estudio de inteligencia comercial de cosméticos e higiene personal anual 2014 marzo 2015
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Estudio de Inteligencia Comercialde Cosméticos e Higiene Personal
Anual 2014Marzo 2015
FODA Sector Cosméticos
• Concentración en ciertas categorías sensibles a la demanda.
• Mercado concentrado que dificulta el crecimiento de los start ups.
• Profundizar en más información del sector para toma de decisiones.
• Genera más de 450,000 plazas de trabajo.
• Aporta más de US$ 200 MM de inversión para el país.
• Innovación y desarrollo constante.
• Concurrencia de las GM Internacionales.
• Jugadores nacionales de calidad mundial.
• 95% de empresas agremiadas con capacidad de negociación local y regional.
Fortalezas Debilidades
Fuente: COPECOH
FODA Sector Cosméticos
• Obstáculos técnicos desalientan iniciativas.
• Normativa común con producto de mayor riesgo (Establecimientos).
• Canales relativamente sensibles a las fluctuaciones de la economía.
• Consumo Per Cápita por debajo de la media en la región.
• Facilitación al comercio gracias a tratados internacionales: AP, CAN, TPP.
• Aspectos macro comparativamente favorables para nuestro país en LA.
• Baja penetración en algunas categorías.
• Desarrollo del canal e-Commerce.
• Insumos naturales propios de la región.
AmenazasOportunidades
4
TENDENCIA ANUAL DEL MERCADO DE COSMÉTICOS E HIGIENE AL 2019 (S/ Mlls)
1995 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019*
462
1783
3673 4038 45235157
6085 6424 6465 6724 7060 7483 7932 8408
10% 12% 14% 18% 6% 1% 4% 5% 6% 6%6%
5
TENDENCIA ANUAL DEL MERCADO DE COSMÉTICOS E HIGIENE AL 2019 – US$ Mlls
1995 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019*
205511
1255 13411601
18722307 2377 2277 2201 2259 2395 2547
2734
7%19% 17%
23% 3% -4% -3% 3% 6% 6% 7%
2013 2014
6424 6464
2377 2278
SOLES DÓLARES
MERCADO PERUANO DE COSMÉTICOS E HIGIENE PERSONAL 2014 vs. 2013
6
-4%
1%
Cifras en millones
S./ 6,424’
2013
PARTICIPACIÓN POR CATEGORÍAS PERÚ 2014 vs. 2013
2014
S./ 6,464’
7
25%
23%21%
11%
11%9%
23%
25%22%
11%10% 9%
CRECIMIENTO POR CATEGORÍAS 2014 vs. 2013
8% -8% 7% -4% -3% 1%Variación %
Valores expresados en millones de soles
8
HIGIENE PERSONAL FRAGANCIAS CAPILARES MAQUILLAJE TRAT.FACIAL TRAT.CORPORAL
14731623
1326
725 696 582
1,586 1,499 1,423
693 676 589
2013
2014
CENTROS COMERCIALES EN PERÚ 2014
9
Fuente: ACCEP
LIMA38
PROVINCIAS34
10
IMPORTACIONES DEL SECTOR
11
CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES-2009 vs. 2014 – (US$ Mlls)
2009 2010 2011 2012 2013 2014
224270 301
366 392 393
21% 11%22%
7% 0.3%
Cifras en valores FOB ($)
12
2009 2010 2011 2012 2013 20140%
10%20%30%40%50%60%70%80%90% 77%
64% 63% 62% 64% 69%
23%36% 37% 38% 36% 31%
IMPORTACION PRODUCCION
TENDENCIA DE CRECIMIENTO PRODUCCIÓN E IMPORTACIÓN
2009 - 2014
Participación de mercado de Cifras Fob y exwork en (S/)
13
2009 2010 2011 2012 2013 20140
20
40
60
80
100
120
140
70 7390
122 114 104
CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES-2009 vs. 2014- (US$ Mlls)
4% 23% 36% -7% -9%
Valores expresados en millones de dólares a precios FOB
PREMIO:USO DE PRODUCTOS NATURALES DE ORIGEN
PERUANO
• Tenemos identificadas más de 20 Empresas.
• Jurado conformado por Vicepresidencia de la República, MINCETUR y COPECOH.
APORTE DEL SECTOR COSMÉTICA E HIGIENE PERSONAL EN PERÚ
COSMÉTICA E HIGIENE PERSONAL
410 Mil emprendedoras en VD.
40 Mil en salones de belleza.
Más de US$ 200 MLL en inversiones.
0.5% del total de impuestos.
15
1,100 productos nuevos.
16
APOYO AL CLUB DE LA MAMA DEL INEN
El COPECOH en coordinación con el Club de la Mama está programando la campaña “LUZCA BIEN, SIENTASE MEJOR” que brindará apoyo psicológico, emocional y creativo a pacientes sobrevivientes del cáncer, por medio de talleres educativos, prevencion de la enfermedad y autoestima.
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RANKING DE MARCAS DE COSMÉTICOS -2014- -Categoría Fragancias -
No Marca Empresa
1 IMÁGENES EAU DE PARFUM ESIKA
2 CCORI LE PARFUM UNIQUE
3 MERCI EAU DE PARFUM ESIKA
4 TEMPTATION PARA MUJER UNIQUE
Fragancias Femeninas:
18
RANKING DE MARCAS DE COSMÉTICOS-2014 – -Categoría Fragancias-
No Marca Empresa
1 KALOS SPORT COLOGNE ESIKA
2 AROM POUR HOMME UNIQUE
3 CARDIGAN ESIKA
4 OHM BY UNIQUE UNIQUE
Fragancias Masculinas:
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PENETRACIÓN DE MERCADO DE FRAGANCIAS MASCULINAS
-2014 -
Mercado Potencial 1285Mercado Real 497Mercado por cubrir 788Penetración 39%Mercado potencial 61%
39%
61%S/ 1285
20
PENETRACIÓN DE MERCADO DE ACONDICIONADORES2014
38%
62%S/ 544
Mercado Potencial 544Mercado Real 205Mercado por cubrir 339Penetración 38%Mercado potencial 62%