estudio mincetur para regiones
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Estudio MINCETUR Para RegionesTRANSCRIPT
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“IDENTIFICACION DE LA OFERTA
EXPORTABLE DEL PERU A BRASIL,
UBICADA EN EL AREA DE
INFLUENCIA DE LA CARRETERA
INTEROCEANICA SUR”
PROYECTO MINCETURConsultor: Luis Ernesto Cáceres Angulo
[email protected], Diciembre 2008
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ANTECEDENTES
Proyeco Compe!!"!#a# II a$oc!a#o al %Pro&rama#e Apoyo a la Compe!!"!#a#' (o)erna)!l!#a# eIn"er$!*n Soc!al+, Su)e-ecuor M!n!$er!o #eComerc!o E/er!or y Tur!$mo MINCETUR
Plan E$ra0&!co Nac!onal E/pora#or 1PEN23. Proyeco Opera!"o #e Merca#oPOM 4ra$!l. ACE56 Per7 4ra$!l
Proyeco #el MTC 8Con$rucc!*n #e la carreera!neroce9n!ca $ur+.
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O4:ETI;OS (ENERA<ES DE<ESTUDIO
Promover un intensivo comercio bilateral entre Brasily Perú a travs !e la carretera interoceánica"
Desarrollar una estrategia comercial concor!antecon el #PE$%&'($CE)*+
Privilegiar la e-.ortaci/n al Brasil !e la oertae-.ortable !e las 8 regiones sur .eruanas vincula!asa la carretera interoceánica"
+eor1ar la ca!ena !e valor en .rocesos !eabastecimiento, .ro!ucci/n, logstica y e-.ortaci/n!e las em.resas !el sur
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O4:ETI;OS ESPECI=ICOS DE<ESTUDIO
Elaborar una matri1 comercial Perú 3 Brasil" (!entiicar em.resas nacionales #relaciona!as con la
.ro!ucci/n !e bienes y servicios 4ue conorman laoerta e-.ortable !e las regiones sur .eruanas,
!irectamente vincula!as a la carretera interoceánicasur" (!entiicar em.resas !el noroeste brasilero 4ue
!eman!en los .ro!uctos !e la oerta e-.ortable Dise5ar una cam.a5a !e .romoci/n comercial en
cuanto a .ro!uctos, servicios e imagen nacional, .araser a.lica!a en el noroeste !e Brasil
Elaborar un .lan !e !iusi/n en las enti!a!es .úblicasy .riva!as vincula!as al comercio en el sur .aramotivar las e-.ortaciones al noroeste !e Brasil
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>REA DE IN=<UENCIA DE< ESTUDIO
>rea Nac!onal Involucra a las siguientes regiones del sur del Perú:
Arequipa, Apurimac, Cuzco, Madre de
Dios, Moquegua, Puno, Tacna e ICA.
>rea Inernac!onal Involucra a los siguientes estados del noroeste de Brasil:
Acre, Amazonas, Rondonia y Mato Grosso
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MECANISMO OPERATI;O
Levantamiento !e .ro!uctos y servicios !eman!a!os
.or Brasil !el sur .eruano
Levantamiento !e .ro!uctos y servicios .ro!uci!os y
oerta!os .or el sur .eruano .ara e-.ortar a Brasil
Levantamiento !e inormaci/n estratgica !e
em.resas .otenciales e-.orta!oras !el sur a Brasil"
Levantamiento !e inormaci/n estratgica !e
em.resas Brasileras con e-.ectativas !e com.ras en
el sur Peruano"
Aco.lamiento !e la !eman!a brasilera con la oerta
sur .eruana"
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CRITERIOS PARA <AE;A<UACI?N DE EMPRESAS
Cr!er!o$ =ormale$
Nivel de Formalidad Conocimiento del
Mercado Brasilero
Experiencia exportadoray clientes Internacionales
continuos
Capacidad Financiera
Tamaño de la Empresa
Capacidad deProduccin y
Exportacin por volumen
Control de Calidad
del producto
Capacidad deadaptacin al
Mercado o!"etivo
Nivel de
Competitividad
Condicin Biling#e
Capacidad
organi$acional y de planeamiento
Certi%icaciones
o!tenidas en toda lacadena de valor
Conocimiento log&stico
y de 'istri!ucinInternacional
CRITERIOS=ORMA<E
S
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CRITERIOS PARA <AE;A<UACI?N DE EMPRESAS
Cr!er!o$ No =ormale$
CRITERIOSNO
=ORMA<E
S
Empre$a$ me-orar!cula#a$ en laca#ena #e "alor
Empre$a$conc!ene$ #eA$oc!a!"!#a#
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MERCADO SUR PERUANO IN;ESTI(ADO
AREUIPA,67 Em.resas
APURIMAC,6 Em.resas
CUSCO,9 Em.resas
MADRE DE DIOS, Em.resas
MOUE(UA,62 Em.resas
PUNO,2 Em.resas
TACNA, Em.resas
TOTA< DE <A MUESTRA DE EMPRESAS O=ERTANTES, 6
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MERCADO DE< NOR OESTE 4RASI<EROTOTA< DE <A MUESTRA DE EMPRESAS DEMANDANTES, B
RONDONIA,8 Em.resas
ACRE, 8 Em.resas
AMAONAS,20 Em.resas
MATO (ROSSO,6 Em.resas
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MAPA DE 4RASI<Merca#o #e 4ra$!l, B m!llone$ #e
poenc!ale$ con$um!#ore$
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SECTORES ECONOMICOS MASRE<E;ANTES IDENTI=ICADOS EN E<
ESTUDIO
(ector )gropecuario )groindustrial*
(ector Productos +idro!iolgicos*
(ector Productos ,u&micos*
(ector )rtesan&a y -oyer&a* (ector Textil y Con%ecciones*
(ector Materiales de Construccin*
(ector Minerales No Met.licos*
(ector Manu%acturas varias (ector Minerales Met.licos*
(ector (ervicios exportados al mercado de Brasil
(ector (ervicios consumidos en el mercado nacional
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A4ANICO DE <OS
POTENCIA<ES PRODUCTOSDE IMPORTACI?N POR 4RASI<
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SECTORA(RO
E2POR
TACI?N
=rua$MANANA YDAMASCO
U;A' PERA'ME<ON
APA<<OPEPINO' FION
PA<TA
=rua$
DURANO'MAN(O
(RANADI<<A ' TUNA
CIRUE<AS'=RESAS
=ruo$ Seco$
NUECES YPECANAS
CASTAGAS ANHS SECO
TARA ENPO<;O
#CAE;ALP($EA
;P($<;A
(rano$ an#!no$
MAI
MORADO UINUA
FIICJA Y
CAGIJUA
MAI EN
(RANOS
POTENCIA<ES PRODUCTOSDE IMPORTACI?N POR 4RASI<
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SECTORA(RO
E2POR
TACI?N
Joral!Ka$' Plana$' RaLce$ Y Tu)0rculo$ Come$!)le$
CAMOTEPAPA
AMARI<<A CE4O<<A PIMENT?N
Joral!Ka$' Plana$' RaLce$ Y Tu)0rculo$ Come$!)le$
PA<MITO YSEMI<<A DEPUPUGA
4ROCO<I REPO<<O'RA4ANO
A:OM:O<I'<INAA
Joral!Ka$' Plana$' RaLce$ Y Tu)0rculo$ Come$!)le$
A:OSORE(ANO
#<+(=A$*'
>*L=A+E
ESPINACASem!lla$ #e
CO<I=<OR
Joral!Ka$' Plana$' RaLce$ Y Tu)0rculo$ Come$!)le$MNESTRAS
=RE:O<(R4ANO
NA4O'
PORO' APIO A<CACJO=A JARINA Y ACEITE
DE SACJA INCJI
POTENCIA<ES PRODUCTOSDE IMPORTACI?N POR 4RASI<
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SECTORA(RO
E2POR
TACI?N
Oro$ pro#uco$ #e A&ro e/porac!*n
ACJIOTE YPA<I<<O
PIMIENTOPIUI<<O
PAPRICA ACEITUNASNE(RA Y ;ERDE
Oro$ pro#uco$ #e A&ro e/porac!*n
PA<MA
ACEITERA
A(UAY
MANTO
ACEITE DE
O<I;A
CAUCJO
:E4E
Joral!Ka$' Plana$' RaLce$ Y Tu)0rculo$ Come$!)le$ 4ETERRA(A'
ANAJORIA' REPO<<O
Joral!Ka$' Plana$' RaLce$ Y Tu)0rculo$ Come$!)le$ESP>RRA(OS
PREPARADOS OEN CONSER;A
AR;E:A ;ERDE Y ;AINITA
TOMATE'JA4AS SECAS
POTENCIA<ES PRODUCTOSDE IMPORTACI?N POR 4RASI<
Sem!lla$ #eSANDIA Y ME<ON
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SECTORA(RO
E2PORTACI?N
Pro#uco$ A&ro !n#u$r!ale$
=RUTASDESJIDRATADAS
JARINA DE <CUMA
PASTA DE TOMATE CON CENTRADA
:U(O DETOMATE
Pro#uco$ A&ro !n#u$r!ale$
CARNEO;INA
CARNE DEA<PACA
CARNE DEA;ESTRU
PO<EN DEA4E:AS
Pro#uco$ A&ro !n#u$r!ale$PAPA AMARI<<A
PROCESADA YCON(E<ADA
CONSER;AS
DE =RUTAS EN TA:ADAS
MERME<ADA
DE =RUTAS
UGA DE(ATO
Y MACA ENC>PSU<AS
Oro$ pro#uco$ #e A&ro e/porac!*n
SECTOR
A(RO INDUSTRIA<
=<ORES =RESCAS
YER4AS AROM>TICAS
ANDINAS
YER4AS MEDICINA<ES
P<ANTASORNAMEN
TA<ES
POTENCIA<ES PRODUCTOSDE IMPORTACI?N POR 4RASI<
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Pro#uco$ A&ro !n#u$r!ale$ESP>RRA
(OS ENCONSER;A
PRODUCTOS(OURMET
ACEITEDE <IM?N
CARMHN DE COCJINI<<A
Pe$ca#o$
PESCADOS DE MAR Y A(UA DU<CE 1TRUCJA3 EN=I<ETES =RESCOS' CON(E<ADOS O AJUMADOS
SECTORA(RO
INDUSTRIA<Pro#uco$ A&ro!n#u$r!ale$
A<IMENTOS 4A<ANCEADOS PARA
ANIMA<ES Y A;ES
JARINA YACEITE DE
SACJA INCJI
PIMIENTAS SECASENTERAS O
TRITURADAS
SECTORJIDRO
4IO<?(ICO Mar!$co$<OCOS
1CJONCO<EPAS3 CARACO<ES
PU<PO Y
CA<AMARES
ERIOS
POTENCIA<ES PRODUCTOSDE IMPORTACI?N POR 4RASI<
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SECTORJIDRO4IO<?(ICO
Mar!$co$CONCJAS DE
A4ANICO <AR;AS DE CAMAR?N
A4A<ONES <AN(OSTINOS
In#u$r!a Pe$ueraANCJO;ETA EN
<ATA O =RASCOSDE ;IDRIO
=I<ETES DEANCJOAS
(RATED DE ATNEN CONSER;A
In#u$r!a Pe$uera
OSTRAS DE MAREN CONSER;AS
ACEITE DEPESCADO
JARINA DEPESCADO
Pro#uco$ #e Are$anLa y :oyerLa
ARTESANHA
TE2TI< TIPICA
ARTESANHA
DE SI<<AR
PE<ETERIA Y
ARTESANIA ENCUEROS YPIE<ES
SECTORARTESANHA Y :OYERHA
POTENCIA<ES PRODUCTOSDE IMPORTACI?N POR 4RASI<
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Pro#uco$ #e Are$anLa y :oyerLa
ARTHCU<OSDE CESTERHA
4ISUTERHA=INA
PINTURAS Y DI4U:OS
SECTOR ARTESANHA
Y :OYERHA
Pro#uco$ #e Are$anLa y :oyerLaMUE4<ES Y
ESPE:OSCO<ONIA<ES
ARTICU<OS DECER>MICA
:OYERHA ENOR=E4RERHA
SECTOR PRODUCTOS
UHMICOS
Pro#uco$ uLm!co$
JER4ICIDAS =UN(ICIDAS CO<ORANTE 4I2INA
TINTES Y CO<ORANTESNATURA<ES
Pro#uco$ uLm!co$ YODO Y
YODATO DEPOTASIO
SODA
CASTICA
ACIDO
NE=TNICO
<ACAS Y
CO<ASADJESI;AS
POTENCIA<ES PRODUCTOSDE IMPORTACI?N POR 4RASI<
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SECTORPRODUCTOS
UHMICOS
M!nerale$ no Me9l!co$
CA< NATURA< E JIDRATADA
SA< MINERA< SA< YODADA
DO<OMITA Y 4ARITINA
NITRATOS y =OS=ATOSSECTOR
MINERA<ESNO
MET><ICOS
Pro#uco$ uLm!co$=ERTI<IANTE
=OS=ATODIAM?NICO
A4ONOS DE NITRATO
COSMETICOSPER=UMERIA
M!nerale$ no Me9l!co$
SECTORTE2TI< Y
CON=ECCIONES
Pro#uco$ Te/!le$TE<AS E
JI<ADOS DEA<(ODN
=I4RA DE
A<PACAPROCESADA
MANTAS
Y =RAADAS
=I4RAS
SINTETICAS
POTENCIA<ES PRODUCTOSDE IMPORTACI?N POR 4RASI<
ACIDO 4?RICOORTO4?RICO
PIEDRACA<IA
U<E2ITA CA<CINADA
4ORATOS NATURA<ES DO4<ES
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SECTOR
TE2TI< YCON=ECCIONES
Oro$ Pro#uco$ Te/!le$
CJA<ES' PAGUE<OS DE CUE<<O' 4U=ANDAS'MANTI<<AS' ROPA DE CAMA' <ENCERHA
Pro#uco$ Te/!le$ 1Or!ena#o$ a cl!ma$ #e calor3CON=ECIONES DE A<(ODN' CAMISAS Y PO<OS'
PANTA<ONES' TSJIRTS' PO<OS Y CAMISAS 4ERMUDAS'SJORTS' DE USO MASCU<INO Y =EMENINO
Pro#uco$ Te/!le$ 1Or!ena#o$ a cl!ma$ #e QrLo3 CON=ECCIONES DE <ANA DE A<PACA'
PO<ERAS' CJOMPAS' SUETERES' CJA<INAS' A4RI(OS'PONCJOS' DE USO MASCU<INO Y =EMENINO
SECTORMATERIA<ES
DE CONSTRUCCI?N
Maer!ale$ #e Con$rucc!*n4ARRAS
DE =IERROCORRU(ADAS YESO
PIEDRA EN
4RUTO YCASCA:O
POTENCIA<ES PRODUCTOSDE IMPORTACI?N POR 4RASI<
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Maer!ale$ #e Con$rucc!*nA<AM4RERECOCIDODE ACERO
=IERRO DECONSTRUCION
CEMENTO
SECTORMATERIA<ES DECONS
TRUCCI?N
Aca)a#o$ y Re"e$!m!eno
MARMO<TRA;ERTINO
PISOS DE MADERA MARMO<INA Y
MOSAICOS
TECJOSMETA<ICOS
<Lnea =erreera=RE(ADEROS
MET><ICOS Y MARMO<NA
MATERIA<ES
AIS<ANTES
(RI=ERHA Y
TU;ERHAP<ASTICA
Aca)a#o$ y Re"e$!m!enoRE;ESTIMIENTOS
DE CER>MICAS Y MADERA
ENCJAPES DECORATI;OS DE <A:A'
SI<<AR Y (RANITO
POTENCIA<ES PRODUCTOSDE IMPORTACI?N POR 4RASI<
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In#u$r!a Al!menar!a4OM4ONES
CJOCO<ATES <E;ADURAS
PRODUCTOS DE CON=ITERHA
SECTORMANU=AC
TURAS
In#u$r!a Al!menar!a e J!&!ene A(UAS
NATURA<ES Y MINERA<ES
PAPE< A4 SOR;ENTE E
JI(INICO :A4ONES
PISCOS' ;INOS Y<ICORES
ManuQacura$ ;ar!a$
JI<ADOS DEACRH<ICO
=I4RAS DE PO<IESTER
4ARRAS YAN(U<OSDE ACERO
JI<OS DENY<ON
POTENCIA<ES PRODUCTOSDE IMPORTACI?N POR 4RASI<
ManuQacura$ ;ar!a$PRODUCTOS
DE IMPRENTA YDICCIONARIOS
SACOS DE
PO<IPROPI<ENO
CUEROS
4O;INOS YPE<ETERIA
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ManuQacura$ ;ar!a$SECTORMANU=ACTURAS
ManuQacura$ ;ar!a$
M!nerale$ Me9l!co$
P<ATA EN
4RUTO
ORO EN
<IN(OTES MO<I4DENO
CO4RE
4<ISTER
ManuQacura$ ;ar!a$
NEUM>TICOS PARA 4ICIC<ETAS Y CIC<OMOTORES
UTENCI<<OS' (ARRA=AS Y (ARRA=ONESDE P<>STICO
SECTORMINERA<ES
MET><ICOS
POTENCIA<ES PRODUCTOSDE IMPORTACI?N POR 4RASI<
=I4RAS ACRH<ICASNO CARDADAS
=I4RAS ACRH<ICASCARDADAS
PANE<ES Y A(<OMERADOS
DE =I4RA DE MADERA
AS4ESTO TRA4A:ADO EN =I4RAS Y MI2TURA
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SECTORMINERA<ESMET><ICOS
M!nerale$ Me9l!co$
CAR4?NSU<=ATOCPRICO
U<E2ITAO2IDO
DE INC
M!nerale$ Me9l!co$SU<=ATO4>SICO
DE P<OMO
ESTAGO EN <IN(OTES
A<AM4REDE CO4RERE=INADO
JI<OS DECO4RE
RE=INADO
M!nerale$ Me9l!co$INC EN <IN(OTES
BB SIN A<EARE<ECTRO<HTICO
P<OMO
RE=INADO EN<IN(OTES
MON?2IDO DE
P<OMO 1<ITAR(I RIO' MASICOTE3
M!nerale$ Me9l!co$=ORMAS 4RUTAS
Y A<IACIONES DEDE INC
SU<=ATOSDE MINERA<
DE INC
DEMASMANU=ACTURASDE CADMIO
POTENCIA<ES PRODUCTOSDE IMPORTACI?N POR 4RASI<
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Ser"!c!o$ #e e/porac!*n pre$a#o$ Quera #el err!or!o nac!onalSER;. (R>=ICOS
E IMPRENTADE ETIUETAS
SER;ICIOS DE TECNO<O(HA DE <A IN=ORMACI?N
SER;ICIOS DE CONSU<TORHA DE NE(OCIOS
M!nerale$ Me9l!co$OTRAS =ORMAS
4RUTAS DE P<OMORE=INADO
A<EACIONESDE A<UMINIO
C>TODOSDE CO4RERE=INADO
SECTORMINERA<ESMET><ICOS
SECTORSER;ICIOS CONSUMI
DOSDENTRO Y=UERA DE<
PAIS
Ser"!c!o$ #e e/porac!*n pre$a#o$ Quera #el err!or!o nac!onalSER;ICIOS DEPRODUCCI?NDE SO=TARE
SER;ICIOS DE(ASTRONOMHA
Y =RANUICIAS
SER;ICIOS DE MANTENIMIENTO
DE SO=TARE
Ser"!c!o$ #e pro"!$!*n nac!onal pre$a#o$ en el $ur peruano
SER;ICIOS
PORTUARIOS
SER;ICIOS DE
JOTE<ERHA YA<IMENTACI?N
SER;ICIOS
<O(HSTICOS
POTENCIA<ES PRODUCTOSDE IMPORTACI?N POR 4RASI<
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SECTOR
SER;ICIOSCONSUMIDOS
=UERA Y
DENTRODE<PAIS
Oro$ $er"!c!o$ poenc!ale$ #e pro"!$!*n nac!onal
Ser"!c!o$ #e pro"!$!*n nac!onal pre$a#o$ en el $ur peruano
SER;ICIOSADUANEROS
SER;ICIOS DEA<MACENA:E
SER;ICIOS DEMAUI<A EN
CETICOS
Ser"!c!o$ #e pro"!$!*n nac!onal pre$a#o$ en el $ur peruano
Oro$ $er"!c!o$ poenc!ale$ #e pro"!$!*n nac!onal
POTENCIA<ES PRODUCTOSDE IMPORTACI?N POR 4RASI<
SER;ICIOS DETRANSPORTE
DE CAR(A
SER;ICIOS DETRANSPORTE DE PASA:EROS
SER;ICIOS DE MANTENIMIENTO
;EJICU<AR
SER;ICIOSEDUCACIO
NA<ES SER;ICIOS DE SA<UD
SER;ICIOSDE
TURISMO
SE(URIDADP4<ICA
Y PRI;ADA
SER;ICIOS
=INANCIEROS
SER;ICIO DE
TE<ECOMU NICACIONES
SER;ICIOS
DESE(UROS
SER;ICIOS
SE<ECCI?N DE PERSONA<
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<u!$ Erne$o C9cere$ An&ulo, 5B5B6BB V [email protected]