estudio de mercado materiales de construccion

1Estudios de Mercado

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Jordania

El mercado de los materiales de construcción en Jordania

2Estudios de Mercado

El mercado de los materiales de construc-ción en Jorda-nia

Este estudio ha sido realizado por Martin Bubelíny bajo la supervisión de la Oficina Económica y Co-mercial de la Embajada de España en Ammán Septiembre 2006

EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN JORDANIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Jordania 3

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

I. INTRODUCCIÓN 7

1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 7

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 9

1. Análisis cuantitativo 9

1.1. Tamaño de la oferta 9 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 14

2. Análisis cualitativo 25

2.1. Producción 25 2.2. Obstáculos comerciales 26

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 30

1. Análisis cuantitativo 30

1.1. Canales de distribución 30 1.2. Esquema de la distribución 30 1.3. Principales distribuidores 31

2. Análisis cualitativo 32

2.1. Estrategias de canal 32 2.2. Estrategias para el contacto comercial 33 2.3. Condiciones de acceso al mercado 33 2.4. Condiciones de suministro 35 2.5. Promoción y publicidad 36 2.6. Tendencias de la distribución 36

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 37

1. Evaluación del volumen de la demanda 37

1.1. Crecimiento esperado 37 1.2. Tendencias industriales 38 1.3. Tendencias tecnológicas 38 1.4. Tendencias medioambientales 38

2. Estructura del mercado 38

3. Factores asociados a la decisión de compra 39

4. Percepción del producto español 40

V. ANEXOS 42

Anexo I. Principales proyectos urbanísticos 42 1.1. Ammán 42 1.2. Aqaba 44



1.3. Mar Muerto 46

Anexo II. Estimación de las inversiones previstas en los proyectos urbanísticos 46

1.1 Ammán 46 1.2 Aqaba 47 1.3 Mar muerto 47

Anexo III. Transcripción de las entrevistas 47

Anexo IV. Ferias del sector 51

Anexo V. Direcciones de interés 53

Anexo VI. Publicaciones del sector 63



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

El estudio de la evolución del sector de materiales de construcción se tiene que hacer junto al de la construcción. Por este motivo, antes de entrar en el estudio de la evolución del mercado de materiales de construcción es necesario dar una breve aproximación al mundo de la cons-trucción en Jordania.

La evolución del sector de la construcción en las últimas décadas ha sido desigual, influen-ciada en gran medida por factores externos. Tras la primera guerra de Golfo, en el año 1991, Jordania experimentó un verdadero boom inmobiliario provocado por la masiva afluencia de refugiados palestinos que hasta ese momento residían en Kuwait y por el regreso de los ex-patriados.

Durante los años 1996-2001 el nivel de actividad disminuyó. La razón principal de ello es el tamaño reducido del mercado y el creciente endeudamiento del gobierno, que hacía depen-der, cada vez más, el desarrollo de proyectos públicos de construcción de la ayuda exterior. A finales del año 2001 se observa una paulatina recuperación. Su verdadero repunte se produ-ce a partir de la segunda guerra del Golfo. En el año 2003 y desde entonces el sector de la construcción presenta niveles de crecimiento nunca vistos en la historia reciente del país.

El origen de este gran crecimiento se debe a varios factores:

- A partir del 11/S muchos de los capitales de origen árabe que hasta entonces se invertían fuera de la región empezaron a ser empleados en los mercados de Oriente Medio. Así se pueden encontrar numerosos fondos de inversión provenientes sobre todo de los países del Golfo Pérsico (Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar) y Líbano participando en la fi-nanciación de inversiones en grandes proyectos inmobiliarios en Jordania.

- Los elevados precios del petróleo en mercados internacionales. De esta forma varios países productores acumulan grandes volúmenes de capital para el cual están buscando posibilida-des de inversión, en su mayoría en proyectos urbanísticos

- Masiva llegada de ciudadanos iraquíes al país huyendo de la guerra. En muchos casos se trata de personas con alto poder adquisitivo, que además de realizar inversiones en grandes proyectos inmobiliarios, tienen la necesidad de encontrar un alojamiento para sí mismos en un plazo de tiempo muy corto.



El sector de la construcción registró un crecimiento real de 9% en 2005 y participó en la gene-ración del PIB en un 4%. Durante el primer cuatrimestre del 2006 el crecimiento ascendió al 18,5%. El motivo principal del crecimiento tan elevado es el inicio de la realización de varios proyectos urbanísticos de gran envergadura.

En el Anexo I. se hace una presentación esquemática de los proyectos más importantes que se encuentran en ejecución así como una estimación de las inversiones previstas, según los datos que tiene a su disposición la Oficina Comercial.

El crecimiento de la actividad del sector de la construcción se plasma en incremento de la demanda de materiales de todo tipo. Por este motivo y dado que numerosos proyectos inmo-biliarios tienen largos plazos de ejecución este estudio pretende mostrar a las empresas es-pañolas las oportunidades que ofrece el mercado jordano.

El mercado jordano de los materiales de construcción no tiene una estructura uniforme. Los esquemas de la distribución dependen del tipo concreto de los materiales. Así la venta de los materiales básicos, como piedra, arena, cemento y madera se realiza a través de estableci-mientos especializados, sin que éstos sean agentes de un fabricante en particular. Por otra parte, la venta de los materiales de “gran valor añadido” se realiza a través de establecimien-tos autorizados por el fabricante. Los promotores de grandes proyectos urbanísticos prefieren casi siempre, establecer contacto directo con los fabricantes.

Para la realización del presente estudio fueron consultadas diferentes fuentes de información tales como las publicaciones del Departamento de Estadísticas, Autoridad Aduanera y artícu-los de publicaciones especializadas. Para conocer el tipo de materiales demandados se reali-zaron entrevistas con los principales promotores y distribuidores. Asimismo se visitaron las fe-rias más importantes del sector de la construcción celebradas en Jordania.



I. INTRODUCCIÓN 1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

Dada la gran variedad de inmuebles, en la construcción de los mismos se emplean materiales de muy diversa índole. Por este motivo, un estudio de estas características no puede abarcar el análisis de todo tipo de materiales. Teniendo en cuenta esto, se seleccionaron, como obje-to de análisis, aquellos materiales cuya producción local escasea o cuya calidad no es sufi-ciente para satisfacer los gustos más exigentes, de modo que los empresarios jordanos se ven obligados a realizar sus adquisiciones en el extranjero. Como resultado de esta selec-ción, las partidas arancelarias de productos en las cuales se va centrar el presente estudio son las siguientes:

25.15 - Mármol, travertinos, ecaussines y demás piedras calizas de talla o de construcción, de densidad aparente >= 2,5, y alabastro incluidos desbastadas o simplemente troceadas, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares (excluidas en gránulos, tasquiles o polvo)

68.02.21 - Mármol, travertinos, alabastro y sus manufacturas, simplemente talladas o aserra-das, con superficie plana o lisa (excluidas las manufacturas de piedra en que toda o parte de la superficie haya sido cepillada, desgastada con arena, pulida o pulimentada; losetas, cubos, dados y artículos similares).

68.02.91 - Mármol, travertinos y alabastro, de cualquier forma, pulimentado, decorado o tra-bajado de otro modo (excluidas losetas, cubos, dados y artículos similares de la subpartida

68.02.10; bisutería; relojes; aparatos de alumbrado y sus partes; botones; obras originales de estatuaria o de escultura; adoquines y encimeras).

69.10.10 - Fregaderos (piletas para lavar), lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bidés, in-odoros, cisternas depósitos de agua para inodoros, urinarios y aparatos fijos similares, para usos sanitarios, de porcelana (excluidos soportes para jabón, para esponjas, para cepillos de dientes, para toallas y para papel higiénico).

6910.90 - Fregaderos (piletas para lavar), lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bidés, inodoros, cisternas depósitos de agua para inodoros, urinarios y aparatos fijos similares, de cerámica, para usos sanitarios (excluidos de porcelana, así como soportes para jabón, para esponjas, para cepillos de dientes y para toallas).



6908.10 – Plaquitas, cubos, dados u artículos similares, de cerámica, para mosaicos, barni-zados o esmaltados, incluido de forma distinta de la cuadrada o rectangular, en los que la su-perficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado < 7 cm., incluido con soporte.

6908.90 – Placas y baldosas, de cerámica, para pavimentación o revestimiento, barnizadas o esmaltadas (excluidos productos de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas, ar-tículos de cerámica refractarios, azulejos utilizados como posavasos, objetos de adorno y azulejos especiales para hornos y estufa.

6905.10 Tejas, elementos de chimenea, conductos de humo, ornamentos arquitectónicos y otros artículos cerámicos de construcción.

848180.90 Artículos de grifería y órganos similares



II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Tamaño de la oferta

A continuación se insertan una serie de tablas que recogen el saldo de la balanza comercial de los productos en los que se centra en presente estudio. Se incluyen los datos disponibles de los últimos cinco años. 1 EVOLUCIÓN DEL SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL DE LA PARTIDA 2515

Mármol, travertinos, ecaussines y demás piedras calizas de talla o de construcción, de densidad apa-

rente >= 2,5, y alabastro incluidos desbastadas o simplemente troceadas, por aserrado o de otro mo-

do, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares (excluidas en gránulos, tasquiles o polvo)

(En Dinares Jordanos)

Año 2001 2002 2003 2004 2005 Variación 04/05

Importaciones 5.247.213 5.690.323 6.781.279 8.246.151 9.528.869 15,56%

Exportaciones 1.077.690 1.180.554 2.013.382 2.198.850 1.870.141 -14,95%

Reexportaciones 45.634 27.146 20.814 13.983 94.297 574,37%

Saldo de la balanza -4.169.523 -4.509.769 -4.768.000 -6.047.301 -7.658.728 26,64%

1USD=0,708 JOD

Fuente: DOS, Departamento de Estadísticas del Reino Hachemita de Jordania.

A lo largo del periodo observado, el volumen de las importaciones de productos incluidos en esta partida se incrementó casi en un 100%. También se observa el incremento de notable de las exportaciones, pero a pesar de ello la balanza comercial de esta partida es claramente deficitaria. Las reexportaciones son mínimas.

1 Importaciones: Valor CIF en Dinares Jordanos (JD)

Exportaciones: Valor FOB en JD

Reexportaciones: Valor FOB en JD



EVOLUCIÓN DEL SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL DE LA PARTIDA 68.02.21

Mármol, travertinos, alabastro y sus manufacturas, simplemente talladas o aserradas, con superficie

plana o lisa (excluidas las manufacturas de piedra en que toda o parte de la superficie haya sido cepi-

llada, desgastada con arena, pulida o pulimentada; losetas, cubos, dados y artículos similares).


Año 2001 2002 2003 2004 2005 Variación 04/05

Importaciones 1.068.154 394.360 428.772 725.010 1.359.761 87,55 %

Exportaciones 167.152 337.709 32.923 785.583 699.077 -11,01%

Reexportaciones 9.488 0 27.537 33.291 33.391 0,3 %

Saldo de la balanza -901.002 -56.651 -395.849 60.573 -660.684 990 %

1USD=0,708 JOD


Las importaciones de estos productos crecieron constantemente desde el año 2002. El año 2005 registró un incremento del 87,55%. Durante los últimos 2 años se observa un alto volu-men de las exportaciones. El notable incremento de las mismas se produjo en el año 2004. La razón principal de ello consiste en que los consumidores locales prefieren usar, cada vez más, el mármol importado frente al producido localmente. Otro motivo es el incremento de la producción local.


Mármol, travertinos y alabastro, de cualquier forma, pulimentado, decorado o trabajado de otro modo

(excluidas losetas, cubos, dados y artículos similares de la subpartida 6802.10; bisutería; relojes; apa-

ratos de alumbrado y sus partes; botones; obras originales de estatuaria o de escultura; adoquines y

encimeras).


Año 2001 2002 2003 2004 2005 Variación 04/05

Importaciones 1.515.798 183.345 67.648 276.325 875.593 216,87%

Exportaciones 2.222 5.827 1.985 288.927 1.024.364 254,54 %

Reexportaciones 0 12000 33.777 4.918 24.893 406,16%

Saldo de la balanza -1.513.576 -177.518 -65.663 12.602 148.771 1.080%

1USD=0,708 JOD


Esta es la única partida observada en este estudio donde Jordania consiguió mantener el saldo positivo de la balanza comercial durante 2 años consecutivos. Aunque las importacio-nes crecieron de forma significativa lo mismo ocurrió con las exportaciones. La industria local que produce mármol tallado incrementó notablemente su capacidad productora en los últimos años y el Gobierno jordano estableció las medidas de salvaguardia para su protección. El arancel para la importación de estos productos es de 30%.




Fregaderos (piletas para lavar), lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bidés, inodoros, cisternas de-

pósitos de agua para inodoros, urinarios y aparatos fijos similares, para usos sanitarios, de porcelana

(excluidos soportes para jabón, para esponjas, para cepillos de dientes, para toallas y para papel

higiénico).


Año 2001 2002 2003 2004 2005 Variación 04/05

Importaciones 1.452.562 2.458.582 2.232.570 2.614.216 3.505.289 34,09%

Exportaciones 466.286 283.418 182.389 17.639 15.259 -13,49%

Reexportaciones 292.054 0 4.353 6.061 48.092 693%

Saldo de la balanza -986.276 -2.175.164 -2.050.181 -2.596.577 -3.490.000 34,41%

1USD=0,708 JOD


Al analizar las importaciones de los sanitarios de porcelana se observa que han ido creciendo durante todo el periodo observado, a excepción del año 2003 cuando se registró un ligero descenso de las mismas respecto al año anterior. El crecimiento registrado en el año 2005 fue de un 34,09 %. El volumen de las exportaciones se redujo notablemente. El motivo princi-pal de ello es alta demanda interna de este tipo de productos.


Fregaderos (piletas para lavar), lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bidés, inodoros, cisternas depósitos de

agua para inodoros, urinarios y aparatos fijos similares, de cerámica, para usos sanitarios (excluidos de porcelana,

así como soportes para jabón, para esponjas, para cepillos de dientes y para toallas).

(En Dinares Jordanos) Año 2001 2002 2003 2004 2005 Variación 04/05

Importaciones 1.169.725 996.207 798.801 1.400.242 1.878.639 34,16%

Exportaciones 633.582 816.583 566.882 126.762 105.236 -17%

Reexportaciones 0 22.623 22.927 47.219 253.113 436%

Saldo de la balanza -536.143 -179.624 -231.919 -1.273.480 -1.773.403 39,25%

1USD=0,708 JOD


Las importaciones de los aparatos sanitarios de cerámica están en aumento desde el año 2003. Desde entonces el volumen de las exportaciones ha ido disminuyendo considerable-mente. Esto se debe al alto volumen de la demanda interna. Hay que destacar el notable in-cremento de las reexportaciones. Dado que se trata de productos terminados, el aumento se debe a la reexportación de los mismos a países terceros, principalmente a Iraq.




Plaquitas, cubos, dados o artículos similares, de cerámica, para mosaicos, barnizados o esmaltados,

incluido de forma distinta de la cuadrada o rectangular, en los que la superficie mayor pueda inscribirse

en un cuadrado de lado < 7 cm., incluido con soporte.


Año 2001 2002 2003 2004 2005 Variación 04/05

Importaciones 2008.882 2.460.302 1.391.798 3.065.391 3.048.201 -0,56%

Exportaciones 2.588.196 0 714.075 729.878 296.446 -59,38%

Reexportaciones 143.812 0 22.390 4.258 137.294 3.124 %

Saldo de la balanza 579.314 -2.460.302 -677.723 -2.335.513 -2.751.755 17,82%

1USD=0,708 JOD


Las importaciones de estos productos se mantuvieron estables durante el año 2005. Se ob-serva una disminución de las exportaciones debida, igualmente que en caso de las demás partidas, al crecimiento de la demanda interna.


Placas y baldosas, de cerámica, para pavimentación o revestimiento, barnizadas o esmaltadas (exclui-

dos productos de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas, artículos de cerámica refracta-

rios, azulejos utilizados como posavasos, objetos de adorno y azulejos especiales para hornos y estu-

fa.


Importaciones 4.533.749 7.832.055 12.141.809 16.840.256 24.663.525 46,46%

Exportaciones 1.521.047 3.426.257 1.964.045 424.298 1.094.217 157,89%

Reexportaciones 156.666 138.607 79.213 144.910 449.026 210%

Saldo de la balanza -3.012.702 4.405.798 -10.177.764 -16.415.958 -23.569.308 43,58%

1USD=0,708 JOD


El análisis de datos sobre la importación de esta partida confirma que Jordania depende cla-ramente de la importación de azulejos. Desde el año 2001 sus importaciones aumentaron seis veces. Las exportaciones evolucionaron de forma desigual. De este modo durantes al-gunos años se producían importantes crecimientos seguidos de importantes caídas en otros periodos. Esto se debe principalmente al uso desigual de la capacidad productiva local.




Tejas, elementos de chimenea, conductos de humo, ornamentos arquitectónicos y otros artículos ce-

rámicos de construcción.


Importaciones 520.210 471.651 651.782 875.639 1.438.891 64,32%

Exportaciones 0 0 1.800 1.985 0 -1.985%

Reexportaciones 0 0 0 10.532 14.513 27,43%

Saldo de la balanza -520.210 -471.651 -649.982 -873.654 -1.438.891 64,70%

1USD=0,708 JOD


La producción local de tejas es prácticamente inexistente. Esto hace que Jordania dependa de sus adquisiciones en mercados internacionales. Desde el año 2002 se observa un creci-miento constante de las importaciones, ligado directamente al incremento de la demanda de los materiales de construcción. En el año 2005 se reexportó aprox. un 10% de tejas importa-dos, sobre todo a Iraq.

EVOLUCIÓN DEL SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL DE LA PARTIDA 84.81.80.90

Artículos de grifería y órganos similares


Año 2001 2002 2003 2004 2005 Variación 04/05

Importaciones 2.331.906 2.901.476 4.877.129 3.892.157 7.587.440 94,94%

Exportaciones 48.107 0 744 13.708 0 13.708%

Reexportaciones 711.270 436.120 116.522 573.705 167.533 -679,7%

Saldo de la balanza -2.283.799 -2.901.476 -4.876.385 - 3.878.449 -7.587.440 95,63%

1USD=0,708 JOD


En el caso de artículos de grifería también se observa un importante crecimiento de las im-portaciones, motivadas principalmente por el incremento de la demanda de los materiales de construcción de todo tipo. El volumen de las exportaciones es muy bajo, habiendo años du-rante los cuales las empresas jordanas no realizaron exportaciones de este tipo de productos. Hay que destacar relativamente el alto volumen de las reexportaciones en comparación con otras partidas analizadas. Esto se debe principalmente a la reexportación de los artículos a Iraq y en menor medida a su transformación.



Conclusión

Tras el análisis de las importaciones y exportaciones de todos los productos estudiados, se observa que la balanza comercial de la mayoría de los mismos es negativa. La excepción la representa simplemente el mármol pulido, en cuyo caso la balanza, durante los años 2004 y 2005 fue positiva.

En base a ello se puede afirmar que la fabricación local de los productos analizados, a ex-cepción del mármol pulido es insuficiente lo que hace que Jordania dependa completamente de su importación.

Durante el año 2005 se observa un importante incremento de las importaciones de todas las partidas seleccionadas. Tal y como se apunta en diferentes apartados en este estudio y se puede observar en los Anexos I. y II., el motivo principal de tal aumento es el considerable in-cremento del volumen de actividad del sector de la construcción durante el año 2005, debido al lanzamiento de grandes proyectos urbanísticos en Ammán y Aqaba con plazos de ejecu-ción plurianuales.

Según primeros datos correspondientes al año 2006, el incremento del saldo negativo será aún mayor puesto que las inversiones en proyectos inmobiliarios superarán las cantidades de años anteriores. Esto se transforma automáticamente en el crecimiento de la demanda de los materiales de construcción provenientes del extranjero.

1.2. Análisis de los componentes de la oferta

Como se viene indicando en otros lugares de este estudio, los promotores jordanos depen-den fuertemente de la importación de los materiales de construcción debido a la escasez de la producción local. Las tablas que se insertan a continuación muestran el origen de las im-portaciones. Se incluye la siguiente información:

1. Ranking de los países de origen de la importación según el año 2005

2. El valor de las importaciones expresado en Dinares jordanos

3. Cuota de importación correspondiente a cada país



IMPORTACIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARTIDA ARANCELARIA 25.15

Mármol, travertinos, ecaussines y demás piedras calizas de talla o de construcción, de densidad apa-

rente >= 2,5, y alabastro incluidos desbastadas o simplemente troceadas, por aserrado o de otro mo-

do, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares (excluidas en gránulos, tasquiles o polvo)


2001 2002 2003 2004 2005

Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %

1 Turquía 114.160 2,18 1.086.178 19,08 3.506.384 51,71 4.080.058 49,48 4.838.819 50,78

2 Italia 3.727.145 71,03 3.874.839 68,07 2.722.794 40,15 2.801.446 33,97 3.361.805 35,28

3 Autoridad Palestina 740.677 14,12 273.315 4,8 104.490 1,54 384.347 4,66 616.706 6,47

4 Egipto 0 0 16.521 0,29 18.713 0,28 101.133 1,23 231.727 2,43

5 Portugal 217.083 4,14 247.474 4,35 98.406 1,45 592.940 7,19 201.713 2,12

6 España 188.241 3,59 61.617 1,08 112.401 1,66 133.742 1,62 101.154 1,06

7 Líbano 98.013 1,87 22.355 0,39 20.106 0,3 8.256 0,1 97.725 1,03

8 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0 27.98 0,29

9 Siria 17.254 0,33 16.542 0,29 8.319 0,12 2.406 0,03 18.355 0,19

10 Rumania 0 0 0 0 22.037 0,32 40.910 0,5 15.715 0,16

Total Top 10 5.236.852 99,8 5.684.823 99,9 6.704.755 98,97 8.243.745 99,07 9.483.719 99,81

Resto 10361 0,2 5.500 0,1 76.524 1,03 2406 0,03 45150 0,19

Total Importaciones 5.247.213 100 5.690.323 100 6.781.279 100 8.246.151 100 9.528.869 100

1USD=0,708 JD

Fuente: DOS, Departamento de Estadísticas del Reino Hachemita de Jordania

El valor absoluto de importaciones de esta partida creció durante todo el periodo observado. El mercado está dominado por el mármol de origen turco e italiano. Desde el año 2003, Italia ha ido perdiendo su cuota de mercado a costa de las importaciones de Turquía. Esto se debe sobre todo al incremento del precio de mármol italiano. El volumen de las importaciones de España es relativamente pequeño. Tan sólo 1,06 % de estos productos se adquiere en Espa-ña.



IMPORTACIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARTIDA ARANCELARIA 68.02.21

Mármol, travertinos, alabastro y sus manufacturas, simplemente talladas o aserradas, con superficie

plana o lisa (excluidas las manufacturas de piedra en que toda o parte de la superficie haya sido cepi-

llada, desgastada con arena, pulida o pulimentada; losetas, cubos, dados y artículos similares).


2001 2002 2003 2004 2005


1 Omán 126.690 11,86 56.192 14,25 42.709 9,96 19,640 2.71 244.689 18,00

2 Turquía 4.481 0,42 6.886 1,75 54.479 12,71 159.968 22,06 220.206 16,19

3 Egipto 4.196 0,39 0 0 0 0 30.337 4,18 179.621 13,21

4 Irán 0 0 2.200 0,56 0 0 0 0 141.179 10,38

5 India 53.283 4,99 65.279 16,55 59.048 13,77 78.660 10,85 135.975 10

6 España 207.049 19,38 47.440 12,03 71.599 16,7 69.920 9,64 117.471 8,64

7 Siria 11.533 1,08 2.616 0,66 22.562 5,26 135.545 18,7 112.156 8,25

8 Italia 533.610 49,96 117.921 29,9 94.087 21,94 120.096 16,56 97.689 7,18

9 China 49.588 4,64 63.013 15,98 84.288 19,66 61.546 8,49 65.075 4.79

10 Autoridad Palestina 14.553 1,36 0 0 0 0 0 0 44.203 3,25

Total Top 10 1.054.594 98,73 394.360 100 428.772 100 725.010 84,24 1.358.264 99,89

Resto 13.560 1,27 0 0 0 0 135.629 15,76 1.497 0,11

Total Importaciones 1.068.154 100 394.360 100 428.772 100 860.639 100 1.359.761 100

1USD=0,708 JOD


Tal y como se puede ver en la tabla, históricamente, la mayor parte de las importaciones de este tipo de mármol se realizaba desde Italia e España. Desde el año 2001, la cuota de parti-cipación del mármol de éstos países va disminuyendo y en su lugar se incrementa la de otros países, como Omán, Turquía o Egipto. España ocupó durante el año 2005 sexta posición en lo que se refiere al volumen de las importaciones. Otro dato a destacar es que durante el año 2005 no había ningún país con un claro liderazgo en cuanto a la importación de estos produc-tos.




Mármol, travertinos y alabastro, de cualquier forma, pulimentado, decorado o trabajado de otro modo

(excluidas losetas, cubos, dados y artículos similares de la subpartida 68.02.10; bisutería; relojes; apa-

ratos de alumbrado y sus partes; botones; obras originales de estatuaria o de escultura; adoquines y

encimeras).


2001 2002 2003 2004 2005


1 Egipto 0 0 7.408 4,04 2.755 4,07 12.688 4,59 522.368 59,66

2 Turquía 23.937 1,58 13.381 7,3 10.758 15,9 77.930 25,2 95.113 10,86

3 España 147.427 9,73 11.534 6,29 4.627 6,84 51.709 18,71 73.917 8,44

4 Omán 144.567 9,54 47.728 26,03 6.441 9,52 60.575 21,92 70.545 8,06

5 Italia 804.289 53,06 62.821 34,26 13.453 19,89 22.202 8,03 47.416 5,42

6 China 30560 2,02 0 0 4.326 6,39 10.130 3,67 23.982 2,74

7 Siria 2.740 0,18 27 14,51 15.402 5,57 20.192 2,31 20.192 2,31

8 India 15754 1,04 0 0 4.132 6,11 19.660 7,11 16.037 1,83

9 Líbano 0 0 13.864 7,56 11.748 17,37 0 0 6.023 0,69

Total Importaciones 1.515.798 100 183.345 100 67.648 100 276.325 100 875.593 100

1USD=0,708 JOD


España fue en el año 2005 el tercer país proveedor del mármol pulido a Jordania. El mayor volumen de las importaciones, durante el periodo observado se realizó en el año 2001. Tras la importante caída registrada en el año 2003, a partir del 2004 se está produciendo una re-cuperación de las exportaciones. Desde entonces están incrementando las adquisiciones de todos los países proveedores.





pósitos de agua para inodoros, urinarios y aparatos fijos similares, para usos sanitarios, de porcelana

(excluidos soportes para jabón, para esponjas, para cepillos de dientes, para toallas y para papel

higiénico).


2001 2002 2003 2004 2005


1 Egipto 102.614 7,06 199.154 8,18 313.637 14 396.922 15,18 759.772 21,7

2 Emiratos árabes 5.469 0,37 136.260 5,6 273.653 12,3 505.066 19,32 577.200 16,5

3 China 76.677 5,27 145.578 6 146.740 6,57 374.782 14,33 459.123 13,1

4 España 311.250 21,4 470.529 19,3 488.145 21,9 475.834 18,2 406.275 11,6

5 Arabia Saudita 22.091 1,52 59.784 2,46 50.758 2,27 162.182 6,2 327.545 9,34

6 Siria 0 0 13.744 0,56 18.522 0,8 4.906 0,18 210.645 6

7 Turquía 137.269 9,45 194.228 8 207.120 9,27 179.784 6,87 152.244 4,34

8 Omán 0 0 0 0 25.785 1,15 1.131 0,04 139.179 3,97

9 Alemania 80.827 5,56 100.139 4,11 138.575 6,2 123.147 4,71 107.938 3,07

10 Italia 294.501 20,3 504.842 20,7 57.185 2,56 49.457 1,89 95.941 2,73

Total Top 10 1.281.816 88,2 2.219.016 91,1 1.985.015 88,9 1.479.443 56,6 3.235.862 92,3

Resto 170.746 11,8 23.957 8,89 247.555 11,1 1.134.773 43,4 269.427 7,68


1USD=0,708 JOD


Las importaciones de esta partida experimentaron durante el año 2005 un crecimiento del 34,09% respecto al año anterior. El mayor crecimiento corresponde a las importaciones pro-cedentes de Egipto que se incrementaron en un 47% que le convirtió en el país con mayor cuota de mercado correspondiente a esta partida. También crecieron las importaciones de otros países árabes como Emiratos Árabes, Arabia Saudita y Siria. Sorprende el notable in-cremento de las importaciones de Siria, país de origen del 6% de las importaciones en el año 2005. En el año 2004 tan sólo 0,18 % de las importaciones provenían de este país. Las im-portaciones de los Emiratos árabes son en su gran mayoría reexportaciones de productos provenientes de otros países. Tal y como se puede observar en la tabla, la cuota de mercado de los países europeos, en concreto de Italia, Alemania y España va disminuyendo paulati-namente.

En lo que se refiere a la posición española, tras un ligero incremento de las importaciones en el año 2003, durante el año 2005 éstas disminuyeron por segundo año consecutivo. En el año 2005 España era el cuarto país proveedor de donde procedía un 11,6% de las importaciones.



IMPORTACIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARTIDA ARANCELARIA 69.10.90, 2001-2005


pósitos de agua para inodoros, urinarios y aparatos fijos similares, de cerámica, para usos sanitarios

(excluidos de porcelana, así como soportes para jabón, para esponjas, para cepillos de dientes y para

toallas).


2001 2002 2003 2004 2005


1 Egipto 65.759 5,62 129.916 13 179.793 22,5 677.750 48,4 1.129.176 60,1

2 Arabia Saudita 0 0 18.475 1,85 104.076 13 151.126 10,79 132.021 7,02

3 China 61.171 5,22 30.872 3,09 18.124 2,26 93.078 6,64 106.273 5,65

4 Turquía 77.705 6,64 29.788 3 79.930 10 103.633 7,4 81.289 4,32

5 India 120.008 10,3 117.400 11,8 53.947 6,75 79.005 5,64 73.289 3,9

6 Portugal 60.495 5,17 36.174 3,63 7.600 0,95 25.850 1,84 64.846 3,45

7 Túnez 0 0 0 0 20.012 2,5 1.381 0,09 44.321 2,35

8 Francia 54.868 4,69 38.368 3,85 2.962 0,37 0 0 42000 2,23

9 Italia 194.162 16,6 247.378 24,8 59.262 7,41 27.440 1,95 33.582 1,78

10 Alemania 85.625 7,32 25.966 2,6 17.890 2,23 38.918 2,77 27.667 1,47

11. España 71.435 6,1 70.032 1,02 24.915 3,11 23.579 1,68 9.162 0,48

Total Top 10 918.377 78,5 849.876 85,3 712.969 89,3 1.322.248 94.43 1.743.626 92,8

Resto 251.348 21,5 146.331 14,7 85.832 10,8 77.994 5,57 135.015 7,19

Total Importaciones 1.169.725 100 996.207 100 798.801 100 1.400.242 100 1.878.639 100

1USD=0,708 JOD


Los materiales que corresponden a esta partida se emplean en la construcción de la mayoría de los edificios. Sus estándares de calidad son más bajos que en el caso de la partida ante-rior. Egipto es el país originario de la mayor parte de importaciones. De España se importa una cantidad muy reducida de estos productos.




Plaquitas, cubos, dados u artículos similares, de cerámica, para mosaicos, barnizados o esmaltados,

incluido de forma distinta de la cuadrada o rectangular, en los que la superficie mayor pueda inscribirse

en un cuadrado de lado < 7 cm., incluido con soporte.


2001 2002 2003 2004 2005


1 Egipto 164.375 8,18 203.337 8,26 181.933 13,7 1.308.044 42,67 1.118.497 36,7

2 España 971.888 48,4 1.491.625 60,6 959.944 69 1.210.129 39,47 1.058.366 34,7

3 China 36.120 1,79 138.224 5,61 99.387 7,14 363.264 11,85 730.559 24

4 Túnez 51.957 2,58 5.750 0,23 0 0 0 0 37.553 1,23

5 Italia 276.300 13,8 132.594 5,39 26.242 1,88 92.512 3,01 28.515 0,93

6 Emiratos árabes 328.674 16,4 399.400 16,2 67.546 4,85 14.436 0,47 23.493 0,77

7 Yemen 0 0 0 0 0 0 0 0 20.319 0,66

8 Alemania 6.555 0,32 0 0 43.787 3,14 26.525 0,86 15.696 0,51

9 Turquía 0 0 10.000 0,4 0 0 0 0 8.700 0,28

10 Francia 0 0 0 0 0 0 4.833 0,15 6.500 0,21

Total Importaciones 2008.882 100 2.460.302 100 1.391.798 100 3.065.391 100 3.048.201 100

1USD=0,708 JOD


En el año 2005 España ocupaba segunda posición en cuanto a la importación de productos de esta partida. Era el país proveedor del 34,7 % de los productos adquiridos en mercados exteriores. Las importaciones españolas se mantuvieron relativamente estables pero su im-portancia como el país proveedor en términos absolutos está disminuyendo. Egipto es desde el año 2004 el país desde donde se realiza el mayor volumen de las importaciones. Durante todo el periodo observado están creciendo las adquisiciones de China que amenaza con convertirse pronto en el primer país proveedor. La posición de Italia va disminuyendo signifi-cativamente.




Placas y baldosas, de cerámica, para pavimentación o revestimiento, barnizadas o esmaltadas (exclui-

dos productos de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas, artículos de cerámica refracta-

rios, azulejos utilizados como posavasos, objetos de adorno y azulejos especiales para hornos y estu-

fa.


2001 2002 2003 2004 2005


1 Emiratos Árabes 808.248 17,8 1.477.629 18,9 3.250.605 26,77 4.017.568 23,85 5.386.909 21,8

2 Egipto 685.400 15,1 1.722.909 22 3.442.378 28,35 4.001.517 23,86 5.363.344 21,7

3 España 1.351.757 29,8 2.533.766 32,4 2.441.613 20,11 3.410.045 20,25 4.505.172 18,3

4 China 62.663 1,38 257.354 3,28 800.665 6.59 2.378.042 14,12 4.462.866 18,1

5 Italia 1.346.248 29,7 1.619.301 20,7 1.242.163 10.23 1.377.566 8,18 1.855.040 7,52

6 Siria 43.108 0,95 20.971 0,26 541.496 4,46 727.264 4,31 1.410.806 5,72

7 Tailandia 0 0 0 0 0 0 219.545 1,3 305.933 1,24

8 Arabia Saudita 20.288 0,44 19.133 0,24 10.737 0.08 218.607 1,29 268.876 1,09

9 Líbano 39.535 0,87 38.166 0,48 255.767 2,11 123.487 0,73 246.501 1

10 India 9.202 0,2 0 0 7.328 0.06 22.710 0,13 169.315 0,68

Total Top 10 3.715.941 82 7.774.643 99,3 12.024.291 99,03 16.473.641 97,82 23.974.762 97,2

Resto 817.808 18 57.412 0,74 117.518 0,97 366.615 2,18 688.763 2,8


1USD=0,708 JOD


España fue en el año 2005 tercer país proveedor, siendo origen de un 18,3% de las importa-ciones. Egipto y China. La posición de los primeros tres países proveedores está disminu-yendo paulatinamente desde el año 2003. En su lugar crecen rápidamente las importaciones de China. Las importaciones de los Emiratos árabes son en su gran mayoría reexportaciones de productos provenientes de otros países.




Tejas, elementos de chimenea, conductos de humo, ornamentos arquitectónicos y otros artículos ce-

rámicos de construcción.


2001 2002 2003 2004 2005


1 Italia 386.385 74,27 411.998 87,4 541.443 83,07 542.547 61,96 793.193 55,12

2 Arabia Saudita 3.181 0,61 14.135 3 64.088 9,83 201.199 22,97 450.923 31,34

3 España 114.081 21,93 45.518 9,73 44.636 6,85 67.493 7,7 117.194 8,14

4 Israel 0 0 0 0 0 0 5.317 0,6 34.426 2,39

5 Turquía 0 0 0 0 0 0 9.424 1,07 13.251 0,92

6 Siria 14.233 2,73 0 0 0 0 0 0 10.001 0,7

7 China 0 0 0 0 1.615 0,24 7013 0,8 8.365 0,58

8 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 5.899 0,41

9 Alemania 2.330 0,44 0 0 0 0 0 0 5.639 0,39

Total Importaciones 520.210 100 471.651 100 651.782 100 875.639 100 1.438.891 100

1USD=0,708 JOD


En las importaciones de tejas, la posición dominante pertenece por excelencia a Italia. Duran-te todo el periodo observado, mantuvo su posición como principal país proveedor, a pesar de la disminución de su cuota de mercado. En segundo lugar está Arabia Saudita país cuyas im-portaciones se incrementaron significativamente a lo largo de estos años. A España le co-rresponde la tercera posición. Tras una significante disminución en el año 2002, en el resto de años se ha mantenido más o menos estable.



IMPORTACIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARTIDA ARANCELARIA 84.81.80.90

Artículos de grifería y órganos similares


2001 2002 2003 2004 2005


1 Alemania 1.060.730 45,5 1.272.637 43,9 2.103.992 43,1 1.804.703 46,36 2.862.065 37,7

2 Italia 413.215 17,7 454.888 15,7 793.632 16,3 684.843 17,6 2004.696 26,4

3 China 119.528 5,12 237.380 8,18 238.184 4,88 530.260 13,62 1.543.474 20,3

4 Turquía 24.460 1,05 91.630 3,15 22.922 0,46 112.622 2,89 277.936 3,66

5 Reino Unido 197.722 8,48 158.638 5,47 250.855 5,14 199.319 5,12 244.171 3,22

6 Estados Unidos 58.722 2,52 215.048 7,41 613.490 12,6 68.536 1,76 153.212 2,02

7 España 51.513 2,2 59.746 2,06 149.631 3,07 74.838 1,92 109.062 1,43

8 Francia 68.727 2,94 200.629 6,91 189.223 3,88 115.397 2,96 79.287 1,04

9 Suiza 16.956 0,72 23.084 0,79 39.422 0,8 43.103 1,1 54.618 0,71

10 Tailandia 9.603 0,41 0 0 0 0 14.506 0,37 52.403 0,69

Total Top 10 2.018.008 86,5 2.418.206 83,3 3.728.602 76,5 3.103.361 79,73 7.380.924 97,3

Resto 313.898 13,5 483.270 16,7 1.148.527 23,6 788.796 20,27 206.516 2,72


1USD=0,708 JOD


Alemania ha sido tradicionalmente el primer país origen de las importaciones de todo tipo de artículos de grifería a Jordania. Su importancia como país proveedor se mantuvo mas o me-nos estable durante los años 2001-2004. Aprox. un 45% de las importaciones jordanas de ar-tículos de grifería tuvieron su origen en Alemania durante ese periodo. En el año 2005, su im-portancia como país proveedor disminuye. El principal país competidor es Italia. A España le correspondió en el año 2005 la séptima posición.

Conclusión

El volumen de importaciones de todos los productos seleccionados creció prácticamente du-rante todo el periodo observado. Solamente en el año 2003 se registró una ligera disminución de las importaciones, originada por la segunda guerra en Iraq. Sin embargo, tras ella, se pro-duce una rápida recuperación del sector de la construcción lo que se plasmó, de forma auto-mática, en el incremento de la demanda de materiales de todo tipo. El mayor crecimiento du-rante todo el periodo se registró en el año 2005.

En cuanto al origen de las importaciones se observa una disminución generalizada de las ad-quisiciones procedentes de los países de la zona de Euro a lo largo de todo el periodo. Según expresaron los representantes de empresas entrevistadas, el principal motivo de esta dismi-nución es la fortaleza del Euro. Por el contrario se han incrementado las importaciones de productos de Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y China. Las importaciones de los ma-teriales de China están registrando un crecimiento significativo y es muy probable que “el gi-



gante asiático” se convierta en los próximos años en el primer país proveedor de los materia-les de construcción para Jordania. Respecto a las importaciones de los Emiratos árabes hay que tener en cuenta que en su mayoría se trata de las reexportaciones. Según la información publicada por la Oficina de Estadísticas de los Emiratos Árabes un 87% de las exportaciones a Jordania fueron en realidad las reexportaciones de productos provenientes de otros países. Así ocurre que los materiales de construcción provenientes de países europeos entran a Jor-dania muchas veces a través de los Emiratos Árabes sin que sean producidos allí. Esto hace que las estadísticas no reflejen muchas veces la cuota real correspondiente a cada país.

Una excepción suponen, al menos de momento, los artículos de grifería y tejas. En el caso de los grifos el crecimiento de la cuota de mercado de China no es tan significativa como en el caso de otros materiales. Todo parece indicar que la batalla comercial por conseguir la prime-ra posición en el mercado se librará entre las empresas alemanas e italianas y frenará por ahora el crecimiento de las importaciones chinas. En el caso de tejas, el mercado está domi-nado conjuntamente por los fabricantes europeos y Arabia Saudita. China mantiene una baja cuota de participación en ese mercado.

En el siguiente gráfico se muestra la posición por valor de sus exportaciones de los primeros cinco países que realizaron exportaciones a Jordania de los artículos estudiados durante los años 2001-2005

TOP 5 PAÍSES EXPORTADORES A JORDANIA. COMPARATIVA CON ESPAÑA.

TOP 5 EXPORTADORES

010000002000000300000040000005000000600000070000008000000900000010000000

2001 2002 2003 2004 2005

AÑO

VALOR EN JD Egipto

Emiratos árabes

España

Italia

Turquía



2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Producción

Para el análisis de la producción local de los materiales, en primer lugar se va hacer la refe-rencia a la piedra y el cemento aunque no son objeto del presente estudio.

Piedra

La piedra es el material más habitual empleado en la realización de la estructura de los in-muebles. Existen varias canteras por todo el país. Entre las más demandadas se encuentra la piedra que se extrae en los alrededores de la ciudad de Ajlun, situada a 50 Km. al norte de Ammán. La producción local es suficiente en cuanto a cantidad y variedad. Parte de la piedra extraída se exporta a los países vecinos.

Cemento

En Jordania existen tres compañías que fabrican cemento: Arab Company for White Cement Industry, Jordan Cement Factories y National Est. for Cement Manufacturing.

La producción local asciende a unas 15.000 Tm. diarias. Sin embargo la necesidad diaria son 17.000 Tm. La falta de producción local se suple con importaciones. Éstas se realizaban habi-tualmente de otros países del Oriente Medio, pero también en éstos desde hace varios años se observa escasez de cemento debido al incremento de la actividad del sector de la cons-trucción. Por este motivo son cada vez más habituales las importaciones de cemento de paí-ses europeos. Dicha situación está presionando el precio al alza. La subida acumulada du-rante el año 2006 asciende al 25%. El precio actual de una tonelada de cemento es de 71,8 JD y el de cemento blanco 125,3 JD. Para evitar una mayor escalada de precios se redujo el arancel sobre la importación del cemento de los países no árabes del 25% al 10%. Varios de los contratistas entrevistados tenían intención de adquirir cemento de fabricantes europeos para asegurarse así el suministro.

Existen planes para incrementar la producción local mediante ampliación de la capacidad de procesamiento de las plantas existentes y al mismo tiempo está prevista la construcción de nuevas fábricas de cemento.

A continuación se analiza la producción de los materiales que son objeto del estudio: mármol, azulejos, baldosas, tejas y aparatos sanitarios y grifería.

Mármol

Las canteras están localizadas al sur de Ammán , en las localidades de Daba’a y Qatrana, a 50 y 90 Km. respectivamente al sur de Ammán en las siguientes áreas: oeste de Daba’a, este de Daba’a, sur de Siwaqa dirección Khusheim Maatruk, Tulul El Hammam y canteras de El Assad. Existen cinco colores predominantes en el mármol jordano: verde, marrón con ma-tices verdosos, marrón, violeta y negro. Las reservas existentes en las áreas citadas superan los 25 millones de toneladas. Entre las empresas más importantes se encuentra Jordan Mar-ble & Granite Co. (www.zammarstone.com) que ofrece una amplia gama de mármol suscep-tible de utilización en las edificaciones de tipo residencial, hoteles, oficinas y salas de confe-rencias.



La producción local de otros materiales de construcción es limitada en cuanto a cantidad y calidad de los productos.

Azulejos, baldosas, tejas y otros tipos de recubrimientos cerámicos y de porcelana

Existen varios fabricantes locales de este tipo de materiales: Jordan Ceramic Industries Com-pany, Arab Ceramic Manufacturing Co., International Ceramic Industries, etc... Por regla ge-neral, la producción local se compone de productos de calidad media y baja y no se fabrican productos de gama alta. Tampoco es suficiente la cantidad producida y por tanto el mercado depende invariablemente de la importación. Entre los clientes de estas empresas figuran en-tidades públicas y particulares que no disponen de una renta elevada. Sus artículos no supo-nen competencia para los productos de aquellas empresas que apuestan por la calidad y va-riedad y diseño.

Aparatos sanitarios y grifería

En este ámbito no existe ningún fabricante local cuyos productos sean susceptibles de com-petir con los de los fabricantes españoles. La competencia en este sector viene de los fabri-cantes de otros países. La oferta, igual que en el caso de los azulejos y baldosas, es limitada en cuanto a calidad y cantidad de los productos. De los fabricantes locales cabe mencionar a las siguientes empresas: Jordan Sanitary Ware Ind., y Khalifeh Industrial Co.

2.2. Obstáculos comerciales

Regímenes comerciales y fiscales

En la tabla que se inserta a continuación se hace una relación de los aranceles que aplican las autoridades jordanas para la importación de estos materiales de construcción en el país. Dado que los aranceles son relativamente elevados se pueden considerar como un obstáculo comercial.

RÉGIMEN ARANCELARIO

Partida del producto

Arancel aplicable

Arancel aplicable a los produc-tos provenientes de la UE

25.15 10% 9%

68.02.21 30% 27%

68.02.91 30% 27%

69.10.10 30% 27%

69.10.90 25% 22,5%

69.08.10 25% 22,5%

69.08.90 25% 22,5%

69.05.10 30% 27%

84.81.80.90 25% 22,5%

Fuente: Departamento de Aduanas de Jordania



Jordania firmó en el año 2002 un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Desde esta fecha se está aplicando un desarme arancelario cuyo calendario está disponible en la si-guiente página web:

europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/l_129/l_12920020515en00030165.pdf

En la misma se puede calcular el arancel que se les aplica en este momento (artículo 11, pá-rrafos 3 y 4). En el texto también se informa del procedimiento para solicitar la aplicación de la reducción arancelaria, (Título V artículos 15-17), en los que se establece que en el país de origen de la mercancía se tiene que emitir un certificado EUR 1 y otras informaciones acerca del mismo.

Problemas logísticos

A la hora de vender en Jordania se tienen que considerar ciertos aspectos logísticos en cuan-to al transporte y problemas que de ello se derivan. Aqaba es el único puerto marítimo que posee país. Éste es la principal puerta de entrada de las mercancías a Jordania por vía marí-tima. Debido al alto volumen de las operaciones realizadas y relativamente pequeña capaci-dad, el puerto en ocasiones se congestiona lo que provoca retrasos en la entrega de las mer-cancías. La Autoridad Portuaria de Aqaba está tomando medidas para agilizar las operacio-nes e incrementando la capacidad de operaciones. Esto contribuyó a la notable mejora de los servicios en los últimos años. Como alternativa se puede utilizar el puerto israelí de Haifa.

Garantías de mercancías: protección de marca, productos defectuosos, normativa de seguri-dad

En Jordania existe una legislación específica sobre la protección de marcas. Se recomienda a los empresarios realizar el registro antes de empezar la comercialización de los productos. Hay que decir, que aunque las autoridades jordanas han hecho en los últimos años un es-fuerzo importante en el ámbito de protección de la propiedad industrial, todavía existen casos de uso indebido de las marcas.

La información detallada acerca del proceso de registro de marcas se encuentra disponible en la siguiente página Web:

www.mit.gov.jo/Portals/0/TM-Manual.pdf

Defensa jurídica

El tema de la defensa jurídica es uno de los mayores obstáculos comerciales que existen en la actualidad para poder llevar a cabo negocios de forma efectiva con Jordania. Si se trata de un contrato de agencia la legislación jordana otorga, en caso de cualquier disputa, el poder de decisión a los tribunales jordanos. Esto impide que las partes pacten la sumisión de cual-quier tipo de disputa a un arbitraje internacional. Si la relación jurídica tiene una forma distinta del contrato de agencia, es posible delegar la resolución de conflictos a un organismo de ar-bitraje internacional.

A la hora de realizar actividades comerciales en Jordania se recomienda contar con buen servicio de asesoría jurídica por parte de un despacho local. La relación comercial debería estar regulada por un contrato con cláusulas que definan de forma clara y precisa las obliga-ciones de cada una de las partes.



Competencia desleal (ayudas públicas, etc...)

La principal normativa que regula prácticas de la competencia desleal es la Ley 15/2000, so-bre Competencia desleal y secretos comerciales. Ésta ofrece marco legal suficiente para que todos los agentes del mercado puedan entablar las acciones correspondientes cuando se vean afectado por un caso de competencia desleal.

En cuanto a las ayudas públicas para favorecer la industria local, históricamente existían es-te tipo de prácticas por parte del Gobierno jordano. Respecto al sector de los materiales de la construcción, hace un par de años las autoridades ofrecían importantes subsidios a los fabri-cantes locales de azulejos, lo que hacía que sus productos se vendieran por debajo de su precio real de mercado. Tras numerosas protestas internacionales, Jordania se vio obligada a retirar estas ayudas. En este sentido hay que tener en cuenta que Jordania es desde el año 2002 miembro de la Organización Mundial de Comercio y por tanto está obligada a no favo-recer a sus fabricantes de esta forma.

Trámites aduaneros

Otra barrera que se tiene que mencionar son la ambigüedades de las normas técnicas, que dan lugar a múltiples interpretaciones, sobre todo debido a su redacción.

2.3 Principales competidores

Mármol

La producción local es limitada en cuanto a la variedad de colores y calidad. Para tener más variedades de mármol Jordania se ve obliga a realizar sus adquisiciones fuera. Los principa-les países proveedores son por el siguiente orden: Turquía, Egipto, Omán, Siria, España e Italia. Italia es el competidor directo de España en cuanto a calidad. Los demás países son competidores en cuanto a cantidad, pero no se consideran competidores directos de España ya que la calidad del mármol que producen es inferior a la europea. La demanda del mármol español registró un crecimiento significativo en los últimos 2 años. Por el contrario, las impor-taciones del mármol italiano han ido disminuyendo.

Azulejos, baldosas y tejas

La producción local se compone de productos de calidad media y baja. La industria local pro-duce por debajo de su capacidad potencial. No se fabrican lo productos de gama alta. En cuanto a los competidores, tenemos que distinguir entre los países que compiten por el volu-men y los países que compiten por la calidad. Los principales proveedores en el año 2005 fueron: Egipto, Emiratos Árabes, China, Arabia Saudita, España y Italia. Entre todos los pro-veedores, sólo Italia supone una competencia directa para España. La marca italiana más re-presentativa de este tipo de productos es Arkim, producida por la empresa Ímola.

Grifería

La producción local de grifería es prácticamente inexistente. Las empresas mencionadas en el apartado 2.1 fabrican una gama muy limitada de artículos de calidad baja. El consumo local depende por tanto de las importaciones. Los principales proveedores son: China, Italia, Ale-



mania, Turquía, Reino Unido y España. Las marcas más asentadas en el mercado jordano son: Grohe, Villeroy & Bosch e Ideal Standard.

Cemento

Aunque no es objeto del presente estudio, se hace una breve referencia al mercado de ce-mento, ya que su producción en Jordania y otros países del Oriente Medio escasea debido al alto índice de actividad del sector de la construcción. Los contratistas se ven por ello obliga-dos a realizar sus importaciones desde los países europeos.

Las tres cementeras existentes producen aprox. 15.000 Tm. diarias de cemento de las 17.000 Tm. que precisa Jordania. La cantidad restante se importa. Tradicionalmente, los principales proveedores han sido los países árabes. Sin embargo, en el año 2005 se observó una paula-tina disminución de las importaciones de países árabes y se incrementaron las provenientes de los europeos. Esto se debe al alto índice de la actividad del sector de la construcción en los países árabes. Los principales proveedores durante el año 2005: Egipto, Arabia Saudita e Italia.



III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Canales de distribución

Las diferencias sociales y económicas que existen en Jordania se ven reflejadas en los cana-les de distribución; los cuales varían según el tipo de consumidor.

De este modo, la distribución de los materiales de construcción de gama baja, destinados a los consumidores con rentas bajas, se realiza a través de pequeños establecimientos agru-pados, de forma general, por el tipo de producto en zonas específicas de las ciudades. El fac-tor que mueve a estos consumidores es el precio.

Por el contrario, la venta de productos de marca reconocida se realiza, en la mayoría de los casos, en los establecimientos del propio agente. Los consumidores que demandan este tipo de materiales disponen de rentas altas. Su principal factor de decisión es la calidad e innova-ción.

1.2. Esquema de la distribución

El esquema que se presenta a continuación se basa en la distribución de los materiales de construcción destinados para los consumidores con rentas altas. De este modo se establecen los siguientes modelos de distribución:

Agente regional

Agente local

Venta directa

Agente regional

El fabricante tiene un agente que se encarga de la distribución de sus productos en varios países de su entorno a través de los distribuidores finales. Este esquema se emplea cuando el tamaño de un mercado es reducido como es el caso de Jordania. De esta forma se distri-buye la mayoría de los materiales de alto valor añadido.

Fabricante Agente regional Distribuidor local

Usuario final



Agente local:

Por este tipo de esquema de la distribución optan aquellos distribuidores que consideran que el mercado de un país es suficientemente grande de tal modo que lo pueda abordar un solo distribuidor. En Jordania opta por este modelo de distribución menor número de fabricantes. Generalmente se trata de productos que tienen una larga tradición en el mercado jordano.

Venta directa:

Por este tipo de adquisición de los materiales optan los promotores de grandes proyectos ur-banísticos. Puesto que en Jordania están en marcha varios proyectos de este tipo con plazos de ejecución plurianuales, esta es una oportunidad también para aquellos fabricantes que no dispongan de un agente en Jordania.

1.3. Principales distribuidores

Cemento, ladrillos y materiales similares

Al Huseini Group – grupo de empresas que se dedica a la importación de los materiales de construcción necesarios para la realización de la estructura del edificio, sobre todo cemento, ladrillos y revestimientos.

International Future for General Trading – grupo de empresas fundado en el año 1994. Espe-cializados en la importación de cemento y otros materiales básicos de la construcción.

Mármol y granito

Al Amal Marble Co. - especializados en la importación de mármol de distintas variedades de Italia y España.

Al Qasr for Housing & Building – importan y distribuyen mármol, granito y complementos de decoración de los inmuebles

Azulejos, aparatos sanitarios y grifería:

A. Kayyali & Partners Co. - distribuye desde el año 1991 los productos de la empresa españo-la Roca. En Ammán cuentan con 3 tiendas. Venden todo tipo de productos fabricados por Roca (grifos, platos de ducha, azulejos, etc..). Se dirigen a los clientes con rentas altas que buscan un producto de alta calidad. También han realizado ventas a los promotores de hote-les de lujo. El 90% de sus ventas se destinan a los inmuebles de nueva construcción.

Kharma Trading & Import Co. – Empresa especializada en la comercialización de azulejos, sanitarios y accesorios para los cuartos de baño. En Jordania representan a varios fabrican-tes españoles de azulejos

Fabricante Agente local Usuario final



Otros productos

Al Ghanem Trading & Contracting Co.- importan y distribuyen diversos tipos de materiales de construcción como aislantes, impermeabilizantes y marcos de ventanas de plástico. También se dedican a la importación de los aparatos sanitarios y grifería.

Bahrani Group - filial jordana del importante grupo de empresas de Iraq, fundado en 1925. Importan y distribuyen los siguientes materiales de construcción: aislantes térmicos y acústi-cos, falsos techos y complementos decorativos para los inmuebles.

Future Products – es una empresa fundada en el año 2003. En Jordania es agente exclusivo una empresa española que fabrica pinturas, morteros, aditivos, disolventes y otros productos químicos para la construcción.

Jordan Construction Materials Co. – uno de los principales distribuidores de madera para la construcción.

Trans Pacific – Grupo de empresas fundado en el año 1992. Una de sus actividades principa-les consiste en la importación y distribución de diversos tipos de materiales de construcción, sobre todo falsos techos, grifería y de madera para suelos.

2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Estrategias de canal

El establecimiento de la estrategia del canal depende en gran medida del público objetivo al que quiere llegar el fabricante. Por este motivo es necesario establecer una distinción entre los siguientes tipos de clientes:

- clientes particulares

- constructoras

- organismos públicos

Clientes particulares

La mayoría de los clientes con rentas bajas realiza adquisiciones de los materiales de cons-trucción en pequeños establecimientos especializados lo que indica que la distribución se en-cuentra atomizada. La forma de llegar a este tipo de clientes es a través de un agente local que esté muy bien introducido en el mercado local y disponga de una buena red de contactos entre los establecimientos de venta al por menor. Los agentes que venden materiales de marca, dirigidos a los consumidores con rentas altas suelen disponer de propios estableci-mientos de venta.

Constructoras

En función de su tamaño se puede hacer una distinción entre las constructoras grandes y pe-queñas.

Las grandes prefieren adquirir los materiales directamente del fabricante. En muchas ocasio-nes organizan para ello concursos.

Las empresas de construcción con pequeño volumen de operaciones adquieren los materia-les a través de los agentes y distribuidores locales.



Según la normativa vigente, la participación del capital extranjero en las constructoras está limitada al 50%.

Organismos públicos

Los organismos públicos adquieren los materiales de construcción a través de concursos pú-blicos. En las licitaciones se suele pedir también que la empresa que concurse se encargue de la realización de las obras. La compañía participante tiene que estar calificada por parte del organismo local competente. Los fabricantes que estén interesados en vender sus pro-ductos a organismos públicos, deben hacerlo a través de los agentes de estas grandes em-presas.

2.2. Estrategias para el contacto comercial

Las empresas jordanas son bastante activas a la hora de buscar nuevos contactos comercia-les. La mayoría de los empresarios visita ferias de materiales de construcción en Oriente Me-dio y Europa para conocer nuevos productos y ampliar sus contactos profesionales. Los em-presarios jordanos acuden habitualmente a las siguientes ferias:2

1. Project Lebanon – Beirut, Líbano

2. International Conference & Exhibition for Building and Construction – El Cairo, Egipto

3. Project Qatar – Doha, Qatar

De las ferias europeas se suelen visitar las siguientes:

1. Construtec – Madrid, España

2. Cevisama – Valencia, España

3. Bau – Munich, Alemania

En Jordania existen las siguientes ferias del sector de la construcción:

Property Link

Buildex

Project Jordan

Un buen lugar para obtener contactos comerciales del sector de los materiales de construc-ción es también la Feria Rebuild Iraq. Los contactos allí obtenidos además permiten el acceso al mercado iraquí.

2.3. Condiciones de acceso al mercado

Normas técnicas de fabricación y homologación

Los fabricantes están obligados a realizar un proceso de homologación ante Jordan Institution for Standards and Metrology (www.jism.gov.jo). Desde la entrada de Jordania en la Organiza-ción Mundial de Comercio en el año 2002, la suscripción del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y del Tratado de Asociación con la Unión Europea, el país ha adoptado prácticas de homologación y certificación reconocidas a nivel internacional. Esto significa que los requisitos que exige Jordania para la emisión de un Certificado de Conformidad son los

2 En el Anexo IV. se hace una relación detallada de las ferias del sector celebradas en Jordania



mismos que hay en la mayoría de los países industrializados. Por regla general, si la comer-cialización de un producto está permitida en los países de la Unión Europea, su fabricante no debería encontrarse con ningún tipo de problema en la obtención del correspondiente certifi-cado en Jordania.

Requisitos medioambientales del producto

Jordania no aplica los requisitos medioambientales específicos para la comercialización de los materiales de construcción. En general, con la obtención del correspondiente certificado emitido por Jordan Instution for Standards and Metrology es suficiente para acreditar que el producto cumple con todos los requisitos medioambientales.

Envase y embalaje

No existen normas específicas sobre el envase y embalaje que contemplen una regulación distinta de los estándares internacionales. Por regla general, cada producto o un conjunto de productos tiene que estar en un envase individualizado. El envase debe contener una etique-ta con la información sobre el producto y sus atributos especiales, fabricante y país de origen. Para evitar posibles complicaciones a la hora de la introducción del producto a Jordania, en la medida de lo posible la información sobre el país de origen debería figurar también en el mismo producto. La norma técnica que se aplica para los requisitos del etiquetado es el Jor-dan Standard nº 119/1999.

Medios de pago y contratos comerciales

Las formas de pago del sector varían según la confianza mutua que exista entre cliente y proveedor, siendo el crédito documentario confirmado y el pago contra documentos las for-mas de pago más habituales. Jordania tiene un sistema financiero muy desarrollado que se rige por normas internacionales por lo que no hay problema para abrir créditos documenta-rios. En relaciones comerciales con confianza mutua es habitual realizar los pagos por trans-ferencia bancaria.

La formalización del tipo de contrato depende de la naturaleza de la relación comercial. Si se trata de una operación instantánea de gran volumen de producto suele formalizarse un con-trato de suministro. En caso de que el volumen del producto sea pequeño, el contrato no sue-le realizarse, pero igual se aconseja que se especifiquen por escrito las características del producto, la forma de pago y las condiciones de entrega.

Las relaciones comerciales de carácter duradero se formalizan de modo general como un contrato de agencia. La normativa jordana aplicable a este tipo de contratos es la Ley 28/2001 de agentes e intermediarios. Esta norma establece que tanto las personas físicas como las empresas que actúen como agentes tienen que ser de nacionalidad jordana y de-ben estar registrados en el registro de agentes e intermediarios del Ministerio de Industria y Comercio. También se exige que el contrato sea registrado ante ese organismo.

El agente comercial es responsable de realizar todo tipo de mantenimiento y servicio postven-ta de los productos que comercializa.

Establecimiento (trabas legales y obligatoriedad)

Aunque la Ley jordana 22/1997, de sociedades en sus artículos 240 y SS. contempla la posi-bilidad de que una empresa extranjera tras el previo registro pueda llevar a cabo las opera-ciones en Jordania, la mejor forma de estar presente en mercado jordano para los fabricantes



de materiales de construcción, es a través de un agente / representante local. Otra posibilidad es la realización de un acuerdo de colaboración tecnológica o joint-venture con empresas lo-cales, sobre todo con las especializadas en la producción de azulejos.

Transporte

Los envíos se realizan normalmente bajo condiciones FOB, de tal manera que el transporte desde el país de origen y el seguro internacional corren a cargo del importador, aunque esto es variable según el acuerdo de las partes.

Los puertos de entrada son:

- Por vía marítima: el puerto de Aqaba en el Mar Rojo, y el puerto israelí de Haifa

- Por vía aérea: el aeropuerto internacional Queen Alia de Ammán.

Dada la distancia queda descartado el uso del transporte terrestre desde España.

Formación de precios

La formación de precios al consumidor sigue el siguiente esquema:

El precio de valoración en aduanas se multiplica por el arancel correspondiente. Al valor ob-tenido de esta forma se le aplica a su vez el Impuesto general sobre las ventas que en la ac-tualidad asciende a un 16%. Finalmente hay que sumar el margen de la distribución que en el caso de los materiales de construcción estudiados es aproximadamente un 15-20%.

2.4. Condiciones de suministro

Uno de los requisitos más importantes es la capacidad del fabricante de suministrar el pro-ducto dentro del plazo pactado.

Debido al tamaño de los proyectos urbanísticos, los promotores de los mismos van a necesi-tar los suministros de los materiales de construcción en grandes volúmenes. Por eso tendrán acceso al mercado aquellas empresas que tengan la capacidad suficiente para atender este tipo de pedidos.

Tal y como han manifestado varios empresarios durante las entrevistas, un factor importante a la hora decidirse por el producto de uno u otro fabricante es su capacidad de ofrecer un servicio postventa adecuado.

Precio valoración aduanas Arancel

Impuesto general sobre las ventas 16%

Gastos y margen de la distribución

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO

x

+

x

=



2.5. Promoción y publicidad

Con el fin de lanzar el nuevo producto es importante darlo a conocer a los consumidores loca-les. La mejor forma de hacerlo es a través de los anuncios y artículos promocionales en la prensa local especializada. En el Anexo VI. se hace una relación detallada de las publicacio-nes especializadas en el mundo de la construcción. También tienen buena aceptación las campañas promocionales dirigidas a un público específico.

2.6. Tendencias de la distribución

Los promotores de los desarrollos urbanísticos buscan materiales de construcción de alta ca-lidad cada vez más sofisticados. Por eso acuden, cada vez más a aquellos fabricantes que posean los correspondientes certificados de calidad. También empiezan a ser importantes otros atributos del producto como marca, apariencia estética, innovación y servicio postventa. Como ya apuntamos en otro apartado, para los empresarios jordanos es importante el con-tacto personal previo con el fabricante antes de tomar la decisión de adquirir su producto. Por ese motivo y dado que numerosos proyectos urbanísticos tienen plazos de ejecución pluria-nuales, los fabricantes de los materiales de construcción deberían considerar su presencia en mercado jordano a través de un agente especializado en contacto estrecho con el cliente.



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA

1.1. Crecimiento esperado

En Jordania hay actualmente en marcha varios proyectos de construcción concentrados en tres áreas del país: Ammán, Aqaba y el Mar Muerto. La mayor parte de los mismos son pro-yectos que se ejecutarán a lo largo de varios años y que en este momento se encuentran en su fase inicial. Según se ve en el Anexo I. la gran parte de estos proyectos se debería com-pletar entorno al año 2010.

Esto, junto con la favorable evolución del sector en los últimos tres años indica que la de-manda de materiales de construcción, a medio plazo, seguirá siendo alta.

A continuación, a través de una serie de datos se hace una aproximación del comportamiento del sector:

Nº DE PERMISOS DE OBRAS OTORGADOS Y SUPERFICIE A CONSTRUIR EN M DE M2

Año 2001 2002 2003 2004 2005

Nº de permisos 21.248 21.433 22.555 26.274 25.000

Superficie 6.072 7.307 8.109 9.300 12.230

1USD=0,708 JOD

Fuente: Asociación de Ingenieros de Jordania ( Jordan Engineers Association)

FACTURACIÓN DE LAS CONSTRUCTORAS

(En millones de Dinares Jordanos)

Año 2000 2001 2002 2003 2004

Facturación 430 427 452 459 680

1USD=0,708 JOD


Tras un breve declive de la actividad de las empresas constructoras en el año 2001, se pro-dujo al año siguiente la recuperación del sector y un importante incremento desde el año 2004, con un crecimiento interanual de la facturación en un 67%. El número de permisos de obra otorgados durante este periodo creció en un 20%.



Aunque durante el año 2005 disminuyó ligeramente el nº de permisos de obras otorgados, la superficie a construir creció en un 25%.

1.2. Tendencias industriales

En Jordania se modificó recientemente la legislación urbanística que exigía una cierta unifor-midad en la construcción de los edificios, siendo la piedra natural el principal material em-pleado en la realización de las fachadas. En la normativa actual se han suprimido este de tipo de restricciones y se está observando una paulatina diversificación del diseño de los inmue-bles de nueva construcción. Esto implica que los consumidores están empezando a solicitar nuevos tipos de materiales, sobre todo tejas, pinturas exteriores, morteros, distintos tipos de revestimientos y en general los materiales que se pueden calificar como “nuevos materiales de construcción”. La fabricación local de este tipo de materiales es prácticamente inexistente y por eso se tienen que importar. La demanda de este tipo de materiales seguirá creciendo por lo tanto es muy probable que haya empresas locales que quieran iniciar su fabricación.

1.3. Tendencias tecnológicas

En Ammán está prevista la construcción de varios rascacielos, los primeros de Jordania, puesto que la legislación urbanística vigente hasta hace unos años limitaba considerablemen-te la altura de los edificios. Por este motivo, los contratistas locales no tienen experiencia en la construcción de edificios altos, ni disponen de tecnología para su realización. Varias em-presas locales buscan, por ello la colaboración con empresas extranjeras que disponen de tecnología para la realización de este tipo de inmuebles.

1.4. Tendencias medioambientales

Cada vez, se demandan mas materiales que sean apropiados para el cuidado del medio am-biente. Sobre todo aquellos que supongan verdadero ahorro energético y de consumo de agua.

El encarecimiento constante de suministros energéticos en Jordania provoca que determina-dos segmentos de consumidores empiecen a demandar este tipo de materiales. Aunque la oferta es relativamente limitada, crecerá la demanda y se abrirá para los fabricantes extranje-ros un interesante nicho de mercado.

2. ESTRUCTURA DEL MERCADO

Los demandantes de los materiales de construcción se pueden dividir, según el sector al que pertenecen, en dos grandes grupos: sector público y sector privado.

Sector público

La demanda de materiales de construcción del sector público para el uso residencial la pro-tagoniza sobre todo la Agencia para el Desarrollo Urbano, entidad dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda. Este organismo se encarga de promover la construcción de vi-viendas para personas con ingresos limitados y por tanto por regla general su demanda se limita a los materiales de producción local.



Sector privado

Inmuebles de nueva construcción

Los principales demandantes de materiales de construcción del sector privado son los promo-tores de proyectos inmobiliarios tanto de uso residencial como de oficinas que se están lle-vando a cabo, ya sea de forma directa o a través de las empresas constructoras contratadas quienes, en general, prefieren adquirir los materiales directamente a los fabricantes.

Reformas

Empresas

En otro grupo se encuentran los clientes que necesitan adquirir los materiales para la realiza-ción de obras de reforma con carácter periódico. Aquí se incluyen principalmente; hoteles, hospitales y clínicas privadas y entidades de crédito. Este tipo de clientes se considera muy interesante desde el punto de vista de la demanda dado que van a precisar materiales con cierta periodicidad.

Entre todos ellos hay que destacar a los hoteles. En Jordania están presentes operadores de hoteles de lujo como Kempisnki, Mowenpick, Intercontinental, Holiday Inn, Mariott, Meridien, etc. Estos exigen de sus propietarios la realización de trabajos de mantenimiento en base a unos criterios de calidad estrictos lo que implica cambios periódicos de grifería, sanitarios, azulejos y revestimientos interiores. Por regla general se demandan los materiales de alta ca-lidad y diseño provenientes de exportación.

Particulares

Entre los particulares jordanos no existe la costumbre de realizar reformas de los inmuebles con la misma periodicidad que en los países industriales. Desde que se construye un edificio pasa un periodo de tiempo muy largo hasta que se realiza una reforma importante. Por eso el volumen de adquisiciones de los materiales de construcción por este grupo de consumidores es muy limitado. Según indicó un empresario local que representa en Jordania a varios fabri-cantes europeos de materiales de construcción, tan sólo un 30% de los materiales vendidos se destina a reformas. La mayor parte de ellos se emplea en la realización de edificios de nueva construcción.

Una excepción la representan los consumidores con rentas muy elevadas. Éstos realizan las modificaciones de sus viviendas de forma periódica. Se trata de un segmento ideal para los fabricantes de grifería y azulejos de gama alta.

3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA

El grupo de clientes objetivo para los fabricantes españoles lo componen principalmente los promotores de grandes proyectos inmobiliarios, empresas constructoras y agentes, éstos al fin y al cabo, buscan el tipo del material según la demanda del consumidor final. Por eso, pa-ra conocer los factores asociados a la decisión de compra es necesario observar el compor-tamiento del consumidor final, cliente de las empresas promotoras.

Antes de analizar los factores asociados a la decisión de compra de los grupos concretos de los consumidores es necesario mencionar que la normativa urbanística vigente hasta hace unos años exigía una cierta uniformidad de las edificaciones y existía una limitación en la al-tura. Esto limitaba bastante las posibilidades de elección de los materiales. Sin embargo, desde el cambio de la legislación, se pueden emplear en la construcción de los inmuebles



materiales variados lo que provoca que la demanda se diversifique. Se están empezando a solicitar nuevos tipos de materiales.

A la hora establecer una clasificación de los segmentos de los consumidores finales tene-mos que distinguir según el tipo de construcción de que se trate.

En cuanto a las edificaciones de tipo residencial, la elección de los materiales depende de la renta disponible.

Los consumidores con rentas bajas emplean en la construcción de sus viviendas los materia-les de la producción local o de importación de países asiáticos y árabes. Se trata de los mate-riales de calidad baja y media y el consumidor no tiene a su elección gran variedad del pro-ducto.

El criterio orientador para los consumidores con rentas medias altas y altas es la calidad y va-riedad del producto. Por regla general, los materiales utilizados para la realización de la es-tructura del inmueble y revestimientos exteriores se adquieren a los fabricantes locales o re-gionales. Sin embargo los materiales como sanitarios, azulejos y tejas suelen ser de los fabri-cantes extranjeros, puesto que los productos ofrecidos por los fabricantes locales no suelen satisfacer los gustos de este tipo de consumidores. En los desarrollos urbanísticos de tipo re-sidencial que actualmente se están llevando a cabo podemos observar que los materiales de construcción interiores son adquiridos a los fabricantes extranjeros, principalmente europeos. Varios promotores de las urbanizaciones de lujo en Ammán y Aqaba han empleado materia-les de las empresas españolas de cerámicas como azulejos, tejas y sanitarios.

En los edificios de oficinas, la elección de los materiales depende de si el promotor del mismo pertenece al sector público o privado. Los promotores del sector público emplean en la cons-trucción de los inmuebles casi siempre los materiales de los fabricantes locales.

La decisión de los promotores privados depende del uso al que se destine el edificio. Cada vez más, los inmuebles forman parte de la “imagen de la empresa” y por eso los promotores, para satisfacer la demanda de sus clientes, buscan materiales de alta calidad y sofisticación no producidos por los fabricantes locales.

Los promotores de hoteles de lujo también van a precisar los materiales de construcción de alta calidad para su realización. En Ammán, Aqaba y el Mar Muerto se están construyendo varios complejos hoteleros de lujo, la mayoría de los cuales será explotada, una vez acaba-das las obras por una cadena hotelera de gran prestigio (Sheraton, Mowenpick, Radisson-SAS, etc.).

4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

La percepción de los materiales de construcción españoles es generalmente buena. Los re-presentantes de las empresas locales destacaron durante las entrevistas la alta calidad y va-riedad de los materiales de construcción españoles. Entre los productos más demandados se encuentran los de cerámica como azulejos, baldosas y sanitarios. Todas las grandes marcas de azulejos españoles están presentes en el mercado jordano desde hace años. El competi-dor directo de España en este ámbito es Italia que juega con la ventaja de que sus productos están establecidos en el mercado jordano desde hace más tiempo y poseen una mejor ima-gen de marca. Aunque estos factores van ciertamente en contra de los fabricantes españoles, se pueden superar con buenas estrategias de marketing y campañas de promoción.



Relativamente bien se venden los artículos de grifería. Productos españoles compiten aquí con los alemanes e italianos.

Aparte de estos productos, bien conocidos por los consumidores locales, existen otros que de momento tienen poca presencia en el mercado jordano; como los aislantes, impermeabilizan-tes, pinturas, barnices y los demás conocidos como nuevos materiales de construcción. Tal y como se mencionó en el apartado anterior, este tipo de productos se demanda desde hace relativamente poco, pero los consumidores los solicitan cada vez más.

Las empresas españolas tienen en Jordania buena reputación y aceptación. El único punto negativo que señalan sobre ellas los empresarios locales, es la falta de seguimiento de sus productos, una vez realizada la venta. En este sentido se recomienda a las mismas que den mucha atención al servicio postventa y al contacto personal con su agente local, punto impor-tante a la hora de hacer negocios en cualquiera de los países árabes.



V. ANEXOS ANEXO I. PRINCIPALES PROYECTOS URBANÍSTICOS

1.1. Ammán

1.- Abdali Urban Regeneration

Promotor: Abdali Investment & Development

Descripción del proyecto: Reurbanización de un antiguo terreno militar en el centro de Am-mán (Al Abdali) en el cual se construirán zonas residenciales, edificios de oficinas, tres rasca-cielos, una universidad, la biblioteca King Hussein, hoteles, zonas de ocio, centros comercia-les, un centro cultural y un hospital.

Plazo de ejecución: 2015

Presupuesto: 1.200 M US$

Página web: www.abdali.jo

2.- Royal Metrópolis

Promotor: Gulf Finance House (Banco de Inversión de Bahrein) y Kuwait Finance & Invest-ment Company (Fondo de Inversión de Kuwait), Al Hamad Contracting Co., Municipalidad de Ammán,

Descripción del proyecto: Se compone de las siguientes partes:

Jordan Gate: Dos rascacielos, situados en el sexto círculo de Ammán, en los que habrá ofici-nas, un hotel de cinco estrellas (Hotel Hilton), un centro de convenciones y un centro comer-cial.

Royal Village: Urbanización de lujo en Marj Al HAmmán, situada a 6 Km de Ammán, en la ca-rretera de Mar Muerto.



Página web: www.jordan-gate.com; www.royal-village.net



3.- Financial complex

Promotor: Grand Real Estate Projects (Empresa especializada en promoción inmobiliaria de Kuwait)

Descripción del proyecto: Dos torres de 40 plantas situadas en Abdoun, un barrio de Ammán que albergarán oficinas, un hotel de 5* y apartamentos.


Presupuesto: 250 M US$

4.- Andalucía Resorts & Real Estate Development

Promotor: Andalucía Resorts & Real Estate Development

Descripción del proyecto: Urbanización situada en la carretera del aeropuerto. Consiste en la construcción de viviendas unifamiliares y zonas de ocio y deporte. Ocupará una superficie de 800.000 m2



Página web: www.andalucia.jo

5.- Green Land

Promotor: Kurdi Group

Descripción del proyecto: Construcción de una urbanización que ocupará una superficie de 1.100.000 m2 situada a 10 Km. de Ammán, en la carretera hacia al Mar Muerto. El proyecto se compone de 2 fases. En la primera se construirán 500 unidades residenciales entre casas unifamiliares y chalets adosados. La segunda fase incluye la construcción de 380 viviendas.



Página web: www.greenland.jo

6.- Zarqa New Garden City – Madinat Al Sharq Project

Promotor: MAWARED – The National Resources Investment & Development Corporation

Descripción del proyecto: Urbanización de antiguos terrenos militares en Zarqa, ciudad situa-da a 25 Km. de Ammán. En una superficie de 2.500 hectáreas se construirán, en diferentes fases, unidades residenciales, zonas comerciales y de ocio, hospitales y escuelas.



Página web: www.mawared.jo



7.-City Mall

Promotor: Al Khair Real Estate – Al Daoud Group

Descripción del proyecto: Centro comercial, situado enfrente de Medical City de Ammán. Ocupará una superficie total de 4 hectáreas, y constará de un hipermercado de la empresa francesa Carrefour, 10 salas de cine, locales para comercios y zonas de recreo infantil.

Plazo de ejecución: Noviembre 2006 hipermercado Carrefour, 2007 resto del inmueble


Página web: www.citymall.com.jo

8. - Emar Towers

Promotor: Emar for Real Estate Developement and Investment

Descripción del proyecto: Construcción de tres torres de oficinas situadas en el sexto círculo de Ammán. Ocuparán una superficie de 40 mil m2.



Página web: www.emmar.jo

9.- National Financial Centre

Promotor: Jordan Securities Commision (Comisión del Mercado de Valores de Jordania)

Descripción del proyecto: Construcción de nueva sede de Bolsa de Valores de Ammán, si-tuada en Shmeisani.



1.2. Aqaba

1.-Tala Bay

Promotor: JPTD – Jordan Proyects for Tourism Developement

Descripción del proyecto: Construcción de zonas residenciales, hoteles, locales comerciales y complejos deportivos en una superficie de 2,7 millones de m2.



Página web: www.talabay.com

2. – Red Sea Resort

Promotor: Al Qabbas Real Estate

Descripción del proyecto: Plan residencial que se desarrollará en una superficie de 50.000 m² y se destinará principalmente a la construcción de viviendas adosadas y zonas deportivas y de ocio. El complejo está situado en parte sur del Golfo de Aqaba, aprox. 10 Km. del centro de Aqaba.





Página web: www.redsearesort.jo

3. - Saraya Aqaba

Promotor: Saraya Jordan

Descripción del proyecto: En una superficie de 610.000 m2 se situarán zonas residenciales, locales de negocio y zonas de ocio.



Página web: www.sarayaaqaba.com

4.-Ayla Oasis

Promotor: Ayla Oasis Developement Corporation

Descripción del proyecto: Proyecto de construcción de una urbanización en un conjunto de lagunas y canales artificiales interconectados situado en la parte oeste del Golfo de Aqaba. Ocupando una superficie de 4,3 millones m2 se construirán 3 lagos artificiales, 3.000 unida-des residenciales, 5 hoteles, locales comerciales, zonas de ocio y un campo de golf.



Página web: www.aylaoasis.com

5.-Kempinski Hotel Aqaba

Promotor: Zara Investment Holding Co.

Descripción: Ofrecerá un total de 216 habitaciones, repartidas en el edificio principal del hotel y cabañas adyacentes, todas con vistas al mar.



Página web: www.zaraholding.com

6.-New Aqaba

Promotor: Horizon Holdings

Descripción: Construcción de torres, centros comerciales, bloques de pisos y chalets en una superficie de 13,5 millones m2 .

Plazo de ejecución: Mínimo 10 años




1.3. Mar Muerto

En la costa este del Mar Muerto se encuentran en ejecución varios complejos turísticos. Sin embargo, la información disponible de los mismos es actualmente muy limitada. A continua-ción, se detallan los proyectos más importantes:

1.-Kempinski Hotel Dead Sea

Promotor: Zara Investment Holding Company

Descripción del proyecto: Hotel de 5* con una capacidad de 450 habitaciones. Dispondrá de una playa con acceso directo al Mar Muerto, balnearios y zonas deportivas.

Plazo de ejecución: Primera fase ( 150 habitaciones) – mayo 2006 / Proyecto completo – 2007

Página web: www.zaraholding.com

2.-Sun Days Resort Hotel & Aqua Park: Complejo turístico que contará con un hotel de 5* de 190 habitaciones y parque acuático. La inversión prevista asciende a 40 M US$.

3.-Cristal City: Complejo turístico compuesto por un hotel de 250 habitaciones, centro de con-ferencias e instalaciones deportivas. El proyecto cuenta con un presupuesto de 150 M US$ y debería estar terminado en 2008.

4.-Intercontinental tourist resort: Complejo turístico promovido por Social Security Corpora-tion. Constará de un hotel y cabañas adyacentes con un total de 450 habitaciones.

5.-Otros proyectos: Crowne Plaza Dead Sea (5*, 420 habitaciones), Holiday Inn Dead Sea (4*, 74 habitaciones, 128 chalets), Sanabel Tourist Investment (5*, 212 habitaciones)

ANEXO II. ESTIMACIÓN DE LAS INVERSIONES PREVISTAS EN LOS PROYECTOS URBANÍSTICOS

1.1 Ammán

Proyecto Importe en M US$ Finalización prevista Abdali Urban Regeneration 1.200 2015 Royal Metrópolis 1.000 2009 Financial Complex 250 2009 Andalucía Resorts 210 2009 Green Land 365 2009 Zarqa New Garden City – 930 2025 City Mall 140 11/2006 Emar Towers 30 2007 National Financial Centre 40 2010 Total 4.165



1.2 Aqaba

1.3 Mar muerto

Total inversiones previstas en el sector inmobiliario 2006 – 2.016 – 11.705 M. US$.

ANEXO III. TRASCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS

Con el objetivo de conocer las tendencias del sector de los materiales de construcción y tipos de materiales demandados se realizaron entrevistas a 16 empresas e instituciones jordanas. Se plantearon las siguientes preguntas:

1. Descripción de actividades de la empresa

2. Tipos de materiales con que trabajan

3. Materiales demandados por sus clientes

4. Tendencias a corto y medio plazo

5. Experiencia con los materiales de construcción de empresas españolas

Nombre de empresa: Najjar Industrial Trading

Persona entrevistada: Mulham Najjar-Director General

Fecha de entrevista: 16/01/2006

Resumen de entrevista:

Esta empresa se especializa en la construcción de naves industriales y almacenes cuyo componente principal es una estructura metálica fabricada por ellos. Para la realización de sus trabajos importan azulejos, sanitarios y grifería. Han empleado materiales de fabricantes

Proyecto Importe en M US$ Finalización prevista Tala Bay 420 2015 Red Sea Resort 70 2008 Saraya Aqaba 600 2009 Ayla Oasis 1.200 2014 Hotel Kempinski 30 2008 New Aqaba 5.000 Aprox. 2016 Total 7.320

Proyecto Importe en M US$ Finalización prevista Hotel Kempinski 30 2007 Sun Days Resort Hotel 40 --- Cristal City 150 2008 Otros proyectos: Total 220



italianos y españoles. Debido a la fortaleza del euro las importaciones de estos materiales de Europa están resultando caras.

Nombre de empresa: Nabil Naber Foundation

Persona entrevistada: Nabil Naber – Director General



Especializados en el diseño de interiores de los inmuebles. Participaron como diseñadores en la renovación del interior del edificio del parlamento jordano, remodelación de las tiendas li-bres de impuestos en los aeropuertos de Ammán y Aqaba pertenecientes a Aldeasa y otros proyectos. Especializados en diseño de teatros, cines y escuelas. Con frecuencia recomien-dan a las constructoras el uso de los materiales de construcción españoles. Para incrementar la presencia de empresas españolas en Jordania recomiendan la creación de una central de ventas en la que participen conjuntamente varias empresas.

Nombre de empresa: Ammoun Contracting & Maintenance

Persona entrevistada: Elias Baddour – Director General



Se especializan en la construcción de chalets sofisticados para personas con alto poder ad-quisitivo. Utilizan materiales de alta calidad. De los productos españoles utilizan azulejos, baldosas, tejas y sanitarios.

Nombre de empresa: Abu Sa´ad Engineering&Contracting

Persona entrevistada: Omar Abu Sa´aad – Director General



Empresa constructora que se especializa en la realización de edificaciones de tipo mediano y grande. Con frecuencia realizan proyectos para la administración pública. Han sido contratis-tas principales en la construcción de varios hoteles de lujo en Jordania. Con frecuencia ad-quieren de España azulejos, revestimientos y aislantes.



Nombre de empresa: El Concorde Construction

Persona entrevistada: Mahmoud Ibrahim – Asistente del Director General



Realizan trabajos de construcción de tipo industrial. De España suelen comprar andamios y encofrados.

Nombre de empresa: A. Kayali & Partners

Persona entrevistada: Issam Kayali – Director General



Es agente exclusivo de importante empresa española que fabrica sanitarios, bañeras, lava-bos y otros productos de cerámica. Sus productos vende a clientes particulares y constructo-ras. El 70% de sus ventas se destina para los edificios de nueva construcción.

Nombre de empresa: Al Ghanem Trading & Contracting Co.

Persona entrevistada: Samir Ghanem – Director General



Empresa de trading de distintos tipos de materiales de construcción. Especializados en el suministros de aislantes y andamios que, entre otros, adquieren también en España.

Nombre de empresa: Abdali Investment & Development

Persona entrevistada: Nayef S. Tell – Director de Marketing



Promotores del proyecto urbanístico Abdali Urban Regeneration en el centro de Ammán que comprende la construcción de varios rascacielos, zonas comerciales, viviendas y campus universitario. Se trata de edificaciones que van a requerir materiales de construcción de alta calidad que no se fabrican en Jordania, ni en ningún otro país del entorno. Están planteando la adquisición de azulejos y baldosas en España.



Nombre de empresa: Jordan Projects for Tourism Development

Persona entrevistada: Salid al Twait – Responsable del Proyecto



Promotores de la urbanización de lujo Tala Bay en Aqaba. Consiste en viviendas vacaciona-les, varios hoteles y zonas comerciales. Su primera fase se completó en el año 2005. En la realización de la segunda fase van a emplear azulejos y sanitarios de fabricantes españoles.

Nombre de empresa: Al Hamad Construction & Development Co.

Persona entrevistada: Mueen Fakhoury – Responsable del Proyecto



Realizan la construcción de 2 rascacielos en el centro de Ammán y una urbanización de lujo en las afueras de la capital. En la realización del proyecto se tendrán que emplear los mate-riales de alta calidad no disponibles en Jordania. Están interesados en azulejos españoles y tecnología para la construcción de edificios altos.

Nombre de empresa: Ayla Oasis Development Co.

Persona entrevistada: Sahl Dudin – Director General



Van a promover la construcción de un complejo turístico de lujo en Aqaba en una superficie de 430 ha. La finalización de todos los trabajos está prevista para el año 2.014. Se necesita-rán materiales de construcción de alta calidad y sofisticados que tendrán que adquirir fuera. Probablemente utilizarán azulejos, tejas y sanitarios españoles. El diseño del complejo fue realizado por un estudio de arquitectura español.

Nombre de empresa: Kurdi Group

Persona entrevistada: Dana Tufaha – Responsable del Proyecto

Salamah Kurdi – Asistente del Director General


Resumen de entrevista: Son propietarios de varios centros comerciales en Jordania cuya construcción fue promovida directamente por ellos. Constantemente están realizando nuevos proyectos urbanísticos. En la actualidad tienen en ejecución una urbanización de lujo en las afueras de Ammán. En su construcción usan las tejas de un fabricante español.



Nombre de empresa: Andalucía Resorts & Real Estate Development (Taamer Holding)

Persona entrevistada: Ahmad Sabri Quddoumi – Responsable del Proyecto



Promotores de la urbanización de lujo en las afueras de Ammán. Forman parte de Taamer Holding desde su fundación a principios del año 2006 y están planteando la realización de otros proyectos que precisen la utilización de materiales de construcción de alta calidad. Par-te de ellos los quieren adquirir en España.

Nombre de empresa: Saraya Aqaba

Persona entrevistada: Ali Kologhasi – Subdirector General



Están promoviendo la construcción de una urbanización de lujo en Aqaba que tendrá un pla-zo de ejecución hasta el año 2009. En su realización se van a emplear materiales de calidad importados, pero de momento no saben de que país los van a importar.

Nombre de empresa: Zara Investment Holdinng Co.

Persona entrevistada: Saleh al Refai – Director General



Les pertenecen varios hoteles de lujo en Jordania, cuya explotación encomiendan a cadenas hoteleras internacionales. En la construcción de varios hoteles emplearon materiales españo-les, principalmente sanitarios, azulejos y baldosas. Adquieren materiales solamente de em-presas que han sido previamente preseleccionadas. En la construcción emplean los materia-les de alta calidad adquiridos principalmente en el extranjero.

ANEXO IV. FERIAS DEL SECTOR

BUILDEX – Feria de los materiales de construcción

Organizador:

Gulf International Exhibition

P.O.BOX 425240 Ammán 11140 -Jordan

Tel.: 962-6-5627546 Fax: 962-6-5699281

E-mail: [email protected]

www.gulf-ex.com

Fecha de próxima edición: septiembre 2007



Productos:

• Artículos sanitarios y grifería

• Cerámica y azulejos

• Tejas

• Mármol

• Recubrimientos

• Pinturas

• Material Auxiliar para la construcción

EKAR INVEST

Organizador:

IFP Near East

P.O.BOX 930799 Amman 11193 Jordan

Tel.: 962-6-5607900 Fax: 962-6-5607904


www.ifpjordan.com

Fecha de celebración: 6-10 noviembre de 2006

Productos:

• Inversores en proyectos inmobiliarios

• Productos bancarios para la financiación de proyectos inmobiliarios

PROJECT JORDAN

Organizador:

IFP Near East


Tel.: 962-6-5607900 Fax: 962-6-5607904


www.ifpjordan.com

Fecha de celebración: 6-10 noviembre de 2006

Productos:

• Materiales de construcción

• Material auxiliar de la construcción: andamios, encofrados



PROPERTY LINK – Feria dedicada al sector inmobiliario

Organizador:

B-Design Group

P.O.BOX 961478 Ammán11196 Jordan

Tel.: 962-6-5165757 Fax: 962-6-5152019


www.propertylinkevent.com

Fecha de próxima edición: mayo 2007

Productos:

La feria está dedicada al sector inmobiliario. La última edición, celebrada durante los días 2-4 de mayo de 2006 estaba dedicada sobre todo a la presentación de grandes proyectos urba-nísticos que se están llevando a cabo en Jordania.

ANEXO V. DIRECCIONES DE INTERÉS

A. Promotores Inmobiliarios

Abdali Investment & Development

P.O.BOX 925309 Ammán 11190 Jordan

Tel.: 962-6-4680084 Fax: 962-6-4680087


www.abdali.jo

Al Daoud Group


Tel.: 962-6-5811046 Fax: 962-6-5815046


www.aldaoud.com.jo

Al Hamad Construction and Development Co. Jordan


Tel.: 962-6-5855002 Fax: 962-6-5812654


www.al-hamad.com



Al Qabas Real Estate Development

P.O.Box 841075 Ammán 11118 Jordan

Tel: 962-6-5520141 Fax: 962-6-5520124


www.aqabaredsearesort.com

Andalucía Resorts & Real Estate Developemnt

P.O.BOX 140626 Ammán 11814 - JORDAN

Tel.: 962-6-5864180 Fax:962-6-5864183

E-mail: info@andalucía.jo

www.andalucia.jo

Ayla Oasis Developement Co.

P.O. BOX 6181 Ammán 11118 - Jordan

Tel.: 962-6-4619552 Fax: 962-6-4616381


www.aylaoasis.com

Jordan Projects for Tourism Developement

P.O.BOX 941299 Ammán 11194 - Jordan

Tel.: 962-6-5654321 Fax: 962-6-5655566


www.jptd.jo

Jordan Securities Commision

P.O.BOX 8802 Ammán 11121 – Jordan

Tel.: 962-6-5607171 Fax: 962-6- 5686830

E-Mail: [email protected]

www.jsc.gov.jo



Kurdi Group


Tel.: 962-6-5527948 Fax: 962-6-5527918

E-mail:[email protected]

www.kurdigroup.com

MAWARED – National Resources and Development Corporation


Tel.:962-6-5665825 Fax:962-6-5679039


www.mawared.jo

Saraya Jordan


Tel.: 962-6-4680055 Fax: 962-6-4680033


www.sarayajordan.jo

Zara Investment Holding Co.


Tel.: 962-6-4646781 Fax: 962-6-4646782


www.zaraholding.com

B. Empresas constructoras, arquitectos, diseño de interiores

Abu Sa´ad Engineering & Constracting


Tel: 962-6-5666619 Fax: 962-6-5663682


www.abu-saad.com



Abu Sa´ad Engineering & Constracting


Tel: 962-6-5666619 Fax: 962-6-5663682


www.abu-saad.com

Ammoun Contracting & Maintenance


Tel.: 962-6-4642783 Fax: 962-6-4646013


El Concorde Construction


Tel.: 962-6-4610560 Fax: 962-6-4610561


www.elconcorde.com

Nabil Naber Foundation


Tel.: 962-6-4610902 Fax: 962-6-4652902


Najjar Industrial Trading


Tel.: 962-6-5601306 Fax: 962-6-5605824


C. Productores locales

Cemento

Arab Company for White Cement


Tel.: 962-6-4643051 Fax: 962-6-4643531




Jordan Cement Factories Company


Tel.: 962-6-4729901 Fax: 962-6-4729921


The National Est. for Cement Manufacturing


Tel./Fax: 962-6-4161265

Sanitarios, Cerámicos y Grifería

Jordan Ceramic Industries Co.


Tel.: 962-5-3650373 Fax: 962-5-3651721


www.joceca.com

Khalifeh Ind. Co.

P.O.BOX 340920 Amman 11134

Tel.: 962-6-4891890 Fax: 962-6-4884212

Jordan Sanitary Ware Ind. Co.


Tel.: 962-6-4023616 Fax: 962-6-4023617

Mármol y granito

Jordan Marble and Granite Co.


Tel.: 962-6-4207040 Fax: 962-6-4207060


www.zammarstone.com



D. Distribuidores y agentes

Cemento, ladrillos y materiales similares

Al Huseini Group


Tel.: 962-6-5865681 Fax: 962-6-5865942


www.alhusseinigroup.com

International Future for General Trading


Tel.: 962-6-5530936 Fax: 962-6-5530753


www.ardcojo.com

Mármol y granito

Al Amal Marble Co.


Tel. / Fax: 962-6-4893839

Al Qasr For Housing & Building


Tel.: 962-6-5511348 Fax: 962-6-5510170

Azulejos, aparatos sanitarios y grifería

A. Kayali & Partners Co.


Tel.: 962-6-5690016 Fax: 962-6-5690017


www.kayyali-roca.com



Kharma Trading & Importing Co.


Tel.: 962-6-4778531 Fax: 962-6-4778530


Otros productos

Al Ghanem Trading & Contracting Co.


Tel.: 962-6-5696500 Fax: 962-6-5656750


www.alghanemgroup.com

Bahrani Group


Tel.: 962-6-4028159 Fax: 962-6-4023293


www.bahranigroup.com

Future Products-Murad International


Tel.: 962-6-4206839 Fax: 962-6-4206839


www.futureproducts-jo.com

Jordan Construction Materials Co.


Tel.: 962-6-4779171 Fax: 962-6-4779175




Mazen al Awadi & Brothers Co


Tel.: 962-6-4162842 Fax: 962-6-4166038


www.awadico.com

Trans Pacific


Tel.: 962-6-5964523 Fax: 962-6-4201753

E- mail: [email protected]

www.transpacific.com.jo

E. Asociaciones Profesionales, Cámaras de Comercio y Organismos Públicos

Ammán Chamber of Commerce


Tel.: 962-6-5666151 Fax: 962-6-5666155


www.ammanchamber.org.jo

Ammán Chamber of Industry


Tel.: 962-6-4643001 Fax: 962-6-4647852


www.aci.org.jo

Aqaba Special Economic Zone Authority


Tel: 962-3- 203 5757 Fax 962-6-203 0912


www.aseza.jo



Customs Department


Tel.: 962-6-4623186 Fax: 962-6-4647791


www.customs.gov.jo

Department of Statistics


Tel.: 962-6-5300700 Fax: 962-6-5300710


www.dos.gov.jo

Housing and Urban Development Corporation


Tel.: 962-6-4644307 Fax: 962-6-4628938

www.hudc.gov.jo

Jordan Construction Constractors Association


Tel.: 962-6-5928931 Fax: 962-6-5928704


www.jcca.org.jo

Jordan Engineers Association

P.O.BOX 940188 Ammán 11194 JORDAN

Tel.: 962-6-5607616 Fax: 962-6-5676933


www.jea.org.jo



Jordan Investment Board


Tel.: 962-6-5608400 Fax: 962-6-5608416


www.jib.com.jo

Jordan Institution for Standards and Metrology


Tel.: 962-6-5680139 Fax: 962-6-5681099

E-mail:[email protected]

www.jism.gov.jo

Ministry of Industry and Trade


Tel.: 962-6-5629030 Fax: 962-6-5684892


www.mit.gov.jo

Ministry of Public Works and Housing


Tel: 962-6-5850470 Fax: 962-6-5857583


www.mpwh.gov.jo

Municipality of Greater Ammán


Tel.: 962-6-4636111 Fax: 962-6-4623318


www.ammancity.gov.jo



Social Security Corporation


Tel.: 962-6-5501880 fax: 962-6-5501888


www.ssc.gov.jo

ANEXO VI. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Arab Construction World


www.acwmag.com

Esta reviste contiene información sobre el mundo de la construcción de toda la región de Oriente Medio. Se publica mensualmente.

Home the Art of Living


Tel.: 962 6 582 0058 Fax: 962 6 585 5892


www.jordanbusinessmonthly.com/living_home/Default.htm

Revista que contiene información sobre las tendencias de decoración de inmuebles. Se publi-ca mensualmente.

Jordan Business


Tel.: 962-6-582 0058 Fax: 962-6-585 58 92


www.jordanbusinessmonthly.com

Revista económica de Jordania publicada con periodicidad mensual. Todas sus ediciones contienen una serie de artículos de actualidad sobre el sector de la construcción.

estudio de mercado materiales de construccion

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