esportare a hong kong · 2018-03-14 · gdo: la selezione del prodotto 1 ... gdo: i consigli dei...

Esportare a Hong Kong

Linee guida e suggerimenti pratici per il settore agroalimentare

La CCIE di Hong Kong e Macao

Panoramica generale

Il commercio di beni a Hong Kong

I dazi a Hong Kong

Il Sistema distributivo di Hong Kong

Strategie

Case studies

Q&A

AGENDA


MISSION

- Costituita nel 1997 per promuoverescambi commerciali tra Italia, Hong Kong e Macao

- Supporto alle aziende italiane operanti o che vogliono operare ad Hong Kong

SERVIZI

- Organizzazione di seminari e incontrid’affari

- Servizi di consulenza e ricerca partner

- Servizi di pubblicità e comunicazione

- Assistenza logistica e servizi di traduzione

AGENDA


Panoramica generale


I dazi a Hong Kong


Strategie

Case studies

Q&A

Fonti: HKTDC Research, Economic and Trade Information Hong Kong,

Undata, Eurostat (dati relativi al 2015)

Hong Kong Italia

Popolazione 7.305.700 (Roma: 2,867,672)

Superficie 1.100 km2 (Roma: 1.285 km2)

Tasso di

disoccupazione3,3% 12,4%

PIL 309,9 Miliardi USD 1.815 Trilioni USD

Crescita annuale PIL +2,4% +0,8%

PIL pro capite (PPP) 42.422,9 USD 29.847 USD

Panoramica generale

I quattro pilastri dell’economia di Hong Kong

22.20%

17.60%

5%12.40%

42.80%Commercio e logistica

Servizi finanziari

Turismo

Servizi professionali e altri servizi

Altro

Fonte: Censtatd

La Popolazione Expat di Hong Kong

26.30%

18.30%

14%

4.30%

3.20%

2.70%

2.70%

2.10%1.90%

1.80%

22.70%Indonesia

Filippine

Cina

Francia

Sud Corea

India

UK

Canada

Giappone

Pakistan

Altri

Fonte: Go-Globe

4,6% Pop. Tot.

Ca. 330.000

AGENDA


Panoramica generale


I dazi a Hong Kong


Strategie

Case studies

Q&A


Fonte: HKTDC

0

100

200

300

400

500

600

Importazioni Esportazioni EsportazioniDomestiche

Riesportazioni

2015 Miliardi USD 518.8 462.2 6 456.2

Importazioni di HK per paese fornitore

Fonte: Trade and Industry Department, Hong Kong's

Imports in 2015 by main supplier

49%

6.80%

6.40%

6.10%

5.20%

4.30%

2.30%

2.10%

1.20%

16.60%

Cina

Taiwan

Giappone

Singapore

USA

Corea

Malesia

Tailandia

Italia

Altri Paesi

Riesportazioni di HK per destinazione

54%

9.50%

3.40%

2.80%

2.10%

2%

1.80%

1.60%

23%

Cina

USA

Giappone

India

Vietnam

Germania

Taiwan

Singapore

Altri Paesi

Fonte: Trade and Industry Department, Hong Kong's Re-

exports in 2015

Importazioni agroalimentari dall’Italia

Prodotto Posizione Italia Valore (mln Euro) Quota di Mercato

Cioccolato 1° 90 23,3%

Olio di Oliva 1° 13 71,1%

Pasta secca di semola 2° 14 13,6%

Insaccati 2° 5 30,4%

Conserve di pomodoro 2° 4 35,1%

Acque minerali 2° 3 11,3%

Aceto 2° 2 18,3%

Caffè 3° 4 10,7%

Vini 5° 29,9 3%

Formaggi 5° 10 10,3%

Salse e condimenti 5° 7 3,5%

Biscotti, pasticceria 14° 6 1,4%

Fonte: ICE

Vino

Dazi eliminati nel 2008 (gradazione < 30%)

Consumatori esperti e attenti

- Infrastrutture specializzate nella

conservazione dei vini e logistica efficiente

- Fiere internazionali

- Aste di vino

1° fornitore di vino spumante (champagne

escluso)3° fornitore europeo

Hub di distribuzione per Cina e Sud-Est asiatico

(CEPA)

Fonte: ICE

77.10%

14.20%

4.60%1.80% 2.30%

Importatori Globali – Quote di mercato (%)

Europa

Australia

USA

Cile

Altri Paesi

Vino: principali competitor

62.40%

8.40%

2.30%

1.20% 25.70%

Importatori Europei – Quote di

mercato (%)

Francia

Gran Bretagna

Italia

Spagna

Altri Paesi

Fonte: HKTDC


Panoramica generale


I dazi a Hong Kong


Strategie

Case studies

Q&A

AGENDA

I dazi a Hong Kong

Porto franco, no dazi tranne:

Derivati del petrolio

Tabacco

Alcolici >30%

Fonte: ICE

Selvaggina, carne e pollame

Latte e bevande a base di latte

Dolciumi surgelati o congelati

Preparazionisurgelate

(compresi gelati)Riso

Formaggi e salumi(certificato paese

origine)

Prodotti ittici

I dazi a Hong Kong: prodotti agroalimentari

Prodotti agroalimentari

sottoposti a normative

speciali:

Fonte: ICE

Normativa su etichettatura

Definizione del nome

Lista ingredienti Scadenza

Indicazioni per conservazione/uso

Nome e indirizzoproduttore o chi ha confezionato ilprodotto

Quantita’, peso, volume

Dati nutrizionali

Tutti i prodotti devono

riportare

le seguenti informazioni

(inglese, cinese o entrambe

le lingue)

Fonte: ICE


Panoramica generale


I dazi a Hong Kong


Strategie

Case studies

Q&A

AGENDA


Importatori/Grossisti

HO.RE.CA.

Rapidità nelreperire i prodottisenza problemi di

magazzino

GDO

Acquisti diretti con buyer all’estero

Consolidator

Importatori e logistica

IMPORTATORI

- Collaborazione diretta con buyer di GDO e HO.RE.CA

- Primo step selezione prodotti

- Canale preferenziale per entrarenel mercato GDO di Hong Kong

AZIENDE DI LOGISTICA

- Specializzate nel trasporto di prodotti F&B

Ristoranti

• Network di ristoranti italiani a Hong Kong

• Prodotti certificati e presidi Slow Food

• Chef e procedure di selezione prodotti: qualità e costanza, gusto e consistenze

GDO

Le principali catene distributive della città

Offrono prodotti di alta qualità importati da tutto il mondo

Costantemente alla ricerca di nuovi prodotti italiani

Buyer con esperienza diretta sulle esigenze dei consumatori locali

Country fair nei loro store

Collaborazioni di lungo termine con le aziende

GDO: La selezione del prodotto

1

• Prima introduzione

- Email di presentazione con brochure illustrative dell’azienda e deiprodotti in inglese

2

• Analisi preliminaredei buyer

- Se positiva, ci siaccorda per un meeting o per la spedizione deicampioni

3

• Analisi finale deibuyer

- Solitamente ca. 2 mesi da ricezionecampioni

GDO: I consigli dei buyer

Prodotti più richiesti1

•Pasta, olio, aceto, formaggio, acqua imbottigliata, vino

Prodotti mancanti potenzialmente di successo2

•Latte, miele di qualità, sughi per pasta di qualità, tartufo e salse al tartufo di qualità, condimenti, succhi di frutta

Consigli per attrarre consumatori in-store3

•Dimostrazioni di cucina, degustazioni (formaggio, caffè)

GDO: I consigli dei buyer

Organizzazione della promozione in-store4

•Spesso l’esposizione è organizzata dall’importatore

Caratteristiche dell’azienda ideale5

•Flessibile, vasta gamma di prodotti, marketing plan

Caratteristiche del prodotto ideale6

•Qualità, durata prodotto, prezzo competitivo

AGENDA


Panoramica generale


I dazi a Hong Kong


Strategie

Case studies

Q&A

Strategie

Sviluppo Prodotto

• Innovazione

• Creatività

Informazione e Formazione

• Etichette con valorinutrizionali/datispecifici

• Formazioneattraverso online media (food blogger, opinion maker)

Sviluppo Marchio

• Budget adeguatoper promozione

• Valorizzazione del “vero” made in Italy

Fonte: ICE

Strategie: Promozione

GDO: Fierededicate aisingoli paesi(country fair)

GDO: Corner espositivi

Stand in fiereinternazionali

(HOFEX, HK Food Expo)

Pubblicità sugiornali

Promozioni in collaborazionecon ristoranti

ICC - Italian Market

ICC - Eventipromozionali e di

lancioFonte: ICE

https://www.youtube.com/watch?v=ZHRbaZ9wafk

Country Fair

1 - 4 settimanePromozione prodottigià presenti sulmercato

Lancio nuovi prodotti

Campagnepubblicitariedell’evento attraversocanali ICC

In-store customer education

Stesso periodo, diversistore

Esposizione su scaffale e stand dedicati

Acquisto stock, no percentuale su vendite

Country Fair

Western Marketplace by Jasons (Repulse Bay Arcade)


Panoramica generale


I dazi a Hong Kong


Strategie

Case studies

Q&A

AGENDA

Euro H.F.C.

Primo contatto con ICC

inizio 2015

Primo B2B fine aprile

2015

Launch event presso Osteria Felice,

11/2015

Fornitoredell’evento“Serpenti” di Bulgari

Servizi B2B per

consolidare la posizione sul mercato

Attualmente

consolidator di GDO e fornitore di

ristoranti

«Ci avete presentato potenziali clienti (divenuti

poi tali), potenziali collaboratori (divenuti poi tali),

potenziali location per eventi (realizzati grazie a

voi)»

Vittorio Metafora, CEO E.H.F.C.

Bottle-Up

Primo contatto con

ICC inizio2016

Maggio 2016: Italian market + 4 meeting

EventoBottle-Up

Main Sponsor

(2 giugno2016)

Christmas market 2016

Obiettivo2017:

aperturasede a HK

«ICC ci ha aiutato e supportato in tutte le fasi

dell'approccio al mercato HK. Cruciale il ruolo per

la definizione di incontri con potenziali clienti

Business che rispondevano alle nostre esigenze.

Ottima organizzazione per gli eventi.»

Francesco Farnetani, CEO Bottle-Up

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE!

Caterina RombiniVice Segretario Generale

Tel: +852 2521 8837

E-mail: [email protected]

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