras
Hong Kong China (SAR)
Hungary
India
Indonesia
Iraq
Ireland
IsraelItaly
Ja…
Japan
Korea (Republic of)
Kuwait
Libya
Malaysia
Maldives
Marshall Islands
Mexico
MongoliaMorocco
Namibia
New Zealand
Nicaragua
Norway
Panama
Perú
PolandPortugal
Romania
Saudi Arabia
Serbia
SeychellesSlovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
Turkmenistan
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
Uruguay
Viet Nam
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00Índice de Desarrollo Humano (IDH)
IMPORTANCIA DE LA INSTITUCIONALIDAD: PBI PER CÁPITA EN PAÍSES SELECCIONADOS
Países con alta institucionalidad1
-
100,000
1950 1964 1978 1992 2006 2020
EstadosUnidos
Países de Asia2
-
50,000
100,000
19
50
19
57
19
64
19
71
19
78
19
85
19
92
19
99
20
06
20
13
20
20
China
Repúblicade Korea
Alta institucionalidad Baja institucionalidad
3 Países con recursos naturales
-
50,000
19
50
19
57
19
64
19
71
19
78
19
85
19
92
19
99
20
06
20
13
20
20
ChileArgentinaBotswana
-
100,000
19
50
19
57
19
64
19
71
19
78
19
85
19
92
19
99
20
06
20
13
20
20
Finlandia
Australia
Canadá
Nota: Países con recursos naturales incluye a aquellos conocidos tradicionalmente como agrícolas, forestales, energéticos (hidrocarburos y otras fuentes generadoras de energía), mineros, pesqueros, entre otros; así como a aquellos países que disponen de recursos naturales territoriales estratégicos o paisajísticos que la naturaleza ha brindado, entre otros.
Fuente: WEO, Maddison Project Database (MPD)
PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS EN EL SUR PERUANO
Principales yacimientos
Matarani
Ilo
Cusco
Apurímac
Arequipa
Puno
Tacna
Moquegua
Veta Dorada
Toquepala
Mariela
Cuajone
Cerro Verde
Qori Untuca
MinsurAntapaccay
Constancia
Anabi
Las Bambas
Producción de principales minerales
Cobre (Miles de TMF)
503 505 449
514 605 561 581
763 793 777 748 706 652
726 727
900
1,525 1,595 1,544 1,590
1,394
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
16 16 19 20
24
28 26 26
23 24 27 28
26 23 24
26 28
34 35 31
22
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
201
1
20
12
20
13
201
4
20
15
20
16
201
7
20
18
20
19
20
20
Apurímac Arequipa Cusco Moquegua
Oro (Toneladas)
Fuente: MINEM
PROCESO DE ENCADENAMIENTO Y GENERACIÓN DE DESARROLLO DE MINERÍA
EMPLEOS Y BENEFICIARIOS POR LA MINERÍA EN EL SUR PERUANO Evolución anual del empleo minero directo e indirecto
(Personas)
Fuente: MINEM, INEI
Beneficiados con el sector minero al 2020
Miles de personas
Empleos directos
Empleos indirectos
Beneficiados
23%
74
593
2,000
Porcentaje de la población
52%
2,666Efecto Covid -19
35
4,9
96
34
2,4
32
55
1,0
88
68
7,9
51
70
4,6
01
74
6,4
51
75
6,8
73
65
5,2
45
71
4,8
34
77
3,9
85
78
6,2
07
66
6,5
45
COMPRA A PROVEEDORES
Participación de la minería en la economía 2019(% del PBI Global)
Fuente: MINEM, INEI
Perú
Compras del Sector Minería
10.2%
4.1%
14.3%
PBI Minería
Zona Sur del Perú
36.9%
7.2%
44.1%
Demanda interna del sector extracción de minerales metálicos 2019
(% de la demanda intermedia total del sector)
19.9%
11.3%
10.1%
2.3% 1.4%23.3%
8.8%
23.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
Tran
spo
rte
Met
alm
ecán
ica
Pro
du
cto
s Q
uím
ico
s
Text
il y
EEP
Co
nst
rucc
ión
Elec
tric
idad
, gas
y…
Serv
icio
s fi
nan
cier
os
Otr
o
COMPRAS A PROVEEDORESCompra del sector minería a proveedores nacionales
(US$ miles de millones)
10.4 8.9
10.3 11.3
12.7 13.1 13.8 14.6
15.4
17.6 19.4
21.2
23.7
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Transporte Metalmecánica Productos químicos
Textil y EPP
ConstrucciónElectricidad, gas y refinación de petróleo Servicios financieros Otros
Proyectado
Fuente: INEI, MINEM
Arequipa5 463
Junín2 421
La Libertad121
Ancash1 282
Puno1 631
Huancavelica665
Moquegua6 377
Ica1 740
Cusco2 296
Apurímac10 243
Huánuco250
Piura3 631
Cajamarca17 900
Nacional:
56,158US$ millones
Amazonas214
Ayacucho136
Pasco262
Lambayeque1 437
Lima350
Zona sur:
27,302US$ millones
Cartera de inversión minera por región(US$ millones )
Nuevos proyectos
(en cartera)
Proyectos actualmente en operación
PROCESOS DE INDUSTRIALIZACIÓN DEL SUR
Producción y exportaciones de proveedores minero por regiones (Descripción gráfica)
1/ Incluye: Metalmecánicos, químicos y materiales siderometalúrgicos Fuente: MINEM, BCRP
ECOSISTEMA DEL CLÚSTER MINERO DEL SUR
Fuente: CAF
Estado Academia
Instituciones
Cámara de comercio
Proyectos Mineros
2,840
83
6
10 183
3,126
Total actores7
Proveedores
4
Cusco
Apurímac
Arequipa
Puno
Moquegua
Tacna
PROMOCIÓN CLÚSTER MINERO DEL SURNúmero de empresas proveedores por regiones
(Unidades)
Fuente: CAF
79%
56%
71%
53% 56%44%
57%
18%
14%
35%
22%
42% 39%
44%
30%
41%
7% 10% 8% 5% 6%11% 12%
42%
Ap
urí
mac
Are
qu
ipa
Cu
sco
Mo
qu
egu
a
Pu
no
Tacn
a
CM
SP
Lim
a y
Cal
lao
Gran Empresa
Número de empresas proveedores por tamaño y regiones
(Porcentaje)
1,394609
100
60 15
954
RECURSOS PARA INNOVACIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LOS INGRESOS Transferencias de recursos a universidades públicas del sur para CTI 2005 – 2020 1/
(S/ millones)
Fuente: MEF
416 413
161114 95
6432 32
124
5866
438 436
285
172 161
6753 45
30 30
U.N.Intercultural
deQuillabamba
- Cusco
U.N. De SanAntonio
Abad - Cusco
U.N. De SanAgustín -Arequipa
U.N. JorgeBasadre
Grohmann -Tacna
U.N. DeMoquegua -Moquegua
U.N. DiegoQuispe Tito -
Cusco
U.N. DelAltiplano -
Puno
U.N. DeJuliaca -
Puno
U.N. Micaelabastidas -Apurímac
U.N. JoséMaría
Arguedas -Apurímac
Canon Regalía Otros Total
S/1,715 millones
Las universidades del sur han recibido
43%De
recursos del total nacional
Se estima que para la presente década
reciban
1/ Para la región Cusco se incluye Canon Gasífero
RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LA MINERÍA PARA EL DESARROLLO DEL SUR
Fuente: MEF
Recursos acumulados del sector minero(S/ millones)
15 50 112 221 365 1,007
2,107
4,231
6,342
8,222
9,680
11,974
14,432
15,946
17,396
18,817
20,025
21,527
23,576
25,818
27,979
2…
2…
2…
2…
2…
2…
2…
2…
2…
2…
2…
2…
2…
2…
2…
2…
2…
2…
2…
2…
2…
20,482
7,497
Canon minero
Regalía minera
Total
27,979
Recursos equivalentes a:
55,957 Camas UCI
11,191 Plantas de oxígeno
25 mil Kms de carretera
400 COARs
CANON Y REGALÍAS MINERAS ACUMULADAS POR REGIONES
0 0 0 0 1 8 19 45 70 85 87 110 115 210
551
849
1,071
1,319
4 11 27 47 68 216
875 1,879
3,454 4,407
5,264 6,618
7,628
8,390
0 0 1 1 1 19 86 359
602 876
1,093 1,471
1,697 1,932
2,328 2,694
3,061 3,416
1 8 22 43 73 286 657
1,240 2,018
2,377
3,322
4,000 4,515
4,867 5,365
9 26 50 163 430
843 1,142
1,399 1,768
2,165
2,663 2,942
3,187 3,402
1 5 12 24 59 274 700
1,585
2,754 3,523
4,229 4,779
5,131 5,654
6,087
Gob. Local Gob. Regional Universidades
Apurímac CuscoArequipa
Puno TacnaMoquegua
(S/ millones)
5,914
2,476
162
1,157
2,497
919
4,191
1,174
2,737
665
4,981
1,106
Total
1,319Total
8,390Total
3,416
Total
5,365Total
3,402
Total
6,087
Canon minero Regalía minera
Fuente: MEF
PRINCIPALES PROYECTOS FINANCIADOS POR CANON Y REGALÍAS EN EL SURApurímac Arequipa Cusco
Puno TacnaMoquegua
Iinstalación de los Sistemas de Agua
Potable y Desagüe en Ciudad Majes A,
B, C, D, F, G y Villa Industrial en
Arequipa
Puente Chilina
Mejoramiento y Ampliación del
servicio de Saneamiento Básico
en la localidad de Antauta en Puno
Ampliación y Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Hospital de Apoyo San Martin de Porres de Macusani en Puno
Mejoramiento de carretera de ingreso
a locumba, Ruta Nro. TA-563
Creación del servicio educativo especializado para alumnos de segundo grado de secundaria de educación básica regular con alto desempeño académico
Mejoramiento del servicio
institucional de la sede central del
gobierno regional de Moquegua
Instalación y mejoramiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado y almacenamiento II etapa Moquegua
Mejoramiento de la transitabilidad vehicular
y peatonal en el jirón Ayacucho de la localidad
de talavera del distrito de Talavera
Creación del puente Kutuctay y accesos , provincia de Cotabambas
Mejoramiento de la oferta de servicios educativo de la I.E. N° 50723 Cecilia Tupac Amaru
Mejoramiento y ampliación del
sistema de agua potable,
alcantarillado y planta de
tratamiento de la capital de
Colquepata
Fuente: Gobiernos Regionales del Sur Peruano
CONTRIBUCIÓN EN LA GENERACIÓN DE NUEVOS RECURSOS PARA EL DESARROLLO
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
20
20
20
21
20
22
20
23
20
24
20
25
20
26
20
27
20
28
20
29
20
30
20
31
(S/ millones)
Nacional Regional
Impuesto a la Renta Regalía minera IEM y GEM
Arequipa Apurímac
Canon Minero (50% del Impuesto a la Renta)
-
400
800
1,200
1,600
2,000
20
20
20
21
20
22
20
23
20
24
20
25
20
26
20
27
20
28
20
29
20
30
20
31
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
20
20
20
21
20
22
20
23
20
24
20
25
20
26
20
27
20
28
20
29
20
30
20
31
Nota: Considera los proyectos que se encuentran en la cartera del MINEM.
Nuevos proyectos
(en cartera)
Proyectos actualmente en operación
S/ 85 mil millones
Nuevos proyectos (en
cartera)
S/ 77 mil millones
Proyectos actualmente en
operación
S/ 6 mil millones
S/ 7 mil millones
S/ 2 milmillones
S/ 9 mil millones
Fuente: MEF
INGRESO POR PERSONA EN LAS REGIONES DEL SUR
7.4 7.4 7.8 7.6 7.8 8.0
7.2 7.5 7.7
8.2 8.5
9.0
9.7 10.1
10.9 11.4 11.7
12.5 12.6 13.1
15.7
16.3 16.5 17.3
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
6.1 6.2 6.4 6.3 6.4 6.4 6.4
6.7 6.8 7.0 7.4
7.8 8.3
8.9 8.9 9.2
9.4 10.0
10.4 10.7 10.8 11.7
1995199719992001200320052007200920112013201520172019
PBI per cápita promedio en regiones del sur(S/ miles)
PBI per cápita promedio del resto del país(S/ miles)
Fuente: INEI
PROYECTOS EJECUTADOS POR CANON Y REGALÍASChallhuahuacho (Apurímac) Arequipa ( Arequipa) Espinar (Cusco)
Torata (Moquegua) Antauta (Puno) Ilabaya (Tacna)
6 12
18
32
49
55
62
68
86
15
4 31
3 48
4 62
9
0 0 1 1 2 2 3 3 730
73
148
213
-35
15
65
115
165
215
200
8
20
09
201
0
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
0
100
200
300
400
500
600
700
800
86
19
83
01
41
75
36
63
77
12
77
68
52
91
69
72
1,0
36
1,0
90
71111
169198
251
328374
400428448
474504
534
0
100
200
300
400
500
600
700
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
10
12
09
30
43
82
52
97
84
86
11
,07
61
,24
41
,37
91
,52
51
,62
81
,71
5
2773
119149
218
293315372
439494
570607
642
-20
80
180
280
380
480
580
680
0
500
1,000
1,500
2,000
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
201
7
20
18
20
19
20
20
15
22
87
40
54
62
52
65
97
65
27
12
77
88
24
87
59
15
97
6
61106
199
296341
419
511555
585596615623645
0
100
200
300
400
500
600
700
800
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
202
0
65
18
62
90 37
64
17
45
45
12
53
75
62
61
46
47
67
26
83
13
29
4658
7687
95100103107111114117
0
20
40
60
80
100
120
140
160
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,0002
00
8
20
09
20
10
201
1
201
2
201
3
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
13 20 29
45 69 9
3 11
6
13
4
14
6
15
2
15
6
17
1
19
5
0 0 1
8
16
25
3235 37 38 38
41 42
0
10
20
30
40
50
60
0
50
100
150
200
250
300
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
201
5
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20N° proyectos acumulados Devengado acumuado (S/ millones, Eje derecho)
Fuente: MEF
INGRESO FAMILIAR PER CÁPITA Y TRANSFERENCIA DE RECURSOSChallhuahuacho (Apurímac) Arequipa (Arequipa) Espinar (Cusco)
Torata (Moquegua) Antauta (Puno) Ilabaya (Tacna)
0 0 1 1 1 2
100
165
168 115
178 146 160
467
806 902
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
-
20
40
60
80
100
120
140
160
20
03
20
07
20
10
20
11
20
12
20
15
20
17
20
18
Canon y regalías mineras (S/ millones acumulados, Eje izquierdo) Ingreso familiar per cápita (Soles, Eje derecho)
73
174
219 296
391
475
546
215
343380
450
530
693762
0
100
200
300
400
500
600
700
800
-
100
200
300
400
500
600
700
800
20
07
20
10
20
11
20
12
20
15
20
17
20
18
16
83
172 195
227
299 330
368
440 435
712 755 818
958
1,088 1,164
-
200
400
600
800
1,000
1,200
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
20
03
20
07
20
10
20
11
20
12
20
15
20
17
20
18
6
192
372
450
511
653706 740
509 459
1,1381,153
1,4241,4871,5621,692
0
500
1,000
1,500
2,000
0
100
200
300
400
500
600
700
800
20
03
20
07
20
10
20
11
20
12
20
15
20
17
20
18
4
311
590 678
746
880 926 958
807
584
1,3361,324
1,5951,5691,5801,658
0
500
1,000
1,500
2,000
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
20
03
20
07
20
10
20
11
20
12
20
15
20
17
20
18
2
27
67
83
97
122131 136
224 176
472 516637
766922
1,021
0
200
400
600
800
1,000
1,200
0
20
40
60
80
100
120
140
20
03
20
07
20
10
20
11
20
12
20
15
20
17
20
18
Fuente: MEF
REDUCCIÓN DE POBREZA EN DISTRITOS RODUCTORESChallhuahuacho (Apurímac) Prov. Arequipa (Arequipa) Prov. Espinar (Cusco)
Torata (Moquegua) Antauta (Puno) Ilabaya (Tacna)
0 1 2
1658882
77
39
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
40
80
120
160
2007 2009 2013 2018
Canon yregalíasmineras (S/millonesacumulado…
83
148
259
368
2218
96
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2007 2009 2013 2018
Canon y regalías mineras (S/ millones acumulados, Eje izquierdo) Pobreza (%, Eje derecho)
73
148
308
546
65 64
32 31
0
10
20
30
40
50
60
70
-
100
200
300
400
500
600
2007 2009 2013 2018
27
54
107
136
77
60 62
41
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
-
40
80
120
160
200
2007 2009 2013 2018
311
535
799
958
15
1
3
6
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
- 40 80
120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760 800 840 880 920 960
2007 2009 2013 2018
192
316
564
740
21
1113
6
0
5
10
15
20
25
30
-
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400
440
480
520
560
600
640
680
720
760
800
2007 2009 2013 2018
Fuente: MEF, INEI
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA FINANCIAR EL DESARROLLO
17,892
2,9112,911
6,184
2,2491,916
2,777
1,539
758
341
165131
106
Arequipa Tacna Cusco Moquegua Apurímac
Saldos en la CUT de Canon Minero y Regalías Mineras (S/ millones)
Fuente: INEI, MEF, MIDIS, MINSA, MINEDU, MTC, Municipios de Cotabambas
Brechas económicas y sociales y financiamiento(Cotabambas, Apurímac)
Nota: La brecha incluye cobertura servicios básicos, infraestructura vial, educación, salud, programas sociales, riego y gestión municipal
Recursos de Canon y Regalías 2020-2050 (S/ millones)
Brecha financiera (S/ millones)Brecha física
(%)
Gobierno Locales Gobiernos Regionales
6,4
06
1,3
40
1,0
31
1,0
69
1,1
31
1,0
10
82
4
55 57 58 60 49 60 55
0102030405060708090100
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Pro
v. C
ota
bam
bas
Tam
bo
bam
ba
Ch
allh
uah
uac
ho
Co
tab
amb
as
Co
yllu
rqu
i
Haq
uir
a
Mar
a
CUT: Cuenta Única del Tesoro
CORREDOR 5: MATARANI – AREQUIPA – APURÍMAC – JULIACA – PUNO - INAMBARI
INSTITUCIONALIDAD Y RATIO DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA(Ubicación entre 25 regiones, 1 mejor y 25 peor, % de ejecución)
Apurímac Arequipa Cusco
Puno TacnaMoquegua
Fuente: IPE
Deterioro de posicionesMejora de posiciones Institucionalidad (Ranking) Avance de ejecución (%)
79
82
68 68
62
81
87
22
24 2423
22 22
19
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
73
61
66 66
57 56
59
21
16
19
16
13 13
24
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
72
81
67 68
53
62
7312
15
1314
16
18 18
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
88 87
8084
64
72
90
11
5
11
5
10
12
8
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
81
77
6764
71
63
90
13
11
1413
98
6
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
87
76
34
68
53
65
89
23
19
15
10
76
13
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PBI PER CÁPITA POR REGIONES 1995 Y 2019
Fuente: INEI
(Soles 2007 por persona)
¿DÓNDE QUEREMOS ESTAR?
Fuente: WEF, FMI
Alemania
Argentina
Australia
Bolivia
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Corea del Sur
Dinamarca
Ecuador
España
Estados Unidos
Finlandia
Francia
Grecia
Hong Kong
Israel
ItaliaJapón
Malasia
México
Nicaragua
Noruega
Países Bajos
Panamá
Paraguay
Perú
Portugal
Reino Unido
Suecia
Suiza
Uganda
Uruguay
Venezuela
Vietnam
ZambiaZimbabue
ApurímacArequipa
Cusco
Moquegua
P…
Tacna
-
10
20
30
40
50
60
70
80
0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00
PBI per cápita e IDH(2019, miles de dólares)
IDH