estudio macroeconómico del impacto del sector eólico en españa

1

Estudio macroeconómico del impacto del Sector

Eólico en España

Marzo 2009

Elaborado porElaborado por

para la Asociación Empresarial Eólicapara la Asociación Empresarial Eólica

2

ÍNDICE

Objetivo

1. Introducción: la eólica hoy en el mundo y en España

2. Impactos macroeconómicos

3. Impactos socioeconómicos

4. Impactos medioambientales

5. Impactos estratégicos

Conclusiones

3

ÍNDICE

Objetivo






Conclusiones

4

OBJETIVO

“Evaluar, cuantitativa y cualitativamente, el

impacto de la generación de electricidad de

origen eólico en la economía nacional”

ÁMBITOS DE EVALUACIÓN

Impacto en el PIB.(tanto por el efecto directo del sector eólico como por el arrastre en otros sectores económicos)

Incidencia en la balanza fiscal.

Contribución al equilibrio de la balanza comercial.

Creación de empleo.

Reducción del impacto ambiental.

Mejora de la dependencia energética.

5

6

ÍNDICE

Objetivo






Conclusiones

EVOLUCIÓN DE LA ENERGÍA EÓLICA EN EL MUNDO

La potencia total instalada alcanzó en 2007: 94.000 MW

Incremento porcentual en 2007: 27% Crecimiento anual medio en los últimos 10 años: 30% Potencia prevista para 2010: 170.000 MW / 200.000 MW

7

Potencia Acumulada, Incremento Anual e Incremento Porcentual

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

MW

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

%

Potencia Acumulada

Incremento Anual

Incremento Porcentual

Fuente: Global Wind Energy Council (GWEC) - Fuente: Global Wind Energy Council (GWEC) -

EVOLUCIÓN DE LA ENERGÍA EÓLICA EN EL MUNDO

Alemania (22.247 MW), Estados Unidos (16.970 MW) y España (15.145 MW) lideran el ranking mundial

China, India y otros países europeos tienen ambiciosos planes de desarrollo

8

Potencia total (2007)

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

Nueva Zelanda

NoruegaSuecia

IrlandaAustralia

Grecia

AustriaJapón

Países BajosCanadá

PortugalReino Unido

FranciaItalia

DinamarcaChinaIndia

EspañaEstados Unidos

Alemania

M

Fuente: Global Wind Energy Council (GWEC) - Fuente: Global Wind Energy Council (GWEC) -

EVOLUCIÓN DE LA ENERGÍA EÓLICA EN ESPAÑA

En 2008, la potencia de energía eólica instalada en España (16.740 MW) representaba el 18% de la potencia total

1997 : 420 MW 2008 : 16.740 MW

9

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

MW

AÑOS

ANUAL

ACUMULADA

EVOLUCIÓN ANUAL DE LA POTENCIA EÓLICA INSTALADA

Fuente: AEE

EVOLUCIÓN DE LA ENERGÍA EÓLICA EN ESPAÑA

Demanda de energía eléctrica en 2008: + 11,5% energía eólica

10

La penetración e integración en el sistema eléctrico posicionan al sector eólico español como un referente a nivel mundial

HIDRÁULICA7,9% NUCLEAR

21,7%

CONSUMO EN BOMBEO-1,4%

CARBÓN17,0%

FUEL+GAS0,9%

CCGT33,5%

EÓLICA11,5%

RESTO R.E.13,0%

INTERCAMBIOS INTERNACIONALES

-4,1%

Cobertura demanda año 2008

Fuente: REE

PREVISIONES DE EVOLUCIÓN FUTURA

11

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008e 2009e 2010e 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e

MW

Fu

en

te:

AE

E,

PE

R 2

00

5-2

01

0 y

Pla

n d

e

Infr

ae

str

uc

tura

s 2

00

8-2

01

6

15.145 MW

20.155 MW

29.000 MW

Según el PER 2005-2010 se espera alcanzar los 20.155 MW en 2010 y los 29.000 MW en 2016 según el Plan de Infraestructuras

El objetivo del sector es alcanzar en 2020 los 40.000 MW

12

ÍNDICE

Objetivo






Conclusiones

IMPACTOS MACROECONÓMICOS

Aportación DIRECTA del Sector Eólico al PIB en términos nominales

En 2007 1.933 Millones €

0,21% del PIB nacional

13

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

2004 2005 2006 2007

0%

5%

10%

15%

20%

25%

PIB a coste de los factores ∆

€ Evolución PIB

Incremento en el periodo

2003-2007Tasa media anual 16,5%(Menor tasa 2007 por bajos precios del mercado)

IMPACTO DIRECTO EN EL PIB

14


PREVISIONES DEL IMPACTO DIRECTO EN EL PIB

Incremento de la contribución al PIB con respecto al de 2007: 26% y 46% respectivamente.

2007 2010 2012

% sobre PIB Nacional 0,21% 0,25% 0,27%

0,00%

0,05%

0,10%

0,15%

0,20%

0,25%

0,30%

PIB Nominal Directo% sobre el PIB Nacional

La previsión de aportación al PIB de España del Sector Eólico en términos nominales sería:

2010: 2.656 M€ 0,25% del PIB 2012: 3.233 M€ 0,27% del PIB


Aportación INDIRECTA del Sector Eólico al PIB de España en términos nominales

1.337 Millones € en 2007

15

IMPACTO INDIRECTO EN EL PIB

2003 2004 2005 2006 2007

PIB Nominal Indirecto 706.555.401 841.600.136 998.915.482 1.195.480.722 1.337.100.555

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

1.600.000.000

2003 2004 2005 2006 2007

PIB Nominal Indirecto ∆

€ Evolución PIB Indirecto

16

Previsión futura:

2010 más de 1.836 M€ 2012 más de 2.235 M€


El sector eólico supone una alternativa de

consolidación industrial, tanto en las ramas

metalmecánica como electrónica o electricidad

PREVISIONES DEL IMPACTO INDIRECTO EN EL PIB

2007 2010 2012

Millones € 1.337.100.555 1.836.152.000 2.234.992.000

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

PIB Nominal IndirectoMillones €


17

2007 2010 2012

PIB Nominal DIRECTO a coste de los factores (valor añadido)

1.933.050.786 2.655.940.000 3.232.850.000

PIB Nominal INDIRECTO 1.337.100.555 1.836.152.000 2.234.992.000

PIB Nominal Directo + Indirecto 3.270.151.341 4.492.092.000 5.467.842.000

% PIB Sector Eólico / PIB España 0,35% 0,42% 0,45%

IMPACTO GLOBAL EN EL PIB

El crecimiento futuro está basado en las previsiones de evolución para cumplir PER 2005-2010 y Plan de Infraestructuras 2008-2016

Impacto GLOBAL

(Directo + Indirecto) en el PIB0,35% en 2007


Contribución por subsectores al PIB DIRECTO:

Promotores-productor: 572 M€.

F. Aerogeneradores: 543,5 M€.

F. de Componentes: 456,6 M€.

Servicios: 360,9 M€.

Materias primas,

energía,

transporte

Materias primas,

energía,

transporte

Desarrollo del

proyecto,

construcción,…

Desarrollo del

proyecto,

construcción,…

Fabricación

Aerogeneradores

Fabricación

Aerogeneradores

Fabricación

Componentes

Clave

Fabricación

Componentes

Clave

OperaciónOperación

Subsector Fabricantes de Componentes

Subsector Fabricantes de Componentes

Subsector Fabricantes de Aerogeneradores

Subsector Fabricantes de Aerogeneradores

Subsector Promotores-Productores

Subsector Promotores-Productores

Subsector ServiciosSubsector ServiciosServiciosServicios

CONTRIBUCIÓN DE LOS SUBSECTORES

19


La contribución de cada uno de los diferentes subsectores, aunque equilibrada en términos económicos, se consigue, sin embargo, con un número de empresas muy diferente.

29% 30% 34% 34% 30%

19% 22%20% 24% 28%

27% 26% 25%23% 24%

24% 22% 21% 19% 19%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2003 2004 2005 2006 2007

Servicios

F. Componentes

F. Aerogeneradores

Promotor-Productor

Aportación de los subsectores al valor añadido (%)

CONTRIBUCIÓN DE LOS SUBSECTORES

Subsector Número de Empresas

Fabricante de aerogeneradores 19

Fabricante de componentes 270

Promotores-Productores 140

Servicios 277

TOTAL 706

Número de empresas

Número de empresas

Aportación por subsectores Aportación por subsectores


20

Localización por subsectoresLocalización por subsectores

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR

• La localización de las empresas del Sector Eólico se ubican en todas las comunidades autónomas

• Suponen una oportunidad de diversificar el empleo a nivel territorial

2007 Sector Eólico 0,21% del PIB nacional

7% del PIB del Sector Energético Español

COMPARATIVA SECTORES EÓLICO Y ENERGÉTICO


21

Durante el periodo 2003-2007, el crecimiento del PIB del Sector Eólico (62%) ha sido superior que el del PIB del Sector Energético (25%)

Fuente: INE, Memorias de compañías del Sector Eólico, CNE, Global Wind Energy Council (GWEC) y FMI (Deflactor PIB)Fuente: INE, Memorias de compañías del Sector Eólico, CNE, Global Wind Energy Council (GWEC) y FMI (Deflactor PIB)

En millones de Euros 2003 2004 2005 2006 2007

PIB Real Sector Eólico (Base 2003) a coste de los factores

1.021 1.170 1.332 1.533 1.663

PIB Real Producción y Distribución de Electricidad (Base 2003) a coste de los factores

11.373 11.550 12.565 12.450 *

% PIB S. Eólico / PIB Prod. Electricidad

8,98% 10,13% 10,60% 12,31% *

PIB Real Sector Energético (Base 2003) a coste de los factores

19.088 20.274 23.379 23.749 23.927

% PIB S. Eólico / PIB S. Energético 5,35% 5,77% 5,70% 6,45% 6,95%

PIB Real Total de España (Base 2003) a coste de los factores

706.932 727.395 750.144 774.957 799.479

% PIB S. Eólico / PIB Total de España

0,14% 0,16% 0,18% 0,20% 0,21%

Sectores en los que el efecto indirecto es mayor: • Metalurgia• Fabricación de productos metálicos • Fabricación de maquinaria y materiales eléctricos

INCIDENCIA DEL SECTOR EÓLICO EN OTROS SECTORES


22

Sectores en los que la producción del Sector Eólico repercute de manera más significativa

3,01%

1,09%

2,39%

2,29%

0,36%

1,67%

2,27%

6,40%

1,02%

6,51%

2,87%

11,64%

13,29%

16,04%

6,88%

6,98%

5,27%

5,36%

3,64%

0,00% 3,00% 6,00% 9,00% 12,00% 15,00% 18,00%

Metalurgia

Fabricación de productos metálicos

Fabricación de maquinaria y material eléctrico

Intermediación financiera

Transporte terrestre y transporte por tubería

Otras actividades empresariales

Industria del caucho y materias plásticas

Construcción

Correos y telecomunicaciones

Producción y distribución de energía eléctrica* Sector Eólico

Sector Prod. Y Distr. Electricidad

El Sector Eólico ha contribuido de manera relevante al desarrollo industrial español

Fuente: INE, Cuestionarios realizados a las empresas del sector.Fuente: INE, Cuestionarios realizados a las empresas del sector.

23


Las subvenciones de capital recibidas por el sector no superan el 2% de los retornos fiscales.

(*) Tributos: impuestos locales, tasas, IBI,…

-20.000.000

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

180.000.000

2003 2004 2005 2006

Subvenciones

Tributos

Impuesto sobre sociedades

Otros Impuestos

Balanza Fiscal (€) REAL 2003 2004 2005 2006

Subvenciones 4.466.181 2.509.539 2.910.240 3.082.715

Tributos (*) 10.467.020 9.128.754 14.506.823 16.008.100

Impuesto sobre sociedades 78.773.552 88.555.673 137.460.516 154.301.194

Otros Impuestos -21.550 70.177 63.057 475.474

Balanza Fiscal 84.752.841 95.245.065 149.120.156 167.702.052

BALANZA FISCAL (en términos reales, Base 2003)

Balanza Fiscal189 M€ en términos nominales

167 M€ en términos reales

24


Exportaciones del Sector Eólico:2007 2.550 M€ en términos nominales

Balance comercial neto:2007 más de 947 M€ en términos nominales

-1.500.000.000

-1.000.000.000

-500.000.000

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

2004 2005 2006 2007

Exportaciones

Importaciones

Exportaciones Netas

Balanza Comercial (real-base 2003)

BALANZA COMERCIAL


25

BALANZA COMERCIAL

36%41%

33%

25%

45% 31%

23%

26%

20%

28%

44%49%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2004 2005 2006 2007

Exportaciones Netas

Formación bruta decapital

Consumo Final

Contribución del PIB sectorial de acuerdo al destino de la producción

• Las exportaciones netas representan un 49% de la contribución al PIB del sector en 2007

• Esta contribución es sustancialmente superior a la de la formación bruta del capital (26%) y a la del consumo final (25%)

Las exportaciones son un elemento clave ante la maduración del mercado nacional

26


Aportación al PIB

Sector Eólico 0,21 %

Sector cuero y calzado 0,16%

Sector pesca 0,18%

COMPARACIÓN CON OTROS SECTORES

Exportaciones Sector Eólico 2.550 M€

Sector vinícola 1.800 M€

27

ÍNDICE

Objetivo






Conclusiones

28

IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS

CREACIÓN DE EMPLEO en 2007

EMPLEO DIRECTO 20.781 personas

27.21129.413

32.133

37.73035.319

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2003 2004 2005 2006 2007

Empleo Directo

Empleo Indirecto

Empleo Total

Empleo directo, indirecto y total Sector Eólico

EMPLEO INDIRECTO 16.949 personas

TOTAL EMPLEO 37.730 personas

29


2008 2010 2012

Empleo Directo 21.824 26.950 31.184

Empleo Indirecto 17.307 21.371 24.728

Empleo Directo + Indirecto

39.131 48.321 55.912

PREVISIÓN DE CREACIÓN DE EMPLEO para 2012

EMPLEO DIRECTO 31.184 personas

EMPLEO INDIRECTO 24.728 personas

TOTAL EMPLEO 55.912 personas


30

EMPLEO. COMPARATIVA SECTOR EÓLICO Y SECTOR ENERGÉTICO

Empleo 2003 2004 2005 2006

Total Sector Eólico (personas) 16.802 17.495 18.562 19.698

Total Sector Energético (personas) 130.800 139.400 145.000 154.600

PIB por trabajador 2003 2004 2005 2006

Sector Eólico (€) 60.793 66.855 71.747 77.822

Sector Energético (€) 145.933 145.438 161.238 153.615

Elasticidad Empleo / PIB

Sector Eólico 0,42

Sector Energético 0,34

El incremento de una unidad en el PIB genera más empleo en el sector eólico que en el energético al ser un sector con una mayor integración de toda la cadena desde la fabricación hasta el uso final

ELASTICIDAD DE EMPLEO/PIB SECTOR EÓLICO

ELASTICIDAD DE EMPLEO/PIB SECTOR ENERGÉTICO

0,42

0,34

31

ÍNDICE

Objetivo






Conclusiones

IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES

32

GWh que teóricamente sustituye la energía eólica

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2003 2004 2005 2006 2007

Años

GW

h

Carbón

Fuel/Gas

Ciclo Combinado

DESPACHO DE GENERACIÓN

• Carbón 13.500 GWh

• C/combinados 12.500 GWh

• FuelGas 1.750 GWh

La energía eólica sustituye principalmente la producción de

electricidad con combustibles fósiles

En los últimos años tienen a igualarse la sustitución de carbón con la de gas natural de ciclos combinado

33


GWh que teoricamente sustituye la energía eólica

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2010 2012

Años

GW

h

Fuel/Gas

Ciclo Combinado

Carbón

Previsión 2010-2012

DESPACHO DE GENERACIÓN

En los próximos años las centrales de ciclo combinado serán la tecnología más sustituida

• Carbón 17.500 GWh

• C/combinados 30.000 GWh

• FuelGas 2.000 GWh

34


Dada la generación desplazada de las tecnologías fósiles se evitanlas siguientes emisiones:

2007 17,9 millones de toneladas de CO2 11.132 toneladas de NOx 33.817 toneladas de SO2.

2003 2004 2005 2006 2007 2010 2012

Toneladas evitadas

CO2eq 9.632.828 12.208.597 14.615.690 15.156.548 17.984.426 24.665.233 30.229.420

NOx 5.953 7.596 9.012 9.295 11.132 15.347 18.810

SO2 23.421 28.023 30.539 27.959 33.817 39.620 46.685

EMISIONES EVITADAS

Económicamente hubiera supuesto un ahorro en de más de 360 M € suponiendo un precio medio del derecho de emisión de 20 €/tonelada

35

ÍNDICE

Objetivo






Conclusiones

36

IMPACTOS ESTRATÉGICOS

Además de evitar las emisiones de las tecnologías fósiles, se evitala importación de:

2007 3.043.819 TEP de carbón 317.270 TEP de fuel 2.134.407 TEP de gas natural

tep 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2012

Importaciones evitadas

Carbón 2.043.116 2.501.864 2.751.395 2.505.569 3.043.819 3.601.873 4.242.105

Fuel 170.246 184.941 258.177 378.303 317.270 407.100 501.023

Gas natural 317.946 696.176 1.259.301 1.756.569 2.134.407 4.009.817 5.203.090

Total 2.531.307 3.382.981 4.268.872 4.640.441 5.495.496 8.018.791 9.946.218

IMPORTACIONES EVITADAS

Se estima que en el año 2007 supuso una disminución de las importaciones de combustibles fósiles por valor de más de 1.000 M €

37

ÍNDICE

Objetivo






Conclusiones

CONCLUSIONES

38

BALANCE NETO (en términos reales, Base 2003)

-1.000.000.000

-800.000.000

-600.000.000

-400.000.000

-200.000.000

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

2004 2005 2006

Primas

Balanza Fiscal

Impacto económico deevitar gases de efectoinvernadero

Impacto económico deevitar importaciones decombustible fósil

Contribución a laseguridad social

€

Impacto económico (fiscal y contribución Seg. Soc., incentivos, emisiones CO2eq y dependencia energética)

€ Reales (Base 2003) 2004 2005 2006

Primas 432.807.401 561.302.805 757.164.062

Balanza Fiscal 95.245.065 149.120.156 167.702.052

Impacto económico de evitar gases de efecto invernadero

0 235.873.860 147.879.065

Impacto económico de evitar importaciones de combustible fósil

288.979.119 466.518.501 787.948.476

Contribución a la seguridad social 113.061.000 125.610.000 137.761.000

La eólica genera una serie de beneficios en la economía que superan el importe de las primas percibidas por el sector eólico.

Fuente: Asociación Empresarial Eólica, Memorias de empresas del sector, FMI (Deflactor PIB), Deloitte (precio medio anual de CO2) y BP y Bloomberg (precio de combustibles fósiles)Fuente: Asociación Empresarial Eólica, Memorias de empresas del sector, FMI (Deflactor PIB), Deloitte (precio medio anual de CO2) y BP y Bloomberg (precio de combustibles fósiles)

CONCLUSIONES

39

CONTRIBUCIÓN GLOBAL AL PIB Nacional

2010 0,42%4.492 Millones €

2012 0,45%5.468 Millones €

EMPLEO 2012 56.000 empleos

EMISIONES EVITADAS 2012 30.000.000 toneladas

IMPORTACIONES EVITADAS 2012 9.946.000 TEP

CONCLUSIONES

40

CONCLUSIONES

41

991 M € primas991 M € primas

Las primas del sector eólico en el año 2007 fueron 991 M€

CONCLUSIONES

42

991 M € primas991 M € primas PIB Directo + 1.933 M €

EXPORTACIONES NETAS+947 M €

PIB Directo + 1.933 M €EXPORTACIONES NETAS

+947 M €

CONCLUSIONES

43



+947 M €


+947 M €

PIB Indirecto (efecto

arrastre)1.337 M €

CONCLUSIONES

44



+947 M €


+947 M €


arrastre)+1.337 M €

Emisiones CO2

+ 360 M €

CONCLUSIONES

45



+947 M €


+947 M €



Emisiones CO2

+ 360 M €

Importac. fósiles

+1.000 M€

CONCLUSIONES

46



+947 M €


+947 M €



Emisiones CO2

+ 360 M €

Importac. fósiles

+1.000 M€ I+D+i174 M €

CONCLUSIONES

47



+947 M €


+947 M €



Emisiones CO2

+ 360 M €

Importac. fósiles

+1.000 M€ I+D+i174 M €

Balanza fiscal189 M€


CONCLUSIONES

48



+947 M €


+947 M €



Emisiones CO2

+ 360 M €

Importac. fósiles

+1.000 M€ I+D+i174 M €



Nuevos empleos 37.000


CONCLUSIONES

49



+947 M €


+947 M €



Emisiones CO2

+ 360 M €

Importac. fósiles

+1.000 M€ I+D+i174 M €



Primas a la eólica:“El mejor negocio para la economía española”

M€



50

Estudio macroeconómico del impacto del Sector

Eólico en España

Marzo 2009

Elaborado porElaborado por

para la Asociación Empresarial Eólicapara la Asociación Empresarial Eólica

estudio macroeconómico del impacto del sector eólico en españa

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