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FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
ESCUELA ACADÉMICO-PROFESIONAL
DE ECONOMÍA
INFORME ESTADÍSTICO
Viabilidad del crédito hipotecario y el nivel de satisfacción en los habitantes
del distrito de Los Olivos
AUTORES:
CARBAJAL CARBAJAL, Miguel DNI: 47874153
DÍAZ VÁSQUEZ, Emerson DNI: 73369040
NEYRA CAMPOS, Luz Mariela DNI: 74548490
ASESOR:
SALVATIERRA MELGAR, Ángel
LIMA- PERÚ
2014
“Si supiese qué
es lo que estoy haciendo,
no le llamaría investigación,
verdad?”
Albert Einstein
II
A nuestros padres,
que siempre han demostrado su apoyo,
así como la motivación
para nunca rendirse
III
Un agradecimiento ha
aquellas personas que se tomaron
el tiempo de ayudar con
esta investigación
IV
ÍNDICE
Pág.
Epígrafe.......................................................................................................................................... II
Dedicatoria....................................................................................................................................III
Agradecimiento............................................................................................................................. IV
Índice general.................................................................................................................................V
Resumen.....................................................................................................................................VIII
CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
1.1 Importancia de la investigación..............................................................................................2
1.2 Antecedentes..........................................................................................................................2
1.3 Problema de la investigación..................................................................................................3
1.4 Hipótesis.................................................................................................................................4
CAPÍTULO II
MARCO METODOLÓGICO
2.2 Operacionalización de variables.............................................................................................6
2.3 Formulación de objetivos.......................................................................................................7
2.4 Metodología...........................................................................................................................7
2.5 Tipo de estudio.......................................................................................................................7
2.6 Diseño de investigación..........................................................................................................7
2.7 Población, muestra y muestreo..............................................................................................8
2.7.1 Población......................................................................................................................8
2.7.2 Muestra........................................................................................................................8
2.7.3 Muestreo......................................................................................................................8
2.7.4 Unidad de análisis........................................................................................................8
2.8 Técnicas e instrumento de recolección de datos....................................................................8
V
CAPÍTULO III
RESULTADOS
3.1 Análisis descriptivo de la edad..............................................................................................12
3.2 Análisis descriptivo del género.............................................................................................13
3.3 Análisis descriptivo del estado civil.......................................................................................14
3.4 Análisis descriptivo del nivel de educación...........................................................................15
3.5 Análisis descriptivo del tiempo que lleva trabajando............................................................16
3.6 Análisis descriptivo del ingreso mensual..............................................................................17
3.7 Análisis descriptivo de las personas con o sin casa propia....................................................18
3.8 Análisis descriptivo del cargo que ocupa en el trabajo.........................................................19
3.9 Análisis descriptivo del nivel de información........................................................................20
3.10 Análisis descriptivo del conocimiento de los pasos............................................................21
3.11 Análisis descriptivo la necesidad del crédito hipotecario...................................................22
3.12 Análisis descriptivo del número de créditos solicitados......................................................23
3.13 Análisis descriptivo del principal motivo de rechazo..........................................................24
3.14 Análisis descriptivo de la entidad financiera que le otorgó el crédito.................................25
3.15 Análisis descriptivo del tiempo de pago..............................................................................27
3.16 Análisis descriptivo de la continuidad de pago...................................................................28
3.17 Análisis descriptivo del uso de la amortización...................................................................29
3.18 Análisis descriptivo del nivel de satisfacción.......................................................................30
3.19 Análisis descriptivo de las personas que desean un nuevo crédito hipotecario.................31
CAPÍTULO IV
RESULTADOS
4.1 Primera prueba de hipótesis.................................................................................................33
4.2 Segunda prueba de hipótesis................................................................................................34
4.3 Tercera prueba de hipótesis.................................................................................................35
4.4 Cuarta prueba de hipótesis...................................................................................................36
VI
4.5 Quinta prueba de hipótesis..................................................................................................37
4.6 Sexta prueba de hipótesis.....................................................................................................38
4.7 Séptima prueba de hipótesis................................................................................................40
4.8 Octava prueba de hipótesis..................................................................................................41
4.9 Discusión...............................................................................................................................42
Conclusiones................................................................................................................................45
Sugerencias..................................................................................................................................46
Referencias bibliográficas.............................................................................................................47
Anexos..........................................................................................................................................48
VII
RESUMEN
El objetivo principal de esta investigación es analizar la viabilidad de los créditos
hipotecarios y el nivel de satisfacción, para poder determinar si existe o no una “burbuja
inmobiliaria”. Para ello, se tomará como base de estudio la población del distrito de Los Olivos, en
donde la muestra será seleccionada al azar; sin embargo deberán cumplir con dos requisitos
importantes: el primero es pertenecer a la PEA (población económicamente activa) y contar con
un trabajo remunerado actual. Entonces, se procede a encuestar en las calles con un cuestionario
de 19 preguntas hasta obtener una muestra de 384 individuos. Luego, para procesar los datos se
usó el programa SPSS en donde se ingresó los datos obtenidos y este arrojó las tablas, frecuencias
y gráficos correspondientes a cada pregunta. Además, se realizó distintas pruebas de hipótesis
sobre la independencia de variables para determinar si es que influyen o no en el problema
planteado. A término de este trabajo se afirmó lo siguiente: La demanda de bienes inmuebles es
alta en el país, pero al ser los precios demasiados altos la única manera de poder acceder a uno es
a través de los créditos hipotecarios. Sin embargo, la tasa de aprobación de créditos no es tan alta
por lo cual no le es posible al consumidor obtener su casa propia. Aun así los precios seguirán
subiendo a pesar del déficit en cuanto a los créditos hipotecarios, generando así una crisis en el
futuro cercano.
VIII
CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
1.1 Importancia de la investigación
En la actualidad, el Perú registra un constante crecimiento económico, el cual está
impulsado en pate por la inversión extranjera y en gran medida por el consumo privado que va
creciendo año tras año. Este comportamiento es positivo ya que genera empleo y este a su vez
mayor consumo; en especial con el sector inmobiliario, por el sueño que tienen muchas personas
de tener su casa propia.
Este comportamiento puede parecer positivo, sin embargo cuando se desea adquirir un
terreno, departamento o casa propia los demandantes se dan cuenta de lo excesivos precios a los
que se ofrecen, por lo cual se vuelve casi imposible adquirir uno de ellos. Ante este problema, los
bancos han sacado al mercado un tipo de préstamo denominado “crédito hipotecario”, el cual te
presta una determinada cantidad de dinero en función al valor del inmueble o terreno, además te
da la opción de pagarlo en cómodas cuotas durante varios años. Sin embargo, si se incumple con
el pago, el banco se queda con el dinero que se ha ido desembolsando y con la propiedad.
Las personas han visto en este crédito una opción viable para adquirir una casa propia, lo
cual ha generado un “boom inmobiliario” en donde la oferta y demanda de los inmuebles se ha
expandido gracias a estos tipos de crédito. No obstante, los precios siguen en alza y parece que
seguirán con la misma tasa de crecimiento durante los próximos años.
Desde el punto de vista científico es de vital importancia analizar si los nuevos precios
responden a un efecto de crecimiento de mercado o es el producto de la inflación. Como se sabe
en la décadas de los 80 y 90, en país estuvo sumergido en una gran crisis por efectos de la
inflación, por ello es necesario analizar detalladamente este tema para evitar repetir los errores
del pasado.
1.2 Antecedentes
Según Hurtado (2014) en su artículo titulado “Mercado inmobiliario en el Perú: ¿Estamos
o no ante un burbuja” para que exista o no una burbuja inmobiliaria el ratio precio/alquiler debe
ser superior a 25, no obstante en el caso de Lima esta cifra llega sólo a los 16 puntos, es decir se
necesitaría alquilar 16 años para recuperar el valor del inmueble. Por otro lado casi el 90% de los
créditos hipotecarios estaría destinado a financiar su primera vivienda y solo un 10% con el fin de
obtener ingresos por medio del alquiler. Por lo cual no existiría una burbuja inmobiliaria en el
país, entonces este incremento de precios solo sería un producto del crecimiento económico y no
un efecto de la inflación.
2
Según el profesor Parodi de la Universidad del Pacífico (2013) en una entrevista realizada
con el diario Gestión afirma que si existe una burbuja en el país, ya que existe la especulación en
donde muchas personas adquieren dichos inmuebles con la esperanza de que su precio va a subir
en el futuro y de esta manera asegurar mayores ingresos a largo plazo. Además, las personas
están sobre endeudadas en donde destinan casi el 40% de sus ingresos para pagar las cuotas
establecidas. Entonces, al no poder pagar el préstamo y al estar esperanzado en un alza de
precios, es obvio que esto desencadenará en una crisis.
En una entrevista a la agencia peruana de noticias Andina, el ministro de vivienda,
construcción y saneamiento Milton von Hesse señalo que: “En el Perú no ha habido una burbuja
inmobiliaria, lo que hay es un alza en el precio del terreno producto de fuerte presión de la
demanda, pues el crecimiento económico del Perú en la última década ha hecho que más familias
tengan la posibilidad de comprar una vivienda” (2014). Es decir, no habría que preocuparse y tan
solo aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado para poder adquirir un terreno o casa
propia.
El portal proexpansión en su artículo “¿Burbuja inmobiliaria en el Perú?: Precios de
departamentos en Lima Top crecieron 20 veces más que los ingresos” nos informa que “En los
últimos años, Perú ha experimentado un boom inmobiliario que se refleja en el crecimiento
constante de los precios de las viviendas. Sin embargo, este crecimiento no va de la mano con el
de los ingresos de sus ciudadanos. Sólo en Lima Top, entre los años 2004 y 2013, los precios de los
departamentos se elevaron en 271%, mientras que los ingresos reales de las familias de Lima sólo
crecieron en 12% en el mismo período; es decir, un crecimiento 20 veces mayor” (2014).
1.3 Problema de la investigación
La mayor dificultad en esta investigación recae en el hecho de que no hay un método que
permita determinar si existe o no una burbuja inmobiliaria. Es por ello que para poder analizarlo
se tomará en cuenta dos factores importantes que son la viabilidad del crédito hipotecario y sobre
el nivel de satisfacción que perciben las personas al momento de adquirirlo. Esto nos permitirá
conocer cuántos créditos son demandados y a la vez cuantos son aprobados.
Además es posible que exista una gran demanda insatisfecha de créditos hipotecarios. Por
lo cual la oferta de inmuebles al no contar con compradores, no podrá recuperar la inversión y de
esta manera entrará en quiebra, afectando negativamente al crecimiento del Perú. Por lo cual es
necesario abordar este tema y analizarlo detenidamente.
3
Entonces el principal propósito de este informe estadístico será el siguiente: ¿Existirá una
brecha negativa entre la cantidad de demanda de créditos hipotecarios y el nivel de aceptación de
estos?, en caso de ser cierto o falso encontrar que medidas podrían contribuir al desarrollo del
país en los próximos años.
1.4 Hipótesis
Las pruebas de hipótesis planteadas nos permitirán tomar una decisión respecto al
problema de la investigación, no obstante al ser un tema complejo se plantearán 8 hipótesis para
poder tener datos más fiables con los que trabajar y analizar.
Existe una relación entre el género y el estado civil.
Existe una relación entre el tener casa propia y el tiempo que se lleva trabajando.
Existe una relación entre el nivel de información y el tener casa propia.
Existe una relación entre la edad y el número de créditos hipotecarios solicitados.
Existe una relación entre el ingreso mensual y el tiempo que se acordó pagar la deuda.
Existe una relación entre el ingreso mensual y el uso de la amortización.
Existe una relación entre el nivel de satisfacción y la facilidad para pagar el crédito
hipotecario.
Existe una relación entre el nivel de satisfacción y la posibilidad de obtener un nuevo
crédito hipotecario.
4
CAPÍTULO II
MARCO METODOLÓGICO
2.1 Operacionalización de variables
Tabla 1Matriz de operacionalización de variables
6
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2.2 Formulación de objetivos
Tabla 2Matriz de formulación de objetivos
VARIABLE
Conocer cual fue el proceso para que le otorgen el crédito y la entidad que lo realizo
PROCESO DE SOLICITUD
Analizar el proceso de pago del crédtio hipotecario, así como las dificultades que pudo haber ocasionado en su desarrollo
PROCESO DE PAGO
ROPIEDADES
SITUACION LABORAL
NIVEL DE INFORMACION Saber que tan informados están las personas de los créditos hipotecarios
Analizar su situacíon dentro del área donde ejerce su trabajo
CRÉD
TO
HIPO
TECA
RIO Conocer la cantidad de inmbuebles
que tienen a su nombre
DIMENSIÓN OBJETIVO ESPECÍFICOOBJETIVO GENERAL
INGRESO MENSUAL Establecer los factores que determinan la renta de una persona
NIV
EL D
E
SA
TISF
ACCI
ÓN
Finalmente establecer que el grado de aceptabilidad que perciben las personas
ACEPTABILIDAD
Explicar la relación entre la demanda de créditos
hipotecarios y el nivel de aprobación por las entidades financieras, para determinar
si existe un equilibrio
Sistematizar todo el proceso que incurre una persona
cuando adquiere un crédito hipotecario y su impacto en
ellas
Hallar el el ratio de aprobación entre el total de solicitudes y los créditos que se aprueban
NIVEL DE APROBACIÓN
2.3 Metodología
Se usa el método experimental ya que se toma datos de la realidad y se someten a
pruebas para rechazar o aceptar la hipótesis planteada.
2.4 Tipo de estudio
Es una investigación correlacional ya que busca relacionar la demanda de créditos
hipotecarios con el nivel de aprobación. Así como las respectivas dimensiones para tratar de
encontrar una posible solución a la hipótesis planteada, por ello se realizará un análisis integral
de cada relación.
1.6 Diseño de investigación
Es un diseño no experimental debido a que solo se tomó una sola recopilación de
datos y que no se trabajó con un grupo de control. Esto se debe a la complejidad y al tiempo
que se necesitaría contar con uno.
7
2.5 Población, muestra y muestreo
2.5.1 Población
La población está constituido por los todos los habitantes que se encuentran
trabajando en el distrito de Los Olivos.
2.5.2 Muestra
Para calcular el tamaño de la muestra se utilizará la fórmula de la media
poblacional para una población conocida.
Según el INEI en el año 2014 la población del distrito de Los Olivos es de
365921 habitantes. Como no ha habido estudios previos se asume una probabilidad de
éxito del 50% y un margen de error del 5%.
n= N×Z2× p×q(N−1 ) e2+Z2× p×q
N=365921 Z=1.96 p=q=0.5 e=0.05
n= 365921×1.962×0.5×0.5(365921−1 )0.052+1.962×0.5×0.5
n=383.7≡384
2.5.3 Muestreo
Se ha usado el tipo de muestreo no probabilístico, más específicamente al
muestreo por cuotas. Ya que, los encuestados debían cumplir ciertas características
para poder entrar a la muestra.
2.5.4 Unidad de análisis
Es un habitante del distrito de Los Olivos que este en edad de trabajar o sea
entre los 18 y 65 años, que es en donde se jubilan. Además, debe contar con un
trabajo remunerado.
2.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Se realizó una entrevista personal con un cuestionario simple como instrumento de
recolección de datos. El entrevistado solo tiene que seguir las indicaciones y responder desde
su punto de vista, además cualquier duda será despejada por el encuestador. Como toda
encuesta, esta será anónima y se garantizó la privacidad de los participantes.
8
Encuesta
Esta encuesta está enfocada a comparar y analizar la cantidad de créditos hipotecarios aprobados en relación a la demanda de los mismos. Logrando así un entendimiento mayor de la relación entre estos puntos. (SE GARANTIZA EL ANONIMATO DE LOS PARTICIPANTES).
Edad: Sexo: 1 Masculino 2 Femenino
Estado civil: 1 Soltero 2 Casado 3 Viudo 4 Divorciado
Responda las siguientes preguntas, si tiene algún inconveniente no dude en consultarlo.
1) ¿Cuál es su nivel de educación?
1 Ninguno 2 Primaria 3 Secundaria 4 Técnica 5 Universitaria
2) ¿Cuánto tiempo lleva laborando en su actual trabajo?
1 Menor a 1 año 2 Entre 2 y 5 años 3 Entre 6 y 10 años
4 Entre 11 y 20 años 5 Mayor a 21 años
3) ¿Cuál es su ingreso mensual?
1 Menor a 750 2 Entre 750 y 1000 3 Entre 1000 y 2000
4 Entre 2000 y 5000 5 Entre 5000 y 10000 6 Más de 10000
4) ¿Tiene casa propia?
1 Si 2 No
5) ¿Qué cargo ocupa en su trabajo?
1 Dueño 2 Gerencia 3 Jefe de área
4 Supervisor 5 Técnico 6 Obrero
7 Auxiliar 8 Practicante 9 Otros
6) ¿Qué tan informado está acerca de los créditos hipotecarios?
1 Bastante 2 Regular 3 Poco 4 Nada
7) ¿Usted conoce los pasos para solicitar dicho crédito?
1 Si 2 No
8) ¿Tiene en mente solicitar un crédito hipotecario?
1 No 2 Ahora mismo 3 Al corto plazo 4 Al largo plazo
9) ¿Cuántos créditos hipotecarios ha solicitado?
1 Nunca 2 Una vez 3 Dos veces 4 Tres veces
9
10) ¿Cuál fue el principal motivo por el cual le han denegado un crédito hipotecario? (marcar solo una alternativa)
1 Estabilidad laboral 2 Morosidad 3 Ingresos
4 Trabajador independiente 5 Nunca me han denegado 6 Nunca he solicitado
En caso de haberle aprobado un crédito hipotecario o tener uno ahora mismo, respondes las siguientes preguntas. De caso contrario dejar en blanco.
11) ¿Qué entidad financiera le otorgo el préstamo?
1 BCP 2 BBVA 3 Interbank
4 Banco financiero 5 Cajas municipales 6 Otros
12) ¿En cuántos años se acordó pagar el crédito hipotecario?
1 Entre 0 y 2 años 2 Entre 2 y 5 años 3 Entre 5 y 10 años
13) ¿Ha sido constante en sus pagos? (Haber pagado puntualmente)
1 Si 2 No
14) ¿Ha usado la amortización como medio para disminuir las cuotas pactadas?
1 Si 2 No
15) ¿Qué tan satisfecho está con su decisión de aceptar este crédito?
1 Excelente 2 Bastante 3 Regular
4 Poco 5 Decepcionado
16) ¿Piensa volver a pedir un nuevo crédito hipotecario?
1 Si 2 No
10
CAPÍTULO III
RESULTADOS
La previsión del análisis permite estructurar los niveles de cada variable en razón al
objetivo de la investigación, para ello a continuación se presenta la distribución de datos de
cada uno de ellos.
3.1 Análisis descriptivo de la edad
Tabla 3Distribución de la edad en los habitantes del distrito de Los Olivos.
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
Válido [18 - 25] 83 21,6 21,6 21,6
[26 - 33] 46 12,0 12,0 33,6
[34 - 41] 76 19,8 19,8 53,4
[42 - 49] 74 19,3 19,3 72,7
[50 - 57] 47 12,2 12,2 84,9
[58 - 65] 58 15,1 15,1 100,0
Total 384 100,0 100,0
Figura 1. Gráfico de barras de la edad en los habitantes del distrito de Los Olivos.
La población en edad de trabajar comprende desde los 18 (cumple mayoría de edad)
hasta los 65 (jubilación), el cual es el rango de edad que se usará en este estudio. Sin embargo,
para un mejor análisis la muestra se dividirá en 5 grupos de edades de menor a mayor. En el
gráfico de barras se puede observar que los datos obtenidos están distribuidos casi
12
proporcionalmente entre las edades, donde el mayor de ellos se acumula en el grupo de [18 –
25] años que abarca un 21.61% del total de datos y el menor se encuentra entre los [26 - 33]
años con el 11.96% de datos de la muestra seleccionada.
3.2 Análisis descriptivo del género
Tabla 4Distribución del género en los habitantes del distrito de Los Olivos.
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
Válido Masculino 226 58,9 58,9 58,9
Femenino 158 41,1 41,1 100,0
Total 384 100,0 100,0
Figura 2. Gráfico de barras del género en los habitantes del distrito de Los Olivos.
En la tabla 04 se puede observar claramente una predominancia del género masculino
ya que abarca el 58.85% de los datos mientras que las mujeres solo el 41.15%. Sin embargo, se
sabe que la cantidad de hombres y mujeres en el Perú están cerca del 50%; aun así los
resultados arrojan resultados distintos, no obstante, esto se debe que para la prueba se
seleccionó a las personas que se encuentren laborando.
13
3.3 Análisis descriptivo del estado civil
Tabla 5Distribución del estado civil en los habitantes del distrito de Los Olivos.
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
Válido Soltero 190 49,5 49,5 49,5
Casado 139 36,2 36,2 85,7
Viudo 20 5,2 5,2 90,9
Divorciado 35 9,1 9,1 100,0
Total 384 100,0 100,0
Figura 3. Gráfico de barras del estado civil en los habitantes del distrito de Los Olivos.
La cantidad de personas solteras representa un 49.48% del total de la muestra,
prácticamente la mitad de los encuestados son solteros, esto se debe en parte a que la mayor
parte de encuestados son personas jóvenes. Además, cabe resaltar que las personas casadas
también abarcan una parte significativa con un 36.20%, incluso las personas divorciadas
representan solo un 9.11% dejando en claro que la tasa de divorcios en Los Olivos en baja en
comparación de matrimonios establecidos.
14
3.4 Análisis descriptivo del nivel de educación
Tabla 6Distribución del nivel de educación en los habitantes del distrito de Los Olivos.
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
Válido Ninguno 30 7,8 7,8 7,8
Primaria 42 10,9 10,9 18,8
Secundaria 75 19,5 19,5 38,3
Técnica 91 23,7 23,7 62,0
Universitaria 146 38,0 38,0 100,0
Total 384 100,0 100,0
Figura 4. Gráfico de barras del nivel de educación en los habitantes del distrito de Los Olivos.
Se observa una relación directa entre el nivel de educación y las personas que lo
integran, esto se puede apreciar con mayor nitidez en el gráfico de barras en donde el 7.81%
no tiene educación, el 10.94% tiene educación primaria, el 19.53% tiene educación primaria, el
19.53% tiene educación secundaria, el 23.70% cuenta con carrera técnica y el 38.02% cuenta
con un grado profesional. Esto muestra claramente que la población está preocupada por su
nivel de estudios en donde la mayoría busca hoy en día tener una carrera técnica y en mayor
medida una carrera universitaria.
15
3.5 Análisis descriptivo del tiempo que lleva trabajando
Tabla 7Distribución del tiempo que llevan trabajando los habitantes del distrito de Los Olivos.
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
Válido Menor a 1 año 48 12,5 12,5 12,5
Entre 2 y 5 años 95 24,7 24,7 37,2
Entre 6 y 10 años 98 25,5 25,5 62,8
Entre 11 y 20 años 100 26,0 26,0 88,8
Mayor a 21 años 43 11,2 11,2 100,0
Total 384 100,0 100,0
Figura 5. Gráfico de barras del tiempo que llevan trabajando los habitantes del distrito de Los Olivos.
Se puede apreciar que existe estabilidad laboral en el mercado, ya que solo el 12.50%
tiene menos de un año en su actual trabajo, mientras que el 62.8% tiene más de 6 años
laborando, incluso el 26.04% tiene entre 11 y 20 años trabajando y el 11.20% tiene más de 21
años en su actual trabajo. Dicha estabilidad permite a los trabajadores tener un mayor grado
de confianza por lo cual es probable que estén dispuestos a aceptar créditos ya que tienen las
expectativas de seguir en su trabajo, por otro lado muestra cierto nivel de conformismo y falta
de intención por buscar nuevas oportunidades.
16
3.6 Análisis descriptivo del ingreso mensual
Tabla 8Distribución del ingreso mensual en los habitantes del distrito de Los Olivos.
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
Válido Menor a 750 24 6,3 6,3 6,3
[750 - 1000> 83 21,6 21,6 27,9
[1000 - 2000> 105 27,3 27,3 55,2
[2000 - 5000> 61 15,9 15,9 71,1
[5000 - 10000> 72 18,8 18,8 89,8
Más de 10000 39 10,2 10,2 100,0
Total 384 100,0 100,0
Figura 6. Gráfico de barras de ingreso mensual en los habitantes del distrito de Los Olivos.
Se observa que el 27.34% tiene un ingreso comprendido entre los 1000 y 2000 soles
siendo este la tendencia de los datos; además solo un 6.25% cuenta con sueldo mínimo y por
el contrario un impresionante 10.16% gana más de 10000 soles. Estos niveles de ingreso son
totalmente diferente en comparación a la década pasada en donde los sueldos eran menores,
no obstante esto se debe al continuo crecimiento del país, por lo cual se espera que el ingreso
mensual sigua tendiendo al alza.
17
3.7 Análisis descriptivo de las personas con o sin casa propia
Tabla 9Distribución de las personas con o sin casa propia pertenecientes al distrito de Los Olivos.
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
Válido Si 214 55,7 55,7 55,7
No 170 44,3 44,3 100,0
Total 384 100,0 100,0
Figura 7. Gráfico de barras de las personas con o sin casa propia pertenecientes al distrito de Los Olivos.
Es común encontrar en la calles anuncios en donde se ofrecen cuartos para alquilar, en
especial para personas solas. Esta oferta es producto de que un 44.27% de los encuestados no
cuentan con casa propia, en especial las personas jóvenes ya que al ser nuevos en este
mercado no tienen opción a adquirirlo. Por ello, existe un alto nivel de demanda en el sector
inmobiliario, además estas cifras muestran que solo un 55.73% tienen casa propia. Es más de
los que tienen casa propia es fácil inferir que muchos de ellos lo obtuvieron por herencia y solo
unos pocos lo han adquirido por medio de la compra.
18
3.8 Análisis descriptivo del cargo que ocupan en el trabajo
Tabla 10Distribución del cargo que ocupan en el trabajo los habitantes del distrito de Los Olivos.
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
Válido Dueño 55 14,3 14,3 14,3
Gerencia 31 8,1 8,1 22,4
Jefe de área 48 12,5 12,5 34,9
Supervisor 37 9,6 9,6 44,5
Técnico 51 13,3 13,3 57,8
Obrero 41 10,7 10,7 68,5
Auxiliar 49 12,8 12,8 81,3
Practicante 23 6,0 6,0 87,2
Otro 49 12,8 12,8 100,0
Total 384 100,0 100,0
Figura 8. Gráfico de barras del cargo que ocupan en el trabajo los habitantes del distrito de Los Olivos.
Lo más resaltante es que no hay una tendencia en cuanto al cargo que se ocupan en un
trabajo, si bien un 8.07% es gerente y por ende les pagan bien; un importante 14.32% son
dueños de su propio negocio, lo cual indica un buen nivel de emprededorismo en los
19
habitantes de Los Olivos. Por otro lado un 13.28% tienen carrera técnica siendo el valor más
alto en cuanto a cargos dependientes, en la realidad muchos jóvenes optan por esta opción ya
que de esta manera al trabajar les pagarán más y podrán pagarse una carrera universitaria. Por
otro lado solo un 5.99% son practicantes, esto demuestra que solo unos pocos se animan por
esta opción y que la mayoría de egresados prefieren un trabajo donde se les page completo en
vez de recibir propinas.
3.9 Análisis descriptivo del nivel de información
Tabla 11Distribución del nivel de información de los créditos hipotecario de los habitantes del distrito de Los Olivos.
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
Válido Bastante 142 37,0 37,0 37,0
Regular 119 31,0 31,0 68,0
Poco 92 24,0 24,0 91,9
Nada 31 8,1 8,1 100,0
Total 384 100,0 100,0
20
Figura 9. Gráfico de barras del nivel de información de los créditos hipotecario de los habitantes del distrito de Los Olivos.
Debido a que el sector inmobiliario y el crédito hipotecario es un tema que varios
medio de comunicación lo tocan, es entendible que un 36.98% estén bastante informado
sobre este, un 30.99% este regular informado, un 23.96% este poco informado y que solo un
8.07% no tiene ningún tipo de información. Además en la figura se puede apreciar una
tendencia hacia un mayor nivel de información, impulsado por la gran demanda en el sector
inmobiliario.
3.10 Análisis descriptivo del conocimiento de los pasos
Tabla 12Distribución del conocimiento de los habitantes del distrito de Los Olivos sobre los pasos para solicitar un crédito hipotecario.
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
Válido Si 276 71,9 71,9 71,9
No 108 28,1 28,1 100,0
Total 384 100,0 100,0
21
Figura 10. Gráfico de barras conocimiento de los habitantes del distrito de Los Olivos sobre los pasos para solicitar un crédito hipotecario.
Se observa que un 71.88% si conoce los pasos para solicitar un crédito hipotecario y
que solo un 28.13% no conoce dichos pasos. Teniendo en cuenta el cuadro anterior se deduce
que a pesar de que no todos tengan un amplio conocimiento de los créditos, si conocen en su
mayoría como solicitarlo. Esto es importante porque vuelve a recalcar que existe un exceso de
demanda en el sector inmobiliario.
3.11 Análisis descriptivo de la necesidad del crédito hipotecario
Tabla 13Distribución de la necesidad del crédito hipotecario en los habitantes del distrito de Los Olivos.
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
Válido Nunca 168 43,8 43,8 43,8
Ahora mismo 112 29,2 29,2 72,9
Al corto plazo 60 15,6 15,6 88,5
Al largo plazo 44 11,5 11,5 100,0
Total 384 100,0 100,0
22
Figura 11. Gráfico de barras de la necesidad del crédito hipotecario en los habitantes del distrito de Los Olivos.
A simple vista pareciera que no existe una gran demanda por los créditos hipotecarios
ya que un 43.75% no tiene en mente solicitarlo, sin embargo esta cifra responde a que 55.73%
tiene casa propia y por lo tanto no tienen necesidad de adquirir otro más. Por otro lado, los
que necesitan el crédito en este mismo instante son un 29.17%, al corto plazo un 15.63% y al
largo plazo un 11.46%.
3.12 Análisis descriptivo del número de créditos solicitados
Tabla 14Distribución del número de créditos solicitados de los habitantes del distrito de Los Olivos.
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
Válido Nunca 111 28,9 28,9 28,9
Una vez 147 38,3 38,3 67,2
Dos veces 90 23,4 23,4 90,6
Tres veces 36 9,4 9,4 100,0
Total 384 100,0 100,0
23
Figura 12. Gráfico de barras del número de créditos solicitados de los habitantes del distrito de Los Olivos.
Si bien, en la figura 11 un 43.75% no tiene en mente solicitar un crédito hipotecario, en
la figura 12 se observa que un 28.91% nunca ha solicitado un crédito hipotecario. A simple
vista pareciera una contradicción sin embargo, hay una gran diferencia ya que las personas que
no tienen pensando solicitar dicho crédito ahora o en un futuro cercano, en el pasado pueden
haberlo solicitado. De esta manera las personas que nunca en su vida han solicitado el crédito
hipotecario disminuiría a 28.91% tal como lo muestra esta tabla.
Un dato importante es que un 38.28% lo ha solicitado por lo menos una vez, siendo
esta opción la que abarca mayor cantidad de los encuestados. Cabe resaltar que al haber
accedido a dicho crédito es natural que solo algunos se animen a pedirlo por segunda o tercera
ya que contarían con casa propia. Esto se puede corroborar con la tabla 14 en donde se
observa que un 23.44% lo solicitó por segunda vez y que solo un 9.36% lo realizó por tercera
vez. Finalmente los que han solicitado una o más de una vez representa un 71.09% del total,
demostrando así la excesiva demanda.
No obstante, esto no quiere decir que todos estos créditos solicitados hayan sido
aprobados por lo cual no se podría afirmar su viabilidad.
24
3.13 Análisis descriptivo del principal motivo de rechazo
Tabla 15Distribución del principal motivo de rechazo de un crédito hipotecario de los habitantes del distrito de Los Olivos.
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
Válido Estabilidad laboral 46 12,0 12,0 12,0
Morosidad 69 18,0 18,0 29,9
Ingresos 76 19,8 19,8 49,7
Trabajador independiente 28 7,3 7,3 57,0
Nunca me han denegado 54 14,1 14,1 71,1
Nunca he solicitado 111 28,9 28,9 100,0
Total 384 100,0 100,0
Figura 13. Gráfico de barras del principal motivo de rechazo de un crédito hipotecario de los habitantes del distrito de Los Olivos.
Si una persona nunca ha solicitado un crédito hipotecario, esto no significa que nunca le van a
denegar por eso su valor que representa el 28.91% no es de vital importancia. Sin embargo,
una forma de constatar la veracidad de los datos es comparando a las personas que nunca han
solicitado un crédito hipotecario de la tabla 12 con los de la tabla 13 y como se puede observar
efectivamente son iguales. Lo más importante en este cuadro es comparar las personas a las
25
que nunca se ha denegado que representan un 14.06% con el 57.03% que si les han denegado,
entonces se deduce que existe una escasez en cuanto a la aprobación de dicho crédito. Otro
aspecto importante es que dentro de los 2 mayores causas de rechazo se encuentra el nivel de
ingresos con un 18.79% y la morosidad con un 17.91%.
3.14 Análisis descriptivo de la entidad financiera que otorgó el crédito
Como ya se mencionó en el cuadro anterior es irrelevante analizar la viabilidad y el
nivel de satisfacción del crédito hipotecario en personas que nunca lo hayan solicitado. Por
ello, a partir de ahora, hasta la tabla 22 y figura 19 no se tomarán en cuenta y solo se analizará
a aquellas personas que les hayan aprobado el crédito hipotecario. Esto ocasionará que
muchos datos se pierdan en el SPSS y se obtendrán datos más fiables.
Tabla 16Distribución de la entidad financiera que otorgó el crédito hipotecario a los habitantes del distrito de Los Olivos.
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
Válido BCP 31 8,1 25,4 25,4
BBVA 20 5,2 16,4 41,8
Interbank 29 7,6 23,8 65,6
Banco Financiero 19 4,9 15,6 81,1
Cajas municipales 11 2,9 9,0 90,2
Otros 12 3,1 9,8 100,0
Total 122 31,8 100,0
Perdidos Sistema 262 68,2
Total 384 100,0
26
Figura 14. Gráfico de barras de la entidad financiera que otorgó el crédito hipotecario a los habitantes del distrito de Los Olivos.
Se observa que no hay un banco que destace de entre los demás por la cantidad de
créditos aprobados, el 25.41% pertenecen al BCP y el 23.77% a Interbank, siendo estos dos los
bancos más importantes; un 16.39% al BBVA y un15.57% al banco financiero. Por otro lado un
9.02% pertenecen a las cajas municipales dejando en claro que son la última opción en cuanto
a preferencias se tiene.
3.15 Análisis descriptivo del tiempo de pago
Tabla 17Distribución del tiempo de pago del crédito hipotecario en habitantes del distrito de Los Olivos.
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
Válido [0 - 2> 28 7,3 23,0 23,0
[2 - 5> 57 14,8 46,7 69,7
[5 - 10> 37 9,6 30,3 100,0
Total 122 31,8 100,0
Perdidos Sistema 262 68,2
Total 384 100,0
27
Figura 15. Gráfico de barras del tiempo de pago del crédito hipotecario en habitantes del distrito de Los Olivos.
Con un 46.72% se observa que las personas prefieren pagar el crédito hipotecario de
entre 2 y 5 años, un 30.33% prefieren pagarlo de entre 5 a 10 años y que solo un 22.95% lo
hace en menos de 2 años. Esta distribución puede responder en base al nivel de ingresos,
aunque puede haber muchos más factores que lo expliquen. Aún así como el tiempo de pago
se da en años y con una tasa moderadamente alta, es lógico que el banco que otorga el
préstamo obtenga ganancias grandes con los intereses recaudados.
3.16 Análisis descriptivo de la continuidad de pago
Tabla 18Distribución de la continuidad de pago en los habitantes del distrito de Los Olivos.
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
Válido Si 81 21,1 66,4 66,4
No 41 10,7 33,6 100,0
Total 122 31,8 100,0
Perdidos Sistema 262 68,2
Total 384 100,0
28
Figura 16. Gráfico de barras de la continuidad de pago en los habitantes del distrito de Los Olivos.
En el Perú, cuando no se paga una deuda con una entidad financiera luego de un
determinado tiempo uno queda registrado en INFOCORP, el cual es un organismo al que
acuden los bancos para determinar si una persona es o no morosa. Por esta razón en la figura
16 se observa que un 66.39% si es constante en sus pagos, mientras que un 33.31% no lo es;
este último dato nos ofrece una aproximación a la tasa de morosidad en lo que respecta a
créditos hipotecarios. No obstante, una de las causas de este comportamiento podría ser la
dificultad de seguir pagando las altas cuotas que imponen los bancos.
3.17 Análisis descriptivo del uso de la amortización
Tabla 19Distribución del uso de la amortización de los habitantes del distrito de Los Olivos.
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
Válido Si 40 10,4 32,8 32,8
No 82 21,4 67,2 100,0
Total 122 31,8 100,0
Perdidos Sistema 262 68,2
Total 384 100,0
29
Figura 17. Gráfico de barras del uso de la amortización de los habitantes del distrito de Los Olivos.
La amortización se usa como medio para pagar por adelantado parte del capital que se
debe, de esta manera se disminuiría el tiempo de pago y la cuota pactada. En la figura 17 se
observa que solo un 32.79% han hecho uso de esta herramienta y por el contrario un 67.21%
no han podido realizarla. Esto refleja en cierta medida el grado de dificultad que conlleva el
tener que pagar este préstamo, mientras que solo unos pocos tienen el suficiente poder
adquisitivo para no tener que preocuparse por sus pagos.
3.18 Análisis descriptivo del nivel de satisfacción
Tabla 20Distribución del nivel de satisfacción en los habitantes del distrito de Los Olivos.
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
Válido Excelente 23 6,0 18,9 18,9
Bastante 33 8,6 27,0 45,9
Regular 25 6,5 20,5 66,4
Poco 24 6,3 19,7 86,1
Decepcionado 17 4,4 13,9 100,0
Total 122 31,8 100,0
30
Perdidos Sistema 262 68,2
Total 384 100,0
Figura 18. Gráfico de barras del nivel de satisfacción en los habitantes del distrito de Los Olivos.
Se observa que a pesar de la dificultad que conlleva el pago del crédito hipotecario,
muchas personas están satisfechas con su decisión, ya que el 27.05% están bastante
satisfechas y un 18.85% lo califican de excelente. Esto se debe a que a pesar de todas las
dificultades el hecho de tener finalmente una casa propia, les hace olvidar en gran parte los
problemas que tuvieron que afrontar. Sin embargo, existe un 19.67% que esta poco satisfecho
y un 13.93% que está decepcionado.
3.19 Análisis descriptivo de las personas que desean un nuevo crédito
Tabla 21Distribución de los habitantes del distrito de Los Olivos que desean un nuevo crédito.
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
Válido Si 47 12,2 38,5 38,5
No 75 19,5 61,5 100,0
Total 122 31,8 100,0
Perdidos Sistema 262 68,2
Total 384 100,0
31
Figura 19. Gráfico de barras de los habitantes del distrito de Los Olivos que desean un nuevo crédito.
A pesar de que gran parte de la muestra está satisfecha con su decisión, solo un
38.52% está dispuesta a adquirir un nuevo crédito hipotecario en comparación a un 61.48%
que no lo está. Esto se debe principalmente a dos factores, el primero es que al contar con una
casa propia ya no tienen la necesidad de comprar otra y la segunda es que no quieren pasar
de nuevo por la preocupación de tener que pagar las excesivas cuotas.
32
CAPÍTULO IV
ANÁLISIS
4.1 Primera prueba de hipótesis
Tabla 22Tabla cruzada entre el género y el estado civil en los habitantes del distrito de Los Olivos.
Género
TotalMasculino Femenino
Estado civil Soltero Recuento 111 79 190
% dentro de Género 49,1% 50,0% 49,5%
Casado Recuento 76 63 139
% dentro de Género 33,6% 39,9% 36,2%
Viudo Recuento 16 4 20
% dentro de Género 7,1% 2,5% 5,2%
Divorciado Recuento 23 12 35
% dentro de Género 10,2% 7,6% 9,1%
Total Recuento 226 158 384
% dentro de Género 100,0% 100,0% 100,0%
H o : No existe relación entre el género y el estado civil
H 1: Si existe relación entre el género y el estado civil
α=0.05
Tabla 23Prueba de chi- cuadrado para la relación entre el estado civil y el género.
Valor gl
Sig. asintótica (2
caras)
Chi-cuadrado de Pearson 5,390a 3 ,145
Razón de verosimilitud 5,754 3 ,124
Asociación lineal por lineal 1,235 1 ,267
N de casos válidos 384
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento
mínimo esperado es 8,23.
Con un nivel de significancia del 5%, como la sig. asintótica de Pearson con resultado
de 0.145 es mayor a 0.05, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, la cual
sostiene que no existe relación entre esas dos variables. Esto se puede corroborar con la tabla
22 en donde es difícil encontrar un patrón, por ejemplo del total de hombres un 49.1% es
soltero y en las mujeres lo es un 50%, está claro que no existe una diferencia significativa que
permita depender una variable de otra.
33
4.2 Segunda prueba de hipótesis
Tabla 24Tabla cruzada entre los que disponen de casa propia y el tiempo que lleva trabajando.
Tiene casa propia
TotalSi No
Tiempo que lleva
trabajando
Menor a 1 año Recuento 8 40 48
% dentro de Tiene casa propia 3,7% 23,5% 12,5%
Entre 2 y 5 años Recuento 39 56 95
% dentro de Tiene casa propia 18,2% 32,9% 24,7%
Entre 6 y 10 años Recuento 46 52 98
% dentro de Tiene casa propia 21,5% 30,6% 25,5%
Entre 11 y 20 años Recuento 80 20 100
% dentro de Tiene casa propia 37,4% 11,8% 26,0%
Mayor a 21 años Recuento 41 2 43
% dentro de Tiene casa propia 19,2% 1,2% 11,2%
Total Recuento 214 170 384
% dentro de Tiene casa propia 100,0% 100,0% 100,0%
H o :No existe relación entre los que disponen de casa propia y el tiempo que llevan
trabajando.
H 1: Si existe relación entre los que disponen de casa propia y el tiempo que llevan trabajando.
α=0.05
Tabla 25Prueba de chi- cuadrado para la relación entre el estado civil y el género.
Valor gl
Sig. asintótica (2
caras)
Chi-cuadrado de Pearson 92,285a 4 ,000
Razón de verosimilitud 103,644 4 ,000
Asociación lineal por lineal 87,177 1 ,000
N de casos válidos 384
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento
mínimo esperado es 19,04.
Con un nivel de significancia del 5%, como la sig. asintótica de Pearson con resultado
de 0.000 es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, la cual
34
sostiene que si existe relación entre esas dos variables. Se puede observar en la tabla 24 que
del total que cuentan con casa propia solo un 3.7% tiene menos de un año en su actual trabajo
y los que no cuentan con casa propia tienen un 23.5%. Sin embargo esta relación se invierte
con personas que cuentan con más de 21 años trabajando con valores de 19.2% y 1.2%
respectivamente. Lo cual muestra claramente que existe una relación de que a mayor
estabilidad laboral existe más probabilidad de que cuente con casa propia.
4.3 Tercera prueba de hipótesis
Tabla 26Tabla cruzada entre el nivel de información de los créditos y los que cuentan o no con casa.
Tiene casa propia
TotalSi No
Que tan informados
están de los créditos
hipotecarios
Bastante Recuento 115 27 142
% dentro de Tiene casa propia 53,7% 15,9% 37,0%
Regular Recuento 49 70 119
% dentro de Tiene casa propia 22,9% 41,2% 31,0%
Poco Recuento 34 58 92
% dentro de Tiene casa propia 15,9% 34,1% 24,0%
Nada Recuento 16 15 31
% dentro de Tiene casa propia 7,5% 8,8% 8,1%
Total Recuento 214 170 384
% dentro de Tiene casa propia 100,0% 100,0% 100,0%
H o : No existe relación entre el nivel de información y los que cuentan o no con casa propia.
H 1: Si existe relación entre el nivel de información y los que cuentan o no con casa propia.
α=0.05
Tabla 27Prueba de chi- cuadrado para la relación entre el nivel de información de los créditos y los que cuentan o no con casa propia.
Valor gl
Sig. asintótica (2
caras)
Chi-cuadrado de Pearson 60,284a 3 ,000
Razón de verosimilitud 63,747 3 ,000
Asociación lineal por lineal 35,055 1 ,000
N de casos válidos 384
35
Con un nivel de significancia del 5%, como la sig. asintótica de Pearson con resultado
de 0.000 es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, la cual
sostiene que si existe relación entre esas dos variables. En la tabla 26 se observa que un 53.7%
de los que tienen casa propia y un 15.9% de los que no, están bastante informados. Mientras
que un 15.9% de los que tienen casa propia están poco informados, frente a un 34.1% de los
que no cuentan con casa propia. Entonces, efectivamente a medida que aumenta el nivel de
información hay más probabilidades de que el individuo cuente con casa propia.
4.4 Cuarta prueba de hipótesis
Tabla 28Tabla cruzada entre la edad y los créditos hipotecarios solicitados.
Créditos hipotecarios que ha solicitado
TotalNunca Una vez Dos veces Tres veces
Edad [18 - 25] Recuento 39 32 12 0 83
% dentro de Edad 47,0% 38,6% 14,5% 0,0% 100,0%
[26 - 33] Recuento 12 18 16 0 46
% dentro de Edad 26,1% 39,1% 34,8% 0,0% 100,0%
[34 - 41] Recuento 19 36 18 3 76
% dentro de Edad 25,0% 47,4% 23,7% 3,9% 100,0%
[42 - 49] Recuento 15 26 16 17 74
% dentro de Edad 20,3% 35,1% 21,6% 23,0% 100,0%
[50 - 57] Recuento 8 23 12 4 47
% dentro de Edad 17,0% 48,9% 25,5% 8,5% 100,0%
[58 - 65] Recuento 18 12 16 12 58
% dentro de Edad 31,0% 20,7% 27,6% 20,7% 100,0%
Total Recuento 111 147 90 36 384
% dentro de Edad 28,9% 38,3% 23,4% 9,4% 100,0%
H o : No existe relación entre la edad y los créditos hipotecarios solicitados.
H 1: Si existe relación entre la edad y los créditos hipotecarios solicitados.
α=0.05
36
Tabla 29Prueba de chi- cuadrado para la relación entre la edad y los créditos hipotecarios solicitados.
Valor gl
Sig. asintótica (2
caras)
Chi-cuadrado de Pearson 65,172a 15 ,000
Razón de verosimilitud 71,613 15 ,000
Asociación lineal por lineal 25,200 1 ,000
N de casos válidos 384
a. 2 casillas (8,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento
mínimo esperado es 4,31.
Con un nivel de significancia del 5%, como la sig. asintótica de Pearson con resultado
de 0.000 es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, la cual
sostiene que si existe relación entre esas dos variables. En la tabla 28 se observa que del total
de personas que tienen entre 18 y 25 años un 47% nunca ha solicitado un crédito hipotecario y
el 0% nunca ha pedido más de tres veces. Por el contrario, de las personas que están entre 58
y 65 años solo el 31% nunca lo ha solicitado frente a un 20.7% que lo ha hecho más de 3 veces;
en otras palabras a mayor edad, mayor cantidad de créditos van a ser solicitados.
4.5 Quinta prueba de hipótesis
Tabla 30Tabla cruzada entre el ingreso mensual y el tiempo que se pactó pagar la deuda
Tiempo que se acordó pagar
Total[0 - 2> [2 - 5> [5 - 10>
Ingreso
mensual
[1000 - 2000> Recuento 0 4 4 8
% dentro de Ingreso mensual 0,0% 50,0% 50,0% 100,0%
[2000 - 5000> Recuento 1 8 16 25
% dentro de Ingreso mensual 4,0% 32,0% 64,0% 100,0%
[5000 - 10000> Recuento 10 31 17 58
% dentro de Ingreso mensual 17,2% 53,4% 29,3% 100,0%
Más de 10000 Recuento 17 14 0 31
% dentro de Ingreso mensual 54,8% 45,2% 0,0% 100,0%
Total Recuento 28 57 37 122
% dentro de Ingreso mensual 23,0% 46,7% 30,3% 100,0%
37
H o : No existe relación entre el ingreso mensual y el tiempo que se pactó pagar la deuda.
H 1: Si existe relación entre el ingreso mensual y el tiempo que se pactó pagar la deuda.
α=0.05
Tabla 31Prueba chi-cuadrada entre el ingreso mensual y el tiempo que se pactó pagar la deuda
Valor gl
Sig. asintótica (2
caras)
Chi-cuadrado de Pearson 41,851a 6 ,000
Razón de verosimilitud 49,014 6 ,000
Asociación lineal por lineal 33,256 1 ,000
N de casos válidos 122
a. 3 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El
recuento mínimo esperado es 1,84.
Con un nivel de significancia del 5%, como la sig. asintótica de Pearson con resultado
de 0.000 es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, la cual
sostiene que si existe relación entre esas dos variables. En la tabla 30 se observa una relación
inversa entra el ingreso mensual y el tiempo que se acordó pagar, por ejemplo del total que
ganan más de 10000 soles un 54.8% prefiere pagar el préstamo en menos de 2 años.
4.6 Sexta prueba de hipótesis
Tabla 32Tabla cruzada entre el ingreso mensual y el uso de la amortización
Uso de la amortización
TotalSi No
Ingreso mensual [1000 - 2000> Recuento 0 8 8
% dentro de Ingreso mensual 0,0% 100,0% 100,0%
[2000 - 5000> Recuento 8 17 25
% dentro de Ingreso mensual 32,0% 68,0% 100,0%
[5000 - 10000> Recuento 11 47 58
% dentro de Ingreso mensual 19,0% 81,0% 100,0%
Más de 10000 Recuento 21 10 31
% dentro de Ingreso mensual 67,7% 32,3% 100,0%
Total Recuento 40 82 122
% dentro de Ingreso mensual 32,8% 67,2% 100,0%
H o : No existe relación entre el ingreso mensual y el uso de la amortización.
38
H 1: Si existe relación entre el ingreso mensual y el uso de la amortización.
α=0.05
Tabla 33Prueba chi-cuadrada entre el ingreso mensual y el uso de la amortización.
Valor gl
Sig. asintótica (2
caras)
Chi-cuadrado de Pearson 26,125a 3 ,000
Razón de verosimilitud 27,696 3 ,000
Asociación lineal por lineal 13,680 1 ,000
N de casos válidos 122
a. 1 casillas (12,5%) han esperado un recuento menor que 5. El
recuento mínimo esperado es 2,62.
Con un nivel de significancia del 5%, como la sig. asintótica de Pearson con resultado
de 0.000 es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, la cual
sostiene que si existe relación entre esas dos variables. En la tabla 32 se observa que las
personas que ganan entre 1000 y 2000 soles no son capaces de amortizar la deuda, en cambio
de las personas que ganan más de 10 000 un 67.7% es capaz de amortizar la deuda contra un
32.3% que no quiere o no ha podido hacer lo mismo. En otras palabras a mayor nivel de
ingresos mayor capacidad de amortizar la deuda se tiene.
Sin embargo, el dato más importante se encuentra escondido dentro de la tabla,
recapitulando dentro del ingreso mensual había un grupo de personas que ganaban menos de
1000 soles, sin embargo este rango no aparece en la figura 32. Este fenómeno se explica
asumiendo que esas personas por su bajo nivel de ingreso nunca les han aprobado un crédito
hipotecario.
Si bien la tasa de morosidad es un indicador importante en la economía, también
debería haber uno acerca de la amortización, para conocer el desenvolvimiento de las
personas con altos ingresos mensuales.
4.7 Séptima prueba de hipótesis
39
Tabla 34Tabla cruzada entre el nivel de satisfacción y la facilidad de pagar el crédito hipotecario.
Constante en el pago
de cuotas
TotalSi No
Que tan satisfecho
está con su
decisión
Excelente Recuento 23 0 23
% dentro de Que tan satisfecho
está con su decisión
100,0% 0,0% 100,0%
Bastante Recuento 31 2 33
% dentro de Que tan satisfecho
está con su decisión
93,9% 6,1% 100,0%
Regular Recuento 15 10 25
% dentro de Que tan satisfecho
está con su decisión
60,0% 40,0% 100,0%
Poco Recuento 12 12 24
% dentro de Que tan satisfecho
está con su decisión
50,0% 50,0% 100,0%
Decepcionado Recuento 0 17 17
% dentro de Que tan satisfecho
está con su decisión
0,0% 100,0% 100,0%
Total Recuento 81 41 122
% dentro de Que tan satisfecho
está con su decisión
66,4% 33,6% 100,0%
H o : No existe relación entre el nivel de satisfacción y la facilidad de pagar el crédito hipotecario
H 1: Si existe relación entre el nivel de satisfacción y la facilidad de pagar el crédito hipotecario
α=0.05
Tabla 35Prueba chi-cuadrada entre el nivel de satisfacción y la facilidad de pagar el crédito hipotecario.
Valor gl
Sig. asintótica (2
caras)
Chi-cuadrado de Pearson 59,798a 4 ,000
Razón de verosimilitud 73,756 4 ,000
Asociación lineal por lineal 54,304 1 ,000
N de casos válidos 122
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento
mínimo esperado es 5,71.
40
Con un nivel de significancia del 5%, como la sig. asintótica de Pearson con resultado
de 0.000 es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, la cual
sostiene que si existe relación entre esas dos variables. En la tabla 34 se puede apreciar que
del total de personas decepcionadas un 100% no ha sido constante en sus pagos, lo que
explicaría su nivel de satisfacción. Además del total de personas que se sienten regular un 60%
fue constante en sus pagos, mientras que un 40% no lo fue. Incluso, de los que se sienten
excelente con su decisión un 100% si fue constante. Por lo tanto a medida que aumenta la
facilidad de pagar las cuotas, aumentará el nivel de satisfacción.
4.8 Octava prueba de hipótesis
Tabla 36Tabla cruzada entre el nivel de satisfacción y la posibilidad de obtener un nuevo crédito hipotecario.
Nuevo crédito hipotecario
TotalSi No
Que tan
satisfecho está
con su decisión
Excelente Recuento 15 8 23
% dentro de Que tan satisfecho
está con su decisión
65,2% 34,8% 100,0%
Bastante Recuento 23 10 33
% dentro de Que tan satisfecho
está con su decisión
69,7% 30,3% 100,0%
Regular Recuento 9 16 25
% dentro de Que tan satisfecho
está con su decisión
36,0% 64,0% 100,0%
Poco Recuento 0 24 24
% dentro de Que tan satisfecho
está con su decisión
0,0% 100,0% 100,0%
Decepcionado Recuento 0 17 17
% dentro de Que tan satisfecho
está con su decisión
0,0% 100,0% 100,0%
Total Recuento 47 75 122
% dentro de Que tan satisfecho
está con su decisión
38,5% 61,5% 100,0%
H o : No existe relación entre el nivel de satisfacción y la posibilidad de un nuevo crédito.
H 1: Si existe relación entre el nivel de satisfacción y la posibilidad de un nuevo crédito.
α=0.05
41
Tabla 37Prueba chi-cuadrada entre el nivel de satisfacción y la posibilidad de obtener un nuevo crédito hipotecario.
Valor gl
Sig. asintótica (2
caras)
Chi-cuadrado de Pearson 46,220a 4 ,000
Razón de verosimilitud 59,768 4 ,000
Asociación lineal por lineal 39,583 1 ,000
N de casos válidos 122
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento
mínimo esperado es 6,55.
Con un nivel de significancia del 5%, como la sig. asintótica de Pearson con resultado
de 0.000 es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, la cual
sostiene que si existe relación entre esas dos variables. En la tabla 36 se observa que las
personas que de las personas que están decepcionadas y poco satisfechas, un 100% no piensa
volver a pedir un nuevo crédito hipotecario. Mientras que de las persona que lo califican
excelente un 65.2% están dispuesto a pasar por lo mismo.
4.9 Discusión
La validez de estos resultados recae en que los 6 grupos de edades tienen un
porcentaje de distribución similar, lo cual garantiza la aleatoriedad de la muestra. Sin embargo,
la proporción de hombre y mujeres son diferentes con un 58.85% y 41.15% respectivamente,
esto se debe a que en el actual contexto económico hay más hombre que mujeres trabajando
en especial los de edad adulta. Lo más rescatable del estado civil es que las personas prefieren
estar solteras, esto se interpreta en que quieren desarrollarse como persona y luego recién
buscar alguien con quien compartir el resto de su vida.
El primer punto a discutir es referente a la tasa de morosidad, ya que este es un buen
indicador del comportamiento del consumidor ante variaciones de los intereses. Si bien el
sueldo mensual de una persona ronda entre los 1000 y 2000 soles; no es un ingreso que les
permita cubrir sus necesidades básicas y el pago de elevadas cuotas. Aun así, las personas
hacen todo lo posible para adquirir uno, sin ponerse a pensar en las dificultades que tendrá
que pasar si se acoge a un crédito hipotecario. Dentro de las personas que han podido acceder
a este crédito un 33.51% no ha sido constante en sus pagos, entonces casi la tercera parte de
los beneficiarios han incurrido en mora. Esto ocasiona que la tasa de morosidad en el país
42
aumente significativamente, deteriorando así la imagen del país. Por otro lado, si analizamos la
otra contraparte que serían las amortizaciones (pagos adelantados para disminuir las cuotas)
se observa que solo algunos pueden realizarla por falta de dinero.
Hay que tener en cuenta que un 55.73% tienen casa propia, entonces la demanda de
viviendas se tendría que reducir al 44.27% que no tienen. Sin embargo, un 56.25% de la
población si demandarían casas ya sea ahora mismo, en el corto o largo plazo. Entonces hay
una diferencia de 11.98% que no compran el inmueble para vivir dentro de él, sino por el
contrario espera que los precios suban para poder venderlo y obtener mayores ganancias. Es
aquí donde podría iniciarse la especulación de precios.
Po otro lado a pesar que solo un 36.98% tiene un amplio conocimiento de los créditos,
un increíble 71.88% si conoce los pasos para obtener el beneficio. Esto demuestra que por lo
general los habitantes de Lima tienen un comportamiento compulsivo y de esta manera al no
contar con toda la información, terminan absorbiendo una deuda mucho más grande la cual
influye negativamente en la tasa de morosidad.
En la figura 12, las personas que nunca pedirían crédito hipotecario asciende a 28.91%
y en la figura 19 es del 61.86%, esto demuestra que las personas que ya han pasado por la
dificultad de pagar el préstamo estarían más reacias a pedir uno nuevo. En otras palabras solo
aspiran al sueño de casa propia, mientras que solo algunos toman la decisión de invertir en el
sector inmobiliario.
Respecto a la viabilidad de un total de 384 encuestados solo 122 personas han sido
capaz de acogerse a este beneficio, es decir, solo el 31.77% puede acceder a los créditos
hipotecarios. Entonces, no es tan fácil que un banco te apruebe el préstamo, uno de los
principales factores recaería en el ingreso mensual, ya que según las pruebas de hipótesis el
tiempo que se pacta pagar la deuda y el ingreso mensual tendrían una relación directa, o sea a
mayor sueldo mayor poder adquisitivo y menor dificultad de pagar el préstamo. En la figura 12
se puede apreciar una gran demanda liderada por lo que han pedido si quiera una vez con un
38.28% esto demuestra un vez más que las personas compran casa solo para uso personal,
mientras que en la tabla 13 se aprecia que las dos mayores causas de rechazo son la morosidad
y el nivel de ingresos. Por lo tanto, no es tan viable adquirir un crédito hipotecario en el
contexto actual.
Para analizar el nivel de satisfacción solo se tomará en cuenta a aquellas personas que
se hayan podido acoger a los créditos hipotecarios, o sea se perderán los datos de aquellos
que no participen. Se observa que la tendencia de la satisfacción ronda entre la calificación de
43
bastante y regular, además ha quedado demostrado en las pruebas de hipótesis que depende
de la facilidad en que se acordó pagar el crédito hipotecario. Es obvio que también dependerá
del nivel de ingresos ya que si al tener mayor salario, se le será más sencillo pagar la deuda y
de esta manera estaría dispuesto a pedir un nuevo préstamo. Además, como el ingreso medio
no es tan alto, el tiempo promedio que se acuerda pagar rondaría entre los 2 y 5 años, siendo
en otros casos hasta 10 años; y justamente como el tiempo de pago es largo, los intereses
cobrados serían tan altos como la cantidad de dinero prestado.
Entonces, es un hecho que existe una demanda insatisfecha de créditos hipotecarios y
por más que el estado y algunos personajes traten de encubrir el tema, la burbuja inmobiliaria
es una realidad; basta con ir a la calle a preguntar uno mismo los precios de los departamentos
y notarán que la cuota inicial que le piden será excesivamente alta. Ni que decir sobre un
terreno, y lo más grave es que la mayoría de los propietarios prefieren que el pago se único y
no en varios cuotas como ofrece el banco. Por ende si o si será necesario que las entidades
financieras te aprueben el crédito hipotecario para poder cumplir con el sueño de la casa
propia o en todo caso quedará vivir en cuartos alquilados y rogar que los precios de estos no
suban al igual que los departamentos o sino la generaciones futuras no tendrán donde vivir y
desarrollarse.
44
CONCLUSIONES
Existe una gran demanda de inmuebles que no es abastecida por la oferta del mercado, en especial por los bancos ya que ponen muchas barreras al momento de solicitarle un crédito hipotecario. Esto genera un exceso de oferta en el mercado, que si no es atendida a tiempo generaría inflación, además de una burbuja inmobiliaria.
El nivel de aceptación de créditos hipotecarios depende en gran medida del nivel de ingresos y de que el individuo no registre mora en el sistema bancario. Por ello, el Perú al ser un país con alta tasa de morosidad y con un ingreso bajo, a las personas se les hace difícil poder acogerse a uno.
El nivel de satisfacción según las pruebas de hipótesis depende en gran parte al tiempo en que se acordó pagar la deuda y en que si fue constate en sus pagos. Sin embargo solo los que tienen altos ingresos pueden pagarlo en poco tiempo ya que las cuotas implantadas serían bien altas. Mientras que el resto de la población tiene que financiarlo en varios años, en donde muchas veces tendrían dificultades al momento de juntar el dinero parar pagar la cuota. De esta manera el nivel de satisfacción promedio no sería ni tan alto ni tan bajo.
Se sabe que la demanda de bienes inmuebles es alta en el país, pero al ser los precios demasiado altos la única manera de poder acceder a uno es a través de los créditos hipotecarios. Sin embargo, la tasa de aprobación de créditos no es tan alta por lo cual no le es posible al consumidor obtener su casa propia. Aun así los precios seguirán subiendo a pesar del déficit en cuanto a los créditos hipotecarios.
Finalmente, si esta situación sigue empeorando, en un futuro cercano la burbuja estallará repercutiendo negativamente en la economía. Es necesario tomar medidas desde ahora que permitan dinamizar el mercado inmobiliario, no hay que esperar a que estemos en crisis para recién tomar con seriedad el tema.
45
SUGERENCIAS
Primero, el estado debe regular pero de manera superficial el incremento de precios en el sector inmobiliario. Una de estas maneras es a través de la subvención de algunos materiales de construcción, o sino de la reducción de impuestos en el rubro de la construcción. Además de evitar la especulación ya que esto solo genera que los precios se inflen, entonces el estado debe estar atento ante cualquier indicio de una crisis a fin de evitarlo a tiempo.
Segundo, el estado debe impulsar los créditos hipotecarios a través del aumento del presupuesto a programas sociales como techo propio y otros. De esta manera los bancos al notar que la demanda se está contrayendo, no le quedará más opción que reducir los intereses y facilitar a los consumidores el préstamo. Además las constructoras al tener como competencia al estado no les quedara más opción que reducir también los precios, para no salir del mercado y obtener ganancias.
Tercero, las empresas constructoras deben realizar una auditoría interna para mejorar su función de producción y de esta manera minimizar los costos. Evitar la merma de los materiales de construcción y hacer que los obreros trabajen de forma más eficiente, por otro lado los consumidores deben tomar conciencia y evitar pensar que en el futuro todo va a valer más caro. Es de vital importancia que los precios permanezcan estables para no caer en una crisis.
Finalmente, se debe buscar un equilibrio entre el aumento del ingreso por persona y el aumento de los precios de los inmuebles. En el mejor de los casos que el incremento por parte del ingreso sea mayor al del precio; y en el peor de los casos que sean iguales de esta manera el poder adquisitivo real no variaría. Todo esto debe lograrse en un trabajo conjunto del gobierno con el BCRP, de esta manera se dinamizaría la economía y se aprovecharía el boom inmobiliario.
46
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47
ANEXOS
Anexo 1
48
¿Ha u
sado
la am
ortiz
ació
n co
mo
med
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Anexo 2
Encuesta
Esta encuesta está enfocada a comparar y analizar la cantidad de créditos hipotecarios aprobados en relación a la demanda de los mismos. Logrando así un entendimiento mayor de la relación entre estos puntos. (SE GARANTIZA EL ANONIMATO DE LOS PARTICIPANTES).
Edad: Sexo: 1 Masculino 2 Femenino
Estado civil: 1 Soltero 2 Casado 3 Viudo 4 Divorciado
Responda las siguientes preguntas, si tiene algún inconveniente no dude en consultarlo.
1) ¿Cuál es su nivel de educación?
1 Ninguno 2 Primaria 3 Secundaria 4 Técnica 5 Universitaria
2) ¿Cuánto tiempo lleva laborando en su actual trabajo?
1 Menor a 1 año 2 Entre 2 y 5 años 3 Entre 6 y 10 años
4 Entre 11 y 20 años 5 Mayor a 21 años
3) ¿Cuál es su ingreso mensual?
1 Menor a 750 2 Entre 750 y 1000 3 Entre 1000 y 2000
4 Entre 2000 y 5000 5 Entre 5000 y 10000 6 Más de 10000
4) ¿Tiene casa propia?
1 Si 2 No
5) ¿Qué cargo ocupa en su trabajo?
1 Dueño 2 Gerencia 3 Jefe de área
4 Supervisor 5 Técnico 6 Obrero
7 Auxiliar 8 Practicante 9 Otros
6) ¿Qué tan informado está acerca de los créditos hipotecarios?
1 Bastante 2 Regular 3 Poco 4 Nada
7) ¿Usted conoce los pasos para solicitar dicho crédito?
1 Si 2 No
8) ¿Tiene en mente solicitar un crédito hipotecario?
1 No 2 Ahora mismo 3 Al corto plazo 4 Al largo plazo
9) ¿Cuántos créditos hipotecarios ha solicitado?
1 Nunca 2 Una vez 3 Dos veces 4 Tres veces
49
10) ¿Cuál fue el principal motivo por el cual le han denegado un crédito hipotecario? (marcar solo una alternativa)
1 Estabilidad laboral 2 Morosidad 3 Ingresos
4 Trabajador independiente 5 Nunca me han denegado 6 Nunca he solicitado
En caso de haberle aprobado un crédito hipotecario o tener uno ahora mismo, respondes las siguientes preguntas. De caso contrario dejar en blanco.
11) ¿Qué entidad financiera le otorgo el préstamo?
1 BCP 2 BBVA 3 Interbank
4 Banco financiero 5 Cajas municipales 6 Otros
12) ¿En cuántos años se acordó pagar el crédito hipotecario?
1 Entre 0 y 2 años 2 Entre 2 y 5 años 3 Entre 5 y 10 años
13) ¿Ha sido constante en sus pagos? (Haber pagado puntualmente)
1 Si 2 No
14) ¿Ha usado la amortización como medio para disminuir las cuotas pactadas?
1 Si 2 No
15) ¿Qué tan satisfecho está con su decisión de aceptar este crédito?
1 Excelente 2 Bastante 3 Regular
4 Poco 5 Decepcionado
16) ¿Piensa volver a pedir un nuevo crédito hipotecario?
1 Si 2 No
50
Anexo 3
EddGnro
Et_cv IT_1 IT_2 IT_3 IT_4 IT_5 IT_6 IT_7 IT_8 IT_9
IT_10
IT_11
IT_12
IT_13
IT_14
IT_15
IT_16
E_1 5 1 2 1 3 2 1 6 3 2 1 1 6E_2 3 2 2 3 3 3 1 7 2 1 2 3 3E_3 1 2 1 5 1 2 2 8 2 2 1 1 6E_4 2 1 1 4 2 4 1 4 1 1 4 2 5 1 2 1 1 2 1E_5 6 1 4 2 5 2 1 5 4 2 1 1 6E_6 2 1 1 2 3 3 2 7 2 1 2 3 3E_7 4 2 2 3 4 4 1 9 3 2 1 1 6E_8 1 2 1 4 1 1 2 5 4 2 4 1 6E_9 4 1 3 2 4 6 1 1 1 1 1 4 4 3 1 1 1 1 2E_10 3 1 1 5 4 5 1 3 2 1 1 2 5 5 3 2 2 3 2E_11 2 2 1 4 3 4 2 4 1 1 2 3 2E_12 3 2 2 5 2 3 2 7 2 1 2 2 2E_13 5 1 2 4 4 3 1 4 4 2 2 2 3E_14 2 2 1 5 2 3 2 7 3 1 3 2 1E_15 6 1 3 4 5 5 1 3 1 1 1 4 2 4 2 1 2 3 2E_16 4 2 1 5 4 5 1 1 1 1 1 4 1 1 3 1 1 2 1E_17 1 1 1 4 3 3 2 5 2 2 3 1 6E_18 3 2 1 3 4 4 2 4 1 1 2 3 2E_19 1 1 1 5 1 1 2 8 3 2 3 1 6E_20 3 2 2 3 3 3 2 7 3 1 2 2 3E_21 1 1 1 3 1 2 2 6 4 2 4 1 6E_22 2 1 1 3 3 5 1 1 2 1 1 3 4 3 2 2 2 4 2E_23 6 2 4 2 4 4 2 9 3 2 1 1 6E_24 1 1 1 4 1 2 1 5 1 1 3 2 1E_25 3 1 2 5 4 6 1 2 1 1 4 3 5 2 1 1 1 1 1E_26 2 2 2 1 3 2 1 6 4 2 1 1 6E_27 3 1 1 5 3 4 1 3 2 2 3 1 6E_28 4 2 4 4 3 3 2 4 2 1 2 3 2E_29 6 2 4 2 5 6 1 1 1 1 1 4 4E_30 5 1 2 4 4 5 1 3 2 1 1 3 3 1 3 2 2 4 2
51
E_31 2 1 1 4 1 2 2 5 3 1 3 2 1E_32 6 1 2 5 5 6 1 2 1 1 1 3 5 6 2 1 1 1 2E_33 1 1 1 2 2 5 1 1 1 1 2 3 4 2 3 1 2 2 1E_34 5 2 3 5 5 4 1 3 2 1 1 4 2 1 3 2 2 3 2E_35 3 1 2 5 3 3 2 9 3 2 1 1 6E_36 2 1 2 1 3 2 2 6 2 1 2 2 3E_37 2 2 2 2 2 2 1 7 3 2 3 1 6E_38 5 1 4 5 4 5 1 3 1 1 1 3 2 3 2 1 2 4 2E_39 3 1 2 4 3 3 2 9 2 1 2 2 2E_40 5 1 4 4 4 2 2 5 3 2 1 1 6E_41 4 1 1 5 4 4 2 3 2 2 3 1 6E_42 6 2 2 4 5 5 1 1 1 1 1 4 4 2 1 1 1 2 2
E_43 6 1 2 5 4 6 1 2 2 1 1 3 2 1 2 1 2 4 2E_44 6 1 4 3 4 3 2 7 1 1 2 2 3E_45 3 1 2 4 2 3 1 9 1 1 2 2 1E_46 6 2 2 3 2 1 1 6 4 2 1 1 6E_47 4 2 1 5 3 4 1 3 1 1 1 2 2E_48 1 1 1 3 1 1 2 6 3 2 4 1 6E_49 1 1 1 2 2 1 2 9 2 1 4 1 6E_50 4 2 2 5 3 3 1 7 1 1 2 2 2E_51 6 1 2 5 5 6 1 2 1 1 1 3 5 3 2 1 2 3 2E_52 4 2 1 4 3 3 2 4 2 1 1 4 3 2 3 2 2 5 2E_53 4 1 1 3 4 4 1 9 3 2 1 1 6E_54 1 1 1 5 3 4 2 3 1 1 2 2 2E_55 5 2 2 1 2 2 1 6 3 2 1 2 3E_56 4 1 2 5 2 3 1 7 1 1 1 3 1 4 2 2 2 4 2E_57 3 2 1 5 4 4 1 2 3 1 2 2 5 3 3 1 1 1 1E_58 5 1 2 4 3 3 2 9 3 2 1 1 6E_59 3 1 1 5 1 3 2 7 1 1 2 2 1E_60 6 1 4 3 5 4 1 3 2 1 1 3 2 1 3 2 2 5 2E_61 6 1 4 5 5 5 1 1 1 1 1 1 6E_62 2 2 2 3 3 3 1 9 3 2 1 1 6E_63 5 2 1 1 4 5 1 1 1 1 1 2 5 3 2 1 2 4 2E_64 1 1 1 4 2 4 2 4 1 1 2 2 2E_65 5 1 2 5 2 3 1 5 2 1 1 2 1E_66 1 2 1 5 2 3 2 9 3 1 2 2 1E_67 3 1 1 3 3 2 2 6 2 1 3 2 3
52
E_68 2 2 1 5 3 4 1 3 1 1 4 3 3 5 3 2 2 5 2E_69 3 1 1 1 2 2 2 6 4 2 1 1 6E_70 1 2 1 5 2 3 2 8 2 1 3 2 1E_71 1 1 1 4 1 2 2 5 3 1 4 2 3E_72 2 2 1 3 2 5 1 1 1 1 3 3 4 6 2 1 2 2 1E_73 6 2 2 2 4 2 1 2 1 1 1 2 3E_74 4 1 2 5 3 5 1 1 1 1 2 3 5 4 1 1 1 1 1E_75 3 2 1 4 3 3 2 5 3 1 2 2 3E_76 3 1 1 3 2 2 2 5 2 1 3 2 3E_77 4 1 1 5 5 6 1 1 1 1 1 4 5 4 1 1 1 2 2E_78 1 1 2 3 1 2 2 6 4 2 1 1 6E_79 1 1 1 4 2 2 2 5 3 1 4 2 1E_80 4 2 2 5 4 5 1 3 2 1 1 2 5 3 2 2 2 5 2E_81 5 1 3 5 3 6 2 2 3 2 1 2 2E_82 4 1 1 2 2 2 2 5 2 1 4 3 3E_83 4 1 2 5 4 5 1 4 1 1 3 2 5 1 1 1 2 1 1E_84 6 2 1 2 3 3 2 7 2 1 2 2 3E_85 3 1 4 4 3 4 1 4 1 1 1 4 2 5 3 2 2 5 2
E_86 1 2 1 4 1 1 2 8 2 1 4 1 6E_87 3 1 1 5 4 6 1 1 1 1 2 3 4 2 1 1 1 2 1E_88 2 1 1 1 2 3 2 6 3 2 3 1 6E_89 5 1 2 3 5 3 1 9 2 1 1 2 3E_90 4 2 2 5 4 5 1 9 1 1 2 2 2E_91 3 2 2 3 4 3 1 7 3 2 3 1 6E_92 2 1 1 5 4 5 1 4 1 1 2 2 5 4 2 1 2 3 1E_93 1 2 1 5 2 2 2 8 3 2 1 1 6E_94 1 1 2 5 2 3 2 8 2 1 2 3 3E_95 1 1 1 4 1 3 2 5 1 1 2 2 1E_96 1 1 1 3 2 4 1 1 2 1 1 3 2 1 2 2 2 4 2E_97 4 2 2 1 1 2 1 7 3 2 1 1 6E_98 4 1 2 4 3 5 1 1 2 1 2 2 5 6 2 1 2 2 1E_99 5 2 1 3 2 2 2 9 2 1 2 3 3E_100 6 1 3 5 4 5 1 3 1 1 1 1 6E_101 5 1 2 4 4 3 1 4 4 2 2 2 3E_102 2 2 1 5 2 3 2 7 3 1 3 2 1E_103 6 1 3 4 5 5 1 3 1 1 1 4 2 4 2 1 2 3 2E_104 4 2 1 5 4 5 1 1 1 1 1 4 1 1 3 1 1 2 1E_105 4 1 2 5 4 4 1 1 1 1 2 3 5 4 1 1 1 1 1E_106 3 2 1 4 3 3 2 5 3 1 2 2 3
53
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54
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55
E_162 3 1 1 5 4 6 1 1 1 1 2 3 4 2 1 1 1 2 1E_163 2 1 1 1 2 3 2 6 3 2 3 1 6E_164 5 1 2 3 5 3 1 9 2 1 1 2 3E_165 1 1 1 4 1 2 2 5 3 1 4 2 3E_166 2 2 1 3 2 5 1 1 1 1 3 3 4 6 2 1 2 3 1E_167 6 2 2 5 4 5 1 2 1 1 1 2 2E_168 1 2 1 5 2 2 2 8 3 2 1 1 6E_169 1 1 2 5 2 3 2 8 2 1 2 3 3E_170 3 1 1 1 2 2 2 6 4 2 1 1 6E_171 1 2 1 5 2 3 2 8 2 1 3 2 1
E_172 3 1 1 5 4 5 1 3 2 1 3 2 5 5 3 2 2 3 1E_173 3 2 1 4 3 4 2 4 1 1 2 3 2E_174 3 2 2 5 2 3 2 7 2 1 2 2 2E_175 6 2 4 2 5 6 1 1 1 1 1 4 4E_176 5 1 2 4 4 5 1 3 2 1 1 3 3 1 3 2 2 4 2E_177 6 2 1 2 3 3 2 7 2 1 2 2 3E_178 1 1 1 4 3 3 2 5 2 2 3 1 6E_179 3 2 1 3 4 4 2 4 1 1 2 3 2E_180 6 1 4 3 4 3 2 7 1 1 2 2 3E_181 3 1 2 4 2 3 1 9 1 1 2 2 1E_182 6 2 2 3 2 1 1 6 4 2 1 1 6E_183 4 2 1 4 3 3 2 4 2 1 1 4 3 2 3 2 2 5 2E_184 4 1 1 3 4 4 1 9 3 2 1 1 6E_185 6 1 4 2 5 2 1 5 4 2 1 1 6E_186 2 2 1 2 3 3 2 7 2 1 2 3 3E_187 3 2 1 5 4 4 1 2 3 1 2 2 5 3 3 1 1 1 1E_18 2 1 1 3 3 5 1 1 2 1 1 3 4 3 2 2 2 4 2
56
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57
E_215 4 1 1 2 2 2 2 5 2 1 4 3 3
58
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